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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-22 18:55:31
【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确
【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确 [Sun]收入高增长,买量模式得到充分验证,实现规模化复制 公司探索出一条“卡牌内核+买量模式”的运营策略,并在新品商业化中得以复制应用。旗下放置类卡牌手游《X-HERO》2020年登陆海外市场,22年5月后公司使用副玩法相关的超休闲素材大规模买量,游戏在8月左右登顶美国地区iOS免费游戏榜首。此后公司迅速启动规模化复制,根据DataEye数据,23年4月15日起《超能世界》日均投放计划数超6万组,投放素材数近万组,据SensorTower发布的
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冰川网络
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夜长梦山
2023-05-22 15:50:53
【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动
【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动【山证电新】 ⚠️市场正在逐步形成ABC组件较TOPCon/PERC组件多盈利0.2-0.3元/W的预期,今年约5GW明年25GW的ABC销量,明年有望形成50亿元ABC的利润,对应目前市值约8倍(送PERC资产)。 1⃣️售价端,目前公司ABC国内渠道商售价2.06元/W(优惠期1.96元/W),较TOPCon高约0.2元/W,较PERC高约0.3元/W。海外售价较国内高约0.5元/W。基于发电量考虑,TOPCon比PERC多发电4%-5%,ABC有望
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爱旭股份
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夜长梦山
2023-05-22 15:50:10
电力信息化需求侧行业动态
【安信计算机||数字能源】电力信息化需求侧行业动态 [庆祝]5月15日,国家发展改革委核定华北、华东、华中、东北、西北区域电网第三监管周期两部制输电价格,通过实现输配电价和“购销价差”的脱钩,明确了输配电价结构,对电力市场化改革和新型电力系统建设具有重要意义。与此同时,近期华北能源监管局召开了区域虚拟电厂建设及需求侧响应工作座谈会,建议加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。 [庆祝]5月19日,国家发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》,到20
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南网科技
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远光软件
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夜长梦山
2023-05-22 15:49:41
海缆专家交流要点反馈20230521
海缆专家交流要点反馈20230521 2023年下半年可能进入海缆招标的项目: (1)广东:中广核帆石一项目,帆石二可能性较小;(2)海南:万宁的漂浮式风电项目(200-300MW);华能的CZ1项目(400MW);申能示范性项目(600MW);中海油的CZ7项目(800MW)。(3)广西:钦州示范C1、C2场址(900MW)。(4)福建:平潭外海项目(100MW);三峡的漳浦六鳌400MW项目。(5)山东:山东能源900兆瓦项目部分(450MW)。(6)浙江:平阳1号600MW项目(500kV
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宝胜股份
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亨通光电
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夜长梦山
2023-05-22 15:49:12
爱康科技近况更新-230522
【安信电新】爱康科技近况更新-230522 🔆 产能 2023年HJT产能目标保5(长兴2GW+舟山3GW)争8 🔹长兴:预计至23年底共落地2GW HJT电池产能。目前已落地3条线:21年投产的220MW进口线、22年11月投产的600MW迈为线(已爬坡至80%)、23年4月进场的600MW迈为线(预计5月投产),预计23年6月第四条迈为产线进场。组件产能配套电池片,预计组件后期提升至4GW 🔹舟山:预计至23年底共落地3GW HJT电池产能,目前已有1.8GW处于设备安装阶段。组件产能
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ST爱康
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夜长梦山
2023-05-22 13:32:44
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进 🔔事件:5月19日,国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 ☀要点: 1、提升需求响应能力。到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、完善价格机制。鼓励需求响应主
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泽宇智能
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夜长梦山
2023-05-22 13:31:57
接近底部,重点提示【中谷物流】投资机会
【国金交运】接近底部,重点提示【中谷物流】投资机会 🌟 季节性因素扰动,内贸集运运价持续下跌,当前运价接近同行成本线,将要见底。 🌟 不用过度担忧外贸船回归,因全球海运龙头份额策略,外贸租赁市场相对较好;适合内贸运输的小船型船龄较老,新交付船占比较小。 🌟 安通等市场参与者采取价格跟随策略,不主动打价格赢得市场,更多追求航线服务质量。 🌟 中谷具备强阿尔法,周转次数快,单箱成本行业最低,盈利能力突出。 🌟 预期2023年盈利20亿,分红率60%以上,对应股息率5.6%。 ⚡️ 风险提示
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中谷物流
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夜长梦山
2023-05-22 13:25:21
【LED-周期性大机会,2-3倍的板块性大机会】
【LED-周期性大机会,2-3倍的板块性大机会】:2年上行周期刚刚起步,量价齐升蓄势待发。产业链关注度低,布局有足够安全垫。重点推荐在历史估值底部和股价5年支撑位的兆驰和聚灿! 【[烟花]LED新一轮上行周期已经开始:】 【1) LED下游复苏】:疫情放开以来,影院、商演、会展、旅游、城市灯光、体育赛事、交通、医疗等LED使用场景变多,带动LED需求增加。海外率先放开,海外需求已经逐步复苏快1年,且目前仍维持强劲。 【2) 产业周期-替换+复苏】:LED替换需求周期为4-5年(库存底部到顶部2年
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兆驰股份
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聚灿光电
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夜长梦山
