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夜长梦山
2023-04-19 13:33:22
ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程
【浙商社服-宁浮洁】ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程 核心观点:“大模型+应用或大模型+插件”是未来数字化商业发展方向,从供应链生产端到销售端数据要素优势或将体现。货架式电商具备数字化能力,在大模型训练、精准运营等方面具备标准化强运营能力。电商数据要素健全,需要消费者做出购买决策等,天然具备和AI结合的基因。ChatGPT语言模型和内容结合在一起,打造智能化客服、语音等,结合虚拟化数字人,提升消费者前端体验。场景上,结合酒旅预订、本地生活等,打造智
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夜长梦山
2023-04-19 13:31:09
【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代
【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代 我们发布博威合金深度报告,欢迎联系对口销售或者赖如川约路演。 公司看点:(1)AI对公司有两个方面的影响:a、利用海量历史数据打造研发第三和第四范式,提升研发效率;b、AI发展提升服务器、基站等需求进而拉动半导体、连接器需求,从而提升高端铜板带需求。(2)新能源车和光伏业务对股价的利空被充分消化,今年市盈率13倍,估值足够低。 研发投入+人才+数字化平台赋能转型升级。公司重视人才培养和引进,研发投入逐年增加,并搭建数字化研发平台,盘活海量
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博威合金
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夜长梦山
2023-04-19 13:28:02
杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量!
杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量! AI服务器近期走出强势主升浪,建议重点关注弹性最大的环节,Drmos电源芯片 1、AI高速发展,将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级,如通用型服务器配套500W/800W电源,推理训练服务器配套多个1800W/2200W电源。从而增加对大电流芯片的需求并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求 2、AI服务器的功率是通用服务器的6-8倍,对于电源的需求也同步
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杰华特
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夜长梦山
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焦点大涨逻辑
焦点大涨逻辑:🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技:23年16x跨境电商龙头公司~接入GPT打开全新收入空间~强烈推荐! #焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司,主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易 B2B 电子商务平台等。砥砺前行26年,公司积累了大量优质 B 类客户资源、数据沉淀。 #核心业务为中国制造网~格局稳定~与竞争对手阿里巴巴形成差异化竞争。中国制造网(Made-in-China.com)是全链路B2B外
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焦点科技
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夜长梦山
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【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记
【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记 性能及产能:1)能量密度高达500Wh/kg;2)可以实现快速量产;3)兼具充放电和高安全性能。 技术:集结了超高比能正极、新型负极、隔离膜、新工艺等一系列创新技术。针对高必能化学材料的电化学反应变化,采用高动力放生凝聚态电解质,构建纳米级别自适应网状结构,调节链间相互作用力,在增强微观结构稳定性的同时,提高动力性能,提升锂离子运输效率。 项目研发:1)正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发,满足航空级安全与质量要求;2)将推出凝聚态电池的车规级应用版本
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宁德时代
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夜长梦山
2023-04-19 13:26:08
“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】
中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(300
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影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】
影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】 五一档临近,影片供给大幅恢复,达17部,基本面回暖趋势明显。因此我们推荐关注: 中国电影: 1)发行:重点关注中国电影发行《灌篮高手》,同时短期内已定档进口重磅影片还包括《银河护卫队3》《速度与激情10》等; 2)创作:公司参投五一档影片众多,包括《长空之王》《人生路不熟》《长沙夜生活》; 3)放映:受益线下消费属性的影院经营业务恢复。 博纳影业:五一档参投了影片《长空之王》,后续关注主投主控的《爆裂点》定档进展。作为国内头部的特效大片出
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【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善
【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善 ------------------------ 全球领先的流媒体平台奈飞公布了1Q23季报,整体数据喜忧参半,盘后股价大幅震荡,对此我们速评如下: 【财务概览】收入82亿美元(+4%,扣除外汇因素+8%),营业利润17亿美元(对应利润率 21%,同比-4ppts,主要源自外汇因素)。净利润13美元。对于二季度,公司预计收入同比增长3%,扣除外汇因素增长6%,营业利润率19%,同比下滑1%,主要受外汇影响。 【用户增长
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奈飞公司
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夜长梦山
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【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递
【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递 2022年:收入5.49亿元,同比+26.35%;归母净利润0.48亿元,同比+103.69%;扣非归母净利润0.33亿元,同比982.22%。 22Y分行业:食用菌收入4.83亿元,同比+11.04%;量贩零食业务实现收入0.67亿元,营业收入占比为12.12%,毛利率为14.40%。 22Q4:收入1.90亿元,同比+1.84%;归母净利润0.10亿元,同比-76.90%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-82.57%。 23Q1:收入
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万辰集团
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回师上游半导体与安全!
