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2023-03-22 21:04:30

普元信息：深耕低代码平台+数据处理两大AI应用场景

【民生计算机】普元信息：深耕低代码平台+数据处理两大AI应用场景 AI应用场景之：代码开发。GPT-4展示了优秀的代码编程能力，微软Microsoft Power Platform平台引入GPT后，有望大幅提升模块开发、封装能力，以及模块智能化水平。低代码开发平台作为数字化转型的利器，各大计算机巨头均有涉及，独立厂商中【普元信息】作为数据中台领军企业，已经自研低代码开发平台产品，落地案例丰富。数据：AI三要素核心。普元信息起家于中间件，逐步向平台层延伸形成以【中台】为核心的软件平台业务，在数据

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普元信息

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夜长梦山

2023-03-22 21:03:58

阿里达摩院上线文本生成视频大模型，看好阿里产业链和视频相关机会

【申万互联网传媒】阿里达摩院上线文本生成视频大模型，看好阿里产业链和视频相关机会事件：阿里达摩院旗下魔搭社区（ModelScope）上线文本生成视频大模型。阿里大模型由文本特征提取、文本特征到视频隐空间扩散模型、视频隐空间到视频视觉空间三个子网络组成，整体模型参数约17亿。关注【视频内容公司降本增效】，以及【阿里产业链】投资机会。 [庆祝]创业黑马：阿里大模型服务商。与朝阳区政府合资成立数智云科，与达摩院签订战略合作，为中小企业提供接入和相关企业级服务。23年企业及服务、培训业务有望高增长，利

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青木科技

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2023-03-22 21:03:09

重点提示特色原料药布局机会！

【中泰医药祝嘉琦/李建】重点提示特色原料药布局机会！ 1⃣️本轮医药反弹，原料药基本没有表现，是少数仍旧处于底部的细分板块。 2⃣️短期：今年原料药板块迎来盈利拐点（成本改善、产能爬坡），新业务加速收获成长（项目落地、产能释放）。 3⃣️中长期：产业趋势向上的细分赛道。全球医药制造的比较优势仍旧突出；专利集中到期带来新品放量空间；业务横向纵向拓宽提供增长动力。 4⃣️自下而上：多数企业处于前期产能、项目布局完备，等待放量的加速成长期。 5⃣️今晚普洛药业发布Q1业绩预告，预计40-61%增长，板

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普洛药业

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2023-03-22 21:02:22

公司深度新鲜出炉，继续看好潜望式镜头创新，汽车电子同样值得期待！

【东吴电子｜水晶光电】公司深度新鲜出炉，继续看好潜望式镜头创新，汽车电子同样值得期待！消费电子新业务快速放量，持续引领光学创新：红外截止滤光片板块，吸收反射复合型滤光片放量增长打开盈利空间，进一步巩固业务“压舱石”地位，公司稳居业内龙头；摄像头盖板板块，外观件向功能件升级推动业务跃升公司第二大基本盘，北美大客户份额占比预计持续扩大；微棱镜板块，大客户首次搭载潜望式镜头有望重新引领行业风向标，公司已成功进入其供应链并取得领先市场占位；3D摄像头板块，窄带滤光片、DOE等业务有望持续成长。消费电

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水晶光电

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2023-03-22 21:01:42

3月22日主要政策：

3月22日主要政策： 🚩【平台经济】（1）腾讯提高独董比例，刘炽平将轮值退任执行董事，继续担任公司总裁兼投资委员会主席，交接完成后，腾讯独董占比提升到63%。（2）京东集团旗下京东工业融资3亿美元，由阿布扎比主权基金Mubadala和阿布扎比投资基金42XFund共同领投。（腾讯董事会公告，京东工业宣布完成B系列优先股交易） 🚩【其他政策】 [国务院办公厅] 印发《食品安全工作评议考核办法) [河南] 发布《河南省工业领域碳达峰实施方案》 [南通] 住房公积金最高贷款额度提至100万元，

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贵州茅台

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2023-03-22 21:01:08

呼吸机行业发展情况专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业

呼吸机行业发展情况专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业 💡调研背景：了解家用呼吸机行业的发展情况及未来趋势，同时也会交流国内市场一季度的行业恢复情况。 💡核心结论（部分）： 1、呼吸机行业过去5-6年CAGR 20%-30%，目前国内市场规模约13亿，年销售台数是美国的十分之一，未来至少还有3-5倍的空间。未来发展主要看多科室的患者教育、经销商的推进。 2、疫情推动下今年1、2月呼吸机行业毛利达到史上最高，3月开始回归正常。疫情后睡眠机占比提升，慢肺阻是刚需，增速快，睡眠机增速慢，但未来市场空间

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鱼跃医疗

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紧缩转宽松预期依旧，重视黄金“二次买入”机会

【国盛有色·黄金】紧缩转宽松预期依旧，重视黄金“二次买入”机会 [烟花]#联储委员会与各州联储集体放鹰；美长债收益率高位下金价短时承压。美联储主席鲍威尔3月国会听证会上发言措辞强硬，此外各州联储高官发言也都集体放鹰，货币政策收紧下信用货币走强，基于黄金与信用货币间价值博弈的基础定价机制，黄金价格短时间内被压制但向后看受益于宽松预期不改。 [烟花]#持续紧缩压力下美经济衰退预期维持高位；“就业-薪资-通胀”逻辑难维持。美联储自2022年3月开启本轮加息周期，累计加息已经接近500BP ，联储持续输

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赤峰黄金

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重点关注福昕软件与万兴科技：Firefly亮相发布，Adobe全新创意生成式人工智能

【民生计算机AI新应用第一时间】🚀重点关注福昕软件与万兴科技：Firefly亮相发布，Adobe全新创意生成式人工智能 Adobe Firefly，Adobe的创意生成式AI模型集。它将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合，帮助设计师提升设计的效率，突破创意的边界。作为一种生成式 AI 技术，AI 艺术生成器的工作方式与其他类型的人工智能类似，它们使用机器学习模型和大型数据集来生成特定类型的结果。借助生成式人工智能，任何人都可以使用日常语言和其他输入来制作图像、视频、文档、

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福昕软件

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三环集团：基本面无忧，继续重点推荐

【中金科技硬件】三环集团：基本面无忧，继续重点推荐大家好，今天三环集团下跌4.49%，跑输电子元器件板块。经与产业链上下游及公司沟通交流，我们并未发现基本面不利变化。继续推荐！行业层面，我们持续看好MLCC需求回暖、产能利用率回升的边际趋势；公司层面，我们认为三环MLCC高容产品占比提升有望超预期，其他周期性业务亦有望触底回暖。部分投资人担心小尺寸电容新技术（硅电容）对MLCC带来不利影响。根据村田官网3月8日帖，村田正在法国建立一条新的200mm大规模生产线，扩大硅电容产能。硅电容是电容

