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夜长梦山
2023-01-15 22:26:59
晶澳科技2022年业绩预告
【国金电新】晶澳科技2022年业绩预告:预计实现归母净利48~56亿元,组件单位盈利高基数下持续提升! 1月15日公司发布2022年业绩预告,预计全年实现归母净利48~56亿元,同增135%~175%;预计实现扣非归母净利48.2~56.2亿元,同增161%~204%。其中22Q4实现归母净利15.1~23.1亿元(中值19.1),环比-5%~+46%,实现扣非归母净利15.8~23.8亿元(中值19.8),环比-2%~+48%。预计业绩位于预告区间中值附近,略高于我们此前给出的业绩前瞻。 1)
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晶澳科技
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夜长梦山
2023-01-15 22:26:33
上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权,免税产业生态有望优化
上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权,免税产业生态有望优化 事件:1月13日上海机场公告,将与上海机场投资有限公司共同设立合资公司(上市公司与投资公司分别持股80%/20%),合资公司在香港设立全资子公司。以合资公司为主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%的股权、以香港公司为主体收购UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED公司32.00%的已发行股份。本次交易总额16.98亿元,其中两家标的公司交易对价16.92亿元,合资公司和香港公司所需营运资金
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上海机场
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夜长梦山
2023-01-15 22:20:48
三花智控业绩预告点评
【长江电新&家电】三花智控发布2022年业绩预告,分析如下 1、公司预告2022年全年收入192-224亿元,同比增长20-40%;归属净利25.3-30.3亿元,同比增长50-80%;扣非净利约22.3-26.8亿元,同比增长50-80%。 2、收入端,按照预告区间中枢估算公司Q4收入约52亿元,同比增长22%,我们预计公司制冷和汽零两大业务继续在Q4保持较快增长:汽零方面,跟随下游放量,预计环比Q3收入保持较快增长,全年汽零收入50%+增速;传统制冷受益格局变化,预计维持20%左右的较快增长
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三花智控
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夜长梦山
2023-01-15 22:19:44
先声药业首次覆盖:革故鼎新,转型迭代正当时的制药龙头
【中信医药】先声药业首次覆盖:革故鼎新,转型迭代正当时的制药龙头 公司聚焦差异化创新,转型步伐持续提速。自主研发+合作研发双轮驱动,重点布局中枢神经、肿瘤、自身免疫三大疾病领域,建立多元化创新药管线。 中枢神经:先必新为脑卒中领域重磅新药,有效填补临床空白,循证依据充足、临床地位持续提升,预计成为新一代脑卒中领域重磅品种。先必新舌下片补充序贯疗法,拓广脑卒中病程覆盖,有望进一步增强公司产品矩阵。 肿瘤:曲拉西利针对CDK4/6不敏感肿瘤发挥骨髓保护作用,用途独特,临床前景广阔。恩沃利单抗为全球首
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先声药业
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夜长梦山
2023-01-15 22:15:04
【国盛计算机】数字经济,安全先行
【国盛计算机】数字经济,安全先行 数字经济,安全产业顶层规划先行。2023年1月13日,工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出到2025年,数据安全产业基础能力和综合实力明显增强,数据安全产业规模超过1500亿元,建成5个省部级及以上数据安全重点实验室,攻关一批数据安全重点技术和产品。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力,加速数据要素市场培育和价值释放,夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。2021年,《中华人民共和
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安恒信息
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天融信
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夜长梦山
2023-01-15 22:14:13
稳健医疗-点评:医用耗材表现超预期,2022年业绩高速增长
【国盛服饰】稳健医疗-点评:医用耗材表现超预期,2022年业绩高速增长 公司发布业绩预告,2022年收入同增39%~47%/业绩同增31%~49%,超出市场预期。1)公司公告,2022年主营业务收入预计110.7~117.0亿元(同增38.79%~46.69%);业绩预计16.2~18.5亿元(同增30.72%~49.28%);扣非业绩预计15.2~17.5亿元(同增47.72%~70.07%)。我们分析2022全年收入快速增长主要系疾控防护产品收入大幅增长拉动,业绩增速快于收入主要系规模效应下
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稳健医疗
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夜长梦山
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巨化股份4Q22年业绩符合预期
【申万宏源化工】巨化股份(600160)4Q22年业绩符合预期,制冷剂外销量同比继续提升,价格环比略有下滑,配额争夺结束静待氟化工景气反转 4Q22年制冷剂外销量同比增长,环比略有下滑,氟化工原料、制冷剂、基础化工产品价格环比同比均下滑,由于原料下跌制冷剂盈利略有提升。4Q22年萤石、氢氟酸价格环比上行,但各类甲烷氯化物环比下行,制冷剂价格小幅波动,经测算R32、R134a、R125、R22价差(仅原料测算)环比分别提升31、3526、2803、1052元/吨,盈利环比略有回升。三代制冷剂配额争
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巨化股份
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夜长梦山
2023-01-15 22:12:44
华熙生物:研产支撑多元发展,盈利能力拐点渐显
【国盛美妆】华熙生物:研产支撑多元发展,盈利能力拐点渐显 核心观点: 致力于打造生物科技材料平台型公司,业务版图持续迭代升级。公司聚焦于生物科技和生物材料领域,遵循“科学→技术→产品→品牌”发展逻辑,依托自主研发和外部合作平台制备生物活性物,并通过中试转化平台及前沿布局合成生物技术实现产业化,持续迭代形成原料(B-B)+医疗终端(B-B-C)+功能性护肤品/食品(B-C)四轮驱动模式,具备多品类、集团化基因并强化中台管理能力。2019-2021年,公司收入从18.9亿增至49.5亿元,CAGR达
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华熙生物
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夜长梦山
2023-01-15 21:44:56
近期高纯石英砂行业相关企业调研情况更新
