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夜长梦山
2023-05-17 10:14:28
禾望电气调研后更新-0516
【天风电新】禾望电气调研后更新-0516 ————————— 🌼传动业务:平台化研发+国产替代空间+氢能电源竞争格局好 1、平台化研发:产品覆盖面广,下游应用包括钻井平台、冶金轧钢、油气运输等,国内其他同类公司一般只覆盖某一应用。核心原因是公司采用平台化研发,技术、研发资源共享,可以快速打开下游空间。 2、国产替代空间:以国内可跟踪订单判断市场空间,22-23年约为10-20亿、20亿+,主要市场参与者为ABB、西门子等外企。公司传动业务22年收入3.7亿元,估算市占率约25%,除考虑行业增速
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禾望电气
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夜长梦山
2023-05-16 23:15:56
6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价
❗️【天风电新】6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价,更重要的是需求启动+高成本产线停产-0516 ——————————— 公开报价6F价格今年5月初最低点8.75万/吨上涨至5月16日13万/吨,涨幅接近50%。 电解液端价格暂无变化,但根据行业反馈,电解液有望调涨5k/吨。 我们认为6F上涨原因为: 1)原材料端:碳酸锂涨价,但不是主因。 2)需求端:需求好,如天赐,我们预计4-6月电解液出货2.7、3、3.8万吨,环比逐步改善明显。 3)供给端(高成本产线停产❗️)国内6F企业中,天津金牛产线关
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天赐材料
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夜长梦山
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AI日日新太阳 2023/05/16(周二)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/16(周二) 模型层 #360:与智谱AI宣布战略合作共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。5月16日,360与智谱AI宣布战略合作 共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。双方的合作将借鉴“微软+OpenAI”组合的分工模式。此前,360自研的千亿级大模型“360GPT”已在3月亮相。后续360GLM与360GPT两个千亿级模型将在能力上互为补充。 应用层: #DeepMind联合创始人:传统搜索引擎将在十年内消失。5月16日,DeepMind联
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大华股份
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夜长梦山
2023-05-16 23:15:05
部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
【华西电子刘奕司团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点 从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨
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江波龙
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2023-05-16 23:14:27
广电计量
【安信机械团队】新增覆盖【广电计量】 广电计量是广州市国资委下属国企,计量及环境试验实力领先行业。2018年-2022年,公司营收CAGR为20.68%,净利润CAGR为10.83%,经营稳健。2022年公司实现营收26.04亿元,其中可靠性与环境试验、计量服务以及电磁兼容测试营收占比为29.3%、23.2%、11.3%,合计占比为63.8%。 公司看点聚焦于检测行业高景气度、公司内部管理效率提升以及公司资金充沛拓展性强。 🔹检测行业维持高景气度。广电计量下游主要为电子电器、汽车、军工等行业。
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广电计量
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夜长梦山
2023-05-16 23:14:03
TF电新深圳调研超预期点汇报
重要❗️【TF电新】深圳调研超预期点汇报 1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部盈利修复。 本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业盈利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。 海外不仅需求超预期,盈利也好,有产品设计和认证壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(
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禾望电气
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天赐材料
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夜长梦山
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存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进
【天风电子潘暕团队】存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进 👉🏻事件:根据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 🌟海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。美光已告知经销商 DRAM 及 NAND Flash 闪存从 5 月起不再接受更低询价;近日有消息传出三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 🌟22年12月我们发布存储周期或逐渐筑底,供需平衡后有望重启增长的报告,重点提示
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兆易创新
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北京君正
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【存储】底部上涨,持续强call存储板块大弹性
【中泰电子|存储】底部上涨,持续强call存储板块大弹性! 今日存储板块大涨,江波龙上涨13%,深科技10%,东芯6%,普冉5%,兆易4%。 我们5/7率先举办公开专家会议,传递行业向好变化,5/10发布存储最新深度,前瞻深度研究,【并持续提示存储股价已回到上一轮低点】。 从行业层面看,存储现货价涨跌互现,模组厂开始议价囤货,中芯国际Q1存储营收环增、看到回暖迹象,行业已明显出现积极信号,利好不断! 存储强周期大弹性,是板块性机会,持续强call! 投资建议:建议积极关注兆易创新、东芯股份、普冉
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中芯国际
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兆易创新
