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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-17 16:26:30
沃尔德大涨点评
【中金机械|刀具赛道】沃尔德大涨点评 大家好,超硬刀具—沃尔德今日截止盘中涨幅6%,我们点评如下: 💎被错杀的2023年高增长标的。因A股刀具板块自2月份中旬持续调整,沃尔德股价自高位调整近30%。1Q23公司营收/净利润同比提升56%/43%,为整体刀具板块最为亮眼的企业之一。 💎2023年迎来内生外延的实质性转折点。1)新业务:培育钻石与硬质合金刀具业务经过1年积淀,产品种类与渠道日益成熟,我们预计今年有望扭亏为盈;2)新产品:公司针对新能源汽车行业推出旋风铣刀及球笼铣刀,我们预计有望带
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沃尔德
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夜长梦山
2023-05-17 16:25:32
科华数据:AI+能源管理数智赋能,助力中国智慧民航数字化转型发展!
【国盛电新】科华数据:AI+能源管理数智赋能,助力中国智慧民航数字化转型发展! [爆竹]科华数据推出机场AI能源管理解决方案,可实现机场的节能降本,全面提升运维效率,后续该方案有望多领域拓展! 科华深耕民航领域10余年,已积累大量成功实践经验! #科华自2010年进入民航领域,已深耕民航行业十余年,#目前已服务几十座机场、航空公司、空中交管局,在民航数字化领域已积累大量成功实践经验。今年2月,科华受邀出席第四届中国机场发展大会暨创新成功展并发布主题演讲,高可靠能源底座产品重磅亮相。 节能+降本+
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科华数据
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夜长梦山
2023-05-17 16:24:34
长江存储NAND颗粒涨价!
长江存储NAND颗粒涨价! 长江存储通知NAND涨价,幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场,消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。 边际改善幅度最大的两个方向: 1)长存产业链: 材料供应商:雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气 封测:深科技(另外两家没上市) 模组:江波龙(根据年报的公开信息披露,长江存储是江波龙第五大供应商) 主控芯片:德明利、国科微 2)整个存储板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动,毕竟下游几乎重叠,所以逻辑上讲,顺势外推到DR
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兆易创新
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雅克科技
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夜长梦山
2023-05-17 16:23:36
中药景气度、性价比仍在,继续买入PEG具有吸引力标的!
作为头部团队中最看好中药的团队再次提醒:中药景气度、性价比仍在,继续买入PEG具有吸引力标的!我们认为方盛制药、太极集团、佐力药业等年内很可能持续高增长,达仁堂、同仁堂、华润三九等首季度业绩提速,全年高增长可期,维持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 中药板块回调,主要系市场部分投资人认为:(1)Q1季度业绩将是全年高点,不可持续;(2)年内涨幅大、估值贵。但从中期看,我们当前仍然坚定看好中药板块机会:(1)业绩层面,Q2中药高增长可持续,2023年全年仍能高增长。中药板块2
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同仁堂
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夜长梦山
2023-05-17 16:22:17
两部委发文推进充电基础设施建设下沉,免收容量电费提升运营商盈利能力!
【东吴电新】两部委发文推进充电基础设施建设下沉,免收容量电费提升运营商盈利能力! 事件: 5月17日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,推动农村地区充电基础设施建设,同时加大充电网络建设运营支持力度(免收容量电费、电网配套改造等)、推动充电新模式(V2G、光储充协同等)。 #国内支持政策持续出台、需求高增。 1) 总量方面,车辆电动化+公桩占比降低驱动充电桩内生性需求:截
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特锐德
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盛弘股份
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夜长梦山
2023-05-17 16:21:17
【招商电新】TOPCon更新(5.17)
【招商电新】TOPCon更新(5.17) 1、 TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本增长不明显的条件下实现的。可见,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还可能进一步放大。 2、 TOPCon盈利增益不断提高,目前电池供应紧张。经历1年多市场验证,下游运营方对N型优势理解更加深刻,对TOPCon认可显著提
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晶科能源
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钧达股份
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夜长梦山
2023-05-17 16:20:04
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】 1、近日苹果已在新西兰为“ xrOS ”注册了一个文字商标,这是该公司首次间接透露其即将推出的眼镜的操作系统名称以及随附的官方字体和样式。xrOS 将具有类似 iOS 的界面,苹果用户会立即感到熟悉,因为它类似于 iPhone和iPad的外观。其将有一个主屏幕,其中包含可以重新排列的应用程序图标以及可自定义的小部件。MR将拥有地图和消息等现有应用程序的新版本,这些应用程序经过重新设计以提供 AR/VR 体验。苹果还在创建一个软件开发工具包
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立讯精密
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夜长梦山
2023-05-17 16:19:17
政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐!
