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2021-12-09 11:25:45

建议再次关注博威合金布局机会

【开源金属】建议再次关注博威合金布局机会伴随着新能源汽车不断放量，高端铜合金需求快速增长。从传统燃油气到新能源汽车连接器对铜合金需求从原有5kg增加到20kg，整车从40kg增加到100kg，铜合金需求爆发式增长。目前在连接器铜合金领域全球供应商非常有限，海外主要是维兰德、三菱、kmd等公司，国内以博威合金为代表，由于壁垒极高，这是一个供给格局非常稳固的市场。国内企业由于有价格、供货、售后三大优势，伴随着国产新能源汽车崛起，逐步实现国产替代。我们通过拆分，预计博威2021-2023年仅新材料

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博威合金

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2021-12-09 11:23:49

嘉元与宁德合资建设10万吨铜箔点评

【长江电新&金属】嘉元与宁德合资建设10万吨铜箔点评 1、嘉元科技今晚发布公告称，与宁德时代签订了《合资经营投资意向备忘录》，双方拟设立合资公司，其中嘉元科技占比 80%，宁德时代占比 20%，建设年产10万吨高性能电解铜箔项目。合资项目分为两期建设，一期年产能5万吨，建设期限为完成首期注册资本实缴之日起的33个月内；二期年产能5万吨，项目完成时间待项目启动时确认。根据本次项目建设投产情况，后续两公司可额外规划新建年产10万吨高性能铜箔项目。合资公司所生产的全部产品优先向宁德时代供应。 2、电池

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嘉元科技
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宁德时代

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2021-12-08 20:26:36

【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的—富春染织

【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的—富春染织公司是中国纱线染色领军者。公司深耕色纱行业19年，主营业务为纱线染色（占比超90%）。截至2020年底，公司色纱产能为5.4万吨，为国内色纱产能最大的企业之一。公司2020年/1-3Q21分别实现营业收入达15.2/15.1亿元，同比+8.4%/+51.5%，分别实现归母净利润1.13/1.62亿元，同比+24.5%/+196.7%。纱线染色行业：环保趋严下渗透率和集中度均有望提升。纱线染色相对印染布更加环保，主要应用在袜制品、毛巾、手套、帽子

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富春染织

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2021-12-08 20:21:32

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松芝股份交流要点-1207

【天风电新】松芝股份交流要点-1207 ☆公司业务大中型客车热管理：提供热管理系统，是前几年的主要利润来源；今年压力很大，市场需求低迷，明年或许会有复苏性的增量需求：储能业务也在这个事业部小车热管理：为乘用车、卡车、MPV,工程机械等提供冷凝器、空调箱、散热器、电池热管理相关的零部件，收入占比超过一半，综合毛利率15%左右冷链物流：大几千万的销售规模，50%以上的增速，体量不大，净利率10%左右轨道交通空调：几千万的收入水平，小而美的事业部零部件：提供与热管理产品匹配的核心零部件 ☆储

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松芝股份

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2021-12-08 20:19:34

涪陵榨菜：经营持续向好，未来年业绩高增可期

【国君食品】涪陵榨菜：经营持续向好，未来年业绩高增可期 11月动销好转，低库存状态蓄势2022年根据渠道调研，我们判断公司11月份收入增长接近3成，同时终端动销同比增长接近4成，终端动销的提振主要归功于商务部通知的刺激以及渠道通路打开之后消费群体的扩大（渠道下沉+电商放量），归因于动销好转，我们判断11月底渠道库存约1个月，环比下降半个月，达到2020年疫情期间的低库存水准，因此低渠道库存开局将为2022年经营蓄势。同时根据渠道调研，公司2022年榨菜主业增长目标约25%，且费用投放边际将显著

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涪陵榨菜

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2021-12-08 20:18:11

【杭锅股份】熔盐储能龙头，打开万亿物理储能市场

【杭锅股份】熔盐储能龙头，打开万亿物理储能市场(10倍股潜质，强烈推荐) 1、大力推广融盐储能，打开万亿物理储能市场。相较于蓄水储能，融盐储能具备分布式、灵活性特征；在供热场景下，是储能路线的最优选择。11月18日，西子航空“零碳工厂正式启动，标志看杭锅股份首个熔盐储能示范项目投产。与锂电储能应用于供电场合不同，熔盐储能应用于供热（热水、蒸汽）场合，具有热传导效率高、能量密度不衰减的特点，成为未来储能领域的薪新方向。杭锅股份凭借余年耕耘光热发电的成熟经验(2018年青海德令哈50MW示范项目和2

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西子洁能

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2021-12-08 20:16:13

【最深度】信义光能：光伏玻璃龙头地位稳固，电站运营资产优前景

信义光能依托信义玻璃的玻璃传统业务起家，深耕光伏产业链。公司是全球最大的光伏玻璃制造商（截止21h1末公司在产光伏玻璃产能1.18万t/d，全球份额接近30%）。光伏玻璃外，公司逐步拓展光伏电站EPC、光伏电站投资运营环节。截止21h1末公司光伏电站累计核准并网容量3.55GW（大型电站为主）。公司光伏玻璃成本优势稳固，坚定扩产；光伏电站资产质量扎实，回款向好，与光伏玻璃业务深度协同；我们看好公司围绕优势环节深耕产业链蕴含的成长前景，公司扎实稳健的运营质量佐证管理层出色的经营能力，我们认为现阶段

