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夜长梦山
2023-05-14 22:04:39
秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期
秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期,继续推荐火电股,看新高【国海公用杨阳】 华能国际发布2023年一季报:2023Q1公司收入652.7亿元,同比+0.03%;归母净利润22.5亿元,上年同期为-9.6亿元,2022Q4为-34.4亿元。 煤电业绩已接近盈亏平衡。 [烟花]2023Q1公司业绩转盈,环比和同比均实现大幅改善,一是因为2023Q1公司整体平均上网电价0.519元/千瓦时,同比+3.33%;二是因为煤电业绩大幅改善。 [烟花]2023Q1公司煤电业务利润总额-0.7亿元,度电
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华能国际
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夜长梦山
2023-05-14 22:04:10
巨人网络:Q2率先进入拐点
【申万互联网传媒】游戏首推巨人网络:Q2率先进入拐点,AI玩法有望Q3落地,基本面与AI共振,全年能见度高 我们认为巨人今年值得重视(3月中旬发布深度报告),一方面具备更好的业绩能见度,是率先走出拐点的游戏公司(我们预计Q2及后续季度高增确定性强);另一方面AI布局积极,预计Q3可能看到AI玩法落地。 管线角度,23年3月底上线的《原始征途》首月流水超3亿,且至今稳健。接下来,唯一有版号的太空狼人杀产品《太空行动》预计暑期大推(1月已上线),刘义峰带队制作的二次元放置RPG《龙与世界尽头》预计暑
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巨人网络
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夜长梦山
2023-05-14 22:01:20
迎接新周期,探讨浆价见底后的演绎
迎接新周期,探讨浆价见底后的演绎【民生轻工&中小盘】 [烟花]纸浆现状:见底;1)当前阔叶浆价格触及包括中国在内的产能现金成本线;2)新一轮调价后,下游纸企端拿货速度加快;3)从绝对价格看,本轮如阔叶浆报价已达到历史低位,针叶也临近底部区间,尤其阔叶浆继续下行空间不大; [烟花]纸浆展望:震荡;对比历史数轮纸浆下行周期,更多下行主要来自需求扰动,底部时间通常在半年水平,而本轮受制于孱弱的下游需求外,浆厂大规模扩产(ARAUCO、UPM扩产接近8%)更是关键,预计纸浆底部震荡时间或长于以往。 [烟
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岳阳林纸
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夜长梦山
2023-05-14 21:33:49
重视风电装机倍增大逻辑下的边际改善标的
【德邦电新】重视风电装机倍增大逻辑下的边际改善标的! 风电行业背景:23年预计行业装机70-75GW,同比增长90%以上,23Q1装机量为历史最高,年度装机高增初步验证。海风预计装机8-10GW,同比翻倍增长。陆风整机价格基本触底,塔架基桩以及零部件均实现量价齐升,全行业基本面企稳向好。 ◆泰胜风能:①塔筒业务量价齐升,22+23Q1业绩符合预期,看好传统业务稳健增长。②重点布局的广东基地即将落地,海风龙头省份看好龙头企业③出口业务行稳致远,看好产能扩张后后续出口迎来突破,24年有望实现量利齐升
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泰胜风能
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三一重能
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夜长梦山
2023-05-14 21:31:51
中航沈飞:2023年计划净利润同比增长26.25%
【国盛军工】强烈推荐!中航沈飞:2023年计划净利润同比增长26.25%,盈利能力持续提升 —————————— 事件:公司发布2023年度预算指引。预计2023年实现营收460.9亿元,同比增长10.8%;实现净利润29.2亿元,同比增长26.25%;整体销售净利率6.34%,同比+0.78pct;期间费用率3.77%,同比+0.49pct,其中管理/研发/财务费率分别同比-0.05/+0.36/+0.19pct。此前公司2022年计划实现营收406.68亿元、净利润21.24亿元,实际营收、
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中航沈飞
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夜长梦山
2023-05-14 21:31:20
电池迎来革命性技术,复合铜箔的成功量产打开了替代空间
【电池迎来革命性技术,复合铜箔的成功量产打开了替代空间】 5月11日,复合集流体(复合铜箔)领先企业金美新材料宣布,被视为可以革新动力电池的复合集流体正迎来产业化的拐点!从2015年开始投入大量资金研发,到今年开始试产,目前经过四个月的量产爬坡,优率已达到80%以上。同时,生产效率快速增长,目前每月出货量达到50万平方米。金美新材料表示,目前公司不断接到客户新的采购需求,产品供不应求,说明下游对于复合集流体需求持续攀升! PET复合铜箔由于安全性更高、成本更低,成为传统新能源锂电池集流体的替代产
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三孚新科
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宝明科技
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夜长梦山
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【天风电新】机器人更新
【天风电新】机器人更新:腾讯推出灵巧手、机械臂,AI+机器人在情感陪伴跑出盈利模式,上海经信委将推动特斯拉在机器人在沪布局-0514 ——————————— 🌼事件一:腾讯Robotics X发布最新机器人进展 2023年4月25日,腾讯Robotics X实验室发布机器人研究最新进展,展示自研机器人灵巧手TRX-Hand和机械臂TRX-Arm。 【TRX-Hand拥有人手一样灵巧操作能力】。1)感知能力:视觉(相机),接近觉(激光雷达和接近传感器),触觉(高灵敏度柔性触觉传感器),力觉(腕部
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拓普集团
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绿的谐波
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夜长梦山
2023-05-14 21:29:47
云赛智联-上海数据要素市场先锋部队
【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】- 云赛智联-上海数据要素市场先锋部队, 国资背景+全链产品双拳助威 🔥日前,上海市发布《张江数据要素产业集聚区建设三年行动方案(2023-2025年)》,提出以上海数据交易所为核心抓手,打造“一核三园两港”空间布局,构建数据要素产业发展闭环和开放生态。 方案将依托上海数据交易所,推动数据交易机制创新、丰富数据产品供给、搭建功能平台建设,有望打造立足上海、服务全国、链接全球的数据交易枢纽。我们认为方案明确体现上海市对于成为全国数据要素行业领导者的决心,相关厂商有望受益
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云赛智联
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夜长梦山
2023-05-14 21:29:08
【柳工】近期交流精华
