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夜长梦山
2023-01-29 20:51:54
AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线
【民生计算机】‼AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线 ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品,是AI产业新阶段的标志 ChatGPT名字什么意思,本身有什么技术突破? Chat的意思是聊天,GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写,Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型,该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑,使得多个AI原本比较独立的感知智能(语音与图像识别)与认知智能(NLP语义
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海天瑞声
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汉王科技
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拓尔思
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夜长梦山
2023-01-29 20:46:17
特高压再思考
【天风电新】特高压再思考,继续重点推荐许继电气-0129 ——————————— 🌼 上半年有望迎来核准历史高峰 目前金上-湖北、陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖南4条线已通过环评,藏东南-粤港澳、蒙西-京津冀2条线处在可研阶段,预计两会后将迎来密集核准期,我们预计23-25年将分别核准5/4/4条直流,数量和密集度都可能超市场预期。 🌼 十四五是否还有新线路推出? 为匹配电源建设进展,十四五规划直流数量不断上调。21年3月国网首次提出十四五规划建成7回特高压直流,而22年1月最新规划将这一
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许继电气
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夜长梦山
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电车零部件赛道之一体压铸
【天风电新】电车零部件赛道之一体压铸推荐-0129 ——————————— 🌼我们为何当前时点看好一体压铸? 新能源车增速放缓,价格竞争加剧,主机厂降本诉求更大,一体压铸为车身制造中少有的颠覆式技术创新,是重要的降本方向。国产Model Y率先采用6000T压铸机将后底板70个零部件减少为1-2个,使制造成本下降、效率大幅提高。 以年产10万辆的B级车后底板为例,一体压铸相较传统冲焊单车固定成本更低(主要系制造费用及折旧摊销,1591VS1900),单车可变成本更高(主要系材料成本,941VS
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嵘泰股份
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旭升集团
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夜长梦山
2023-01-29 20:41:45
华达科技更新-20230129
【天风汽车于特团队】华达科技更新-20230129 🚗我们近期调研了华达科技,对公司基本面更新如下: 🚗传统冲压业务基本持稳 [庆祝]1、公司传统的车身冲压业务较为稳定,营收体量基本在35-40亿,正常的毛利率15%左右,净利率7-9%; [庆祝]2、客户结构上看主要是合资车企,较为分散,21年前几大客户的营收占比为东本20%、广本15%,一汽大众10%、广丰8%、广汽乘7%、上汽通用5%; [庆祝]3、新能源客户主要有特斯拉,21年营收约1.1亿,占比3%,22年预计营收1.75亿;此外,
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华达科技
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夜长梦山
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迎驾贡酒渠道核心要点
【华鑫食饮孙山山团队】迎驾贡酒渠道核心要点20230128: 1、春节情况:市场动销很好:1)对比22年,23年春节动销增长40%多,终端店签约金额占整体任务的64%,烟酒店达到22%。2)23年比19年增长要好,洞9、洞6成为100-200元主流产品。 2、竞品情况:1)宴席渠道做的最好的是古井;2)口子窖的地推活动做的比较少;3)迎驾和古井比较强势,我们的宴席性酒店占比达到15%左右,其他大部分是古井和洋河的宴席。 3、22年回款情况:22年所在片区达成6500万,增长65%。23年片区要求
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迎驾贡酒
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夜长梦山
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港股计算机:双击时刻,布局SaaS、数字化核心标的
【国盛计算机】港股计算机:双击时刻,布局SaaS、数字化核心标的 海外流动性趋缓及内地基本面复苏是恒生科技最佳β环境:1)流动性及监管政策改善有望推升估值:2020年恒生科技的大幅上涨主要受益于美联储宽松政策的流动性外溢,美股新高背景下海外投资者寻找更具性价比的投资标的,估值较低的港股迎来大幅增配,而此轮的大幅调整则是在海外联储加息、中概股审计、平台经济监管背景下,展望2023年,随着美国通胀回落及加息边际放缓(12月会议中,美联储委员会表示“预计2023年将维持较高的政策利率”)、中美审计合作
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金蝶国际
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金山软件
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夜长梦山
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西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要
西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要:22Q4 20%收入确认递延,23Q1值得期待;股权优化加速推进 核心要点: 一、 公司22年Q4业绩情况 1. 1月13日,公司发布2022年业绩预增公告,预计22年归母净利6.5-9.5亿元,同比+364%-+574%;扣非归母净利6.4-9.4亿元,同比+473%-+742%。单季度看,Q4归母净利1.7-4.7亿元,同比+1333%-+3833%,环比+5633%-+15633%;Q4扣非归母净利1.7-4.7亿元,同比+1169%-+3044%,环比
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西藏矿业
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夜长梦山
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4680产业链:内达华工厂扩产100 GWh
【东财新能源】4680产业链:内达华工厂扩产100 GWh,特斯拉股价春节期间大涨33% 4680再扩产100GWh、23年产能放大确定性强。1)1月25日,公司宣布投资36亿美元继续扩建内华达超级工厂,将增加100GWh的4680电芯工厂,适配150万辆轻型车(S3XY),同期扩产的Semi工厂也有望适配。2)现规划4680产能:包括加藤路、德州工厂及内华达工厂(柏林工厂4680产线预计受IRA影响迁回德州工厂),初步估计产能达到150GWh左右。3)量产进度:22年12月公司宣布加藤路初始产
