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夜长梦山

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夜长梦山

2021-10-17 17:27:56

国盛余平

1、军工不再是过去的主题投资，主战装备进入量产，产业链利润从科研院所转移到制造企业，军工高景气从预期阶段进入到持续兑现时期。未来7年军工高景气（环比向上）态势显著，需求不愁，核心在供给拉动，进入量利双升阶段。 2、短期军工全产业链交付提速，上游业绩Q3维持环比向上，业绩、订单加速，10月中下旬军工板块进入下一波行情。未来几年军工复合增速中枢30%，要赚到业绩的钱不能选估值会被压缩的企业，投资策略上，选择长赛道、高壁垒、高增长的企业。 3、5个特别需要关注的方向，空空导弹明年5到10倍增长（特别重

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中航西飞

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夜长梦山

2021-10-17 17:25:28

【片仔癀】三季报点评

业绩提档换速大超预期，直销比例增加带动利润率明显提升 2021年前三季度，公司收入61.12亿元，同比+20.55%，实现归母净利润20.11亿元，同比+51.36%，扣非归母净利润20.06亿元，同+51.85%。 2021Q3，公司收入22.63亿元，同比+24.09%，归母净利润8.96亿，同比+93.08%，扣非归母净利润8.91亿元，同比+92.51%。业绩大超全市场预期。公司三季报业绩明显超出全市场所有预期，主要原因是片仔癀系列药品增速加快以及整体利润率明显提升所致，2021Q3公

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片仔癀

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夜长梦山

2021-10-17 17:24:30

东方财富季报解密

东方财富：三季报核心数据 ❶21Q3单季度收入38.6亿元，同增48%，净利润25.1亿元，同增58%。 21Q1-Q3收入：28.9/28.9/38.6亿元，同增：71%/75%/48%。 21Q1-Q3净利润：19.1/18.1/25.1亿元，同增119%/94%/58% ❷经纪业务：21Q3收入：16.5亿元，环比增长39.8% ❸两融业务：21Q3收入：7.1亿元，环比增长27.6% ❹基金业务：21Q3收入大概在15.5亿元左右，同比增长60%以上，环比增长30%左右

有道云笔记

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东方财富

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夜长梦山

2021-10-16 07:13:23

【晶晨股份】21Q3业绩超预期

【光大通信电子刘凯团队|晶晨股份】21Q3业绩超预期，中国主芯片巨头和A股第一龙头估值严重低估 21年前三季度实现收入32.15-32.35亿元，同比增长82%-83%；实现归母净利润4.83-5.03亿元，同比扭亏为盈；实现扣非归母净利润4.13-4.33亿元，同比扭亏为盈；非经常性损益为7000万元，其中21H1非经约1600万元，21Q3非经约5400万元，21Q3较高的非经主要由于上市公司将芯来半导体进行股权转让且变更核算方法，该事项预计增加净利润约3789万元。 21Q3业绩超预期。2

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晶晨股份

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夜长梦山

2021-10-15 22:36:20

至暗时刻已过，建议超配地产

我们认为地产政策调控最严时期已经过去，坚定看好地产板块Q4行情。全国商品房销售连续3月同比下滑，二次供地土地流拍率上升。我们预计全国商品房销售额7-9月连续同比下滑，趋势与2008年、2014年类似。100大中城市未成交土地占比自7月以来逐月上升，2021年9月达到66%的高位。从二次集中供地成交地块归属来看，民营房企更多持观望态度，央企和地方国企托底现象较为明显。

至暗时刻已过，建议超配地产

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金地集团
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保利发展
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万科A
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卧龙地产
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招商蛇口

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夜长梦山

2021-10-15 22:34:06

【徐工机械】三季报业绩继续高增长

浙商机械【徐工机械】三季报业绩继续高增长；混改红利持续释放 1、根据公司业绩预告：前三季度业绩中枢同比增长89%，三季度业绩中枢同比增长115%。前三季度实现净利润45-47亿元，同比增长85%-93%；其中单三季度实现净利润7-9亿元，同比增长88%-142%。与二季度相比三季度业绩增长加速。 2、业绩持续高增长：一方面受益于混改红利的持续释放。控股股东徐工有限混改之后，企业内部管理水平提高，上半年期间费用率下降2.8pct；另一方面也得益于公司加快全球产业布局，海外市场开拓进程明显加快。上半

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徐工机械

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2021-10-15 22:33:34

荣盛石化21年前三季度业绩预告点评

!浙石化二期稳定放量，Q3业绩大幅增长——荣盛石化（002493.SZ）21年前三季度业绩预告点评【光大化工赵乃迪/吴裕团队】 !公司发布2021年前三季度业绩预告，预计前三季度净利润101.2亿元，同比增长79.1%；其中，预计Q3单季度净利润35.6亿元，同比增长45.5%。 !“炼化-化纤”行业景气回暖，公司21年前三季度业绩大幅增长：21年年初以来，全球经济共振复苏，下游需求显著回暖，原油价格持续上涨，公司主营产品盈利能力大幅提升。21 年前三季度，石脑油、PX、PTA、涤纶长丝 P

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荣盛石化

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12.20
夜长梦山

2021-10-15 19:38:36

美兰机场电话会20211013

1.十一期间(七天假期)的客流包括机场的线下销售情况和免税(销售)情况。答:十一的旅客流量是37万多一点,372万,平均每天是5.45万。比去年同期降低了大约16.6%。比19年降低了11.8%,比19年要好一点(判断口误)然后,飞机起降是2757,这个下降得少一些,比去年下降11.8%,与19年基本持平。货运是339吨,比20年下降将近20%,19.75%,和19年比下降17.8%。疫情确实还是有影响。免税九月份是2.535亿,好像还行,到九月底准确是2857亿,总的是28.57亿,增长62

