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2023-03-08 17:00:06

金山办公：微软拒绝数据局管理点评

【财通计算机】金山办公：微软拒绝数据局管理点评 1.wps的C端活跃设备数有望大幅增长。我国目前基础办公使用人数近8亿，截止22年9月wps的pc端活跃设备数为2.38亿，微软退出或带来短期活跃设备数爆发增长。此次催化远20年居家办公。 2.使用习惯培养是基础工具软件最大护城河，此次事件有望大幅加快用户习惯转化，新增用户付费转化参考20年，未来个人订阅收入有望加速增长。

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金山办公

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夜长梦山

2023-03-08 16:58:16

关于猪肉的点评

关于猪肉的点评：近期猪肉价格轻微上扬，由于节后是属于猪肉淡季，猪肉价格波动不大，将是震荡态势，下跌空间不大、但上涨空间也不大，今年的猪肉价格中枢大概在20元左右。在产能去化问题上：能繁母猪的存栏量仍然是下滑的，但1月能繁母猪存栏环比仅减少0.5%，反映出产能去化的速度仍然比较慢。这也是猪肉股短期比较低迷的原因之一。其二点则是创业板的权重股近期在创业板的调整中集体承压，或存在被动基金赎回的影响。短期来看，猪肉的调整空间不会很大，具有一定的安全边际，但是猪肉价格的回升过程会比较漫长。

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温氏股份

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夜长梦山

2023-03-08 16:57:30

【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会

【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会各位领导，今天油服设备公司股价波动较大，部分投资者关心加息的实际影响，我们核心的观点如下： 1. 加息并非新变量，需求忧虑始终存在。昨天美联储强硬态度是引发股价波动的直接诱因，背后是对需求的忧虑。事实上，担忧一直存在，但油价仍然高位，油气巨头开支仍继续，本轮油气供给紧张的环境不变；复盘过去几轮周期，石油巨头的开支行为与加息节奏关联度小，底层原因在于能源需求韧性足，供需平衡是底层逻辑。 2. #加息促使陆地开支保持谨慎，利好海洋油气开发长周期向上。陆

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中海油服

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2023-03-08 16:56:36

【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速，利好HJT产业化进程【东吴机械】

【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速，利好HJT产业化进程【东吴机械】事件：2023年3月6日TCL中环公布了最新的硅片价格，新推出N型110μm硅片，210/182报价分别为8.02/6.14元/片，价格低于P型150μm硅片，210/182报价分别为8.20/6.22元/片。薄片化是HJT特有的降本项，助力&充分受益NP硅片同价。 HJT采用低温工艺和板式镀膜设备，结合链式吸杂等工艺目前硅片厚度显著薄于PERC和TOPCon且有更大的硅片减薄潜力：PERC硅片理论极限150微米，TOPCo

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迈为股份

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【东财新能源】中际联合：风电安全设备龙头，业绩有望反转

[烟花]【东财新能源】中际联合：风电安全设备龙头，业绩有望反转历史业绩复盘：原材料上涨和疫情影响拖累公司2021和2022年利润表现。公司是全球领先的高空安全升降设备供应商，主要产品包括塔筒升降机、免爬器、助爬器等。2021年公司实现营收8.8亿元，同增29.6%；实现扣非后归母净利润2.1亿元，同增16.3%。2022年前三季度，公司实现营收5.6亿元，同降10.0%；实现扣非后归母净利润1.1亿元，同降35.6%。2021年由于原材料价格上涨，公司毛利率下降拖累利润端表现。2022年受疫情

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中际联合

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2023-03-08 14:23:39

【中信社服】携程2022Q4业绩速评

【中信社服】携程2022Q4业绩速评 1. 财务：业绩好于预期 1）收入50亿元（yoy+7%、qoq-27%），其中：住宿17亿元（yoy-12%、qoq-42%）、交通22亿元（yoy+45%、qoq-16%）、度假1.64亿元（yoy-7%、qoq-58%）、商旅2.77亿元（yoy-25%、qoq-25%）。整体来看，22Q4环比来看国内疫情反复冲击收入，同比来看海外市场强劲复苏；住宿收入略超预期（vs. 中信预测住宿收入15.4亿元、整体收入48.8亿元）。 2）营业成本12亿元/24

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【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评

【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评大家好，近期凯盛科技关注度显著提升，今日开盘截至9:50上涨6.64%。我们关注到以下三方面的利好情况：显示模组：2月面板价格止跌回升，显示业务有望走出低谷。根据CINNO Research最新报告显示，2月各主要尺寸的LCD TV面板价格将出现全面小幅上涨，3月稼动率也有望短期调高。随终端市场库存逐步恢复至正常水位，我们看好面板稼动率提升下，公司下半年显示模组业务有望实现同比改善。 UTG：折叠屏产品新品叠出，公司二期产能即将放量。我们观察到上周结束的

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凯盛科技

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夜长梦山

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【安信商社】国际航班陆续恢复，更多国家放宽中国入境核酸检测要求，持续看好出境游需求复苏！

【安信商社】国际航班陆续恢复，更多国家放宽中国入境核酸检测要求，持续看好出境游需求复苏！韩国：韩国国土交通部3日表示，已与中国政府就将两国航班恢复到疫情前水平达成一致。据此协议，两国航空公司得以从当天起将按照每国每周608班次的往常航班额度执飞。韩国政府将仁川机场定为来自中国航班唯一入境机场的措施于2月28日解除，韩国地方机场也将陆续恢复往返中国的国际航班。 3月1日起韩国取消自中国入境人员入境后核酸检测义务，但出发前凭核酸检测阴性报告才能登机的要求将持续至3月10日。美国：根据华盛顿邮报