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2023-05-16 19:36:25
【福耀玻璃】更新20230516
【福耀玻璃】更新20230516 #23Q2排产: Q2产能利用率80%及以上,环比Q1提升,二季度客户给的排产比一季度好。2023全年展望,全球汽车+2%-+3%,其中国内+3%,美国0%。 #23Q2成本端: Q2天然气价格相对Q1向下,纯碱5月开始价格大幅下行预计后续会逐渐体现。全年展望,天然气预计今年相较去年降低3-4%左右。23Q1原材料和22Q4接近,纯碱价格还略微提升。 #美国售后市场: 23Q1受客户库存周期调节影响,售后市场略微下滑。Q2开始伴随库存恢复正常以及出行需求的恢复,
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福耀玻璃
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夜长梦山
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【运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点
【运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点 #老牌风机企业厚积而薄发 公司为浙江省国有企业,采用以风机业务为核心的“一主两翼”结构,风机销售常年贡献公司90%以上的收入,2020年以来公司出货量开始明显提升,近三年BNEF出货量排名稳居全国前五。此外,公司积极布局电站运营与EPC、储能等新业务。 #2023年行业需求景气度高位运行 [庆祝]由于2022年装机节奏放缓,2023年已招标未并网的存量项目规模较大,同时供给侧的运输吊装、大型化产能供应瓶颈得以改善,风电行业全年新
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运达股份
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2023-05-16 19:32:25
请务必重视清华系的AI公司
【中邮计算机】各位领导,请务必重视清华系的AI公司: 声迅股份(003004)的重要边际变化。我们也在上周日举办公司首度电话交流会,相关资料请联系丁子惠。 (1)估值性价比高:业绩确定性超级强,对应24年估值仅20X,是目前多模态领域中性价比最佳的弹性标的。 (2)清华支持&脑机实验室:董事长谭总清华技术出身,第八届人工智能学会理事长戴院士任“脑与认知实验室”主任,在政务/轨交/安防领域全面开花。 (3)管理层积极作为:董事长在外面积极拓展业务,在福州/南昌/南京/杭州等地均有不错拓展。 详情参
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声迅股份
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通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎
【招商医药】通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎 胰岛素行业集采引发行业格局变动,国产企业迎来新一轮发展机会。胰岛素市场竞争格局随“专项集采”而发生变动,集采前:我国胰岛素市场“三梯队”竞争格局僵化,诺和诺德等三大跨国龙头长期垄断,国产替代进程缓慢。集采后:跨国企业龙头腾出市场空间,国产企业份额加速提升。集采规则上核心为“以价保量”,企业策略上,通化东宝全线B类中标,价格降幅合理,标内标外市场得以兼顾。 通化东宝:二代胰岛素份额稳固,三代胰岛素快速放量,利拉鲁肽获批在
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通化东宝
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夜长梦山
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【荣旗科技】异动,AI机器视觉隐形冠军,MR、动力锂电等新领域机器代人,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【荣旗科技】异动,AI机器视觉隐形冠军,MR、动力锂电等新领域机器代人,持续推荐! 公司是中国AI机器视觉检测装备隐形冠军,核心技术“光机电算软”,动力锂电等新领域有望驱动业绩高增。预计2023-2025年归母净利润0.9、1.4、2.3亿元,同比增速30%、59%、67%,PE45、29、18倍,持续推荐! 好行业:劳动力成本提升——“机器代人”、产业结构升级、制造业自动化智能化提速=>智能检测行业需求快速增长。根据GGII,2022年中国机器视觉市场169亿元,202
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荣旗科技
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金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516
【国金计算机】金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516 WPS AI二次上新重点展示了产品的阅读理解和问答、人机交互两大能力。 文字:可实现内容生成(会议纪要、通知、请假条),分析文意,润色原文,准确概括。 PPT:可实现输入主题一键生成幻灯片,自定义调整风格、配色字体、排版,输出演讲备注。 PDF文档:可快速提炼重点,支持大纲生成、内容问答、问题溯源、翻译等。 表格(海外版):通过交互的方式即可实现标记重点、公式书写、图表分析、可视化统计。 从产品体系演进角度看,公司产品与大模型结
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金山办公
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奥特维:核心交流看点速览 230516
【天风机械-中期策略会】奥特维:核心交流看点速览 230516 —————— 23Q1:公司订单26.2亿,创历史新高;在手订单87亿+。 23年4月以来:1)客户扩产需求在不断增加;2)23年SMBB占比有望超50%(22年SMBB占比不到30%)。 【单晶炉】 新产品低氧炉:1)23年TOPCon是大年,氧含量对TOPCon影响很大,很多客户对低氧炉有需求;2)该炉子主要用在TOPCon,HJT对低氧的要求不高。3)毛利率比传统炉更高。 【丝网印刷】 订单:22Q4开始量产,22年2亿左右;
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禾望电气调研后更新-0516
【天风电新】禾望电气调研后更新-0516 ————————— 🌼传动业务:平台化研发+国产替代空间+氢能电源竞争格局好 1、平台化研发:产品覆盖面广,下游应用包括钻井平台、冶金轧钢、油气运输等,国内其他同类公司一般只覆盖某一应用。核心原因是公司采用平台化研发,技术、研发资源共享,可以快速打开下游空间。 2、国产替代空间:以国内可跟踪订单判断市场空间,22-23年约为10-20亿、20亿+,主要市场参与者为ABB、西门子等外企。公司传动业务22年收入3.7亿元,估算市占率约25%,除考虑行业增速
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6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价
❗️【天风电新】6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价,更重要的是需求启动+高成本产线停产-0516 ——————————— 公开报价6F价格今年5月初最低点8.75万/吨上涨至5月16日13万/吨,涨幅接近50%。 电解液端价格暂无变化,但根据行业反馈,电解液有望调涨5k/吨。 我们认为6F上涨原因为: 1)原材料端:碳酸锂涨价,但不是主因。 2)需求端:需求好,如天赐,我们预计4-6月电解液出货2.7、3、3.8万吨,环比逐步改善明显。 3)供给端(高成本产线停产❗️)国内6F企业中,天津金牛产线关
