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夜长梦山
2023-04-03 10:29:09
【中泰电子|奥士康】被低估的AI加速卡、服务器PCB优质股
【中泰电子|奥士康】被低估的AI加速卡、服务器PCB优质股 #AI加速卡空间广阔国内竞争力强。 AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力,我国21年AI加速卡出货量超80万片,以GPU为代表的AI加速卡增速预计2020-2028CAGR超30%,随着AI对算力要求提升,未来市场空间巨大。公司为国内少数布局AI加速卡PCB公司,技术难度高,主要客户为惠普、英业达,后续有望进一步突破海外重要客户! #服务器PCB持续开拓海内外大客户。 公司服务器PCB占比超20%,下游客户包括一线服务器
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奥士康
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夜长梦山
2023-04-03 10:27:03
美光存储事件点评,时代浪潮呼唤国产替代
【民生电子】美光存储事件点评,时代浪潮呼唤国产替代 ⚡周末,国家网信办对美光公司实施网络安全审查一事刷屏了。实际上产业里对此事早有传闻。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,这一次会是如何的力度,暂且不知。 首先,此事利好自主可控,我们优推【北京君正】,汽车DRAM中美光市占率45%,君正紧随其后。而且汽车DRAM对制程要求不高。其次则是【兆易创新】+【东芯股份】。 模组厂方面,目前各大模
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北京君正
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夜长梦山
2023-04-03 10:26:13
传音就是20年的比亚迪!
献给机构的第三封情书, 传音就是20年的比亚迪! AI手机新王呼之欲出! 具备自研大模型潜力! 与市场碰撞下来,我们发现预期差仍然很大,对于集中的争议点我们统一回复如下,简单来讲可以对标2020年比亚迪: 看用户突破:2020年初,比亚迪还没有汉、唐高端车型,市场大量偏见认为其用户收入低、难以进入一二线城市市场、难以突破10w价格带,类似目前市场对传音用户结构付费能力低、难以突破发达国家市场、难以站稳高价格带。然而之后的18个月比亚迪上涨460%!比亚迪的核心变量是7月份比亚迪汉的上市,一款核心
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传音控股
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夜长梦山
2023-04-03 10:24:13
温氏股份:生产管理水平持续优化,全年出栏有望稳健增长
温氏股份:生产管理水平持续优化,全年出栏有望稳健增长【中金农业 樊俊豪】 大家好 近期我们组织了温氏股份的相关调研,会上公司管理层与投资人进行了交流。我们认为,公司作为畜禽养殖行业龙头,生产管理水平持续优化、资金储备较为充足,全年生猪出栏量有望稳健增长。 评论 1、猪价弱景气叠加猪病影响边际提升,企业成本水平、出栏增速出现分化。1)行业层面,猪病影响边际提升,高体重库存压力尚未释放,叠加当前仍处需求淡季,我们预计猪价或保持弱景气。据涌益咨询,3月31日生猪价格周环比-1.6%至14.88元/千克
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温氏股份
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夜长梦山
2023-04-03 10:23:36
【华创医药】华大智造:国产测序仪龙头,本土放量,全球开拓
【华创医药】华大智造:国产测序仪龙头,本土放量,全球开拓 基因测序仪赛道高景气,2030年全球/中国市场预计增至246亿美元/304亿元,19-30 CAGR为18.2%/19.7%。产品涉及多学科交叉和大量精密仪器制造和组装,源头性技术及专利布局构筑高壁垒。Illumina盘踞市场多年,19年全球/中国市占率约74%/62%,国产龙头华大智造已占据一席之地,19年全球/中国市占率约4%/25% 公司测序仪技术和产品优势突出。公司已形成DNBSEQ测序、规则阵列芯片、光机电系统等核心源头性技术体
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华大智造
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夜长梦山
2023-04-03 10:22:52
推荐【东方财富】GPT+基金理财场景【华泰计算机】
推荐【东方财富】GPT+基金理财场景【华泰计算机】 2月初,我们推荐GPT在“股票”场景标的【同花顺】 4月初,我们推荐GPT在“基金理财”场景标的【东方财富】 [庆祝]东方财富-独特GPT应用场景:【基金理财市场】,AI理财助手 [礼物]基金市场数据: 基民人员规模:1亿人 公募基金规模:全部基金26万亿元,非货基15.5万亿元 基金产品数量:全部基金1.07万只,非货基1.03万只 [礼物]东财优势: 2022非货基销售规模:1.2万亿元 22Q4非货基保有规模:5845亿元,排名第三 天天
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东方财富
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夜长梦山
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底部推荐 持续看好-图南股份
【天风军工】底部推荐 持续看好-图南股份:航发铸造高温合金核心供应商行稳致远,多业务布局长坡厚雪业绩有望持续超预期 —————— 公司发布2022年年度业绩预增公告,预计全年实现归母净利润2.48-2.58亿元,同比增长37%-42%;预计实现扣非后归母净利润2.42-2.52亿元,同比增长48%-54%,业绩实现超预期增长。我们认为,公司业绩实现快速增长,主要系下游飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品对应业务条线产品快速放量,尤其是机匣业务实现稳定交付所致。考虑到公司扩产计
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图南股份
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夜长梦山
2023-04-03 10:16:48
2023电网跟踪五:电网智能化数字化站上新高度,高景气延续具备支撑
2023电网跟踪五:电网智能化数字化站上新高度,高景气延续具备支撑【长江电新】 1、3月31日,国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》。文中提及推动数字技术与能源产业发展深度融合,加强传统能源与数字化智能化技术相融合的新型基础设施建设,释放能源数据要素价值潜力等;到2030年,能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活等;相关产业包括电力、煤炭、油气等。 2、其中,针对电力电网行业,文件重点提及智能化数字化发展的方向与措施:1)发挥智能电网延伸拓展
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国能日新
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夜长梦山
2023-04-03 10:15:43
光伏玻璃:供需驱动4月抬价,盈利跨过两年拐点
【长江电新】光伏玻璃:供需驱动4月抬价,盈利跨过两年拐点 事件:根据卓创资讯,4月部分玻璃厂商报价上调0.5元/平左右,3.2mm玻璃价格有望达到26元/平。 1、供需两端共振,促使玻璃抬价。供给端,3月以来日盛达、彩虹相继冷修部分产线,同时近期点火产能尚在烤窑,玻璃供给增速阶段性放缓;需求端,4月组件排产我们预计环比继续提升,龙头企业排产环增0%-10%不等,基本接近满产,印证需求景气。供需两端作用下,玻璃库存持续下降,龙头库存从3月初的两周降至10天左右,叠加3月玻璃价格超跌后盈利压力进一步
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夜长梦山
2023-04-03 10:13:14
【国金晨讯精选230403】之2
【国金晨讯精选230403】之2 🌹【化工陈屹】首次覆盖&关注赛轮轮胎,预计公司22-24年归母净利润为13.2/18.2/25.0亿元,目标价11.85元,买入。公司外延扩张加速,近5年轮胎收入复合增速15%,预计24年可达1660万全钢胎、6800万半钢胎及25万吨非公路胎产能规模,业绩稳步向好。原料价格高位回落,行业底部回暖,公司市占率提升强者恒强。“液体黄金”引领材料创新,助力品牌价值提升。前瞻性布局海外生产基地,受美国“双反”政策影响最小。 🌹【汽车&电子联合推荐】首次覆盖&推荐东
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东山精密
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夜长梦山
2023-04-03 10:12:02
【国金晨讯精选230403】之1
【国金晨讯精选230403】之1 🌹【计算机孟灿】彭博金融GPT发布,行业大模型落地加速:建议关注同花顺、恒生电子、财富趋势、顶点软件和凌志软件。Bloomberg 于 2023 年 3 月 30 日发布金融行业大模型BloombergGPT,该模型采用与ChatGPT相同的主流架构Only-Decoder Transformer。金融行业可能成为垂直 GPT 率先落地的场景。多个应用场景可能受益于金融 GPT 的落地,包括新闻情感倾向分析及内容生成、金融领域知识问答及股票代码匹配、财务报表分
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夜长梦山
2023-04-03 10:09:49
全球突发宣布石油减产!强Call卓越新能!!