【柳工】近期交流精华 👉 混改提升效率,焕发公司新生机。公司混改引入7家战投,股权激励提升员工积极性,22年&23Q1业绩大幅改善。公司从原先土方机械等强周期性业务为主,转变为强弱周期业务同步发展,欧维姆的预应力机械、叉车、高机、农机、后市场等弱周期性业务助力平滑波动,并利用产品结构调整、供应链变革、智能化改造实现降本增效,改善盈利能力。 👉23Q1业绩同比增长24%,表现优于行业。Q1营收、归母净利润同比增长16%、23%,综合毛利率、净利率提升3pct、1.7pct,增长好于行业,业绩弹
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柳工
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夜长梦山
2023-05-14 21:26:40
嵘泰股份更新:墨西哥供应链高弹性标的
嵘泰股份更新:墨西哥供应链高弹性标的 ——————————— 短期: 收入端:二季度收入环比至少+15-20%,增量来自6月国内大客户的纯电产品降价后放量明显,纯电配套产品-电机箱体(20多公斤,预计asp 700元/套)和北美超预期(全年预期3.7e收入,目前看需上修,北美需求整体超预期)。 盈利端:一季度净利率低于10%主要系投入大、但收入增速没有跟进,二季度盈利提升来自1)收入起势明显;2)国内大客户不做铝锭价格联动(唯一不联动的客户),铝锭跌受益反之亦然,而二季度大宗下跌明显。3)降价压
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嵘泰股份
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夜长梦山
2023-05-14 21:25:23
晶升股份:碳化硅&半导体级单晶炉领先供应商
【东吴电子|持续推荐晶升股份】碳化硅&半导体级单晶炉领先供应商,绑定大客户实现快速增长 [礼物]主营碳化硅&半导体级单晶炉,绑定大客户实现快速增长。公司主营6-8英寸碳化硅单晶炉、8-12英寸半导体级单晶炉等长晶设备,已成功与沪硅产业(上海新昇)、立昂微(金瑞泓)、三安光电、东尼电子等国内头部客户实现绑定。受益下游需求旺盛,公司业绩快速增长,19-22年营收、归母净利CAGR高达113%、60%,22年受到疫情、验收产品类型、人员规模增长等因素影响,业绩出现短期下滑,预计未来伴随下游需求旺盛趋势
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晶升股份
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夜长梦山
2023-05-14 21:24:56
AI新闻日报☀ 2023年5月13日星期六
【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月13日星期六 🔥公司AI事件 【英特尔(INTC)】 伴随着生成式 AI 的爆火,GPU 需求水涨船高。英伟达向台积电追加CoWoS(晶圆级芯片)封装订单,加速生产GPU,在2023年预定量基础上再追加1万片。台积电在今年剩余时间内将每月额外生产1000-2000片晶圆,但并未提及英伟达具体计划增加哪些GPU型号。 🔥其他热点话题 【OpenAI将进一步开放第三方插件】 OpenAI官方发布推文称,将在下周向所有ChatGPT Plus
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-05-14 21:24:15
宇通客车深度四-当前节点核心投资价值分析
#宇通投资价值在于海外新能源成长性+国内复苏+较高股息率 复盘:在2014-2017年我国大中客新能源率从不到10%到60%左右快速渗透期,宇通利润(26亿到最高40亿元)与市值(约200亿到最高近600亿元)齐增; 展望:1)海外新能源周期叠加一带一路,宇通出口量价利三增;2)国内公交更新周期、公路客车疫后复苏;3)国内供给出清,宇通优选市场改善毛利率;另外公司长期高分红高股息率(5-10%),周期与成长共振,当前投资价值凸显。 ———————————————— #海外:客车新能源化起步+渗透
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宇通客车
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夜长梦山
2023-05-14 21:23:38
【中国高科】平安管理层正式入驻,迈入广阔新征程
【中国高科】平安管理层正式入驻,迈入广阔新征程 【一、管理层换届】 #🌐 5月12日,第九届董事会、监事会分别审议通过了关于董事会及监事会换届选举的议案 #🌐 聂志强,现任平安银行战略发展部董事总经理,新方正控股发展有限责任公司董事等职务,出任公司董事。 #🌐 平安强调内部联动,协作强化。1月公司与平安知鸟(教育SaaS平台)达成合作。 【二、中国高科:深耕医学在线教育领域,拓展领域】 #🌐 英腾教育系公司控股子公司,医学职称考培龙头 #🌐 英腾教育通过采用边缘计算、机器学习、进化算法
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中国高科
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夜长梦山
2023-05-14 21:22:37
光伏行业事件点评
【海通国际 | 电新&公用&ESG】光伏行业事件点评 【First Solar (FSLR.US) 双利好引发市场关注,天量资金引爆股价走势,美国时间本周五单日收涨26.48%】 当地时间5月12日周五,受到政策利好消息与公司钙钛矿项目收购利好消息带动,First Solar当日盘前高开20CM,全日收涨26.48%,报231.69美元每股,全日成交额超50亿美元,换手达22.4%,股价创近十年新高,当日领涨标普五百成分股。 周五盘前美国财政部发布IRA政策下,光伏企业本土生产将获财政补助具体细
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第一太阳能公司
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夜长梦山
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秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期
秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期,继续推荐火电股,看新高【国海公用杨阳】 华能国际发布2023年一季报:2023Q1公司收入652.7亿元,同比+0.03%;归母净利润22.5亿元,上年同期为-9.6亿元,2022Q4为-34.4亿元。 煤电业绩已接近盈亏平衡。 [烟花]2023Q1公司业绩转盈,环比和同比均实现大幅改善,一是因为2023Q1公司整体平均上网电价0.519元/千瓦时,同比+3.33%;二是因为煤电业绩大幅改善。 [烟花]2023Q1公司煤电业务利润总额-0.7亿元,度电
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巨人网络:Q2率先进入拐点
【申万互联网传媒】游戏首推巨人网络:Q2率先进入拐点,AI玩法有望Q3落地,基本面与AI共振,全年能见度高 我们认为巨人今年值得重视(3月中旬发布深度报告),一方面具备更好的业绩能见度,是率先走出拐点的游戏公司(我们预计Q2及后续季度高增确定性强);另一方面AI布局积极,预计Q3可能看到AI玩法落地。 管线角度,23年3月底上线的《原始征途》首月流水超3亿,且至今稳健。接下来,唯一有版号的太空狼人杀产品《太空行动》预计暑期大推(1月已上线),刘义峰带队制作的二次元放置RPG《龙与世界尽头》预计暑
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巨人网络
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迎接新周期,探讨浆价见底后的演绎
迎接新周期,探讨浆价见底后的演绎【民生轻工&中小盘】 [烟花]纸浆现状:见底;1)当前阔叶浆价格触及包括中国在内的产能现金成本线;2)新一轮调价后,下游纸企端拿货速度加快;3)从绝对价格看,本轮如阔叶浆报价已达到历史低位,针叶也临近底部区间,尤其阔叶浆继续下行空间不大; [烟花]纸浆展望:震荡;对比历史数轮纸浆下行周期,更多下行主要来自需求扰动,底部时间通常在半年水平,而本轮受制于孱弱的下游需求外,浆厂大规模扩产(ARAUCO、UPM扩产接近8%)更是关键,预计纸浆底部震荡时间或长于以往。 [烟