【民生电新】政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐! 【事件】5月17日,两部门印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,强调加强公共充电基础设施布局建设,支持新能源汽车下乡。 【亮点提炼】 1) 加强公共充电设施建设:支持地方政府因地制宜加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。 2) 推进社区充电设施共享:探索与运营商的合作机制,引导社区推广“临近车位共享”“社区分时共享”“
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金冠电气
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炬华科技
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夜长梦山
2023-05-17 16:18:32
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起 ■行业:小产品大竞争,目前我国合法牙膏企业100多家,前十中有多家世界500强;完全开放完全竞争;前十市场占比80%+。 参与:外资:佳洁士/高露洁/中华/黑人;国牌:冷酸灵/两面针;新兴:白药/纳爱斯/薇美姿/隆力奇。 2022年冷酸灵份额7.3%+0.5pct,位列第4;冷酸灵拥有从1.0到3.0抗敏感技术深度布局,拥有行业领先生物活性陶瓷技术;公司拥有战略性客户330多个,分销客户890多个;合作8年以上经销商占85%。 ■渠道:(线上)目前仍以京抖猫为
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登康口腔
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夜长梦山
2023-05-17 16:17:36
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】 1、361度:品牌向上,估值修复机会明确 361度2022年收入/净利润同比+17%/+24%,市场份额重回提升趋势。今年品牌流水在去年不低的基数上持续增长,Q1 主品牌线下/童装/电商流水同比低双位数增长/+20%~25%/+35%,4/5月延续强势增长势头。4月流水同比+20%以上,五一期间,超额完成销售目标,规模增长超50%,同店增长超30%。库存良好,折扣持续恢复正常。 公司指引2023年收入同比+15%~20%,gpm指引提
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夜长梦山
2023-05-17 16:16:16
【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量
【中信建投机械】#风电设备【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量 👉近期业绩:2022年实现营收7.99亿元,同比下滑9.45%;实现归母净利润1.55亿元,同比下降33.05%。2023Q1实现营收26.36亿元,同比下降8.4%;实现归母净利润1513.01万元,同比下降65.67%。 🌻2022年公司整体营收增速承压,海外业务翻倍式增长。公司业务持续开拓加大了前期人员投入,使得2023Q1费用率高企。展望2023年,或成为风电装机大年,全球新增装机增速或达到48%
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中际联合
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夜长梦山
2023-05-17 14:20:12
【青松建化交流反馈】
【青松建化交流反馈】 结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆
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青松建化
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夜长梦山
2023-05-17 14:18:37
【智明达交流反馈】
【智明达交流反馈】 问:从半年度这个角度上来看,公司的收入确认会不会有一个明显的好转? 答:我们认为全年的收入是值得期待的,作为处于长周期的行业,短期的业绩存在不确定性,我们更希望投资者能从长期的业绩去进行评估和展望。 问:公司在无人机业务方向,2023年预计收入占比能达到多少?后续几年的增速如何? 答:无人机方向2023年不会产生明显的收入,公司涉足的无人机方向的产品是较新的板块,因此研发到批产是需要一定周期的。未来,无人机方向的产品放量后,会给公司的收入带来新的增量。 问:公司投资的成都铭科
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智明达
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夜长梦山
2023-05-17 14:17:53
继续看好用户侧电网变革大时代!
#继续看好用户侧电网变革大时代! 灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等
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南网能源
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苏文电能
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夜长梦山
2023-05-17 14:16:49
斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐
【安信电子】斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐 1、OCA光学胶百亿级市场,逐步开启国产替代:2021 全球 OCA 光学胶市场达 28.74 亿美元,相比 2020 年增长 13.7%,主要在中国,目前市场被 3M等国外企业占领,公司OCA光学胶业务深耕多年,积累的客户(苹果、三星、华为、中兴及各大模切厂屏厂)和产品优势有望加速放量。 2、高端产品逆市放量,Q1业绩保持增长:公司高端产品逆市放量,2022年电子级胶粘材料营收8.44亿,同比增长26.43%。2023Q1公司营收
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斯迪克
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夜长梦山
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沃尔德大涨点评
【中金机械|刀具赛道】沃尔德大涨点评 大家好,超硬刀具—沃尔德今日截止盘中涨幅6%,我们点评如下: 💎被错杀的2023年高增长标的。因A股刀具板块自2月份中旬持续调整,沃尔德股价自高位调整近30%。1Q23公司营收/净利润同比提升56%/43%,为整体刀具板块最为亮眼的企业之一。 💎2023年迎来内生外延的实质性转折点。1)新业务:培育钻石与硬质合金刀具业务经过1年积淀,产品种类与渠道日益成熟,我们预计今年有望扭亏为盈;2)新产品:公司针对新能源汽车行业推出旋风铣刀及球笼铣刀,我们预计有望带
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科华数据:AI+能源管理数智赋能,助力中国智慧民航数字化转型发展!
【国盛电新】科华数据:AI+能源管理数智赋能,助力中国智慧民航数字化转型发展! [爆竹]科华数据推出机场AI能源管理解决方案,可实现机场的节能降本,全面提升运维效率,后续该方案有望多领域拓展! 科华深耕民航领域10余年,已积累大量成功实践经验! #科华自2010年进入民航领域,已深耕民航行业十余年,#目前已服务几十座机场、航空公司、空中交管局,在民航数字化领域已积累大量成功实践经验。今年2月,科华受邀出席第四届中国机场发展大会暨创新成功展并发布主题演讲,高可靠能源底座产品重磅亮相。 节能+降本+
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科华数据
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长江存储NAND颗粒涨价!
长江存储NAND颗粒涨价! 长江存储通知NAND涨价,幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场,消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。 边际改善幅度最大的两个方向: 1)长存产业链: 材料供应商:雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气 封测:深科技(另外两家没上市) 模组:江波龙(根据年报的公开信息披露,长江存储是江波龙第五大供应商) 主控芯片:德明利、国科微 2)整个存储板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动,毕竟下游几乎重叠,所以逻辑上讲,顺势外推到DR
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中药景气度、性价比仍在,继续买入PEG具有吸引力标的!