全球突发宣布石油减产!强Call卓越新能!!【天风新兴产业】 公司是我国生物柴油龙头,2023年共50万吨产能(yoy+25%)。公司股价从表面来看,与石油价格、生物柴油UCOME价格变化高度正相关。 核心观点: 1)供给端:核心原料-地沟油受益我国疫后餐饮产业链持续复苏,供给量快速上涨、售价快速下降。去年高点9000元/吨,今年年初已低至5200元/吨。 2)需求端:生物柴油售价去年7月高点13000元/吨,今年2月末低至9345元/吨。尽管生柴价格大幅降低表面来看仿佛欧盟需求不好,但是!!!
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夜长梦山
2023-04-03 10:09:04
东方电气:2022年业绩符合预期,订单充沛支撑业绩增长
【中金电新】东方电气:2022年业绩符合预期,订单充沛支撑业绩增长 公司公布2022年业绩:收入553.53亿元,同比增加15.76%;归母净利润28.55亿元,同比增长24.71%;扣非归母净利润23.82亿元,同比增长35.09%。业绩符合我们预期。 👉#火电、工程及新兴成长板块增速亮眼,风水核气电基本持平。2022年公司火电/工程/新兴成长产业板块实现收入108/30/109亿元,分别同比+22.4%/ +84.7%/+34.3%。公司传统发电设备需求保持旺盛,2022年电站汽轮机产量/
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夜长梦山
2023-04-03 10:08:15
关于AI+几点思考(申万传媒 林起贤)
关于AI+几点思考(申万传媒 林起贤) 【1】当前A传媒演绎到哪个位置:11月白马股修复,至今白马未上调eps,PE在历史底部区间,2月开始二线三线AI+带动修复。底部以来传媒指数涨幅未超过腾讯,位置未超过22.1(元宇宙)/20.6 (监管宽松、疫情下数字红利,5G应用和字节产业链预期),这次AI是比前两次是更大级别的产业机会。13-15年移动互联网,传媒引领,因有新股、并购、互联网出利润(获得大部分消费红利) 【2】AI可能节奏:第一轮,形成“AI相关”的预期,第二轮AI相关产品落地,第三轮
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华策影视
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夜长梦山
2023-04-03 10:03:09
【国海农业】养殖板块有望迎来共振行情
【国海农业】养殖板块有望迎来共振行情 #生猪:去化苗头已现、低估值催生配置价值。2023年1-2月能繁母猪存栏连续两个月已累计下降1.1%,商品猪养殖端的持续亏损给能繁母猪的产能去化提供了比较良好的基础,3月份以来外购仔猪养殖的亏损在加剧,也有利于产能的进一步收缩。今年非瘟疫情有所抬头,北方局部地区较去年疫情严重,接下来需要关注南方的疫情状况,疫情的变化左右了产能收缩的速度和幅度。以头均市值来看,当前生猪板块多处在底部位置,估值足够低+防御性强决定了板块具有较高配置价值,我们持续重点推荐温氏、牧
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夜长梦山
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【中泰电子|奥士康】被低估的AI加速卡、服务器PCB优质股
【中泰电子|奥士康】被低估的AI加速卡、服务器PCB优质股 #AI加速卡空间广阔国内竞争力强。 AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力,我国21年AI加速卡出货量超80万片,以GPU为代表的AI加速卡增速预计2020-2028CAGR超30%,随着AI对算力要求提升,未来市场空间巨大。公司为国内少数布局AI加速卡PCB公司,技术难度高,主要客户为惠普、英业达,后续有望进一步突破海外重要客户! #服务器PCB持续开拓海内外大客户。 公司服务器PCB占比超20%,下游客户包括一线服务器
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奥士康
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夜长梦山
2023-04-03 10:27:03
美光存储事件点评,时代浪潮呼唤国产替代
【民生电子】美光存储事件点评,时代浪潮呼唤国产替代 ⚡周末,国家网信办对美光公司实施网络安全审查一事刷屏了。实际上产业里对此事早有传闻。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,这一次会是如何的力度,暂且不知。 首先,此事利好自主可控,我们优推【北京君正】,汽车DRAM中美光市占率45%,君正紧随其后。而且汽车DRAM对制程要求不高。其次则是【兆易创新】+【东芯股份】。 模组厂方面,目前各大模
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传音就是20年的比亚迪!
