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2023-04-10 20:34:55

【开源中小盘】源杰科技再创新高，持续推荐

【开源中小盘】源杰科技再创新高，持续推荐 ChatGPT发布以来，以Transformer为算法基础，采用超大参数模型，海量数据预训练或“类预训练”并微调的方式开发出大模型的范式引发人工智能行业变革，近期Meta发布SAM大模型并开源引发CV领域的“ChatGPT”时刻。未来将不断有新的模型算法涌现，而作为AI的能量源泉，算力不可或缺，算力通胀已无法避免，将是确定性最强方向。算力通胀下，计算、通信需求激增。光芯片作为光通信行业的最上游，壁垒深格局优，充分受益行业需求成长。建议持续关注芯片龙头源

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源杰科技

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我国的出口：还有哪些结构亮点？

我国的出口：还有哪些结构亮点？ ①哪些品类有韧性？钢铁、汽车、新能源。出口品类上，我们主要找到了三条主线。第一，海外部分原材料类供给受限，价格偏高，而我们的商品受益于出口报价优势，能够维持相对高增速。最典型如钢材出口（27.5%，1-2月我国出口金额累计同比，下同），还有部分肥料（同比29.6%）等。第二，汽车产业出口当前仍有很强的韧性，1-2月增速还在70%多，尤其是新能源汽车出口同比79%，占汽车出口比重从21年的15%上升到22年22%，也带动了锂电子蓄电池（同比83%）、汽车轮胎等全

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【财通农业&中小】肇民科技：新能车零部件高增，产品迭代未来可期

【财通农业&中小】肇民科技：新能车零部件高增，产品迭代未来可期 🔥年报看点：年报公布22年在手订单16亿；23年全年预告7亿收入/1.3亿净利润（40%+）；10转增8派8元 🔥一句话逻辑：精密零配件高利润高壁垒，公司前生日本企业是细分龙头管理优秀，未来三年内生30%+增长确定性高，不到30亿市值账面6亿现金，从二供向一供转变，从传统家电到新能车热管理到未来可能储能或医药，属于赔率胜率双升标的 🌟公司发布2022年报： 1）2022营业收入亿元5.4亿元（同比-8.5%），归母净利润0.9

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【国君电新】德业股份23年Q1业绩预告点评--230410

【国君电新】德业股份23年Q1业绩预告点评--230410 超预期，业绩环比持平。Q1归母净利润5.5-6.2亿元，同比+316~+369%，环比-10%~+13%。Q1扣非净利润4.68-5.38亿元，同比+289%~+347%，环比-18%~-6%。Q1非经常性损益约为0.8亿元，预计为政府补助+汇兑收益影响。报告期内，逆变器市场端存量市场与增量市场齐头并进持续发力，订单充沛；研发端不断开拓新机型，扩增产品功率段，提升产品竞争力；生产端不断提升生产效率，精益成本，经营业绩快速增长。我们预计

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【国信电子|博敏电子重点推荐】存储IC载板及AMB衬板进展喜人

【国信电子|博敏电子重点推荐】存储IC载板及AMB衬板进展喜人 [烟花]IC载板进入打样阶段，合肥基地主要配合长鑫公司从2018年开始在管理、人才和技术等方面对IC封装基板进行筹备和投入，截至22年末，公司IC封装基板产品已具备量产能力，正处于为相关客户打样试产阶段。22年5月，公司与合肥经开区管委会签署协议，预计将在合肥投资60亿元用于建设博敏IC封装载板产业基地，主要是以服务长鑫存储的存储类芯片需求为主。项目分两期，一期预计于22年开始建设，达产后将贡献31亿元收入每年。 [烟花]公司AM

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IP+AI是传媒的核心主线！AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估！

【天风传媒•传媒AI牛】IP+AI是传媒的核心主线！AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估！ [烟花]核心观点：我们认为，AI加持下IP价值有望得到充分释放，IP将迎来价值重估！一方面，IP版权内容为大模型数据训练源头，优质IP内容助力大模型公司实现高质量输入到输出的循环；另一方面，AIGC提升行业生产力效率，大幅缩短内容生产周期和降低成本，IP有望在高质高产的内容反哺下不断累积价值效应，提升IP价值。 IP作为优质内容数据集，大模型开发的潜在资源需求强烈。为了训练模型不断产出优质内

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【国盛计算机】时代继续前行

【国盛计算机】时代继续前行最近各种噪音比较多，真正的逻辑判断终将被认知，大家都学的很快，我们这里加速一些。 1、我们买大模型买的是什么？根据拾象（和硅谷VC与产业紧密联系）的报告，大模型在应用端价值量占比约为60%，未来GPT必然牵动万亿以上市场，大模型撬动的空间极大，极小份额依旧是巨量，是投资赔率极高的领域。 2、大模型是否稀缺？现在从事大模型研发的团队逐步增多，但总体真正加速均为去年底开始（GPT2结果晃点了整个产业）。客观说，即使BAH现在模型水平与GPT3- DAVINCI-002仍有

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视觉中国：Meta发布SAM技术，关注CV GPT时刻的图片数据价值

【海通传媒】视觉中国：Meta发布SAM技术，关注CV GPT时刻的图片数据价值事件：根据Meta官方博客，Meta推出一个AI模型Segment Anything Model（SAM，分割一切模型），能够根据文本指令等方式实现图像分割，而且万物皆可识别和一键抠图。英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：【对于 Meta 的这项研究，我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】。 Meta官方称，通过在业内共享这项研究和数据集，公司希望进一步加速对分割图像视频的研究。这款可提示分割模型可以

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西氢东送纯氢管网纳入国家规划

【国金氢能】首次，西氢东送纯氢管网纳入国家规划，中石化400km项目进入国家层面能源管道规划，标志我国氢气长距离输送管道发展迎来机遇。 🚀4月10日，中石化“西氢东送”两地输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，此方案为国家能源局今年3月印发，旨在细化落实中长期油气管网规划和五年期油气发展规划管道建设任务。在当前氢能上下游共同推进下，如何将西部廉价的氢运输至东部应用是氢能大规模放量下需突破的瓶颈环节，纯氢管道可实现大规模、长距离、低成本的运氢，中石化建设的连通京蒙的4

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【银河社服】重视五一假期前板块布局机会

【银河社服】重视五一假期前板块布局机会考虑当前tmt行情出现调整，建议可积极重视节前旅游社服板块配置机会。今年五一假期的旅游数据有望实现强劲复苏，并为市场带来全年持续改善预期： [礼物]（1）今年五一假期将是疫后真正意义上的第一个长假（最多可休8-9天），对全年旅游市场复苏具有重要指导意义； [礼物]（2）Q1受杨康节奏不同、春节探亲等因素影响，仍有较多旅游需求积压。近期携程等OTA平台的五一预订数据同比19年增长显著提供侧面印证； [礼物]（3）板块Q1业绩均有改善，部分公司如天目湖、黄山等