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三环集团

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石药集团（1093 HK）mRNA疫苗获批EUA点评

石药集团（1093 HK）mRNA疫苗获批EUA点评今日石药公告其mRNA疫苗在国内纳入紧急使用，此为首个国内自主研发获得EUA的mRNA疫苗产品，对于公司自己及国内防疫工作都具有划里程碑的意义。我们解读如下： OmicronBA.5变异株苗，大样本试验下安全性/保护效力出众：1）自22年4月开始，基础免疫/序贯试验人数众多（超5500人临床研究），样本数量为国内翘楚；2）安全性/免疫原性数据优异。此前公司即披露基础免疫个位数发热比例，序贯试验中不仅安全性优于辉瑞，还展现对BA.5/BF.7

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石药集团

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源杰科技：今日大涨12%，流量增长驱动光芯片需求

【天风通信】源杰科技：今日大涨12%，流量增长驱动光芯片需求英伟达发布AI加速产品，涉及多个软硬件产品和平台。源杰科技数通光芯片收入占比约为15%，目前主力产品为25G DFB，供货海外数通市场，更高速率的50G DFB已送样测试，100G EML有望今年推出。未来数通收入占比有望提升。 2022年业绩快报已经发布，实现营业收入2.82亿元，同比增长20%，归母净利润1亿元，同比增长5%。4季度单季实现营业收入8946万元，同比增长14%（3季度同比增长6.5%），归母净利润2636万元，同比

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源杰科技

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新宙邦：氟化工成为新增长支柱，电解液盈利基本见底

【华泰电新】新宙邦：氟化工成为新增长支柱，电解液盈利基本见底 ———————————— ⚡近期公司在锂电板块跑出相对收益，我们认为主要系锂电弱贝塔下，公司有业绩确定性更强+高成长性的有机氟化工给予估值支撑，而电解液盈利能力基本见底后不会拖后腿，有点类似18年 ➡电解液23Q1盈利基本见底，后面至少看量的增长 23Q1出货量2万+吨，单吨净利润包含溶剂和添加剂对应2K，跟上一轮底部盈利接近（上一轮底部在18H1，对应单吨净利润1-2K）。 ➡氟化工成为新的增长支柱氟化液（含氟清洗剂和含氟冷却液）

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新宙邦

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石英股份（603688）2022年报点评

【浙商电新张雷】石英股份（603688）2022年报点评：量利双增驱动业绩爆发，光伏+半导体业务稳步拓展【高纯石英砂供不应求，业绩实现高速增长】2022年，公司实现营业收入20.04亿元，同比增长108.62%；归母净利润10.52亿元，同比增长274.48%。2022Q4，公司营业收入7.71亿元，同比增长174.08%，环比增长43.61%；实现归母净利润4.82亿元，同比增长356.58%，环比增长71.52%。公司业绩大幅增长主要系：（1）高纯石英砂供不应求价格持续上涨；（2）二期高纯

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中国电信（0728.HK）：23年云计算收入目标千亿，资本开支+7%

【中信证券通信】中国电信（0728.HK）：23年云计算收入目标千亿，资本开支+7% 2022年全年业绩： 2022年，公司营业收入4814亿元，同比+9.5%；服务收入4349亿元，同比+8.0%；EBITDA 1304亿元，同比+5.2%；净利润276亿元，同比+6.3%；可比净利润同比+12.5%。收入增长分析： 1）移动端：移动通信服务收入1,910亿元，同比+3.7%。5G 套餐用户渗透率达到68.5%，移动用户ARPU达45.2元，同比+0.4%。 2）固网端：固网及智慧家庭服务收

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买入舜宇光学2382.HK-业绩见底，从中性上调至买入，目标价从90上调至120港元

买入舜宇光学2382.HK-业绩见底，从中性上调至买入，目标价从90上调至120港元预计营收和利润将于H123见底，H223净利润将重拾增长： 🌸理由1# 安卓手机：1）中国需求企稳，渠道库存持续下降：出货量将于4月攀升，为618做准备，从而降低渠道库存；2）高端手机镜头升级，安卓手机可能因竞争压力而跟进苹果潜望镜头 🌸理由2# iPhone镜头市占率从低基数持续攀升：预计随着大立光和玉晶光将重心转到潜望镜头，舜宇在前摄镜头和TOF上的市占率有望持续攀升 🌸理由3# 汽车镜头销售保持

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普元信息：深耕低代码平台+数据处理两大AI应用场景

【民生计算机】普元信息：深耕低代码平台+数据处理两大AI应用场景 AI应用场景之：代码开发。GPT-4展示了优秀的代码编程能力，微软Microsoft Power Platform平台引入GPT后，有望大幅提升模块开发、封装能力，以及模块智能化水平。低代码开发平台作为数字化转型的利器，各大计算机巨头均有涉及，独立厂商中【普元信息】作为数据中台领军企业，已经自研低代码开发平台产品，落地案例丰富。数据：AI三要素核心。普元信息起家于中间件，逐步向平台层延伸形成以【中台】为核心的软件平台业务，在数据

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阿里达摩院上线文本生成视频大模型，看好阿里产业链和视频相关机会

【申万互联网传媒】阿里达摩院上线文本生成视频大模型，看好阿里产业链和视频相关机会事件：阿里达摩院旗下魔搭社区（ModelScope）上线文本生成视频大模型。阿里大模型由文本特征提取、文本特征到视频隐空间扩散模型、视频隐空间到视频视觉空间三个子网络组成，整体模型参数约17亿。关注【视频内容公司降本增效】，以及【阿里产业链】投资机会。 [庆祝]创业黑马：阿里大模型服务商。与朝阳区政府合资成立数智云科，与达摩院签订战略合作，为中小企业提供接入和相关企业级服务。23年企业及服务、培训业务有望高增长，利

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重点提示特色原料药布局机会！

【中泰医药祝嘉琦/李建】重点提示特色原料药布局机会！ 1⃣️本轮医药反弹，原料药基本没有表现，是少数仍旧处于底部的细分板块。 2⃣️短期：今年原料药板块迎来盈利拐点（成本改善、产能爬坡），新业务加速收获成长（项目落地、产能释放）。 3⃣️中长期：产业趋势向上的细分赛道。全球医药制造的比较优势仍旧突出；专利集中到期带来新品放量空间；业务横向纵向拓宽提供增长动力。 4⃣️自下而上：多数企业处于前期产能、项目布局完备，等待放量的加速成长期。 5⃣️今晚普洛药业发布Q1业绩预告，预计40-61%增长，板

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公司深度新鲜出炉，继续看好潜望式镜头创新，汽车电子同样值得期待！

