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夜长梦山
2023-06-14 12:30:22
宇信科技: 银行+AI+数据要素核心龙头
【兴业计算机】#宇信科技: 银行+AI+数据要素核心龙头,AI+不良资产管理(催收全流程)启动,重点推荐!20230614 #不良资产管理: 国内不良资产规模在6万亿左右(参考2021年),不良资产管理的采购主体涉及银行、AMC、催收公司,业务类别包含不良资产分发、分类、处理。公司基于信贷、数据类系统绝对优势(连续多年市占率第一,份额超过30%),#将对不良资产进行全链路布局。 #AI+催收: 公司AI+催收管理产品已于今年5月全面升级,推出包括语音机器人、智能质检平台、AI心理引擎、工作手机等
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宇信科技
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夜长梦山
2023-06-14 12:29:58
天孚通信22年报及23Q1点评
【长城TMT侯宾】天孚通信22年报及23Q1点评:2022年业绩再创新高,持续加码光引擎研发建设 1️⃣事件:22年,公司实现营收11.96亿元,yoy+15.89%;归母净利润4.03亿元,yoy+31.51%。23Q1实现归母净利润0.92亿元,yoy+11.14%。 2️⃣2022年业绩再创新高,光引擎量产持续创收:其中有源器件增长较快,yoy+156. 24%。22年毛利率/净利率较21年提升1.94/3.96pct,盈利能力进一步提升。 3️⃣研发赋能新发展,持续加码光引擎研发:22年
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天孚通信
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夜长梦山
2023-06-14 12:29:24
新能源IT近期政策跟踪
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT近期政策跟踪 ✨ 国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件,提出:积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网,挖掘源、网、荷、储的调节能力,提高分布式光伏接入电网承载能力。 ✨ 国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告,重点新增了“需求响应”章节,凸现了需求侧响应的重要性,并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体
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国能日新
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夜长梦山
2023-06-14 11:28:10
洁美科技:重磅产品MLCC离型膜通过大客户认证
【财通电子】洁美科技:重磅产品MLCC离型膜通过大客户认证,0-1突破有望打破日韩垄断;主业随消费电子复苏,稼动率逐季回升 [礼物]洁美科技是一家专业为集成电路、片式电子元器件等企业配套生产薄型载带系列产品及离型膜等产品的科技企业。主营产品薄型载带产品,用于保护和有序承放电子元器件;核心看点是新产品MLCC离型膜,技术壁垒极高,90%市场份额被日韩企业垄断。 MLCC离型膜通过大客户认证,有望实现0到1突破。通过产业链调研发现,公司离型膜已通过三星验证,23年Q3有望批量供应,叠加此前已经通过村
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洁美科技
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夜长梦山
2023-06-14 11:27:07
火电板块调整怎么看?
火电板块调整,我们怎么看?#兴证公用蔡屹 今天火电板块出现明显调整,其中华能国际下跌6.48%,华能国际电力2.83%。从市场投资者普遍交流的反馈来看,市场调整主要来源于两个方面原因: 1)煤炭价格调整至长协价上限,达到部分投资煤价调整预期。 2)煤价跌落过快,担心会有托底措施。 对此,我们的观点如下: 1)近两周,煤价快速调整的过程中,火电板块股价并未明显反应。我们认为,#火电板块的股价催化也将由煤价驱动转为业绩驱动,从目前6月份的单月业绩预测来看,火电板块年化PE大多在5-7倍水平,随着长协
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华能国际
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夜长梦山
2023-06-14 11:26:31
润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用
【德邦电子】润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用 AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互,对全球算力提出了更高的要求,而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题,通过Chiplet封装,存算一体、芯片互联技术能够有效降低存储时延和功耗,并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。 公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日,润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣
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润欣科技
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夜长梦山
2023-06-14 11:26:08
专精特新系列AI+应用之瑞纳智能
【天风新兴产业】专精特新系列AI+应用之瑞纳智能:技术筑基,AI赋能,我国一站式低碳智慧供热解决方案供应商快速崛起!#高成长低估值AI应用标的 #供热行业由传统“粗放式”走向“精细化”的高效供热迫切。1)2019年我国生产和供应的电力、蒸汽和热水占全国碳排放的46.7%,是我国碳排放的主要来源,整个北方地区采暖季Co2排放量占全国碳排放总量的10%,“供热节能改造”是国家实现双碳目标关键一环;2)传统集中供热系统老旧、并依赖人力进行调节控制,普遍存在对热力需求模糊、精准控制不到位及应变能力不足等
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瑞纳智能
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夜长梦山
2023-06-14 11:24:40
半导体设备行业速评:销售额企稳趋势已初步显现
【财通电子】半导体设备行业速评:销售额企稳趋势已初步显现 #全球半导体设备市场逐渐企稳 [庆祝]SEMI发布统计结果,2023Q1全球半导体设备销售额268亿美元,同比2022Q1增长9%,季度环比仍处于收缩区间,但筑底企稳趋势已初步显现。 #多重因素叠加,中国大陆市场暂面临挑战 2022年10月美国对华采取半导体限制措施,对中国大陆晶圆厂扩产造成干扰。此外,全球半导体景气度下行,宏观经济因素也产生拖累,2023Q1中国大陆市场规模为58.6亿美元,同比下降23%;环比2022Q4的63.6亿美
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精测电子
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拓荆科技
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夜长梦山
2023-06-14 11:23:09
风电:老旧改造正式文件发布,有望贡献未来陆风可观增量
【长江电新】风电:老旧改造正式文件发布,有望贡献未来陆风可观增量 1、今日国家能源局正式下发《风电场改造升级和退役管理办法》,主要在2021年发布的《风电场改造升级和退役管理办法》(征求意见稿)》基础上修订。我们梳理本次文件的核心要点,并对比了本次文件与此前征求意见稿的不同点。 2、具体来看: 1)改造主体范围:并网运行超过15年或单机容量小于1.5MW的风电场。(征求意见稿仅为超过15年) 2)申请流程:发电企业向县级及以上能源主管部门提出需求,省级能源主管部门提出按年编制的实施方案;实施方案
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天顺风能
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夜长梦山
2023-06-14 11:20:36
德新科技近况更新
