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夜长梦山
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夜长梦山
2021-11-18 21:40:06
振华科技交流1117
董秘潘总 主要产品电阻电容电感,机电产品断路器 QA 1,振华微的军工电源和二极管增速为什么变化了。未来增长看法? 高附加值产品增长快,振华微的赛道容量大,发展空间大,研发投入大,现在已经很大的主业未来也看好。 半导体分立器件行业大,国产替代机会。 2,子公司调整的背景?未来继续优化公司构架的计划? 这几年把效益不太好的,发展预期不高或管理不到位的逐步关掉。包括手机代工。公司以后就是做电子元器件,上下游协同有长远发展潜力的才做。 3,钽电容领域和宏达的竞争?行业增速怎么看? 主要是定型型号抓住了
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振华科技
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2.05
夜长梦山
2021-11-18 21:32:10
华东医药调研
华东医药调研 董秘陈总 少女针推广和收入确认情况。 一亿预收,三季报披露。s公司新成立,税务系统对新公司开票有限制。单张百万才开始,目前预收全部转为收入。在正式销售之前,这批账款,包括了之前蓄客的情况。目前收入,超过预期的,已经覆盖180家左右,两百多位医生,年底到250家,医生四百人,对明年是比较好的基础。 2022年计划4-500家,未来已经萌支撑发展,一次采购量能达到公司的最低标准。五十针,一般采购都在一百以上。 销售人员百人,明年有两百人。 机构采购订单情况,目前公司没有库存,医院情况还
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华东医药
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夜长梦山
2021-11-18 21:29:55
酒鬼酒调研纪要
酒鬼酒调研纪要 内参省内占比55%,省外占比45%;酒鬼酒省内占比30%,省外占比70% 华东市场、沿海市场,铺下去会有比较好的动销,期望22年会有比较好的增量 喝内参的场景: 内参作为高端酒,商务宴请、少量宴席需求; 内参新包装? 内参9月份就已经发货;内参新品更替,换包装是一个过程; 内参涨价预期? 我们并不是持续要大幅度涨价;同时保持经销商渠道差价 目前还是持续开拓阶段,精力还是在价上面;同时会兼顾高端酒市场环境 内参会关注国窖1573的价格,但并不是一定跟着国窖走 酒鬼个人商务消费占比?
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酒鬼酒
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2.05
夜长梦山
2021-11-17 22:53:30
智光电气交流纪要
【核心要点】 1.现有技术集中式大电池堆存在明显的短板效应导致容量利用率低、整体电池堆寿命降低、安全性能低等问题。 2.大容量储能电站的解决思路是大幅提升储能单机容量,减少并联运行的储能单机数量,降低储能电站整体成本。 3.智光解决方案:严格控制单体电芯并联或者电池簇并联使用,电池簇独立变流,离散化解耦运行,大幅提升电芯容量利用率,追求电芯容量的最大化利用,降低系统初始造价并提升全生命周期的价值;对电芯的不一致性用方案去包容。用独特的PCS方案构建新型集成方案,大幅提升储能单机功率至25MW,并
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智光电气
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5.20
夜长梦山
2021-11-17 22:52:34
景嘉微9系产品交流会20211117
【东吴计算机】景嘉微9系产品交流会20211117 本篇内容均来自公开会议, 【廖总:】 测试指标完全符合设计要求,在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发,在芯片指标上,CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足,这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持,系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统,9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上,我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 【技术石总:】 9系继承7系传统
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景嘉微
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6.82
夜长梦山
2021-11-17 22:50:30
华测检测交流会1111
疫情对业务的冲击:人员的外出采样、环境检测、工程类业务会受到疫情冲击,一是因为一些省份由于疫情不能去;二是检测人员回来后需要隔离。对不同项目的影响不同。 限电政策对10月业绩的影响:开票增长一般。按工程量确定的目前还不确定。由于9月底、10月限电的影响,对业绩造成冲击。有些地区公司已经列入保电名单,在有些省份,实验室规模不太大的,还是会被限电。每个实验室情况不太一样,之前挺忙的昆山实验室,因为整个工业园区都要限电,最后只有不开空调、不开灯,实验室才能运作,否则会被拉闸限电。感觉目前天冷了之后会好
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华测检测
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夜长梦山
2021-11-17 22:48:45
1117石大胜华交流
经营情况介绍: 1、四季度生产经营正产,产品满产满销;四季度截止今天产品出货平稳,截止11月,产品均价高于二季度,出货量和二季度持平。目前产品比较紧张,下游电解液需求较好。 2、公司客户集中度比较高,高端客户多,因此公司高端溶剂产品价格比较好,波动比较小。 3、高端产品供应偏紧,公司全力保供主要高端客户。另外,为了满足部分客户一些需求,公司也从市场上采购友商的DMC产品。 4、泉州基地进入试生产阶段,预计2022年Q1达产放量。 5、1000吨硅碳负极建成,已进入试生产,处于客户送样测评阶段。
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石大胜华
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夜长梦山
