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2021-12-06 13:58:35

@平平无奇二向箔：广发地产行业观点

【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向，坚定买入最佳时机 !12月3日晚，中国恒大发布公告，表明公司无法进行财务义务的偿付，基本相当于宣告实际违约。随后，央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人，针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展，发表最新的观点和举措。从中可以感受到，行业供需两端

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夜长梦山

2021-12-06 13:57:48

【罗博特科】股权激励彰显信心，光伏及半导体设备提供向上弹性。

浙商机械邱世梁王华君重点推荐【罗博特科】股权激励彰显信心，光伏及半导体设备提供向上弹性。事件：公司发布股权激草案。本次股权激励涉及激励对象包括董事、高管、核心管理人员及核心技术人员共计51人。本次授予激励权益总计不超过303万股，占总股数约2.7%。其中核心技术人员87万股，占比总股数0.79%,授予价格为29.81元/股。本次激励考核要求：2022-2024年营收目标值为16/21/29亿元，触发值为13/18/24亿元。点评：股权激励彰显公司信心。按2021年10亿元营收测算，公司2

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罗博特科

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夜长梦山

2021-12-06 10:28:14

IGBT专家会20211201

产能&产品&供应 Q:IGBT行业紧缺的原因？未来持续性？ A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点，今年四五月份凸显出来甚至达到顶点，主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂，FAB厂一旦停产或者断电关停，重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态，对消费类电子、家用电器等的需求变多，这些都有很多功率器件的应用，推动了终端需求的增加。从大产品环境来看，智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快，导致包括功率器

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士兰微
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斯达半导
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新洁能

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夜长梦山

2021-12-06 10:23:03

碳纤维专家核心观点

1、第一大改变：需求场景-曾经国内碳纤维产能大而利用率不高，每年18,000吨的产能实际生产的只有10,000吨。随着近年来风力发电、光伏和材料气瓶等几大行业的需求上升，全面释放国内产能，形成供不应求的局面。 2、第二大改变：技术突破-无论是T700以上高端碳纤维的生产工艺，还是民用级大丝束碳纤维的产品稳定性，国内碳纤维行业都实现了突破。 3、第三大改变：装备制造-碳化线的整体水平对碳纤维产品质量影响颇大，特别是军工级别的碳纤维。目前民用级碳纤维已经实现稳定生产。 4、高端碳纤维-高端板块的应用

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吉林化纤
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精工科技
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吉林碳谷

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夜长梦山

2021-12-05 21:59:59

江苏白酒渠道交流20211203

【经销商情况】位于江苏淮安的商贸公司，主要做茅台、五粮液、洋河。茅台9吨，普五3000箱，双沟酒6.5亿，洋河1.9亿。【洋河】产品：中秋后全年任务完成，10月份后公司不再要求打款。洋河今年整体任务要求增长16%，10月已经完成。江苏今年手工班和梦9表现平平，梦6+增速20%，梦3增长8%未达预期，新版天之蓝增长一般，海之蓝疲软，份额萎缩。明年收入增速整体6-10%，梦6在20+%，梦3在10-15%,梦之蓝10%，海之蓝继续下滑（明年7月厂里可能会有调整）。当前洋河库存比过去低了很多，普

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洋河股份

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夜长梦山

2021-12-05 21:58:42

云涌科技专家交流1205

业务和产品？国家电网的加密设备起家，后来做了物联网的一块，也是以国网为主要客户，做档案柜、仓库。上市后，增加了2块业务，一个是做了5G电源模块的代工，还有一个可信软件。电源模块和可信，还在起步中之前老的就是工业信息安全的产品，工业信息安全占了80%。其他的是物联网的。 5G电源模块的应用领域？用在运营商那里的。公司有钱了，上市后投资了一家公司，他有电源模块的技术，这个是烽火入股的，云游也有如故，云涌入股了。这块前景比较好。云涌打工基站里的。充电桩？是一个计费单元，TCU。一年出货量2

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云涌科技

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夜长梦山

2021-12-05 21:57:05

老骆电子观点分享1205

【老骆电子】观点分享20211205 准备迎接2022年苹果、MiniLED、半导体设备前言本周内容和上周一样，已经看过的朋友可以不用再浪费时间。目前时序迈入12月，往年11月转向12月之际，就是反应明年趋势、做估值切换的时候。关于2022年大方向，我们暂时先分成两大类来讨论，「工业类-设备、汽车、服务器」和「消费类-苹果、影像、元宇宙」，而贯穿这两大类的核心逻辑，其实还是最基本的5G、高效运算，以及功率半导体、成熟制程。但是现阶段，我们建议重点“先”关注2022年的苹果产业链、Min

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信维通信
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领益智造
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盛美上海
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闻泰科技
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立讯精密

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夜长梦山

2021-12-05 21:49:52

宏观信息解读

一、政策转向的必要性今年经济最差的阶段即将过去。目标区间的下限:就业的稳定。（克强总理:稳就业保就业。） ●外需主要看出口，内需中地产仍然重要对比美国，中国告别地产加速区，建设城市群与城市圈。力挽狂澜两次:2015，2018（出口同比增速下滑，美国加征关税）→稳增长 ●内需:如果没有其他政策出台，明年地产压力大概率加大。 ●出口:看三季度，出口依靠价格因素体现，未来出口下降压力仍然很大。明年无论是内需还是外需压力均大，故需要稳增长稳就业。越来越接近政策转向（比如关税问题等会有较为明确答

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贵州茅台

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夜长梦山

2021-12-05 21:42:32

提升能源资源利用效率，打开节能与资源化市场空间

【中金电新公用环保】提升能源资源利用效率，打开节能与资源化市场空间推荐组合：高能环境、威派格、浙富控股、瀚蓝环境工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，提出加快能源消费低碳化转型，促进资源利用循环化转型。我们认为工业绿色发展有助于推动工业节能设备及服务需求持续提升，此外，资源化既可实现资源循环利用又具备碳减排能力，政策驱动下远期市场空间广阔。环境部印发《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知（征求意见稿）》，指出省级生态环境部门原则上应将辖区内危险废物年产生总量10吨以下的小微企业作为试

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高能环境
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威派格
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浙富控股
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瀚蓝环境

