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2023-03-15 10:27:15

【国金市场热点跟踪 20230315】

【国金市场热点跟踪 20230315】 📪 中芯国际最新观点【电子赵晋】 3月14日，中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨，主要是受消息面影响，反应市场对半导体行业信心的恢复，情绪面在持续修复。中芯国际2023年资本开支预计约为63亿美元仍维持在高位，到2023年底月产能的增量与上一年相当约为10万片（折合8英寸），扩产稳步推进。公司在 4Q22法说会上判断，2023 年上半年行业周期仍在底部，下半年可见度低，但是目前已经感受到部分客户信心在回升。我们判断后续可能的产业政策的支持，中芯

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中芯国际

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2023-03-15 10:26:39

东北生猪专家电话会要点：

东北生猪专家电话会要点： 1、东北非瘟：1月左右，因为天气比较冷，在辽东地区爆发了第一次零星的疫情，之后又转移到辽北和辽西。目前了疫情不像很多人说的那么严重，处于零星，常态化状态，从生猪屠宰量、出栏体重、消毒类动保产品销量看都没有出现异常。 2、东北母猪淘汰补栏情况：从去年10月中旬猪价下降过程中，开始是跟着猪价被动淘的，进入1月份之后主动的开始增加一些。3月之后，东北这边开始补栏一些怀孕母猪，尤其80天以内马上临产的，补栏后备母猪的热情一般。 3、东北仔猪补栏情况：现在散户仔猪补栏不算积极，①

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牧原股份

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2023-03-15 10:25:31

【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布！跨模态深度报告详细论述（AIGC5）

【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布！跨模态深度报告详细论述（AIGC5） 💐0313凌晨，OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4。实现： 💎强大的识图能力； 💎文字输入限制提升至 2.5 万字； 💎回答准确性显著提高； 💎能够生成歌词、创意文本，实现风格变化。 💎微软表示，过去六周已经在体验，即微软的新必应早就已经用上了GPT-4。 💐前两天我们发布跨模态深度研究 https://sourl.cn/Snvy3R 💐核心建议关注 💎视频、图像、文本素材：

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大华股份

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2023-03-15 10:24:56

【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单，储能锂电设备业务发力【东吴机械】

【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单，储能锂电设备业务发力【东吴机械】事件：公司公告获绵阳高新埃克森新能源科技有限公司3.9亿元订单（含税），对应3GWh以上设备订单。 👉此前已与埃克森新能源达成战略合作，此次订单标志着双方储能锂电设备订单逐步落地。 1⃣埃克森新能源为储能电池新玩家，主要产品包括方形磷酸铁锂、全极耳大圆柱和钠离子电池等，2022年11月瀚川与埃克森新能源多方面达成战略合作：（1）埃克森向瀚川下达不少于首批3GWh锂电设备订单，并在后续50GWh投资中优先采购瀚川设备；（

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瀚川智能

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2023-03-15 10:24:25

南侨食品反馈20230314

南侨食品反馈20230314 疫后复苏叠加新品放量，销售端有望展现弹性。公司烘焙油脂、淡奶油、冷冻面团等各业务均有值得期待的新品推出，贝果等部分新品已得到市场初步验证，23年有望加速推广放量，同时疫后下游需求恢复有望逐步加速、原有产品低基数上恢复性增长，23年销售端积极、有望展现弹性。成本端压力明显缓解，盈利有望逐步修复。棕榈油自1.3w+高点回落至目前8000元，天然乳脂仍处高位，成本压力缓解较明显但仍有下行空间，盈利有望呈现逐步修复趋势。公司组织架构调整，品类拓展可期。公司产品定位偏中高

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南侨食品

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2023-03-15 10:23:44

【快讯｜蔚来重申不打价格战】

【快讯｜蔚来重申不打价格战】据报道，蔚来销售运营助理副总裁浦洋表示蔚来不打价格战，也不会以降价回应当前的市场波动。蔚来认为，当下的降价还是由于汽车向智能电动转型而出现的周期性波动，主要降价的还是部分产品竞争力有限的合资品牌燃油车型。此外，浦洋表示： 1、蔚来不会通过推出单电机、无激光雷达等配置来降价，希望给用户高配置高服务质量的体验。 2、蔚来不仅90天不动价格，更长时间也不动。 3、蔚来换电站的千站计划，会从现在的1300个站点增加到2300个，全部是三代站，单站能力提升1.5倍，意味着