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AI日日新太阳 2023/05/16(周二)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/16(周二) 模型层 #360:与智谱AI宣布战略合作共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。5月16日,360与智谱AI宣布战略合作 共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。双方的合作将借鉴“微软+OpenAI”组合的分工模式。此前,360自研的千亿级大模型“360GPT”已在3月亮相。后续360GLM与360GPT两个千亿级模型将在能力上互为补充。 应用层: #DeepMind联合创始人:传统搜索引擎将在十年内消失。5月16日,DeepMind联
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部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
【华西电子刘奕司团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点 从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨
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广电计量
【安信机械团队】新增覆盖【广电计量】 广电计量是广州市国资委下属国企,计量及环境试验实力领先行业。2018年-2022年,公司营收CAGR为20.68%,净利润CAGR为10.83%,经营稳健。2022年公司实现营收26.04亿元,其中可靠性与环境试验、计量服务以及电磁兼容测试营收占比为29.3%、23.2%、11.3%,合计占比为63.8%。 公司看点聚焦于检测行业高景气度、公司内部管理效率提升以及公司资金充沛拓展性强。 🔹检测行业维持高景气度。广电计量下游主要为电子电器、汽车、军工等行业。
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TF电新深圳调研超预期点汇报
重要❗️【TF电新】深圳调研超预期点汇报 1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部盈利修复。 本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业盈利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。 海外不仅需求超预期,盈利也好,有产品设计和认证壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(
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存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进
【天风电子潘暕团队】存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进 👉🏻事件:根据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 🌟海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。美光已告知经销商 DRAM 及 NAND Flash 闪存从 5 月起不再接受更低询价;近日有消息传出三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 🌟22年12月我们发布存储周期或逐渐筑底,供需平衡后有望重启增长的报告,重点提示
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兆易创新
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2023-05-16 23:13:00
【存储】底部上涨,持续强call存储板块大弹性
【中泰电子|存储】底部上涨,持续强call存储板块大弹性! 今日存储板块大涨,江波龙上涨13%,深科技10%,东芯6%,普冉5%,兆易4%。 我们5/7率先举办公开专家会议,传递行业向好变化,5/10发布存储最新深度,前瞻深度研究,【并持续提示存储股价已回到上一轮低点】。 从行业层面看,存储现货价涨跌互现,模组厂开始议价囤货,中芯国际Q1存储营收环增、看到回暖迹象,行业已明显出现积极信号,利好不断! 存储强周期大弹性,是板块性机会,持续强call! 投资建议:建议积极关注兆易创新、东芯股份、普冉
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2023-05-16 19:36:25
【福耀玻璃】更新20230516
【福耀玻璃】更新20230516 #23Q2排产: Q2产能利用率80%及以上,环比Q1提升,二季度客户给的排产比一季度好。2023全年展望,全球汽车+2%-+3%,其中国内+3%,美国0%。 #23Q2成本端: Q2天然气价格相对Q1向下,纯碱5月开始价格大幅下行预计后续会逐渐体现。全年展望,天然气预计今年相较去年降低3-4%左右。23Q1原材料和22Q4接近,纯碱价格还略微提升。 #美国售后市场: 23Q1受客户库存周期调节影响,售后市场略微下滑。Q2开始伴随库存恢复正常以及出行需求的恢复,
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福耀玻璃
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【运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点
【运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点 #老牌风机企业厚积而薄发 公司为浙江省国有企业,采用以风机业务为核心的“一主两翼”结构,风机销售常年贡献公司90%以上的收入,2020年以来公司出货量开始明显提升,近三年BNEF出货量排名稳居全国前五。此外,公司积极布局电站运营与EPC、储能等新业务。 #2023年行业需求景气度高位运行 [庆祝]由于2022年装机节奏放缓,2023年已招标未并网的存量项目规模较大,同时供给侧的运输吊装、大型化产能供应瓶颈得以改善,风电行业全年新
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运达股份
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请务必重视清华系的AI公司
【中邮计算机】各位领导,请务必重视清华系的AI公司: 声迅股份(003004)的重要边际变化。我们也在上周日举办公司首度电话交流会,相关资料请联系丁子惠。 (1)估值性价比高:业绩确定性超级强,对应24年估值仅20X,是目前多模态领域中性价比最佳的弹性标的。 (2)清华支持&脑机实验室:董事长谭总清华技术出身,第八届人工智能学会理事长戴院士任“脑与认知实验室”主任,在政务/轨交/安防领域全面开花。 (3)管理层积极作为:董事长在外面积极拓展业务,在福州/南昌/南京/杭州等地均有不错拓展。 详情参
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通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎
【招商医药】通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎 胰岛素行业集采引发行业格局变动,国产企业迎来新一轮发展机会。胰岛素市场竞争格局随“专项集采”而发生变动,集采前:我国胰岛素市场“三梯队”竞争格局僵化,诺和诺德等三大跨国龙头长期垄断,国产替代进程缓慢。集采后:跨国企业龙头腾出市场空间,国产企业份额加速提升。集采规则上核心为“以价保量”,企业策略上,通化东宝全线B类中标,价格降幅合理,标内标外市场得以兼顾。 通化东宝:二代胰岛素份额稳固,三代胰岛素快速放量,利拉鲁肽获批在