德新科技近况更新-0613 ————————— 🌼本次人事变动: 现阶段管理层面变动后,后续可能仍会有所调整。此次调整是积极的,目的(1)更好为致宏赋能;(2)实现团队职业化专业化 🌼近期经营情况: 去年四季度至今年一季度,由于去库存原因,客户开工率差,公司业务受影响。现阶段,影响逐渐消除,市场回暖(公司的情况比行业整体更好),下半年预计会有突破,压力在可容忍范围内。 🌼与现有头部客户的合作进展: 1、存量客户都符合预期(尤其是A客户端进展顺利,间接用于生产苹果电池的项目型号在1-2季度均
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德新科技
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夜长梦山
2023-06-14 11:15:46
鸿博股份股权激励计划:全部激励子公司英博数科总经理及核心骨干
【浙商计算机刘雯蜀团队】鸿博股份股权激励计划:全部激励子公司英博数科总经理及核心骨干 🔥 公司发布2023年股权激励计划,共激励11人,全部为子公司英博数科的管理层及核心骨干。 1⃣ 此次股权激励面向子公司英博数科发布:拟授予股票数量为650万股,占公司股本总额1.3%,授予价格18.92元(6月13日收盘价37.63元),授予对象共11人,全部为子公司英博数科的管理层及核心骨干。 2⃣ 明确子公司英博数科业绩考核目标:要求2024/2025年上市公司营业收入不低于5.97/6.51亿元,其中
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鸿博股份
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夜长梦山
2023-06-14 11:13:18
海外燃料电池系统龙头巴拉德动力系统[BLDP]、普拉格能源[PLUG]跟踪
【东北新能车】海外燃料电池系统龙头巴拉德动力系统[BLDP]、普拉格能源[PLUG]跟踪 事件:巴拉德宣布开发下一代柔性石墨超薄双极板,通过引入下一代极板制造工艺和新的低成本材料供应商,推动双极板成本进一步下降70%,有望实现美国能源部5美元/kw目标,预计2025年投产;普拉格给予2023年业绩指引14亿美元,同比增长100%。 🌟点评:技术推动燃料电池零部件降本节奏超预期。根据中国汽车工程学会数据,2021年国内双极板售价800元/kw,占燃料电池电堆成本30%,占燃料电池系统18%。经行
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亿华通
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夜长梦山
2023-06-14 10:58:24
台湾半导体企业数据跟踪
【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪 🌟23年5月部分企业延续库存回补急单,叠加部分终端市场修复回温,大部分企业环比实现增长,但同比仍呈现3、4成下滑。 🌟库存去化已进入尾声,23Q2同比仍有较大压力但环比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:客户库存回补,新品拉货启动 2)存储芯片:产能稼动率逐步提升,价格有望止稳 3)高速传输芯片:订单能见度提升,CPU新平台预计开始放量 4)MCU:库存仍处于去化阶段,价格大致
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工业富联
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夜长梦山
2023-06-14 10:57:57
洽洽食品:三问三答看公司如何困境反转
洽洽食品:三问三答看公司如何困境反转【中泰食品】 一、如何看毛利率的提升? (1)瓜子方面:①瓜子线下市占率近 60%,未来对瓜子的议价能力具备信心。②23年瓜子种植面积预计有所扩大,有望降低原料成本。 (2)坚果方面:①近年来坚果全球产量稳中有升,需求受到一些抑制,总体价格稳中略降②长期来看,国产替代趋势明确,坚果成本有望进一步下降。 二、如何看瓜子的量增? (1)渠道拓展:①持续推进“百万终端”和渠道精耕。②公司加大喜铺、餐饮等特通渠道开拓。③公司积极拓展电商渠道。④零食量贩和高端会员店等渠
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洽洽食品
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夜长梦山
2023-06-14 10:52:27
广深铁路:全面迈进高铁时代,开启双增长曲线
【重大推荐】广深铁路:全面迈进高铁时代,开启双增长曲线
公司为大湾区铁路核心服务商,可担当非自身线路车次,例如北京、重庆、昆明等至香港西九龙直通车。受益于跨线动车组增开,2022年长途车客均收入较2019年增长196.4%,并且新增高铁客服设备维保费清算收入,2023Q1业绩已超越2019年。 [哇]第一增长曲线:香港接入全国高铁网络,广九城际直通车已升级为高铁直通车,内地与香港直通车未来开行空间较大。预计在客座率75%-80%情形下,公司京九、重九等所有高铁直通车合计毛利贡献可达8.
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广深铁路
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宇信科技: 银行+AI+数据要素核心龙头
【兴业计算机】#宇信科技: 银行+AI+数据要素核心龙头,AI+不良资产管理(催收全流程)启动,重点推荐!20230614 #不良资产管理: 国内不良资产规模在6万亿左右(参考2021年),不良资产管理的采购主体涉及银行、AMC、催收公司,业务类别包含不良资产分发、分类、处理。公司基于信贷、数据类系统绝对优势(连续多年市占率第一,份额超过30%),#将对不良资产进行全链路布局。 #AI+催收: 公司AI+催收管理产品已于今年5月全面升级,推出包括语音机器人、智能质检平台、AI心理引擎、工作手机等
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宇信科技
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2023-06-14 12:29:58
天孚通信22年报及23Q1点评
【长城TMT侯宾】天孚通信22年报及23Q1点评:2022年业绩再创新高,持续加码光引擎研发建设 1️⃣事件:22年,公司实现营收11.96亿元,yoy+15.89%;归母净利润4.03亿元,yoy+31.51%。23Q1实现归母净利润0.92亿元,yoy+11.14%。 2️⃣2022年业绩再创新高,光引擎量产持续创收:其中有源器件增长较快,yoy+156. 24%。22年毛利率/净利率较21年提升1.94/3.96pct,盈利能力进一步提升。 3️⃣研发赋能新发展,持续加码光引擎研发:22年
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天孚通信
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2023-06-14 12:29:24
新能源IT近期政策跟踪
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT近期政策跟踪 ✨ 国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件,提出:积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网,挖掘源、网、荷、储的调节能力,提高分布式光伏接入电网承载能力。 ✨ 国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告,重点新增了“需求响应”章节,凸现了需求侧响应的重要性,并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体
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国能日新
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2023-06-14 11:28:10
洁美科技:重磅产品MLCC离型膜通过大客户认证
【财通电子】洁美科技:重磅产品MLCC离型膜通过大客户认证,0-1突破有望打破日韩垄断;主业随消费电子复苏,稼动率逐季回升 [礼物]洁美科技是一家专业为集成电路、片式电子元器件等企业配套生产薄型载带系列产品及离型膜等产品的科技企业。主营产品薄型载带产品,用于保护和有序承放电子元器件;核心看点是新产品MLCC离型膜,技术壁垒极高,90%市场份额被日韩企业垄断。 MLCC离型膜通过大客户认证,有望实现0到1突破。通过产业链调研发现,公司离型膜已通过三星验证,23年Q3有望批量供应,叠加此前已经通过村
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洁美科技
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2023-06-14 11:27:07
火电板块调整怎么看?
