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夜长梦山
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夜长梦山
2021-11-09 11:32:38
结构件上市公司交流更新20211109
1、科达利 1)产能方面,惠州、江苏、荆门、宜宾等基地明年都会贡献产能增量;欧洲基地预计今年末明年初开始投产。具体看,到明年底公司产值有望达到100亿,惠州&深圳45+亿,江苏20-25亿,大连5亿,福建7亿,荆门&宜宾10+亿,国内其他0-5亿,海外5亿。 2)公司圆柱产品从壳体延伸至盖板。4680方面,公司已经给多方面送样认证,其中韩国客户已经供货且明年采购指引较大,其他客户还在产品调整阶段,国内4680明年供货有限,可能后年起量,主要因为上游材料镀镍钢带的限制;4680结构设计复杂,需要海
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震裕科技
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科达利
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夜长梦山
2021-11-09 11:25:21
液体黄金轮胎专家交流要点:
液体黄金轮胎专家交流要点: 1、软控首席科学家王梦蛟是第一代液体黄金技术发明人,目前软控的液体黄金技术是第二代技术。 2、液体黄金轮胎国内国际轮胎巨头都在搞,但目前产业化的不多,赛轮是进展最快的。 3、软控前身是校企,名为高校软控,是青岛科技大学的校企,青岛科技大学之前是二本(现在是一本),但其高分子技术叠加轮胎机械两个专业合起来在全国数一数二。此前全国轮胎厂80%的厂长都是青岛科技大学出去的。软控的研发搞了很久,工程师还是比较辛苦,软控四层办公室(全部是技术人员)经常加班到凌晨,软控能搞出液体
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软控股份
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2021-11-09 11:20:53
【华亚智能】大客户超科林专家交流精华
【华亚智能】大客户超科林专家交流精华【东吴机械】 超科林是全球排名第一的半导体设备组装和装配大厂,主要客户是应用材料、LAM,业务涉及半导体设备组装件(占80-90%)、单独出货的焊接件。全球年销售收入超20亿美金,中国市场收入超3亿美金,近年发展迅速。 超科林中国工厂90%结构件都自本地采购,华亚是最大的国产供应商,占公司国产供应体系比重60%,另外两家占40% 结构件占设备价值量10%-20%:供应LAM组装好的气体输送柜,华亚所供应价值量占比10%-20%,产品包括底盘、支架、框等。 半导
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华亚智能
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夜长梦山
2021-11-09 11:19:27
钢铁板块基本面寒冬“已过
【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁板块基本面寒冬“已过 我们认为,钢铁企业三季度业绩承压主要由于:基建、地产数据大幅下滑叠加全国各地"限电限产"使得下半年需求较弱,同时国家近期调控煤炭价格,致使市场对于大宗商品价格悲观,钢材价格有所回落。成本端虽铁矿石价格伴随减产推进持续下行,但由于企业库存周期,企业并未充分享受低矿价红利。同时,煤炭价格下半年大幅上涨抬高了吨钢燃料成本,企业盈利低于上半年。 成本开始趋势性下降。铁矿石价格仍处于下行趋势中,根据铁矿石库存、发货量、及生铁产量判断,矿石价格回升动力
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首钢股份
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马钢股份
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宝钢股份
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太钢不锈
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华菱钢铁
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夜长梦山
2021-11-09 11:17:22
【晶盛机电】全年新接订单预计超200亿元
【晶盛机电】全年新接订单预计超200亿元,订单同比增速超200% 双良大订单落地,全年新签极大概率超200亿。公司11月8日发布公告,公司于2021年5月与双良硅材料签订14亿元订单,分两期执行,其中一期6.3亿元;2021年11月,公司与双良硅材料再次签订《单晶炉买卖合同》,合同总金额 16.1亿元(包含前述合同的二期部分)。两份合同金额由5月的14亿元上调至 22.4亿元(含税)。截至 2021Q3末,晶盛未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计177.6亿元(含税)。根据我们测算,公司2
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晶盛机电
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双良节能
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夜长梦山
2021-11-09 11:15:33
中石科技最新观点
20211109从上周日开始,我们组织了公司管理层与核心客户的1V1交流,现将最新情况给各位领导汇报, 新增重大推荐【中石科技】:预计公司2021-2023年归属净利润分别为1.70亿、2.48亿和4.23亿元,对应PE分别为34.8X、23.8X和14.0X。预计公司新能源车和风光储领域在今年实现重要客户国产替代突破后明年逐渐进入批量供货,驶入第二成长曲线、实现再造一个中石,考虑公司未来2年50%、5年30%+的CAGR,保守给予公司2022年40倍PE估值,对应保守目标市值100亿市值,短期
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中石科技
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夜长梦山
2021-11-09 11:13:32
轮胎行业迎来年度级别的布局机会
【西部化工】轮胎行业迎来年度级别的布局机会 积极布局周期受损股+海运受损股+成长赛道。布局轮胎行业,我们有望在明年收益四重收益, 1)目前轮胎行业处于业绩低谷,es和估值双杀之际,随着原材料、海运、芯片等限制因素趋于缓解,我们将看到公司业绩回暖,预计在Q4Q1Q2迎来戴维斯双击。 2)轮胎行业三只标的资本开支带来每年15%-25%的增长。 3)目前海外市场轮胎价格因供给短缺而暴涨,一旦海运复苏,我们有望重新赚取海外市场高额利润。 4)国内市场因出口不畅导致内卷竟争加剧,我们将迎来竞争格局优化后的
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三角轮胎
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玲珑轮胎
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赛轮轮胎
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贵州轮胎
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夜长梦山
2021-11-08 21:22:26
启明星辰Q3业绩交流会1105
Q:安全服务每年增长速度不一的原因?未来节奏? A:公司安全服务大概分成4类,组织方法有很多变动,不太好跨年度比较。看增量,安全运营比较多,还有信创技术平台,基础安全服务跟公司收入是匹配的。 Q:政府预算今年四季度展望? A:大行业上,政府确实有变动,但实际上影响并不是很大。今年在政府策略、特色行业策略的业绩支撑作用还是强的,来自于信创和数据确权。公司经营策略在谨慎的去跟踪,先把网络系统和业务建立起来。 Q:安全行业未来有哪些新的突破? A:短期内,数据安全、工业互联网、车联网等。以前数据安全都
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启明星辰
