夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-04-27 15:32:01

重点提示【检测服务】长坡厚雪，短期业绩佳估值安全边际充足，建议积极布局买入！

重点提示【检测服务】长坡厚雪，短期业绩佳估值安全边际充足，建议积极布局买入！选股思路：财报季行情展开，建议把握长期有基本面，短期23Q1业绩有支撑的优质赛道及公司。 1、检测行业长坡厚雪，稳成长确定性强 1）驱动力：长期来自全社会对QHSE等的重视，检测需求总是有增无减，短期受事件驱动还会加速进程； 2）增速：我国检测市场规模受益第三方趋势从2013年1399亿元->2021年4090亿元，CAGR达14.35%。 3）稳定性：当前经济复苏增长有望提速，且不受出口压力影响。 2、国信机械观点

S
华测检测
S
谱尼测试

0

0

0

2.11
夜长梦山

2023-04-27 15:30:24

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大订单持续落地，新能源战略转型成效显著

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大订单持续落地，新能源战略转型成效显著重大订单持续落地，新能源业务值得期待。公司近期先后公布了赛福天新能源与晋能清洁和华耀光电签署电池片采购框架合同，分别拟于2023年4月-9月和2023年5月-2024年4月期间向晋能清洁和华耀光电供应单晶电池片合计1200万片和9600万片，其中供应华耀光电的电池片包含部分N型TOPCon电池。按照当前市场产品销售价格测算，与晋能清洁和华耀光电签署的订单预计将分别产生收入9000万元和7.2亿元左右。此外，赛福天新能源今年1月

S
赛福天

3

2

1

5.48
夜长梦山

2023-04-27 15:29:49

【国金轻工】志邦家居年报&股权激励点评：衣柜发展势能强劲，盈利提升有望延续

【国金轻工】志邦家居年报&股权激励点评：衣柜发展势能强劲，盈利提升有望延续事件：公司22年实现营收53.9亿元，同比+4.6%，实现归母净利润5.4亿元，同比+6.2%。其中Q4营收同比+2.3%，归母净利/扣非归母净利分别同比+7.7%/+17.9%，整体业绩符合预期。此外，公司推出2023年股票激励计划，此计划拟以15.53元/股授予公司中高层管理人员90人312.0万股，占总股本的1%，业绩考核目标为以2022年业绩为基数2023年、2024年收入/扣非净利润分别增长12/12%、24%

S
志邦家居

0

0

0

0.71
夜长梦山

2023-04-27 15:29:14

【华福电新】光伏板块近期情绪过于悲观，短期股价底部区间明确，估值修复行情可期！

【华福电新】光伏板块近期情绪过于悲观，短期股价底部区间明确，估值修复行情可期！ 1、市场很多人预期23Q1是增速及盈利见顶的周期顶点，我们认为这种观点未必正确。 2、首先，我们认为供给是可以预期，而需求是无法准确预测的，且在硅料价格下跌带动终端组件价格整体回落，有望刺激需求爆发。目前看国内Q1新增光伏并网超33GW，全年有望超140GW；出口数据看Q1出口的光伏组件同比+23%左右，海外需求似乎不大理想，但实际扣除去年印度抢装高基数影响，并考虑高库存的悲观预期因素，今年Q1的出口数据大概在+30

S
昱能科技
S
阳光电源

2

3

7

2.28
夜长梦山

2023-04-27 15:28:35

【东吴电新】晶澳科技、天合光能、固德威、禾迈股份、尚太科技、海力风电业绩点评

【东吴电新】晶澳科技、天合光能、固德威、禾迈股份、尚太科技、海力风电业绩点评 ①晶澳科技：美国高溢价进一步体现，盈利能力持续超预期！公司23Q1营收205亿元，同增66%，环降13.5%；归母净利25.8亿元，同增244%，环增15.1%；扣非归母净利24.9亿元，同增255%，环增7.5%。23Q1毛利率19.1%，同增4.3pct，环增1.5pct，业绩超市场预期。 #单瓦净利持续创新高、23年迎量利双升。公司23Q1组件销量11.54GW，同增75%，环比微降4%，剔除1.7亿硅料投资收

S
晶澳科技

1

1

1

1.65
夜长梦山

2023-04-27 15:27:52

【长城TMT侯宾】中国电信动态点评：公有云份额再创历史新高，巩固前三格局

【长城TMT侯宾】中国电信动态点评：公有云份额再创历史新高，巩固前三格局市占率持续创新高，牢据云市场龙头。公有云IaaS+PaaS天翼云10.3%市占率再创新高，排名第三；公有云IaaS份额11.8%，继续保持第三。 22年天翼云收入持续翻倍增长，看好天翼云23年突破千亿，影响力加强，领跑公有云市场。加强科技创新，建立全栈自研体系，积极进行业务布局与行业赋能。加强基础设施建设投入，巩固市场地位。 [礼物]继续看好中国电信发展，预计23-25年公司实现净利润309/340/366亿元；EPS

S
中国电信

0

1

2

2.28
夜长梦山

2023-04-27 15:27:25

【长城非银】平安领涨保险板块，行业基本面拐点显现

【长城非银】平安领涨保险板块，行业基本面拐点显现受益于保险负责端呈业绩拐点，今日（4月27日）中国平安股价大幅拉升，中国太保、新华保险、中国人寿涨超5%，非银板块跟涨。 1）保险负债端呈恢复性增长，受益于“开门红”储蓄险热销及银保渠道发力，平安、国寿保费增速领跑行业，负债端向好表现逐步兑现，刺激股价上行。 2）中国平安发布一季报业绩，2023Q1 NBV同比+8.8%，实现由负转正较高增长，凸显寿险改革成效，聚焦核心人力大幅提升产能。 3）上市险企一季报“新准则”实施，权益市场回暖推升2023

S
中国平安
S
中国太保

2

0

1

1.65
夜长梦山

2023-04-27 13:14:43

【石头科技】从大跌到大涨！转发我们昨晚点评！

【石头科技】从大跌到大涨！转发我们昨晚点评！说下我们对【石头科技】现在的观点，结论就是明天如果大跌就是安全上车机会。关于Q1的各种拆分上条信息已经发过了。首先，就Q1业绩，我们此前就提示会超过20%下滑，市场对公司Q1业绩差是有一定预期的，近期股价调整也是反应这个。 Q1比较特殊： 1）国内市场，连发四个新品（G10S PURE、P10、G20以及洗衣机），但是只有G10S PURE在3月能确认一些收入，G20、P10是4月15号发货才能开始确认收入，所以就出现推了新品，不仅不能带来Q1收

S
石头科技

1

0

0

4.55
夜长梦山

2023-04-27 13:13:59

【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结

【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结 #1Q23业绩拆解：总销售额为4.2亿，其中直营店流水3.3亿，加盟店流水8500W。公司层面现金利润率25.1%（含总部费用+利息收入），公司层面净利率16.2%（含DTA）。直营店总销售额3.3亿，日销8700w；门店端毛利率70.5%，门店端现金经营利润率为28.6%（门店人力18.8%，房租15.3%，杂费7.8%），净利率16.3%，净利润5400w，年化店均净利润约为62w。加盟店门店端总销售额8500w，日销1w+；门店端毛利率7

