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2023-01-02 15:59:45

希玛眼科小范围交流要点

【太平洋医药】希玛眼科小范围交流要点疫情冲击：12月尤其疫情管控放开以来公司整体业务量下滑明显，主要是需求端受影响较大，大量患者因感染无法出门或不敢出门，而供给端影响相对有限，各家医院院感控制得比较好。业务恢复节奏：内地整体恢复速度会比香港当时更快（香港当时比较恐慌），预计2-3月份（春节后）整体业务量能恢复正常，其中消费医疗需求（年轻人为主）恢复会快于基础医疗需求（中老年人为主）。 OK镜集采：目前未影响公司经营，但也在积极未雨绸缪，包括：（1）耗材和服务分开收费，把部分费用转嫁至服务费上

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希玛医疗

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【天风电新】铭利达、祥鑫科技近况更新

【天风电新】铭利达、祥鑫科技近况更新-0102 ——————————— 根据近期调研，我们对铭利达和祥鑫科技近况更新如下： 🌼铭利达 22Q4：预计出货11.5-11.7亿，环增40%+（Q4单月出货：10月 3.4亿、11月 3.8亿、12月 4.3-4.5亿），净利率11-12%； 23Q1：预计销售收入12亿，同增100%+；产值：22Q4爬产到单月5.5亿左右，预计23Q1到7亿，23Q2超过8亿，23年底12亿（单月）；预计铭利达22年收入32-32.5亿，净利润上修至3.8-

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铭利达
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祥鑫科技

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2023-01-02 15:55:22

欧洲主要国家光储政策更新0101

欧洲主要国家光储政策更新0101

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阳光电源
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科信技术

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【国信食饮|深度报告】口子窖：积极谋求渠道变革的徽酒领军者

口子窖独创一步法兼香工艺，定位中高端政商务社交白酒，打造真藏实窖兼香新品类。2019年公司开始进行渠道系统性改革，推出初夏、仲秋、兼香518等新品，重新掌握渠道费投的主动权。公司营收由2015年25.84亿元增长至2021年40.11亿元，CAGR约11.7%；归母净利润由6.02亿元增长至17.27亿元，CAGR达19.1%，主要系产品结构升级带动盈利能力大幅改善。

【国信食饮|深度报告】口子窖：积极谋求渠道变革的徽酒领军者

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口子窖

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夜长梦山

2023-01-02 15:52:41

【浙商电新张雷】信德新材深度报告

【国内负极包覆材料龙头，充分受益快充趋势】公司是锂电负极包覆材料龙头，目前国内市占率近30%，稳居第一，覆盖主流负极客户璞泰来、杉杉、贝特瑞、凯金、翔丰华等。2018-2021年，公司收入从1.63亿元增长至4.92亿元，3年CAGR达44%，归母净利润从0.36亿元增长至1.38亿元，3年CAGR达56%，2022Q1-Q3实现营业收入6.95亿元，同比增长106.57%，归母净利润1.21亿元，同比增长10.16%。

【浙商电新张雷】信德新材（301349）深度报告：国内负极包覆材料龙头，一体化布局强化竞争优势

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信德新材

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2022-12-30 12:39:24

微导纳米要点

微导纳米要点【长江机械-赵智勇】 1、公司2015年成立，以ALD技术为核心，成功将其应用于光伏、半导体、柔性电子领域，未来将进一步拓展至其他领域的镀膜环节。公司创始人黎微明是全球最早做ALD技术的华人之一，行业经验超25年；创始人李翔博士负责产业化应用中心，孵化更多产品事业部。 2、半导体领域，布局逻辑、存储、化合物半导体、3D-IC、光电等几大方向。逻辑领域已实现设备验收并获得重复订单；存储领域与大厂合作验证并取得批量订单；化合物半导体取得订单进行产业化验证。半导体业务已在行业内完全立足，近

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微导纳米

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大圆柱焊接龙头联赢激光线上交流概要

【财通机械佘炜超团队】聚焦新技术-大圆柱焊接龙头联赢激光线上交流概要 22年回顾：1）新签订单预计接近50亿左右，22年受到下游客户扩产节奏、疫情等影响；2）疫情影响：大致感染人数在30%左右，缺勤率在百分之十几左右，对进度影响大概有半个月左右，预计1月初会大幅好转；3）储能业务：今年从10%增长到25%，未来有望进一步提升占比； 23年展望：1）订单预期：23年会比22年好，原来行业投产上有些该投的没落地，计划新增的产能没按原计划投。2023年会把以前延缓的节奏补上来；2）盈利预期：毛利率基本

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联赢激光

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【钧达股份】重点推荐：TOPCon电池投产顺利，供需偏紧盈利持续扩张

【钧达股份】重点推荐：TOPCon电池投产顺利，供需偏紧盈利持续扩张 1、公司11月初以来下跌较多，估值处在偏低位置。据我们跟踪了解，公司经营基本面持续向好，并未受阶段性需求偏弱和价格波动的影响，无论从TOPCon新技术投产节奏，还是电池盈利能力方面都向着积极方向发展。 2、近期产业链价格波动较大，公司电池环节盈利持续向好。随着近期上游硅料产能逐步释放，叠加国内外需求进入季节性偏淡阶段，产业链博弈加剧导致价格波动加大，但总体看电池环节凭借偏紧的供需情况，价格下跌幅度明显弱于硅片环节。据我们了解，

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钧达股份

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【国信电新】海上风电动态跟踪12.24-12.29

【国信电新】海上风电动态跟踪12.24-12.29 技术全球风轮直径最大、单机功率最大的海上风电机组——中国海装H260-18MW机组实现首台下线。核准 12月26日，广西防城港海上风电示范项目A场址700MW项目完成项目核准。项目计划总投资约97亿元，计划2025年前全部建成投产，全容量并网后可实现年发电量20.57亿千瓦时。本项目水深18-25m，离岸距离15-18km。招投标 12月23日，中海油启动蓬莱油田清洁能源综合利用调整产能建设配套项目（一期）34MW海上风机采购（含塔筒）招

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三峡能源

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双环传动事件跟踪20221229：回购彰显经营信心，看好公司新能源和机器人双成长