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【荣旗科技】异动,AI机器视觉隐形冠军,MR、动力锂电等新领域机器代人,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【荣旗科技】异动,AI机器视觉隐形冠军,MR、动力锂电等新领域机器代人,持续推荐! 公司是中国AI机器视觉检测装备隐形冠军,核心技术“光机电算软”,动力锂电等新领域有望驱动业绩高增。预计2023-2025年归母净利润0.9、1.4、2.3亿元,同比增速30%、59%、67%,PE45、29、18倍,持续推荐! 好行业:劳动力成本提升——“机器代人”、产业结构升级、制造业自动化智能化提速=>智能检测行业需求快速增长。根据GGII,2022年中国机器视觉市场169亿元,202
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荣旗科技
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金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516
【国金计算机】金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516 WPS AI二次上新重点展示了产品的阅读理解和问答、人机交互两大能力。 文字:可实现内容生成(会议纪要、通知、请假条),分析文意,润色原文,准确概括。 PPT:可实现输入主题一键生成幻灯片,自定义调整风格、配色字体、排版,输出演讲备注。 PDF文档:可快速提炼重点,支持大纲生成、内容问答、问题溯源、翻译等。 表格(海外版):通过交互的方式即可实现标记重点、公式书写、图表分析、可视化统计。 从产品体系演进角度看,公司产品与大模型结
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奥特维:核心交流看点速览 230516
【天风机械-中期策略会】奥特维:核心交流看点速览 230516 —————— 23Q1:公司订单26.2亿,创历史新高;在手订单87亿+。 23年4月以来:1)客户扩产需求在不断增加;2)23年SMBB占比有望超50%(22年SMBB占比不到30%)。 【单晶炉】 新产品低氧炉:1)23年TOPCon是大年,氧含量对TOPCon影响很大,很多客户对低氧炉有需求;2)该炉子主要用在TOPCon,HJT对低氧的要求不高。3)毛利率比传统炉更高。 【丝网印刷】 订单:22Q4开始量产,22年2亿左右;
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禾望电气调研后更新-0516
【天风电新】禾望电气调研后更新-0516 ————————— 🌼传动业务:平台化研发+国产替代空间+氢能电源竞争格局好 1、平台化研发:产品覆盖面广,下游应用包括钻井平台、冶金轧钢、油气运输等,国内其他同类公司一般只覆盖某一应用。核心原因是公司采用平台化研发,技术、研发资源共享,可以快速打开下游空间。 2、国产替代空间:以国内可跟踪订单判断市场空间,22-23年约为10-20亿、20亿+,主要市场参与者为ABB、西门子等外企。公司传动业务22年收入3.7亿元,估算市占率约25%,除考虑行业增速
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禾望电气
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2023-05-16 23:15:56
6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价
❗️【天风电新】6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价,更重要的是需求启动+高成本产线停产-0516 ——————————— 公开报价6F价格今年5月初最低点8.75万/吨上涨至5月16日13万/吨,涨幅接近50%。 电解液端价格暂无变化,但根据行业反馈,电解液有望调涨5k/吨。 我们认为6F上涨原因为: 1)原材料端:碳酸锂涨价,但不是主因。 2)需求端:需求好,如天赐,我们预计4-6月电解液出货2.7、3、3.8万吨,环比逐步改善明显。 3)供给端(高成本产线停产❗️)国内6F企业中,天津金牛产线关
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AI日日新太阳 2023/05/16(周二)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/16(周二) 模型层 #360:与智谱AI宣布战略合作共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。5月16日,360与智谱AI宣布战略合作 共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。双方的合作将借鉴“微软+OpenAI”组合的分工模式。此前,360自研的千亿级大模型“360GPT”已在3月亮相。后续360GLM与360GPT两个千亿级模型将在能力上互为补充。 应用层: #DeepMind联合创始人:传统搜索引擎将在十年内消失。5月16日,DeepMind联
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大华股份
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部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
【华西电子刘奕司团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点 从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨
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广电计量
【安信机械团队】新增覆盖【广电计量】 广电计量是广州市国资委下属国企,计量及环境试验实力领先行业。2018年-2022年,公司营收CAGR为20.68%,净利润CAGR为10.83%,经营稳健。2022年公司实现营收26.04亿元,其中可靠性与环境试验、计量服务以及电磁兼容测试营收占比为29.3%、23.2%、11.3%,合计占比为63.8%。 公司看点聚焦于检测行业高景气度、公司内部管理效率提升以及公司资金充沛拓展性强。 🔹检测行业维持高景气度。广电计量下游主要为电子电器、汽车、军工等行业。
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广电计量
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TF电新深圳调研超预期点汇报
重要❗️【TF电新】深圳调研超预期点汇报 1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部盈利修复。 本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业盈利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。 海外不仅需求超预期,盈利也好,有产品设计和认证壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(
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禾望电气
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存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进
