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2021-10-20 21:21:44

制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点

【东方机械】制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点：（1）海天国际：短期订单略下降，22H1待观察 Q3订单：在限电/原材料/海运费用影响下，Q3订单环比回落。而出口趋势延续向上； H2预判：出机仍然正常，H2整体情况问题不大。主要看Q4的排产和订单。从限电的影响来看，我们认为H2可能低于H1的85亿收入； 22展望：22现在看不清，估计22H1影响比较大，22H2可能企稳；产能：产能没问题。公司今年无锡工程带来产能增长，顺德厂区将在22-23年投放，公司通过技改可以提升产能10%左右；（

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海天国际
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海天精工

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2021-10-20 21:20:40

【奥来德】蒸发源及发光材料向好助业绩大增

!【奥来德】!蒸发源及发光材料向好助业绩大增，新业务深化OLED业务版图【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 !2021年前三季度，公司预计实现归母净利润1.45~1.50亿元，同比增长307.78%~321.84%，扣非后归母净利润预计为1.20~1.24亿元，同比增长312.42%~321.84%。受益于报告期内公司有机发光材料和蒸发源设备销售的明显提振，公司业绩同比大幅增长。公司是唯一一家能够自主开发和产业化应用于高世代的高性能线性蒸发源的国产企业，解决了国内6代AMOLED产线的“卡脖子”

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奥来德

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2021-10-20 21:20:02

电商快递价格拐点进一步确认

!【兴证交运肖祎/张晓云】电商快递价格拐点进一步确认、顺丰产品结构持续优化——快递9月月报快递行业及公司数据解读： 1）顺丰：业务量增速领先行业，单票收入环比回升，体现公司核心时效产品议价能力强、经济型快递产品结构持续优化； 2）通达：单价：韵达/圆通/申通单票收入分别环比提升0.09元/0.15元/0.16元，幅度不一与各公司对加盟商返点的确认口径差异有关，整体环比均提升，派费传导至终端效果体现，价格拐点初现；业务量：电商增速本月放缓较明显，一方面与社零放缓趋势有关，也与去年同期快递增速

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韵达股份
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顺丰控股
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2021-10-20 21:19:03

旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域

【广发建材】旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域旗滨集团发布2021年三季报，公司2021年前三季度归母净利润36.58亿元，同比+201%，扣非净利润35.90亿元，同比+215%。 21Q3玻璃涨价覆盖成本上涨，单季度盈利能力持续创新高。玻璃行业进入持续高景气新阶段，年初至今平板玻璃均价同比增幅58%，21Q3均价环比增幅19%，尽管同期原材料纯碱及能源价格大幅上涨（21Q3纯碱、重油、天然气价格环比涨幅分别为30%、47%、4%），公司盈利能力再创新高，单季度毛利率达到57.51%，

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旗滨集团

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2021-10-20 21:18:04

宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

【兴证金属·锂】宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道 📍事件：2021年10月18日，四川能投与宁德时代举行战略合作签约仪式。四川能投总经济师张昌均主持仪式，四川能投副总经理牟俊和宁德时代董事长助理、战投企划总经理曲涛分别代表双方签署了战略合作协议。四川能投是川发展的全资子公司，是四川水电、风电、质能发电等能源投资建设和营运主体，并且一直将新能源产业作为重点培育和发展的战略性产业，旗下子公司包括川能动力（股权26.2%）等。此前宁德时代曾与川发展签订战略合作协议，表示将

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宁德时代
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盛新锂能
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2021-10-20 21:16:18

杭银：每次发业绩都会涨的公司

杭银：每次发业绩都会涨的公司从2019年下半年以来，杭州银行每次发业绩都会涨。说明市场认知仍很不充分！！💯💯 Q3业绩摘要： 1、单季度利润+34.5%（是上市以来最高值）单季度营收+29.3%累计利润+26.2%，营收20.0%（中报是利润+23.1%，营收15.7%） 2、拨备覆盖率中报的530%已经是第一名了，Q3继续大幅提高到559%！！😎😎😎 3、为了藏好利润，避免过高，前三季度计提了44.1亿的非信贷拨备，居然超过了贷款拨备41.6亿的计提力度！！利润在拨备里面都藏不下了

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杭州银行

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一张图看懂AI公司

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2021-10-20 08:47:35

十年期国债突破3.0%整数关口，保险资产端双拐点基本确立

【申万宏源金融】十年期国债突破3.0%整数关口，保险资产端双拐点基本确立！ 1.事件：10年期国债到期收益率为3.04%。近期国内通胀预期持续升温，通胀压力高企和美联储缩减持续压缩降准空间，上周五孙司长就流动性缺口和降准问题的回应，带动降准预期持续降温，并指出当前长端利率“总体处于较低水平”。结合申万固收团队观点，收益率将反弹向上。 2.复盘可知3.0%整数关口的十年期国债收益率是保险股估值和持仓重要分水岭，并且3.0%整数关口呈现向下跌破后易下难上和上涨突破后易上难下的周期性特征。虽然跌破3

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中国太保
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2021-10-20 08:46:11

石头科技大涨快评

石头科技大涨快评：9月内外销明显改善，迎来布局新时点-开源可选消费团队我们国庆假期后持续跟踪石头内外销数据，并发布报告强调内外销改善，拐点来临。8月底中报后，市场对于三季报业绩不好已形成一致预期：当时预期是收入+10-20%，净利润下滑超20%，在股价上也已反映充分。但9月内外销情况要明显好于7月+8月，超出此前市场预期，有望颠覆对Q3过于悲观的情绪，我们认为布局时点已至，看好股价止跌反弹，建议投资者积极关注。外销：9月家电行业出口额高增，石头品牌美亚渠道恢复高增长根据海关总署数据，家电行