火电板块调整,我们怎么看?#兴证公用蔡屹 今天火电板块出现明显调整,其中华能国际下跌6.48%,华能国际电力2.83%。从市场投资者普遍交流的反馈来看,市场调整主要来源于两个方面原因: 1)煤炭价格调整至长协价上限,达到部分投资煤价调整预期。 2)煤价跌落过快,担心会有托底措施。 对此,我们的观点如下: 1)近两周,煤价快速调整的过程中,火电板块股价并未明显反应。我们认为,#火电板块的股价催化也将由煤价驱动转为业绩驱动,从目前6月份的单月业绩预测来看,火电板块年化PE大多在5-7倍水平,随着长协
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华能国际
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润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用
【德邦电子】润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用 AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互,对全球算力提出了更高的要求,而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题,通过Chiplet封装,存算一体、芯片互联技术能够有效降低存储时延和功耗,并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。 公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日,润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣
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润欣科技
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2023-06-14 11:26:08
专精特新系列AI+应用之瑞纳智能
【天风新兴产业】专精特新系列AI+应用之瑞纳智能:技术筑基,AI赋能,我国一站式低碳智慧供热解决方案供应商快速崛起!#高成长低估值AI应用标的 #供热行业由传统“粗放式”走向“精细化”的高效供热迫切。1)2019年我国生产和供应的电力、蒸汽和热水占全国碳排放的46.7%,是我国碳排放的主要来源,整个北方地区采暖季Co2排放量占全国碳排放总量的10%,“供热节能改造”是国家实现双碳目标关键一环;2)传统集中供热系统老旧、并依赖人力进行调节控制,普遍存在对热力需求模糊、精准控制不到位及应变能力不足等
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瑞纳智能
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2023-06-14 11:24:40
半导体设备行业速评:销售额企稳趋势已初步显现
【财通电子】半导体设备行业速评:销售额企稳趋势已初步显现 #全球半导体设备市场逐渐企稳 [庆祝]SEMI发布统计结果,2023Q1全球半导体设备销售额268亿美元,同比2022Q1增长9%,季度环比仍处于收缩区间,但筑底企稳趋势已初步显现。 #多重因素叠加,中国大陆市场暂面临挑战 2022年10月美国对华采取半导体限制措施,对中国大陆晶圆厂扩产造成干扰。此外,全球半导体景气度下行,宏观经济因素也产生拖累,2023Q1中国大陆市场规模为58.6亿美元,同比下降23%;环比2022Q4的63.6亿美
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2023-06-14 11:23:09
风电:老旧改造正式文件发布,有望贡献未来陆风可观增量
【长江电新】风电:老旧改造正式文件发布,有望贡献未来陆风可观增量 1、今日国家能源局正式下发《风电场改造升级和退役管理办法》,主要在2021年发布的《风电场改造升级和退役管理办法》(征求意见稿)》基础上修订。我们梳理本次文件的核心要点,并对比了本次文件与此前征求意见稿的不同点。 2、具体来看: 1)改造主体范围:并网运行超过15年或单机容量小于1.5MW的风电场。(征求意见稿仅为超过15年) 2)申请流程:发电企业向县级及以上能源主管部门提出需求,省级能源主管部门提出按年编制的实施方案;实施方案
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天顺风能
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2023-06-14 11:20:36
德新科技近况更新
德新科技近况更新-0613 ————————— 🌼本次人事变动: 现阶段管理层面变动后,后续可能仍会有所调整。此次调整是积极的,目的(1)更好为致宏赋能;(2)实现团队职业化专业化 🌼近期经营情况: 去年四季度至今年一季度,由于去库存原因,客户开工率差,公司业务受影响。现阶段,影响逐渐消除,市场回暖(公司的情况比行业整体更好),下半年预计会有突破,压力在可容忍范围内。 🌼与现有头部客户的合作进展: 1、存量客户都符合预期(尤其是A客户端进展顺利,间接用于生产苹果电池的项目型号在1-2季度均
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德新科技
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2023-06-14 11:15:46
鸿博股份股权激励计划:全部激励子公司英博数科总经理及核心骨干
【浙商计算机刘雯蜀团队】鸿博股份股权激励计划:全部激励子公司英博数科总经理及核心骨干 🔥 公司发布2023年股权激励计划,共激励11人,全部为子公司英博数科的管理层及核心骨干。 1⃣ 此次股权激励面向子公司英博数科发布:拟授予股票数量为650万股,占公司股本总额1.3%,授予价格18.92元(6月13日收盘价37.63元),授予对象共11人,全部为子公司英博数科的管理层及核心骨干。 2⃣ 明确子公司英博数科业绩考核目标:要求2024/2025年上市公司营业收入不低于5.97/6.51亿元,其中
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鸿博股份
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2023-06-14 11:13:18
海外燃料电池系统龙头巴拉德动力系统[BLDP]、普拉格能源[PLUG]跟踪
【东北新能车】海外燃料电池系统龙头巴拉德动力系统[BLDP]、普拉格能源[PLUG]跟踪 事件:巴拉德宣布开发下一代柔性石墨超薄双极板,通过引入下一代极板制造工艺和新的低成本材料供应商,推动双极板成本进一步下降70%,有望实现美国能源部5美元/kw目标,预计2025年投产;普拉格给予2023年业绩指引14亿美元,同比增长100%。 🌟点评:技术推动燃料电池零部件降本节奏超预期。根据中国汽车工程学会数据,2021年国内双极板售价800元/kw,占燃料电池电堆成本30%,占燃料电池系统18%。经行
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夜长梦山
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台湾半导体企业数据跟踪
【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪 🌟23年5月部分企业延续库存回补急单,叠加部分终端市场修复回温,大部分企业环比实现增长,但同比仍呈现3、4成下滑。 🌟库存去化已进入尾声,23Q2同比仍有较大压力但环比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:客户库存回补,新品拉货启动 2)存储芯片:产能稼动率逐步提升,价格有望止稳 3)高速传输芯片:订单能见度提升,CPU新平台预计开始放量 4)MCU:库存仍处于去化阶段,价格大致
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夜长梦山
2023-06-14 10:57:57
洽洽食品:三问三答看公司如何困境反转
洽洽食品:三问三答看公司如何困境反转【中泰食品】 一、如何看毛利率的提升? (1)瓜子方面:①瓜子线下市占率近 60%,未来对瓜子的议价能力具备信心。②23年瓜子种植面积预计有所扩大,有望降低原料成本。 (2)坚果方面:①近年来坚果全球产量稳中有升,需求受到一些抑制,总体价格稳中略降②长期来看,国产替代趋势明确,坚果成本有望进一步下降。 二、如何看瓜子的量增? (1)渠道拓展:①持续推进“百万终端”和渠道精耕。②公司加大喜铺、餐饮等特通渠道开拓。③公司积极拓展电商渠道。④零食量贩和高端会员店等渠
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2023-06-14 10:52:27
广深铁路:全面迈进高铁时代,开启双增长曲线
【重大推荐】广深铁路:全面迈进高铁时代,开启双增长曲线
公司为大湾区铁路核心服务商,可担当非自身线路车次,例如北京、重庆、昆明等至香港西九龙直通车。受益于跨线动车组增开,2022年长途车客均收入较2019年增长196.4%,并且新增高铁客服设备维保费清算收入,2023Q1业绩已超越2019年。 [哇]第一增长曲线:香港接入全国高铁网络,广九城际直通车已升级为高铁直通车,内地与香港直通车未来开行空间较大。预计在客座率75%-80%情形下,公司京九、重九等所有高铁直通车合计毛利贡献可达8.
