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夜长梦山
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夜长梦山
2022-01-05 13:16:40
长信科技交流12.30
董秘 陈总 近期的经营情况: 分为两个业务板块,汽车电子和消费电子,其中汽车电子占比从20%提升到40%,消费电子还包括薄化和模组。车载中提供两类产品,一个是元件,100%自制,二是贴合封装,形成模组。汽车业务包含两类客户,燃油车和新能源,新能源占比不断提升,新能源客户中,最大的客户是比亚迪,占收入比重超过50%,公司是主要车型的独供;第二大客户,特斯拉S和X;理想的独供;哪吒、小鹏都是深入合作。燃油车的合作主要是通过Tier1来合作的,国外是博世等,国内是东软、德赛西威等合作。 公司在手订单9
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长信科技
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1.95
夜长梦山
2022-01-05 13:08:17
持续强调重视此轮融资盛宴,2022年将是优质房企信用扩张之年
【华泰地产】持续强调重视此轮融资盛宴,2022年将是优质房企信用扩张之年! 我们近期持续强调需要重视以央企为代表的优质房企融资变化,此次出险企业的浪潮将促使融资政策从全面限制转向结构性鼓励,以并购融资为代表的新渠道将打破持续近5年的融资穹顶: 对于“三道红线”的突破 如何托底出险房企,通过让头部企业并购解决出险企业是最合适甚至是唯一的稳定行业的方式,就我们了解,12月并购融资已经在并购贷款、并购债券、并购中票等产品展开全面推广,各方监管和金融机构都在与企业密集沟通,但当前整体处于“企业不急监管急
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金地集团
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万科A
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4.47
夜长梦山
2022-01-05 12:10:50
兔宝宝交流情况
兔宝宝交流情况20220104 公司交流要点 1.公司战略:以装饰材料业务为主,定制家具业务为辅,推动深化分公司管理模式,在今年9大区域分公司基础上,2022年升级为16大公司。 2.2022年展望:销量预计至少20%增长,再增加30%左右团队人员,达成200家全屋定制门店,家具厂渠道实现50%增长。 3.渠道:2021年零售占比55%,装饰公司11%,工程渠道6%,家具厂渠道24%。 4.易装:2021年下半年对易装战略有所调整,2022年目标建设300家门店。 5.全屋定制:公司定制存在差异
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兔宝宝
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夜长梦山
2022-01-05 12:08:07
科力尔调研更新
科力尔调研更新20220104 1、公司目前在手华为9个订单,其中最快放量的是华为海外的轨交项目(项目具体情况具有较高保密级别),目前签订协议约定单月供货1500套伺服电机系统,单套价值量1万元左右,毛利率较高,接近80%。二季度有可能重新签订协议,单套价值量有可能下滑,但月均供货量有望大幅上升。目前科力尔与华为在沪深磁悬浮项目持续紧密研发,随着海外项目的成熟运行,在该项目上采用科力尔电机的可能性较大。 2、公司配套华为新能源车压缩机用伺服电机目前处于第三版送样阶段,其送样电机名称为空移电机、水
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科力尔
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夜长梦山
2022-01-05 12:07:06
华铁股份情况更新
华铁股份情况更新20220105 1.公司及行业对2022年的铁路投资比较乐观。铁总的招投标一般二季度开始,但会提前几个月做预投,行业年初就会对当年的投资情况有一个大致预判。目前公司各子公司一季度排产情况比较乐观,同行业公司也有相同的反馈,行业和铁总一级一级沟通下来,对今年的预期是比较乐观的。铁总的会议上给的数字比较保守,可能一部分原因是去年由于疫情完成度比较低,导致今年讲的保守一些。 2.2022年客运量提升20%,利好华铁的各板块装备业务。《工作会议》提到明年铁路客运量提升20%,货运量提升
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*ST华铁
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夜长梦山
2022-01-02 11:52:29
永鼎股份调研纪要
永鼎股份调研纪要20211230 董事长致辞: 公司未来光电协同发展, 1、光方面:光棒光纤,光模块,光芯片,和华为配套,得到一等奖 2、电的布局,六代电缆,极低温,视频缆,地铁缆。 3、汽车线束,是行业龙头地位,传统的燃油车客户有上汽,大众,康明斯,沃尔沃,在新能源线束我们稳健了一点,前几年大家都在做,现在意识到是很好的发展方向,给华为一年也有大几千万,正在招投标新势力车企,未来布局和发展的重点 4、海外电力工程,在东南亚,非洲,孟加拉11.4亿美金的工程,累计30亿美元,工期在4-5年,单孟
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永鼎股份
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2.26
夜长梦山
2022-01-02 11:50:24
万兴科技调研纪要
万兴科技调研纪要20211231 【提问环节】 Q:公司相当于做工具,是基于什么平台做工具的?是基于第三方平台调用APL的吗? A:我们以C端为主,最早是做视频相关VCD和DVD的编辑和刻录的,逐渐向周边延伸。我们自己做底层,不基于任何的第三方。我们的营业成本里,只有一小部分(OCR等)用的是别人的(比如ABBYY),非常少。 Q:研发团队的分工? A;底层技术是技术中心在做,产品功能的实现和人机交互是在各个产品事业部、工作室完成。技术中心会做算法,工作室实现功能。技术中心现在有七八十人,现在团
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万兴科技
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夜长梦山
2022-01-02 11:45:09
恒星科技调研纪要
恒星科技调研纪要20211223 公司业务情况: 公司主要产品包括钢帘线(轮胎制造)、镀锌钢丝/钢绞线(电力电缆)、预应力钢绞线(基础设施建设),这几类传统业务利润情况较为稳定,21H1公司金刚线业务放量,目前公司金刚线月产100万公里左右,处于陆续放量阶段,预计21年底达成1600万公里/年的产能建设目标并于22年释放出来,新建的3000万公里产能预计22年释放一半,22年金刚线出货量预计3000万公里左右。公司于18年投产的内蒙古化工基础材料产业建设工作已基本完成,预计21年12月初投料生产