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360今日跌停：

360今日跌停： ①流传的一个原因是：周末有观点认为大模型不再稀缺。什么是大模型？这么多年真正模式跑通的是GPT，而不是其他垂直领域模型。阿里、腾讯、商汤、华为那些都不是大模型。大模型需要算力、数据和算法，由于起步时间晚，国内几家公司的算法都差不多，算力布局也都差异不大，核心是数据差异。阿里的电商数据、腾讯公众号数据，商汤人脸识别数据和华为工业领域数据训练出来的大模型必然不是GPT。 ② 三六零董事长离婚，有解读其离婚是为了套现，虽然发布离婚公告称周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内

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泰康基金日报-2023.4.10

泰康基金日报-2023.4.10 🙋♂️权益市场：大盘高开后全天震荡下滑，沪指终结6连阳。负面消息堆积AI+遭遇重锤，新能源是较为明显的高切低行业。首批主板注册制新股集体收涨。随着财报披露，股价与年报/季报反映的景气度有所偏离的板块，后续修复的概率较大。 1⃣️周一(4月10日)，大盘高开后全天震荡下滑，指数层面小跌但日内亏钱效应大。盘面上，官媒周末点名且越来越多的卖方开始提示拥挤度等风险下，TMT行业呈现无死角杀跌出货行情，跌停个股近期首次超过涨停数量;中字头盘中穿插性上涨;新能源是较为明显

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3月乘用车销量快评：销量如期恢复，批发表现优于零售

【国君汽车】3月乘用车销量快评：销量如期恢复，批发表现优于零售 3月销量持续恢复，批发表现优于零售。3月乘用车零售158.7万辆，同比+0.3%，环比+14.3%，3月销量如期环比走强，但受车企价格调整及政策期望影响，消费者观望情绪仍处高位，需求仍未得到充分释放，4月上海车展将至，受催化后预计销量将得到进一步提升。3月乘用车批发198.7万辆，同比+9.3%，环比+22.9%。3月轿车、SUV、MPV实现批发90.4/98.9/9.4万辆，同比+3.6%/+13.3%/+29.4%，环比+25.

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【长江电新】德业股份：一季度预告优于预期，量利趋势向好

【长江电新】德业股份：一季度预告优于预期，量利趋势向好事件：公司发布一季度预告，预计实现归母净利5.5-6.2亿，同比+316%-369%，环比-10%-1%；扣非净利4.68-5.38亿元，同比+289%-347%。 1、2023Q1业绩优于预期，量利均表现良好。公司一季度总出货预计环比持平左右，淡季下保持良好水平，其中储能预计环比有所增长，表现更为亮眼，存量与增量市场齐头并进。我们预计2023Q1公司逆变器总收入15亿左右，其中储能占比预计达到65%左右。毛利率方面亦保持相对良好水平。考虑

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特斯拉跟踪：大储工厂落地上海，彰显我国锂电产业链全球竞争力

【浙商电新张雷】特斯拉跟踪：大储工厂落地上海，彰显我国锂电产业链全球竞争力【全球大储工厂落地上海，储能出货有望快速增长】特斯拉15年进入能源领域，布局公共事业储能领域，发布Powerwall（家庭版能源墙）/Megapack（企业级能源墙）产品，22年特斯拉储能出货量6.5Gwh，同比增长64%，22Q4 2.5GWh，同比增长152%，4月9日特斯拉储能超级工厂签约仪式子在上海举行，规划40GWh大型商用储能产品Megapack，产品供给全球，计划于23Q3开工，24Q2投产，此外在加州扩产

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【开源中小盘】源杰科技再创新高，持续推荐

【开源中小盘】源杰科技再创新高，持续推荐 ChatGPT发布以来，以Transformer为算法基础，采用超大参数模型，海量数据预训练或“类预训练”并微调的方式开发出大模型的范式引发人工智能行业变革，近期Meta发布SAM大模型并开源引发CV领域的“ChatGPT”时刻。未来将不断有新的模型算法涌现，而作为AI的能量源泉，算力不可或缺，算力通胀已无法避免，将是确定性最强方向。算力通胀下，计算、通信需求激增。光芯片作为光通信行业的最上游，壁垒深格局优，充分受益行业需求成长。建议持续关注芯片龙头源

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我国的出口：还有哪些结构亮点？

我国的出口：还有哪些结构亮点？ ①哪些品类有韧性？钢铁、汽车、新能源。出口品类上，我们主要找到了三条主线。第一，海外部分原材料类供给受限，价格偏高，而我们的商品受益于出口报价优势，能够维持相对高增速。最典型如钢材出口（27.5%，1-2月我国出口金额累计同比，下同），还有部分肥料（同比29.6%）等。第二，汽车产业出口当前仍有很强的韧性，1-2月增速还在70%多，尤其是新能源汽车出口同比79%，占汽车出口比重从21年的15%上升到22年22%，也带动了锂电子蓄电池（同比83%）、汽车轮胎等全

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【财通农业&中小】肇民科技：新能车零部件高增，产品迭代未来可期

【财通农业&中小】肇民科技：新能车零部件高增，产品迭代未来可期 🔥年报看点：年报公布22年在手订单16亿；23年全年预告7亿收入/1.3亿净利润（40%+）；10转增8派8元 🔥一句话逻辑：精密零配件高利润高壁垒，公司前生日本企业是细分龙头管理优秀，未来三年内生30%+增长确定性高，不到30亿市值账面6亿现金，从二供向一供转变，从传统家电到新能车热管理到未来可能储能或医药，属于赔率胜率双升标的 🌟公司发布2022年报： 1）2022营业收入亿元5.4亿元（同比-8.5%），归母净利润0.9

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【国君电新】德业股份23年Q1业绩预告点评--230410

【国君电新】德业股份23年Q1业绩预告点评--230410 超预期，业绩环比持平。Q1归母净利润5.5-6.2亿元，同比+316~+369%，环比-10%~+13%。Q1扣非净利润4.68-5.38亿元，同比+289%~+347%，环比-18%~-6%。Q1非经常性损益约为0.8亿元，预计为政府补助+汇兑收益影响。报告期内，逆变器市场端存量市场与增量市场齐头并进持续发力，订单充沛；研发端不断开拓新机型，扩增产品功率段，提升产品竞争力；生产端不断提升生产效率，精益成本，经营业绩快速增长。我们预计

