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夜长梦山
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夜长梦山
2021-10-18 09:00:38
【兆威机电】最新交流更新20211017
1、公司作为本土微型传动系统龙头,短期受到缺芯、海外疫情、华为发展受阻等外部因素影响,2021年迄今公司业绩有所承压,2021年股权激励达标有一定压力。公司目前没有对2022的股权激励目标进行下调,随着不可控因素逐渐过去,明年还是有希望可以达标。 2、公司下游较为分散,主要包括通讯、汽车电子、智能家居、医疗等领域。其中通讯和汽车电子业务为公司基本盘,具备稳定增长的趋势,消费电子、智慧家居和医疗等业务为发展盘,具备较大成长潜力另一方面,公司正在积极布局控制系统环节,该业务不仅可增强公司产品服务价值
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兆威机电
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15.42
夜长梦山
2021-10-17 19:18:41
【绿的谐波】最新交流情况更新
【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】 1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。 2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计2022年底有能力扩产至50万台/年,但扩产节奏把控上会根据2022年行业状态考虑。 3、限电限产基本无影响:由于苏州市的良好管控,且公司也不是高污染高能耗的企业,因此限电限产基本未对公司造成影响。 4、y-model谐波减速器:y-mode
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绿的谐波
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4.30
夜长梦山
2021-10-17 19:18:05
锌点评:中欧都将步入冬季,看好锌价上涨至32000
【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万吨;嘉能可宣布对位于西班牙、德国以及意大利三个地区的锌冶炼厂实施错峰生产,三地产能合计78.9万吨。 【国内受限电影响预计10月产量环比下降1.6%,计全球产量环比下滑4.3%】 smm最新统计预计10
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中金岭南
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株冶集团
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驰宏锌锗
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夜长梦山
2021-10-17 19:14:45
轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足 60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价 237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿,16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投产。2021 年释放 580 万条 目前,贡献净利润最多泰国,占 80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可
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森麒麟
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玲珑轮胎
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2021-10-17 19:11:36
三安光电股东大会
问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答:肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ,把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标,比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率,三星给公司的毛利,流传的华为高毛利消息 答:渗透率目前非常低, 还没正式拉开戏幕。三星今年无非 200w 台,今年新增至 300w 台 这个预计是完不成,越南的工厂有受到疫情的影响,只能完成 200 多万台,毛利因为技术 壁垒和已经确定的格
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三安光电
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夜长梦山
2021-10-17 17:30:07
能源转型前路坎坷,石油发电量上升
需求:IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日,较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油,与正常情况相比,石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550万桶/日,到2022年将增加330万桶/日,达到9,960万桶/日,略高于Covid-19之前的水平。
有道云笔记
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中国石油
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夜长梦山
2021-10-17 17:29:00
【高测股份 | 重点推荐!】
1、 风光大基地项目陆续开工,重大利好光伏产业链,大基地项目追求更高性价比,高测大硅片代工正当时! 2、 高测建湖10GW大硅片项目顺利开工,代工业务取得里程碑突破。一期5GW预计2022Q2-Q3投产,二期5GW计划在一期达产后12个月内达产。 3、加快推进35GW代工产能目标落地。大硅片研发中心及智能制造示范基地项目5GW即将达产,乐山20GW大硅片及配套项目正在顺利推进。 4、光伏切片专家,打开全新市场。切片代工有望成为产业趋势,市场空间广阔,代工业务是公司持续发展的新增长引擎。继续重点看