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宇信科技: 银行+AI+数据要素核心龙头
【兴业计算机】#宇信科技: 银行+AI+数据要素核心龙头,AI+不良资产管理(催收全流程)启动,重点推荐!20230614 #不良资产管理: 国内不良资产规模在6万亿左右(参考2021年),不良资产管理的采购主体涉及银行、AMC、催收公司,业务类别包含不良资产分发、分类、处理。公司基于信贷、数据类系统绝对优势(连续多年市占率第一,份额超过30%),#将对不良资产进行全链路布局。 #AI+催收: 公司AI+催收管理产品已于今年5月全面升级,推出包括语音机器人、智能质检平台、AI心理引擎、工作手机等
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2023-06-14 12:29:58
天孚通信22年报及23Q1点评
【长城TMT侯宾】天孚通信22年报及23Q1点评:2022年业绩再创新高,持续加码光引擎研发建设 1️⃣事件:22年,公司实现营收11.96亿元,yoy+15.89%;归母净利润4.03亿元,yoy+31.51%。23Q1实现归母净利润0.92亿元,yoy+11.14%。 2️⃣2022年业绩再创新高,光引擎量产持续创收:其中有源器件增长较快,yoy+156. 24%。22年毛利率/净利率较21年提升1.94/3.96pct,盈利能力进一步提升。 3️⃣研发赋能新发展,持续加码光引擎研发:22年
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天孚通信
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夜长梦山
2023-06-14 12:29:24
新能源IT近期政策跟踪
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT近期政策跟踪 ✨ 国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件,提出:积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网,挖掘源、网、荷、储的调节能力,提高分布式光伏接入电网承载能力。 ✨ 国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告,重点新增了“需求响应”章节,凸现了需求侧响应的重要性,并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体
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国能日新
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夜长梦山
2023-06-14 11:28:10
洁美科技:重磅产品MLCC离型膜通过大客户认证
【财通电子】洁美科技:重磅产品MLCC离型膜通过大客户认证,0-1突破有望打破日韩垄断;主业随消费电子复苏,稼动率逐季回升 [礼物]洁美科技是一家专业为集成电路、片式电子元器件等企业配套生产薄型载带系列产品及离型膜等产品的科技企业。主营产品薄型载带产品,用于保护和有序承放电子元器件;核心看点是新产品MLCC离型膜,技术壁垒极高,90%市场份额被日韩企业垄断。 MLCC离型膜通过大客户认证,有望实现0到1突破。通过产业链调研发现,公司离型膜已通过三星验证,23年Q3有望批量供应,叠加此前已经通过村
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洁美科技
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夜长梦山
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火电板块调整怎么看?
火电板块调整,我们怎么看?#兴证公用蔡屹 今天火电板块出现明显调整,其中华能国际下跌6.48%,华能国际电力2.83%。从市场投资者普遍交流的反馈来看,市场调整主要来源于两个方面原因: 1)煤炭价格调整至长协价上限,达到部分投资煤价调整预期。 2)煤价跌落过快,担心会有托底措施。 对此,我们的观点如下: 1)近两周,煤价快速调整的过程中,火电板块股价并未明显反应。我们认为,#火电板块的股价催化也将由煤价驱动转为业绩驱动,从目前6月份的单月业绩预测来看,火电板块年化PE大多在5-7倍水平,随着长协
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华能国际
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夜长梦山
2023-06-14 11:26:31
润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用
【德邦电子】润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用 AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互,对全球算力提出了更高的要求,而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题,通过Chiplet封装,存算一体、芯片互联技术能够有效降低存储时延和功耗,并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。 公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日,润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣
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润欣科技
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夜长梦山
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专精特新系列AI+应用之瑞纳智能
【天风新兴产业】专精特新系列AI+应用之瑞纳智能:技术筑基,AI赋能,我国一站式低碳智慧供热解决方案供应商快速崛起!#高成长低估值AI应用标的 #供热行业由传统“粗放式”走向“精细化”的高效供热迫切。1)2019年我国生产和供应的电力、蒸汽和热水占全国碳排放的46.7%,是我国碳排放的主要来源,整个北方地区采暖季Co2排放量占全国碳排放总量的10%,“供热节能改造”是国家实现双碳目标关键一环;2)传统集中供热系统老旧、并依赖人力进行调节控制,普遍存在对热力需求模糊、精准控制不到位及应变能力不足等
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夜长梦山
2023-06-14 11:24:40
半导体设备行业速评:销售额企稳趋势已初步显现