作为头部团队中最看好中药的团队再次提醒:中药景气度、性价比仍在,继续买入PEG具有吸引力标的!我们认为方盛制药、太极集团、佐力药业等年内很可能持续高增长,达仁堂、同仁堂、华润三九等首季度业绩提速,全年高增长可期,维持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 中药板块回调,主要系市场部分投资人认为:(1)Q1季度业绩将是全年高点,不可持续;(2)年内涨幅大、估值贵。但从中期看,我们当前仍然坚定看好中药板块机会:(1)业绩层面,Q2中药高增长可持续,2023年全年仍能高增长。中药板块2
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两部委发文推进充电基础设施建设下沉,免收容量电费提升运营商盈利能力!
【东吴电新】两部委发文推进充电基础设施建设下沉,免收容量电费提升运营商盈利能力! 事件: 5月17日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,推动农村地区充电基础设施建设,同时加大充电网络建设运营支持力度(免收容量电费、电网配套改造等)、推动充电新模式(V2G、光储充协同等)。 #国内支持政策持续出台、需求高增。 1) 总量方面,车辆电动化+公桩占比降低驱动充电桩内生性需求:截
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【招商电新】TOPCon更新(5.17)
【招商电新】TOPCon更新(5.17) 1、 TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本增长不明显的条件下实现的。可见,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还可能进一步放大。 2、 TOPCon盈利增益不断提高,目前电池供应紧张。经历1年多市场验证,下游运营方对N型优势理解更加深刻,对TOPCon认可显著提
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【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】 1、近日苹果已在新西兰为“ xrOS ”注册了一个文字商标,这是该公司首次间接透露其即将推出的眼镜的操作系统名称以及随附的官方字体和样式。xrOS 将具有类似 iOS 的界面,苹果用户会立即感到熟悉,因为它类似于 iPhone和iPad的外观。其将有一个主屏幕,其中包含可以重新排列的应用程序图标以及可自定义的小部件。MR将拥有地图和消息等现有应用程序的新版本,这些应用程序经过重新设计以提供 AR/VR 体验。苹果还在创建一个软件开发工具包
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政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐!
【民生电新】政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐! 【事件】5月17日,两部门印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,强调加强公共充电基础设施布局建设,支持新能源汽车下乡。 【亮点提炼】 1) 加强公共充电设施建设:支持地方政府因地制宜加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。 2) 推进社区充电设施共享:探索与运营商的合作机制,引导社区推广“临近车位共享”“社区分时共享”“
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2023-05-17 16:18:32
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起 ■行业:小产品大竞争,目前我国合法牙膏企业100多家,前十中有多家世界500强;完全开放完全竞争;前十市场占比80%+。 参与:外资:佳洁士/高露洁/中华/黑人;国牌:冷酸灵/两面针;新兴:白药/纳爱斯/薇美姿/隆力奇。 2022年冷酸灵份额7.3%+0.5pct,位列第4;冷酸灵拥有从1.0到3.0抗敏感技术深度布局,拥有行业领先生物活性陶瓷技术;公司拥有战略性客户330多个,分销客户890多个;合作8年以上经销商占85%。 ■渠道:(线上)目前仍以京抖猫为
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【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】 1、361度:品牌向上,估值修复机会明确 361度2022年收入/净利润同比+17%/+24%,市场份额重回提升趋势。今年品牌流水在去年不低的基数上持续增长,Q1 主品牌线下/童装/电商流水同比低双位数增长/+20%~25%/+35%,4/5月延续强势增长势头。4月流水同比+20%以上,五一期间,超额完成销售目标,规模增长超50%,同店增长超30%。库存良好,折扣持续恢复正常。 公司指引2023年收入同比+15%~20%,gpm指引提
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【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量
【中信建投机械】#风电设备【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量 👉近期业绩:2022年实现营收7.99亿元,同比下滑9.45%;实现归母净利润1.55亿元,同比下降33.05%。2023Q1实现营收26.36亿元,同比下降8.4%;实现归母净利润1513.01万元,同比下降65.67%。 🌻2022年公司整体营收增速承压,海外业务翻倍式增长。公司业务持续开拓加大了前期人员投入,使得2023Q1费用率高企。展望2023年,或成为风电装机大年,全球新增装机增速或达到48%
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【青松建化交流反馈】
【青松建化交流反馈】 结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆
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2023-05-17 14:18:37
【智明达交流反馈】
【智明达交流反馈】 问:从半年度这个角度上来看,公司的收入确认会不会有一个明显的好转? 答:我们认为全年的收入是值得期待的,作为处于长周期的行业,短期的业绩存在不确定性,我们更希望投资者能从长期的业绩去进行评估和展望。 问:公司在无人机业务方向,2023年预计收入占比能达到多少?后续几年的增速如何? 答:无人机方向2023年不会产生明显的收入,公司涉足的无人机方向的产品是较新的板块,因此研发到批产是需要一定周期的。未来,无人机方向的产品放量后,会给公司的收入带来新的增量。 问:公司投资的成都铭科
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继续看好用户侧电网变革大时代!