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恒星科技
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2.90
夜长梦山
2022-01-02 11:41:58
汽车EDR专家交流会纪要
汽车EDR专家交流会纪要20211219 核心内容: EDR(事件记录仪)是由于国家GB7258-2017机动车,里面对乘用车专门提到了,原本修订是指2021年1月1日起,所有乘用车必须强制安装事件记录系统,但是后续2020年对于修改稿进行了一次调整,乘用车强制安装事件记录系统,调整到了20222年1月1日。下个月,但凡是下线的车辆,必须强制安装事件记录系统EDR(事件记录仪)定义:由多个车载模块组成,监测、采集并记录碰撞事件发生前、发生时、发生后车辆和乘员系统数据功能的数据系统,可以通过分析记
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启明信息
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2.49
夜长梦山
2022-01-02 11:33:49
沪光股份:量价齐升,加速成长
汽车线束单车价值量提升,25年将超800亿元 汽车电动化、智能化进行中,汽车线束单车价值量有望攀升:1)电动化新增高压线束,单车价值量增加1500元左右;2)智能化需要装配更多电子电器,安波福预估未经优化的L3、L4自动驾驶将增加1倍线束长度。我们假设目前传统汽车线束和新能源车线束单车价值量分别为2500元和4000元,预计到2025年国内乘用车汽车线束市场空间将达到810亿元,2021~2025年复合增速约8%。
沪光股份:量价齐升,加速成长
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沪光股份
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夜长梦山
2022-01-02 11:26:34
十大军工集团上市公司一览
来自安信军工
十大军工集团上市公司一览.xlsx
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航发动力
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中航沈飞
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海康威视
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夜长梦山
2022-01-02 11:24:14
科沃斯电池交流1231
为什么科沃斯要去自己做电池? 出发点是公司自己的需求。 现有电池性能不够:目前全行业用的是硬壳电池,会影响①寿命;②能量密度;③结 构。现在的所有扫地机都是硬壳,买不到合适的软包。现在用的是圆柱电芯电池,但这种 产品对支持产品性能提升有局限性。特别是机器人是一个尺寸有限的产品,却要容纳太多 的功能,所以如果电池的空间固定,对内部结构的排布会产生电池。 没有合适的供应商:公司也找过很多软包电池的大厂,但大厂觉得公司量太小不去理他。 目前软包电池主要是手机和笔记本电脑两个方向,公司的扫地机还没有达到
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科沃斯
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夜长梦山
2022-01-02 11:23:23
长江建材--薄膜电池电话会纪要
长江建材 -- 2021 年 12 月 29 日 20:00 各位领导好,我是长江建材的李浩,今天晚上给大家汇报一下我们最近发布的深度报告,薄 膜电池的一篇深度报告。之前可能很多的领导对薄膜电池也还可能没什么概念。当然之前还 有一部分领导,可能因为之前那些比如说汉能之前大家也都讲过这个薄膜电池多少可能还会 有一些误解。所以今天希望这个我的汇报能够让大家对薄膜电池之前没看过的领导有一个大 概的概念。那之前也对我们薄膜电池有一定这个了解的领导,能和以往能够有一个不一样认 知。 我们首先来看一下薄膜电
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深赛格
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4.54
夜长梦山
2022-01-02 11:19:45
中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复
【国君社服售刘越男】中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复 昨夜美股中概大幅反弹,平台/内容/生鲜电商(平台电商御三家+唯品会/叮咚/每日优鲜)、生活服务(美团/滴滴)、新零售(名创)、酒店及OTA(华住/携程/同程)、企业服务(Boss直聘)、教育均普涨;美股的强势反弹显著提振今日港股情绪,并带动港股餐饮等板块标的反弹。 监管+疫情+竞争格局生变+近期中概股政策导致的交易结构多重冲击主导了中概股2021全年股价大幅调整走势,参考国君配置组的相关研究及结论,目前中概股,特别是互联网平
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阿里巴巴
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美团-W
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夜长梦山
2021-12-31 16:35:54
盛航股份交流1231
盛航股份电话会20211231 Q:公司的下游客户?是否会增产? A:主要从事液体化学品、部分油品的运输,对标的公司比较少,招商南油部分类似,兴通海运正在上市。 行业的准入门槛比较高,需要危化品资质,另外公司的船舶也要资质。客户主要是大型石化企业,中石油中石化中海油,恒力荣盛盛虹,扬子巴斯夫壳牌。 目前化工市场从2019开始发展比较快,沿海运输2019是2900万吨,2020年接近3300万吨,今年预计增速也比较大,专家预计明年4200万吨,未来发展还在不断增长。 危化品运输公司50家,船大概在
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盛航股份
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长信科技交流12.30
董秘 陈总 近期的经营情况: 分为两个业务板块,汽车电子和消费电子,其中汽车电子占比从20%提升到40%,消费电子还包括薄化和模组。车载中提供两类产品,一个是元件,100%自制,二是贴合封装,形成模组。汽车业务包含两类客户,燃油车和新能源,新能源占比不断提升,新能源客户中,最大的客户是比亚迪,占收入比重超过50%,公司是主要车型的独供;第二大客户,特斯拉S和X;理想的独供;哪吒、小鹏都是深入合作。燃油车的合作主要是通过Tier1来合作的,国外是博世等,国内是东软、德赛西威等合作。 公司在手订单9
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持续强调重视此轮融资盛宴,2022年将是优质房企信用扩张之年
