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2022-02-17 13:35:17

士兰微近况交流

士兰微20220215 Q:功率半导体产能进度情况如何？ A:产能现在五六寸是22万片左右，22万到23万之间，因为功率芯片只是分离器件芯片的一部分当然是最重要的一部分现在用量最大的一块。五六寸上主要是在6寸上，主要是平面的，因为6层的设备精度不够，只能做一些平面的，像平面的MOS还有平面的igbt等等，到了8寸就可以做沟槽了，8寸产能现在是6万到6.5万片之间，这里面主要是功率器件。8寸也有电路，还有一些其他的东西，像传感器，目前这两块的量不算多，因为本身占的比重不算高。12寸第一期上的都是功

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士兰微

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2022-02-17 13:29:46

中国电力后续走势显著强于华润，关于上市公司分拆的一点想法

【中国电力后续走势显著强于华润，关于上市公司分拆的一点想法】近期市场发酵华润电力分拆传闻，导致华润电力乃至整个绿电板块大跌，一点个人看法跟各位做下报告 1、上市公司为啥要分拆。从融资角度看，其实经历去年的一波估值修复，很多传统能源转型公司估值已经修复到不错位置，融资功能已经恢复。单纯从融资角度看，没有分拆必要。但是我们提醒大家关注国有企业的代理人问题，集团、新能源公司的利益问题，可能需要分拆才能更好体现。包括个别公司追求A股IPO，分拆有利于目的达成。 2、上市公司能否分拆。1）从监管层角度看

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中国电力
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华润电力
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内蒙华电

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2022-02-16 22:26:18

盛弘股份储能观点

【德邦电新黄麟团队】目前，与储能相关的公司，大多传统业务占比高，高增速的储能业务难以提振整体业绩。经对比分析，我们希望领导重点关注【盛弘股份】管理团队：多位高管曾任职于艾默生，其中一位副总经理同时具备艾默生与华为的工作经历。此外，公司研发总工程师与软件总工程师分别曾在艾默生项目经理与项目工程师，行业经验丰富。主营业务： ◆电能质量业务：公司起家业务，营收占比在40%左右，毛利率可达50%+，增速低，但利润率可观。预计21年收入3亿。后续预计每年增长15%。 ◆储能业务：目前专注中大型工商

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盛弘股份

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2022-02-16 22:25:35

金开新能：定增40亿解决未来3年发展资金

金开新能：定增40亿解决未来3年发展资金#中信建投新能源 -------------------- 金开新能发布定增预案，拟增发4.6亿股，募资39.9亿元，其中28亿元将用于6个农光、渔光互补光伏发电项目，合计610MW，12亿元用于补充流动资金。截至21年三季度末，公司光伏装机2GW，风电装机648MW，此次新增项目将使公司装机增长23%。实际上，如果按4.3元/W投资成本，20%项目资本金来计算，39.9亿元在杠杆作用下将撬动近5GW的新增装机。根据公司规划，2025年公司装机突破13

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金开新能

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2022-02-16 22:25:01

钾肥事件点评：大合同落地，高价定全年景气基调

钾肥事件点评：大合同落地，高价定全年景气基调。 2月15日，中国钾肥大合同签订，合同价格为590美元/吨CFR，交易方为加拿大Canpotex。大合同价格同印度大合同价格一致，仍为世界洼地。大合同价格创新高，全年钾肥价格定调。历史上2011、2012年钾肥大合同价格最高为470美金，此次大合同价格在保持世界洼地的同时创历史新高，体现出全球钾肥高景气以及我国保供稳价、维护粮食安全决心。正值春耕旺季，钾肥大合同的签订可提升钾肥进口量，及时缓解国内供应压力，另外也为国内钾肥企业提供了价格导向。目前

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盐湖股份
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亚钾国际

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2022-02-16 22:23:49

蔚蓝锂芯更新

【招商电新】蔚蓝锂芯更新 1、出货情况预计一季度出货1.3-1.4亿颗，环比增长14-23%。目前4条线3亿颗新产能还未完全爬满，主要系 a ）后端装配线采用国产设备，此前用的日韩设备，调试有个过程； b ）新产能中1条线是21700产能，公司第一次大规模量产该产品，还在爬坡中。 Q2新产能中21700产线将切换回18650，主要系18650订单饱满，供应不足，预计Q2新产能将开始满产。Q4初还有5-6亿颗新产能投放，这部分中会有21700产线。 2、单颗利润情况根据此前涨价情况，预计一季度

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蔚蓝锂芯

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2022-02-16 22:23:33

鑫科材料：聚焦主业，连接器用高精度铜板带龙头未来可期

【招商有色】鑫科材料今日刚启动上涨，涨停，长牛股，后续空间大我们上周发布鑫科材料深度报告《鑫科材料：聚焦主业，连接器用高精度铜板带龙头未来可期》，强烈推荐，主要逻辑要点有：（1）新能源汽车的连接器价值量较传统汽车大幅提升；（2）连接器用高度铜板带壁垒高，格局好，公司是国内龙头；（3）连接器进口替代利好国内铜板带企业；（4）高端铜板带进口替代。（5）公司产能高速扩张，业绩步入爆发期。（6） 2022股权激励行权和解禁

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鑫科材料

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2022-02-16 22:22:42

2022年1月物价数据点评

【红塔宏观李奇霖孙永乐杨欣】2022年1月物价数据点评 2022年1月，PPI和CPI回落速度放缓。PPI环比降低0.2%（前值为-1.2%），基于高基数影响同比下滑1.2个百分点至9.1%（前值为10.3%）；CPI环比增加0.4%（前值为-0.3%），当月同比为0.9%（前值为1.5%）。先来看PPI数据，从PPI分项上看，原材料行业环比上涨0.6%，是PPI主要支撑项，采掘和加工工业环比则分别下滑1.3%和0.5%，对PPI形成拖累，另外，可能受益于节假日效应等， PPI生活资料环

