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2023-04-07 12:09:04

【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼

【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼 1）从事件性催化去看：biotech这种没有业绩基本股价是需要事件型催化，这马上学术会议（AACR&ASCO）要开起来了，行业关注度肯定向上；4-5月份还有国产药出海进程；今年预期还会有一些大deal要达成； 2）从板块估值维度去看：整个创新药细分板块从2月初（2月3日）一直受海外宏观影响，beta在调整，调整之前板块基本处于合理估值的相对高位，调整一波后很多股价都调整了25%（或者更多）整体估值水位也舒服了不少。AI抽水效应相对模糊，但这会药品资产还是有

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益方生物

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2023-04-07 12:08:34

【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）

【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！ ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头，贡献收入&利润基本盘，海外收入占比约8成，2022年游戏业务贡献7亿+利润，预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营，贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号，储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服，同时海外2023年计划上线2款新品，有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收

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神州泰岳

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2023-04-07 11:02:44

【首创轻纺&家电】观点速递

【首创轻纺&家电】观点速递近期进入财报披露期以及一季报关键时点，我们仍维持之前判断：一季度在同期基数与今年初疫情等影响下，大部分厨电与家具公司一季报预计承压，但二季度收入与业绩拐点确定性强，优先配置细分赛道龙头。我国将全面推进房产“带押过户”利好二手房交易，预计对地产后周期形成利好，且前三月百强地产销售额累计增速转正亦对家电、家具等估值上行提供重要支撑。建议重视当前时点地产后周期配置机会！推荐标的：（1）定制家具，推荐定制龙头【欧派家居】，存在拓品类与拓渠道空间二线高弹性&低估值的【志邦家

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欧派家居
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2023-04-07 11:02:09

AI应用无惧调整！

【信达传媒互联网及海外冯翠婷】📣📣AI应用无惧调整！当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置！国内各大模型陆续落地催化不断，训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期，AI应用的未来并不遥远！ 🔥（1）国内大模型进展🔥 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型（预计）4月8日华为发布大模型（预计）4月10日商汤发布大模型（预计）4月11日阿里发布大模型△ （预计）4月14日同花顺发布AI产品（预计）5月6日科大讯飞发布大模型（预计）5月腾讯发

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欧盟绿氢补贴首次落地

【国金氢能】欧盟绿氢补贴首次落地，最高达4欧元/kg补贴，共8亿欧元补贴可支持超20万吨绿氢、250MW电解槽生产，欧盟绿氢政策逐步落地 💦欧盟此次共8亿欧元项目招标条款，将4欧元/公斤（4.36 美元）作为投标的最高限价，此补贴高于美国3 美元/公斤的绿氢补贴，且对投标人作出高于5kW电解槽安装容量的要求，并期望所有中标项目在拍卖后的3.5年内产能达到100%。高补贴、大容量装机以及完成时间的预期，体现了欧盟发展氢能的积极与迫切性，且此仅为欧洲氢能银行2024年启动耗资30亿欧元计划前的试点

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昇辉科技

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2023-04-07 11:00:24

【德邦电子】封测专题：周期触底，叠加先进封装成长

【德邦电子】封测专题：周期触底，叠加先进封装成长封测板块景气度有望企稳 22Q4，国内三大家封测厂营收同比+9%，环比持平；归母净利润同环比有所下降。从目前客户订单来看，Q1稼动率有触底迹象。日月光预期下游需求将在Q2陆续回温；甬矽电子表示目前下游客户库存已经有一定程度下降。23年，通富/华天分别预期营收增长16%/13%，行业预计触底企稳。大陆厂商份额进一步提升 22年全球前十大封测厂商中，中国大陆厂商占据四席，合计市占率为24.6%，同比+1.1pcts。大陆封测厂有望承接台系份额，逐步

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中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评

中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件：4月6日，公司发布公告，公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括：新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售等。 [庆祝]点评： #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台在现有的EPCOS的业务模式上，进军公共充电桩综合管理平台，包括公共充电桩的建设、运营、维护、数据共享等业务，与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同，能

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【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链太阳

【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链 AI需要底层算力基石，我国先进制程被锁死，能设计大算力AI芯片，却无法制造，需要举国体制来突破。半导体制造设备中，光学设备最难，是产业链短板。光刻机的禁售与自研情况，深刻影响着我国半导体制造乃至AI革命的进程，未来一旦量产突破，意义重大，其中光学元件市场空间上百亿，建议关注产业链相关精密光学公司。【福光股份】军工镜头与天文望远镜能力一流，前瞻布局高端光学加工制造能力，看好尖端光学需求带动技术与盈利能力释放。【福晶科技】中科院物构所出身，激光倍频

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福光股份

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2023-04-07 10:57:17

【凌志软件年报快评】国金计算机

【凌志软件年报快评】国金计算机 💡事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入6.5亿元，同比增长0.3%，主要受日元汇率下降及中日差旅不便影响；若按上年同期日元汇率计算，22年全年公司营业收入将增加0.7亿元，同比增长11.1%。22年实现归母净利润1.4亿元，同比略下滑3.2%，同样主要受到汇率的影响。 💡点评： 1、22年10月，日元汇率触底反弹，汇率因素预计不再成为增长制约；且中日差旅恢复正常，预计2023年营收增速恢复至疫情之前的正常水平。由于汇率影响营收和汇兑损益，日元汇率每提

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吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5%