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夜长梦山
2021-10-17 17:27:56
国盛余平
1、军工不再是过去的主题投资,主战装备进入量产,产业链利润从科研院所转移到制造企业,军工高景气从预期阶段进入到持续兑现时期。未来7年军工高景气(环比向上)态势显著,需求不愁,核心在供给拉动,进入量利双升阶段。 2、短期军工全产业链交付提速,上游业绩Q3维持环比向上,业绩、订单加速,10月中下旬军工板块进入下一波行情。未来几年军工复合增速中枢30%,要赚到业绩的钱不能选估值会被压缩的企业,投资策略上,选择长赛道、高壁垒、高增长的企业。 3、5个特别需要关注的方向,空空导弹明年5到10倍增长(特别重
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中航西飞
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夜长梦山
2021-10-17 17:25:28
【片仔癀】三季报点评
业绩提档换速大超预期,直销比例增加带动利润率明显提升 2021年前三季度,公司收入61.12亿元,同比+20.55%,实现归母净利润20.11亿元,同比+51.36%,扣非归母净利润20.06亿元,同+51.85%。 2021Q3,公司收入22.63亿元,同比+24.09%,归母净利润8.96亿,同比+93.08%,扣非归母净利润8.91亿元,同比+92.51%。 业绩大超全市场预期。公司三季报业绩明显超出全市场所有预期,主要原因是片仔癀系列药品增速加快以及整体利润率明显提升所致,2021Q3公
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片仔癀
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夜长梦山
2021-10-17 17:24:30
东方财富季报解密
东方财富:三季报核心数据 ❶21Q3单季度收入38.6亿元,同增48%,净利润25.1亿元,同增58%。 21Q1-Q3收入:28.9/28.9/38.6亿元,同增:71%/75%/48%。 21Q1-Q3净利润:19.1/18.1/25.1亿元,同增119%/94%/58% ❷经纪业务:21Q3收入:16.5亿元,环比增长39.8% ❸两融业务:21Q3收入:7.1亿元,环比增长27.6% ❹基金业务:21Q3收入大概在15.5亿元左右,同比增长60%以上,环比增长30%左右
有道云笔记
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东方财富
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夜长梦山
2021-10-16 07:13:23
【晶晨股份】21Q3业绩超预期
【光大通信电子刘凯团队|晶晨股份】21Q3业绩超预期,中国主芯片巨头和A股第一龙头估值严重低估 21年前三季度实现收入32.15-32.35亿元,同比增长82%-83%;实现归母净利润4.83-5.03亿元,同比扭亏为盈;实现扣非归母净利润4.13-4.33亿元,同比扭亏为盈;非经常性损益为7000万元,其中21H1非经约1600万元,21Q3非经约5400万元,21Q3较高的非经主要由于上市公司将芯来半导体进行股权转让且变更核算方法,该事项预计增加净利润约3789万元。 21Q3业绩超预期。2
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晶晨股份
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夜长梦山
2021-10-15 22:36:20
至暗时刻已过,建议超配地产
我们认为地产政策调控最严时期已经过去,坚定看好地产板块Q4行情。 全国商品房销售连续3月同比下滑,二次供地土地流拍率上升。我们预计全国商品房销售额7-9月连续同比下滑,趋势与2008年、2014年类似。100大中城市未成交土地占比自7月以来逐月上升,2021年9月达到66%的高位。从二次集中供地成交地块归属来看,民营房企更多持观望态度,央企和地方国企托底现象较为明显。
至暗时刻已过,建议超配地产
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金地集团
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保利发展
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万科A
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卧龙地产
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招商蛇口
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夜长梦山
2021-10-15 22:34:06
【徐工机械】三季报业绩继续高增长
浙商机械【徐工机械】三季报业绩继续高增长;混改红利持续释放 1、根据公司业绩预告:前三季度业绩中枢同比增长89%,三季度业绩中枢同比增长115%。前三季度实现净利润45-47亿元,同比增长85%-93%;其中单三季度实现净利润7-9亿元,同比增长88%-142%。与二季度相比三季度业绩增长加速。 2、业绩持续高增长:一方面受益于混改红利的持续释放。控股股东徐工有限混改之后,企业内部管理水平提高,上半年期间费用率下降2.8pct;另一方面也得益于公司加快全球产业布局,海外市场开拓进程明显加快。上半
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徐工机械
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夜长梦山
2021-10-15 22:33:34
荣盛石化21年前三季度业绩预告点评
!浙石化二期稳定放量,Q3业绩大幅增长——荣盛石化(002493.SZ)21年前三季度业绩预告点评【光大化工赵乃迪/吴裕团队】 !公司发布2021年前三季度业绩预告,预计前三季度净利润101.2亿元,同比增长79.1%;其中,预计Q3单季度净利润35.6亿元,同比增长45.5%。 !“炼化-化纤”行业景气回暖,公司21年前三季度业绩大幅增长:21年年初以来,全球经济共振复苏,下游需求显著回暖,原油价格持续上涨,公司主营产品盈利能力大幅提升。21 年前三季度,石脑油、PX、PTA、涤纶长丝 P
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荣盛石化
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夜长梦山
2021-10-15 19:38:36
美兰机场电话会20211013