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【生猪养殖板块最新跟踪：当前行业仍处于去产能通道之中，非瘟或加速行业产能去化】

【生猪养殖板块最新跟踪：当前行业仍处于去产能通道之中，非瘟或加速行业产能去化】去年12月份以来非洲猪瘟弱毒株对于北方部分省份的产能造成了一定的冲击，东北、山东、河南以及湖北等省份反馈非瘟比去年同期更加严重。我们认为，本轮非瘟产生或存在三方面的原因：1、毒株致弱导致常规检测难度增加，感染病毒后猪群的发病期有所延长；2、冬季养殖场生物安全防控压力增加，尤其在行业亏损背景下生产管理细节落实或不到位；3、行业对感染强毒株后的猪群拔牙已经非常熟悉，面临弱毒株后常规拔牙方式的有效性明显降低。我们认为，本

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牧原股份

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2023-03-15 10:22:28

【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池（3.15）

【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池（3.15） 1、公司近期公告，拟投资建设鄂尔多斯年产30GW的N型TOPCon高效单晶电池项目，预计总投资额77.77亿元（含流动资金）（2.59亿元/GW）。估算年净利润29.22亿（单瓦净利0.097元）（基于市场情况的预测，不构成业绩承诺）； 2、公司首次公告明确了建设TOPCon电池，预计2023年底建成投产。公司近几年在硅片、电池扩产上相对保守，电池片方面，其HPBC今年投产规模可能与TOPCon相当。我们分析，除公司之前有较长期的

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隆基绿能

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2023-03-15 10:21:49

春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】

春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】这个位置我们看翻倍，当前向下空间不大，后面弹性的品种。公司是全球笔记本电脑结构件龙头，当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升，使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级，公司借此机遇，熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用，为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。传统燃油车往新能源车的转变，使得续航里程成为用户的主要焦虑点，过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑，如不断提

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春秋电子

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2023-03-15 10:18:38

【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点

【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点继续强调出版业国企改革的投资主线，其中凤凰传媒具备业绩稳健、高分红、低估值的高投资性价比，在业绩复苏+国企资产重估+中移动战略合作催化下，有望迎来业绩估值双击。利润逐步释放，扣非净利润预计中期保持~15%增速，看点包括：1）主业提效:图书出版聚焦精品，库存周转效率提升；2）财务优化：前期投资及存货跌价的减值（每年减值2～3亿）计提充分，预计不会继续拖累业绩，同时现金进行理财及多元化投资增厚利润。3）线下复苏：凤凰文化广场板块拥有8处50万平米文化商业综合体，线

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2023-03-15 10:18:08

【华安电子胡杨团队】华正新材年报简评：CBF取得阶段性认证成果，CCL周期修复可期

【华安电子胡杨团队】华正新材年报简评：CBF取得阶段性认证成果，CCL周期修复可期 [礼物]事件：3月14日盘后公司披露2022年年报（1）公司2022年实现营业收入32.86亿元，同比-9.23%；实现归母净利润0.36亿元，同比-84.85%；扣非后归母净利润为0.15亿元，同比-91.26%。（2）公司2022年四季度实现营业收入9.08亿元，同比-3.54%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-214.23%；扣非后归母净利润为-0.32亿元，同比-379.03%。公司业绩符合预期

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华正新材

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两个标的强call-珍惜震荡向上的回调0314-0315【德邦计算机】

两个标的强call-珍惜震荡向上的回调0314-0315【德邦计算机】【汉得信息】-AllinAI的最强标的，基本面强修复+强交流+强事件催化！汉得信息基本面迎来强修复（SAP和解+自研产品收入占比提升&毛利率持续修复），23Q1-Q4我们会逐渐看到【订单修复】-【收入与毛利率修复】-【净利润大幅修复】-【人效持续提升】，看好未来12个季度毛利率持续提升。百度作为公司股东，【文心一言】发布在即，我们认为公司有望成为率先跟进的厂商，【AI应用层最佳标的】，预计23-25年3.0/4.5/6.