【国君汽车】双环传动事件跟踪20221229：回购彰显经营信心，看好公司新能源和机器人双成长公司拟在未来12个月内使用自有资金以集中竞价方式，在不超过35元/股的价格下，回购不低于1.5亿元且不超过3亿元公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。新能源地位不断提升，盈利能力持续向上。23年混动和海外订单开始放量，份额继续提升，2022年公司在国内A00级以上纯电市场份额超70%，由于NVH和精度表现好于同行，依靠技术领先在中高端纯电市场保持超高份额。公司在混动市场份额20%-30%，23年开

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【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报1229

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报1229 行业动态： 1. Solarzoom：1）硅料：本周单晶复投料开始有低于200元/公斤的价格出现，较上周价格继续下滑；2）硅片：国内单晶硅片继续加速下跌，未有企稳迹象。单晶M10硅片价格已跌破5元/片，实际成交价格来至4.5-4.9元/片区间，单晶G12硅片价格来至6.6-7.1元/片区间。3）电池片：近期国内单晶电池价格也处于跳水中，单晶M10/G12电池价格来至1.06/1.07元/W，下降幅度达20%左右，主流价格来至0.9-

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【国金医药】AD领域单抗药进展不断，大分子CDMO全球需求持续向好

【国金医药】AD领域单抗药进展不断，大分子CDMO全球需求持续向好 !AD患者人群庞大，市场前景广阔。目前全球约有5000万痴呆症患者，其中60%-80%为AD患者。2022年美国65岁以上的AD患者约有650万，并且预计到2060年将增长至1380万。中国60岁以上人口中AD患者约为983万人，MCI患者约为3877万人。 !AD新药研发难度大，近期全球研发进展提振信心。AD现有改善认知类的药物包括多奈哌齐、卡巴拉汀、美金刚等小分子药物，以及国内批准的甘露特钠。AD领域新药研发难度极大，自

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【国君电新】从车型和价格带角度看23年新能源汽车渗透率

【国君电新】从车型和价格带角度看23年新能源汽车渗透率 ■ 2022年1-11月我国新能源汽车销量实现606.7万辆，渗透率达到25.0%，其中A0级新能源车占比10.3%，较2021年全年提升3pct，A级车占比35.0%，提升5.5pct，各级别电动车销量结构从“哑铃型”向“橄榄型”均衡化转变。 ■ C端消费来看，个人购买的非运营车辆占新能源乘用车销售比重从2017年62%上升到2022年1-9月的79%，同时非特大城市销量占比从2017年占比55%提升至2022年1-9月的78%。2022

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今世缘发展大会：23年推进高端化与全国化，冲刺百亿目标，估值性价比，强烈推荐

【白酒跟踪114|派点请多支持】今世缘发展大会：23年推进高端化与全国化，冲刺百亿目标，估值性价比，强烈推荐 1、目标百亿营收。2023年营销工作将围绕“五化措施”展开（升级高端化品牌矩阵、构建全国化突破路径、深化一体化厂商模式、锻造专业化营销组织、增强数智化赋能深度），全力实现营收百亿目标。 2、聚焦品牌价值提升，持续推进高端化与全国化。公司将23年确立为“品牌价值提升年”，将出台《品牌价值提升三年行动纲要》，其中将国缘战略定位升级为“中国新一代高端白酒”，配称体验平台升级（国缘雅宴高端鉴赏荟

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【华创食饮】食品饮料行业速递_20221229

【华创食饮】食品饮料行业速递_20221229 【公司公告】 1、【贵州茅台】生产经营情况公告：2022年度生产茅台酒基酒约5.68万吨，系列酒基酒约3.50万吨；预计实现营业总收入约1272亿元，同增约16.20%；预计归母净利润约626亿元左右，同增约19.33%。 2、【泸州老窖】股权激励：公司向17名激励对象授予9.27万股预留部分限制性股票，授予价格为89.47元/股。 3、【巴比食品】1）股权激励：公司拟以15.51元/股价格授予限制性股票240.93万股，占总股本的0.97%。2）

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希玛眼科小范围交流要点

【太平洋医药】希玛眼科小范围交流要点疫情冲击：12月尤其疫情管控放开以来公司整体业务量下滑明显，主要是需求端受影响较大，大量患者因感染无法出门或不敢出门，而供给端影响相对有限，各家医院院感控制得比较好。业务恢复节奏：内地整体恢复速度会比香港当时更快（香港当时比较恐慌），预计2-3月份（春节后）整体业务量能恢复正常，其中消费医疗需求（年轻人为主）恢复会快于基础医疗需求（中老年人为主）。 OK镜集采：目前未影响公司经营，但也在积极未雨绸缪，包括：（1）耗材和服务分开收费，把部分费用转嫁至服务费上

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【天风电新】铭利达、祥鑫科技近况更新

【天风电新】铭利达、祥鑫科技近况更新-0102 ——————————— 根据近期调研，我们对铭利达和祥鑫科技近况更新如下： 🌼铭利达 22Q4：预计出货11.5-11.7亿，环增40%+（Q4单月出货：10月 3.4亿、11月 3.8亿、12月 4.3-4.5亿），净利率11-12%； 23Q1：预计销售收入12亿，同增100%+；产值：22Q4爬产到单月5.5亿左右，预计23Q1到7亿，23Q2超过8亿，23年底12亿（单月）；预计铭利达22年收入32-32.5亿，净利润上修至3.8-

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欧洲主要国家光储政策更新0101

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【国信食饮|深度报告】口子窖：积极谋求渠道变革的徽酒领军者

口子窖独创一步法兼香工艺，定位中高端政商务社交白酒，打造真藏实窖兼香新品类。2019年公司开始进行渠道系统性改革，推出初夏、仲秋、兼香518等新品，重新掌握渠道费投的主动权。公司营收由2015年25.84亿元增长至2021年40.11亿元，CAGR约11.7%；归母净利润由6.02亿元增长至17.27亿元，CAGR达19.1%，主要系产品结构升级带动盈利能力大幅改善。

