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2022-02-24 23:11:14

近期外围不断爆出黑天鹅

【长江策略】近期外围不断爆出黑天鹅，市场风险偏好偏弱，与投资者交流下来，几点市场纠结的地方以及我们的观点供领导参考： ▍国内问题：宽信用后，市场还在纠结哪些问题？ ①担心宽信用持续性——答：历史上数次信贷脉冲大多持续一个季度以上，因此宽信用会持续。 ②担心地产风险——答：确实比较难给出明确结论，但政策已在持续放松中。【总结】：国内问题在1月金融数据后，压力已有缓释，后续有待新旧动能从政策到落地的有序加码。宽信用落地，资本市场的估值支撑较强，后续大势我们仍乐观。 ▍海外问题：通胀、加息、汇率、地

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贵州茅台

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2022-02-24 23:10:11

培育钻石将加速渗透，看好力量钻石

【国君中小盘周天乐】培育钻石将加速渗透，看好力量钻石 1）乌俄冲突导火索只是催化剂。历史上2014年欧盟制裁过俄罗斯钻石原石，欧盟当时对俄罗斯采取的经济制裁措施包括了钻石原石、化肥、石油、天然气等品种。 2）供需缺口才是主逻辑，2021年全球钻石需求已经回到疫情前水平（2021年全球毛坯钻总销量1.37亿克拉，2019年1.35亿克拉），供给却5-10年都回不去（2021年全球毛坯钻总产量1.16亿克拉，2019年1.39亿克拉），培育钻石将加速渗透。 3）市场一直担心行业景气度不可能持续的问题

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力量钻石

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2022-02-24 23:08:42

大跌买入建筑，坐等主升浪

【东北建筑建材王小勇团队→_→闲话与随笔：大跌买入建筑，坐等主升浪】大跌之后买什么？从目前来看，高估值反弹基本就告一段落了，感觉市场对于高估值成长股的态度像且反弹且退的意思。这段时间在路演中跟机构交流下来，最多的就是建筑股是不是拿到两会时就要卖了，不少机构和卖方也是这么一个观点，抱有这种观点的的人基本逻辑还是对这波建筑行情的定力和信心还是很弱，总想赚一波就跑。实际上，从本来建筑行情的持续时间上看，从去年7月开始算，目前建筑股行情持续时间已经远远超过了半年了，已经不是所谓反弹能解释的，唯一的解释就

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中国电建
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陕建股份
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中国化学

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2022-02-24 22:31:10

【国海策略|专家解读俄乌局势】核心要点供参考！

【国海策略|专家解读俄乌局势】核心要点供参考！俄罗斯和乌克兰问题诉诸于战争并不意外，前期的信号包括各国使馆人员撤离，美俄胆小鬼博弈到最后时刻美国认怂不出兵，普京的讲话更像是战前动员等等。从历史渊源来看，俄罗斯和北约围绕着乌克兰地区的地缘博弈由来已久，导火索则是北约在俄乌矛盾上的拱火，导致矛盾激化。本轮俄乌冲突同2014年克里米亚冲突的相同点在于俄罗斯都有适当的理由，争议地区多为俄罗斯人，公投的意向是希望加入俄罗斯，这样一来俄罗斯师出有名。不同的是目前全球的环境不同，考虑到疫情以及欧美经济的状

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贵州茅台

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2022-02-24 22:30:20

“东数西算”正式启动，从供需两端看为何电信运营商受益最大？

【东吴通信侯宾】“东数西算”正式启动，从供需两端看为何电信运营商受益最大？近日，国家将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点，全面启动“东数西算”工程。 2020年，中国电信及电信IDC机架数达42万架及26万架。供给端，运营商当前作为主要的IDC的建设主力，随着云业务的不断拓展及“东数西算”的持续推进，运营商及相关配套产业玩家将持续受益。截止2021年中报，天翼云收入达140亿元，移动云收入达97.21 亿元，两者均超过2020年全年总收入；我们认为，“东数西算”进一

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中国电信
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中国联通

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2022-02-24 22:28:54

国家电网披露多项2030年目标助力“双碳”，持续看好电网智能化以及用电侧改革

【东吴通信侯宾】国家电网披露多项2030年目标助力“双碳”，持续看好电网智能化以及用电侧改革 “双碳”目标下确保电力安全可靠供应，国内电网智能化水平是关键：双碳目标下，我国能源结构需改变，将带来电网能力不足等一系列问题，国内电网需要进行全面改造。我们认为，十四五期间国家有望加快智能电网建设，从输电、配电、用电环节提升电网智能化水平。加快推动电网发展，与各地区各行业减排降碳高效协同：文章提出，要深挖跨区跨省通道送电潜力，保障电力电量平衡，将国家电网跨区跨省输电能力由目前2.4亿千瓦提高到2030

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朗新集团
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2022-02-24 22:27:59

电池箔供不应求持续演进，强烈推荐行业龙头鼎胜新材

【招商有色】电池箔供不应求持续演进，强烈推荐行业龙头鼎胜新材（1）行业供给格局持续趋紧：在各个公司公布扩产计划之后，整个行业22-24年的电池箔供应缺口-1.0/-1.3/-1.7万吨，继21年底上调价格后，22年中有进一步涨价预期；（2）行业壁垒较高：电池箔生产涉及合金熔铸、版型控制、精密加工等多个环节，技术壁垒高、行业人才紧缺，新建产能投资金额也较大；（3）竞争格局清晰，龙头优势明显：鼎胜新材是行业绝对龙头，是业内唯一可以通过转产快速扩产的公司，今年全球市占率40%左右，其他新进入者尚