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【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱：

【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱： 1）周期层面，去库存是23H1行业主旋律，周期触底复苏预期逐渐清晰。据我们跟踪海外企业库存展望，当前23H2复苏（市场一致预期）可见度依然较高。 2）分下游来看，结构分化特征依然明显。手机有望加速库存去化。工业芯片终端需求边际改善，亦有望带动工业芯片库存加速去化。汽车芯片高中低端芯片景气度有所分化。 3）贸易对抗烈度持续增强，自主可控亟待突破。3月8日，ASML宣布将对先进浸没式DUV光刻机（NXT:2000i以上）实施出口许可管制。我们认为我国的产业发

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北方华创

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【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315

【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315 💎 AI重要演进以及苹果即将推出的MR，让市场看到数据流量爆发新周期将至，同时叠加新技术导入的预期正浓，关注光电板块投资机会。 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城域波分&相干：城域网络流量快速增长，波分技术作为大容量的承载技

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炬光科技

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重点推荐【中兵红箭】

近期我们深入请教了【兵器集团】、【北京某所】、【北方导航】、【理工导航】、【山西某重要公司】等产业链重要环节，验证产业链判断。俄乌冲突凸显远火重要性。远火要“打得远”、“打得准”，还要“用得起”！我国远火具备远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一，需求有望超巿场预期。重点推荐【中兵红箭】，看好北方导航、理工导航、晋西车轴、金奥博、长城军工、霍来沃等。【中兵红箭】产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品，是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司，也是全市场稀缺的智能弹药标的！

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中兵红箭

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【国金市场热点跟踪 20230315】

【国金市场热点跟踪 20230315】 📪 中芯国际最新观点【电子赵晋】 3月14日，中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨，主要是受消息面影响，反应市场对半导体行业信心的恢复，情绪面在持续修复。中芯国际2023年资本开支预计约为63亿美元仍维持在高位，到2023年底月产能的增量与上一年相当约为10万片（折合8英寸），扩产稳步推进。公司在 4Q22法说会上判断，2023 年上半年行业周期仍在底部，下半年可见度低，但是目前已经感受到部分客户信心在回升。我们判断后续可能的产业政策的支持，中芯

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东北生猪专家电话会要点：

东北生猪专家电话会要点： 1、东北非瘟：1月左右，因为天气比较冷，在辽东地区爆发了第一次零星的疫情，之后又转移到辽北和辽西。目前了疫情不像很多人说的那么严重，处于零星，常态化状态，从生猪屠宰量、出栏体重、消毒类动保产品销量看都没有出现异常。 2、东北母猪淘汰补栏情况：从去年10月中旬猪价下降过程中，开始是跟着猪价被动淘的，进入1月份之后主动的开始增加一些。3月之后，东北这边开始补栏一些怀孕母猪，尤其80天以内马上临产的，补栏后备母猪的热情一般。 3、东北仔猪补栏情况：现在散户仔猪补栏不算积极，①

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【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布！跨模态深度报告详细论述（AIGC5）

【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布！跨模态深度报告详细论述（AIGC5） 💐0313凌晨，OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4。实现： 💎强大的识图能力； 💎文字输入限制提升至 2.5 万字； 💎回答准确性显著提高； 💎能够生成歌词、创意文本，实现风格变化。 💎微软表示，过去六周已经在体验，即微软的新必应早就已经用上了GPT-4。 💐前两天我们发布跨模态深度研究 https://sourl.cn/Snvy3R 💐核心建议关注 💎视频、图像、文本素材：

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【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单，储能锂电设备业务发力【东吴机械】

【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单，储能锂电设备业务发力【东吴机械】事件：公司公告获绵阳高新埃克森新能源科技有限公司3.9亿元订单（含税），对应3GWh以上设备订单。 👉此前已与埃克森新能源达成战略合作，此次订单标志着双方储能锂电设备订单逐步落地。 1⃣埃克森新能源为储能电池新玩家，主要产品包括方形磷酸铁锂、全极耳大圆柱和钠离子电池等，2022年11月瀚川与埃克森新能源多方面达成战略合作：（1）埃克森向瀚川下达不少于首批3GWh锂电设备订单，并在后续50GWh投资中优先采购瀚川设备；（