【国信食饮|深度报告】口子窖：积极谋求渠道变革的徽酒领军者

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【浙商电新张雷】信德新材深度报告

【国内负极包覆材料龙头，充分受益快充趋势】公司是锂电负极包覆材料龙头，目前国内市占率近30%，稳居第一，覆盖主流负极客户璞泰来、杉杉、贝特瑞、凯金、翔丰华等。2018-2021年，公司收入从1.63亿元增长至4.92亿元，3年CAGR达44%，归母净利润从0.36亿元增长至1.38亿元，3年CAGR达56%，2022Q1-Q3实现营业收入6.95亿元，同比增长106.57%，归母净利润1.21亿元，同比增长10.16%。

【浙商电新张雷】信德新材（301349）深度报告：国内负极包覆材料龙头，一体化布局强化竞争优势

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微导纳米要点

微导纳米要点【长江机械-赵智勇】 1、公司2015年成立，以ALD技术为核心，成功将其应用于光伏、半导体、柔性电子领域，未来将进一步拓展至其他领域的镀膜环节。公司创始人黎微明是全球最早做ALD技术的华人之一，行业经验超25年；创始人李翔博士负责产业化应用中心，孵化更多产品事业部。 2、半导体领域，布局逻辑、存储、化合物半导体、3D-IC、光电等几大方向。逻辑领域已实现设备验收并获得重复订单；存储领域与大厂合作验证并取得批量订单；化合物半导体取得订单进行产业化验证。半导体业务已在行业内完全立足，近

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大圆柱焊接龙头联赢激光线上交流概要

【财通机械佘炜超团队】聚焦新技术-大圆柱焊接龙头联赢激光线上交流概要 22年回顾：1）新签订单预计接近50亿左右，22年受到下游客户扩产节奏、疫情等影响；2）疫情影响：大致感染人数在30%左右，缺勤率在百分之十几左右，对进度影响大概有半个月左右，预计1月初会大幅好转；3）储能业务：今年从10%增长到25%，未来有望进一步提升占比； 23年展望：1）订单预期：23年会比22年好，原来行业投产上有些该投的没落地，计划新增的产能没按原计划投。2023年会把以前延缓的节奏补上来；2）盈利预期：毛利率基本

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【钧达股份】重点推荐：TOPCon电池投产顺利，供需偏紧盈利持续扩张

【钧达股份】重点推荐：TOPCon电池投产顺利，供需偏紧盈利持续扩张 1、公司11月初以来下跌较多，估值处在偏低位置。据我们跟踪了解，公司经营基本面持续向好，并未受阶段性需求偏弱和价格波动的影响，无论从TOPCon新技术投产节奏，还是电池盈利能力方面都向着积极方向发展。 2、近期产业链价格波动较大，公司电池环节盈利持续向好。随着近期上游硅料产能逐步释放，叠加国内外需求进入季节性偏淡阶段，产业链博弈加剧导致价格波动加大，但总体看电池环节凭借偏紧的供需情况，价格下跌幅度明显弱于硅片环节。据我们了解，

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【国信电新】海上风电动态跟踪12.24-12.29

【国信电新】海上风电动态跟踪12.24-12.29 技术全球风轮直径最大、单机功率最大的海上风电机组——中国海装H260-18MW机组实现首台下线。核准 12月26日，广西防城港海上风电示范项目A场址700MW项目完成项目核准。项目计划总投资约97亿元，计划2025年前全部建成投产，全容量并网后可实现年发电量20.57亿千瓦时。本项目水深18-25m，离岸距离15-18km。招投标 12月23日，中海油启动蓬莱油田清洁能源综合利用调整产能建设配套项目（一期）34MW海上风机采购（含塔筒）招

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双环传动事件跟踪20221229：回购彰显经营信心，看好公司新能源和机器人双成长

【国君汽车】双环传动事件跟踪20221229：回购彰显经营信心，看好公司新能源和机器人双成长公司拟在未来12个月内使用自有资金以集中竞价方式，在不超过35元/股的价格下，回购不低于1.5亿元且不超过3亿元公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。新能源地位不断提升，盈利能力持续向上。23年混动和海外订单开始放量，份额继续提升，2022年公司在国内A00级以上纯电市场份额超70%，由于NVH和精度表现好于同行，依靠技术领先在中高端纯电市场保持超高份额。公司在混动市场份额20%-30%，23年开

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【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报1229

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报1229 行业动态： 1. Solarzoom：1）硅料：本周单晶复投料开始有低于200元/公斤的价格出现，较上周价格继续下滑；2）硅片：国内单晶硅片继续加速下跌，未有企稳迹象。单晶M10硅片价格已跌破5元/片，实际成交价格来至4.5-4.9元/片区间，单晶G12硅片价格来至6.6-7.1元/片区间。3）电池片：近期国内单晶电池价格也处于跳水中，单晶M10/G12电池价格来至1.06/1.07元/W，下降幅度达20%左右，主流价格来至0.9-

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【国金医药】AD领域单抗药进展不断，大分子CDMO全球需求持续向好

【国金医药】AD领域单抗药进展不断，大分子CDMO全球需求持续向好 !AD患者人群庞大，市场前景广阔。目前全球约有5000万痴呆症患者，其中60%-80%为AD患者。2022年美国65岁以上的AD患者约有650万，并且预计到2060年将增长至1380万。中国60岁以上人口中AD患者约为983万人，MCI患者约为3877万人。 !AD新药研发难度大，近期全球研发进展提振信心。AD现有改善认知类的药物包括多奈哌齐、卡巴拉汀、美金刚等小分子药物，以及国内批准的甘露特钠。AD领域新药研发难度极大，自

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【国君电新】从车型和价格带角度看23年新能源汽车渗透率

【国君电新】从车型和价格带角度看23年新能源汽车渗透率 ■ 2022年1-11月我国新能源汽车销量实现606.7万辆，渗透率达到25.0%，其中A0级新能源车占比10.3%，较2021年全年提升3pct，A级车占比35.0%，提升5.5pct，各级别电动车销量结构从“哑铃型”向“橄榄型”均衡化转变。 ■ C端消费来看，个人购买的非运营车辆占新能源乘用车销售比重从2017年62%上升到2022年1-9月的79%，同时非特大城市销量占比从2017年占比55%提升至2022年1-9月的78%。2022

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今世缘发展大会：23年推进高端化与全国化，冲刺百亿目标，估值性价比，强烈推荐