献给机构的第三封情书, 传音就是20年的比亚迪! AI手机新王呼之欲出! 具备自研大模型潜力! 与市场碰撞下来,我们发现预期差仍然很大,对于集中的争议点我们统一回复如下,简单来讲可以对标2020年比亚迪: 看用户突破:2020年初,比亚迪还没有汉、唐高端车型,市场大量偏见认为其用户收入低、难以进入一二线城市市场、难以突破10w价格带,类似目前市场对传音用户结构付费能力低、难以突破发达国家市场、难以站稳高价格带。然而之后的18个月比亚迪上涨460%!比亚迪的核心变量是7月份比亚迪汉的上市,一款核心
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传音控股
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2023-04-03 10:24:13
温氏股份:生产管理水平持续优化,全年出栏有望稳健增长
温氏股份:生产管理水平持续优化,全年出栏有望稳健增长【中金农业 樊俊豪】 大家好 近期我们组织了温氏股份的相关调研,会上公司管理层与投资人进行了交流。我们认为,公司作为畜禽养殖行业龙头,生产管理水平持续优化、资金储备较为充足,全年生猪出栏量有望稳健增长。 评论 1、猪价弱景气叠加猪病影响边际提升,企业成本水平、出栏增速出现分化。1)行业层面,猪病影响边际提升,高体重库存压力尚未释放,叠加当前仍处需求淡季,我们预计猪价或保持弱景气。据涌益咨询,3月31日生猪价格周环比-1.6%至14.88元/千克
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夜长梦山
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【华创医药】华大智造:国产测序仪龙头,本土放量,全球开拓
【华创医药】华大智造:国产测序仪龙头,本土放量,全球开拓 基因测序仪赛道高景气,2030年全球/中国市场预计增至246亿美元/304亿元,19-30 CAGR为18.2%/19.7%。产品涉及多学科交叉和大量精密仪器制造和组装,源头性技术及专利布局构筑高壁垒。Illumina盘踞市场多年,19年全球/中国市占率约74%/62%,国产龙头华大智造已占据一席之地,19年全球/中国市占率约4%/25% 公司测序仪技术和产品优势突出。公司已形成DNBSEQ测序、规则阵列芯片、光机电系统等核心源头性技术体
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夜长梦山
2023-04-03 10:22:52
推荐【东方财富】GPT+基金理财场景【华泰计算机】
推荐【东方财富】GPT+基金理财场景【华泰计算机】 2月初,我们推荐GPT在“股票”场景标的【同花顺】 4月初,我们推荐GPT在“基金理财”场景标的【东方财富】 [庆祝]东方财富-独特GPT应用场景:【基金理财市场】,AI理财助手 [礼物]基金市场数据: 基民人员规模:1亿人 公募基金规模:全部基金26万亿元,非货基15.5万亿元 基金产品数量:全部基金1.07万只,非货基1.03万只 [礼物]东财优势: 2022非货基销售规模:1.2万亿元 22Q4非货基保有规模:5845亿元,排名第三 天天
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东方财富
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2023-04-03 10:21:38
底部推荐 持续看好-图南股份
【天风军工】底部推荐 持续看好-图南股份:航发铸造高温合金核心供应商行稳致远,多业务布局长坡厚雪业绩有望持续超预期 —————— 公司发布2022年年度业绩预增公告,预计全年实现归母净利润2.48-2.58亿元,同比增长37%-42%;预计实现扣非后归母净利润2.42-2.52亿元,同比增长48%-54%,业绩实现超预期增长。我们认为,公司业绩实现快速增长,主要系下游飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品对应业务条线产品快速放量,尤其是机匣业务实现稳定交付所致。考虑到公司扩产计
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图南股份
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2023-04-03 10:16:48
2023电网跟踪五:电网智能化数字化站上新高度,高景气延续具备支撑
2023电网跟踪五:电网智能化数字化站上新高度,高景气延续具备支撑【长江电新】 1、3月31日,国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》。文中提及推动数字技术与能源产业发展深度融合,加强传统能源与数字化智能化技术相融合的新型基础设施建设,释放能源数据要素价值潜力等;到2030年,能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活等;相关产业包括电力、煤炭、油气等。 2、其中,针对电力电网行业,文件重点提及智能化数字化发展的方向与措施:1)发挥智能电网延伸拓展
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2023-04-03 10:15:43
光伏玻璃:供需驱动4月抬价,盈利跨过两年拐点
【长江电新】光伏玻璃:供需驱动4月抬价,盈利跨过两年拐点 事件:根据卓创资讯,4月部分玻璃厂商报价上调0.5元/平左右,3.2mm玻璃价格有望达到26元/平。 1、供需两端共振,促使玻璃抬价。供给端,3月以来日盛达、彩虹相继冷修部分产线,同时近期点火产能尚在烤窑,玻璃供给增速阶段性放缓;需求端,4月组件排产我们预计环比继续提升,龙头企业排产环增0%-10%不等,基本接近满产,印证需求景气。供需两端作用下,玻璃库存持续下降,龙头库存从3月初的两周降至10天左右,叠加3月玻璃价格超跌后盈利压力进一步
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2023-04-03 10:13:14
【国金晨讯精选230403】之2
【国金晨讯精选230403】之2 🌹【化工陈屹】首次覆盖&关注赛轮轮胎,预计公司22-24年归母净利润为13.2/18.2/25.0亿元,目标价11.85元,买入。公司外延扩张加速,近5年轮胎收入复合增速15%,预计24年可达1660万全钢胎、6800万半钢胎及25万吨非公路胎产能规模,业绩稳步向好。原料价格高位回落,行业底部回暖,公司市占率提升强者恒强。“液体黄金”引领材料创新,助力品牌价值提升。前瞻性布局海外生产基地,受美国“双反”政策影响最小。 🌹【汽车&电子联合推荐】首次覆盖&推荐东
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夜长梦山
2023-04-03 10:12:02
【国金晨讯精选230403】之1
【国金晨讯精选230403】之1 🌹【计算机孟灿】彭博金融GPT发布,行业大模型落地加速:建议关注同花顺、恒生电子、财富趋势、顶点软件和凌志软件。Bloomberg 于 2023 年 3 月 30 日发布金融行业大模型BloombergGPT,该模型采用与ChatGPT相同的主流架构Only-Decoder Transformer。金融行业可能成为垂直 GPT 率先落地的场景。多个应用场景可能受益于金融 GPT 的落地,包括新闻情感倾向分析及内容生成、金融领域知识问答及股票代码匹配、财务报表分
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全球突发宣布石油减产!强Call卓越新能!!
全球突发宣布石油减产!强Call卓越新能!!【天风新兴产业】 公司是我国生物柴油龙头,2023年共50万吨产能(yoy+25%)。公司股价从表面来看,与石油价格、生物柴油UCOME价格变化高度正相关。 核心观点: 1)供给端:核心原料-地沟油受益我国疫后餐饮产业链持续复苏,供给量快速上涨、售价快速下降。去年高点9000元/吨,今年年初已低至5200元/吨。 2)需求端:生物柴油售价去年7月高点13000元/吨,今年2月末低至9345元/吨。尽管生柴价格大幅降低表面来看仿佛欧盟需求不好,但是!!!