【天风建材】近期高纯石英砂行业相关企业调研情况更新 1、坩埚 量:目前市场主要缺优质坩埚,行业优质坩埚产能60-70万只,合计产能100万只 价: 36寸涨价到1.8万/只,22年前三季度价格传导良好。 此外,中旗新材第一期50万吨高纯石英砂矿将拿出部分尝试做光伏坩埚(以卖石英砂为主要目的) 2、石英砂 量:总体看,23-24H1相对较紧。海外看,23年尤尼明、挪威都有扩产计划。此外, ① 汇绿收购30%股权的中科博胜,首期5000吨,提纯产线将在3月建成,技术来自中科院团队,后续持续跟踪。 ②
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汇绿生态
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中旗新材
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夜长梦山
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医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期
年度策略自上而下重点推荐,医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期!【国盛医药】 我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线,我们认为,从政策端和宏观环境角度来说,医药科技股都已经走过了最悲观的时候,而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日,我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高,印证了我们的观点,我们持续看好创新药板块! 医药政策逐渐趋于理性,边际向好趋势明显。1月5日,全国药品监督管理工作会议在京召开,国家药监局指出要加快新药好药上市,促进高端创新医疗器械研发上
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百济神州
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科伦药业
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恒瑞医药
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夜长梦山
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尚太科技调研要点
尚太科技调研要点20230113 【出货/吨净利】 出货:22年大概在11万吨左右(其中石墨化委外的有大概1万吨),23年预期24万吨; 吨净利:22年平均1.2万/吨。23年吨净利预计0.7-0.9(悲观情况参考2020年石墨化开工率不足50%的时候,石墨化含税价格也没有低于1.2万吨,目前石墨化价格已接近价格底部)。 【业绩预测】 中性假设:23万吨出货,吨净利水平0.8元/吨,23年业绩19.2亿,对应当前PE仅12X; 乐观假设:23年尚太获取宁德时代约30%的份额,宁德占尚太60%,假
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尚太科技
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夜长梦山
2023-01-15 21:42:19
啤酒板块更新及核心问题解答
【国君食品】啤酒板块更新及核心问题解答 关于估值:三周期共振,景气度向上,行业beta坚挺,保持高于其他子板块的平均估值水平(不低于30-40X区间)。同时,1Q23提价预期、2Q23成本下行拐点、3Q23大单品放量以及管理优化等事件或对个股估值形成进一步催化。2Q23旺季+业绩验证,预期有望提前反应,重点推荐:青岛啤酒,燕京啤酒,港股:华润啤酒、青啤股份。 关于成本:截至1月12日,各家啤酒公司已完成2023年全年大麦价格锁价及部分包材1Q23的采购工作,据交流,青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒麦
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青岛啤酒
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重庆啤酒
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夜长梦山
2023-01-13 23:23:02
【招商农业】玉米安全证书再添2张,产业化渐行渐近
【招商农业】玉米安全证书再添2张,产业化渐行渐近 今天转基因玉米又批了两个安全证书,均属北方春玉米区🌽【隆平+农科院】抗虫耐除草剂玉米BFL4-2 🌽【中国农大+林木种子集团】耐除草剂玉米 CC-2 另外,杭州瑞丰(隆平参股)新批了抗虫大豆 CAL16 -------------- 我们认为,此次下发安全证书,主要看点如下: 隆平高科已获批4张安全证书,数量与大北农并列第一 此次获批品种之一BFL4-2为隆平高科与农科院合作研发,从品种上来说,BFL4-2聚合了3个基因(cry1Ab,cry
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隆平高科
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大北农
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夜长梦山
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新一批转基因玉米/大豆安全证书获批
【中信农业】新一批转基因玉米/大豆安全证书获批,种业龙头多点开花 刚刚,农业农村部官网公告,新一批转基因玉米/大豆安全证书获批,包括2张玉米、1张大豆。 其中,国丰获1张转基因玉米安全证书,实现安全证书“零的突破”;瑞丰获1张转基因大豆安全证书,完成转基因玉米/大豆“双业务线”。 国丰、瑞丰,均系lp参股公司。 至此,我国已颁布13张转基因玉米安全证书、4张转基因大豆安全证书。数量更多的安全证书,将为生物育种产业化的大规模推广,奠定更为坚实的技术基础。 生物育种产业化落地迫近,推荐大北农/种业龙
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大北农
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隆平高科
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【扫地机行业】观点更新
【扫地机行业】观点更新-开源吕明可选消费团队 🔴2023年行业最关键的投资逻辑是“行业销量由负转正”,行业投资逻辑由“产品迭代+提价”转为“渗透率提升+龙头做大做强”,这也是我们最近路演和组织追觅专家电话会议一直强调的 (1)2022年国内扫地机行业线上量/价同比分别-23%/+31%,销额同比+1.3%,行业主要依靠高客单价的全能基站产品驱动。全年全能基站线上销量占比接近70%,后续对均价推动作用有限。 (2)2022H2行业龙头企业降价(主要是2022年推的全能基站产品),逐步开启以价换量
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石头科技
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晶澳科技2022年业绩预告
【国金电新】晶澳科技2022年业绩预告:预计实现归母净利48~56亿元,组件单位盈利高基数下持续提升! 1月15日公司发布2022年业绩预告,预计全年实现归母净利48~56亿元,同增135%~175%;预计实现扣非归母净利48.2~56.2亿元,同增161%~204%。其中22Q4实现归母净利15.1~23.1亿元(中值19.1),环比-5%~+46%,实现扣非归母净利15.8~23.8亿元(中值19.8),环比-2%~+48%。预计业绩位于预告区间中值附近,略高于我们此前给出的业绩前瞻。 1)
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晶澳科技