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东方电热
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容百科技
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中熔、法拉:新能源占比高、降价压力小的零部件标的
【天风电新】中熔、法拉再推荐:新能源占比高、降价压力小的零部件标的-0129 ——————————— 从量上看,新能源车国内1月销量超预期,特斯拉降价订单高增,欧洲供给缓解+渗透率仍有提升空间。国内、海外电动车销量都有望超预期。 价格层面,部分重点车型降价:Model 3后驱版降价3.6万元,小鹏、问界、领跑等车型也纷纷降价。根据产业链反馈,熔断器、薄膜电容等零部件降价压力小,背后反映的是高壁垒、高市占率带来的溢价。 🌼中熔 1)车:激励熔断器+特斯拉弹性+海外市占率提升。随着中熔激励熔断器产
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法拉电子
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遥望科技:把握直播电商浪潮,遥望星辰大海
【海通传媒】遥望科技首次覆盖:把握直播电商浪潮,遥望星辰大海 公司是直播电商领域龙头,2010年11月成立于杭州,2018年布局直播电商领域,同年完成资本化于A股上市,公司以“人-货-场”的商业逻辑,连接明星、达人与商家的社交电商服务,2022年公司预计产生GMV约150亿元,是行业内领先的直播电商MCN机构。 人:在主播培养孵化上,公司采用“赛马机制+运营资源”的培训方式提高主播孵化效率与成功率。对于直播带货专业性较弱的明星,遥望网络也会基于自身资源优势,在选品和运营上提供系统支持,充分利用艺
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遥望科技
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夜长梦山
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新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起
【浙商轻工史凡可】新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起! 事件:公司公告拟以现金收购当前控股股东怡和洋行持有的28.22%纷美包装股份,本次收购完成后新巨丰将成为纷美包装控股股东。 纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业,2020年市场份额12.34%,其余利乐52.63%,SIG 10.98%,新巨丰6.99%。21年实现收入34.6亿元,净利润2.85亿元,22年预计实现利润约1.78亿元。公司具有无菌包装年产能约300亿包,核心客户为蒙牛,在蒙牛提现份额约40%。以22年预计利润计
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新巨丰
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夜长梦山
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持续看好材料创新,从扩张投入期进入兑现收获期
【天风电子】持续看好材料创新,从扩张投入期进入兑现收获期 ABF载板:重点关注兴森科技,建议关注深南电路。兴森ABF载板预计23Q1投产、Q2送样、Q3小批量,重点关注在H客户验证进展,珠海6000平/月(建好,对应6层产品200万颗/月)+广州20000平/月(在建),平均单价20-30颗,高端均价100美金颗。深南电路预计23年底投产ABF载板。全球IC载板市场空间100亿美金,其中FC-BGA占比40%,预计随着先进制程占比提升而扩大。 超薄铜箔: 重点关注方邦股份:业绩有拐点,(超薄铜箔
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方邦股份
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博敏电子
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阳光电源:Q4业绩大超预期,逆变器及户储业务亮眼
【长江电新】阳光电源:Q4业绩大超预期,逆变器及户储业务亮眼 事件:阳光电源发布年报预告,预计2022年归母净利润32-38亿元,同增102.19%-140.00%;扣非净利30-36亿元,同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元,同增1362.07%-2131.97%,环增-1.78%-49.93%,扣非净利为10.98-16.98亿元,同增-1035.31%至-1546.52%,环增-0.82%-53.39%。业绩大超预期。 1、逆变器及储能业务
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阳光电源
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山东黄金:董事会审议通过,银泰黄金收购落地
【国盛有色】山东黄金:董事会审议通过,银泰黄金收购落地;二级市场定价显著低估存一倍修复潜力 事件:公司1月20日发布公告,拟通过协议转让方式收购中国银泰与沈国军先生合计持有银泰黄金20.93%股份,转让交易价格127.6亿元;本次交易完成后山东黄金将控股银泰黄金,银泰黄金实控人将变为山东国资委。 [烟花]#股份收购决议审批跨过关键节点;同业竞争审查风险较小 本次控股银泰黄金交易已获得山东黄金董事会审议通过,基于山东黄金“内增外拓”的发展思路与公司国企属性,交易审批流程已顺利通过关键节点,此次股权
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山东黄金
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钧达股份2022年报预告点评-0119
【天风电新】钧达股份2022年报预告点评-0119 ——————————— 公司发布2022年年报预告,22年实现归母净利润6.8-7.8亿元,实现扭亏为盈;扣非净利润4.6-5.6亿元;非经常性损益中,处置汽车饰件业务相关资产组取得的收益约为 2.15 亿元。 据此计算,22Q4公司归母净利润2.7-3.7亿元,中位数3.2亿元,对应环增约132%,去年同期为亏损;扣非净利润2.64-3.64亿元,中位数3.14亿元,对应环增约131%,去年同期为亏损。 🌼业绩拆分 预计Q4 PERC电池销
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钧达股份
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AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线
【民生计算机】‼AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线 ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品,是AI产业新阶段的标志 ChatGPT名字什么意思,本身有什么技术突破? Chat的意思是聊天,GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写,Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型,该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑,使得多个AI原本比较独立的感知智能(语音与图像识别)与认知智能(NLP语义
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特高压再思考