S
海伦司

0

1

0

1.98
夜长梦山

2023-04-27 13:13:17

诺普信2023Q1：蓝莓利润大爆发，光筑农业再造一个诺普信可期！【天风农业】

诺普信2023Q1：蓝莓利润大爆发，光筑农业再造一个诺普信可期！【天风农业】 🔥事件： 1）2022年实现营收42.65亿元，同比-5.23%；归母净利润3.28亿元，同比+7.57%。2023Q1实现营收13.46亿元，同比+5.61%；归母净利润2.18亿元，同比+31.84%。 2）2023Q1末，固定资产8.88亿元，较22年末环比+0.57%；在建工程1.89亿元，较22年末环比+71.82%；生产性生物资产7.28亿元，较22年末环比+10.47%。 3）22年末，公司派发现金红利

S
诺普信

1

0

1

5.90
夜长梦山

2023-04-27 13:10:39

【国金氢能】氢能EPC项目发力：

【国金氢能】氢能EPC项目发力： 🚀绿氢渗透“0”到“1”带动电解水设备率先受益，相关配套氢能EPC项目与电源设备价值处于低估阶段。新疆、陕西、山西等氢能落地规划中重点提及绿氢项目建设以及相关氢气供给规划，产业上下游产业链双涡轮驱动思路明确，电解水设备作为第一确定性受益环节，承接氢能EPC与相关电源设备公司订单受益显著。 🏠氢能EPC相关公司：陕西建工、三维化学、中国能建【陕西建工】“一带一路”基建龙头+氢能承接绿氢EPC工程，双高增长赛道共同发力，子公司承建宝丰能源15×1000Nm3/

S
三维化学
S
陕建股份

0

0

0

4.22
夜长梦山

2023-04-27 13:09:53

【国君社服零售刘越男】家家悦：试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期

【国君社服零售刘越男】家家悦：试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期零食渠道变革释放流量红利，零食量贩店迅速崛起。休闲零食的渠道经过三次变迁，每次变革都孕育着巨大的流量变迁红利。第一次是商超渠道，改革开放后商超快速发展，零食依靠商超渠道增速显著。第二次互联网电商崛起，线上流量成为零食重要零食渠道。第三次疫情期间，传统业态流量被分流，零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起。试水零食量贩新业态，效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起，赛道万亿规模，且人均零食消费提升空间大。家

S
家家悦

2

0

1

12.15
夜长梦山

2023-04-27 13:09:24

【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况

【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况 #Q1为何超预期？主业压缩机量减价增，结构改善盈利提升+有部分Q4滞后；电动压缩机及扫地机增长多。 #23年经营展望？收入目标136-142亿，YOY+4-8%，难度不小。目标分拆：主业压缩机目标微增，电动压缩机增50-70%（2倍行业），扫地机低基数下增50-100%（恢复性）。 #原材料：压缩机受益成本毛利率上行，原材料未锁价。 #冰压业务展望？ ❶增长，预计内销增长好于外销，全年外销量减额平；❷盈利，核心靠商用（当前占10%）变频（占20%

S
长虹华意

0

0

0

2.00
夜长梦山

2023-04-27 13:08:23

【华创通信】梦网科技：一季报发布在即，拐点趋势明确，关注运营商规模合作落地

【华创通信】梦网科技：一季报发布在即，拐点趋势明确，关注运营商规模合作落地 1->一季报发布在即，盈利拐点初现。公司拟4月29日发布一季报，根据此前披露的快报，公司预计2023Q1归母净利润为800万元-1,200万元，实现扭亏为盈，夯实全年业绩基础，盈利拐点初现。AIM短信、阅信解析服务、海外短信等新业务快速发展提供业绩弹性，传统云短信业务量和收入企稳回升，公司有望实现整体业绩企稳回升； 2->市场稀缺的5G阅信解析服务提供商，关注近期运营商规模推广。公司相继与三大运营商签订协议，成为市场唯一

S
梦网科技

0

0

1

4.90
夜长梦山

2023-04-27 13:07:53

【西部计算机】“捷安高科”

【西部计算机】“捷安高科”：一季度超预期开门红，在手订单业绩确定性强，职教卡位、AI赋能裂变在即一、事件：捷安高科公告一季度业绩，收入2300万，同比增长近300%；利润季节性亏损600万，有所收窄。二、观点： [烟花]连续两个季度业绩井喷体现出公司战斗力极强：22Q4疫情管控情况下逆市抢单，一季度做了超过前三季度总和的收入，实现疫情3年校园强管控情况下的大丰收。23Q1延续景气，业绩超预期，在手订单充沛，23H1业绩确定性强； [烟花]二季度行业拐点，业绩增速进一步向上：寒假开学至今，国

S
捷安高科

1

0

0

4.56

前往

页

夜长梦山

2023-04-27 15:32:01

重点提示【检测服务】长坡厚雪，短期业绩佳估值安全边际充足，建议积极布局买入！

重点提示【检测服务】长坡厚雪，短期业绩佳估值安全边际充足，建议积极布局买入！选股思路：财报季行情展开，建议把握长期有基本面，短期23Q1业绩有支撑的优质赛道及公司。 1、检测行业长坡厚雪，稳成长确定性强 1）驱动力：长期来自全社会对QHSE等的重视，检测需求总是有增无减，短期受事件驱动还会加速进程； 2）增速：我国检测市场规模受益第三方趋势从2013年1399亿元->2021年4090亿元，CAGR达14.35%。 3）稳定性：当前经济复苏增长有望提速，且不受出口压力影响。 2、国信机械观点

S
华测检测
S
谱尼测试

0

0

0

2.11
夜长梦山

2023-04-27 15:30:24

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大订单持续落地，新能源战略转型成效显著

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大订单持续落地，新能源战略转型成效显著重大订单持续落地，新能源业务值得期待。公司近期先后公布了赛福天新能源与晋能清洁和华耀光电签署电池片采购框架合同，分别拟于2023年4月-9月和2023年5月-2024年4月期间向晋能清洁和华耀光电供应单晶电池片合计1200万片和9600万片，其中供应华耀光电的电池片包含部分N型TOPCon电池。按照当前市场产品销售价格测算，与晋能清洁和华耀光电签署的订单预计将分别产生收入9000万元和7.2亿元左右。此外，赛福天新能源今年1月

S
赛福天

3

2

1

5.48
夜长梦山

2023-04-27 15:29:49

【国金轻工】志邦家居年报&股权激励点评：衣柜发展势能强劲，盈利提升有望延续

【国金轻工】志邦家居年报&股权激励点评：衣柜发展势能强劲，盈利提升有望延续事件：公司22年实现营收53.9亿元，同比+4.6%，实现归母净利润5.4亿元，同比+6.2%。其中Q4营收同比+2.3%，归母净利/扣非归母净利分别同比+7.7%/+17.9%，整体业绩符合预期。此外，公司推出2023年股票激励计划，此计划拟以15.53元/股授予公司中高层管理人员90人312.0万股，占总股本的1%，业绩考核目标为以2022年业绩为基数2023年、2024年收入/扣非净利润分别增长12/12%、24%

S
志邦家居

0

0

0

0.71
夜长梦山

2023-04-27 15:29:14

【华福电新】光伏板块近期情绪过于悲观，短期股价底部区间明确，估值修复行情可期！

【华福电新】光伏板块近期情绪过于悲观，短期股价底部区间明确，估值修复行情可期！ 1、市场很多人预期23Q1是增速及盈利见顶的周期顶点，我们认为这种观点未必正确。 2、首先，我们认为供给是可以预期，而需求是无法准确预测的，且在硅料价格下跌带动终端组件价格整体回落，有望刺激需求爆发。目前看国内Q1新增光伏并网超33GW，全年有望超140GW；出口数据看Q1出口的光伏组件同比+23%左右，海外需求似乎不大理想，但实际扣除去年印度抢装高基数影响，并考虑高库存的悲观预期因素，今年Q1的出口数据大概在+30