【国君汽车】吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5% 3月销量超11万辆，同环比均有提升。集团3月销售汽车11.03万辆，同比增长9%，环比增长1.5%，月度销量持续提升。2023年Q1累计销量32.25万辆，累计同降1%。分地区看，3月集团在国内市场销量9.02万辆，同比减少3%，环比减少1%，出口销量2.01万辆，同比增长158%，环比增长15%，Q1累计内销26.97万辆，累计同降8%，累计出口5.28万辆，累计同比增长67%。分品牌看，吉利本品牌月销8.8万

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吉利汽车

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【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】

【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】一句话解释，平价收购12寸半导体硅片60万片高端产能，打造半导体硅片龙一宝座 1、方案解读: 一是大幅增加中环12寸硅片产能，根据资产评估报告的说明鑫芯具备了60万片12寸半导体大硅片的生产设备，但是产能处于爬坡阶段。中环领先目前6寸、8寸、12寸的理论产能分别为60、87、30万片，虽然号称是国内半导体硅片收入规模最大的公司，但是在核心的12寸硅片规模上对比沪硅(现有30万片准备扩到60万片)、奕思伟(规划号称100万片)、立昂微(收购国晶后规划产能40万

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欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~

【财通商社-零售】欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~ 【事件】今日吉宏股份跌8.1%、大幅回调，预计系市场对AI toC端应用产生担忧导致版块轮动： 1）欧美对AI数据及隐私保护方面监管态度趋严：4.5 拜登于白宫会见科技顾问，讨论AI应用的风险和机遇，4.4 美股AI概念股C3.AI被做空，大跌26%，德国数据保护专员称将考虑效仿意大利禁止ChatGPT应用； 2）4.4 360股权结构变动事件，部分引起了对吉宏等板块的担忧，短期内公司股价波动性或将加大。

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吉宏股份

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【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头

【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头 🌟国新健康医保端业务覆盖 26 个省份（直辖市、自治区）的 200余个医保统筹区，市占率50%+，是医保领域覆盖客户数量最高的厂商，服务共计超过20万家医保定点机构，管理医保基金规模超过1万亿元，服务超过6.2亿医保参保人实现医保精细化管理整体服务。 🌟医保数据开放共享是大势所趋，公司在医保数据底座积累深厚。公司自 1999 年进入三医领域，建立底层数据标准及知识库体系，经过近 20 年持续运转，在实践中的不断积累完善，逐步形成了全面、专业

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【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！

【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！事件：公司发布23Q1业绩预告，Q1实现营收0.97-1.16亿元，同比43%~71%；归母净利润0.31-0.37亿元，同比55%~86%；扣非净利润0.3-0.36亿元，同比62%~94%。业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算，23Q1实现营收1.07亿元，同比57%；归母净利润0.34亿元，同比71%；扣非净利润0.33亿元，同比78%。23Q1净利率预计32.0%，同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期，主要因：

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【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”

【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”。公司主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，华为、荣耀、小米等T1客户核心供应商。 1. 公司2021年消费电子智能终端营收占比75.28%（27亿），网络通信设备营收占比16.76%（6亿），为华为、荣耀、小米等T1 客户提供核心代工。随着AI 需求爆发，公司将明显受益于相关智能终端以及通信设备的销量提升。 2. 公司是华为智能终端主要供应商，2019年华为未受制裁营收占比52.13%，20

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【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼

【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼 1）从事件性催化去看：biotech这种没有业绩基本股价是需要事件型催化，这马上学术会议（AACR&ASCO）要开起来了，行业关注度肯定向上；4-5月份还有国产药出海进程；今年预期还会有一些大deal要达成； 2）从板块估值维度去看：整个创新药细分板块从2月初（2月3日）一直受海外宏观影响，beta在调整，调整之前板块基本处于合理估值的相对高位，调整一波后很多股价都调整了25%（或者更多）整体估值水位也舒服了不少。AI抽水效应相对模糊，但这会药品资产还是有

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【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）

【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！ ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头，贡献收入&利润基本盘，海外收入占比约8成，2022年游戏业务贡献7亿+利润，预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营，贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号，储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服，同时海外2023年计划上线2款新品，有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收

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【首创轻纺&家电】观点速递

【首创轻纺&家电】观点速递近期进入财报披露期以及一季报关键时点，我们仍维持之前判断：一季度在同期基数与今年初疫情等影响下，大部分厨电与家具公司一季报预计承压，但二季度收入与业绩拐点确定性强，优先配置细分赛道龙头。我国将全面推进房产“带押过户”利好二手房交易，预计对地产后周期形成利好，且前三月百强地产销售额累计增速转正亦对家电、家具等估值上行提供重要支撑。建议重视当前时点地产后周期配置机会！推荐标的：（1）定制家具，推荐定制龙头【欧派家居】，存在拓品类与拓渠道空间二线高弹性&低估值的【志邦家

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AI应用无惧调整！

【信达传媒互联网及海外冯翠婷】📣📣AI应用无惧调整！当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置！国内各大模型陆续落地催化不断，训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期，AI应用的未来并不遥远！ 🔥（1）国内大模型进展🔥 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型（预计）4月8日华为发布大模型（预计）4月10日商汤发布大模型（预计）4月11日阿里发布大模型△ （预计）4月14日同花顺发布AI产品（预计）5月6日科大讯飞发布大模型（预计）5月腾讯发