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石头科技

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2021-10-20 08:44:44

藏格控股三季报点评

【华西环保低碳】藏格控股三季报点评 1、三季度业绩大增，锂盐吨净利环比上涨74%。2021年前三季度实现归母净利润8.25亿元，同比增长1730%。公司2021Q3实现归母净利润3.8亿元，同比增长103.3%，环比二季度增长97.6%，单季度业绩大幅增长。公司Q1碳酸锂产量1028吨，Q2碳酸锂产量2046吨，Q3碳酸锂产量为2498吨；Q1碳酸锂销量3195吨，Q2碳酸锂销量2160吨，Q3碳酸锂产量为3035吨。Q1氯化钾产量13.1万吨，Q2氯化钾产量22.9万吨，Q3氯化钾产量32

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藏格矿业

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2021-10-20 08:41:39

“发改委对煤价表态”解读

【申万煤炭】“发改委对煤价表态”解读：事件：10月19日下午，国家发展改革委组织重点相关企业单位召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。另外称呼：确保煤矿在安全条件下能产尽产，力争煤炭日产量达到1200万吨以上。引导煤价回归合理水平。分析答疑： 1、发改委可以把煤价控制住吗？答：可以！发改委对煤价强力表态，很会挑选时间点。近期我们监测的环渤海港口数据表明，港口地区煤炭供需关系已经在边际改善。预计10.28大秦铁路检修结束后，供给将进一步宽松。随着重点

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冀中能源
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10 月 19 日欣旺达定增沟通会：

10 月 19 日欣旺达定增沟通会： 1. 定增四个项目介绍： (1) 3C 消费类锂离子电芯扩产项目： - 预计 25 亿营收；净利率 8.5%、税后内部收益率 18.58%；预计利润 2 亿。 - 1.25 亿只电芯：2023 年达产、在浙江兰溪、项目建设期为 2.5 年、投资回收期为 6.6 年。 - 包括：铺底流动资金（3,000 万元）、预备费（3,000 万元）、厂房装修（27,000 万元）、设备投资（112,000 万元）。 (2) 3C 消费类锂电池模组扩产项目： - 预计营

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桃李面包三季度业绩交流 20211019

桃李面包三季度业绩交流 20211019 桃李面包董事会秘书张银安华南华东的存量市场后续的打法和策略怎么样，到多大体量后能够盈利。华东整体上一直是盈利的，但长三角地区现在是拖累,主要是江苏和安徽和浙江目前是亏损状态。之后江苏和浙江的产能会增加。华南现在主要面临产能问题单季度退货率正常，但折扣率比较高，KA 增速慢？社团三季度影响 KA 数据不乐观短保受社团影响小，中保受社团影响大疫情后关注消费喜好变化三季度确实困难，7-9 本来是旅游旺季，但是今年疫情影响旅游，数据较差 4Q

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桃李面包

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游戏版号专家会议20211013

游戏版号管理:早期是按照光盘的管理方法管理,在游戏网络化后,由国家新闻出版总署、工信部和文旅部共同审批工信部管软件版权和信息安全,新闻出版总署管内容审查。2013年网信办出来负责移动端游戏监管。 2018年之前,游戏属于国务院部门管理,之后,游戏产业归中宣部管理。游戏版号重要事件魔兽世界审批文旅部和新闻出版总署审批的意见不一致;绝地求生两家协调审批;怪物猎人文旅部单独下架。版号审批流程拥有网络出版游戏许可证公司或者出版社先将游戏提交到地方版局初步审批,再提交到国家出版总署审批。版号暂停:2

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吉比特
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三七互娱

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夜长梦山

2021-10-19 19:05:43

健民集团公司深度研究

今日股价涨停，布局中医药全产业链，百年中药老字号品牌价值凸显健民集团传承“叶开泰”近 400 年历史文化，旗下健民、龙牡、叶开泰三大品牌，拥有高品牌壁垒。同时高质量产品覆盖中医药全产业链，三大业务板块采取不同经营模式，以 OTC 为主要盈利产品的发展模式下业绩高增速可维持。2021 年公司实施股权激励计划，彰显公司对维持业绩高增速的信心。

健民集团（600976）：百年叶开泰，谱写业绩新篇章-国海证券-2021_10_18.pdf

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健民集团

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制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点

【东方机械】制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点：（1）海天国际：短期订单略下降，22H1待观察 Q3订单：在限电/原材料/海运费用影响下，Q3订单环比回落。而出口趋势延续向上； H2预判：出机仍然正常，H2整体情况问题不大。主要看Q4的排产和订单。从限电的影响来看，我们认为H2可能低于H1的85亿收入； 22展望：22现在看不清，估计22H1影响比较大，22H2可能企稳；产能：产能没问题。公司今年无锡工程带来产能增长，顺德厂区将在22-23年投放，公司通过技改可以提升产能10%左右；（

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【奥来德】蒸发源及发光材料向好助业绩大增

!【奥来德】!蒸发源及发光材料向好助业绩大增，新业务深化OLED业务版图【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 !2021年前三季度，公司预计实现归母净利润1.45~1.50亿元，同比增长307.78%~321.84%，扣非后归母净利润预计为1.20~1.24亿元，同比增长312.42%~321.84%。受益于报告期内公司有机发光材料和蒸发源设备销售的明显提振，公司业绩同比大幅增长。公司是唯一一家能够自主开发和产业化应用于高世代的高性能线性蒸发源的国产企业，解决了国内6代AMOLED产线的“卡脖子”

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奥来德

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电商快递价格拐点进一步确认

!【兴证交运肖祎/张晓云】电商快递价格拐点进一步确认、顺丰产品结构持续优化——快递9月月报快递行业及公司数据解读： 1）顺丰：业务量增速领先行业，单票收入环比回升，体现公司核心时效产品议价能力强、经济型快递产品结构持续优化； 2）通达：单价：韵达/圆通/申通单票收入分别环比提升0.09元/0.15元/0.16元，幅度不一与各公司对加盟商返点的确认口径差异有关，整体环比均提升，派费传导至终端效果体现，价格拐点初现；业务量：电商增速本月放缓较明显，一方面与社零放缓趋势有关，也与去年同期快递增速

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旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域