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夜长梦山

2021-12-05 21:41:33

【中科电气】回复函重要信息梳理

海通电新【中科电气】回复函重要信息梳理 1、价格。20年7-12月均价2.87万元/吨，21年1-9月均价3.03万元/吨；结合半年报信息，公司Q1均价2.87万元/吨，Q2均价2.94万元/吨，Q3均价3.23万元/吨，Q3售价确有10%左右环比提升； 2、销量。Q1销量1.0万吨，Q2销量1.35万吨，Q3销量1.55万吨；公司披露10月发货金额2.27亿元，按照Q3近3.3万元/吨的价格，预计发货近7000吨，相比Q3的1.55万吨环比增速较高，体现了较好的景气度；由此预计Q4发货2.2-

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中科电气

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夜长梦山

2021-12-05 21:40:44

特斯拉Model Y召回事件点评

【天风电新】特斯拉Model Y召回事件点评 ——————————— 🌼召回事件 11月21日特斯拉向美国高速公路安全管理局提出申请，在零事故，零投诉的前提下召回生产日期为2020年6月16日至2021年11月10日的部分Model Y电动汽车，共计826台。特斯拉采取全球统一召回标准，因此在12月3日向国家市场监督管理总局备案了召回计划，召回生产日期在2021年2月4日至2021年10月30日的部分国产Model Y电动汽车，共计21599台。召回原因在于前、后转向节强度可能存在不符合设

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拓普集团

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夜长梦山

2021-12-05 21:40:09

躁动的方向逐渐清晰

躁动的方向逐渐清晰 | 国盛策略张峻晓（12月第2周） 1、稳增长的方向既定，且初见成效。近期稳增长的方向不断被确认，房地产业信用风险有望得到稳妥有序化解。四季度以来，稳增长措施已经初见成效，高频数据显示，房地产上下游数据开始边际好转，百大城市土地成交面积也回归至历史正常区间。 2、历史年末行情与春季躁动复盘。以A股历史经验来看，12月是一年当中仅次于2月的做多窗口，且价值板块通常更具优势。春季行情主要集中在春节前后20个交易日，尤其在春节前后2-3周，进攻型风格相对占优。 3、近期地方专项债发

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贵州茅台

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夜长梦山

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“东风”随春归——2022年宏观展望

纠偏和放松：“东风”随春归——2022年宏观展望 1、经济：下行最快阶段或已过去我国本轮经济环比下行最快的阶段或许就是2021年3季度，已经过去。接下来下行斜率预计会放缓，但稳增长依然有压力。从结构上来看，剔除价格后的出口数量已经在回落，预计2022年同比会出现负增长；房地产贡献或延续负增长；预计2022年我国消费或延续弱复苏状态，重点关注疫情防控政策。 2、政策：纠偏和放松虽然强调高质量增长，但对经济增速还是有底线、有要求的，我们预计2022年增长目标或在5.5-6%。所以政策会全面转向稳

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夜长梦山

2021-12-05 16:46:34

1202中远海控交流

今天我们非常荣幸地邀请到了中远海控的董总，来跟大家做一个深度的沟通和交流，也回应一下市场最近的一些最新的动态和变化。我们这次会议分成两部分，第一部分是先由董总介绍一下整个市场的情况和公司的情况，第二部分就进入到Q&A环节，接下来我们把时间交给董总。董总：第一个部分，我想先报告一下近期市场的一些情况，因为这个市场上可能也有很多的声音，包括货代市场价格波动、船东市场的价格走势等等。确实可能这个行业本身的价格体系相对比较复杂，所以它的专业度确实还是蛮高的。那么从船东的价格来看，在相当长的一段时间之内

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中远海控

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夜长梦山

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恒玄科技20211202交流

一、公司业务： 1,TWS:今年占营收80%。客户方面有新客户导入，如三星在Q3导入，现在在上量；现在基本把安卓大品牌全部导入，客户结构很好。非A品牌市场大概能有40-50%市占率；12nm产品预计明年上半年导入客户产品，高通了联发科没到12nm。明年市占率有望向上走，ASP也会提升。 2,手表：21Q3发布手表产品，小米华为有用，第一代和意法合作，我们负责低功耗蓝牙芯片，意法负责MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好，会陆续导入其他客户；明年下半年会推出第二代手表芯片C,份额会提升，价值量也

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恒玄科技

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@平平无奇二向箔：广发地产行业观点

【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向，坚定买入最佳时机 !12月3日晚，中国恒大发布公告，表明公司无法进行财务义务的偿付，基本相当于宣告实际违约。随后，央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人，针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展，发表最新的观点和举措。从中可以感受到，行业供需两端

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【罗博特科】股权激励彰显信心，光伏及半导体设备提供向上弹性。

浙商机械邱世梁王华君重点推荐【罗博特科】股权激励彰显信心，光伏及半导体设备提供向上弹性。事件：公司发布股权激草案。本次股权激励涉及激励对象包括董事、高管、核心管理人员及核心技术人员共计51人。本次授予激励权益总计不超过303万股，占总股数约2.7%。其中核心技术人员87万股，占比总股数0.79%,授予价格为29.81元/股。本次激励考核要求：2022-2024年营收目标值为16/21/29亿元，触发值为13/18/24亿元。点评：股权激励彰显公司信心。按2021年10亿元营收测算，公司2

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产能&产品&供应 Q:IGBT行业紧缺的原因？未来持续性？ A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点，今年四五月份凸显出来甚至达到顶点，主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂，FAB厂一旦停产或者断电关停，重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态，对消费类电子、家用电器等的需求变多，这些都有很多功率器件的应用，推动了终端需求的增加。从大产品环境来看，智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快，导致包括功率器

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碳纤维专家核心观点

1、第一大改变：需求场景-曾经国内碳纤维产能大而利用率不高，每年18,000吨的产能实际生产的只有10,000吨。随着近年来风力发电、光伏和材料气瓶等几大行业的需求上升，全面释放国内产能，形成供不应求的局面。 2、第二大改变：技术突破-无论是T700以上高端碳纤维的生产工艺，还是民用级大丝束碳纤维的产品稳定性，国内碳纤维行业都实现了突破。 3、第三大改变：装备制造-碳化线的整体水平对碳纤维产品质量影响颇大，特别是军工级别的碳纤维。目前民用级碳纤维已经实现稳定生产。 4、高端碳纤维-高端板块的应用