#继续看好用户侧电网变革大时代! 灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等
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2023-05-17 14:16:49
斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐
【安信电子】斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐 1、OCA光学胶百亿级市场,逐步开启国产替代:2021 全球 OCA 光学胶市场达 28.74 亿美元,相比 2020 年增长 13.7%,主要在中国,目前市场被 3M等国外企业占领,公司OCA光学胶业务深耕多年,积累的客户(苹果、三星、华为、中兴及各大模切厂屏厂)和产品优势有望加速放量。 2、高端产品逆市放量,Q1业绩保持增长:公司高端产品逆市放量,2022年电子级胶粘材料营收8.44亿,同比增长26.43%。2023Q1公司营收
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沃尔德大涨点评
【中金机械|刀具赛道】沃尔德大涨点评 大家好,超硬刀具—沃尔德今日截止盘中涨幅6%,我们点评如下: 💎被错杀的2023年高增长标的。因A股刀具板块自2月份中旬持续调整,沃尔德股价自高位调整近30%。1Q23公司营收/净利润同比提升56%/43%,为整体刀具板块最为亮眼的企业之一。 💎2023年迎来内生外延的实质性转折点。1)新业务:培育钻石与硬质合金刀具业务经过1年积淀,产品种类与渠道日益成熟,我们预计今年有望扭亏为盈;2)新产品:公司针对新能源汽车行业推出旋风铣刀及球笼铣刀,我们预计有望带
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沃尔德
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夜长梦山
2023-05-17 16:25:32
科华数据:AI+能源管理数智赋能,助力中国智慧民航数字化转型发展!
【国盛电新】科华数据:AI+能源管理数智赋能,助力中国智慧民航数字化转型发展! [爆竹]科华数据推出机场AI能源管理解决方案,可实现机场的节能降本,全面提升运维效率,后续该方案有望多领域拓展! 科华深耕民航领域10余年,已积累大量成功实践经验! #科华自2010年进入民航领域,已深耕民航行业十余年,#目前已服务几十座机场、航空公司、空中交管局,在民航数字化领域已积累大量成功实践经验。今年2月,科华受邀出席第四届中国机场发展大会暨创新成功展并发布主题演讲,高可靠能源底座产品重磅亮相。 节能+降本+
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科华数据
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夜长梦山
2023-05-17 16:24:34
长江存储NAND颗粒涨价!
长江存储NAND颗粒涨价! 长江存储通知NAND涨价,幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场,消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。 边际改善幅度最大的两个方向: 1)长存产业链: 材料供应商:雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气 封测:深科技(另外两家没上市) 模组:江波龙(根据年报的公开信息披露,长江存储是江波龙第五大供应商) 主控芯片:德明利、国科微 2)整个存储板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动,毕竟下游几乎重叠,所以逻辑上讲,顺势外推到DR
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兆易创新
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雅克科技
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夜长梦山
2023-05-17 16:23:36
中药景气度、性价比仍在,继续买入PEG具有吸引力标的!
作为头部团队中最看好中药的团队再次提醒:中药景气度、性价比仍在,继续买入PEG具有吸引力标的!我们认为方盛制药、太极集团、佐力药业等年内很可能持续高增长,达仁堂、同仁堂、华润三九等首季度业绩提速,全年高增长可期,维持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 中药板块回调,主要系市场部分投资人认为:(1)Q1季度业绩将是全年高点,不可持续;(2)年内涨幅大、估值贵。但从中期看,我们当前仍然坚定看好中药板块机会:(1)业绩层面,Q2中药高增长可持续,2023年全年仍能高增长。中药板块2
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同仁堂
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夜长梦山
2023-05-17 16:22:17
两部委发文推进充电基础设施建设下沉,免收容量电费提升运营商盈利能力!
【东吴电新】两部委发文推进充电基础设施建设下沉,免收容量电费提升运营商盈利能力! 事件: 5月17日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,推动农村地区充电基础设施建设,同时加大充电网络建设运营支持力度(免收容量电费、电网配套改造等)、推动充电新模式(V2G、光储充协同等)。 #国内支持政策持续出台、需求高增。 1) 总量方面,车辆电动化+公桩占比降低驱动充电桩内生性需求:截
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特锐德
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盛弘股份
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夜长梦山
2023-05-17 16:21:17
【招商电新】TOPCon更新(5.17)
【招商电新】TOPCon更新(5.17) 1、 TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本增长不明显的条件下实现的。可见,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还可能进一步放大。 2、 TOPCon盈利增益不断提高,目前电池供应紧张。经历1年多市场验证,下游运营方对N型优势理解更加深刻,对TOPCon认可显著提
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晶科能源
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钧达股份
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夜长梦山
2023-05-17 16:20:04
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】 1、近日苹果已在新西兰为“ xrOS ”注册了一个文字商标,这是该公司首次间接透露其即将推出的眼镜的操作系统名称以及随附的官方字体和样式。xrOS 将具有类似 iOS 的界面,苹果用户会立即感到熟悉,因为它类似于 iPhone和iPad的外观。其将有一个主屏幕,其中包含可以重新排列的应用程序图标以及可自定义的小部件。MR将拥有地图和消息等现有应用程序的新版本,这些应用程序经过重新设计以提供 AR/VR 体验。苹果还在创建一个软件开发工具包
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立讯精密
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兆威机电
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夜长梦山
2023-05-17 16:19:17
政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐!