【广发建材】旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域旗滨集团发布2021年三季报，公司2021年前三季度归母净利润36.58亿元，同比+201%，扣非净利润35.90亿元，同比+215%。 21Q3玻璃涨价覆盖成本上涨，单季度盈利能力持续创新高。玻璃行业进入持续高景气新阶段，年初至今平板玻璃均价同比增幅58%，21Q3均价环比增幅19%，尽管同期原材料纯碱及能源价格大幅上涨（21Q3纯碱、重油、天然气价格环比涨幅分别为30%、47%、4%），公司盈利能力再创新高，单季度毛利率达到57.51%，

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宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

【兴证金属·锂】宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道 📍事件：2021年10月18日，四川能投与宁德时代举行战略合作签约仪式。四川能投总经济师张昌均主持仪式，四川能投副总经理牟俊和宁德时代董事长助理、战投企划总经理曲涛分别代表双方签署了战略合作协议。四川能投是川发展的全资子公司，是四川水电、风电、质能发电等能源投资建设和营运主体，并且一直将新能源产业作为重点培育和发展的战略性产业，旗下子公司包括川能动力（股权26.2%）等。此前宁德时代曾与川发展签订战略合作协议，表示将

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杭银：每次发业绩都会涨的公司

杭银：每次发业绩都会涨的公司从2019年下半年以来，杭州银行每次发业绩都会涨。说明市场认知仍很不充分！！💯💯 Q3业绩摘要： 1、单季度利润+34.5%（是上市以来最高值）单季度营收+29.3%累计利润+26.2%，营收20.0%（中报是利润+23.1%，营收15.7%） 2、拨备覆盖率中报的530%已经是第一名了，Q3继续大幅提高到559%！！😎😎😎 3、为了藏好利润，避免过高，前三季度计提了44.1亿的非信贷拨备，居然超过了贷款拨备41.6亿的计提力度！！利润在拨备里面都藏不下了

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十年期国债突破3.0%整数关口，保险资产端双拐点基本确立

【申万宏源金融】十年期国债突破3.0%整数关口，保险资产端双拐点基本确立！ 1.事件：10年期国债到期收益率为3.04%。近期国内通胀预期持续升温，通胀压力高企和美联储缩减持续压缩降准空间，上周五孙司长就流动性缺口和降准问题的回应，带动降准预期持续降温，并指出当前长端利率“总体处于较低水平”。结合申万固收团队观点，收益率将反弹向上。 2.复盘可知3.0%整数关口的十年期国债收益率是保险股估值和持仓重要分水岭，并且3.0%整数关口呈现向下跌破后易下难上和上涨突破后易上难下的周期性特征。虽然跌破3

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石头科技大涨快评

石头科技大涨快评：9月内外销明显改善，迎来布局新时点-开源可选消费团队我们国庆假期后持续跟踪石头内外销数据，并发布报告强调内外销改善，拐点来临。8月底中报后，市场对于三季报业绩不好已形成一致预期：当时预期是收入+10-20%，净利润下滑超20%，在股价上也已反映充分。但9月内外销情况要明显好于7月+8月，超出此前市场预期，有望颠覆对Q3过于悲观的情绪，我们认为布局时点已至，看好股价止跌反弹，建议投资者积极关注。外销：9月家电行业出口额高增，石头品牌美亚渠道恢复高增长根据海关总署数据，家电行

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藏格控股三季报点评

【华西环保低碳】藏格控股三季报点评 1、三季度业绩大增，锂盐吨净利环比上涨74%。2021年前三季度实现归母净利润8.25亿元，同比增长1730%。公司2021Q3实现归母净利润3.8亿元，同比增长103.3%，环比二季度增长97.6%，单季度业绩大幅增长。公司Q1碳酸锂产量1028吨，Q2碳酸锂产量2046吨，Q3碳酸锂产量为2498吨；Q1碳酸锂销量3195吨，Q2碳酸锂销量2160吨，Q3碳酸锂产量为3035吨。Q1氯化钾产量13.1万吨，Q2氯化钾产量22.9万吨，Q3氯化钾产量32

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“发改委对煤价表态”解读

【申万煤炭】“发改委对煤价表态”解读：事件：10月19日下午，国家发展改革委组织重点相关企业单位召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。另外称呼：确保煤矿在安全条件下能产尽产，力争煤炭日产量达到1200万吨以上。引导煤价回归合理水平。分析答疑： 1、发改委可以把煤价控制住吗？答：可以！发改委对煤价强力表态，很会挑选时间点。近期我们监测的环渤海港口数据表明，港口地区煤炭供需关系已经在边际改善。预计10.28大秦铁路检修结束后，供给将进一步宽松。随着重点

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10 月 19 日欣旺达定增沟通会：

10 月 19 日欣旺达定增沟通会： 1. 定增四个项目介绍： (1) 3C 消费类锂离子电芯扩产项目： - 预计 25 亿营收；净利率 8.5%、税后内部收益率 18.58%；预计利润 2 亿。 - 1.25 亿只电芯：2023 年达产、在浙江兰溪、项目建设期为 2.5 年、投资回收期为 6.6 年。 - 包括：铺底流动资金（3,000 万元）、预备费（3,000 万元）、厂房装修（27,000 万元）、设备投资（112,000 万元）。 (2) 3C 消费类锂电池模组扩产项目： - 预计营

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桃李面包三季度业绩交流 20211019

桃李面包三季度业绩交流 20211019 桃李面包董事会秘书张银安华南华东的存量市场后续的打法和策略怎么样，到多大体量后能够盈利。华东整体上一直是盈利的，但长三角地区现在是拖累,主要是江苏和安徽和浙江目前是亏损状态。之后江苏和浙江的产能会增加。华南现在主要面临产能问题单季度退货率正常，但折扣率比较高，KA 增速慢？社团三季度影响 KA 数据不乐观短保受社团影响小，中保受社团影响大疫情后关注消费喜好变化三季度确实困难，7-9 本来是旅游旺季，但是今年疫情影响旅游，数据较差 4Q