【白酒跟踪114|派点请多支持】今世缘发展大会：23年推进高端化与全国化，冲刺百亿目标，估值性价比，强烈推荐 1、目标百亿营收。2023年营销工作将围绕“五化措施”展开（升级高端化品牌矩阵、构建全国化突破路径、深化一体化厂商模式、锻造专业化营销组织、增强数智化赋能深度），全力实现营收百亿目标。 2、聚焦品牌价值提升，持续推进高端化与全国化。公司将23年确立为“品牌价值提升年”，将出台《品牌价值提升三年行动纲要》，其中将国缘战略定位升级为“中国新一代高端白酒”，配称体验平台升级（国缘雅宴高端鉴赏荟

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【华创食饮】食品饮料行业速递_20221229

【华创食饮】食品饮料行业速递_20221229 【公司公告】 1、【贵州茅台】生产经营情况公告：2022年度生产茅台酒基酒约5.68万吨，系列酒基酒约3.50万吨；预计实现营业总收入约1272亿元，同增约16.20%；预计归母净利润约626亿元左右，同增约19.33%。 2、【泸州老窖】股权激励：公司向17名激励对象授予9.27万股预留部分限制性股票，授予价格为89.47元/股。 3、【巴比食品】1）股权激励：公司拟以15.51元/股价格授予限制性股票240.93万股，占总股本的0.97%。2）

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希玛眼科小范围交流要点

【太平洋医药】希玛眼科小范围交流要点疫情冲击：12月尤其疫情管控放开以来公司整体业务量下滑明显，主要是需求端受影响较大，大量患者因感染无法出门或不敢出门，而供给端影响相对有限，各家医院院感控制得比较好。业务恢复节奏：内地整体恢复速度会比香港当时更快（香港当时比较恐慌），预计2-3月份（春节后）整体业务量能恢复正常，其中消费医疗需求（年轻人为主）恢复会快于基础医疗需求（中老年人为主）。 OK镜集采：目前未影响公司经营，但也在积极未雨绸缪，包括：（1）耗材和服务分开收费，把部分费用转嫁至服务费上

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【天风电新】铭利达、祥鑫科技近况更新

【天风电新】铭利达、祥鑫科技近况更新-0102 ——————————— 根据近期调研，我们对铭利达和祥鑫科技近况更新如下： 🌼铭利达 22Q4：预计出货11.5-11.7亿，环增40%+（Q4单月出货：10月 3.4亿、11月 3.8亿、12月 4.3-4.5亿），净利率11-12%； 23Q1：预计销售收入12亿，同增100%+；产值：22Q4爬产到单月5.5亿左右，预计23Q1到7亿，23Q2超过8亿，23年底12亿（单月）；预计铭利达22年收入32-32.5亿，净利润上修至3.8-

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欧洲主要国家光储政策更新0101

欧洲主要国家光储政策更新0101

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【国信食饮|深度报告】口子窖：积极谋求渠道变革的徽酒领军者

口子窖独创一步法兼香工艺，定位中高端政商务社交白酒，打造真藏实窖兼香新品类。2019年公司开始进行渠道系统性改革，推出初夏、仲秋、兼香518等新品，重新掌握渠道费投的主动权。公司营收由2015年25.84亿元增长至2021年40.11亿元，CAGR约11.7%；归母净利润由6.02亿元增长至17.27亿元，CAGR达19.1%，主要系产品结构升级带动盈利能力大幅改善。

【国信食饮|深度报告】口子窖：积极谋求渠道变革的徽酒领军者

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【浙商电新张雷】信德新材深度报告

【国内负极包覆材料龙头，充分受益快充趋势】公司是锂电负极包覆材料龙头，目前国内市占率近30%，稳居第一，覆盖主流负极客户璞泰来、杉杉、贝特瑞、凯金、翔丰华等。2018-2021年，公司收入从1.63亿元增长至4.92亿元，3年CAGR达44%，归母净利润从0.36亿元增长至1.38亿元，3年CAGR达56%，2022Q1-Q3实现营业收入6.95亿元，同比增长106.57%，归母净利润1.21亿元，同比增长10.16%。

【浙商电新张雷】信德新材（301349）深度报告：国内负极包覆材料龙头，一体化布局强化竞争优势

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微导纳米要点

微导纳米要点【长江机械-赵智勇】 1、公司2015年成立，以ALD技术为核心，成功将其应用于光伏、半导体、柔性电子领域，未来将进一步拓展至其他领域的镀膜环节。公司创始人黎微明是全球最早做ALD技术的华人之一，行业经验超25年；创始人李翔博士负责产业化应用中心，孵化更多产品事业部。 2、半导体领域，布局逻辑、存储、化合物半导体、3D-IC、光电等几大方向。逻辑领域已实现设备验收并获得重复订单；存储领域与大厂合作验证并取得批量订单；化合物半导体取得订单进行产业化验证。半导体业务已在行业内完全立足，近

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大圆柱焊接龙头联赢激光线上交流概要

【财通机械佘炜超团队】聚焦新技术-大圆柱焊接龙头联赢激光线上交流概要 22年回顾：1）新签订单预计接近50亿左右，22年受到下游客户扩产节奏、疫情等影响；2）疫情影响：大致感染人数在30%左右，缺勤率在百分之十几左右，对进度影响大概有半个月左右，预计1月初会大幅好转；3）储能业务：今年从10%增长到25%，未来有望进一步提升占比； 23年展望：1）订单预期：23年会比22年好，原来行业投产上有些该投的没落地，计划新增的产能没按原计划投。2023年会把以前延缓的节奏补上来；2）盈利预期：毛利率基本

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【钧达股份】重点推荐：TOPCon电池投产顺利，供需偏紧盈利持续扩张

【钧达股份】重点推荐：TOPCon电池投产顺利，供需偏紧盈利持续扩张 1、公司11月初以来下跌较多，估值处在偏低位置。据我们跟踪了解，公司经营基本面持续向好，并未受阶段性需求偏弱和价格波动的影响，无论从TOPCon新技术投产节奏，还是电池盈利能力方面都向着积极方向发展。 2、近期产业链价格波动较大，公司电池环节盈利持续向好。随着近期上游硅料产能逐步释放，叠加国内外需求进入季节性偏淡阶段，产业链博弈加剧导致价格波动加大，但总体看电池环节凭借偏紧的供需情况，价格下跌幅度明显弱于硅片环节。据我们了解，

