异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2021-11-30 09:07:00
关于安泰科技的几个问题
【太平洋有色新材料】关于安泰科技的几个问题 1、 首先要了解公司的发展历史,非晶带材曾经被给予厚望,但是行业发展的起起伏伏、国网的招标变化以及公司之前业务较杂需要聚焦,即使大非晶行业目前有所转好,公司短期不会再有所投入,这是完全可以理解的。 2、 我们更应该关注公司的纳米晶和软磁粉业务,这些都是应用在光伏、车载和充电桩行业的,纳米晶产能仍然是全球第一,软磁粉业务增速飞快,上半年利润已经超过去年全年! 3、 稀土永磁业务是公司两大聚焦点之一,刚开始2500吨产能,全是成品,不是毛利低的毛坯,后来收
S
安泰科技
3
4
7
10.59
夜长梦山
2021-11-30 09:06:23
【金辰股份】大涨点评
【金辰股份】大涨点评;关注HJT龙头招标动态,预计公司异质结设备进展顺利,持续力推!【浙商机械 邱世梁|王华君】 昨日股价涨停,我们预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观! 12月2日上午,浙商深圳策略会,我们邀请【金辰股份-HJT项目总经理】会场演讲+小范围交流,诚邀参加! 1、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早
S
金辰股份
3
1
3
6.01
夜长梦山
2021-11-30 09:05:43
继续推荐吉林化纤、精功科技、新亚强和奥福环保等
东吴石化组观点汇报:继续推荐吉林化纤、精功科技、新亚强和奥福环保等,新增推荐泛亚微透 考虑到氢能概念可能存在投资机会,本周计划重点调研湖州、苏州相城、张家港等基地的氢能产业,如果专业方面的需求,请私信我们。同时,可能会穿插调研裕兴股份、泛亚微透等标的。 我们的观点是中期看,大市值蓝筹可能更加值得关注,但是短期看,小市值次新弹性标的更加占优。 公司层面,继续重点推荐碳纤维板块以及新亚强、奥福环保等。考虑到小市值次新存在阶段性投资机会,重点推荐泛亚微透、永冠新材、阿科力等。 碳纤维板块升温明显,私下
S
精工科技
S
泛亚微透
S
吉林化纤
2
0
0
1.99
夜长梦山
2021-11-30 09:04:39
#分布式光伏再迎催化,迎接新能源新时代【国君电新】
#分布式光伏再迎催化,迎接新能源新时代【国君电新】 催化一:浙江省工商业电价再度上涨,执行时间为2021年12月1日-2021年12月31日,以大工业用电1-10千伏为例,尖、高、谷电价分别为1.2163/1.0159/0.3248元/千瓦时,上涨0.1206/0.1030/0.0347元/千瓦时,上涨幅度约10%。 以芯能科技为例测算,预计全年业绩可增厚5千万以上! 催化二:浙江省发改委近期发布了《浙江省关于建立健全高耗能行业阶梯电价和单位产品超能耗限额标准惩罚性电价的实施意见(征求意见稿)》
S
锦浪科技
S
芯能科技
S
森特股份
S
天合光能
S
阳光电源
0
0
0
1.86
夜长梦山
2021-11-30 09:03:57
威尔药业调研纪要1129
1、注射剂辅料国内龙头。 2、业绩拆分: 20年药物辅料收入2.3亿收入,毛利率65%,药用辅料毛利占比58.5%。其中非注射用药用辅料1.35亿元,注射用0.9亿元。20年注射用药用辅料9000万收入,毛利率90%。 吐温80毛利率90%,注射剂辅料毛利占比50%+。毛利率高,定价能力强。21H1药用辅料产品销售量同比增长2.31%销售额同比增长20.16%。 润滑油和药用辅料双主业并行,未来主要研发精力在药用辅料上。药用辅料,润滑油产品,用于航天-军事的。 润滑油,毛利率20%,综合净利率1
S
威尔药业
2
0
1
9.36
夜长梦山
2021-11-30 09:01:57
中科微至调研纪要2021126
要点: 1.整体快递的物流自动化设备市场空间在300亿以上的市场空间,快递分拣设备行业80亿左右市场空间。目前行业里面整体的自动化率在30-40%左右,还有进一步上行的空间。 2.公司的竞争力在于零部件自制的和底层算法,核心零部件自制的价值量占比在40%左右,一方面降低成本,另一方面产品性能更好。最核心的技术在于视觉方面,公司的相机和光源以及内嵌的软件都是自制的,能力已经不亚于海外的物流视觉龙头。海外对标设备公司收入体量在200-300亿人民币。 3.今年新签订单目标30亿,去年20亿,预计今年
S
奥普特
S
中科微至
2
0
2
2.42
夜长梦山
2021-11-30 08:59:33
舍得专家小范围交流纪要20211128
白酒需求具备韧性,酱酒高成长对次高端虽有冲击,但加速了400元以上的成长,坚持次高端仍会高速成长。 Q:舍得的情况介绍 A:近一年舍得变化较大,天洋退出到复星进入,从销售、利润、制度变化,趋向于稳步增长。上半年全公司完成24e,中秋完成销售公司的全年任务目标,四季度在做冲量准备工作,虽然11月是传统淡季,公司在大部分市场做到了淡季不淡,有基本销售量,按照月度任务达成,也能达到公司的销售目标,12月是公司重点。全年是否有限制,要看明年目标制定,目前正在研究,预计12月中旬会明确任务,包括管理层变化
S
舍得酒业
0
0
0
1.86
夜长梦山
2021-11-30 08:52:17
【射频滤波器】国产替代空间广阔
【射频滤波器】国产替代空间广阔 一、滤波器作为射频前端最核心部件,2023年全球市场规模有望达到165亿美元,目前国产渗透率不足5%,国产替代空间大。 射频前端是无线通信系统的核心部件,是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件,滤波器是其中最核心的部件,射频前端还包括RF收发机、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、天线调谐器(Tuner)等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时,增加支持5G新频
S
麦捷科技
S
卓胜微
3
2
3
3.63
夜长梦山
2021-11-30 08:43:23
【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告:DRG/DIP持续
2021年11月26日,国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知(医保发〔2021〕48号),提出分期分批加快推进,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。
【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告:DRG/DIP持续推进,三维度布局投资机会
S
久远银海
S
三星医疗
0
0
0
1.20
夜长梦山
2021-11-27 16:14:34
鲁阳节能交流摘要20211125
1.细分领域的需求增长情况:建材领域今年增长比较快的是玻璃行业,系国家大力发展的光伏发电。船舶行业连续两三年都增长较快,前三年公司投入精力做资质认证,现进入收获的时期。前期主要是认证(工厂+产品认证),订单门槛比较高。治金有色行业今年增长也较快,系高耗能行业,在国家节能政策背景下,需求有提升,公司持续提高产品竞争力,推出新的节能流程和节能结构,对于渗透率和市场份额的提升有帮助。石油炼化行业一直处于高位,基数较高,增长幅度不大。新的领域,如轨道交通,也是有增长的。保温市场销售的增长也比较明显,产品