2023-05-22 13:24:23
美妆上涨速评
【中金美妆医美】美妆上涨速评:618大促即将开启,关注板块行情催化 🌺 今日早盘美妆板块集体上涨,截至上午11时,日用化工指数+2.76%,登康口腔+6.3%,珀莱雅+5%,贝泰妮+4.29%,水羊股份+3.59%,科思股份+2.13%。我们认为或因618行情,及美妆龙头发布月度经营数据的共同催化,重申看好国货美妆崛起势头,重视旺季布局机会。 1⃣ 前期预期及估值消化到位,但数据端实则修复。Q1美妆3.8行情偏淡,引发投资人对于板块景气度的担忧,估值伴随预期调整而持续走低。但4月以来,美妆社零
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丸美生物
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夜长梦山
2023-05-22 13:23:43
连续上涨,绝味更新及观点230522
连续上涨,绝味更新及观点230522 1)开店:据公司交流和渠道调研,上半年开店进展顺利,维持全年1500开店规划不变,海纳百川进度或可贡献超额开店。 2)单店:据公司交流和渠道调研,4-5月单店日均营收基本恢复到19年水平,6月旺季促销下,环比有望继续改善。 3)成本:现在已观察到鸭副价格从3月末的明显回落,且投苗量回归、养殖周期较短,下半年成本有望更明确拐点,而24年平均成本有望更明显同降。 4)费用:外部环境修复,内生运营强化的背景下,费效提高是大趋势。 5)廖记:前几个月恢复超出原规划,
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绝味食品
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夜长梦山
2023-05-22 13:22:41
杰普特,Pancake功能检测设备,二代价值量3倍于初代
国君电子 王聪团队 MR板块 每日一call 【杰普特688025,Pancake功能检测设备,二代价值量3倍于初代】 1、Pancake镜头功能检测,解决MR佩戴眩晕的大痛点。人眼对于画面畸变极为敏感,微小的成像差异将带来极强的眩晕感,因而MR对Pancake镜头模组的成像要求极高。MR初代Pancake功能检测主要有成像畸变检测,由杰普特独供。 2、痛点越痛,价值量提升越明显。Pancake功能检测设备价值量,二代3倍于初代。初代主要为成像畸变检测,二代新增透过色彩检测与膜层间缺陷检测,单台
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杰普特
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夜长梦山
2023-05-22 13:21:54
重视面板相关复苏产业链,关注全球反射膜龙头长阳科技Q2业绩反转
【财通电子】重视面板相关复苏产业链,关注全球反射膜龙头长阳科技Q2业绩反转 🔥#长阳科技全球反射膜市占率近60% :反射膜作为TFT-LCD、Miniled等显示技术的必要材料,整体行业周期跟随下游面板周期波动。公司作为全球龙头,市占率接近60%左右,2022年出货1.47亿平,为全球各大主流面板厂的主力供应商。23年公司中大尺寸反射膜进入复苏节奏,中小尺寸、miniled等高价值量反射膜渗透率加速提升; 🔥#公司积极布局光学基膜: BOPET基膜方面,最高端的应用为偏光片相关PV、TSC膜
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长阳科技
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夜长梦山
2023-05-22 13:21:00
熵基科技:腾讯阿里力推刷掌支付,引爆百亿硬件新增市场
熵基科技:腾讯阿里力推刷掌支付,引爆百亿硬件新增市场 [庆祝]事件催化:5月21日,微信刷掌支付正式发布,北京地铁大兴机场线同步开通了刷掌乘车服务,根据官方消息,微信刷掌正在逐步应用于办公、健身、零售、餐饮、交通等领域。 ✋刷掌支付:刷掌支付作为新一代的线下支付方式,用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区,即可完成支付,是自然、无感、符合人体工程学的交互。目前腾讯,支付宝,亚马逊等巨头纷纷下场参与,大规模推广在即。 [烟花]新增市场:参考二维码推广时代,刷掌支付大规模推广将带来广阔的硬件设备市场,当
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熵基科技
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夜长梦山
2023-05-22 13:20:30
新视角看宁德Ⅱ
【长江电新丨新视角看宁德Ⅱ】专题:资源端布局是宁德时代新的增长极吗 1、宁德时代在动力电池、储能电池上已经充分证明了自身的全球竞争力,2022年公司动力电池全球份额达37%,连续6年问鼎且再创新高;储能电池的全球份额亦达到43%,同样连续2年登顶,甚至取得了高于动力电池的份额。站在当下,我们相信宁德时代凭借产品迭代、成本下降、海外市场布局,能够保持份额的持续引领。但从寻找阿尔法的角度看,我们需要重新审视宁德时代的战略布局,为此我们将持续撰写【新视角看宁德】系列,着重剖析宁德时代新业务的价值。 2
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宁德时代
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夜长梦山
2023-05-22 13:19:06
呷哺呷哺(0520.HK)上涨点评
【民生商社】呷哺呷哺(0520.HK)上涨点评 事件:呷哺呷哺早盘上涨4.91%,早盘收盘价5.13元,可能是行业宏观因素驱动及呷哺呷哺5月20日推出“超级会员畅吃卡”付费会员卡事件驱动所致。 “超级会员畅吃卡”是由呷哺旗下五大品牌联合推出的付费会员卡,售价208元,可享购卡/折扣/积分/新店/生日/新品六大特权,可在公司旗下1200余家实体餐厅应用。 会员体系发展展望:1)随会员黏性增强,会员年复购次数预计提升至3次以上。2)集团当前会员数量3200万人,初步计划付费会员于23年底达300万人
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呷哺呷哺
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夜长梦山
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【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确
【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确 [Sun]收入高增长,买量模式得到充分验证,实现规模化复制 公司探索出一条“卡牌内核+买量模式”的运营策略,并在新品商业化中得以复制应用。旗下放置类卡牌手游《X-HERO》2020年登陆海外市场,22年5月后公司使用副玩法相关的超休闲素材大规模买量,游戏在8月左右登顶美国地区iOS免费游戏榜首。此后公司迅速启动规模化复制,根据DataEye数据,23年4月15日起《超能世界》日均投放计划数超6万组,投放素材数近万组,据SensorTower发布的
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冰川网络
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【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动
【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动【山证电新】 ⚠️市场正在逐步形成ABC组件较TOPCon/PERC组件多盈利0.2-0.3元/W的预期,今年约5GW明年25GW的ABC销量,明年有望形成50亿元ABC的利润,对应目前市值约8倍(送PERC资产)。 1⃣️售价端,目前公司ABC国内渠道商售价2.06元/W(优惠期1.96元/W),较TOPCon高约0.2元/W,较PERC高约0.3元/W。海外售价较国内高约0.5元/W。基于发电量考虑,TOPCon比PERC多发电4%-5%,ABC有望