【天风电子潘暕团队】存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进 👉🏻事件:根据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 🌟海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。美光已告知经销商 DRAM 及 NAND Flash 闪存从 5 月起不再接受更低询价;近日有消息传出三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 🌟22年12月我们发布存储周期或逐渐筑底,供需平衡后有望重启增长的报告,重点提示
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【存储】底部上涨,持续强call存储板块大弹性
【中泰电子|存储】底部上涨,持续强call存储板块大弹性! 今日存储板块大涨,江波龙上涨13%,深科技10%,东芯6%,普冉5%,兆易4%。 我们5/7率先举办公开专家会议,传递行业向好变化,5/10发布存储最新深度,前瞻深度研究,【并持续提示存储股价已回到上一轮低点】。 从行业层面看,存储现货价涨跌互现,模组厂开始议价囤货,中芯国际Q1存储营收环增、看到回暖迹象,行业已明显出现积极信号,利好不断! 存储强周期大弹性,是板块性机会,持续强call! 投资建议:建议积极关注兆易创新、东芯股份、普冉
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【福耀玻璃】更新20230516
【福耀玻璃】更新20230516 #23Q2排产: Q2产能利用率80%及以上,环比Q1提升,二季度客户给的排产比一季度好。2023全年展望,全球汽车+2%-+3%,其中国内+3%,美国0%。 #23Q2成本端: Q2天然气价格相对Q1向下,纯碱5月开始价格大幅下行预计后续会逐渐体现。全年展望,天然气预计今年相较去年降低3-4%左右。23Q1原材料和22Q4接近,纯碱价格还略微提升。 #美国售后市场: 23Q1受客户库存周期调节影响,售后市场略微下滑。Q2开始伴随库存恢复正常以及出行需求的恢复,
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【运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点
【运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点 #老牌风机企业厚积而薄发 公司为浙江省国有企业,采用以风机业务为核心的“一主两翼”结构,风机销售常年贡献公司90%以上的收入,2020年以来公司出货量开始明显提升,近三年BNEF出货量排名稳居全国前五。此外,公司积极布局电站运营与EPC、储能等新业务。 #2023年行业需求景气度高位运行 [庆祝]由于2022年装机节奏放缓,2023年已招标未并网的存量项目规模较大,同时供给侧的运输吊装、大型化产能供应瓶颈得以改善,风电行业全年新
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运达股份
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请务必重视清华系的AI公司
【中邮计算机】各位领导,请务必重视清华系的AI公司: 声迅股份(003004)的重要边际变化。我们也在上周日举办公司首度电话交流会,相关资料请联系丁子惠。 (1)估值性价比高:业绩确定性超级强,对应24年估值仅20X,是目前多模态领域中性价比最佳的弹性标的。 (2)清华支持&脑机实验室:董事长谭总清华技术出身,第八届人工智能学会理事长戴院士任“脑与认知实验室”主任,在政务/轨交/安防领域全面开花。 (3)管理层积极作为:董事长在外面积极拓展业务,在福州/南昌/南京/杭州等地均有不错拓展。 详情参
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通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎
【招商医药】通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎 胰岛素行业集采引发行业格局变动,国产企业迎来新一轮发展机会。胰岛素市场竞争格局随“专项集采”而发生变动,集采前:我国胰岛素市场“三梯队”竞争格局僵化,诺和诺德等三大跨国龙头长期垄断,国产替代进程缓慢。集采后:跨国企业龙头腾出市场空间,国产企业份额加速提升。集采规则上核心为“以价保量”,企业策略上,通化东宝全线B类中标,价格降幅合理,标内标外市场得以兼顾。 通化东宝:二代胰岛素份额稳固,三代胰岛素快速放量,利拉鲁肽获批在
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【荣旗科技】异动,AI机器视觉隐形冠军,MR、动力锂电等新领域机器代人,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【荣旗科技】异动,AI机器视觉隐形冠军,MR、动力锂电等新领域机器代人,持续推荐! 公司是中国AI机器视觉检测装备隐形冠军,核心技术“光机电算软”,动力锂电等新领域有望驱动业绩高增。预计2023-2025年归母净利润0.9、1.4、2.3亿元,同比增速30%、59%、67%,PE45、29、18倍,持续推荐! 好行业:劳动力成本提升——“机器代人”、产业结构升级、制造业自动化智能化提速=>智能检测行业需求快速增长。根据GGII,2022年中国机器视觉市场169亿元,202
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荣旗科技
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金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516
【国金计算机】金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516 WPS AI二次上新重点展示了产品的阅读理解和问答、人机交互两大能力。 文字:可实现内容生成(会议纪要、通知、请假条),分析文意,润色原文,准确概括。 PPT:可实现输入主题一键生成幻灯片,自定义调整风格、配色字体、排版,输出演讲备注。 PDF文档:可快速提炼重点,支持大纲生成、内容问答、问题溯源、翻译等。 表格(海外版):通过交互的方式即可实现标记重点、公式书写、图表分析、可视化统计。 从产品体系演进角度看,公司产品与大模型结
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金山办公
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奥特维:核心交流看点速览 230516
【天风机械-中期策略会】奥特维:核心交流看点速览 230516 —————— 23Q1:公司订单26.2亿,创历史新高;在手订单87亿+。 23年4月以来:1)客户扩产需求在不断增加;2)23年SMBB占比有望超50%(22年SMBB占比不到30%)。 【单晶炉】 新产品低氧炉:1)23年TOPCon是大年,氧含量对TOPCon影响很大,很多客户对低氧炉有需求;2)该炉子主要用在TOPCon,HJT对低氧的要求不高。3)毛利率比传统炉更高。 【丝网印刷】 订单:22Q4开始量产,22年2亿左右;
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禾望电气调研后更新-0516
【天风电新】禾望电气调研后更新-0516 ————————— 🌼传动业务:平台化研发+国产替代空间+氢能电源竞争格局好 1、平台化研发:产品覆盖面广,下游应用包括钻井平台、冶金轧钢、油气运输等,国内其他同类公司一般只覆盖某一应用。核心原因是公司采用平台化研发,技术、研发资源共享,可以快速打开下游空间。 2、国产替代空间:以国内可跟踪订单判断市场空间,22-23年约为10-20亿、20亿+,主要市场参与者为ABB、西门子等外企。公司传动业务22年收入3.7亿元,估算市占率约25%,除考虑行业增速
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6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价
