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夜长梦山
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夜长梦山
2021-11-19 18:05:55
德赛西威:成长性看德赛、只能座舱龙头到ADAS中军
来自中信证券:德赛西威是国内智能座舱龙头,专注研发,向智能驾驶领域进军。作为传统TIER1厂商,品控能力、技术优势与渠道优势使得公司成为智能座舱竞争中的优胜者。展望未来,智能驾驶领域,公司将协同英伟达率先量产IPU04域控制器,同时自身布局L4+算法。我们预计公司2021-2023年EPS为1.42/1.87/2.43元,采用分部估值,分别给予座舱与ADAS 471亿元与244亿元目标市值,整体对应714亿元目标市值,对应目标价130元,维持“买入”评级。
德赛西威:成长性看德赛、只能座舱龙头到ADAS中军
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德赛西威
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夜长梦山
2021-11-19 18:03:25
数据安全国家队,增量业务催化再起航
11月以来公司已经斩获戴姆勒、沃尔沃两家车联网数据订单,公司地理数据安全国家队身份已经被市场验证。四维图新是国家测绘局创建,中国航天科技集团控股的电子地图国家队,电子地图数据安全优势显著,综合其地图领域的经验,相较于传统网络/数据安全公司,四维图新在数据安全平台上更具竞争实力。
数据安全国家队,增量业务催化再起航
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四维图新
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夜长梦山
2021-11-19 17:59:28
【浙商交运匡培钦丨韵达股份】10月量价如期双升,看好盈利持续
韵达股份10月快递经营数据进一步向好,10月快递票单价2.17元,环比提升0.03元,同比表观微降0.01元,剔除上年同期派费增值税优惠影响后可比口径或已实现同比正增;日均快递单量5535亿件,同比增长21.1%,再创历史新高。 电商快递边际修复阶段已开始由“价格回归”向“盈利修复”递进演绎,旺季已至催化仍在,持续看好经营数据及盈利稳步兑现,维持韵达股份“买入”评级。
【浙商交运匡培钦丨韵达股份】10月量价如期双升,看好盈利持续修复
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韵达股份
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圆通速递
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夜长梦山
2021-11-19 08:55:42
嘉元科技交流总结20211118
1、产能更新:当前产能2.1万吨,实际可以量产至2.6万吨。同时,公司加速产能扩张,多个基地22年将形成增量:1)梅县白渡基地,一期年末开始投产,22年中全面投产;二期22年底全面达产;2)宁德基地,22Q3逐步投产;3)山东基地,目前产能0.5万吨,新增产能预计22年3/4月投产,年末达产;4)江西基地,总规划4万吨,一期2万吨22年下半年投产,年末达产,随后启动二期建设。根据最新规划,上调公司22年末产能至10万吨。 2、设备:后期扩产对应的设备大部分已锁定,并且半数以上是国产设备;从技术上
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嘉元科技
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夜长梦山
2021-11-19 08:54:04
许继电气会议纪要
许继电气会议纪要 公司业务主要分六大板块:智能变配电系统、直流输电系统、智能高压设备、智能电表、 智能中压供用电设备、智能电源及应用、EMS 及加工服务。 Q:怎么看待明年的充电桩市场? A:充电桩市场需求随着新能源汽车的快速推广是一直存在的,但是因为竞争激烈,公司这 方面业务增长不是特别快。 Q:怎么看待智能电表市场? A:招标、换表等,智能电表技术较稳定。新的分布式光伏可能会带来新的需求,总的市场 空间处于发展状态。 Q:柔直有哪些产品,市占率如何? A:柔直换流法和控制保护。控制保护占有率
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许继电气
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夜长梦山
2021-11-19 08:45:31
起帆电缆调研纪要
起帆电缆调研纪要:11 倍 PE 的低估海风标的 摘要: 公司是当前性价比较高的海缆标的。今年前三季度 5 亿净利润,预计 2021 年 6.5 亿净利润 (1 亿海缆),伴随募投项目年底投产,谨慎预计 22/23 年 8 亿(2 亿海缆)、11-12 亿(4亿海缆)净利润。目前公司在手订单全满,对应 22/23 年估值仅 16/11xPE。 公司坐拥宜昌码头,手握稀缺岸线资源。海缆由于体积大,重量沉,通常直接在专用码头 直接上船运输,这使得岸线资源构成海缆行业的重要壁垒,且新增专用码头建设投资
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起帆电缆
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夜长梦山
2021-11-19 08:44:52
精功科技:再中1.2万吨设备订单
【海通电新】精功科技:再中1.2万吨设备订单 精功科技公告中标吉林化纤年产1.2万吨碳纤维复材项目(EPC),预估订单含税金额7亿元,据了解该项目为4条碳化生产线,合计碳化产能1万吨,预计项目将在合同生效后8个月内完工; 碳化设备龙头受益行业扩产:加上本次中标,公司近1年与吉林系(吉林化纤、吉林国兴、吉林碳谷)累计签订含税订单额22亿元,对应碳化线产能合计约在3.2万吨左右,保持与吉林系的长期紧密合作。除吉林系之外,公司10月也与新疆隆炬签订了3.3亿元碳化线合同。公司是国内碳化线设备龙头,公司
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精工科技
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夜长梦山