S
鲁阳节能
0
3
4
2.08
夜长梦山
2021-11-27 16:13:24
稀土磁材行业专家交流
一、价格 近期价格走势:6.23至今,稀土价格(尤其时镨钕)走势比较快,10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化错钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万,涨幅14.36%;镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万,涨幅14%;镝铁涨幅8.44%,价格比氧化镝便宜2万左右;氧化铽从612-615万涨到673-676万,涨幅9.94%;金属铽从785-790万涨到855-860万,涨幅接近9%。整体看来,6月下旬到上周三,镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。 价格上涨原因:(1)六月
S
英洛华
S
金力永磁
S
银河磁体
2
4
4
4.03
夜长梦山
2021-11-27 16:11:16
天壕环境线上调研1126
一、陈董事长介绍: 公司2007年成立,2012年上市,最早是做合同能源管理。公司全资收购了华盛燃气,华盛燃气是山西民营的优秀燃气企业,公司以其为平台作为转型。中国大型工业市场更多在东部、华北、华东、华南,这也是西气东输的原因。公司判断天然气大有可为,三年实现从零到规模化,5年完成上市,公司当年希望把西北部的非常规天然气,设计一条管网,把山西、陕西天然气运输到华北、华东,以此为商业模式。2017年,公司从河东气田,建立200公里的气源收集连接线,按照神安线的要求,2018年完成200公里建设,公
S
天壕能源
5
1
3
4.21
夜长梦山
2021-11-27 16:09:38
风电产业链交流纪要1125
风电行业具有较高的政策壁垒与资金壁垒风电行业的产业链可分为上游零部件制造商中游整机制造以及配套商、下游的风场建设与运营商。其中上游零部件制造庞大,企业众多,目前风电行业处于加速产品升级的关键阶段。 嘉宾A分享 1、行业总体情况 截止2020年底,我国整个风电机组累积装机的台数已经超过了15万,累积装机容量是2.9亿千瓦,整个风电的并网容量占到全部电源装机的容量12.8%,成了继火电和水电以后第三大电源。我国风电技术通过引进消化吸收再创新的这样一个模式,目前基本已形成了较为完善的风电设备配套产业链
S
大金重工
S
吉鑫科技
S
东方电缆
36
15
22
22.45
夜长梦山
2021-11-27 16:04:19
海伦司1126交流
【经营情况】 截止到11月21号,公司今年的新开店348家,今年的开店目标维持在400-450家这个范畴,今年新签约的店是500多家,装修进度是11月底450家都会完成装修。唯一的不确定的因素是在于拿证(营业执照、食品安全、消防)。目前跟前线交流的情况来看,消防证速度会比较缓慢,可能是因为接近年尾和疫情。我们开店的能力没有问题,拿证会有一定的不确定性。今年10月份我们的同店较去年2020年同店是达到96%,较19%年的同店达到104%。 【问答环节】 Q1:中国有无酒馆牌照? A:中国境内没有酒
S
海伦司
0
0
0
1.27
夜长梦山
2021-11-27 15:54:04
新冠进展速递
【国金医药】新冠进展速递 11月26日,默沙东更新新冠口服药Molnupiravirl的临床数据,针对非住院患者的MOVe-OUT试验中,对纳入试验的1433例患者进行评估后,结果显示Molnupiravir降低了30%的住院/死亡风险(6.8%vs9.7%)。而此前在针对762例患者中期分析中,molnupiravir降低了48%的住院/死亡风险(7.3%vs14.1%)。 本周南非出现了显著变异的新冠变异株B.1.1.529。该变异株携带约50个突变,其中约30个突变在病毒表面的刺突蛋白,1
S
默沙东集团
S
亚宝药业
S
舒泰神
S
众生药业
S
辉瑞制药公司
0
0
5
3.20
上一页
1
1251
1252
1253
1254
1255
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2021-11-30 09:07:00
关于安泰科技的几个问题
【太平洋有色新材料】关于安泰科技的几个问题 1、 首先要了解公司的发展历史,非晶带材曾经被给予厚望,但是行业发展的起起伏伏、国网的招标变化以及公司之前业务较杂需要聚焦,即使大非晶行业目前有所转好,公司短期不会再有所投入,这是完全可以理解的。 2、 我们更应该关注公司的纳米晶和软磁粉业务,这些都是应用在光伏、车载和充电桩行业的,纳米晶产能仍然是全球第一,软磁粉业务增速飞快,上半年利润已经超过去年全年! 3、 稀土永磁业务是公司两大聚焦点之一,刚开始2500吨产能,全是成品,不是毛利低的毛坯,后来收
S
安泰科技
3
4
7
10.59
夜长梦山
2021-11-30 09:06:23
【金辰股份】大涨点评
【金辰股份】大涨点评;关注HJT龙头招标动态,预计公司异质结设备进展顺利,持续力推!【浙商机械 邱世梁|王华君】 昨日股价涨停,我们预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观! 12月2日上午,浙商深圳策略会,我们邀请【金辰股份-HJT项目总经理】会场演讲+小范围交流,诚邀参加! 1、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早
S
金辰股份
3
1
3
6.01
夜长梦山
2021-11-30 09:05:43
继续推荐吉林化纤、精功科技、新亚强和奥福环保等
东吴石化组观点汇报:继续推荐吉林化纤、精功科技、新亚强和奥福环保等,新增推荐泛亚微透 考虑到氢能概念可能存在投资机会,本周计划重点调研湖州、苏州相城、张家港等基地的氢能产业,如果专业方面的需求,请私信我们。同时,可能会穿插调研裕兴股份、泛亚微透等标的。 我们的观点是中期看,大市值蓝筹可能更加值得关注,但是短期看,小市值次新弹性标的更加占优。 公司层面,继续重点推荐碳纤维板块以及新亚强、奥福环保等。考虑到小市值次新存在阶段性投资机会,重点推荐泛亚微透、永冠新材、阿科力等。 碳纤维板块升温明显,私下
S
精工科技
S
泛亚微透
S
吉林化纤
2
0
0
1.99
夜长梦山
2021-11-30 09:04:39
#分布式光伏再迎催化,迎接新能源新时代【国君电新】
#分布式光伏再迎催化,迎接新能源新时代【国君电新】 催化一:浙江省工商业电价再度上涨,执行时间为2021年12月1日-2021年12月31日,以大工业用电1-10千伏为例,尖、高、谷电价分别为1.2163/1.0159/0.3248元/千瓦时,上涨0.1206/0.1030/0.0347元/千瓦时,上涨幅度约10%。 以芯能科技为例测算,预计全年业绩可增厚5千万以上! 催化二:浙江省发改委近期发布了《浙江省关于建立健全高耗能行业阶梯电价和单位产品超能耗限额标准惩罚性电价的实施意见(征求意见稿)》
S
锦浪科技
S