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夜长梦山
2021-11-08 21:18:41
安图生物交流
安图生物交流纪要 一、交流环节 Q1:安徽的集采我们后续我们有可能进到补充目录吗? A:安徽集采启动会时约大概一二十多个厂家参与,后期最后参与报价的时 候,只让我们报了 CA724 项目。CA724 我们觉得价格过低没有参与,可能就等于 暂时放弃,但该项目在安徽我们一年只有几十万的销售额,对安图没什么影响, 不影响其他产品导入。罗氏几个产品也没有报价,我觉得不可能说不让罗氏参与 这个市场。对于我们没有报价的产品,我觉得以后参与安徽省的项目是没有任何 问题的。关于价格,这次我们主要关注乙肝五项,雅
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安图生物
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夜长梦山
2021-11-08 21:17:52
安井食品交流1108
近况: 上游原材料压力凸显,出厂价销售折扣 9 月份开始减少 人工成本,招工越来越难,回避不了,限电,电费能耗都增长很多, 11 月份分两个阶段,米面、菜肴制品费用收缩;作为龙头,希望提价可以获得其他厂家跟 进 公司收入增速,还是稳健增长;行业里面想要收割更多份额,出清中小企业; 前三季,我们增加了促销,费用可以看到; 22 年菜肴占比会提高 原材料? 原材料趋势上涨,经销价起来,终端起来;然后原材料回落,盈利水平得到保持 鱼酱成本比较平稳,鸡肉、鸭肉也比较平稳 原材料目前看四季度压力依然大 冻
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安井食品
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夜长梦山
2021-11-08 21:13:45
碳减排支持工具简评
(转) 碳减排支持工具简评: 一、碳减排支持工作怎么运作? 银行给企业按照lpr放相关领域贷款(一年期3.85%,五年期4.65%),放完贷款后找央行按照贷款金额的60%要利率1.75%的资金。 注意目前只对全国性银行实施(也就是政策性银行+六大行+股份制银行)。贷款涉及领域是清理能源、节能环保、碳减排技术。 二、释放多少资金? 清洁能源产业贷款央行披露2021-09余额3.79万亿,同比去年增速22.8%,假设增速保持不变,则后面一年新增贷款0.86万亿,按60%配就是0.52万亿。 节能环保
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节能风电
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金开新能
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华能国际
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太阳能
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三峡能源
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夜长梦山
2021-11-08 21:12:45
当升科技芬兰扩产点评
【天风电新】当升科技芬兰扩产点评 ——————————— 🌼事件 公司与FMG(芬兰矿业集团)共同出资的方式在芬兰设立合资公司,当升持股70%,FMG持股30%。该合资公司负责当升欧洲基地产能建设,拟在芬兰建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料,第一阶段5万吨,投资总额约5亿欧元(折合人民币约39亿元),预计2024年建成投产。 🌼点评 公司系首个在欧洲建厂的正极公司,并且产能为高镍,打破了市场对公司的扩产不积极+高镍进展慢的顾虑。公司一贯遵从有客户再扩产的原则,此前定增回复函披露:22、
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当升科技
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夜长梦山
2021-11-08 21:12:19
捷昌驱动:长期推荐!马来西亚工厂+免税有望带来利润率修复
捷昌驱动:长期推荐!马来西亚工厂+免税有望带来利润率修复,平台化产品拓展打开成长空间【天风机械】 捷昌驱动为我们长期推荐标的,今年前三季度受到原材料、关税、汇率、运费等因素影响,我们预计利润率修复将在Q4后逐步体现:1)办公桌7月涨价8-10个点,预计将在Q4反应在报表中;2)马来西亚工厂逐步恢复投产,50万套产能约能覆盖1/3美国销量,根据我们之前的测算,假设22年马来西亚工厂产量在30/40/50万套时,对毛利率的修复约为3.16%/4.21%/5.26%;3)预计第二批中美关税退税名单将在
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捷昌驱动
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夜长梦山
2021-11-08 21:10:08
龙蟠科技:海外首家铁锂合资诞生,配套特斯拉LG等国际客户!
龙蟠科技:海外首家铁锂合资诞生,配套特斯拉LG等国际客户! 事件:公司控股子公司常州锂源拟与STELLAR在印尼设立合资公司,投建年产0万吨磷酸铁锂正极材料项目。项目总投资约为2.35亿美元,常州锂源持有合资公司70%股权。预计配套特斯拉、LG、SK等国际电池龙头,满足近50GWH的铁锂正极需求 战略转型铁锂,8年30倍空间:在成本、安全等多重因素驱动下,特斯拉、LG、SK等海外电池企业纷纷布局铁锂路线。特斯拉规划未来2/3电池均采用铁锂技术,目前自产电池产能约10GWH,明年产能预计可增至10
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龙蟠科技
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夜长梦山
2021-11-07 20:03:40
4060大圆柱更新1107
核心观点 1、4680国内的电池厂走在前面的是【宁德】、【亿纬】,其中宁德根据产业链调研目前8条产线-12GWh、亿纬公告20GWh,下游推动者主要是特斯拉、宝马。特别是特斯拉最新口径2022年在Model Y实现量产。 2、表面看,4680对三元正极的投资情绪有所修复;重要的是,高镍趋势明确+高镍一体化构建中期壁垒,看好【中伟】、【华友】(有色覆盖),关注三元反弹(长远、当升、容百)。 3、4680对材料的其他弹性标的:考虑大圆柱使用高镍,材料用量(质量)减少,而投资机会来源于asp和毛利率提
有道云笔记
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中国宝安
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结构件上市公司交流更新20211109
1、科达利 1)产能方面,惠州、江苏、荆门、宜宾等基地明年都会贡献产能增量;欧洲基地预计今年末明年初开始投产。具体看,到明年底公司产值有望达到100亿,惠州&深圳45+亿,江苏20-25亿,大连5亿,福建7亿,荆门&宜宾10+亿,国内其他0-5亿,海外5亿。 2)公司圆柱产品从壳体延伸至盖板。4680方面,公司已经给多方面送样认证,其中韩国客户已经供货且明年采购指引较大,其他客户还在产品调整阶段,国内4680明年供货有限,可能后年起量,主要因为上游材料镀镍钢带的限制;4680结构设计复杂,需要海
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2021-11-09 11:25:21
液体黄金轮胎专家交流要点:
液体黄金轮胎专家交流要点: 1、软控首席科学家王梦蛟是第一代液体黄金技术发明人,目前软控的液体黄金技术是第二代技术。 2、液体黄金轮胎国内国际轮胎巨头都在搞,但目前产业化的不多,赛轮是进展最快的。 3、软控前身是校企,名为高校软控,是青岛科技大学的校企,青岛科技大学之前是二本(现在是一本),但其高分子技术叠加轮胎机械两个专业合起来在全国数一数二。此前全国轮胎厂80%的厂长都是青岛科技大学出去的。软控的研发搞了很久,工程师还是比较辛苦,软控四层办公室(全部是技术人员)经常加班到凌晨,软控能搞出液体
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赛轮轮胎
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【华亚智能】大客户超科林专家交流精华