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游戏版号专家会议20211013

游戏版号管理:早期是按照光盘的管理方法管理,在游戏网络化后,由国家新闻出版总署、工信部和文旅部共同审批工信部管软件版权和信息安全,新闻出版总署管内容审查。2013年网信办出来负责移动端游戏监管。 2018年之前,游戏属于国务院部门管理,之后,游戏产业归中宣部管理。游戏版号重要事件魔兽世界审批文旅部和新闻出版总署审批的意见不一致;绝地求生两家协调审批;怪物猎人文旅部单独下架。版号审批流程拥有网络出版游戏许可证公司或者出版社先将游戏提交到地方版局初步审批,再提交到国家出版总署审批。版号暂停:2

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健民集团公司深度研究

今日股价涨停，布局中医药全产业链，百年中药老字号品牌价值凸显健民集团传承“叶开泰”近 400 年历史文化，旗下健民、龙牡、叶开泰三大品牌，拥有高品牌壁垒。同时高质量产品覆盖中医药全产业链，三大业务板块采取不同经营模式，以 OTC 为主要盈利产品的发展模式下业绩高增速可维持。2021 年公司实施股权激励计划，彰显公司对维持业绩高增速的信心。

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制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点

【东方机械】制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点：（1）海天国际：短期订单略下降，22H1待观察 Q3订单：在限电/原材料/海运费用影响下，Q3订单环比回落。而出口趋势延续向上； H2预判：出机仍然正常，H2整体情况问题不大。主要看Q4的排产和订单。从限电的影响来看，我们认为H2可能低于H1的85亿收入； 22展望：22现在看不清，估计22H1影响比较大，22H2可能企稳；产能：产能没问题。公司今年无锡工程带来产能增长，顺德厂区将在22-23年投放，公司通过技改可以提升产能10%左右；（

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【奥来德】蒸发源及发光材料向好助业绩大增

!【奥来德】!蒸发源及发光材料向好助业绩大增，新业务深化OLED业务版图【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 !2021年前三季度，公司预计实现归母净利润1.45~1.50亿元，同比增长307.78%~321.84%，扣非后归母净利润预计为1.20~1.24亿元，同比增长312.42%~321.84%。受益于报告期内公司有机发光材料和蒸发源设备销售的明显提振，公司业绩同比大幅增长。公司是唯一一家能够自主开发和产业化应用于高世代的高性能线性蒸发源的国产企业，解决了国内6代AMOLED产线的“卡脖子”

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奥来德

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夜长梦山

2021-10-20 21:20:02

电商快递价格拐点进一步确认

!【兴证交运肖祎/张晓云】电商快递价格拐点进一步确认、顺丰产品结构持续优化——快递9月月报快递行业及公司数据解读： 1）顺丰：业务量增速领先行业，单票收入环比回升，体现公司核心时效产品议价能力强、经济型快递产品结构持续优化； 2）通达：单价：韵达/圆通/申通单票收入分别环比提升0.09元/0.15元/0.16元，幅度不一与各公司对加盟商返点的确认口径差异有关，整体环比均提升，派费传导至终端效果体现，价格拐点初现；业务量：电商增速本月放缓较明显，一方面与社零放缓趋势有关，也与去年同期快递增速

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韵达股份
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旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域

【广发建材】旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域旗滨集团发布2021年三季报，公司2021年前三季度归母净利润36.58亿元，同比+201%，扣非净利润35.90亿元，同比+215%。 21Q3玻璃涨价覆盖成本上涨，单季度盈利能力持续创新高。玻璃行业进入持续高景气新阶段，年初至今平板玻璃均价同比增幅58%，21Q3均价环比增幅19%，尽管同期原材料纯碱及能源价格大幅上涨（21Q3纯碱、重油、天然气价格环比涨幅分别为30%、47%、4%），公司盈利能力再创新高，单季度毛利率达到57.51%，

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宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

【兴证金属·锂】宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道 📍事件：2021年10月18日，四川能投与宁德时代举行战略合作签约仪式。四川能投总经济师张昌均主持仪式，四川能投副总经理牟俊和宁德时代董事长助理、战投企划总经理曲涛分别代表双方签署了战略合作协议。四川能投是川发展的全资子公司，是四川水电、风电、质能发电等能源投资建设和营运主体，并且一直将新能源产业作为重点培育和发展的战略性产业，旗下子公司包括川能动力（股权26.2%）等。此前宁德时代曾与川发展签订战略合作协议，表示将

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宁德时代
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杭银：每次发业绩都会涨的公司

杭银：每次发业绩都会涨的公司从2019年下半年以来，杭州银行每次发业绩都会涨。说明市场认知仍很不充分！！💯💯 Q3业绩摘要： 1、单季度利润+34.5%（是上市以来最高值）单季度营收+29.3%累计利润+26.2%，营收20.0%（中报是利润+23.1%，营收15.7%） 2、拨备覆盖率中报的530%已经是第一名了，Q3继续大幅提高到559%！！😎😎😎 3、为了藏好利润，避免过高，前三季度计提了44.1亿的非信贷拨备，居然超过了贷款拨备41.6亿的计提力度！！利润在拨备里面都藏不下了

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杭州银行

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一张图看懂AI公司

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十年期国债突破3.0%整数关口，保险资产端双拐点基本确立

【申万宏源金融】十年期国债突破3.0%整数关口，保险资产端双拐点基本确立！ 1.事件：10年期国债到期收益率为3.04%。近期国内通胀预期持续升温，通胀压力高企和美联储缩减持续压缩降准空间，上周五孙司长就流动性缺口和降准问题的回应，带动降准预期持续降温，并指出当前长端利率“总体处于较低水平”。结合申万固收团队观点，收益率将反弹向上。 2.复盘可知3.0%整数关口的十年期国债收益率是保险股估值和持仓重要分水岭，并且3.0%整数关口呈现向下跌破后易下难上和上涨突破后易上难下的周期性特征。虽然跌破3