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【国信电子|博敏电子重点推荐】存储IC载板及AMB衬板进展喜人

【国信电子|博敏电子重点推荐】存储IC载板及AMB衬板进展喜人 [烟花]IC载板进入打样阶段，合肥基地主要配合长鑫公司从2018年开始在管理、人才和技术等方面对IC封装基板进行筹备和投入，截至22年末，公司IC封装基板产品已具备量产能力，正处于为相关客户打样试产阶段。22年5月，公司与合肥经开区管委会签署协议，预计将在合肥投资60亿元用于建设博敏IC封装载板产业基地，主要是以服务长鑫存储的存储类芯片需求为主。项目分两期，一期预计于22年开始建设，达产后将贡献31亿元收入每年。 [烟花]公司AM

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IP+AI是传媒的核心主线！AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估！

【天风传媒•传媒AI牛】IP+AI是传媒的核心主线！AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估！ [烟花]核心观点：我们认为，AI加持下IP价值有望得到充分释放，IP将迎来价值重估！一方面，IP版权内容为大模型数据训练源头，优质IP内容助力大模型公司实现高质量输入到输出的循环；另一方面，AIGC提升行业生产力效率，大幅缩短内容生产周期和降低成本，IP有望在高质高产的内容反哺下不断累积价值效应，提升IP价值。 IP作为优质内容数据集，大模型开发的潜在资源需求强烈。为了训练模型不断产出优质内

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【国盛计算机】时代继续前行

【国盛计算机】时代继续前行最近各种噪音比较多，真正的逻辑判断终将被认知，大家都学的很快，我们这里加速一些。 1、我们买大模型买的是什么？根据拾象（和硅谷VC与产业紧密联系）的报告，大模型在应用端价值量占比约为60%，未来GPT必然牵动万亿以上市场，大模型撬动的空间极大，极小份额依旧是巨量，是投资赔率极高的领域。 2、大模型是否稀缺？现在从事大模型研发的团队逐步增多，但总体真正加速均为去年底开始（GPT2结果晃点了整个产业）。客观说，即使BAH现在模型水平与GPT3- DAVINCI-002仍有

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视觉中国：Meta发布SAM技术，关注CV GPT时刻的图片数据价值

【海通传媒】视觉中国：Meta发布SAM技术，关注CV GPT时刻的图片数据价值事件：根据Meta官方博客，Meta推出一个AI模型Segment Anything Model（SAM，分割一切模型），能够根据文本指令等方式实现图像分割，而且万物皆可识别和一键抠图。英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：【对于 Meta 的这项研究，我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】。 Meta官方称，通过在业内共享这项研究和数据集，公司希望进一步加速对分割图像视频的研究。这款可提示分割模型可以

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西氢东送纯氢管网纳入国家规划

【国金氢能】首次，西氢东送纯氢管网纳入国家规划，中石化400km项目进入国家层面能源管道规划，标志我国氢气长距离输送管道发展迎来机遇。 🚀4月10日，中石化“西氢东送”两地输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，此方案为国家能源局今年3月印发，旨在细化落实中长期油气管网规划和五年期油气发展规划管道建设任务。在当前氢能上下游共同推进下，如何将西部廉价的氢运输至东部应用是氢能大规模放量下需突破的瓶颈环节，纯氢管道可实现大规模、长距离、低成本的运氢，中石化建设的连通京蒙的4

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【银河社服】重视五一假期前板块布局机会

【银河社服】重视五一假期前板块布局机会考虑当前tmt行情出现调整，建议可积极重视节前旅游社服板块配置机会。今年五一假期的旅游数据有望实现强劲复苏，并为市场带来全年持续改善预期： [礼物]（1）今年五一假期将是疫后真正意义上的第一个长假（最多可休8-9天），对全年旅游市场复苏具有重要指导意义； [礼物]（2）Q1受杨康节奏不同、春节探亲等因素影响，仍有较多旅游需求积压。近期携程等OTA平台的五一预订数据同比19年增长显著提供侧面印证； [礼物]（3）板块Q1业绩均有改善，部分公司如天目湖、黄山等

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360今日跌停： ①流传的一个原因是：周末有观点认为大模型不再稀缺。什么是大模型？这么多年真正模式跑通的是GPT，而不是其他垂直领域模型。阿里、腾讯、商汤、华为那些都不是大模型。大模型需要算力、数据和算法，由于起步时间晚，国内几家公司的算法都差不多，算力布局也都差异不大，核心是数据差异。阿里的电商数据、腾讯公众号数据，商汤人脸识别数据和华为工业领域数据训练出来的大模型必然不是GPT。 ② 三六零董事长离婚，有解读其离婚是为了套现，虽然发布离婚公告称周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内

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泰康基金日报-2023.4.10 🙋♂️权益市场：大盘高开后全天震荡下滑，沪指终结6连阳。负面消息堆积AI+遭遇重锤，新能源是较为明显的高切低行业。首批主板注册制新股集体收涨。随着财报披露，股价与年报/季报反映的景气度有所偏离的板块，后续修复的概率较大。 1⃣️周一(4月10日)，大盘高开后全天震荡下滑，指数层面小跌但日内亏钱效应大。盘面上，官媒周末点名且越来越多的卖方开始提示拥挤度等风险下，TMT行业呈现无死角杀跌出货行情，跌停个股近期首次超过涨停数量;中字头盘中穿插性上涨;新能源是较为明显

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3月乘用车销量快评：销量如期恢复，批发表现优于零售

【国君汽车】3月乘用车销量快评：销量如期恢复，批发表现优于零售 3月销量持续恢复，批发表现优于零售。3月乘用车零售158.7万辆，同比+0.3%，环比+14.3%，3月销量如期环比走强，但受车企价格调整及政策期望影响，消费者观望情绪仍处高位，需求仍未得到充分释放，4月上海车展将至，受催化后预计销量将得到进一步提升。3月乘用车批发198.7万辆，同比+9.3%，环比+22.9%。3月轿车、SUV、MPV实现批发90.4/98.9/9.4万辆，同比+3.6%/+13.3%/+29.4%，环比+25.