【华亚智能】大客户超科林专家交流精华【东吴机械】 超科林是全球排名第一的半导体设备组装和装配大厂,主要客户是应用材料、LAM,业务涉及半导体设备组装件(占80-90%)、单独出货的焊接件。全球年销售收入超20亿美金,中国市场收入超3亿美金,近年发展迅速。 超科林中国工厂90%结构件都自本地采购,华亚是最大的国产供应商,占公司国产供应体系比重60%,另外两家占40% 结构件占设备价值量10%-20%:供应LAM组装好的气体输送柜,华亚所供应价值量占比10%-20%,产品包括底盘、支架、框等。 半导
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华亚智能
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钢铁板块基本面寒冬“已过
【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁板块基本面寒冬“已过 我们认为,钢铁企业三季度业绩承压主要由于:基建、地产数据大幅下滑叠加全国各地"限电限产"使得下半年需求较弱,同时国家近期调控煤炭价格,致使市场对于大宗商品价格悲观,钢材价格有所回落。成本端虽铁矿石价格伴随减产推进持续下行,但由于企业库存周期,企业并未充分享受低矿价红利。同时,煤炭价格下半年大幅上涨抬高了吨钢燃料成本,企业盈利低于上半年。 成本开始趋势性下降。铁矿石价格仍处于下行趋势中,根据铁矿石库存、发货量、及生铁产量判断,矿石价格回升动力
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华菱钢铁
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【晶盛机电】全年新接订单预计超200亿元
【晶盛机电】全年新接订单预计超200亿元,订单同比增速超200% 双良大订单落地,全年新签极大概率超200亿。公司11月8日发布公告,公司于2021年5月与双良硅材料签订14亿元订单,分两期执行,其中一期6.3亿元;2021年11月,公司与双良硅材料再次签订《单晶炉买卖合同》,合同总金额 16.1亿元(包含前述合同的二期部分)。两份合同金额由5月的14亿元上调至 22.4亿元(含税)。截至 2021Q3末,晶盛未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计177.6亿元(含税)。根据我们测算,公司2
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晶盛机电
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中石科技最新观点
20211109从上周日开始,我们组织了公司管理层与核心客户的1V1交流,现将最新情况给各位领导汇报, 新增重大推荐【中石科技】:预计公司2021-2023年归属净利润分别为1.70亿、2.48亿和4.23亿元,对应PE分别为34.8X、23.8X和14.0X。预计公司新能源车和风光储领域在今年实现重要客户国产替代突破后明年逐渐进入批量供货,驶入第二成长曲线、实现再造一个中石,考虑公司未来2年50%、5年30%+的CAGR,保守给予公司2022年40倍PE估值,对应保守目标市值100亿市值,短期
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中石科技
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轮胎行业迎来年度级别的布局机会
【西部化工】轮胎行业迎来年度级别的布局机会 积极布局周期受损股+海运受损股+成长赛道。布局轮胎行业,我们有望在明年收益四重收益, 1)目前轮胎行业处于业绩低谷,es和估值双杀之际,随着原材料、海运、芯片等限制因素趋于缓解,我们将看到公司业绩回暖,预计在Q4Q1Q2迎来戴维斯双击。 2)轮胎行业三只标的资本开支带来每年15%-25%的增长。 3)目前海外市场轮胎价格因供给短缺而暴涨,一旦海运复苏,我们有望重新赚取海外市场高额利润。 4)国内市场因出口不畅导致内卷竟争加剧,我们将迎来竞争格局优化后的
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2021-11-08 21:22:26
启明星辰Q3业绩交流会1105
Q:安全服务每年增长速度不一的原因?未来节奏? A:公司安全服务大概分成4类,组织方法有很多变动,不太好跨年度比较。看增量,安全运营比较多,还有信创技术平台,基础安全服务跟公司收入是匹配的。 Q:政府预算今年四季度展望? A:大行业上,政府确实有变动,但实际上影响并不是很大。今年在政府策略、特色行业策略的业绩支撑作用还是强的,来自于信创和数据确权。公司经营策略在谨慎的去跟踪,先把网络系统和业务建立起来。 Q:安全行业未来有哪些新的突破? A:短期内,数据安全、工业互联网、车联网等。以前数据安全都
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安图生物交流
安图生物交流纪要 一、交流环节 Q1:安徽的集采我们后续我们有可能进到补充目录吗? A:安徽集采启动会时约大概一二十多个厂家参与,后期最后参与报价的时 候,只让我们报了 CA724 项目。CA724 我们觉得价格过低没有参与,可能就等于 暂时放弃,但该项目在安徽我们一年只有几十万的销售额,对安图没什么影响, 不影响其他产品导入。罗氏几个产品也没有报价,我觉得不可能说不让罗氏参与 这个市场。对于我们没有报价的产品,我觉得以后参与安徽省的项目是没有任何 问题的。关于价格,这次我们主要关注乙肝五项,雅
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安井食品交流1108
近况: 上游原材料压力凸显,出厂价销售折扣 9 月份开始减少 人工成本,招工越来越难,回避不了,限电,电费能耗都增长很多, 11 月份分两个阶段,米面、菜肴制品费用收缩;作为龙头,希望提价可以获得其他厂家跟 进 公司收入增速,还是稳健增长;行业里面想要收割更多份额,出清中小企业; 前三季,我们增加了促销,费用可以看到; 22 年菜肴占比会提高 原材料? 原材料趋势上涨,经销价起来,终端起来;然后原材料回落,盈利水平得到保持 鱼酱成本比较平稳,鸡肉、鸭肉也比较平稳 原材料目前看四季度压力依然大 冻
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安井食品
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碳减排支持工具简评
(转) 碳减排支持工具简评: 一、碳减排支持工作怎么运作? 银行给企业按照lpr放相关领域贷款(一年期3.85%,五年期4.65%),放完贷款后找央行按照贷款金额的60%要利率1.75%的资金。 注意目前只对全国性银行实施(也就是政策性银行+六大行+股份制银行)。贷款涉及领域是清理能源、节能环保、碳减排技术。 二、释放多少资金? 清洁能源产业贷款央行披露2021-09余额3.79万亿,同比去年增速22.8%,假设增速保持不变,则后面一年新增贷款0.86万亿,按60%配就是0.52万亿。 节能环保
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当升科技芬兰扩产点评
【天风电新】当升科技芬兰扩产点评 ——————————— 🌼事件 公司与FMG(芬兰矿业集团)共同出资的方式在芬兰设立合资公司,当升持股70%,FMG持股30%。该合资公司负责当升欧洲基地产能建设,拟在芬兰建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料,第一阶段5万吨,投资总额约5亿欧元(折合人民币约39亿元),预计2024年建成投产。 🌼点评 公司系首个在欧洲建厂的正极公司,并且产能为高镍,打破了市场对公司的扩产不积极+高镍进展慢的顾虑。公司一贯遵从有客户再扩产的原则,此前定增回复函披露:22、
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捷昌驱动:长期推荐!马来西亚工厂+免税有望带来利润率修复
捷昌驱动:长期推荐!马来西亚工厂+免税有望带来利润率修复,平台化产品拓展打开成长空间【天风机械】 捷昌驱动为我们长期推荐标的,今年前三季度受到原材料、关税、汇率、运费等因素影响,我们预计利润率修复将在Q4后逐步体现:1)办公桌7月涨价8-10个点,预计将在Q4反应在报表中;2)马来西亚工厂逐步恢复投产,50万套产能约能覆盖1/3美国销量,根据我们之前的测算,假设22年马来西亚工厂产量在30/40/50万套时,对毛利率的修复约为3.16%/4.21%/5.26%;3)预计第二批中美关税退税名单将在
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龙蟠科技:海外首家铁锂合资诞生,配套特斯拉LG等国际客户!