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众信旅游

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夜长梦山

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合成石英砂专家交流纪要

合成石英砂专家交流纪要

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凯盛科技

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【民生电子】晶丰明源：股权激励授予，布局机会已至

【民生电子】晶丰明源：股权激励授予，布局机会已至各位领导，晶丰明源昨日公告授予股权激励，我们建议关注公司底部布局机会，LED底部回暖在即，ACDC放量元年，服务器电源蓄势待发，规划收购凌欧创芯更打造模拟+MCU一体化平台。 LED驱动回暖： LED渠道库存逐渐出清，上游晶圆成本松动，Q1公司晶圆成本降价10%+，预计后续成本进一步下降，毛利率迎确定性改善，由22Q3的0.67%逐步回升至Q1 15%+,Q2后有望常态化 ACDC放量元年： 🔺快充：公司18W方案已进入传音、联想、中兴等，自研

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晶丰明源

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【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强

【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强 ——————————— 🌼高尔夫球车锂电化进行时，国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点，正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元，锂电车型渗透率约53%；根据Global Market Insight预测，25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元，假设锂电车型占比为90%，则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元，21-2

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绿通科技

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亚星锚链调研要点

【国金机械】亚星锚链调研要点船用锚链：目前公司全球市占率约50%，船用锚链产能约16万吨，价格方面根据下游造船厂需求上涨在特定规格上可适当提价，整体船用链生产周期到交付约1周左右，目前下游造船厂在手订单饱满，船用锚链一般提前于下游造船交付。造船厂一般会选择在材料成本端较低时下单锚链，预计23-24年锚链订单有望维持在一定增速。系泊链：目前产能可达11万吨，海工产品目前6条产线基本满产，预计24年有望继续扩产，目前中海油4个订单其中3个订单为海油系泊链，1个为漂浮式系泊链。目前漂浮式国内可见订

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亚星锚链

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【东北策略】机构改革开启科技创新行情

【东北策略】机构改革开启科技创新行情 ——国务院机构改革方案点评 🌹机构改革是后续相关政策持续出台和执行的组织基础。（1）本次机构调整主要发生在经济金融领域，与此前政策层面强调金融防风险、重视数字资产和数字经济等政策态度一脉相承，是相关政策精神在国务院机构层面的进一步延伸；（2）回顾历史，此前几次机构调整经验表明，机构改革的重点领域也往往成为后续政策持续发力的方向所在。例如，2018年，环境保护部调整为生态环保部为后续“碳达峰”等相关政策实施奠定基础。 🌹加强金融监管，强调科技创新和数字经济

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【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会

【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会 ⭐️ 事件：3月7日，党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，提出重组科学技术部及组建国家数据局，加强科学技术、数据管理等重点领域优化调整。未来国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们结合前期《数字中国建设整体布局规划》内容，重申今年数字中国、数字经济框架下文化传媒领域投资机会。核心梳理以下五点： 1、数据要素领域相关投资价值。我们

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浙数文化

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【中金农业】宠物行业观察：冻干宠食，供需端助推成长

【中金农业】宠物行业观察：冻干宠食，供需端助推成长 [庆祝]行业近况我国宠物食品生产技术持续迭代，冻干为当前消费热点。消费端，冻干宠食持续高增，一二线城市、年轻、高学历及高收入人群为主要画像。生产端，头部企业加速铺设冻干产能，团队标准有望建立推动品类健康发展。 [庆祝]评论 1、冻干为宠物食品生产创新：冻干技术全称为真空冷冻干燥，近年来被广泛应用到宠物食品生产环节，相关品类销售增速领先。在生产工艺上，冻干技术先在零下10~50摄氏度环境下使原料中含有的水分结冰，后在真空环境下使冰块升华，得到最

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金山办公：微软拒绝数据局管理点评

【财通计算机】金山办公：微软拒绝数据局管理点评 1.wps的C端活跃设备数有望大幅增长。我国目前基础办公使用人数近8亿，截止22年9月wps的pc端活跃设备数为2.38亿，微软退出或带来短期活跃设备数爆发增长。此次催化远20年居家办公。 2.使用习惯培养是基础工具软件最大护城河，此次事件有望大幅加快用户习惯转化，新增用户付费转化参考20年，未来个人订阅收入有望加速增长。

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关于猪肉的点评

关于猪肉的点评：近期猪肉价格轻微上扬，由于节后是属于猪肉淡季，猪肉价格波动不大，将是震荡态势，下跌空间不大、但上涨空间也不大，今年的猪肉价格中枢大概在20元左右。在产能去化问题上：能繁母猪的存栏量仍然是下滑的，但1月能繁母猪存栏环比仅减少0.5%，反映出产能去化的速度仍然比较慢。这也是猪肉股短期比较低迷的原因之一。其二点则是创业板的权重股近期在创业板的调整中集体承压，或存在被动基金赎回的影响。短期来看，猪肉的调整空间不会很大，具有一定的安全边际，但是猪肉价格的回升过程会比较漫长。

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【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会

【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会各位领导，今天油服设备公司股价波动较大，部分投资者关心加息的实际影响，我们核心的观点如下： 1. 加息并非新变量，需求忧虑始终存在。昨天美联储强硬态度是引发股价波动的直接诱因，背后是对需求的忧虑。事实上，担忧一直存在，但油价仍然高位，油气巨头开支仍继续，本轮油气供给紧张的环境不变；复盘过去几轮周期，石油巨头的开支行为与加息节奏关联度小，底层原因在于能源需求韧性足，供需平衡是底层逻辑。 2. #加息促使陆地开支保持谨慎，利好海洋油气开发长周期向上。陆

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【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速，利好HJT产业化进程【东吴机械】