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江苏白酒渠道交流20211203

【经销商情况】位于江苏淮安的商贸公司，主要做茅台、五粮液、洋河。茅台9吨，普五3000箱，双沟酒6.5亿，洋河1.9亿。【洋河】产品：中秋后全年任务完成，10月份后公司不再要求打款。洋河今年整体任务要求增长16%，10月已经完成。江苏今年手工班和梦9表现平平，梦6+增速20%，梦3增长8%未达预期，新版天之蓝增长一般，海之蓝疲软，份额萎缩。明年收入增速整体6-10%，梦6在20+%，梦3在10-15%,梦之蓝10%，海之蓝继续下滑（明年7月厂里可能会有调整）。当前洋河库存比过去低了很多，普

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业务和产品？国家电网的加密设备起家，后来做了物联网的一块，也是以国网为主要客户，做档案柜、仓库。上市后，增加了2块业务，一个是做了5G电源模块的代工，还有一个可信软件。电源模块和可信，还在起步中之前老的就是工业信息安全的产品，工业信息安全占了80%。其他的是物联网的。 5G电源模块的应用领域？用在运营商那里的。公司有钱了，上市后投资了一家公司，他有电源模块的技术，这个是烽火入股的，云游也有如故，云涌入股了。这块前景比较好。云涌打工基站里的。充电桩？是一个计费单元，TCU。一年出货量2

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老骆电子观点分享1205

【老骆电子】观点分享20211205 准备迎接2022年苹果、MiniLED、半导体设备前言本周内容和上周一样，已经看过的朋友可以不用再浪费时间。目前时序迈入12月，往年11月转向12月之际，就是反应明年趋势、做估值切换的时候。关于2022年大方向，我们暂时先分成两大类来讨论，「工业类-设备、汽车、服务器」和「消费类-苹果、影像、元宇宙」，而贯穿这两大类的核心逻辑，其实还是最基本的5G、高效运算，以及功率半导体、成熟制程。但是现阶段，我们建议重点“先”关注2022年的苹果产业链、Min

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宏观信息解读

一、政策转向的必要性今年经济最差的阶段即将过去。目标区间的下限:就业的稳定。（克强总理:稳就业保就业。） ●外需主要看出口，内需中地产仍然重要对比美国，中国告别地产加速区，建设城市群与城市圈。力挽狂澜两次:2015，2018（出口同比增速下滑，美国加征关税）→稳增长 ●内需:如果没有其他政策出台，明年地产压力大概率加大。 ●出口:看三季度，出口依靠价格因素体现，未来出口下降压力仍然很大。明年无论是内需还是外需压力均大，故需要稳增长稳就业。越来越接近政策转向（比如关税问题等会有较为明确答

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提升能源资源利用效率，打开节能与资源化市场空间

【中金电新公用环保】提升能源资源利用效率，打开节能与资源化市场空间推荐组合：高能环境、威派格、浙富控股、瀚蓝环境工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，提出加快能源消费低碳化转型，促进资源利用循环化转型。我们认为工业绿色发展有助于推动工业节能设备及服务需求持续提升，此外，资源化既可实现资源循环利用又具备碳减排能力，政策驱动下远期市场空间广阔。环境部印发《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知（征求意见稿）》，指出省级生态环境部门原则上应将辖区内危险废物年产生总量10吨以下的小微企业作为试

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【中科电气】回复函重要信息梳理

海通电新【中科电气】回复函重要信息梳理 1、价格。20年7-12月均价2.87万元/吨，21年1-9月均价3.03万元/吨；结合半年报信息，公司Q1均价2.87万元/吨，Q2均价2.94万元/吨，Q3均价3.23万元/吨，Q3售价确有10%左右环比提升； 2、销量。Q1销量1.0万吨，Q2销量1.35万吨，Q3销量1.55万吨；公司披露10月发货金额2.27亿元，按照Q3近3.3万元/吨的价格，预计发货近7000吨，相比Q3的1.55万吨环比增速较高，体现了较好的景气度；由此预计Q4发货2.2-

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特斯拉Model Y召回事件点评

【天风电新】特斯拉Model Y召回事件点评 ——————————— 🌼召回事件 11月21日特斯拉向美国高速公路安全管理局提出申请，在零事故，零投诉的前提下召回生产日期为2020年6月16日至2021年11月10日的部分Model Y电动汽车，共计826台。特斯拉采取全球统一召回标准，因此在12月3日向国家市场监督管理总局备案了召回计划，召回生产日期在2021年2月4日至2021年10月30日的部分国产Model Y电动汽车，共计21599台。召回原因在于前、后转向节强度可能存在不符合设

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躁动的方向逐渐清晰

躁动的方向逐渐清晰 | 国盛策略张峻晓（12月第2周） 1、稳增长的方向既定，且初见成效。近期稳增长的方向不断被确认，房地产业信用风险有望得到稳妥有序化解。四季度以来，稳增长措施已经初见成效，高频数据显示，房地产上下游数据开始边际好转，百大城市土地成交面积也回归至历史正常区间。 2、历史年末行情与春季躁动复盘。以A股历史经验来看，12月是一年当中仅次于2月的做多窗口，且价值板块通常更具优势。春季行情主要集中在春节前后20个交易日，尤其在春节前后2-3周，进攻型风格相对占优。 3、近期地方专项债发

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“东风”随春归——2022年宏观展望

纠偏和放松：“东风”随春归——2022年宏观展望 1、经济：下行最快阶段或已过去我国本轮经济环比下行最快的阶段或许就是2021年3季度，已经过去。接下来下行斜率预计会放缓，但稳增长依然有压力。从结构上来看，剔除价格后的出口数量已经在回落，预计2022年同比会出现负增长；房地产贡献或延续负增长；预计2022年我国消费或延续弱复苏状态，重点关注疫情防控政策。 2、政策：纠偏和放松虽然强调高质量增长，但对经济增速还是有底线、有要求的，我们预计2022年增长目标或在5.5-6%。所以政策会全面转向稳