❗️【天风电新】6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价,更重要的是需求启动+高成本产线停产-0516 ——————————— 公开报价6F价格今年5月初最低点8.75万/吨上涨至5月16日13万/吨,涨幅接近50%。 电解液端价格暂无变化,但根据行业反馈,电解液有望调涨5k/吨。 我们认为6F上涨原因为: 1)原材料端:碳酸锂涨价,但不是主因。 2)需求端:需求好,如天赐,我们预计4-6月电解液出货2.7、3、3.8万吨,环比逐步改善明显。 3)供给端(高成本产线停产❗️)国内6F企业中,天津金牛产线关
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AI日日新太阳 2023/05/16(周二)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/16(周二) 模型层 #360:与智谱AI宣布战略合作共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。5月16日,360与智谱AI宣布战略合作 共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。双方的合作将借鉴“微软+OpenAI”组合的分工模式。此前,360自研的千亿级大模型“360GPT”已在3月亮相。后续360GLM与360GPT两个千亿级模型将在能力上互为补充。 应用层: #DeepMind联合创始人:传统搜索引擎将在十年内消失。5月16日,DeepMind联
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部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
【华西电子刘奕司团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点 从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨
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广电计量
【安信机械团队】新增覆盖【广电计量】 广电计量是广州市国资委下属国企,计量及环境试验实力领先行业。2018年-2022年,公司营收CAGR为20.68%,净利润CAGR为10.83%,经营稳健。2022年公司实现营收26.04亿元,其中可靠性与环境试验、计量服务以及电磁兼容测试营收占比为29.3%、23.2%、11.3%,合计占比为63.8%。 公司看点聚焦于检测行业高景气度、公司内部管理效率提升以及公司资金充沛拓展性强。 🔹检测行业维持高景气度。广电计量下游主要为电子电器、汽车、军工等行业。
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TF电新深圳调研超预期点汇报
重要❗️【TF电新】深圳调研超预期点汇报 1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部盈利修复。 本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业盈利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。 海外不仅需求超预期,盈利也好,有产品设计和认证壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(
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存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进
【天风电子潘暕团队】存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进 👉🏻事件:根据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 🌟海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。美光已告知经销商 DRAM 及 NAND Flash 闪存从 5 月起不再接受更低询价;近日有消息传出三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 🌟22年12月我们发布存储周期或逐渐筑底,供需平衡后有望重启增长的报告,重点提示
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2023-05-16 23:13:00
【存储】底部上涨,持续强call存储板块大弹性
【中泰电子|存储】底部上涨,持续强call存储板块大弹性! 今日存储板块大涨,江波龙上涨13%,深科技10%,东芯6%,普冉5%,兆易4%。 我们5/7率先举办公开专家会议,传递行业向好变化,5/10发布存储最新深度,前瞻深度研究,【并持续提示存储股价已回到上一轮低点】。 从行业层面看,存储现货价涨跌互现,模组厂开始议价囤货,中芯国际Q1存储营收环增、看到回暖迹象,行业已明显出现积极信号,利好不断! 存储强周期大弹性,是板块性机会,持续强call! 投资建议:建议积极关注兆易创新、东芯股份、普冉
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【福耀玻璃】更新20230516
【福耀玻璃】更新20230516 #23Q2排产: Q2产能利用率80%及以上,环比Q1提升,二季度客户给的排产比一季度好。2023全年展望,全球汽车+2%-+3%,其中国内+3%,美国0%。 #23Q2成本端: Q2天然气价格相对Q1向下,纯碱5月开始价格大幅下行预计后续会逐渐体现。全年展望,天然气预计今年相较去年降低3-4%左右。23Q1原材料和22Q4接近,纯碱价格还略微提升。 #美国售后市场: 23Q1受客户库存周期调节影响,售后市场略微下滑。Q2开始伴随库存恢复正常以及出行需求的恢复,
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【运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点
【运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点 #老牌风机企业厚积而薄发 公司为浙江省国有企业,采用以风机业务为核心的“一主两翼”结构,风机销售常年贡献公司90%以上的收入,2020年以来公司出货量开始明显提升,近三年BNEF出货量排名稳居全国前五。此外,公司积极布局电站运营与EPC、储能等新业务。 #2023年行业需求景气度高位运行 [庆祝]由于2022年装机节奏放缓,2023年已招标未并网的存量项目规模较大,同时供给侧的运输吊装、大型化产能供应瓶颈得以改善,风电行业全年新
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请务必重视清华系的AI公司
【中邮计算机】各位领导,请务必重视清华系的AI公司: 声迅股份(003004)的重要边际变化。我们也在上周日举办公司首度电话交流会,相关资料请联系丁子惠。 (1)估值性价比高:业绩确定性超级强,对应24年估值仅20X,是目前多模态领域中性价比最佳的弹性标的。 (2)清华支持&脑机实验室:董事长谭总清华技术出身,第八届人工智能学会理事长戴院士任“脑与认知实验室”主任,在政务/轨交/安防领域全面开花。 (3)管理层积极作为:董事长在外面积极拓展业务,在福州/南昌/南京/杭州等地均有不错拓展。 详情参
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通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎
【招商医药】通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎 胰岛素行业集采引发行业格局变动,国产企业迎来新一轮发展机会。胰岛素市场竞争格局随“专项集采”而发生变动,集采前:我国胰岛素市场“三梯队”竞争格局僵化,诺和诺德等三大跨国龙头长期垄断,国产替代进程缓慢。集采后:跨国企业龙头腾出市场空间,国产企业份额加速提升。集采规则上核心为“以价保量”,企业策略上,通化东宝全线B类中标,价格降幅合理,标内标外市场得以兼顾。 通化东宝:二代胰岛素份额稳固,三代胰岛素快速放量,利拉鲁肽获批在