回师上游半导体与安全! ①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环! ②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条! ③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变! ④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线! ⑤建议五大安全国产化: ★AI底盘:北方华创(4000e) ★设备一:华海清科(1000e) ★设备二:拓荆科技(1000e) ★AI-EDA:华大九天(1500e) ★设备三:中微公司(1500e) 至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一
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夜长梦山
2023-04-19 13:20:17
【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇太阳
【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇 [爆竹]据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示,ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支,ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力,有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。 [礼物]中央《求是》指路,有针对性补产业链“卡脖子”环节,打通国内大循环,以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制,更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光,半导体产业链上下游公司将大为
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夜长梦山
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【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】
推荐【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】 中科曙光主要提供超算相关的服务器/计算机/存储设备/液冷配套等产品,2022年营收130.1亿,同比增长15.4%;归母净利润15.4亿,同比增长31.3%。 推荐理由: 🔥坚定看好算力板块需求:4月17日科技部启动国家超算互联网部署工作,提出到2025年底,国家超算互联网将可形成支撑数字中国建设的“高速路”。IDC预计,2021-2026年期间中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。基于此,我们看好AI大模型训练/调优/推理带来国内算力需
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【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!拳头20230419
【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!20230419 [烟花]1、业绩为王:长期被低估的保险IT唯一龙头。公司是#计算机极度稀缺的真成长品种 ,连续20年净利润复合增速超过20%,人均创收逐年提升,2023年业绩增长有望明显提速,继续看好未来成长性。 [烟花]2、启动AI布局:下一轮成长护城河。开发端,公司启动垂类AIGC平台(MaaS)研发,为行业客户提供AI训练工具。应用端,开放心态对接大厂大模型(华为、百度等),积极推进AI解决方案(智能客服、AI画像、反欺诈等)落地,生产力再提
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中科软
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宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成
【长江证券电力公用 张韦华团队】宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成 ⭕2022年,受煤炭价格上涨影响,公司电力业务两个经营主体宝丽华电力实现微利,业绩为265万元;宝丽华新能源公司实现净利润1.33亿元,同比增长24.18%,在行业普遍亏损的背景下实现了火电主业的盈利。2022年全年,公司实现投资收益2.45亿元,同比减少1.81%。由于2022年公司对所持东方富海股权进行了减值测算,并计提减值2.26亿元,限制了公司的业绩表现。综合影响下,公司2022年实现归母净利润1.83亿元,同
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宝新能源
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夜长梦山
2023-04-19 13:17:39
【焦点科技】近期信息更新
【焦点科技】近期信息更新 1)公司内部现对于AI的研究和应用分为两个维度: 1.1)平台层面上,帮助提升供应商和买家之间的效率(智能回复和智能客服等)。AI之于电商是一个底层工具,现在应用上最直观的场景是翻译、询盘和智能回复。公司目前的AI产品版本可以提供如帮助供应商客户书写产品介绍、总结产品参数、翻译等功能。该产品将集成在现有的网页上,形式类似于网页版AI助手,初期定价方式未定,后期依照市场反馈或将为公司提供一定的商业化空间。 1.2)内部层面上,帮助公司员工节约时间成本。比如内部销售、运营岗
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ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程
【浙商社服-宁浮洁】ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程 核心观点:“大模型+应用或大模型+插件”是未来数字化商业发展方向,从供应链生产端到销售端数据要素优势或将体现。货架式电商具备数字化能力,在大模型训练、精准运营等方面具备标准化强运营能力。电商数据要素健全,需要消费者做出购买决策等,天然具备和AI结合的基因。ChatGPT语言模型和内容结合在一起,打造智能化客服、语音等,结合虚拟化数字人,提升消费者前端体验。场景上,结合酒旅预订、本地生活等,打造智
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【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代
【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代 我们发布博威合金深度报告,欢迎联系对口销售或者赖如川约路演。 公司看点:(1)AI对公司有两个方面的影响:a、利用海量历史数据打造研发第三和第四范式,提升研发效率;b、AI发展提升服务器、基站等需求进而拉动半导体、连接器需求,从而提升高端铜板带需求。(2)新能源车和光伏业务对股价的利空被充分消化,今年市盈率13倍,估值足够低。 研发投入+人才+数字化平台赋能转型升级。公司重视人才培养和引进,研发投入逐年增加,并搭建数字化研发平台,盘活海量
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杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量!
杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量! AI服务器近期走出强势主升浪,建议重点关注弹性最大的环节,Drmos电源芯片 1、AI高速发展,将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级,如通用型服务器配套500W/800W电源,推理训练服务器配套多个1800W/2200W电源。从而增加对大电流芯片的需求并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求 2、AI服务器的功率是通用服务器的6-8倍,对于电源的需求也同步
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焦点大涨逻辑
焦点大涨逻辑:🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技:23年16x跨境电商龙头公司~接入GPT打开全新收入空间~强烈推荐! #焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司,主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易 B2B 电子商务平台等。砥砺前行26年,公司积累了大量优质 B 类客户资源、数据沉淀。 #核心业务为中国制造网~格局稳定~与竞争对手阿里巴巴形成差异化竞争。中国制造网(Made-in-China.com)是全链路B2B外
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【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记
【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记 性能及产能:1)能量密度高达500Wh/kg;2)可以实现快速量产;3)兼具充放电和高安全性能。 技术:集结了超高比能正极、新型负极、隔离膜、新工艺等一系列创新技术。针对高必能化学材料的电化学反应变化,采用高动力放生凝聚态电解质,构建纳米级别自适应网状结构,调节链间相互作用力,在增强微观结构稳定性的同时,提高动力性能,提升锂离子运输效率。 项目研发:1)正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发,满足航空级安全与质量要求;2)将推出凝聚态电池的车规级应用版本
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“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】
中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(300
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影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】
影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】 五一档临近,影片供给大幅恢复,达17部,基本面回暖趋势明显。因此我们推荐关注: 中国电影: 1)发行:重点关注中国电影发行《灌篮高手》,同时短期内已定档进口重磅影片还包括《银河护卫队3》《速度与激情10》等; 2)创作:公司参投五一档影片众多,包括《长空之王》《人生路不熟》《长沙夜生活》; 3)放映:受益线下消费属性的影院经营业务恢复。 博纳影业:五一档参投了影片《长空之王》,后续关注主投主控的《爆裂点》定档进展。作为国内头部的特效大片出
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【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善
【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善 ------------------------ 全球领先的流媒体平台奈飞公布了1Q23季报,整体数据喜忧参半,盘后股价大幅震荡,对此我们速评如下: 【财务概览】收入82亿美元(+4%,扣除外汇因素+8%),营业利润17亿美元(对应利润率 21%,同比-4ppts,主要源自外汇因素)。净利润13美元。对于二季度,公司预计收入同比增长3%,扣除外汇因素增长6%,营业利润率19%,同比下滑1%,主要受外汇影响。 【用户增长
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【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递
【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递 2022年:收入5.49亿元,同比+26.35%;归母净利润0.48亿元,同比+103.69%;扣非归母净利润0.33亿元,同比982.22%。 22Y分行业:食用菌收入4.83亿元,同比+11.04%;量贩零食业务实现收入0.67亿元,营业收入占比为12.12%,毛利率为14.40%。 22Q4:收入1.90亿元,同比+1.84%;归母净利润0.10亿元,同比-76.90%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-82.57%。 23Q1:收入
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回师上游半导体与安全!
回师上游半导体与安全! ①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环! ②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条! ③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变! ④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线! ⑤建议五大安全国产化: ★AI底盘:北方华创(4000e) ★设备一:华海清科(1000e) ★设备二:拓荆科技(1000e) ★AI-EDA:华大九天(1500e) ★设备三:中微公司(1500e) 至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一
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【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇太阳
【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇 [爆竹]据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示,ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支,ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力,有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。 [礼物]中央《求是》指路,有针对性补产业链“卡脖子”环节,打通国内大循环,以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制,更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光,半导体产业链上下游公司将大为
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【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】
推荐【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】 中科曙光主要提供超算相关的服务器/计算机/存储设备/液冷配套等产品,2022年营收130.1亿,同比增长15.4%;归母净利润15.4亿,同比增长31.3%。 推荐理由: 🔥坚定看好算力板块需求:4月17日科技部启动国家超算互联网部署工作,提出到2025年底,国家超算互联网将可形成支撑数字中国建设的“高速路”。IDC预计,2021-2026年期间中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。基于此,我们看好AI大模型训练/调优/推理带来国内算力需
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【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!拳头20230419
【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!20230419 [烟花]1、业绩为王:长期被低估的保险IT唯一龙头。公司是#计算机极度稀缺的真成长品种 ,连续20年净利润复合增速超过20%,人均创收逐年提升,2023年业绩增长有望明显提速,继续看好未来成长性。 [烟花]2、启动AI布局:下一轮成长护城河。开发端,公司启动垂类AIGC平台(MaaS)研发,为行业客户提供AI训练工具。应用端,开放心态对接大厂大模型(华为、百度等),积极推进AI解决方案(智能客服、AI画像、反欺诈等)落地,生产力再提
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宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成