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石头科技大涨快评

石头科技大涨快评：9月内外销明显改善，迎来布局新时点-开源可选消费团队我们国庆假期后持续跟踪石头内外销数据，并发布报告强调内外销改善，拐点来临。8月底中报后，市场对于三季报业绩不好已形成一致预期：当时预期是收入+10-20%，净利润下滑超20%，在股价上也已反映充分。但9月内外销情况要明显好于7月+8月，超出此前市场预期，有望颠覆对Q3过于悲观的情绪，我们认为布局时点已至，看好股价止跌反弹，建议投资者积极关注。外销：9月家电行业出口额高增，石头品牌美亚渠道恢复高增长根据海关总署数据，家电行

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石头科技

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藏格控股三季报点评

【华西环保低碳】藏格控股三季报点评 1、三季度业绩大增，锂盐吨净利环比上涨74%。2021年前三季度实现归母净利润8.25亿元，同比增长1730%。公司2021Q3实现归母净利润3.8亿元，同比增长103.3%，环比二季度增长97.6%，单季度业绩大幅增长。公司Q1碳酸锂产量1028吨，Q2碳酸锂产量2046吨，Q3碳酸锂产量为2498吨；Q1碳酸锂销量3195吨，Q2碳酸锂销量2160吨，Q3碳酸锂产量为3035吨。Q1氯化钾产量13.1万吨，Q2氯化钾产量22.9万吨，Q3氯化钾产量32

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藏格矿业

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“发改委对煤价表态”解读

【申万煤炭】“发改委对煤价表态”解读：事件：10月19日下午，国家发展改革委组织重点相关企业单位召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。另外称呼：确保煤矿在安全条件下能产尽产，力争煤炭日产量达到1200万吨以上。引导煤价回归合理水平。分析答疑： 1、发改委可以把煤价控制住吗？答：可以！发改委对煤价强力表态，很会挑选时间点。近期我们监测的环渤海港口数据表明，港口地区煤炭供需关系已经在边际改善。预计10.28大秦铁路检修结束后，供给将进一步宽松。随着重点

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私密

10 月 19 日欣旺达定增沟通会：

10 月 19 日欣旺达定增沟通会： 1. 定增四个项目介绍： (1) 3C 消费类锂离子电芯扩产项目： - 预计 25 亿营收；净利率 8.5%、税后内部收益率 18.58%；预计利润 2 亿。 - 1.25 亿只电芯：2023 年达产、在浙江兰溪、项目建设期为 2.5 年、投资回收期为 6.6 年。 - 包括：铺底流动资金（3,000 万元）、预备费（3,000 万元）、厂房装修（27,000 万元）、设备投资（112,000 万元）。 (2) 3C 消费类锂电池模组扩产项目： - 预计营

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桃李面包三季度业绩交流 20211019

桃李面包三季度业绩交流 20211019 桃李面包董事会秘书张银安华南华东的存量市场后续的打法和策略怎么样，到多大体量后能够盈利。华东整体上一直是盈利的，但长三角地区现在是拖累,主要是江苏和安徽和浙江目前是亏损状态。之后江苏和浙江的产能会增加。华南现在主要面临产能问题单季度退货率正常，但折扣率比较高，KA 增速慢？社团三季度影响 KA 数据不乐观短保受社团影响小，中保受社团影响大疫情后关注消费喜好变化三季度确实困难，7-9 本来是旅游旺季，但是今年疫情影响旅游，数据较差 4Q

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桃李面包

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游戏版号专家会议20211013

游戏版号管理:早期是按照光盘的管理方法管理,在游戏网络化后,由国家新闻出版总署、工信部和文旅部共同审批工信部管软件版权和信息安全,新闻出版总署管内容审查。2013年网信办出来负责移动端游戏监管。 2018年之前,游戏属于国务院部门管理,之后,游戏产业归中宣部管理。游戏版号重要事件魔兽世界审批文旅部和新闻出版总署审批的意见不一致;绝地求生两家协调审批;怪物猎人文旅部单独下架。版号审批流程拥有网络出版游戏许可证公司或者出版社先将游戏提交到地方版局初步审批,再提交到国家出版总署审批。版号暂停:2

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三七互娱

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健民集团公司深度研究

今日股价涨停，布局中医药全产业链，百年中药老字号品牌价值凸显健民集团传承“叶开泰”近 400 年历史文化，旗下健民、龙牡、叶开泰三大品牌，拥有高品牌壁垒。同时高质量产品覆盖中医药全产业链，三大业务板块采取不同经营模式，以 OTC 为主要盈利产品的发展模式下业绩高增速可维持。2021 年公司实施股权激励计划，彰显公司对维持业绩高增速的信心。

健民集团（600976）：百年叶开泰，谱写业绩新篇章-国海证券-2021_10_18.pdf

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健民集团

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制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点

【东方机械】制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点：（1）海天国际：短期订单略下降，22H1待观察 Q3订单：在限电/原材料/海运费用影响下，Q3订单环比回落。而出口趋势延续向上； H2预判：出机仍然正常，H2整体情况问题不大。主要看Q4的排产和订单。从限电的影响来看，我们认为H2可能低于H1的85亿收入； 22展望：22现在看不清，估计22H1影响比较大，22H2可能企稳；产能：产能没问题。公司今年无锡工程带来产能增长，顺德厂区将在22-23年投放，公司通过技改可以提升产能10%左右；（

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海天国际
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海天精工

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【奥来德】蒸发源及发光材料向好助业绩大增

!【奥来德】!蒸发源及发光材料向好助业绩大增，新业务深化OLED业务版图【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 !2021年前三季度，公司预计实现归母净利润1.45~1.50亿元，同比增长307.78%~321.84%，扣非后归母净利润预计为1.20~1.24亿元，同比增长312.42%~321.84%。受益于报告期内公司有机发光材料和蒸发源设备销售的明显提振，公司业绩同比大幅增长。公司是唯一一家能够自主开发和产业化应用于高世代的高性能线性蒸发源的国产企业，解决了国内6代AMOLED产线的“卡脖子”