【财通电子】半导体设备行业速评:销售额企稳趋势已初步显现 #全球半导体设备市场逐渐企稳 [庆祝]SEMI发布统计结果,2023Q1全球半导体设备销售额268亿美元,同比2022Q1增长9%,季度环比仍处于收缩区间,但筑底企稳趋势已初步显现。 #多重因素叠加,中国大陆市场暂面临挑战 2022年10月美国对华采取半导体限制措施,对中国大陆晶圆厂扩产造成干扰。此外,全球半导体景气度下行,宏观经济因素也产生拖累,2023Q1中国大陆市场规模为58.6亿美元,同比下降23%;环比2022Q4的63.6亿美
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精测电子
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拓荆科技
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风电:老旧改造正式文件发布,有望贡献未来陆风可观增量
【长江电新】风电:老旧改造正式文件发布,有望贡献未来陆风可观增量 1、今日国家能源局正式下发《风电场改造升级和退役管理办法》,主要在2021年发布的《风电场改造升级和退役管理办法》(征求意见稿)》基础上修订。我们梳理本次文件的核心要点,并对比了本次文件与此前征求意见稿的不同点。 2、具体来看: 1)改造主体范围:并网运行超过15年或单机容量小于1.5MW的风电场。(征求意见稿仅为超过15年) 2)申请流程:发电企业向县级及以上能源主管部门提出需求,省级能源主管部门提出按年编制的实施方案;实施方案
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天顺风能
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夜长梦山
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德新科技近况更新
德新科技近况更新-0613 ————————— 🌼本次人事变动: 现阶段管理层面变动后,后续可能仍会有所调整。此次调整是积极的,目的(1)更好为致宏赋能;(2)实现团队职业化专业化 🌼近期经营情况: 去年四季度至今年一季度,由于去库存原因,客户开工率差,公司业务受影响。现阶段,影响逐渐消除,市场回暖(公司的情况比行业整体更好),下半年预计会有突破,压力在可容忍范围内。 🌼与现有头部客户的合作进展: 1、存量客户都符合预期(尤其是A客户端进展顺利,间接用于生产苹果电池的项目型号在1-2季度均
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德新科技
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2023-06-14 11:15:46
鸿博股份股权激励计划:全部激励子公司英博数科总经理及核心骨干
【浙商计算机刘雯蜀团队】鸿博股份股权激励计划:全部激励子公司英博数科总经理及核心骨干 🔥 公司发布2023年股权激励计划,共激励11人,全部为子公司英博数科的管理层及核心骨干。 1⃣ 此次股权激励面向子公司英博数科发布:拟授予股票数量为650万股,占公司股本总额1.3%,授予价格18.92元(6月13日收盘价37.63元),授予对象共11人,全部为子公司英博数科的管理层及核心骨干。 2⃣ 明确子公司英博数科业绩考核目标:要求2024/2025年上市公司营业收入不低于5.97/6.51亿元,其中
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鸿博股份
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2023-06-14 11:13:18
海外燃料电池系统龙头巴拉德动力系统[BLDP]、普拉格能源[PLUG]跟踪
【东北新能车】海外燃料电池系统龙头巴拉德动力系统[BLDP]、普拉格能源[PLUG]跟踪 事件:巴拉德宣布开发下一代柔性石墨超薄双极板,通过引入下一代极板制造工艺和新的低成本材料供应商,推动双极板成本进一步下降70%,有望实现美国能源部5美元/kw目标,预计2025年投产;普拉格给予2023年业绩指引14亿美元,同比增长100%。 🌟点评:技术推动燃料电池零部件降本节奏超预期。根据中国汽车工程学会数据,2021年国内双极板售价800元/kw,占燃料电池电堆成本30%,占燃料电池系统18%。经行
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亿华通
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2023-06-14 10:58:24
台湾半导体企业数据跟踪
【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪 🌟23年5月部分企业延续库存回补急单,叠加部分终端市场修复回温,大部分企业环比实现增长,但同比仍呈现3、4成下滑。 🌟库存去化已进入尾声,23Q2同比仍有较大压力但环比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:客户库存回补,新品拉货启动 2)存储芯片:产能稼动率逐步提升,价格有望止稳 3)高速传输芯片:订单能见度提升,CPU新平台预计开始放量 4)MCU:库存仍处于去化阶段,价格大致
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工业富联
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2023-06-14 10:57:57
洽洽食品:三问三答看公司如何困境反转
洽洽食品:三问三答看公司如何困境反转【中泰食品】 一、如何看毛利率的提升? (1)瓜子方面:①瓜子线下市占率近 60%,未来对瓜子的议价能力具备信心。②23年瓜子种植面积预计有所扩大,有望降低原料成本。 (2)坚果方面:①近年来坚果全球产量稳中有升,需求受到一些抑制,总体价格稳中略降②长期来看,国产替代趋势明确,坚果成本有望进一步下降。 二、如何看瓜子的量增? (1)渠道拓展:①持续推进“百万终端”和渠道精耕。②公司加大喜铺、餐饮等特通渠道开拓。③公司积极拓展电商渠道。④零食量贩和高端会员店等渠
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洽洽食品
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2023-06-14 10:52:27
广深铁路:全面迈进高铁时代,开启双增长曲线
【重大推荐】广深铁路:全面迈进高铁时代,开启双增长曲线
公司为大湾区铁路核心服务商,可担当非自身线路车次,例如北京、重庆、昆明等至香港西九龙直通车。受益于跨线动车组增开,2022年长途车客均收入较2019年增长196.4%,并且新增高铁客服设备维保费清算收入,2023Q1业绩已超越2019年。 [哇]第一增长曲线:香港接入全国高铁网络,广九城际直通车已升级为高铁直通车,内地与香港直通车未来开行空间较大。预计在客座率75%-80%情形下,公司京九、重九等所有高铁直通车合计毛利贡献可达8.