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【长江电新】德业股份：一季度预告优于预期，量利趋势向好

【长江电新】德业股份：一季度预告优于预期，量利趋势向好事件：公司发布一季度预告，预计实现归母净利5.5-6.2亿，同比+316%-369%，环比-10%-1%；扣非净利4.68-5.38亿元，同比+289%-347%。 1、2023Q1业绩优于预期，量利均表现良好。公司一季度总出货预计环比持平左右，淡季下保持良好水平，其中储能预计环比有所增长，表现更为亮眼，存量与增量市场齐头并进。我们预计2023Q1公司逆变器总收入15亿左右，其中储能占比预计达到65%左右。毛利率方面亦保持相对良好水平。考虑

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特斯拉跟踪：大储工厂落地上海，彰显我国锂电产业链全球竞争力

【浙商电新张雷】特斯拉跟踪：大储工厂落地上海，彰显我国锂电产业链全球竞争力【全球大储工厂落地上海，储能出货有望快速增长】特斯拉15年进入能源领域，布局公共事业储能领域，发布Powerwall（家庭版能源墙）/Megapack（企业级能源墙）产品，22年特斯拉储能出货量6.5Gwh，同比增长64%，22Q4 2.5GWh，同比增长152%，4月9日特斯拉储能超级工厂签约仪式子在上海举行，规划40GWh大型商用储能产品Megapack，产品供给全球，计划于23Q3开工，24Q2投产，此外在加州扩产

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【开源中小盘】源杰科技再创新高，持续推荐

【开源中小盘】源杰科技再创新高，持续推荐 ChatGPT发布以来，以Transformer为算法基础，采用超大参数模型，海量数据预训练或“类预训练”并微调的方式开发出大模型的范式引发人工智能行业变革，近期Meta发布SAM大模型并开源引发CV领域的“ChatGPT”时刻。未来将不断有新的模型算法涌现，而作为AI的能量源泉，算力不可或缺，算力通胀已无法避免，将是确定性最强方向。算力通胀下，计算、通信需求激增。光芯片作为光通信行业的最上游，壁垒深格局优，充分受益行业需求成长。建议持续关注芯片龙头源

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我国的出口：还有哪些结构亮点？

我国的出口：还有哪些结构亮点？ ①哪些品类有韧性？钢铁、汽车、新能源。出口品类上，我们主要找到了三条主线。第一，海外部分原材料类供给受限，价格偏高，而我们的商品受益于出口报价优势，能够维持相对高增速。最典型如钢材出口（27.5%，1-2月我国出口金额累计同比，下同），还有部分肥料（同比29.6%）等。第二，汽车产业出口当前仍有很强的韧性，1-2月增速还在70%多，尤其是新能源汽车出口同比79%，占汽车出口比重从21年的15%上升到22年22%，也带动了锂电子蓄电池（同比83%）、汽车轮胎等全

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【财通农业&中小】肇民科技：新能车零部件高增，产品迭代未来可期

【财通农业&中小】肇民科技：新能车零部件高增，产品迭代未来可期 🔥年报看点：年报公布22年在手订单16亿；23年全年预告7亿收入/1.3亿净利润（40%+）；10转增8派8元 🔥一句话逻辑：精密零配件高利润高壁垒，公司前生日本企业是细分龙头管理优秀，未来三年内生30%+增长确定性高，不到30亿市值账面6亿现金，从二供向一供转变，从传统家电到新能车热管理到未来可能储能或医药，属于赔率胜率双升标的 🌟公司发布2022年报： 1）2022营业收入亿元5.4亿元（同比-8.5%），归母净利润0.9

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【国君电新】德业股份23年Q1业绩预告点评--230410

【国君电新】德业股份23年Q1业绩预告点评--230410 超预期，业绩环比持平。Q1归母净利润5.5-6.2亿元，同比+316~+369%，环比-10%~+13%。Q1扣非净利润4.68-5.38亿元，同比+289%~+347%，环比-18%~-6%。Q1非经常性损益约为0.8亿元，预计为政府补助+汇兑收益影响。报告期内，逆变器市场端存量市场与增量市场齐头并进持续发力，订单充沛；研发端不断开拓新机型，扩增产品功率段，提升产品竞争力；生产端不断提升生产效率，精益成本，经营业绩快速增长。我们预计

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【国信电子|博敏电子重点推荐】存储IC载板及AMB衬板进展喜人

【国信电子|博敏电子重点推荐】存储IC载板及AMB衬板进展喜人 [烟花]IC载板进入打样阶段，合肥基地主要配合长鑫公司从2018年开始在管理、人才和技术等方面对IC封装基板进行筹备和投入，截至22年末，公司IC封装基板产品已具备量产能力，正处于为相关客户打样试产阶段。22年5月，公司与合肥经开区管委会签署协议，预计将在合肥投资60亿元用于建设博敏IC封装载板产业基地，主要是以服务长鑫存储的存储类芯片需求为主。项目分两期，一期预计于22年开始建设，达产后将贡献31亿元收入每年。 [烟花]公司AM

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IP+AI是传媒的核心主线！AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估！

【天风传媒•传媒AI牛】IP+AI是传媒的核心主线！AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估！ [烟花]核心观点：我们认为，AI加持下IP价值有望得到充分释放，IP将迎来价值重估！一方面，IP版权内容为大模型数据训练源头，优质IP内容助力大模型公司实现高质量输入到输出的循环；另一方面，AIGC提升行业生产力效率，大幅缩短内容生产周期和降低成本，IP有望在高质高产的内容反哺下不断累积价值效应，提升IP价值。 IP作为优质内容数据集，大模型开发的潜在资源需求强烈。为了训练模型不断产出优质内

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【国盛计算机】时代继续前行

【国盛计算机】时代继续前行最近各种噪音比较多，真正的逻辑判断终将被认知，大家都学的很快，我们这里加速一些。 1、我们买大模型买的是什么？根据拾象（和硅谷VC与产业紧密联系）的报告，大模型在应用端价值量占比约为60%，未来GPT必然牵动万亿以上市场，大模型撬动的空间极大，极小份额依旧是巨量，是投资赔率极高的领域。 2、大模型是否稀缺？现在从事大模型研发的团队逐步增多，但总体真正加速均为去年底开始（GPT2结果晃点了整个产业）。客观说，即使BAH现在模型水平与GPT3- DAVINCI-002仍有

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视觉中国：Meta发布SAM技术，关注CV GPT时刻的图片数据价值

【海通传媒】视觉中国：Meta发布SAM技术，关注CV GPT时刻的图片数据价值事件：根据Meta官方博客，Meta推出一个AI模型Segment Anything Model（SAM，分割一切模型），能够根据文本指令等方式实现图像分割，而且万物皆可识别和一键抠图。英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：【对于 Meta 的这项研究，我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】。 Meta官方称，通过在业内共享这项研究和数据集，公司希望进一步加速对分割图像视频的研究。这款可提示分割模型可以