【东吴电子｜水晶光电】公司深度新鲜出炉，继续看好潜望式镜头创新，汽车电子同样值得期待！消费电子新业务快速放量，持续引领光学创新：红外截止滤光片板块，吸收反射复合型滤光片放量增长打开盈利空间，进一步巩固业务“压舱石”地位，公司稳居业内龙头；摄像头盖板板块，外观件向功能件升级推动业务跃升公司第二大基本盘，北美大客户份额占比预计持续扩大；微棱镜板块，大客户首次搭载潜望式镜头有望重新引领行业风向标，公司已成功进入其供应链并取得领先市场占位；3D摄像头板块，窄带滤光片、DOE等业务有望持续成长。消费电

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3月22日主要政策：

3月22日主要政策： 🚩【平台经济】（1）腾讯提高独董比例，刘炽平将轮值退任执行董事，继续担任公司总裁兼投资委员会主席，交接完成后，腾讯独董占比提升到63%。（2）京东集团旗下京东工业融资3亿美元，由阿布扎比主权基金Mubadala和阿布扎比投资基金42XFund共同领投。（腾讯董事会公告，京东工业宣布完成B系列优先股交易） 🚩【其他政策】 [国务院办公厅] 印发《食品安全工作评议考核办法) [河南] 发布《河南省工业领域碳达峰实施方案》 [南通] 住房公积金最高贷款额度提至100万元，

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呼吸机行业发展情况专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业

呼吸机行业发展情况专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业 💡调研背景：了解家用呼吸机行业的发展情况及未来趋势，同时也会交流国内市场一季度的行业恢复情况。 💡核心结论（部分）： 1、呼吸机行业过去5-6年CAGR 20%-30%，目前国内市场规模约13亿，年销售台数是美国的十分之一，未来至少还有3-5倍的空间。未来发展主要看多科室的患者教育、经销商的推进。 2、疫情推动下今年1、2月呼吸机行业毛利达到史上最高，3月开始回归正常。疫情后睡眠机占比提升，慢肺阻是刚需，增速快，睡眠机增速慢，但未来市场空间

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紧缩转宽松预期依旧，重视黄金“二次买入”机会

【国盛有色·黄金】紧缩转宽松预期依旧，重视黄金“二次买入”机会 [烟花]#联储委员会与各州联储集体放鹰；美长债收益率高位下金价短时承压。美联储主席鲍威尔3月国会听证会上发言措辞强硬，此外各州联储高官发言也都集体放鹰，货币政策收紧下信用货币走强，基于黄金与信用货币间价值博弈的基础定价机制，黄金价格短时间内被压制但向后看受益于宽松预期不改。 [烟花]#持续紧缩压力下美经济衰退预期维持高位；“就业-薪资-通胀”逻辑难维持。美联储自2022年3月开启本轮加息周期，累计加息已经接近500BP ，联储持续输

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重点关注福昕软件与万兴科技：Firefly亮相发布，Adobe全新创意生成式人工智能

【民生计算机AI新应用第一时间】🚀重点关注福昕软件与万兴科技：Firefly亮相发布，Adobe全新创意生成式人工智能 Adobe Firefly，Adobe的创意生成式AI模型集。它将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合，帮助设计师提升设计的效率，突破创意的边界。作为一种生成式 AI 技术，AI 艺术生成器的工作方式与其他类型的人工智能类似，它们使用机器学习模型和大型数据集来生成特定类型的结果。借助生成式人工智能，任何人都可以使用日常语言和其他输入来制作图像、视频、文档、

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福昕软件

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三环集团：基本面无忧，继续重点推荐

【中金科技硬件】三环集团：基本面无忧，继续重点推荐大家好，今天三环集团下跌4.49%，跑输电子元器件板块。经与产业链上下游及公司沟通交流，我们并未发现基本面不利变化。继续推荐！行业层面，我们持续看好MLCC需求回暖、产能利用率回升的边际趋势；公司层面，我们认为三环MLCC高容产品占比提升有望超预期，其他周期性业务亦有望触底回暖。部分投资人担心小尺寸电容新技术（硅电容）对MLCC带来不利影响。根据村田官网3月8日帖，村田正在法国建立一条新的200mm大规模生产线，扩大硅电容产能。硅电容是电容

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石药集团（1093 HK）mRNA疫苗获批EUA点评

石药集团（1093 HK）mRNA疫苗获批EUA点评今日石药公告其mRNA疫苗在国内纳入紧急使用，此为首个国内自主研发获得EUA的mRNA疫苗产品，对于公司自己及国内防疫工作都具有划里程碑的意义。我们解读如下： OmicronBA.5变异株苗，大样本试验下安全性/保护效力出众：1）自22年4月开始，基础免疫/序贯试验人数众多（超5500人临床研究），样本数量为国内翘楚；2）安全性/免疫原性数据优异。此前公司即披露基础免疫个位数发热比例，序贯试验中不仅安全性优于辉瑞，还展现对BA.5/BF.7

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源杰科技：今日大涨12%，流量增长驱动光芯片需求

【天风通信】源杰科技：今日大涨12%，流量增长驱动光芯片需求英伟达发布AI加速产品，涉及多个软硬件产品和平台。源杰科技数通光芯片收入占比约为15%，目前主力产品为25G DFB，供货海外数通市场，更高速率的50G DFB已送样测试，100G EML有望今年推出。未来数通收入占比有望提升。 2022年业绩快报已经发布，实现营业收入2.82亿元，同比增长20%，归母净利润1亿元，同比增长5%。4季度单季实现营业收入8946万元，同比增长14%（3季度同比增长6.5%），归母净利润2636万元，同比

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新宙邦：氟化工成为新增长支柱，电解液盈利基本见底

【华泰电新】新宙邦：氟化工成为新增长支柱，电解液盈利基本见底 ———————————— ⚡近期公司在锂电板块跑出相对收益，我们认为主要系锂电弱贝塔下，公司有业绩确定性更强+高成长性的有机氟化工给予估值支撑，而电解液盈利能力基本见底后不会拖后腿，有点类似18年 ➡电解液23Q1盈利基本见底，后面至少看量的增长 23Q1出货量2万+吨，单吨净利润包含溶剂和添加剂对应2K，跟上一轮底部盈利接近（上一轮底部在18H1，对应单吨净利润1-2K）。 ➡氟化工成为新的增长支柱氟化液（含氟清洗剂和含氟冷却液）

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石英股份（603688）2022年报点评

【浙商电新张雷】石英股份（603688）2022年报点评：量利双增驱动业绩爆发，光伏+半导体业务稳步拓展【高纯石英砂供不应求，业绩实现高速增长】2022年，公司实现营业收入20.04亿元，同比增长108.62%；归母净利润10.52亿元，同比增长274.48%。2022Q4，公司营业收入7.71亿元，同比增长174.08%，环比增长43.61%；实现归母净利润4.82亿元，同比增长356.58%，环比增长71.52%。公司业绩大幅增长主要系：（1）高纯石英砂供不应求价格持续上涨；（2）二期高纯