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欧盟绿氢补贴首次落地

【国金氢能】欧盟绿氢补贴首次落地，最高达4欧元/kg补贴，共8亿欧元补贴可支持超20万吨绿氢、250MW电解槽生产，欧盟绿氢政策逐步落地 💦欧盟此次共8亿欧元项目招标条款，将4欧元/公斤（4.36 美元）作为投标的最高限价，此补贴高于美国3 美元/公斤的绿氢补贴，且对投标人作出高于5kW电解槽安装容量的要求，并期望所有中标项目在拍卖后的3.5年内产能达到100%。高补贴、大容量装机以及完成时间的预期，体现了欧盟发展氢能的积极与迫切性，且此仅为欧洲氢能银行2024年启动耗资30亿欧元计划前的试点

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【德邦电子】封测专题：周期触底，叠加先进封装成长

【德邦电子】封测专题：周期触底，叠加先进封装成长封测板块景气度有望企稳 22Q4，国内三大家封测厂营收同比+9%，环比持平；归母净利润同环比有所下降。从目前客户订单来看，Q1稼动率有触底迹象。日月光预期下游需求将在Q2陆续回温；甬矽电子表示目前下游客户库存已经有一定程度下降。23年，通富/华天分别预期营收增长16%/13%，行业预计触底企稳。大陆厂商份额进一步提升 22年全球前十大封测厂商中，中国大陆厂商占据四席，合计市占率为24.6%，同比+1.1pcts。大陆封测厂有望承接台系份额，逐步

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中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评

中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件：4月6日，公司发布公告，公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括：新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售等。 [庆祝]点评： #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台在现有的EPCOS的业务模式上，进军公共充电桩综合管理平台，包括公共充电桩的建设、运营、维护、数据共享等业务，与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同，能

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【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链太阳

【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链 AI需要底层算力基石，我国先进制程被锁死，能设计大算力AI芯片，却无法制造，需要举国体制来突破。半导体制造设备中，光学设备最难，是产业链短板。光刻机的禁售与自研情况，深刻影响着我国半导体制造乃至AI革命的进程，未来一旦量产突破，意义重大，其中光学元件市场空间上百亿，建议关注产业链相关精密光学公司。【福光股份】军工镜头与天文望远镜能力一流，前瞻布局高端光学加工制造能力，看好尖端光学需求带动技术与盈利能力释放。【福晶科技】中科院物构所出身，激光倍频

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【凌志软件年报快评】国金计算机

【凌志软件年报快评】国金计算机 💡事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入6.5亿元，同比增长0.3%，主要受日元汇率下降及中日差旅不便影响；若按上年同期日元汇率计算，22年全年公司营业收入将增加0.7亿元，同比增长11.1%。22年实现归母净利润1.4亿元，同比略下滑3.2%，同样主要受到汇率的影响。 💡点评： 1、22年10月，日元汇率触底反弹，汇率因素预计不再成为增长制约；且中日差旅恢复正常，预计2023年营收增速恢复至疫情之前的正常水平。由于汇率影响营收和汇兑损益，日元汇率每提

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吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5%

【国君汽车】吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5% 3月销量超11万辆，同环比均有提升。集团3月销售汽车11.03万辆，同比增长9%，环比增长1.5%，月度销量持续提升。2023年Q1累计销量32.25万辆，累计同降1%。分地区看，3月集团在国内市场销量9.02万辆，同比减少3%，环比减少1%，出口销量2.01万辆，同比增长158%，环比增长15%，Q1累计内销26.97万辆，累计同降8%，累计出口5.28万辆，累计同比增长67%。分品牌看，吉利本品牌月销8.8万

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【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】

【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】一句话解释，平价收购12寸半导体硅片60万片高端产能，打造半导体硅片龙一宝座 1、方案解读: 一是大幅增加中环12寸硅片产能，根据资产评估报告的说明鑫芯具备了60万片12寸半导体大硅片的生产设备，但是产能处于爬坡阶段。中环领先目前6寸、8寸、12寸的理论产能分别为60、87、30万片，虽然号称是国内半导体硅片收入规模最大的公司，但是在核心的12寸硅片规模上对比沪硅(现有30万片准备扩到60万片)、奕思伟(规划号称100万片)、立昂微(收购国晶后规划产能40万

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欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~

【财通商社-零售】欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~ 【事件】今日吉宏股份跌8.1%、大幅回调，预计系市场对AI toC端应用产生担忧导致版块轮动： 1）欧美对AI数据及隐私保护方面监管态度趋严：4.5 拜登于白宫会见科技顾问，讨论AI应用的风险和机遇，4.4 美股AI概念股C3.AI被做空，大跌26%，德国数据保护专员称将考虑效仿意大利禁止ChatGPT应用； 2）4.4 360股权结构变动事件，部分引起了对吉宏等板块的担忧，短期内公司股价波动性或将加大。

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【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头

【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头 🌟国新健康医保端业务覆盖 26 个省份（直辖市、自治区）的 200余个医保统筹区，市占率50%+，是医保领域覆盖客户数量最高的厂商，服务共计超过20万家医保定点机构，管理医保基金规模超过1万亿元，服务超过6.2亿医保参保人实现医保精细化管理整体服务。 🌟医保数据开放共享是大势所趋，公司在医保数据底座积累深厚。公司自 1999 年进入三医领域，建立底层数据标准及知识库体系，经过近 20 年持续运转，在实践中的不断积累完善，逐步形成了全面、专业