2021-11-17 22:44:47
【三星医疗】智能电表业务更新:
【三星医疗】智能电表业务更新: 智能电表起量+新一代电表迭代+综合能效管理布局,明年业绩高增,白送康复医疗业务!现价看翻倍! 国网智能电表今年预估全年招标量7100万只(+36%)、金额193亿(+44%)。目年处于电表更新周期及新一代双模电表的起量阶段,明年行业预计电表招标金额将达250亿以上,同比+20~30%。 受芯片短缺影响,三星医疗电表业务前三季度收入40亿,同比略有下滑,同时受原材料涨价影响,利润率有所下降;目前最坏的时候已经过去,作为国内智能电表业务的绝对龙头,明年有望在高速增长的
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三星医疗
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16.03
夜长梦山
2021-11-17 21:00:22
双环传动交流1112
前三季度公司总营收40亿元左右,其中钢材贸易6-7亿元。重点在于齿轮制造和机器人关节前三季度营收33-34亿元其中50%是乘用车,18%-20%是商用车,16-18%是工程机械,还有电动工具、机器人关节等业务。 乘用车:前三季度营收16-17亿元,分为传统燃油车自动变速箱齿轮和新能源齿轮。混合动力板块供货比亚迪、荣威等,前三季度纯电电驱动系统55-60万台套。前三季度新能源市场总销量181万量,其中32万量混合动力,150万纯电动车(包括AO0小车),A0级以上的轿车和SUV前三季度总销量92万
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双环传动
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8.23
夜长梦山
2021-11-17 20:57:38
华中数控交流1111
Q:与科德的差别? 科德的数控系统,我们是面向所有机型。 Q:为什么最近开始武汉高校开始发力? 因为国家在推,最先是华中数控,而后就是华工科技等等企业。 Q:股权激励? 还在计划,华中科技集团现在还有8个点,还要再减持一些,但是不会减完,会保留一点,5个点一下。 Q:我们现在类似18年半导体,有国家的支持,有国产替代的动力只是一个,另一个从行业周期来看还是上行,从去年下半年开始订单和数据比较乐观。 卡脖子的是中高端机床,是卡脖子领域,未来增速也是在这个部分。 Q:为什么现在认为到了发力阶段 产品
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华中数控
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8.74
夜长梦山
2021-11-17 20:55:11
三一重工交流纪要20211110
1.行业周期判断:4季度可能不一定好于3季度,这里有一定周期性的体现,今年市场调整有一定的个别因素,基建领域资金到位不足,工程需求比较弱,固定资产投资几乎无增长,今年是典型的财政后置年份,导致了整体的需求较弱。从上游来看,大宗商品价格上升、环保因素等对于工程方开工需求也有压制;房地产行业新开工的下滑,对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的; 2.2022年判断:公司对于行业偏向于谨慎。 1)对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调,今年27万台行业销量,可能明年会到22~23万台,同比下滑10~20%之
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三一重工
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6.57
夜长梦山
2021-11-17 20:53:58
杭可科技交流纪要1110
串联技术的推广:化成4~6小时,串联一节电池出现问题整盘都坏掉,现在逐步越来越多的企业开始用串联,一方面是因为芯片缺乏导致设备交付压力,控制恒压恒流,简式串联,通道越少,芯片使用就会越来越少,当然设备价值量也会下降最基础的并联方式基本一个电池电芯就要有一个回路;另外储能在这方面用的比较多,每节电池比较大,串联数量会比较少。串联要求电池一致性要非常高。 宁德时代的合作:公司交期本身很紧,后来宁德修改时间交期,所以就暂缓了这个订单;1月份公司设备试验过的,可以满足生产要求,后来要求修改方案,那么就不
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杭可科技
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夜长梦山
2021-11-17 20:50:26
华润微交流
库存情况? 目前只有一个月库存,下游库存也有压力。FABLESS 即使有库存也会下单,锁量锁价,以 防拿不到产能。明年整个市场还不错。 IDM 客户结构比例? 目前消费端占 60%,工控机其他 40%。新能源相关市场增速很快,但目前占比不大,预计 将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展,压缩低端产能。更多产品和产 能去迎合热点赛道。边做边调整。 订单可见度? 订单目前可见度在 5 个月左右,跟之前比没太大变化。 明年成本端压力? 成本驱动涨价可能性与,看能不能传导出去。FABLESS
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华润微
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夜长梦山
2021-11-17 20:42:29
飞科电器重点推荐
【招商家电】国货崛起系列一:飞科电器重点推荐 全球龙头吉列百年发展复盘,得出四点启示:1)剃须消费高频刚需、消费者愿意为愉悦的体验付出溢价; 2)技术和工艺持续改进,是加深竞争护城河的重要壁垒;3)低价竞争没有出路,广告营销支撑品牌溢价;4)长期增长依靠国际化和品类扩张,组织精简带来业绩提振。 飞科迈出重塑第一步。公司自2020H2先后推出四款剃须刀新品,凭借智能感应剃须、一小时快充、弧面刀网、星球/飞碟外观造型完成产品新老更迭,目前新品占线上淘系官旗销量比重超过70%,带动公司整体零售均价从9
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飞科电器
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7.10
夜长梦山
2021-11-17 20:37:27
鸿泉物联:期待行驶记录仪新标 智能化业务打开新空间