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夜长梦山
2023-04-03 10:09:04
东方电气:2022年业绩符合预期,订单充沛支撑业绩增长
【中金电新】东方电气:2022年业绩符合预期,订单充沛支撑业绩增长 公司公布2022年业绩:收入553.53亿元,同比增加15.76%;归母净利润28.55亿元,同比增长24.71%;扣非归母净利润23.82亿元,同比增长35.09%。业绩符合我们预期。 👉#火电、工程及新兴成长板块增速亮眼,风水核气电基本持平。2022年公司火电/工程/新兴成长产业板块实现收入108/30/109亿元,分别同比+22.4%/ +84.7%/+34.3%。公司传统发电设备需求保持旺盛,2022年电站汽轮机产量/
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关于AI+几点思考(申万传媒 林起贤)
关于AI+几点思考(申万传媒 林起贤) 【1】当前A传媒演绎到哪个位置:11月白马股修复,至今白马未上调eps,PE在历史底部区间,2月开始二线三线AI+带动修复。底部以来传媒指数涨幅未超过腾讯,位置未超过22.1(元宇宙)/20.6 (监管宽松、疫情下数字红利,5G应用和字节产业链预期),这次AI是比前两次是更大级别的产业机会。13-15年移动互联网,传媒引领,因有新股、并购、互联网出利润(获得大部分消费红利) 【2】AI可能节奏:第一轮,形成“AI相关”的预期,第二轮AI相关产品落地,第三轮
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【国海农业】养殖板块有望迎来共振行情
【国海农业】养殖板块有望迎来共振行情 #生猪:去化苗头已现、低估值催生配置价值。2023年1-2月能繁母猪存栏连续两个月已累计下降1.1%,商品猪养殖端的持续亏损给能繁母猪的产能去化提供了比较良好的基础,3月份以来外购仔猪养殖的亏损在加剧,也有利于产能的进一步收缩。今年非瘟疫情有所抬头,北方局部地区较去年疫情严重,接下来需要关注南方的疫情状况,疫情的变化左右了产能收缩的速度和幅度。以头均市值来看,当前生猪板块多处在底部位置,估值足够低+防御性强决定了板块具有较高配置价值,我们持续重点推荐温氏、牧
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【中泰电子|奥士康】被低估的AI加速卡、服务器PCB优质股
【中泰电子|奥士康】被低估的AI加速卡、服务器PCB优质股 #AI加速卡空间广阔国内竞争力强。 AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力,我国21年AI加速卡出货量超80万片,以GPU为代表的AI加速卡增速预计2020-2028CAGR超30%,随着AI对算力要求提升,未来市场空间巨大。公司为国内少数布局AI加速卡PCB公司,技术难度高,主要客户为惠普、英业达,后续有望进一步突破海外重要客户! #服务器PCB持续开拓海内外大客户。 公司服务器PCB占比超20%,下游客户包括一线服务器
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2023-04-03 10:27:03
美光存储事件点评,时代浪潮呼唤国产替代
【民生电子】美光存储事件点评,时代浪潮呼唤国产替代 ⚡周末,国家网信办对美光公司实施网络安全审查一事刷屏了。实际上产业里对此事早有传闻。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,这一次会是如何的力度,暂且不知。 首先,此事利好自主可控,我们优推【北京君正】,汽车DRAM中美光市占率45%,君正紧随其后。而且汽车DRAM对制程要求不高。其次则是【兆易创新】+【东芯股份】。 模组厂方面,目前各大模
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北京君正
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夜长梦山
2023-04-03 10:26:13
传音就是20年的比亚迪!
献给机构的第三封情书, 传音就是20年的比亚迪! AI手机新王呼之欲出! 具备自研大模型潜力! 与市场碰撞下来,我们发现预期差仍然很大,对于集中的争议点我们统一回复如下,简单来讲可以对标2020年比亚迪: 看用户突破:2020年初,比亚迪还没有汉、唐高端车型,市场大量偏见认为其用户收入低、难以进入一二线城市市场、难以突破10w价格带,类似目前市场对传音用户结构付费能力低、难以突破发达国家市场、难以站稳高价格带。然而之后的18个月比亚迪上涨460%!比亚迪的核心变量是7月份比亚迪汉的上市,一款核心
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传音控股
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夜长梦山
2023-04-03 10:24:13
温氏股份:生产管理水平持续优化,全年出栏有望稳健增长
温氏股份:生产管理水平持续优化,全年出栏有望稳健增长【中金农业 樊俊豪】 大家好 近期我们组织了温氏股份的相关调研,会上公司管理层与投资人进行了交流。我们认为,公司作为畜禽养殖行业龙头,生产管理水平持续优化、资金储备较为充足,全年生猪出栏量有望稳健增长。 评论 1、猪价弱景气叠加猪病影响边际提升,企业成本水平、出栏增速出现分化。1)行业层面,猪病影响边际提升,高体重库存压力尚未释放,叠加当前仍处需求淡季,我们预计猪价或保持弱景气。据涌益咨询,3月31日生猪价格周环比-1.6%至14.88元/千克
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温氏股份
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夜长梦山
2023-04-03 10:23:36
【华创医药】华大智造:国产测序仪龙头,本土放量,全球开拓
【华创医药】华大智造:国产测序仪龙头,本土放量,全球开拓 基因测序仪赛道高景气,2030年全球/中国市场预计增至246亿美元/304亿元,19-30 CAGR为18.2%/19.7%。产品涉及多学科交叉和大量精密仪器制造和组装,源头性技术及专利布局构筑高壁垒。Illumina盘踞市场多年,19年全球/中国市占率约74%/62%,国产龙头华大智造已占据一席之地,19年全球/中国市占率约4%/25% 公司测序仪技术和产品优势突出。公司已形成DNBSEQ测序、规则阵列芯片、光机电系统等核心源头性技术体
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华大智造
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夜长梦山
2023-04-03 10:22:52
推荐【东方财富】GPT+基金理财场景【华泰计算机】
推荐【东方财富】GPT+基金理财场景【华泰计算机】 2月初,我们推荐GPT在“股票”场景标的【同花顺】 4月初,我们推荐GPT在“基金理财”场景标的【东方财富】 [庆祝]东方财富-独特GPT应用场景:【基金理财市场】,AI理财助手 [礼物]基金市场数据: 基民人员规模:1亿人 公募基金规模:全部基金26万亿元,非货基15.5万亿元 基金产品数量:全部基金1.07万只,非货基1.03万只 [礼物]东财优势: 2022非货基销售规模:1.2万亿元 22Q4非货基保有规模:5845亿元,排名第三 天天
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东方财富
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夜长梦山
2023-04-03 10:21:38
底部推荐 持续看好-图南股份
【天风军工】底部推荐 持续看好-图南股份:航发铸造高温合金核心供应商行稳致远,多业务布局长坡厚雪业绩有望持续超预期 —————— 公司发布2022年年度业绩预增公告,预计全年实现归母净利润2.48-2.58亿元,同比增长37%-42%;预计实现扣非后归母净利润2.42-2.52亿元,同比增长48%-54%,业绩实现超预期增长。我们认为,公司业绩实现快速增长,主要系下游飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品对应业务条线产品快速放量,尤其是机匣业务实现稳定交付所致。考虑到公司扩产计
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图南股份
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夜长梦山
2023-04-03 10:16:48
2023电网跟踪五:电网智能化数字化站上新高度,高景气延续具备支撑