【民生电新】政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐! 【事件】5月17日,两部门印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,强调加强公共充电基础设施布局建设,支持新能源汽车下乡。 【亮点提炼】 1) 加强公共充电设施建设:支持地方政府因地制宜加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。 2) 推进社区充电设施共享:探索与运营商的合作机制,引导社区推广“临近车位共享”“社区分时共享”“
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金冠电气
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炬华科技
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2023-05-17 16:18:32
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起 ■行业:小产品大竞争,目前我国合法牙膏企业100多家,前十中有多家世界500强;完全开放完全竞争;前十市场占比80%+。 参与:外资:佳洁士/高露洁/中华/黑人;国牌:冷酸灵/两面针;新兴:白药/纳爱斯/薇美姿/隆力奇。 2022年冷酸灵份额7.3%+0.5pct,位列第4;冷酸灵拥有从1.0到3.0抗敏感技术深度布局,拥有行业领先生物活性陶瓷技术;公司拥有战略性客户330多个,分销客户890多个;合作8年以上经销商占85%。 ■渠道:(线上)目前仍以京抖猫为
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登康口腔
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夜长梦山
2023-05-17 16:17:36
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】 1、361度:品牌向上,估值修复机会明确 361度2022年收入/净利润同比+17%/+24%,市场份额重回提升趋势。今年品牌流水在去年不低的基数上持续增长,Q1 主品牌线下/童装/电商流水同比低双位数增长/+20%~25%/+35%,4/5月延续强势增长势头。4月流水同比+20%以上,五一期间,超额完成销售目标,规模增长超50%,同店增长超30%。库存良好,折扣持续恢复正常。 公司指引2023年收入同比+15%~20%,gpm指引提
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九牧王
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视源股份
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夜长梦山
2023-05-17 16:16:16
【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量
【中信建投机械】#风电设备【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量 👉近期业绩:2022年实现营收7.99亿元,同比下滑9.45%;实现归母净利润1.55亿元,同比下降33.05%。2023Q1实现营收26.36亿元,同比下降8.4%;实现归母净利润1513.01万元,同比下降65.67%。 🌻2022年公司整体营收增速承压,海外业务翻倍式增长。公司业务持续开拓加大了前期人员投入,使得2023Q1费用率高企。展望2023年,或成为风电装机大年,全球新增装机增速或达到48%
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中际联合
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夜长梦山
2023-05-17 14:20:12
【青松建化交流反馈】
【青松建化交流反馈】 结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆
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青松建化
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夜长梦山
2023-05-17 14:18:37
【智明达交流反馈】
【智明达交流反馈】 问:从半年度这个角度上来看,公司的收入确认会不会有一个明显的好转? 答:我们认为全年的收入是值得期待的,作为处于长周期的行业,短期的业绩存在不确定性,我们更希望投资者能从长期的业绩去进行评估和展望。 问:公司在无人机业务方向,2023年预计收入占比能达到多少?后续几年的增速如何? 答:无人机方向2023年不会产生明显的收入,公司涉足的无人机方向的产品是较新的板块,因此研发到批产是需要一定周期的。未来,无人机方向的产品放量后,会给公司的收入带来新的增量。 问:公司投资的成都铭科
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智明达
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夜长梦山
2023-05-17 14:17:53
继续看好用户侧电网变革大时代!
#继续看好用户侧电网变革大时代! 灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等
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南网能源
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夜长梦山
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斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐
【安信电子】斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐 1、OCA光学胶百亿级市场,逐步开启国产替代:2021 全球 OCA 光学胶市场达 28.74 亿美元,相比 2020 年增长 13.7%,主要在中国,目前市场被 3M等国外企业占领,公司OCA光学胶业务深耕多年,积累的客户(苹果、三星、华为、中兴及各大模切厂屏厂)和产品优势有望加速放量。 2、高端产品逆市放量,Q1业绩保持增长:公司高端产品逆市放量,2022年电子级胶粘材料营收8.44亿,同比增长26.43%。2023Q1公司营收
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斯迪克
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沃尔德大涨点评
【中金机械|刀具赛道】沃尔德大涨点评 大家好,超硬刀具—沃尔德今日截止盘中涨幅6%,我们点评如下: 💎被错杀的2023年高增长标的。因A股刀具板块自2月份中旬持续调整,沃尔德股价自高位调整近30%。1Q23公司营收/净利润同比提升56%/43%,为整体刀具板块最为亮眼的企业之一。 💎2023年迎来内生外延的实质性转折点。1)新业务:培育钻石与硬质合金刀具业务经过1年积淀,产品种类与渠道日益成熟,我们预计今年有望扭亏为盈;2)新产品:公司针对新能源汽车行业推出旋风铣刀及球笼铣刀,我们预计有望带
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科华数据:AI+能源管理数智赋能,助力中国智慧民航数字化转型发展!
【国盛电新】科华数据:AI+能源管理数智赋能,助力中国智慧民航数字化转型发展! [爆竹]科华数据推出机场AI能源管理解决方案,可实现机场的节能降本,全面提升运维效率,后续该方案有望多领域拓展! 科华深耕民航领域10余年,已积累大量成功实践经验! #科华自2010年进入民航领域,已深耕民航行业十余年,#目前已服务几十座机场、航空公司、空中交管局,在民航数字化领域已积累大量成功实践经验。今年2月,科华受邀出席第四届中国机场发展大会暨创新成功展并发布主题演讲,高可靠能源底座产品重磅亮相。 节能+降本+
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科华数据
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长江存储NAND颗粒涨价!