公司是国内商用车智能网联设备领导者。 公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心,致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。公司聚焦商用车网联化和智能化两大业务领域,其中网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等,智能化产品主要包括ADAS和智能控制器,客户主要包括陕汽、北汽福田、重汽、三一等龙头商用车企业。 公司是国内较早进入商用车智能网联领域的解决方案提供商,研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势,处于国内领先地位。目前,网联化业务是公司业绩稳
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鸿泉物联
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振华科技交流1117
董秘潘总 主要产品电阻电容电感,机电产品断路器 QA 1,振华微的军工电源和二极管增速为什么变化了。未来增长看法? 高附加值产品增长快,振华微的赛道容量大,发展空间大,研发投入大,现在已经很大的主业未来也看好。 半导体分立器件行业大,国产替代机会。 2,子公司调整的背景?未来继续优化公司构架的计划? 这几年把效益不太好的,发展预期不高或管理不到位的逐步关掉。包括手机代工。公司以后就是做电子元器件,上下游协同有长远发展潜力的才做。 3,钽电容领域和宏达的竞争?行业增速怎么看? 主要是定型型号抓住了
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振华科技
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夜长梦山
2021-11-18 21:32:10
华东医药调研
华东医药调研 董秘陈总 少女针推广和收入确认情况。 一亿预收,三季报披露。s公司新成立,税务系统对新公司开票有限制。单张百万才开始,目前预收全部转为收入。在正式销售之前,这批账款,包括了之前蓄客的情况。目前收入,超过预期的,已经覆盖180家左右,两百多位医生,年底到250家,医生四百人,对明年是比较好的基础。 2022年计划4-500家,未来已经萌支撑发展,一次采购量能达到公司的最低标准。五十针,一般采购都在一百以上。 销售人员百人,明年有两百人。 机构采购订单情况,目前公司没有库存,医院情况还
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华东医药
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酒鬼酒调研纪要
酒鬼酒调研纪要 内参省内占比55%,省外占比45%;酒鬼酒省内占比30%,省外占比70% 华东市场、沿海市场,铺下去会有比较好的动销,期望22年会有比较好的增量 喝内参的场景: 内参作为高端酒,商务宴请、少量宴席需求; 内参新包装? 内参9月份就已经发货;内参新品更替,换包装是一个过程; 内参涨价预期? 我们并不是持续要大幅度涨价;同时保持经销商渠道差价 目前还是持续开拓阶段,精力还是在价上面;同时会兼顾高端酒市场环境 内参会关注国窖1573的价格,但并不是一定跟着国窖走 酒鬼个人商务消费占比?
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智光电气交流纪要
【核心要点】 1.现有技术集中式大电池堆存在明显的短板效应导致容量利用率低、整体电池堆寿命降低、安全性能低等问题。 2.大容量储能电站的解决思路是大幅提升储能单机容量,减少并联运行的储能单机数量,降低储能电站整体成本。 3.智光解决方案:严格控制单体电芯并联或者电池簇并联使用,电池簇独立变流,离散化解耦运行,大幅提升电芯容量利用率,追求电芯容量的最大化利用,降低系统初始造价并提升全生命周期的价值;对电芯的不一致性用方案去包容。用独特的PCS方案构建新型集成方案,大幅提升储能单机功率至25MW,并
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智光电气
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2021-11-17 22:52:34
景嘉微9系产品交流会20211117
【东吴计算机】景嘉微9系产品交流会20211117 本篇内容均来自公开会议, 【廖总:】 测试指标完全符合设计要求,在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发,在芯片指标上,CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足,这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持,系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统,9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上,我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 【技术石总:】 9系继承7系传统
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华测检测交流会1111
疫情对业务的冲击:人员的外出采样、环境检测、工程类业务会受到疫情冲击,一是因为一些省份由于疫情不能去;二是检测人员回来后需要隔离。对不同项目的影响不同。 限电政策对10月业绩的影响:开票增长一般。按工程量确定的目前还不确定。由于9月底、10月限电的影响,对业绩造成冲击。有些地区公司已经列入保电名单,在有些省份,实验室规模不太大的,还是会被限电。每个实验室情况不太一样,之前挺忙的昆山实验室,因为整个工业园区都要限电,最后只有不开空调、不开灯,实验室才能运作,否则会被拉闸限电。感觉目前天冷了之后会好
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1117石大胜华交流
经营情况介绍: 1、四季度生产经营正产,产品满产满销;四季度截止今天产品出货平稳,截止11月,产品均价高于二季度,出货量和二季度持平。目前产品比较紧张,下游电解液需求较好。 2、公司客户集中度比较高,高端客户多,因此公司高端溶剂产品价格比较好,波动比较小。 3、高端产品供应偏紧,公司全力保供主要高端客户。另外,为了满足部分客户一些需求,公司也从市场上采购友商的DMC产品。 4、泉州基地进入试生产阶段,预计2022年Q1达产放量。 5、1000吨硅碳负极建成,已进入试生产,处于客户送样测评阶段。
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石大胜华
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【三星医疗】智能电表业务更新:
【三星医疗】智能电表业务更新: 智能电表起量+新一代电表迭代+综合能效管理布局,明年业绩高增,白送康复医疗业务!现价看翻倍! 国网智能电表今年预估全年招标量7100万只(+36%)、金额193亿(+44%)。目年处于电表更新周期及新一代双模电表的起量阶段,明年行业预计电表招标金额将达250亿以上,同比+20~30%。 受芯片短缺影响,三星医疗电表业务前三季度收入40亿,同比略有下滑,同时受原材料涨价影响,利润率有所下降;目前最坏的时候已经过去,作为国内智能电表业务的绝对龙头,明年有望在高速增长的
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双环传动交流1112
前三季度公司总营收40亿元左右,其中钢材贸易6-7亿元。重点在于齿轮制造和机器人关节前三季度营收33-34亿元其中50%是乘用车,18%-20%是商用车,16-18%是工程机械,还有电动工具、机器人关节等业务。 乘用车:前三季度营收16-17亿元,分为传统燃油车自动变速箱齿轮和新能源齿轮。混合动力板块供货比亚迪、荣威等,前三季度纯电电驱动系统55-60万台套。前三季度新能源市场总销量181万量,其中32万量混合动力,150万纯电动车(包括AO0小车),A0级以上的轿车和SUV前三季度总销量92万
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双环传动
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华中数控交流1111
Q:与科德的差别? 科德的数控系统,我们是面向所有机型。 Q:为什么最近开始武汉高校开始发力? 因为国家在推,最先是华中数控,而后就是华工科技等等企业。 Q:股权激励? 还在计划,华中科技集团现在还有8个点,还要再减持一些,但是不会减完,会保留一点,5个点一下。 Q:我们现在类似18年半导体,有国家的支持,有国产替代的动力只是一个,另一个从行业周期来看还是上行,从去年下半年开始订单和数据比较乐观。 卡脖子的是中高端机床,是卡脖子领域,未来增速也是在这个部分。 Q:为什么现在认为到了发力阶段 产品
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华中数控
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夜长梦山
2021-11-17 20:55:11
三一重工交流纪要20211110
1.行业周期判断:4季度可能不一定好于3季度,这里有一定周期性的体现,今年市场调整有一定的个别因素,基建领域资金到位不足,工程需求比较弱,固定资产投资几乎无增长,今年是典型的财政后置年份,导致了整体的需求较弱。从上游来看,大宗商品价格上升、环保因素等对于工程方开工需求也有压制;房地产行业新开工的下滑,对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的; 2.2022年判断:公司对于行业偏向于谨慎。 1)对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调,今年27万台行业销量,可能明年会到22~23万台,同比下滑10~20%之
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三一重工
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杭可科技交流纪要1110
串联技术的推广:化成4~6小时,串联一节电池出现问题整盘都坏掉,现在逐步越来越多的企业开始用串联,一方面是因为芯片缺乏导致设备交付压力,控制恒压恒流,简式串联,通道越少,芯片使用就会越来越少,当然设备价值量也会下降最基础的并联方式基本一个电池电芯就要有一个回路;另外储能在这方面用的比较多,每节电池比较大,串联数量会比较少。串联要求电池一致性要非常高。 宁德时代的合作:公司交期本身很紧,后来宁德修改时间交期,所以就暂缓了这个订单;1月份公司设备试验过的,可以满足生产要求,后来要求修改方案,那么就不
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华润微交流
库存情况? 目前只有一个月库存,下游库存也有压力。FABLESS 即使有库存也会下单,锁量锁价,以 防拿不到产能。明年整个市场还不错。 IDM 客户结构比例? 目前消费端占 60%,工控机其他 40%。新能源相关市场增速很快,但目前占比不大,预计 将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展,压缩低端产能。更多产品和产 能去迎合热点赛道。边做边调整。 订单可见度? 订单目前可见度在 5 个月左右,跟之前比没太大变化。 明年成本端压力? 成本驱动涨价可能性与,看能不能传导出去。FABLESS
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华润微
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飞科电器重点推荐
【招商家电】国货崛起系列一:飞科电器重点推荐 全球龙头吉列百年发展复盘,得出四点启示:1)剃须消费高频刚需、消费者愿意为愉悦的体验付出溢价; 2)技术和工艺持续改进,是加深竞争护城河的重要壁垒;3)低价竞争没有出路,广告营销支撑品牌溢价;4)长期增长依靠国际化和品类扩张,组织精简带来业绩提振。 飞科迈出重塑第一步。公司自2020H2先后推出四款剃须刀新品,凭借智能感应剃须、一小时快充、弧面刀网、星球/飞碟外观造型完成产品新老更迭,目前新品占线上淘系官旗销量比重超过70%,带动公司整体零售均价从9
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飞科电器
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2021-11-17 20:37:27
鸿泉物联:期待行驶记录仪新标 智能化业务打开新空间
公司是国内商用车智能网联设备领导者。 公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心,致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。公司聚焦商用车网联化和智能化两大业务领域,其中网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等,智能化产品主要包括ADAS和智能控制器,客户主要包括陕汽、北汽福田、重汽、三一等龙头商用车企业。 公司是国内较早进入商用车智能网联领域的解决方案提供商,研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势,处于国内领先地位。目前,网联化业务是公司业绩稳