2021-11-19 08:44:27
上海电气会议纪要
上海电气会议纪要 一、基本情况介绍 1. 公司经营情况 三季度收入935.3亿元,yoy13.32%,净利润亏损44.21亿元,公司的专用通讯设备应收账款逾期严重,并就此做了诉讼和提示公告,中报将一些存货和应收账款计提70%+的减值准备,对中报利润影响60多亿。除去这部分计提,1-3季度 21.5亿,yoy-8.2% 2. 各板块业绩情况 能源装备420亿左右,yoy43%,主要是风电设备业务,风电子公司5月成功分拆到上交所科创板上市。海上风电收入继续增长,1-9月风电子公司收入增长80%+。
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上海电气
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夜长梦山
2021-11-19 08:43:05
宝光股份:电网及储能业务更新
宝光股份:电网及储能业务更新 (2021年11月17日) 专家介绍 1.公司简介及三季报解读 宝光股份是央企,是中国电气设备集团旗下的上市子公司。我们的原先传统业务主要是做真空灭弧室,现在我们这一块是全球是产量第一,也是工信部颁发的单项制造冠军。同时我们现在也还承担了高铁电网等一系列的卡脖子的灭弧室产品的研制,这几年成果也在陆陆续续出来。然后宝光股份的变化主要是这两年,因为宝光股份是个很老的公司了,我们上市也有19年了。以前可能在资本上也不是说特别有人关注,这两年我们进行了很大的管理上的改进,主
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宝光股份
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夜长梦山
2021-11-18 22:52:23
浙江鼎力定增交流会20211118
一、简介 2005年成立,2015年上市,主要从事高空作业平台研发销售,下游三大领域主要是建筑、工业和商业。目前有3大系列80多个规格。销售模式一般通过租赁的模式进行实用,不直接对接终端客户。美国市场大概是70万台,欧洲市场大概35万台,欧美市场租赁公司看中设备残值和流通性,因此租赁商主要看中美国公司和法国公司,中国品牌较难进入市场。但鼎立已实现了出口。国内市场10年前保有量不到10万台,目前20万台,但保有量相对欧美市场还是太小。国内市场用得还是比较少,主要集中在建筑领域。欧美市场的剪差和臂式
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浙江鼎力
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夜长梦山
2021-11-18 22:50:53
歌尔股份1117交流
明年会有很多新玩家会进来,苹果、索尼等,Facebook也会有新产品。国内字节也会进入。 全年业绩预测区间很小,42-45亿。里面包含了9亿的激励费用。预计今年roe也会好于去年。 存货周期延长2天,因为三季度要备货。我们更关注总体盈利能力提高。今年资本支出量比较大。70%以上是设备投资,是拿到订单以后才会投资。 智能硬件依然是主要引领,主要是VR、AR等。tWS市场份额在不断提升。智能手表等穿戴在健康成长。 前瞻布局: 1、AR的发力还需要三年以上时间。14年开始布局VR,2年前开始布局AR,
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歌尔股份
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夜长梦山
2021-11-18 22:49:58
帝尔激光1118交流
1.公司供应商情况?锐科激光在公司的供应商情况? A:公司是采用了部分锐科激光的产品,用的不是特别多,主要是因为客户要求。目前供应商主要还是Newport和JDUnion.。公司采购激光器后,通过工艺的设计和其他材料来做公司的产品。公司不对激光器做修改,供应商主要根据公司的需求来定制激光器。公司会采用多种激光器进行尝试,也会用多种激光器,目前主要采用的是固体激光器。客户因为国外激光器比较稳定,所以还是希望公司采用国外的激光器。公司用国内的激光器也是认为还比较好。 Q:公司之前为什么会将皮秒激光器
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帝尔激光
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夜长梦山
2021-11-18 22:44:31
四川种植体信息采集方案跟踪
【天风医药杨松团队】四川种植体信息采集方案跟踪 事件: 2021-11-17,四川省药械招标采购服务中心发布《川药招[2021]258号关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》,开展部分口腔类高值医用耗材信息申报。 点评: .主要涉及品种为口腔类种植体系统。此次信息采集的品种为口腔种植体、修复基台、种植修复配件,不含义齿、口腔修复膜、骨粉等耗材。国内市场种植体以高端市场的欧系品牌和中低端市场的韩系品牌为主,国产品牌市场份额预计不足10%,种植体系统单价约4000元-12000元不等
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通策医疗
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大博医疗
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夜长梦山
2021-11-18 22:42:47
晨光文具:中国文创龙头持续快速成长,强者愈强可期
晨光文具:中国文创龙头持续快速成长,强者愈强可期【中金轻工&零售樊俊豪】 大家好 近期,我们邀请晨光文具管理层参加中金2021年度策略会,期间公司管理层与投资者就公司近况、未来发展战略等进行了深入交流。 评论 1、传统核心文具业务持续成长,品类升级、结构优化。公司传统核心的文具业务发展思路清晰明确,持续推进“调结构、促增长"战略,在新品推出、营销推广、渠道拓展等配合下,精品文创营收占比从2017年的5%快速提升至目前超过15%的比重。我们认为公司文具业务聚焦精品文创、儿童美术、办公文具、大众文具
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晨光股份