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中国电信（0728.HK）：23年云计算收入目标千亿，资本开支+7%

【中信证券通信】中国电信（0728.HK）：23年云计算收入目标千亿，资本开支+7% 2022年全年业绩： 2022年，公司营业收入4814亿元，同比+9.5%；服务收入4349亿元，同比+8.0%；EBITDA 1304亿元，同比+5.2%；净利润276亿元，同比+6.3%；可比净利润同比+12.5%。收入增长分析： 1）移动端：移动通信服务收入1,910亿元，同比+3.7%。5G 套餐用户渗透率达到68.5%，移动用户ARPU达45.2元，同比+0.4%。 2）固网端：固网及智慧家庭服务收

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买入舜宇光学2382.HK-业绩见底，从中性上调至买入，目标价从90上调至120港元

买入舜宇光学2382.HK-业绩见底，从中性上调至买入，目标价从90上调至120港元预计营收和利润将于H123见底，H223净利润将重拾增长： 🌸理由1# 安卓手机：1）中国需求企稳，渠道库存持续下降：出货量将于4月攀升，为618做准备，从而降低渠道库存；2）高端手机镜头升级，安卓手机可能因竞争压力而跟进苹果潜望镜头 🌸理由2# iPhone镜头市占率从低基数持续攀升：预计随着大立光和玉晶光将重心转到潜望镜头，舜宇在前摄镜头和TOF上的市占率有望持续攀升 🌸理由3# 汽车镜头销售保持

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普元信息：深耕低代码平台+数据处理两大AI应用场景

【民生计算机】普元信息：深耕低代码平台+数据处理两大AI应用场景 AI应用场景之：代码开发。GPT-4展示了优秀的代码编程能力，微软Microsoft Power Platform平台引入GPT后，有望大幅提升模块开发、封装能力，以及模块智能化水平。低代码开发平台作为数字化转型的利器，各大计算机巨头均有涉及，独立厂商中【普元信息】作为数据中台领军企业，已经自研低代码开发平台产品，落地案例丰富。数据：AI三要素核心。普元信息起家于中间件，逐步向平台层延伸形成以【中台】为核心的软件平台业务，在数据

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阿里达摩院上线文本生成视频大模型，看好阿里产业链和视频相关机会

【申万互联网传媒】阿里达摩院上线文本生成视频大模型，看好阿里产业链和视频相关机会事件：阿里达摩院旗下魔搭社区（ModelScope）上线文本生成视频大模型。阿里大模型由文本特征提取、文本特征到视频隐空间扩散模型、视频隐空间到视频视觉空间三个子网络组成，整体模型参数约17亿。关注【视频内容公司降本增效】，以及【阿里产业链】投资机会。 [庆祝]创业黑马：阿里大模型服务商。与朝阳区政府合资成立数智云科，与达摩院签订战略合作，为中小企业提供接入和相关企业级服务。23年企业及服务、培训业务有望高增长，利

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重点提示特色原料药布局机会！

【中泰医药祝嘉琦/李建】重点提示特色原料药布局机会！ 1⃣️本轮医药反弹，原料药基本没有表现，是少数仍旧处于底部的细分板块。 2⃣️短期：今年原料药板块迎来盈利拐点（成本改善、产能爬坡），新业务加速收获成长（项目落地、产能释放）。 3⃣️中长期：产业趋势向上的细分赛道。全球医药制造的比较优势仍旧突出；专利集中到期带来新品放量空间；业务横向纵向拓宽提供增长动力。 4⃣️自下而上：多数企业处于前期产能、项目布局完备，等待放量的加速成长期。 5⃣️今晚普洛药业发布Q1业绩预告，预计40-61%增长，板

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普洛药业

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2023-03-22 21:02:22

公司深度新鲜出炉，继续看好潜望式镜头创新，汽车电子同样值得期待！

【东吴电子｜水晶光电】公司深度新鲜出炉，继续看好潜望式镜头创新，汽车电子同样值得期待！消费电子新业务快速放量，持续引领光学创新：红外截止滤光片板块，吸收反射复合型滤光片放量增长打开盈利空间，进一步巩固业务“压舱石”地位，公司稳居业内龙头；摄像头盖板板块，外观件向功能件升级推动业务跃升公司第二大基本盘，北美大客户份额占比预计持续扩大；微棱镜板块，大客户首次搭载潜望式镜头有望重新引领行业风向标，公司已成功进入其供应链并取得领先市场占位；3D摄像头板块，窄带滤光片、DOE等业务有望持续成长。消费电

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3月22日主要政策：

3月22日主要政策： 🚩【平台经济】（1）腾讯提高独董比例，刘炽平将轮值退任执行董事，继续担任公司总裁兼投资委员会主席，交接完成后，腾讯独董占比提升到63%。（2）京东集团旗下京东工业融资3亿美元，由阿布扎比主权基金Mubadala和阿布扎比投资基金42XFund共同领投。（腾讯董事会公告，京东工业宣布完成B系列优先股交易） 🚩【其他政策】 [国务院办公厅] 印发《食品安全工作评议考核办法) [河南] 发布《河南省工业领域碳达峰实施方案》 [南通] 住房公积金最高贷款额度提至100万元，

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贵州茅台

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呼吸机行业发展情况专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业

呼吸机行业发展情况专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业 💡调研背景：了解家用呼吸机行业的发展情况及未来趋势，同时也会交流国内市场一季度的行业恢复情况。 💡核心结论（部分）： 1、呼吸机行业过去5-6年CAGR 20%-30%，目前国内市场规模约13亿，年销售台数是美国的十分之一，未来至少还有3-5倍的空间。未来发展主要看多科室的患者教育、经销商的推进。 2、疫情推动下今年1、2月呼吸机行业毛利达到史上最高，3月开始回归正常。疫情后睡眠机占比提升，慢肺阻是刚需，增速快，睡眠机增速慢，但未来市场空间

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紧缩转宽松预期依旧，重视黄金“二次买入”机会

【国盛有色·黄金】紧缩转宽松预期依旧，重视黄金“二次买入”机会 [烟花]#联储委员会与各州联储集体放鹰；美长债收益率高位下金价短时承压。美联储主席鲍威尔3月国会听证会上发言措辞强硬，此外各州联储高官发言也都集体放鹰，货币政策收紧下信用货币走强，基于黄金与信用货币间价值博弈的基础定价机制，黄金价格短时间内被压制但向后看受益于宽松预期不改。 [烟花]#持续紧缩压力下美经济衰退预期维持高位；“就业-薪资-通胀”逻辑难维持。美联储自2022年3月开启本轮加息周期，累计加息已经接近500BP ，联储持续输

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重点关注福昕软件与万兴科技：Firefly亮相发布，Adobe全新创意生成式人工智能