S
昱能科技
S
阳光电源

2

3

7

2.28
夜长梦山

2023-04-27 15:28:35

【东吴电新】晶澳科技、天合光能、固德威、禾迈股份、尚太科技、海力风电业绩点评

【东吴电新】晶澳科技、天合光能、固德威、禾迈股份、尚太科技、海力风电业绩点评 ①晶澳科技：美国高溢价进一步体现，盈利能力持续超预期！公司23Q1营收205亿元，同增66%，环降13.5%；归母净利25.8亿元，同增244%，环增15.1%；扣非归母净利24.9亿元，同增255%，环增7.5%。23Q1毛利率19.1%，同增4.3pct，环增1.5pct，业绩超市场预期。 #单瓦净利持续创新高、23年迎量利双升。公司23Q1组件销量11.54GW，同增75%，环比微降4%，剔除1.7亿硅料投资收

S
晶澳科技

1

1

1

1.65
夜长梦山

2023-04-27 15:27:52

【长城TMT侯宾】中国电信动态点评：公有云份额再创历史新高，巩固前三格局

【长城TMT侯宾】中国电信动态点评：公有云份额再创历史新高，巩固前三格局市占率持续创新高，牢据云市场龙头。公有云IaaS+PaaS天翼云10.3%市占率再创新高，排名第三；公有云IaaS份额11.8%，继续保持第三。 22年天翼云收入持续翻倍增长，看好天翼云23年突破千亿，影响力加强，领跑公有云市场。加强科技创新，建立全栈自研体系，积极进行业务布局与行业赋能。加强基础设施建设投入，巩固市场地位。 [礼物]继续看好中国电信发展，预计23-25年公司实现净利润309/340/366亿元；EPS

S
中国电信

0

1

2

2.28
夜长梦山

2023-04-27 15:27:25

【长城非银】平安领涨保险板块，行业基本面拐点显现

【长城非银】平安领涨保险板块，行业基本面拐点显现受益于保险负责端呈业绩拐点，今日（4月27日）中国平安股价大幅拉升，中国太保、新华保险、中国人寿涨超5%，非银板块跟涨。 1）保险负债端呈恢复性增长，受益于“开门红”储蓄险热销及银保渠道发力，平安、国寿保费增速领跑行业，负债端向好表现逐步兑现，刺激股价上行。 2）中国平安发布一季报业绩，2023Q1 NBV同比+8.8%，实现由负转正较高增长，凸显寿险改革成效，聚焦核心人力大幅提升产能。 3）上市险企一季报“新准则”实施，权益市场回暖推升2023

S
中国平安
S
中国太保

2

0

1

1.65
夜长梦山

2023-04-27 13:14:43

【石头科技】从大跌到大涨！转发我们昨晚点评！

【石头科技】从大跌到大涨！转发我们昨晚点评！说下我们对【石头科技】现在的观点，结论就是明天如果大跌就是安全上车机会。关于Q1的各种拆分上条信息已经发过了。首先，就Q1业绩，我们此前就提示会超过20%下滑，市场对公司Q1业绩差是有一定预期的，近期股价调整也是反应这个。 Q1比较特殊： 1）国内市场，连发四个新品（G10S PURE、P10、G20以及洗衣机），但是只有G10S PURE在3月能确认一些收入，G20、P10是4月15号发货才能开始确认收入，所以就出现推了新品，不仅不能带来Q1收

S
石头科技

1

0

0

4.55
夜长梦山

2023-04-27 13:13:59

【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结

【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结 #1Q23业绩拆解：总销售额为4.2亿，其中直营店流水3.3亿，加盟店流水8500W。公司层面现金利润率25.1%（含总部费用+利息收入），公司层面净利率16.2%（含DTA）。直营店总销售额3.3亿，日销8700w；门店端毛利率70.5%，门店端现金经营利润率为28.6%（门店人力18.8%，房租15.3%，杂费7.8%），净利率16.3%，净利润5400w，年化店均净利润约为62w。加盟店门店端总销售额8500w，日销1w+；门店端毛利率7

S
海伦司

0

1

0

1.98
夜长梦山

2023-04-27 13:13:17

诺普信2023Q1：蓝莓利润大爆发，光筑农业再造一个诺普信可期！【天风农业】

诺普信2023Q1：蓝莓利润大爆发，光筑农业再造一个诺普信可期！【天风农业】 🔥事件： 1）2022年实现营收42.65亿元，同比-5.23%；归母净利润3.28亿元，同比+7.57%。2023Q1实现营收13.46亿元，同比+5.61%；归母净利润2.18亿元，同比+31.84%。 2）2023Q1末，固定资产8.88亿元，较22年末环比+0.57%；在建工程1.89亿元，较22年末环比+71.82%；生产性生物资产7.28亿元，较22年末环比+10.47%。 3）22年末，公司派发现金红利

S
诺普信

1

0

1

5.90
夜长梦山

2023-04-27 13:10:39

【国金氢能】氢能EPC项目发力：

【国金氢能】氢能EPC项目发力： 🚀绿氢渗透“0”到“1”带动电解水设备率先受益，相关配套氢能EPC项目与电源设备价值处于低估阶段。新疆、陕西、山西等氢能落地规划中重点提及绿氢项目建设以及相关氢气供给规划，产业上下游产业链双涡轮驱动思路明确，电解水设备作为第一确定性受益环节，承接氢能EPC与相关电源设备公司订单受益显著。 🏠氢能EPC相关公司：陕西建工、三维化学、中国能建【陕西建工】“一带一路”基建龙头+氢能承接绿氢EPC工程，双高增长赛道共同发力，子公司承建宝丰能源15×1000Nm3/

S
三维化学
S
陕建股份

0

0

0

4.22
夜长梦山

2023-04-27 13:09:53

【国君社服零售刘越男】家家悦：试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期

【国君社服零售刘越男】家家悦：试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期零食渠道变革释放流量红利，零食量贩店迅速崛起。休闲零食的渠道经过三次变迁，每次变革都孕育着巨大的流量变迁红利。第一次是商超渠道，改革开放后商超快速发展，零食依靠商超渠道增速显著。第二次互联网电商崛起，线上流量成为零食重要零食渠道。第三次疫情期间，传统业态流量被分流，零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起。试水零食量贩新业态，效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起，赛道万亿规模，且人均零食消费提升空间大。家

S
家家悦

2

0

1

12.15
夜长梦山

2023-04-27 13:09:24

【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况

【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况 #Q1为何超预期？主业压缩机量减价增，结构改善盈利提升+有部分Q4滞后；电动压缩机及扫地机增长多。 #23年经营展望？收入目标136-142亿，YOY+4-8%，难度不小。目标分拆：主业压缩机目标微增，电动压缩机增50-70%（2倍行业），扫地机低基数下增50-100%（恢复性）。 #原材料：压缩机受益成本毛利率上行，原材料未锁价。 #冰压业务展望？ ❶增长，预计内销增长好于外销，全年外销量减额平；❷盈利，核心靠商用（当前占10%）变频（占20%