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重视风电装机倍增大逻辑下的边际改善标的
【德邦电新】重视风电装机倍增大逻辑下的边际改善标的! 风电行业背景:23年预计行业装机70-75GW,同比增长90%以上,23Q1装机量为历史最高,年度装机高增初步验证。海风预计装机8-10GW,同比翻倍增长。陆风整机价格基本触底,塔架基桩以及零部件均实现量价齐升,全行业基本面企稳向好。 ◆泰胜风能:①塔筒业务量价齐升,22+23Q1业绩符合预期,看好传统业务稳健增长。②重点布局的广东基地即将落地,海风龙头省份看好龙头企业③出口业务行稳致远,看好产能扩张后后续出口迎来突破,24年有望实现量利齐升
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三一重能
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中航沈飞:2023年计划净利润同比增长26.25%
【国盛军工】强烈推荐!中航沈飞:2023年计划净利润同比增长26.25%,盈利能力持续提升 —————————— 事件:公司发布2023年度预算指引。预计2023年实现营收460.9亿元,同比增长10.8%;实现净利润29.2亿元,同比增长26.25%;整体销售净利率6.34%,同比+0.78pct;期间费用率3.77%,同比+0.49pct,其中管理/研发/财务费率分别同比-0.05/+0.36/+0.19pct。此前公司2022年计划实现营收406.68亿元、净利润21.24亿元,实际营收、
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中航沈飞
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电池迎来革命性技术,复合铜箔的成功量产打开了替代空间
【电池迎来革命性技术,复合铜箔的成功量产打开了替代空间】 5月11日,复合集流体(复合铜箔)领先企业金美新材料宣布,被视为可以革新动力电池的复合集流体正迎来产业化的拐点!从2015年开始投入大量资金研发,到今年开始试产,目前经过四个月的量产爬坡,优率已达到80%以上。同时,生产效率快速增长,目前每月出货量达到50万平方米。金美新材料表示,目前公司不断接到客户新的采购需求,产品供不应求,说明下游对于复合集流体需求持续攀升! PET复合铜箔由于安全性更高、成本更低,成为传统新能源锂电池集流体的替代产
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【天风电新】机器人更新
【天风电新】机器人更新:腾讯推出灵巧手、机械臂,AI+机器人在情感陪伴跑出盈利模式,上海经信委将推动特斯拉在机器人在沪布局-0514 ——————————— 🌼事件一:腾讯Robotics X发布最新机器人进展 2023年4月25日,腾讯Robotics X实验室发布机器人研究最新进展,展示自研机器人灵巧手TRX-Hand和机械臂TRX-Arm。 【TRX-Hand拥有人手一样灵巧操作能力】。1)感知能力:视觉(相机),接近觉(激光雷达和接近传感器),触觉(高灵敏度柔性触觉传感器),力觉(腕部
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云赛智联-上海数据要素市场先锋部队
【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】- 云赛智联-上海数据要素市场先锋部队, 国资背景+全链产品双拳助威 🔥日前,上海市发布《张江数据要素产业集聚区建设三年行动方案(2023-2025年)》,提出以上海数据交易所为核心抓手,打造“一核三园两港”空间布局,构建数据要素产业发展闭环和开放生态。 方案将依托上海数据交易所,推动数据交易机制创新、丰富数据产品供给、搭建功能平台建设,有望打造立足上海、服务全国、链接全球的数据交易枢纽。我们认为方案明确体现上海市对于成为全国数据要素行业领导者的决心,相关厂商有望受益
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云赛智联
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2023-05-14 21:29:08
【柳工】近期交流精华
【柳工】近期交流精华 👉 混改提升效率,焕发公司新生机。公司混改引入7家战投,股权激励提升员工积极性,22年&23Q1业绩大幅改善。公司从原先土方机械等强周期性业务为主,转变为强弱周期业务同步发展,欧维姆的预应力机械、叉车、高机、农机、后市场等弱周期性业务助力平滑波动,并利用产品结构调整、供应链变革、智能化改造实现降本增效,改善盈利能力。 👉23Q1业绩同比增长24%,表现优于行业。Q1营收、归母净利润同比增长16%、23%,综合毛利率、净利率提升3pct、1.7pct,增长好于行业,业绩弹
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柳工
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2023-05-14 21:26:40
嵘泰股份更新:墨西哥供应链高弹性标的
嵘泰股份更新:墨西哥供应链高弹性标的 ——————————— 短期: 收入端:二季度收入环比至少+15-20%,增量来自6月国内大客户的纯电产品降价后放量明显,纯电配套产品-电机箱体(20多公斤,预计asp 700元/套)和北美超预期(全年预期3.7e收入,目前看需上修,北美需求整体超预期)。 盈利端:一季度净利率低于10%主要系投入大、但收入增速没有跟进,二季度盈利提升来自1)收入起势明显;2)国内大客户不做铝锭价格联动(唯一不联动的客户),铝锭跌受益反之亦然,而二季度大宗下跌明显。3)降价压
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嵘泰股份
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2023-05-14 21:25:23
晶升股份:碳化硅&半导体级单晶炉领先供应商
【东吴电子|持续推荐晶升股份】碳化硅&半导体级单晶炉领先供应商,绑定大客户实现快速增长 [礼物]主营碳化硅&半导体级单晶炉,绑定大客户实现快速增长。公司主营6-8英寸碳化硅单晶炉、8-12英寸半导体级单晶炉等长晶设备,已成功与沪硅产业(上海新昇)、立昂微(金瑞泓)、三安光电、东尼电子等国内头部客户实现绑定。受益下游需求旺盛,公司业绩快速增长,19-22年营收、归母净利CAGR高达113%、60%,22年受到疫情、验收产品类型、人员规模增长等因素影响,业绩出现短期下滑,预计未来伴随下游需求旺盛趋势
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晶升股份
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AI新闻日报☀ 2023年5月13日星期六
【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月13日星期六 🔥公司AI事件 【英特尔(INTC)】 伴随着生成式 AI 的爆火,GPU 需求水涨船高。英伟达向台积电追加CoWoS(晶圆级芯片)封装订单,加速生产GPU,在2023年预定量基础上再追加1万片。台积电在今年剩余时间内将每月额外生产1000-2000片晶圆,但并未提及英伟达具体计划增加哪些GPU型号。 🔥其他热点话题 【OpenAI将进一步开放第三方插件】 OpenAI官方发布推文称,将在下周向所有ChatGPT Plus
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-05-14 21:24:15
宇通客车深度四-当前节点核心投资价值分析