2023电网跟踪五:电网智能化数字化站上新高度,高景气延续具备支撑【长江电新】 1、3月31日,国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》。文中提及推动数字技术与能源产业发展深度融合,加强传统能源与数字化智能化技术相融合的新型基础设施建设,释放能源数据要素价值潜力等;到2030年,能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活等;相关产业包括电力、煤炭、油气等。 2、其中,针对电力电网行业,文件重点提及智能化数字化发展的方向与措施:1)发挥智能电网延伸拓展
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国能日新
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夜长梦山
2023-04-03 10:15:43
光伏玻璃:供需驱动4月抬价,盈利跨过两年拐点
【长江电新】光伏玻璃:供需驱动4月抬价,盈利跨过两年拐点 事件:根据卓创资讯,4月部分玻璃厂商报价上调0.5元/平左右,3.2mm玻璃价格有望达到26元/平。 1、供需两端共振,促使玻璃抬价。供给端,3月以来日盛达、彩虹相继冷修部分产线,同时近期点火产能尚在烤窑,玻璃供给增速阶段性放缓;需求端,4月组件排产我们预计环比继续提升,龙头企业排产环增0%-10%不等,基本接近满产,印证需求景气。供需两端作用下,玻璃库存持续下降,龙头库存从3月初的两周降至10天左右,叠加3月玻璃价格超跌后盈利压力进一步
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福莱特
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夜长梦山
2023-04-03 10:13:14
【国金晨讯精选230403】之2
【国金晨讯精选230403】之2 🌹【化工陈屹】首次覆盖&关注赛轮轮胎,预计公司22-24年归母净利润为13.2/18.2/25.0亿元,目标价11.85元,买入。公司外延扩张加速,近5年轮胎收入复合增速15%,预计24年可达1660万全钢胎、6800万半钢胎及25万吨非公路胎产能规模,业绩稳步向好。原料价格高位回落,行业底部回暖,公司市占率提升强者恒强。“液体黄金”引领材料创新,助力品牌价值提升。前瞻性布局海外生产基地,受美国“双反”政策影响最小。 🌹【汽车&电子联合推荐】首次覆盖&推荐东
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东山精密
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夜长梦山
2023-04-03 10:12:02
【国金晨讯精选230403】之1
【国金晨讯精选230403】之1 🌹【计算机孟灿】彭博金融GPT发布,行业大模型落地加速:建议关注同花顺、恒生电子、财富趋势、顶点软件和凌志软件。Bloomberg 于 2023 年 3 月 30 日发布金融行业大模型BloombergGPT,该模型采用与ChatGPT相同的主流架构Only-Decoder Transformer。金融行业可能成为垂直 GPT 率先落地的场景。多个应用场景可能受益于金融 GPT 的落地,包括新闻情感倾向分析及内容生成、金融领域知识问答及股票代码匹配、财务报表分
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同花顺
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2023-04-03 10:09:49
全球突发宣布石油减产!强Call卓越新能!!
全球突发宣布石油减产!强Call卓越新能!!【天风新兴产业】 公司是我国生物柴油龙头,2023年共50万吨产能(yoy+25%)。公司股价从表面来看,与石油价格、生物柴油UCOME价格变化高度正相关。 核心观点: 1)供给端:核心原料-地沟油受益我国疫后餐饮产业链持续复苏,供给量快速上涨、售价快速下降。去年高点9000元/吨,今年年初已低至5200元/吨。 2)需求端:生物柴油售价去年7月高点13000元/吨,今年2月末低至9345元/吨。尽管生柴价格大幅降低表面来看仿佛欧盟需求不好,但是!!!
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卓越新能
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夜长梦山
2023-04-03 10:09:04
东方电气:2022年业绩符合预期,订单充沛支撑业绩增长
【中金电新】东方电气:2022年业绩符合预期,订单充沛支撑业绩增长 公司公布2022年业绩:收入553.53亿元,同比增加15.76%;归母净利润28.55亿元,同比增长24.71%;扣非归母净利润23.82亿元,同比增长35.09%。业绩符合我们预期。 👉#火电、工程及新兴成长板块增速亮眼,风水核气电基本持平。2022年公司火电/工程/新兴成长产业板块实现收入108/30/109亿元,分别同比+22.4%/ +84.7%/+34.3%。公司传统发电设备需求保持旺盛,2022年电站汽轮机产量/
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夜长梦山
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关于AI+几点思考(申万传媒 林起贤)
关于AI+几点思考(申万传媒 林起贤) 【1】当前A传媒演绎到哪个位置:11月白马股修复,至今白马未上调eps,PE在历史底部区间,2月开始二线三线AI+带动修复。底部以来传媒指数涨幅未超过腾讯,位置未超过22.1(元宇宙)/20.6 (监管宽松、疫情下数字红利,5G应用和字节产业链预期),这次AI是比前两次是更大级别的产业机会。13-15年移动互联网,传媒引领,因有新股、并购、互联网出利润(获得大部分消费红利) 【2】AI可能节奏:第一轮,形成“AI相关”的预期,第二轮AI相关产品落地,第三轮
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华策影视
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夜长梦山
2023-04-03 10:03:09
【国海农业】养殖板块有望迎来共振行情
【国海农业】养殖板块有望迎来共振行情 #生猪:去化苗头已现、低估值催生配置价值。2023年1-2月能繁母猪存栏连续两个月已累计下降1.1%,商品猪养殖端的持续亏损给能繁母猪的产能去化提供了比较良好的基础,3月份以来外购仔猪养殖的亏损在加剧,也有利于产能的进一步收缩。今年非瘟疫情有所抬头,北方局部地区较去年疫情严重,接下来需要关注南方的疫情状况,疫情的变化左右了产能收缩的速度和幅度。以头均市值来看,当前生猪板块多处在底部位置,估值足够低+防御性强决定了板块具有较高配置价值,我们持续重点推荐温氏、牧
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夜长梦山
2023-04-03 10:29:09
【中泰电子|奥士康】被低估的AI加速卡、服务器PCB优质股
【中泰电子|奥士康】被低估的AI加速卡、服务器PCB优质股 #AI加速卡空间广阔国内竞争力强。 AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力,我国21年AI加速卡出货量超80万片,以GPU为代表的AI加速卡增速预计2020-2028CAGR超30%,随着AI对算力要求提升,未来市场空间巨大。公司为国内少数布局AI加速卡PCB公司,技术难度高,主要客户为惠普、英业达,后续有望进一步突破海外重要客户! #服务器PCB持续开拓海内外大客户。 公司服务器PCB占比超20%,下游客户包括一线服务器
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奥士康
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夜长梦山
2023-04-03 10:27:03
美光存储事件点评,时代浪潮呼唤国产替代
【民生电子】美光存储事件点评,时代浪潮呼唤国产替代 ⚡周末,国家网信办对美光公司实施网络安全审查一事刷屏了。实际上产业里对此事早有传闻。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,这一次会是如何的力度,暂且不知。 首先,此事利好自主可控,我们优推【北京君正】,汽车DRAM中美光市占率45%,君正紧随其后。而且汽车DRAM对制程要求不高。其次则是【兆易创新】+【东芯股份】。 模组厂方面,目前各大模
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北京君正
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2023-04-03 10:26:13
传音就是20年的比亚迪!