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【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！

【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！事件：公司发布23Q1业绩预告，Q1实现营收0.97-1.16亿元，同比43%~71%；归母净利润0.31-0.37亿元，同比55%~86%；扣非净利润0.3-0.36亿元，同比62%~94%。业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算，23Q1实现营收1.07亿元，同比57%；归母净利润0.34亿元，同比71%；扣非净利润0.33亿元，同比78%。23Q1净利率预计32.0%，同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期，主要因：

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【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”

【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”。公司主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，华为、荣耀、小米等T1客户核心供应商。 1. 公司2021年消费电子智能终端营收占比75.28%（27亿），网络通信设备营收占比16.76%（6亿），为华为、荣耀、小米等T1 客户提供核心代工。随着AI 需求爆发，公司将明显受益于相关智能终端以及通信设备的销量提升。 2. 公司是华为智能终端主要供应商，2019年华为未受制裁营收占比52.13%，20

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【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼

【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼 1）从事件性催化去看：biotech这种没有业绩基本股价是需要事件型催化，这马上学术会议（AACR&ASCO）要开起来了，行业关注度肯定向上；4-5月份还有国产药出海进程；今年预期还会有一些大deal要达成； 2）从板块估值维度去看：整个创新药细分板块从2月初（2月3日）一直受海外宏观影响，beta在调整，调整之前板块基本处于合理估值的相对高位，调整一波后很多股价都调整了25%（或者更多）整体估值水位也舒服了不少。AI抽水效应相对模糊，但这会药品资产还是有

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【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）

【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！ ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头，贡献收入&利润基本盘，海外收入占比约8成，2022年游戏业务贡献7亿+利润，预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营，贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号，储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服，同时海外2023年计划上线2款新品，有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收

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【首创轻纺&家电】观点速递

【首创轻纺&家电】观点速递近期进入财报披露期以及一季报关键时点，我们仍维持之前判断：一季度在同期基数与今年初疫情等影响下，大部分厨电与家具公司一季报预计承压，但二季度收入与业绩拐点确定性强，优先配置细分赛道龙头。我国将全面推进房产“带押过户”利好二手房交易，预计对地产后周期形成利好，且前三月百强地产销售额累计增速转正亦对家电、家具等估值上行提供重要支撑。建议重视当前时点地产后周期配置机会！推荐标的：（1）定制家具，推荐定制龙头【欧派家居】，存在拓品类与拓渠道空间二线高弹性&低估值的【志邦家

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AI应用无惧调整！

【信达传媒互联网及海外冯翠婷】📣📣AI应用无惧调整！当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置！国内各大模型陆续落地催化不断，训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期，AI应用的未来并不遥远！ 🔥（1）国内大模型进展🔥 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型（预计）4月8日华为发布大模型（预计）4月10日商汤发布大模型（预计）4月11日阿里发布大模型△ （预计）4月14日同花顺发布AI产品（预计）5月6日科大讯飞发布大模型（预计）5月腾讯发

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欧盟绿氢补贴首次落地

【国金氢能】欧盟绿氢补贴首次落地，最高达4欧元/kg补贴，共8亿欧元补贴可支持超20万吨绿氢、250MW电解槽生产，欧盟绿氢政策逐步落地 💦欧盟此次共8亿欧元项目招标条款，将4欧元/公斤（4.36 美元）作为投标的最高限价，此补贴高于美国3 美元/公斤的绿氢补贴，且对投标人作出高于5kW电解槽安装容量的要求，并期望所有中标项目在拍卖后的3.5年内产能达到100%。高补贴、大容量装机以及完成时间的预期，体现了欧盟发展氢能的积极与迫切性，且此仅为欧洲氢能银行2024年启动耗资30亿欧元计划前的试点

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【德邦电子】封测专题：周期触底，叠加先进封装成长

【德邦电子】封测专题：周期触底，叠加先进封装成长封测板块景气度有望企稳 22Q4，国内三大家封测厂营收同比+9%，环比持平；归母净利润同环比有所下降。从目前客户订单来看，Q1稼动率有触底迹象。日月光预期下游需求将在Q2陆续回温；甬矽电子表示目前下游客户库存已经有一定程度下降。23年，通富/华天分别预期营收增长16%/13%，行业预计触底企稳。大陆厂商份额进一步提升 22年全球前十大封测厂商中，中国大陆厂商占据四席，合计市占率为24.6%，同比+1.1pcts。大陆封测厂有望承接台系份额，逐步

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中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评

中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件：4月6日，公司发布公告，公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括：新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售等。 [庆祝]点评： #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台在现有的EPCOS的业务模式上，进军公共充电桩综合管理平台，包括公共充电桩的建设、运营、维护、数据共享等业务，与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同，能

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【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链太阳

【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链 AI需要底层算力基石，我国先进制程被锁死，能设计大算力AI芯片，却无法制造，需要举国体制来突破。半导体制造设备中，光学设备最难，是产业链短板。光刻机的禁售与自研情况，深刻影响着我国半导体制造乃至AI革命的进程，未来一旦量产突破，意义重大，其中光学元件市场空间上百亿，建议关注产业链相关精密光学公司。【福光股份】军工镜头与天文望远镜能力一流，前瞻布局高端光学加工制造能力，看好尖端光学需求带动技术与盈利能力释放。【福晶科技】中科院物构所出身，激光倍频