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西氢东送纯氢管网纳入国家规划

【国金氢能】首次，西氢东送纯氢管网纳入国家规划，中石化400km项目进入国家层面能源管道规划，标志我国氢气长距离输送管道发展迎来机遇。 🚀4月10日，中石化“西氢东送”两地输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，此方案为国家能源局今年3月印发，旨在细化落实中长期油气管网规划和五年期油气发展规划管道建设任务。在当前氢能上下游共同推进下，如何将西部廉价的氢运输至东部应用是氢能大规模放量下需突破的瓶颈环节，纯氢管道可实现大规模、长距离、低成本的运氢，中石化建设的连通京蒙的4

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【银河社服】重视五一假期前板块布局机会

【银河社服】重视五一假期前板块布局机会考虑当前tmt行情出现调整，建议可积极重视节前旅游社服板块配置机会。今年五一假期的旅游数据有望实现强劲复苏，并为市场带来全年持续改善预期： [礼物]（1）今年五一假期将是疫后真正意义上的第一个长假（最多可休8-9天），对全年旅游市场复苏具有重要指导意义； [礼物]（2）Q1受杨康节奏不同、春节探亲等因素影响，仍有较多旅游需求积压。近期携程等OTA平台的五一预订数据同比19年增长显著提供侧面印证； [礼物]（3）板块Q1业绩均有改善，部分公司如天目湖、黄山等

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360今日跌停：

360今日跌停： ①流传的一个原因是：周末有观点认为大模型不再稀缺。什么是大模型？这么多年真正模式跑通的是GPT，而不是其他垂直领域模型。阿里、腾讯、商汤、华为那些都不是大模型。大模型需要算力、数据和算法，由于起步时间晚，国内几家公司的算法都差不多，算力布局也都差异不大，核心是数据差异。阿里的电商数据、腾讯公众号数据，商汤人脸识别数据和华为工业领域数据训练出来的大模型必然不是GPT。 ② 三六零董事长离婚，有解读其离婚是为了套现，虽然发布离婚公告称周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内

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泰康基金日报-2023.4.10

泰康基金日报-2023.4.10 🙋♂️权益市场：大盘高开后全天震荡下滑，沪指终结6连阳。负面消息堆积AI+遭遇重锤，新能源是较为明显的高切低行业。首批主板注册制新股集体收涨。随着财报披露，股价与年报/季报反映的景气度有所偏离的板块，后续修复的概率较大。 1⃣️周一(4月10日)，大盘高开后全天震荡下滑，指数层面小跌但日内亏钱效应大。盘面上，官媒周末点名且越来越多的卖方开始提示拥挤度等风险下，TMT行业呈现无死角杀跌出货行情，跌停个股近期首次超过涨停数量;中字头盘中穿插性上涨;新能源是较为明显

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3月乘用车销量快评：销量如期恢复，批发表现优于零售

【国君汽车】3月乘用车销量快评：销量如期恢复，批发表现优于零售 3月销量持续恢复，批发表现优于零售。3月乘用车零售158.7万辆，同比+0.3%，环比+14.3%，3月销量如期环比走强，但受车企价格调整及政策期望影响，消费者观望情绪仍处高位，需求仍未得到充分释放，4月上海车展将至，受催化后预计销量将得到进一步提升。3月乘用车批发198.7万辆，同比+9.3%，环比+22.9%。3月轿车、SUV、MPV实现批发90.4/98.9/9.4万辆，同比+3.6%/+13.3%/+29.4%，环比+25.

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【长江电新】德业股份：一季度预告优于预期，量利趋势向好

【长江电新】德业股份：一季度预告优于预期，量利趋势向好事件：公司发布一季度预告，预计实现归母净利5.5-6.2亿，同比+316%-369%，环比-10%-1%；扣非净利4.68-5.38亿元，同比+289%-347%。 1、2023Q1业绩优于预期，量利均表现良好。公司一季度总出货预计环比持平左右，淡季下保持良好水平，其中储能预计环比有所增长，表现更为亮眼，存量与增量市场齐头并进。我们预计2023Q1公司逆变器总收入15亿左右，其中储能占比预计达到65%左右。毛利率方面亦保持相对良好水平。考虑

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特斯拉跟踪：大储工厂落地上海，彰显我国锂电产业链全球竞争力

【浙商电新张雷】特斯拉跟踪：大储工厂落地上海，彰显我国锂电产业链全球竞争力【全球大储工厂落地上海，储能出货有望快速增长】特斯拉15年进入能源领域，布局公共事业储能领域，发布Powerwall（家庭版能源墙）/Megapack（企业级能源墙）产品，22年特斯拉储能出货量6.5Gwh，同比增长64%，22Q4 2.5GWh，同比增长152%，4月9日特斯拉储能超级工厂签约仪式子在上海举行，规划40GWh大型商用储能产品Megapack，产品供给全球，计划于23Q3开工，24Q2投产，此外在加州扩产

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【开源中小盘】源杰科技再创新高，持续推荐

【开源中小盘】源杰科技再创新高，持续推荐 ChatGPT发布以来，以Transformer为算法基础，采用超大参数模型，海量数据预训练或“类预训练”并微调的方式开发出大模型的范式引发人工智能行业变革，近期Meta发布SAM大模型并开源引发CV领域的“ChatGPT”时刻。未来将不断有新的模型算法涌现，而作为AI的能量源泉，算力不可或缺，算力通胀已无法避免，将是确定性最强方向。算力通胀下，计算、通信需求激增。光芯片作为光通信行业的最上游，壁垒深格局优，充分受益行业需求成长。建议持续关注芯片龙头源

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我国的出口：还有哪些结构亮点？

我国的出口：还有哪些结构亮点？ ①哪些品类有韧性？钢铁、汽车、新能源。出口品类上，我们主要找到了三条主线。第一，海外部分原材料类供给受限，价格偏高，而我们的商品受益于出口报价优势，能够维持相对高增速。最典型如钢材出口（27.5%，1-2月我国出口金额累计同比，下同），还有部分肥料（同比29.6%）等。第二，汽车产业出口当前仍有很强的韧性，1-2月增速还在70%多，尤其是新能源汽车出口同比79%，占汽车出口比重从21年的15%上升到22年22%，也带动了锂电子蓄电池（同比83%）、汽车轮胎等全

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【财通农业&中小】肇民科技：新能车零部件高增，产品迭代未来可期