芯能科技
S
森特股份
S
天合光能
S
阳光电源
0
0
0
1.86
夜长梦山
2021-11-30 09:03:57
威尔药业调研纪要1129
1、注射剂辅料国内龙头。 2、业绩拆分: 20年药物辅料收入2.3亿收入,毛利率65%,药用辅料毛利占比58.5%。其中非注射用药用辅料1.35亿元,注射用0.9亿元。20年注射用药用辅料9000万收入,毛利率90%。 吐温80毛利率90%,注射剂辅料毛利占比50%+。毛利率高,定价能力强。21H1药用辅料产品销售量同比增长2.31%销售额同比增长20.16%。 润滑油和药用辅料双主业并行,未来主要研发精力在药用辅料上。药用辅料,润滑油产品,用于航天-军事的。 润滑油,毛利率20%,综合净利率1
S
威尔药业
2
0
1
9.36
夜长梦山
2021-11-30 09:01:57
中科微至调研纪要2021126
要点: 1.整体快递的物流自动化设备市场空间在300亿以上的市场空间,快递分拣设备行业80亿左右市场空间。目前行业里面整体的自动化率在30-40%左右,还有进一步上行的空间。 2.公司的竞争力在于零部件自制的和底层算法,核心零部件自制的价值量占比在40%左右,一方面降低成本,另一方面产品性能更好。最核心的技术在于视觉方面,公司的相机和光源以及内嵌的软件都是自制的,能力已经不亚于海外的物流视觉龙头。海外对标设备公司收入体量在200-300亿人民币。 3.今年新签订单目标30亿,去年20亿,预计今年
S
奥普特
S
中科微至
2
0
2
2.42
夜长梦山
2021-11-30 08:59:33
舍得专家小范围交流纪要20211128
白酒需求具备韧性,酱酒高成长对次高端虽有冲击,但加速了400元以上的成长,坚持次高端仍会高速成长。 Q:舍得的情况介绍 A:近一年舍得变化较大,天洋退出到复星进入,从销售、利润、制度变化,趋向于稳步增长。上半年全公司完成24e,中秋完成销售公司的全年任务目标,四季度在做冲量准备工作,虽然11月是传统淡季,公司在大部分市场做到了淡季不淡,有基本销售量,按照月度任务达成,也能达到公司的销售目标,12月是公司重点。全年是否有限制,要看明年目标制定,目前正在研究,预计12月中旬会明确任务,包括管理层变化
S
舍得酒业
0
0
0
1.86
夜长梦山
2021-11-30 08:52:17
【射频滤波器】国产替代空间广阔
【射频滤波器】国产替代空间广阔 一、滤波器作为射频前端最核心部件,2023年全球市场规模有望达到165亿美元,目前国产渗透率不足5%,国产替代空间大。 射频前端是无线通信系统的核心部件,是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件,滤波器是其中最核心的部件,射频前端还包括RF收发机、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、天线调谐器(Tuner)等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时,增加支持5G新频
S
麦捷科技
S
卓胜微
3
2
3
3.63
夜长梦山
2021-11-30 08:43:23
【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告:DRG/DIP持续
2021年11月26日,国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知(医保发〔2021〕48号),提出分期分批加快推进,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。
【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告:DRG/DIP持续推进,三维度布局投资机会
S
久远银海
S
三星医疗
0
0
0
1.20
夜长梦山
2021-11-27 16:14:34
鲁阳节能交流摘要20211125
1.细分领域的需求增长情况:建材领域今年增长比较快的是玻璃行业,系国家大力发展的光伏发电。船舶行业连续两三年都增长较快,前三年公司投入精力做资质认证,现进入收获的时期。前期主要是认证(工厂+产品认证),订单门槛比较高。治金有色行业今年增长也较快,系高耗能行业,在国家节能政策背景下,需求有提升,公司持续提高产品竞争力,推出新的节能流程和节能结构,对于渗透率和市场份额的提升有帮助。石油炼化行业一直处于高位,基数较高,增长幅度不大。新的领域,如轨道交通,也是有增长的。保温市场销售的增长也比较明显,产品
S
鲁阳节能
0
3
4
2.08
夜长梦山
2021-11-27 16:13:24
稀土磁材行业专家交流
一、价格 近期价格走势:6.23至今,稀土价格(尤其时镨钕)走势比较快,10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化错钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万,涨幅14.36%;镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万,涨幅14%;镝铁涨幅8.44%,价格比氧化镝便宜2万左右;氧化铽从612-615万涨到673-676万,涨幅9.94%;金属铽从785-790万涨到855-860万,涨幅接近9%。整体看来,6月下旬到上周三,镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。 价格上涨原因:(1)六月
S
英洛华
S
金力永磁
S
银河磁体
2
4
4
4.03
夜长梦山
2021-11-27 16:11:16
天壕环境线上调研1126
一、陈董事长介绍: 公司2007年成立,2012年上市,最早是做合同能源管理。公司全资收购了华盛燃气,华盛燃气是山西民营的优秀燃气企业,公司以其为平台作为转型。中国大型工业市场更多在东部、华北、华东、华南,这也是西气东输的原因。公司判断天然气大有可为,三年实现从零到规模化,5年完成上市,公司当年希望把西北部的非常规天然气,设计一条管网,把山西、陕西天然气运输到华北、华东,以此为商业模式。2017年,公司从河东气田,建立200公里的气源收集连接线,按照神安线的要求,2018年完成200公里建设,公
S
天壕能源
5
1
3
4.21
夜长梦山
2021-11-27 16:09:38
风电产业链交流纪要1125
风电行业具有较高的政策壁垒与资金壁垒风电行业的产业链可分为上游零部件制造商中游整机制造以及配套商、下游的风场建设与运营商。其中上游零部件制造庞大,企业众多,目前风电行业处于加速产品升级的关键阶段。 嘉宾A分享 1、行业总体情况 截止2020年底,我国整个风电机组累积装机的台数已经超过了15万,累积装机容量是2.9亿千瓦,整个风电的并网容量占到全部电源装机的容量12.8%,成了继火电和水电以后第三大电源。我国风电技术通过引进消化吸收再创新的这样一个模式,目前基本已形成了较为完善的风电设备配套产业链
S
大金重工
S
吉鑫科技
S
东方电缆
36
15
22
22.45
夜长梦山
2021-11-27 16:04:19
海伦司1126交流