#宇通投资价值在于海外新能源成长性+国内复苏+较高股息率 复盘:在2014-2017年我国大中客新能源率从不到10%到60%左右快速渗透期,宇通利润(26亿到最高40亿元)与市值(约200亿到最高近600亿元)齐增; 展望:1)海外新能源周期叠加一带一路,宇通出口量价利三增;2)国内公交更新周期、公路客车疫后复苏;3)国内供给出清,宇通优选市场改善毛利率;另外公司长期高分红高股息率(5-10%),周期与成长共振,当前投资价值凸显。 ———————————————— #海外:客车新能源化起步+渗透
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宇通客车
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【中国高科】平安管理层正式入驻,迈入广阔新征程
【中国高科】平安管理层正式入驻,迈入广阔新征程 【一、管理层换届】 #🌐 5月12日,第九届董事会、监事会分别审议通过了关于董事会及监事会换届选举的议案 #🌐 聂志强,现任平安银行战略发展部董事总经理,新方正控股发展有限责任公司董事等职务,出任公司董事。 #🌐 平安强调内部联动,协作强化。1月公司与平安知鸟(教育SaaS平台)达成合作。 【二、中国高科:深耕医学在线教育领域,拓展领域】 #🌐 英腾教育系公司控股子公司,医学职称考培龙头 #🌐 英腾教育通过采用边缘计算、机器学习、进化算法
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中国高科
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夜长梦山
2023-05-14 21:22:37
光伏行业事件点评
【海通国际 | 电新&公用&ESG】光伏行业事件点评 【First Solar (FSLR.US) 双利好引发市场关注,天量资金引爆股价走势,美国时间本周五单日收涨26.48%】 当地时间5月12日周五,受到政策利好消息与公司钙钛矿项目收购利好消息带动,First Solar当日盘前高开20CM,全日收涨26.48%,报231.69美元每股,全日成交额超50亿美元,换手达22.4%,股价创近十年新高,当日领涨标普五百成分股。 周五盘前美国财政部发布IRA政策下,光伏企业本土生产将获财政补助具体细
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第一太阳能公司
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秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期
秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期,继续推荐火电股,看新高【国海公用杨阳】 华能国际发布2023年一季报:2023Q1公司收入652.7亿元,同比+0.03%;归母净利润22.5亿元,上年同期为-9.6亿元,2022Q4为-34.4亿元。 煤电业绩已接近盈亏平衡。 [烟花]2023Q1公司业绩转盈,环比和同比均实现大幅改善,一是因为2023Q1公司整体平均上网电价0.519元/千瓦时,同比+3.33%;二是因为煤电业绩大幅改善。 [烟花]2023Q1公司煤电业务利润总额-0.7亿元,度电
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2023-05-14 22:04:10
巨人网络:Q2率先进入拐点
【申万互联网传媒】游戏首推巨人网络:Q2率先进入拐点,AI玩法有望Q3落地,基本面与AI共振,全年能见度高 我们认为巨人今年值得重视(3月中旬发布深度报告),一方面具备更好的业绩能见度,是率先走出拐点的游戏公司(我们预计Q2及后续季度高增确定性强);另一方面AI布局积极,预计Q3可能看到AI玩法落地。 管线角度,23年3月底上线的《原始征途》首月流水超3亿,且至今稳健。接下来,唯一有版号的太空狼人杀产品《太空行动》预计暑期大推(1月已上线),刘义峰带队制作的二次元放置RPG《龙与世界尽头》预计暑
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巨人网络
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夜长梦山
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迎接新周期,探讨浆价见底后的演绎
迎接新周期,探讨浆价见底后的演绎【民生轻工&中小盘】 [烟花]纸浆现状:见底;1)当前阔叶浆价格触及包括中国在内的产能现金成本线;2)新一轮调价后,下游纸企端拿货速度加快;3)从绝对价格看,本轮如阔叶浆报价已达到历史低位,针叶也临近底部区间,尤其阔叶浆继续下行空间不大; [烟花]纸浆展望:震荡;对比历史数轮纸浆下行周期,更多下行主要来自需求扰动,底部时间通常在半年水平,而本轮受制于孱弱的下游需求外,浆厂大规模扩产(ARAUCO、UPM扩产接近8%)更是关键,预计纸浆底部震荡时间或长于以往。 [烟
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岳阳林纸
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夜长梦山
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重视风电装机倍增大逻辑下的边际改善标的
【德邦电新】重视风电装机倍增大逻辑下的边际改善标的! 风电行业背景:23年预计行业装机70-75GW,同比增长90%以上,23Q1装机量为历史最高,年度装机高增初步验证。海风预计装机8-10GW,同比翻倍增长。陆风整机价格基本触底,塔架基桩以及零部件均实现量价齐升,全行业基本面企稳向好。 ◆泰胜风能:①塔筒业务量价齐升,22+23Q1业绩符合预期,看好传统业务稳健增长。②重点布局的广东基地即将落地,海风龙头省份看好龙头企业③出口业务行稳致远,看好产能扩张后后续出口迎来突破,24年有望实现量利齐升
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泰胜风能
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三一重能
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夜长梦山
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中航沈飞:2023年计划净利润同比增长26.25%
【国盛军工】强烈推荐!中航沈飞:2023年计划净利润同比增长26.25%,盈利能力持续提升 —————————— 事件:公司发布2023年度预算指引。预计2023年实现营收460.9亿元,同比增长10.8%;实现净利润29.2亿元,同比增长26.25%;整体销售净利率6.34%,同比+0.78pct;期间费用率3.77%,同比+0.49pct,其中管理/研发/财务费率分别同比-0.05/+0.36/+0.19pct。此前公司2022年计划实现营收406.68亿元、净利润21.24亿元,实际营收、
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中航沈飞
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夜长梦山
2023-05-14 21:31:20
电池迎来革命性技术,复合铜箔的成功量产打开了替代空间
【电池迎来革命性技术,复合铜箔的成功量产打开了替代空间】 5月11日,复合集流体(复合铜箔)领先企业金美新材料宣布,被视为可以革新动力电池的复合集流体正迎来产业化的拐点!从2015年开始投入大量资金研发,到今年开始试产,目前经过四个月的量产爬坡,优率已达到80%以上。同时,生产效率快速增长,目前每月出货量达到50万平方米。金美新材料表示,目前公司不断接到客户新的采购需求,产品供不应求,说明下游对于复合集流体需求持续攀升! PET复合铜箔由于安全性更高、成本更低,成为传统新能源锂电池集流体的替代产
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三孚新科
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【天风电新】机器人更新