【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速，利好HJT产业化进程【东吴机械】事件：2023年3月6日TCL中环公布了最新的硅片价格，新推出N型110μm硅片，210/182报价分别为8.02/6.14元/片，价格低于P型150μm硅片，210/182报价分别为8.20/6.22元/片。薄片化是HJT特有的降本项，助力&充分受益NP硅片同价。 HJT采用低温工艺和板式镀膜设备，结合链式吸杂等工艺目前硅片厚度显著薄于PERC和TOPCon且有更大的硅片减薄潜力：PERC硅片理论极限150微米，TOPCo

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【东财新能源】中际联合：风电安全设备龙头，业绩有望反转

[烟花]【东财新能源】中际联合：风电安全设备龙头，业绩有望反转历史业绩复盘：原材料上涨和疫情影响拖累公司2021和2022年利润表现。公司是全球领先的高空安全升降设备供应商，主要产品包括塔筒升降机、免爬器、助爬器等。2021年公司实现营收8.8亿元，同增29.6%；实现扣非后归母净利润2.1亿元，同增16.3%。2022年前三季度，公司实现营收5.6亿元，同降10.0%；实现扣非后归母净利润1.1亿元，同降35.6%。2021年由于原材料价格上涨，公司毛利率下降拖累利润端表现。2022年受疫情

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【中信社服】携程2022Q4业绩速评

【中信社服】携程2022Q4业绩速评 1. 财务：业绩好于预期 1）收入50亿元（yoy+7%、qoq-27%），其中：住宿17亿元（yoy-12%、qoq-42%）、交通22亿元（yoy+45%、qoq-16%）、度假1.64亿元（yoy-7%、qoq-58%）、商旅2.77亿元（yoy-25%、qoq-25%）。整体来看，22Q4环比来看国内疫情反复冲击收入，同比来看海外市场强劲复苏；住宿收入略超预期（vs. 中信预测住宿收入15.4亿元、整体收入48.8亿元）。 2）营业成本12亿元/24

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【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评

【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评大家好，近期凯盛科技关注度显著提升，今日开盘截至9:50上涨6.64%。我们关注到以下三方面的利好情况：显示模组：2月面板价格止跌回升，显示业务有望走出低谷。根据CINNO Research最新报告显示，2月各主要尺寸的LCD TV面板价格将出现全面小幅上涨，3月稼动率也有望短期调高。随终端市场库存逐步恢复至正常水位，我们看好面板稼动率提升下，公司下半年显示模组业务有望实现同比改善。 UTG：折叠屏产品新品叠出，公司二期产能即将放量。我们观察到上周结束的

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【安信商社】国际航班陆续恢复，更多国家放宽中国入境核酸检测要求，持续看好出境游需求复苏！

【安信商社】国际航班陆续恢复，更多国家放宽中国入境核酸检测要求，持续看好出境游需求复苏！韩国：韩国国土交通部3日表示，已与中国政府就将两国航班恢复到疫情前水平达成一致。据此协议，两国航空公司得以从当天起将按照每国每周608班次的往常航班额度执飞。韩国政府将仁川机场定为来自中国航班唯一入境机场的措施于2月28日解除，韩国地方机场也将陆续恢复往返中国的国际航班。 3月1日起韩国取消自中国入境人员入境后核酸检测义务，但出发前凭核酸检测阴性报告才能登机的要求将持续至3月10日。美国：根据华盛顿邮报

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【民生电子】晶丰明源：股权激励授予，布局机会已至

【民生电子】晶丰明源：股权激励授予，布局机会已至各位领导，晶丰明源昨日公告授予股权激励，我们建议关注公司底部布局机会，LED底部回暖在即，ACDC放量元年，服务器电源蓄势待发，规划收购凌欧创芯更打造模拟+MCU一体化平台。 LED驱动回暖： LED渠道库存逐渐出清，上游晶圆成本松动，Q1公司晶圆成本降价10%+，预计后续成本进一步下降，毛利率迎确定性改善，由22Q3的0.67%逐步回升至Q1 15%+,Q2后有望常态化 ACDC放量元年： 🔺快充：公司18W方案已进入传音、联想、中兴等，自研

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【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强

【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强 ——————————— 🌼高尔夫球车锂电化进行时，国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点，正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元，锂电车型渗透率约53%；根据Global Market Insight预测，25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元，假设锂电车型占比为90%，则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元，21-2

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亚星锚链调研要点

【国金机械】亚星锚链调研要点船用锚链：目前公司全球市占率约50%，船用锚链产能约16万吨，价格方面根据下游造船厂需求上涨在特定规格上可适当提价，整体船用链生产周期到交付约1周左右，目前下游造船厂在手订单饱满，船用锚链一般提前于下游造船交付。造船厂一般会选择在材料成本端较低时下单锚链，预计23-24年锚链订单有望维持在一定增速。系泊链：目前产能可达11万吨，海工产品目前6条产线基本满产，预计24年有望继续扩产，目前中海油4个订单其中3个订单为海油系泊链，1个为漂浮式系泊链。目前漂浮式国内可见订

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【东北策略】机构改革开启科技创新行情

【东北策略】机构改革开启科技创新行情 ——国务院机构改革方案点评 🌹机构改革是后续相关政策持续出台和执行的组织基础。（1）本次机构调整主要发生在经济金融领域，与此前政策层面强调金融防风险、重视数字资产和数字经济等政策态度一脉相承，是相关政策精神在国务院机构层面的进一步延伸；（2）回顾历史，此前几次机构调整经验表明，机构改革的重点领域也往往成为后续政策持续发力的方向所在。例如，2018年，环境保护部调整为生态环保部为后续“碳达峰”等相关政策实施奠定基础。 🌹加强金融监管，强调科技创新和数字经济

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【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会