【经营情况】 截止到11月21号,公司今年的新开店348家,今年的开店目标维持在400-450家这个范畴,今年新签约的店是500多家,装修进度是11月底450家都会完成装修。唯一的不确定的因素是在于拿证(营业执照、食品安全、消防)。目前跟前线交流的情况来看,消防证速度会比较缓慢,可能是因为接近年尾和疫情。我们开店的能力没有问题,拿证会有一定的不确定性。今年10月份我们的同店较去年2020年同店是达到96%,较19%年的同店达到104%。 【问答环节】 Q1:中国有无酒馆牌照? A:中国境内没有酒
S
海伦司
0
0
0
1.27
夜长梦山
2021-11-27 15:54:04
新冠进展速递
【国金医药】新冠进展速递 11月26日,默沙东更新新冠口服药Molnupiravirl的临床数据,针对非住院患者的MOVe-OUT试验中,对纳入试验的1433例患者进行评估后,结果显示Molnupiravir降低了30%的住院/死亡风险(6.8%vs9.7%)。而此前在针对762例患者中期分析中,molnupiravir降低了48%的住院/死亡风险(7.3%vs14.1%)。 本周南非出现了显著变异的新冠变异株B.1.1.529。该变异株携带约50个突变,其中约30个突变在病毒表面的刺突蛋白,1
S
默沙东集团
S
亚宝药业
S
舒泰神
S
众生药业
S
辉瑞制药公司
0
0
5
3.20
上一页
1
1251
1252
1253
1254
1255
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2021-11-30 09:07:00
关于安泰科技的几个问题
【太平洋有色新材料】关于安泰科技的几个问题 1、 首先要了解公司的发展历史,非晶带材曾经被给予厚望,但是行业发展的起起伏伏、国网的招标变化以及公司之前业务较杂需要聚焦,即使大非晶行业目前有所转好,公司短期不会再有所投入,这是完全可以理解的。 2、 我们更应该关注公司的纳米晶和软磁粉业务,这些都是应用在光伏、车载和充电桩行业的,纳米晶产能仍然是全球第一,软磁粉业务增速飞快,上半年利润已经超过去年全年! 3、 稀土永磁业务是公司两大聚焦点之一,刚开始2500吨产能,全是成品,不是毛利低的毛坯,后来收
S
安泰科技
3
4
7
10.59
夜长梦山
2021-11-30 09:06:23
【金辰股份】大涨点评
【金辰股份】大涨点评;关注HJT龙头招标动态,预计公司异质结设备进展顺利,持续力推!【浙商机械 邱世梁|王华君】 昨日股价涨停,我们预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观! 12月2日上午,浙商深圳策略会,我们邀请【金辰股份-HJT项目总经理】会场演讲+小范围交流,诚邀参加! 1、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早
S
金辰股份
3
1
3
6.01
夜长梦山
2021-11-30 09:05:43
继续推荐吉林化纤、精功科技、新亚强和奥福环保等
东吴石化组观点汇报:继续推荐吉林化纤、精功科技、新亚强和奥福环保等,新增推荐泛亚微透 考虑到氢能概念可能存在投资机会,本周计划重点调研湖州、苏州相城、张家港等基地的氢能产业,如果专业方面的需求,请私信我们。同时,可能会穿插调研裕兴股份、泛亚微透等标的。 我们的观点是中期看,大市值蓝筹可能更加值得关注,但是短期看,小市值次新弹性标的更加占优。 公司层面,继续重点推荐碳纤维板块以及新亚强、奥福环保等。考虑到小市值次新存在阶段性投资机会,重点推荐泛亚微透、永冠新材、阿科力等。 碳纤维板块升温明显,私下
S
精工科技
S
泛亚微透
S
吉林化纤
2
0
0
1.99
夜长梦山
2021-11-30 09:04:39
#分布式光伏再迎催化,迎接新能源新时代【国君电新】
#分布式光伏再迎催化,迎接新能源新时代【国君电新】 催化一:浙江省工商业电价再度上涨,执行时间为2021年12月1日-2021年12月31日,以大工业用电1-10千伏为例,尖、高、谷电价分别为1.2163/1.0159/0.3248元/千瓦时,上涨0.1206/0.1030/0.0347元/千瓦时,上涨幅度约10%。 以芯能科技为例测算,预计全年业绩可增厚5千万以上! 催化二:浙江省发改委近期发布了《浙江省关于建立健全高耗能行业阶梯电价和单位产品超能耗限额标准惩罚性电价的实施意见(征求意见稿)》
S
锦浪科技
S
芯能科技
S
森特股份
S
天合光能
S
阳光电源
0
0
0
1.86
夜长梦山
2021-11-30 09:03:57
威尔药业调研纪要1129
1、注射剂辅料国内龙头。 2、业绩拆分: 20年药物辅料收入2.3亿收入,毛利率65%,药用辅料毛利占比58.5%。其中非注射用药用辅料1.35亿元,注射用0.9亿元。20年注射用药用辅料9000万收入,毛利率90%。 吐温80毛利率90%,注射剂辅料毛利占比50%+。毛利率高,定价能力强。21H1药用辅料产品销售量同比增长2.31%销售额同比增长20.16%。 润滑油和药用辅料双主业并行,未来主要研发精力在药用辅料上。药用辅料,润滑油产品,用于航天-军事的。 润滑油,毛利率20%,综合净利率1
S
威尔药业
2
0
1
9.36
夜长梦山
2021-11-30 09:01:57
中科微至调研纪要2021126
要点: 1.整体快递的物流自动化设备市场空间在300亿以上的市场空间,快递分拣设备行业80亿左右市场空间。目前行业里面整体的自动化率在30-40%左右,还有进一步上行的空间。 2.公司的竞争力在于零部件自制的和底层算法,核心零部件自制的价值量占比在40%左右,一方面降低成本,另一方面产品性能更好。最核心的技术在于视觉方面,公司的相机和光源以及内嵌的软件都是自制的,能力已经不亚于海外的物流视觉龙头。海外对标设备公司收入体量在200-300亿人民币。 3.今年新签订单目标30亿,去年20亿,预计今年
S
奥普特
S
中科微至
2
0
2
2.42
夜长梦山
2021-11-30 08:59:33
舍得专家小范围交流纪要20211128
白酒需求具备韧性,酱酒高成长对次高端虽有冲击,但加速了400元以上的成长,坚持次高端仍会高速成长。 Q:舍得的情况介绍 A:近一年舍得变化较大,天洋退出到复星进入,从销售、利润、制度变化,趋向于稳步增长。上半年全公司完成24e,中秋完成销售公司的全年任务目标,四季度在做冲量准备工作,虽然11月是传统淡季,公司在大部分市场做到了淡季不淡,有基本销售量,按照月度任务达成,也能达到公司的销售目标,12月是公司重点。全年是否有限制,要看明年目标制定,目前正在研究,预计12月中旬会明确任务,包括管理层变化
S
舍得酒业
0
0
0
1.86
夜长梦山
2021-11-30 08:52:17
【射频滤波器】国产替代空间广阔
【射频滤波器】国产替代空间广阔 一、滤波器作为射频前端最核心部件,2023年全球市场规模有望达到165亿美元,目前国产渗透率不足5%,国产替代空间大。 射频前端是无线通信系统的核心部件,是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件,滤波器是其中最核心的部件,射频前端还包括RF收发机、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、天线调谐器(Tuner)等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时,增加支持5G新频