【长江证券电力公用 张韦华团队】宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成 ⭕2022年,受煤炭价格上涨影响,公司电力业务两个经营主体宝丽华电力实现微利,业绩为265万元;宝丽华新能源公司实现净利润1.33亿元,同比增长24.18%,在行业普遍亏损的背景下实现了火电主业的盈利。2022年全年,公司实现投资收益2.45亿元,同比减少1.81%。由于2022年公司对所持东方富海股权进行了减值测算,并计提减值2.26亿元,限制了公司的业绩表现。综合影响下,公司2022年实现归母净利润1.83亿元,同
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【焦点科技】近期信息更新
【焦点科技】近期信息更新 1)公司内部现对于AI的研究和应用分为两个维度: 1.1)平台层面上,帮助提升供应商和买家之间的效率(智能回复和智能客服等)。AI之于电商是一个底层工具,现在应用上最直观的场景是翻译、询盘和智能回复。公司目前的AI产品版本可以提供如帮助供应商客户书写产品介绍、总结产品参数、翻译等功能。该产品将集成在现有的网页上,形式类似于网页版AI助手,初期定价方式未定,后期依照市场反馈或将为公司提供一定的商业化空间。 1.2)内部层面上,帮助公司员工节约时间成本。比如内部销售、运营岗
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ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程
【浙商社服-宁浮洁】ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程 核心观点:“大模型+应用或大模型+插件”是未来数字化商业发展方向,从供应链生产端到销售端数据要素优势或将体现。货架式电商具备数字化能力,在大模型训练、精准运营等方面具备标准化强运营能力。电商数据要素健全,需要消费者做出购买决策等,天然具备和AI结合的基因。ChatGPT语言模型和内容结合在一起,打造智能化客服、语音等,结合虚拟化数字人,提升消费者前端体验。场景上,结合酒旅预订、本地生活等,打造智
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夜长梦山
2023-04-19 13:31:09
【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代
【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代 我们发布博威合金深度报告,欢迎联系对口销售或者赖如川约路演。 公司看点:(1)AI对公司有两个方面的影响:a、利用海量历史数据打造研发第三和第四范式,提升研发效率;b、AI发展提升服务器、基站等需求进而拉动半导体、连接器需求,从而提升高端铜板带需求。(2)新能源车和光伏业务对股价的利空被充分消化,今年市盈率13倍,估值足够低。 研发投入+人才+数字化平台赋能转型升级。公司重视人才培养和引进,研发投入逐年增加,并搭建数字化研发平台,盘活海量
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博威合金
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夜长梦山
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杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量!
杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量! AI服务器近期走出强势主升浪,建议重点关注弹性最大的环节,Drmos电源芯片 1、AI高速发展,将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级,如通用型服务器配套500W/800W电源,推理训练服务器配套多个1800W/2200W电源。从而增加对大电流芯片的需求并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求 2、AI服务器的功率是通用服务器的6-8倍,对于电源的需求也同步
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杰华特
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夜长梦山
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焦点大涨逻辑
焦点大涨逻辑:🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技:23年16x跨境电商龙头公司~接入GPT打开全新收入空间~强烈推荐! #焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司,主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易 B2B 电子商务平台等。砥砺前行26年,公司积累了大量优质 B 类客户资源、数据沉淀。 #核心业务为中国制造网~格局稳定~与竞争对手阿里巴巴形成差异化竞争。中国制造网(Made-in-China.com)是全链路B2B外
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焦点科技
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夜长梦山
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【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记
【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记 性能及产能:1)能量密度高达500Wh/kg;2)可以实现快速量产;3)兼具充放电和高安全性能。 技术:集结了超高比能正极、新型负极、隔离膜、新工艺等一系列创新技术。针对高必能化学材料的电化学反应变化,采用高动力放生凝聚态电解质,构建纳米级别自适应网状结构,调节链间相互作用力,在增强微观结构稳定性的同时,提高动力性能,提升锂离子运输效率。 项目研发:1)正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发,满足航空级安全与质量要求;2)将推出凝聚态电池的车规级应用版本
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夜长梦山
2023-04-19 13:26:08
“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】
中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(300
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同飞股份
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影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】
影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】 五一档临近,影片供给大幅恢复,达17部,基本面回暖趋势明显。因此我们推荐关注: 中国电影: 1)发行:重点关注中国电影发行《灌篮高手》,同时短期内已定档进口重磅影片还包括《银河护卫队3》《速度与激情10》等; 2)创作:公司参投五一档影片众多,包括《长空之王》《人生路不熟》《长沙夜生活》; 3)放映:受益线下消费属性的影院经营业务恢复。 博纳影业:五一档参投了影片《长空之王》,后续关注主投主控的《爆裂点》定档进展。作为国内头部的特效大片出
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博纳影业
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【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善
【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善 ------------------------ 全球领先的流媒体平台奈飞公布了1Q23季报,整体数据喜忧参半,盘后股价大幅震荡,对此我们速评如下: 【财务概览】收入82亿美元(+4%,扣除外汇因素+8%),营业利润17亿美元(对应利润率 21%,同比-4ppts,主要源自外汇因素)。净利润13美元。对于二季度,公司预计收入同比增长3%,扣除外汇因素增长6%,营业利润率19%,同比下滑1%,主要受外汇影响。 【用户增长
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【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递
【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递 2022年:收入5.49亿元,同比+26.35%;归母净利润0.48亿元,同比+103.69%;扣非归母净利润0.33亿元,同比982.22%。 22Y分行业:食用菌收入4.83亿元,同比+11.04%;量贩零食业务实现收入0.67亿元,营业收入占比为12.12%,毛利率为14.40%。 22Q4:收入1.90亿元,同比+1.84%;归母净利润0.10亿元,同比-76.90%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-82.57%。 23Q1:收入
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回师上游半导体与安全!