长江存储NAND颗粒涨价! 长江存储通知NAND涨价,幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场,消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。 边际改善幅度最大的两个方向: 1)长存产业链: 材料供应商:雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气 封测:深科技(另外两家没上市) 模组:江波龙(根据年报的公开信息披露,长江存储是江波龙第五大供应商) 主控芯片:德明利、国科微 2)整个存储板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动,毕竟下游几乎重叠,所以逻辑上讲,顺势外推到DR
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中药景气度、性价比仍在,继续买入PEG具有吸引力标的!
作为头部团队中最看好中药的团队再次提醒:中药景气度、性价比仍在,继续买入PEG具有吸引力标的!我们认为方盛制药、太极集团、佐力药业等年内很可能持续高增长,达仁堂、同仁堂、华润三九等首季度业绩提速,全年高增长可期,维持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 中药板块回调,主要系市场部分投资人认为:(1)Q1季度业绩将是全年高点,不可持续;(2)年内涨幅大、估值贵。但从中期看,我们当前仍然坚定看好中药板块机会:(1)业绩层面,Q2中药高增长可持续,2023年全年仍能高增长。中药板块2
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两部委发文推进充电基础设施建设下沉,免收容量电费提升运营商盈利能力!
【东吴电新】两部委发文推进充电基础设施建设下沉,免收容量电费提升运营商盈利能力! 事件: 5月17日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,推动农村地区充电基础设施建设,同时加大充电网络建设运营支持力度(免收容量电费、电网配套改造等)、推动充电新模式(V2G、光储充协同等)。 #国内支持政策持续出台、需求高增。 1) 总量方面,车辆电动化+公桩占比降低驱动充电桩内生性需求:截
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【招商电新】TOPCon更新(5.17)
【招商电新】TOPCon更新(5.17) 1、 TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本增长不明显的条件下实现的。可见,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还可能进一步放大。 2、 TOPCon盈利增益不断提高,目前电池供应紧张。经历1年多市场验证,下游运营方对N型优势理解更加深刻,对TOPCon认可显著提
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【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】 1、近日苹果已在新西兰为“ xrOS ”注册了一个文字商标,这是该公司首次间接透露其即将推出的眼镜的操作系统名称以及随附的官方字体和样式。xrOS 将具有类似 iOS 的界面,苹果用户会立即感到熟悉,因为它类似于 iPhone和iPad的外观。其将有一个主屏幕,其中包含可以重新排列的应用程序图标以及可自定义的小部件。MR将拥有地图和消息等现有应用程序的新版本,这些应用程序经过重新设计以提供 AR/VR 体验。苹果还在创建一个软件开发工具包
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政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐!
【民生电新】政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐! 【事件】5月17日,两部门印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,强调加强公共充电基础设施布局建设,支持新能源汽车下乡。 【亮点提炼】 1) 加强公共充电设施建设:支持地方政府因地制宜加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。 2) 推进社区充电设施共享:探索与运营商的合作机制,引导社区推广“临近车位共享”“社区分时共享”“
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金冠电气
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【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起 ■行业:小产品大竞争,目前我国合法牙膏企业100多家,前十中有多家世界500强;完全开放完全竞争;前十市场占比80%+。 参与:外资:佳洁士/高露洁/中华/黑人;国牌:冷酸灵/两面针;新兴:白药/纳爱斯/薇美姿/隆力奇。 2022年冷酸灵份额7.3%+0.5pct,位列第4;冷酸灵拥有从1.0到3.0抗敏感技术深度布局,拥有行业领先生物活性陶瓷技术;公司拥有战略性客户330多个,分销客户890多个;合作8年以上经销商占85%。 ■渠道:(线上)目前仍以京抖猫为
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【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】 1、361度:品牌向上,估值修复机会明确 361度2022年收入/净利润同比+17%/+24%,市场份额重回提升趋势。今年品牌流水在去年不低的基数上持续增长,Q1 主品牌线下/童装/电商流水同比低双位数增长/+20%~25%/+35%,4/5月延续强势增长势头。4月流水同比+20%以上,五一期间,超额完成销售目标,规模增长超50%,同店增长超30%。库存良好,折扣持续恢复正常。 公司指引2023年收入同比+15%~20%,gpm指引提
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【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量
【中信建投机械】#风电设备【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量 👉近期业绩:2022年实现营收7.99亿元,同比下滑9.45%;实现归母净利润1.55亿元,同比下降33.05%。2023Q1实现营收26.36亿元,同比下降8.4%;实现归母净利润1513.01万元,同比下降65.67%。 🌻2022年公司整体营收增速承压,海外业务翻倍式增长。公司业务持续开拓加大了前期人员投入,使得2023Q1费用率高企。展望2023年,或成为风电装机大年,全球新增装机增速或达到48%
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【青松建化交流反馈】
【青松建化交流反馈】 结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆
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【智明达交流反馈】
【智明达交流反馈】 问:从半年度这个角度上来看,公司的收入确认会不会有一个明显的好转? 答:我们认为全年的收入是值得期待的,作为处于长周期的行业,短期的业绩存在不确定性,我们更希望投资者能从长期的业绩去进行评估和展望。 问:公司在无人机业务方向,2023年预计收入占比能达到多少?后续几年的增速如何? 答:无人机方向2023年不会产生明显的收入,公司涉足的无人机方向的产品是较新的板块,因此研发到批产是需要一定周期的。未来,无人机方向的产品放量后,会给公司的收入带来新的增量。 问:公司投资的成都铭科
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继续看好用户侧电网变革大时代!