【天风电新】机器人更新:腾讯推出灵巧手、机械臂,AI+机器人在情感陪伴跑出盈利模式,上海经信委将推动特斯拉在机器人在沪布局-0514 ——————————— 🌼事件一:腾讯Robotics X发布最新机器人进展 2023年4月25日,腾讯Robotics X实验室发布机器人研究最新进展,展示自研机器人灵巧手TRX-Hand和机械臂TRX-Arm。 【TRX-Hand拥有人手一样灵巧操作能力】。1)感知能力:视觉(相机),接近觉(激光雷达和接近传感器),触觉(高灵敏度柔性触觉传感器),力觉(腕部
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云赛智联-上海数据要素市场先锋部队
【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】- 云赛智联-上海数据要素市场先锋部队, 国资背景+全链产品双拳助威 🔥日前,上海市发布《张江数据要素产业集聚区建设三年行动方案(2023-2025年)》,提出以上海数据交易所为核心抓手,打造“一核三园两港”空间布局,构建数据要素产业发展闭环和开放生态。 方案将依托上海数据交易所,推动数据交易机制创新、丰富数据产品供给、搭建功能平台建设,有望打造立足上海、服务全国、链接全球的数据交易枢纽。我们认为方案明确体现上海市对于成为全国数据要素行业领导者的决心,相关厂商有望受益
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【柳工】近期交流精华
【柳工】近期交流精华 👉 混改提升效率,焕发公司新生机。公司混改引入7家战投,股权激励提升员工积极性,22年&23Q1业绩大幅改善。公司从原先土方机械等强周期性业务为主,转变为强弱周期业务同步发展,欧维姆的预应力机械、叉车、高机、农机、后市场等弱周期性业务助力平滑波动,并利用产品结构调整、供应链变革、智能化改造实现降本增效,改善盈利能力。 👉23Q1业绩同比增长24%,表现优于行业。Q1营收、归母净利润同比增长16%、23%,综合毛利率、净利率提升3pct、1.7pct,增长好于行业,业绩弹
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柳工
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嵘泰股份更新:墨西哥供应链高弹性标的
嵘泰股份更新:墨西哥供应链高弹性标的 ——————————— 短期: 收入端:二季度收入环比至少+15-20%,增量来自6月国内大客户的纯电产品降价后放量明显,纯电配套产品-电机箱体(20多公斤,预计asp 700元/套)和北美超预期(全年预期3.7e收入,目前看需上修,北美需求整体超预期)。 盈利端:一季度净利率低于10%主要系投入大、但收入增速没有跟进,二季度盈利提升来自1)收入起势明显;2)国内大客户不做铝锭价格联动(唯一不联动的客户),铝锭跌受益反之亦然,而二季度大宗下跌明显。3)降价压
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晶升股份:碳化硅&半导体级单晶炉领先供应商
【东吴电子|持续推荐晶升股份】碳化硅&半导体级单晶炉领先供应商,绑定大客户实现快速增长 [礼物]主营碳化硅&半导体级单晶炉,绑定大客户实现快速增长。公司主营6-8英寸碳化硅单晶炉、8-12英寸半导体级单晶炉等长晶设备,已成功与沪硅产业(上海新昇)、立昂微(金瑞泓)、三安光电、东尼电子等国内头部客户实现绑定。受益下游需求旺盛,公司业绩快速增长,19-22年营收、归母净利CAGR高达113%、60%,22年受到疫情、验收产品类型、人员规模增长等因素影响,业绩出现短期下滑,预计未来伴随下游需求旺盛趋势
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晶升股份
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AI新闻日报☀ 2023年5月13日星期六
【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月13日星期六 🔥公司AI事件 【英特尔(INTC)】 伴随着生成式 AI 的爆火,GPU 需求水涨船高。英伟达向台积电追加CoWoS(晶圆级芯片)封装订单,加速生产GPU,在2023年预定量基础上再追加1万片。台积电在今年剩余时间内将每月额外生产1000-2000片晶圆,但并未提及英伟达具体计划增加哪些GPU型号。 🔥其他热点话题 【OpenAI将进一步开放第三方插件】 OpenAI官方发布推文称,将在下周向所有ChatGPT Plus
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科大讯飞
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宇通客车深度四-当前节点核心投资价值分析
#宇通投资价值在于海外新能源成长性+国内复苏+较高股息率 复盘:在2014-2017年我国大中客新能源率从不到10%到60%左右快速渗透期,宇通利润(26亿到最高40亿元)与市值(约200亿到最高近600亿元)齐增; 展望:1)海外新能源周期叠加一带一路,宇通出口量价利三增;2)国内公交更新周期、公路客车疫后复苏;3)国内供给出清,宇通优选市场改善毛利率;另外公司长期高分红高股息率(5-10%),周期与成长共振,当前投资价值凸显。 ———————————————— #海外:客车新能源化起步+渗透
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宇通客车
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【中国高科】平安管理层正式入驻,迈入广阔新征程
【中国高科】平安管理层正式入驻,迈入广阔新征程 【一、管理层换届】 #🌐 5月12日,第九届董事会、监事会分别审议通过了关于董事会及监事会换届选举的议案 #🌐 聂志强,现任平安银行战略发展部董事总经理,新方正控股发展有限责任公司董事等职务,出任公司董事。 #🌐 平安强调内部联动,协作强化。1月公司与平安知鸟(教育SaaS平台)达成合作。 【二、中国高科:深耕医学在线教育领域,拓展领域】 #🌐 英腾教育系公司控股子公司,医学职称考培龙头 #🌐 英腾教育通过采用边缘计算、机器学习、进化算法
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中国高科
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2023-05-14 21:22:37
光伏行业事件点评
【海通国际 | 电新&公用&ESG】光伏行业事件点评 【First Solar (FSLR.US) 双利好引发市场关注,天量资金引爆股价走势,美国时间本周五单日收涨26.48%】 当地时间5月12日周五,受到政策利好消息与公司钙钛矿项目收购利好消息带动,First Solar当日盘前高开20CM,全日收涨26.48%,报231.69美元每股,全日成交额超50亿美元,换手达22.4%,股价创近十年新高,当日领涨标普五百成分股。 周五盘前美国财政部发布IRA政策下,光伏企业本土生产将获财政补助具体细
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第一太阳能公司
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夜长梦山
2023-05-14 22:04:39
秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期
秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期,继续推荐火电股,看新高【国海公用杨阳】 华能国际发布2023年一季报:2023Q1公司收入652.7亿元,同比+0.03%;归母净利润22.5亿元,上年同期为-9.6亿元,2022Q4为-34.4亿元。 煤电业绩已接近盈亏平衡。 [烟花]2023Q1公司业绩转盈,环比和同比均实现大幅改善,一是因为2023Q1公司整体平均上网电价0.519元/千瓦时,同比+3.33%;二是因为煤电业绩大幅改善。 [烟花]2023Q1公司煤电业务利润总额-0.7亿元,度电
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华能国际