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爱旭股份
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电力信息化需求侧行业动态
【安信计算机||数字能源】电力信息化需求侧行业动态 [庆祝]5月15日,国家发展改革委核定华北、华东、华中、东北、西北区域电网第三监管周期两部制输电价格,通过实现输配电价和“购销价差”的脱钩,明确了输配电价结构,对电力市场化改革和新型电力系统建设具有重要意义。与此同时,近期华北能源监管局召开了区域虚拟电厂建设及需求侧响应工作座谈会,建议加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。 [庆祝]5月19日,国家发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》,到20
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海缆专家交流要点反馈20230521
海缆专家交流要点反馈20230521 2023年下半年可能进入海缆招标的项目: (1)广东:中广核帆石一项目,帆石二可能性较小;(2)海南:万宁的漂浮式风电项目(200-300MW);华能的CZ1项目(400MW);申能示范性项目(600MW);中海油的CZ7项目(800MW)。(3)广西:钦州示范C1、C2场址(900MW)。(4)福建:平潭外海项目(100MW);三峡的漳浦六鳌400MW项目。(5)山东:山东能源900兆瓦项目部分(450MW)。(6)浙江:平阳1号600MW项目(500kV
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爱康科技近况更新-230522
【安信电新】爱康科技近况更新-230522 🔆 产能 2023年HJT产能目标保5(长兴2GW+舟山3GW)争8 🔹长兴:预计至23年底共落地2GW HJT电池产能。目前已落地3条线:21年投产的220MW进口线、22年11月投产的600MW迈为线(已爬坡至80%)、23年4月进场的600MW迈为线(预计5月投产),预计23年6月第四条迈为产线进场。组件产能配套电池片,预计组件后期提升至4GW 🔹舟山:预计至23年底共落地3GW HJT电池产能,目前已有1.8GW处于设备安装阶段。组件产能
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【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进 🔔事件:5月19日,国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 ☀要点: 1、提升需求响应能力。到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、完善价格机制。鼓励需求响应主
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接近底部,重点提示【中谷物流】投资机会
【国金交运】接近底部,重点提示【中谷物流】投资机会 🌟 季节性因素扰动,内贸集运运价持续下跌,当前运价接近同行成本线,将要见底。 🌟 不用过度担忧外贸船回归,因全球海运龙头份额策略,外贸租赁市场相对较好;适合内贸运输的小船型船龄较老,新交付船占比较小。 🌟 安通等市场参与者采取价格跟随策略,不主动打价格赢得市场,更多追求航线服务质量。 🌟 中谷具备强阿尔法,周转次数快,单箱成本行业最低,盈利能力突出。 🌟 预期2023年盈利20亿,分红率60%以上,对应股息率5.6%。 ⚡️ 风险提示
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【LED-周期性大机会,2-3倍的板块性大机会】
【LED-周期性大机会,2-3倍的板块性大机会】:2年上行周期刚刚起步,量价齐升蓄势待发。产业链关注度低,布局有足够安全垫。重点推荐在历史估值底部和股价5年支撑位的兆驰和聚灿! 【[烟花]LED新一轮上行周期已经开始:】 【1) LED下游复苏】:疫情放开以来,影院、商演、会展、旅游、城市灯光、体育赛事、交通、医疗等LED使用场景变多,带动LED需求增加。海外率先放开,海外需求已经逐步复苏快1年,且目前仍维持强劲。 【2) 产业周期-替换+复苏】:LED替换需求周期为4-5年(库存底部到顶部2年
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美妆上涨速评
【中金美妆医美】美妆上涨速评:618大促即将开启,关注板块行情催化 🌺 今日早盘美妆板块集体上涨,截至上午11时,日用化工指数+2.76%,登康口腔+6.3%,珀莱雅+5%,贝泰妮+4.29%,水羊股份+3.59%,科思股份+2.13%。我们认为或因618行情,及美妆龙头发布月度经营数据的共同催化,重申看好国货美妆崛起势头,重视旺季布局机会。 1⃣ 前期预期及估值消化到位,但数据端实则修复。Q1美妆3.8行情偏淡,引发投资人对于板块景气度的担忧,估值伴随预期调整而持续走低。但4月以来,美妆社零
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2023-05-22 13:23:43
连续上涨,绝味更新及观点230522
连续上涨,绝味更新及观点230522 1)开店:据公司交流和渠道调研,上半年开店进展顺利,维持全年1500开店规划不变,海纳百川进度或可贡献超额开店。 2)单店:据公司交流和渠道调研,4-5月单店日均营收基本恢复到19年水平,6月旺季促销下,环比有望继续改善。 3)成本:现在已观察到鸭副价格从3月末的明显回落,且投苗量回归、养殖周期较短,下半年成本有望更明确拐点,而24年平均成本有望更明显同降。 4)费用:外部环境修复,内生运营强化的背景下,费效提高是大趋势。 5)廖记:前几个月恢复超出原规划,
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绝味食品
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2023-05-22 13:22:41
杰普特,Pancake功能检测设备,二代价值量3倍于初代
国君电子 王聪团队 MR板块 每日一call 【杰普特688025,Pancake功能检测设备,二代价值量3倍于初代】 1、Pancake镜头功能检测,解决MR佩戴眩晕的大痛点。人眼对于画面畸变极为敏感,微小的成像差异将带来极强的眩晕感,因而MR对Pancake镜头模组的成像要求极高。MR初代Pancake功能检测主要有成像畸变检测,由杰普特独供。 2、痛点越痛,价值量提升越明显。Pancake功能检测设备价值量,二代3倍于初代。初代主要为成像畸变检测,二代新增透过色彩检测与膜层间缺陷检测,单台
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杰普特
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重视面板相关复苏产业链,关注全球反射膜龙头长阳科技Q2业绩反转
【财通电子】重视面板相关复苏产业链,关注全球反射膜龙头长阳科技Q2业绩反转 🔥#长阳科技全球反射膜市占率近60% :反射膜作为TFT-LCD、Miniled等显示技术的必要材料,整体行业周期跟随下游面板周期波动。公司作为全球龙头,市占率接近60%左右,2022年出货1.47亿平,为全球各大主流面板厂的主力供应商。23年公司中大尺寸反射膜进入复苏节奏,中小尺寸、miniled等高价值量反射膜渗透率加速提升; 🔥#公司积极布局光学基膜: BOPET基膜方面,最高端的应用为偏光片相关PV、TSC膜
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长阳科技
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夜长梦山