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牧原股份

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2022-02-16 22:21:27

【凯盛科技】不止于UTG，新材料业务更具看点

【凯盛科技】不止于UTG，新材料业务更具看点本报告是我们外发的第二篇凯盛科技深度报告，主要介绍公司在新材料领域的布局与前景全球折叠屏手机推进浪潮已逐渐来临，凯盛科技作为国内可量产UTG盖板的生产商，与下游客户紧密合作，在该领域的竞争力和成长性已被市场逐步认知。不过我们认为，公司依托蚌埠院强大的科研实力，新材料业务板块的发展潜力仍未被充分挖掘，尤其是部分技术含量与附加值均较高的产品，未来具有较大成长空间。公司在传统锆系材料的基础上，不断向技术壁垒更高的新材料产品拓展。这些产品多具有“国产替代

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凯盛科技

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2022-02-16 22:18:23

磷化工景气度有望延续

【磷化工景气度有望延续】磷矿石：自2021年9月以来，磷矿石均价高位维稳630元/吨。短期来看多地磷矿山尚未恢复，货源依旧紧张；中长期来看，国内相关政策持续收紧，磷矿石产能产量增量十分有限。黄磷：目前均价3.1万元/吨左右高位维稳，毛利润约1.1万元/吨。贵州部分企业维持低负荷生产，在产企业新单多不报价，近期价格将坚挺运行。磷肥：硫磺等原材料成本有所提涨，春季备肥稳步推进，部分区域拿货积极性提升。草甘膦：不可抗力影响拜耳草甘膦产品供应或长达三个月，转基因作物推广进程稳步推进，近期草甘膦均

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兴发集团
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云天化
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川恒股份
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云图控股

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2022-02-16 22:16:45

贝泰妮交流精要

贝泰妮交流精要20220215 线下渠道：今年OTC拓展速度有望快于2021年，2021年増长的驱动力中门店扩张及同店增长的因素约各占一半。屈臣氏渠道数量在21年已经覆盖80% , 2022年増长以同店増长为主，会组织专家及医生前往门店进行定期面诊。目前线下有20+专属产品。OTC药店仍是线下增长最重要渠道，客单价达2000元左右远高于线上，复购率50%亦高于线上。线上渠道：2021年线上増速中，新増消费者数量和存量消费者大约各贡献一半。全年看天猫占比50%+、京东/唯品会（经销）

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贝泰妮

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2022-02-16 22:16:13

迈瑞医疗国际化战略

迈瑞医疗国际化战略（2月16日）主讲人：Zai Wen Li，国际市场负责人 Q&A 1，迈瑞目前收入占比最高的新兴市场有哪些？哪些新兴市场增长最快？目前贡献体量比较大的有俄罗斯和印度，都是超过一亿美金的分公司，然后还有印尼、巴西、英国、意大利等；从增长的角度上看，20年俄罗斯贡献明显，印度小一些，21年则是反过来了；印尼、巴西、英国、意大利、泰国等国去年增速较快；迈瑞是把全球化为四个片区：中国、欧洲、北美和ROW，从大区的角度上看，过去几年贡献好的是中国和欧洲，北美21年和自己比的话是

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迈瑞医疗

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2022-02-15 21:48:51

牧高笛跟踪220215

【华西纺服】牧高笛跟踪220215 近期牧高笛股价调整，我们分析可能由于：（1）公司流通盘较小，小量卖出也会引起股价较大波动；（2）Snowpeak股价回调了40%；（3）国内外疫情恢复预期。而从基本面来看，1）线上：我们从第三方数据看到1月公司大牧帐篷+143%、仍维持了21Q2以来的高增长趋势。2）团购：今年公司将继续加大对营地、酒店、超市等渠道的拓展。21年我们也从三夫户外交叉印证到牧高笛帐篷+30%+。未来在Q2、3旺季公司会主动加大营销，与艺术品、流量KOL联合宣传，也会增加配件的室

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牧高笛

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2022-02-15 21:21:25

对于市场担忧赤藓糖醇行业潜在风险的解答

【东北农业王玮团队】对于市场担忧赤藓糖醇行业潜在风险的解答对于产能：2021年赤藓糖醇价格暴涨（从15000/吨一度涨到38000元/吨）的确吸引了很多新入局者，包括原先淀粉产业链的企业以及一些其他代糖企业。整各行业新建产能30万吨左右，但节奏是不一样的，分为产线扩产和新建产线和重新建厂，投产时间点会分布在2022-24年，平均每年新增产能10万吨，产能增长与需求增长基本匹配。并且多数行业新进入者成本较高，目前17000-18000的市场价下不会马上投产，例如丰原药业新的3万吨产能已于21年四

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三元生物
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保龄宝

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2022-02-15 21:16:58

联创电子股权激励彰显信心，聚焦光学奠定未来十年高成长

【中泰电子|联创电子】股权激励彰显信心，聚焦光学奠定未来十年高成长 2.15日公司发布股权激励计划，股票期权、限制性股票与员工持股三管齐下。股票期权和限制性股票首次激励对象涉及核心管理及技术人员等共计335人；员工持股计划针对核心高管，包括董监高11人，中层管理/核心骨干不超过7人。 1）股票期权：拟授予2,200份，约占公司当前股本的2.07%，行权价格20.17元/股；首次授予1,890万份，授予价格10.09元/股。授权日起满12个月后分三期行权，每期行权比例30%/30%/40%，考核目

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联创电子

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