【天风电新】特高压再思考,继续重点推荐许继电气-0129 ——————————— 🌼 上半年有望迎来核准历史高峰 目前金上-湖北、陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖南4条线已通过环评,藏东南-粤港澳、蒙西-京津冀2条线处在可研阶段,预计两会后将迎来密集核准期,我们预计23-25年将分别核准5/4/4条直流,数量和密集度都可能超市场预期。 🌼 十四五是否还有新线路推出? 为匹配电源建设进展,十四五规划直流数量不断上调。21年3月国网首次提出十四五规划建成7回特高压直流,而22年1月最新规划将这一
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电车零部件赛道之一体压铸
【天风电新】电车零部件赛道之一体压铸推荐-0129 ——————————— 🌼我们为何当前时点看好一体压铸? 新能源车增速放缓,价格竞争加剧,主机厂降本诉求更大,一体压铸为车身制造中少有的颠覆式技术创新,是重要的降本方向。国产Model Y率先采用6000T压铸机将后底板70个零部件减少为1-2个,使制造成本下降、效率大幅提高。 以年产10万辆的B级车后底板为例,一体压铸相较传统冲焊单车固定成本更低(主要系制造费用及折旧摊销,1591VS1900),单车可变成本更高(主要系材料成本,941VS
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华达科技更新-20230129
【天风汽车于特团队】华达科技更新-20230129 🚗我们近期调研了华达科技,对公司基本面更新如下: 🚗传统冲压业务基本持稳 [庆祝]1、公司传统的车身冲压业务较为稳定,营收体量基本在35-40亿,正常的毛利率15%左右,净利率7-9%; [庆祝]2、客户结构上看主要是合资车企,较为分散,21年前几大客户的营收占比为东本20%、广本15%,一汽大众10%、广丰8%、广汽乘7%、上汽通用5%; [庆祝]3、新能源客户主要有特斯拉,21年营收约1.1亿,占比3%,22年预计营收1.75亿;此外,
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迎驾贡酒渠道核心要点
【华鑫食饮孙山山团队】迎驾贡酒渠道核心要点20230128: 1、春节情况:市场动销很好:1)对比22年,23年春节动销增长40%多,终端店签约金额占整体任务的64%,烟酒店达到22%。2)23年比19年增长要好,洞9、洞6成为100-200元主流产品。 2、竞品情况:1)宴席渠道做的最好的是古井;2)口子窖的地推活动做的比较少;3)迎驾和古井比较强势,我们的宴席性酒店占比达到15%左右,其他大部分是古井和洋河的宴席。 3、22年回款情况:22年所在片区达成6500万,增长65%。23年片区要求
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港股计算机:双击时刻,布局SaaS、数字化核心标的
【国盛计算机】港股计算机:双击时刻,布局SaaS、数字化核心标的 海外流动性趋缓及内地基本面复苏是恒生科技最佳β环境:1)流动性及监管政策改善有望推升估值:2020年恒生科技的大幅上涨主要受益于美联储宽松政策的流动性外溢,美股新高背景下海外投资者寻找更具性价比的投资标的,估值较低的港股迎来大幅增配,而此轮的大幅调整则是在海外联储加息、中概股审计、平台经济监管背景下,展望2023年,随着美国通胀回落及加息边际放缓(12月会议中,美联储委员会表示“预计2023年将维持较高的政策利率”)、中美审计合作
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西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要
西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要:22Q4 20%收入确认递延,23Q1值得期待;股权优化加速推进 核心要点: 一、 公司22年Q4业绩情况 1. 1月13日,公司发布2022年业绩预增公告,预计22年归母净利6.5-9.5亿元,同比+364%-+574%;扣非归母净利6.4-9.4亿元,同比+473%-+742%。单季度看,Q4归母净利1.7-4.7亿元,同比+1333%-+3833%,环比+5633%-+15633%;Q4扣非归母净利1.7-4.7亿元,同比+1169%-+3044%,环比
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4680产业链:内达华工厂扩产100 GWh
【东财新能源】4680产业链:内达华工厂扩产100 GWh,特斯拉股价春节期间大涨33% 4680再扩产100GWh、23年产能放大确定性强。1)1月25日,公司宣布投资36亿美元继续扩建内华达超级工厂,将增加100GWh的4680电芯工厂,适配150万辆轻型车(S3XY),同期扩产的Semi工厂也有望适配。2)现规划4680产能:包括加藤路、德州工厂及内华达工厂(柏林工厂4680产线预计受IRA影响迁回德州工厂),初步估计产能达到150GWh左右。3)量产进度:22年12月公司宣布加藤路初始产
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中熔、法拉:新能源占比高、降价压力小的零部件标的
【天风电新】中熔、法拉再推荐:新能源占比高、降价压力小的零部件标的-0129 ——————————— 从量上看,新能源车国内1月销量超预期,特斯拉降价订单高增,欧洲供给缓解+渗透率仍有提升空间。国内、海外电动车销量都有望超预期。 价格层面,部分重点车型降价:Model 3后驱版降价3.6万元,小鹏、问界、领跑等车型也纷纷降价。根据产业链反馈,熔断器、薄膜电容等零部件降价压力小,背后反映的是高壁垒、高市占率带来的溢价。 🌼中熔 1)车:激励熔断器+特斯拉弹性+海外市占率提升。随着中熔激励熔断器产
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遥望科技:把握直播电商浪潮,遥望星辰大海
【海通传媒】遥望科技首次覆盖:把握直播电商浪潮,遥望星辰大海 公司是直播电商领域龙头,2010年11月成立于杭州,2018年布局直播电商领域,同年完成资本化于A股上市,公司以“人-货-场”的商业逻辑,连接明星、达人与商家的社交电商服务,2022年公司预计产生GMV约150亿元,是行业内领先的直播电商MCN机构。 人:在主播培养孵化上,公司采用“赛马机制+运营资源”的培训方式提高主播孵化效率与成功率。对于直播带货专业性较弱的明星,遥望网络也会基于自身资源优势,在选品和运营上提供系统支持,充分利用艺
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新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起
【浙商轻工史凡可】新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起! 事件:公司公告拟以现金收购当前控股股东怡和洋行持有的28.22%纷美包装股份,本次收购完成后新巨丰将成为纷美包装控股股东。 纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业,2020年市场份额12.34%,其余利乐52.63%,SIG 10.98%,新巨丰6.99%。21年实现收入34.6亿元,净利润2.85亿元,22年预计实现利润约1.78亿元。公司具有无菌包装年产能约300亿包,核心客户为蒙牛,在蒙牛提现份额约40%。以22年预计利润计
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持续看好材料创新,从扩张投入期进入兑现收获期
【天风电子】持续看好材料创新,从扩张投入期进入兑现收获期 ABF载板:重点关注兴森科技,建议关注深南电路。兴森ABF载板预计23Q1投产、Q2送样、Q3小批量,重点关注在H客户验证进展,珠海6000平/月(建好,对应6层产品200万颗/月)+广州20000平/月(在建),平均单价20-30颗,高端均价100美金颗。深南电路预计23年底投产ABF载板。全球IC载板市场空间100亿美金,其中FC-BGA占比40%,预计随着先进制程占比提升而扩大。 超薄铜箔: 重点关注方邦股份:业绩有拐点,(超薄铜箔
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阳光电源:Q4业绩大超预期,逆变器及户储业务亮眼