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鼎胜新材

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2022-02-24 22:26:51

德业股份策略会交流核心要点

【天风电新】德业股份策略会交流核心要点-20220224 ——————————— 🌼概况（1）逆变器出货：Q1年内淡季，同比100%+，22年出货预计逐季度持续增长，目标全年收入翻倍以上。（2）家电业务：22Q1除湿机维持20%+，热交换器销售有压力（暂时不行，美的去库存，出货下滑）。除湿机国内占60%，海外占40%。（3）逆变器出货结构：预计22年微逆出货收入占比提升至15-16%，储能收入占比45%，其余为组串。 🌼微逆（1）产品：主要销售1拖4产品，1拖8的产品预计3月开始出货

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德业股份

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2022-02-24 21:08:38

精达股份交流

精达股份20220224 产品结构、扩产规划 ●下游结构：30%家电、30%-40%工业电机、30%汽车、光伏。 ●2021年出货情况：共33万吨，铝线6万多吨，其他都是铜线，小扁线6000吨，特种导线4000吨出头，大扁线3-4万吨，其他都是圆线。 ●产能：22年提升不会太大，受产能制约，今年年底产能42万吨。1)铝10.5万吨（年初6万吨，22年扩4.5万吨，约9月开始生产）；2)小扁线：现在1.95万吨，年底4.5万吨3)导线5000吨，未来1.5万吨产能。 ●单吨净利：1)圆线：1300

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精达股份

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格林美策略会交流要点-0224

【天风电新】格林美策略会交流要点-0224 前驱体 21Q4:辅料价格上涨影响单吨净利2000元左右，年终奖、减值计提对报表也有部分影响。22Q1:排产2.7-3万吨，环比增长约20%；当前辅料价格已回落，但比正常时候还是高一些 22年全年预期：出货量20万吨，Q3开始每季度出货量5-6万吨；核壳结构前驱体出货占比10-20%，高镍占比60%左右；核壳结构单吨盈利1.2-1.3万，5、6系列盈利可能下降至7000-8000，平均下来全年10000左右。前驱体客户拆分 LG供货量本身不大，去年一

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格林美

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壹石通策略会交流要点-0224

【天风电新】壹石通策略会交流要点-0224 ☆勃姆石产能：21年底2万吨，22年新增4万吨，年中和年底各投2万吨（原计划23年新增2万吨，提前到今年），22年底总产能6万吨。出货量预期：全年有效产能3.5-4万吨；22Q1出货约5500-6000吨；C一季度占比70%-80%，锁定供应量，优先供应，Q2/Q3需求会逐季递增；其他客户供不应求，较为典型是三星（有新增产线增量需求）。竞争格局：短期宁德还没有2供，长期2、3供都会出现。我们会保持先发优势，另外核心技术指标持续创新+新业务发展。

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【东富龙】”一次性技术在生物制药领域应用”专题讲座要点小结

【东富龙】”一次性技术在生物制药领域应用”专题讲座要点小结： 1.耗材概况：(1)产能：已在上海、郑州建成两大耗材基地，年产能合计80万套，产能充足；(2)膜材：公司已有两家国产膜材供应商，已试年多，目前可达到测试报告的要求； 2.一次性反应器：(1)一次性反应器是工艺设备，更重要的是控制系统：如何控制培养的细胞的存活率、表达量、PH值、温度、溶氧、通气等参数；公司一次性生物反应器从50L-2000L具备全规格。(2)和不锈钢相比的优点：一次性生物反应器是可抛弃的，对CIP、SIP要求较低；换线

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东富龙

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2022-02-24 20:59:52

老板电器2021年度业绩快报点评

【天风家电】老板电器2021年度业绩快报点评：轻装上阵，重新出发 2021A：公司实现营业收入101.48亿元，同比+24.8%；归母净利润13.34亿元，同比-19.7%；扣非归母净利润12.75亿元，同比-19.6%。 21Q4：公司实现营业收入30.77亿元，同比+23.0%；归母净利润-0.08亿元，同比-101.5%；扣非归母净利润-0.16亿元，同比-103.1%。 2021年公司走出低谷重回中高速增长，传统品类龙头地位稳固份额不断提升，预计21年烟灶增速约10%，新兴品类一体机及洗

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老板电器

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容百科技发布业绩快报

【长江电新】容百科技发布业绩快报 1、容百科技发布2021年业绩快报，归属净利润9.1亿元，同比增长328%，扣非净利润8.1亿元，同比增长408%，业绩落于此前预告范围内。折算2021Q4的归属净利润为3.6亿元，环比增长59%；扣非净利润3.45亿元，环比增长68%。 2、就四季度拆分来看，伴随新增产能释放，预计公司三季度末建成产能9万吨、四季度末建成产能12万吨，支撑出货量环比继续增长，预计2021Q4出货在1.8-1.9万吨，环比增长31%，保持较高的产能利用率，考虑到2022Q1有效产

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英飞凌提价预警打响功率半导体涨价的第一枪会议

【中信建投电子】英飞凌提价预警打响功率半导体涨价的第一枪会议核心问题一：整个半导体板块尤其是功率半导体为什么涨这么多？我们认为2月23日大涨背后的原因是市场对于功率半导体行业需求预期从悲观转向乐观的充分反应。导致预期改变是由于三个行业边际催化叠加的作用：①英飞凌的涨价预警涵，②2022年1月份光伏装机量超预期，和③近期半导体材料的供应紧张，这三个信号叠加改变了市场对于功率半导体需求的预期。核心问题二：功率半导体行业的推荐逻辑是什么？我们一直在持续推荐功率半导体行业，核心是今年功率半导体行

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