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【凌志软件年报快评】国金计算机

【凌志软件年报快评】国金计算机 💡事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入6.5亿元，同比增长0.3%，主要受日元汇率下降及中日差旅不便影响；若按上年同期日元汇率计算，22年全年公司营业收入将增加0.7亿元，同比增长11.1%。22年实现归母净利润1.4亿元，同比略下滑3.2%，同样主要受到汇率的影响。 💡点评： 1、22年10月，日元汇率触底反弹，汇率因素预计不再成为增长制约；且中日差旅恢复正常，预计2023年营收增速恢复至疫情之前的正常水平。由于汇率影响营收和汇兑损益，日元汇率每提

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吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5%

【国君汽车】吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5% 3月销量超11万辆，同环比均有提升。集团3月销售汽车11.03万辆，同比增长9%，环比增长1.5%，月度销量持续提升。2023年Q1累计销量32.25万辆，累计同降1%。分地区看，3月集团在国内市场销量9.02万辆，同比减少3%，环比减少1%，出口销量2.01万辆，同比增长158%，环比增长15%，Q1累计内销26.97万辆，累计同降8%，累计出口5.28万辆，累计同比增长67%。分品牌看，吉利本品牌月销8.8万

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【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】

【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】一句话解释，平价收购12寸半导体硅片60万片高端产能，打造半导体硅片龙一宝座 1、方案解读: 一是大幅增加中环12寸硅片产能，根据资产评估报告的说明鑫芯具备了60万片12寸半导体大硅片的生产设备，但是产能处于爬坡阶段。中环领先目前6寸、8寸、12寸的理论产能分别为60、87、30万片，虽然号称是国内半导体硅片收入规模最大的公司，但是在核心的12寸硅片规模上对比沪硅(现有30万片准备扩到60万片)、奕思伟(规划号称100万片)、立昂微(收购国晶后规划产能40万

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欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~

【财通商社-零售】欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~ 【事件】今日吉宏股份跌8.1%、大幅回调，预计系市场对AI toC端应用产生担忧导致版块轮动： 1）欧美对AI数据及隐私保护方面监管态度趋严：4.5 拜登于白宫会见科技顾问，讨论AI应用的风险和机遇，4.4 美股AI概念股C3.AI被做空，大跌26%，德国数据保护专员称将考虑效仿意大利禁止ChatGPT应用； 2）4.4 360股权结构变动事件，部分引起了对吉宏等板块的担忧，短期内公司股价波动性或将加大。

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【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头

【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头 🌟国新健康医保端业务覆盖 26 个省份（直辖市、自治区）的 200余个医保统筹区，市占率50%+，是医保领域覆盖客户数量最高的厂商，服务共计超过20万家医保定点机构，管理医保基金规模超过1万亿元，服务超过6.2亿医保参保人实现医保精细化管理整体服务。 🌟医保数据开放共享是大势所趋，公司在医保数据底座积累深厚。公司自 1999 年进入三医领域，建立底层数据标准及知识库体系，经过近 20 年持续运转，在实践中的不断积累完善，逐步形成了全面、专业

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【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！

【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！事件：公司发布23Q1业绩预告，Q1实现营收0.97-1.16亿元，同比43%~71%；归母净利润0.31-0.37亿元，同比55%~86%；扣非净利润0.3-0.36亿元，同比62%~94%。业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算，23Q1实现营收1.07亿元，同比57%；归母净利润0.34亿元，同比71%；扣非净利润0.33亿元，同比78%。23Q1净利率预计32.0%，同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期，主要因：

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【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”

【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”。公司主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，华为、荣耀、小米等T1客户核心供应商。 1. 公司2021年消费电子智能终端营收占比75.28%（27亿），网络通信设备营收占比16.76%（6亿），为华为、荣耀、小米等T1 客户提供核心代工。随着AI 需求爆发，公司将明显受益于相关智能终端以及通信设备的销量提升。 2. 公司是华为智能终端主要供应商，2019年华为未受制裁营收占比52.13%，20

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【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼

【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼 1）从事件性催化去看：biotech这种没有业绩基本股价是需要事件型催化，这马上学术会议（AACR&ASCO）要开起来了，行业关注度肯定向上；4-5月份还有国产药出海进程；今年预期还会有一些大deal要达成； 2）从板块估值维度去看：整个创新药细分板块从2月初（2月3日）一直受海外宏观影响，beta在调整，调整之前板块基本处于合理估值的相对高位，调整一波后很多股价都调整了25%（或者更多）整体估值水位也舒服了不少。AI抽水效应相对模糊，但这会药品资产还是有

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【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）

【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！ ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头，贡献收入&利润基本盘，海外收入占比约8成，2022年游戏业务贡献7亿+利润，预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营，贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号，储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服，同时海外2023年计划上线2款新品，有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收

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【首创轻纺&家电】观点速递

【首创轻纺&家电】观点速递近期进入财报披露期以及一季报关键时点，我们仍维持之前判断：一季度在同期基数与今年初疫情等影响下，大部分厨电与家具公司一季报预计承压，但二季度收入与业绩拐点确定性强，优先配置细分赛道龙头。我国将全面推进房产“带押过户”利好二手房交易，预计对地产后周期形成利好，且前三月百强地产销售额累计增速转正亦对家电、家具等估值上行提供重要支撑。建议重视当前时点地产后周期配置机会！推荐标的：（1）定制家具，推荐定制龙头【欧派家居】，存在拓品类与拓渠道空间二线高弹性&低估值的【志邦家