龙蟠科技:海外首家铁锂合资诞生,配套特斯拉LG等国际客户! 事件:公司控股子公司常州锂源拟与STELLAR在印尼设立合资公司,投建年产0万吨磷酸铁锂正极材料项目。项目总投资约为2.35亿美元,常州锂源持有合资公司70%股权。预计配套特斯拉、LG、SK等国际电池龙头,满足近50GWH的铁锂正极需求 战略转型铁锂,8年30倍空间:在成本、安全等多重因素驱动下,特斯拉、LG、SK等海外电池企业纷纷布局铁锂路线。特斯拉规划未来2/3电池均采用铁锂技术,目前自产电池产能约10GWH,明年产能预计可增至10
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龙蟠科技
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夜长梦山
2021-11-07 20:03:40
4060大圆柱更新1107
核心观点 1、4680国内的电池厂走在前面的是【宁德】、【亿纬】,其中宁德根据产业链调研目前8条产线-12GWh、亿纬公告20GWh,下游推动者主要是特斯拉、宝马。特别是特斯拉最新口径2022年在Model Y实现量产。 2、表面看,4680对三元正极的投资情绪有所修复;重要的是,高镍趋势明确+高镍一体化构建中期壁垒,看好【中伟】、【华友】(有色覆盖),关注三元反弹(长远、当升、容百)。 3、4680对材料的其他弹性标的:考虑大圆柱使用高镍,材料用量(质量)减少,而投资机会来源于asp和毛利率提
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结构件上市公司交流更新20211109
1、科达利 1)产能方面,惠州、江苏、荆门、宜宾等基地明年都会贡献产能增量;欧洲基地预计今年末明年初开始投产。具体看,到明年底公司产值有望达到100亿,惠州&深圳45+亿,江苏20-25亿,大连5亿,福建7亿,荆门&宜宾10+亿,国内其他0-5亿,海外5亿。 2)公司圆柱产品从壳体延伸至盖板。4680方面,公司已经给多方面送样认证,其中韩国客户已经供货且明年采购指引较大,其他客户还在产品调整阶段,国内4680明年供货有限,可能后年起量,主要因为上游材料镀镍钢带的限制;4680结构设计复杂,需要海
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震裕科技
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科达利
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夜长梦山
2021-11-09 11:25:21
液体黄金轮胎专家交流要点:
液体黄金轮胎专家交流要点: 1、软控首席科学家王梦蛟是第一代液体黄金技术发明人,目前软控的液体黄金技术是第二代技术。 2、液体黄金轮胎国内国际轮胎巨头都在搞,但目前产业化的不多,赛轮是进展最快的。 3、软控前身是校企,名为高校软控,是青岛科技大学的校企,青岛科技大学之前是二本(现在是一本),但其高分子技术叠加轮胎机械两个专业合起来在全国数一数二。此前全国轮胎厂80%的厂长都是青岛科技大学出去的。软控的研发搞了很久,工程师还是比较辛苦,软控四层办公室(全部是技术人员)经常加班到凌晨,软控能搞出液体
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软控股份
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2021-11-09 11:20:53
【华亚智能】大客户超科林专家交流精华
【华亚智能】大客户超科林专家交流精华【东吴机械】 超科林是全球排名第一的半导体设备组装和装配大厂,主要客户是应用材料、LAM,业务涉及半导体设备组装件(占80-90%)、单独出货的焊接件。全球年销售收入超20亿美金,中国市场收入超3亿美金,近年发展迅速。 超科林中国工厂90%结构件都自本地采购,华亚是最大的国产供应商,占公司国产供应体系比重60%,另外两家占40% 结构件占设备价值量10%-20%:供应LAM组装好的气体输送柜,华亚所供应价值量占比10%-20%,产品包括底盘、支架、框等。 半导
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华亚智能
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夜长梦山
2021-11-09 11:19:27
钢铁板块基本面寒冬“已过
【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁板块基本面寒冬“已过 我们认为,钢铁企业三季度业绩承压主要由于:基建、地产数据大幅下滑叠加全国各地"限电限产"使得下半年需求较弱,同时国家近期调控煤炭价格,致使市场对于大宗商品价格悲观,钢材价格有所回落。成本端虽铁矿石价格伴随减产推进持续下行,但由于企业库存周期,企业并未充分享受低矿价红利。同时,煤炭价格下半年大幅上涨抬高了吨钢燃料成本,企业盈利低于上半年。 成本开始趋势性下降。铁矿石价格仍处于下行趋势中,根据铁矿石库存、发货量、及生铁产量判断,矿石价格回升动力
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首钢股份
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马钢股份
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宝钢股份
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太钢不锈
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华菱钢铁
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夜长梦山
2021-11-09 11:17:22
【晶盛机电】全年新接订单预计超200亿元
【晶盛机电】全年新接订单预计超200亿元,订单同比增速超200% 双良大订单落地,全年新签极大概率超200亿。公司11月8日发布公告,公司于2021年5月与双良硅材料签订14亿元订单,分两期执行,其中一期6.3亿元;2021年11月,公司与双良硅材料再次签订《单晶炉买卖合同》,合同总金额 16.1亿元(包含前述合同的二期部分)。两份合同金额由5月的14亿元上调至 22.4亿元(含税)。截至 2021Q3末,晶盛未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计177.6亿元(含税)。根据我们测算,公司2
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晶盛机电
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夜长梦山
2021-11-09 11:15:33
中石科技最新观点
20211109从上周日开始,我们组织了公司管理层与核心客户的1V1交流,现将最新情况给各位领导汇报, 新增重大推荐【中石科技】:预计公司2021-2023年归属净利润分别为1.70亿、2.48亿和4.23亿元,对应PE分别为34.8X、23.8X和14.0X。预计公司新能源车和风光储领域在今年实现重要客户国产替代突破后明年逐渐进入批量供货,驶入第二成长曲线、实现再造一个中石,考虑公司未来2年50%、5年30%+的CAGR,保守给予公司2022年40倍PE估值,对应保守目标市值100亿市值,短期