【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会 ⭐️ 事件：3月7日，党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，提出重组科学技术部及组建国家数据局，加强科学技术、数据管理等重点领域优化调整。未来国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们结合前期《数字中国建设整体布局规划》内容，重申今年数字中国、数字经济框架下文化传媒领域投资机会。核心梳理以下五点： 1、数据要素领域相关投资价值。我们

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【中金农业】宠物行业观察：冻干宠食，供需端助推成长

【中金农业】宠物行业观察：冻干宠食，供需端助推成长 [庆祝]行业近况我国宠物食品生产技术持续迭代，冻干为当前消费热点。消费端，冻干宠食持续高增，一二线城市、年轻、高学历及高收入人群为主要画像。生产端，头部企业加速铺设冻干产能，团队标准有望建立推动品类健康发展。 [庆祝]评论 1、冻干为宠物食品生产创新：冻干技术全称为真空冷冻干燥，近年来被广泛应用到宠物食品生产环节，相关品类销售增速领先。在生产工艺上，冻干技术先在零下10~50摄氏度环境下使原料中含有的水分结冰，后在真空环境下使冰块升华，得到最

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金山办公：微软拒绝数据局管理点评

【财通计算机】金山办公：微软拒绝数据局管理点评 1.wps的C端活跃设备数有望大幅增长。我国目前基础办公使用人数近8亿，截止22年9月wps的pc端活跃设备数为2.38亿，微软退出或带来短期活跃设备数爆发增长。此次催化远20年居家办公。 2.使用习惯培养是基础工具软件最大护城河，此次事件有望大幅加快用户习惯转化，新增用户付费转化参考20年，未来个人订阅收入有望加速增长。

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关于猪肉的点评

关于猪肉的点评：近期猪肉价格轻微上扬，由于节后是属于猪肉淡季，猪肉价格波动不大，将是震荡态势，下跌空间不大、但上涨空间也不大，今年的猪肉价格中枢大概在20元左右。在产能去化问题上：能繁母猪的存栏量仍然是下滑的，但1月能繁母猪存栏环比仅减少0.5%，反映出产能去化的速度仍然比较慢。这也是猪肉股短期比较低迷的原因之一。其二点则是创业板的权重股近期在创业板的调整中集体承压，或存在被动基金赎回的影响。短期来看，猪肉的调整空间不会很大，具有一定的安全边际，但是猪肉价格的回升过程会比较漫长。

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【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会

【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会各位领导，今天油服设备公司股价波动较大，部分投资者关心加息的实际影响，我们核心的观点如下： 1. 加息并非新变量，需求忧虑始终存在。昨天美联储强硬态度是引发股价波动的直接诱因，背后是对需求的忧虑。事实上，担忧一直存在，但油价仍然高位，油气巨头开支仍继续，本轮油气供给紧张的环境不变；复盘过去几轮周期，石油巨头的开支行为与加息节奏关联度小，底层原因在于能源需求韧性足，供需平衡是底层逻辑。 2. #加息促使陆地开支保持谨慎，利好海洋油气开发长周期向上。陆

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【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速，利好HJT产业化进程【东吴机械】

【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速，利好HJT产业化进程【东吴机械】事件：2023年3月6日TCL中环公布了最新的硅片价格，新推出N型110μm硅片，210/182报价分别为8.02/6.14元/片，价格低于P型150μm硅片，210/182报价分别为8.20/6.22元/片。薄片化是HJT特有的降本项，助力&充分受益NP硅片同价。 HJT采用低温工艺和板式镀膜设备，结合链式吸杂等工艺目前硅片厚度显著薄于PERC和TOPCon且有更大的硅片减薄潜力：PERC硅片理论极限150微米，TOPCo

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迈为股份

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夜长梦山

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【东财新能源】中际联合：风电安全设备龙头，业绩有望反转

[烟花]【东财新能源】中际联合：风电安全设备龙头，业绩有望反转历史业绩复盘：原材料上涨和疫情影响拖累公司2021和2022年利润表现。公司是全球领先的高空安全升降设备供应商，主要产品包括塔筒升降机、免爬器、助爬器等。2021年公司实现营收8.8亿元，同增29.6%；实现扣非后归母净利润2.1亿元，同增16.3%。2022年前三季度，公司实现营收5.6亿元，同降10.0%；实现扣非后归母净利润1.1亿元，同降35.6%。2021年由于原材料价格上涨，公司毛利率下降拖累利润端表现。2022年受疫情

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夜长梦山

2023-03-08 14:23:39

【中信社服】携程2022Q4业绩速评

【中信社服】携程2022Q4业绩速评 1. 财务：业绩好于预期 1）收入50亿元（yoy+7%、qoq-27%），其中：住宿17亿元（yoy-12%、qoq-42%）、交通22亿元（yoy+45%、qoq-16%）、度假1.64亿元（yoy-7%、qoq-58%）、商旅2.77亿元（yoy-25%、qoq-25%）。整体来看，22Q4环比来看国内疫情反复冲击收入，同比来看海外市场强劲复苏；住宿收入略超预期（vs. 中信预测住宿收入15.4亿元、整体收入48.8亿元）。 2）营业成本12亿元/24

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夜长梦山

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【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评

【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评大家好，近期凯盛科技关注度显著提升，今日开盘截至9:50上涨6.64%。我们关注到以下三方面的利好情况：显示模组：2月面板价格止跌回升，显示业务有望走出低谷。根据CINNO Research最新报告显示，2月各主要尺寸的LCD TV面板价格将出现全面小幅上涨，3月稼动率也有望短期调高。随终端市场库存逐步恢复至正常水位，我们看好面板稼动率提升下，公司下半年显示模组业务有望实现同比改善。 UTG：折叠屏产品新品叠出，公司二期产能即将放量。我们观察到上周结束的