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上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权,免税产业生态有望优化
上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权,免税产业生态有望优化 事件:1月13日上海机场公告,将与上海机场投资有限公司共同设立合资公司(上市公司与投资公司分别持股80%/20%),合资公司在香港设立全资子公司。以合资公司为主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%的股权、以香港公司为主体收购UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED公司32.00%的已发行股份。本次交易总额16.98亿元,其中两家标的公司交易对价16.92亿元,合资公司和香港公司所需营运资金
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三花智控业绩预告点评
【长江电新&家电】三花智控发布2022年业绩预告,分析如下 1、公司预告2022年全年收入192-224亿元,同比增长20-40%;归属净利25.3-30.3亿元,同比增长50-80%;扣非净利约22.3-26.8亿元,同比增长50-80%。 2、收入端,按照预告区间中枢估算公司Q4收入约52亿元,同比增长22%,我们预计公司制冷和汽零两大业务继续在Q4保持较快增长:汽零方面,跟随下游放量,预计环比Q3收入保持较快增长,全年汽零收入50%+增速;传统制冷受益格局变化,预计维持20%左右的较快增长
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三花智控
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先声药业首次覆盖:革故鼎新,转型迭代正当时的制药龙头
【中信医药】先声药业首次覆盖:革故鼎新,转型迭代正当时的制药龙头 公司聚焦差异化创新,转型步伐持续提速。自主研发+合作研发双轮驱动,重点布局中枢神经、肿瘤、自身免疫三大疾病领域,建立多元化创新药管线。 中枢神经:先必新为脑卒中领域重磅新药,有效填补临床空白,循证依据充足、临床地位持续提升,预计成为新一代脑卒中领域重磅品种。先必新舌下片补充序贯疗法,拓广脑卒中病程覆盖,有望进一步增强公司产品矩阵。 肿瘤:曲拉西利针对CDK4/6不敏感肿瘤发挥骨髓保护作用,用途独特,临床前景广阔。恩沃利单抗为全球首
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先声药业
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【国盛计算机】数字经济,安全先行
【国盛计算机】数字经济,安全先行 数字经济,安全产业顶层规划先行。2023年1月13日,工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出到2025年,数据安全产业基础能力和综合实力明显增强,数据安全产业规模超过1500亿元,建成5个省部级及以上数据安全重点实验室,攻关一批数据安全重点技术和产品。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力,加速数据要素市场培育和价值释放,夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。2021年,《中华人民共和
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稳健医疗-点评:医用耗材表现超预期,2022年业绩高速增长
【国盛服饰】稳健医疗-点评:医用耗材表现超预期,2022年业绩高速增长 公司发布业绩预告,2022年收入同增39%~47%/业绩同增31%~49%,超出市场预期。1)公司公告,2022年主营业务收入预计110.7~117.0亿元(同增38.79%~46.69%);业绩预计16.2~18.5亿元(同增30.72%~49.28%);扣非业绩预计15.2~17.5亿元(同增47.72%~70.07%)。我们分析2022全年收入快速增长主要系疾控防护产品收入大幅增长拉动,业绩增速快于收入主要系规模效应下
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巨化股份4Q22年业绩符合预期
【申万宏源化工】巨化股份(600160)4Q22年业绩符合预期,制冷剂外销量同比继续提升,价格环比略有下滑,配额争夺结束静待氟化工景气反转 4Q22年制冷剂外销量同比增长,环比略有下滑,氟化工原料、制冷剂、基础化工产品价格环比同比均下滑,由于原料下跌制冷剂盈利略有提升。4Q22年萤石、氢氟酸价格环比上行,但各类甲烷氯化物环比下行,制冷剂价格小幅波动,经测算R32、R134a、R125、R22价差(仅原料测算)环比分别提升31、3526、2803、1052元/吨,盈利环比略有回升。三代制冷剂配额争
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华熙生物:研产支撑多元发展,盈利能力拐点渐显
【国盛美妆】华熙生物:研产支撑多元发展,盈利能力拐点渐显 核心观点: 致力于打造生物科技材料平台型公司,业务版图持续迭代升级。公司聚焦于生物科技和生物材料领域,遵循“科学→技术→产品→品牌”发展逻辑,依托自主研发和外部合作平台制备生物活性物,并通过中试转化平台及前沿布局合成生物技术实现产业化,持续迭代形成原料(B-B)+医疗终端(B-B-C)+功能性护肤品/食品(B-C)四轮驱动模式,具备多品类、集团化基因并强化中台管理能力。2019-2021年,公司收入从18.9亿增至49.5亿元,CAGR达
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华熙生物
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夜长梦山
2023-01-15 21:44:56
近期高纯石英砂行业相关企业调研情况更新
【天风建材】近期高纯石英砂行业相关企业调研情况更新 1、坩埚 量:目前市场主要缺优质坩埚,行业优质坩埚产能60-70万只,合计产能100万只 价: 36寸涨价到1.8万/只,22年前三季度价格传导良好。 此外,中旗新材第一期50万吨高纯石英砂矿将拿出部分尝试做光伏坩埚(以卖石英砂为主要目的) 2、石英砂 量:总体看,23-24H1相对较紧。海外看,23年尤尼明、挪威都有扩产计划。此外, ① 汇绿收购30%股权的中科博胜,首期5000吨,提纯产线将在3月建成,技术来自中科院团队,后续持续跟踪。 ②
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医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期
年度策略自上而下重点推荐,医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期!【国盛医药】 我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线,我们认为,从政策端和宏观环境角度来说,医药科技股都已经走过了最悲观的时候,而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日,我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高,印证了我们的观点,我们持续看好创新药板块! 医药政策逐渐趋于理性,边际向好趋势明显。1月5日,全国药品监督管理工作会议在京召开,国家药监局指出要加快新药好药上市,促进高端创新医疗器械研发上
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尚太科技调研要点
尚太科技调研要点20230113 【出货/吨净利】 出货:22年大概在11万吨左右(其中石墨化委外的有大概1万吨),23年预期24万吨; 吨净利:22年平均1.2万/吨。23年吨净利预计0.7-0.9(悲观情况参考2020年石墨化开工率不足50%的时候,石墨化含税价格也没有低于1.2万吨,目前石墨化价格已接近价格底部)。 【业绩预测】 中性假设:23万吨出货,吨净利水平0.8元/吨,23年业绩19.2亿,对应当前PE仅12X; 乐观假设:23年尚太获取宁德时代约30%的份额,宁德占尚太60%,假