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AI应用无惧调整！

【信达传媒互联网及海外冯翠婷】📣📣AI应用无惧调整！当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置！国内各大模型陆续落地催化不断，训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期，AI应用的未来并不遥远！ 🔥（1）国内大模型进展🔥 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型（预计）4月8日华为发布大模型（预计）4月10日商汤发布大模型（预计）4月11日阿里发布大模型△ （预计）4月14日同花顺发布AI产品（预计）5月6日科大讯飞发布大模型（预计）5月腾讯发

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欧盟绿氢补贴首次落地

【国金氢能】欧盟绿氢补贴首次落地，最高达4欧元/kg补贴，共8亿欧元补贴可支持超20万吨绿氢、250MW电解槽生产，欧盟绿氢政策逐步落地 💦欧盟此次共8亿欧元项目招标条款，将4欧元/公斤（4.36 美元）作为投标的最高限价，此补贴高于美国3 美元/公斤的绿氢补贴，且对投标人作出高于5kW电解槽安装容量的要求，并期望所有中标项目在拍卖后的3.5年内产能达到100%。高补贴、大容量装机以及完成时间的预期，体现了欧盟发展氢能的积极与迫切性，且此仅为欧洲氢能银行2024年启动耗资30亿欧元计划前的试点

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【德邦电子】封测专题：周期触底，叠加先进封装成长

【德邦电子】封测专题：周期触底，叠加先进封装成长封测板块景气度有望企稳 22Q4，国内三大家封测厂营收同比+9%，环比持平；归母净利润同环比有所下降。从目前客户订单来看，Q1稼动率有触底迹象。日月光预期下游需求将在Q2陆续回温；甬矽电子表示目前下游客户库存已经有一定程度下降。23年，通富/华天分别预期营收增长16%/13%，行业预计触底企稳。大陆厂商份额进一步提升 22年全球前十大封测厂商中，中国大陆厂商占据四席，合计市占率为24.6%，同比+1.1pcts。大陆封测厂有望承接台系份额，逐步

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中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评

中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件：4月6日，公司发布公告，公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括：新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售等。 [庆祝]点评： #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台在现有的EPCOS的业务模式上，进军公共充电桩综合管理平台，包括公共充电桩的建设、运营、维护、数据共享等业务，与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同，能

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【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链太阳

【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链 AI需要底层算力基石，我国先进制程被锁死，能设计大算力AI芯片，却无法制造，需要举国体制来突破。半导体制造设备中，光学设备最难，是产业链短板。光刻机的禁售与自研情况，深刻影响着我国半导体制造乃至AI革命的进程，未来一旦量产突破，意义重大，其中光学元件市场空间上百亿，建议关注产业链相关精密光学公司。【福光股份】军工镜头与天文望远镜能力一流，前瞻布局高端光学加工制造能力，看好尖端光学需求带动技术与盈利能力释放。【福晶科技】中科院物构所出身，激光倍频

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【凌志软件年报快评】国金计算机

【凌志软件年报快评】国金计算机 💡事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入6.5亿元，同比增长0.3%，主要受日元汇率下降及中日差旅不便影响；若按上年同期日元汇率计算，22年全年公司营业收入将增加0.7亿元，同比增长11.1%。22年实现归母净利润1.4亿元，同比略下滑3.2%，同样主要受到汇率的影响。 💡点评： 1、22年10月，日元汇率触底反弹，汇率因素预计不再成为增长制约；且中日差旅恢复正常，预计2023年营收增速恢复至疫情之前的正常水平。由于汇率影响营收和汇兑损益，日元汇率每提

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吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5%

【国君汽车】吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5% 3月销量超11万辆，同环比均有提升。集团3月销售汽车11.03万辆，同比增长9%，环比增长1.5%，月度销量持续提升。2023年Q1累计销量32.25万辆，累计同降1%。分地区看，3月集团在国内市场销量9.02万辆，同比减少3%，环比减少1%，出口销量2.01万辆，同比增长158%，环比增长15%，Q1累计内销26.97万辆，累计同降8%，累计出口5.28万辆，累计同比增长67%。分品牌看，吉利本品牌月销8.8万

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【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】

【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】一句话解释，平价收购12寸半导体硅片60万片高端产能，打造半导体硅片龙一宝座 1、方案解读: 一是大幅增加中环12寸硅片产能，根据资产评估报告的说明鑫芯具备了60万片12寸半导体大硅片的生产设备，但是产能处于爬坡阶段。中环领先目前6寸、8寸、12寸的理论产能分别为60、87、30万片，虽然号称是国内半导体硅片收入规模最大的公司，但是在核心的12寸硅片规模上对比沪硅(现有30万片准备扩到60万片)、奕思伟(规划号称100万片)、立昂微(收购国晶后规划产能40万

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欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~

【财通商社-零售】欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~ 【事件】今日吉宏股份跌8.1%、大幅回调，预计系市场对AI toC端应用产生担忧导致版块轮动： 1）欧美对AI数据及隐私保护方面监管态度趋严：4.5 拜登于白宫会见科技顾问，讨论AI应用的风险和机遇，4.4 美股AI概念股C3.AI被做空，大跌26%，德国数据保护专员称将考虑效仿意大利禁止ChatGPT应用； 2）4.4 360股权结构变动事件，部分引起了对吉宏等板块的担忧，短期内公司股价波动性或将加大。