献给机构的第三封情书, 传音就是20年的比亚迪! AI手机新王呼之欲出! 具备自研大模型潜力! 与市场碰撞下来,我们发现预期差仍然很大,对于集中的争议点我们统一回复如下,简单来讲可以对标2020年比亚迪: 看用户突破:2020年初,比亚迪还没有汉、唐高端车型,市场大量偏见认为其用户收入低、难以进入一二线城市市场、难以突破10w价格带,类似目前市场对传音用户结构付费能力低、难以突破发达国家市场、难以站稳高价格带。然而之后的18个月比亚迪上涨460%!比亚迪的核心变量是7月份比亚迪汉的上市,一款核心
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传音控股
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2023-04-03 10:24:13
温氏股份:生产管理水平持续优化,全年出栏有望稳健增长
温氏股份:生产管理水平持续优化,全年出栏有望稳健增长【中金农业 樊俊豪】 大家好 近期我们组织了温氏股份的相关调研,会上公司管理层与投资人进行了交流。我们认为,公司作为畜禽养殖行业龙头,生产管理水平持续优化、资金储备较为充足,全年生猪出栏量有望稳健增长。 评论 1、猪价弱景气叠加猪病影响边际提升,企业成本水平、出栏增速出现分化。1)行业层面,猪病影响边际提升,高体重库存压力尚未释放,叠加当前仍处需求淡季,我们预计猪价或保持弱景气。据涌益咨询,3月31日生猪价格周环比-1.6%至14.88元/千克
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2023-04-03 10:23:36
【华创医药】华大智造:国产测序仪龙头,本土放量,全球开拓
【华创医药】华大智造:国产测序仪龙头,本土放量,全球开拓 基因测序仪赛道高景气,2030年全球/中国市场预计增至246亿美元/304亿元,19-30 CAGR为18.2%/19.7%。产品涉及多学科交叉和大量精密仪器制造和组装,源头性技术及专利布局构筑高壁垒。Illumina盘踞市场多年,19年全球/中国市占率约74%/62%,国产龙头华大智造已占据一席之地,19年全球/中国市占率约4%/25% 公司测序仪技术和产品优势突出。公司已形成DNBSEQ测序、规则阵列芯片、光机电系统等核心源头性技术体
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2023-04-03 10:22:52
推荐【东方财富】GPT+基金理财场景【华泰计算机】
推荐【东方财富】GPT+基金理财场景【华泰计算机】 2月初,我们推荐GPT在“股票”场景标的【同花顺】 4月初,我们推荐GPT在“基金理财”场景标的【东方财富】 [庆祝]东方财富-独特GPT应用场景:【基金理财市场】,AI理财助手 [礼物]基金市场数据: 基民人员规模:1亿人 公募基金规模:全部基金26万亿元,非货基15.5万亿元 基金产品数量:全部基金1.07万只,非货基1.03万只 [礼物]东财优势: 2022非货基销售规模:1.2万亿元 22Q4非货基保有规模:5845亿元,排名第三 天天
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东方财富
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底部推荐 持续看好-图南股份
【天风军工】底部推荐 持续看好-图南股份:航发铸造高温合金核心供应商行稳致远,多业务布局长坡厚雪业绩有望持续超预期 —————— 公司发布2022年年度业绩预增公告,预计全年实现归母净利润2.48-2.58亿元,同比增长37%-42%;预计实现扣非后归母净利润2.42-2.52亿元,同比增长48%-54%,业绩实现超预期增长。我们认为,公司业绩实现快速增长,主要系下游飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品对应业务条线产品快速放量,尤其是机匣业务实现稳定交付所致。考虑到公司扩产计
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2023-04-03 10:16:48
2023电网跟踪五:电网智能化数字化站上新高度,高景气延续具备支撑
2023电网跟踪五:电网智能化数字化站上新高度,高景气延续具备支撑【长江电新】 1、3月31日,国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》。文中提及推动数字技术与能源产业发展深度融合,加强传统能源与数字化智能化技术相融合的新型基础设施建设,释放能源数据要素价值潜力等;到2030年,能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活等;相关产业包括电力、煤炭、油气等。 2、其中,针对电力电网行业,文件重点提及智能化数字化发展的方向与措施:1)发挥智能电网延伸拓展
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2023-04-03 10:15:43
光伏玻璃:供需驱动4月抬价,盈利跨过两年拐点
【长江电新】光伏玻璃:供需驱动4月抬价,盈利跨过两年拐点 事件:根据卓创资讯,4月部分玻璃厂商报价上调0.5元/平左右,3.2mm玻璃价格有望达到26元/平。 1、供需两端共振,促使玻璃抬价。供给端,3月以来日盛达、彩虹相继冷修部分产线,同时近期点火产能尚在烤窑,玻璃供给增速阶段性放缓;需求端,4月组件排产我们预计环比继续提升,龙头企业排产环增0%-10%不等,基本接近满产,印证需求景气。供需两端作用下,玻璃库存持续下降,龙头库存从3月初的两周降至10天左右,叠加3月玻璃价格超跌后盈利压力进一步
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2023-04-03 10:13:14
【国金晨讯精选230403】之2
【国金晨讯精选230403】之2 🌹【化工陈屹】首次覆盖&关注赛轮轮胎,预计公司22-24年归母净利润为13.2/18.2/25.0亿元,目标价11.85元,买入。公司外延扩张加速,近5年轮胎收入复合增速15%,预计24年可达1660万全钢胎、6800万半钢胎及25万吨非公路胎产能规模,业绩稳步向好。原料价格高位回落,行业底部回暖,公司市占率提升强者恒强。“液体黄金”引领材料创新,助力品牌价值提升。前瞻性布局海外生产基地,受美国“双反”政策影响最小。 🌹【汽车&电子联合推荐】首次覆盖&推荐东
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东山精密
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夜长梦山
2023-04-03 10:12:02
【国金晨讯精选230403】之1
【国金晨讯精选230403】之1 🌹【计算机孟灿】彭博金融GPT发布,行业大模型落地加速:建议关注同花顺、恒生电子、财富趋势、顶点软件和凌志软件。Bloomberg 于 2023 年 3 月 30 日发布金融行业大模型BloombergGPT,该模型采用与ChatGPT相同的主流架构Only-Decoder Transformer。金融行业可能成为垂直 GPT 率先落地的场景。多个应用场景可能受益于金融 GPT 的落地,包括新闻情感倾向分析及内容生成、金融领域知识问答及股票代码匹配、财务报表分
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2023-04-03 10:09:49
全球突发宣布石油减产!强Call卓越新能!!