【财通农业&中小】肇民科技：新能车零部件高增，产品迭代未来可期 🔥年报看点：年报公布22年在手订单16亿；23年全年预告7亿收入/1.3亿净利润（40%+）；10转增8派8元 🔥一句话逻辑：精密零配件高利润高壁垒，公司前生日本企业是细分龙头管理优秀，未来三年内生30%+增长确定性高，不到30亿市值账面6亿现金，从二供向一供转变，从传统家电到新能车热管理到未来可能储能或医药，属于赔率胜率双升标的 🌟公司发布2022年报： 1）2022营业收入亿元5.4亿元（同比-8.5%），归母净利润0.9

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【国君电新】德业股份23年Q1业绩预告点评--230410

【国君电新】德业股份23年Q1业绩预告点评--230410 超预期，业绩环比持平。Q1归母净利润5.5-6.2亿元，同比+316~+369%，环比-10%~+13%。Q1扣非净利润4.68-5.38亿元，同比+289%~+347%，环比-18%~-6%。Q1非经常性损益约为0.8亿元，预计为政府补助+汇兑收益影响。报告期内，逆变器市场端存量市场与增量市场齐头并进持续发力，订单充沛；研发端不断开拓新机型，扩增产品功率段，提升产品竞争力；生产端不断提升生产效率，精益成本，经营业绩快速增长。我们预计

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【国信电子|博敏电子重点推荐】存储IC载板及AMB衬板进展喜人

【国信电子|博敏电子重点推荐】存储IC载板及AMB衬板进展喜人 [烟花]IC载板进入打样阶段，合肥基地主要配合长鑫公司从2018年开始在管理、人才和技术等方面对IC封装基板进行筹备和投入，截至22年末，公司IC封装基板产品已具备量产能力，正处于为相关客户打样试产阶段。22年5月，公司与合肥经开区管委会签署协议，预计将在合肥投资60亿元用于建设博敏IC封装载板产业基地，主要是以服务长鑫存储的存储类芯片需求为主。项目分两期，一期预计于22年开始建设，达产后将贡献31亿元收入每年。 [烟花]公司AM

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IP+AI是传媒的核心主线！AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估！

【天风传媒•传媒AI牛】IP+AI是传媒的核心主线！AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估！ [烟花]核心观点：我们认为，AI加持下IP价值有望得到充分释放，IP将迎来价值重估！一方面，IP版权内容为大模型数据训练源头，优质IP内容助力大模型公司实现高质量输入到输出的循环；另一方面，AIGC提升行业生产力效率，大幅缩短内容生产周期和降低成本，IP有望在高质高产的内容反哺下不断累积价值效应，提升IP价值。 IP作为优质内容数据集，大模型开发的潜在资源需求强烈。为了训练模型不断产出优质内

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【国盛计算机】时代继续前行

【国盛计算机】时代继续前行最近各种噪音比较多，真正的逻辑判断终将被认知，大家都学的很快，我们这里加速一些。 1、我们买大模型买的是什么？根据拾象（和硅谷VC与产业紧密联系）的报告，大模型在应用端价值量占比约为60%，未来GPT必然牵动万亿以上市场，大模型撬动的空间极大，极小份额依旧是巨量，是投资赔率极高的领域。 2、大模型是否稀缺？现在从事大模型研发的团队逐步增多，但总体真正加速均为去年底开始（GPT2结果晃点了整个产业）。客观说，即使BAH现在模型水平与GPT3- DAVINCI-002仍有

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视觉中国：Meta发布SAM技术，关注CV GPT时刻的图片数据价值

【海通传媒】视觉中国：Meta发布SAM技术，关注CV GPT时刻的图片数据价值事件：根据Meta官方博客，Meta推出一个AI模型Segment Anything Model（SAM，分割一切模型），能够根据文本指令等方式实现图像分割，而且万物皆可识别和一键抠图。英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：【对于 Meta 的这项研究，我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】。 Meta官方称，通过在业内共享这项研究和数据集，公司希望进一步加速对分割图像视频的研究。这款可提示分割模型可以

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西氢东送纯氢管网纳入国家规划

【国金氢能】首次，西氢东送纯氢管网纳入国家规划，中石化400km项目进入国家层面能源管道规划，标志我国氢气长距离输送管道发展迎来机遇。 🚀4月10日，中石化“西氢东送”两地输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，此方案为国家能源局今年3月印发，旨在细化落实中长期油气管网规划和五年期油气发展规划管道建设任务。在当前氢能上下游共同推进下，如何将西部廉价的氢运输至东部应用是氢能大规模放量下需突破的瓶颈环节，纯氢管道可实现大规模、长距离、低成本的运氢，中石化建设的连通京蒙的4

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【银河社服】重视五一假期前板块布局机会

【银河社服】重视五一假期前板块布局机会考虑当前tmt行情出现调整，建议可积极重视节前旅游社服板块配置机会。今年五一假期的旅游数据有望实现强劲复苏，并为市场带来全年持续改善预期： [礼物]（1）今年五一假期将是疫后真正意义上的第一个长假（最多可休8-9天），对全年旅游市场复苏具有重要指导意义； [礼物]（2）Q1受杨康节奏不同、春节探亲等因素影响，仍有较多旅游需求积压。近期携程等OTA平台的五一预订数据同比19年增长显著提供侧面印证； [礼物]（3）板块Q1业绩均有改善，部分公司如天目湖、黄山等

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360今日跌停： ①流传的一个原因是：周末有观点认为大模型不再稀缺。什么是大模型？这么多年真正模式跑通的是GPT，而不是其他垂直领域模型。阿里、腾讯、商汤、华为那些都不是大模型。大模型需要算力、数据和算法，由于起步时间晚，国内几家公司的算法都差不多，算力布局也都差异不大，核心是数据差异。阿里的电商数据、腾讯公众号数据，商汤人脸识别数据和华为工业领域数据训练出来的大模型必然不是GPT。 ② 三六零董事长离婚，有解读其离婚是为了套现，虽然发布离婚公告称周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内

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泰康基金日报-2023.4.10 🙋♂️权益市场：大盘高开后全天震荡下滑，沪指终结6连阳。负面消息堆积AI+遭遇重锤，新能源是较为明显的高切低行业。首批主板注册制新股集体收涨。随着财报披露，股价与年报/季报反映的景气度有所偏离的板块，后续修复的概率较大。 1⃣️周一(4月10日)，大盘高开后全天震荡下滑，指数层面小跌但日内亏钱效应大。盘面上，官媒周末点名且越来越多的卖方开始提示拥挤度等风险下，TMT行业呈现无死角杀跌出货行情，跌停个股近期首次超过涨停数量;中字头盘中穿插性上涨;新能源是较为明显

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3月乘用车销量快评：销量如期恢复，批发表现优于零售

【国君汽车】3月乘用车销量快评：销量如期恢复，批发表现优于零售 3月销量持续恢复，批发表现优于零售。3月乘用车零售158.7万辆，同比+0.3%，环比+14.3%，3月销量如期环比走强，但受车企价格调整及政策期望影响，消费者观望情绪仍处高位，需求仍未得到充分释放，4月上海车展将至，受催化后预计销量将得到进一步提升。3月乘用车批发198.7万辆，同比+9.3%，环比+22.9%。3月轿车、SUV、MPV实现批发90.4/98.9/9.4万辆，同比+3.6%/+13.3%/+29.4%，环比+25.