S
长虹华意

0

0

0

2.00
夜长梦山

2023-04-27 13:08:23

【华创通信】梦网科技：一季报发布在即，拐点趋势明确，关注运营商规模合作落地

【华创通信】梦网科技：一季报发布在即，拐点趋势明确，关注运营商规模合作落地 1->一季报发布在即，盈利拐点初现。公司拟4月29日发布一季报，根据此前披露的快报，公司预计2023Q1归母净利润为800万元-1,200万元，实现扭亏为盈，夯实全年业绩基础，盈利拐点初现。AIM短信、阅信解析服务、海外短信等新业务快速发展提供业绩弹性，传统云短信业务量和收入企稳回升，公司有望实现整体业绩企稳回升； 2->市场稀缺的5G阅信解析服务提供商，关注近期运营商规模推广。公司相继与三大运营商签订协议，成为市场唯一

S
梦网科技

0

0

1

4.90
夜长梦山

2023-04-27 13:07:53

【西部计算机】“捷安高科”

【西部计算机】“捷安高科”：一季度超预期开门红，在手订单业绩确定性强，职教卡位、AI赋能裂变在即一、事件：捷安高科公告一季度业绩，收入2300万，同比增长近300%；利润季节性亏损600万，有所收窄。二、观点： [烟花]连续两个季度业绩井喷体现出公司战斗力极强：22Q4疫情管控情况下逆市抢单，一季度做了超过前三季度总和的收入，实现疫情3年校园强管控情况下的大丰收。23Q1延续景气，业绩超预期，在手订单充沛，23H1业绩确定性强； [烟花]二季度行业拐点，业绩增速进一步向上：寒假开学至今，国

S
捷安高科

1

0

0

4.56

前往

页

夜长梦山

2023-04-27 15:32:01

重点提示【检测服务】长坡厚雪，短期业绩佳估值安全边际充足，建议积极布局买入！

重点提示【检测服务】长坡厚雪，短期业绩佳估值安全边际充足，建议积极布局买入！选股思路：财报季行情展开，建议把握长期有基本面，短期23Q1业绩有支撑的优质赛道及公司。 1、检测行业长坡厚雪，稳成长确定性强 1）驱动力：长期来自全社会对QHSE等的重视，检测需求总是有增无减，短期受事件驱动还会加速进程； 2）增速：我国检测市场规模受益第三方趋势从2013年1399亿元->2021年4090亿元，CAGR达14.35%。 3）稳定性：当前经济复苏增长有望提速，且不受出口压力影响。 2、国信机械观点

S
华测检测
S
谱尼测试

0

0

0

2.11
夜长梦山

2023-04-27 15:30:24

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大订单持续落地，新能源战略转型成效显著

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大订单持续落地，新能源战略转型成效显著重大订单持续落地，新能源业务值得期待。公司近期先后公布了赛福天新能源与晋能清洁和华耀光电签署电池片采购框架合同，分别拟于2023年4月-9月和2023年5月-2024年4月期间向晋能清洁和华耀光电供应单晶电池片合计1200万片和9600万片，其中供应华耀光电的电池片包含部分N型TOPCon电池。按照当前市场产品销售价格测算，与晋能清洁和华耀光电签署的订单预计将分别产生收入9000万元和7.2亿元左右。此外，赛福天新能源今年1月

S
赛福天

3

2

1

5.48
夜长梦山

2023-04-27 15:29:49

【国金轻工】志邦家居年报&股权激励点评：衣柜发展势能强劲，盈利提升有望延续

【国金轻工】志邦家居年报&股权激励点评：衣柜发展势能强劲，盈利提升有望延续事件：公司22年实现营收53.9亿元，同比+4.6%，实现归母净利润5.4亿元，同比+6.2%。其中Q4营收同比+2.3%，归母净利/扣非归母净利分别同比+7.7%/+17.9%，整体业绩符合预期。此外，公司推出2023年股票激励计划，此计划拟以15.53元/股授予公司中高层管理人员90人312.0万股，占总股本的1%，业绩考核目标为以2022年业绩为基数2023年、2024年收入/扣非净利润分别增长12/12%、24%

S
志邦家居

0

0

0

0.71
夜长梦山

2023-04-27 15:29:14

【华福电新】光伏板块近期情绪过于悲观，短期股价底部区间明确，估值修复行情可期！

【华福电新】光伏板块近期情绪过于悲观，短期股价底部区间明确，估值修复行情可期！ 1、市场很多人预期23Q1是增速及盈利见顶的周期顶点，我们认为这种观点未必正确。 2、首先，我们认为供给是可以预期，而需求是无法准确预测的，且在硅料价格下跌带动终端组件价格整体回落，有望刺激需求爆发。目前看国内Q1新增光伏并网超33GW，全年有望超140GW；出口数据看Q1出口的光伏组件同比+23%左右，海外需求似乎不大理想，但实际扣除去年印度抢装高基数影响，并考虑高库存的悲观预期因素，今年Q1的出口数据大概在+30

S
昱能科技
S
阳光电源

2

3

7

2.28
夜长梦山

2023-04-27 15:28:35

【东吴电新】晶澳科技、天合光能、固德威、禾迈股份、尚太科技、海力风电业绩点评

【东吴电新】晶澳科技、天合光能、固德威、禾迈股份、尚太科技、海力风电业绩点评 ①晶澳科技：美国高溢价进一步体现，盈利能力持续超预期！公司23Q1营收205亿元，同增66%，环降13.5%；归母净利25.8亿元，同增244%，环增15.1%；扣非归母净利24.9亿元，同增255%，环增7.5%。23Q1毛利率19.1%，同增4.3pct，环增1.5pct，业绩超市场预期。 #单瓦净利持续创新高、23年迎量利双升。公司23Q1组件销量11.54GW，同增75%，环比微降4%，剔除1.7亿硅料投资收

S
晶澳科技

1

1

1

1.65
夜长梦山

2023-04-27 15:27:52

【长城TMT侯宾】中国电信动态点评：公有云份额再创历史新高，巩固前三格局

【长城TMT侯宾】中国电信动态点评：公有云份额再创历史新高，巩固前三格局市占率持续创新高，牢据云市场龙头。公有云IaaS+PaaS天翼云10.3%市占率再创新高，排名第三；公有云IaaS份额11.8%，继续保持第三。 22年天翼云收入持续翻倍增长，看好天翼云23年突破千亿，影响力加强，领跑公有云市场。加强科技创新，建立全栈自研体系，积极进行业务布局与行业赋能。加强基础设施建设投入，巩固市场地位。 [礼物]继续看好中国电信发展，预计23-25年公司实现净利润309/340/366亿元；EPS

S
中国电信

0

1

2

2.28
夜长梦山

2023-04-27 15:27:25

【长城非银】平安领涨保险板块，行业基本面拐点显现

【长城非银】平安领涨保险板块，行业基本面拐点显现受益于保险负责端呈业绩拐点，今日（4月27日）中国平安股价大幅拉升，中国太保、新华保险、中国人寿涨超5%，非银板块跟涨。 1）保险负债端呈恢复性增长，受益于“开门红”储蓄险热销及银保渠道发力，平安、国寿保费增速领跑行业，负债端向好表现逐步兑现，刺激股价上行。 2）中国平安发布一季报业绩，2023Q1 NBV同比+8.8%，实现由负转正较高增长，凸显寿险改革成效，聚焦核心人力大幅提升产能。 3）上市险企一季报“新准则”实施，权益市场回暖推升2023