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中石科技
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夜长梦山
2021-11-09 11:13:32
轮胎行业迎来年度级别的布局机会
【西部化工】轮胎行业迎来年度级别的布局机会 积极布局周期受损股+海运受损股+成长赛道。布局轮胎行业,我们有望在明年收益四重收益, 1)目前轮胎行业处于业绩低谷,es和估值双杀之际,随着原材料、海运、芯片等限制因素趋于缓解,我们将看到公司业绩回暖,预计在Q4Q1Q2迎来戴维斯双击。 2)轮胎行业三只标的资本开支带来每年15%-25%的增长。 3)目前海外市场轮胎价格因供给短缺而暴涨,一旦海运复苏,我们有望重新赚取海外市场高额利润。 4)国内市场因出口不畅导致内卷竟争加剧,我们将迎来竞争格局优化后的
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三角轮胎
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贵州轮胎
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夜长梦山
2021-11-08 21:22:26
启明星辰Q3业绩交流会1105
Q:安全服务每年增长速度不一的原因?未来节奏? A:公司安全服务大概分成4类,组织方法有很多变动,不太好跨年度比较。看增量,安全运营比较多,还有信创技术平台,基础安全服务跟公司收入是匹配的。 Q:政府预算今年四季度展望? A:大行业上,政府确实有变动,但实际上影响并不是很大。今年在政府策略、特色行业策略的业绩支撑作用还是强的,来自于信创和数据确权。公司经营策略在谨慎的去跟踪,先把网络系统和业务建立起来。 Q:安全行业未来有哪些新的突破? A:短期内,数据安全、工业互联网、车联网等。以前数据安全都
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启明星辰
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夜长梦山
2021-11-08 21:18:41
安图生物交流
安图生物交流纪要 一、交流环节 Q1:安徽的集采我们后续我们有可能进到补充目录吗? A:安徽集采启动会时约大概一二十多个厂家参与,后期最后参与报价的时 候,只让我们报了 CA724 项目。CA724 我们觉得价格过低没有参与,可能就等于 暂时放弃,但该项目在安徽我们一年只有几十万的销售额,对安图没什么影响, 不影响其他产品导入。罗氏几个产品也没有报价,我觉得不可能说不让罗氏参与 这个市场。对于我们没有报价的产品,我觉得以后参与安徽省的项目是没有任何 问题的。关于价格,这次我们主要关注乙肝五项,雅
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安图生物
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夜长梦山
2021-11-08 21:17:52
安井食品交流1108
近况: 上游原材料压力凸显,出厂价销售折扣 9 月份开始减少 人工成本,招工越来越难,回避不了,限电,电费能耗都增长很多, 11 月份分两个阶段,米面、菜肴制品费用收缩;作为龙头,希望提价可以获得其他厂家跟 进 公司收入增速,还是稳健增长;行业里面想要收割更多份额,出清中小企业; 前三季,我们增加了促销,费用可以看到; 22 年菜肴占比会提高 原材料? 原材料趋势上涨,经销价起来,终端起来;然后原材料回落,盈利水平得到保持 鱼酱成本比较平稳,鸡肉、鸭肉也比较平稳 原材料目前看四季度压力依然大 冻
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安井食品
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夜长梦山
2021-11-08 21:13:45
碳减排支持工具简评
(转) 碳减排支持工具简评: 一、碳减排支持工作怎么运作? 银行给企业按照lpr放相关领域贷款(一年期3.85%,五年期4.65%),放完贷款后找央行按照贷款金额的60%要利率1.75%的资金。 注意目前只对全国性银行实施(也就是政策性银行+六大行+股份制银行)。贷款涉及领域是清理能源、节能环保、碳减排技术。 二、释放多少资金? 清洁能源产业贷款央行披露2021-09余额3.79万亿,同比去年增速22.8%,假设增速保持不变,则后面一年新增贷款0.86万亿,按60%配就是0.52万亿。 节能环保
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节能风电
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金开新能
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华能国际
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太阳能
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三峡能源
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夜长梦山
2021-11-08 21:12:45
当升科技芬兰扩产点评
【天风电新】当升科技芬兰扩产点评 ——————————— 🌼事件 公司与FMG(芬兰矿业集团)共同出资的方式在芬兰设立合资公司,当升持股70%,FMG持股30%。该合资公司负责当升欧洲基地产能建设,拟在芬兰建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料,第一阶段5万吨,投资总额约5亿欧元(折合人民币约39亿元),预计2024年建成投产。 🌼点评 公司系首个在欧洲建厂的正极公司,并且产能为高镍,打破了市场对公司的扩产不积极+高镍进展慢的顾虑。公司一贯遵从有客户再扩产的原则,此前定增回复函披露:22、
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当升科技
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夜长梦山
2021-11-08 21:12:19
捷昌驱动:长期推荐!马来西亚工厂+免税有望带来利润率修复
捷昌驱动:长期推荐!马来西亚工厂+免税有望带来利润率修复,平台化产品拓展打开成长空间【天风机械】 捷昌驱动为我们长期推荐标的,今年前三季度受到原材料、关税、汇率、运费等因素影响,我们预计利润率修复将在Q4后逐步体现:1)办公桌7月涨价8-10个点,预计将在Q4反应在报表中;2)马来西亚工厂逐步恢复投产,50万套产能约能覆盖1/3美国销量,根据我们之前的测算,假设22年马来西亚工厂产量在30/40/50万套时,对毛利率的修复约为3.16%/4.21%/5.26%;3)预计第二批中美关税退税名单将在
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捷昌驱动
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夜长梦山
2021-11-08 21:10:08
龙蟠科技:海外首家铁锂合资诞生,配套特斯拉LG等国际客户!