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夜长梦山

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【安信商社】国际航班陆续恢复，更多国家放宽中国入境核酸检测要求，持续看好出境游需求复苏！

【安信商社】国际航班陆续恢复，更多国家放宽中国入境核酸检测要求，持续看好出境游需求复苏！韩国：韩国国土交通部3日表示，已与中国政府就将两国航班恢复到疫情前水平达成一致。据此协议，两国航空公司得以从当天起将按照每国每周608班次的往常航班额度执飞。韩国政府将仁川机场定为来自中国航班唯一入境机场的措施于2月28日解除，韩国地方机场也将陆续恢复往返中国的国际航班。 3月1日起韩国取消自中国入境人员入境后核酸检测义务，但出发前凭核酸检测阴性报告才能登机的要求将持续至3月10日。美国：根据华盛顿邮报

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合成石英砂专家交流纪要

合成石英砂专家交流纪要

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凯盛科技

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夜长梦山

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【民生电子】晶丰明源：股权激励授予，布局机会已至

【民生电子】晶丰明源：股权激励授予，布局机会已至各位领导，晶丰明源昨日公告授予股权激励，我们建议关注公司底部布局机会，LED底部回暖在即，ACDC放量元年，服务器电源蓄势待发，规划收购凌欧创芯更打造模拟+MCU一体化平台。 LED驱动回暖： LED渠道库存逐渐出清，上游晶圆成本松动，Q1公司晶圆成本降价10%+，预计后续成本进一步下降，毛利率迎确定性改善，由22Q3的0.67%逐步回升至Q1 15%+,Q2后有望常态化 ACDC放量元年： 🔺快充：公司18W方案已进入传音、联想、中兴等，自研

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晶丰明源

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【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强

【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强 ——————————— 🌼高尔夫球车锂电化进行时，国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点，正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元，锂电车型渗透率约53%；根据Global Market Insight预测，25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元，假设锂电车型占比为90%，则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元，21-2

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亚星锚链调研要点

【国金机械】亚星锚链调研要点船用锚链：目前公司全球市占率约50%，船用锚链产能约16万吨，价格方面根据下游造船厂需求上涨在特定规格上可适当提价，整体船用链生产周期到交付约1周左右，目前下游造船厂在手订单饱满，船用锚链一般提前于下游造船交付。造船厂一般会选择在材料成本端较低时下单锚链，预计23-24年锚链订单有望维持在一定增速。系泊链：目前产能可达11万吨，海工产品目前6条产线基本满产，预计24年有望继续扩产，目前中海油4个订单其中3个订单为海油系泊链，1个为漂浮式系泊链。目前漂浮式国内可见订

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亚星锚链

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【东北策略】机构改革开启科技创新行情

【东北策略】机构改革开启科技创新行情 ——国务院机构改革方案点评 🌹机构改革是后续相关政策持续出台和执行的组织基础。（1）本次机构调整主要发生在经济金融领域，与此前政策层面强调金融防风险、重视数字资产和数字经济等政策态度一脉相承，是相关政策精神在国务院机构层面的进一步延伸；（2）回顾历史，此前几次机构调整经验表明，机构改革的重点领域也往往成为后续政策持续发力的方向所在。例如，2018年，环境保护部调整为生态环保部为后续“碳达峰”等相关政策实施奠定基础。 🌹加强金融监管，强调科技创新和数字经济

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【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会

【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会 ⭐️ 事件：3月7日，党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，提出重组科学技术部及组建国家数据局，加强科学技术、数据管理等重点领域优化调整。未来国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们结合前期《数字中国建设整体布局规划》内容，重申今年数字中国、数字经济框架下文化传媒领域投资机会。核心梳理以下五点： 1、数据要素领域相关投资价值。我们

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【中金农业】宠物行业观察：冻干宠食，供需端助推成长

【中金农业】宠物行业观察：冻干宠食，供需端助推成长 [庆祝]行业近况我国宠物食品生产技术持续迭代，冻干为当前消费热点。消费端，冻干宠食持续高增，一二线城市、年轻、高学历及高收入人群为主要画像。生产端，头部企业加速铺设冻干产能，团队标准有望建立推动品类健康发展。 [庆祝]评论 1、冻干为宠物食品生产创新：冻干技术全称为真空冷冻干燥，近年来被广泛应用到宠物食品生产环节，相关品类销售增速领先。在生产工艺上，冻干技术先在零下10~50摄氏度环境下使原料中含有的水分结冰，后在真空环境下使冰块升华，得到最

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夜长梦山

2023-03-08 17:00:06

金山办公：微软拒绝数据局管理点评

【财通计算机】金山办公：微软拒绝数据局管理点评 1.wps的C端活跃设备数有望大幅增长。我国目前基础办公使用人数近8亿，截止22年9月wps的pc端活跃设备数为2.38亿，微软退出或带来短期活跃设备数爆发增长。此次催化远20年居家办公。 2.使用习惯培养是基础工具软件最大护城河，此次事件有望大幅加快用户习惯转化，新增用户付费转化参考20年，未来个人订阅收入有望加速增长。

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关于猪肉的点评

关于猪肉的点评：近期猪肉价格轻微上扬，由于节后是属于猪肉淡季，猪肉价格波动不大，将是震荡态势，下跌空间不大、但上涨空间也不大，今年的猪肉价格中枢大概在20元左右。在产能去化问题上：能繁母猪的存栏量仍然是下滑的，但1月能繁母猪存栏环比仅减少0.5%，反映出产能去化的速度仍然比较慢。这也是猪肉股短期比较低迷的原因之一。其二点则是创业板的权重股近期在创业板的调整中集体承压，或存在被动基金赎回的影响。短期来看，猪肉的调整空间不会很大，具有一定的安全边际，但是猪肉价格的回升过程会比较漫长。