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熵基科技:腾讯阿里力推刷掌支付,引爆百亿硬件新增市场
熵基科技:腾讯阿里力推刷掌支付,引爆百亿硬件新增市场 [庆祝]事件催化:5月21日,微信刷掌支付正式发布,北京地铁大兴机场线同步开通了刷掌乘车服务,根据官方消息,微信刷掌正在逐步应用于办公、健身、零售、餐饮、交通等领域。 ✋刷掌支付:刷掌支付作为新一代的线下支付方式,用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区,即可完成支付,是自然、无感、符合人体工程学的交互。目前腾讯,支付宝,亚马逊等巨头纷纷下场参与,大规模推广在即。 [烟花]新增市场:参考二维码推广时代,刷掌支付大规模推广将带来广阔的硬件设备市场,当
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熵基科技
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夜长梦山
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新视角看宁德Ⅱ
【长江电新丨新视角看宁德Ⅱ】专题:资源端布局是宁德时代新的增长极吗 1、宁德时代在动力电池、储能电池上已经充分证明了自身的全球竞争力,2022年公司动力电池全球份额达37%,连续6年问鼎且再创新高;储能电池的全球份额亦达到43%,同样连续2年登顶,甚至取得了高于动力电池的份额。站在当下,我们相信宁德时代凭借产品迭代、成本下降、海外市场布局,能够保持份额的持续引领。但从寻找阿尔法的角度看,我们需要重新审视宁德时代的战略布局,为此我们将持续撰写【新视角看宁德】系列,着重剖析宁德时代新业务的价值。 2
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宁德时代
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夜长梦山
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呷哺呷哺(0520.HK)上涨点评
【民生商社】呷哺呷哺(0520.HK)上涨点评 事件:呷哺呷哺早盘上涨4.91%,早盘收盘价5.13元,可能是行业宏观因素驱动及呷哺呷哺5月20日推出“超级会员畅吃卡”付费会员卡事件驱动所致。 “超级会员畅吃卡”是由呷哺旗下五大品牌联合推出的付费会员卡,售价208元,可享购卡/折扣/积分/新店/生日/新品六大特权,可在公司旗下1200余家实体餐厅应用。 会员体系发展展望:1)随会员黏性增强,会员年复购次数预计提升至3次以上。2)集团当前会员数量3200万人,初步计划付费会员于23年底达300万人
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【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确
【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确 [Sun]收入高增长,买量模式得到充分验证,实现规模化复制 公司探索出一条“卡牌内核+买量模式”的运营策略,并在新品商业化中得以复制应用。旗下放置类卡牌手游《X-HERO》2020年登陆海外市场,22年5月后公司使用副玩法相关的超休闲素材大规模买量,游戏在8月左右登顶美国地区iOS免费游戏榜首。此后公司迅速启动规模化复制,根据DataEye数据,23年4月15日起《超能世界》日均投放计划数超6万组,投放素材数近万组,据SensorTower发布的
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冰川网络
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夜长梦山
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【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动
【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动【山证电新】 ⚠️市场正在逐步形成ABC组件较TOPCon/PERC组件多盈利0.2-0.3元/W的预期,今年约5GW明年25GW的ABC销量,明年有望形成50亿元ABC的利润,对应目前市值约8倍(送PERC资产)。 1⃣️售价端,目前公司ABC国内渠道商售价2.06元/W(优惠期1.96元/W),较TOPCon高约0.2元/W,较PERC高约0.3元/W。海外售价较国内高约0.5元/W。基于发电量考虑,TOPCon比PERC多发电4%-5%,ABC有望
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爱旭股份
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夜长梦山
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电力信息化需求侧行业动态
【安信计算机||数字能源】电力信息化需求侧行业动态 [庆祝]5月15日,国家发展改革委核定华北、华东、华中、东北、西北区域电网第三监管周期两部制输电价格,通过实现输配电价和“购销价差”的脱钩,明确了输配电价结构,对电力市场化改革和新型电力系统建设具有重要意义。与此同时,近期华北能源监管局召开了区域虚拟电厂建设及需求侧响应工作座谈会,建议加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。 [庆祝]5月19日,国家发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》,到20
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南网科技
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远光软件
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夜长梦山
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海缆专家交流要点反馈20230521
海缆专家交流要点反馈20230521 2023年下半年可能进入海缆招标的项目: (1)广东:中广核帆石一项目,帆石二可能性较小;(2)海南:万宁的漂浮式风电项目(200-300MW);华能的CZ1项目(400MW);申能示范性项目(600MW);中海油的CZ7项目(800MW)。(3)广西:钦州示范C1、C2场址(900MW)。(4)福建:平潭外海项目(100MW);三峡的漳浦六鳌400MW项目。(5)山东:山东能源900兆瓦项目部分(450MW)。(6)浙江:平阳1号600MW项目(500kV
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宝胜股份
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爱康科技近况更新-230522
【安信电新】爱康科技近况更新-230522 🔆 产能 2023年HJT产能目标保5(长兴2GW+舟山3GW)争8 🔹长兴:预计至23年底共落地2GW HJT电池产能。目前已落地3条线:21年投产的220MW进口线、22年11月投产的600MW迈为线(已爬坡至80%)、23年4月进场的600MW迈为线(预计5月投产),预计23年6月第四条迈为产线进场。组件产能配套电池片,预计组件后期提升至4GW 🔹舟山:预计至23年底共落地3GW HJT电池产能,目前已有1.8GW处于设备安装阶段。组件产能
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夜长梦山