【民生计算机AI新应用第一时间】🚀重点关注福昕软件与万兴科技：Firefly亮相发布，Adobe全新创意生成式人工智能 Adobe Firefly，Adobe的创意生成式AI模型集。它将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合，帮助设计师提升设计的效率，突破创意的边界。作为一种生成式 AI 技术，AI 艺术生成器的工作方式与其他类型的人工智能类似，它们使用机器学习模型和大型数据集来生成特定类型的结果。借助生成式人工智能，任何人都可以使用日常语言和其他输入来制作图像、视频、文档、

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福昕软件

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三环集团：基本面无忧，继续重点推荐

【中金科技硬件】三环集团：基本面无忧，继续重点推荐大家好，今天三环集团下跌4.49%，跑输电子元器件板块。经与产业链上下游及公司沟通交流，我们并未发现基本面不利变化。继续推荐！行业层面，我们持续看好MLCC需求回暖、产能利用率回升的边际趋势；公司层面，我们认为三环MLCC高容产品占比提升有望超预期，其他周期性业务亦有望触底回暖。部分投资人担心小尺寸电容新技术（硅电容）对MLCC带来不利影响。根据村田官网3月8日帖，村田正在法国建立一条新的200mm大规模生产线，扩大硅电容产能。硅电容是电容

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石药集团（1093 HK）mRNA疫苗获批EUA点评

石药集团（1093 HK）mRNA疫苗获批EUA点评今日石药公告其mRNA疫苗在国内纳入紧急使用，此为首个国内自主研发获得EUA的mRNA疫苗产品，对于公司自己及国内防疫工作都具有划里程碑的意义。我们解读如下： OmicronBA.5变异株苗，大样本试验下安全性/保护效力出众：1）自22年4月开始，基础免疫/序贯试验人数众多（超5500人临床研究），样本数量为国内翘楚；2）安全性/免疫原性数据优异。此前公司即披露基础免疫个位数发热比例，序贯试验中不仅安全性优于辉瑞，还展现对BA.5/BF.7

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源杰科技：今日大涨12%，流量增长驱动光芯片需求

【天风通信】源杰科技：今日大涨12%，流量增长驱动光芯片需求英伟达发布AI加速产品，涉及多个软硬件产品和平台。源杰科技数通光芯片收入占比约为15%，目前主力产品为25G DFB，供货海外数通市场，更高速率的50G DFB已送样测试，100G EML有望今年推出。未来数通收入占比有望提升。 2022年业绩快报已经发布，实现营业收入2.82亿元，同比增长20%，归母净利润1亿元，同比增长5%。4季度单季实现营业收入8946万元，同比增长14%（3季度同比增长6.5%），归母净利润2636万元，同比

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新宙邦：氟化工成为新增长支柱，电解液盈利基本见底

【华泰电新】新宙邦：氟化工成为新增长支柱，电解液盈利基本见底 ———————————— ⚡近期公司在锂电板块跑出相对收益，我们认为主要系锂电弱贝塔下，公司有业绩确定性更强+高成长性的有机氟化工给予估值支撑，而电解液盈利能力基本见底后不会拖后腿，有点类似18年 ➡电解液23Q1盈利基本见底，后面至少看量的增长 23Q1出货量2万+吨，单吨净利润包含溶剂和添加剂对应2K，跟上一轮底部盈利接近（上一轮底部在18H1，对应单吨净利润1-2K）。 ➡氟化工成为新的增长支柱氟化液（含氟清洗剂和含氟冷却液）

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石英股份（603688）2022年报点评

【浙商电新张雷】石英股份（603688）2022年报点评：量利双增驱动业绩爆发，光伏+半导体业务稳步拓展【高纯石英砂供不应求，业绩实现高速增长】2022年，公司实现营业收入20.04亿元，同比增长108.62%；归母净利润10.52亿元，同比增长274.48%。2022Q4，公司营业收入7.71亿元，同比增长174.08%，环比增长43.61%；实现归母净利润4.82亿元，同比增长356.58%，环比增长71.52%。公司业绩大幅增长主要系：（1）高纯石英砂供不应求价格持续上涨；（2）二期高纯

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中国电信（0728.HK）：23年云计算收入目标千亿，资本开支+7%

【中信证券通信】中国电信（0728.HK）：23年云计算收入目标千亿，资本开支+7% 2022年全年业绩： 2022年，公司营业收入4814亿元，同比+9.5%；服务收入4349亿元，同比+8.0%；EBITDA 1304亿元，同比+5.2%；净利润276亿元，同比+6.3%；可比净利润同比+12.5%。收入增长分析： 1）移动端：移动通信服务收入1,910亿元，同比+3.7%。5G 套餐用户渗透率达到68.5%，移动用户ARPU达45.2元，同比+0.4%。 2）固网端：固网及智慧家庭服务收

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买入舜宇光学2382.HK-业绩见底，从中性上调至买入，目标价从90上调至120港元

买入舜宇光学2382.HK-业绩见底，从中性上调至买入，目标价从90上调至120港元预计营收和利润将于H123见底，H223净利润将重拾增长： 🌸理由1# 安卓手机：1）中国需求企稳，渠道库存持续下降：出货量将于4月攀升，为618做准备，从而降低渠道库存；2）高端手机镜头升级，安卓手机可能因竞争压力而跟进苹果潜望镜头 🌸理由2# iPhone镜头市占率从低基数持续攀升：预计随着大立光和玉晶光将重心转到潜望镜头，舜宇在前摄镜头和TOF上的市占率有望持续攀升 🌸理由3# 汽车镜头销售保持

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普元信息：深耕低代码平台+数据处理两大AI应用场景

【民生计算机】普元信息：深耕低代码平台+数据处理两大AI应用场景 AI应用场景之：代码开发。GPT-4展示了优秀的代码编程能力，微软Microsoft Power Platform平台引入GPT后，有望大幅提升模块开发、封装能力，以及模块智能化水平。低代码开发平台作为数字化转型的利器，各大计算机巨头均有涉及，独立厂商中【普元信息】作为数据中台领军企业，已经自研低代码开发平台产品，落地案例丰富。数据：AI三要素核心。普元信息起家于中间件，逐步向平台层延伸形成以【中台】为核心的软件平台业务，在数据

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阿里达摩院上线文本生成视频大模型，看好阿里产业链和视频相关机会

【申万互联网传媒】阿里达摩院上线文本生成视频大模型，看好阿里产业链和视频相关机会事件：阿里达摩院旗下魔搭社区（ModelScope）上线文本生成视频大模型。阿里大模型由文本特征提取、文本特征到视频隐空间扩散模型、视频隐空间到视频视觉空间三个子网络组成，整体模型参数约17亿。关注【视频内容公司降本增效】，以及【阿里产业链】投资机会。 [庆祝]创业黑马：阿里大模型服务商。与朝阳区政府合资成立数智云科，与达摩院签订战略合作，为中小企业提供接入和相关企业级服务。23年企业及服务、培训业务有望高增长，利