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【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会

【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会各位领导，今天油服设备公司股价波动较大，部分投资者关心加息的实际影响，我们核心的观点如下： 1. 加息并非新变量，需求忧虑始终存在。昨天美联储强硬态度是引发股价波动的直接诱因，背后是对需求的忧虑。事实上，担忧一直存在，但油价仍然高位，油气巨头开支仍继续，本轮油气供给紧张的环境不变；复盘过去几轮周期，石油巨头的开支行为与加息节奏关联度小，底层原因在于能源需求韧性足，供需平衡是底层逻辑。 2. #加息促使陆地开支保持谨慎，利好海洋油气开发长周期向上。陆

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【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速，利好HJT产业化进程【东吴机械】

【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速，利好HJT产业化进程【东吴机械】事件：2023年3月6日TCL中环公布了最新的硅片价格，新推出N型110μm硅片，210/182报价分别为8.02/6.14元/片，价格低于P型150μm硅片，210/182报价分别为8.20/6.22元/片。薄片化是HJT特有的降本项，助力&充分受益NP硅片同价。 HJT采用低温工艺和板式镀膜设备，结合链式吸杂等工艺目前硅片厚度显著薄于PERC和TOPCon且有更大的硅片减薄潜力：PERC硅片理论极限150微米，TOPCo

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【东财新能源】中际联合：风电安全设备龙头，业绩有望反转

[烟花]【东财新能源】中际联合：风电安全设备龙头，业绩有望反转历史业绩复盘：原材料上涨和疫情影响拖累公司2021和2022年利润表现。公司是全球领先的高空安全升降设备供应商，主要产品包括塔筒升降机、免爬器、助爬器等。2021年公司实现营收8.8亿元，同增29.6%；实现扣非后归母净利润2.1亿元，同增16.3%。2022年前三季度，公司实现营收5.6亿元，同降10.0%；实现扣非后归母净利润1.1亿元，同降35.6%。2021年由于原材料价格上涨，公司毛利率下降拖累利润端表现。2022年受疫情

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【中信社服】携程2022Q4业绩速评

【中信社服】携程2022Q4业绩速评 1. 财务：业绩好于预期 1）收入50亿元（yoy+7%、qoq-27%），其中：住宿17亿元（yoy-12%、qoq-42%）、交通22亿元（yoy+45%、qoq-16%）、度假1.64亿元（yoy-7%、qoq-58%）、商旅2.77亿元（yoy-25%、qoq-25%）。整体来看，22Q4环比来看国内疫情反复冲击收入，同比来看海外市场强劲复苏；住宿收入略超预期（vs. 中信预测住宿收入15.4亿元、整体收入48.8亿元）。 2）营业成本12亿元/24

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【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评

【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评大家好，近期凯盛科技关注度显著提升，今日开盘截至9:50上涨6.64%。我们关注到以下三方面的利好情况：显示模组：2月面板价格止跌回升，显示业务有望走出低谷。根据CINNO Research最新报告显示，2月各主要尺寸的LCD TV面板价格将出现全面小幅上涨，3月稼动率也有望短期调高。随终端市场库存逐步恢复至正常水位，我们看好面板稼动率提升下，公司下半年显示模组业务有望实现同比改善。 UTG：折叠屏产品新品叠出，公司二期产能即将放量。我们观察到上周结束的

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【安信商社】国际航班陆续恢复，更多国家放宽中国入境核酸检测要求，持续看好出境游需求复苏！

【安信商社】国际航班陆续恢复，更多国家放宽中国入境核酸检测要求，持续看好出境游需求复苏！韩国：韩国国土交通部3日表示，已与中国政府就将两国航班恢复到疫情前水平达成一致。据此协议，两国航空公司得以从当天起将按照每国每周608班次的往常航班额度执飞。韩国政府将仁川机场定为来自中国航班唯一入境机场的措施于2月28日解除，韩国地方机场也将陆续恢复往返中国的国际航班。 3月1日起韩国取消自中国入境人员入境后核酸检测义务，但出发前凭核酸检测阴性报告才能登机的要求将持续至3月10日。美国：根据华盛顿邮报

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合成石英砂专家交流纪要

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【民生电子】晶丰明源：股权激励授予，布局机会已至

【民生电子】晶丰明源：股权激励授予，布局机会已至各位领导，晶丰明源昨日公告授予股权激励，我们建议关注公司底部布局机会，LED底部回暖在即，ACDC放量元年，服务器电源蓄势待发，规划收购凌欧创芯更打造模拟+MCU一体化平台。 LED驱动回暖： LED渠道库存逐渐出清，上游晶圆成本松动，Q1公司晶圆成本降价10%+，预计后续成本进一步下降，毛利率迎确定性改善，由22Q3的0.67%逐步回升至Q1 15%+,Q2后有望常态化 ACDC放量元年： 🔺快充：公司18W方案已进入传音、联想、中兴等，自研

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【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强

【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强 ——————————— 🌼高尔夫球车锂电化进行时，国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点，正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元，锂电车型渗透率约53%；根据Global Market Insight预测，25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元，假设锂电车型占比为90%，则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元，21-2

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亚星锚链调研要点

【国金机械】亚星锚链调研要点船用锚链：目前公司全球市占率约50%，船用锚链产能约16万吨，价格方面根据下游造船厂需求上涨在特定规格上可适当提价，整体船用链生产周期到交付约1周左右，目前下游造船厂在手订单饱满，船用锚链一般提前于下游造船交付。造船厂一般会选择在材料成本端较低时下单锚链，预计23-24年锚链订单有望维持在一定增速。系泊链：目前产能可达11万吨，海工产品目前6条产线基本满产，预计24年有望继续扩产，目前中海油4个订单其中3个订单为海油系泊链，1个为漂浮式系泊链。目前漂浮式国内可见订