S
中国平安
S
中国太保

2

0

1

1.65
夜长梦山

2023-04-27 13:14:43

【石头科技】从大跌到大涨！转发我们昨晚点评！

【石头科技】从大跌到大涨！转发我们昨晚点评！说下我们对【石头科技】现在的观点，结论就是明天如果大跌就是安全上车机会。关于Q1的各种拆分上条信息已经发过了。首先，就Q1业绩，我们此前就提示会超过20%下滑，市场对公司Q1业绩差是有一定预期的，近期股价调整也是反应这个。 Q1比较特殊： 1）国内市场，连发四个新品（G10S PURE、P10、G20以及洗衣机），但是只有G10S PURE在3月能确认一些收入，G20、P10是4月15号发货才能开始确认收入，所以就出现推了新品，不仅不能带来Q1收

S
石头科技

1

0

0

4.55
夜长梦山

2023-04-27 13:13:59

【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结

【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结 #1Q23业绩拆解：总销售额为4.2亿，其中直营店流水3.3亿，加盟店流水8500W。公司层面现金利润率25.1%（含总部费用+利息收入），公司层面净利率16.2%（含DTA）。直营店总销售额3.3亿，日销8700w；门店端毛利率70.5%，门店端现金经营利润率为28.6%（门店人力18.8%，房租15.3%，杂费7.8%），净利率16.3%，净利润5400w，年化店均净利润约为62w。加盟店门店端总销售额8500w，日销1w+；门店端毛利率7

S
海伦司

0

1

0

1.98
夜长梦山

2023-04-27 13:13:17

诺普信2023Q1：蓝莓利润大爆发，光筑农业再造一个诺普信可期！【天风农业】

诺普信2023Q1：蓝莓利润大爆发，光筑农业再造一个诺普信可期！【天风农业】 🔥事件： 1）2022年实现营收42.65亿元，同比-5.23%；归母净利润3.28亿元，同比+7.57%。2023Q1实现营收13.46亿元，同比+5.61%；归母净利润2.18亿元，同比+31.84%。 2）2023Q1末，固定资产8.88亿元，较22年末环比+0.57%；在建工程1.89亿元，较22年末环比+71.82%；生产性生物资产7.28亿元，较22年末环比+10.47%。 3）22年末，公司派发现金红利

S
诺普信

1

0

1

5.90
夜长梦山

2023-04-27 13:10:39

【国金氢能】氢能EPC项目发力：

【国金氢能】氢能EPC项目发力： 🚀绿氢渗透“0”到“1”带动电解水设备率先受益，相关配套氢能EPC项目与电源设备价值处于低估阶段。新疆、陕西、山西等氢能落地规划中重点提及绿氢项目建设以及相关氢气供给规划，产业上下游产业链双涡轮驱动思路明确，电解水设备作为第一确定性受益环节，承接氢能EPC与相关电源设备公司订单受益显著。 🏠氢能EPC相关公司：陕西建工、三维化学、中国能建【陕西建工】“一带一路”基建龙头+氢能承接绿氢EPC工程，双高增长赛道共同发力，子公司承建宝丰能源15×1000Nm3/

S
三维化学
S
陕建股份

0

0

0

4.22
夜长梦山

2023-04-27 13:09:53

【国君社服零售刘越男】家家悦：试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期

【国君社服零售刘越男】家家悦：试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期零食渠道变革释放流量红利，零食量贩店迅速崛起。休闲零食的渠道经过三次变迁，每次变革都孕育着巨大的流量变迁红利。第一次是商超渠道，改革开放后商超快速发展，零食依靠商超渠道增速显著。第二次互联网电商崛起，线上流量成为零食重要零食渠道。第三次疫情期间，传统业态流量被分流，零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起。试水零食量贩新业态，效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起，赛道万亿规模，且人均零食消费提升空间大。家

S
家家悦

2

0

1

12.15
夜长梦山

2023-04-27 13:09:24

【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况

【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况 #Q1为何超预期？主业压缩机量减价增，结构改善盈利提升+有部分Q4滞后；电动压缩机及扫地机增长多。 #23年经营展望？收入目标136-142亿，YOY+4-8%，难度不小。目标分拆：主业压缩机目标微增，电动压缩机增50-70%（2倍行业），扫地机低基数下增50-100%（恢复性）。 #原材料：压缩机受益成本毛利率上行，原材料未锁价。 #冰压业务展望？ ❶增长，预计内销增长好于外销，全年外销量减额平；❷盈利，核心靠商用（当前占10%）变频（占20%

S
长虹华意

0

0

0

2.00
夜长梦山

2023-04-27 13:08:23

【华创通信】梦网科技：一季报发布在即，拐点趋势明确，关注运营商规模合作落地

【华创通信】梦网科技：一季报发布在即，拐点趋势明确，关注运营商规模合作落地 1->一季报发布在即，盈利拐点初现。公司拟4月29日发布一季报，根据此前披露的快报，公司预计2023Q1归母净利润为800万元-1,200万元，实现扭亏为盈，夯实全年业绩基础，盈利拐点初现。AIM短信、阅信解析服务、海外短信等新业务快速发展提供业绩弹性，传统云短信业务量和收入企稳回升，公司有望实现整体业绩企稳回升； 2->市场稀缺的5G阅信解析服务提供商，关注近期运营商规模推广。公司相继与三大运营商签订协议，成为市场唯一

S
梦网科技

0

0

1

4.90
夜长梦山

2023-04-27 13:07:53

【西部计算机】“捷安高科”

【西部计算机】“捷安高科”：一季度超预期开门红，在手订单业绩确定性强，职教卡位、AI赋能裂变在即一、事件：捷安高科公告一季度业绩，收入2300万，同比增长近300%；利润季节性亏损600万，有所收窄。二、观点： [烟花]连续两个季度业绩井喷体现出公司战斗力极强：22Q4疫情管控情况下逆市抢单，一季度做了超过前三季度总和的收入，实现疫情3年校园强管控情况下的大丰收。23Q1延续景气，业绩超预期，在手订单充沛，23H1业绩确定性强； [烟花]二季度行业拐点，业绩增速进一步向上：寒假开学至今，国

S
捷安高科

1

0

0

4.56

前往

页

夜长梦山

2023-04-27 15:32:01

重点提示【检测服务】长坡厚雪，短期业绩佳估值安全边际充足，建议积极布局买入！

重点提示【检测服务】长坡厚雪，短期业绩佳估值安全边际充足，建议积极布局买入！选股思路：财报季行情展开，建议把握长期有基本面，短期23Q1业绩有支撑的优质赛道及公司。 1、检测行业长坡厚雪，稳成长确定性强 1）驱动力：长期来自全社会对QHSE等的重视，检测需求总是有增无减，短期受事件驱动还会加速进程； 2）增速：我国检测市场规模受益第三方趋势从2013年1399亿元->2021年4090亿元，CAGR达14.35%。 3）稳定性：当前经济复苏增长有望提速，且不受出口压力影响。 2、国信机械观点

S
华测检测
S
谱尼测试

0

0

0

2.11
夜长梦山

2023-04-27 15:30:24

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大订单持续落地，新能源战略转型成效显著

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大订单持续落地，新能源战略转型成效显著重大订单持续落地，新能源业务值得期待。公司近期先后公布了赛福天新能源与晋能清洁和华耀光电签署电池片采购框架合同，分别拟于2023年4月-9月和2023年5月-2024年4月期间向晋能清洁和华耀光电供应单晶电池片合计1200万片和9600万片，其中供应华耀光电的电池片包含部分N型TOPCon电池。按照当前市场产品销售价格测算，与晋能清洁和华耀光电签署的订单预计将分别产生收入9000万元和7.2亿元左右。此外，赛福天新能源今年1月