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夜长梦山
2021-11-18 22:39:53
中化国际:被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的
中化国际:被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的,增长快速 风电需求成为液体环氧树脂高速增长极,中国对外依存度高。根据行业调研,目前风电叶片固化体系以液体环氧树脂为主,1GW叶片需要消耗约4550吨液体环氧树脂(LER)。2020年用于风电叶片的环氧树脂需求约42.32万吨,占全球环氧树脂需求的13.8%。根据正A发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》,为满足碳中和目标,2030前全球风电年装机量需高达390GW,为2020年(93GW)的四倍以上,则对应的液体环氧树脂年需求量高达177
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中化国际
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德赛西威:成长性看德赛、只能座舱龙头到ADAS中军
来自中信证券:德赛西威是国内智能座舱龙头,专注研发,向智能驾驶领域进军。作为传统TIER1厂商,品控能力、技术优势与渠道优势使得公司成为智能座舱竞争中的优胜者。展望未来,智能驾驶领域,公司将协同英伟达率先量产IPU04域控制器,同时自身布局L4+算法。我们预计公司2021-2023年EPS为1.42/1.87/2.43元,采用分部估值,分别给予座舱与ADAS 471亿元与244亿元目标市值,整体对应714亿元目标市值,对应目标价130元,维持“买入”评级。
德赛西威:成长性看德赛、只能座舱龙头到ADAS中军
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数据安全国家队,增量业务催化再起航
11月以来公司已经斩获戴姆勒、沃尔沃两家车联网数据订单,公司地理数据安全国家队身份已经被市场验证。四维图新是国家测绘局创建,中国航天科技集团控股的电子地图国家队,电子地图数据安全优势显著,综合其地图领域的经验,相较于传统网络/数据安全公司,四维图新在数据安全平台上更具竞争实力。
数据安全国家队,增量业务催化再起航
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四维图新
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【浙商交运匡培钦丨韵达股份】10月量价如期双升,看好盈利持续
韵达股份10月快递经营数据进一步向好,10月快递票单价2.17元,环比提升0.03元,同比表观微降0.01元,剔除上年同期派费增值税优惠影响后可比口径或已实现同比正增;日均快递单量5535亿件,同比增长21.1%,再创历史新高。 电商快递边际修复阶段已开始由“价格回归”向“盈利修复”递进演绎,旺季已至催化仍在,持续看好经营数据及盈利稳步兑现,维持韵达股份“买入”评级。
【浙商交运匡培钦丨韵达股份】10月量价如期双升,看好盈利持续修复
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韵达股份
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圆通速递
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夜长梦山
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嘉元科技交流总结20211118
1、产能更新:当前产能2.1万吨,实际可以量产至2.6万吨。同时,公司加速产能扩张,多个基地22年将形成增量:1)梅县白渡基地,一期年末开始投产,22年中全面投产;二期22年底全面达产;2)宁德基地,22Q3逐步投产;3)山东基地,目前产能0.5万吨,新增产能预计22年3/4月投产,年末达产;4)江西基地,总规划4万吨,一期2万吨22年下半年投产,年末达产,随后启动二期建设。根据最新规划,上调公司22年末产能至10万吨。 2、设备:后期扩产对应的设备大部分已锁定,并且半数以上是国产设备;从技术上
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嘉元科技
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许继电气会议纪要
许继电气会议纪要 公司业务主要分六大板块:智能变配电系统、直流输电系统、智能高压设备、智能电表、 智能中压供用电设备、智能电源及应用、EMS 及加工服务。 Q:怎么看待明年的充电桩市场? A:充电桩市场需求随着新能源汽车的快速推广是一直存在的,但是因为竞争激烈,公司这 方面业务增长不是特别快。 Q:怎么看待智能电表市场? A:招标、换表等,智能电表技术较稳定。新的分布式光伏可能会带来新的需求,总的市场 空间处于发展状态。 Q:柔直有哪些产品,市占率如何? A:柔直换流法和控制保护。控制保护占有率
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许继电气
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起帆电缆调研纪要
起帆电缆调研纪要:11 倍 PE 的低估海风标的 摘要: 公司是当前性价比较高的海缆标的。今年前三季度 5 亿净利润,预计 2021 年 6.5 亿净利润 (1 亿海缆),伴随募投项目年底投产,谨慎预计 22/23 年 8 亿(2 亿海缆)、11-12 亿(4亿海缆)净利润。目前公司在手订单全满,对应 22/23 年估值仅 16/11xPE。 公司坐拥宜昌码头,手握稀缺岸线资源。海缆由于体积大,重量沉,通常直接在专用码头 直接上船运输,这使得岸线资源构成海缆行业的重要壁垒,且新增专用码头建设投资
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起帆电缆
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精功科技:再中1.2万吨设备订单