【长江电新】阳光电源:Q4业绩大超预期,逆变器及户储业务亮眼 事件:阳光电源发布年报预告,预计2022年归母净利润32-38亿元,同增102.19%-140.00%;扣非净利30-36亿元,同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元,同增1362.07%-2131.97%,环增-1.78%-49.93%,扣非净利为10.98-16.98亿元,同增-1035.31%至-1546.52%,环增-0.82%-53.39%。业绩大超预期。 1、逆变器及储能业务
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山东黄金:董事会审议通过,银泰黄金收购落地
【国盛有色】山东黄金:董事会审议通过,银泰黄金收购落地;二级市场定价显著低估存一倍修复潜力 事件:公司1月20日发布公告,拟通过协议转让方式收购中国银泰与沈国军先生合计持有银泰黄金20.93%股份,转让交易价格127.6亿元;本次交易完成后山东黄金将控股银泰黄金,银泰黄金实控人将变为山东国资委。 [烟花]#股份收购决议审批跨过关键节点;同业竞争审查风险较小 本次控股银泰黄金交易已获得山东黄金董事会审议通过,基于山东黄金“内增外拓”的发展思路与公司国企属性,交易审批流程已顺利通过关键节点,此次股权
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钧达股份2022年报预告点评-0119
【天风电新】钧达股份2022年报预告点评-0119 ——————————— 公司发布2022年年报预告,22年实现归母净利润6.8-7.8亿元,实现扭亏为盈;扣非净利润4.6-5.6亿元;非经常性损益中,处置汽车饰件业务相关资产组取得的收益约为 2.15 亿元。 据此计算,22Q4公司归母净利润2.7-3.7亿元,中位数3.2亿元,对应环增约132%,去年同期为亏损;扣非净利润2.64-3.64亿元,中位数3.14亿元,对应环增约131%,去年同期为亏损。 🌼业绩拆分 预计Q4 PERC电池销
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夜长梦山
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AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线
【民生计算机】‼AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线 ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品,是AI产业新阶段的标志 ChatGPT名字什么意思,本身有什么技术突破? Chat的意思是聊天,GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写,Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型,该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑,使得多个AI原本比较独立的感知智能(语音与图像识别)与认知智能(NLP语义
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海天瑞声
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汉王科技
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拓尔思
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特高压再思考
【天风电新】特高压再思考,继续重点推荐许继电气-0129 ——————————— 🌼 上半年有望迎来核准历史高峰 目前金上-湖北、陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖南4条线已通过环评,藏东南-粤港澳、蒙西-京津冀2条线处在可研阶段,预计两会后将迎来密集核准期,我们预计23-25年将分别核准5/4/4条直流,数量和密集度都可能超市场预期。 🌼 十四五是否还有新线路推出? 为匹配电源建设进展,十四五规划直流数量不断上调。21年3月国网首次提出十四五规划建成7回特高压直流,而22年1月最新规划将这一
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许继电气
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电车零部件赛道之一体压铸
【天风电新】电车零部件赛道之一体压铸推荐-0129 ——————————— 🌼我们为何当前时点看好一体压铸? 新能源车增速放缓,价格竞争加剧,主机厂降本诉求更大,一体压铸为车身制造中少有的颠覆式技术创新,是重要的降本方向。国产Model Y率先采用6000T压铸机将后底板70个零部件减少为1-2个,使制造成本下降、效率大幅提高。 以年产10万辆的B级车后底板为例,一体压铸相较传统冲焊单车固定成本更低(主要系制造费用及折旧摊销,1591VS1900),单车可变成本更高(主要系材料成本,941VS
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嵘泰股份
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旭升集团
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华达科技更新-20230129
【天风汽车于特团队】华达科技更新-20230129 🚗我们近期调研了华达科技,对公司基本面更新如下: 🚗传统冲压业务基本持稳 [庆祝]1、公司传统的车身冲压业务较为稳定,营收体量基本在35-40亿,正常的毛利率15%左右,净利率7-9%; [庆祝]2、客户结构上看主要是合资车企,较为分散,21年前几大客户的营收占比为东本20%、广本15%,一汽大众10%、广丰8%、广汽乘7%、上汽通用5%; [庆祝]3、新能源客户主要有特斯拉,21年营收约1.1亿,占比3%,22年预计营收1.75亿;此外,
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华达科技
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迎驾贡酒渠道核心要点
【华鑫食饮孙山山团队】迎驾贡酒渠道核心要点20230128: 1、春节情况:市场动销很好:1)对比22年,23年春节动销增长40%多,终端店签约金额占整体任务的64%,烟酒店达到22%。2)23年比19年增长要好,洞9、洞6成为100-200元主流产品。 2、竞品情况:1)宴席渠道做的最好的是古井;2)口子窖的地推活动做的比较少;3)迎驾和古井比较强势,我们的宴席性酒店占比达到15%左右,其他大部分是古井和洋河的宴席。 3、22年回款情况:22年所在片区达成6500万,增长65%。23年片区要求
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迎驾贡酒
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港股计算机:双击时刻,布局SaaS、数字化核心标的
【国盛计算机】港股计算机:双击时刻,布局SaaS、数字化核心标的 海外流动性趋缓及内地基本面复苏是恒生科技最佳β环境:1)流动性及监管政策改善有望推升估值:2020年恒生科技的大幅上涨主要受益于美联储宽松政策的流动性外溢,美股新高背景下海外投资者寻找更具性价比的投资标的,估值较低的港股迎来大幅增配,而此轮的大幅调整则是在海外联储加息、中概股审计、平台经济监管背景下,展望2023年,随着美国通胀回落及加息边际放缓(12月会议中,美联储委员会表示“预计2023年将维持较高的政策利率”)、中美审计合作
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金蝶国际
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金山软件
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西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要