【华泰地产】持续强调重视此轮融资盛宴,2022年将是优质房企信用扩张之年! 我们近期持续强调需要重视以央企为代表的优质房企融资变化,此次出险企业的浪潮将促使融资政策从全面限制转向结构性鼓励,以并购融资为代表的新渠道将打破持续近5年的融资穹顶: 对于“三道红线”的突破 如何托底出险房企,通过让头部企业并购解决出险企业是最合适甚至是唯一的稳定行业的方式,就我们了解,12月并购融资已经在并购贷款、并购债券、并购中票等产品展开全面推广,各方监管和金融机构都在与企业密集沟通,但当前整体处于“企业不急监管急
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金地集团
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兔宝宝交流情况
兔宝宝交流情况20220104 公司交流要点 1.公司战略:以装饰材料业务为主,定制家具业务为辅,推动深化分公司管理模式,在今年9大区域分公司基础上,2022年升级为16大公司。 2.2022年展望:销量预计至少20%增长,再增加30%左右团队人员,达成200家全屋定制门店,家具厂渠道实现50%增长。 3.渠道:2021年零售占比55%,装饰公司11%,工程渠道6%,家具厂渠道24%。 4.易装:2021年下半年对易装战略有所调整,2022年目标建设300家门店。 5.全屋定制:公司定制存在差异
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科力尔调研更新
科力尔调研更新20220104 1、公司目前在手华为9个订单,其中最快放量的是华为海外的轨交项目(项目具体情况具有较高保密级别),目前签订协议约定单月供货1500套伺服电机系统,单套价值量1万元左右,毛利率较高,接近80%。二季度有可能重新签订协议,单套价值量有可能下滑,但月均供货量有望大幅上升。目前科力尔与华为在沪深磁悬浮项目持续紧密研发,随着海外项目的成熟运行,在该项目上采用科力尔电机的可能性较大。 2、公司配套华为新能源车压缩机用伺服电机目前处于第三版送样阶段,其送样电机名称为空移电机、水
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华铁股份情况更新
华铁股份情况更新20220105 1.公司及行业对2022年的铁路投资比较乐观。铁总的招投标一般二季度开始,但会提前几个月做预投,行业年初就会对当年的投资情况有一个大致预判。目前公司各子公司一季度排产情况比较乐观,同行业公司也有相同的反馈,行业和铁总一级一级沟通下来,对今年的预期是比较乐观的。铁总的会议上给的数字比较保守,可能一部分原因是去年由于疫情完成度比较低,导致今年讲的保守一些。 2.2022年客运量提升20%,利好华铁的各板块装备业务。《工作会议》提到明年铁路客运量提升20%,货运量提升
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永鼎股份调研纪要
永鼎股份调研纪要20211230 董事长致辞: 公司未来光电协同发展, 1、光方面:光棒光纤,光模块,光芯片,和华为配套,得到一等奖 2、电的布局,六代电缆,极低温,视频缆,地铁缆。 3、汽车线束,是行业龙头地位,传统的燃油车客户有上汽,大众,康明斯,沃尔沃,在新能源线束我们稳健了一点,前几年大家都在做,现在意识到是很好的发展方向,给华为一年也有大几千万,正在招投标新势力车企,未来布局和发展的重点 4、海外电力工程,在东南亚,非洲,孟加拉11.4亿美金的工程,累计30亿美元,工期在4-5年,单孟
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万兴科技调研纪要
万兴科技调研纪要20211231 【提问环节】 Q:公司相当于做工具,是基于什么平台做工具的?是基于第三方平台调用APL的吗? A:我们以C端为主,最早是做视频相关VCD和DVD的编辑和刻录的,逐渐向周边延伸。我们自己做底层,不基于任何的第三方。我们的营业成本里,只有一小部分(OCR等)用的是别人的(比如ABBYY),非常少。 Q:研发团队的分工? A;底层技术是技术中心在做,产品功能的实现和人机交互是在各个产品事业部、工作室完成。技术中心会做算法,工作室实现功能。技术中心现在有七八十人,现在团
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恒星科技调研纪要
恒星科技调研纪要20211223 公司业务情况: 公司主要产品包括钢帘线(轮胎制造)、镀锌钢丝/钢绞线(电力电缆)、预应力钢绞线(基础设施建设),这几类传统业务利润情况较为稳定,21H1公司金刚线业务放量,目前公司金刚线月产100万公里左右,处于陆续放量阶段,预计21年底达成1600万公里/年的产能建设目标并于22年释放出来,新建的3000万公里产能预计22年释放一半,22年金刚线出货量预计3000万公里左右。公司于18年投产的内蒙古化工基础材料产业建设工作已基本完成,预计21年12月初投料生产
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汽车EDR专家交流会纪要
汽车EDR专家交流会纪要20211219 核心内容: EDR(事件记录仪)是由于国家GB7258-2017机动车,里面对乘用车专门提到了,原本修订是指2021年1月1日起,所有乘用车必须强制安装事件记录系统,但是后续2020年对于修改稿进行了一次调整,乘用车强制安装事件记录系统,调整到了20222年1月1日。下个月,但凡是下线的车辆,必须强制安装事件记录系统EDR(事件记录仪)定义:由多个车载模块组成,监测、采集并记录碰撞事件发生前、发生时、发生后车辆和乘员系统数据功能的数据系统,可以通过分析记
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沪光股份:量价齐升,加速成长
汽车线束单车价值量提升,25年将超800亿元 汽车电动化、智能化进行中,汽车线束单车价值量有望攀升:1)电动化新增高压线束,单车价值量增加1500元左右;2)智能化需要装配更多电子电器,安波福预估未经优化的L3、L4自动驾驶将增加1倍线束长度。我们假设目前传统汽车线束和新能源车线束单车价值量分别为2500元和4000元,预计到2025年国内乘用车汽车线束市场空间将达到810亿元,2021~2025年复合增速约8%。
沪光股份:量价齐升,加速成长
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十大军工集团上市公司一览
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科沃斯电池交流1231
为什么科沃斯要去自己做电池? 出发点是公司自己的需求。 现有电池性能不够:目前全行业用的是硬壳电池,会影响①寿命;②能量密度;③结 构。现在的所有扫地机都是硬壳,买不到合适的软包。现在用的是圆柱电芯电池,但这种 产品对支持产品性能提升有局限性。特别是机器人是一个尺寸有限的产品,却要容纳太多 的功能,所以如果电池的空间固定,对内部结构的排布会产生电池。 没有合适的供应商:公司也找过很多软包电池的大厂,但大厂觉得公司量太小不去理他。 目前软包电池主要是手机和笔记本电脑两个方向,公司的扫地机还没有达到
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长江建材--薄膜电池电话会纪要