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【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进 🔔事件:5月19日,国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 ☀要点: 1、提升需求响应能力。到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、完善价格机制。鼓励需求响应主
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泽宇智能
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接近底部,重点提示【中谷物流】投资机会
【国金交运】接近底部,重点提示【中谷物流】投资机会 🌟 季节性因素扰动,内贸集运运价持续下跌,当前运价接近同行成本线,将要见底。 🌟 不用过度担忧外贸船回归,因全球海运龙头份额策略,外贸租赁市场相对较好;适合内贸运输的小船型船龄较老,新交付船占比较小。 🌟 安通等市场参与者采取价格跟随策略,不主动打价格赢得市场,更多追求航线服务质量。 🌟 中谷具备强阿尔法,周转次数快,单箱成本行业最低,盈利能力突出。 🌟 预期2023年盈利20亿,分红率60%以上,对应股息率5.6%。 ⚡️ 风险提示
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中谷物流
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夜长梦山
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【LED-周期性大机会,2-3倍的板块性大机会】
【LED-周期性大机会,2-3倍的板块性大机会】:2年上行周期刚刚起步,量价齐升蓄势待发。产业链关注度低,布局有足够安全垫。重点推荐在历史估值底部和股价5年支撑位的兆驰和聚灿! 【[烟花]LED新一轮上行周期已经开始:】 【1) LED下游复苏】:疫情放开以来,影院、商演、会展、旅游、城市灯光、体育赛事、交通、医疗等LED使用场景变多,带动LED需求增加。海外率先放开,海外需求已经逐步复苏快1年,且目前仍维持强劲。 【2) 产业周期-替换+复苏】:LED替换需求周期为4-5年(库存底部到顶部2年
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兆驰股份
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美妆上涨速评
【中金美妆医美】美妆上涨速评:618大促即将开启,关注板块行情催化 🌺 今日早盘美妆板块集体上涨,截至上午11时,日用化工指数+2.76%,登康口腔+6.3%,珀莱雅+5%,贝泰妮+4.29%,水羊股份+3.59%,科思股份+2.13%。我们认为或因618行情,及美妆龙头发布月度经营数据的共同催化,重申看好国货美妆崛起势头,重视旺季布局机会。 1⃣ 前期预期及估值消化到位,但数据端实则修复。Q1美妆3.8行情偏淡,引发投资人对于板块景气度的担忧,估值伴随预期调整而持续走低。但4月以来,美妆社零
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夜长梦山
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连续上涨,绝味更新及观点230522
连续上涨,绝味更新及观点230522 1)开店:据公司交流和渠道调研,上半年开店进展顺利,维持全年1500开店规划不变,海纳百川进度或可贡献超额开店。 2)单店:据公司交流和渠道调研,4-5月单店日均营收基本恢复到19年水平,6月旺季促销下,环比有望继续改善。 3)成本:现在已观察到鸭副价格从3月末的明显回落,且投苗量回归、养殖周期较短,下半年成本有望更明确拐点,而24年平均成本有望更明显同降。 4)费用:外部环境修复,内生运营强化的背景下,费效提高是大趋势。 5)廖记:前几个月恢复超出原规划,
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绝味食品
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夜长梦山
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杰普特,Pancake功能检测设备,二代价值量3倍于初代
国君电子 王聪团队 MR板块 每日一call 【杰普特688025,Pancake功能检测设备,二代价值量3倍于初代】 1、Pancake镜头功能检测,解决MR佩戴眩晕的大痛点。人眼对于画面畸变极为敏感,微小的成像差异将带来极强的眩晕感,因而MR对Pancake镜头模组的成像要求极高。MR初代Pancake功能检测主要有成像畸变检测,由杰普特独供。 2、痛点越痛,价值量提升越明显。Pancake功能检测设备价值量,二代3倍于初代。初代主要为成像畸变检测,二代新增透过色彩检测与膜层间缺陷检测,单台
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杰普特
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夜长梦山
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重视面板相关复苏产业链,关注全球反射膜龙头长阳科技Q2业绩反转
【财通电子】重视面板相关复苏产业链,关注全球反射膜龙头长阳科技Q2业绩反转 🔥#长阳科技全球反射膜市占率近60% :反射膜作为TFT-LCD、Miniled等显示技术的必要材料,整体行业周期跟随下游面板周期波动。公司作为全球龙头,市占率接近60%左右,2022年出货1.47亿平,为全球各大主流面板厂的主力供应商。23年公司中大尺寸反射膜进入复苏节奏,中小尺寸、miniled等高价值量反射膜渗透率加速提升; 🔥#公司积极布局光学基膜: BOPET基膜方面,最高端的应用为偏光片相关PV、TSC膜
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长阳科技
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夜长梦山
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熵基科技:腾讯阿里力推刷掌支付,引爆百亿硬件新增市场
熵基科技:腾讯阿里力推刷掌支付,引爆百亿硬件新增市场 [庆祝]事件催化:5月21日,微信刷掌支付正式发布,北京地铁大兴机场线同步开通了刷掌乘车服务,根据官方消息,微信刷掌正在逐步应用于办公、健身、零售、餐饮、交通等领域。 ✋刷掌支付:刷掌支付作为新一代的线下支付方式,用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区,即可完成支付,是自然、无感、符合人体工程学的交互。目前腾讯,支付宝,亚马逊等巨头纷纷下场参与,大规模推广在即。 [烟花]新增市场:参考二维码推广时代,刷掌支付大规模推广将带来广阔的硬件设备市场,当
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熵基科技
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夜长梦山
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新视角看宁德Ⅱ
【长江电新丨新视角看宁德Ⅱ】专题:资源端布局是宁德时代新的增长极吗 1、宁德时代在动力电池、储能电池上已经充分证明了自身的全球竞争力,2022年公司动力电池全球份额达37%,连续6年问鼎且再创新高;储能电池的全球份额亦达到43%,同样连续2年登顶,甚至取得了高于动力电池的份额。站在当下,我们相信宁德时代凭借产品迭代、成本下降、海外市场布局,能够保持份额的持续引领。但从寻找阿尔法的角度看,我们需要重新审视宁德时代的战略布局,为此我们将持续撰写【新视角看宁德】系列,着重剖析宁德时代新业务的价值。 2
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夜长梦山