#继续看好用户侧电网变革大时代! 灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等
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斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐
【安信电子】斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐 1、OCA光学胶百亿级市场,逐步开启国产替代:2021 全球 OCA 光学胶市场达 28.74 亿美元,相比 2020 年增长 13.7%,主要在中国,目前市场被 3M等国外企业占领,公司OCA光学胶业务深耕多年,积累的客户(苹果、三星、华为、中兴及各大模切厂屏厂)和产品优势有望加速放量。 2、高端产品逆市放量,Q1业绩保持增长:公司高端产品逆市放量,2022年电子级胶粘材料营收8.44亿,同比增长26.43%。2023Q1公司营收
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沃尔德大涨点评
【中金机械|刀具赛道】沃尔德大涨点评 大家好,超硬刀具—沃尔德今日截止盘中涨幅6%,我们点评如下: 💎被错杀的2023年高增长标的。因A股刀具板块自2月份中旬持续调整,沃尔德股价自高位调整近30%。1Q23公司营收/净利润同比提升56%/43%,为整体刀具板块最为亮眼的企业之一。 💎2023年迎来内生外延的实质性转折点。1)新业务:培育钻石与硬质合金刀具业务经过1年积淀,产品种类与渠道日益成熟,我们预计今年有望扭亏为盈;2)新产品:公司针对新能源汽车行业推出旋风铣刀及球笼铣刀,我们预计有望带
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夜长梦山
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科华数据:AI+能源管理数智赋能,助力中国智慧民航数字化转型发展!
【国盛电新】科华数据:AI+能源管理数智赋能,助力中国智慧民航数字化转型发展! [爆竹]科华数据推出机场AI能源管理解决方案,可实现机场的节能降本,全面提升运维效率,后续该方案有望多领域拓展! 科华深耕民航领域10余年,已积累大量成功实践经验! #科华自2010年进入民航领域,已深耕民航行业十余年,#目前已服务几十座机场、航空公司、空中交管局,在民航数字化领域已积累大量成功实践经验。今年2月,科华受邀出席第四届中国机场发展大会暨创新成功展并发布主题演讲,高可靠能源底座产品重磅亮相。 节能+降本+
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科华数据
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夜长梦山
2023-05-17 16:24:34
长江存储NAND颗粒涨价!
长江存储NAND颗粒涨价! 长江存储通知NAND涨价,幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场,消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。 边际改善幅度最大的两个方向: 1)长存产业链: 材料供应商:雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气 封测:深科技(另外两家没上市) 模组:江波龙(根据年报的公开信息披露,长江存储是江波龙第五大供应商) 主控芯片:德明利、国科微 2)整个存储板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动,毕竟下游几乎重叠,所以逻辑上讲,顺势外推到DR
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兆易创新
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夜长梦山
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中药景气度、性价比仍在,继续买入PEG具有吸引力标的!
作为头部团队中最看好中药的团队再次提醒:中药景气度、性价比仍在,继续买入PEG具有吸引力标的!我们认为方盛制药、太极集团、佐力药业等年内很可能持续高增长,达仁堂、同仁堂、华润三九等首季度业绩提速,全年高增长可期,维持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 中药板块回调,主要系市场部分投资人认为:(1)Q1季度业绩将是全年高点,不可持续;(2)年内涨幅大、估值贵。但从中期看,我们当前仍然坚定看好中药板块机会:(1)业绩层面,Q2中药高增长可持续,2023年全年仍能高增长。中药板块2
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同仁堂
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达仁堂
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夜长梦山
2023-05-17 16:22:17
两部委发文推进充电基础设施建设下沉,免收容量电费提升运营商盈利能力!
【东吴电新】两部委发文推进充电基础设施建设下沉,免收容量电费提升运营商盈利能力! 事件: 5月17日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,推动农村地区充电基础设施建设,同时加大充电网络建设运营支持力度(免收容量电费、电网配套改造等)、推动充电新模式(V2G、光储充协同等)。 #国内支持政策持续出台、需求高增。 1) 总量方面,车辆电动化+公桩占比降低驱动充电桩内生性需求:截
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特锐德
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盛弘股份
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夜长梦山
2023-05-17 16:21:17
【招商电新】TOPCon更新(5.17)
【招商电新】TOPCon更新(5.17) 1、 TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本增长不明显的条件下实现的。可见,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还可能进一步放大。 2、 TOPCon盈利增益不断提高,目前电池供应紧张。经历1年多市场验证,下游运营方对N型优势理解更加深刻,对TOPCon认可显著提
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钧达股份
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夜长梦山
2023-05-17 16:20:04
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】
【MR头显设备注册“xrOS”字标,将具有类iOS界面】 1、近日苹果已在新西兰为“ xrOS ”注册了一个文字商标,这是该公司首次间接透露其即将推出的眼镜的操作系统名称以及随附的官方字体和样式。xrOS 将具有类似 iOS 的界面,苹果用户会立即感到熟悉,因为它类似于 iPhone和iPad的外观。其将有一个主屏幕,其中包含可以重新排列的应用程序图标以及可自定义的小部件。MR将拥有地图和消息等现有应用程序的新版本,这些应用程序经过重新设计以提供 AR/VR 体验。苹果还在创建一个软件开发工具包
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立讯精密
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兆威机电
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夜长梦山
2023-05-17 16:19:17
政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐!
