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2023-04-25 14:17:42

板块观点重申：

板块观点重申： ———————— 2023切换之年，感性与理性需平衡。莫困于价格战，寻找新中期成长逻辑（大出口+AI智能化）。综合基本面和估值，子版块排序目前依然是：客车>重卡/两轮车>乘用车/零部件。 ———————— [烟花]客车板块：大周期的起点。符合【中特估】大方向，且是大汽车板块率先走出【国内国外共振】逻辑，未来三年有望迎来【量价利估值】齐升。龙头【宇通客车】率先受益，龙二【金龙汽车】有望跟随。 [烟花]重卡板块：传统重卡国内迎小周期复苏阶段，【出口+电动化】是投资核心主线。核心受益

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宇通客车

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2023-04-25 14:16:43

【东北新能车 | 东方电热】2022年报&2023一季报点评

【东北新能车 | 东方电热】2022年报&2023一季报点评 🌟业绩：公司2022年营收38.19亿元，同比+37.01%，归母净利润3.02亿元，同比+73.66%，其中Q4营收11.51亿元，同比+64.76%，归母净利润0.66亿元，同比-28.95%；2023Q1营收9.07亿元，同比21.60%，归母净利润0.67亿元，同比+16.77%。 🌟2022年：1）新能源装备（还原炉等）实现营收14.58亿元，同比+258.62%，净利润2.16亿元，占比71.7%，全年新签订单33.8

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东方电热

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2023-04-25 14:16:08

当前强烈看好【洽洽食品】投资机会，强call&建议重点关注！

【海通食品】基本面两大预期差，估值/业绩底已过，当前强烈看好【洽洽食品】投资机会，强call&建议重点关注！【预期差一：去年Q2同期高基数背景下，目前动销反馈良好，Q2收入表现可以更乐观一些】由于22年Q2疫情影响带来居家场景&社区团购大幅增加，洽洽整体业绩在22Q2表现靓丽，当前大家担心高基数影响下，23Q2洽洽整体业绩将有一定承压。不过目前渠道反馈来看，4月以来洽洽整体表现良好。瓜子业务体现较强韧性，坚果业务受益于场景复苏，持续较快成长。我们认为，Q2业绩表现可以更加乐

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洽洽食品

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2023-04-25 14:15:14

锐科激光股价异动点评

锐科激光股价异动点评大家好，激光器龙头锐科激光今日底部大涨超10%，股价出现异动，我们认为可能与昨晚一季报利润率改善有关。公司发布业绩：2022年收入同比-6.5%至31.89亿元，归母净利润同比-91.4%至0.41亿元；1Q23收入同比+12%至7.86亿元，净利润同比+111%至0.44亿元，净利率同比+2.8ppt至6.5%，主要由于下游需求复苏叠加盈利能力改善。公司毛利率自低点逐季改善， 1Q22-1Q23分别为21.2%/11.2%/18.1%/22.2%/23.8%。在经济复

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锐科激光

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2023-04-25 14:14:33

【同花顺季报超预期市场反响积极，重视其他潜在超预期标的】

【同花顺季报超预期市场反响积极，重视其他潜在超预期标的】国金计算机 💡昨日同花顺发布一季报，Q1营收为6.1亿元，yoy+18.4%，略超预期。尤其在公司22年末合同负债同比&环比均下滑、23年Q1三市股票成交额同比下滑11%的情况下，Q1取得18.4%的增长显得难能可贵，今日市场也给了股价正面反馈。 💡我们建议重视其他一季度经营情况较好的标的，重点推荐宇信科技和顶点软件。 ✨宇信科技2022年末签单受到疫情影响，但银行IT投入趋势不改、信创持续推进，预计Q1软件及集成业务均可能回暖。 ✨顶

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同花顺

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2023-04-25 14:14:01

【奥来德（688378.SH）】大涨点评：

【奥来德（688378.SH）】大涨点评：一季度业绩超市场预期，看好公司新材料+设备持续放量 1、23Q1业绩保持增长，盈利能力环比大幅提高公司2023年一季度正式披露，2023Q1公司实现营业总收入2.41亿元，同比+17.51%，归母净利润为9480.7万元，同比+10.12%；毛利率63.03，同比+1.16pct，环比+16.23pct；净利率39.28%，同比-2.59pct，环比+37.60pct。公司盈利能力环比有较大改善，或表明公司新材料业务正在放量，新材料应用于新的面板体系

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奥来德

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2023-04-25 14:13:32

【天风电子潘暕团队】为什么我们重点推荐工业富联？

【天风电子潘暕团队】为什么我们重点推荐工业富联？ 1、AI发展初期资源集中在大的CSP企业手中，我们预期行业增速已经恢复至7%以上，远高于市场预期，其中海外大厂将会是今年的扩产主力，公司最受益。 2、公司独家生产A100、H100、A800，获得资源其他公司无法可比，现在阶段几乎没有N家以外GPU可用于训练和推理，目前看至少两年的竞争优势，还不算NVLink和工具等优势。 3、预计公司成长速度上修，可复盘17年海康，增速上修5%估值达到40倍，目前富联估值14倍，现价强烈推荐！更多细节欢迎电话

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工业富联

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2023-04-25 14:11:47

特斯拉：面向中国大陆试点开放充电网络，有望推动新能源汽车产业加速发展

【财通电新】特斯拉：面向中国大陆试点开放充电网络，有望推动新能源汽车产业加速发展 #事件：4月25日，特斯拉宣布在中国大陆地区，正式向部分品牌新能源车辆推广“充电网络开放试点”。首批试点开放10座特斯拉超级充电站，120座目的地充电站，面向37款非特斯拉车型，覆盖25个省份/直辖市。此前，特斯拉已在底率先在欧洲启动“充电网络开放试点计划“，目前全球10余个国家及地区的车主可享受此项服务。 #截至目前，特斯拉在中国大陆地区已布局超级充电站1600多座，超级充电桩超10000根；配合700多座目的地