长江建材 -- 2021 年 12 月 29 日 20:00 各位领导好,我是长江建材的李浩,今天晚上给大家汇报一下我们最近发布的深度报告,薄 膜电池的一篇深度报告。之前可能很多的领导对薄膜电池也还可能没什么概念。当然之前还 有一部分领导,可能因为之前那些比如说汉能之前大家也都讲过这个薄膜电池多少可能还会 有一些误解。所以今天希望这个我的汇报能够让大家对薄膜电池之前没看过的领导有一个大 概的概念。那之前也对我们薄膜电池有一定这个了解的领导,能和以往能够有一个不一样认 知。 我们首先来看一下薄膜电
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中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复
【国君社服售刘越男】中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复 昨夜美股中概大幅反弹,平台/内容/生鲜电商(平台电商御三家+唯品会/叮咚/每日优鲜)、生活服务(美团/滴滴)、新零售(名创)、酒店及OTA(华住/携程/同程)、企业服务(Boss直聘)、教育均普涨;美股的强势反弹显著提振今日港股情绪,并带动港股餐饮等板块标的反弹。 监管+疫情+竞争格局生变+近期中概股政策导致的交易结构多重冲击主导了中概股2021全年股价大幅调整走势,参考国君配置组的相关研究及结论,目前中概股,特别是互联网平
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盛航股份交流1231
盛航股份电话会20211231 Q:公司的下游客户?是否会增产? A:主要从事液体化学品、部分油品的运输,对标的公司比较少,招商南油部分类似,兴通海运正在上市。 行业的准入门槛比较高,需要危化品资质,另外公司的船舶也要资质。客户主要是大型石化企业,中石油中石化中海油,恒力荣盛盛虹,扬子巴斯夫壳牌。 目前化工市场从2019开始发展比较快,沿海运输2019是2900万吨,2020年接近3300万吨,今年预计增速也比较大,专家预计明年4200万吨,未来发展还在不断增长。 危化品运输公司50家,船大概在
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持续强调重视此轮融资盛宴,2022年将是优质房企信用扩张之年
【华泰地产】持续强调重视此轮融资盛宴,2022年将是优质房企信用扩张之年! 我们近期持续强调需要重视以央企为代表的优质房企融资变化,此次出险企业的浪潮将促使融资政策从全面限制转向结构性鼓励,以并购融资为代表的新渠道将打破持续近5年的融资穹顶: 对于“三道红线”的突破 如何托底出险房企,通过让头部企业并购解决出险企业是最合适甚至是唯一的稳定行业的方式,就我们了解,12月并购融资已经在并购贷款、并购债券、并购中票等产品展开全面推广,各方监管和金融机构都在与企业密集沟通,但当前整体处于“企业不急监管急
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兔宝宝交流情况
兔宝宝交流情况20220104 公司交流要点 1.公司战略:以装饰材料业务为主,定制家具业务为辅,推动深化分公司管理模式,在今年9大区域分公司基础上,2022年升级为16大公司。 2.2022年展望:销量预计至少20%增长,再增加30%左右团队人员,达成200家全屋定制门店,家具厂渠道实现50%增长。 3.渠道:2021年零售占比55%,装饰公司11%,工程渠道6%,家具厂渠道24%。 4.易装:2021年下半年对易装战略有所调整,2022年目标建设300家门店。 5.全屋定制:公司定制存在差异
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科力尔调研更新
科力尔调研更新20220104 1、公司目前在手华为9个订单,其中最快放量的是华为海外的轨交项目(项目具体情况具有较高保密级别),目前签订协议约定单月供货1500套伺服电机系统,单套价值量1万元左右,毛利率较高,接近80%。二季度有可能重新签订协议,单套价值量有可能下滑,但月均供货量有望大幅上升。目前科力尔与华为在沪深磁悬浮项目持续紧密研发,随着海外项目的成熟运行,在该项目上采用科力尔电机的可能性较大。 2、公司配套华为新能源车压缩机用伺服电机目前处于第三版送样阶段,其送样电机名称为空移电机、水
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科力尔
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夜长梦山
2022-01-05 12:07:06
华铁股份情况更新
华铁股份情况更新20220105 1.公司及行业对2022年的铁路投资比较乐观。铁总的招投标一般二季度开始,但会提前几个月做预投,行业年初就会对当年的投资情况有一个大致预判。目前公司各子公司一季度排产情况比较乐观,同行业公司也有相同的反馈,行业和铁总一级一级沟通下来,对今年的预期是比较乐观的。铁总的会议上给的数字比较保守,可能一部分原因是去年由于疫情完成度比较低,导致今年讲的保守一些。 2.2022年客运量提升20%,利好华铁的各板块装备业务。《工作会议》提到明年铁路客运量提升20%,货运量提升
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*ST华铁
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夜长梦山
2022-01-02 11:52:29
永鼎股份调研纪要
永鼎股份调研纪要20211230 董事长致辞: 公司未来光电协同发展, 1、光方面:光棒光纤,光模块,光芯片,和华为配套,得到一等奖 2、电的布局,六代电缆,极低温,视频缆,地铁缆。 3、汽车线束,是行业龙头地位,传统的燃油车客户有上汽,大众,康明斯,沃尔沃,在新能源线束我们稳健了一点,前几年大家都在做,现在意识到是很好的发展方向,给华为一年也有大几千万,正在招投标新势力车企,未来布局和发展的重点 4、海外电力工程,在东南亚,非洲,孟加拉11.4亿美金的工程,累计30亿美元,工期在4-5年,单孟
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永鼎股份
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夜长梦山
2022-01-02 11:50:24
万兴科技调研纪要
万兴科技调研纪要20211231 【提问环节】 Q:公司相当于做工具,是基于什么平台做工具的?是基于第三方平台调用APL的吗? A:我们以C端为主,最早是做视频相关VCD和DVD的编辑和刻录的,逐渐向周边延伸。我们自己做底层,不基于任何的第三方。我们的营业成本里,只有一小部分(OCR等)用的是别人的(比如ABBYY),非常少。 Q:研发团队的分工? A;底层技术是技术中心在做,产品功能的实现和人机交互是在各个产品事业部、工作室完成。技术中心会做算法,工作室实现功能。技术中心现在有七八十人,现在团
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万兴科技
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夜长梦山
2022-01-02 11:45:09
恒星科技调研纪要