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尚太科技
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啤酒板块更新及核心问题解答
【国君食品】啤酒板块更新及核心问题解答 关于估值:三周期共振,景气度向上,行业beta坚挺,保持高于其他子板块的平均估值水平(不低于30-40X区间)。同时,1Q23提价预期、2Q23成本下行拐点、3Q23大单品放量以及管理优化等事件或对个股估值形成进一步催化。2Q23旺季+业绩验证,预期有望提前反应,重点推荐:青岛啤酒,燕京啤酒,港股:华润啤酒、青啤股份。 关于成本:截至1月12日,各家啤酒公司已完成2023年全年大麦价格锁价及部分包材1Q23的采购工作,据交流,青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒麦
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【招商农业】玉米安全证书再添2张,产业化渐行渐近
【招商农业】玉米安全证书再添2张,产业化渐行渐近 今天转基因玉米又批了两个安全证书,均属北方春玉米区🌽【隆平+农科院】抗虫耐除草剂玉米BFL4-2 🌽【中国农大+林木种子集团】耐除草剂玉米 CC-2 另外,杭州瑞丰(隆平参股)新批了抗虫大豆 CAL16 -------------- 我们认为,此次下发安全证书,主要看点如下: 隆平高科已获批4张安全证书,数量与大北农并列第一 此次获批品种之一BFL4-2为隆平高科与农科院合作研发,从品种上来说,BFL4-2聚合了3个基因(cry1Ab,cry
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新一批转基因玉米/大豆安全证书获批
【中信农业】新一批转基因玉米/大豆安全证书获批,种业龙头多点开花 刚刚,农业农村部官网公告,新一批转基因玉米/大豆安全证书获批,包括2张玉米、1张大豆。 其中,国丰获1张转基因玉米安全证书,实现安全证书“零的突破”;瑞丰获1张转基因大豆安全证书,完成转基因玉米/大豆“双业务线”。 国丰、瑞丰,均系lp参股公司。 至此,我国已颁布13张转基因玉米安全证书、4张转基因大豆安全证书。数量更多的安全证书,将为生物育种产业化的大规模推广,奠定更为坚实的技术基础。 生物育种产业化落地迫近,推荐大北农/种业龙
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【扫地机行业】观点更新
【扫地机行业】观点更新-开源吕明可选消费团队 🔴2023年行业最关键的投资逻辑是“行业销量由负转正”,行业投资逻辑由“产品迭代+提价”转为“渗透率提升+龙头做大做强”,这也是我们最近路演和组织追觅专家电话会议一直强调的 (1)2022年国内扫地机行业线上量/价同比分别-23%/+31%,销额同比+1.3%,行业主要依靠高客单价的全能基站产品驱动。全年全能基站线上销量占比接近70%,后续对均价推动作用有限。 (2)2022H2行业龙头企业降价(主要是2022年推的全能基站产品),逐步开启以价换量
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2023-01-15 22:26:59
晶澳科技2022年业绩预告
【国金电新】晶澳科技2022年业绩预告:预计实现归母净利48~56亿元,组件单位盈利高基数下持续提升! 1月15日公司发布2022年业绩预告,预计全年实现归母净利48~56亿元,同增135%~175%;预计实现扣非归母净利48.2~56.2亿元,同增161%~204%。其中22Q4实现归母净利15.1~23.1亿元(中值19.1),环比-5%~+46%,实现扣非归母净利15.8~23.8亿元(中值19.8),环比-2%~+48%。预计业绩位于预告区间中值附近,略高于我们此前给出的业绩前瞻。 1)
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晶澳科技
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夜长梦山
2023-01-15 22:26:33
上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权,免税产业生态有望优化
上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权,免税产业生态有望优化 事件:1月13日上海机场公告,将与上海机场投资有限公司共同设立合资公司(上市公司与投资公司分别持股80%/20%),合资公司在香港设立全资子公司。以合资公司为主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%的股权、以香港公司为主体收购UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED公司32.00%的已发行股份。本次交易总额16.98亿元,其中两家标的公司交易对价16.92亿元,合资公司和香港公司所需营运资金
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上海机场
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夜长梦山
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三花智控业绩预告点评
【长江电新&家电】三花智控发布2022年业绩预告,分析如下 1、公司预告2022年全年收入192-224亿元,同比增长20-40%;归属净利25.3-30.3亿元,同比增长50-80%;扣非净利约22.3-26.8亿元,同比增长50-80%。 2、收入端,按照预告区间中枢估算公司Q4收入约52亿元,同比增长22%,我们预计公司制冷和汽零两大业务继续在Q4保持较快增长:汽零方面,跟随下游放量,预计环比Q3收入保持较快增长,全年汽零收入50%+增速;传统制冷受益格局变化,预计维持20%左右的较快增长
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三花智控
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夜长梦山
2023-01-15 22:19:44
先声药业首次覆盖:革故鼎新,转型迭代正当时的制药龙头
【中信医药】先声药业首次覆盖:革故鼎新,转型迭代正当时的制药龙头 公司聚焦差异化创新,转型步伐持续提速。自主研发+合作研发双轮驱动,重点布局中枢神经、肿瘤、自身免疫三大疾病领域,建立多元化创新药管线。 中枢神经:先必新为脑卒中领域重磅新药,有效填补临床空白,循证依据充足、临床地位持续提升,预计成为新一代脑卒中领域重磅品种。先必新舌下片补充序贯疗法,拓广脑卒中病程覆盖,有望进一步增强公司产品矩阵。 肿瘤:曲拉西利针对CDK4/6不敏感肿瘤发挥骨髓保护作用,用途独特,临床前景广阔。恩沃利单抗为全球首
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先声药业
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夜长梦山
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【国盛计算机】数字经济,安全先行
【国盛计算机】数字经济,安全先行 数字经济,安全产业顶层规划先行。2023年1月13日,工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出到2025年,数据安全产业基础能力和综合实力明显增强,数据安全产业规模超过1500亿元,建成5个省部级及以上数据安全重点实验室,攻关一批数据安全重点技术和产品。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力,加速数据要素市场培育和价值释放,夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。2021年,《中华人民共和
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稳健医疗-点评:医用耗材表现超预期,2022年业绩高速增长