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特斯拉

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2023-04-25 14:11:04

【华建集团的估值理解】

【华建集团的估值理解】 AI融合建造设计行业，不是降本增效的逻辑，而是打破了建造设计行业按注册工程师人头计算产能的商业模型，企业发生本质变化。建造设计融合AI后，不仅降低费用，更重要的是产能将大幅提升，不再和工程师人数呈线性关系，峰值收入不再是人均产值*注册工程师，而是扩展到难以预测边界。（1）在需求总量提升的情况下，AI建造设计公司的接单量将显著提升，公司将迎来戴维斯双击；（2）在需求总量不变的情况下，AI建造设计公司市占率也能提升；（3）即使在需求总量下降的情况下，AI建造设计公司也能通过

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华建集团

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2023-04-25 14:09:50

【国海电子葛星甫团队】传音控Gμ重大推荐观点更新

【国海电子葛星甫团队】传音控Gμ重大推荐观点更新：基本面拐点明确，珍惜低位上车的黄金窗口期（目标ShΙ值1500亿+）公司基本面情况如何？经历了22H2至今的去库存，叠加23M3公司各系列新机型的陆续发布，公司出货量拐点异常明确，基本面拐点已现，且由于“基shυ问题+公司新ShΙ场顺利开拓”，公司连续四个季度都将实现同比低基shυ下的高增长，公司基本面非常強劲！复pαn公司Gμjia演绎？自22M10开始，考虑到“估值水平+库存拐点”的积极因素，公司估值持续修复，前期亦凭借着AI业务相

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传音控股

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2023-04-25 14:09:17

赛特新材23q1业绩简评

【天风建材鲍荣富】赛特新材23q1业绩简评：业绩符合预期，看好盈利能力持续改善动能，关注真空玻璃产业化节奏 [烟花]23q1收入1.53亿，yoy+1.5%，qoq-14.3%；归母净利0.11亿，yoy+5.1%，qoq-51.2%；扣非归母净利0.11亿，yoy+9.0%，qoq-50.0%。收入利润同比均较好改善，环比变化主要是季节因素扰动。公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显，坚定扩产（稳步推进安徽真空产业制造基地项目），或充分享受VIP板渗透率提升背景下的行业成长红利。深耕真空产业，推

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赛特新材

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2023-04-25 14:08:42

北方国际22fy&23q1业绩简评

【天风建筑鲍荣富】北方国际22fy&23q1业绩简评：收入利润增长强劲，一体化项目进入运营期，看好转型前景 [烟花]22fy公司收入134.3亿，yoy+2.9%，归母净利6.4亿，yoy+2.0%，扣非归母净利7.7亿，yoy+102%；单22q4收入42.4亿，yoy-20.0%，归母净利1.4亿，yoy+3.2%，扣非归母净利1.1亿，yoy+61.7%。23q1公司收入47.9亿，yoy+95.3%，归母净利1.9亿，yoy+84.9%，扣非归母净利1.8亿，yoy+98.6%。22fy

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北方国际

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1年期报产超预期获受理，印证我们之前的判断，高度重视近视防控赛道金股兴齐眼药

1年期报产超预期获受理，印证我们之前的判断，高度重视近视防控赛道金股兴齐眼药【德邦医药】公司公告递交的硫酸阿托品滴眼液境内上市许可申请获得受理，申报适应症为：用于延缓儿童近视进展；CDE正式受理1年期数据报产，有望1年内正式获批，相比原预期使用2年期数据报产，获批时间提前1年多时间； 23年兴齐已正式进入阿托品获批预期行情，市场无法忽略如此100亿级别的超级重磅品种；互联网禁售院内制剂政策短期看是利空，影响了短期业绩，实则利好公司，从源头彻底净化了市场，未来首发上市将不再受众多院内制剂的影响

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兴齐眼药

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福莱特2023年Q1业绩交流纪要

福莱特2023年Q1业绩交流纪要 [烟花]【经营情况】 1、2023Q1光伏玻璃价格同比稳定，环比稍低，加上能源成本环比更高，公司Q1综合毛利率18%，同比降低。随新产能增加，销售收入大幅增加，部分抵消能源成本上升带来负面影响，净利润同比增加。 2、公司光伏玻璃约20%外销，部分出口美国。公司基本与欧洲客户协商，通过越南工厂发货，受欧洲政策影响小。 [烟花]【原材料情况】 1、纯碱价格预测：纯碱价格有所松动，6 月份阿拉善项目顺利投产，纯碱价格会进一步下行。 2、公司大华、三力矿山资源已陆续开采

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福莱特

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2023-04-25 14:06:59

中信银行逼近涨停

中信银行逼近涨停，自我们重点推荐以来已经涨了30个点。有投资者问我，中信银行还能涨多少？要涨到什么地步？我接下来就回答这个问题。上周我在上海带中信银行高管进行机构反路演，中信银行出席领导近10位，级别配置很高。席间我听到领导强调了这样一句话，“这是我们中信银行有史以来管理层最团结、目标最一致的时期之一”。这句话大家可以细品，自上而下的力量有多重要，至于不良出清、利润弹性释放等财务表现，那都是水到渠成的。现在的中信银行，不禁让我联想起2017年谢永林董事长刚上任时的平安银行。中信银行的核心舵手

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中信银行

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