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董秘潘总 主要产品电阻电容电感,机电产品断路器 QA 1,振华微的军工电源和二极管增速为什么变化了。未来增长看法? 高附加值产品增长快,振华微的赛道容量大,发展空间大,研发投入大,现在已经很大的主业未来也看好。 半导体分立器件行业大,国产替代机会。 2,子公司调整的背景?未来继续优化公司构架的计划? 这几年把效益不太好的,发展预期不高或管理不到位的逐步关掉。包括手机代工。公司以后就是做电子元器件,上下游协同有长远发展潜力的才做。 3,钽电容领域和宏达的竞争?行业增速怎么看? 主要是定型型号抓住了
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华东医药调研
华东医药调研 董秘陈总 少女针推广和收入确认情况。 一亿预收,三季报披露。s公司新成立,税务系统对新公司开票有限制。单张百万才开始,目前预收全部转为收入。在正式销售之前,这批账款,包括了之前蓄客的情况。目前收入,超过预期的,已经覆盖180家左右,两百多位医生,年底到250家,医生四百人,对明年是比较好的基础。 2022年计划4-500家,未来已经萌支撑发展,一次采购量能达到公司的最低标准。五十针,一般采购都在一百以上。 销售人员百人,明年有两百人。 机构采购订单情况,目前公司没有库存,医院情况还
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2021-11-18 21:29:55
酒鬼酒调研纪要
酒鬼酒调研纪要 内参省内占比55%,省外占比45%;酒鬼酒省内占比30%,省外占比70% 华东市场、沿海市场,铺下去会有比较好的动销,期望22年会有比较好的增量 喝内参的场景: 内参作为高端酒,商务宴请、少量宴席需求; 内参新包装? 内参9月份就已经发货;内参新品更替,换包装是一个过程; 内参涨价预期? 我们并不是持续要大幅度涨价;同时保持经销商渠道差价 目前还是持续开拓阶段,精力还是在价上面;同时会兼顾高端酒市场环境 内参会关注国窖1573的价格,但并不是一定跟着国窖走 酒鬼个人商务消费占比?
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酒鬼酒
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2.05
夜长梦山
2021-11-17 22:53:30
智光电气交流纪要
【核心要点】 1.现有技术集中式大电池堆存在明显的短板效应导致容量利用率低、整体电池堆寿命降低、安全性能低等问题。 2.大容量储能电站的解决思路是大幅提升储能单机容量,减少并联运行的储能单机数量,降低储能电站整体成本。 3.智光解决方案:严格控制单体电芯并联或者电池簇并联使用,电池簇独立变流,离散化解耦运行,大幅提升电芯容量利用率,追求电芯容量的最大化利用,降低系统初始造价并提升全生命周期的价值;对电芯的不一致性用方案去包容。用独特的PCS方案构建新型集成方案,大幅提升储能单机功率至25MW,并
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智光电气
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5.20
夜长梦山
2021-11-17 22:52:34
景嘉微9系产品交流会20211117
【东吴计算机】景嘉微9系产品交流会20211117 本篇内容均来自公开会议, 【廖总:】 测试指标完全符合设计要求,在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发,在芯片指标上,CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足,这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持,系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统,9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上,我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 【技术石总:】 9系继承7系传统
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景嘉微
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6.82
夜长梦山
2021-11-17 22:50:30
华测检测交流会1111
疫情对业务的冲击:人员的外出采样、环境检测、工程类业务会受到疫情冲击,一是因为一些省份由于疫情不能去;二是检测人员回来后需要隔离。对不同项目的影响不同。 限电政策对10月业绩的影响:开票增长一般。按工程量确定的目前还不确定。由于9月底、10月限电的影响,对业绩造成冲击。有些地区公司已经列入保电名单,在有些省份,实验室规模不太大的,还是会被限电。每个实验室情况不太一样,之前挺忙的昆山实验室,因为整个工业园区都要限电,最后只有不开空调、不开灯,实验室才能运作,否则会被拉闸限电。感觉目前天冷了之后会好
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华测检测
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3.14
夜长梦山
2021-11-17 22:48:45
1117石大胜华交流
经营情况介绍: 1、四季度生产经营正产,产品满产满销;四季度截止今天产品出货平稳,截止11月,产品均价高于二季度,出货量和二季度持平。目前产品比较紧张,下游电解液需求较好。 2、公司客户集中度比较高,高端客户多,因此公司高端溶剂产品价格比较好,波动比较小。 3、高端产品供应偏紧,公司全力保供主要高端客户。另外,为了满足部分客户一些需求,公司也从市场上采购友商的DMC产品。 4、泉州基地进入试生产阶段,预计2022年Q1达产放量。 5、1000吨硅碳负极建成,已进入试生产,处于客户送样测评阶段。
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石大胜华
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4.76
夜长梦山
2021-11-17 22:44:47
【三星医疗】智能电表业务更新:
【三星医疗】智能电表业务更新: 智能电表起量+新一代电表迭代+综合能效管理布局,明年业绩高增,白送康复医疗业务!现价看翻倍! 国网智能电表今年预估全年招标量7100万只(+36%)、金额193亿(+44%)。目年处于电表更新周期及新一代双模电表的起量阶段,明年行业预计电表招标金额将达250亿以上,同比+20~30%。 受芯片短缺影响,三星医疗电表业务前三季度收入40亿,同比略有下滑,同时受原材料涨价影响,利润率有所下降;目前最坏的时候已经过去,作为国内智能电表业务的绝对龙头,明年有望在高速增长的
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三星医疗
