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2023-01-19 12:58:14

简评中国联通会计变更及业绩预期

简评中国联通会计变更及业绩预期晚上联通公告，将光缆类资产预计净残值率由 3%调整为 0%。预计增加22年固定资产折旧额约23.5亿元，影响 22 年归母净利润约7.7亿元。中国移动于2021年也做了光缆残值调整，调至0%。属于一次性调整，联通公告称调整后公司22年增速三年新高=同比增长高于14.2%=归母净利润超过72亿元。若考虑7.7亿加回后，达79.7亿元，即不考虑此次调整增速高达26.4%，超出此前预期。运营商目前整体处于顺趋势状况，三大运营商经营状况向上明显。原因： 1.c端竞

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中国联通

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2023-01-19 12:57:19

钢研纳克：金属材料检测引领者，仪器业务发力新市场

【中邮机械】重点推荐钢研纳克：金属材料检测引领者，仪器业务发力新市场中国钢研子公司，国内金属检测领域引领者。公司是中国钢研科技集团有限公司所属分析测试产业平台，是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构。公司主要业务包括第三方检测服务与检测分析仪器，营收、毛利占比之和超七成。公司2017-2021年营收CAGR达15.21%，归母净利润GAGR达18.95%。公司深耕金属检测领域，将受益于下游景气度提升+市占率上升。公司检测业务营收70%来自高温合金材料检测，我们认为2

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钢研纳克

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2023-01-19 12:56:40

盐津铺子：渠道转型迅速，22年完美收官

【信达食品马铮团队】盐津铺子：渠道转型迅速，22年完美收官事件：公司发布业绩预告，2022年公司全年归母净利润预计实现2.96-3.04亿元，同比+96.36%-101.67%。扣非归母净利润2.72-2.80亿元，同比+197.58%-206.34%。 #22年零食量贩渠道和电商双轮驱动，业绩完成度高。 1.零食量贩渠道兴起大趋势，盐津率先拥抱，22年该渠道放量显著，12月该渠道月销预计4000w+。 2.电商22年直播达播等放量明显，展望后续，公司推出电商合伙人计划，激励到位，23年预计持

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盐津铺子

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2023-01-19 08:47:53

亿纬锂能：四川和云南产能继续加码，23年期待量与利的共震

【国君电新】亿纬锂能：四川和云南产能继续加码，23年期待量与利的共震 ■ 公司拟在简阳、云南曲靖分别投资建设20、23GWH电池产能，其中曲靖为圆柱磷酸铁锂储能动力电池，主要是30系列产品。此外在简阳和云南曲靖的投资建厂为此前公司与成都、云南地方政府战略投资协议的细化落地。 ■ 我们认为23年将是亿纬锂能迎来储能动力电池业务量利齐升的年份：1）储能电池的大放量：22年储能出货在10gwh左右，预计23年整体出货在35-40GWH左右，下游主要应用包括与通讯大客户在基站备用电源和大储、与美国集成厂

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亿纬锂能

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2023-01-19 08:47:23

金冠股份交流要点-230118

【金冠股份交流要点-230118】传统业务稳健增长，储能&充电桩业务爆发式增长【智能电网设备：有望受益于23年电网投资额提升】2023年配电端和电网的投资总额会超过万亿，公司成套开关设备（智能环网柜等有望受益于电网智能化改造）、智能电表（22年电表招标受制于疫情、芯片短缺等，22、23招标量预计达7000/8000万台，新一代智能电表单表价值量提升30%-50%），传统业务有望实现20-30%增长。【储能业务：在手订单充足&保持较高盈利能力】目前公司在手项目充足，已涵盖风光、集中式分布式等领

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金冠股份

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2023-01-19 08:46:16

MLCC专家会概要

【民生电子】MLCC专家会概要近期电子复苏链持续大涨，我们重点推荐的洁美、三环等标的均录得不俗的超额收益，为了探讨被动景气复苏节奏，我们于今日组织重磅专家会，现将会议要点总结如下： #价格原厂【开始涨价】：风华和三环关闭特殊单价、大单溢价，变相涨价，华科常用物料涨价10%；渠道【持续反弹】：104、226、106系列成体系反弹，行业拐点确立，106、226春节后2月份中旬有望结束倒挂； #库存 🔺代理商库存：风华/三环代理商库存60天左右，三星代理商库存80天左右，国巨/华科代理商库存9

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洁美科技
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三环集团

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2023-01-19 08:45:03

横店东磁：TOPCon扩产持续加速，重点看好电池组件今年的盈利弹性

横店东磁：TOPCon扩产持续加速，重点看好电池组件今年的盈利弹性【中泰电新】公司今日发布两条公告，分别拟在四川宜宾投建20GW的电池项目和江苏连云港投建5GW组件项目。其中四川宜宾20GW的电池项目第一期 6GW 的 TOPCon 电池项目现已开始建设，预计能在 23Q3末基本建成，22Q4预计贡献出货。 #光伏板块公司当前电池产能约9GW，组件产能约7GW，预计2023年底，公司电池产能将提升至15GW，组件产能将提升至12GW，后续电池外销会逐步减少，以内供为主。2022年组件出货约