S
赛福天

3

2

1

5.48
夜长梦山

2023-04-27 15:29:49

【国金轻工】志邦家居年报&股权激励点评：衣柜发展势能强劲，盈利提升有望延续

【国金轻工】志邦家居年报&股权激励点评：衣柜发展势能强劲，盈利提升有望延续事件：公司22年实现营收53.9亿元，同比+4.6%，实现归母净利润5.4亿元，同比+6.2%。其中Q4营收同比+2.3%，归母净利/扣非归母净利分别同比+7.7%/+17.9%，整体业绩符合预期。此外，公司推出2023年股票激励计划，此计划拟以15.53元/股授予公司中高层管理人员90人312.0万股，占总股本的1%，业绩考核目标为以2022年业绩为基数2023年、2024年收入/扣非净利润分别增长12/12%、24%

S
志邦家居

0

0

0

0.71
夜长梦山

2023-04-27 15:29:14

【华福电新】光伏板块近期情绪过于悲观，短期股价底部区间明确，估值修复行情可期！

【华福电新】光伏板块近期情绪过于悲观，短期股价底部区间明确，估值修复行情可期！ 1、市场很多人预期23Q1是增速及盈利见顶的周期顶点，我们认为这种观点未必正确。 2、首先，我们认为供给是可以预期，而需求是无法准确预测的，且在硅料价格下跌带动终端组件价格整体回落，有望刺激需求爆发。目前看国内Q1新增光伏并网超33GW，全年有望超140GW；出口数据看Q1出口的光伏组件同比+23%左右，海外需求似乎不大理想，但实际扣除去年印度抢装高基数影响，并考虑高库存的悲观预期因素，今年Q1的出口数据大概在+30

S
昱能科技
S
阳光电源

2

3

7

2.28
夜长梦山

2023-04-27 15:28:35

【东吴电新】晶澳科技、天合光能、固德威、禾迈股份、尚太科技、海力风电业绩点评

【东吴电新】晶澳科技、天合光能、固德威、禾迈股份、尚太科技、海力风电业绩点评 ①晶澳科技：美国高溢价进一步体现，盈利能力持续超预期！公司23Q1营收205亿元，同增66%，环降13.5%；归母净利25.8亿元，同增244%，环增15.1%；扣非归母净利24.9亿元，同增255%，环增7.5%。23Q1毛利率19.1%，同增4.3pct，环增1.5pct，业绩超市场预期。 #单瓦净利持续创新高、23年迎量利双升。公司23Q1组件销量11.54GW，同增75%，环比微降4%，剔除1.7亿硅料投资收

S
晶澳科技

1

1

1

1.65
夜长梦山

2023-04-27 15:27:52

【长城TMT侯宾】中国电信动态点评：公有云份额再创历史新高，巩固前三格局

【长城TMT侯宾】中国电信动态点评：公有云份额再创历史新高，巩固前三格局市占率持续创新高，牢据云市场龙头。公有云IaaS+PaaS天翼云10.3%市占率再创新高，排名第三；公有云IaaS份额11.8%，继续保持第三。 22年天翼云收入持续翻倍增长，看好天翼云23年突破千亿，影响力加强，领跑公有云市场。加强科技创新，建立全栈自研体系，积极进行业务布局与行业赋能。加强基础设施建设投入，巩固市场地位。 [礼物]继续看好中国电信发展，预计23-25年公司实现净利润309/340/366亿元；EPS

S
中国电信

0

1

2

2.28
夜长梦山

2023-04-27 15:27:25

【长城非银】平安领涨保险板块，行业基本面拐点显现

【长城非银】平安领涨保险板块，行业基本面拐点显现受益于保险负责端呈业绩拐点，今日（4月27日）中国平安股价大幅拉升，中国太保、新华保险、中国人寿涨超5%，非银板块跟涨。 1）保险负债端呈恢复性增长，受益于“开门红”储蓄险热销及银保渠道发力，平安、国寿保费增速领跑行业，负债端向好表现逐步兑现，刺激股价上行。 2）中国平安发布一季报业绩，2023Q1 NBV同比+8.8%，实现由负转正较高增长，凸显寿险改革成效，聚焦核心人力大幅提升产能。 3）上市险企一季报“新准则”实施，权益市场回暖推升2023

S
中国平安
S
中国太保

2

0

1

1.65
夜长梦山

2023-04-27 13:14:43

【石头科技】从大跌到大涨！转发我们昨晚点评！

【石头科技】从大跌到大涨！转发我们昨晚点评！说下我们对【石头科技】现在的观点，结论就是明天如果大跌就是安全上车机会。关于Q1的各种拆分上条信息已经发过了。首先，就Q1业绩，我们此前就提示会超过20%下滑，市场对公司Q1业绩差是有一定预期的，近期股价调整也是反应这个。 Q1比较特殊： 1）国内市场，连发四个新品（G10S PURE、P10、G20以及洗衣机），但是只有G10S PURE在3月能确认一些收入，G20、P10是4月15号发货才能开始确认收入，所以就出现推了新品，不仅不能带来Q1收

S
石头科技

1

0

0

4.55
夜长梦山

2023-04-27 13:13:59

【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结

【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结 #1Q23业绩拆解：总销售额为4.2亿，其中直营店流水3.3亿，加盟店流水8500W。公司层面现金利润率25.1%（含总部费用+利息收入），公司层面净利率16.2%（含DTA）。直营店总销售额3.3亿，日销8700w；门店端毛利率70.5%，门店端现金经营利润率为28.6%（门店人力18.8%，房租15.3%，杂费7.8%），净利率16.3%，净利润5400w，年化店均净利润约为62w。加盟店门店端总销售额8500w，日销1w+；门店端毛利率7

S
海伦司

0

1

0

1.98
夜长梦山

2023-04-27 13:13:17

诺普信2023Q1：蓝莓利润大爆发，光筑农业再造一个诺普信可期！【天风农业】

诺普信2023Q1：蓝莓利润大爆发，光筑农业再造一个诺普信可期！【天风农业】 🔥事件： 1）2022年实现营收42.65亿元，同比-5.23%；归母净利润3.28亿元，同比+7.57%。2023Q1实现营收13.46亿元，同比+5.61%；归母净利润2.18亿元，同比+31.84%。 2）2023Q1末，固定资产8.88亿元，较22年末环比+0.57%；在建工程1.89亿元，较22年末环比+71.82%；生产性生物资产7.28亿元，较22年末环比+10.47%。 3）22年末，公司派发现金红利

S
诺普信

1

0

1

5.90
夜长梦山

2023-04-27 13:10:39

【国金氢能】氢能EPC项目发力：

【国金氢能】氢能EPC项目发力： 🚀绿氢渗透“0”到“1”带动电解水设备率先受益，相关配套氢能EPC项目与电源设备价值处于低估阶段。新疆、陕西、山西等氢能落地规划中重点提及绿氢项目建设以及相关氢气供给规划，产业上下游产业链双涡轮驱动思路明确，电解水设备作为第一确定性受益环节，承接氢能EPC与相关电源设备公司订单受益显著。 🏠氢能EPC相关公司：陕西建工、三维化学、中国能建【陕西建工】“一带一路”基建龙头+氢能承接绿氢EPC工程，双高增长赛道共同发力，子公司承建宝丰能源15×1000Nm3/