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电商快递价格拐点进一步确认

!【兴证交运肖祎/张晓云】电商快递价格拐点进一步确认、顺丰产品结构持续优化——快递9月月报快递行业及公司数据解读： 1）顺丰：业务量增速领先行业，单票收入环比回升，体现公司核心时效产品议价能力强、经济型快递产品结构持续优化； 2）通达：单价：韵达/圆通/申通单票收入分别环比提升0.09元/0.15元/0.16元，幅度不一与各公司对加盟商返点的确认口径差异有关，整体环比均提升，派费传导至终端效果体现，价格拐点初现；业务量：电商增速本月放缓较明显，一方面与社零放缓趋势有关，也与去年同期快递增速

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旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域

【广发建材】旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域旗滨集团发布2021年三季报，公司2021年前三季度归母净利润36.58亿元，同比+201%，扣非净利润35.90亿元，同比+215%。 21Q3玻璃涨价覆盖成本上涨，单季度盈利能力持续创新高。玻璃行业进入持续高景气新阶段，年初至今平板玻璃均价同比增幅58%，21Q3均价环比增幅19%，尽管同期原材料纯碱及能源价格大幅上涨（21Q3纯碱、重油、天然气价格环比涨幅分别为30%、47%、4%），公司盈利能力再创新高，单季度毛利率达到57.51%，

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宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

【兴证金属·锂】宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道 📍事件：2021年10月18日，四川能投与宁德时代举行战略合作签约仪式。四川能投总经济师张昌均主持仪式，四川能投副总经理牟俊和宁德时代董事长助理、战投企划总经理曲涛分别代表双方签署了战略合作协议。四川能投是川发展的全资子公司，是四川水电、风电、质能发电等能源投资建设和营运主体，并且一直将新能源产业作为重点培育和发展的战略性产业，旗下子公司包括川能动力（股权26.2%）等。此前宁德时代曾与川发展签订战略合作协议，表示将

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杭银：每次发业绩都会涨的公司

杭银：每次发业绩都会涨的公司从2019年下半年以来，杭州银行每次发业绩都会涨。说明市场认知仍很不充分！！💯💯 Q3业绩摘要： 1、单季度利润+34.5%（是上市以来最高值）单季度营收+29.3%累计利润+26.2%，营收20.0%（中报是利润+23.1%，营收15.7%） 2、拨备覆盖率中报的530%已经是第一名了，Q3继续大幅提高到559%！！😎😎😎 3、为了藏好利润，避免过高，前三季度计提了44.1亿的非信贷拨备，居然超过了贷款拨备41.6亿的计提力度！！利润在拨备里面都藏不下了

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十年期国债突破3.0%整数关口，保险资产端双拐点基本确立

【申万宏源金融】十年期国债突破3.0%整数关口，保险资产端双拐点基本确立！ 1.事件：10年期国债到期收益率为3.04%。近期国内通胀预期持续升温，通胀压力高企和美联储缩减持续压缩降准空间，上周五孙司长就流动性缺口和降准问题的回应，带动降准预期持续降温，并指出当前长端利率“总体处于较低水平”。结合申万固收团队观点，收益率将反弹向上。 2.复盘可知3.0%整数关口的十年期国债收益率是保险股估值和持仓重要分水岭，并且3.0%整数关口呈现向下跌破后易下难上和上涨突破后易上难下的周期性特征。虽然跌破3

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石头科技大涨快评

石头科技大涨快评：9月内外销明显改善，迎来布局新时点-开源可选消费团队我们国庆假期后持续跟踪石头内外销数据，并发布报告强调内外销改善，拐点来临。8月底中报后，市场对于三季报业绩不好已形成一致预期：当时预期是收入+10-20%，净利润下滑超20%，在股价上也已反映充分。但9月内外销情况要明显好于7月+8月，超出此前市场预期，有望颠覆对Q3过于悲观的情绪，我们认为布局时点已至，看好股价止跌反弹，建议投资者积极关注。外销：9月家电行业出口额高增，石头品牌美亚渠道恢复高增长根据海关总署数据，家电行

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藏格控股三季报点评

【华西环保低碳】藏格控股三季报点评 1、三季度业绩大增，锂盐吨净利环比上涨74%。2021年前三季度实现归母净利润8.25亿元，同比增长1730%。公司2021Q3实现归母净利润3.8亿元，同比增长103.3%，环比二季度增长97.6%，单季度业绩大幅增长。公司Q1碳酸锂产量1028吨，Q2碳酸锂产量2046吨，Q3碳酸锂产量为2498吨；Q1碳酸锂销量3195吨，Q2碳酸锂销量2160吨，Q3碳酸锂产量为3035吨。Q1氯化钾产量13.1万吨，Q2氯化钾产量22.9万吨，Q3氯化钾产量32

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“发改委对煤价表态”解读

【申万煤炭】“发改委对煤价表态”解读：事件：10月19日下午，国家发展改革委组织重点相关企业单位召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。另外称呼：确保煤矿在安全条件下能产尽产，力争煤炭日产量达到1200万吨以上。引导煤价回归合理水平。分析答疑： 1、发改委可以把煤价控制住吗？答：可以！发改委对煤价强力表态，很会挑选时间点。近期我们监测的环渤海港口数据表明，港口地区煤炭供需关系已经在边际改善。预计10.28大秦铁路检修结束后，供给将进一步宽松。随着重点

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10 月 19 日欣旺达定增沟通会：

10 月 19 日欣旺达定增沟通会： 1. 定增四个项目介绍： (1) 3C 消费类锂离子电芯扩产项目： - 预计 25 亿营收；净利率 8.5%、税后内部收益率 18.58%；预计利润 2 亿。 - 1.25 亿只电芯：2023 年达产、在浙江兰溪、项目建设期为 2.5 年、投资回收期为 6.6 年。 - 包括：铺底流动资金（3,000 万元）、预备费（3,000 万元）、厂房装修（27,000 万元）、设备投资（112,000 万元）。 (2) 3C 消费类锂电池模组扩产项目： - 预计营