龙蟠科技:海外首家铁锂合资诞生,配套特斯拉LG等国际客户! 事件:公司控股子公司常州锂源拟与STELLAR在印尼设立合资公司,投建年产0万吨磷酸铁锂正极材料项目。项目总投资约为2.35亿美元,常州锂源持有合资公司70%股权。预计配套特斯拉、LG、SK等国际电池龙头,满足近50GWH的铁锂正极需求 战略转型铁锂,8年30倍空间:在成本、安全等多重因素驱动下,特斯拉、LG、SK等海外电池企业纷纷布局铁锂路线。特斯拉规划未来2/3电池均采用铁锂技术,目前自产电池产能约10GWH,明年产能预计可增至10
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龙蟠科技
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夜长梦山
2021-11-07 20:03:40
4060大圆柱更新1107
核心观点 1、4680国内的电池厂走在前面的是【宁德】、【亿纬】,其中宁德根据产业链调研目前8条产线-12GWh、亿纬公告20GWh,下游推动者主要是特斯拉、宝马。特别是特斯拉最新口径2022年在Model Y实现量产。 2、表面看,4680对三元正极的投资情绪有所修复;重要的是,高镍趋势明确+高镍一体化构建中期壁垒,看好【中伟】、【华友】(有色覆盖),关注三元反弹(长远、当升、容百)。 3、4680对材料的其他弹性标的:考虑大圆柱使用高镍,材料用量(质量)减少,而投资机会来源于asp和毛利率提
有道云笔记
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中国宝安
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结构件上市公司交流更新20211109
1、科达利 1)产能方面,惠州、江苏、荆门、宜宾等基地明年都会贡献产能增量;欧洲基地预计今年末明年初开始投产。具体看,到明年底公司产值有望达到100亿,惠州&深圳45+亿,江苏20-25亿,大连5亿,福建7亿,荆门&宜宾10+亿,国内其他0-5亿,海外5亿。 2)公司圆柱产品从壳体延伸至盖板。4680方面,公司已经给多方面送样认证,其中韩国客户已经供货且明年采购指引较大,其他客户还在产品调整阶段,国内4680明年供货有限,可能后年起量,主要因为上游材料镀镍钢带的限制;4680结构设计复杂,需要海
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液体黄金轮胎专家交流要点:
液体黄金轮胎专家交流要点: 1、软控首席科学家王梦蛟是第一代液体黄金技术发明人,目前软控的液体黄金技术是第二代技术。 2、液体黄金轮胎国内国际轮胎巨头都在搞,但目前产业化的不多,赛轮是进展最快的。 3、软控前身是校企,名为高校软控,是青岛科技大学的校企,青岛科技大学之前是二本(现在是一本),但其高分子技术叠加轮胎机械两个专业合起来在全国数一数二。此前全国轮胎厂80%的厂长都是青岛科技大学出去的。软控的研发搞了很久,工程师还是比较辛苦,软控四层办公室(全部是技术人员)经常加班到凌晨,软控能搞出液体
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【华亚智能】大客户超科林专家交流精华
【华亚智能】大客户超科林专家交流精华【东吴机械】 超科林是全球排名第一的半导体设备组装和装配大厂,主要客户是应用材料、LAM,业务涉及半导体设备组装件(占80-90%)、单独出货的焊接件。全球年销售收入超20亿美金,中国市场收入超3亿美金,近年发展迅速。 超科林中国工厂90%结构件都自本地采购,华亚是最大的国产供应商,占公司国产供应体系比重60%,另外两家占40% 结构件占设备价值量10%-20%:供应LAM组装好的气体输送柜,华亚所供应价值量占比10%-20%,产品包括底盘、支架、框等。 半导
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钢铁板块基本面寒冬“已过
【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁板块基本面寒冬“已过 我们认为,钢铁企业三季度业绩承压主要由于:基建、地产数据大幅下滑叠加全国各地"限电限产"使得下半年需求较弱,同时国家近期调控煤炭价格,致使市场对于大宗商品价格悲观,钢材价格有所回落。成本端虽铁矿石价格伴随减产推进持续下行,但由于企业库存周期,企业并未充分享受低矿价红利。同时,煤炭价格下半年大幅上涨抬高了吨钢燃料成本,企业盈利低于上半年。 成本开始趋势性下降。铁矿石价格仍处于下行趋势中,根据铁矿石库存、发货量、及生铁产量判断,矿石价格回升动力
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【晶盛机电】全年新接订单预计超200亿元
【晶盛机电】全年新接订单预计超200亿元,订单同比增速超200% 双良大订单落地,全年新签极大概率超200亿。公司11月8日发布公告,公司于2021年5月与双良硅材料签订14亿元订单,分两期执行,其中一期6.3亿元;2021年11月,公司与双良硅材料再次签订《单晶炉买卖合同》,合同总金额 16.1亿元(包含前述合同的二期部分)。两份合同金额由5月的14亿元上调至 22.4亿元(含税)。截至 2021Q3末,晶盛未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计177.6亿元(含税)。根据我们测算,公司2
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中石科技最新观点
20211109从上周日开始,我们组织了公司管理层与核心客户的1V1交流,现将最新情况给各位领导汇报, 新增重大推荐【中石科技】:预计公司2021-2023年归属净利润分别为1.70亿、2.48亿和4.23亿元,对应PE分别为34.8X、23.8X和14.0X。预计公司新能源车和风光储领域在今年实现重要客户国产替代突破后明年逐渐进入批量供货,驶入第二成长曲线、实现再造一个中石,考虑公司未来2年50%、5年30%+的CAGR,保守给予公司2022年40倍PE估值,对应保守目标市值100亿市值,短期
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轮胎行业迎来年度级别的布局机会
【西部化工】轮胎行业迎来年度级别的布局机会 积极布局周期受损股+海运受损股+成长赛道。布局轮胎行业,我们有望在明年收益四重收益, 1)目前轮胎行业处于业绩低谷,es和估值双杀之际,随着原材料、海运、芯片等限制因素趋于缓解,我们将看到公司业绩回暖,预计在Q4Q1Q2迎来戴维斯双击。 2)轮胎行业三只标的资本开支带来每年15%-25%的增长。 3)目前海外市场轮胎价格因供给短缺而暴涨,一旦海运复苏,我们有望重新赚取海外市场高额利润。 4)国内市场因出口不畅导致内卷竟争加剧,我们将迎来竞争格局优化后的
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启明星辰Q3业绩交流会1105
Q:安全服务每年增长速度不一的原因?未来节奏? A:公司安全服务大概分成4类,组织方法有很多变动,不太好跨年度比较。看增量,安全运营比较多,还有信创技术平台,基础安全服务跟公司收入是匹配的。 Q:政府预算今年四季度展望? A:大行业上,政府确实有变动,但实际上影响并不是很大。今年在政府策略、特色行业策略的业绩支撑作用还是强的,来自于信创和数据确权。公司经营策略在谨慎的去跟踪,先把网络系统和业务建立起来。 Q:安全行业未来有哪些新的突破? A:短期内,数据安全、工业互联网、车联网等。以前数据安全都
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安图生物交流
安图生物交流纪要 一、交流环节 Q1:安徽的集采我们后续我们有可能进到补充目录吗? A:安徽集采启动会时约大概一二十多个厂家参与,后期最后参与报价的时 候,只让我们报了 CA724 项目。CA724 我们觉得价格过低没有参与,可能就等于 暂时放弃,但该项目在安徽我们一年只有几十万的销售额,对安图没什么影响, 不影响其他产品导入。罗氏几个产品也没有报价,我觉得不可能说不让罗氏参与 这个市场。对于我们没有报价的产品,我觉得以后参与安徽省的项目是没有任何 问题的。关于价格,这次我们主要关注乙肝五项,雅
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近况: 上游原材料压力凸显,出厂价销售折扣 9 月份开始减少 人工成本,招工越来越难,回避不了,限电,电费能耗都增长很多, 11 月份分两个阶段,米面、菜肴制品费用收缩;作为龙头,希望提价可以获得其他厂家跟 进 公司收入增速,还是稳健增长;行业里面想要收割更多份额,出清中小企业; 前三季,我们增加了促销,费用可以看到; 22 年菜肴占比会提高 原材料? 原材料趋势上涨,经销价起来,终端起来;然后原材料回落,盈利水平得到保持 鱼酱成本比较平稳,鸡肉、鸭肉也比较平稳 原材料目前看四季度压力依然大 冻
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碳减排支持工具简评
(转) 碳减排支持工具简评: 一、碳减排支持工作怎么运作? 银行给企业按照lpr放相关领域贷款(一年期3.85%,五年期4.65%),放完贷款后找央行按照贷款金额的60%要利率1.75%的资金。 注意目前只对全国性银行实施(也就是政策性银行+六大行+股份制银行)。贷款涉及领域是清理能源、节能环保、碳减排技术。 二、释放多少资金? 清洁能源产业贷款央行披露2021-09余额3.79万亿,同比去年增速22.8%,假设增速保持不变,则后面一年新增贷款0.86万亿,按60%配就是0.52万亿。 节能环保
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当升科技芬兰扩产点评
【天风电新】当升科技芬兰扩产点评 ——————————— 🌼事件 公司与FMG(芬兰矿业集团)共同出资的方式在芬兰设立合资公司,当升持股70%,FMG持股30%。该合资公司负责当升欧洲基地产能建设,拟在芬兰建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料,第一阶段5万吨,投资总额约5亿欧元(折合人民币约39亿元),预计2024年建成投产。 🌼点评 公司系首个在欧洲建厂的正极公司,并且产能为高镍,打破了市场对公司的扩产不积极+高镍进展慢的顾虑。公司一贯遵从有客户再扩产的原则,此前定增回复函披露:22、
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捷昌驱动:长期推荐!马来西亚工厂+免税有望带来利润率修复
捷昌驱动:长期推荐!马来西亚工厂+免税有望带来利润率修复,平台化产品拓展打开成长空间【天风机械】 捷昌驱动为我们长期推荐标的,今年前三季度受到原材料、关税、汇率、运费等因素影响,我们预计利润率修复将在Q4后逐步体现:1)办公桌7月涨价8-10个点,预计将在Q4反应在报表中;2)马来西亚工厂逐步恢复投产,50万套产能约能覆盖1/3美国销量,根据我们之前的测算,假设22年马来西亚工厂产量在30/40/50万套时,对毛利率的修复约为3.16%/4.21%/5.26%;3)预计第二批中美关税退税名单将在
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龙蟠科技:海外首家铁锂合资诞生,配套特斯拉LG等国际客户!