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2023-03-22 21:03:09

重点提示特色原料药布局机会！

【中泰医药祝嘉琦/李建】重点提示特色原料药布局机会！ 1⃣️本轮医药反弹，原料药基本没有表现，是少数仍旧处于底部的细分板块。 2⃣️短期：今年原料药板块迎来盈利拐点（成本改善、产能爬坡），新业务加速收获成长（项目落地、产能释放）。 3⃣️中长期：产业趋势向上的细分赛道。全球医药制造的比较优势仍旧突出；专利集中到期带来新品放量空间；业务横向纵向拓宽提供增长动力。 4⃣️自下而上：多数企业处于前期产能、项目布局完备，等待放量的加速成长期。 5⃣️今晚普洛药业发布Q1业绩预告，预计40-61%增长，板

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公司深度新鲜出炉，继续看好潜望式镜头创新，汽车电子同样值得期待！

【东吴电子｜水晶光电】公司深度新鲜出炉，继续看好潜望式镜头创新，汽车电子同样值得期待！消费电子新业务快速放量，持续引领光学创新：红外截止滤光片板块，吸收反射复合型滤光片放量增长打开盈利空间，进一步巩固业务“压舱石”地位，公司稳居业内龙头；摄像头盖板板块，外观件向功能件升级推动业务跃升公司第二大基本盘，北美大客户份额占比预计持续扩大；微棱镜板块，大客户首次搭载潜望式镜头有望重新引领行业风向标，公司已成功进入其供应链并取得领先市场占位；3D摄像头板块，窄带滤光片、DOE等业务有望持续成长。消费电

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3月22日主要政策：

3月22日主要政策： 🚩【平台经济】（1）腾讯提高独董比例，刘炽平将轮值退任执行董事，继续担任公司总裁兼投资委员会主席，交接完成后，腾讯独董占比提升到63%。（2）京东集团旗下京东工业融资3亿美元，由阿布扎比主权基金Mubadala和阿布扎比投资基金42XFund共同领投。（腾讯董事会公告，京东工业宣布完成B系列优先股交易） 🚩【其他政策】 [国务院办公厅] 印发《食品安全工作评议考核办法) [河南] 发布《河南省工业领域碳达峰实施方案》 [南通] 住房公积金最高贷款额度提至100万元，

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呼吸机行业发展情况专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业

呼吸机行业发展情况专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业 💡调研背景：了解家用呼吸机行业的发展情况及未来趋势，同时也会交流国内市场一季度的行业恢复情况。 💡核心结论（部分）： 1、呼吸机行业过去5-6年CAGR 20%-30%，目前国内市场规模约13亿，年销售台数是美国的十分之一，未来至少还有3-5倍的空间。未来发展主要看多科室的患者教育、经销商的推进。 2、疫情推动下今年1、2月呼吸机行业毛利达到史上最高，3月开始回归正常。疫情后睡眠机占比提升，慢肺阻是刚需，增速快，睡眠机增速慢，但未来市场空间

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紧缩转宽松预期依旧，重视黄金“二次买入”机会

【国盛有色·黄金】紧缩转宽松预期依旧，重视黄金“二次买入”机会 [烟花]#联储委员会与各州联储集体放鹰；美长债收益率高位下金价短时承压。美联储主席鲍威尔3月国会听证会上发言措辞强硬，此外各州联储高官发言也都集体放鹰，货币政策收紧下信用货币走强，基于黄金与信用货币间价值博弈的基础定价机制，黄金价格短时间内被压制但向后看受益于宽松预期不改。 [烟花]#持续紧缩压力下美经济衰退预期维持高位；“就业-薪资-通胀”逻辑难维持。美联储自2022年3月开启本轮加息周期，累计加息已经接近500BP ，联储持续输

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重点关注福昕软件与万兴科技：Firefly亮相发布，Adobe全新创意生成式人工智能

【民生计算机AI新应用第一时间】🚀重点关注福昕软件与万兴科技：Firefly亮相发布，Adobe全新创意生成式人工智能 Adobe Firefly，Adobe的创意生成式AI模型集。它将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合，帮助设计师提升设计的效率，突破创意的边界。作为一种生成式 AI 技术，AI 艺术生成器的工作方式与其他类型的人工智能类似，它们使用机器学习模型和大型数据集来生成特定类型的结果。借助生成式人工智能，任何人都可以使用日常语言和其他输入来制作图像、视频、文档、

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三环集团：基本面无忧，继续重点推荐

【中金科技硬件】三环集团：基本面无忧，继续重点推荐大家好，今天三环集团下跌4.49%，跑输电子元器件板块。经与产业链上下游及公司沟通交流，我们并未发现基本面不利变化。继续推荐！行业层面，我们持续看好MLCC需求回暖、产能利用率回升的边际趋势；公司层面，我们认为三环MLCC高容产品占比提升有望超预期，其他周期性业务亦有望触底回暖。部分投资人担心小尺寸电容新技术（硅电容）对MLCC带来不利影响。根据村田官网3月8日帖，村田正在法国建立一条新的200mm大规模生产线，扩大硅电容产能。硅电容是电容

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石药集团（1093 HK）mRNA疫苗获批EUA点评

石药集团（1093 HK）mRNA疫苗获批EUA点评今日石药公告其mRNA疫苗在国内纳入紧急使用，此为首个国内自主研发获得EUA的mRNA疫苗产品，对于公司自己及国内防疫工作都具有划里程碑的意义。我们解读如下： OmicronBA.5变异株苗，大样本试验下安全性/保护效力出众：1）自22年4月开始，基础免疫/序贯试验人数众多（超5500人临床研究），样本数量为国内翘楚；2）安全性/免疫原性数据优异。此前公司即披露基础免疫个位数发热比例，序贯试验中不仅安全性优于辉瑞，还展现对BA.5/BF.7

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源杰科技：今日大涨12%，流量增长驱动光芯片需求

【天风通信】源杰科技：今日大涨12%，流量增长驱动光芯片需求英伟达发布AI加速产品，涉及多个软硬件产品和平台。源杰科技数通光芯片收入占比约为15%，目前主力产品为25G DFB，供货海外数通市场，更高速率的50G DFB已送样测试，100G EML有望今年推出。未来数通收入占比有望提升。 2022年业绩快报已经发布，实现营业收入2.82亿元，同比增长20%，归母净利润1亿元，同比增长5%。4季度单季实现营业收入8946万元，同比增长14%（3季度同比增长6.5%），归母净利润2636万元，同比