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16.03
夜长梦山
2021-11-17 21:00:22
双环传动交流1112
前三季度公司总营收40亿元左右,其中钢材贸易6-7亿元。重点在于齿轮制造和机器人关节前三季度营收33-34亿元其中50%是乘用车,18%-20%是商用车,16-18%是工程机械,还有电动工具、机器人关节等业务。 乘用车:前三季度营收16-17亿元,分为传统燃油车自动变速箱齿轮和新能源齿轮。混合动力板块供货比亚迪、荣威等,前三季度纯电电驱动系统55-60万台套。前三季度新能源市场总销量181万量,其中32万量混合动力,150万纯电动车(包括AO0小车),A0级以上的轿车和SUV前三季度总销量92万
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双环传动
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8.23
夜长梦山
2021-11-17 20:57:38
华中数控交流1111
Q:与科德的差别? 科德的数控系统,我们是面向所有机型。 Q:为什么最近开始武汉高校开始发力? 因为国家在推,最先是华中数控,而后就是华工科技等等企业。 Q:股权激励? 还在计划,华中科技集团现在还有8个点,还要再减持一些,但是不会减完,会保留一点,5个点一下。 Q:我们现在类似18年半导体,有国家的支持,有国产替代的动力只是一个,另一个从行业周期来看还是上行,从去年下半年开始订单和数据比较乐观。 卡脖子的是中高端机床,是卡脖子领域,未来增速也是在这个部分。 Q:为什么现在认为到了发力阶段 产品
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华中数控
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8.74
夜长梦山
2021-11-17 20:55:11
三一重工交流纪要20211110
1.行业周期判断:4季度可能不一定好于3季度,这里有一定周期性的体现,今年市场调整有一定的个别因素,基建领域资金到位不足,工程需求比较弱,固定资产投资几乎无增长,今年是典型的财政后置年份,导致了整体的需求较弱。从上游来看,大宗商品价格上升、环保因素等对于工程方开工需求也有压制;房地产行业新开工的下滑,对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的; 2.2022年判断:公司对于行业偏向于谨慎。 1)对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调,今年27万台行业销量,可能明年会到22~23万台,同比下滑10~20%之
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三一重工
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6.57
夜长梦山
2021-11-17 20:53:58
杭可科技交流纪要1110
串联技术的推广:化成4~6小时,串联一节电池出现问题整盘都坏掉,现在逐步越来越多的企业开始用串联,一方面是因为芯片缺乏导致设备交付压力,控制恒压恒流,简式串联,通道越少,芯片使用就会越来越少,当然设备价值量也会下降最基础的并联方式基本一个电池电芯就要有一个回路;另外储能在这方面用的比较多,每节电池比较大,串联数量会比较少。串联要求电池一致性要非常高。 宁德时代的合作:公司交期本身很紧,后来宁德修改时间交期,所以就暂缓了这个订单;1月份公司设备试验过的,可以满足生产要求,后来要求修改方案,那么就不
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杭可科技
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8.76
夜长梦山
2021-11-17 20:50:26
华润微交流
库存情况? 目前只有一个月库存,下游库存也有压力。FABLESS 即使有库存也会下单,锁量锁价,以 防拿不到产能。明年整个市场还不错。 IDM 客户结构比例? 目前消费端占 60%,工控机其他 40%。新能源相关市场增速很快,但目前占比不大,预计 将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展,压缩低端产能。更多产品和产 能去迎合热点赛道。边做边调整。 订单可见度? 订单目前可见度在 5 个月左右,跟之前比没太大变化。 明年成本端压力? 成本驱动涨价可能性与,看能不能传导出去。FABLESS
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华润微
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1.78
夜长梦山
2021-11-17 20:42:29
飞科电器重点推荐
【招商家电】国货崛起系列一:飞科电器重点推荐 全球龙头吉列百年发展复盘,得出四点启示:1)剃须消费高频刚需、消费者愿意为愉悦的体验付出溢价; 2)技术和工艺持续改进,是加深竞争护城河的重要壁垒;3)低价竞争没有出路,广告营销支撑品牌溢价;4)长期增长依靠国际化和品类扩张,组织精简带来业绩提振。 飞科迈出重塑第一步。公司自2020H2先后推出四款剃须刀新品,凭借智能感应剃须、一小时快充、弧面刀网、星球/飞碟外观造型完成产品新老更迭,目前新品占线上淘系官旗销量比重超过70%,带动公司整体零售均价从9
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飞科电器
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7.10
夜长梦山
2021-11-17 20:37:27
鸿泉物联:期待行驶记录仪新标 智能化业务打开新空间
公司是国内商用车智能网联设备领导者。 公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心,致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。公司聚焦商用车网联化和智能化两大业务领域,其中网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等,智能化产品主要包括ADAS和智能控制器,客户主要包括陕汽、北汽福田、重汽、三一等龙头商用车企业。 公司是国内较早进入商用车智能网联领域的解决方案提供商,研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势,处于国内领先地位。目前,网联化业务是公司业绩稳
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鸿泉物联
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夜长梦山