龙蟠科技:海外首家铁锂合资诞生,配套特斯拉LG等国际客户! 事件:公司控股子公司常州锂源拟与STELLAR在印尼设立合资公司,投建年产0万吨磷酸铁锂正极材料项目。项目总投资约为2.35亿美元,常州锂源持有合资公司70%股权。预计配套特斯拉、LG、SK等国际电池龙头,满足近50GWH的铁锂正极需求 战略转型铁锂,8年30倍空间:在成本、安全等多重因素驱动下,特斯拉、LG、SK等海外电池企业纷纷布局铁锂路线。特斯拉规划未来2/3电池均采用铁锂技术,目前自产电池产能约10GWH,明年产能预计可增至10
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4060大圆柱更新1107
核心观点 1、4680国内的电池厂走在前面的是【宁德】、【亿纬】,其中宁德根据产业链调研目前8条产线-12GWh、亿纬公告20GWh,下游推动者主要是特斯拉、宝马。特别是特斯拉最新口径2022年在Model Y实现量产。 2、表面看,4680对三元正极的投资情绪有所修复;重要的是,高镍趋势明确+高镍一体化构建中期壁垒,看好【中伟】、【华友】(有色覆盖),关注三元反弹(长远、当升、容百)。 3、4680对材料的其他弹性标的:考虑大圆柱使用高镍,材料用量(质量)减少,而投资机会来源于asp和毛利率提
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2021-11-09 11:25:21
液体黄金轮胎专家交流要点:
液体黄金轮胎专家交流要点: 1、软控首席科学家王梦蛟是第一代液体黄金技术发明人,目前软控的液体黄金技术是第二代技术。 2、液体黄金轮胎国内国际轮胎巨头都在搞,但目前产业化的不多,赛轮是进展最快的。 3、软控前身是校企,名为高校软控,是青岛科技大学的校企,青岛科技大学之前是二本(现在是一本),但其高分子技术叠加轮胎机械两个专业合起来在全国数一数二。此前全国轮胎厂80%的厂长都是青岛科技大学出去的。软控的研发搞了很久,工程师还是比较辛苦,软控四层办公室(全部是技术人员)经常加班到凌晨,软控能搞出液体
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夜长梦山
2021-11-09 11:20:53
【华亚智能】大客户超科林专家交流精华
【华亚智能】大客户超科林专家交流精华【东吴机械】 超科林是全球排名第一的半导体设备组装和装配大厂,主要客户是应用材料、LAM,业务涉及半导体设备组装件(占80-90%)、单独出货的焊接件。全球年销售收入超20亿美金,中国市场收入超3亿美金,近年发展迅速。 超科林中国工厂90%结构件都自本地采购,华亚是最大的国产供应商,占公司国产供应体系比重60%,另外两家占40% 结构件占设备价值量10%-20%:供应LAM组装好的气体输送柜,华亚所供应价值量占比10%-20%,产品包括底盘、支架、框等。 半导
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华亚智能
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夜长梦山
2021-11-09 11:19:27
钢铁板块基本面寒冬“已过
【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁板块基本面寒冬“已过 我们认为,钢铁企业三季度业绩承压主要由于:基建、地产数据大幅下滑叠加全国各地"限电限产"使得下半年需求较弱,同时国家近期调控煤炭价格,致使市场对于大宗商品价格悲观,钢材价格有所回落。成本端虽铁矿石价格伴随减产推进持续下行,但由于企业库存周期,企业并未充分享受低矿价红利。同时,煤炭价格下半年大幅上涨抬高了吨钢燃料成本,企业盈利低于上半年。 成本开始趋势性下降。铁矿石价格仍处于下行趋势中,根据铁矿石库存、发货量、及生铁产量判断,矿石价格回升动力
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太钢不锈
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夜长梦山
2021-11-09 11:17:22
【晶盛机电】全年新接订单预计超200亿元
【晶盛机电】全年新接订单预计超200亿元,订单同比增速超200% 双良大订单落地,全年新签极大概率超200亿。公司11月8日发布公告,公司于2021年5月与双良硅材料签订14亿元订单,分两期执行,其中一期6.3亿元;2021年11月,公司与双良硅材料再次签订《单晶炉买卖合同》,合同总金额 16.1亿元(包含前述合同的二期部分)。两份合同金额由5月的14亿元上调至 22.4亿元(含税)。截至 2021Q3末,晶盛未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计177.6亿元(含税)。根据我们测算,公司2
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晶盛机电
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夜长梦山
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中石科技最新观点
20211109从上周日开始,我们组织了公司管理层与核心客户的1V1交流,现将最新情况给各位领导汇报, 新增重大推荐【中石科技】:预计公司2021-2023年归属净利润分别为1.70亿、2.48亿和4.23亿元,对应PE分别为34.8X、23.8X和14.0X。预计公司新能源车和风光储领域在今年实现重要客户国产替代突破后明年逐渐进入批量供货,驶入第二成长曲线、实现再造一个中石,考虑公司未来2年50%、5年30%+的CAGR,保守给予公司2022年40倍PE估值,对应保守目标市值100亿市值,短期
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中石科技
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夜长梦山
2021-11-09 11:13:32
轮胎行业迎来年度级别的布局机会
【西部化工】轮胎行业迎来年度级别的布局机会 积极布局周期受损股+海运受损股+成长赛道。布局轮胎行业,我们有望在明年收益四重收益, 1)目前轮胎行业处于业绩低谷,es和估值双杀之际,随着原材料、海运、芯片等限制因素趋于缓解,我们将看到公司业绩回暖,预计在Q4Q1Q2迎来戴维斯双击。 2)轮胎行业三只标的资本开支带来每年15%-25%的增长。 3)目前海外市场轮胎价格因供给短缺而暴涨,一旦海运复苏,我们有望重新赚取海外市场高额利润。 4)国内市场因出口不畅导致内卷竟争加剧,我们将迎来竞争格局优化后的
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三角轮胎