S
三维化学
S
陕建股份

0

0

0

4.22
夜长梦山

2023-04-27 13:09:53

【国君社服零售刘越男】家家悦：试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期

【国君社服零售刘越男】家家悦：试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期零食渠道变革释放流量红利，零食量贩店迅速崛起。休闲零食的渠道经过三次变迁，每次变革都孕育着巨大的流量变迁红利。第一次是商超渠道，改革开放后商超快速发展，零食依靠商超渠道增速显著。第二次互联网电商崛起，线上流量成为零食重要零食渠道。第三次疫情期间，传统业态流量被分流，零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起。试水零食量贩新业态，效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起，赛道万亿规模，且人均零食消费提升空间大。家

S
家家悦

2

0

1

12.15
夜长梦山

2023-04-27 13:09:24

【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况

【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况 #Q1为何超预期？主业压缩机量减价增，结构改善盈利提升+有部分Q4滞后；电动压缩机及扫地机增长多。 #23年经营展望？收入目标136-142亿，YOY+4-8%，难度不小。目标分拆：主业压缩机目标微增，电动压缩机增50-70%（2倍行业），扫地机低基数下增50-100%（恢复性）。 #原材料：压缩机受益成本毛利率上行，原材料未锁价。 #冰压业务展望？ ❶增长，预计内销增长好于外销，全年外销量减额平；❷盈利，核心靠商用（当前占10%）变频（占20%

S
长虹华意

0

0

0

2.00
夜长梦山

2023-04-27 13:08:23

【华创通信】梦网科技：一季报发布在即，拐点趋势明确，关注运营商规模合作落地

【华创通信】梦网科技：一季报发布在即，拐点趋势明确，关注运营商规模合作落地 1->一季报发布在即，盈利拐点初现。公司拟4月29日发布一季报，根据此前披露的快报，公司预计2023Q1归母净利润为800万元-1,200万元，实现扭亏为盈，夯实全年业绩基础，盈利拐点初现。AIM短信、阅信解析服务、海外短信等新业务快速发展提供业绩弹性，传统云短信业务量和收入企稳回升，公司有望实现整体业绩企稳回升； 2->市场稀缺的5G阅信解析服务提供商，关注近期运营商规模推广。公司相继与三大运营商签订协议，成为市场唯一

S
梦网科技

0

0

1

4.90
夜长梦山

2023-04-27 13:07:53

【西部计算机】“捷安高科”

【西部计算机】“捷安高科”：一季度超预期开门红，在手订单业绩确定性强，职教卡位、AI赋能裂变在即一、事件：捷安高科公告一季度业绩，收入2300万，同比增长近300%；利润季节性亏损600万，有所收窄。二、观点： [烟花]连续两个季度业绩井喷体现出公司战斗力极强：22Q4疫情管控情况下逆市抢单，一季度做了超过前三季度总和的收入，实现疫情3年校园强管控情况下的大丰收。23Q1延续景气，业绩超预期，在手订单充沛，23H1业绩确定性强； [烟花]二季度行业拐点，业绩增速进一步向上：寒假开学至今，国

S
捷安高科

1

0

0

4.56

前往

页

夜长梦山

2023-04-27 15:32:01

重点提示【检测服务】长坡厚雪，短期业绩佳估值安全边际充足，建议积极布局买入！

重点提示【检测服务】长坡厚雪，短期业绩佳估值安全边际充足，建议积极布局买入！选股思路：财报季行情展开，建议把握长期有基本面，短期23Q1业绩有支撑的优质赛道及公司。 1、检测行业长坡厚雪，稳成长确定性强 1）驱动力：长期来自全社会对QHSE等的重视，检测需求总是有增无减，短期受事件驱动还会加速进程； 2）增速：我国检测市场规模受益第三方趋势从2013年1399亿元->2021年4090亿元，CAGR达14.35%。 3）稳定性：当前经济复苏增长有望提速，且不受出口压力影响。 2、国信机械观点

S
华测检测
S
谱尼测试

0

0

0

2.11
夜长梦山

2023-04-27 15:30:24

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大订单持续落地，新能源战略转型成效显著

【安信建筑】赛福天：光伏电池重大订单持续落地，新能源战略转型成效显著重大订单持续落地，新能源业务值得期待。公司近期先后公布了赛福天新能源与晋能清洁和华耀光电签署电池片采购框架合同，分别拟于2023年4月-9月和2023年5月-2024年4月期间向晋能清洁和华耀光电供应单晶电池片合计1200万片和9600万片，其中供应华耀光电的电池片包含部分N型TOPCon电池。按照当前市场产品销售价格测算，与晋能清洁和华耀光电签署的订单预计将分别产生收入9000万元和7.2亿元左右。此外，赛福天新能源今年1月

S
赛福天

3

2

1

5.48
夜长梦山

2023-04-27 15:29:49

【国金轻工】志邦家居年报&股权激励点评：衣柜发展势能强劲，盈利提升有望延续

【国金轻工】志邦家居年报&股权激励点评：衣柜发展势能强劲，盈利提升有望延续事件：公司22年实现营收53.9亿元，同比+4.6%，实现归母净利润5.4亿元，同比+6.2%。其中Q4营收同比+2.3%，归母净利/扣非归母净利分别同比+7.7%/+17.9%，整体业绩符合预期。此外，公司推出2023年股票激励计划，此计划拟以15.53元/股授予公司中高层管理人员90人312.0万股，占总股本的1%，业绩考核目标为以2022年业绩为基数2023年、2024年收入/扣非净利润分别增长12/12%、24%

S
志邦家居

0

0

0

0.71
夜长梦山

2023-04-27 15:29:14

【华福电新】光伏板块近期情绪过于悲观，短期股价底部区间明确，估值修复行情可期！

【华福电新】光伏板块近期情绪过于悲观，短期股价底部区间明确，估值修复行情可期！ 1、市场很多人预期23Q1是增速及盈利见顶的周期顶点，我们认为这种观点未必正确。 2、首先，我们认为供给是可以预期，而需求是无法准确预测的，且在硅料价格下跌带动终端组件价格整体回落，有望刺激需求爆发。目前看国内Q1新增光伏并网超33GW，全年有望超140GW；出口数据看Q1出口的光伏组件同比+23%左右，海外需求似乎不大理想，但实际扣除去年印度抢装高基数影响，并考虑高库存的悲观预期因素，今年Q1的出口数据大概在+30

S
昱能科技
S
阳光电源

2

3

7

2.28
夜长梦山

2023-04-27 15:28:35

【东吴电新】晶澳科技、天合光能、固德威、禾迈股份、尚太科技、海力风电业绩点评

【东吴电新】晶澳科技、天合光能、固德威、禾迈股份、尚太科技、海力风电业绩点评 ①晶澳科技：美国高溢价进一步体现，盈利能力持续超预期！公司23Q1营收205亿元，同增66%，环降13.5%；归母净利25.8亿元，同增244%，环增15.1%；扣非归母净利24.9亿元，同增255%，环增7.5%。23Q1毛利率19.1%，同增4.3pct，环增1.5pct，业绩超市场预期。 #单瓦净利持续创新高、23年迎量利双升。公司23Q1组件销量11.54GW，同增75%，环比微降4%，剔除1.7亿硅料投资收

S
晶澳科技

1

1

1

1.65
夜长梦山

2023-04-27 15:27:52

【长城TMT侯宾】中国电信动态点评：公有云份额再创历史新高，巩固前三格局

【长城TMT侯宾】中国电信动态点评：公有云份额再创历史新高，巩固前三格局市占率持续创新高，牢据云市场龙头。公有云IaaS+PaaS天翼云10.3%市占率再创新高，排名第三；公有云IaaS份额11.8%，继续保持第三。 22年天翼云收入持续翻倍增长，看好天翼云23年突破千亿，影响力加强，领跑公有云市场。加强科技创新，建立全栈自研体系，积极进行业务布局与行业赋能。加强基础设施建设投入，巩固市场地位。 [礼物]继续看好中国电信发展，预计23-25年公司实现净利润309/340/366亿元；EPS

