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2022-01-26 22:28:37

欧派家居近况交流

欧派家居20220125 整装大家居：21年20亿，超90%增长。目前客户结构往中间扩展，两头收缩。毛利率：Q4存在压力。原材料处于历史高位，大宗业务和配套品占比提升，信用减值和计提，新增固定资产摊销也比较大。22年原材料仍在高位，目前供应商洽谈情况不乐观。公司会放缓大宗业务增速，软体家居和配套品成熟，降低费用率来改善，净利率角度公司认为存在改善。Q4表观收入和利润增速承压，去年存在收入和利润高基数，同时可能存在地产数据下行影响。整装大家居工厂接单24亿，和报表端有点出入，2021年整装大家

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欧派家居

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2022-01-26 22:26:10

巴比食品近期交流

巴比食品20220125 电商外卖：50-60%店铺开通外卖业务，Q4和美团谈好佣金优惠、流量展示、价格管控。外卖和新品占比不透露，占比不高。前端数据结构不清楚，信息化建设还在进行中，目前在开发收银系统。同店收入：含外卖恢复历史最好水平。预计22年同店增长实现5%。华北同店是华东地区的50%，华南是华东地区70%。开店更新：华北100家，华南300家，22年除并购外净增超400家。历史年均200家。华东关店率在5%，不超过10%。华北关店率可能有60-70%。毛利率：21Q3是三年最

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巴比食品

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2022-01-26 22:21:54

【杰普特】业绩翻倍增长

【杰普特】业绩翻倍增长，强烈推荐预计21年收入11.8-12.1亿（+38%~41%）；预计归母净利润0.9-1.05亿（+103%~137%）。单Q4收入中值3.29亿（+30%），净利润0.37亿（同比大增10倍，环比+109%；创单季度新高）。Q4净利润在Q3基础上加速释放，业绩拐点进一步确认。净利润拐点显现：20年以来公司持续加大投入，收入持续快速增长，受费用影响利润相对较缓。但21年Q3以来，公司收入规模/成本管控效应显现，业绩加速向上。 22年业务全面突破可期：脉冲激光器在CAT

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杰普特

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2022-01-26 22:20:51

药石科技2021年业绩预告快评

【浙商医药|孙建】药石科技2021年业绩预告快评：事件：公司发布2021年业绩预告，全年收入11.76-12.27亿元（yoy+15%-20%），对应2021Q4收入端yoy-8.14%至9.08%；2021年扣非归母净利润2.26-2.43亿元（yoy+30%至40%），对应2021Q4扣非归母净利润端yoy-36.27%至8.26%。2021年扣非净利润率19.20%-19.81%，Q4 9.11%-13.03%。公司收入端符合预期,，利润端略低。快评： ①收入端符合预期：2021年公司

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药石科技

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2022-01-26 22:11:25

【博思软件】：逆势持续高增，方显真成长本色

【博思软件】：逆势持续高增，方显真成长本色事件描述：公司发布2021业绩预告，预计营收同比增速超过40%；预计归属于上市公司股东净利润2.02-2.35亿，对应同比增速为25%-45%，其中扣非净利润为1.85-2.18亿元，对应同比增速为44%-69%；考虑到公司超过5000万的股票期权激励费用摊销，实际经营利润预计为2.6亿左右，同比增速超过60%，大幅超出市场预期；靓丽的财务数据背后，有几点重要线索值得市场重视： 1、收入接近完成5年10倍增长，A股软件板块极其稀缺的超级成长股。201

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博思软件

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2022-01-26 22:09:26

江山欧派业绩预关告注问解题读

江山欧派业绩预关告注问解题读20220125 公预司计2021年母归净利润2.1-2.8亿，中位数2.5亿。全公年司计提减值1.6亿，其恒中大1.4亿。 Q :恒大应总收7.14亿，按25%的例比计提，为什只么有1.4亿？ A :恒大于20年有8.2亿应收，已计提5%即0.4亿，按差照额计提，21 年计提1.4亿。 Q:减对值报表影响？ A :恒超大额计提了 18% , 7.1亿*18%=1.3亿，超部额分可抵以税，按大恒合资公司25%税率抵，大能概抵0.3亿。实影际响大概1亿。 Q:公算司

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江山欧派

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2022-01-26 22:08:20

伯特利：引入高管+回购股份剑指线控底盘龙头

📈📈伯特利：引入高管+回购股份剑指线控底盘龙头【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 公司发布公告：1）董事长兼总经理袁永彬先生辞去公司总经理职务，并将继续担任公司董事长以及董事会相关专门委员会职务，同时聘任颜士富先生为公司总经理；2）公司拟回购股份数量不低于30万股（含）且不超过50万股（含）用于实施股权激励或员工持股计划；3）在未来 6 个月内不提前赎回“伯特转债”。我们认为： 1、颜士富先生此前曾任职于天合、博世，2013-2021年在苏州博世担任副总裁，负责销售及项

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伯特利

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2022-01-26 22:07:54

卫宁健康21年业绩预告电话交流会KeyUpdates

【中信计算机】卫宁健康21年业绩预告电话交流会KeyUpdates： 1、21年业绩解读： 1）报表不理想，核心原因是收入确认受一定的影响，费用是客观存在的。 2）由于行业特殊性，特别是第四季度疫情的影响，使得一部分医院客户受到影响，相应的项目招投标、实施、交付有所延后。 3）21年当年合同付款方式没有以往好，可能是因为合同条款因素、用户预算充足程度。部分用户签承诺书，22年再进行支付。迁徙率法导致坏账计提比例提高。22年加强回款催收。 2、传统业务推进展望： 1）21年整体订单增速25%，医院