【海通电新】精功科技:再中1.2万吨设备订单 精功科技公告中标吉林化纤年产1.2万吨碳纤维复材项目(EPC),预估订单含税金额7亿元,据了解该项目为4条碳化生产线,合计碳化产能1万吨,预计项目将在合同生效后8个月内完工; 碳化设备龙头受益行业扩产:加上本次中标,公司近1年与吉林系(吉林化纤、吉林国兴、吉林碳谷)累计签订含税订单额22亿元,对应碳化线产能合计约在3.2万吨左右,保持与吉林系的长期紧密合作。除吉林系之外,公司10月也与新疆隆炬签订了3.3亿元碳化线合同。公司是国内碳化线设备龙头,公司
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精工科技
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上海电气会议纪要
上海电气会议纪要 一、基本情况介绍 1. 公司经营情况 三季度收入935.3亿元,yoy13.32%,净利润亏损44.21亿元,公司的专用通讯设备应收账款逾期严重,并就此做了诉讼和提示公告,中报将一些存货和应收账款计提70%+的减值准备,对中报利润影响60多亿。除去这部分计提,1-3季度 21.5亿,yoy-8.2% 2. 各板块业绩情况 能源装备420亿左右,yoy43%,主要是风电设备业务,风电子公司5月成功分拆到上交所科创板上市。海上风电收入继续增长,1-9月风电子公司收入增长80%+。
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上海电气
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宝光股份:电网及储能业务更新
宝光股份:电网及储能业务更新 (2021年11月17日) 专家介绍 1.公司简介及三季报解读 宝光股份是央企,是中国电气设备集团旗下的上市子公司。我们的原先传统业务主要是做真空灭弧室,现在我们这一块是全球是产量第一,也是工信部颁发的单项制造冠军。同时我们现在也还承担了高铁电网等一系列的卡脖子的灭弧室产品的研制,这几年成果也在陆陆续续出来。然后宝光股份的变化主要是这两年,因为宝光股份是个很老的公司了,我们上市也有19年了。以前可能在资本上也不是说特别有人关注,这两年我们进行了很大的管理上的改进,主
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宝光股份
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浙江鼎力定增交流会20211118
一、简介 2005年成立,2015年上市,主要从事高空作业平台研发销售,下游三大领域主要是建筑、工业和商业。目前有3大系列80多个规格。销售模式一般通过租赁的模式进行实用,不直接对接终端客户。美国市场大概是70万台,欧洲市场大概35万台,欧美市场租赁公司看中设备残值和流通性,因此租赁商主要看中美国公司和法国公司,中国品牌较难进入市场。但鼎立已实现了出口。国内市场10年前保有量不到10万台,目前20万台,但保有量相对欧美市场还是太小。国内市场用得还是比较少,主要集中在建筑领域。欧美市场的剪差和臂式
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浙江鼎力
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歌尔股份1117交流
明年会有很多新玩家会进来,苹果、索尼等,Facebook也会有新产品。国内字节也会进入。 全年业绩预测区间很小,42-45亿。里面包含了9亿的激励费用。预计今年roe也会好于去年。 存货周期延长2天,因为三季度要备货。我们更关注总体盈利能力提高。今年资本支出量比较大。70%以上是设备投资,是拿到订单以后才会投资。 智能硬件依然是主要引领,主要是VR、AR等。tWS市场份额在不断提升。智能手表等穿戴在健康成长。 前瞻布局: 1、AR的发力还需要三年以上时间。14年开始布局VR,2年前开始布局AR,
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歌尔股份
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帝尔激光1118交流
1.公司供应商情况?锐科激光在公司的供应商情况? A:公司是采用了部分锐科激光的产品,用的不是特别多,主要是因为客户要求。目前供应商主要还是Newport和JDUnion.。公司采购激光器后,通过工艺的设计和其他材料来做公司的产品。公司不对激光器做修改,供应商主要根据公司的需求来定制激光器。公司会采用多种激光器进行尝试,也会用多种激光器,目前主要采用的是固体激光器。客户因为国外激光器比较稳定,所以还是希望公司采用国外的激光器。公司用国内的激光器也是认为还比较好。 Q:公司之前为什么会将皮秒激光器
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四川种植体信息采集方案跟踪
【天风医药杨松团队】四川种植体信息采集方案跟踪 事件: 2021-11-17,四川省药械招标采购服务中心发布《川药招[2021]258号关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》,开展部分口腔类高值医用耗材信息申报。 点评: .主要涉及品种为口腔类种植体系统。此次信息采集的品种为口腔种植体、修复基台、种植修复配件,不含义齿、口腔修复膜、骨粉等耗材。国内市场种植体以高端市场的欧系品牌和中低端市场的韩系品牌为主,国产品牌市场份额预计不足10%,种植体系统单价约4000元-12000元不等
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晨光文具:中国文创龙头持续快速成长,强者愈强可期
晨光文具:中国文创龙头持续快速成长,强者愈强可期【中金轻工&零售樊俊豪】 大家好 近期,我们邀请晨光文具管理层参加中金2021年度策略会,期间公司管理层与投资者就公司近况、未来发展战略等进行了深入交流。 评论 1、传统核心文具业务持续成长,品类升级、结构优化。公司传统核心的文具业务发展思路清晰明确,持续推进“调结构、促增长"战略,在新品推出、营销推广、渠道拓展等配合下,精品文创营收占比从2017年的5%快速提升至目前超过15%的比重。我们认为公司文具业务聚焦精品文创、儿童美术、办公文具、大众文具
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中化国际:被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的