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南侨食品反馈20230314

南侨食品反馈20230314 疫后复苏叠加新品放量，销售端有望展现弹性。公司烘焙油脂、淡奶油、冷冻面团等各业务均有值得期待的新品推出，贝果等部分新品已得到市场初步验证，23年有望加速推广放量，同时疫后下游需求恢复有望逐步加速、原有产品低基数上恢复性增长，23年销售端积极、有望展现弹性。成本端压力明显缓解，盈利有望逐步修复。棕榈油自1.3w+高点回落至目前8000元，天然乳脂仍处高位，成本压力缓解较明显但仍有下行空间，盈利有望呈现逐步修复趋势。公司组织架构调整，品类拓展可期。公司产品定位偏中高

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【快讯｜蔚来重申不打价格战】

【快讯｜蔚来重申不打价格战】据报道，蔚来销售运营助理副总裁浦洋表示蔚来不打价格战，也不会以降价回应当前的市场波动。蔚来认为，当下的降价还是由于汽车向智能电动转型而出现的周期性波动，主要降价的还是部分产品竞争力有限的合资品牌燃油车型。此外，浦洋表示： 1、蔚来不会通过推出单电机、无激光雷达等配置来降价，希望给用户高配置高服务质量的体验。 2、蔚来不仅90天不动价格，更长时间也不动。 3、蔚来换电站的千站计划，会从现在的1300个站点增加到2300个，全部是三代站，单站能力提升1.5倍，意味着

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【生猪养殖板块最新跟踪：当前行业仍处于去产能通道之中，非瘟或加速行业产能去化】

【生猪养殖板块最新跟踪：当前行业仍处于去产能通道之中，非瘟或加速行业产能去化】去年12月份以来非洲猪瘟弱毒株对于北方部分省份的产能造成了一定的冲击，东北、山东、河南以及湖北等省份反馈非瘟比去年同期更加严重。我们认为，本轮非瘟产生或存在三方面的原因：1、毒株致弱导致常规检测难度增加，感染病毒后猪群的发病期有所延长；2、冬季养殖场生物安全防控压力增加，尤其在行业亏损背景下生产管理细节落实或不到位；3、行业对感染强毒株后的猪群拔牙已经非常熟悉，面临弱毒株后常规拔牙方式的有效性明显降低。我们认为，本

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【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池（3.15）

【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池（3.15） 1、公司近期公告，拟投资建设鄂尔多斯年产30GW的N型TOPCon高效单晶电池项目，预计总投资额77.77亿元（含流动资金）（2.59亿元/GW）。估算年净利润29.22亿（单瓦净利0.097元）（基于市场情况的预测，不构成业绩承诺）； 2、公司首次公告明确了建设TOPCon电池，预计2023年底建成投产。公司近几年在硅片、电池扩产上相对保守，电池片方面，其HPBC今年投产规模可能与TOPCon相当。我们分析，除公司之前有较长期的

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春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】

春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】这个位置我们看翻倍，当前向下空间不大，后面弹性的品种。公司是全球笔记本电脑结构件龙头，当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升，使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级，公司借此机遇，熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用，为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。传统燃油车往新能源车的转变，使得续航里程成为用户的主要焦虑点，过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑，如不断提

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【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点

【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点继续强调出版业国企改革的投资主线，其中凤凰传媒具备业绩稳健、高分红、低估值的高投资性价比，在业绩复苏+国企资产重估+中移动战略合作催化下，有望迎来业绩估值双击。利润逐步释放，扣非净利润预计中期保持~15%增速，看点包括：1）主业提效:图书出版聚焦精品，库存周转效率提升；2）财务优化：前期投资及存货跌价的减值（每年减值2～3亿）计提充分，预计不会继续拖累业绩，同时现金进行理财及多元化投资增厚利润。3）线下复苏：凤凰文化广场板块拥有8处50万平米文化商业综合体，线

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【华安电子胡杨团队】华正新材年报简评：CBF取得阶段性认证成果，CCL周期修复可期

【华安电子胡杨团队】华正新材年报简评：CBF取得阶段性认证成果，CCL周期修复可期 [礼物]事件：3月14日盘后公司披露2022年年报（1）公司2022年实现营业收入32.86亿元，同比-9.23%；实现归母净利润0.36亿元，同比-84.85%；扣非后归母净利润为0.15亿元，同比-91.26%。（2）公司2022年四季度实现营业收入9.08亿元，同比-3.54%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-214.23%；扣非后归母净利润为-0.32亿元，同比-379.03%。公司业绩符合预期