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【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头

【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头 🌟国新健康医保端业务覆盖 26 个省份（直辖市、自治区）的 200余个医保统筹区，市占率50%+，是医保领域覆盖客户数量最高的厂商，服务共计超过20万家医保定点机构，管理医保基金规模超过1万亿元，服务超过6.2亿医保参保人实现医保精细化管理整体服务。 🌟医保数据开放共享是大势所趋，公司在医保数据底座积累深厚。公司自 1999 年进入三医领域，建立底层数据标准及知识库体系，经过近 20 年持续运转，在实践中的不断积累完善，逐步形成了全面、专业

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【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！

【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！事件：公司发布23Q1业绩预告，Q1实现营收0.97-1.16亿元，同比43%~71%；归母净利润0.31-0.37亿元，同比55%~86%；扣非净利润0.3-0.36亿元，同比62%~94%。业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算，23Q1实现营收1.07亿元，同比57%；归母净利润0.34亿元，同比71%；扣非净利润0.33亿元，同比78%。23Q1净利率预计32.0%，同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期，主要因：

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【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”

【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”。公司主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，华为、荣耀、小米等T1客户核心供应商。 1. 公司2021年消费电子智能终端营收占比75.28%（27亿），网络通信设备营收占比16.76%（6亿），为华为、荣耀、小米等T1 客户提供核心代工。随着AI 需求爆发，公司将明显受益于相关智能终端以及通信设备的销量提升。 2. 公司是华为智能终端主要供应商，2019年华为未受制裁营收占比52.13%，20

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【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼

【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼 1）从事件性催化去看：biotech这种没有业绩基本股价是需要事件型催化，这马上学术会议（AACR&ASCO）要开起来了，行业关注度肯定向上；4-5月份还有国产药出海进程；今年预期还会有一些大deal要达成； 2）从板块估值维度去看：整个创新药细分板块从2月初（2月3日）一直受海外宏观影响，beta在调整，调整之前板块基本处于合理估值的相对高位，调整一波后很多股价都调整了25%（或者更多）整体估值水位也舒服了不少。AI抽水效应相对模糊，但这会药品资产还是有

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【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）

【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！ ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头，贡献收入&利润基本盘，海外收入占比约8成，2022年游戏业务贡献7亿+利润，预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营，贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号，储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服，同时海外2023年计划上线2款新品，有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收

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【首创轻纺&家电】观点速递

【首创轻纺&家电】观点速递近期进入财报披露期以及一季报关键时点，我们仍维持之前判断：一季度在同期基数与今年初疫情等影响下，大部分厨电与家具公司一季报预计承压，但二季度收入与业绩拐点确定性强，优先配置细分赛道龙头。我国将全面推进房产“带押过户”利好二手房交易，预计对地产后周期形成利好，且前三月百强地产销售额累计增速转正亦对家电、家具等估值上行提供重要支撑。建议重视当前时点地产后周期配置机会！推荐标的：（1）定制家具，推荐定制龙头【欧派家居】，存在拓品类与拓渠道空间二线高弹性&低估值的【志邦家

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欧派家居
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夜长梦山

2023-04-07 11:02:09

AI应用无惧调整！

【信达传媒互联网及海外冯翠婷】📣📣AI应用无惧调整！当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置！国内各大模型陆续落地催化不断，训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期，AI应用的未来并不遥远！ 🔥（1）国内大模型进展🔥 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型（预计）4月8日华为发布大模型（预计）4月10日商汤发布大模型（预计）4月11日阿里发布大模型△ （预计）4月14日同花顺发布AI产品（预计）5月6日科大讯飞发布大模型（预计）5月腾讯发

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中文在线
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恺英网络

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夜长梦山

2023-04-07 11:00:55

欧盟绿氢补贴首次落地

【国金氢能】欧盟绿氢补贴首次落地，最高达4欧元/kg补贴，共8亿欧元补贴可支持超20万吨绿氢、250MW电解槽生产，欧盟绿氢政策逐步落地 💦欧盟此次共8亿欧元项目招标条款，将4欧元/公斤（4.36 美元）作为投标的最高限价，此补贴高于美国3 美元/公斤的绿氢补贴，且对投标人作出高于5kW电解槽安装容量的要求，并期望所有中标项目在拍卖后的3.5年内产能达到100%。高补贴、大容量装机以及完成时间的预期，体现了欧盟发展氢能的积极与迫切性，且此仅为欧洲氢能银行2024年启动耗资30亿欧元计划前的试点

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昇辉科技

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夜长梦山

2023-04-07 11:00:24

【德邦电子】封测专题：周期触底，叠加先进封装成长

【德邦电子】封测专题：周期触底，叠加先进封装成长封测板块景气度有望企稳 22Q4，国内三大家封测厂营收同比+9%，环比持平；归母净利润同环比有所下降。从目前客户订单来看，Q1稼动率有触底迹象。日月光预期下游需求将在Q2陆续回温；甬矽电子表示目前下游客户库存已经有一定程度下降。23年，通富/华天分别预期营收增长16%/13%，行业预计触底企稳。大陆厂商份额进一步提升 22年全球前十大封测厂商中，中国大陆厂商占据四席，合计市占率为24.6%，同比+1.1pcts。大陆封测厂有望承接台系份额，逐步