中化国际:被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的,增长快速 风电需求成为液体环氧树脂高速增长极,中国对外依存度高。根据行业调研,目前风电叶片固化体系以液体环氧树脂为主,1GW叶片需要消耗约4550吨液体环氧树脂(LER)。2020年用于风电叶片的环氧树脂需求约42.32万吨,占全球环氧树脂需求的13.8%。根据正A发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》,为满足碳中和目标,2030前全球风电年装机量需高达390GW,为2020年(93GW)的四倍以上,则对应的液体环氧树脂年需求量高达177
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德赛西威:成长性看德赛、只能座舱龙头到ADAS中军
来自中信证券:德赛西威是国内智能座舱龙头,专注研发,向智能驾驶领域进军。作为传统TIER1厂商,品控能力、技术优势与渠道优势使得公司成为智能座舱竞争中的优胜者。展望未来,智能驾驶领域,公司将协同英伟达率先量产IPU04域控制器,同时自身布局L4+算法。我们预计公司2021-2023年EPS为1.42/1.87/2.43元,采用分部估值,分别给予座舱与ADAS 471亿元与244亿元目标市值,整体对应714亿元目标市值,对应目标价130元,维持“买入”评级。
德赛西威:成长性看德赛、只能座舱龙头到ADAS中军
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数据安全国家队,增量业务催化再起航
11月以来公司已经斩获戴姆勒、沃尔沃两家车联网数据订单,公司地理数据安全国家队身份已经被市场验证。四维图新是国家测绘局创建,中国航天科技集团控股的电子地图国家队,电子地图数据安全优势显著,综合其地图领域的经验,相较于传统网络/数据安全公司,四维图新在数据安全平台上更具竞争实力。
数据安全国家队,增量业务催化再起航
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【浙商交运匡培钦丨韵达股份】10月量价如期双升,看好盈利持续
韵达股份10月快递经营数据进一步向好,10月快递票单价2.17元,环比提升0.03元,同比表观微降0.01元,剔除上年同期派费增值税优惠影响后可比口径或已实现同比正增;日均快递单量5535亿件,同比增长21.1%,再创历史新高。 电商快递边际修复阶段已开始由“价格回归”向“盈利修复”递进演绎,旺季已至催化仍在,持续看好经营数据及盈利稳步兑现,维持韵达股份“买入”评级。
【浙商交运匡培钦丨韵达股份】10月量价如期双升,看好盈利持续修复
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韵达股份
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圆通速递
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夜长梦山
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嘉元科技交流总结20211118
1、产能更新:当前产能2.1万吨,实际可以量产至2.6万吨。同时,公司加速产能扩张,多个基地22年将形成增量:1)梅县白渡基地,一期年末开始投产,22年中全面投产;二期22年底全面达产;2)宁德基地,22Q3逐步投产;3)山东基地,目前产能0.5万吨,新增产能预计22年3/4月投产,年末达产;4)江西基地,总规划4万吨,一期2万吨22年下半年投产,年末达产,随后启动二期建设。根据最新规划,上调公司22年末产能至10万吨。 2、设备:后期扩产对应的设备大部分已锁定,并且半数以上是国产设备;从技术上
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嘉元科技
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夜长梦山
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许继电气会议纪要
许继电气会议纪要 公司业务主要分六大板块:智能变配电系统、直流输电系统、智能高压设备、智能电表、 智能中压供用电设备、智能电源及应用、EMS 及加工服务。 Q:怎么看待明年的充电桩市场? A:充电桩市场需求随着新能源汽车的快速推广是一直存在的,但是因为竞争激烈,公司这 方面业务增长不是特别快。 Q:怎么看待智能电表市场? A:招标、换表等,智能电表技术较稳定。新的分布式光伏可能会带来新的需求,总的市场 空间处于发展状态。 Q:柔直有哪些产品,市占率如何? A:柔直换流法和控制保护。控制保护占有率
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许继电气
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起帆电缆调研纪要
起帆电缆调研纪要:11 倍 PE 的低估海风标的 摘要: 公司是当前性价比较高的海缆标的。今年前三季度 5 亿净利润,预计 2021 年 6.5 亿净利润 (1 亿海缆),伴随募投项目年底投产,谨慎预计 22/23 年 8 亿(2 亿海缆)、11-12 亿(4亿海缆)净利润。目前公司在手订单全满,对应 22/23 年估值仅 16/11xPE。 公司坐拥宜昌码头,手握稀缺岸线资源。海缆由于体积大,重量沉,通常直接在专用码头 直接上船运输,这使得岸线资源构成海缆行业的重要壁垒,且新增专用码头建设投资
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起帆电缆
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精功科技:再中1.2万吨设备订单
【海通电新】精功科技:再中1.2万吨设备订单 精功科技公告中标吉林化纤年产1.2万吨碳纤维复材项目(EPC),预估订单含税金额7亿元,据了解该项目为4条碳化生产线,合计碳化产能1万吨,预计项目将在合同生效后8个月内完工; 碳化设备龙头受益行业扩产:加上本次中标,公司近1年与吉林系(吉林化纤、吉林国兴、吉林碳谷)累计签订含税订单额22亿元,对应碳化线产能合计约在3.2万吨左右,保持与吉林系的长期紧密合作。除吉林系之外,公司10月也与新疆隆炬签订了3.3亿元碳化线合同。公司是国内碳化线设备龙头,公司