S
麦捷科技
S
卓胜微
3
2
3
3.63
夜长梦山
2021-11-30 08:43:23
【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告:DRG/DIP持续
2021年11月26日,国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知(医保发〔2021〕48号),提出分期分批加快推进,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。
【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告:DRG/DIP持续推进,三维度布局投资机会
S
久远银海
S
三星医疗
0
0
0
1.20
夜长梦山
2021-11-27 16:14:34
鲁阳节能交流摘要20211125
1.细分领域的需求增长情况:建材领域今年增长比较快的是玻璃行业,系国家大力发展的光伏发电。船舶行业连续两三年都增长较快,前三年公司投入精力做资质认证,现进入收获的时期。前期主要是认证(工厂+产品认证),订单门槛比较高。治金有色行业今年增长也较快,系高耗能行业,在国家节能政策背景下,需求有提升,公司持续提高产品竞争力,推出新的节能流程和节能结构,对于渗透率和市场份额的提升有帮助。石油炼化行业一直处于高位,基数较高,增长幅度不大。新的领域,如轨道交通,也是有增长的。保温市场销售的增长也比较明显,产品
S
鲁阳节能
0
3
4
2.08
夜长梦山
2021-11-27 16:13:24
稀土磁材行业专家交流
一、价格 近期价格走势:6.23至今,稀土价格(尤其时镨钕)走势比较快,10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化错钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万,涨幅14.36%;镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万,涨幅14%;镝铁涨幅8.44%,价格比氧化镝便宜2万左右;氧化铽从612-615万涨到673-676万,涨幅9.94%;金属铽从785-790万涨到855-860万,涨幅接近9%。整体看来,6月下旬到上周三,镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。 价格上涨原因:(1)六月
S
英洛华
S
金力永磁
S
银河磁体
2
4
4
4.03
夜长梦山
2021-11-27 16:11:16
天壕环境线上调研1126
一、陈董事长介绍: 公司2007年成立,2012年上市,最早是做合同能源管理。公司全资收购了华盛燃气,华盛燃气是山西民营的优秀燃气企业,公司以其为平台作为转型。中国大型工业市场更多在东部、华北、华东、华南,这也是西气东输的原因。公司判断天然气大有可为,三年实现从零到规模化,5年完成上市,公司当年希望把西北部的非常规天然气,设计一条管网,把山西、陕西天然气运输到华北、华东,以此为商业模式。2017年,公司从河东气田,建立200公里的气源收集连接线,按照神安线的要求,2018年完成200公里建设,公
S
天壕能源
5
1
3
4.21
夜长梦山
2021-11-27 16:09:38
风电产业链交流纪要1125
风电行业具有较高的政策壁垒与资金壁垒风电行业的产业链可分为上游零部件制造商中游整机制造以及配套商、下游的风场建设与运营商。其中上游零部件制造庞大,企业众多,目前风电行业处于加速产品升级的关键阶段。 嘉宾A分享 1、行业总体情况 截止2020年底,我国整个风电机组累积装机的台数已经超过了15万,累积装机容量是2.9亿千瓦,整个风电的并网容量占到全部电源装机的容量12.8%,成了继火电和水电以后第三大电源。我国风电技术通过引进消化吸收再创新的这样一个模式,目前基本已形成了较为完善的风电设备配套产业链
S
大金重工
S
吉鑫科技
S
东方电缆
36
15
22
22.45
夜长梦山
2021-11-27 16:04:19
海伦司1126交流
【经营情况】 截止到11月21号,公司今年的新开店348家,今年的开店目标维持在400-450家这个范畴,今年新签约的店是500多家,装修进度是11月底450家都会完成装修。唯一的不确定的因素是在于拿证(营业执照、食品安全、消防)。目前跟前线交流的情况来看,消防证速度会比较缓慢,可能是因为接近年尾和疫情。我们开店的能力没有问题,拿证会有一定的不确定性。今年10月份我们的同店较去年2020年同店是达到96%,较19%年的同店达到104%。 【问答环节】 Q1:中国有无酒馆牌照? A:中国境内没有酒
S
海伦司
0
0
0
1.27
夜长梦山
2021-11-27 15:54:04
新冠进展速递
【国金医药】新冠进展速递 11月26日,默沙东更新新冠口服药Molnupiravirl的临床数据,针对非住院患者的MOVe-OUT试验中,对纳入试验的1433例患者进行评估后,结果显示Molnupiravir降低了30%的住院/死亡风险(6.8%vs9.7%)。而此前在针对762例患者中期分析中,molnupiravir降低了48%的住院/死亡风险(7.3%vs14.1%)。 本周南非出现了显著变异的新冠变异株B.1.1.529。该变异株携带约50个突变,其中约30个突变在病毒表面的刺突蛋白,1
S
默沙东集团
S
亚宝药业
S
舒泰神
S
众生药业
S
辉瑞制药公司
0
0
5
3.20
上一页
1
1251
1252
1253
1254
1255
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2021-11-30 09:07:00
关于安泰科技的几个问题
【太平洋有色新材料】关于安泰科技的几个问题 1、 首先要了解公司的发展历史,非晶带材曾经被给予厚望,但是行业发展的起起伏伏、国网的招标变化以及公司之前业务较杂需要聚焦,即使大非晶行业目前有所转好,公司短期不会再有所投入,这是完全可以理解的。 2、 我们更应该关注公司的纳米晶和软磁粉业务,这些都是应用在光伏、车载和充电桩行业的,纳米晶产能仍然是全球第一,软磁粉业务增速飞快,上半年利润已经超过去年全年! 3、 稀土永磁业务是公司两大聚焦点之一,刚开始2500吨产能,全是成品,不是毛利低的毛坯,后来收
S
安泰科技
3
4
7
10.59
夜长梦山
2021-11-30 09:06:23
【金辰股份】大涨点评
【金辰股份】大涨点评;关注HJT龙头招标动态,预计公司异质结设备进展顺利,持续力推!【浙商机械 邱世梁|王华君】 昨日股价涨停,我们预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观! 12月2日上午,浙商深圳策略会,我们邀请【金辰股份-HJT项目总经理】会场演讲+小范围交流,诚邀参加! 1、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早
S
金辰股份
3
1
3
6.01
夜长梦山
2021-11-30 09:05:43
继续推荐吉林化纤、精功科技、新亚强和奥福环保等