2023-05-22 13:19:06
呷哺呷哺(0520.HK)上涨点评
【民生商社】呷哺呷哺(0520.HK)上涨点评 事件:呷哺呷哺早盘上涨4.91%,早盘收盘价5.13元,可能是行业宏观因素驱动及呷哺呷哺5月20日推出“超级会员畅吃卡”付费会员卡事件驱动所致。 “超级会员畅吃卡”是由呷哺旗下五大品牌联合推出的付费会员卡,售价208元,可享购卡/折扣/积分/新店/生日/新品六大特权,可在公司旗下1200余家实体餐厅应用。 会员体系发展展望:1)随会员黏性增强,会员年复购次数预计提升至3次以上。2)集团当前会员数量3200万人,初步计划付费会员于23年底达300万人
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【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确
【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确 [Sun]收入高增长,买量模式得到充分验证,实现规模化复制 公司探索出一条“卡牌内核+买量模式”的运营策略,并在新品商业化中得以复制应用。旗下放置类卡牌手游《X-HERO》2020年登陆海外市场,22年5月后公司使用副玩法相关的超休闲素材大规模买量,游戏在8月左右登顶美国地区iOS免费游戏榜首。此后公司迅速启动规模化复制,根据DataEye数据,23年4月15日起《超能世界》日均投放计划数超6万组,投放素材数近万组,据SensorTower发布的
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【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动
【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动【山证电新】 ⚠️市场正在逐步形成ABC组件较TOPCon/PERC组件多盈利0.2-0.3元/W的预期,今年约5GW明年25GW的ABC销量,明年有望形成50亿元ABC的利润,对应目前市值约8倍(送PERC资产)。 1⃣️售价端,目前公司ABC国内渠道商售价2.06元/W(优惠期1.96元/W),较TOPCon高约0.2元/W,较PERC高约0.3元/W。海外售价较国内高约0.5元/W。基于发电量考虑,TOPCon比PERC多发电4%-5%,ABC有望
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电力信息化需求侧行业动态
【安信计算机||数字能源】电力信息化需求侧行业动态 [庆祝]5月15日,国家发展改革委核定华北、华东、华中、东北、西北区域电网第三监管周期两部制输电价格,通过实现输配电价和“购销价差”的脱钩,明确了输配电价结构,对电力市场化改革和新型电力系统建设具有重要意义。与此同时,近期华北能源监管局召开了区域虚拟电厂建设及需求侧响应工作座谈会,建议加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。 [庆祝]5月19日,国家发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》,到20
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海缆专家交流要点反馈20230521
海缆专家交流要点反馈20230521 2023年下半年可能进入海缆招标的项目: (1)广东:中广核帆石一项目,帆石二可能性较小;(2)海南:万宁的漂浮式风电项目(200-300MW);华能的CZ1项目(400MW);申能示范性项目(600MW);中海油的CZ7项目(800MW)。(3)广西:钦州示范C1、C2场址(900MW)。(4)福建:平潭外海项目(100MW);三峡的漳浦六鳌400MW项目。(5)山东:山东能源900兆瓦项目部分(450MW)。(6)浙江:平阳1号600MW项目(500kV
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爱康科技近况更新-230522
【安信电新】爱康科技近况更新-230522 🔆 产能 2023年HJT产能目标保5(长兴2GW+舟山3GW)争8 🔹长兴:预计至23年底共落地2GW HJT电池产能。目前已落地3条线:21年投产的220MW进口线、22年11月投产的600MW迈为线(已爬坡至80%)、23年4月进场的600MW迈为线(预计5月投产),预计23年6月第四条迈为产线进场。组件产能配套电池片,预计组件后期提升至4GW 🔹舟山:预计至23年底共落地3GW HJT电池产能,目前已有1.8GW处于设备安装阶段。组件产能
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【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进 🔔事件:5月19日,国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 ☀要点: 1、提升需求响应能力。到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、完善价格机制。鼓励需求响应主
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接近底部,重点提示【中谷物流】投资机会
【国金交运】接近底部,重点提示【中谷物流】投资机会 🌟 季节性因素扰动,内贸集运运价持续下跌,当前运价接近同行成本线,将要见底。 🌟 不用过度担忧外贸船回归,因全球海运龙头份额策略,外贸租赁市场相对较好;适合内贸运输的小船型船龄较老,新交付船占比较小。 🌟 安通等市场参与者采取价格跟随策略,不主动打价格赢得市场,更多追求航线服务质量。 🌟 中谷具备强阿尔法,周转次数快,单箱成本行业最低,盈利能力突出。 🌟 预期2023年盈利20亿,分红率60%以上,对应股息率5.6%。 ⚡️ 风险提示
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【LED-周期性大机会,2-3倍的板块性大机会】
【LED-周期性大机会,2-3倍的板块性大机会】:2年上行周期刚刚起步,量价齐升蓄势待发。产业链关注度低,布局有足够安全垫。重点推荐在历史估值底部和股价5年支撑位的兆驰和聚灿! 【[烟花]LED新一轮上行周期已经开始:】 【1) LED下游复苏】:疫情放开以来,影院、商演、会展、旅游、城市灯光、体育赛事、交通、医疗等LED使用场景变多,带动LED需求增加。海外率先放开,海外需求已经逐步复苏快1年,且目前仍维持强劲。 【2) 产业周期-替换+复苏】:LED替换需求周期为4-5年(库存底部到顶部2年
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美妆上涨速评
【中金美妆医美】美妆上涨速评:618大促即将开启,关注板块行情催化 🌺 今日早盘美妆板块集体上涨,截至上午11时,日用化工指数+2.76%,登康口腔+6.3%,珀莱雅+5%,贝泰妮+4.29%,水羊股份+3.59%,科思股份+2.13%。我们认为或因618行情,及美妆龙头发布月度经营数据的共同催化,重申看好国货美妆崛起势头,重视旺季布局机会。 1⃣ 前期预期及估值消化到位,但数据端实则修复。Q1美妆3.8行情偏淡,引发投资人对于板块景气度的担忧,估值伴随预期调整而持续走低。但4月以来,美妆社零
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连续上涨,绝味更新及观点230522
连续上涨,绝味更新及观点230522 1)开店:据公司交流和渠道调研,上半年开店进展顺利,维持全年1500开店规划不变,海纳百川进度或可贡献超额开店。 2)单店:据公司交流和渠道调研,4-5月单店日均营收基本恢复到19年水平,6月旺季促销下,环比有望继续改善。 3)成本:现在已观察到鸭副价格从3月末的明显回落,且投苗量回归、养殖周期较短,下半年成本有望更明确拐点,而24年平均成本有望更明显同降。 4)费用:外部环境修复,内生运营强化的背景下,费效提高是大趋势。 5)廖记:前几个月恢复超出原规划,