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巨人网络:Q2率先进入拐点
【申万互联网传媒】游戏首推巨人网络:Q2率先进入拐点,AI玩法有望Q3落地,基本面与AI共振,全年能见度高 我们认为巨人今年值得重视(3月中旬发布深度报告),一方面具备更好的业绩能见度,是率先走出拐点的游戏公司(我们预计Q2及后续季度高增确定性强);另一方面AI布局积极,预计Q3可能看到AI玩法落地。 管线角度,23年3月底上线的《原始征途》首月流水超3亿,且至今稳健。接下来,唯一有版号的太空狼人杀产品《太空行动》预计暑期大推(1月已上线),刘义峰带队制作的二次元放置RPG《龙与世界尽头》预计暑
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迎接新周期,探讨浆价见底后的演绎
迎接新周期,探讨浆价见底后的演绎【民生轻工&中小盘】 [烟花]纸浆现状:见底;1)当前阔叶浆价格触及包括中国在内的产能现金成本线;2)新一轮调价后,下游纸企端拿货速度加快;3)从绝对价格看,本轮如阔叶浆报价已达到历史低位,针叶也临近底部区间,尤其阔叶浆继续下行空间不大; [烟花]纸浆展望:震荡;对比历史数轮纸浆下行周期,更多下行主要来自需求扰动,底部时间通常在半年水平,而本轮受制于孱弱的下游需求外,浆厂大规模扩产(ARAUCO、UPM扩产接近8%)更是关键,预计纸浆底部震荡时间或长于以往。 [烟
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重视风电装机倍增大逻辑下的边际改善标的
【德邦电新】重视风电装机倍增大逻辑下的边际改善标的! 风电行业背景:23年预计行业装机70-75GW,同比增长90%以上,23Q1装机量为历史最高,年度装机高增初步验证。海风预计装机8-10GW,同比翻倍增长。陆风整机价格基本触底,塔架基桩以及零部件均实现量价齐升,全行业基本面企稳向好。 ◆泰胜风能:①塔筒业务量价齐升,22+23Q1业绩符合预期,看好传统业务稳健增长。②重点布局的广东基地即将落地,海风龙头省份看好龙头企业③出口业务行稳致远,看好产能扩张后后续出口迎来突破,24年有望实现量利齐升
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中航沈飞:2023年计划净利润同比增长26.25%
【国盛军工】强烈推荐!中航沈飞:2023年计划净利润同比增长26.25%,盈利能力持续提升 —————————— 事件:公司发布2023年度预算指引。预计2023年实现营收460.9亿元,同比增长10.8%;实现净利润29.2亿元,同比增长26.25%;整体销售净利率6.34%,同比+0.78pct;期间费用率3.77%,同比+0.49pct,其中管理/研发/财务费率分别同比-0.05/+0.36/+0.19pct。此前公司2022年计划实现营收406.68亿元、净利润21.24亿元,实际营收、
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中航沈飞
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电池迎来革命性技术,复合铜箔的成功量产打开了替代空间
【电池迎来革命性技术,复合铜箔的成功量产打开了替代空间】 5月11日,复合集流体(复合铜箔)领先企业金美新材料宣布,被视为可以革新动力电池的复合集流体正迎来产业化的拐点!从2015年开始投入大量资金研发,到今年开始试产,目前经过四个月的量产爬坡,优率已达到80%以上。同时,生产效率快速增长,目前每月出货量达到50万平方米。金美新材料表示,目前公司不断接到客户新的采购需求,产品供不应求,说明下游对于复合集流体需求持续攀升! PET复合铜箔由于安全性更高、成本更低,成为传统新能源锂电池集流体的替代产
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【天风电新】机器人更新
【天风电新】机器人更新:腾讯推出灵巧手、机械臂,AI+机器人在情感陪伴跑出盈利模式,上海经信委将推动特斯拉在机器人在沪布局-0514 ——————————— 🌼事件一:腾讯Robotics X发布最新机器人进展 2023年4月25日,腾讯Robotics X实验室发布机器人研究最新进展,展示自研机器人灵巧手TRX-Hand和机械臂TRX-Arm。 【TRX-Hand拥有人手一样灵巧操作能力】。1)感知能力:视觉(相机),接近觉(激光雷达和接近传感器),触觉(高灵敏度柔性触觉传感器),力觉(腕部
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云赛智联-上海数据要素市场先锋部队
【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】- 云赛智联-上海数据要素市场先锋部队, 国资背景+全链产品双拳助威 🔥日前,上海市发布《张江数据要素产业集聚区建设三年行动方案(2023-2025年)》,提出以上海数据交易所为核心抓手,打造“一核三园两港”空间布局,构建数据要素产业发展闭环和开放生态。 方案将依托上海数据交易所,推动数据交易机制创新、丰富数据产品供给、搭建功能平台建设,有望打造立足上海、服务全国、链接全球的数据交易枢纽。我们认为方案明确体现上海市对于成为全国数据要素行业领导者的决心,相关厂商有望受益
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云赛智联
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【柳工】近期交流精华
【柳工】近期交流精华 👉 混改提升效率,焕发公司新生机。公司混改引入7家战投,股权激励提升员工积极性,22年&23Q1业绩大幅改善。公司从原先土方机械等强周期性业务为主,转变为强弱周期业务同步发展,欧维姆的预应力机械、叉车、高机、农机、后市场等弱周期性业务助力平滑波动,并利用产品结构调整、供应链变革、智能化改造实现降本增效,改善盈利能力。 👉23Q1业绩同比增长24%,表现优于行业。Q1营收、归母净利润同比增长16%、23%,综合毛利率、净利率提升3pct、1.7pct,增长好于行业,业绩弹
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嵘泰股份更新:墨西哥供应链高弹性标的
嵘泰股份更新:墨西哥供应链高弹性标的 ——————————— 短期: 收入端:二季度收入环比至少+15-20%,增量来自6月国内大客户的纯电产品降价后放量明显,纯电配套产品-电机箱体(20多公斤,预计asp 700元/套)和北美超预期(全年预期3.7e收入,目前看需上修,北美需求整体超预期)。 盈利端:一季度净利率低于10%主要系投入大、但收入增速没有跟进,二季度盈利提升来自1)收入起势明显;2)国内大客户不做铝锭价格联动(唯一不联动的客户),铝锭跌受益反之亦然,而二季度大宗下跌明显。3)降价压
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晶升股份:碳化硅&半导体级单晶炉领先供应商
【东吴电子|持续推荐晶升股份】碳化硅&半导体级单晶炉领先供应商,绑定大客户实现快速增长 [礼物]主营碳化硅&半导体级单晶炉,绑定大客户实现快速增长。公司主营6-8英寸碳化硅单晶炉、8-12英寸半导体级单晶炉等长晶设备,已成功与沪硅产业(上海新昇)、立昂微(金瑞泓)、三安光电、东尼电子等国内头部客户实现绑定。受益下游需求旺盛,公司业绩快速增长,19-22年营收、归母净利CAGR高达113%、60%,22年受到疫情、验收产品类型、人员规模增长等因素影响,业绩出现短期下滑,预计未来伴随下游需求旺盛趋势
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AI新闻日报☀ 2023年5月13日星期六
【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月13日星期六 🔥公司AI事件 【英特尔(INTC)】 伴随着生成式 AI 的爆火,GPU 需求水涨船高。英伟达向台积电追加CoWoS(晶圆级芯片)封装订单,加速生产GPU,在2023年预定量基础上再追加1万片。台积电在今年剩余时间内将每月额外生产1000-2000片晶圆,但并未提及英伟达具体计划增加哪些GPU型号。 🔥其他热点话题 【OpenAI将进一步开放第三方插件】 OpenAI官方发布推文称,将在下周向所有ChatGPT Plus