西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要:22Q4 20%收入确认递延,23Q1值得期待;股权优化加速推进 核心要点: 一、 公司22年Q4业绩情况 1. 1月13日,公司发布2022年业绩预增公告,预计22年归母净利6.5-9.5亿元,同比+364%-+574%;扣非归母净利6.4-9.4亿元,同比+473%-+742%。单季度看,Q4归母净利1.7-4.7亿元,同比+1333%-+3833%,环比+5633%-+15633%;Q4扣非归母净利1.7-4.7亿元,同比+1169%-+3044%,环比
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西藏矿业
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4680产业链:内达华工厂扩产100 GWh
【东财新能源】4680产业链:内达华工厂扩产100 GWh,特斯拉股价春节期间大涨33% 4680再扩产100GWh、23年产能放大确定性强。1)1月25日,公司宣布投资36亿美元继续扩建内华达超级工厂,将增加100GWh的4680电芯工厂,适配150万辆轻型车(S3XY),同期扩产的Semi工厂也有望适配。2)现规划4680产能:包括加藤路、德州工厂及内华达工厂(柏林工厂4680产线预计受IRA影响迁回德州工厂),初步估计产能达到150GWh左右。3)量产进度:22年12月公司宣布加藤路初始产
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东方电热
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容百科技
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中熔、法拉:新能源占比高、降价压力小的零部件标的
【天风电新】中熔、法拉再推荐:新能源占比高、降价压力小的零部件标的-0129 ——————————— 从量上看,新能源车国内1月销量超预期,特斯拉降价订单高增,欧洲供给缓解+渗透率仍有提升空间。国内、海外电动车销量都有望超预期。 价格层面,部分重点车型降价:Model 3后驱版降价3.6万元,小鹏、问界、领跑等车型也纷纷降价。根据产业链反馈,熔断器、薄膜电容等零部件降价压力小,背后反映的是高壁垒、高市占率带来的溢价。 🌼中熔 1)车:激励熔断器+特斯拉弹性+海外市占率提升。随着中熔激励熔断器产
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遥望科技:把握直播电商浪潮,遥望星辰大海
【海通传媒】遥望科技首次覆盖:把握直播电商浪潮,遥望星辰大海 公司是直播电商领域龙头,2010年11月成立于杭州,2018年布局直播电商领域,同年完成资本化于A股上市,公司以“人-货-场”的商业逻辑,连接明星、达人与商家的社交电商服务,2022年公司预计产生GMV约150亿元,是行业内领先的直播电商MCN机构。 人:在主播培养孵化上,公司采用“赛马机制+运营资源”的培训方式提高主播孵化效率与成功率。对于直播带货专业性较弱的明星,遥望网络也会基于自身资源优势,在选品和运营上提供系统支持,充分利用艺
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新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起
【浙商轻工史凡可】新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起! 事件:公司公告拟以现金收购当前控股股东怡和洋行持有的28.22%纷美包装股份,本次收购完成后新巨丰将成为纷美包装控股股东。 纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业,2020年市场份额12.34%,其余利乐52.63%,SIG 10.98%,新巨丰6.99%。21年实现收入34.6亿元,净利润2.85亿元,22年预计实现利润约1.78亿元。公司具有无菌包装年产能约300亿包,核心客户为蒙牛,在蒙牛提现份额约40%。以22年预计利润计
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新巨丰
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持续看好材料创新,从扩张投入期进入兑现收获期
【天风电子】持续看好材料创新,从扩张投入期进入兑现收获期 ABF载板:重点关注兴森科技,建议关注深南电路。兴森ABF载板预计23Q1投产、Q2送样、Q3小批量,重点关注在H客户验证进展,珠海6000平/月(建好,对应6层产品200万颗/月)+广州20000平/月(在建),平均单价20-30颗,高端均价100美金颗。深南电路预计23年底投产ABF载板。全球IC载板市场空间100亿美金,其中FC-BGA占比40%,预计随着先进制程占比提升而扩大。 超薄铜箔: 重点关注方邦股份:业绩有拐点,(超薄铜箔
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阳光电源:Q4业绩大超预期,逆变器及户储业务亮眼
【长江电新】阳光电源:Q4业绩大超预期,逆变器及户储业务亮眼 事件:阳光电源发布年报预告,预计2022年归母净利润32-38亿元,同增102.19%-140.00%;扣非净利30-36亿元,同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元,同增1362.07%-2131.97%,环增-1.78%-49.93%,扣非净利为10.98-16.98亿元,同增-1035.31%至-1546.52%,环增-0.82%-53.39%。业绩大超预期。 1、逆变器及储能业务
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阳光电源
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山东黄金:董事会审议通过,银泰黄金收购落地
【国盛有色】山东黄金:董事会审议通过,银泰黄金收购落地;二级市场定价显著低估存一倍修复潜力 事件:公司1月20日发布公告,拟通过协议转让方式收购中国银泰与沈国军先生合计持有银泰黄金20.93%股份,转让交易价格127.6亿元;本次交易完成后山东黄金将控股银泰黄金,银泰黄金实控人将变为山东国资委。 [烟花]#股份收购决议审批跨过关键节点;同业竞争审查风险较小 本次控股银泰黄金交易已获得山东黄金董事会审议通过,基于山东黄金“内增外拓”的发展思路与公司国企属性,交易审批流程已顺利通过关键节点,此次股权
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山东黄金
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钧达股份2022年报预告点评-0119
【天风电新】钧达股份2022年报预告点评-0119 ——————————— 公司发布2022年年报预告,22年实现归母净利润6.8-7.8亿元,实现扭亏为盈;扣非净利润4.6-5.6亿元;非经常性损益中,处置汽车饰件业务相关资产组取得的收益约为 2.15 亿元。 据此计算,22Q4公司归母净利润2.7-3.7亿元,中位数3.2亿元,对应环增约132%,去年同期为亏损;扣非净利润2.64-3.64亿元,中位数3.14亿元,对应环增约131%,去年同期为亏损。 🌼业绩拆分 预计Q4 PERC电池销
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钧达股份
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AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线
【民生计算机】‼AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线 ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品,是AI产业新阶段的标志 ChatGPT名字什么意思,本身有什么技术突破? Chat的意思是聊天,GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写,Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型,该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑,使得多个AI原本比较独立的感知智能(语音与图像识别)与认知智能(NLP语义