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杰普特,Pancake功能检测设备,二代价值量3倍于初代
国君电子 王聪团队 MR板块 每日一call 【杰普特688025,Pancake功能检测设备,二代价值量3倍于初代】 1、Pancake镜头功能检测,解决MR佩戴眩晕的大痛点。人眼对于画面畸变极为敏感,微小的成像差异将带来极强的眩晕感,因而MR对Pancake镜头模组的成像要求极高。MR初代Pancake功能检测主要有成像畸变检测,由杰普特独供。 2、痛点越痛,价值量提升越明显。Pancake功能检测设备价值量,二代3倍于初代。初代主要为成像畸变检测,二代新增透过色彩检测与膜层间缺陷检测,单台
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重视面板相关复苏产业链,关注全球反射膜龙头长阳科技Q2业绩反转
【财通电子】重视面板相关复苏产业链,关注全球反射膜龙头长阳科技Q2业绩反转 🔥#长阳科技全球反射膜市占率近60% :反射膜作为TFT-LCD、Miniled等显示技术的必要材料,整体行业周期跟随下游面板周期波动。公司作为全球龙头,市占率接近60%左右,2022年出货1.47亿平,为全球各大主流面板厂的主力供应商。23年公司中大尺寸反射膜进入复苏节奏,中小尺寸、miniled等高价值量反射膜渗透率加速提升; 🔥#公司积极布局光学基膜: BOPET基膜方面,最高端的应用为偏光片相关PV、TSC膜
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长阳科技
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熵基科技:腾讯阿里力推刷掌支付,引爆百亿硬件新增市场
熵基科技:腾讯阿里力推刷掌支付,引爆百亿硬件新增市场 [庆祝]事件催化:5月21日,微信刷掌支付正式发布,北京地铁大兴机场线同步开通了刷掌乘车服务,根据官方消息,微信刷掌正在逐步应用于办公、健身、零售、餐饮、交通等领域。 ✋刷掌支付:刷掌支付作为新一代的线下支付方式,用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区,即可完成支付,是自然、无感、符合人体工程学的交互。目前腾讯,支付宝,亚马逊等巨头纷纷下场参与,大规模推广在即。 [烟花]新增市场:参考二维码推广时代,刷掌支付大规模推广将带来广阔的硬件设备市场,当
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熵基科技
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夜长梦山
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新视角看宁德Ⅱ
【长江电新丨新视角看宁德Ⅱ】专题:资源端布局是宁德时代新的增长极吗 1、宁德时代在动力电池、储能电池上已经充分证明了自身的全球竞争力,2022年公司动力电池全球份额达37%,连续6年问鼎且再创新高;储能电池的全球份额亦达到43%,同样连续2年登顶,甚至取得了高于动力电池的份额。站在当下,我们相信宁德时代凭借产品迭代、成本下降、海外市场布局,能够保持份额的持续引领。但从寻找阿尔法的角度看,我们需要重新审视宁德时代的战略布局,为此我们将持续撰写【新视角看宁德】系列,着重剖析宁德时代新业务的价值。 2
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宁德时代
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夜长梦山
2023-05-22 13:19:06
呷哺呷哺(0520.HK)上涨点评
【民生商社】呷哺呷哺(0520.HK)上涨点评 事件:呷哺呷哺早盘上涨4.91%,早盘收盘价5.13元,可能是行业宏观因素驱动及呷哺呷哺5月20日推出“超级会员畅吃卡”付费会员卡事件驱动所致。 “超级会员畅吃卡”是由呷哺旗下五大品牌联合推出的付费会员卡,售价208元,可享购卡/折扣/积分/新店/生日/新品六大特权,可在公司旗下1200余家实体餐厅应用。 会员体系发展展望:1)随会员黏性增强,会员年复购次数预计提升至3次以上。2)集团当前会员数量3200万人,初步计划付费会员于23年底达300万人
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【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确
【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确 [Sun]收入高增长,买量模式得到充分验证,实现规模化复制 公司探索出一条“卡牌内核+买量模式”的运营策略,并在新品商业化中得以复制应用。旗下放置类卡牌手游《X-HERO》2020年登陆海外市场,22年5月后公司使用副玩法相关的超休闲素材大规模买量,游戏在8月左右登顶美国地区iOS免费游戏榜首。此后公司迅速启动规模化复制,根据DataEye数据,23年4月15日起《超能世界》日均投放计划数超6万组,投放素材数近万组,据SensorTower发布的
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【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动
【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动【山证电新】 ⚠️市场正在逐步形成ABC组件较TOPCon/PERC组件多盈利0.2-0.3元/W的预期,今年约5GW明年25GW的ABC销量,明年有望形成50亿元ABC的利润,对应目前市值约8倍(送PERC资产)。 1⃣️售价端,目前公司ABC国内渠道商售价2.06元/W(优惠期1.96元/W),较TOPCon高约0.2元/W,较PERC高约0.3元/W。海外售价较国内高约0.5元/W。基于发电量考虑,TOPCon比PERC多发电4%-5%,ABC有望
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爱旭股份
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夜长梦山
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电力信息化需求侧行业动态
【安信计算机||数字能源】电力信息化需求侧行业动态 [庆祝]5月15日,国家发展改革委核定华北、华东、华中、东北、西北区域电网第三监管周期两部制输电价格,通过实现输配电价和“购销价差”的脱钩,明确了输配电价结构,对电力市场化改革和新型电力系统建设具有重要意义。与此同时,近期华北能源监管局召开了区域虚拟电厂建设及需求侧响应工作座谈会,建议加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。 [庆祝]5月19日,国家发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》,到20
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海缆专家交流要点反馈20230521
海缆专家交流要点反馈20230521 2023年下半年可能进入海缆招标的项目: (1)广东:中广核帆石一项目,帆石二可能性较小;(2)海南:万宁的漂浮式风电项目(200-300MW);华能的CZ1项目(400MW);申能示范性项目(600MW);中海油的CZ7项目(800MW)。(3)广西:钦州示范C1、C2场址(900MW)。(4)福建:平潭外海项目(100MW);三峡的漳浦六鳌400MW项目。(5)山东:山东能源900兆瓦项目部分(450MW)。(6)浙江:平阳1号600MW项目(500kV
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爱康科技近况更新-230522