1.十一期间(七天假期)的客流包括机场的线下销售情况和免税(销售)情况。 答:十一的旅客流量是37万多一点,372万,平均每天是5.45万。比去年同期降低了大约16.6%。比19年降低了11.8%,比19年要好一点(判断口误)然后,飞机起降是2757,这个下降得少一些,比去年下降11.8%,与19年基本持平。货运是339吨,比20年下降将近20%,19.75%,和19年比下降17.8%。疫情确实还是有影响。免税九月份是2.535亿,好像还行,到九月底准确是2857亿,总的是28.57亿,增长62
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美兰空港
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上海机场
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中国中免
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【兆威机电】最新交流更新20211017
1、公司作为本土微型传动系统龙头,短期受到缺芯、海外疫情、华为发展受阻等外部因素影响,2021年迄今公司业绩有所承压,2021年股权激励达标有一定压力。公司目前没有对2022的股权激励目标进行下调,随着不可控因素逐渐过去,明年还是有希望可以达标。 2、公司下游较为分散,主要包括通讯、汽车电子、智能家居、医疗等领域。其中通讯和汽车电子业务为公司基本盘,具备稳定增长的趋势,消费电子、智慧家居和医疗等业务为发展盘,具备较大成长潜力另一方面,公司正在积极布局控制系统环节,该业务不仅可增强公司产品服务价值
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兆威机电
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【绿的谐波】最新交流情况更新
【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】 1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。 2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计2022年底有能力扩产至50万台/年,但扩产节奏把控上会根据2022年行业状态考虑。 3、限电限产基本无影响:由于苏州市的良好管控,且公司也不是高污染高能耗的企业,因此限电限产基本未对公司造成影响。 4、y-model谐波减速器:y-mode
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绿的谐波
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锌点评:中欧都将步入冬季,看好锌价上涨至32000
【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万吨;嘉能可宣布对位于西班牙、德国以及意大利三个地区的锌冶炼厂实施错峰生产,三地产能合计78.9万吨。 【国内受限电影响预计10月产量环比下降1.6%,计全球产量环比下滑4.3%】 smm最新统计预计10
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驰宏锌锗
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轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足 60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价 237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿,16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投产。2021 年释放 580 万条 目前,贡献净利润最多泰国,占 80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可
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玲珑轮胎
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赛轮轮胎
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三安光电股东大会
问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答:肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ,把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标,比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率,三星给公司的毛利,流传的华为高毛利消息 答:渗透率目前非常低, 还没正式拉开戏幕。三星今年无非 200w 台,今年新增至 300w 台 这个预计是完不成,越南的工厂有受到疫情的影响,只能完成 200 多万台,毛利因为技术 壁垒和已经确定的格
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三安光电
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能源转型前路坎坷,石油发电量上升
需求:IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日,较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油,与正常情况相比,石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550万桶/日,到2022年将增加330万桶/日,达到9,960万桶/日,略高于Covid-19之前的水平。
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中国石油
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【高测股份 | 重点推荐!】
1、 风光大基地项目陆续开工,重大利好光伏产业链,大基地项目追求更高性价比,高测大硅片代工正当时! 2、 高测建湖10GW大硅片项目顺利开工,代工业务取得里程碑突破。一期5GW预计2022Q2-Q3投产,二期5GW计划在一期达产后12个月内达产。 3、加快推进35GW代工产能目标落地。大硅片研发中心及智能制造示范基地项目5GW即将达产,乐山20GW大硅片及配套项目正在顺利推进。 4、光伏切片专家,打开全新市场。切片代工有望成为产业趋势,市场空间广阔,代工业务是公司持续发展的新增长引擎。继续重点看