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【国信电新】海上风电动态跟踪12.24-12.29

【国信电新】海上风电动态跟踪12.24-12.29 技术全球风轮直径最大、单机功率最大的海上风电机组——中国海装H260-18MW机组实现首台下线。核准 12月26日，广西防城港海上风电示范项目A场址700MW项目完成项目核准。项目计划总投资约97亿元，计划2025年前全部建成投产，全容量并网后可实现年发电量20.57亿千瓦时。本项目水深18-25m，离岸距离15-18km。招投标 12月23日，中海油启动蓬莱油田清洁能源综合利用调整产能建设配套项目（一期）34MW海上风机采购（含塔筒）招

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双环传动事件跟踪20221229：回购彰显经营信心，看好公司新能源和机器人双成长

【国君汽车】双环传动事件跟踪20221229：回购彰显经营信心，看好公司新能源和机器人双成长公司拟在未来12个月内使用自有资金以集中竞价方式，在不超过35元/股的价格下，回购不低于1.5亿元且不超过3亿元公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。新能源地位不断提升，盈利能力持续向上。23年混动和海外订单开始放量，份额继续提升，2022年公司在国内A00级以上纯电市场份额超70%，由于NVH和精度表现好于同行，依靠技术领先在中高端纯电市场保持超高份额。公司在混动市场份额20%-30%，23年开

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【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报1229

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报1229 行业动态： 1. Solarzoom：1）硅料：本周单晶复投料开始有低于200元/公斤的价格出现，较上周价格继续下滑；2）硅片：国内单晶硅片继续加速下跌，未有企稳迹象。单晶M10硅片价格已跌破5元/片，实际成交价格来至4.5-4.9元/片区间，单晶G12硅片价格来至6.6-7.1元/片区间。3）电池片：近期国内单晶电池价格也处于跳水中，单晶M10/G12电池价格来至1.06/1.07元/W，下降幅度达20%左右，主流价格来至0.9-

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【国金医药】AD领域单抗药进展不断，大分子CDMO全球需求持续向好

【国金医药】AD领域单抗药进展不断，大分子CDMO全球需求持续向好 !AD患者人群庞大，市场前景广阔。目前全球约有5000万痴呆症患者，其中60%-80%为AD患者。2022年美国65岁以上的AD患者约有650万，并且预计到2060年将增长至1380万。中国60岁以上人口中AD患者约为983万人，MCI患者约为3877万人。 !AD新药研发难度大，近期全球研发进展提振信心。AD现有改善认知类的药物包括多奈哌齐、卡巴拉汀、美金刚等小分子药物，以及国内批准的甘露特钠。AD领域新药研发难度极大，自

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【国君电新】从车型和价格带角度看23年新能源汽车渗透率

【国君电新】从车型和价格带角度看23年新能源汽车渗透率 ■ 2022年1-11月我国新能源汽车销量实现606.7万辆，渗透率达到25.0%，其中A0级新能源车占比10.3%，较2021年全年提升3pct，A级车占比35.0%，提升5.5pct，各级别电动车销量结构从“哑铃型”向“橄榄型”均衡化转变。 ■ C端消费来看，个人购买的非运营车辆占新能源乘用车销售比重从2017年62%上升到2022年1-9月的79%，同时非特大城市销量占比从2017年占比55%提升至2022年1-9月的78%。2022

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今世缘发展大会：23年推进高端化与全国化，冲刺百亿目标，估值性价比，强烈推荐

【白酒跟踪114|派点请多支持】今世缘发展大会：23年推进高端化与全国化，冲刺百亿目标，估值性价比，强烈推荐 1、目标百亿营收。2023年营销工作将围绕“五化措施”展开（升级高端化品牌矩阵、构建全国化突破路径、深化一体化厂商模式、锻造专业化营销组织、增强数智化赋能深度），全力实现营收百亿目标。 2、聚焦品牌价值提升，持续推进高端化与全国化。公司将23年确立为“品牌价值提升年”，将出台《品牌价值提升三年行动纲要》，其中将国缘战略定位升级为“中国新一代高端白酒”，配称体验平台升级（国缘雅宴高端鉴赏荟

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【华创食饮】食品饮料行业速递_20221229

【华创食饮】食品饮料行业速递_20221229 【公司公告】 1、【贵州茅台】生产经营情况公告：2022年度生产茅台酒基酒约5.68万吨，系列酒基酒约3.50万吨；预计实现营业总收入约1272亿元，同增约16.20%；预计归母净利润约626亿元左右，同增约19.33%。 2、【泸州老窖】股权激励：公司向17名激励对象授予9.27万股预留部分限制性股票，授予价格为89.47元/股。 3、【巴比食品】1）股权激励：公司拟以15.51元/股价格授予限制性股票240.93万股，占总股本的0.97%。2）

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希玛眼科小范围交流要点

【太平洋医药】希玛眼科小范围交流要点疫情冲击：12月尤其疫情管控放开以来公司整体业务量下滑明显，主要是需求端受影响较大，大量患者因感染无法出门或不敢出门，而供给端影响相对有限，各家医院院感控制得比较好。业务恢复节奏：内地整体恢复速度会比香港当时更快（香港当时比较恐慌），预计2-3月份（春节后）整体业务量能恢复正常，其中消费医疗需求（年轻人为主）恢复会快于基础医疗需求（中老年人为主）。 OK镜集采：目前未影响公司经营，但也在积极未雨绸缪，包括：（1）耗材和服务分开收费，把部分费用转嫁至服务费上

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【天风电新】铭利达、祥鑫科技近况更新

【天风电新】铭利达、祥鑫科技近况更新-0102 ——————————— 根据近期调研，我们对铭利达和祥鑫科技近况更新如下： 🌼铭利达 22Q4：预计出货11.5-11.7亿，环增40%+（Q4单月出货：10月 3.4亿、11月 3.8亿、12月 4.3-4.5亿），净利率11-12%； 23Q1：预计销售收入12亿，同增100%+；产值：22Q4爬产到单月5.5亿左右，预计23Q1到7亿，23Q2超过8亿，23年底12亿（单月）；预计铭利达22年收入32-32.5亿，净利润上修至3.8-