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新宙邦：氟化工成为新增长支柱，电解液盈利基本见底

【华泰电新】新宙邦：氟化工成为新增长支柱，电解液盈利基本见底 ———————————— ⚡近期公司在锂电板块跑出相对收益，我们认为主要系锂电弱贝塔下，公司有业绩确定性更强+高成长性的有机氟化工给予估值支撑，而电解液盈利能力基本见底后不会拖后腿，有点类似18年 ➡电解液23Q1盈利基本见底，后面至少看量的增长 23Q1出货量2万+吨，单吨净利润包含溶剂和添加剂对应2K，跟上一轮底部盈利接近（上一轮底部在18H1，对应单吨净利润1-2K）。 ➡氟化工成为新的增长支柱氟化液（含氟清洗剂和含氟冷却液）

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石英股份（603688）2022年报点评

【浙商电新张雷】石英股份（603688）2022年报点评：量利双增驱动业绩爆发，光伏+半导体业务稳步拓展【高纯石英砂供不应求，业绩实现高速增长】2022年，公司实现营业收入20.04亿元，同比增长108.62%；归母净利润10.52亿元，同比增长274.48%。2022Q4，公司营业收入7.71亿元，同比增长174.08%，环比增长43.61%；实现归母净利润4.82亿元，同比增长356.58%，环比增长71.52%。公司业绩大幅增长主要系：（1）高纯石英砂供不应求价格持续上涨；（2）二期高纯

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中国电信（0728.HK）：23年云计算收入目标千亿，资本开支+7%

【中信证券通信】中国电信（0728.HK）：23年云计算收入目标千亿，资本开支+7% 2022年全年业绩： 2022年，公司营业收入4814亿元，同比+9.5%；服务收入4349亿元，同比+8.0%；EBITDA 1304亿元，同比+5.2%；净利润276亿元，同比+6.3%；可比净利润同比+12.5%。收入增长分析： 1）移动端：移动通信服务收入1,910亿元，同比+3.7%。5G 套餐用户渗透率达到68.5%，移动用户ARPU达45.2元，同比+0.4%。 2）固网端：固网及智慧家庭服务收

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买入舜宇光学2382.HK-业绩见底，从中性上调至买入，目标价从90上调至120港元

买入舜宇光学2382.HK-业绩见底，从中性上调至买入，目标价从90上调至120港元预计营收和利润将于H123见底，H223净利润将重拾增长： 🌸理由1# 安卓手机：1）中国需求企稳，渠道库存持续下降：出货量将于4月攀升，为618做准备，从而降低渠道库存；2）高端手机镜头升级，安卓手机可能因竞争压力而跟进苹果潜望镜头 🌸理由2# iPhone镜头市占率从低基数持续攀升：预计随着大立光和玉晶光将重心转到潜望镜头，舜宇在前摄镜头和TOF上的市占率有望持续攀升 🌸理由3# 汽车镜头销售保持

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普元信息：深耕低代码平台+数据处理两大AI应用场景

【民生计算机】普元信息：深耕低代码平台+数据处理两大AI应用场景 AI应用场景之：代码开发。GPT-4展示了优秀的代码编程能力，微软Microsoft Power Platform平台引入GPT后，有望大幅提升模块开发、封装能力，以及模块智能化水平。低代码开发平台作为数字化转型的利器，各大计算机巨头均有涉及，独立厂商中【普元信息】作为数据中台领军企业，已经自研低代码开发平台产品，落地案例丰富。数据：AI三要素核心。普元信息起家于中间件，逐步向平台层延伸形成以【中台】为核心的软件平台业务，在数据

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阿里达摩院上线文本生成视频大模型，看好阿里产业链和视频相关机会

【申万互联网传媒】阿里达摩院上线文本生成视频大模型，看好阿里产业链和视频相关机会事件：阿里达摩院旗下魔搭社区（ModelScope）上线文本生成视频大模型。阿里大模型由文本特征提取、文本特征到视频隐空间扩散模型、视频隐空间到视频视觉空间三个子网络组成，整体模型参数约17亿。关注【视频内容公司降本增效】，以及【阿里产业链】投资机会。 [庆祝]创业黑马：阿里大模型服务商。与朝阳区政府合资成立数智云科，与达摩院签订战略合作，为中小企业提供接入和相关企业级服务。23年企业及服务、培训业务有望高增长，利

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重点提示特色原料药布局机会！

【中泰医药祝嘉琦/李建】重点提示特色原料药布局机会！ 1⃣️本轮医药反弹，原料药基本没有表现，是少数仍旧处于底部的细分板块。 2⃣️短期：今年原料药板块迎来盈利拐点（成本改善、产能爬坡），新业务加速收获成长（项目落地、产能释放）。 3⃣️中长期：产业趋势向上的细分赛道。全球医药制造的比较优势仍旧突出；专利集中到期带来新品放量空间；业务横向纵向拓宽提供增长动力。 4⃣️自下而上：多数企业处于前期产能、项目布局完备，等待放量的加速成长期。 5⃣️今晚普洛药业发布Q1业绩预告，预计40-61%增长，板

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公司深度新鲜出炉，继续看好潜望式镜头创新，汽车电子同样值得期待！

【东吴电子｜水晶光电】公司深度新鲜出炉，继续看好潜望式镜头创新，汽车电子同样值得期待！消费电子新业务快速放量，持续引领光学创新：红外截止滤光片板块，吸收反射复合型滤光片放量增长打开盈利空间，进一步巩固业务“压舱石”地位，公司稳居业内龙头；摄像头盖板板块，外观件向功能件升级推动业务跃升公司第二大基本盘，北美大客户份额占比预计持续扩大；微棱镜板块，大客户首次搭载潜望式镜头有望重新引领行业风向标，公司已成功进入其供应链并取得领先市场占位；3D摄像头板块，窄带滤光片、DOE等业务有望持续成长。消费电

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3月22日主要政策：

3月22日主要政策： 🚩【平台经济】（1）腾讯提高独董比例，刘炽平将轮值退任执行董事，继续担任公司总裁兼投资委员会主席，交接完成后，腾讯独董占比提升到63%。（2）京东集团旗下京东工业融资3亿美元，由阿布扎比主权基金Mubadala和阿布扎比投资基金42XFund共同领投。（腾讯董事会公告，京东工业宣布完成B系列优先股交易） 🚩【其他政策】 [国务院办公厅] 印发《食品安全工作评议考核办法) [河南] 发布《河南省工业领域碳达峰实施方案》 [南通] 住房公积金最高贷款额度提至100万元，

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贵州茅台

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2023-03-22 21:01:08

呼吸机行业发展情况专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业

呼吸机行业发展情况专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业 💡调研背景：了解家用呼吸机行业的发展情况及未来趋势，同时也会交流国内市场一季度的行业恢复情况。 💡核心结论（部分）： 1、呼吸机行业过去5-6年CAGR 20%-30%，目前国内市场规模约13亿，年销售台数是美国的十分之一，未来至少还有3-5倍的空间。未来发展主要看多科室的患者教育、经销商的推进。 2、疫情推动下今年1、2月呼吸机行业毛利达到史上最高，3月开始回归正常。疫情后睡眠机占比提升，慢肺阻是刚需，增速快，睡眠机增速慢，但未来市场空间