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两个标的强call-珍惜震荡向上的回调0314-0315【德邦计算机】

两个标的强call-珍惜震荡向上的回调0314-0315【德邦计算机】【汉得信息】-AllinAI的最强标的，基本面强修复+强交流+强事件催化！汉得信息基本面迎来强修复（SAP和解+自研产品收入占比提升&毛利率持续修复），23Q1-Q4我们会逐渐看到【订单修复】-【收入与毛利率修复】-【净利润大幅修复】-【人效持续提升】，看好未来12个季度毛利率持续提升。百度作为公司股东，【文心一言】发布在即，我们认为公司有望成为率先跟进的厂商，【AI应用层最佳标的】，预计23-25年3.0/4.5/6.

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【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱：

【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱： 1）周期层面，去库存是23H1行业主旋律，周期触底复苏预期逐渐清晰。据我们跟踪海外企业库存展望，当前23H2复苏（市场一致预期）可见度依然较高。 2）分下游来看，结构分化特征依然明显。手机有望加速库存去化。工业芯片终端需求边际改善，亦有望带动工业芯片库存加速去化。汽车芯片高中低端芯片景气度有所分化。 3）贸易对抗烈度持续增强，自主可控亟待突破。3月8日，ASML宣布将对先进浸没式DUV光刻机（NXT:2000i以上）实施出口许可管制。我们认为我国的产业发

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【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315

【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315 💎 AI重要演进以及苹果即将推出的MR，让市场看到数据流量爆发新周期将至，同时叠加新技术导入的预期正浓，关注光电板块投资机会。 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城域波分&相干：城域网络流量快速增长，波分技术作为大容量的承载技

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重点推荐【中兵红箭】

近期我们深入请教了【兵器集团】、【北京某所】、【北方导航】、【理工导航】、【山西某重要公司】等产业链重要环节，验证产业链判断。俄乌冲突凸显远火重要性。远火要“打得远”、“打得准”，还要“用得起”！我国远火具备远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一，需求有望超巿场预期。重点推荐【中兵红箭】，看好北方导航、理工导航、晋西车轴、金奥博、长城军工、霍来沃等。【中兵红箭】产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品，是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司，也是全市场稀缺的智能弹药标的！

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【国金市场热点跟踪 20230315】

【国金市场热点跟踪 20230315】 📪 中芯国际最新观点【电子赵晋】 3月14日，中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨，主要是受消息面影响，反应市场对半导体行业信心的恢复，情绪面在持续修复。中芯国际2023年资本开支预计约为63亿美元仍维持在高位，到2023年底月产能的增量与上一年相当约为10万片（折合8英寸），扩产稳步推进。公司在 4Q22法说会上判断，2023 年上半年行业周期仍在底部，下半年可见度低，但是目前已经感受到部分客户信心在回升。我们判断后续可能的产业政策的支持，中芯

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东北生猪专家电话会要点：

东北生猪专家电话会要点： 1、东北非瘟：1月左右，因为天气比较冷，在辽东地区爆发了第一次零星的疫情，之后又转移到辽北和辽西。目前了疫情不像很多人说的那么严重，处于零星，常态化状态，从生猪屠宰量、出栏体重、消毒类动保产品销量看都没有出现异常。 2、东北母猪淘汰补栏情况：从去年10月中旬猪价下降过程中，开始是跟着猪价被动淘的，进入1月份之后主动的开始增加一些。3月之后，东北这边开始补栏一些怀孕母猪，尤其80天以内马上临产的，补栏后备母猪的热情一般。 3、东北仔猪补栏情况：现在散户仔猪补栏不算积极，①

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夜长梦山

2023-03-15 10:25:31

【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布！跨模态深度报告详细论述（AIGC5）

【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布！跨模态深度报告详细论述（AIGC5） 💐0313凌晨，OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4。实现： 💎强大的识图能力； 💎文字输入限制提升至 2.5 万字； 💎回答准确性显著提高； 💎能够生成歌词、创意文本，实现风格变化。 💎微软表示，过去六周已经在体验，即微软的新必应早就已经用上了GPT-4。 💐前两天我们发布跨模态深度研究 https://sourl.cn/Snvy3R 💐核心建议关注 💎视频、图像、文本素材：

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大华股份

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夜长梦山

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【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单，储能锂电设备业务发力【东吴机械】