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宇通客车深度四-当前节点核心投资价值分析
#宇通投资价值在于海外新能源成长性+国内复苏+较高股息率 复盘:在2014-2017年我国大中客新能源率从不到10%到60%左右快速渗透期,宇通利润(26亿到最高40亿元)与市值(约200亿到最高近600亿元)齐增; 展望:1)海外新能源周期叠加一带一路,宇通出口量价利三增;2)国内公交更新周期、公路客车疫后复苏;3)国内供给出清,宇通优选市场改善毛利率;另外公司长期高分红高股息率(5-10%),周期与成长共振,当前投资价值凸显。 ———————————————— #海外:客车新能源化起步+渗透
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【中国高科】平安管理层正式入驻,迈入广阔新征程
【中国高科】平安管理层正式入驻,迈入广阔新征程 【一、管理层换届】 #🌐 5月12日,第九届董事会、监事会分别审议通过了关于董事会及监事会换届选举的议案 #🌐 聂志强,现任平安银行战略发展部董事总经理,新方正控股发展有限责任公司董事等职务,出任公司董事。 #🌐 平安强调内部联动,协作强化。1月公司与平安知鸟(教育SaaS平台)达成合作。 【二、中国高科:深耕医学在线教育领域,拓展领域】 #🌐 英腾教育系公司控股子公司,医学职称考培龙头 #🌐 英腾教育通过采用边缘计算、机器学习、进化算法
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中国高科
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光伏行业事件点评
【海通国际 | 电新&公用&ESG】光伏行业事件点评 【First Solar (FSLR.US) 双利好引发市场关注,天量资金引爆股价走势,美国时间本周五单日收涨26.48%】 当地时间5月12日周五,受到政策利好消息与公司钙钛矿项目收购利好消息带动,First Solar当日盘前高开20CM,全日收涨26.48%,报231.69美元每股,全日成交额超50亿美元,换手达22.4%,股价创近十年新高,当日领涨标普五百成分股。 周五盘前美国财政部发布IRA政策下,光伏企业本土生产将获财政补助具体细
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秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期
秦港煤价跌破千元,华能国际Q1业绩大超预期,继续推荐火电股,看新高【国海公用杨阳】 华能国际发布2023年一季报:2023Q1公司收入652.7亿元,同比+0.03%;归母净利润22.5亿元,上年同期为-9.6亿元,2022Q4为-34.4亿元。 煤电业绩已接近盈亏平衡。 [烟花]2023Q1公司业绩转盈,环比和同比均实现大幅改善,一是因为2023Q1公司整体平均上网电价0.519元/千瓦时,同比+3.33%;二是因为煤电业绩大幅改善。 [烟花]2023Q1公司煤电业务利润总额-0.7亿元,度电
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巨人网络:Q2率先进入拐点
【申万互联网传媒】游戏首推巨人网络:Q2率先进入拐点,AI玩法有望Q3落地,基本面与AI共振,全年能见度高 我们认为巨人今年值得重视(3月中旬发布深度报告),一方面具备更好的业绩能见度,是率先走出拐点的游戏公司(我们预计Q2及后续季度高增确定性强);另一方面AI布局积极,预计Q3可能看到AI玩法落地。 管线角度,23年3月底上线的《原始征途》首月流水超3亿,且至今稳健。接下来,唯一有版号的太空狼人杀产品《太空行动》预计暑期大推(1月已上线),刘义峰带队制作的二次元放置RPG《龙与世界尽头》预计暑
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迎接新周期,探讨浆价见底后的演绎
迎接新周期,探讨浆价见底后的演绎【民生轻工&中小盘】 [烟花]纸浆现状:见底;1)当前阔叶浆价格触及包括中国在内的产能现金成本线;2)新一轮调价后,下游纸企端拿货速度加快;3)从绝对价格看,本轮如阔叶浆报价已达到历史低位,针叶也临近底部区间,尤其阔叶浆继续下行空间不大; [烟花]纸浆展望:震荡;对比历史数轮纸浆下行周期,更多下行主要来自需求扰动,底部时间通常在半年水平,而本轮受制于孱弱的下游需求外,浆厂大规模扩产(ARAUCO、UPM扩产接近8%)更是关键,预计纸浆底部震荡时间或长于以往。 [烟
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岳阳林纸
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夜长梦山
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重视风电装机倍增大逻辑下的边际改善标的
【德邦电新】重视风电装机倍增大逻辑下的边际改善标的! 风电行业背景:23年预计行业装机70-75GW,同比增长90%以上,23Q1装机量为历史最高,年度装机高增初步验证。海风预计装机8-10GW,同比翻倍增长。陆风整机价格基本触底,塔架基桩以及零部件均实现量价齐升,全行业基本面企稳向好。 ◆泰胜风能:①塔筒业务量价齐升,22+23Q1业绩符合预期,看好传统业务稳健增长。②重点布局的广东基地即将落地,海风龙头省份看好龙头企业③出口业务行稳致远,看好产能扩张后后续出口迎来突破,24年有望实现量利齐升
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泰胜风能
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三一重能
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夜长梦山
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中航沈飞:2023年计划净利润同比增长26.25%
【国盛军工】强烈推荐!中航沈飞:2023年计划净利润同比增长26.25%,盈利能力持续提升 —————————— 事件:公司发布2023年度预算指引。预计2023年实现营收460.9亿元,同比增长10.8%;实现净利润29.2亿元,同比增长26.25%;整体销售净利率6.34%,同比+0.78pct;期间费用率3.77%,同比+0.49pct,其中管理/研发/财务费率分别同比-0.05/+0.36/+0.19pct。此前公司2022年计划实现营收406.68亿元、净利润21.24亿元,实际营收、
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中航沈飞
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夜长梦山
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电池迎来革命性技术,复合铜箔的成功量产打开了替代空间
【电池迎来革命性技术,复合铜箔的成功量产打开了替代空间】 5月11日,复合集流体(复合铜箔)领先企业金美新材料宣布,被视为可以革新动力电池的复合集流体正迎来产业化的拐点!从2015年开始投入大量资金研发,到今年开始试产,目前经过四个月的量产爬坡,优率已达到80%以上。同时,生产效率快速增长,目前每月出货量达到50万平方米。金美新材料表示,目前公司不断接到客户新的采购需求,产品供不应求,说明下游对于复合集流体需求持续攀升! PET复合铜箔由于安全性更高、成本更低,成为传统新能源锂电池集流体的替代产
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三孚新科
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宝明科技
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【天风电新】机器人更新