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启明星辰Q3业绩交流会1105
Q:安全服务每年增长速度不一的原因?未来节奏? A:公司安全服务大概分成4类,组织方法有很多变动,不太好跨年度比较。看增量,安全运营比较多,还有信创技术平台,基础安全服务跟公司收入是匹配的。 Q:政府预算今年四季度展望? A:大行业上,政府确实有变动,但实际上影响并不是很大。今年在政府策略、特色行业策略的业绩支撑作用还是强的,来自于信创和数据确权。公司经营策略在谨慎的去跟踪,先把网络系统和业务建立起来。 Q:安全行业未来有哪些新的突破? A:短期内,数据安全、工业互联网、车联网等。以前数据安全都
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启明星辰
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夜长梦山
2021-11-08 21:18:41
安图生物交流
安图生物交流纪要 一、交流环节 Q1:安徽的集采我们后续我们有可能进到补充目录吗? A:安徽集采启动会时约大概一二十多个厂家参与,后期最后参与报价的时 候,只让我们报了 CA724 项目。CA724 我们觉得价格过低没有参与,可能就等于 暂时放弃,但该项目在安徽我们一年只有几十万的销售额,对安图没什么影响, 不影响其他产品导入。罗氏几个产品也没有报价,我觉得不可能说不让罗氏参与 这个市场。对于我们没有报价的产品,我觉得以后参与安徽省的项目是没有任何 问题的。关于价格,这次我们主要关注乙肝五项,雅
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安图生物
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夜长梦山
2021-11-08 21:17:52
安井食品交流1108
近况: 上游原材料压力凸显,出厂价销售折扣 9 月份开始减少 人工成本,招工越来越难,回避不了,限电,电费能耗都增长很多, 11 月份分两个阶段,米面、菜肴制品费用收缩;作为龙头,希望提价可以获得其他厂家跟 进 公司收入增速,还是稳健增长;行业里面想要收割更多份额,出清中小企业; 前三季,我们增加了促销,费用可以看到; 22 年菜肴占比会提高 原材料? 原材料趋势上涨,经销价起来,终端起来;然后原材料回落,盈利水平得到保持 鱼酱成本比较平稳,鸡肉、鸭肉也比较平稳 原材料目前看四季度压力依然大 冻
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安井食品
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碳减排支持工具简评
(转) 碳减排支持工具简评: 一、碳减排支持工作怎么运作? 银行给企业按照lpr放相关领域贷款(一年期3.85%,五年期4.65%),放完贷款后找央行按照贷款金额的60%要利率1.75%的资金。 注意目前只对全国性银行实施(也就是政策性银行+六大行+股份制银行)。贷款涉及领域是清理能源、节能环保、碳减排技术。 二、释放多少资金? 清洁能源产业贷款央行披露2021-09余额3.79万亿,同比去年增速22.8%,假设增速保持不变,则后面一年新增贷款0.86万亿,按60%配就是0.52万亿。 节能环保
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2021-11-08 21:12:45
当升科技芬兰扩产点评
【天风电新】当升科技芬兰扩产点评 ——————————— 🌼事件 公司与FMG(芬兰矿业集团)共同出资的方式在芬兰设立合资公司,当升持股70%,FMG持股30%。该合资公司负责当升欧洲基地产能建设,拟在芬兰建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料,第一阶段5万吨,投资总额约5亿欧元(折合人民币约39亿元),预计2024年建成投产。 🌼点评 公司系首个在欧洲建厂的正极公司,并且产能为高镍,打破了市场对公司的扩产不积极+高镍进展慢的顾虑。公司一贯遵从有客户再扩产的原则,此前定增回复函披露:22、
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捷昌驱动:长期推荐!马来西亚工厂+免税有望带来利润率修复
捷昌驱动:长期推荐!马来西亚工厂+免税有望带来利润率修复,平台化产品拓展打开成长空间【天风机械】 捷昌驱动为我们长期推荐标的,今年前三季度受到原材料、关税、汇率、运费等因素影响,我们预计利润率修复将在Q4后逐步体现:1)办公桌7月涨价8-10个点,预计将在Q4反应在报表中;2)马来西亚工厂逐步恢复投产,50万套产能约能覆盖1/3美国销量,根据我们之前的测算,假设22年马来西亚工厂产量在30/40/50万套时,对毛利率的修复约为3.16%/4.21%/5.26%;3)预计第二批中美关税退税名单将在
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捷昌驱动
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夜长梦山
2021-11-08 21:10:08
龙蟠科技:海外首家铁锂合资诞生,配套特斯拉LG等国际客户!
龙蟠科技:海外首家铁锂合资诞生,配套特斯拉LG等国际客户! 事件:公司控股子公司常州锂源拟与STELLAR在印尼设立合资公司,投建年产0万吨磷酸铁锂正极材料项目。项目总投资约为2.35亿美元,常州锂源持有合资公司70%股权。预计配套特斯拉、LG、SK等国际电池龙头,满足近50GWH的铁锂正极需求 战略转型铁锂,8年30倍空间:在成本、安全等多重因素驱动下,特斯拉、LG、SK等海外电池企业纷纷布局铁锂路线。特斯拉规划未来2/3电池均采用铁锂技术,目前自产电池产能约10GWH,明年产能预计可增至10
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夜长梦山
2021-11-07 20:03:40
4060大圆柱更新1107
核心观点 1、4680国内的电池厂走在前面的是【宁德】、【亿纬】,其中宁德根据产业链调研目前8条产线-12GWh、亿纬公告20GWh,下游推动者主要是特斯拉、宝马。特别是特斯拉最新口径2022年在Model Y实现量产。 2、表面看,4680对三元正极的投资情绪有所修复;重要的是,高镍趋势明确+高镍一体化构建中期壁垒,看好【中伟】、【华友】(有色覆盖),关注三元反弹(长远、当升、容百)。 3、4680对材料的其他弹性标的:考虑大圆柱使用高镍,材料用量(质量)减少,而投资机会来源于asp和毛利率提
有道云笔记
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中国宝安
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