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国盛余平
1、军工不再是过去的主题投资,主战装备进入量产,产业链利润从科研院所转移到制造企业,军工高景气从预期阶段进入到持续兑现时期。未来7年军工高景气(环比向上)态势显著,需求不愁,核心在供给拉动,进入量利双升阶段。 2、短期军工全产业链交付提速,上游业绩Q3维持环比向上,业绩、订单加速,10月中下旬军工板块进入下一波行情。未来几年军工复合增速中枢30%,要赚到业绩的钱不能选估值会被压缩的企业,投资策略上,选择长赛道、高壁垒、高增长的企业。 3、5个特别需要关注的方向,空空导弹明年5到10倍增长(特别重
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中航西飞
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2021-10-17 17:25:28
【片仔癀】三季报点评
业绩提档换速大超预期,直销比例增加带动利润率明显提升 2021年前三季度,公司收入61.12亿元,同比+20.55%,实现归母净利润20.11亿元,同比+51.36%,扣非归母净利润20.06亿元,同+51.85%。 2021Q3,公司收入22.63亿元,同比+24.09%,归母净利润8.96亿,同比+93.08%,扣非归母净利润8.91亿元,同比+92.51%。 业绩大超全市场预期。公司三季报业绩明显超出全市场所有预期,主要原因是片仔癀系列药品增速加快以及整体利润率明显提升所致,2021Q3公
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片仔癀
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夜长梦山
2021-10-17 17:24:30
东方财富季报解密
东方财富:三季报核心数据 ❶21Q3单季度收入38.6亿元,同增48%,净利润25.1亿元,同增58%。 21Q1-Q3收入:28.9/28.9/38.6亿元,同增:71%/75%/48%。 21Q1-Q3净利润:19.1/18.1/25.1亿元,同增119%/94%/58% ❷经纪业务:21Q3收入:16.5亿元,环比增长39.8% ❸两融业务:21Q3收入:7.1亿元,环比增长27.6% ❹基金业务:21Q3收入大概在15.5亿元左右,同比增长60%以上,环比增长30%左右
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东方财富
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2021-10-16 07:13:23
【晶晨股份】21Q3业绩超预期
【光大通信电子刘凯团队|晶晨股份】21Q3业绩超预期,中国主芯片巨头和A股第一龙头估值严重低估 21年前三季度实现收入32.15-32.35亿元,同比增长82%-83%;实现归母净利润4.83-5.03亿元,同比扭亏为盈;实现扣非归母净利润4.13-4.33亿元,同比扭亏为盈;非经常性损益为7000万元,其中21H1非经约1600万元,21Q3非经约5400万元,21Q3较高的非经主要由于上市公司将芯来半导体进行股权转让且变更核算方法,该事项预计增加净利润约3789万元。 21Q3业绩超预期。2
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晶晨股份
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至暗时刻已过,建议超配地产
我们认为地产政策调控最严时期已经过去,坚定看好地产板块Q4行情。 全国商品房销售连续3月同比下滑,二次供地土地流拍率上升。我们预计全国商品房销售额7-9月连续同比下滑,趋势与2008年、2014年类似。100大中城市未成交土地占比自7月以来逐月上升,2021年9月达到66%的高位。从二次集中供地成交地块归属来看,民营房企更多持观望态度,央企和地方国企托底现象较为明显。
至暗时刻已过,建议超配地产
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金地集团
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【徐工机械】三季报业绩继续高增长
浙商机械【徐工机械】三季报业绩继续高增长;混改红利持续释放 1、根据公司业绩预告:前三季度业绩中枢同比增长89%,三季度业绩中枢同比增长115%。前三季度实现净利润45-47亿元,同比增长85%-93%;其中单三季度实现净利润7-9亿元,同比增长88%-142%。与二季度相比三季度业绩增长加速。 2、业绩持续高增长:一方面受益于混改红利的持续释放。控股股东徐工有限混改之后,企业内部管理水平提高,上半年期间费用率下降2.8pct;另一方面也得益于公司加快全球产业布局,海外市场开拓进程明显加快。上半
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徐工机械
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荣盛石化21年前三季度业绩预告点评
!浙石化二期稳定放量,Q3业绩大幅增长——荣盛石化(002493.SZ)21年前三季度业绩预告点评【光大化工赵乃迪/吴裕团队】 !公司发布2021年前三季度业绩预告,预计前三季度净利润101.2亿元,同比增长79.1%;其中,预计Q3单季度净利润35.6亿元,同比增长45.5%。 !“炼化-化纤”行业景气回暖,公司21年前三季度业绩大幅增长:21年年初以来,全球经济共振复苏,下游需求显著回暖,原油价格持续上涨,公司主营产品盈利能力大幅提升。21 年前三季度,石脑油、PX、PTA、涤纶长丝 P
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荣盛石化
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美兰机场电话会20211013
1.十一期间(七天假期)的客流包括机场的线下销售情况和免税(销售)情况。 答:十一的旅客流量是37万多一点,372万,平均每天是5.45万。比去年同期降低了大约16.6%。比19年降低了11.8%,比19年要好一点(判断口误)然后,飞机起降是2757,这个下降得少一些,比去年下降11.8%,与19年基本持平。货运是339吨,比20年下降将近20%,19.75%,和19年比下降17.8%。疫情确实还是有影响。免税九月份是2.535亿,好像还行,到九月底准确是2857亿,总的是28.57亿,增长62
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【兆威机电】最新交流更新20211017