回师上游半导体与安全! ①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环! ②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条! ③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变! ④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线! ⑤建议五大安全国产化: ★AI底盘:北方华创(4000e) ★设备一:华海清科(1000e) ★设备二:拓荆科技(1000e) ★AI-EDA:华大九天(1500e) ★设备三:中微公司(1500e) 至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一
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【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇太阳
【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇 [爆竹]据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示,ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支,ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力,有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。 [礼物]中央《求是》指路,有针对性补产业链“卡脖子”环节,打通国内大循环,以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制,更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光,半导体产业链上下游公司将大为
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【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】
推荐【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】 中科曙光主要提供超算相关的服务器/计算机/存储设备/液冷配套等产品,2022年营收130.1亿,同比增长15.4%;归母净利润15.4亿,同比增长31.3%。 推荐理由: 🔥坚定看好算力板块需求:4月17日科技部启动国家超算互联网部署工作,提出到2025年底,国家超算互联网将可形成支撑数字中国建设的“高速路”。IDC预计,2021-2026年期间中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。基于此,我们看好AI大模型训练/调优/推理带来国内算力需
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【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!拳头20230419
【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!20230419 [烟花]1、业绩为王:长期被低估的保险IT唯一龙头。公司是#计算机极度稀缺的真成长品种 ,连续20年净利润复合增速超过20%,人均创收逐年提升,2023年业绩增长有望明显提速,继续看好未来成长性。 [烟花]2、启动AI布局:下一轮成长护城河。开发端,公司启动垂类AIGC平台(MaaS)研发,为行业客户提供AI训练工具。应用端,开放心态对接大厂大模型(华为、百度等),积极推进AI解决方案(智能客服、AI画像、反欺诈等)落地,生产力再提
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宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成
【长江证券电力公用 张韦华团队】宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成 ⭕2022年,受煤炭价格上涨影响,公司电力业务两个经营主体宝丽华电力实现微利,业绩为265万元;宝丽华新能源公司实现净利润1.33亿元,同比增长24.18%,在行业普遍亏损的背景下实现了火电主业的盈利。2022年全年,公司实现投资收益2.45亿元,同比减少1.81%。由于2022年公司对所持东方富海股权进行了减值测算,并计提减值2.26亿元,限制了公司的业绩表现。综合影响下,公司2022年实现归母净利润1.83亿元,同
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宝新能源
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【焦点科技】近期信息更新
【焦点科技】近期信息更新 1)公司内部现对于AI的研究和应用分为两个维度: 1.1)平台层面上,帮助提升供应商和买家之间的效率(智能回复和智能客服等)。AI之于电商是一个底层工具,现在应用上最直观的场景是翻译、询盘和智能回复。公司目前的AI产品版本可以提供如帮助供应商客户书写产品介绍、总结产品参数、翻译等功能。该产品将集成在现有的网页上,形式类似于网页版AI助手,初期定价方式未定,后期依照市场反馈或将为公司提供一定的商业化空间。 1.2)内部层面上,帮助公司员工节约时间成本。比如内部销售、运营岗
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ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程
【浙商社服-宁浮洁】ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程 核心观点:“大模型+应用或大模型+插件”是未来数字化商业发展方向,从供应链生产端到销售端数据要素优势或将体现。货架式电商具备数字化能力,在大模型训练、精准运营等方面具备标准化强运营能力。电商数据要素健全,需要消费者做出购买决策等,天然具备和AI结合的基因。ChatGPT语言模型和内容结合在一起,打造智能化客服、语音等,结合虚拟化数字人,提升消费者前端体验。场景上,结合酒旅预订、本地生活等,打造智
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【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代
【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代 我们发布博威合金深度报告,欢迎联系对口销售或者赖如川约路演。 公司看点:(1)AI对公司有两个方面的影响:a、利用海量历史数据打造研发第三和第四范式,提升研发效率;b、AI发展提升服务器、基站等需求进而拉动半导体、连接器需求,从而提升高端铜板带需求。(2)新能源车和光伏业务对股价的利空被充分消化,今年市盈率13倍,估值足够低。 研发投入+人才+数字化平台赋能转型升级。公司重视人才培养和引进,研发投入逐年增加,并搭建数字化研发平台,盘活海量
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杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量!
杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量! AI服务器近期走出强势主升浪,建议重点关注弹性最大的环节,Drmos电源芯片 1、AI高速发展,将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级,如通用型服务器配套500W/800W电源,推理训练服务器配套多个1800W/2200W电源。从而增加对大电流芯片的需求并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求 2、AI服务器的功率是通用服务器的6-8倍,对于电源的需求也同步
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焦点大涨逻辑
焦点大涨逻辑:🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技:23年16x跨境电商龙头公司~接入GPT打开全新收入空间~强烈推荐! #焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司,主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易 B2B 电子商务平台等。砥砺前行26年,公司积累了大量优质 B 类客户资源、数据沉淀。 #核心业务为中国制造网~格局稳定~与竞争对手阿里巴巴形成差异化竞争。中国制造网(Made-in-China.com)是全链路B2B外
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【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记
【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记 性能及产能:1)能量密度高达500Wh/kg;2)可以实现快速量产;3)兼具充放电和高安全性能。 技术:集结了超高比能正极、新型负极、隔离膜、新工艺等一系列创新技术。针对高必能化学材料的电化学反应变化,采用高动力放生凝聚态电解质,构建纳米级别自适应网状结构,调节链间相互作用力,在增强微观结构稳定性的同时,提高动力性能,提升锂离子运输效率。 项目研发:1)正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发,满足航空级安全与质量要求;2)将推出凝聚态电池的车规级应用版本
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“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】
中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(300
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影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】
影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】 五一档临近,影片供给大幅恢复,达17部,基本面回暖趋势明显。因此我们推荐关注: 中国电影: 1)发行:重点关注中国电影发行《灌篮高手》,同时短期内已定档进口重磅影片还包括《银河护卫队3》《速度与激情10》等; 2)创作:公司参投五一档影片众多,包括《长空之王》《人生路不熟》《长沙夜生活》; 3)放映:受益线下消费属性的影院经营业务恢复。 博纳影业:五一档参投了影片《长空之王》,后续关注主投主控的《爆裂点》定档进展。作为国内头部的特效大片出
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【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善
【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善 ------------------------ 全球领先的流媒体平台奈飞公布了1Q23季报,整体数据喜忧参半,盘后股价大幅震荡,对此我们速评如下: 【财务概览】收入82亿美元(+4%,扣除外汇因素+8%),营业利润17亿美元(对应利润率 21%,同比-4ppts,主要源自外汇因素)。净利润13美元。对于二季度,公司预计收入同比增长3%,扣除外汇因素增长6%,营业利润率19%,同比下滑1%,主要受外汇影响。 【用户增长
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【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递
【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递 2022年:收入5.49亿元,同比+26.35%;归母净利润0.48亿元,同比+103.69%;扣非归母净利润0.33亿元,同比982.22%。 22Y分行业:食用菌收入4.83亿元,同比+11.04%;量贩零食业务实现收入0.67亿元,营业收入占比为12.12%,毛利率为14.40%。 22Q4:收入1.90亿元,同比+1.84%;归母净利润0.10亿元,同比-76.90%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-82.57%。 23Q1:收入
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回师上游半导体与安全!