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特高压再思考
【天风电新】特高压再思考,继续重点推荐许继电气-0129 ——————————— 🌼 上半年有望迎来核准历史高峰 目前金上-湖北、陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖南4条线已通过环评,藏东南-粤港澳、蒙西-京津冀2条线处在可研阶段,预计两会后将迎来密集核准期,我们预计23-25年将分别核准5/4/4条直流,数量和密集度都可能超市场预期。 🌼 十四五是否还有新线路推出? 为匹配电源建设进展,十四五规划直流数量不断上调。21年3月国网首次提出十四五规划建成7回特高压直流,而22年1月最新规划将这一
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电车零部件赛道之一体压铸
【天风电新】电车零部件赛道之一体压铸推荐-0129 ——————————— 🌼我们为何当前时点看好一体压铸? 新能源车增速放缓,价格竞争加剧,主机厂降本诉求更大,一体压铸为车身制造中少有的颠覆式技术创新,是重要的降本方向。国产Model Y率先采用6000T压铸机将后底板70个零部件减少为1-2个,使制造成本下降、效率大幅提高。 以年产10万辆的B级车后底板为例,一体压铸相较传统冲焊单车固定成本更低(主要系制造费用及折旧摊销,1591VS1900),单车可变成本更高(主要系材料成本,941VS
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华达科技更新-20230129
【天风汽车于特团队】华达科技更新-20230129 🚗我们近期调研了华达科技,对公司基本面更新如下: 🚗传统冲压业务基本持稳 [庆祝]1、公司传统的车身冲压业务较为稳定,营收体量基本在35-40亿,正常的毛利率15%左右,净利率7-9%; [庆祝]2、客户结构上看主要是合资车企,较为分散,21年前几大客户的营收占比为东本20%、广本15%,一汽大众10%、广丰8%、广汽乘7%、上汽通用5%; [庆祝]3、新能源客户主要有特斯拉,21年营收约1.1亿,占比3%,22年预计营收1.75亿;此外,
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迎驾贡酒渠道核心要点
【华鑫食饮孙山山团队】迎驾贡酒渠道核心要点20230128: 1、春节情况:市场动销很好:1)对比22年,23年春节动销增长40%多,终端店签约金额占整体任务的64%,烟酒店达到22%。2)23年比19年增长要好,洞9、洞6成为100-200元主流产品。 2、竞品情况:1)宴席渠道做的最好的是古井;2)口子窖的地推活动做的比较少;3)迎驾和古井比较强势,我们的宴席性酒店占比达到15%左右,其他大部分是古井和洋河的宴席。 3、22年回款情况:22年所在片区达成6500万,增长65%。23年片区要求
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港股计算机:双击时刻,布局SaaS、数字化核心标的
【国盛计算机】港股计算机:双击时刻,布局SaaS、数字化核心标的 海外流动性趋缓及内地基本面复苏是恒生科技最佳β环境:1)流动性及监管政策改善有望推升估值:2020年恒生科技的大幅上涨主要受益于美联储宽松政策的流动性外溢,美股新高背景下海外投资者寻找更具性价比的投资标的,估值较低的港股迎来大幅增配,而此轮的大幅调整则是在海外联储加息、中概股审计、平台经济监管背景下,展望2023年,随着美国通胀回落及加息边际放缓(12月会议中,美联储委员会表示“预计2023年将维持较高的政策利率”)、中美审计合作
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西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要
西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要:22Q4 20%收入确认递延,23Q1值得期待;股权优化加速推进 核心要点: 一、 公司22年Q4业绩情况 1. 1月13日,公司发布2022年业绩预增公告,预计22年归母净利6.5-9.5亿元,同比+364%-+574%;扣非归母净利6.4-9.4亿元,同比+473%-+742%。单季度看,Q4归母净利1.7-4.7亿元,同比+1333%-+3833%,环比+5633%-+15633%;Q4扣非归母净利1.7-4.7亿元,同比+1169%-+3044%,环比
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4680产业链:内达华工厂扩产100 GWh
【东财新能源】4680产业链:内达华工厂扩产100 GWh,特斯拉股价春节期间大涨33% 4680再扩产100GWh、23年产能放大确定性强。1)1月25日,公司宣布投资36亿美元继续扩建内华达超级工厂,将增加100GWh的4680电芯工厂,适配150万辆轻型车(S3XY),同期扩产的Semi工厂也有望适配。2)现规划4680产能:包括加藤路、德州工厂及内华达工厂(柏林工厂4680产线预计受IRA影响迁回德州工厂),初步估计产能达到150GWh左右。3)量产进度:22年12月公司宣布加藤路初始产
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中熔、法拉:新能源占比高、降价压力小的零部件标的
【天风电新】中熔、法拉再推荐:新能源占比高、降价压力小的零部件标的-0129 ——————————— 从量上看,新能源车国内1月销量超预期,特斯拉降价订单高增,欧洲供给缓解+渗透率仍有提升空间。国内、海外电动车销量都有望超预期。 价格层面,部分重点车型降价:Model 3后驱版降价3.6万元,小鹏、问界、领跑等车型也纷纷降价。根据产业链反馈,熔断器、薄膜电容等零部件降价压力小,背后反映的是高壁垒、高市占率带来的溢价。 🌼中熔 1)车:激励熔断器+特斯拉弹性+海外市占率提升。随着中熔激励熔断器产
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遥望科技:把握直播电商浪潮,遥望星辰大海
【海通传媒】遥望科技首次覆盖:把握直播电商浪潮,遥望星辰大海 公司是直播电商领域龙头,2010年11月成立于杭州,2018年布局直播电商领域,同年完成资本化于A股上市,公司以“人-货-场”的商业逻辑,连接明星、达人与商家的社交电商服务,2022年公司预计产生GMV约150亿元,是行业内领先的直播电商MCN机构。 人:在主播培养孵化上,公司采用“赛马机制+运营资源”的培训方式提高主播孵化效率与成功率。对于直播带货专业性较弱的明星,遥望网络也会基于自身资源优势,在选品和运营上提供系统支持,充分利用艺
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新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起
【浙商轻工史凡可】新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起! 事件:公司公告拟以现金收购当前控股股东怡和洋行持有的28.22%纷美包装股份,本次收购完成后新巨丰将成为纷美包装控股股东。 纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业,2020年市场份额12.34%,其余利乐52.63%,SIG 10.98%,新巨丰6.99%。21年实现收入34.6亿元,净利润2.85亿元,22年预计实现利润约1.78亿元。公司具有无菌包装年产能约300亿包,核心客户为蒙牛,在蒙牛提现份额约40%。以22年预计利润计
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持续看好材料创新,从扩张投入期进入兑现收获期
【天风电子】持续看好材料创新,从扩张投入期进入兑现收获期 ABF载板:重点关注兴森科技,建议关注深南电路。兴森ABF载板预计23Q1投产、Q2送样、Q3小批量,重点关注在H客户验证进展,珠海6000平/月(建好,对应6层产品200万颗/月)+广州20000平/月(在建),平均单价20-30颗,高端均价100美金颗。深南电路预计23年底投产ABF载板。全球IC载板市场空间100亿美金,其中FC-BGA占比40%,预计随着先进制程占比提升而扩大。 超薄铜箔: 重点关注方邦股份:业绩有拐点,(超薄铜箔