1、公司作为本土微型传动系统龙头,短期受到缺芯、海外疫情、华为发展受阻等外部因素影响,2021年迄今公司业绩有所承压,2021年股权激励达标有一定压力。公司目前没有对2022的股权激励目标进行下调,随着不可控因素逐渐过去,明年还是有希望可以达标。 2、公司下游较为分散,主要包括通讯、汽车电子、智能家居、医疗等领域。其中通讯和汽车电子业务为公司基本盘,具备稳定增长的趋势,消费电子、智慧家居和医疗等业务为发展盘,具备较大成长潜力另一方面,公司正在积极布局控制系统环节,该业务不仅可增强公司产品服务价值
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兆威机电
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15.42
夜长梦山
2021-10-17 19:18:41
【绿的谐波】最新交流情况更新
【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】 1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。 2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计2022年底有能力扩产至50万台/年,但扩产节奏把控上会根据2022年行业状态考虑。 3、限电限产基本无影响:由于苏州市的良好管控,且公司也不是高污染高能耗的企业,因此限电限产基本未对公司造成影响。 4、y-model谐波减速器:y-mode
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绿的谐波
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4.30
夜长梦山
2021-10-17 19:18:05
锌点评:中欧都将步入冬季,看好锌价上涨至32000
【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万吨;嘉能可宣布对位于西班牙、德国以及意大利三个地区的锌冶炼厂实施错峰生产,三地产能合计78.9万吨。 【国内受限电影响预计10月产量环比下降1.6%,计全球产量环比下滑4.3%】 smm最新统计预计10
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中金岭南
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株冶集团
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驰宏锌锗
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7.31
夜长梦山
2021-10-17 19:14:45
轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足 60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价 237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿,16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投产。2021 年释放 580 万条 目前,贡献净利润最多泰国,占 80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可
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森麒麟
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玲珑轮胎
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赛轮轮胎
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6.73
夜长梦山
2021-10-17 19:11:36
三安光电股东大会
问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答:肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ,把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标,比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率,三星给公司的毛利,流传的华为高毛利消息 答:渗透率目前非常低, 还没正式拉开戏幕。三星今年无非 200w 台,今年新增至 300w 台 这个预计是完不成,越南的工厂有受到疫情的影响,只能完成 200 多万台,毛利因为技术 壁垒和已经确定的格
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三安光电
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3.97
夜长梦山
2021-10-17 17:30:07
能源转型前路坎坷,石油发电量上升
需求:IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日,较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油,与正常情况相比,石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550万桶/日,到2022年将增加330万桶/日,达到9,960万桶/日,略高于Covid-19之前的水平。
有道云笔记
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中国石油
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2.38
夜长梦山
2021-10-17 17:29:00
【高测股份 | 重点推荐!】
1、 风光大基地项目陆续开工,重大利好光伏产业链,大基地项目追求更高性价比,高测大硅片代工正当时! 2、 高测建湖10GW大硅片项目顺利开工,代工业务取得里程碑突破。一期5GW预计2022Q2-Q3投产,二期5GW计划在一期达产后12个月内达产。 3、加快推进35GW代工产能目标落地。大硅片研发中心及智能制造示范基地项目5GW即将达产,乐山20GW大硅片及配套项目正在顺利推进。 4、光伏切片专家,打开全新市场。切片代工有望成为产业趋势,市场空间广阔,代工业务是公司持续发展的新增长引擎。继续重点看
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夜长梦山