回师上游半导体与安全! ①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环! ②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条! ③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变! ④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线! ⑤建议五大安全国产化: ★AI底盘:北方华创(4000e) ★设备一:华海清科(1000e) ★设备二:拓荆科技(1000e) ★AI-EDA:华大九天(1500e) ★设备三:中微公司(1500e) 至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一
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【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇太阳
【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇 [爆竹]据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示,ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支,ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力,有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。 [礼物]中央《求是》指路,有针对性补产业链“卡脖子”环节,打通国内大循环,以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制,更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光,半导体产业链上下游公司将大为
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【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】
推荐【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】 中科曙光主要提供超算相关的服务器/计算机/存储设备/液冷配套等产品,2022年营收130.1亿,同比增长15.4%;归母净利润15.4亿,同比增长31.3%。 推荐理由: 🔥坚定看好算力板块需求:4月17日科技部启动国家超算互联网部署工作,提出到2025年底,国家超算互联网将可形成支撑数字中国建设的“高速路”。IDC预计,2021-2026年期间中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。基于此,我们看好AI大模型训练/调优/推理带来国内算力需
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【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!拳头20230419
【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!20230419 [烟花]1、业绩为王:长期被低估的保险IT唯一龙头。公司是#计算机极度稀缺的真成长品种 ,连续20年净利润复合增速超过20%,人均创收逐年提升,2023年业绩增长有望明显提速,继续看好未来成长性。 [烟花]2、启动AI布局:下一轮成长护城河。开发端,公司启动垂类AIGC平台(MaaS)研发,为行业客户提供AI训练工具。应用端,开放心态对接大厂大模型(华为、百度等),积极推进AI解决方案(智能客服、AI画像、反欺诈等)落地,生产力再提
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宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成
【长江证券电力公用 张韦华团队】宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成 ⭕2022年,受煤炭价格上涨影响,公司电力业务两个经营主体宝丽华电力实现微利,业绩为265万元;宝丽华新能源公司实现净利润1.33亿元,同比增长24.18%,在行业普遍亏损的背景下实现了火电主业的盈利。2022年全年,公司实现投资收益2.45亿元,同比减少1.81%。由于2022年公司对所持东方富海股权进行了减值测算,并计提减值2.26亿元,限制了公司的业绩表现。综合影响下,公司2022年实现归母净利润1.83亿元,同
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【焦点科技】近期信息更新
【焦点科技】近期信息更新 1)公司内部现对于AI的研究和应用分为两个维度: 1.1)平台层面上,帮助提升供应商和买家之间的效率(智能回复和智能客服等)。AI之于电商是一个底层工具,现在应用上最直观的场景是翻译、询盘和智能回复。公司目前的AI产品版本可以提供如帮助供应商客户书写产品介绍、总结产品参数、翻译等功能。该产品将集成在现有的网页上,形式类似于网页版AI助手,初期定价方式未定,后期依照市场反馈或将为公司提供一定的商业化空间。 1.2)内部层面上,帮助公司员工节约时间成本。比如内部销售、运营岗
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ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程
【浙商社服-宁浮洁】ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程 核心观点:“大模型+应用或大模型+插件”是未来数字化商业发展方向,从供应链生产端到销售端数据要素优势或将体现。货架式电商具备数字化能力,在大模型训练、精准运营等方面具备标准化强运营能力。电商数据要素健全,需要消费者做出购买决策等,天然具备和AI结合的基因。ChatGPT语言模型和内容结合在一起,打造智能化客服、语音等,结合虚拟化数字人,提升消费者前端体验。场景上,结合酒旅预订、本地生活等,打造智
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【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代
【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代 我们发布博威合金深度报告,欢迎联系对口销售或者赖如川约路演。 公司看点:(1)AI对公司有两个方面的影响:a、利用海量历史数据打造研发第三和第四范式,提升研发效率;b、AI发展提升服务器、基站等需求进而拉动半导体、连接器需求,从而提升高端铜板带需求。(2)新能源车和光伏业务对股价的利空被充分消化,今年市盈率13倍,估值足够低。 研发投入+人才+数字化平台赋能转型升级。公司重视人才培养和引进,研发投入逐年增加,并搭建数字化研发平台,盘活海量
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杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量!
杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量! AI服务器近期走出强势主升浪,建议重点关注弹性最大的环节,Drmos电源芯片 1、AI高速发展,将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级,如通用型服务器配套500W/800W电源,推理训练服务器配套多个1800W/2200W电源。从而增加对大电流芯片的需求并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求 2、AI服务器的功率是通用服务器的6-8倍,对于电源的需求也同步
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焦点大涨逻辑
焦点大涨逻辑:🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技:23年16x跨境电商龙头公司~接入GPT打开全新收入空间~强烈推荐! #焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司,主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易 B2B 电子商务平台等。砥砺前行26年,公司积累了大量优质 B 类客户资源、数据沉淀。 #核心业务为中国制造网~格局稳定~与竞争对手阿里巴巴形成差异化竞争。中国制造网(Made-in-China.com)是全链路B2B外
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【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记