恒星科技调研纪要20211223 公司业务情况: 公司主要产品包括钢帘线(轮胎制造)、镀锌钢丝/钢绞线(电力电缆)、预应力钢绞线(基础设施建设),这几类传统业务利润情况较为稳定,21H1公司金刚线业务放量,目前公司金刚线月产100万公里左右,处于陆续放量阶段,预计21年底达成1600万公里/年的产能建设目标并于22年释放出来,新建的3000万公里产能预计22年释放一半,22年金刚线出货量预计3000万公里左右。公司于18年投产的内蒙古化工基础材料产业建设工作已基本完成,预计21年12月初投料生产
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恒星科技
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夜长梦山
2022-01-02 11:41:58
汽车EDR专家交流会纪要
汽车EDR专家交流会纪要20211219 核心内容: EDR(事件记录仪)是由于国家GB7258-2017机动车,里面对乘用车专门提到了,原本修订是指2021年1月1日起,所有乘用车必须强制安装事件记录系统,但是后续2020年对于修改稿进行了一次调整,乘用车强制安装事件记录系统,调整到了20222年1月1日。下个月,但凡是下线的车辆,必须强制安装事件记录系统EDR(事件记录仪)定义:由多个车载模块组成,监测、采集并记录碰撞事件发生前、发生时、发生后车辆和乘员系统数据功能的数据系统,可以通过分析记
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启明信息
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夜长梦山
2022-01-02 11:33:49
沪光股份:量价齐升,加速成长
汽车线束单车价值量提升,25年将超800亿元 汽车电动化、智能化进行中,汽车线束单车价值量有望攀升:1)电动化新增高压线束,单车价值量增加1500元左右;2)智能化需要装配更多电子电器,安波福预估未经优化的L3、L4自动驾驶将增加1倍线束长度。我们假设目前传统汽车线束和新能源车线束单车价值量分别为2500元和4000元,预计到2025年国内乘用车汽车线束市场空间将达到810亿元,2021~2025年复合增速约8%。
沪光股份:量价齐升,加速成长
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沪光股份
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夜长梦山
2022-01-02 11:26:34
十大军工集团上市公司一览
来自安信军工
十大军工集团上市公司一览.xlsx
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航发动力
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中航沈飞
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科沃斯电池交流1231
为什么科沃斯要去自己做电池? 出发点是公司自己的需求。 现有电池性能不够:目前全行业用的是硬壳电池,会影响①寿命;②能量密度;③结 构。现在的所有扫地机都是硬壳,买不到合适的软包。现在用的是圆柱电芯电池,但这种 产品对支持产品性能提升有局限性。特别是机器人是一个尺寸有限的产品,却要容纳太多 的功能,所以如果电池的空间固定,对内部结构的排布会产生电池。 没有合适的供应商:公司也找过很多软包电池的大厂,但大厂觉得公司量太小不去理他。 目前软包电池主要是手机和笔记本电脑两个方向,公司的扫地机还没有达到
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科沃斯
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2022-01-02 11:23:23
长江建材--薄膜电池电话会纪要
长江建材 -- 2021 年 12 月 29 日 20:00 各位领导好,我是长江建材的李浩,今天晚上给大家汇报一下我们最近发布的深度报告,薄 膜电池的一篇深度报告。之前可能很多的领导对薄膜电池也还可能没什么概念。当然之前还 有一部分领导,可能因为之前那些比如说汉能之前大家也都讲过这个薄膜电池多少可能还会 有一些误解。所以今天希望这个我的汇报能够让大家对薄膜电池之前没看过的领导有一个大 概的概念。那之前也对我们薄膜电池有一定这个了解的领导,能和以往能够有一个不一样认 知。 我们首先来看一下薄膜电
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深赛格
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夜长梦山
2022-01-02 11:19:45
中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复
【国君社服售刘越男】中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复 昨夜美股中概大幅反弹,平台/内容/生鲜电商(平台电商御三家+唯品会/叮咚/每日优鲜)、生活服务(美团/滴滴)、新零售(名创)、酒店及OTA(华住/携程/同程)、企业服务(Boss直聘)、教育均普涨;美股的强势反弹显著提振今日港股情绪,并带动港股餐饮等板块标的反弹。 监管+疫情+竞争格局生变+近期中概股政策导致的交易结构多重冲击主导了中概股2021全年股价大幅调整走势,参考国君配置组的相关研究及结论,目前中概股,特别是互联网平
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阿里巴巴
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美团-W
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夜长梦山
2021-12-31 16:35:54
盛航股份交流1231
盛航股份电话会20211231 Q:公司的下游客户?是否会增产? A:主要从事液体化学品、部分油品的运输,对标的公司比较少,招商南油部分类似,兴通海运正在上市。 行业的准入门槛比较高,需要危化品资质,另外公司的船舶也要资质。客户主要是大型石化企业,中石油中石化中海油,恒力荣盛盛虹,扬子巴斯夫壳牌。 目前化工市场从2019开始发展比较快,沿海运输2019是2900万吨,2020年接近3300万吨,今年预计增速也比较大,专家预计明年4200万吨,未来发展还在不断增长。 危化品运输公司50家,船大概在
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盛航股份
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夜长梦山
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长信科技交流12.30
董秘 陈总 近期的经营情况: 分为两个业务板块,汽车电子和消费电子,其中汽车电子占比从20%提升到40%,消费电子还包括薄化和模组。车载中提供两类产品,一个是元件,100%自制,二是贴合封装,形成模组。汽车业务包含两类客户,燃油车和新能源,新能源占比不断提升,新能源客户中,最大的客户是比亚迪,占收入比重超过50%,公司是主要车型的独供;第二大客户,特斯拉S和X;理想的独供;哪吒、小鹏都是深入合作。燃油车的合作主要是通过Tier1来合作的,国外是博世等,国内是东软、德赛西威等合作。 公司在手订单9