东吴石化组观点汇报:继续推荐吉林化纤、精功科技、新亚强和奥福环保等,新增推荐泛亚微透 考虑到氢能概念可能存在投资机会,本周计划重点调研湖州、苏州相城、张家港等基地的氢能产业,如果专业方面的需求,请私信我们。同时,可能会穿插调研裕兴股份、泛亚微透等标的。 我们的观点是中期看,大市值蓝筹可能更加值得关注,但是短期看,小市值次新弹性标的更加占优。 公司层面,继续重点推荐碳纤维板块以及新亚强、奥福环保等。考虑到小市值次新存在阶段性投资机会,重点推荐泛亚微透、永冠新材、阿科力等。 碳纤维板块升温明显,私下
S
精工科技
S
泛亚微透
S
吉林化纤
2
0
0
1.99
夜长梦山
2021-11-30 09:04:39
#分布式光伏再迎催化,迎接新能源新时代【国君电新】
#分布式光伏再迎催化,迎接新能源新时代【国君电新】 催化一:浙江省工商业电价再度上涨,执行时间为2021年12月1日-2021年12月31日,以大工业用电1-10千伏为例,尖、高、谷电价分别为1.2163/1.0159/0.3248元/千瓦时,上涨0.1206/0.1030/0.0347元/千瓦时,上涨幅度约10%。 以芯能科技为例测算,预计全年业绩可增厚5千万以上! 催化二:浙江省发改委近期发布了《浙江省关于建立健全高耗能行业阶梯电价和单位产品超能耗限额标准惩罚性电价的实施意见(征求意见稿)》
S
锦浪科技
S
芯能科技
S
森特股份
S
天合光能
S
阳光电源
0
0
0
1.86
夜长梦山
2021-11-30 09:03:57
威尔药业调研纪要1129
1、注射剂辅料国内龙头。 2、业绩拆分: 20年药物辅料收入2.3亿收入,毛利率65%,药用辅料毛利占比58.5%。其中非注射用药用辅料1.35亿元,注射用0.9亿元。20年注射用药用辅料9000万收入,毛利率90%。 吐温80毛利率90%,注射剂辅料毛利占比50%+。毛利率高,定价能力强。21H1药用辅料产品销售量同比增长2.31%销售额同比增长20.16%。 润滑油和药用辅料双主业并行,未来主要研发精力在药用辅料上。药用辅料,润滑油产品,用于航天-军事的。 润滑油,毛利率20%,综合净利率1
S
威尔药业
2
0
1
9.36
夜长梦山
2021-11-30 09:01:57
中科微至调研纪要2021126
要点: 1.整体快递的物流自动化设备市场空间在300亿以上的市场空间,快递分拣设备行业80亿左右市场空间。目前行业里面整体的自动化率在30-40%左右,还有进一步上行的空间。 2.公司的竞争力在于零部件自制的和底层算法,核心零部件自制的价值量占比在40%左右,一方面降低成本,另一方面产品性能更好。最核心的技术在于视觉方面,公司的相机和光源以及内嵌的软件都是自制的,能力已经不亚于海外的物流视觉龙头。海外对标设备公司收入体量在200-300亿人民币。 3.今年新签订单目标30亿,去年20亿,预计今年
S
奥普特
S
中科微至
2
0
2
2.42
夜长梦山
2021-11-30 08:59:33
舍得专家小范围交流纪要20211128
白酒需求具备韧性,酱酒高成长对次高端虽有冲击,但加速了400元以上的成长,坚持次高端仍会高速成长。 Q:舍得的情况介绍 A:近一年舍得变化较大,天洋退出到复星进入,从销售、利润、制度变化,趋向于稳步增长。上半年全公司完成24e,中秋完成销售公司的全年任务目标,四季度在做冲量准备工作,虽然11月是传统淡季,公司在大部分市场做到了淡季不淡,有基本销售量,按照月度任务达成,也能达到公司的销售目标,12月是公司重点。全年是否有限制,要看明年目标制定,目前正在研究,预计12月中旬会明确任务,包括管理层变化
S
舍得酒业
0
0
0
1.86
夜长梦山
2021-11-30 08:52:17
【射频滤波器】国产替代空间广阔
【射频滤波器】国产替代空间广阔 一、滤波器作为射频前端最核心部件,2023年全球市场规模有望达到165亿美元,目前国产渗透率不足5%,国产替代空间大。 射频前端是无线通信系统的核心部件,是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件,滤波器是其中最核心的部件,射频前端还包括RF收发机、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、天线调谐器(Tuner)等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时,增加支持5G新频
S
麦捷科技
S
卓胜微
3
2
3
3.63
夜长梦山
2021-11-30 08:43:23
【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告:DRG/DIP持续
2021年11月26日,国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知(医保发〔2021〕48号),提出分期分批加快推进,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。
【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告:DRG/DIP持续推进,三维度布局投资机会
S
久远银海
S
三星医疗
0
0
0
1.20
夜长梦山
2021-11-27 16:14:34
鲁阳节能交流摘要20211125
1.细分领域的需求增长情况:建材领域今年增长比较快的是玻璃行业,系国家大力发展的光伏发电。船舶行业连续两三年都增长较快,前三年公司投入精力做资质认证,现进入收获的时期。前期主要是认证(工厂+产品认证),订单门槛比较高。治金有色行业今年增长也较快,系高耗能行业,在国家节能政策背景下,需求有提升,公司持续提高产品竞争力,推出新的节能流程和节能结构,对于渗透率和市场份额的提升有帮助。石油炼化行业一直处于高位,基数较高,增长幅度不大。新的领域,如轨道交通,也是有增长的。保温市场销售的增长也比较明显,产品
S
鲁阳节能
0
3
4
2.08
夜长梦山
2021-11-27 16:13:24
稀土磁材行业专家交流
一、价格 近期价格走势:6.23至今,稀土价格(尤其时镨钕)走势比较快,10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化错钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万,涨幅14.36%;镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万,涨幅14%;镝铁涨幅8.44%,价格比氧化镝便宜2万左右;氧化铽从612-615万涨到673-676万,涨幅9.94%;金属铽从785-790万涨到855-860万,涨幅接近9%。整体看来,6月下旬到上周三,镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。 价格上涨原因:(1)六月
S
英洛华
S
金力永磁
S
银河磁体
2
4
4
4.03
夜长梦山
2021-11-27 16:11:16
天壕环境线上调研1126
