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2023-04-09 21:10:38

中航沈飞：2022年实现归母净利润23.05亿元，同比增长34.55%，超市场预期

【国盛军工】中航沈飞：2022年实现归母净利润23.05亿元，同比增长34.55%，超市场预期事件：公司发布2022年业绩快报。2022年公司实现营收415.98亿元，同比增长19.93%；归母净利润23.05亿元，同比增长34.55%；扣非归母净利润21.92亿元，同比增长37.07%。单季度看，2022Q4实现营收113.19亿元，同比增长23.41%，环比增长8.14%；归母净利润5.65亿元，同比增长133.7%，环比降低9.17%；扣非归母净利润4.94亿元，同比增长124.3%，环

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中航沈飞

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2023-04-09 21:10:10

氯碱数据跟踪(2023年第14周)

【华创能源化工杨晖团队】#氯碱数据跟踪(2023年第14周) 本周氯碱行业价格/价差分位数分别为21.9%/39.2%。本周PVC价格下行，烧碱价格上行：截止4月8日国内电石法PVC（华东地区）均价6100元/吨，环比-1.21%，同比-33.06%；乙烯法PVC均价6450元/吨，环比-0.77%，同比-34.18%；32%烧碱均价913.10元/吨，环比+1.33%，同比-28.22%。本周国内电石法PVC主流市场行情区间整理，终端维持随用随采的节奏，看空情绪偏强；液碱市场局部上调，多地氧

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氯碱化工

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2023-04-09 21:09:32

史上三轮TMT“曲折”行情背后的逻辑与启示

【开源策略|张弛团队】史上三轮TMT“曲折”行情背后的逻辑与启示基于历史复盘，寻找TMT历史行情演绎中的“同”与“不同”。一方面，相同点共包括三点：（1）宏观经济动能放缓或表现为弱复苏，总量相关的板块难以具备盈利优势；（2）市场剩余流动性偏宽松；（3）A股市场均表现为结构性行情，以TMT为代表的成长行业表现较为占优。另一方面，不同点在于：伴随市场上涨，TMT板块内部分化，背后逻辑是产业周期更迭下板块内部行业的相对景气度不同。产业周期下TMT“曲折”行情背后的逻辑与启示。（1）经济“弱现实”、

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用友网络

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2023-04-09 21:09:02

盾安环境2022年业绩快报点评

【天风家电孙谦团队】盾安环境2022年业绩快报点评：Q4营收增长超预期，热管理业务快速发展事件： ■ 公司22年预计实现收入101.44亿元，同比+3.12%，实现归母净利润8.39亿元，同比+106.98%，实现扣非净利润4.61亿元，同比+21.48%。 ■ 22Q4实现营收28.87亿元，同比+17.23%，实现归母净利润1.37亿元，同比+118.10%，实现扣非净利润0.87亿元，同比+29.90%。点评： 22年稳增长、调结构，盈利改善明显公司2022年克服客户结构调整的不利影

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盾安环境

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2023-04-09 21:08:39

长城汽车：销量持续改善，出口表现靓丽

【安信汽车】长城汽车：销量持续改善，出口表现靓丽【销量持续改善，坦克和皮卡表现亮眼】3月公司销售9.0万辆，同比-11%，环比+32%。分品牌来看： 1）哈弗：销售4.7万辆，环比+21%，主要原因：①二代大狗贡献增量；②行业需求逐步回暖；③3月部分车型加大优惠。4月7日枭龙MAX内饰正式亮相，和行业标杆宋PLUS Dmi相比，枭龙MAX空间更大，动力和操控表现更好，舒适度和智能化表现更强，有望热销。后续随着行业步入旺季，二代大狗销量持续爬坡，新能源车型枭龙MAX&枭龙上市，“哈弗龙网”加速铺

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长城汽车

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2023-04-09 21:08:12

SAM事件

领导好，周末SAM（分割一切模型，META AI发布）事件持续发酵，作为视觉领域的GPT-3时刻，该模型大大提高了机器视觉识别的可训练性和准确性，为机器视觉的全面应用打开想象空间。机器视觉是与工业应用结合最为紧密的人工智能技术，结合本周华为盘古大模型发布会，建议关注最先受益落地的工业应用，国内机器视觉领导者——凌云光（688400）。 [庆祝]凌云光合作方推出SegGPT，精准对标SAM，取得国内应用先手。SegGPT是智源通用视觉模型 Painter（CVPR2023）的衍生模型，针对分割一切

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氢能板块跟踪：一季度电解槽招标高增，绿氢规模化降本提速

【浙商电新张雷】氢能板块跟踪：一季度电解槽招标高增，绿氢规模化降本提速【23Q1电解槽公开招标量高增，工业化工占比近80%】伴随22年大量新能源制氢完成光伏风电等前期工程的建设，23年部分绿氢项目开始逐步进入电解槽招标环节，据不完全统计截止23年4月4日，公开招标项目数达12个，总容量超522MW，22年全国电解槽出货量722MW（含出口），23年目前电解槽招标容量已经接近22全年出货的72%。从使用口径来看，目前招标项目用于工业化工领域的占比接近80%，其余为交通、科研项目用。【23全年招

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华电科工
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ST亿利