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美兰空港
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上海机场
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中国中免

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2021-10-15 19:32:29

深圳新星六氟磷酸锂业务交流汇报

1、主营业务情况公司主营铝晶粒细化剂及中间合金(铝硼、铝钛、铝铁等合金)产品主要用于铝合金材加工过程中的添加剂,提高铝合金的抗压、抗延展等性能。目前铝晶粒细化剂产能9万吨,国内市占率第一。其中在深圳厂区有3万吨/产能,主要客户为华南地区和国内客户;洛阳厂区有6万吨/年铝晶粒细化剂及其它合金(铝硼、铝铁等)产能,主要客户为华东、华中、华北等地区。我国有约50-60家铝晶粒细化剂生产企业,但规模较少,行业集中度较低,产品以简单加工产品为主,工艺设备相对落后,产品质量不够稳定。公司处于第一梯队,主

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天赐材料
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深圳新星
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永太科技

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2021-10-15 19:29:12

盛剑环境深度报告

【华创电子耿琛团队#葛星甫/王帅】盛剑环境深度报告:泛半导体废气治理龙头,设备及材料业务开启第二成长曲线!(目标市值150亿元) 核心逻辑、公司近况,欢迎私信沟通! 公司是国内泛半导体废气治理龙头,在光电显示、集成电路领域具有领先优势。公司2005年成立时主要从事工艺排气管道的制造和销售,由于意识到国家发展泛半导体产业的决心和对环保产业的重视,2011年前后公司将业务焦于泛半导体工艺废气治理领域。公司目前拥有泛半导体业务和环保业务,其中泛半导体业务包括废气治理系统、废气治理设备和湿电子化学品供

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盛剑科技

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夜长梦山

2021-10-15 15:07:16

白糖市场分析交流

一、主要内容：（一）回顾：糖从去年同期到现在，国际原糖价格涨了一倍，国内期货涨了1000元，现货涨了800元。糖价上涨原因：（1）深角度讲是周期决定，3年一下跌，2年多一上涨，5-6年一周期；现在轮回到了，糖是周期最强的农产品之一。原糖跌了四年半，跌破成本时间有两年半。这是减产及价格上涨背景。（2）国际基本面上的引爆点： ①天气气候不正常，美洲遭遇了强烈的少降雨、高温与干旱，尤其是巴西经历高温及干旱，持续时间长达一年。相反亚洲，包括中国全年多雨，降雨分布不均匀。南美农产品，包括咖啡、甘蔗

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广农糖业
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中粮糖业

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夜长梦山

2021-10-15 08:40:28

康德莱点评

康德莱再传捷报!CMEF两大消费品牌亮相经营现金流情况有大幅改善预期从深圳CMEF前方来报,康德莱本次展会同时招商两大消费品牌。海尔斯医美的美容包招商火热,预计11月开始销售本月拿证,明年销售预期500-1000支国内,单价7-8元,净利率经确认将超过40%。宠物医疗品。牌爱默康同时亮相,核心产品为猫/狗用导尿管、宠物用注射器等,直接对标海外龙头古氏,目前已与多家宠物医院展开合作。此外,公司计划明年进行宠物医疗线上销售,打造线上旗舰店。两大消费领域公司将持续发力经营性现金流等指标有望大幅提

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康德莱

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夜长梦山

2021-10-14 20:22:44

9月挖掘机出口创单月新高、小挖占比回升

9月挖掘机出口创单月新高、小挖占比回升；四季度需求有望边际改善！ 1、9月挖掘机销量2万台，同比下降23%，其中国内1.4万台，同比下滑38%；出口6151台，同比增长79%。9月行业增速和出口增速均好于CME的预期。如果和2019年相比，2021年9月销量比2019年9月销量增长27%，两年复合增长13%。 2021年1-9月挖掘机销量同比增速分别为：97%，205%，60%，3%，-14%，-6%，-9%、-14%、-23%。9月单月下滑23%，相对于8月下滑幅度有所扩大。 2、9月国内市场

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恒立液压
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浙江鼎力
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中联重科
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三一重工
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徐工机械

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夜长梦山

2021-10-14 20:21:54

重申推荐锦江酒店、首旅酒店、华住集团

【方正商社】重申推荐锦江酒店、首旅酒店、华住集团我们自底部起坚持推荐酒店板块，为市场最坚定，首旅涨幅近36%，锦江涨幅近28% 三大酒店集团未来拓店加速，成长性增强，中报拓店/签约符合预期，达成目标开店概率较高保守测算下，三年开店规模与业绩均存在翻倍可能 19年是上轮周期底部，疫情冲击前的7月初已经恢复超疫前水平。疫情反复可能推迟恢复节奏，但大多可快速得到控制。据STR，三大集团样本数据RevPAR 7月恢复至19年的90.5%，8月由于疫情冲击，恢复至61.4%；锦江境内9月约已恢复到1

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华住集团-S
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首旅酒店
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君亭酒店
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锦江酒店

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夜长梦山

2021-10-14 20:21:11

大族激光三季报预告点评

【兴证电子谢恒团队】大族激光三季报预告点评：三季度业绩高增长，重视公司本次改革力度和决心 --大族激光发布三季度预告，预计前三季度实现净利润14.2亿元-14.6亿元，同比增长39.18%–43.10%，第三季度预计实现净利润5.3亿元-5.7亿元，比上年同期增长：33.96%–44.04%。受益于下游高景气度和公司内部管理持续改善，三季度业绩继续实现高增长。 --锂电业务：锂电设备行业进入卖方市场，公司盈利能力改善空间大。随着下半年招标开启，我们预计全年公司中标订单有望达到25-30亿元。公司

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大族激光

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