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【荣旗科技】异动,AI机器视觉隐形冠军,MR、动力锂电等新领域机器代人,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【荣旗科技】异动,AI机器视觉隐形冠军,MR、动力锂电等新领域机器代人,持续推荐! 公司是中国AI机器视觉检测装备隐形冠军,核心技术“光机电算软”,动力锂电等新领域有望驱动业绩高增。预计2023-2025年归母净利润0.9、1.4、2.3亿元,同比增速30%、59%、67%,PE45、29、18倍,持续推荐! 好行业:劳动力成本提升——“机器代人”、产业结构升级、制造业自动化智能化提速=>智能检测行业需求快速增长。根据GGII,2022年中国机器视觉市场169亿元,202
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金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516
【国金计算机】金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516 WPS AI二次上新重点展示了产品的阅读理解和问答、人机交互两大能力。 文字:可实现内容生成(会议纪要、通知、请假条),分析文意,润色原文,准确概括。 PPT:可实现输入主题一键生成幻灯片,自定义调整风格、配色字体、排版,输出演讲备注。 PDF文档:可快速提炼重点,支持大纲生成、内容问答、问题溯源、翻译等。 表格(海外版):通过交互的方式即可实现标记重点、公式书写、图表分析、可视化统计。 从产品体系演进角度看,公司产品与大模型结
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奥特维:核心交流看点速览 230516
【天风机械-中期策略会】奥特维:核心交流看点速览 230516 —————— 23Q1:公司订单26.2亿,创历史新高;在手订单87亿+。 23年4月以来:1)客户扩产需求在不断增加;2)23年SMBB占比有望超50%(22年SMBB占比不到30%)。 【单晶炉】 新产品低氧炉:1)23年TOPCon是大年,氧含量对TOPCon影响很大,很多客户对低氧炉有需求;2)该炉子主要用在TOPCon,HJT对低氧的要求不高。3)毛利率比传统炉更高。 【丝网印刷】 订单:22Q4开始量产,22年2亿左右;
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禾望电气调研后更新-0516
【天风电新】禾望电气调研后更新-0516 ————————— 🌼传动业务:平台化研发+国产替代空间+氢能电源竞争格局好 1、平台化研发:产品覆盖面广,下游应用包括钻井平台、冶金轧钢、油气运输等,国内其他同类公司一般只覆盖某一应用。核心原因是公司采用平台化研发,技术、研发资源共享,可以快速打开下游空间。 2、国产替代空间:以国内可跟踪订单判断市场空间,22-23年约为10-20亿、20亿+,主要市场参与者为ABB、西门子等外企。公司传动业务22年收入3.7亿元,估算市占率约25%,除考虑行业增速
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禾望电气
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夜长梦山
2023-05-16 23:15:56
6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价
❗️【天风电新】6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价,更重要的是需求启动+高成本产线停产-0516 ——————————— 公开报价6F价格今年5月初最低点8.75万/吨上涨至5月16日13万/吨,涨幅接近50%。 电解液端价格暂无变化,但根据行业反馈,电解液有望调涨5k/吨。 我们认为6F上涨原因为: 1)原材料端:碳酸锂涨价,但不是主因。 2)需求端:需求好,如天赐,我们预计4-6月电解液出货2.7、3、3.8万吨,环比逐步改善明显。 3)供给端(高成本产线停产❗️)国内6F企业中,天津金牛产线关
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天赐材料
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多氟多
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夜长梦山
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AI日日新太阳 2023/05/16(周二)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/16(周二) 模型层 #360:与智谱AI宣布战略合作共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。5月16日,360与智谱AI宣布战略合作 共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。双方的合作将借鉴“微软+OpenAI”组合的分工模式。此前,360自研的千亿级大模型“360GPT”已在3月亮相。后续360GLM与360GPT两个千亿级模型将在能力上互为补充。 应用层: #DeepMind联合创始人:传统搜索引擎将在十年内消失。5月16日,DeepMind联
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大华股份
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夜长梦山
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部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
【华西电子刘奕司团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点 从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨
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广电计量
【安信机械团队】新增覆盖【广电计量】 广电计量是广州市国资委下属国企,计量及环境试验实力领先行业。2018年-2022年,公司营收CAGR为20.68%,净利润CAGR为10.83%,经营稳健。2022年公司实现营收26.04亿元,其中可靠性与环境试验、计量服务以及电磁兼容测试营收占比为29.3%、23.2%、11.3%,合计占比为63.8%。 公司看点聚焦于检测行业高景气度、公司内部管理效率提升以及公司资金充沛拓展性强。 🔹检测行业维持高景气度。广电计量下游主要为电子电器、汽车、军工等行业。
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广电计量
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TF电新深圳调研超预期点汇报
重要❗️【TF电新】深圳调研超预期点汇报 1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部盈利修复。 本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业盈利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。 海外不仅需求超预期,盈利也好,有产品设计和认证壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(
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禾望电气