一、陈董事长介绍: 公司2007年成立,2012年上市,最早是做合同能源管理。公司全资收购了华盛燃气,华盛燃气是山西民营的优秀燃气企业,公司以其为平台作为转型。中国大型工业市场更多在东部、华北、华东、华南,这也是西气东输的原因。公司判断天然气大有可为,三年实现从零到规模化,5年完成上市,公司当年希望把西北部的非常规天然气,设计一条管网,把山西、陕西天然气运输到华北、华东,以此为商业模式。2017年,公司从河东气田,建立200公里的气源收集连接线,按照神安线的要求,2018年完成200公里建设,公
S
天壕能源
5
1
3
4.21
夜长梦山
2021-11-27 16:09:38
风电产业链交流纪要1125
风电行业具有较高的政策壁垒与资金壁垒风电行业的产业链可分为上游零部件制造商中游整机制造以及配套商、下游的风场建设与运营商。其中上游零部件制造庞大,企业众多,目前风电行业处于加速产品升级的关键阶段。 嘉宾A分享 1、行业总体情况 截止2020年底,我国整个风电机组累积装机的台数已经超过了15万,累积装机容量是2.9亿千瓦,整个风电的并网容量占到全部电源装机的容量12.8%,成了继火电和水电以后第三大电源。我国风电技术通过引进消化吸收再创新的这样一个模式,目前基本已形成了较为完善的风电设备配套产业链
S
大金重工
S
吉鑫科技
S
东方电缆
36
15
22
22.45
夜长梦山
2021-11-27 16:04:19
海伦司1126交流
【经营情况】 截止到11月21号,公司今年的新开店348家,今年的开店目标维持在400-450家这个范畴,今年新签约的店是500多家,装修进度是11月底450家都会完成装修。唯一的不确定的因素是在于拿证(营业执照、食品安全、消防)。目前跟前线交流的情况来看,消防证速度会比较缓慢,可能是因为接近年尾和疫情。我们开店的能力没有问题,拿证会有一定的不确定性。今年10月份我们的同店较去年2020年同店是达到96%,较19%年的同店达到104%。 【问答环节】 Q1:中国有无酒馆牌照? A:中国境内没有酒
S
海伦司
0
0
0
1.27
夜长梦山
2021-11-27 15:54:04
新冠进展速递
【国金医药】新冠进展速递 11月26日,默沙东更新新冠口服药Molnupiravirl的临床数据,针对非住院患者的MOVe-OUT试验中,对纳入试验的1433例患者进行评估后,结果显示Molnupiravir降低了30%的住院/死亡风险(6.8%vs9.7%)。而此前在针对762例患者中期分析中,molnupiravir降低了48%的住院/死亡风险(7.3%vs14.1%)。 本周南非出现了显著变异的新冠变异株B.1.1.529。该变异株携带约50个突变,其中约30个突变在病毒表面的刺突蛋白,1
S
默沙东集团
S
亚宝药业
S
舒泰神
S
众生药业
S
辉瑞制药公司
0
0
5
3.20
上一页
1
1251
1252
1253
1254
1255
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2021-11-30 09:07:00
关于安泰科技的几个问题
【太平洋有色新材料】关于安泰科技的几个问题 1、 首先要了解公司的发展历史,非晶带材曾经被给予厚望,但是行业发展的起起伏伏、国网的招标变化以及公司之前业务较杂需要聚焦,即使大非晶行业目前有所转好,公司短期不会再有所投入,这是完全可以理解的。 2、 我们更应该关注公司的纳米晶和软磁粉业务,这些都是应用在光伏、车载和充电桩行业的,纳米晶产能仍然是全球第一,软磁粉业务增速飞快,上半年利润已经超过去年全年! 3、 稀土永磁业务是公司两大聚焦点之一,刚开始2500吨产能,全是成品,不是毛利低的毛坯,后来收
S
安泰科技
3
4
7
10.59
夜长梦山
2021-11-30 09:06:23
【金辰股份】大涨点评
【金辰股份】大涨点评;关注HJT龙头招标动态,预计公司异质结设备进展顺利,持续力推!【浙商机械 邱世梁|王华君】 昨日股价涨停,我们预计光伏巨头在异质结(HJT)电池片领域将加快布局,密切关注1-2GW级别的HJT设备招标进展(类似通威的1GW),判断公司异质结(HJT)设备、TOPCon设备订单预期乐观! 12月2日上午,浙商深圳策略会,我们邀请【金辰股份-HJT项目总经理】会场演讲+小范围交流,诚邀参加! 1、异质结(HJT)设备。公司首台HJT用PECVD设备已送达晋能科技:晋能是国内最早
S
金辰股份
3
1
3
6.01
夜长梦山
2021-11-30 09:05:43
继续推荐吉林化纤、精功科技、新亚强和奥福环保等
东吴石化组观点汇报:继续推荐吉林化纤、精功科技、新亚强和奥福环保等,新增推荐泛亚微透 考虑到氢能概念可能存在投资机会,本周计划重点调研湖州、苏州相城、张家港等基地的氢能产业,如果专业方面的需求,请私信我们。同时,可能会穿插调研裕兴股份、泛亚微透等标的。 我们的观点是中期看,大市值蓝筹可能更加值得关注,但是短期看,小市值次新弹性标的更加占优。 公司层面,继续重点推荐碳纤维板块以及新亚强、奥福环保等。考虑到小市值次新存在阶段性投资机会,重点推荐泛亚微透、永冠新材、阿科力等。 碳纤维板块升温明显,私下
S
精工科技
S
泛亚微透
S
吉林化纤
2
0
0
1.99
夜长梦山
2021-11-30 09:04:39
#分布式光伏再迎催化,迎接新能源新时代【国君电新】
#分布式光伏再迎催化,迎接新能源新时代【国君电新】 催化一:浙江省工商业电价再度上涨,执行时间为2021年12月1日-2021年12月31日,以大工业用电1-10千伏为例,尖、高、谷电价分别为1.2163/1.0159/0.3248元/千瓦时,上涨0.1206/0.1030/0.0347元/千瓦时,上涨幅度约10%。 以芯能科技为例测算,预计全年业绩可增厚5千万以上! 催化二:浙江省发改委近期发布了《浙江省关于建立健全高耗能行业阶梯电价和单位产品超能耗限额标准惩罚性电价的实施意见(征求意见稿)》
S
锦浪科技
S
芯能科技
S
森特股份
S
天合光能
S
阳光电源
0
0
0
1.86
夜长梦山
2021-11-30 09:03:57
威尔药业调研纪要1129
1、注射剂辅料国内龙头。 2、业绩拆分: 20年药物辅料收入2.3亿收入,毛利率65%,药用辅料毛利占比58.5%。其中非注射用药用辅料1.35亿元,注射用0.9亿元。20年注射用药用辅料9000万收入,毛利率90%。 吐温80毛利率90%,注射剂辅料毛利占比50%+。毛利率高,定价能力强。21H1药用辅料产品销售量同比增长2.31%销售额同比增长20.16%。 润滑油和药用辅料双主业并行,未来主要研发精力在药用辅料上。药用辅料,润滑油产品,用于航天-军事的。 润滑油,毛利率20%,综合净利率1
S
威尔药业
2
0
1
9.36
夜长梦山
2021-11-30 09:01:57
中科微至调研纪要2021126
要点: 1.整体快递的物流自动化设备市场空间在300亿以上的市场空间,快递分拣设备行业80亿左右市场空间。目前行业里面整体的自动化率在30-40%左右,还有进一步上行的空间。 2.公司的竞争力在于零部件自制的和底层算法,核心零部件自制的价值量占比在40%左右,一方面降低成本,另一方面产品性能更好。最核心的技术在于视觉方面,公司的相机和光源以及内嵌的软件都是自制的,能力已经不亚于海外的物流视觉龙头。海外对标设备公司收入体量在200-300亿人民币。 3.今年新签订单目标30亿,去年20亿,预计今年
S
奥普特
S
中科微至
2
0
2
2.42
夜长梦山
2021-11-30 08:59:33