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【东北策略】机构改革开启科技创新行情

【东北策略】机构改革开启科技创新行情 ——国务院机构改革方案点评 🌹机构改革是后续相关政策持续出台和执行的组织基础。（1）本次机构调整主要发生在经济金融领域，与此前政策层面强调金融防风险、重视数字资产和数字经济等政策态度一脉相承，是相关政策精神在国务院机构层面的进一步延伸；（2）回顾历史，此前几次机构调整经验表明，机构改革的重点领域也往往成为后续政策持续发力的方向所在。例如，2018年，环境保护部调整为生态环保部为后续“碳达峰”等相关政策实施奠定基础。 🌹加强金融监管，强调科技创新和数字经济

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【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会

【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会 ⭐️ 事件：3月7日，党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，提出重组科学技术部及组建国家数据局，加强科学技术、数据管理等重点领域优化调整。未来国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们结合前期《数字中国建设整体布局规划》内容，重申今年数字中国、数字经济框架下文化传媒领域投资机会。核心梳理以下五点： 1、数据要素领域相关投资价值。我们

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【中金农业】宠物行业观察：冻干宠食，供需端助推成长

【中金农业】宠物行业观察：冻干宠食，供需端助推成长 [庆祝]行业近况我国宠物食品生产技术持续迭代，冻干为当前消费热点。消费端，冻干宠食持续高增，一二线城市、年轻、高学历及高收入人群为主要画像。生产端，头部企业加速铺设冻干产能，团队标准有望建立推动品类健康发展。 [庆祝]评论 1、冻干为宠物食品生产创新：冻干技术全称为真空冷冻干燥，近年来被广泛应用到宠物食品生产环节，相关品类销售增速领先。在生产工艺上，冻干技术先在零下10~50摄氏度环境下使原料中含有的水分结冰，后在真空环境下使冰块升华，得到最

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金山办公：微软拒绝数据局管理点评

【财通计算机】金山办公：微软拒绝数据局管理点评 1.wps的C端活跃设备数有望大幅增长。我国目前基础办公使用人数近8亿，截止22年9月wps的pc端活跃设备数为2.38亿，微软退出或带来短期活跃设备数爆发增长。此次催化远20年居家办公。 2.使用习惯培养是基础工具软件最大护城河，此次事件有望大幅加快用户习惯转化，新增用户付费转化参考20年，未来个人订阅收入有望加速增长。

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关于猪肉的点评

关于猪肉的点评：近期猪肉价格轻微上扬，由于节后是属于猪肉淡季，猪肉价格波动不大，将是震荡态势，下跌空间不大、但上涨空间也不大，今年的猪肉价格中枢大概在20元左右。在产能去化问题上：能繁母猪的存栏量仍然是下滑的，但1月能繁母猪存栏环比仅减少0.5%，反映出产能去化的速度仍然比较慢。这也是猪肉股短期比较低迷的原因之一。其二点则是创业板的权重股近期在创业板的调整中集体承压，或存在被动基金赎回的影响。短期来看，猪肉的调整空间不会很大，具有一定的安全边际，但是猪肉价格的回升过程会比较漫长。

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【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会

【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会各位领导，今天油服设备公司股价波动较大，部分投资者关心加息的实际影响，我们核心的观点如下： 1. 加息并非新变量，需求忧虑始终存在。昨天美联储强硬态度是引发股价波动的直接诱因，背后是对需求的忧虑。事实上，担忧一直存在，但油价仍然高位，油气巨头开支仍继续，本轮油气供给紧张的环境不变；复盘过去几轮周期，石油巨头的开支行为与加息节奏关联度小，底层原因在于能源需求韧性足，供需平衡是底层逻辑。 2. #加息促使陆地开支保持谨慎，利好海洋油气开发长周期向上。陆

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【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速，利好HJT产业化进程【东吴机械】

【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速，利好HJT产业化进程【东吴机械】事件：2023年3月6日TCL中环公布了最新的硅片价格，新推出N型110μm硅片，210/182报价分别为8.02/6.14元/片，价格低于P型150μm硅片，210/182报价分别为8.20/6.22元/片。薄片化是HJT特有的降本项，助力&充分受益NP硅片同价。 HJT采用低温工艺和板式镀膜设备，结合链式吸杂等工艺目前硅片厚度显著薄于PERC和TOPCon且有更大的硅片减薄潜力：PERC硅片理论极限150微米，TOPCo

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【东财新能源】中际联合：风电安全设备龙头，业绩有望反转

[烟花]【东财新能源】中际联合：风电安全设备龙头，业绩有望反转历史业绩复盘：原材料上涨和疫情影响拖累公司2021和2022年利润表现。公司是全球领先的高空安全升降设备供应商，主要产品包括塔筒升降机、免爬器、助爬器等。2021年公司实现营收8.8亿元，同增29.6%；实现扣非后归母净利润2.1亿元，同增16.3%。2022年前三季度，公司实现营收5.6亿元，同降10.0%；实现扣非后归母净利润1.1亿元，同降35.6%。2021年由于原材料价格上涨，公司毛利率下降拖累利润端表现。2022年受疫情

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【中信社服】携程2022Q4业绩速评

【中信社服】携程2022Q4业绩速评 1. 财务：业绩好于预期 1）收入50亿元（yoy+7%、qoq-27%），其中：住宿17亿元（yoy-12%、qoq-42%）、交通22亿元（yoy+45%、qoq-16%）、度假1.64亿元（yoy-7%、qoq-58%）、商旅2.77亿元（yoy-25%、qoq-25%）。整体来看，22Q4环比来看国内疫情反复冲击收入，同比来看海外市场强劲复苏；住宿收入略超预期（vs. 中信预测住宿收入15.4亿元、整体收入48.8亿元）。 2）营业成本12亿元/24