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【长江电新】德业股份：一季度预告优于预期，量利趋势向好

【长江电新】德业股份：一季度预告优于预期，量利趋势向好事件：公司发布一季度预告，预计实现归母净利5.5-6.2亿，同比+316%-369%，环比-10%-1%；扣非净利4.68-5.38亿元，同比+289%-347%。 1、2023Q1业绩优于预期，量利均表现良好。公司一季度总出货预计环比持平左右，淡季下保持良好水平，其中储能预计环比有所增长，表现更为亮眼，存量与增量市场齐头并进。我们预计2023Q1公司逆变器总收入15亿左右，其中储能占比预计达到65%左右。毛利率方面亦保持相对良好水平。考虑

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特斯拉跟踪：大储工厂落地上海，彰显我国锂电产业链全球竞争力

【浙商电新张雷】特斯拉跟踪：大储工厂落地上海，彰显我国锂电产业链全球竞争力【全球大储工厂落地上海，储能出货有望快速增长】特斯拉15年进入能源领域，布局公共事业储能领域，发布Powerwall（家庭版能源墙）/Megapack（企业级能源墙）产品，22年特斯拉储能出货量6.5Gwh，同比增长64%，22Q4 2.5GWh，同比增长152%，4月9日特斯拉储能超级工厂签约仪式子在上海举行，规划40GWh大型商用储能产品Megapack，产品供给全球，计划于23Q3开工，24Q2投产，此外在加州扩产

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【开源中小盘】源杰科技再创新高，持续推荐

【开源中小盘】源杰科技再创新高，持续推荐 ChatGPT发布以来，以Transformer为算法基础，采用超大参数模型，海量数据预训练或“类预训练”并微调的方式开发出大模型的范式引发人工智能行业变革，近期Meta发布SAM大模型并开源引发CV领域的“ChatGPT”时刻。未来将不断有新的模型算法涌现，而作为AI的能量源泉，算力不可或缺，算力通胀已无法避免，将是确定性最强方向。算力通胀下，计算、通信需求激增。光芯片作为光通信行业的最上游，壁垒深格局优，充分受益行业需求成长。建议持续关注芯片龙头源

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我国的出口：还有哪些结构亮点？

我国的出口：还有哪些结构亮点？ ①哪些品类有韧性？钢铁、汽车、新能源。出口品类上，我们主要找到了三条主线。第一，海外部分原材料类供给受限，价格偏高，而我们的商品受益于出口报价优势，能够维持相对高增速。最典型如钢材出口（27.5%，1-2月我国出口金额累计同比，下同），还有部分肥料（同比29.6%）等。第二，汽车产业出口当前仍有很强的韧性，1-2月增速还在70%多，尤其是新能源汽车出口同比79%，占汽车出口比重从21年的15%上升到22年22%，也带动了锂电子蓄电池（同比83%）、汽车轮胎等全

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【财通农业&中小】肇民科技：新能车零部件高增，产品迭代未来可期

【财通农业&中小】肇民科技：新能车零部件高增，产品迭代未来可期 🔥年报看点：年报公布22年在手订单16亿；23年全年预告7亿收入/1.3亿净利润（40%+）；10转增8派8元 🔥一句话逻辑：精密零配件高利润高壁垒，公司前生日本企业是细分龙头管理优秀，未来三年内生30%+增长确定性高，不到30亿市值账面6亿现金，从二供向一供转变，从传统家电到新能车热管理到未来可能储能或医药，属于赔率胜率双升标的 🌟公司发布2022年报： 1）2022营业收入亿元5.4亿元（同比-8.5%），归母净利润0.9

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【国君电新】德业股份23年Q1业绩预告点评--230410

【国君电新】德业股份23年Q1业绩预告点评--230410 超预期，业绩环比持平。Q1归母净利润5.5-6.2亿元，同比+316~+369%，环比-10%~+13%。Q1扣非净利润4.68-5.38亿元，同比+289%~+347%，环比-18%~-6%。Q1非经常性损益约为0.8亿元，预计为政府补助+汇兑收益影响。报告期内，逆变器市场端存量市场与增量市场齐头并进持续发力，订单充沛；研发端不断开拓新机型，扩增产品功率段，提升产品竞争力；生产端不断提升生产效率，精益成本，经营业绩快速增长。我们预计

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德业股份

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夜长梦山

2023-04-10 20:30:38

【国信电子|博敏电子重点推荐】存储IC载板及AMB衬板进展喜人

【国信电子|博敏电子重点推荐】存储IC载板及AMB衬板进展喜人 [烟花]IC载板进入打样阶段，合肥基地主要配合长鑫公司从2018年开始在管理、人才和技术等方面对IC封装基板进行筹备和投入，截至22年末，公司IC封装基板产品已具备量产能力，正处于为相关客户打样试产阶段。22年5月，公司与合肥经开区管委会签署协议，预计将在合肥投资60亿元用于建设博敏IC封装载板产业基地，主要是以服务长鑫存储的存储类芯片需求为主。项目分两期，一期预计于22年开始建设，达产后将贡献31亿元收入每年。 [烟花]公司AM

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博敏电子

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夜长梦山

2023-04-10 20:28:57

IP+AI是传媒的核心主线！AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估！

【天风传媒•传媒AI牛】IP+AI是传媒的核心主线！AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估！ [烟花]核心观点：我们认为，AI加持下IP价值有望得到充分释放，IP将迎来价值重估！一方面，IP版权内容为大模型数据训练源头，优质IP内容助力大模型公司实现高质量输入到输出的循环；另一方面，AIGC提升行业生产力效率，大幅缩短内容生产周期和降低成本，IP有望在高质高产的内容反哺下不断累积价值效应，提升IP价值。 IP作为优质内容数据集，大模型开发的潜在资源需求强烈。为了训练模型不断产出优质内

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奥飞娱乐
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掌阅科技

