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2023-06-11 22:21:42

【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议

【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议，切片代工逻辑持续兑现【东吴机械】事件：高测与英发睿能就切片达成战略合作，英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶产能所生产的单晶硅棒全部委托高测进行代工切片，高测预留20GW的切片产能优先满足英发睿能的切片需求。切片代工产能已规划102GW，代工模式加速渗透。此次为英发睿能预留的20GW切片产能，隶属于高测宜宾50GW大硅片切片项目中的一期25GW，我们预计宜宾一期25GW将于2024年3-4月投产，10月满产。公司切片代工业务原规划产能

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高测股份

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2023-06-11 22:21:22

国内CCER重启在即，欧盟减排加码&碳关税落地

【东吴环保 | 碳中和系列40】国内CCER重启在即，欧盟减排加码&碳关税落地，能源转型&循环再生为根本之道 CCER前期备案减排量约5000多万吨，历时4年基本履约，短期需求1.65亿吨/年（长期4亿吨/年），实际供应稀缺，生态环境部要求尽早重启，利好可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等欧盟减排目标加码，配额递减加速碳价高涨近百欧。欧盟碳关税于2023/10/1进入过渡期，2026年正式开征，覆盖水泥、电力、化肥、钢铁、铝和氢，驱动贸易国相关产业节能降碳再生资源：减碳价值凸显，资源回用可有效减

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百川畅银
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福建金森

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2023-06-11 22:03:43

机器人产业链调研更新

【天风电新】机器人产业链调研更新-0609 ——————————— 本周线下跑了一圈产业链，更新如下： 1、T机器人构成全身一共40个关节，14个线性+14个旋转+12个手部。（注意最初是12线性+16旋转，目前三花&拓普口径一致均为14/14）。 2、供应链 1）旋转关节：口径一：仅三花在做，自制电机，绿的提供减速器，丝杆（T型/行星都有，具体比例上不确定）、编码器希望自己能自制，在努力研发中，同时也在接触外部供应商；口径二：TOP最新进展也有在做旋转关节三种执行器的1种。 2）线性关节：口

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三花智控
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拓普集团

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2023-06-11 22:03:06

再议景区板块行情

【国信社服】弱者道之用--再议景区板块行情的启动与展望！目前市场行业的主要特征：不差钱与确定性机会稀缺。行情背景：市场预期2023年疫后复苏的逐季走强与现实中有所背离。特别是在2022.11-2023.1月已经炒过一波估值修复的行情背景下（白马龙头都涨了近60%）。景区板块属于收入端恢复最好、且费用控制超预期、资金配置低、预期低估值没泡沫的赛道。目前消费板块的主要矛盾是预期过高背景下的验证不达标，甚至短期业绩还可以但担心未来会miss。景区板块是过往消费赛道里真实业绩远远好于报表表观业绩

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峨眉山A

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2023-06-11 21:53:51

朗进科技交流要点

朗进科技交流要点-20230609 1⃣轨交空调业务 1、城市轨交业务：一列车对应的空调价值量在100-150万元左右。公司全国市场份额超30%，订单交付周期在1-2年之间，预计收入同比22年实现10%以上增长，毛利率随着大宗商品价格的回落提升5%以上。 2、业务增长点：随着中车在一带一路沿线国家出口；单独对海外轨交企业出口，目前获得了阿尔斯通、庞巴迪和卡夫的合格供应商资质；进军绿皮车空调节能改造的存量市场，存量市场空间超40亿元 2⃣新能源大巴空调业务 1、收入：2022年收入在0.5亿元

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朗进科技

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2023-06-11 21:53:08

亿纬锂能：匈牙利大圆柱投资近百亿，全球化步伐坚定

【财通电新】亿纬锂能：匈牙利大圆柱投资近百亿，全球化步伐坚定事件：孙公司拟在匈牙利投资建设乘用车大圆柱电池项目，预计投资13亿欧元（99.7亿元）。早在5月9日，亿纬匈牙利与匈牙利Debrecen（德布勒森市）政府的子公司签订了购地协议购买其位于德布勒森西北工业区的土地，用于生产圆柱形动力电池，总购买价格为1285.875万欧元。 46系列大圆柱和铁锂是公司动力储能电池的两大方向，大圆柱是未来动力电池的主流趋势之一。亿纬锂能聚焦大圆柱电池，技术积累领先，目前是国内率先掌握三元大圆柱电池技术的公

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亿纬锂能

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2023-06-11 21:50:29

华利释放积极信号，关注底部纺织供应链边际改善

【天风轻纺】华利释放积极信号，关注底部纺织供应链边际改善 ■近期华利组织越南调研，行情复刻此前新澳宁夏调研；我们认为系管理层释放积极成长性预期。华利预计23年9月起订单开始转好，未来三年耐克订单展望乐观，是核心4+1供应链，公司快反订单交付能力突出且多家优质客户在谈，规划产能合计4e双打开成长边界。 ■此前申洲组织3年来首场宁波调研，整体订单逐季改善，海外产能增长潜力较大；今年系疫情影响最大一年，明年回归正常。今年公司恢复和海外客人正常沟通、调整产品结构凸显创新引领能力，同时全球化实现供应链稳