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阳光电源:Q4业绩大超预期,逆变器及户储业务亮眼
【长江电新】阳光电源:Q4业绩大超预期,逆变器及户储业务亮眼 事件:阳光电源发布年报预告,预计2022年归母净利润32-38亿元,同增102.19%-140.00%;扣非净利30-36亿元,同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元,同增1362.07%-2131.97%,环增-1.78%-49.93%,扣非净利为10.98-16.98亿元,同增-1035.31%至-1546.52%,环增-0.82%-53.39%。业绩大超预期。 1、逆变器及储能业务
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山东黄金:董事会审议通过,银泰黄金收购落地
【国盛有色】山东黄金:董事会审议通过,银泰黄金收购落地;二级市场定价显著低估存一倍修复潜力 事件:公司1月20日发布公告,拟通过协议转让方式收购中国银泰与沈国军先生合计持有银泰黄金20.93%股份,转让交易价格127.6亿元;本次交易完成后山东黄金将控股银泰黄金,银泰黄金实控人将变为山东国资委。 [烟花]#股份收购决议审批跨过关键节点;同业竞争审查风险较小 本次控股银泰黄金交易已获得山东黄金董事会审议通过,基于山东黄金“内增外拓”的发展思路与公司国企属性,交易审批流程已顺利通过关键节点,此次股权
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钧达股份2022年报预告点评-0119
【天风电新】钧达股份2022年报预告点评-0119 ——————————— 公司发布2022年年报预告,22年实现归母净利润6.8-7.8亿元,实现扭亏为盈;扣非净利润4.6-5.6亿元;非经常性损益中,处置汽车饰件业务相关资产组取得的收益约为 2.15 亿元。 据此计算,22Q4公司归母净利润2.7-3.7亿元,中位数3.2亿元,对应环增约132%,去年同期为亏损;扣非净利润2.64-3.64亿元,中位数3.14亿元,对应环增约131%,去年同期为亏损。 🌼业绩拆分 预计Q4 PERC电池销
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夜长梦山
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AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线
【民生计算机】‼AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线 ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品,是AI产业新阶段的标志 ChatGPT名字什么意思,本身有什么技术突破? Chat的意思是聊天,GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写,Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型,该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑,使得多个AI原本比较独立的感知智能(语音与图像识别)与认知智能(NLP语义
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海天瑞声
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汉王科技
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拓尔思
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夜长梦山
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特高压再思考
【天风电新】特高压再思考,继续重点推荐许继电气-0129 ——————————— 🌼 上半年有望迎来核准历史高峰 目前金上-湖北、陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖南4条线已通过环评,藏东南-粤港澳、蒙西-京津冀2条线处在可研阶段,预计两会后将迎来密集核准期,我们预计23-25年将分别核准5/4/4条直流,数量和密集度都可能超市场预期。 🌼 十四五是否还有新线路推出? 为匹配电源建设进展,十四五规划直流数量不断上调。21年3月国网首次提出十四五规划建成7回特高压直流,而22年1月最新规划将这一
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许继电气
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电车零部件赛道之一体压铸
【天风电新】电车零部件赛道之一体压铸推荐-0129 ——————————— 🌼我们为何当前时点看好一体压铸? 新能源车增速放缓,价格竞争加剧,主机厂降本诉求更大,一体压铸为车身制造中少有的颠覆式技术创新,是重要的降本方向。国产Model Y率先采用6000T压铸机将后底板70个零部件减少为1-2个,使制造成本下降、效率大幅提高。 以年产10万辆的B级车后底板为例,一体压铸相较传统冲焊单车固定成本更低(主要系制造费用及折旧摊销,1591VS1900),单车可变成本更高(主要系材料成本,941VS
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嵘泰股份
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文灿股份
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旭升集团
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华达科技更新-20230129
【天风汽车于特团队】华达科技更新-20230129 🚗我们近期调研了华达科技,对公司基本面更新如下: 🚗传统冲压业务基本持稳 [庆祝]1、公司传统的车身冲压业务较为稳定,营收体量基本在35-40亿,正常的毛利率15%左右,净利率7-9%; [庆祝]2、客户结构上看主要是合资车企,较为分散,21年前几大客户的营收占比为东本20%、广本15%,一汽大众10%、广丰8%、广汽乘7%、上汽通用5%; [庆祝]3、新能源客户主要有特斯拉,21年营收约1.1亿,占比3%,22年预计营收1.75亿;此外,
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华达科技
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迎驾贡酒渠道核心要点
【华鑫食饮孙山山团队】迎驾贡酒渠道核心要点20230128: 1、春节情况:市场动销很好:1)对比22年,23年春节动销增长40%多,终端店签约金额占整体任务的64%,烟酒店达到22%。2)23年比19年增长要好,洞9、洞6成为100-200元主流产品。 2、竞品情况:1)宴席渠道做的最好的是古井;2)口子窖的地推活动做的比较少;3)迎驾和古井比较强势,我们的宴席性酒店占比达到15%左右,其他大部分是古井和洋河的宴席。 3、22年回款情况:22年所在片区达成6500万,增长65%。23年片区要求
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迎驾贡酒
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港股计算机:双击时刻,布局SaaS、数字化核心标的
【国盛计算机】港股计算机:双击时刻,布局SaaS、数字化核心标的 海外流动性趋缓及内地基本面复苏是恒生科技最佳β环境:1)流动性及监管政策改善有望推升估值:2020年恒生科技的大幅上涨主要受益于美联储宽松政策的流动性外溢,美股新高背景下海外投资者寻找更具性价比的投资标的,估值较低的港股迎来大幅增配,而此轮的大幅调整则是在海外联储加息、中概股审计、平台经济监管背景下,展望2023年,随着美国通胀回落及加息边际放缓(12月会议中,美联储委员会表示“预计2023年将维持较高的政策利率”)、中美审计合作