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长电科技

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夜长梦山

2023-04-07 10:59:06

中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评

中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件：4月6日，公司发布公告，公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括：新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售等。 [庆祝]点评： #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台在现有的EPCOS的业务模式上，进军公共充电桩综合管理平台，包括公共充电桩的建设、运营、维护、数据共享等业务，与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同，能

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苏文电能

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夜长梦山

2023-04-07 10:58:21

【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链太阳

【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链 AI需要底层算力基石，我国先进制程被锁死，能设计大算力AI芯片，却无法制造，需要举国体制来突破。半导体制造设备中，光学设备最难，是产业链短板。光刻机的禁售与自研情况，深刻影响着我国半导体制造乃至AI革命的进程，未来一旦量产突破，意义重大，其中光学元件市场空间上百亿，建议关注产业链相关精密光学公司。【福光股份】军工镜头与天文望远镜能力一流，前瞻布局高端光学加工制造能力，看好尖端光学需求带动技术与盈利能力释放。【福晶科技】中科院物构所出身，激光倍频

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福光股份

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夜长梦山

2023-04-07 10:57:17

【凌志软件年报快评】国金计算机

【凌志软件年报快评】国金计算机 💡事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入6.5亿元，同比增长0.3%，主要受日元汇率下降及中日差旅不便影响；若按上年同期日元汇率计算，22年全年公司营业收入将增加0.7亿元，同比增长11.1%。22年实现归母净利润1.4亿元，同比略下滑3.2%，同样主要受到汇率的影响。 💡点评： 1、22年10月，日元汇率触底反弹，汇率因素预计不再成为增长制约；且中日差旅恢复正常，预计2023年营收增速恢复至疫情之前的正常水平。由于汇率影响营收和汇兑损益，日元汇率每提

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凌志软件

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夜长梦山

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吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5%

【国君汽车】吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5% 3月销量超11万辆，同环比均有提升。集团3月销售汽车11.03万辆，同比增长9%，环比增长1.5%，月度销量持续提升。2023年Q1累计销量32.25万辆，累计同降1%。分地区看，3月集团在国内市场销量9.02万辆，同比减少3%，环比减少1%，出口销量2.01万辆，同比增长158%，环比增长15%，Q1累计内销26.97万辆，累计同降8%，累计出口5.28万辆，累计同比增长67%。分品牌看，吉利本品牌月销8.8万

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吉利汽车

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夜长梦山

2023-04-07 10:53:21

【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】

【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】一句话解释，平价收购12寸半导体硅片60万片高端产能，打造半导体硅片龙一宝座 1、方案解读: 一是大幅增加中环12寸硅片产能，根据资产评估报告的说明鑫芯具备了60万片12寸半导体大硅片的生产设备，但是产能处于爬坡阶段。中环领先目前6寸、8寸、12寸的理论产能分别为60、87、30万片，虽然号称是国内半导体硅片收入规模最大的公司，但是在核心的12寸硅片规模上对比沪硅(现有30万片准备扩到60万片)、奕思伟(规划号称100万片)、立昂微(收购国晶后规划产能40万

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TCL中环

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夜长梦山

2023-04-07 10:52:33

欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~

【财通商社-零售】欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~ 【事件】今日吉宏股份跌8.1%、大幅回调，预计系市场对AI toC端应用产生担忧导致版块轮动： 1）欧美对AI数据及隐私保护方面监管态度趋严：4.5 拜登于白宫会见科技顾问，讨论AI应用的风险和机遇，4.4 美股AI概念股C3.AI被做空，大跌26%，德国数据保护专员称将考虑效仿意大利禁止ChatGPT应用； 2）4.4 360股权结构变动事件，部分引起了对吉宏等板块的担忧，短期内公司股价波动性或将加大。

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吉宏股份

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夜长梦山

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【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头

【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头 🌟国新健康医保端业务覆盖 26 个省份（直辖市、自治区）的 200余个医保统筹区，市占率50%+，是医保领域覆盖客户数量最高的厂商，服务共计超过20万家医保定点机构，管理医保基金规模超过1万亿元，服务超过6.2亿医保参保人实现医保精细化管理整体服务。 🌟医保数据开放共享是大势所趋，公司在医保数据底座积累深厚。公司自 1999 年进入三医领域，建立底层数据标准及知识库体系，经过近 20 年持续运转，在实践中的不断积累完善，逐步形成了全面、专业

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【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！

【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！事件：公司发布23Q1业绩预告，Q1实现营收0.97-1.16亿元，同比43%~71%；归母净利润0.31-0.37亿元，同比55%~86%；扣非净利润0.3-0.36亿元，同比62%~94%。业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算，23Q1实现营收1.07亿元，同比57%；归母净利润0.34亿元，同比71%；扣非净利润0.33亿元，同比78%。23Q1净利率预计32.0%，同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期，主要因：

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夜长梦山

2023-04-07 10:49:24

【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”

【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”。公司主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，华为、荣耀、小米等T1客户核心供应商。 1. 公司2021年消费电子智能终端营收占比75.28%（27亿），网络通信设备营收占比16.76%（6亿），为华为、荣耀、小米等T1 客户提供核心代工。随着AI 需求爆发，公司将明显受益于相关智能终端以及通信设备的销量提升。 2. 公司是华为智能终端主要供应商，2019年华为未受制裁营收占比52.13%，20

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光弘科技

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