【民生电新】政策进入兑现期,充电桩行情加速演绎,维持板块推荐! 【事件】5月17日,两部门印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,强调加强公共充电基础设施布局建设,支持新能源汽车下乡。 【亮点提炼】 1) 加强公共充电设施建设:支持地方政府因地制宜加快实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。 2) 推进社区充电设施共享:探索与运营商的合作机制,引导社区推广“临近车位共享”“社区分时共享”“
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金冠电气
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夜长梦山
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【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起
【天风轻纺】登康:民族品牌加速崛起 ■行业:小产品大竞争,目前我国合法牙膏企业100多家,前十中有多家世界500强;完全开放完全竞争;前十市场占比80%+。 参与:外资:佳洁士/高露洁/中华/黑人;国牌:冷酸灵/两面针;新兴:白药/纳爱斯/薇美姿/隆力奇。 2022年冷酸灵份额7.3%+0.5pct,位列第4;冷酸灵拥有从1.0到3.0抗敏感技术深度布局,拥有行业领先生物活性陶瓷技术;公司拥有战略性客户330多个,分销客户890多个;合作8年以上经销商占85%。 ■渠道:(线上)目前仍以京抖猫为
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登康口腔
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夜长梦山
2023-05-17 16:17:36
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】
【近期重点加仓提示,建议现价买入361度 九牧王 视源股份】 1、361度:品牌向上,估值修复机会明确 361度2022年收入/净利润同比+17%/+24%,市场份额重回提升趋势。今年品牌流水在去年不低的基数上持续增长,Q1 主品牌线下/童装/电商流水同比低双位数增长/+20%~25%/+35%,4/5月延续强势增长势头。4月流水同比+20%以上,五一期间,超额完成销售目标,规模增长超50%,同店增长超30%。库存良好,折扣持续恢复正常。 公司指引2023年收入同比+15%~20%,gpm指引提
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九牧王
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夜长梦山
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【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量
【中信建投机械】#风电设备【中际联合】:塔筒升降设备龙头,2023风电大年驱动需求放量 👉近期业绩:2022年实现营收7.99亿元,同比下滑9.45%;实现归母净利润1.55亿元,同比下降33.05%。2023Q1实现营收26.36亿元,同比下降8.4%;实现归母净利润1513.01万元,同比下降65.67%。 🌻2022年公司整体营收增速承压,海外业务翻倍式增长。公司业务持续开拓加大了前期人员投入,使得2023Q1费用率高企。展望2023年,或成为风电装机大年,全球新增装机增速或达到48%
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中际联合
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夜长梦山
2023-05-17 14:20:12
【青松建化交流反馈】
【青松建化交流反馈】 结论:先销量超预期、再价格超预期,政策、项目双双到位,还有低基数。 新疆近两年新变化:马书记+何书记(刚落地)的领导班底,都曾主政广东且时间有交叉,重视经济发展;兵团南移有实效,2022年开始南疆大量落地建设兵团市,人口进城+水源都很重要,因此水利建设也很迫切,估计今年会上一批调水工程;铁路需求强劲,例如中吉乌铁路,肯定要建。 南青松、北天山:青松建化和天山水泥两家公司合计市占率超过50%,青松排名第二,达到17%左右,以南疆为主,南疆产能在公司整体占比2/3,而天山以北疆
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青松建化
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夜长梦山
2023-05-17 14:18:37
【智明达交流反馈】
【智明达交流反馈】 问:从半年度这个角度上来看,公司的收入确认会不会有一个明显的好转? 答:我们认为全年的收入是值得期待的,作为处于长周期的行业,短期的业绩存在不确定性,我们更希望投资者能从长期的业绩去进行评估和展望。 问:公司在无人机业务方向,2023年预计收入占比能达到多少?后续几年的增速如何? 答:无人机方向2023年不会产生明显的收入,公司涉足的无人机方向的产品是较新的板块,因此研发到批产是需要一定周期的。未来,无人机方向的产品放量后,会给公司的收入带来新的增量。 问:公司投资的成都铭科
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智明达
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夜长梦山
2023-05-17 14:17:53
继续看好用户侧电网变革大时代!
#继续看好用户侧电网变革大时代! 灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采取源随荷动的控制策略。充电站等
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南网能源
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夜长梦山
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斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐
【安信电子】斯迪克点评:OCA光学胶国产替代放量可期,重点推荐 1、OCA光学胶百亿级市场,逐步开启国产替代:2021 全球 OCA 光学胶市场达 28.74 亿美元,相比 2020 年增长 13.7%,主要在中国,目前市场被 3M等国外企业占领,公司OCA光学胶业务深耕多年,积累的客户(苹果、三星、华为、中兴及各大模切厂屏厂)和产品优势有望加速放量。 2、高端产品逆市放量,Q1业绩保持增长:公司高端产品逆市放量,2022年电子级胶粘材料营收8.44亿,同比增长26.43%。2023Q1公司营收
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斯迪克
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