【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单，储能锂电设备业务发力【东吴机械】事件：公司公告获绵阳高新埃克森新能源科技有限公司3.9亿元订单（含税），对应3GWh以上设备订单。 👉此前已与埃克森新能源达成战略合作，此次订单标志着双方储能锂电设备订单逐步落地。 1⃣埃克森新能源为储能电池新玩家，主要产品包括方形磷酸铁锂、全极耳大圆柱和钠离子电池等，2022年11月瀚川与埃克森新能源多方面达成战略合作：（1）埃克森向瀚川下达不少于首批3GWh锂电设备订单，并在后续50GWh投资中优先采购瀚川设备；（

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瀚川智能

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夜长梦山

2023-03-15 10:24:25

南侨食品反馈20230314

南侨食品反馈20230314 疫后复苏叠加新品放量，销售端有望展现弹性。公司烘焙油脂、淡奶油、冷冻面团等各业务均有值得期待的新品推出，贝果等部分新品已得到市场初步验证，23年有望加速推广放量，同时疫后下游需求恢复有望逐步加速、原有产品低基数上恢复性增长，23年销售端积极、有望展现弹性。成本端压力明显缓解，盈利有望逐步修复。棕榈油自1.3w+高点回落至目前8000元，天然乳脂仍处高位，成本压力缓解较明显但仍有下行空间，盈利有望呈现逐步修复趋势。公司组织架构调整，品类拓展可期。公司产品定位偏中高

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南侨食品

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夜长梦山

2023-03-15 10:23:44

【快讯｜蔚来重申不打价格战】

【快讯｜蔚来重申不打价格战】据报道，蔚来销售运营助理副总裁浦洋表示蔚来不打价格战，也不会以降价回应当前的市场波动。蔚来认为，当下的降价还是由于汽车向智能电动转型而出现的周期性波动，主要降价的还是部分产品竞争力有限的合资品牌燃油车型。此外，浦洋表示： 1、蔚来不会通过推出单电机、无激光雷达等配置来降价，希望给用户高配置高服务质量的体验。 2、蔚来不仅90天不动价格，更长时间也不动。 3、蔚来换电站的千站计划，会从现在的1300个站点增加到2300个，全部是三代站，单站能力提升1.5倍，意味着

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夜长梦山

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【生猪养殖板块最新跟踪：当前行业仍处于去产能通道之中，非瘟或加速行业产能去化】

【生猪养殖板块最新跟踪：当前行业仍处于去产能通道之中，非瘟或加速行业产能去化】去年12月份以来非洲猪瘟弱毒株对于北方部分省份的产能造成了一定的冲击，东北、山东、河南以及湖北等省份反馈非瘟比去年同期更加严重。我们认为，本轮非瘟产生或存在三方面的原因：1、毒株致弱导致常规检测难度增加，感染病毒后猪群的发病期有所延长；2、冬季养殖场生物安全防控压力增加，尤其在行业亏损背景下生产管理细节落实或不到位；3、行业对感染强毒株后的猪群拔牙已经非常熟悉，面临弱毒株后常规拔牙方式的有效性明显降低。我们认为，本

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牧原股份

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夜长梦山

2023-03-15 10:22:28

【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池（3.15）

【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池（3.15） 1、公司近期公告，拟投资建设鄂尔多斯年产30GW的N型TOPCon高效单晶电池项目，预计总投资额77.77亿元（含流动资金）（2.59亿元/GW）。估算年净利润29.22亿（单瓦净利0.097元）（基于市场情况的预测，不构成业绩承诺）； 2、公司首次公告明确了建设TOPCon电池，预计2023年底建成投产。公司近几年在硅片、电池扩产上相对保守，电池片方面，其HPBC今年投产规模可能与TOPCon相当。我们分析，除公司之前有较长期的

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夜长梦山

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春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】

春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】这个位置我们看翻倍，当前向下空间不大，后面弹性的品种。公司是全球笔记本电脑结构件龙头，当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升，使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级，公司借此机遇，熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用，为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。传统燃油车往新能源车的转变，使得续航里程成为用户的主要焦虑点，过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑，如不断提