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横店东磁

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2023-01-19 08:44:25

宇邦新材扩产点评-0118

【天风电新】宇邦新材扩产点评-0118 —————————— 🌼公司公布对外投资计划，计划在安徽和县投资建设2万吨光伏焊带项目。我们之前预计公司募投项目达产后光伏焊带产能可达3.5万吨，若再加上本次计划扩产的2万吨产能，全部投产后公司光伏焊带产能可达到5.5万吨，按430吨/GW的用量算，对应可满足约128GW组件需求。 🌼关注SMBB超细焊带放量后公司的盈利弹性截至22年Q4公司虽已有超细焊带出货，但出货的超细焊带产品仍主要为0.26mm尺寸，还未达到0.25mm的SMBB超细焊带的分

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宇邦新材

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2023-01-19 08:44:02

微导纳米：公司获得通威4.5亿订单，看好公司长期成长价值

【天风机械】微导纳米：公司获得通威4.5亿订单，看好公司长期成长价值！230118 ———————— 事件：公司近日与通威太阳能（彭山）签署设备销售合同。根据合同约定，公司拟向彭山通威销售全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备，合同金额总计人民币4.518亿（含13%增值税），占公司2021年度经审计营业收入的105.58%。点评： 1）关于此次设备采购，我们摸排结果如下：通威此次招标16GW左右，其中微导纳米中标4.5亿，JJ中标15亿左右。从设备角度拆分，全自动ALD钝化设备基本均为微

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微导纳米

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新巨丰：无菌包装龙头，国产替代进行时

【国盛轻工 | 深度】新巨丰：无菌包装龙头，国产替代进行时详参：https://note.youdao.com/s/RXPFCBel 深度绑定伊利，无菌包国内领军者。新巨丰成立于2007年，主营无菌包装。2017-2021年营业收入从7.68亿元增长至12.42亿元（CAGR为10.1%），归母净利润从1.01亿元增长至1.57亿元（CAGR为9.2%）。公司通过股权与伊利深度绑定，并与下游新希望、夏进乳业、王老吉等知名客户建立长期良好的关系，客户资源优质。此外，公司通过自主研发成功突破海外巨

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新巨丰

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华峰化学2022年业绩预告快评

【申万宏源化工】华峰化学2022年业绩预告快评：氨纶和己二酸盈利底部环比上行，新项目顺利推进中，4Q2022年业绩符合预期公司发布2022年业绩预告，业绩符合预期。公司预计2022年实现归母净利润26.5-28.5亿元，同比下降64.1%—66.6%，扣非后归母净利润预计为25.2-27.2亿元，同比下降65.4%—67.9%，其中4Q22单季度实现归母净利润预计为2.34-4.34亿元，同比下滑76%—87%，环比大涨1002%—1944%，业绩符合预期。2022年公司归母净利润同比下滑的主

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华峰化学

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光伏产业链价格&盈利周跟踪

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪：硅料触底回升，硅片、电池片价格大幅反弹本周光伏产业链上游价格反弹，据PVInfoLink，硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别-10.7%/+19.7%/+6.3%/-1.7%（硅业分会硅料报价+3%），折算后较前期高点累计下跌0.4/0.41/0.5/0.23元/W。硅片/电池片作为前期明显超跌环节，价格大幅反弹符合预期。前期产业链价格快速下降，上游价格超跌，我们此前预计的春节前组件厂的补库动作（或者贸易商的抄底囤货）近期正在陆续发生，支撑硅料

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杭萧钢构
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隆基绿能

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广誉远事件点评：董事会换届完成，国药老字号整装出发

【华安医药】广誉远事件点评：董事会换届完成，国药老字号整装出发事件：2023年1月18日公司召开临时股东大会，选举杨波为公司第八届董事会董事长。公司董事会聘任苗辉为公司总裁；经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，公司董事会聘任柳花兰为公司副总裁，聘任王俊波为公司财务总监；经公司董事长杨波提名，董事会聘任唐云为董事会秘书。新董事长汾酒集团任职多年，成功打造竹叶青子品牌。杨波历任汾酒集团总经济师，汾酒集团党委委员、董事、副总经理，汾酒国际贸易公司党委委员、执行董事等职，后又于2019年12月兼

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广誉远

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中材科技：拟收购中复连众，全球叶片龙头初露峥嵘

【国金电新】中材科技：拟收购中复连众，全球叶片龙头初露峥嵘，持续重点推荐 ✨事件：今日中材科技发公告，约定中材叶片（公司持股99%）将向中国复材、中国巨石增发股份收购中复连众。同时，公司、中材叶片、中国复材与中国巨石将争取促成中复连众其他股东将所持中复连众的全部或部分股权转让给中材叶片。 🌟点评： 1）中复连众为国内知名叶片公司，国内市占率约为10%-15%。目前中国巨石与中国复材合计持股约达95%。2022年1-9月中复连众归母净利润达0.17亿元，优于行业。 2）公司叶片业务盈利拐点已现，

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微导纳米PE-Poly取得突破

微导纳米PE-Poly取得突破，Topcon扩产持续超预期，设备商充分受益【长江机械赵智勇】事件：微导纳米公告与通威签订4.5亿元销售合同，公司拟向彭山通威销售全自动ALD钝化设备与PE-Poly设备。 1、微导以ALD技术为核心，发展迅速。公司成立于2015年底，拥有国内ALD领域领先的团队；在半导体领域已通过龙头客户量产验证并取得重复订单；在光伏领域，公司在Topcon中氧化铝沉积的ALD设备拥有超70%份额，在SiO2隧穿层和多晶硅层沉积中同时有PEALD与PECVD两种方案，公司完成了

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