【国盛服饰】稳健医疗-点评:医用耗材表现超预期,2022年业绩高速增长 公司发布业绩预告,2022年收入同增39%~47%/业绩同增31%~49%,超出市场预期。1)公司公告,2022年主营业务收入预计110.7~117.0亿元(同增38.79%~46.69%);业绩预计16.2~18.5亿元(同增30.72%~49.28%);扣非业绩预计15.2~17.5亿元(同增47.72%~70.07%)。我们分析2022全年收入快速增长主要系疾控防护产品收入大幅增长拉动,业绩增速快于收入主要系规模效应下
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稳健医疗
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夜长梦山
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巨化股份4Q22年业绩符合预期
【申万宏源化工】巨化股份(600160)4Q22年业绩符合预期,制冷剂外销量同比继续提升,价格环比略有下滑,配额争夺结束静待氟化工景气反转 4Q22年制冷剂外销量同比增长,环比略有下滑,氟化工原料、制冷剂、基础化工产品价格环比同比均下滑,由于原料下跌制冷剂盈利略有提升。4Q22年萤石、氢氟酸价格环比上行,但各类甲烷氯化物环比下行,制冷剂价格小幅波动,经测算R32、R134a、R125、R22价差(仅原料测算)环比分别提升31、3526、2803、1052元/吨,盈利环比略有回升。三代制冷剂配额争
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华熙生物:研产支撑多元发展,盈利能力拐点渐显
【国盛美妆】华熙生物:研产支撑多元发展,盈利能力拐点渐显 核心观点: 致力于打造生物科技材料平台型公司,业务版图持续迭代升级。公司聚焦于生物科技和生物材料领域,遵循“科学→技术→产品→品牌”发展逻辑,依托自主研发和外部合作平台制备生物活性物,并通过中试转化平台及前沿布局合成生物技术实现产业化,持续迭代形成原料(B-B)+医疗终端(B-B-C)+功能性护肤品/食品(B-C)四轮驱动模式,具备多品类、集团化基因并强化中台管理能力。2019-2021年,公司收入从18.9亿增至49.5亿元,CAGR达
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华熙生物
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夜长梦山
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近期高纯石英砂行业相关企业调研情况更新
【天风建材】近期高纯石英砂行业相关企业调研情况更新 1、坩埚 量:目前市场主要缺优质坩埚,行业优质坩埚产能60-70万只,合计产能100万只 价: 36寸涨价到1.8万/只,22年前三季度价格传导良好。 此外,中旗新材第一期50万吨高纯石英砂矿将拿出部分尝试做光伏坩埚(以卖石英砂为主要目的) 2、石英砂 量:总体看,23-24H1相对较紧。海外看,23年尤尼明、挪威都有扩产计划。此外, ① 汇绿收购30%股权的中科博胜,首期5000吨,提纯产线将在3月建成,技术来自中科院团队,后续持续跟踪。 ②
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中旗新材
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夜长梦山
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医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期
年度策略自上而下重点推荐,医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期!【国盛医药】 我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线,我们认为,从政策端和宏观环境角度来说,医药科技股都已经走过了最悲观的时候,而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日,我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高,印证了我们的观点,我们持续看好创新药板块! 医药政策逐渐趋于理性,边际向好趋势明显。1月5日,全国药品监督管理工作会议在京召开,国家药监局指出要加快新药好药上市,促进高端创新医疗器械研发上
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尚太科技调研要点
尚太科技调研要点20230113 【出货/吨净利】 出货:22年大概在11万吨左右(其中石墨化委外的有大概1万吨),23年预期24万吨; 吨净利:22年平均1.2万/吨。23年吨净利预计0.7-0.9(悲观情况参考2020年石墨化开工率不足50%的时候,石墨化含税价格也没有低于1.2万吨,目前石墨化价格已接近价格底部)。 【业绩预测】 中性假设:23万吨出货,吨净利水平0.8元/吨,23年业绩19.2亿,对应当前PE仅12X; 乐观假设:23年尚太获取宁德时代约30%的份额,宁德占尚太60%,假
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尚太科技
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啤酒板块更新及核心问题解答
【国君食品】啤酒板块更新及核心问题解答 关于估值:三周期共振,景气度向上,行业beta坚挺,保持高于其他子板块的平均估值水平(不低于30-40X区间)。同时,1Q23提价预期、2Q23成本下行拐点、3Q23大单品放量以及管理优化等事件或对个股估值形成进一步催化。2Q23旺季+业绩验证,预期有望提前反应,重点推荐:青岛啤酒,燕京啤酒,港股:华润啤酒、青啤股份。 关于成本:截至1月12日,各家啤酒公司已完成2023年全年大麦价格锁价及部分包材1Q23的采购工作,据交流,青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒麦
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夜长梦山
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【招商农业】玉米安全证书再添2张,产业化渐行渐近
【招商农业】玉米安全证书再添2张,产业化渐行渐近 今天转基因玉米又批了两个安全证书,均属北方春玉米区🌽【隆平+农科院】抗虫耐除草剂玉米BFL4-2 🌽【中国农大+林木种子集团】耐除草剂玉米 CC-2 另外,杭州瑞丰(隆平参股)新批了抗虫大豆 CAL16 -------------- 我们认为,此次下发安全证书,主要看点如下: 隆平高科已获批4张安全证书,数量与大北农并列第一 此次获批品种之一BFL4-2为隆平高科与农科院合作研发,从品种上来说,BFL4-2聚合了3个基因(cry1Ab,cry
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新一批转基因玉米/大豆安全证书获批
【中信农业】新一批转基因玉米/大豆安全证书获批,种业龙头多点开花 刚刚,农业农村部官网公告,新一批转基因玉米/大豆安全证书获批,包括2张玉米、1张大豆。 其中,国丰获1张转基因玉米安全证书,实现安全证书“零的突破”;瑞丰获1张转基因大豆安全证书,完成转基因玉米/大豆“双业务线”。 国丰、瑞丰,均系lp参股公司。 至此,我国已颁布13张转基因玉米安全证书、4张转基因大豆安全证书。数量更多的安全证书,将为生物育种产业化的大规模推广,奠定更为坚实的技术基础。 生物育种产业化落地迫近,推荐大北农/种业龙
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隆平高科
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【扫地机行业】观点更新