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长信科技
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夜长梦山
2022-01-05 13:08:17
持续强调重视此轮融资盛宴,2022年将是优质房企信用扩张之年
【华泰地产】持续强调重视此轮融资盛宴,2022年将是优质房企信用扩张之年! 我们近期持续强调需要重视以央企为代表的优质房企融资变化,此次出险企业的浪潮将促使融资政策从全面限制转向结构性鼓励,以并购融资为代表的新渠道将打破持续近5年的融资穹顶: 对于“三道红线”的突破 如何托底出险房企,通过让头部企业并购解决出险企业是最合适甚至是唯一的稳定行业的方式,就我们了解,12月并购融资已经在并购贷款、并购债券、并购中票等产品展开全面推广,各方监管和金融机构都在与企业密集沟通,但当前整体处于“企业不急监管急
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金地集团
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万科A
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夜长梦山
2022-01-05 12:10:50
兔宝宝交流情况
兔宝宝交流情况20220104 公司交流要点 1.公司战略:以装饰材料业务为主,定制家具业务为辅,推动深化分公司管理模式,在今年9大区域分公司基础上,2022年升级为16大公司。 2.2022年展望:销量预计至少20%增长,再增加30%左右团队人员,达成200家全屋定制门店,家具厂渠道实现50%增长。 3.渠道:2021年零售占比55%,装饰公司11%,工程渠道6%,家具厂渠道24%。 4.易装:2021年下半年对易装战略有所调整,2022年目标建设300家门店。 5.全屋定制:公司定制存在差异
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兔宝宝
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科力尔调研更新
科力尔调研更新20220104 1、公司目前在手华为9个订单,其中最快放量的是华为海外的轨交项目(项目具体情况具有较高保密级别),目前签订协议约定单月供货1500套伺服电机系统,单套价值量1万元左右,毛利率较高,接近80%。二季度有可能重新签订协议,单套价值量有可能下滑,但月均供货量有望大幅上升。目前科力尔与华为在沪深磁悬浮项目持续紧密研发,随着海外项目的成熟运行,在该项目上采用科力尔电机的可能性较大。 2、公司配套华为新能源车压缩机用伺服电机目前处于第三版送样阶段,其送样电机名称为空移电机、水
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华铁股份情况更新
华铁股份情况更新20220105 1.公司及行业对2022年的铁路投资比较乐观。铁总的招投标一般二季度开始,但会提前几个月做预投,行业年初就会对当年的投资情况有一个大致预判。目前公司各子公司一季度排产情况比较乐观,同行业公司也有相同的反馈,行业和铁总一级一级沟通下来,对今年的预期是比较乐观的。铁总的会议上给的数字比较保守,可能一部分原因是去年由于疫情完成度比较低,导致今年讲的保守一些。 2.2022年客运量提升20%,利好华铁的各板块装备业务。《工作会议》提到明年铁路客运量提升20%,货运量提升
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永鼎股份调研纪要
永鼎股份调研纪要20211230 董事长致辞: 公司未来光电协同发展, 1、光方面:光棒光纤,光模块,光芯片,和华为配套,得到一等奖 2、电的布局,六代电缆,极低温,视频缆,地铁缆。 3、汽车线束,是行业龙头地位,传统的燃油车客户有上汽,大众,康明斯,沃尔沃,在新能源线束我们稳健了一点,前几年大家都在做,现在意识到是很好的发展方向,给华为一年也有大几千万,正在招投标新势力车企,未来布局和发展的重点 4、海外电力工程,在东南亚,非洲,孟加拉11.4亿美金的工程,累计30亿美元,工期在4-5年,单孟
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万兴科技调研纪要
万兴科技调研纪要20211231 【提问环节】 Q:公司相当于做工具,是基于什么平台做工具的?是基于第三方平台调用APL的吗? A:我们以C端为主,最早是做视频相关VCD和DVD的编辑和刻录的,逐渐向周边延伸。我们自己做底层,不基于任何的第三方。我们的营业成本里,只有一小部分(OCR等)用的是别人的(比如ABBYY),非常少。 Q:研发团队的分工? A;底层技术是技术中心在做,产品功能的实现和人机交互是在各个产品事业部、工作室完成。技术中心会做算法,工作室实现功能。技术中心现在有七八十人,现在团
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恒星科技调研纪要
恒星科技调研纪要20211223 公司业务情况: 公司主要产品包括钢帘线(轮胎制造)、镀锌钢丝/钢绞线(电力电缆)、预应力钢绞线(基础设施建设),这几类传统业务利润情况较为稳定,21H1公司金刚线业务放量,目前公司金刚线月产100万公里左右,处于陆续放量阶段,预计21年底达成1600万公里/年的产能建设目标并于22年释放出来,新建的3000万公里产能预计22年释放一半,22年金刚线出货量预计3000万公里左右。公司于18年投产的内蒙古化工基础材料产业建设工作已基本完成,预计21年12月初投料生产
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汽车EDR专家交流会纪要
汽车EDR专家交流会纪要20211219 核心内容: EDR(事件记录仪)是由于国家GB7258-2017机动车,里面对乘用车专门提到了,原本修订是指2021年1月1日起,所有乘用车必须强制安装事件记录系统,但是后续2020年对于修改稿进行了一次调整,乘用车强制安装事件记录系统,调整到了20222年1月1日。下个月,但凡是下线的车辆,必须强制安装事件记录系统EDR(事件记录仪)定义:由多个车载模块组成,监测、采集并记录碰撞事件发生前、发生时、发生后车辆和乘员系统数据功能的数据系统,可以通过分析记
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沪光股份:量价齐升,加速成长
汽车线束单车价值量提升,25年将超800亿元 汽车电动化、智能化进行中,汽车线束单车价值量有望攀升:1)电动化新增高压线束,单车价值量增加1500元左右;2)智能化需要装配更多电子电器,安波福预估未经优化的L3、L4自动驾驶将增加1倍线束长度。我们假设目前传统汽车线束和新能源车线束单车价值量分别为2500元和4000元,预计到2025年国内乘用车汽车线束市场空间将达到810亿元,2021~2025年复合增速约8%。
沪光股份:量价齐升,加速成长
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十大军工集团上市公司一览
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科沃斯电池交流1231