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1202中远海控交流

今天我们非常荣幸地邀请到了中远海控的董总，来跟大家做一个深度的沟通和交流，也回应一下市场最近的一些最新的动态和变化。我们这次会议分成两部分，第一部分是先由董总介绍一下整个市场的情况和公司的情况，第二部分就进入到Q&A环节，接下来我们把时间交给董总。董总：第一个部分，我想先报告一下近期市场的一些情况，因为这个市场上可能也有很多的声音，包括货代市场价格波动、船东市场的价格走势等等。确实可能这个行业本身的价格体系相对比较复杂，所以它的专业度确实还是蛮高的。那么从船东的价格来看，在相当长的一段时间之内

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恒玄科技20211202交流

一、公司业务： 1,TWS:今年占营收80%。客户方面有新客户导入，如三星在Q3导入，现在在上量；现在基本把安卓大品牌全部导入，客户结构很好。非A品牌市场大概能有40-50%市占率；12nm产品预计明年上半年导入客户产品，高通了联发科没到12nm。明年市占率有望向上走，ASP也会提升。 2,手表：21Q3发布手表产品，小米华为有用，第一代和意法合作，我们负责低功耗蓝牙芯片，意法负责MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好，会陆续导入其他客户；明年下半年会推出第二代手表芯片C,份额会提升，价值量也

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【罗博特科】股权激励彰显信心，光伏及半导体设备提供向上弹性。

浙商机械邱世梁王华君重点推荐【罗博特科】股权激励彰显信心，光伏及半导体设备提供向上弹性。事件：公司发布股权激草案。本次股权激励涉及激励对象包括董事、高管、核心管理人员及核心技术人员共计51人。本次授予激励权益总计不超过303万股，占总股数约2.7%。其中核心技术人员87万股，占比总股数0.79%,授予价格为29.81元/股。本次激励考核要求：2022-2024年营收目标值为16/21/29亿元，触发值为13/18/24亿元。点评：股权激励彰显公司信心。按2021年10亿元营收测算，公司2

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IGBT专家会20211201

产能&产品&供应 Q:IGBT行业紧缺的原因？未来持续性？ A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点，今年四五月份凸显出来甚至达到顶点，主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂，FAB厂一旦停产或者断电关停，重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态，对消费类电子、家用电器等的需求变多，这些都有很多功率器件的应用，推动了终端需求的增加。从大产品环境来看，智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快，导致包括功率器

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士兰微
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斯达半导
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新洁能

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夜长梦山

2021-12-06 10:23:03

碳纤维专家核心观点

1、第一大改变：需求场景-曾经国内碳纤维产能大而利用率不高，每年18,000吨的产能实际生产的只有10,000吨。随着近年来风力发电、光伏和材料气瓶等几大行业的需求上升，全面释放国内产能，形成供不应求的局面。 2、第二大改变：技术突破-无论是T700以上高端碳纤维的生产工艺，还是民用级大丝束碳纤维的产品稳定性，国内碳纤维行业都实现了突破。 3、第三大改变：装备制造-碳化线的整体水平对碳纤维产品质量影响颇大，特别是军工级别的碳纤维。目前民用级碳纤维已经实现稳定生产。 4、高端碳纤维-高端板块的应用

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吉林化纤
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精工科技
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吉林碳谷

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2.07
夜长梦山

2021-12-05 21:59:59

江苏白酒渠道交流20211203

【经销商情况】位于江苏淮安的商贸公司，主要做茅台、五粮液、洋河。茅台9吨，普五3000箱，双沟酒6.5亿，洋河1.9亿。【洋河】产品：中秋后全年任务完成，10月份后公司不再要求打款。洋河今年整体任务要求增长16%，10月已经完成。江苏今年手工班和梦9表现平平，梦6+增速20%，梦3增长8%未达预期，新版天之蓝增长一般，海之蓝疲软，份额萎缩。明年收入增速整体6-10%，梦6在20+%，梦3在10-15%,梦之蓝10%，海之蓝继续下滑（明年7月厂里可能会有调整）。当前洋河库存比过去低了很多，普

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洋河股份

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夜长梦山

2021-12-05 21:58:42

云涌科技专家交流1205

业务和产品？国家电网的加密设备起家，后来做了物联网的一块，也是以国网为主要客户，做档案柜、仓库。上市后，增加了2块业务，一个是做了5G电源模块的代工，还有一个可信软件。电源模块和可信，还在起步中之前老的就是工业信息安全的产品，工业信息安全占了80%。其他的是物联网的。 5G电源模块的应用领域？用在运营商那里的。公司有钱了，上市后投资了一家公司，他有电源模块的技术，这个是烽火入股的，云游也有如故，云涌入股了。这块前景比较好。云涌打工基站里的。充电桩？是一个计费单元，TCU。一年出货量2

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云涌科技

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夜长梦山

2021-12-05 21:57:05

老骆电子观点分享1205

【老骆电子】观点分享20211205 准备迎接2022年苹果、MiniLED、半导体设备前言本周内容和上周一样，已经看过的朋友可以不用再浪费时间。目前时序迈入12月，往年11月转向12月之际，就是反应明年趋势、做估值切换的时候。关于2022年大方向，我们暂时先分成两大类来讨论，「工业类-设备、汽车、服务器」和「消费类-苹果、影像、元宇宙」，而贯穿这两大类的核心逻辑，其实还是最基本的5G、高效运算，以及功率半导体、成熟制程。但是现阶段，我们建议重点“先”关注2022年的苹果产业链、Min

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信维通信
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领益智造
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盛美上海
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闻泰科技
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立讯精密

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夜长梦山

2021-12-05 21:49:52

宏观信息解读

一、政策转向的必要性今年经济最差的阶段即将过去。目标区间的下限:就业的稳定。（克强总理:稳就业保就业。） ●外需主要看出口，内需中地产仍然重要对比美国，中国告别地产加速区，建设城市群与城市圈。力挽狂澜两次:2015，2018（出口同比增速下滑，美国加征关税）→稳增长 ●内需:如果没有其他政策出台，明年地产压力大概率加大。 ●出口:看三季度，出口依靠价格因素体现，未来出口下降压力仍然很大。明年无论是内需还是外需压力均大，故需要稳增长稳就业。越来越接近政策转向（比如关税问题等会有较为明确答