【扫地机行业】观点更新-开源吕明可选消费团队 🔴2023年行业最关键的投资逻辑是“行业销量由负转正”,行业投资逻辑由“产品迭代+提价”转为“渗透率提升+龙头做大做强”,这也是我们最近路演和组织追觅专家电话会议一直强调的 (1)2022年国内扫地机行业线上量/价同比分别-23%/+31%,销额同比+1.3%,行业主要依靠高客单价的全能基站产品驱动。全年全能基站线上销量占比接近70%,后续对均价推动作用有限。 (2)2022H2行业龙头企业降价(主要是2022年推的全能基站产品),逐步开启以价换量
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晶澳科技2022年业绩预告
【国金电新】晶澳科技2022年业绩预告:预计实现归母净利48~56亿元,组件单位盈利高基数下持续提升! 1月15日公司发布2022年业绩预告,预计全年实现归母净利48~56亿元,同增135%~175%;预计实现扣非归母净利48.2~56.2亿元,同增161%~204%。其中22Q4实现归母净利15.1~23.1亿元(中值19.1),环比-5%~+46%,实现扣非归母净利15.8~23.8亿元(中值19.8),环比-2%~+48%。预计业绩位于预告区间中值附近,略高于我们此前给出的业绩前瞻。 1)
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晶澳科技
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上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权,免税产业生态有望优化
上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权,免税产业生态有望优化 事件:1月13日上海机场公告,将与上海机场投资有限公司共同设立合资公司(上市公司与投资公司分别持股80%/20%),合资公司在香港设立全资子公司。以合资公司为主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%的股权、以香港公司为主体收购UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED公司32.00%的已发行股份。本次交易总额16.98亿元,其中两家标的公司交易对价16.92亿元,合资公司和香港公司所需营运资金
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三花智控业绩预告点评
【长江电新&家电】三花智控发布2022年业绩预告,分析如下 1、公司预告2022年全年收入192-224亿元,同比增长20-40%;归属净利25.3-30.3亿元,同比增长50-80%;扣非净利约22.3-26.8亿元,同比增长50-80%。 2、收入端,按照预告区间中枢估算公司Q4收入约52亿元,同比增长22%,我们预计公司制冷和汽零两大业务继续在Q4保持较快增长:汽零方面,跟随下游放量,预计环比Q3收入保持较快增长,全年汽零收入50%+增速;传统制冷受益格局变化,预计维持20%左右的较快增长
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先声药业首次覆盖:革故鼎新,转型迭代正当时的制药龙头
【中信医药】先声药业首次覆盖:革故鼎新,转型迭代正当时的制药龙头 公司聚焦差异化创新,转型步伐持续提速。自主研发+合作研发双轮驱动,重点布局中枢神经、肿瘤、自身免疫三大疾病领域,建立多元化创新药管线。 中枢神经:先必新为脑卒中领域重磅新药,有效填补临床空白,循证依据充足、临床地位持续提升,预计成为新一代脑卒中领域重磅品种。先必新舌下片补充序贯疗法,拓广脑卒中病程覆盖,有望进一步增强公司产品矩阵。 肿瘤:曲拉西利针对CDK4/6不敏感肿瘤发挥骨髓保护作用,用途独特,临床前景广阔。恩沃利单抗为全球首
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先声药业
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【国盛计算机】数字经济,安全先行
【国盛计算机】数字经济,安全先行 数字经济,安全产业顶层规划先行。2023年1月13日,工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出到2025年,数据安全产业基础能力和综合实力明显增强,数据安全产业规模超过1500亿元,建成5个省部级及以上数据安全重点实验室,攻关一批数据安全重点技术和产品。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力,加速数据要素市场培育和价值释放,夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。2021年,《中华人民共和
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稳健医疗-点评:医用耗材表现超预期,2022年业绩高速增长
【国盛服饰】稳健医疗-点评:医用耗材表现超预期,2022年业绩高速增长 公司发布业绩预告,2022年收入同增39%~47%/业绩同增31%~49%,超出市场预期。1)公司公告,2022年主营业务收入预计110.7~117.0亿元(同增38.79%~46.69%);业绩预计16.2~18.5亿元(同增30.72%~49.28%);扣非业绩预计15.2~17.5亿元(同增47.72%~70.07%)。我们分析2022全年收入快速增长主要系疾控防护产品收入大幅增长拉动,业绩增速快于收入主要系规模效应下
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巨化股份4Q22年业绩符合预期
【申万宏源化工】巨化股份(600160)4Q22年业绩符合预期,制冷剂外销量同比继续提升,价格环比略有下滑,配额争夺结束静待氟化工景气反转 4Q22年制冷剂外销量同比增长,环比略有下滑,氟化工原料、制冷剂、基础化工产品价格环比同比均下滑,由于原料下跌制冷剂盈利略有提升。4Q22年萤石、氢氟酸价格环比上行,但各类甲烷氯化物环比下行,制冷剂价格小幅波动,经测算R32、R134a、R125、R22价差(仅原料测算)环比分别提升31、3526、2803、1052元/吨,盈利环比略有回升。三代制冷剂配额争
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华熙生物:研产支撑多元发展,盈利能力拐点渐显
【国盛美妆】华熙生物:研产支撑多元发展,盈利能力拐点渐显 核心观点: 致力于打造生物科技材料平台型公司,业务版图持续迭代升级。公司聚焦于生物科技和生物材料领域,遵循“科学→技术→产品→品牌”发展逻辑,依托自主研发和外部合作平台制备生物活性物,并通过中试转化平台及前沿布局合成生物技术实现产业化,持续迭代形成原料(B-B)+医疗终端(B-B-C)+功能性护肤品/食品(B-C)四轮驱动模式,具备多品类、集团化基因并强化中台管理能力。2019-2021年,公司收入从18.9亿增至49.5亿元,CAGR达
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近期高纯石英砂行业相关企业调研情况更新
【天风建材】近期高纯石英砂行业相关企业调研情况更新 1、坩埚 量:目前市场主要缺优质坩埚,行业优质坩埚产能60-70万只,合计产能100万只 价: 36寸涨价到1.8万/只,22年前三季度价格传导良好。 此外,中旗新材第一期50万吨高纯石英砂矿将拿出部分尝试做光伏坩埚(以卖石英砂为主要目的) 2、石英砂 量:总体看,23-24H1相对较紧。海外看,23年尤尼明、挪威都有扩产计划。此外, ① 汇绿收购30%股权的中科博胜,首期5000吨,提纯产线将在3月建成,技术来自中科院团队,后续持续跟踪。 ②
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医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期
年度策略自上而下重点推荐,医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期!【国盛医药】 我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线,我们认为,从政策端和宏观环境角度来说,医药科技股都已经走过了最悲观的时候,而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日,我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高,印证了我们的观点,我们持续看好创新药板块! 医药政策逐渐趋于理性,边际向好趋势明显。1月5日,全国药品监督管理工作会议在京召开,国家药监局指出要加快新药好药上市,促进高端创新医疗器械研发上