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桃李面包三季度业绩交流 20211019

桃李面包三季度业绩交流 20211019 桃李面包董事会秘书张银安华南华东的存量市场后续的打法和策略怎么样，到多大体量后能够盈利。华东整体上一直是盈利的，但长三角地区现在是拖累,主要是江苏和安徽和浙江目前是亏损状态。之后江苏和浙江的产能会增加。华南现在主要面临产能问题单季度退货率正常，但折扣率比较高，KA 增速慢？社团三季度影响 KA 数据不乐观短保受社团影响小，中保受社团影响大疫情后关注消费喜好变化三季度确实困难，7-9 本来是旅游旺季，但是今年疫情影响旅游，数据较差 4Q

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游戏版号专家会议20211013

游戏版号管理:早期是按照光盘的管理方法管理,在游戏网络化后,由国家新闻出版总署、工信部和文旅部共同审批工信部管软件版权和信息安全,新闻出版总署管内容审查。2013年网信办出来负责移动端游戏监管。 2018年之前,游戏属于国务院部门管理,之后,游戏产业归中宣部管理。游戏版号重要事件魔兽世界审批文旅部和新闻出版总署审批的意见不一致;绝地求生两家协调审批;怪物猎人文旅部单独下架。版号审批流程拥有网络出版游戏许可证公司或者出版社先将游戏提交到地方版局初步审批,再提交到国家出版总署审批。版号暂停:2

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健民集团公司深度研究

今日股价涨停，布局中医药全产业链，百年中药老字号品牌价值凸显健民集团传承“叶开泰”近 400 年历史文化，旗下健民、龙牡、叶开泰三大品牌，拥有高品牌壁垒。同时高质量产品覆盖中医药全产业链，三大业务板块采取不同经营模式，以 OTC 为主要盈利产品的发展模式下业绩高增速可维持。2021 年公司实施股权激励计划，彰显公司对维持业绩高增速的信心。

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制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点

【东方机械】制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点：（1）海天国际：短期订单略下降，22H1待观察 Q3订单：在限电/原材料/海运费用影响下，Q3订单环比回落。而出口趋势延续向上； H2预判：出机仍然正常，H2整体情况问题不大。主要看Q4的排产和订单。从限电的影响来看，我们认为H2可能低于H1的85亿收入； 22展望：22现在看不清，估计22H1影响比较大，22H2可能企稳；产能：产能没问题。公司今年无锡工程带来产能增长，顺德厂区将在22-23年投放，公司通过技改可以提升产能10%左右；（

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【奥来德】蒸发源及发光材料向好助业绩大增

!【奥来德】!蒸发源及发光材料向好助业绩大增，新业务深化OLED业务版图【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 !2021年前三季度，公司预计实现归母净利润1.45~1.50亿元，同比增长307.78%~321.84%，扣非后归母净利润预计为1.20~1.24亿元，同比增长312.42%~321.84%。受益于报告期内公司有机发光材料和蒸发源设备销售的明显提振，公司业绩同比大幅增长。公司是唯一一家能够自主开发和产业化应用于高世代的高性能线性蒸发源的国产企业，解决了国内6代AMOLED产线的“卡脖子”

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电商快递价格拐点进一步确认

!【兴证交运肖祎/张晓云】电商快递价格拐点进一步确认、顺丰产品结构持续优化——快递9月月报快递行业及公司数据解读： 1）顺丰：业务量增速领先行业，单票收入环比回升，体现公司核心时效产品议价能力强、经济型快递产品结构持续优化； 2）通达：单价：韵达/圆通/申通单票收入分别环比提升0.09元/0.15元/0.16元，幅度不一与各公司对加盟商返点的确认口径差异有关，整体环比均提升，派费传导至终端效果体现，价格拐点初现；业务量：电商增速本月放缓较明显，一方面与社零放缓趋势有关，也与去年同期快递增速

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申通快递
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圆通速递

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夜长梦山

2021-10-20 21:19:03

旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域

【广发建材】旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域旗滨集团发布2021年三季报，公司2021年前三季度归母净利润36.58亿元，同比+201%，扣非净利润35.90亿元，同比+215%。 21Q3玻璃涨价覆盖成本上涨，单季度盈利能力持续创新高。玻璃行业进入持续高景气新阶段，年初至今平板玻璃均价同比增幅58%，21Q3均价环比增幅19%，尽管同期原材料纯碱及能源价格大幅上涨（21Q3纯碱、重油、天然气价格环比涨幅分别为30%、47%、4%），公司盈利能力再创新高，单季度毛利率达到57.51%，

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旗滨集团

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夜长梦山

2021-10-20 21:18:04

宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

【兴证金属·锂】宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道 📍事件：2021年10月18日，四川能投与宁德时代举行战略合作签约仪式。四川能投总经济师张昌均主持仪式，四川能投副总经理牟俊和宁德时代董事长助理、战投企划总经理曲涛分别代表双方签署了战略合作协议。四川能投是川发展的全资子公司，是四川水电、风电、质能发电等能源投资建设和营运主体，并且一直将新能源产业作为重点培育和发展的战略性产业，旗下子公司包括川能动力（股权26.2%）等。此前宁德时代曾与川发展签订战略合作协议，表示将

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宁德时代
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盛新锂能
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融捷股份
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川能动力

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夜长梦山

2021-10-20 21:16:18

杭银：每次发业绩都会涨的公司

杭银：每次发业绩都会涨的公司从2019年下半年以来，杭州银行每次发业绩都会涨。说明市场认知仍很不充分！！💯💯 Q3业绩摘要： 1、单季度利润+34.5%（是上市以来最高值）单季度营收+29.3%累计利润+26.2%，营收20.0%（中报是利润+23.1%，营收15.7%） 2、拨备覆盖率中报的530%已经是第一名了，Q3继续大幅提高到559%！！😎😎😎 3、为了藏好利润，避免过高，前三季度计提了44.1亿的非信贷拨备，居然超过了贷款拨备41.6亿的计提力度！！利润在拨备里面都藏不下了