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贵州茅台

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夜长梦山

2021-12-05 21:42:32

提升能源资源利用效率，打开节能与资源化市场空间

【中金电新公用环保】提升能源资源利用效率，打开节能与资源化市场空间推荐组合：高能环境、威派格、浙富控股、瀚蓝环境工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，提出加快能源消费低碳化转型，促进资源利用循环化转型。我们认为工业绿色发展有助于推动工业节能设备及服务需求持续提升，此外，资源化既可实现资源循环利用又具备碳减排能力，政策驱动下远期市场空间广阔。环境部印发《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知（征求意见稿）》，指出省级生态环境部门原则上应将辖区内危险废物年产生总量10吨以下的小微企业作为试

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高能环境
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威派格
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浙富控股
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瀚蓝环境

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夜长梦山

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【中科电气】回复函重要信息梳理

海通电新【中科电气】回复函重要信息梳理 1、价格。20年7-12月均价2.87万元/吨，21年1-9月均价3.03万元/吨；结合半年报信息，公司Q1均价2.87万元/吨，Q2均价2.94万元/吨，Q3均价3.23万元/吨，Q3售价确有10%左右环比提升； 2、销量。Q1销量1.0万吨，Q2销量1.35万吨，Q3销量1.55万吨；公司披露10月发货金额2.27亿元，按照Q3近3.3万元/吨的价格，预计发货近7000吨，相比Q3的1.55万吨环比增速较高，体现了较好的景气度；由此预计Q4发货2.2-

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中科电气

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夜长梦山

2021-12-05 21:40:44

特斯拉Model Y召回事件点评

【天风电新】特斯拉Model Y召回事件点评 ——————————— 🌼召回事件 11月21日特斯拉向美国高速公路安全管理局提出申请，在零事故，零投诉的前提下召回生产日期为2020年6月16日至2021年11月10日的部分Model Y电动汽车，共计826台。特斯拉采取全球统一召回标准，因此在12月3日向国家市场监督管理总局备案了召回计划，召回生产日期在2021年2月4日至2021年10月30日的部分国产Model Y电动汽车，共计21599台。召回原因在于前、后转向节强度可能存在不符合设

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拓普集团

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夜长梦山

2021-12-05 21:40:09

躁动的方向逐渐清晰

躁动的方向逐渐清晰 | 国盛策略张峻晓（12月第2周） 1、稳增长的方向既定，且初见成效。近期稳增长的方向不断被确认，房地产业信用风险有望得到稳妥有序化解。四季度以来，稳增长措施已经初见成效，高频数据显示，房地产上下游数据开始边际好转，百大城市土地成交面积也回归至历史正常区间。 2、历史年末行情与春季躁动复盘。以A股历史经验来看，12月是一年当中仅次于2月的做多窗口，且价值板块通常更具优势。春季行情主要集中在春节前后20个交易日，尤其在春节前后2-3周，进攻型风格相对占优。 3、近期地方专项债发

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贵州茅台

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夜长梦山

2021-12-05 21:39:26

“东风”随春归——2022年宏观展望

纠偏和放松：“东风”随春归——2022年宏观展望 1、经济：下行最快阶段或已过去我国本轮经济环比下行最快的阶段或许就是2021年3季度，已经过去。接下来下行斜率预计会放缓，但稳增长依然有压力。从结构上来看，剔除价格后的出口数量已经在回落，预计2022年同比会出现负增长；房地产贡献或延续负增长；预计2022年我国消费或延续弱复苏状态，重点关注疫情防控政策。 2、政策：纠偏和放松虽然强调高质量增长，但对经济增速还是有底线、有要求的，我们预计2022年增长目标或在5.5-6%。所以政策会全面转向稳

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夜长梦山

2021-12-05 16:46:34

1202中远海控交流

今天我们非常荣幸地邀请到了中远海控的董总，来跟大家做一个深度的沟通和交流，也回应一下市场最近的一些最新的动态和变化。我们这次会议分成两部分，第一部分是先由董总介绍一下整个市场的情况和公司的情况，第二部分就进入到Q&A环节，接下来我们把时间交给董总。董总：第一个部分，我想先报告一下近期市场的一些情况，因为这个市场上可能也有很多的声音，包括货代市场价格波动、船东市场的价格走势等等。确实可能这个行业本身的价格体系相对比较复杂，所以它的专业度确实还是蛮高的。那么从船东的价格来看，在相当长的一段时间之内

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中远海控

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夜长梦山

2021-12-05 16:41:33

恒玄科技20211202交流

一、公司业务： 1,TWS:今年占营收80%。客户方面有新客户导入，如三星在Q3导入，现在在上量；现在基本把安卓大品牌全部导入，客户结构很好。非A品牌市场大概能有40-50%市占率；12nm产品预计明年上半年导入客户产品，高通了联发科没到12nm。明年市占率有望向上走，ASP也会提升。 2,手表：21Q3发布手表产品，小米华为有用，第一代和意法合作，我们负责低功耗蓝牙芯片，意法负责MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好，会陆续导入其他客户；明年下半年会推出第二代手表芯片C,份额会提升，价值量也

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恒玄科技

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夜长梦山

2021-12-06 13:58:35

@平平无奇二向箔：广发地产行业观点

【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向，坚定买入最佳时机 !12月3日晚，中国恒大发布公告，表明公司无法进行财务义务的偿付，基本相当于宣告实际违约。随后，央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人，针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展，发表最新的观点和举措。从中可以感受到，行业供需两端

1 赞同-1 评论

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夜长梦山

2021-12-06 13:57:48

【罗博特科】股权激励彰显信心，光伏及半导体设备提供向上弹性。

浙商机械邱世梁王华君重点推荐【罗博特科】股权激励彰显信心，光伏及半导体设备提供向上弹性。事件：公司发布股权激草案。本次股权激励涉及激励对象包括董事、高管、核心管理人员及核心技术人员共计51人。本次授予激励权益总计不超过303万股，占总股数约2.7%。其中核心技术人员87万股，占比总股数0.79%,授予价格为29.81元/股。本次激励考核要求：2022-2024年营收目标值为16/21/29亿元，触发值为13/18/24亿元。点评：股权激励彰显公司信心。按2021年10亿元营收测算，公司2