为什么科沃斯要去自己做电池? 出发点是公司自己的需求。 现有电池性能不够:目前全行业用的是硬壳电池,会影响①寿命;②能量密度;③结 构。现在的所有扫地机都是硬壳,买不到合适的软包。现在用的是圆柱电芯电池,但这种 产品对支持产品性能提升有局限性。特别是机器人是一个尺寸有限的产品,却要容纳太多 的功能,所以如果电池的空间固定,对内部结构的排布会产生电池。 没有合适的供应商:公司也找过很多软包电池的大厂,但大厂觉得公司量太小不去理他。 目前软包电池主要是手机和笔记本电脑两个方向,公司的扫地机还没有达到
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长江建材--薄膜电池电话会纪要
长江建材 -- 2021 年 12 月 29 日 20:00 各位领导好,我是长江建材的李浩,今天晚上给大家汇报一下我们最近发布的深度报告,薄 膜电池的一篇深度报告。之前可能很多的领导对薄膜电池也还可能没什么概念。当然之前还 有一部分领导,可能因为之前那些比如说汉能之前大家也都讲过这个薄膜电池多少可能还会 有一些误解。所以今天希望这个我的汇报能够让大家对薄膜电池之前没看过的领导有一个大 概的概念。那之前也对我们薄膜电池有一定这个了解的领导,能和以往能够有一个不一样认 知。 我们首先来看一下薄膜电
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中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复
【国君社服售刘越男】中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复 昨夜美股中概大幅反弹,平台/内容/生鲜电商(平台电商御三家+唯品会/叮咚/每日优鲜)、生活服务(美团/滴滴)、新零售(名创)、酒店及OTA(华住/携程/同程)、企业服务(Boss直聘)、教育均普涨;美股的强势反弹显著提振今日港股情绪,并带动港股餐饮等板块标的反弹。 监管+疫情+竞争格局生变+近期中概股政策导致的交易结构多重冲击主导了中概股2021全年股价大幅调整走势,参考国君配置组的相关研究及结论,目前中概股,特别是互联网平
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盛航股份交流1231
盛航股份电话会20211231 Q:公司的下游客户?是否会增产? A:主要从事液体化学品、部分油品的运输,对标的公司比较少,招商南油部分类似,兴通海运正在上市。 行业的准入门槛比较高,需要危化品资质,另外公司的船舶也要资质。客户主要是大型石化企业,中石油中石化中海油,恒力荣盛盛虹,扬子巴斯夫壳牌。 目前化工市场从2019开始发展比较快,沿海运输2019是2900万吨,2020年接近3300万吨,今年预计增速也比较大,专家预计明年4200万吨,未来发展还在不断增长。 危化品运输公司50家,船大概在
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长信科技交流12.30
董秘 陈总 近期的经营情况: 分为两个业务板块,汽车电子和消费电子,其中汽车电子占比从20%提升到40%,消费电子还包括薄化和模组。车载中提供两类产品,一个是元件,100%自制,二是贴合封装,形成模组。汽车业务包含两类客户,燃油车和新能源,新能源占比不断提升,新能源客户中,最大的客户是比亚迪,占收入比重超过50%,公司是主要车型的独供;第二大客户,特斯拉S和X;理想的独供;哪吒、小鹏都是深入合作。燃油车的合作主要是通过Tier1来合作的,国外是博世等,国内是东软、德赛西威等合作。 公司在手订单9
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持续强调重视此轮融资盛宴,2022年将是优质房企信用扩张之年
【华泰地产】持续强调重视此轮融资盛宴,2022年将是优质房企信用扩张之年! 我们近期持续强调需要重视以央企为代表的优质房企融资变化,此次出险企业的浪潮将促使融资政策从全面限制转向结构性鼓励,以并购融资为代表的新渠道将打破持续近5年的融资穹顶: 对于“三道红线”的突破 如何托底出险房企,通过让头部企业并购解决出险企业是最合适甚至是唯一的稳定行业的方式,就我们了解,12月并购融资已经在并购贷款、并购债券、并购中票等产品展开全面推广,各方监管和金融机构都在与企业密集沟通,但当前整体处于“企业不急监管急
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兔宝宝交流情况
兔宝宝交流情况20220104 公司交流要点 1.公司战略:以装饰材料业务为主,定制家具业务为辅,推动深化分公司管理模式,在今年9大区域分公司基础上,2022年升级为16大公司。 2.2022年展望:销量预计至少20%增长,再增加30%左右团队人员,达成200家全屋定制门店,家具厂渠道实现50%增长。 3.渠道:2021年零售占比55%,装饰公司11%,工程渠道6%,家具厂渠道24%。 4.易装:2021年下半年对易装战略有所调整,2022年目标建设300家门店。 5.全屋定制:公司定制存在差异
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科力尔调研更新
科力尔调研更新20220104 1、公司目前在手华为9个订单,其中最快放量的是华为海外的轨交项目(项目具体情况具有较高保密级别),目前签订协议约定单月供货1500套伺服电机系统,单套价值量1万元左右,毛利率较高,接近80%。二季度有可能重新签订协议,单套价值量有可能下滑,但月均供货量有望大幅上升。目前科力尔与华为在沪深磁悬浮项目持续紧密研发,随着海外项目的成熟运行,在该项目上采用科力尔电机的可能性较大。 2、公司配套华为新能源车压缩机用伺服电机目前处于第三版送样阶段,其送样电机名称为空移电机、水
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华铁股份情况更新
华铁股份情况更新20220105 1.公司及行业对2022年的铁路投资比较乐观。铁总的招投标一般二季度开始,但会提前几个月做预投,行业年初就会对当年的投资情况有一个大致预判。目前公司各子公司一季度排产情况比较乐观,同行业公司也有相同的反馈,行业和铁总一级一级沟通下来,对今年的预期是比较乐观的。铁总的会议上给的数字比较保守,可能一部分原因是去年由于疫情完成度比较低,导致今年讲的保守一些。 2.2022年客运量提升20%,利好华铁的各板块装备业务。《工作会议》提到明年铁路客运量提升20%,货运量提升
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永鼎股份调研纪要
永鼎股份调研纪要20211230 董事长致辞: 公司未来光电协同发展, 1、光方面:光棒光纤,光模块,光芯片,和华为配套,得到一等奖 2、电的布局,六代电缆,极低温,视频缆,地铁缆。 3、汽车线束,是行业龙头地位,传统的燃油车客户有上汽,大众,康明斯,沃尔沃,在新能源线束我们稳健了一点,前几年大家都在做,现在意识到是很好的发展方向,给华为一年也有大几千万,正在招投标新势力车企,未来布局和发展的重点 4、海外电力工程,在东南亚,非洲,孟加拉11.4亿美金的工程,累计30亿美元,工期在4-5年,单孟
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2022-01-02 11:50:24