舍得专家小范围交流纪要20211128
白酒需求具备韧性,酱酒高成长对次高端虽有冲击,但加速了400元以上的成长,坚持次高端仍会高速成长。 Q:舍得的情况介绍 A:近一年舍得变化较大,天洋退出到复星进入,从销售、利润、制度变化,趋向于稳步增长。上半年全公司完成24e,中秋完成销售公司的全年任务目标,四季度在做冲量准备工作,虽然11月是传统淡季,公司在大部分市场做到了淡季不淡,有基本销售量,按照月度任务达成,也能达到公司的销售目标,12月是公司重点。全年是否有限制,要看明年目标制定,目前正在研究,预计12月中旬会明确任务,包括管理层变化
S
舍得酒业
0
0
0
1.86
夜长梦山
2021-11-30 08:52:17
【射频滤波器】国产替代空间广阔
【射频滤波器】国产替代空间广阔 一、滤波器作为射频前端最核心部件,2023年全球市场规模有望达到165亿美元,目前国产渗透率不足5%,国产替代空间大。 射频前端是无线通信系统的核心部件,是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件,滤波器是其中最核心的部件,射频前端还包括RF收发机、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、射频开关(Switch)、天线调谐器(Tuner)等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时,增加支持5G新频
S
麦捷科技
S
卓胜微
3
2
3
3.63
夜长梦山
2021-11-30 08:43:23
【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告:DRG/DIP持续
2021年11月26日,国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知(医保发〔2021〕48号),提出分期分批加快推进,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。
【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告:DRG/DIP持续推进,三维度布局投资机会
S
久远银海
S
三星医疗
0
0
0
1.20
夜长梦山
2021-11-27 16:14:34
鲁阳节能交流摘要20211125
1.细分领域的需求增长情况:建材领域今年增长比较快的是玻璃行业,系国家大力发展的光伏发电。船舶行业连续两三年都增长较快,前三年公司投入精力做资质认证,现进入收获的时期。前期主要是认证(工厂+产品认证),订单门槛比较高。治金有色行业今年增长也较快,系高耗能行业,在国家节能政策背景下,需求有提升,公司持续提高产品竞争力,推出新的节能流程和节能结构,对于渗透率和市场份额的提升有帮助。石油炼化行业一直处于高位,基数较高,增长幅度不大。新的领域,如轨道交通,也是有增长的。保温市场销售的增长也比较明显,产品
S
鲁阳节能
0
3
4
2.08
夜长梦山
2021-11-27 16:13:24
稀土磁材行业专家交流
一、价格 近期价格走势:6.23至今,稀土价格(尤其时镨钕)走势比较快,10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化错钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万,涨幅14.36%;镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万,涨幅14%;镝铁涨幅8.44%,价格比氧化镝便宜2万左右;氧化铽从612-615万涨到673-676万,涨幅9.94%;金属铽从785-790万涨到855-860万,涨幅接近9%。整体看来,6月下旬到上周三,镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。 价格上涨原因:(1)六月
S
英洛华
S
金力永磁
S
银河磁体
2
4
4
4.03
夜长梦山
2021-11-27 16:11:16
天壕环境线上调研1126
一、陈董事长介绍: 公司2007年成立,2012年上市,最早是做合同能源管理。公司全资收购了华盛燃气,华盛燃气是山西民营的优秀燃气企业,公司以其为平台作为转型。中国大型工业市场更多在东部、华北、华东、华南,这也是西气东输的原因。公司判断天然气大有可为,三年实现从零到规模化,5年完成上市,公司当年希望把西北部的非常规天然气,设计一条管网,把山西、陕西天然气运输到华北、华东,以此为商业模式。2017年,公司从河东气田,建立200公里的气源收集连接线,按照神安线的要求,2018年完成200公里建设,公
S
天壕能源
5
1
3
4.21
夜长梦山
2021-11-27 16:09:38
风电产业链交流纪要1125
风电行业具有较高的政策壁垒与资金壁垒风电行业的产业链可分为上游零部件制造商中游整机制造以及配套商、下游的风场建设与运营商。其中上游零部件制造庞大,企业众多,目前风电行业处于加速产品升级的关键阶段。 嘉宾A分享 1、行业总体情况 截止2020年底,我国整个风电机组累积装机的台数已经超过了15万,累积装机容量是2.9亿千瓦,整个风电的并网容量占到全部电源装机的容量12.8%,成了继火电和水电以后第三大电源。我国风电技术通过引进消化吸收再创新的这样一个模式,目前基本已形成了较为完善的风电设备配套产业链
S
大金重工
S
吉鑫科技
S
东方电缆
36
15
22
22.45
夜长梦山
2021-11-27 16:04:19
海伦司1126交流
【经营情况】 截止到11月21号,公司今年的新开店348家,今年的开店目标维持在400-450家这个范畴,今年新签约的店是500多家,装修进度是11月底450家都会完成装修。唯一的不确定的因素是在于拿证(营业执照、食品安全、消防)。目前跟前线交流的情况来看,消防证速度会比较缓慢,可能是因为接近年尾和疫情。我们开店的能力没有问题,拿证会有一定的不确定性。今年10月份我们的同店较去年2020年同店是达到96%,较19%年的同店达到104%。 【问答环节】 Q1:中国有无酒馆牌照? A:中国境内没有酒
S
海伦司
0
0
0
1.27
夜长梦山
2021-11-27 15:54:04
新冠进展速递
【国金医药】新冠进展速递 11月26日,默沙东更新新冠口服药Molnupiravirl的临床数据,针对非住院患者的MOVe-OUT试验中,对纳入试验的1433例患者进行评估后,结果显示Molnupiravir降低了30%的住院/死亡风险(6.8%vs9.7%)。而此前在针对762例患者中期分析中,molnupiravir降低了48%的住院/死亡风险(7.3%vs14.1%)。 本周南非出现了显著变异的新冠变异株B.1.1.529。该变异株携带约50个突变,其中约30个突变在病毒表面的刺突蛋白,1
S
默沙东集团
S
亚宝药业
S
舒泰神
S
众生药业
S
辉瑞制药公司
0
0
5
3.20
上一页
1
1251
1252
1253
1254
1255
1291
下一页
前往
页
4
关注
22232
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293