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宇信科技: 银行+AI+数据要素核心龙头
【兴业计算机】#宇信科技: 银行+AI+数据要素核心龙头,AI+不良资产管理(催收全流程)启动,重点推荐!20230614 #不良资产管理: 国内不良资产规模在6万亿左右(参考2021年),不良资产管理的采购主体涉及银行、AMC、催收公司,业务类别包含不良资产分发、分类、处理。公司基于信贷、数据类系统绝对优势(连续多年市占率第一,份额超过30%),#将对不良资产进行全链路布局。 #AI+催收: 公司AI+催收管理产品已于今年5月全面升级,推出包括语音机器人、智能质检平台、AI心理引擎、工作手机等
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宇信科技
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2023-06-14 12:29:58
天孚通信22年报及23Q1点评
【长城TMT侯宾】天孚通信22年报及23Q1点评:2022年业绩再创新高,持续加码光引擎研发建设 1️⃣事件:22年,公司实现营收11.96亿元,yoy+15.89%;归母净利润4.03亿元,yoy+31.51%。23Q1实现归母净利润0.92亿元,yoy+11.14%。 2️⃣2022年业绩再创新高,光引擎量产持续创收:其中有源器件增长较快,yoy+156. 24%。22年毛利率/净利率较21年提升1.94/3.96pct,盈利能力进一步提升。 3️⃣研发赋能新发展,持续加码光引擎研发:22年
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天孚通信
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2023-06-14 12:29:24
新能源IT近期政策跟踪
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT近期政策跟踪 ✨ 国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件,提出:积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网,挖掘源、网、荷、储的调节能力,提高分布式光伏接入电网承载能力。 ✨ 国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告,重点新增了“需求响应”章节,凸现了需求侧响应的重要性,并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体
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国能日新
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2023-06-14 11:28:10
洁美科技:重磅产品MLCC离型膜通过大客户认证
【财通电子】洁美科技:重磅产品MLCC离型膜通过大客户认证,0-1突破有望打破日韩垄断;主业随消费电子复苏,稼动率逐季回升 [礼物]洁美科技是一家专业为集成电路、片式电子元器件等企业配套生产薄型载带系列产品及离型膜等产品的科技企业。主营产品薄型载带产品,用于保护和有序承放电子元器件;核心看点是新产品MLCC离型膜,技术壁垒极高,90%市场份额被日韩企业垄断。 MLCC离型膜通过大客户认证,有望实现0到1突破。通过产业链调研发现,公司离型膜已通过三星验证,23年Q3有望批量供应,叠加此前已经通过村
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洁美科技
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夜长梦山
2023-06-14 11:27:07
火电板块调整怎么看?
火电板块调整,我们怎么看?#兴证公用蔡屹 今天火电板块出现明显调整,其中华能国际下跌6.48%,华能国际电力2.83%。从市场投资者普遍交流的反馈来看,市场调整主要来源于两个方面原因: 1)煤炭价格调整至长协价上限,达到部分投资煤价调整预期。 2)煤价跌落过快,担心会有托底措施。 对此,我们的观点如下: 1)近两周,煤价快速调整的过程中,火电板块股价并未明显反应。我们认为,#火电板块的股价催化也将由煤价驱动转为业绩驱动,从目前6月份的单月业绩预测来看,火电板块年化PE大多在5-7倍水平,随着长协
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华能国际
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润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用
【德邦电子】润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用 AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互,对全球算力提出了更高的要求,而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题,通过Chiplet封装,存算一体、芯片互联技术能够有效降低存储时延和功耗,并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。 公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日,润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣
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润欣科技
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2023-06-14 11:26:08
专精特新系列AI+应用之瑞纳智能
【天风新兴产业】专精特新系列AI+应用之瑞纳智能:技术筑基,AI赋能,我国一站式低碳智慧供热解决方案供应商快速崛起!#高成长低估值AI应用标的 #供热行业由传统“粗放式”走向“精细化”的高效供热迫切。1)2019年我国生产和供应的电力、蒸汽和热水占全国碳排放的46.7%,是我国碳排放的主要来源,整个北方地区采暖季Co2排放量占全国碳排放总量的10%,“供热节能改造”是国家实现双碳目标关键一环;2)传统集中供热系统老旧、并依赖人力进行调节控制,普遍存在对热力需求模糊、精准控制不到位及应变能力不足等
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瑞纳智能
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2023-06-14 11:24:40
半导体设备行业速评:销售额企稳趋势已初步显现
【财通电子】半导体设备行业速评:销售额企稳趋势已初步显现 #全球半导体设备市场逐渐企稳 [庆祝]SEMI发布统计结果,2023Q1全球半导体设备销售额268亿美元,同比2022Q1增长9%,季度环比仍处于收缩区间,但筑底企稳趋势已初步显现。 #多重因素叠加,中国大陆市场暂面临挑战 2022年10月美国对华采取半导体限制措施,对中国大陆晶圆厂扩产造成干扰。此外,全球半导体景气度下行,宏观经济因素也产生拖累,2023Q1中国大陆市场规模为58.6亿美元,同比下降23%;环比2022Q4的63.6亿美
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2023-06-14 11:23:09
风电:老旧改造正式文件发布,有望贡献未来陆风可观增量
【长江电新】风电:老旧改造正式文件发布,有望贡献未来陆风可观增量 1、今日国家能源局正式下发《风电场改造升级和退役管理办法》,主要在2021年发布的《风电场改造升级和退役管理办法》(征求意见稿)》基础上修订。我们梳理本次文件的核心要点,并对比了本次文件与此前征求意见稿的不同点。 2、具体来看: 1)改造主体范围:并网运行超过15年或单机容量小于1.5MW的风电场。(征求意见稿仅为超过15年) 2)申请流程:发电企业向县级及以上能源主管部门提出需求,省级能源主管部门提出按年编制的实施方案;实施方案
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天顺风能