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【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评

【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评大家好，近期凯盛科技关注度显著提升，今日开盘截至9:50上涨6.64%。我们关注到以下三方面的利好情况：显示模组：2月面板价格止跌回升，显示业务有望走出低谷。根据CINNO Research最新报告显示，2月各主要尺寸的LCD TV面板价格将出现全面小幅上涨，3月稼动率也有望短期调高。随终端市场库存逐步恢复至正常水位，我们看好面板稼动率提升下，公司下半年显示模组业务有望实现同比改善。 UTG：折叠屏产品新品叠出，公司二期产能即将放量。我们观察到上周结束的

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凯盛科技

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夜长梦山

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【安信商社】国际航班陆续恢复，更多国家放宽中国入境核酸检测要求，持续看好出境游需求复苏！

【安信商社】国际航班陆续恢复，更多国家放宽中国入境核酸检测要求，持续看好出境游需求复苏！韩国：韩国国土交通部3日表示，已与中国政府就将两国航班恢复到疫情前水平达成一致。据此协议，两国航空公司得以从当天起将按照每国每周608班次的往常航班额度执飞。韩国政府将仁川机场定为来自中国航班唯一入境机场的措施于2月28日解除，韩国地方机场也将陆续恢复往返中国的国际航班。 3月1日起韩国取消自中国入境人员入境后核酸检测义务，但出发前凭核酸检测阴性报告才能登机的要求将持续至3月10日。美国：根据华盛顿邮报

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众信旅游

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夜长梦山

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合成石英砂专家交流纪要

合成石英砂专家交流纪要

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凯盛科技

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夜长梦山

2023-03-08 09:48:59

【民生电子】晶丰明源：股权激励授予，布局机会已至

【民生电子】晶丰明源：股权激励授予，布局机会已至各位领导，晶丰明源昨日公告授予股权激励，我们建议关注公司底部布局机会，LED底部回暖在即，ACDC放量元年，服务器电源蓄势待发，规划收购凌欧创芯更打造模拟+MCU一体化平台。 LED驱动回暖： LED渠道库存逐渐出清，上游晶圆成本松动，Q1公司晶圆成本降价10%+，预计后续成本进一步下降，毛利率迎确定性改善，由22Q3的0.67%逐步回升至Q1 15%+,Q2后有望常态化 ACDC放量元年： 🔺快充：公司18W方案已进入传音、联想、中兴等，自研

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晶丰明源

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夜长梦山

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【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强

【天风电新】绿通科技：高尔夫球车锂电化加速，绑定大客户增长确定性强 ——————————— 🌼高尔夫球车锂电化进行时，国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点，正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元，锂电车型渗透率约53%；根据Global Market Insight预测，25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元，假设锂电车型占比为90%，则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元，21-2

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绿通科技

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亚星锚链调研要点

【国金机械】亚星锚链调研要点船用锚链：目前公司全球市占率约50%，船用锚链产能约16万吨，价格方面根据下游造船厂需求上涨在特定规格上可适当提价，整体船用链生产周期到交付约1周左右，目前下游造船厂在手订单饱满，船用锚链一般提前于下游造船交付。造船厂一般会选择在材料成本端较低时下单锚链，预计23-24年锚链订单有望维持在一定增速。系泊链：目前产能可达11万吨，海工产品目前6条产线基本满产，预计24年有望继续扩产，目前中海油4个订单其中3个订单为海油系泊链，1个为漂浮式系泊链。目前漂浮式国内可见订

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亚星锚链

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【东北策略】机构改革开启科技创新行情

【东北策略】机构改革开启科技创新行情 ——国务院机构改革方案点评 🌹机构改革是后续相关政策持续出台和执行的组织基础。（1）本次机构调整主要发生在经济金融领域，与此前政策层面强调金融防风险、重视数字资产和数字经济等政策态度一脉相承，是相关政策精神在国务院机构层面的进一步延伸；（2）回顾历史，此前几次机构调整经验表明，机构改革的重点领域也往往成为后续政策持续发力的方向所在。例如，2018年，环境保护部调整为生态环保部为后续“碳达峰”等相关政策实施奠定基础。 🌹加强金融监管，强调科技创新和数字经济

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贵州茅台

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【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会

【中泰传媒】关注科学技术、数据管理等重点领域优化调整的投资机会 ⭐️ 事件：3月7日，党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，提出重组科学技术部及组建国家数据局，加强科学技术、数据管理等重点领域优化调整。未来国家数据局将负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们结合前期《数字中国建设整体布局规划》内容，重申今年数字中国、数字经济框架下文化传媒领域投资机会。核心梳理以下五点： 1、数据要素领域相关投资价值。我们

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浙数文化

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【中金农业】宠物行业观察：冻干宠食，供需端助推成长

【中金农业】宠物行业观察：冻干宠食，供需端助推成长 [庆祝]行业近况我国宠物食品生产技术持续迭代，冻干为当前消费热点。消费端，冻干宠食持续高增，一二线城市、年轻、高学历及高收入人群为主要画像。生产端，头部企业加速铺设冻干产能，团队标准有望建立推动品类健康发展。 [庆祝]评论 1、冻干为宠物食品生产创新：冻干技术全称为真空冷冻干燥，近年来被广泛应用到宠物食品生产环节，相关品类销售增速领先。在生产工艺上，冻干技术先在零下10~50摄氏度环境下使原料中含有的水分结冰，后在真空环境下使冰块升华，得到最

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中宠股份

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