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罗博特科

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产能&产品&供应 Q:IGBT行业紧缺的原因？未来持续性？ A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点，今年四五月份凸显出来甚至达到顶点，主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂，FAB厂一旦停产或者断电关停，重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态，对消费类电子、家用电器等的需求变多，这些都有很多功率器件的应用，推动了终端需求的增加。从大产品环境来看，智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快，导致包括功率器

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碳纤维专家核心观点

1、第一大改变：需求场景-曾经国内碳纤维产能大而利用率不高，每年18,000吨的产能实际生产的只有10,000吨。随着近年来风力发电、光伏和材料气瓶等几大行业的需求上升，全面释放国内产能，形成供不应求的局面。 2、第二大改变：技术突破-无论是T700以上高端碳纤维的生产工艺，还是民用级大丝束碳纤维的产品稳定性，国内碳纤维行业都实现了突破。 3、第三大改变：装备制造-碳化线的整体水平对碳纤维产品质量影响颇大，特别是军工级别的碳纤维。目前民用级碳纤维已经实现稳定生产。 4、高端碳纤维-高端板块的应用

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【经销商情况】位于江苏淮安的商贸公司，主要做茅台、五粮液、洋河。茅台9吨，普五3000箱，双沟酒6.5亿，洋河1.9亿。【洋河】产品：中秋后全年任务完成，10月份后公司不再要求打款。洋河今年整体任务要求增长16%，10月已经完成。江苏今年手工班和梦9表现平平，梦6+增速20%，梦3增长8%未达预期，新版天之蓝增长一般，海之蓝疲软，份额萎缩。明年收入增速整体6-10%，梦6在20+%，梦3在10-15%,梦之蓝10%，海之蓝继续下滑（明年7月厂里可能会有调整）。当前洋河库存比过去低了很多，普

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业务和产品？国家电网的加密设备起家，后来做了物联网的一块，也是以国网为主要客户，做档案柜、仓库。上市后，增加了2块业务，一个是做了5G电源模块的代工，还有一个可信软件。电源模块和可信，还在起步中之前老的就是工业信息安全的产品，工业信息安全占了80%。其他的是物联网的。 5G电源模块的应用领域？用在运营商那里的。公司有钱了，上市后投资了一家公司，他有电源模块的技术，这个是烽火入股的，云游也有如故，云涌入股了。这块前景比较好。云涌打工基站里的。充电桩？是一个计费单元，TCU。一年出货量2

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老骆电子观点分享1205

【老骆电子】观点分享20211205 准备迎接2022年苹果、MiniLED、半导体设备前言本周内容和上周一样，已经看过的朋友可以不用再浪费时间。目前时序迈入12月，往年11月转向12月之际，就是反应明年趋势、做估值切换的时候。关于2022年大方向，我们暂时先分成两大类来讨论，「工业类-设备、汽车、服务器」和「消费类-苹果、影像、元宇宙」，而贯穿这两大类的核心逻辑，其实还是最基本的5G、高效运算，以及功率半导体、成熟制程。但是现阶段，我们建议重点“先”关注2022年的苹果产业链、Min

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宏观信息解读

一、政策转向的必要性今年经济最差的阶段即将过去。目标区间的下限:就业的稳定。（克强总理:稳就业保就业。） ●外需主要看出口，内需中地产仍然重要对比美国，中国告别地产加速区，建设城市群与城市圈。力挽狂澜两次:2015，2018（出口同比增速下滑，美国加征关税）→稳增长 ●内需:如果没有其他政策出台，明年地产压力大概率加大。 ●出口:看三季度，出口依靠价格因素体现，未来出口下降压力仍然很大。明年无论是内需还是外需压力均大，故需要稳增长稳就业。越来越接近政策转向（比如关税问题等会有较为明确答

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提升能源资源利用效率，打开节能与资源化市场空间

【中金电新公用环保】提升能源资源利用效率，打开节能与资源化市场空间推荐组合：高能环境、威派格、浙富控股、瀚蓝环境工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，提出加快能源消费低碳化转型，促进资源利用循环化转型。我们认为工业绿色发展有助于推动工业节能设备及服务需求持续提升，此外，资源化既可实现资源循环利用又具备碳减排能力，政策驱动下远期市场空间广阔。环境部印发《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知（征求意见稿）》，指出省级生态环境部门原则上应将辖区内危险废物年产生总量10吨以下的小微企业作为试

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【中科电气】回复函重要信息梳理

海通电新【中科电气】回复函重要信息梳理 1、价格。20年7-12月均价2.87万元/吨，21年1-9月均价3.03万元/吨；结合半年报信息，公司Q1均价2.87万元/吨，Q2均价2.94万元/吨，Q3均价3.23万元/吨，Q3售价确有10%左右环比提升； 2、销量。Q1销量1.0万吨，Q2销量1.35万吨，Q3销量1.55万吨；公司披露10月发货金额2.27亿元，按照Q3近3.3万元/吨的价格，预计发货近7000吨，相比Q3的1.55万吨环比增速较高，体现了较好的景气度；由此预计Q4发货2.2-

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特斯拉Model Y召回事件点评

【天风电新】特斯拉Model Y召回事件点评 ——————————— 🌼召回事件 11月21日特斯拉向美国高速公路安全管理局提出申请，在零事故，零投诉的前提下召回生产日期为2020年6月16日至2021年11月10日的部分Model Y电动汽车，共计826台。特斯拉采取全球统一召回标准，因此在12月3日向国家市场监督管理总局备案了召回计划，召回生产日期在2021年2月4日至2021年10月30日的部分国产Model Y电动汽车，共计21599台。召回原因在于前、后转向节强度可能存在不符合设

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躁动的方向逐渐清晰

躁动的方向逐渐清晰 | 国盛策略张峻晓（12月第2周） 1、稳增长的方向既定，且初见成效。近期稳增长的方向不断被确认，房地产业信用风险有望得到稳妥有序化解。四季度以来，稳增长措施已经初见成效，高频数据显示，房地产上下游数据开始边际好转，百大城市土地成交面积也回归至历史正常区间。 2、历史年末行情与春季躁动复盘。以A股历史经验来看，12月是一年当中仅次于2月的做多窗口，且价值板块通常更具优势。春季行情主要集中在春节前后20个交易日，尤其在春节前后2-3周，进攻型风格相对占优。 3、近期地方专项债发