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卫宁健康

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2022-01-26 22:07:19

伟明环保——1+X低估值新能源上游黑马

重点推荐伟明环保——1+X低估值新能源上游黑马伟明环保是新能源领域1+X布局的又一优秀企业，在传统环保业务维持20%+稳健增速的基础上，通过与青山合资布局4万吨高冰镍，开启新能源业务开启第二成长曲线。昨日高冰镍合资公司已成立、盛运51%股权整合完毕，彰显公司强执行力。伴随2022年公司新能源业务规划更加明确、2023年镍项目投产放量，公司有望享受估值+业绩双升，是当前新能源上游具备较大上涨空间的黑马标的。【1】公司环保业务主要是垃圾焚烧，收益主要来自于垃圾处置费及上网电价，行业合理收益率定价

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伟明环保

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2022-01-26 22:05:58

泉峰汽车：前瞻布局新能源业务及一体化压铸

泉峰汽车：前瞻布局新能源业务及一体化压铸特斯拉引领，一体压铸大势所趋。Model Y的后底板从Model 3的70个多个零部件一体压铸为2个大件，制造、时间和人力成本大大降低，未来特斯拉的车身将仅8块构件组成，引领铝压铸行业大型化。电动智能化时代，一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短，匹配软件更新速度，适应电动智能时代的特性。新能源布局早，技术领先，客户优质，公司2013年进入电动车领域，与西门子、大陆、采埃孚等国际一线供应商合作，具备真空压铸技术，并掌握低速层流铸造工艺。客户方面

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泉峰汽车

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2022-01-26 22:05:02

盛美上海推出化合物半导体制造的一系列综合设备

【海通电子】盛美上海推出化合物半导体制造的一系列综合设备 1月26日，公司推出支持化合物半导体制造的综合设备系列，支持化合物半导体领域应用，包括砷化镓 (GaAs)、氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等工艺。 Ultra ECP GIII 1309设备用于铜、镍和锡银的铜柱和焊料，以及RDL和UBM工艺，于2021年中已交付客户。 Ultra ECP GIII 1108设备提供金凸块、薄膜和深通孔工艺，进行深孔电镀，以提高阶梯覆盖率，该设备已于2021年底交货给关键客户。 Ultra C

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盛美上海

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2022-01-26 22:03:15

Tier 2走向Tier 0.5软件定义汽车时代下，持续推荐东软集团

【天风电子】Tier 2走向Tier 0.5软件定义汽车时代下，持续推荐东软集团在软件定义汽车时代，汽车可以分为纯软件层、基础软件层、工具软件、以及电子硬件堆栈。中间的基础软件是汽车走向软件驱动转型的重要前提，预计在很长一段时间内，智能汽车的软件系统都将处于多种操作系统并存的局面，随着电子电气架构的快速演变、系统复杂性持续提升，连接硬件底层和应用层的中间件业务存在巨大发展空间。 Tier 2到Tier 0.5，芯片与软件等传统tier2站上核心位置。从近几年的发展趋势来看，原本处于Tier-

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东软集团

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2022-01-25 22:47:03

天邦股份2021年业绩预告点评

【国君农业】天邦股份2021年业绩预告点评：事件：公司发布2021年业绩预告，预计2021年归属上市公司股东净利润亏损35亿元–40亿元，同比下降207.86% -223.27%。公司对存栏的消耗性生物资产初步计提跌价准备约8亿元。点评：出栏量快速增加，完全成本下降。2021Q4生猪出栏量147.04万头，同比增加39.69%，从结构上来看，2021Q4育肥猪出栏量133.37万头，同比上升263.40%，仔猪出栏量11.77万头，同比下降80.15%，种猪出栏量0.30万头，同比下降96

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2022-01-25 22:31:05

柏楚电子年报预告点评

【柏楚电子】预计业绩5.6亿元，略低于预期预计21年实现归母净利润5.6亿元，同比增长51%，对应21Q4归母净利润5300万元，增长4.5%；21年扣非后净利润5.24亿元，增长72%，对应21Q4扣非9770万元，增长10%，业绩低于预期。我们认为主要因素有3点： 1.制造业投资在21年7月进入下行通道，行业需求受到影响，而柏楚在中低功率市占率达到70%，受到行业影响较大（而绿的本身份额低很多，有扩产+份额提升的逻辑）；2.21Q4限电，对于终端的中小企业客户影响很大，开工率较低导致采购意

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柏楚电子

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2022-01-25 22:30:11

绿的谐波年报点评

【绿的谐波】预计业绩1.85-2.05亿元，超预期预计21年实现归母净利润1.85-2.05亿元，增长125%-150%，按照中值计算对应21Q4归母净利润5300万元，同比增长186%；21年扣非后净利润1.43-1.63亿元，增长206%-249%，对应21Q4扣非4390万元，增长252%，业绩超预期。 21年7月以来，制造业投资进入下行通道，制造业PI位于荣枯线以下，企业中长期信贷数据大幅下滑。工业机器人行业受此影响，增速也有所波动。21年12月工业机器人产量3.5万台，同比增长15.

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