全球突发宣布石油减产!强Call卓越新能!!【天风新兴产业】 公司是我国生物柴油龙头,2023年共50万吨产能(yoy+25%)。公司股价从表面来看,与石油价格、生物柴油UCOME价格变化高度正相关。 核心观点: 1)供给端:核心原料-地沟油受益我国疫后餐饮产业链持续复苏,供给量快速上涨、售价快速下降。去年高点9000元/吨,今年年初已低至5200元/吨。 2)需求端:生物柴油售价去年7月高点13000元/吨,今年2月末低至9345元/吨。尽管生柴价格大幅降低表面来看仿佛欧盟需求不好,但是!!!
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2023-04-03 10:09:04
东方电气:2022年业绩符合预期,订单充沛支撑业绩增长
【中金电新】东方电气:2022年业绩符合预期,订单充沛支撑业绩增长 公司公布2022年业绩:收入553.53亿元,同比增加15.76%;归母净利润28.55亿元,同比增长24.71%;扣非归母净利润23.82亿元,同比增长35.09%。业绩符合我们预期。 👉#火电、工程及新兴成长板块增速亮眼,风水核气电基本持平。2022年公司火电/工程/新兴成长产业板块实现收入108/30/109亿元,分别同比+22.4%/ +84.7%/+34.3%。公司传统发电设备需求保持旺盛,2022年电站汽轮机产量/
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2023-04-03 10:08:15
关于AI+几点思考(申万传媒 林起贤)
关于AI+几点思考(申万传媒 林起贤) 【1】当前A传媒演绎到哪个位置:11月白马股修复,至今白马未上调eps,PE在历史底部区间,2月开始二线三线AI+带动修复。底部以来传媒指数涨幅未超过腾讯,位置未超过22.1(元宇宙)/20.6 (监管宽松、疫情下数字红利,5G应用和字节产业链预期),这次AI是比前两次是更大级别的产业机会。13-15年移动互联网,传媒引领,因有新股、并购、互联网出利润(获得大部分消费红利) 【2】AI可能节奏:第一轮,形成“AI相关”的预期,第二轮AI相关产品落地,第三轮
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昆仑万维
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夜长梦山
2023-04-03 10:03:09
【国海农业】养殖板块有望迎来共振行情
【国海农业】养殖板块有望迎来共振行情 #生猪:去化苗头已现、低估值催生配置价值。2023年1-2月能繁母猪存栏连续两个月已累计下降1.1%,商品猪养殖端的持续亏损给能繁母猪的产能去化提供了比较良好的基础,3月份以来外购仔猪养殖的亏损在加剧,也有利于产能的进一步收缩。今年非瘟疫情有所抬头,北方局部地区较去年疫情严重,接下来需要关注南方的疫情状况,疫情的变化左右了产能收缩的速度和幅度。以头均市值来看,当前生猪板块多处在底部位置,估值足够低+防御性强决定了板块具有较高配置价值,我们持续重点推荐温氏、牧
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夜长梦山
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【中泰电子|奥士康】被低估的AI加速卡、服务器PCB优质股
【中泰电子|奥士康】被低估的AI加速卡、服务器PCB优质股 #AI加速卡空间广阔国内竞争力强。 AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力,我国21年AI加速卡出货量超80万片,以GPU为代表的AI加速卡增速预计2020-2028CAGR超30%,随着AI对算力要求提升,未来市场空间巨大。公司为国内少数布局AI加速卡PCB公司,技术难度高,主要客户为惠普、英业达,后续有望进一步突破海外重要客户! #服务器PCB持续开拓海内外大客户。 公司服务器PCB占比超20%,下游客户包括一线服务器
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美光存储事件点评,时代浪潮呼唤国产替代
【民生电子】美光存储事件点评,时代浪潮呼唤国产替代 ⚡周末,国家网信办对美光公司实施网络安全审查一事刷屏了。实际上产业里对此事早有传闻。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,这一次会是如何的力度,暂且不知。 首先,此事利好自主可控,我们优推【北京君正】,汽车DRAM中美光市占率45%,君正紧随其后。而且汽车DRAM对制程要求不高。其次则是【兆易创新】+【东芯股份】。 模组厂方面,目前各大模
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传音就是20年的比亚迪!
献给机构的第三封情书, 传音就是20年的比亚迪! AI手机新王呼之欲出! 具备自研大模型潜力! 与市场碰撞下来,我们发现预期差仍然很大,对于集中的争议点我们统一回复如下,简单来讲可以对标2020年比亚迪: 看用户突破:2020年初,比亚迪还没有汉、唐高端车型,市场大量偏见认为其用户收入低、难以进入一二线城市市场、难以突破10w价格带,类似目前市场对传音用户结构付费能力低、难以突破发达国家市场、难以站稳高价格带。然而之后的18个月比亚迪上涨460%!比亚迪的核心变量是7月份比亚迪汉的上市,一款核心
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传音控股
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夜长梦山
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温氏股份:生产管理水平持续优化,全年出栏有望稳健增长
温氏股份:生产管理水平持续优化,全年出栏有望稳健增长【中金农业 樊俊豪】 大家好 近期我们组织了温氏股份的相关调研,会上公司管理层与投资人进行了交流。我们认为,公司作为畜禽养殖行业龙头,生产管理水平持续优化、资金储备较为充足,全年生猪出栏量有望稳健增长。 评论 1、猪价弱景气叠加猪病影响边际提升,企业成本水平、出栏增速出现分化。1)行业层面,猪病影响边际提升,高体重库存压力尚未释放,叠加当前仍处需求淡季,我们预计猪价或保持弱景气。据涌益咨询,3月31日生猪价格周环比-1.6%至14.88元/千克
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温氏股份
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夜长梦山
2023-04-03 10:23:36
【华创医药】华大智造:国产测序仪龙头,本土放量,全球开拓
【华创医药】华大智造:国产测序仪龙头,本土放量,全球开拓 基因测序仪赛道高景气,2030年全球/中国市场预计增至246亿美元/304亿元,19-30 CAGR为18.2%/19.7%。产品涉及多学科交叉和大量精密仪器制造和组装,源头性技术及专利布局构筑高壁垒。Illumina盘踞市场多年,19年全球/中国市占率约74%/62%,国产龙头华大智造已占据一席之地,19年全球/中国市占率约4%/25% 公司测序仪技术和产品优势突出。公司已形成DNBSEQ测序、规则阵列芯片、光机电系统等核心源头性技术体
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华大智造
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夜长梦山
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推荐【东方财富】GPT+基金理财场景【华泰计算机】
推荐【东方财富】GPT+基金理财场景【华泰计算机】 2月初,我们推荐GPT在“股票”场景标的【同花顺】 4月初,我们推荐GPT在“基金理财”场景标的【东方财富】 [庆祝]东方财富-独特GPT应用场景:【基金理财市场】,AI理财助手 [礼物]基金市场数据: 基民人员规模:1亿人 公募基金规模:全部基金26万亿元,非货基15.5万亿元 基金产品数量:全部基金1.07万只,非货基1.03万只 [礼物]东财优势: 2022非货基销售规模:1.2万亿元 22Q4非货基保有规模:5845亿元,排名第三 天天