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“东风”随春归——2022年宏观展望

纠偏和放松：“东风”随春归——2022年宏观展望 1、经济：下行最快阶段或已过去我国本轮经济环比下行最快的阶段或许就是2021年3季度，已经过去。接下来下行斜率预计会放缓，但稳增长依然有压力。从结构上来看，剔除价格后的出口数量已经在回落，预计2022年同比会出现负增长；房地产贡献或延续负增长；预计2022年我国消费或延续弱复苏状态，重点关注疫情防控政策。 2、政策：纠偏和放松虽然强调高质量增长，但对经济增速还是有底线、有要求的，我们预计2022年增长目标或在5.5-6%。所以政策会全面转向稳

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1202中远海控交流

今天我们非常荣幸地邀请到了中远海控的董总，来跟大家做一个深度的沟通和交流，也回应一下市场最近的一些最新的动态和变化。我们这次会议分成两部分，第一部分是先由董总介绍一下整个市场的情况和公司的情况，第二部分就进入到Q&A环节，接下来我们把时间交给董总。董总：第一个部分，我想先报告一下近期市场的一些情况，因为这个市场上可能也有很多的声音，包括货代市场价格波动、船东市场的价格走势等等。确实可能这个行业本身的价格体系相对比较复杂，所以它的专业度确实还是蛮高的。那么从船东的价格来看，在相当长的一段时间之内

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恒玄科技20211202交流

一、公司业务： 1,TWS:今年占营收80%。客户方面有新客户导入，如三星在Q3导入，现在在上量；现在基本把安卓大品牌全部导入，客户结构很好。非A品牌市场大概能有40-50%市占率；12nm产品预计明年上半年导入客户产品，高通了联发科没到12nm。明年市占率有望向上走，ASP也会提升。 2,手表：21Q3发布手表产品，小米华为有用，第一代和意法合作，我们负责低功耗蓝牙芯片，意法负责MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好，会陆续导入其他客户；明年下半年会推出第二代手表芯片C,份额会提升，价值量也

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【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向，坚定买入最佳时机 !12月3日晚，中国恒大发布公告，表明公司无法进行财务义务的偿付，基本相当于宣告实际违约。随后，央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人，针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展，发表最新的观点和举措。从中可以感受到，行业供需两端

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【罗博特科】股权激励彰显信心，光伏及半导体设备提供向上弹性。

浙商机械邱世梁王华君重点推荐【罗博特科】股权激励彰显信心，光伏及半导体设备提供向上弹性。事件：公司发布股权激草案。本次股权激励涉及激励对象包括董事、高管、核心管理人员及核心技术人员共计51人。本次授予激励权益总计不超过303万股，占总股数约2.7%。其中核心技术人员87万股，占比总股数0.79%,授予价格为29.81元/股。本次激励考核要求：2022-2024年营收目标值为16/21/29亿元，触发值为13/18/24亿元。点评：股权激励彰显公司信心。按2021年10亿元营收测算，公司2

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产能&产品&供应 Q:IGBT行业紧缺的原因？未来持续性？ A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点，今年四五月份凸显出来甚至达到顶点，主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂，FAB厂一旦停产或者断电关停，重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态，对消费类电子、家用电器等的需求变多，这些都有很多功率器件的应用，推动了终端需求的增加。从大产品环境来看，智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快，导致包括功率器

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碳纤维专家核心观点

1、第一大改变：需求场景-曾经国内碳纤维产能大而利用率不高，每年18,000吨的产能实际生产的只有10,000吨。随着近年来风力发电、光伏和材料气瓶等几大行业的需求上升，全面释放国内产能，形成供不应求的局面。 2、第二大改变：技术突破-无论是T700以上高端碳纤维的生产工艺，还是民用级大丝束碳纤维的产品稳定性，国内碳纤维行业都实现了突破。 3、第三大改变：装备制造-碳化线的整体水平对碳纤维产品质量影响颇大，特别是军工级别的碳纤维。目前民用级碳纤维已经实现稳定生产。 4、高端碳纤维-高端板块的应用

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江苏白酒渠道交流20211203

【经销商情况】位于江苏淮安的商贸公司，主要做茅台、五粮液、洋河。茅台9吨，普五3000箱，双沟酒6.5亿，洋河1.9亿。【洋河】产品：中秋后全年任务完成，10月份后公司不再要求打款。洋河今年整体任务要求增长16%，10月已经完成。江苏今年手工班和梦9表现平平，梦6+增速20%，梦3增长8%未达预期，新版天之蓝增长一般，海之蓝疲软，份额萎缩。明年收入增速整体6-10%，梦6在20+%，梦3在10-15%,梦之蓝10%，海之蓝继续下滑（明年7月厂里可能会有调整）。当前洋河库存比过去低了很多，普

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洋河股份

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夜长梦山

2021-12-05 21:58:42

云涌科技专家交流1205

业务和产品？国家电网的加密设备起家，后来做了物联网的一块，也是以国网为主要客户，做档案柜、仓库。上市后，增加了2块业务，一个是做了5G电源模块的代工，还有一个可信软件。电源模块和可信，还在起步中之前老的就是工业信息安全的产品，工业信息安全占了80%。其他的是物联网的。 5G电源模块的应用领域？用在运营商那里的。公司有钱了，上市后投资了一家公司，他有电源模块的技术，这个是烽火入股的，云游也有如故，云涌入股了。这块前景比较好。云涌打工基站里的。充电桩？是一个计费单元，TCU。一年出货量2

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云涌科技

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夜长梦山

2021-12-05 21:57:05

老骆电子观点分享1205

【老骆电子】观点分享20211205 准备迎接2022年苹果、MiniLED、半导体设备前言本周内容和上周一样，已经看过的朋友可以不用再浪费时间。目前时序迈入12月，往年11月转向12月之际，就是反应明年趋势、做估值切换的时候。关于2022年大方向，我们暂时先分成两大类来讨论，「工业类-设备、汽车、服务器」和「消费类-苹果、影像、元宇宙」，而贯穿这两大类的核心逻辑，其实还是最基本的5G、高效运算，以及功率半导体、成熟制程。但是现阶段，我们建议重点“先”关注2022年的苹果产业链、Min