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精工科技
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上海电气会议纪要
上海电气会议纪要 一、基本情况介绍 1. 公司经营情况 三季度收入935.3亿元,yoy13.32%,净利润亏损44.21亿元,公司的专用通讯设备应收账款逾期严重,并就此做了诉讼和提示公告,中报将一些存货和应收账款计提70%+的减值准备,对中报利润影响60多亿。除去这部分计提,1-3季度 21.5亿,yoy-8.2% 2. 各板块业绩情况 能源装备420亿左右,yoy43%,主要是风电设备业务,风电子公司5月成功分拆到上交所科创板上市。海上风电收入继续增长,1-9月风电子公司收入增长80%+。
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上海电气
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宝光股份:电网及储能业务更新
宝光股份:电网及储能业务更新 (2021年11月17日) 专家介绍 1.公司简介及三季报解读 宝光股份是央企,是中国电气设备集团旗下的上市子公司。我们的原先传统业务主要是做真空灭弧室,现在我们这一块是全球是产量第一,也是工信部颁发的单项制造冠军。同时我们现在也还承担了高铁电网等一系列的卡脖子的灭弧室产品的研制,这几年成果也在陆陆续续出来。然后宝光股份的变化主要是这两年,因为宝光股份是个很老的公司了,我们上市也有19年了。以前可能在资本上也不是说特别有人关注,这两年我们进行了很大的管理上的改进,主
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宝光股份
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浙江鼎力定增交流会20211118
一、简介 2005年成立,2015年上市,主要从事高空作业平台研发销售,下游三大领域主要是建筑、工业和商业。目前有3大系列80多个规格。销售模式一般通过租赁的模式进行实用,不直接对接终端客户。美国市场大概是70万台,欧洲市场大概35万台,欧美市场租赁公司看中设备残值和流通性,因此租赁商主要看中美国公司和法国公司,中国品牌较难进入市场。但鼎立已实现了出口。国内市场10年前保有量不到10万台,目前20万台,但保有量相对欧美市场还是太小。国内市场用得还是比较少,主要集中在建筑领域。欧美市场的剪差和臂式
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浙江鼎力
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歌尔股份1117交流
明年会有很多新玩家会进来,苹果、索尼等,Facebook也会有新产品。国内字节也会进入。 全年业绩预测区间很小,42-45亿。里面包含了9亿的激励费用。预计今年roe也会好于去年。 存货周期延长2天,因为三季度要备货。我们更关注总体盈利能力提高。今年资本支出量比较大。70%以上是设备投资,是拿到订单以后才会投资。 智能硬件依然是主要引领,主要是VR、AR等。tWS市场份额在不断提升。智能手表等穿戴在健康成长。 前瞻布局: 1、AR的发力还需要三年以上时间。14年开始布局VR,2年前开始布局AR,
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歌尔股份
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帝尔激光1118交流
1.公司供应商情况?锐科激光在公司的供应商情况? A:公司是采用了部分锐科激光的产品,用的不是特别多,主要是因为客户要求。目前供应商主要还是Newport和JDUnion.。公司采购激光器后,通过工艺的设计和其他材料来做公司的产品。公司不对激光器做修改,供应商主要根据公司的需求来定制激光器。公司会采用多种激光器进行尝试,也会用多种激光器,目前主要采用的是固体激光器。客户因为国外激光器比较稳定,所以还是希望公司采用国外的激光器。公司用国内的激光器也是认为还比较好。 Q:公司之前为什么会将皮秒激光器
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帝尔激光
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四川种植体信息采集方案跟踪
【天风医药杨松团队】四川种植体信息采集方案跟踪 事件: 2021-11-17,四川省药械招标采购服务中心发布《川药招[2021]258号关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》,开展部分口腔类高值医用耗材信息申报。 点评: .主要涉及品种为口腔类种植体系统。此次信息采集的品种为口腔种植体、修复基台、种植修复配件,不含义齿、口腔修复膜、骨粉等耗材。国内市场种植体以高端市场的欧系品牌和中低端市场的韩系品牌为主,国产品牌市场份额预计不足10%,种植体系统单价约4000元-12000元不等
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通策医疗
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大博医疗
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晨光文具:中国文创龙头持续快速成长,强者愈强可期
晨光文具:中国文创龙头持续快速成长,强者愈强可期【中金轻工&零售樊俊豪】 大家好 近期,我们邀请晨光文具管理层参加中金2021年度策略会,期间公司管理层与投资者就公司近况、未来发展战略等进行了深入交流。 评论 1、传统核心文具业务持续成长,品类升级、结构优化。公司传统核心的文具业务发展思路清晰明确,持续推进“调结构、促增长"战略,在新品推出、营销推广、渠道拓展等配合下,精品文创营收占比从2017年的5%快速提升至目前超过15%的比重。我们认为公司文具业务聚焦精品文创、儿童美术、办公文具、大众文具
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晨光股份
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中化国际:被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的