【最深度】信义光能：光伏玻璃龙头地位稳固，电站运营资产优前景好

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信义光能

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2021-12-08 20:14:57

运达股份策略会要点1207

在手订单&22年交付在手订单：930在手14GW,3-4MW占比50%；4MW以上40%；2-2.5MW占比10%。930订单下一个季度交付很少，谈合同有的需要隔几个月。 22年交付：Q4还在中标中，按以往节奏看(20年抢装，参考性不大)，年底在手订单50-60%可能会交付（项目多了可能50%左右），按14GW测算，预计22年交付在7GW以上。产能模式：目前运达还没有做上游零部件，是纯组装，控制变桨、偏航系统等，是轻资产的模式。生产基地：杭州13GW、张家口1.5GW、宁夏1.5GW、乌

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运达股份

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2021-12-08 18:28:43

赣锋锂业产能汇总一览

赣锋锂业产能汇总一览：目前公司已形成年产电池级碳酸锂4.3万吨，年产电池级氢氧化锂icon8.1万吨、年产金属锂2000吨的产能。未来产能规划icon： 1）Cauchari-Olaroz锂盐湖项目，一期产能4万吨碳酸锂，二期扩产产能不低于2万吨碳酸锂当量； 2）Mariana锂盐湖项目，一期产能2万吨氯化锂icon； 3）Sonora锂黏土项目，一期产能2万吨氢氧化锂； 4）江西省丰城市年产5万吨锂电新能源材料项目，形成年产5万吨碳酸锂当量的锂电新能源材料产能，项目分两期建设，一期建设年产

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赣锋锂业

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2021-12-08 10:16:45

硅料新产能投放盘活市场，22年产业利润再次重分配

【招商电新】硅料新产能投放盘活市场，22年产业利润再次重分配 1、大全公告IPO项目“年产35,000吨多晶硅项目”主体生产设施已具备投产条件，并于2021年12月6日开始投产运行。11月以来硅料新投产产能规模超过10万吨，其中通威（5.1）、协鑫（2）、大全（3.5），虽然爬坡贡献的增量有限，但基本开启了硅料供需由紧向松的转变。 2、硅料价格将逐渐进入到合理回调的阶段，总装机口径测算2022年硅料有效供给大致在80-85万吨上下，基本和需求匹配，同时考虑硅料和直接下游硅片间的缺口，硅料价格仍有

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隆基绿能
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阳光电源

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2021-12-08 09:12:36

政治局会议定调维稳，家居公司有望迎估值修复

【申万轻工】政治局会议定调维稳，家居公司有望迎估值修复政治局会议指出“明年经济工作要稳字当头、稳中求进”，“稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕”；且央行决定于12月15日降准0.5个百分点。政策定调，叠加前期五部门联合发声，预计将维稳地产产业链，同时流动性逐步宽松，支持地产行业资金改善。此次政治局会议未提房住不炒定位，而是指出“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”，为政治局会议首提及支持合理住房需求，类似表态需追溯到15年12月14日政治局会议；同时，本次提法与12月3日银

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志邦家居
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索菲亚
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顾家家居

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2021-12-08 09:07:59

艾为电子交流1206

艾为董秘杨总： 1.年底800款料号，同比增加200多款。 2.目前970号人，同比增加170人。 3.代工厂：台积电、中芯国际、华虹、上华、东部等。封测厂：长电、通富、华天等。 4.持股结构简单，主创和员工持股。大股东承诺上市6年不解禁。主创解禁后每年坚持不超过5%。 5.产品覆盖安卓所有品牌。0DM保持合作。 6.手机、安防、I0T、汽车。今年产品通过模组客户已经在汽车前端使用。明年会推出车规级产品，包括音频、电源、马达等。 7.台积电12寸90nm的BCD首批客户之一。 8.前三季度音频4

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艾为电子

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2021-12-08 08:32:22

当升科技：固态电池材料先锋，将率先进入量产阶段

【浙商电新】当升科技：固态电池材料先锋，将率先进入量产阶段 🎙️12.7晚间，公司公告与卫蓝新能源签订战略合作协议，合作布局固态锂电池： ️产品供货：2022-25年卫蓝向当升采购不低于2.5万吨固态锂电材料，互相承诺优先级。 ️技术合作：卫蓝优先测试当升固态锂电材料，并进行新车型等项目配套开发。同时在富锂锰基材料、磷酸锰铁锂等前沿技术领域加强交流合作。 ️全球布局：共同布局固态锂电，将开展共同投资建设固态锂电及其关键材料生产基地的可行性研究。固态电池将大幅提升能量密度和安全性：固态体系

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当升科技

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2021-12-08 08:31:51

划时代！广东储能、抽水蓄能辅助服务纳入电价

【长江电新】点评：划时代！广东储能、抽水蓄能辅助服务纳入电价 1、今日广东发改委发布了《广东省电网企业代理购电实施方案（试行）》，明确了10千伏及以上工商业用户原则上要直接参与市场交易，并将形成代理购电用户电价，电网企业代理购电用户电价包括代理购电价格、输配电价、政府性基金及附加，其中代理购电价格包括平均上网电价、辅助服务费用、新增损益分摊；辅助服务费用即包括储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用（相关费用由全体工商业用户共同分摊）。这将是储能成本首次明确的由用户分摊，是真正意义上国内储能商

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中国电建
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2021-12-08 08:31:20

锂电中游排产及观点更新

【长江电新】锂电中游排产及观点更新电池及材料各环节主流企业12月排产继续提升，环比增幅集中在5-10%范围，其中宁德单月排产达到17gwh。材料企业中，增幅最明显的为璞泰来及天赐材料，环比接近30%。其中璞泰来单月破万吨，主要得益于内蒙限电消除及二期开始通电；天赐材料首次超过2万吨，主要受益于自有6f产能投放。此外，基于对22年全年采购需求高增的预期，明年一季度考虑春节影响，主要企业目前计划排产环比Q4都是持平或者提升，对应同比高增幅。锂电板块近期调整找不到基本面因素，可能的外因是市场风格

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