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信维通信
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领益智造
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盛美上海
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闻泰科技
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立讯精密

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夜长梦山

2021-12-05 21:49:52

宏观信息解读

一、政策转向的必要性今年经济最差的阶段即将过去。目标区间的下限:就业的稳定。（克强总理:稳就业保就业。） ●外需主要看出口，内需中地产仍然重要对比美国，中国告别地产加速区，建设城市群与城市圈。力挽狂澜两次:2015，2018（出口同比增速下滑，美国加征关税）→稳增长 ●内需:如果没有其他政策出台，明年地产压力大概率加大。 ●出口:看三季度，出口依靠价格因素体现，未来出口下降压力仍然很大。明年无论是内需还是外需压力均大，故需要稳增长稳就业。越来越接近政策转向（比如关税问题等会有较为明确答

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贵州茅台

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夜长梦山

2021-12-05 21:42:32

提升能源资源利用效率，打开节能与资源化市场空间

【中金电新公用环保】提升能源资源利用效率，打开节能与资源化市场空间推荐组合：高能环境、威派格、浙富控股、瀚蓝环境工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，提出加快能源消费低碳化转型，促进资源利用循环化转型。我们认为工业绿色发展有助于推动工业节能设备及服务需求持续提升，此外，资源化既可实现资源循环利用又具备碳减排能力，政策驱动下远期市场空间广阔。环境部印发《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知（征求意见稿）》，指出省级生态环境部门原则上应将辖区内危险废物年产生总量10吨以下的小微企业作为试

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高能环境
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浙富控股
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瀚蓝环境

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夜长梦山

2021-12-05 21:41:33

【中科电气】回复函重要信息梳理

海通电新【中科电气】回复函重要信息梳理 1、价格。20年7-12月均价2.87万元/吨，21年1-9月均价3.03万元/吨；结合半年报信息，公司Q1均价2.87万元/吨，Q2均价2.94万元/吨，Q3均价3.23万元/吨，Q3售价确有10%左右环比提升； 2、销量。Q1销量1.0万吨，Q2销量1.35万吨，Q3销量1.55万吨；公司披露10月发货金额2.27亿元，按照Q3近3.3万元/吨的价格，预计发货近7000吨，相比Q3的1.55万吨环比增速较高，体现了较好的景气度；由此预计Q4发货2.2-

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中科电气

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夜长梦山

2021-12-05 21:40:44

特斯拉Model Y召回事件点评

【天风电新】特斯拉Model Y召回事件点评 ——————————— 🌼召回事件 11月21日特斯拉向美国高速公路安全管理局提出申请，在零事故，零投诉的前提下召回生产日期为2020年6月16日至2021年11月10日的部分Model Y电动汽车，共计826台。特斯拉采取全球统一召回标准，因此在12月3日向国家市场监督管理总局备案了召回计划，召回生产日期在2021年2月4日至2021年10月30日的部分国产Model Y电动汽车，共计21599台。召回原因在于前、后转向节强度可能存在不符合设

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拓普集团

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夜长梦山

2021-12-05 21:40:09

躁动的方向逐渐清晰

躁动的方向逐渐清晰 | 国盛策略张峻晓（12月第2周） 1、稳增长的方向既定，且初见成效。近期稳增长的方向不断被确认，房地产业信用风险有望得到稳妥有序化解。四季度以来，稳增长措施已经初见成效，高频数据显示，房地产上下游数据开始边际好转，百大城市土地成交面积也回归至历史正常区间。 2、历史年末行情与春季躁动复盘。以A股历史经验来看，12月是一年当中仅次于2月的做多窗口，且价值板块通常更具优势。春季行情主要集中在春节前后20个交易日，尤其在春节前后2-3周，进攻型风格相对占优。 3、近期地方专项债发

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贵州茅台

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夜长梦山

2021-12-05 21:39:26

“东风”随春归——2022年宏观展望

纠偏和放松：“东风”随春归——2022年宏观展望 1、经济：下行最快阶段或已过去我国本轮经济环比下行最快的阶段或许就是2021年3季度，已经过去。接下来下行斜率预计会放缓，但稳增长依然有压力。从结构上来看，剔除价格后的出口数量已经在回落，预计2022年同比会出现负增长；房地产贡献或延续负增长；预计2022年我国消费或延续弱复苏状态，重点关注疫情防控政策。 2、政策：纠偏和放松虽然强调高质量增长，但对经济增速还是有底线、有要求的，我们预计2022年增长目标或在5.5-6%。所以政策会全面转向稳

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贵州茅台

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夜长梦山

2021-12-05 16:46:34

1202中远海控交流

今天我们非常荣幸地邀请到了中远海控的董总，来跟大家做一个深度的沟通和交流，也回应一下市场最近的一些最新的动态和变化。我们这次会议分成两部分，第一部分是先由董总介绍一下整个市场的情况和公司的情况，第二部分就进入到Q&A环节，接下来我们把时间交给董总。董总：第一个部分，我想先报告一下近期市场的一些情况，因为这个市场上可能也有很多的声音，包括货代市场价格波动、船东市场的价格走势等等。确实可能这个行业本身的价格体系相对比较复杂，所以它的专业度确实还是蛮高的。那么从船东的价格来看，在相当长的一段时间之内

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中远海控

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夜长梦山

2021-12-05 16:41:33

恒玄科技20211202交流

一、公司业务： 1,TWS:今年占营收80%。客户方面有新客户导入，如三星在Q3导入，现在在上量；现在基本把安卓大品牌全部导入，客户结构很好。非A品牌市场大概能有40-50%市占率；12nm产品预计明年上半年导入客户产品，高通了联发科没到12nm。明年市占率有望向上走，ASP也会提升。 2,手表：21Q3发布手表产品，小米华为有用，第一代和意法合作，我们负责低功耗蓝牙芯片，意法负责MCU(负责屏幕显示)。现在客户反馈很好，会陆续导入其他客户；明年下半年会推出第二代手表芯片C,份额会提升，价值量也

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恒玄科技

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