中化国际:被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的,增长快速 风电需求成为液体环氧树脂高速增长极,中国对外依存度高。根据行业调研,目前风电叶片固化体系以液体环氧树脂为主,1GW叶片需要消耗约4550吨液体环氧树脂(LER)。2020年用于风电叶片的环氧树脂需求约42.32万吨,占全球环氧树脂需求的13.8%。根据正A发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》,为满足碳中和目标,2030前全球风电年装机量需高达390GW,为2020年(93GW)的四倍以上,则对应的液体环氧树脂年需求量高达177
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中化国际
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夜长梦山
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德赛西威:成长性看德赛、只能座舱龙头到ADAS中军
来自中信证券:德赛西威是国内智能座舱龙头,专注研发,向智能驾驶领域进军。作为传统TIER1厂商,品控能力、技术优势与渠道优势使得公司成为智能座舱竞争中的优胜者。展望未来,智能驾驶领域,公司将协同英伟达率先量产IPU04域控制器,同时自身布局L4+算法。我们预计公司2021-2023年EPS为1.42/1.87/2.43元,采用分部估值,分别给予座舱与ADAS 471亿元与244亿元目标市值,整体对应714亿元目标市值,对应目标价130元,维持“买入”评级。
德赛西威:成长性看德赛、只能座舱龙头到ADAS中军
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德赛西威
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数据安全国家队,增量业务催化再起航
11月以来公司已经斩获戴姆勒、沃尔沃两家车联网数据订单,公司地理数据安全国家队身份已经被市场验证。四维图新是国家测绘局创建,中国航天科技集团控股的电子地图国家队,电子地图数据安全优势显著,综合其地图领域的经验,相较于传统网络/数据安全公司,四维图新在数据安全平台上更具竞争实力。
数据安全国家队,增量业务催化再起航
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四维图新
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【浙商交运匡培钦丨韵达股份】10月量价如期双升,看好盈利持续
韵达股份10月快递经营数据进一步向好,10月快递票单价2.17元,环比提升0.03元,同比表观微降0.01元,剔除上年同期派费增值税优惠影响后可比口径或已实现同比正增;日均快递单量5535亿件,同比增长21.1%,再创历史新高。 电商快递边际修复阶段已开始由“价格回归”向“盈利修复”递进演绎,旺季已至催化仍在,持续看好经营数据及盈利稳步兑现,维持韵达股份“买入”评级。
【浙商交运匡培钦丨韵达股份】10月量价如期双升,看好盈利持续修复
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韵达股份
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圆通速递
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嘉元科技交流总结20211118
1、产能更新:当前产能2.1万吨,实际可以量产至2.6万吨。同时,公司加速产能扩张,多个基地22年将形成增量:1)梅县白渡基地,一期年末开始投产,22年中全面投产;二期22年底全面达产;2)宁德基地,22Q3逐步投产;3)山东基地,目前产能0.5万吨,新增产能预计22年3/4月投产,年末达产;4)江西基地,总规划4万吨,一期2万吨22年下半年投产,年末达产,随后启动二期建设。根据最新规划,上调公司22年末产能至10万吨。 2、设备:后期扩产对应的设备大部分已锁定,并且半数以上是国产设备;从技术上
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嘉元科技
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许继电气会议纪要
许继电气会议纪要 公司业务主要分六大板块:智能变配电系统、直流输电系统、智能高压设备、智能电表、 智能中压供用电设备、智能电源及应用、EMS 及加工服务。 Q:怎么看待明年的充电桩市场? A:充电桩市场需求随着新能源汽车的快速推广是一直存在的,但是因为竞争激烈,公司这 方面业务增长不是特别快。 Q:怎么看待智能电表市场? A:招标、换表等,智能电表技术较稳定。新的分布式光伏可能会带来新的需求,总的市场 空间处于发展状态。 Q:柔直有哪些产品,市占率如何? A:柔直换流法和控制保护。控制保护占有率
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许继电气
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起帆电缆调研纪要
起帆电缆调研纪要:11 倍 PE 的低估海风标的 摘要: 公司是当前性价比较高的海缆标的。今年前三季度 5 亿净利润,预计 2021 年 6.5 亿净利润 (1 亿海缆),伴随募投项目年底投产,谨慎预计 22/23 年 8 亿(2 亿海缆)、11-12 亿(4亿海缆)净利润。目前公司在手订单全满,对应 22/23 年估值仅 16/11xPE。 公司坐拥宜昌码头,手握稀缺岸线资源。海缆由于体积大,重量沉,通常直接在专用码头 直接上船运输,这使得岸线资源构成海缆行业的重要壁垒,且新增专用码头建设投资
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精功科技:再中1.2万吨设备订单
【海通电新】精功科技:再中1.2万吨设备订单 精功科技公告中标吉林化纤年产1.2万吨碳纤维复材项目(EPC),预估订单含税金额7亿元,据了解该项目为4条碳化生产线,合计碳化产能1万吨,预计项目将在合同生效后8个月内完工; 碳化设备龙头受益行业扩产:加上本次中标,公司近1年与吉林系(吉林化纤、吉林国兴、吉林碳谷)累计签订含税订单额22亿元,对应碳化线产能合计约在3.2万吨左右,保持与吉林系的长期紧密合作。除吉林系之外,公司10月也与新疆隆炬签订了3.3亿元碳化线合同。公司是国内碳化线设备龙头,公司