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春秋电子

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夜长梦山

2023-03-15 10:18:38

【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点

【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点继续强调出版业国企改革的投资主线，其中凤凰传媒具备业绩稳健、高分红、低估值的高投资性价比，在业绩复苏+国企资产重估+中移动战略合作催化下，有望迎来业绩估值双击。利润逐步释放，扣非净利润预计中期保持~15%增速，看点包括：1）主业提效:图书出版聚焦精品，库存周转效率提升；2）财务优化：前期投资及存货跌价的减值（每年减值2～3亿）计提充分，预计不会继续拖累业绩，同时现金进行理财及多元化投资增厚利润。3）线下复苏：凤凰文化广场板块拥有8处50万平米文化商业综合体，线

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夜长梦山

2023-03-15 10:18:08

【华安电子胡杨团队】华正新材年报简评：CBF取得阶段性认证成果，CCL周期修复可期

【华安电子胡杨团队】华正新材年报简评：CBF取得阶段性认证成果，CCL周期修复可期 [礼物]事件：3月14日盘后公司披露2022年年报（1）公司2022年实现营业收入32.86亿元，同比-9.23%；实现归母净利润0.36亿元，同比-84.85%；扣非后归母净利润为0.15亿元，同比-91.26%。（2）公司2022年四季度实现营业收入9.08亿元，同比-3.54%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-214.23%；扣非后归母净利润为-0.32亿元，同比-379.03%。公司业绩符合预期

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2023-03-15 10:16:34

两个标的强call-珍惜震荡向上的回调0314-0315【德邦计算机】

两个标的强call-珍惜震荡向上的回调0314-0315【德邦计算机】【汉得信息】-AllinAI的最强标的，基本面强修复+强交流+强事件催化！汉得信息基本面迎来强修复（SAP和解+自研产品收入占比提升&毛利率持续修复），23Q1-Q4我们会逐渐看到【订单修复】-【收入与毛利率修复】-【净利润大幅修复】-【人效持续提升】，看好未来12个季度毛利率持续提升。百度作为公司股东，【文心一言】发布在即，我们认为公司有望成为率先跟进的厂商，【AI应用层最佳标的】，预计23-25年3.0/4.5/6.

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【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱：

【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱： 1）周期层面，去库存是23H1行业主旋律，周期触底复苏预期逐渐清晰。据我们跟踪海外企业库存展望，当前23H2复苏（市场一致预期）可见度依然较高。 2）分下游来看，结构分化特征依然明显。手机有望加速库存去化。工业芯片终端需求边际改善，亦有望带动工业芯片库存加速去化。汽车芯片高中低端芯片景气度有所分化。 3）贸易对抗烈度持续增强，自主可控亟待突破。3月8日，ASML宣布将对先进浸没式DUV光刻机（NXT:2000i以上）实施出口许可管制。我们认为我国的产业发

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夜长梦山

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【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315

【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315 💎 AI重要演进以及苹果即将推出的MR，让市场看到数据流量爆发新周期将至，同时叠加新技术导入的预期正浓，关注光电板块投资机会。 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城域波分&相干：城域网络流量快速增长，波分技术作为大容量的承载技

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夜长梦山

2023-03-15 10:13:59

重点推荐【中兵红箭】

近期我们深入请教了【兵器集团】、【北京某所】、【北方导航】、【理工导航】、【山西某重要公司】等产业链重要环节，验证产业链判断。俄乌冲突凸显远火重要性。远火要“打得远”、“打得准”，还要“用得起”！我国远火具备远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一，需求有望超巿场预期。重点推荐【中兵红箭】，看好北方导航、理工导航、晋西车轴、金奥博、长城军工、霍来沃等。【中兵红箭】产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品，是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司，也是全市场稀缺的智能弹药标的！

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2023-03-15 10:27:15

【国金市场热点跟踪 20230315】

【国金市场热点跟踪 20230315】 📪 中芯国际最新观点【电子赵晋】 3月14日，中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨，主要是受消息面影响，反应市场对半导体行业信心的恢复，情绪面在持续修复。中芯国际2023年资本开支预计约为63亿美元仍维持在高位，到2023年底月产能的增量与上一年相当约为10万片（折合8英寸），扩产稳步推进。公司在 4Q22法说会上判断，2023 年上半年行业周期仍在底部，下半年可见度低，但是目前已经感受到部分客户信心在回升。我们判断后续可能的产业政策的支持，中芯