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欧洲主要国家光储政策更新0101

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【国信食饮|深度报告】口子窖：积极谋求渠道变革的徽酒领军者

口子窖独创一步法兼香工艺，定位中高端政商务社交白酒，打造真藏实窖兼香新品类。2019年公司开始进行渠道系统性改革，推出初夏、仲秋、兼香518等新品，重新掌握渠道费投的主动权。公司营收由2015年25.84亿元增长至2021年40.11亿元，CAGR约11.7%；归母净利润由6.02亿元增长至17.27亿元，CAGR达19.1%，主要系产品结构升级带动盈利能力大幅改善。

【国信食饮|深度报告】口子窖：积极谋求渠道变革的徽酒领军者

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【浙商电新张雷】信德新材深度报告

【国内负极包覆材料龙头，充分受益快充趋势】公司是锂电负极包覆材料龙头，目前国内市占率近30%，稳居第一，覆盖主流负极客户璞泰来、杉杉、贝特瑞、凯金、翔丰华等。2018-2021年，公司收入从1.63亿元增长至4.92亿元，3年CAGR达44%，归母净利润从0.36亿元增长至1.38亿元，3年CAGR达56%，2022Q1-Q3实现营业收入6.95亿元，同比增长106.57%，归母净利润1.21亿元，同比增长10.16%。

【浙商电新张雷】信德新材（301349）深度报告：国内负极包覆材料龙头，一体化布局强化竞争优势

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微导纳米要点

微导纳米要点【长江机械-赵智勇】 1、公司2015年成立，以ALD技术为核心，成功将其应用于光伏、半导体、柔性电子领域，未来将进一步拓展至其他领域的镀膜环节。公司创始人黎微明是全球最早做ALD技术的华人之一，行业经验超25年；创始人李翔博士负责产业化应用中心，孵化更多产品事业部。 2、半导体领域，布局逻辑、存储、化合物半导体、3D-IC、光电等几大方向。逻辑领域已实现设备验收并获得重复订单；存储领域与大厂合作验证并取得批量订单；化合物半导体取得订单进行产业化验证。半导体业务已在行业内完全立足，近

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大圆柱焊接龙头联赢激光线上交流概要

【财通机械佘炜超团队】聚焦新技术-大圆柱焊接龙头联赢激光线上交流概要 22年回顾：1）新签订单预计接近50亿左右，22年受到下游客户扩产节奏、疫情等影响；2）疫情影响：大致感染人数在30%左右，缺勤率在百分之十几左右，对进度影响大概有半个月左右，预计1月初会大幅好转；3）储能业务：今年从10%增长到25%，未来有望进一步提升占比； 23年展望：1）订单预期：23年会比22年好，原来行业投产上有些该投的没落地，计划新增的产能没按原计划投。2023年会把以前延缓的节奏补上来；2）盈利预期：毛利率基本

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【钧达股份】重点推荐：TOPCon电池投产顺利，供需偏紧盈利持续扩张

【钧达股份】重点推荐：TOPCon电池投产顺利，供需偏紧盈利持续扩张 1、公司11月初以来下跌较多，估值处在偏低位置。据我们跟踪了解，公司经营基本面持续向好，并未受阶段性需求偏弱和价格波动的影响，无论从TOPCon新技术投产节奏，还是电池盈利能力方面都向着积极方向发展。 2、近期产业链价格波动较大，公司电池环节盈利持续向好。随着近期上游硅料产能逐步释放，叠加国内外需求进入季节性偏淡阶段，产业链博弈加剧导致价格波动加大，但总体看电池环节凭借偏紧的供需情况，价格下跌幅度明显弱于硅片环节。据我们了解，

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【国信电新】海上风电动态跟踪12.24-12.29

【国信电新】海上风电动态跟踪12.24-12.29 技术全球风轮直径最大、单机功率最大的海上风电机组——中国海装H260-18MW机组实现首台下线。核准 12月26日，广西防城港海上风电示范项目A场址700MW项目完成项目核准。项目计划总投资约97亿元，计划2025年前全部建成投产，全容量并网后可实现年发电量20.57亿千瓦时。本项目水深18-25m，离岸距离15-18km。招投标 12月23日，中海油启动蓬莱油田清洁能源综合利用调整产能建设配套项目（一期）34MW海上风机采购（含塔筒）招

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双环传动事件跟踪20221229：回购彰显经营信心，看好公司新能源和机器人双成长

【国君汽车】双环传动事件跟踪20221229：回购彰显经营信心，看好公司新能源和机器人双成长公司拟在未来12个月内使用自有资金以集中竞价方式，在不超过35元/股的价格下，回购不低于1.5亿元且不超过3亿元公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。新能源地位不断提升，盈利能力持续向上。23年混动和海外订单开始放量，份额继续提升，2022年公司在国内A00级以上纯电市场份额超70%，由于NVH和精度表现好于同行，依靠技术领先在中高端纯电市场保持超高份额。公司在混动市场份额20%-30%，23年开

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【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报1229

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报1229 行业动态： 1. Solarzoom：1）硅料：本周单晶复投料开始有低于200元/公斤的价格出现，较上周价格继续下滑；2）硅片：国内单晶硅片继续加速下跌，未有企稳迹象。单晶M10硅片价格已跌破5元/片，实际成交价格来至4.5-4.9元/片区间，单晶G12硅片价格来至6.6-7.1元/片区间。3）电池片：近期国内单晶电池价格也处于跳水中，单晶M10/G12电池价格来至1.06/1.07元/W，下降幅度达20%左右，主流价格来至0.9-

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【国金医药】AD领域单抗药进展不断，大分子CDMO全球需求持续向好

【国金医药】AD领域单抗药进展不断，大分子CDMO全球需求持续向好 !AD患者人群庞大，市场前景广阔。目前全球约有5000万痴呆症患者，其中60%-80%为AD患者。2022年美国65岁以上的AD患者约有650万，并且预计到2060年将增长至1380万。中国60岁以上人口中AD患者约为983万人，MCI患者约为3877万人。 !AD新药研发难度大，近期全球研发进展提振信心。AD现有改善认知类的药物包括多奈哌齐、卡巴拉汀、美金刚等小分子药物，以及国内批准的甘露特钠。AD领域新药研发难度极大，自