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华利集团

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2023-06-11 21:42:18

东方电缆减持点评

【国海电新】东方电缆减持点评：资金需求首次减持，海风趋势渐起事件： 6月9日，东方电缆发布股东减持公告，东方集团及袁黎雨分别计划减持不超过687万股、1031万股，占总股本2.5%，减持主要为自身资金需求，拟自公告之日起15个交易日后6个月内。 [庆祝]1、上市后首次减持，估计为资金需求此次减持是上市公司控股股东东方集团及一致行动人袁黎雨女士，自2014年上市以来的首次减持。袁黎雨与公司实际控制人夏崇耀为夫妻关系。东方集团除东方电缆外，还拥有艾克思威科技等其他子公司。我们估计，东方集团近期

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东方电缆

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2023-06-11 21:39:43

5月汽车月度数据

【行业观点】5月汽车月度数据：国内恢复、出口强劲、降库存、悲观预期扭转乘联会发布5月初步数据，零售&出口超预期、终端去库存： 1）批发新高：199.7万辆，同比+25.4%，环比+12.4%，五年来最高水平； 2）零售继续恢复：销量174.2万辆，同比+28.6%，环比+7.3%，连续4个月环比改善； 3）出口亮眼：30.2万辆，同比+64%，环比+1%；新能源车出口9.2万辆，同比+135.7%，环比+1.2%，出口电动化渗透率30.5%。 4）产量：198.5万辆，同比+18.7%，环比+

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江淮汽车

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2023-06-11 21:38:25

福斯特：低位回购再次彰显长期信心

【东吴电新】福斯特：低位回购再次彰显长期信心，周期底部持续看好盈利修复事件：6/9公司公告回购34.95万股，对应总股本0.02%，成交均价28.61元，总金额1000万元。此为公司6/1公告拟以不超46.3元/股回购0.8-1.5亿元股票用于员工持股计划或股权激励后，发起首次回购，彰显公司长期发展信心！观点重申 #连续四季度重塑格局、龙头α优势彰显。自22年以来，由于市场对胶膜格局担心，胶膜板块整体股价回调较大。但自22Q3至今，由于胶膜行业进入盈利底部周期，二三线胶膜企业连续四个季度微利

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福斯特

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2023-06-11 21:36:49

蔚来汽车2023Q1财报概览

【长江电新】蔚来汽车2023Q1财报概览 1、经营数据：2023Q1实现交付31041辆，环比-22%，同比+20%。Q1收入106.8亿元，环比-34%，同比+8%；毛利率1.5%，环比下降2.4pct，同比下降13.1pct；其中汽车业务收入92.2亿元，环比-37%，同比持平；毛利率5.1%，环比下降1.7pct，同比下降13pct。公司Q1单车均价为29.7万元/辆，环比下降7.1万元，同比下降6.2万元；单车成本28.2万元/辆，环比下降6.1万元，同比下降1.2万元。同时，Q1研发、

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蔚来汽车

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2023-06-11 21:35:08

三德科技推荐逻辑

【国海专精特新】三德科技推荐逻辑 1）元素检测分析仪器龙头，市占率30%-40%，传统业务每年保持两位数增长； 2）历时十年开发煤炭采样-检测无人化智能装备，精准解决煤电、煤企等国企费用合规管控、采样环境差等痛点，单套设备金额1200-1500万元，打开约100亿市场空间，目前市场渗透率低，公司22年中标率52%；在手订单接近22全年收入的2倍，大部分为新产品智能装备，落地周期1年左右，23年下游新增调研环节，订单确认周期延长，Q3有可能订单&业绩双爆量； 3）单厂智能化设备运营费用20-30万

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三德科技

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2023-06-11 21:34:38

关于移动最新集采解析

【中信证券通信】关于移动最新集采解析，中报季强烈推荐【中兴通讯+运营商】230610更新本次集采的份额与价格： 2.3万站700M：华为58%，中兴33%，爱立信2%，大唐3%，诺基亚3.6%；价格7.5万，比之前集采降低6%。 6.4万站2.6G：华为50%，中兴24.5%，爱立信10%，大唐9%，诺基亚6%；价格9.6万。主要观点: 1、份额方面：这次集采的8.7万站只是移动5G建设的一小部分，移动的5G的大头是单一来源集采的41.3万站，那部分中兴通讯的份额是持续提升的趋势。整体而言

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中兴通讯

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2023-06-11 20:40:57

【百洋医药】CSO龙头价值仍被低估，认知差有待消除

【百洋医药】CSO龙头价值仍被低估，认知差有待消除【重点推荐】 📍3月13日，我们首次覆盖百洋医药，提出两个关注点：1）政策变化带来的可预见旺盛需求，品牌运营业务高景气度有待市场发掘。2）运营实力获市场认可，品牌矩阵已悄然形成，大单品持续注入催化市场重估。 📍4月24日，公司发布一季报，Q1归母同比+40%，市场认可度提升，再次强化投资逻辑。 📍5月上旬，部分非控股机构集中抛售，公司股价短期承压，明显出现异动。我们认为公司基本面稳健，在局部低点提示时点性机会。 📍5月中旬以来，公司关注度

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百洋医药

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2023-06-11 20:40:35

思瑞浦：内生外延并举，并购加速成长

【中泰电子|思瑞浦】内生外延并举，并购加速成长事件：公司6月9日公告，拟通过发行股份及支付现金的方式向杨小华、白青刚、艾育林创芯发展、创芯科技等17名交易对方收购创芯微95.6587%股份，并募集配套资金，拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。创芯微概况—— 产品：专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售，包括单串/多串锂电池保护IC、AFE、原边/副边控制开关、同步整流、LDO等多个产品系列，拥有数百种产品型号。客户：成功导入传音、OP

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思瑞浦

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