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2023-04-09 21:07:24

美国光伏市场更新-0409

【天风电新】美国光伏市场更新-0409 ——————————— 🌼事件根据美国国际贸易委员会数据，今年2月份，美国光伏组件进口量为2.86GW，同比+85%，环比-10%；今年前两个月，美国光伏组件进口量合计为6.03GW，同比+63%。由于2月份日期较少，环比并不能反映实际变化，从同比数据来看，1月、2月同比增速分别为48%，85%，反映美国组件进口速度在加快，进一步验证光伏组件在美国海关通关速度的加快。 2022年美国光伏组件进口量合计为25.71GW，其中前两个月为3.69GW，占比

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意华股份
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中信博

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2023-04-09 21:05:40

【金域医学】近况交流核心要点

【金域医学】近况交流核心要点 1.经营状况 1）恢复情况：整体还不错，但一月份受疫情和节假影响较为一般，春节后恢复情况不错，增速还不错 2）普检、特检：（1）各占一半，未来特检可能出现增速高但占比下降，主因总体量增加；（2）特检项目主要分布在增速较高的组学，如血液、神经免疫和自身免疫。普检分布的项目较为稳定，如生化和发光；（3）普检和特检最大的区别是对人的依赖性，特检对人的依赖性较高。 3）应收账款：回款情况好于预期。（1）整体新冠应收账款总额30+亿，10+亿来自广东，总体坏账风险较低；（2）

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金域医学

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【东财计算机】网宿科技：AI时代算力和流量需求共振

【东财计算机】网宿科技：AI时代算力和流量需求共振 [烟花]大模型要求边缘计算参与，公司伴随应用流量成长。纵观公司发展历程，公司在互联网和移动互联网两大时代发展主要受益于流量的提升，AI时代将看到流量和算力需求的共同增长。 [烟花]大模型所需的高带宽、低延迟、低抖动都要求边缘计算的参与，以边缘算力均衡中心节点的算力需求，从而带来计算效率的提升和终端用户体验的改善，另一方面供给端的技术变革将带来应用的百花齐放，CDN厂商解决计算、存储、网络、安全四大问题，随着未来新一代杀手级爆款应用的出现，下游流

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网宿科技

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加快光热发电建设，推荐光热玻璃龙头安彩高科（今日涨停）

【首创建材】加快光热发电建设，推荐光热玻璃龙头安彩高科（今日涨停）近日，国家能源局发文要求加快光热发电项目建设：力争十四五期间每年开工300万千瓦。结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地批光热发电项目。光热发电规模暂内蒙古 80万、甘肃70万、青海 100 万、宁夏 10万，新疆20万千万配置。此外，优化光热电站单机规模和镜储等配置，原则上每10万千瓦电站的镜场面积不应少于80万平方米。安彩高科是继大连AGC旭硝子后，全球第二家能量产光热玻璃的企业，公司自主研发的光热玻璃打破技术垄

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安彩高科

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【国金机械】电测仪器板块大涨点评：

【国金机械】电测仪器板块大涨点评： [礼物]我们近期持续提示仪器板块的机会，得益于：估值调整充分 & 季报+新品催化！ [礼物]估值端：我们预计21-24年普源、鼎阳、优利德三家公司的业绩CAGR分别为49%/48%/31%，对应24年PE分别为44X/36X/17X，PEG均小于1（历史的PEG在1.5附近），短期受到市场风格影响，回调充分，估值具有吸引力。 [礼物]短期催化： 1⃣ 一季报催化：去年收受到缺芯影响，22q1仪器板块低基数，23q1业绩增速高（鼎阳23q1净利同比+55-86%

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普源精电

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【广发机械/电新】汇川技术：工控王者御风而行，平台化助力再腾飞

【广发机械/电新】汇川技术：工控王者御风而行，平台化助力再腾飞公司是国内工控龙头企业，以通用自动化业务为核心，内生+外延覆盖电梯一体化、新能源车电控、轨交电控系统和工业机器人领域。其中伺服、变频器、SCARA 机器人和电梯人机界面等核心产品的各赛道市占率均位列全国前三。公司核心产品的三个行业均为百亿以上量级大市场，包括1200+亿工控，400+亿机器人和600+亿电车电驱系统。随市占率进一步提升，公司业绩有望持续增长。增长引擎由传统领域切换为新兴制造，PLC、伺服、小六轴产品市占率有望持续提

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汇川技术

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2023-04-07 19:58:57

【广发机械】海天精工近期跟踪

【广发机械】海天精工近期跟踪海天精工午盘收盘33.20元，市值173亿，创下了历史新高。从去年10月份我们底部推荐以来涨幅接近90%。近期跟踪和观点重申如下： 1. #成长中的海天。我们时常强调，中国机床行业的快速发展是2018年以后，以海天为代表的民营机床崛起。收入规模从10亿做到了30亿，30%复合增长，利润规模从1亿到5.2亿。 2. 母机龙头承载了国产化重任。工业母机中高端国产化率30%左右，未来的成长空间巨大，不论是从政策还是产业发展来看，都需要涌现出有产品能力、有渠道能力的龙头企业

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海天精工

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中兴通讯

【信达通信中兴通讯最强音】中兴通讯：2023年自研交换机翻倍增长，年底将推出支持ChatGPT的GPU服务器，算力龙头严重低估，底部布局正当时！ 🌸中兴通讯是信达通信重点推荐的算力龙头，底部推荐涨幅已超60%，回调时我们坚定发声，不惧调整，算力时代，以服务器、交换机、芯片、数据库等为代表的新业务将勾勒中兴最亮丽成长新曲线！ 🌸中兴通讯在人工智能领域未来将重点投入三个产品方向：1) 公司的新一代智算中心基础设施产品，全面支持大模型训练和推理，包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等；2)

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中兴通讯

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