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2023-06-14 11:20:36
德新科技近况更新
德新科技近况更新-0613 ————————— 🌼本次人事变动: 现阶段管理层面变动后,后续可能仍会有所调整。此次调整是积极的,目的(1)更好为致宏赋能;(2)实现团队职业化专业化 🌼近期经营情况: 去年四季度至今年一季度,由于去库存原因,客户开工率差,公司业务受影响。现阶段,影响逐渐消除,市场回暖(公司的情况比行业整体更好),下半年预计会有突破,压力在可容忍范围内。 🌼与现有头部客户的合作进展: 1、存量客户都符合预期(尤其是A客户端进展顺利,间接用于生产苹果电池的项目型号在1-2季度均
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德新科技
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夜长梦山
2023-06-14 11:15:46
鸿博股份股权激励计划:全部激励子公司英博数科总经理及核心骨干
【浙商计算机刘雯蜀团队】鸿博股份股权激励计划:全部激励子公司英博数科总经理及核心骨干 🔥 公司发布2023年股权激励计划,共激励11人,全部为子公司英博数科的管理层及核心骨干。 1⃣ 此次股权激励面向子公司英博数科发布:拟授予股票数量为650万股,占公司股本总额1.3%,授予价格18.92元(6月13日收盘价37.63元),授予对象共11人,全部为子公司英博数科的管理层及核心骨干。 2⃣ 明确子公司英博数科业绩考核目标:要求2024/2025年上市公司营业收入不低于5.97/6.51亿元,其中
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2023-06-14 11:13:18
海外燃料电池系统龙头巴拉德动力系统[BLDP]、普拉格能源[PLUG]跟踪
【东北新能车】海外燃料电池系统龙头巴拉德动力系统[BLDP]、普拉格能源[PLUG]跟踪 事件:巴拉德宣布开发下一代柔性石墨超薄双极板,通过引入下一代极板制造工艺和新的低成本材料供应商,推动双极板成本进一步下降70%,有望实现美国能源部5美元/kw目标,预计2025年投产;普拉格给予2023年业绩指引14亿美元,同比增长100%。 🌟点评:技术推动燃料电池零部件降本节奏超预期。根据中国汽车工程学会数据,2021年国内双极板售价800元/kw,占燃料电池电堆成本30%,占燃料电池系统18%。经行
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2023-06-14 10:58:24
台湾半导体企业数据跟踪
【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪 🌟23年5月部分企业延续库存回补急单,叠加部分终端市场修复回温,大部分企业环比实现增长,但同比仍呈现3、4成下滑。 🌟库存去化已进入尾声,23Q2同比仍有较大压力但环比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:客户库存回补,新品拉货启动 2)存储芯片:产能稼动率逐步提升,价格有望止稳 3)高速传输芯片:订单能见度提升,CPU新平台预计开始放量 4)MCU:库存仍处于去化阶段,价格大致
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2023-06-14 10:57:57
洽洽食品:三问三答看公司如何困境反转
洽洽食品:三问三答看公司如何困境反转【中泰食品】 一、如何看毛利率的提升? (1)瓜子方面:①瓜子线下市占率近 60%,未来对瓜子的议价能力具备信心。②23年瓜子种植面积预计有所扩大,有望降低原料成本。 (2)坚果方面:①近年来坚果全球产量稳中有升,需求受到一些抑制,总体价格稳中略降②长期来看,国产替代趋势明确,坚果成本有望进一步下降。 二、如何看瓜子的量增? (1)渠道拓展:①持续推进“百万终端”和渠道精耕。②公司加大喜铺、餐饮等特通渠道开拓。③公司积极拓展电商渠道。④零食量贩和高端会员店等渠
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2023-06-14 10:52:27
广深铁路:全面迈进高铁时代,开启双增长曲线
【重大推荐】广深铁路:全面迈进高铁时代,开启双增长曲线
公司为大湾区铁路核心服务商,可担当非自身线路车次,例如北京、重庆、昆明等至香港西九龙直通车。受益于跨线动车组增开,2022年长途车客均收入较2019年增长196.4%,并且新增高铁客服设备维保费清算收入,2023Q1业绩已超越2019年。 [哇]第一增长曲线:香港接入全国高铁网络,广九城际直通车已升级为高铁直通车,内地与香港直通车未来开行空间较大。预计在客座率75%-80%情形下,公司京九、重九等所有高铁直通车合计毛利贡献可达8.
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宇信科技: 银行+AI+数据要素核心龙头
【兴业计算机】#宇信科技: 银行+AI+数据要素核心龙头,AI+不良资产管理(催收全流程)启动,重点推荐!20230614 #不良资产管理: 国内不良资产规模在6万亿左右(参考2021年),不良资产管理的采购主体涉及银行、AMC、催收公司,业务类别包含不良资产分发、分类、处理。公司基于信贷、数据类系统绝对优势(连续多年市占率第一,份额超过30%),#将对不良资产进行全链路布局。 #AI+催收: 公司AI+催收管理产品已于今年5月全面升级,推出包括语音机器人、智能质检平台、AI心理引擎、工作手机等
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天孚通信22年报及23Q1点评
【长城TMT侯宾】天孚通信22年报及23Q1点评:2022年业绩再创新高,持续加码光引擎研发建设 1️⃣事件:22年,公司实现营收11.96亿元,yoy+15.89%;归母净利润4.03亿元,yoy+31.51%。23Q1实现归母净利润0.92亿元,yoy+11.14%。 2️⃣2022年业绩再创新高,光引擎量产持续创收:其中有源器件增长较快,yoy+156. 24%。22年毛利率/净利率较21年提升1.94/3.96pct,盈利能力进一步提升。 3️⃣研发赋能新发展,持续加码光引擎研发:22年
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新能源IT近期政策跟踪
【华西计算机 刘泽晶团队】新能源IT近期政策跟踪 ✨ 国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件,提出:积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网,挖掘源、网、荷、储的调节能力,提高分布式光伏接入电网承载能力。 ✨ 国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告,重点新增了“需求响应”章节,凸现了需求侧响应的重要性,并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体
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国能日新
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夜长梦山
2023-06-14 11:28:10
洁美科技:重磅产品MLCC离型膜通过大客户认证
【财通电子】洁美科技:重磅产品MLCC离型膜通过大客户认证,0-1突破有望打破日韩垄断;主业随消费电子复苏,稼动率逐季回升 [礼物]洁美科技是一家专业为集成电路、片式电子元器件等企业配套生产薄型载带系列产品及离型膜等产品的科技企业。主营产品薄型载带产品,用于保护和有序承放电子元器件;核心看点是新产品MLCC离型膜,技术壁垒极高,90%市场份额被日韩企业垄断。 MLCC离型膜通过大客户认证,有望实现0到1突破。通过产业链调研发现,公司离型膜已通过三星验证,23年Q3有望批量供应,叠加此前已经通过村
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洁美科技
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夜长梦山
2023-06-14 11:27:07
火电板块调整怎么看?