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尚太科技调研要点
尚太科技调研要点20230113 【出货/吨净利】 出货:22年大概在11万吨左右(其中石墨化委外的有大概1万吨),23年预期24万吨; 吨净利:22年平均1.2万/吨。23年吨净利预计0.7-0.9(悲观情况参考2020年石墨化开工率不足50%的时候,石墨化含税价格也没有低于1.2万吨,目前石墨化价格已接近价格底部)。 【业绩预测】 中性假设:23万吨出货,吨净利水平0.8元/吨,23年业绩19.2亿,对应当前PE仅12X; 乐观假设:23年尚太获取宁德时代约30%的份额,宁德占尚太60%,假
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啤酒板块更新及核心问题解答
【国君食品】啤酒板块更新及核心问题解答 关于估值:三周期共振,景气度向上,行业beta坚挺,保持高于其他子板块的平均估值水平(不低于30-40X区间)。同时,1Q23提价预期、2Q23成本下行拐点、3Q23大单品放量以及管理优化等事件或对个股估值形成进一步催化。2Q23旺季+业绩验证,预期有望提前反应,重点推荐:青岛啤酒,燕京啤酒,港股:华润啤酒、青啤股份。 关于成本:截至1月12日,各家啤酒公司已完成2023年全年大麦价格锁价及部分包材1Q23的采购工作,据交流,青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒麦
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【招商农业】玉米安全证书再添2张,产业化渐行渐近
【招商农业】玉米安全证书再添2张,产业化渐行渐近 今天转基因玉米又批了两个安全证书,均属北方春玉米区🌽【隆平+农科院】抗虫耐除草剂玉米BFL4-2 🌽【中国农大+林木种子集团】耐除草剂玉米 CC-2 另外,杭州瑞丰(隆平参股)新批了抗虫大豆 CAL16 -------------- 我们认为,此次下发安全证书,主要看点如下: 隆平高科已获批4张安全证书,数量与大北农并列第一 此次获批品种之一BFL4-2为隆平高科与农科院合作研发,从品种上来说,BFL4-2聚合了3个基因(cry1Ab,cry
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新一批转基因玉米/大豆安全证书获批
【中信农业】新一批转基因玉米/大豆安全证书获批,种业龙头多点开花 刚刚,农业农村部官网公告,新一批转基因玉米/大豆安全证书获批,包括2张玉米、1张大豆。 其中,国丰获1张转基因玉米安全证书,实现安全证书“零的突破”;瑞丰获1张转基因大豆安全证书,完成转基因玉米/大豆“双业务线”。 国丰、瑞丰,均系lp参股公司。 至此,我国已颁布13张转基因玉米安全证书、4张转基因大豆安全证书。数量更多的安全证书,将为生物育种产业化的大规模推广,奠定更为坚实的技术基础。 生物育种产业化落地迫近,推荐大北农/种业龙
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【扫地机行业】观点更新
【扫地机行业】观点更新-开源吕明可选消费团队 🔴2023年行业最关键的投资逻辑是“行业销量由负转正”,行业投资逻辑由“产品迭代+提价”转为“渗透率提升+龙头做大做强”,这也是我们最近路演和组织追觅专家电话会议一直强调的 (1)2022年国内扫地机行业线上量/价同比分别-23%/+31%,销额同比+1.3%,行业主要依靠高客单价的全能基站产品驱动。全年全能基站线上销量占比接近70%,后续对均价推动作用有限。 (2)2022H2行业龙头企业降价(主要是2022年推的全能基站产品),逐步开启以价换量
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晶澳科技2022年业绩预告
【国金电新】晶澳科技2022年业绩预告:预计实现归母净利48~56亿元,组件单位盈利高基数下持续提升! 1月15日公司发布2022年业绩预告,预计全年实现归母净利48~56亿元,同增135%~175%;预计实现扣非归母净利48.2~56.2亿元,同增161%~204%。其中22Q4实现归母净利15.1~23.1亿元(中值19.1),环比-5%~+46%,实现扣非归母净利15.8~23.8亿元(中值19.8),环比-2%~+48%。预计业绩位于预告区间中值附近,略高于我们此前给出的业绩前瞻。 1)
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晶澳科技
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上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权,免税产业生态有望优化
上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权,免税产业生态有望优化 事件:1月13日上海机场公告,将与上海机场投资有限公司共同设立合资公司(上市公司与投资公司分别持股80%/20%),合资公司在香港设立全资子公司。以合资公司为主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%的股权、以香港公司为主体收购UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED公司32.00%的已发行股份。本次交易总额16.98亿元,其中两家标的公司交易对价16.92亿元,合资公司和香港公司所需营运资金
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三花智控业绩预告点评
【长江电新&家电】三花智控发布2022年业绩预告,分析如下 1、公司预告2022年全年收入192-224亿元,同比增长20-40%;归属净利25.3-30.3亿元,同比增长50-80%;扣非净利约22.3-26.8亿元,同比增长50-80%。 2、收入端,按照预告区间中枢估算公司Q4收入约52亿元,同比增长22%,我们预计公司制冷和汽零两大业务继续在Q4保持较快增长:汽零方面,跟随下游放量,预计环比Q3收入保持较快增长,全年汽零收入50%+增速;传统制冷受益格局变化,预计维持20%左右的较快增长
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三花智控
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夜长梦山
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先声药业首次覆盖:革故鼎新,转型迭代正当时的制药龙头
【中信医药】先声药业首次覆盖:革故鼎新,转型迭代正当时的制药龙头 公司聚焦差异化创新,转型步伐持续提速。自主研发+合作研发双轮驱动,重点布局中枢神经、肿瘤、自身免疫三大疾病领域,建立多元化创新药管线。 中枢神经:先必新为脑卒中领域重磅新药,有效填补临床空白,循证依据充足、临床地位持续提升,预计成为新一代脑卒中领域重磅品种。先必新舌下片补充序贯疗法,拓广脑卒中病程覆盖,有望进一步增强公司产品矩阵。 肿瘤:曲拉西利针对CDK4/6不敏感肿瘤发挥骨髓保护作用,用途独特,临床前景广阔。恩沃利单抗为全球首
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先声药业
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夜长梦山
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【国盛计算机】数字经济,安全先行