2021-10-17 17:27:56
国盛余平
1、军工不再是过去的主题投资,主战装备进入量产,产业链利润从科研院所转移到制造企业,军工高景气从预期阶段进入到持续兑现时期。未来7年军工高景气(环比向上)态势显著,需求不愁,核心在供给拉动,进入量利双升阶段。 2、短期军工全产业链交付提速,上游业绩Q3维持环比向上,业绩、订单加速,10月中下旬军工板块进入下一波行情。未来几年军工复合增速中枢30%,要赚到业绩的钱不能选估值会被压缩的企业,投资策略上,选择长赛道、高壁垒、高增长的企业。 3、5个特别需要关注的方向,空空导弹明年5到10倍增长(特别重
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中航西飞
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夜长梦山
2021-10-17 17:25:28
【片仔癀】三季报点评
业绩提档换速大超预期,直销比例增加带动利润率明显提升 2021年前三季度,公司收入61.12亿元,同比+20.55%,实现归母净利润20.11亿元,同比+51.36%,扣非归母净利润20.06亿元,同+51.85%。 2021Q3,公司收入22.63亿元,同比+24.09%,归母净利润8.96亿,同比+93.08%,扣非归母净利润8.91亿元,同比+92.51%。 业绩大超全市场预期。公司三季报业绩明显超出全市场所有预期,主要原因是片仔癀系列药品增速加快以及整体利润率明显提升所致,2021Q3公
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片仔癀
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7.36
夜长梦山
2021-10-17 17:24:30
东方财富季报解密
东方财富:三季报核心数据 ❶21Q3单季度收入38.6亿元,同增48%,净利润25.1亿元,同增58%。 21Q1-Q3收入:28.9/28.9/38.6亿元,同增:71%/75%/48%。 21Q1-Q3净利润:19.1/18.1/25.1亿元,同增119%/94%/58% ❷经纪业务:21Q3收入:16.5亿元,环比增长39.8% ❸两融业务:21Q3收入:7.1亿元,环比增长27.6% ❹基金业务:21Q3收入大概在15.5亿元左右,同比增长60%以上,环比增长30%左右
有道云笔记
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东方财富
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2.38
夜长梦山
2021-10-16 07:13:23
【晶晨股份】21Q3业绩超预期
【光大通信电子刘凯团队|晶晨股份】21Q3业绩超预期,中国主芯片巨头和A股第一龙头估值严重低估 21年前三季度实现收入32.15-32.35亿元,同比增长82%-83%;实现归母净利润4.83-5.03亿元,同比扭亏为盈;实现扣非归母净利润4.13-4.33亿元,同比扭亏为盈;非经常性损益为7000万元,其中21H1非经约1600万元,21Q3非经约5400万元,21Q3较高的非经主要由于上市公司将芯来半导体进行股权转让且变更核算方法,该事项预计增加净利润约3789万元。 21Q3业绩超预期。2
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晶晨股份
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13.56
夜长梦山
2021-10-15 22:36:20
至暗时刻已过,建议超配地产
我们认为地产政策调控最严时期已经过去,坚定看好地产板块Q4行情。 全国商品房销售连续3月同比下滑,二次供地土地流拍率上升。我们预计全国商品房销售额7-9月连续同比下滑,趋势与2008年、2014年类似。100大中城市未成交土地占比自7月以来逐月上升,2021年9月达到66%的高位。从二次集中供地成交地块归属来看,民营房企更多持观望态度,央企和地方国企托底现象较为明显。
至暗时刻已过,建议超配地产
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金地集团
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保利发展
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万科A
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卧龙地产
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招商蛇口
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夜长梦山
2021-10-15 22:34:06
【徐工机械】三季报业绩继续高增长
浙商机械【徐工机械】三季报业绩继续高增长;混改红利持续释放 1、根据公司业绩预告:前三季度业绩中枢同比增长89%,三季度业绩中枢同比增长115%。前三季度实现净利润45-47亿元,同比增长85%-93%;其中单三季度实现净利润7-9亿元,同比增长88%-142%。与二季度相比三季度业绩增长加速。 2、业绩持续高增长:一方面受益于混改红利的持续释放。控股股东徐工有限混改之后,企业内部管理水平提高,上半年期间费用率下降2.8pct;另一方面也得益于公司加快全球产业布局,海外市场开拓进程明显加快。上半
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徐工机械
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夜长梦山
2021-10-15 22:33:34
荣盛石化21年前三季度业绩预告点评
!浙石化二期稳定放量,Q3业绩大幅增长——荣盛石化(002493.SZ)21年前三季度业绩预告点评【光大化工赵乃迪/吴裕团队】 !公司发布2021年前三季度业绩预告,预计前三季度净利润101.2亿元,同比增长79.1%;其中,预计Q3单季度净利润35.6亿元,同比增长45.5%。 !“炼化-化纤”行业景气回暖,公司21年前三季度业绩大幅增长:21年年初以来,全球经济共振复苏,下游需求显著回暖,原油价格持续上涨,公司主营产品盈利能力大幅提升。21 年前三季度,石脑油、PX、PTA、涤纶长丝 P
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荣盛石化
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夜长梦山
2021-10-15 19:38:36
美兰机场电话会20211013