S
中国电信

0

1

2

2.28
夜长梦山

2023-04-27 15:27:25

【长城非银】平安领涨保险板块，行业基本面拐点显现

【长城非银】平安领涨保险板块，行业基本面拐点显现受益于保险负责端呈业绩拐点，今日（4月27日）中国平安股价大幅拉升，中国太保、新华保险、中国人寿涨超5%，非银板块跟涨。 1）保险负债端呈恢复性增长，受益于“开门红”储蓄险热销及银保渠道发力，平安、国寿保费增速领跑行业，负债端向好表现逐步兑现，刺激股价上行。 2）中国平安发布一季报业绩，2023Q1 NBV同比+8.8%，实现由负转正较高增长，凸显寿险改革成效，聚焦核心人力大幅提升产能。 3）上市险企一季报“新准则”实施，权益市场回暖推升2023

S
中国平安
S
中国太保

2

0

1

1.65
夜长梦山

2023-04-27 13:14:43

【石头科技】从大跌到大涨！转发我们昨晚点评！

【石头科技】从大跌到大涨！转发我们昨晚点评！说下我们对【石头科技】现在的观点，结论就是明天如果大跌就是安全上车机会。关于Q1的各种拆分上条信息已经发过了。首先，就Q1业绩，我们此前就提示会超过20%下滑，市场对公司Q1业绩差是有一定预期的，近期股价调整也是反应这个。 Q1比较特殊： 1）国内市场，连发四个新品（G10S PURE、P10、G20以及洗衣机），但是只有G10S PURE在3月能确认一些收入，G20、P10是4月15号发货才能开始确认收入，所以就出现推了新品，不仅不能带来Q1收

S
石头科技

1

0

0

4.55
夜长梦山

2023-04-27 13:13:59

【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结

【华泰社服】海伦司公开交流&华泰专场要点总结 #1Q23业绩拆解：总销售额为4.2亿，其中直营店流水3.3亿，加盟店流水8500W。公司层面现金利润率25.1%（含总部费用+利息收入），公司层面净利率16.2%（含DTA）。直营店总销售额3.3亿，日销8700w；门店端毛利率70.5%，门店端现金经营利润率为28.6%（门店人力18.8%，房租15.3%，杂费7.8%），净利率16.3%，净利润5400w，年化店均净利润约为62w。加盟店门店端总销售额8500w，日销1w+；门店端毛利率7

S
海伦司

0

1

0

1.98
夜长梦山

2023-04-27 13:13:17

诺普信2023Q1：蓝莓利润大爆发，光筑农业再造一个诺普信可期！【天风农业】

诺普信2023Q1：蓝莓利润大爆发，光筑农业再造一个诺普信可期！【天风农业】 🔥事件： 1）2022年实现营收42.65亿元，同比-5.23%；归母净利润3.28亿元，同比+7.57%。2023Q1实现营收13.46亿元，同比+5.61%；归母净利润2.18亿元，同比+31.84%。 2）2023Q1末，固定资产8.88亿元，较22年末环比+0.57%；在建工程1.89亿元，较22年末环比+71.82%；生产性生物资产7.28亿元，较22年末环比+10.47%。 3）22年末，公司派发现金红利

S
诺普信

1

0

1

5.90
夜长梦山

2023-04-27 13:10:39

【国金氢能】氢能EPC项目发力：

【国金氢能】氢能EPC项目发力： 🚀绿氢渗透“0”到“1”带动电解水设备率先受益，相关配套氢能EPC项目与电源设备价值处于低估阶段。新疆、陕西、山西等氢能落地规划中重点提及绿氢项目建设以及相关氢气供给规划，产业上下游产业链双涡轮驱动思路明确，电解水设备作为第一确定性受益环节，承接氢能EPC与相关电源设备公司订单受益显著。 🏠氢能EPC相关公司：陕西建工、三维化学、中国能建【陕西建工】“一带一路”基建龙头+氢能承接绿氢EPC工程，双高增长赛道共同发力，子公司承建宝丰能源15×1000Nm3/

S
三维化学
S
陕建股份

0

0

0

4.22
夜长梦山

2023-04-27 13:09:53

【国君社服零售刘越男】家家悦：试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期

【国君社服零售刘越男】家家悦：试水零食量贩店新业态，23年企稳回升可期零食渠道变革释放流量红利，零食量贩店迅速崛起。休闲零食的渠道经过三次变迁，每次变革都孕育着巨大的流量变迁红利。第一次是商超渠道，改革开放后商超快速发展，零食依靠商超渠道增速显著。第二次互联网电商崛起，线上流量成为零食重要零食渠道。第三次疫情期间，传统业态流量被分流，零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起。试水零食量贩新业态，效率基因完美契合。零食量贩店凭借性价比和社区属性逆势崛起，赛道万亿规模，且人均零食消费提升空间大。家

S
家家悦

2

0

1

12.15
夜长梦山

2023-04-27 13:09:24

【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况

【中泰家电&科技消费】长虹华意交流要点简况 #Q1为何超预期？主业压缩机量减价增，结构改善盈利提升+有部分Q4滞后；电动压缩机及扫地机增长多。 #23年经营展望？收入目标136-142亿，YOY+4-8%，难度不小。目标分拆：主业压缩机目标微增，电动压缩机增50-70%（2倍行业），扫地机低基数下增50-100%（恢复性）。 #原材料：压缩机受益成本毛利率上行，原材料未锁价。 #冰压业务展望？ ❶增长，预计内销增长好于外销，全年外销量减额平；❷盈利，核心靠商用（当前占10%）变频（占20%

S
长虹华意

0

0

0

2.00
夜长梦山

2023-04-27 13:08:23

【华创通信】梦网科技：一季报发布在即，拐点趋势明确，关注运营商规模合作落地

【华创通信】梦网科技：一季报发布在即，拐点趋势明确，关注运营商规模合作落地 1->一季报发布在即，盈利拐点初现。公司拟4月29日发布一季报，根据此前披露的快报，公司预计2023Q1归母净利润为800万元-1,200万元，实现扭亏为盈，夯实全年业绩基础，盈利拐点初现。AIM短信、阅信解析服务、海外短信等新业务快速发展提供业绩弹性，传统云短信业务量和收入企稳回升，公司有望实现整体业绩企稳回升； 2->市场稀缺的5G阅信解析服务提供商，关注近期运营商规模推广。公司相继与三大运营商签订协议，成为市场唯一

S
梦网科技

0

0

1

4.90
夜长梦山

2023-04-27 13:07:53

【西部计算机】“捷安高科”

【西部计算机】“捷安高科”：一季度超预期开门红，在手订单业绩确定性强，职教卡位、AI赋能裂变在即一、事件：捷安高科公告一季度业绩，收入2300万，同比增长近300%；利润季节性亏损600万，有所收窄。二、观点： [烟花]连续两个季度业绩井喷体现出公司战斗力极强：22Q4疫情管控情况下逆市抢单，一季度做了超过前三季度总和的收入，实现疫情3年校园强管控情况下的大丰收。23Q1延续景气，业绩超预期，在手订单充沛，23H1业绩确定性强； [烟花]二季度行业拐点，业绩增速进一步向上：寒假开学至今，国

S
捷安高科

1

0

0

4.56

前往

页

4

关注

22225

粉丝

100401.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293