【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记 性能及产能:1)能量密度高达500Wh/kg;2)可以实现快速量产;3)兼具充放电和高安全性能。 技术:集结了超高比能正极、新型负极、隔离膜、新工艺等一系列创新技术。针对高必能化学材料的电化学反应变化,采用高动力放生凝聚态电解质,构建纳米级别自适应网状结构,调节链间相互作用力,在增强微观结构稳定性的同时,提高动力性能,提升锂离子运输效率。 项目研发:1)正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发,满足航空级安全与质量要求;2)将推出凝聚态电池的车规级应用版本
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夜长梦山
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“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】
中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(300
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影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】
影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】 五一档临近,影片供给大幅恢复,达17部,基本面回暖趋势明显。因此我们推荐关注: 中国电影: 1)发行:重点关注中国电影发行《灌篮高手》,同时短期内已定档进口重磅影片还包括《银河护卫队3》《速度与激情10》等; 2)创作:公司参投五一档影片众多,包括《长空之王》《人生路不熟》《长沙夜生活》; 3)放映:受益线下消费属性的影院经营业务恢复。 博纳影业:五一档参投了影片《长空之王》,后续关注主投主控的《爆裂点》定档进展。作为国内头部的特效大片出
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【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善
【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善 ------------------------ 全球领先的流媒体平台奈飞公布了1Q23季报,整体数据喜忧参半,盘后股价大幅震荡,对此我们速评如下: 【财务概览】收入82亿美元(+4%,扣除外汇因素+8%),营业利润17亿美元(对应利润率 21%,同比-4ppts,主要源自外汇因素)。净利润13美元。对于二季度,公司预计收入同比增长3%,扣除外汇因素增长6%,营业利润率19%,同比下滑1%,主要受外汇影响。 【用户增长
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【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递
【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递 2022年:收入5.49亿元,同比+26.35%;归母净利润0.48亿元,同比+103.69%;扣非归母净利润0.33亿元,同比982.22%。 22Y分行业:食用菌收入4.83亿元,同比+11.04%;量贩零食业务实现收入0.67亿元,营业收入占比为12.12%,毛利率为14.40%。 22Q4:收入1.90亿元,同比+1.84%;归母净利润0.10亿元,同比-76.90%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-82.57%。 23Q1:收入
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回师上游半导体与安全!
回师上游半导体与安全! ①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环! ②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条! ③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变! ④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线! ⑤建议五大安全国产化: ★AI底盘:北方华创(4000e) ★设备一:华海清科(1000e) ★设备二:拓荆科技(1000e) ★AI-EDA:华大九天(1500e) ★设备三:中微公司(1500e) 至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一
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【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇太阳
【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇 [爆竹]据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示,ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支,ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力,有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。 [礼物]中央《求是》指路,有针对性补产业链“卡脖子”环节,打通国内大循环,以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制,更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光,半导体产业链上下游公司将大为
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【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】
推荐【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】 中科曙光主要提供超算相关的服务器/计算机/存储设备/液冷配套等产品,2022年营收130.1亿,同比增长15.4%;归母净利润15.4亿,同比增长31.3%。 推荐理由: 🔥坚定看好算力板块需求:4月17日科技部启动国家超算互联网部署工作,提出到2025年底,国家超算互联网将可形成支撑数字中国建设的“高速路”。IDC预计,2021-2026年期间中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。基于此,我们看好AI大模型训练/调优/推理带来国内算力需
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【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!拳头20230419
【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!20230419 [烟花]1、业绩为王:长期被低估的保险IT唯一龙头。公司是#计算机极度稀缺的真成长品种 ,连续20年净利润复合增速超过20%,人均创收逐年提升,2023年业绩增长有望明显提速,继续看好未来成长性。 [烟花]2、启动AI布局:下一轮成长护城河。开发端,公司启动垂类AIGC平台(MaaS)研发,为行业客户提供AI训练工具。应用端,开放心态对接大厂大模型(华为、百度等),积极推进AI解决方案(智能客服、AI画像、反欺诈等)落地,生产力再提
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宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成
【长江证券电力公用 张韦华团队】宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成 ⭕2022年,受煤炭价格上涨影响,公司电力业务两个经营主体宝丽华电力实现微利,业绩为265万元;宝丽华新能源公司实现净利润1.33亿元,同比增长24.18%,在行业普遍亏损的背景下实现了火电主业的盈利。2022年全年,公司实现投资收益2.45亿元,同比减少1.81%。由于2022年公司对所持东方富海股权进行了减值测算,并计提减值2.26亿元,限制了公司的业绩表现。综合影响下,公司2022年实现归母净利润1.83亿元,同
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宝新能源
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夜长梦山
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【焦点科技】近期信息更新
【焦点科技】近期信息更新 1)公司内部现对于AI的研究和应用分为两个维度: 1.1)平台层面上,帮助提升供应商和买家之间的效率(智能回复和智能客服等)。AI之于电商是一个底层工具,现在应用上最直观的场景是翻译、询盘和智能回复。公司目前的AI产品版本可以提供如帮助供应商客户书写产品介绍、总结产品参数、翻译等功能。该产品将集成在现有的网页上,形式类似于网页版AI助手,初期定价方式未定,后期依照市场反馈或将为公司提供一定的商业化空间。 1.2)内部层面上,帮助公司员工节约时间成本。比如内部销售、运营岗
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