万兴科技调研纪要
万兴科技调研纪要20211231 【提问环节】 Q:公司相当于做工具,是基于什么平台做工具的?是基于第三方平台调用APL的吗? A:我们以C端为主,最早是做视频相关VCD和DVD的编辑和刻录的,逐渐向周边延伸。我们自己做底层,不基于任何的第三方。我们的营业成本里,只有一小部分(OCR等)用的是别人的(比如ABBYY),非常少。 Q:研发团队的分工? A;底层技术是技术中心在做,产品功能的实现和人机交互是在各个产品事业部、工作室完成。技术中心会做算法,工作室实现功能。技术中心现在有七八十人,现在团
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2022-01-02 11:45:09
恒星科技调研纪要
恒星科技调研纪要20211223 公司业务情况: 公司主要产品包括钢帘线(轮胎制造)、镀锌钢丝/钢绞线(电力电缆)、预应力钢绞线(基础设施建设),这几类传统业务利润情况较为稳定,21H1公司金刚线业务放量,目前公司金刚线月产100万公里左右,处于陆续放量阶段,预计21年底达成1600万公里/年的产能建设目标并于22年释放出来,新建的3000万公里产能预计22年释放一半,22年金刚线出货量预计3000万公里左右。公司于18年投产的内蒙古化工基础材料产业建设工作已基本完成,预计21年12月初投料生产
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恒星科技
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夜长梦山
2022-01-02 11:41:58
汽车EDR专家交流会纪要
汽车EDR专家交流会纪要20211219 核心内容: EDR(事件记录仪)是由于国家GB7258-2017机动车,里面对乘用车专门提到了,原本修订是指2021年1月1日起,所有乘用车必须强制安装事件记录系统,但是后续2020年对于修改稿进行了一次调整,乘用车强制安装事件记录系统,调整到了20222年1月1日。下个月,但凡是下线的车辆,必须强制安装事件记录系统EDR(事件记录仪)定义:由多个车载模块组成,监测、采集并记录碰撞事件发生前、发生时、发生后车辆和乘员系统数据功能的数据系统,可以通过分析记
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夜长梦山
2022-01-02 11:33:49
沪光股份:量价齐升,加速成长
汽车线束单车价值量提升,25年将超800亿元 汽车电动化、智能化进行中,汽车线束单车价值量有望攀升:1)电动化新增高压线束,单车价值量增加1500元左右;2)智能化需要装配更多电子电器,安波福预估未经优化的L3、L4自动驾驶将增加1倍线束长度。我们假设目前传统汽车线束和新能源车线束单车价值量分别为2500元和4000元,预计到2025年国内乘用车汽车线束市场空间将达到810亿元,2021~2025年复合增速约8%。
沪光股份:量价齐升,加速成长
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沪光股份
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夜长梦山
2022-01-02 11:26:34
十大军工集团上市公司一览
来自安信军工
十大军工集团上市公司一览.xlsx
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航发动力
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夜长梦山
2022-01-02 11:24:14
科沃斯电池交流1231
为什么科沃斯要去自己做电池? 出发点是公司自己的需求。 现有电池性能不够:目前全行业用的是硬壳电池,会影响①寿命;②能量密度;③结 构。现在的所有扫地机都是硬壳,买不到合适的软包。现在用的是圆柱电芯电池,但这种 产品对支持产品性能提升有局限性。特别是机器人是一个尺寸有限的产品,却要容纳太多 的功能,所以如果电池的空间固定,对内部结构的排布会产生电池。 没有合适的供应商:公司也找过很多软包电池的大厂,但大厂觉得公司量太小不去理他。 目前软包电池主要是手机和笔记本电脑两个方向,公司的扫地机还没有达到
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科沃斯
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夜长梦山
2022-01-02 11:23:23
长江建材--薄膜电池电话会纪要
长江建材 -- 2021 年 12 月 29 日 20:00 各位领导好,我是长江建材的李浩,今天晚上给大家汇报一下我们最近发布的深度报告,薄 膜电池的一篇深度报告。之前可能很多的领导对薄膜电池也还可能没什么概念。当然之前还 有一部分领导,可能因为之前那些比如说汉能之前大家也都讲过这个薄膜电池多少可能还会 有一些误解。所以今天希望这个我的汇报能够让大家对薄膜电池之前没看过的领导有一个大 概的概念。那之前也对我们薄膜电池有一定这个了解的领导,能和以往能够有一个不一样认 知。 我们首先来看一下薄膜电
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深赛格
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夜长梦山
2022-01-02 11:19:45
中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复
【国君社服售刘越男】中概股大幅反弹,电商生活服务及新消费有望迎估值修复 昨夜美股中概大幅反弹,平台/内容/生鲜电商(平台电商御三家+唯品会/叮咚/每日优鲜)、生活服务(美团/滴滴)、新零售(名创)、酒店及OTA(华住/携程/同程)、企业服务(Boss直聘)、教育均普涨;美股的强势反弹显著提振今日港股情绪,并带动港股餐饮等板块标的反弹。 监管+疫情+竞争格局生变+近期中概股政策导致的交易结构多重冲击主导了中概股2021全年股价大幅调整走势,参考国君配置组的相关研究及结论,目前中概股,特别是互联网平
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阿里巴巴
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夜长梦山
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盛航股份交流1231
盛航股份电话会20211231 Q:公司的下游客户?是否会增产? A:主要从事液体化学品、部分油品的运输,对标的公司比较少,招商南油部分类似,兴通海运正在上市。 行业的准入门槛比较高,需要危化品资质,另外公司的船舶也要资质。客户主要是大型石化企业,中石油中石化中海油,恒力荣盛盛虹,扬子巴斯夫壳牌。 目前化工市场从2019开始发展比较快,沿海运输2019是2900万吨,2020年接近3300万吨,今年预计增速也比较大,专家预计明年4200万吨,未来发展还在不断增长。 危化品运输公司50家,船大概在
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盛航股份
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