2021-11-18 21:40:06
振华科技交流1117
董秘潘总 主要产品电阻电容电感,机电产品断路器 QA 1,振华微的军工电源和二极管增速为什么变化了。未来增长看法? 高附加值产品增长快,振华微的赛道容量大,发展空间大,研发投入大,现在已经很大的主业未来也看好。 半导体分立器件行业大,国产替代机会。 2,子公司调整的背景?未来继续优化公司构架的计划? 这几年把效益不太好的,发展预期不高或管理不到位的逐步关掉。包括手机代工。公司以后就是做电子元器件,上下游协同有长远发展潜力的才做。 3,钽电容领域和宏达的竞争?行业增速怎么看? 主要是定型型号抓住了
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振华科技
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2.05
夜长梦山
2021-11-18 21:32:10
华东医药调研
华东医药调研 董秘陈总 少女针推广和收入确认情况。 一亿预收,三季报披露。s公司新成立,税务系统对新公司开票有限制。单张百万才开始,目前预收全部转为收入。在正式销售之前,这批账款,包括了之前蓄客的情况。目前收入,超过预期的,已经覆盖180家左右,两百多位医生,年底到250家,医生四百人,对明年是比较好的基础。 2022年计划4-500家,未来已经萌支撑发展,一次采购量能达到公司的最低标准。五十针,一般采购都在一百以上。 销售人员百人,明年有两百人。 机构采购订单情况,目前公司没有库存,医院情况还
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华东医药
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夜长梦山
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酒鬼酒调研纪要
酒鬼酒调研纪要 内参省内占比55%,省外占比45%;酒鬼酒省内占比30%,省外占比70% 华东市场、沿海市场,铺下去会有比较好的动销,期望22年会有比较好的增量 喝内参的场景: 内参作为高端酒,商务宴请、少量宴席需求; 内参新包装? 内参9月份就已经发货;内参新品更替,换包装是一个过程; 内参涨价预期? 我们并不是持续要大幅度涨价;同时保持经销商渠道差价 目前还是持续开拓阶段,精力还是在价上面;同时会兼顾高端酒市场环境 内参会关注国窖1573的价格,但并不是一定跟着国窖走 酒鬼个人商务消费占比?
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酒鬼酒
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夜长梦山
2021-11-17 22:53:30
智光电气交流纪要
【核心要点】 1.现有技术集中式大电池堆存在明显的短板效应导致容量利用率低、整体电池堆寿命降低、安全性能低等问题。 2.大容量储能电站的解决思路是大幅提升储能单机容量,减少并联运行的储能单机数量,降低储能电站整体成本。 3.智光解决方案:严格控制单体电芯并联或者电池簇并联使用,电池簇独立变流,离散化解耦运行,大幅提升电芯容量利用率,追求电芯容量的最大化利用,降低系统初始造价并提升全生命周期的价值;对电芯的不一致性用方案去包容。用独特的PCS方案构建新型集成方案,大幅提升储能单机功率至25MW,并
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智光电气
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2021-11-17 22:52:34
景嘉微9系产品交流会20211117
【东吴计算机】景嘉微9系产品交流会20211117 本篇内容均来自公开会议, 【廖总:】 测试指标完全符合设计要求,在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发,在芯片指标上,CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足,这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持,系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统,9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上,我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 【技术石总:】 9系继承7系传统
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景嘉微
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夜长梦山
2021-11-17 22:50:30
华测检测交流会1111
疫情对业务的冲击:人员的外出采样、环境检测、工程类业务会受到疫情冲击,一是因为一些省份由于疫情不能去;二是检测人员回来后需要隔离。对不同项目的影响不同。 限电政策对10月业绩的影响:开票增长一般。按工程量确定的目前还不确定。由于9月底、10月限电的影响,对业绩造成冲击。有些地区公司已经列入保电名单,在有些省份,实验室规模不太大的,还是会被限电。每个实验室情况不太一样,之前挺忙的昆山实验室,因为整个工业园区都要限电,最后只有不开空调、不开灯,实验室才能运作,否则会被拉闸限电。感觉目前天冷了之后会好
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华测检测
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夜长梦山
2021-11-17 22:48:45
1117石大胜华交流
经营情况介绍: 1、四季度生产经营正产,产品满产满销;四季度截止今天产品出货平稳,截止11月,产品均价高于二季度,出货量和二季度持平。目前产品比较紧张,下游电解液需求较好。 2、公司客户集中度比较高,高端客户多,因此公司高端溶剂产品价格比较好,波动比较小。 3、高端产品供应偏紧,公司全力保供主要高端客户。另外,为了满足部分客户一些需求,公司也从市场上采购友商的DMC产品。 4、泉州基地进入试生产阶段,预计2022年Q1达产放量。 5、1000吨硅碳负极建成,已进入试生产,处于客户送样测评阶段。
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石大胜华
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夜长梦山
2021-11-17 22:44:47
【三星医疗】智能电表业务更新:
【三星医疗】智能电表业务更新: 智能电表起量+新一代电表迭代+综合能效管理布局,明年业绩高增,白送康复医疗业务!现价看翻倍! 国网智能电表今年预估全年招标量7100万只(+36%)、金额193亿(+44%)。目年处于电表更新周期及新一代双模电表的起量阶段,明年行业预计电表招标金额将达250亿以上,同比+20~30%。 受芯片短缺影响,三星医疗电表业务前三季度收入40亿,同比略有下滑,同时受原材料涨价影响,利润率有所下降;目前最坏的时候已经过去,作为国内智能电表业务的绝对龙头,明年有望在高速增长的
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三星医疗
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双环传动交流1112
前三季度公司总营收40亿元左右,其中钢材贸易6-7亿元。重点在于齿轮制造和机器人关节前三季度营收33-34亿元其中50%是乘用车,18%-20%是商用车,16-18%是工程机械,还有电动工具、机器人关节等业务。 乘用车:前三季度营收16-17亿元,分为传统燃油车自动变速箱齿轮和新能源齿轮。混合动力板块供货比亚迪、荣威等,前三季度纯电电驱动系统55-60万台套。前三季度新能源市场总销量181万量,其中32万量混合动力,150万纯电动车(包括AO0小车),A0级以上的轿车和SUV前三季度总销量92万
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双环传动
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夜长梦山
2021-11-17 20:57:38
华中数控交流1111
Q:与科德的差别? 科德的数控系统,我们是面向所有机型。 Q:为什么最近开始武汉高校开始发力? 因为国家在推,最先是华中数控,而后就是华工科技等等企业。 Q:股权激励? 还在计划,华中科技集团现在还有8个点,还要再减持一些,但是不会减完,会保留一点,5个点一下。 Q:我们现在类似18年半导体,有国家的支持,有国产替代的动力只是一个,另一个从行业周期来看还是上行,从去年下半年开始订单和数据比较乐观。 卡脖子的是中高端机床,是卡脖子领域,未来增速也是在这个部分。 Q:为什么现在认为到了发力阶段 产品
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华中数控
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2021-11-17 20:55:11
三一重工交流纪要20211110
1.行业周期判断:4季度可能不一定好于3季度,这里有一定周期性的体现,今年市场调整有一定的个别因素,基建领域资金到位不足,工程需求比较弱,固定资产投资几乎无增长,今年是典型的财政后置年份,导致了整体的需求较弱。从上游来看,大宗商品价格上升、环保因素等对于工程方开工需求也有压制;房地产行业新开工的下滑,对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的; 2.2022年判断:公司对于行业偏向于谨慎。 1)对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调,今年27万台行业销量,可能明年会到22~23万台,同比下滑10~20%之
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三一重工
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杭可科技交流纪要1110
串联技术的推广:化成4~6小时,串联一节电池出现问题整盘都坏掉,现在逐步越来越多的企业开始用串联,一方面是因为芯片缺乏导致设备交付压力,控制恒压恒流,简式串联,通道越少,芯片使用就会越来越少,当然设备价值量也会下降最基础的并联方式基本一个电池电芯就要有一个回路;另外储能在这方面用的比较多,每节电池比较大,串联数量会比较少。串联要求电池一致性要非常高。 宁德时代的合作:公司交期本身很紧,后来宁德修改时间交期,所以就暂缓了这个订单;1月份公司设备试验过的,可以满足生产要求,后来要求修改方案,那么就不
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杭可科技
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华润微交流
库存情况? 目前只有一个月库存,下游库存也有压力。FABLESS 即使有库存也会下单,锁量锁价,以 防拿不到产能。明年整个市场还不错。 IDM 客户结构比例? 目前消费端占 60%,工控机其他 40%。新能源相关市场增速很快,但目前占比不大,预计 将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展,压缩低端产能。更多产品和产 能去迎合热点赛道。边做边调整。 订单可见度? 订单目前可见度在 5 个月左右,跟之前比没太大变化。 明年成本端压力? 成本驱动涨价可能性与,看能不能传导出去。FABLESS
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华润微
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飞科电器重点推荐
【招商家电】国货崛起系列一:飞科电器重点推荐 全球龙头吉列百年发展复盘,得出四点启示:1)剃须消费高频刚需、消费者愿意为愉悦的体验付出溢价; 2)技术和工艺持续改进,是加深竞争护城河的重要壁垒;3)低价竞争没有出路,广告营销支撑品牌溢价;4)长期增长依靠国际化和品类扩张,组织精简带来业绩提振。 飞科迈出重塑第一步。公司自2020H2先后推出四款剃须刀新品,凭借智能感应剃须、一小时快充、弧面刀网、星球/飞碟外观造型完成产品新老更迭,目前新品占线上淘系官旗销量比重超过70%,带动公司整体零售均价从9
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鸿泉物联:期待行驶记录仪新标 智能化业务打开新空间
公司是国内商用车智能网联设备领导者。 公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心,致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。公司聚焦商用车网联化和智能化两大业务领域,其中网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等,智能化产品主要包括ADAS和智能控制器,客户主要包括陕汽、北汽福田、重汽、三一等龙头商用车企业。 公司是国内较早进入商用车智能网联领域的解决方案提供商,研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势,处于国内领先地位。目前,网联化业务是公司业绩稳
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