1.十一期间(七天假期)的客流包括机场的线下销售情况和免税(销售)情况。 答:十一的旅客流量是37万多一点,372万,平均每天是5.45万。比去年同期降低了大约16.6%。比19年降低了11.8%,比19年要好一点(判断口误)然后,飞机起降是2757,这个下降得少一些,比去年下降11.8%,与19年基本持平。货运是339吨,比20年下降将近20%,19.75%,和19年比下降17.8%。疫情确实还是有影响。免税九月份是2.535亿,好像还行,到九月底准确是2857亿,总的是28.57亿,增长62
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美兰空港
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上海机场
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中国中免
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夜长梦山
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【兆威机电】最新交流更新20211017
1、公司作为本土微型传动系统龙头,短期受到缺芯、海外疫情、华为发展受阻等外部因素影响,2021年迄今公司业绩有所承压,2021年股权激励达标有一定压力。公司目前没有对2022的股权激励目标进行下调,随着不可控因素逐渐过去,明年还是有希望可以达标。 2、公司下游较为分散,主要包括通讯、汽车电子、智能家居、医疗等领域。其中通讯和汽车电子业务为公司基本盘,具备稳定增长的趋势,消费电子、智慧家居和医疗等业务为发展盘,具备较大成长潜力另一方面,公司正在积极布局控制系统环节,该业务不仅可增强公司产品服务价值
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兆威机电
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【绿的谐波】最新交流情况更新
【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】 1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。 2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计2022年底有能力扩产至50万台/年,但扩产节奏把控上会根据2022年行业状态考虑。 3、限电限产基本无影响:由于苏州市的良好管控,且公司也不是高污染高能耗的企业,因此限电限产基本未对公司造成影响。 4、y-model谐波减速器:y-mode
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绿的谐波
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锌点评:中欧都将步入冬季,看好锌价上涨至32000
【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万吨;嘉能可宣布对位于西班牙、德国以及意大利三个地区的锌冶炼厂实施错峰生产,三地产能合计78.9万吨。 【国内受限电影响预计10月产量环比下降1.6%,计全球产量环比下滑4.3%】 smm最新统计预计10
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中金岭南
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驰宏锌锗
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轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足 60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价 237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿,16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投产。2021 年释放 580 万条 目前,贡献净利润最多泰国,占 80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可
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赛轮轮胎
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三安光电股东大会
问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答:肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ,把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标,比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率,三星给公司的毛利,流传的华为高毛利消息 答:渗透率目前非常低, 还没正式拉开戏幕。三星今年无非 200w 台,今年新增至 300w 台 这个预计是完不成,越南的工厂有受到疫情的影响,只能完成 200 多万台,毛利因为技术 壁垒和已经确定的格
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三安光电
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能源转型前路坎坷,石油发电量上升
需求:IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日,较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油,与正常情况相比,石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550万桶/日,到2022年将增加330万桶/日,达到9,960万桶/日,略高于Covid-19之前的水平。
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中国石油
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【高测股份 | 重点推荐!】
1、 风光大基地项目陆续开工,重大利好光伏产业链,大基地项目追求更高性价比,高测大硅片代工正当时! 2、 高测建湖10GW大硅片项目顺利开工,代工业务取得里程碑突破。一期5GW预计2022Q2-Q3投产,二期5GW计划在一期达产后12个月内达产。 3、加快推进35GW代工产能目标落地。大硅片研发中心及智能制造示范基地项目5GW即将达产,乐山20GW大硅片及配套项目正在顺利推进。 4、光伏切片专家,打开全新市场。切片代工有望成为产业趋势,市场空间广阔,代工业务是公司持续发展的新增长引擎。继续重点看