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金蝶国际
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金山软件
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西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要
西藏矿业22业绩预增解读电话会纪要:22Q4 20%收入确认递延,23Q1值得期待;股权优化加速推进 核心要点: 一、 公司22年Q4业绩情况 1. 1月13日,公司发布2022年业绩预增公告,预计22年归母净利6.5-9.5亿元,同比+364%-+574%;扣非归母净利6.4-9.4亿元,同比+473%-+742%。单季度看,Q4归母净利1.7-4.7亿元,同比+1333%-+3833%,环比+5633%-+15633%;Q4扣非归母净利1.7-4.7亿元,同比+1169%-+3044%,环比
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西藏矿业
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4680产业链:内达华工厂扩产100 GWh
【东财新能源】4680产业链:内达华工厂扩产100 GWh,特斯拉股价春节期间大涨33% 4680再扩产100GWh、23年产能放大确定性强。1)1月25日,公司宣布投资36亿美元继续扩建内华达超级工厂,将增加100GWh的4680电芯工厂,适配150万辆轻型车(S3XY),同期扩产的Semi工厂也有望适配。2)现规划4680产能:包括加藤路、德州工厂及内华达工厂(柏林工厂4680产线预计受IRA影响迁回德州工厂),初步估计产能达到150GWh左右。3)量产进度:22年12月公司宣布加藤路初始产
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容百科技
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中熔、法拉:新能源占比高、降价压力小的零部件标的
【天风电新】中熔、法拉再推荐:新能源占比高、降价压力小的零部件标的-0129 ——————————— 从量上看,新能源车国内1月销量超预期,特斯拉降价订单高增,欧洲供给缓解+渗透率仍有提升空间。国内、海外电动车销量都有望超预期。 价格层面,部分重点车型降价:Model 3后驱版降价3.6万元,小鹏、问界、领跑等车型也纷纷降价。根据产业链反馈,熔断器、薄膜电容等零部件降价压力小,背后反映的是高壁垒、高市占率带来的溢价。 🌼中熔 1)车:激励熔断器+特斯拉弹性+海外市占率提升。随着中熔激励熔断器产
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法拉电子
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遥望科技:把握直播电商浪潮,遥望星辰大海
【海通传媒】遥望科技首次覆盖:把握直播电商浪潮,遥望星辰大海 公司是直播电商领域龙头,2010年11月成立于杭州,2018年布局直播电商领域,同年完成资本化于A股上市,公司以“人-货-场”的商业逻辑,连接明星、达人与商家的社交电商服务,2022年公司预计产生GMV约150亿元,是行业内领先的直播电商MCN机构。 人:在主播培养孵化上,公司采用“赛马机制+运营资源”的培训方式提高主播孵化效率与成功率。对于直播带货专业性较弱的明星,遥望网络也会基于自身资源优势,在选品和运营上提供系统支持,充分利用艺
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遥望科技
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新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起
【浙商轻工史凡可】新巨丰:拟收购纷美28%股权,无菌包装龙头崛起! 事件:公司公告拟以现金收购当前控股股东怡和洋行持有的28.22%纷美包装股份,本次收购完成后新巨丰将成为纷美包装控股股东。 纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业,2020年市场份额12.34%,其余利乐52.63%,SIG 10.98%,新巨丰6.99%。21年实现收入34.6亿元,净利润2.85亿元,22年预计实现利润约1.78亿元。公司具有无菌包装年产能约300亿包,核心客户为蒙牛,在蒙牛提现份额约40%。以22年预计利润计
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新巨丰
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持续看好材料创新,从扩张投入期进入兑现收获期
【天风电子】持续看好材料创新,从扩张投入期进入兑现收获期 ABF载板:重点关注兴森科技,建议关注深南电路。兴森ABF载板预计23Q1投产、Q2送样、Q3小批量,重点关注在H客户验证进展,珠海6000平/月(建好,对应6层产品200万颗/月)+广州20000平/月(在建),平均单价20-30颗,高端均价100美金颗。深南电路预计23年底投产ABF载板。全球IC载板市场空间100亿美金,其中FC-BGA占比40%,预计随着先进制程占比提升而扩大。 超薄铜箔: 重点关注方邦股份:业绩有拐点,(超薄铜箔
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方邦股份
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博敏电子
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阳光电源:Q4业绩大超预期,逆变器及户储业务亮眼
【长江电新】阳光电源:Q4业绩大超预期,逆变器及户储业务亮眼 事件:阳光电源发布年报预告,预计2022年归母净利润32-38亿元,同增102.19%-140.00%;扣非净利30-36亿元,同增124.79%-169.75%。据此计算Q4的归母净利为11.39-17.39亿元,同增1362.07%-2131.97%,环增-1.78%-49.93%,扣非净利为10.98-16.98亿元,同增-1035.31%至-1546.52%,环增-0.82%-53.39%。业绩大超预期。 1、逆变器及储能业务
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阳光电源
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山东黄金:董事会审议通过,银泰黄金收购落地
【国盛有色】山东黄金:董事会审议通过,银泰黄金收购落地;二级市场定价显著低估存一倍修复潜力 事件:公司1月20日发布公告,拟通过协议转让方式收购中国银泰与沈国军先生合计持有银泰黄金20.93%股份,转让交易价格127.6亿元;本次交易完成后山东黄金将控股银泰黄金,银泰黄金实控人将变为山东国资委。 [烟花]#股份收购决议审批跨过关键节点;同业竞争审查风险较小 本次控股银泰黄金交易已获得山东黄金董事会审议通过,基于山东黄金“内增外拓”的发展思路与公司国企属性,交易审批流程已顺利通过关键节点,此次股权
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山东黄金
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钧达股份2022年报预告点评-0119
【天风电新】钧达股份2022年报预告点评-0119 ——————————— 公司发布2022年年报预告,22年实现归母净利润6.8-7.8亿元,实现扭亏为盈;扣非净利润4.6-5.6亿元;非经常性损益中,处置汽车饰件业务相关资产组取得的收益约为 2.15 亿元。 据此计算,22Q4公司归母净利润2.7-3.7亿元,中位数3.2亿元,对应环增约132%,去年同期为亏损;扣非净利润2.64-3.64亿元,中位数3.14亿元,对应环增约131%,去年同期为亏损。 🌼业绩拆分 预计Q4 PERC电池销
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钧达股份
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