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精工科技
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上海电气会议纪要
上海电气会议纪要 一、基本情况介绍 1. 公司经营情况 三季度收入935.3亿元,yoy13.32%,净利润亏损44.21亿元,公司的专用通讯设备应收账款逾期严重,并就此做了诉讼和提示公告,中报将一些存货和应收账款计提70%+的减值准备,对中报利润影响60多亿。除去这部分计提,1-3季度 21.5亿,yoy-8.2% 2. 各板块业绩情况 能源装备420亿左右,yoy43%,主要是风电设备业务,风电子公司5月成功分拆到上交所科创板上市。海上风电收入继续增长,1-9月风电子公司收入增长80%+。
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宝光股份:电网及储能业务更新
宝光股份:电网及储能业务更新 (2021年11月17日) 专家介绍 1.公司简介及三季报解读 宝光股份是央企,是中国电气设备集团旗下的上市子公司。我们的原先传统业务主要是做真空灭弧室,现在我们这一块是全球是产量第一,也是工信部颁发的单项制造冠军。同时我们现在也还承担了高铁电网等一系列的卡脖子的灭弧室产品的研制,这几年成果也在陆陆续续出来。然后宝光股份的变化主要是这两年,因为宝光股份是个很老的公司了,我们上市也有19年了。以前可能在资本上也不是说特别有人关注,这两年我们进行了很大的管理上的改进,主
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浙江鼎力定增交流会20211118
一、简介 2005年成立,2015年上市,主要从事高空作业平台研发销售,下游三大领域主要是建筑、工业和商业。目前有3大系列80多个规格。销售模式一般通过租赁的模式进行实用,不直接对接终端客户。美国市场大概是70万台,欧洲市场大概35万台,欧美市场租赁公司看中设备残值和流通性,因此租赁商主要看中美国公司和法国公司,中国品牌较难进入市场。但鼎立已实现了出口。国内市场10年前保有量不到10万台,目前20万台,但保有量相对欧美市场还是太小。国内市场用得还是比较少,主要集中在建筑领域。欧美市场的剪差和臂式
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歌尔股份1117交流
明年会有很多新玩家会进来,苹果、索尼等,Facebook也会有新产品。国内字节也会进入。 全年业绩预测区间很小,42-45亿。里面包含了9亿的激励费用。预计今年roe也会好于去年。 存货周期延长2天,因为三季度要备货。我们更关注总体盈利能力提高。今年资本支出量比较大。70%以上是设备投资,是拿到订单以后才会投资。 智能硬件依然是主要引领,主要是VR、AR等。tWS市场份额在不断提升。智能手表等穿戴在健康成长。 前瞻布局: 1、AR的发力还需要三年以上时间。14年开始布局VR,2年前开始布局AR,
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帝尔激光1118交流
1.公司供应商情况?锐科激光在公司的供应商情况? A:公司是采用了部分锐科激光的产品,用的不是特别多,主要是因为客户要求。目前供应商主要还是Newport和JDUnion.。公司采购激光器后,通过工艺的设计和其他材料来做公司的产品。公司不对激光器做修改,供应商主要根据公司的需求来定制激光器。公司会采用多种激光器进行尝试,也会用多种激光器,目前主要采用的是固体激光器。客户因为国外激光器比较稳定,所以还是希望公司采用国外的激光器。公司用国内的激光器也是认为还比较好。 Q:公司之前为什么会将皮秒激光器
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四川种植体信息采集方案跟踪
【天风医药杨松团队】四川种植体信息采集方案跟踪 事件: 2021-11-17,四川省药械招标采购服务中心发布《川药招[2021]258号关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》,开展部分口腔类高值医用耗材信息申报。 点评: .主要涉及品种为口腔类种植体系统。此次信息采集的品种为口腔种植体、修复基台、种植修复配件,不含义齿、口腔修复膜、骨粉等耗材。国内市场种植体以高端市场的欧系品牌和中低端市场的韩系品牌为主,国产品牌市场份额预计不足10%,种植体系统单价约4000元-12000元不等
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晨光文具:中国文创龙头持续快速成长,强者愈强可期
晨光文具:中国文创龙头持续快速成长,强者愈强可期【中金轻工&零售樊俊豪】 大家好 近期,我们邀请晨光文具管理层参加中金2021年度策略会,期间公司管理层与投资者就公司近况、未来发展战略等进行了深入交流。 评论 1、传统核心文具业务持续成长,品类升级、结构优化。公司传统核心的文具业务发展思路清晰明确,持续推进“调结构、促增长"战略,在新品推出、营销推广、渠道拓展等配合下,精品文创营收占比从2017年的5%快速提升至目前超过15%的比重。我们认为公司文具业务聚焦精品文创、儿童美术、办公文具、大众文具
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中化国际:被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的
中化国际:被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的,增长快速 风电需求成为液体环氧树脂高速增长极,中国对外依存度高。根据行业调研,目前风电叶片固化体系以液体环氧树脂为主,1GW叶片需要消耗约4550吨液体环氧树脂(LER)。2020年用于风电叶片的环氧树脂需求约42.32万吨,占全球环氧树脂需求的13.8%。根据正A发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》,为满足碳中和目标,2030前全球风电年装机量需高达390GW,为2020年(93GW)的四倍以上,则对应的液体环氧树脂年需求量高达177
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