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【国君电新】从车型和价格带角度看23年新能源汽车渗透率

【国君电新】从车型和价格带角度看23年新能源汽车渗透率 ■ 2022年1-11月我国新能源汽车销量实现606.7万辆，渗透率达到25.0%，其中A0级新能源车占比10.3%，较2021年全年提升3pct，A级车占比35.0%，提升5.5pct，各级别电动车销量结构从“哑铃型”向“橄榄型”均衡化转变。 ■ C端消费来看，个人购买的非运营车辆占新能源乘用车销售比重从2017年62%上升到2022年1-9月的79%，同时非特大城市销量占比从2017年占比55%提升至2022年1-9月的78%。2022

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今世缘发展大会：23年推进高端化与全国化，冲刺百亿目标，估值性价比，强烈推荐

【白酒跟踪114|派点请多支持】今世缘发展大会：23年推进高端化与全国化，冲刺百亿目标，估值性价比，强烈推荐 1、目标百亿营收。2023年营销工作将围绕“五化措施”展开（升级高端化品牌矩阵、构建全国化突破路径、深化一体化厂商模式、锻造专业化营销组织、增强数智化赋能深度），全力实现营收百亿目标。 2、聚焦品牌价值提升，持续推进高端化与全国化。公司将23年确立为“品牌价值提升年”，将出台《品牌价值提升三年行动纲要》，其中将国缘战略定位升级为“中国新一代高端白酒”，配称体验平台升级（国缘雅宴高端鉴赏荟

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【华创食饮】食品饮料行业速递_20221229

【华创食饮】食品饮料行业速递_20221229 【公司公告】 1、【贵州茅台】生产经营情况公告：2022年度生产茅台酒基酒约5.68万吨，系列酒基酒约3.50万吨；预计实现营业总收入约1272亿元，同增约16.20%；预计归母净利润约626亿元左右，同增约19.33%。 2、【泸州老窖】股权激励：公司向17名激励对象授予9.27万股预留部分限制性股票，授予价格为89.47元/股。 3、【巴比食品】1）股权激励：公司拟以15.51元/股价格授予限制性股票240.93万股，占总股本的0.97%。2）

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希玛眼科小范围交流要点

【太平洋医药】希玛眼科小范围交流要点疫情冲击：12月尤其疫情管控放开以来公司整体业务量下滑明显，主要是需求端受影响较大，大量患者因感染无法出门或不敢出门，而供给端影响相对有限，各家医院院感控制得比较好。业务恢复节奏：内地整体恢复速度会比香港当时更快（香港当时比较恐慌），预计2-3月份（春节后）整体业务量能恢复正常，其中消费医疗需求（年轻人为主）恢复会快于基础医疗需求（中老年人为主）。 OK镜集采：目前未影响公司经营，但也在积极未雨绸缪，包括：（1）耗材和服务分开收费，把部分费用转嫁至服务费上

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【天风电新】铭利达、祥鑫科技近况更新

【天风电新】铭利达、祥鑫科技近况更新-0102 ——————————— 根据近期调研，我们对铭利达和祥鑫科技近况更新如下： 🌼铭利达 22Q4：预计出货11.5-11.7亿，环增40%+（Q4单月出货：10月 3.4亿、11月 3.8亿、12月 4.3-4.5亿），净利率11-12%； 23Q1：预计销售收入12亿，同增100%+；产值：22Q4爬产到单月5.5亿左右，预计23Q1到7亿，23Q2超过8亿，23年底12亿（单月）；预计铭利达22年收入32-32.5亿，净利润上修至3.8-

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【国信食饮|深度报告】口子窖：积极谋求渠道变革的徽酒领军者

口子窖独创一步法兼香工艺，定位中高端政商务社交白酒，打造真藏实窖兼香新品类。2019年公司开始进行渠道系统性改革，推出初夏、仲秋、兼香518等新品，重新掌握渠道费投的主动权。公司营收由2015年25.84亿元增长至2021年40.11亿元，CAGR约11.7%；归母净利润由6.02亿元增长至17.27亿元，CAGR达19.1%，主要系产品结构升级带动盈利能力大幅改善。

【国信食饮|深度报告】口子窖：积极谋求渠道变革的徽酒领军者

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口子窖

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夜长梦山

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【浙商电新张雷】信德新材深度报告

【国内负极包覆材料龙头，充分受益快充趋势】公司是锂电负极包覆材料龙头，目前国内市占率近30%，稳居第一，覆盖主流负极客户璞泰来、杉杉、贝特瑞、凯金、翔丰华等。2018-2021年，公司收入从1.63亿元增长至4.92亿元，3年CAGR达44%，归母净利润从0.36亿元增长至1.38亿元，3年CAGR达56%，2022Q1-Q3实现营业收入6.95亿元，同比增长106.57%，归母净利润1.21亿元，同比增长10.16%。

【浙商电新张雷】信德新材（301349）深度报告：国内负极包覆材料龙头，一体化布局强化竞争优势

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信德新材

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夜长梦山

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微导纳米要点

微导纳米要点【长江机械-赵智勇】 1、公司2015年成立，以ALD技术为核心，成功将其应用于光伏、半导体、柔性电子领域，未来将进一步拓展至其他领域的镀膜环节。公司创始人黎微明是全球最早做ALD技术的华人之一，行业经验超25年；创始人李翔博士负责产业化应用中心，孵化更多产品事业部。 2、半导体领域，布局逻辑、存储、化合物半导体、3D-IC、光电等几大方向。逻辑领域已实现设备验收并获得重复订单；存储领域与大厂合作验证并取得批量订单；化合物半导体取得订单进行产业化验证。半导体业务已在行业内完全立足，近