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国盛余平
1、军工不再是过去的主题投资,主战装备进入量产,产业链利润从科研院所转移到制造企业,军工高景气从预期阶段进入到持续兑现时期。未来7年军工高景气(环比向上)态势显著,需求不愁,核心在供给拉动,进入量利双升阶段。 2、短期军工全产业链交付提速,上游业绩Q3维持环比向上,业绩、订单加速,10月中下旬军工板块进入下一波行情。未来几年军工复合增速中枢30%,要赚到业绩的钱不能选估值会被压缩的企业,投资策略上,选择长赛道、高壁垒、高增长的企业。 3、5个特别需要关注的方向,空空导弹明年5到10倍增长(特别重
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中航西飞
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夜长梦山
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【片仔癀】三季报点评
业绩提档换速大超预期,直销比例增加带动利润率明显提升 2021年前三季度,公司收入61.12亿元,同比+20.55%,实现归母净利润20.11亿元,同比+51.36%,扣非归母净利润20.06亿元,同+51.85%。 2021Q3,公司收入22.63亿元,同比+24.09%,归母净利润8.96亿,同比+93.08%,扣非归母净利润8.91亿元,同比+92.51%。 业绩大超全市场预期。公司三季报业绩明显超出全市场所有预期,主要原因是片仔癀系列药品增速加快以及整体利润率明显提升所致,2021Q3公
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片仔癀
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东方财富季报解密
东方财富:三季报核心数据 ❶21Q3单季度收入38.6亿元,同增48%,净利润25.1亿元,同增58%。 21Q1-Q3收入:28.9/28.9/38.6亿元,同增:71%/75%/48%。 21Q1-Q3净利润:19.1/18.1/25.1亿元,同增119%/94%/58% ❷经纪业务:21Q3收入:16.5亿元,环比增长39.8% ❸两融业务:21Q3收入:7.1亿元,环比增长27.6% ❹基金业务:21Q3收入大概在15.5亿元左右,同比增长60%以上,环比增长30%左右
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东方财富
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【晶晨股份】21Q3业绩超预期
【光大通信电子刘凯团队|晶晨股份】21Q3业绩超预期,中国主芯片巨头和A股第一龙头估值严重低估 21年前三季度实现收入32.15-32.35亿元,同比增长82%-83%;实现归母净利润4.83-5.03亿元,同比扭亏为盈;实现扣非归母净利润4.13-4.33亿元,同比扭亏为盈;非经常性损益为7000万元,其中21H1非经约1600万元,21Q3非经约5400万元,21Q3较高的非经主要由于上市公司将芯来半导体进行股权转让且变更核算方法,该事项预计增加净利润约3789万元。 21Q3业绩超预期。2
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晶晨股份
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至暗时刻已过,建议超配地产
我们认为地产政策调控最严时期已经过去,坚定看好地产板块Q4行情。 全国商品房销售连续3月同比下滑,二次供地土地流拍率上升。我们预计全国商品房销售额7-9月连续同比下滑,趋势与2008年、2014年类似。100大中城市未成交土地占比自7月以来逐月上升,2021年9月达到66%的高位。从二次集中供地成交地块归属来看,民营房企更多持观望态度,央企和地方国企托底现象较为明显。
至暗时刻已过,建议超配地产
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金地集团
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卧龙地产
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【徐工机械】三季报业绩继续高增长
浙商机械【徐工机械】三季报业绩继续高增长;混改红利持续释放 1、根据公司业绩预告:前三季度业绩中枢同比增长89%,三季度业绩中枢同比增长115%。前三季度实现净利润45-47亿元,同比增长85%-93%;其中单三季度实现净利润7-9亿元,同比增长88%-142%。与二季度相比三季度业绩增长加速。 2、业绩持续高增长:一方面受益于混改红利的持续释放。控股股东徐工有限混改之后,企业内部管理水平提高,上半年期间费用率下降2.8pct;另一方面也得益于公司加快全球产业布局,海外市场开拓进程明显加快。上半
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荣盛石化21年前三季度业绩预告点评
!浙石化二期稳定放量,Q3业绩大幅增长——荣盛石化(002493.SZ)21年前三季度业绩预告点评【光大化工赵乃迪/吴裕团队】 !公司发布2021年前三季度业绩预告,预计前三季度净利润101.2亿元,同比增长79.1%;其中,预计Q3单季度净利润35.6亿元,同比增长45.5%。 !“炼化-化纤”行业景气回暖,公司21年前三季度业绩大幅增长:21年年初以来,全球经济共振复苏,下游需求显著回暖,原油价格持续上涨,公司主营产品盈利能力大幅提升。21 年前三季度,石脑油、PX、PTA、涤纶长丝 P
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荣盛石化
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1.十一期间(七天假期)的客流包括机场的线下销售情况和免税(销售)情况。 答:十一的旅客流量是37万多一点,372万,平均每天是5.45万。比去年同期降低了大约16.6%。比19年降低了11.8%,比19年要好一点(判断口误)然后,飞机起降是2757,这个下降得少一些,比去年下降11.8%,与19年基本持平。货运是339吨,比20年下降将近20%,19.75%,和19年比下降17.8%。疫情确实还是有影响。免税九月份是2.535亿,好像还行,到九月底准确是2857亿,总的是28.57亿,增长62
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