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东方财富
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夜长梦山
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底部推荐 持续看好-图南股份
【天风军工】底部推荐 持续看好-图南股份:航发铸造高温合金核心供应商行稳致远,多业务布局长坡厚雪业绩有望持续超预期 —————— 公司发布2022年年度业绩预增公告,预计全年实现归母净利润2.48-2.58亿元,同比增长37%-42%;预计实现扣非后归母净利润2.42-2.52亿元,同比增长48%-54%,业绩实现超预期增长。我们认为,公司业绩实现快速增长,主要系下游飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品对应业务条线产品快速放量,尤其是机匣业务实现稳定交付所致。考虑到公司扩产计
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图南股份
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夜长梦山
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2023电网跟踪五:电网智能化数字化站上新高度,高景气延续具备支撑
2023电网跟踪五:电网智能化数字化站上新高度,高景气延续具备支撑【长江电新】 1、3月31日,国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》。文中提及推动数字技术与能源产业发展深度融合,加强传统能源与数字化智能化技术相融合的新型基础设施建设,释放能源数据要素价值潜力等;到2030年,能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活等;相关产业包括电力、煤炭、油气等。 2、其中,针对电力电网行业,文件重点提及智能化数字化发展的方向与措施:1)发挥智能电网延伸拓展
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国能日新
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夜长梦山
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光伏玻璃:供需驱动4月抬价,盈利跨过两年拐点
【长江电新】光伏玻璃:供需驱动4月抬价,盈利跨过两年拐点 事件:根据卓创资讯,4月部分玻璃厂商报价上调0.5元/平左右,3.2mm玻璃价格有望达到26元/平。 1、供需两端共振,促使玻璃抬价。供给端,3月以来日盛达、彩虹相继冷修部分产线,同时近期点火产能尚在烤窑,玻璃供给增速阶段性放缓;需求端,4月组件排产我们预计环比继续提升,龙头企业排产环增0%-10%不等,基本接近满产,印证需求景气。供需两端作用下,玻璃库存持续下降,龙头库存从3月初的两周降至10天左右,叠加3月玻璃价格超跌后盈利压力进一步
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夜长梦山
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【国金晨讯精选230403】之2
【国金晨讯精选230403】之2 🌹【化工陈屹】首次覆盖&关注赛轮轮胎,预计公司22-24年归母净利润为13.2/18.2/25.0亿元,目标价11.85元,买入。公司外延扩张加速,近5年轮胎收入复合增速15%,预计24年可达1660万全钢胎、6800万半钢胎及25万吨非公路胎产能规模,业绩稳步向好。原料价格高位回落,行业底部回暖,公司市占率提升强者恒强。“液体黄金”引领材料创新,助力品牌价值提升。前瞻性布局海外生产基地,受美国“双反”政策影响最小。 🌹【汽车&电子联合推荐】首次覆盖&推荐东
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东山精密
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夜长梦山
2023-04-03 10:12:02
【国金晨讯精选230403】之1
【国金晨讯精选230403】之1 🌹【计算机孟灿】彭博金融GPT发布,行业大模型落地加速:建议关注同花顺、恒生电子、财富趋势、顶点软件和凌志软件。Bloomberg 于 2023 年 3 月 30 日发布金融行业大模型BloombergGPT,该模型采用与ChatGPT相同的主流架构Only-Decoder Transformer。金融行业可能成为垂直 GPT 率先落地的场景。多个应用场景可能受益于金融 GPT 的落地,包括新闻情感倾向分析及内容生成、金融领域知识问答及股票代码匹配、财务报表分
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夜长梦山
2023-04-03 10:09:49
全球突发宣布石油减产!强Call卓越新能!!
全球突发宣布石油减产!强Call卓越新能!!【天风新兴产业】 公司是我国生物柴油龙头,2023年共50万吨产能(yoy+25%)。公司股价从表面来看,与石油价格、生物柴油UCOME价格变化高度正相关。 核心观点: 1)供给端:核心原料-地沟油受益我国疫后餐饮产业链持续复苏,供给量快速上涨、售价快速下降。去年高点9000元/吨,今年年初已低至5200元/吨。 2)需求端:生物柴油售价去年7月高点13000元/吨,今年2月末低至9345元/吨。尽管生柴价格大幅降低表面来看仿佛欧盟需求不好,但是!!!
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夜长梦山
2023-04-03 10:09:04
东方电气:2022年业绩符合预期,订单充沛支撑业绩增长
【中金电新】东方电气:2022年业绩符合预期,订单充沛支撑业绩增长 公司公布2022年业绩:收入553.53亿元,同比增加15.76%;归母净利润28.55亿元,同比增长24.71%;扣非归母净利润23.82亿元,同比增长35.09%。业绩符合我们预期。 👉#火电、工程及新兴成长板块增速亮眼,风水核气电基本持平。2022年公司火电/工程/新兴成长产业板块实现收入108/30/109亿元,分别同比+22.4%/ +84.7%/+34.3%。公司传统发电设备需求保持旺盛,2022年电站汽轮机产量/
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东方电气
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夜长梦山
2023-04-03 10:08:15
关于AI+几点思考(申万传媒 林起贤)
关于AI+几点思考(申万传媒 林起贤) 【1】当前A传媒演绎到哪个位置:11月白马股修复,至今白马未上调eps,PE在历史底部区间,2月开始二线三线AI+带动修复。底部以来传媒指数涨幅未超过腾讯,位置未超过22.1(元宇宙)/20.6 (监管宽松、疫情下数字红利,5G应用和字节产业链预期),这次AI是比前两次是更大级别的产业机会。13-15年移动互联网,传媒引领,因有新股、并购、互联网出利润(获得大部分消费红利) 【2】AI可能节奏:第一轮,形成“AI相关”的预期,第二轮AI相关产品落地,第三轮
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华策影视
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夜长梦山
2023-04-03 10:03:09
【国海农业】养殖板块有望迎来共振行情
【国海农业】养殖板块有望迎来共振行情 #生猪:去化苗头已现、低估值催生配置价值。2023年1-2月能繁母猪存栏连续两个月已累计下降1.1%,商品猪养殖端的持续亏损给能繁母猪的产能去化提供了比较良好的基础,3月份以来外购仔猪养殖的亏损在加剧,也有利于产能的进一步收缩。今年非瘟疫情有所抬头,北方局部地区较去年疫情严重,接下来需要关注南方的疫情状况,疫情的变化左右了产能收缩的速度和幅度。以头均市值来看,当前生猪板块多处在底部位置,估值足够低+防御性强决定了板块具有较高配置价值,我们持续重点推荐温氏、牧
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