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夜长梦山

2023-04-10 20:28:01

【国盛计算机】时代继续前行

【国盛计算机】时代继续前行最近各种噪音比较多，真正的逻辑判断终将被认知，大家都学的很快，我们这里加速一些。 1、我们买大模型买的是什么？根据拾象（和硅谷VC与产业紧密联系）的报告，大模型在应用端价值量占比约为60%，未来GPT必然牵动万亿以上市场，大模型撬动的空间极大，极小份额依旧是巨量，是投资赔率极高的领域。 2、大模型是否稀缺？现在从事大模型研发的团队逐步增多，但总体真正加速均为去年底开始（GPT2结果晃点了整个产业）。客观说，即使BAH现在模型水平与GPT3- DAVINCI-002仍有

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昆仑万维

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夜长梦山

2023-04-10 20:25:28

视觉中国：Meta发布SAM技术，关注CV GPT时刻的图片数据价值

【海通传媒】视觉中国：Meta发布SAM技术，关注CV GPT时刻的图片数据价值事件：根据Meta官方博客，Meta推出一个AI模型Segment Anything Model（SAM，分割一切模型），能够根据文本指令等方式实现图像分割，而且万物皆可识别和一键抠图。英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：【对于 Meta 的这项研究，我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】。 Meta官方称，通过在业内共享这项研究和数据集，公司希望进一步加速对分割图像视频的研究。这款可提示分割模型可以

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视觉中国

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夜长梦山

2023-04-10 20:24:46

西氢东送纯氢管网纳入国家规划

【国金氢能】首次，西氢东送纯氢管网纳入国家规划，中石化400km项目进入国家层面能源管道规划，标志我国氢气长距离输送管道发展迎来机遇。 🚀4月10日，中石化“西氢东送”两地输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，此方案为国家能源局今年3月印发，旨在细化落实中长期油气管网规划和五年期油气发展规划管道建设任务。在当前氢能上下游共同推进下，如何将西部廉价的氢运输至东部应用是氢能大规模放量下需突破的瓶颈环节，纯氢管道可实现大规模、长距离、低成本的运氢，中石化建设的连通京蒙的4

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石化机械
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厚普股份

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2023-04-10 20:24:07

【银河社服】重视五一假期前板块布局机会

【银河社服】重视五一假期前板块布局机会考虑当前tmt行情出现调整，建议可积极重视节前旅游社服板块配置机会。今年五一假期的旅游数据有望实现强劲复苏，并为市场带来全年持续改善预期： [礼物]（1）今年五一假期将是疫后真正意义上的第一个长假（最多可休8-9天），对全年旅游市场复苏具有重要指导意义； [礼物]（2）Q1受杨康节奏不同、春节探亲等因素影响，仍有较多旅游需求积压。近期携程等OTA平台的五一预订数据同比19年增长显著提供侧面印证； [礼物]（3）板块Q1业绩均有改善，部分公司如天目湖、黄山等

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大丰实业

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2023-04-10 20:23:11

360今日跌停：

360今日跌停： ①流传的一个原因是：周末有观点认为大模型不再稀缺。什么是大模型？这么多年真正模式跑通的是GPT，而不是其他垂直领域模型。阿里、腾讯、商汤、华为那些都不是大模型。大模型需要算力、数据和算法，由于起步时间晚，国内几家公司的算法都差不多，算力布局也都差异不大，核心是数据差异。阿里的电商数据、腾讯公众号数据，商汤人脸识别数据和华为工业领域数据训练出来的大模型必然不是GPT。 ② 三六零董事长离婚，有解读其离婚是为了套现，虽然发布离婚公告称周鸿祎先生及其一致行动人在未来12个月内

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三六零

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2023-04-10 20:22:25

泰康基金日报-2023.4.10

泰康基金日报-2023.4.10 🙋♂️权益市场：大盘高开后全天震荡下滑，沪指终结6连阳。负面消息堆积AI+遭遇重锤，新能源是较为明显的高切低行业。首批主板注册制新股集体收涨。随着财报披露，股价与年报/季报反映的景气度有所偏离的板块，后续修复的概率较大。 1⃣️周一(4月10日)，大盘高开后全天震荡下滑，指数层面小跌但日内亏钱效应大。盘面上，官媒周末点名且越来越多的卖方开始提示拥挤度等风险下，TMT行业呈现无死角杀跌出货行情，跌停个股近期首次超过涨停数量;中字头盘中穿插性上涨;新能源是较为明显

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贵州茅台

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2023-04-10 20:16:06

3月乘用车销量快评：销量如期恢复，批发表现优于零售

【国君汽车】3月乘用车销量快评：销量如期恢复，批发表现优于零售 3月销量持续恢复，批发表现优于零售。3月乘用车零售158.7万辆，同比+0.3%，环比+14.3%，3月销量如期环比走强，但受车企价格调整及政策期望影响，消费者观望情绪仍处高位，需求仍未得到充分释放，4月上海车展将至，受催化后预计销量将得到进一步提升。3月乘用车批发198.7万辆，同比+9.3%，环比+22.9%。3月轿车、SUV、MPV实现批发90.4/98.9/9.4万辆，同比+3.6%/+13.3%/+29.4%，环比+25.

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比亚迪

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2023-04-10 20:15:07

【长江电新】德业股份：一季度预告优于预期，量利趋势向好

【长江电新】德业股份：一季度预告优于预期，量利趋势向好事件：公司发布一季度预告，预计实现归母净利5.5-6.2亿，同比+316%-369%，环比-10%-1%；扣非净利4.68-5.38亿元，同比+289%-347%。 1、2023Q1业绩优于预期，量利均表现良好。公司一季度总出货预计环比持平左右，淡季下保持良好水平，其中储能预计环比有所增长，表现更为亮眼，存量与增量市场齐头并进。我们预计2023Q1公司逆变器总收入15亿左右，其中储能占比预计达到65%左右。毛利率方面亦保持相对良好水平。考虑

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德业股份

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2023-04-10 20:14:28

特斯拉跟踪：大储工厂落地上海，彰显我国锂电产业链全球竞争力

【浙商电新张雷】特斯拉跟踪：大储工厂落地上海，彰显我国锂电产业链全球竞争力【全球大储工厂落地上海，储能出货有望快速增长】特斯拉15年进入能源领域，布局公共事业储能领域，发布Powerwall（家庭版能源墙）/Megapack（企业级能源墙）产品，22年特斯拉储能出货量6.5Gwh，同比增长64%，22Q4 2.5GWh，同比增长152%，4月9日特斯拉储能超级工厂签约仪式子在上海举行，规划40GWh大型商用储能产品Megapack，产品供给全球，计划于23Q3开工，24Q2投产，此外在加州扩产

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特斯拉

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