【国盛计算机】数字经济,安全先行 数字经济,安全产业顶层规划先行。2023年1月13日,工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出到2025年,数据安全产业基础能力和综合实力明显增强,数据安全产业规模超过1500亿元,建成5个省部级及以上数据安全重点实验室,攻关一批数据安全重点技术和产品。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力,加速数据要素市场培育和价值释放,夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。2021年,《中华人民共和
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稳健医疗-点评:医用耗材表现超预期,2022年业绩高速增长
【国盛服饰】稳健医疗-点评:医用耗材表现超预期,2022年业绩高速增长 公司发布业绩预告,2022年收入同增39%~47%/业绩同增31%~49%,超出市场预期。1)公司公告,2022年主营业务收入预计110.7~117.0亿元(同增38.79%~46.69%);业绩预计16.2~18.5亿元(同增30.72%~49.28%);扣非业绩预计15.2~17.5亿元(同增47.72%~70.07%)。我们分析2022全年收入快速增长主要系疾控防护产品收入大幅增长拉动,业绩增速快于收入主要系规模效应下
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巨化股份4Q22年业绩符合预期
【申万宏源化工】巨化股份(600160)4Q22年业绩符合预期,制冷剂外销量同比继续提升,价格环比略有下滑,配额争夺结束静待氟化工景气反转 4Q22年制冷剂外销量同比增长,环比略有下滑,氟化工原料、制冷剂、基础化工产品价格环比同比均下滑,由于原料下跌制冷剂盈利略有提升。4Q22年萤石、氢氟酸价格环比上行,但各类甲烷氯化物环比下行,制冷剂价格小幅波动,经测算R32、R134a、R125、R22价差(仅原料测算)环比分别提升31、3526、2803、1052元/吨,盈利环比略有回升。三代制冷剂配额争
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华熙生物:研产支撑多元发展,盈利能力拐点渐显
【国盛美妆】华熙生物:研产支撑多元发展,盈利能力拐点渐显 核心观点: 致力于打造生物科技材料平台型公司,业务版图持续迭代升级。公司聚焦于生物科技和生物材料领域,遵循“科学→技术→产品→品牌”发展逻辑,依托自主研发和外部合作平台制备生物活性物,并通过中试转化平台及前沿布局合成生物技术实现产业化,持续迭代形成原料(B-B)+医疗终端(B-B-C)+功能性护肤品/食品(B-C)四轮驱动模式,具备多品类、集团化基因并强化中台管理能力。2019-2021年,公司收入从18.9亿增至49.5亿元,CAGR达
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华熙生物
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近期高纯石英砂行业相关企业调研情况更新
【天风建材】近期高纯石英砂行业相关企业调研情况更新 1、坩埚 量:目前市场主要缺优质坩埚,行业优质坩埚产能60-70万只,合计产能100万只 价: 36寸涨价到1.8万/只,22年前三季度价格传导良好。 此外,中旗新材第一期50万吨高纯石英砂矿将拿出部分尝试做光伏坩埚(以卖石英砂为主要目的) 2、石英砂 量:总体看,23-24H1相对较紧。海外看,23年尤尼明、挪威都有扩产计划。此外, ① 汇绿收购30%股权的中科博胜,首期5000吨,提纯产线将在3月建成,技术来自中科院团队,后续持续跟踪。 ②
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医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期
年度策略自上而下重点推荐,医保谈判后重点提示,创新药板块有望进入抬升期!【国盛医药】 我们在年度策略中重点提示“医药科技股”投资主线,我们认为,从政策端和宏观环境角度来说,医药科技股都已经走过了最悲观的时候,而创新药又是极具爆发力的板块。1月6日,我们再次提示重视创新药板块反弹机会。开年以来创新药板块持续走高,印证了我们的观点,我们持续看好创新药板块! 医药政策逐渐趋于理性,边际向好趋势明显。1月5日,全国药品监督管理工作会议在京召开,国家药监局指出要加快新药好药上市,促进高端创新医疗器械研发上
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尚太科技调研要点
尚太科技调研要点20230113 【出货/吨净利】 出货:22年大概在11万吨左右(其中石墨化委外的有大概1万吨),23年预期24万吨; 吨净利:22年平均1.2万/吨。23年吨净利预计0.7-0.9(悲观情况参考2020年石墨化开工率不足50%的时候,石墨化含税价格也没有低于1.2万吨,目前石墨化价格已接近价格底部)。 【业绩预测】 中性假设:23万吨出货,吨净利水平0.8元/吨,23年业绩19.2亿,对应当前PE仅12X; 乐观假设:23年尚太获取宁德时代约30%的份额,宁德占尚太60%,假
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啤酒板块更新及核心问题解答
【国君食品】啤酒板块更新及核心问题解答 关于估值:三周期共振,景气度向上,行业beta坚挺,保持高于其他子板块的平均估值水平(不低于30-40X区间)。同时,1Q23提价预期、2Q23成本下行拐点、3Q23大单品放量以及管理优化等事件或对个股估值形成进一步催化。2Q23旺季+业绩验证,预期有望提前反应,重点推荐:青岛啤酒,燕京啤酒,港股:华润啤酒、青啤股份。 关于成本:截至1月12日,各家啤酒公司已完成2023年全年大麦价格锁价及部分包材1Q23的采购工作,据交流,青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒麦
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青岛啤酒
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重庆啤酒
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【招商农业】玉米安全证书再添2张,产业化渐行渐近
【招商农业】玉米安全证书再添2张,产业化渐行渐近 今天转基因玉米又批了两个安全证书,均属北方春玉米区🌽【隆平+农科院】抗虫耐除草剂玉米BFL4-2 🌽【中国农大+林木种子集团】耐除草剂玉米 CC-2 另外,杭州瑞丰(隆平参股)新批了抗虫大豆 CAL16 -------------- 我们认为,此次下发安全证书,主要看点如下: 隆平高科已获批4张安全证书,数量与大北农并列第一 此次获批品种之一BFL4-2为隆平高科与农科院合作研发,从品种上来说,BFL4-2聚合了3个基因(cry1Ab,cry
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新一批转基因玉米/大豆安全证书获批
【中信农业】新一批转基因玉米/大豆安全证书获批,种业龙头多点开花 刚刚,农业农村部官网公告,新一批转基因玉米/大豆安全证书获批,包括2张玉米、1张大豆。 其中,国丰获1张转基因玉米安全证书,实现安全证书“零的突破”;瑞丰获1张转基因大豆安全证书,完成转基因玉米/大豆“双业务线”。 国丰、瑞丰,均系lp参股公司。 至此,我国已颁布13张转基因玉米安全证书、4张转基因大豆安全证书。数量更多的安全证书,将为生物育种产业化的大规模推广,奠定更为坚实的技术基础。 生物育种产业化落地迫近,推荐大北农/种业龙
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【扫地机行业】观点更新
【扫地机行业】观点更新-开源吕明可选消费团队 🔴2023年行业最关键的投资逻辑是“行业销量由负转正”,行业投资逻辑由“产品迭代+提价”转为“渗透率提升+龙头做大做强”,这也是我们最近路演和组织追觅专家电话会议一直强调的 (1)2022年国内扫地机行业线上量/价同比分别-23%/+31%,销额同比+1.3%,行业主要依靠高客单价的全能基站产品驱动。全年全能基站线上销量占比接近70%,后续对均价推动作用有限。 (2)2022H2行业龙头企业降价(主要是2022年推的全能基站产品),逐步开启以价换量
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