火电板块调整,我们怎么看?#兴证公用蔡屹 今天火电板块出现明显调整,其中华能国际下跌6.48%,华能国际电力2.83%。从市场投资者普遍交流的反馈来看,市场调整主要来源于两个方面原因: 1)煤炭价格调整至长协价上限,达到部分投资煤价调整预期。 2)煤价跌落过快,担心会有托底措施。 对此,我们的观点如下: 1)近两周,煤价快速调整的过程中,火电板块股价并未明显反应。我们认为,#火电板块的股价催化也将由煤价驱动转为业绩驱动,从目前6月份的单月业绩预测来看,火电板块年化PE大多在5-7倍水平,随着长协
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华能国际
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润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用
【德邦电子】润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯,加速布局AIoT应用 AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互,对全球算力提出了更高的要求,而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题,通过Chiplet封装,存算一体、芯片互联技术能够有效降低存储时延和功耗,并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。 公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日,润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣
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润欣科技
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夜长梦山
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专精特新系列AI+应用之瑞纳智能
【天风新兴产业】专精特新系列AI+应用之瑞纳智能:技术筑基,AI赋能,我国一站式低碳智慧供热解决方案供应商快速崛起!#高成长低估值AI应用标的 #供热行业由传统“粗放式”走向“精细化”的高效供热迫切。1)2019年我国生产和供应的电力、蒸汽和热水占全国碳排放的46.7%,是我国碳排放的主要来源,整个北方地区采暖季Co2排放量占全国碳排放总量的10%,“供热节能改造”是国家实现双碳目标关键一环;2)传统集中供热系统老旧、并依赖人力进行调节控制,普遍存在对热力需求模糊、精准控制不到位及应变能力不足等
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夜长梦山
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半导体设备行业速评:销售额企稳趋势已初步显现
【财通电子】半导体设备行业速评:销售额企稳趋势已初步显现 #全球半导体设备市场逐渐企稳 [庆祝]SEMI发布统计结果,2023Q1全球半导体设备销售额268亿美元,同比2022Q1增长9%,季度环比仍处于收缩区间,但筑底企稳趋势已初步显现。 #多重因素叠加,中国大陆市场暂面临挑战 2022年10月美国对华采取半导体限制措施,对中国大陆晶圆厂扩产造成干扰。此外,全球半导体景气度下行,宏观经济因素也产生拖累,2023Q1中国大陆市场规模为58.6亿美元,同比下降23%;环比2022Q4的63.6亿美
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精测电子
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风电:老旧改造正式文件发布,有望贡献未来陆风可观增量
【长江电新】风电:老旧改造正式文件发布,有望贡献未来陆风可观增量 1、今日国家能源局正式下发《风电场改造升级和退役管理办法》,主要在2021年发布的《风电场改造升级和退役管理办法》(征求意见稿)》基础上修订。我们梳理本次文件的核心要点,并对比了本次文件与此前征求意见稿的不同点。 2、具体来看: 1)改造主体范围:并网运行超过15年或单机容量小于1.5MW的风电场。(征求意见稿仅为超过15年) 2)申请流程:发电企业向县级及以上能源主管部门提出需求,省级能源主管部门提出按年编制的实施方案;实施方案
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德新科技近况更新
德新科技近况更新-0613 ————————— 🌼本次人事变动: 现阶段管理层面变动后,后续可能仍会有所调整。此次调整是积极的,目的(1)更好为致宏赋能;(2)实现团队职业化专业化 🌼近期经营情况: 去年四季度至今年一季度,由于去库存原因,客户开工率差,公司业务受影响。现阶段,影响逐渐消除,市场回暖(公司的情况比行业整体更好),下半年预计会有突破,压力在可容忍范围内。 🌼与现有头部客户的合作进展: 1、存量客户都符合预期(尤其是A客户端进展顺利,间接用于生产苹果电池的项目型号在1-2季度均
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德新科技
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鸿博股份股权激励计划:全部激励子公司英博数科总经理及核心骨干
【浙商计算机刘雯蜀团队】鸿博股份股权激励计划:全部激励子公司英博数科总经理及核心骨干 🔥 公司发布2023年股权激励计划,共激励11人,全部为子公司英博数科的管理层及核心骨干。 1⃣ 此次股权激励面向子公司英博数科发布:拟授予股票数量为650万股,占公司股本总额1.3%,授予价格18.92元(6月13日收盘价37.63元),授予对象共11人,全部为子公司英博数科的管理层及核心骨干。 2⃣ 明确子公司英博数科业绩考核目标:要求2024/2025年上市公司营业收入不低于5.97/6.51亿元,其中
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鸿博股份
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海外燃料电池系统龙头巴拉德动力系统[BLDP]、普拉格能源[PLUG]跟踪
【东北新能车】海外燃料电池系统龙头巴拉德动力系统[BLDP]、普拉格能源[PLUG]跟踪 事件:巴拉德宣布开发下一代柔性石墨超薄双极板,通过引入下一代极板制造工艺和新的低成本材料供应商,推动双极板成本进一步下降70%,有望实现美国能源部5美元/kw目标,预计2025年投产;普拉格给予2023年业绩指引14亿美元,同比增长100%。 🌟点评:技术推动燃料电池零部件降本节奏超预期。根据中国汽车工程学会数据,2021年国内双极板售价800元/kw,占燃料电池电堆成本30%,占燃料电池系统18%。经行
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2023-06-14 10:58:24
台湾半导体企业数据跟踪
【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪 🌟23年5月部分企业延续库存回补急单,叠加部分终端市场修复回温,大部分企业环比实现增长,但同比仍呈现3、4成下滑。 🌟库存去化已进入尾声,23Q2同比仍有较大压力但环比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:客户库存回补,新品拉货启动 2)存储芯片:产能稼动率逐步提升,价格有望止稳 3)高速传输芯片:订单能见度提升,CPU新平台预计开始放量 4)MCU:库存仍处于去化阶段,价格大致
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工业富联
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夜长梦山
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洽洽食品:三问三答看公司如何困境反转
洽洽食品:三问三答看公司如何困境反转【中泰食品】 一、如何看毛利率的提升? (1)瓜子方面:①瓜子线下市占率近 60%,未来对瓜子的议价能力具备信心。②23年瓜子种植面积预计有所扩大,有望降低原料成本。 (2)坚果方面:①近年来坚果全球产量稳中有升,需求受到一些抑制,总体价格稳中略降②长期来看,国产替代趋势明确,坚果成本有望进一步下降。 二、如何看瓜子的量增? (1)渠道拓展:①持续推进“百万终端”和渠道精耕。②公司加大喜铺、餐饮等特通渠道开拓。③公司积极拓展电商渠道。④零食量贩和高端会员店等渠
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洽洽食品
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夜长梦山
2023-06-14 10:52:27
广深铁路:全面迈进高铁时代,开启双增长曲线
【重大推荐】广深铁路:全面迈进高铁时代,开启双增长曲线
公司为大湾区铁路核心服务商,可担当非自身线路车次,例如北京、重庆、昆明等至香港西九龙直通车。受益于跨线动车组增开,2022年长途车客均收入较2019年增长196.4%,并且新增高铁客服设备维保费清算收入,2023Q1业绩已超越2019年。 [哇]第一增长曲线:香港接入全国高铁网络,广九城际直通车已升级为高铁直通车,内地与香港直通车未来开行空间较大。预计在客座率75%-80%情形下,公司京九、重九等所有高铁直通车合计毛利贡献可达8.
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