【安信电新】爱康科技近况更新-230522 🔆 产能 2023年HJT产能目标保5(长兴2GW+舟山3GW)争8 🔹长兴:预计至23年底共落地2GW HJT电池产能。目前已落地3条线:21年投产的220MW进口线、22年11月投产的600MW迈为线(已爬坡至80%)、23年4月进场的600MW迈为线(预计5月投产),预计23年6月第四条迈为产线进场。组件产能配套电池片,预计组件后期提升至4GW 🔹舟山:预计至23年底共落地3GW HJT电池产能,目前已有1.8GW处于设备安装阶段。组件产能
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【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进 🔔事件:5月19日,国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 ☀要点: 1、提升需求响应能力。到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、完善价格机制。鼓励需求响应主
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接近底部,重点提示【中谷物流】投资机会
【国金交运】接近底部,重点提示【中谷物流】投资机会 🌟 季节性因素扰动,内贸集运运价持续下跌,当前运价接近同行成本线,将要见底。 🌟 不用过度担忧外贸船回归,因全球海运龙头份额策略,外贸租赁市场相对较好;适合内贸运输的小船型船龄较老,新交付船占比较小。 🌟 安通等市场参与者采取价格跟随策略,不主动打价格赢得市场,更多追求航线服务质量。 🌟 中谷具备强阿尔法,周转次数快,单箱成本行业最低,盈利能力突出。 🌟 预期2023年盈利20亿,分红率60%以上,对应股息率5.6%。 ⚡️ 风险提示
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中谷物流
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【LED-周期性大机会,2-3倍的板块性大机会】
【LED-周期性大机会,2-3倍的板块性大机会】:2年上行周期刚刚起步,量价齐升蓄势待发。产业链关注度低,布局有足够安全垫。重点推荐在历史估值底部和股价5年支撑位的兆驰和聚灿! 【[烟花]LED新一轮上行周期已经开始:】 【1) LED下游复苏】:疫情放开以来,影院、商演、会展、旅游、城市灯光、体育赛事、交通、医疗等LED使用场景变多,带动LED需求增加。海外率先放开,海外需求已经逐步复苏快1年,且目前仍维持强劲。 【2) 产业周期-替换+复苏】:LED替换需求周期为4-5年(库存底部到顶部2年
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美妆上涨速评
【中金美妆医美】美妆上涨速评:618大促即将开启,关注板块行情催化 🌺 今日早盘美妆板块集体上涨,截至上午11时,日用化工指数+2.76%,登康口腔+6.3%,珀莱雅+5%,贝泰妮+4.29%,水羊股份+3.59%,科思股份+2.13%。我们认为或因618行情,及美妆龙头发布月度经营数据的共同催化,重申看好国货美妆崛起势头,重视旺季布局机会。 1⃣ 前期预期及估值消化到位,但数据端实则修复。Q1美妆3.8行情偏淡,引发投资人对于板块景气度的担忧,估值伴随预期调整而持续走低。但4月以来,美妆社零
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连续上涨,绝味更新及观点230522
连续上涨,绝味更新及观点230522 1)开店:据公司交流和渠道调研,上半年开店进展顺利,维持全年1500开店规划不变,海纳百川进度或可贡献超额开店。 2)单店:据公司交流和渠道调研,4-5月单店日均营收基本恢复到19年水平,6月旺季促销下,环比有望继续改善。 3)成本:现在已观察到鸭副价格从3月末的明显回落,且投苗量回归、养殖周期较短,下半年成本有望更明确拐点,而24年平均成本有望更明显同降。 4)费用:外部环境修复,内生运营强化的背景下,费效提高是大趋势。 5)廖记:前几个月恢复超出原规划,
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绝味食品
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杰普特,Pancake功能检测设备,二代价值量3倍于初代
国君电子 王聪团队 MR板块 每日一call 【杰普特688025,Pancake功能检测设备,二代价值量3倍于初代】 1、Pancake镜头功能检测,解决MR佩戴眩晕的大痛点。人眼对于画面畸变极为敏感,微小的成像差异将带来极强的眩晕感,因而MR对Pancake镜头模组的成像要求极高。MR初代Pancake功能检测主要有成像畸变检测,由杰普特独供。 2、痛点越痛,价值量提升越明显。Pancake功能检测设备价值量,二代3倍于初代。初代主要为成像畸变检测,二代新增透过色彩检测与膜层间缺陷检测,单台
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重视面板相关复苏产业链,关注全球反射膜龙头长阳科技Q2业绩反转
【财通电子】重视面板相关复苏产业链,关注全球反射膜龙头长阳科技Q2业绩反转 🔥#长阳科技全球反射膜市占率近60% :反射膜作为TFT-LCD、Miniled等显示技术的必要材料,整体行业周期跟随下游面板周期波动。公司作为全球龙头,市占率接近60%左右,2022年出货1.47亿平,为全球各大主流面板厂的主力供应商。23年公司中大尺寸反射膜进入复苏节奏,中小尺寸、miniled等高价值量反射膜渗透率加速提升; 🔥#公司积极布局光学基膜: BOPET基膜方面,最高端的应用为偏光片相关PV、TSC膜
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熵基科技:腾讯阿里力推刷掌支付,引爆百亿硬件新增市场
熵基科技:腾讯阿里力推刷掌支付,引爆百亿硬件新增市场 [庆祝]事件催化:5月21日,微信刷掌支付正式发布,北京地铁大兴机场线同步开通了刷掌乘车服务,根据官方消息,微信刷掌正在逐步应用于办公、健身、零售、餐饮、交通等领域。 ✋刷掌支付:刷掌支付作为新一代的线下支付方式,用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区,即可完成支付,是自然、无感、符合人体工程学的交互。目前腾讯,支付宝,亚马逊等巨头纷纷下场参与,大规模推广在即。 [烟花]新增市场:参考二维码推广时代,刷掌支付大规模推广将带来广阔的硬件设备市场,当
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新视角看宁德Ⅱ
【长江电新丨新视角看宁德Ⅱ】专题:资源端布局是宁德时代新的增长极吗 1、宁德时代在动力电池、储能电池上已经充分证明了自身的全球竞争力,2022年公司动力电池全球份额达37%,连续6年问鼎且再创新高;储能电池的全球份额亦达到43%,同样连续2年登顶,甚至取得了高于动力电池的份额。站在当下,我们相信宁德时代凭借产品迭代、成本下降、海外市场布局,能够保持份额的持续引领。但从寻找阿尔法的角度看,我们需要重新审视宁德时代的战略布局,为此我们将持续撰写【新视角看宁德】系列,着重剖析宁德时代新业务的价值。 2
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宁德时代
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呷哺呷哺(0520.HK)上涨点评
【民生商社】呷哺呷哺(0520.HK)上涨点评 事件:呷哺呷哺早盘上涨4.91%,早盘收盘价5.13元,可能是行业宏观因素驱动及呷哺呷哺5月20日推出“超级会员畅吃卡”付费会员卡事件驱动所致。 “超级会员畅吃卡”是由呷哺旗下五大品牌联合推出的付费会员卡,售价208元,可享购卡/折扣/积分/新店/生日/新品六大特权,可在公司旗下1200余家实体餐厅应用。 会员体系发展展望:1)随会员黏性增强,会员年复购次数预计提升至3次以上。2)集团当前会员数量3200万人,初步计划付费会员于23年底达300万人
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