【天风电新】机器人更新:腾讯推出灵巧手、机械臂,AI+机器人在情感陪伴跑出盈利模式,上海经信委将推动特斯拉在机器人在沪布局-0514 ——————————— 🌼事件一:腾讯Robotics X发布最新机器人进展 2023年4月25日,腾讯Robotics X实验室发布机器人研究最新进展,展示自研机器人灵巧手TRX-Hand和机械臂TRX-Arm。 【TRX-Hand拥有人手一样灵巧操作能力】。1)感知能力:视觉(相机),接近觉(激光雷达和接近传感器),触觉(高灵敏度柔性触觉传感器),力觉(腕部
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绿的谐波
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夜长梦山
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云赛智联-上海数据要素市场先锋部队
【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】- 云赛智联-上海数据要素市场先锋部队, 国资背景+全链产品双拳助威 🔥日前,上海市发布《张江数据要素产业集聚区建设三年行动方案(2023-2025年)》,提出以上海数据交易所为核心抓手,打造“一核三园两港”空间布局,构建数据要素产业发展闭环和开放生态。 方案将依托上海数据交易所,推动数据交易机制创新、丰富数据产品供给、搭建功能平台建设,有望打造立足上海、服务全国、链接全球的数据交易枢纽。我们认为方案明确体现上海市对于成为全国数据要素行业领导者的决心,相关厂商有望受益
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云赛智联
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夜长梦山
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【柳工】近期交流精华
【柳工】近期交流精华 👉 混改提升效率,焕发公司新生机。公司混改引入7家战投,股权激励提升员工积极性,22年&23Q1业绩大幅改善。公司从原先土方机械等强周期性业务为主,转变为强弱周期业务同步发展,欧维姆的预应力机械、叉车、高机、农机、后市场等弱周期性业务助力平滑波动,并利用产品结构调整、供应链变革、智能化改造实现降本增效,改善盈利能力。 👉23Q1业绩同比增长24%,表现优于行业。Q1营收、归母净利润同比增长16%、23%,综合毛利率、净利率提升3pct、1.7pct,增长好于行业,业绩弹
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柳工
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夜长梦山
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嵘泰股份更新:墨西哥供应链高弹性标的
嵘泰股份更新:墨西哥供应链高弹性标的 ——————————— 短期: 收入端:二季度收入环比至少+15-20%,增量来自6月国内大客户的纯电产品降价后放量明显,纯电配套产品-电机箱体(20多公斤,预计asp 700元/套)和北美超预期(全年预期3.7e收入,目前看需上修,北美需求整体超预期)。 盈利端:一季度净利率低于10%主要系投入大、但收入增速没有跟进,二季度盈利提升来自1)收入起势明显;2)国内大客户不做铝锭价格联动(唯一不联动的客户),铝锭跌受益反之亦然,而二季度大宗下跌明显。3)降价压
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嵘泰股份
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夜长梦山
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晶升股份:碳化硅&半导体级单晶炉领先供应商
【东吴电子|持续推荐晶升股份】碳化硅&半导体级单晶炉领先供应商,绑定大客户实现快速增长 [礼物]主营碳化硅&半导体级单晶炉,绑定大客户实现快速增长。公司主营6-8英寸碳化硅单晶炉、8-12英寸半导体级单晶炉等长晶设备,已成功与沪硅产业(上海新昇)、立昂微(金瑞泓)、三安光电、东尼电子等国内头部客户实现绑定。受益下游需求旺盛,公司业绩快速增长,19-22年营收、归母净利CAGR高达113%、60%,22年受到疫情、验收产品类型、人员规模增长等因素影响,业绩出现短期下滑,预计未来伴随下游需求旺盛趋势
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晶升股份
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夜长梦山
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AI新闻日报☀ 2023年5月13日星期六
【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月13日星期六 🔥公司AI事件 【英特尔(INTC)】 伴随着生成式 AI 的爆火,GPU 需求水涨船高。英伟达向台积电追加CoWoS(晶圆级芯片)封装订单,加速生产GPU,在2023年预定量基础上再追加1万片。台积电在今年剩余时间内将每月额外生产1000-2000片晶圆,但并未提及英伟达具体计划增加哪些GPU型号。 🔥其他热点话题 【OpenAI将进一步开放第三方插件】 OpenAI官方发布推文称,将在下周向所有ChatGPT Plus
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-05-14 21:24:15
宇通客车深度四-当前节点核心投资价值分析
#宇通投资价值在于海外新能源成长性+国内复苏+较高股息率 复盘:在2014-2017年我国大中客新能源率从不到10%到60%左右快速渗透期,宇通利润(26亿到最高40亿元)与市值(约200亿到最高近600亿元)齐增; 展望:1)海外新能源周期叠加一带一路,宇通出口量价利三增;2)国内公交更新周期、公路客车疫后复苏;3)国内供给出清,宇通优选市场改善毛利率;另外公司长期高分红高股息率(5-10%),周期与成长共振,当前投资价值凸显。 ———————————————— #海外:客车新能源化起步+渗透
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宇通客车
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夜长梦山
2023-05-14 21:23:38
【中国高科】平安管理层正式入驻,迈入广阔新征程
【中国高科】平安管理层正式入驻,迈入广阔新征程 【一、管理层换届】 #🌐 5月12日,第九届董事会、监事会分别审议通过了关于董事会及监事会换届选举的议案 #🌐 聂志强,现任平安银行战略发展部董事总经理,新方正控股发展有限责任公司董事等职务,出任公司董事。 #🌐 平安强调内部联动,协作强化。1月公司与平安知鸟(教育SaaS平台)达成合作。 【二、中国高科:深耕医学在线教育领域,拓展领域】 #🌐 英腾教育系公司控股子公司,医学职称考培龙头 #🌐 英腾教育通过采用边缘计算、机器学习、进化算法
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中国高科
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夜长梦山
2023-05-14 21:22:37
光伏行业事件点评
【海通国际 | 电新&公用&ESG】光伏行业事件点评 【First Solar (FSLR.US) 双利好引发市场关注,天量资金引爆股价走势,美国时间本周五单日收涨26.48%】 当地时间5月12日周五,受到政策利好消息与公司钙钛矿项目收购利好消息带动,First Solar当日盘前高开20CM,全日收涨26.48%,报231.69美元每股,全日成交额超50亿美元,换手达22.4%,股价创近十年新高,当日领涨标普五百成分股。 周五盘前美国财政部发布IRA政策下,光伏企业本土生产将获财政补助具体细
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第一太阳能公司
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