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微导纳米

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夜长梦山

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大圆柱焊接龙头联赢激光线上交流概要

【财通机械佘炜超团队】聚焦新技术-大圆柱焊接龙头联赢激光线上交流概要 22年回顾：1）新签订单预计接近50亿左右，22年受到下游客户扩产节奏、疫情等影响；2）疫情影响：大致感染人数在30%左右，缺勤率在百分之十几左右，对进度影响大概有半个月左右，预计1月初会大幅好转；3）储能业务：今年从10%增长到25%，未来有望进一步提升占比； 23年展望：1）订单预期：23年会比22年好，原来行业投产上有些该投的没落地，计划新增的产能没按原计划投。2023年会把以前延缓的节奏补上来；2）盈利预期：毛利率基本

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联赢激光

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【钧达股份】重点推荐：TOPCon电池投产顺利，供需偏紧盈利持续扩张

【钧达股份】重点推荐：TOPCon电池投产顺利，供需偏紧盈利持续扩张 1、公司11月初以来下跌较多，估值处在偏低位置。据我们跟踪了解，公司经营基本面持续向好，并未受阶段性需求偏弱和价格波动的影响，无论从TOPCon新技术投产节奏，还是电池盈利能力方面都向着积极方向发展。 2、近期产业链价格波动较大，公司电池环节盈利持续向好。随着近期上游硅料产能逐步释放，叠加国内外需求进入季节性偏淡阶段，产业链博弈加剧导致价格波动加大，但总体看电池环节凭借偏紧的供需情况，价格下跌幅度明显弱于硅片环节。据我们了解，

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钧达股份

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【国信电新】海上风电动态跟踪12.24-12.29

【国信电新】海上风电动态跟踪12.24-12.29 技术全球风轮直径最大、单机功率最大的海上风电机组——中国海装H260-18MW机组实现首台下线。核准 12月26日，广西防城港海上风电示范项目A场址700MW项目完成项目核准。项目计划总投资约97亿元，计划2025年前全部建成投产，全容量并网后可实现年发电量20.57亿千瓦时。本项目水深18-25m，离岸距离15-18km。招投标 12月23日，中海油启动蓬莱油田清洁能源综合利用调整产能建设配套项目（一期）34MW海上风机采购（含塔筒）招

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三峡能源

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双环传动事件跟踪20221229：回购彰显经营信心，看好公司新能源和机器人双成长

【国君汽车】双环传动事件跟踪20221229：回购彰显经营信心，看好公司新能源和机器人双成长公司拟在未来12个月内使用自有资金以集中竞价方式，在不超过35元/股的价格下，回购不低于1.5亿元且不超过3亿元公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。新能源地位不断提升，盈利能力持续向上。23年混动和海外订单开始放量，份额继续提升，2022年公司在国内A00级以上纯电市场份额超70%，由于NVH和精度表现好于同行，依靠技术领先在中高端纯电市场保持超高份额。公司在混动市场份额20%-30%，23年开

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双环传动

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【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报1229

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报1229 行业动态： 1. Solarzoom：1）硅料：本周单晶复投料开始有低于200元/公斤的价格出现，较上周价格继续下滑；2）硅片：国内单晶硅片继续加速下跌，未有企稳迹象。单晶M10硅片价格已跌破5元/片，实际成交价格来至4.5-4.9元/片区间，单晶G12硅片价格来至6.6-7.1元/片区间。3）电池片：近期国内单晶电池价格也处于跳水中，单晶M10/G12电池价格来至1.06/1.07元/W，下降幅度达20%左右，主流价格来至0.9-

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华民股份

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【国金医药】AD领域单抗药进展不断，大分子CDMO全球需求持续向好

【国金医药】AD领域单抗药进展不断，大分子CDMO全球需求持续向好 !AD患者人群庞大，市场前景广阔。目前全球约有5000万痴呆症患者，其中60%-80%为AD患者。2022年美国65岁以上的AD患者约有650万，并且预计到2060年将增长至1380万。中国60岁以上人口中AD患者约为983万人，MCI患者约为3877万人。 !AD新药研发难度大，近期全球研发进展提振信心。AD现有改善认知类的药物包括多奈哌齐、卡巴拉汀、美金刚等小分子药物，以及国内批准的甘露特钠。AD领域新药研发难度极大，自

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药明生物

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【国君电新】从车型和价格带角度看23年新能源汽车渗透率

【国君电新】从车型和价格带角度看23年新能源汽车渗透率 ■ 2022年1-11月我国新能源汽车销量实现606.7万辆，渗透率达到25.0%，其中A0级新能源车占比10.3%，较2021年全年提升3pct，A级车占比35.0%，提升5.5pct，各级别电动车销量结构从“哑铃型”向“橄榄型”均衡化转变。 ■ C端消费来看，个人购买的非运营车辆占新能源乘用车销售比重从2017年62%上升到2022年1-9月的79%，同时非特大城市销量占比从2017年占比55%提升至2022年1-9月的78%。2022

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比亚迪

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今世缘发展大会：23年推进高端化与全国化，冲刺百亿目标，估值性价比，强烈推荐

【白酒跟踪114|派点请多支持】今世缘发展大会：23年推进高端化与全国化，冲刺百亿目标，估值性价比，强烈推荐 1、目标百亿营收。2023年营销工作将围绕“五化措施”展开（升级高端化品牌矩阵、构建全国化突破路径、深化一体化厂商模式、锻造专业化营销组织、增强数智化赋能深度），全力实现营收百亿目标。 2、聚焦品牌价值提升，持续推进高端化与全国化。公司将23年确立为“品牌价值提升年”，将出台《品牌价值提升三年行动纲要》，其中将国缘战略定位升级为“中国新一代高端白酒”，配称体验平台升级（国缘雅宴高端鉴赏荟

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【华创食饮】食品饮料行业速递_20221229

【华创食饮】食品饮料行业速递_20221229 【公司公告】 1、【贵州茅台】生产经营情况公告：2022年度生产茅台酒基酒约5.68万吨，系列酒基酒约3.50万吨；预计实现营业总收入约1272亿元，同增约16.20%；预计归母净利润约626亿元左右，同增约19.33%。 2、【泸州老窖】股权激励：公司向17名激励对象授予9.27万股预留部分限制性股票，授予价格为89.47元/股。 3、【巴比食品】1）股权激励：公司拟以15.51元/股价格授予限制性股票240.93万股，占总股本的0.97%。2）

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中国食品

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