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杭州银行

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夜长梦山

2021-10-20 08:51:33

一张图看懂AI公司

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夜长梦山

2021-10-20 08:47:35

十年期国债突破3.0%整数关口，保险资产端双拐点基本确立

【申万宏源金融】十年期国债突破3.0%整数关口，保险资产端双拐点基本确立！ 1.事件：10年期国债到期收益率为3.04%。近期国内通胀预期持续升温，通胀压力高企和美联储缩减持续压缩降准空间，上周五孙司长就流动性缺口和降准问题的回应，带动降准预期持续降温，并指出当前长端利率“总体处于较低水平”。结合申万固收团队观点，收益率将反弹向上。 2.复盘可知3.0%整数关口的十年期国债收益率是保险股估值和持仓重要分水岭，并且3.0%整数关口呈现向下跌破后易下难上和上涨突破后易上难下的周期性特征。虽然跌破3

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中国太保
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中国人保
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中国人寿
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中国平安

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夜长梦山

2021-10-20 08:46:11

石头科技大涨快评

石头科技大涨快评：9月内外销明显改善，迎来布局新时点-开源可选消费团队我们国庆假期后持续跟踪石头内外销数据，并发布报告强调内外销改善，拐点来临。8月底中报后，市场对于三季报业绩不好已形成一致预期：当时预期是收入+10-20%，净利润下滑超20%，在股价上也已反映充分。但9月内外销情况要明显好于7月+8月，超出此前市场预期，有望颠覆对Q3过于悲观的情绪，我们认为布局时点已至，看好股价止跌反弹，建议投资者积极关注。外销：9月家电行业出口额高增，石头品牌美亚渠道恢复高增长根据海关总署数据，家电行

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石头科技

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夜长梦山

2021-10-20 08:44:44

藏格控股三季报点评

【华西环保低碳】藏格控股三季报点评 1、三季度业绩大增，锂盐吨净利环比上涨74%。2021年前三季度实现归母净利润8.25亿元，同比增长1730%。公司2021Q3实现归母净利润3.8亿元，同比增长103.3%，环比二季度增长97.6%，单季度业绩大幅增长。公司Q1碳酸锂产量1028吨，Q2碳酸锂产量2046吨，Q3碳酸锂产量为2498吨；Q1碳酸锂销量3195吨，Q2碳酸锂销量2160吨，Q3碳酸锂产量为3035吨。Q1氯化钾产量13.1万吨，Q2氯化钾产量22.9万吨，Q3氯化钾产量32

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藏格矿业

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夜长梦山

2021-10-20 08:41:39

“发改委对煤价表态”解读

【申万煤炭】“发改委对煤价表态”解读：事件：10月19日下午，国家发展改革委组织重点相关企业单位召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。另外称呼：确保煤矿在安全条件下能产尽产，力争煤炭日产量达到1200万吨以上。引导煤价回归合理水平。分析答疑： 1、发改委可以把煤价控制住吗？答：可以！发改委对煤价强力表态，很会挑选时间点。近期我们监测的环渤海港口数据表明，港口地区煤炭供需关系已经在边际改善。预计10.28大秦铁路检修结束后，供给将进一步宽松。随着重点

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冀中能源
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兖矿能源
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平煤股份
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昊华能源
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陕西煤业

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2021-10-19 22:56:32

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10 月 19 日欣旺达定增沟通会：

10 月 19 日欣旺达定增沟通会： 1. 定增四个项目介绍： (1) 3C 消费类锂离子电芯扩产项目： - 预计 25 亿营收；净利率 8.5%、税后内部收益率 18.58%；预计利润 2 亿。 - 1.25 亿只电芯：2023 年达产、在浙江兰溪、项目建设期为 2.5 年、投资回收期为 6.6 年。 - 包括：铺底流动资金（3,000 万元）、预备费（3,000 万元）、厂房装修（27,000 万元）、设备投资（112,000 万元）。 (2) 3C 消费类锂电池模组扩产项目： - 预计营

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亿纬锂能
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欣旺达

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2021-10-19 22:55:26

桃李面包三季度业绩交流 20211019

桃李面包三季度业绩交流 20211019 桃李面包董事会秘书张银安华南华东的存量市场后续的打法和策略怎么样，到多大体量后能够盈利。华东整体上一直是盈利的，但长三角地区现在是拖累,主要是江苏和安徽和浙江目前是亏损状态。之后江苏和浙江的产能会增加。华南现在主要面临产能问题单季度退货率正常，但折扣率比较高，KA 增速慢？社团三季度影响 KA 数据不乐观短保受社团影响小，中保受社团影响大疫情后关注消费喜好变化三季度确实困难，7-9 本来是旅游旺季，但是今年疫情影响旅游，数据较差 4Q

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桃李面包

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夜长梦山

2021-10-19 21:56:08

游戏版号专家会议20211013

游戏版号管理:早期是按照光盘的管理方法管理,在游戏网络化后,由国家新闻出版总署、工信部和文旅部共同审批工信部管软件版权和信息安全,新闻出版总署管内容审查。2013年网信办出来负责移动端游戏监管。 2018年之前,游戏属于国务院部门管理,之后,游戏产业归中宣部管理。游戏版号重要事件魔兽世界审批文旅部和新闻出版总署审批的意见不一致;绝地求生两家协调审批;怪物猎人文旅部单独下架。版号审批流程拥有网络出版游戏许可证公司或者出版社先将游戏提交到地方版局初步审批,再提交到国家出版总署审批。版号暂停:2

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吉比特
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三七互娱

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夜长梦山

2021-10-19 19:05:43

健民集团公司深度研究

今日股价涨停，布局中医药全产业链，百年中药老字号品牌价值凸显健民集团传承“叶开泰”近 400 年历史文化，旗下健民、龙牡、叶开泰三大品牌，拥有高品牌壁垒。同时高质量产品覆盖中医药全产业链，三大业务板块采取不同经营模式，以 OTC 为主要盈利产品的发展模式下业绩高增速可维持。2021 年公司实施股权激励计划，彰显公司对维持业绩高增速的信心。

健民集团（600976）：百年叶开泰，谱写业绩新篇章-国海证券-2021_10_18.pdf

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健民集团

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