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鱼跃医疗

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夜长梦山

2023-03-22 19:57:50

紧缩转宽松预期依旧，重视黄金“二次买入”机会

【国盛有色·黄金】紧缩转宽松预期依旧，重视黄金“二次买入”机会 [烟花]#联储委员会与各州联储集体放鹰；美长债收益率高位下金价短时承压。美联储主席鲍威尔3月国会听证会上发言措辞强硬，此外各州联储高官发言也都集体放鹰，货币政策收紧下信用货币走强，基于黄金与信用货币间价值博弈的基础定价机制，黄金价格短时间内被压制但向后看受益于宽松预期不改。 [烟花]#持续紧缩压力下美经济衰退预期维持高位；“就业-薪资-通胀”逻辑难维持。美联储自2022年3月开启本轮加息周期，累计加息已经接近500BP ，联储持续输

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赤峰黄金

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重点关注福昕软件与万兴科技：Firefly亮相发布，Adobe全新创意生成式人工智能

【民生计算机AI新应用第一时间】🚀重点关注福昕软件与万兴科技：Firefly亮相发布，Adobe全新创意生成式人工智能 Adobe Firefly，Adobe的创意生成式AI模型集。它将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合，帮助设计师提升设计的效率，突破创意的边界。作为一种生成式 AI 技术，AI 艺术生成器的工作方式与其他类型的人工智能类似，它们使用机器学习模型和大型数据集来生成特定类型的结果。借助生成式人工智能，任何人都可以使用日常语言和其他输入来制作图像、视频、文档、

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福昕软件

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2023-03-22 19:56:40

三环集团：基本面无忧，继续重点推荐

【中金科技硬件】三环集团：基本面无忧，继续重点推荐大家好，今天三环集团下跌4.49%，跑输电子元器件板块。经与产业链上下游及公司沟通交流，我们并未发现基本面不利变化。继续推荐！行业层面，我们持续看好MLCC需求回暖、产能利用率回升的边际趋势；公司层面，我们认为三环MLCC高容产品占比提升有望超预期，其他周期性业务亦有望触底回暖。部分投资人担心小尺寸电容新技术（硅电容）对MLCC带来不利影响。根据村田官网3月8日帖，村田正在法国建立一条新的200mm大规模生产线，扩大硅电容产能。硅电容是电容

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三环集团

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石药集团（1093 HK）mRNA疫苗获批EUA点评

石药集团（1093 HK）mRNA疫苗获批EUA点评今日石药公告其mRNA疫苗在国内纳入紧急使用，此为首个国内自主研发获得EUA的mRNA疫苗产品，对于公司自己及国内防疫工作都具有划里程碑的意义。我们解读如下： OmicronBA.5变异株苗，大样本试验下安全性/保护效力出众：1）自22年4月开始，基础免疫/序贯试验人数众多（超5500人临床研究），样本数量为国内翘楚；2）安全性/免疫原性数据优异。此前公司即披露基础免疫个位数发热比例，序贯试验中不仅安全性优于辉瑞，还展现对BA.5/BF.7

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石药集团

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2023-03-22 19:55:24

源杰科技：今日大涨12%，流量增长驱动光芯片需求

【天风通信】源杰科技：今日大涨12%，流量增长驱动光芯片需求英伟达发布AI加速产品，涉及多个软硬件产品和平台。源杰科技数通光芯片收入占比约为15%，目前主力产品为25G DFB，供货海外数通市场，更高速率的50G DFB已送样测试，100G EML有望今年推出。未来数通收入占比有望提升。 2022年业绩快报已经发布，实现营业收入2.82亿元，同比增长20%，归母净利润1亿元，同比增长5%。4季度单季实现营业收入8946万元，同比增长14%（3季度同比增长6.5%），归母净利润2636万元，同比

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源杰科技

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新宙邦：氟化工成为新增长支柱，电解液盈利基本见底

【华泰电新】新宙邦：氟化工成为新增长支柱，电解液盈利基本见底 ———————————— ⚡近期公司在锂电板块跑出相对收益，我们认为主要系锂电弱贝塔下，公司有业绩确定性更强+高成长性的有机氟化工给予估值支撑，而电解液盈利能力基本见底后不会拖后腿，有点类似18年 ➡电解液23Q1盈利基本见底，后面至少看量的增长 23Q1出货量2万+吨，单吨净利润包含溶剂和添加剂对应2K，跟上一轮底部盈利接近（上一轮底部在18H1，对应单吨净利润1-2K）。 ➡氟化工成为新的增长支柱氟化液（含氟清洗剂和含氟冷却液）

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石英股份（603688）2022年报点评

【浙商电新张雷】石英股份（603688）2022年报点评：量利双增驱动业绩爆发，光伏+半导体业务稳步拓展【高纯石英砂供不应求，业绩实现高速增长】2022年，公司实现营业收入20.04亿元，同比增长108.62%；归母净利润10.52亿元，同比增长274.48%。2022Q4，公司营业收入7.71亿元，同比增长174.08%，环比增长43.61%；实现归母净利润4.82亿元，同比增长356.58%，环比增长71.52%。公司业绩大幅增长主要系：（1）高纯石英砂供不应求价格持续上涨；（2）二期高纯

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中国电信（0728.HK）：23年云计算收入目标千亿，资本开支+7%

【中信证券通信】中国电信（0728.HK）：23年云计算收入目标千亿，资本开支+7% 2022年全年业绩： 2022年，公司营业收入4814亿元，同比+9.5%；服务收入4349亿元，同比+8.0%；EBITDA 1304亿元，同比+5.2%；净利润276亿元，同比+6.3%；可比净利润同比+12.5%。收入增长分析： 1）移动端：移动通信服务收入1,910亿元，同比+3.7%。5G 套餐用户渗透率达到68.5%，移动用户ARPU达45.2元，同比+0.4%。 2）固网端：固网及智慧家庭服务收

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中国电信

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买入舜宇光学2382.HK-业绩见底，从中性上调至买入，目标价从90上调至120港元

买入舜宇光学2382.HK-业绩见底，从中性上调至买入，目标价从90上调至120港元预计营收和利润将于H123见底，H223净利润将重拾增长： 🌸理由1# 安卓手机：1）中国需求企稳，渠道库存持续下降：出货量将于4月攀升，为618做准备，从而降低渠道库存；2）高端手机镜头升级，安卓手机可能因竞争压力而跟进苹果潜望镜头 🌸理由2# iPhone镜头市占率从低基数持续攀升：预计随着大立光和玉晶光将重心转到潜望镜头，舜宇在前摄镜头和TOF上的市占率有望持续攀升 🌸理由3# 汽车镜头销售保持

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舜宇光学科技

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