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存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进
【天风电子潘暕团队】存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进 👉🏻事件:根据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 🌟海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。美光已告知经销商 DRAM 及 NAND Flash 闪存从 5 月起不再接受更低询价;近日有消息传出三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 🌟22年12月我们发布存储周期或逐渐筑底,供需平衡后有望重启增长的报告,重点提示
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【存储】底部上涨,持续强call存储板块大弹性
【中泰电子|存储】底部上涨,持续强call存储板块大弹性! 今日存储板块大涨,江波龙上涨13%,深科技10%,东芯6%,普冉5%,兆易4%。 我们5/7率先举办公开专家会议,传递行业向好变化,5/10发布存储最新深度,前瞻深度研究,【并持续提示存储股价已回到上一轮低点】。 从行业层面看,存储现货价涨跌互现,模组厂开始议价囤货,中芯国际Q1存储营收环增、看到回暖迹象,行业已明显出现积极信号,利好不断! 存储强周期大弹性,是板块性机会,持续强call! 投资建议:建议积极关注兆易创新、东芯股份、普冉
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中芯国际
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兆易创新
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【福耀玻璃】更新20230516
【福耀玻璃】更新20230516 #23Q2排产: Q2产能利用率80%及以上,环比Q1提升,二季度客户给的排产比一季度好。2023全年展望,全球汽车+2%-+3%,其中国内+3%,美国0%。 #23Q2成本端: Q2天然气价格相对Q1向下,纯碱5月开始价格大幅下行预计后续会逐渐体现。全年展望,天然气预计今年相较去年降低3-4%左右。23Q1原材料和22Q4接近,纯碱价格还略微提升。 #美国售后市场: 23Q1受客户库存周期调节影响,售后市场略微下滑。Q2开始伴随库存恢复正常以及出行需求的恢复,
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【运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点
【运达股份】双馈路线具备成本优势,有望受益于终端需求向好+盈利拐点 #老牌风机企业厚积而薄发 公司为浙江省国有企业,采用以风机业务为核心的“一主两翼”结构,风机销售常年贡献公司90%以上的收入,2020年以来公司出货量开始明显提升,近三年BNEF出货量排名稳居全国前五。此外,公司积极布局电站运营与EPC、储能等新业务。 #2023年行业需求景气度高位运行 [庆祝]由于2022年装机节奏放缓,2023年已招标未并网的存量项目规模较大,同时供给侧的运输吊装、大型化产能供应瓶颈得以改善,风电行业全年新
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请务必重视清华系的AI公司
【中邮计算机】各位领导,请务必重视清华系的AI公司: 声迅股份(003004)的重要边际变化。我们也在上周日举办公司首度电话交流会,相关资料请联系丁子惠。 (1)估值性价比高:业绩确定性超级强,对应24年估值仅20X,是目前多模态领域中性价比最佳的弹性标的。 (2)清华支持&脑机实验室:董事长谭总清华技术出身,第八届人工智能学会理事长戴院士任“脑与认知实验室”主任,在政务/轨交/安防领域全面开花。 (3)管理层积极作为:董事长在外面积极拓展业务,在福州/南昌/南京/杭州等地均有不错拓展。 详情参
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声迅股份
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通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎
【招商医药】通化东宝深度_集采影响出清业绩拐点将至,创新研发打造未来增长引擎 胰岛素行业集采引发行业格局变动,国产企业迎来新一轮发展机会。胰岛素市场竞争格局随“专项集采”而发生变动,集采前:我国胰岛素市场“三梯队”竞争格局僵化,诺和诺德等三大跨国龙头长期垄断,国产替代进程缓慢。集采后:跨国企业龙头腾出市场空间,国产企业份额加速提升。集采规则上核心为“以价保量”,企业策略上,通化东宝全线B类中标,价格降幅合理,标内标外市场得以兼顾。 通化东宝:二代胰岛素份额稳固,三代胰岛素快速放量,利拉鲁肽获批在
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通化东宝
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【荣旗科技】异动,AI机器视觉隐形冠军,MR、动力锂电等新领域机器代人,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【荣旗科技】异动,AI机器视觉隐形冠军,MR、动力锂电等新领域机器代人,持续推荐! 公司是中国AI机器视觉检测装备隐形冠军,核心技术“光机电算软”,动力锂电等新领域有望驱动业绩高增。预计2023-2025年归母净利润0.9、1.4、2.3亿元,同比增速30%、59%、67%,PE45、29、18倍,持续推荐! 好行业:劳动力成本提升——“机器代人”、产业结构升级、制造业自动化智能化提速=>智能检测行业需求快速增长。根据GGII,2022年中国机器视觉市场169亿元,202
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荣旗科技
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金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516
【国金计算机】金山办公WPS AI 二次上新快评-20230516 WPS AI二次上新重点展示了产品的阅读理解和问答、人机交互两大能力。 文字:可实现内容生成(会议纪要、通知、请假条),分析文意,润色原文,准确概括。 PPT:可实现输入主题一键生成幻灯片,自定义调整风格、配色字体、排版,输出演讲备注。 PDF文档:可快速提炼重点,支持大纲生成、内容问答、问题溯源、翻译等。 表格(海外版):通过交互的方式即可实现标记重点、公式书写、图表分析、可视化统计。 从产品体系演进角度看,公司产品与大模型结
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金山办公
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奥特维:核心交流看点速览 230516
【天风机械-中期策略会】奥特维:核心交流看点速览 230516 —————— 23Q1:公司订单26.2亿,创历史新高;在手订单87亿+。 23年4月以来:1)客户扩产需求在不断增加;2)23年SMBB占比有望超50%(22年SMBB占比不到30%)。 【单晶炉】 新产品低氧炉:1)23年TOPCon是大年,氧含量对TOPCon影响很大,很多客户对低氧炉有需求;2)该炉子主要用在TOPCon,HJT对低氧的要求不高。3)毛利率比传统炉更高。 【丝网印刷】 订单:22Q4开始量产,22年2亿左右;
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奥特维
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