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夜长梦山

2023-03-15 10:26:39

东北生猪专家电话会要点：

东北生猪专家电话会要点： 1、东北非瘟：1月左右，因为天气比较冷，在辽东地区爆发了第一次零星的疫情，之后又转移到辽北和辽西。目前了疫情不像很多人说的那么严重，处于零星，常态化状态，从生猪屠宰量、出栏体重、消毒类动保产品销量看都没有出现异常。 2、东北母猪淘汰补栏情况：从去年10月中旬猪价下降过程中，开始是跟着猪价被动淘的，进入1月份之后主动的开始增加一些。3月之后，东北这边开始补栏一些怀孕母猪，尤其80天以内马上临产的，补栏后备母猪的热情一般。 3、东北仔猪补栏情况：现在散户仔猪补栏不算积极，①

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【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布！跨模态深度报告详细论述（AIGC5）

【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布！跨模态深度报告详细论述（AIGC5） 💐0313凌晨，OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4。实现： 💎强大的识图能力； 💎文字输入限制提升至 2.5 万字； 💎回答准确性显著提高； 💎能够生成歌词、创意文本，实现风格变化。 💎微软表示，过去六周已经在体验，即微软的新必应早就已经用上了GPT-4。 💐前两天我们发布跨模态深度研究 https://sourl.cn/Snvy3R 💐核心建议关注 💎视频、图像、文本素材：

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【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单，储能锂电设备业务发力【东吴机械】

【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单，储能锂电设备业务发力【东吴机械】事件：公司公告获绵阳高新埃克森新能源科技有限公司3.9亿元订单（含税），对应3GWh以上设备订单。 👉此前已与埃克森新能源达成战略合作，此次订单标志着双方储能锂电设备订单逐步落地。 1⃣埃克森新能源为储能电池新玩家，主要产品包括方形磷酸铁锂、全极耳大圆柱和钠离子电池等，2022年11月瀚川与埃克森新能源多方面达成战略合作：（1）埃克森向瀚川下达不少于首批3GWh锂电设备订单，并在后续50GWh投资中优先采购瀚川设备；（

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南侨食品反馈20230314

南侨食品反馈20230314 疫后复苏叠加新品放量，销售端有望展现弹性。公司烘焙油脂、淡奶油、冷冻面团等各业务均有值得期待的新品推出，贝果等部分新品已得到市场初步验证，23年有望加速推广放量，同时疫后下游需求恢复有望逐步加速、原有产品低基数上恢复性增长，23年销售端积极、有望展现弹性。成本端压力明显缓解，盈利有望逐步修复。棕榈油自1.3w+高点回落至目前8000元，天然乳脂仍处高位，成本压力缓解较明显但仍有下行空间，盈利有望呈现逐步修复趋势。公司组织架构调整，品类拓展可期。公司产品定位偏中高

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【快讯｜蔚来重申不打价格战】

【快讯｜蔚来重申不打价格战】据报道，蔚来销售运营助理副总裁浦洋表示蔚来不打价格战，也不会以降价回应当前的市场波动。蔚来认为，当下的降价还是由于汽车向智能电动转型而出现的周期性波动，主要降价的还是部分产品竞争力有限的合资品牌燃油车型。此外，浦洋表示： 1、蔚来不会通过推出单电机、无激光雷达等配置来降价，希望给用户高配置高服务质量的体验。 2、蔚来不仅90天不动价格，更长时间也不动。 3、蔚来换电站的千站计划，会从现在的1300个站点增加到2300个，全部是三代站，单站能力提升1.5倍，意味着

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【生猪养殖板块最新跟踪：当前行业仍处于去产能通道之中，非瘟或加速行业产能去化】

【生猪养殖板块最新跟踪：当前行业仍处于去产能通道之中，非瘟或加速行业产能去化】去年12月份以来非洲猪瘟弱毒株对于北方部分省份的产能造成了一定的冲击，东北、山东、河南以及湖北等省份反馈非瘟比去年同期更加严重。我们认为，本轮非瘟产生或存在三方面的原因：1、毒株致弱导致常规检测难度增加，感染病毒后猪群的发病期有所延长；2、冬季养殖场生物安全防控压力增加，尤其在行业亏损背景下生产管理细节落实或不到位；3、行业对感染强毒株后的猪群拔牙已经非常熟悉，面临弱毒株后常规拔牙方式的有效性明显降低。我们认为，本

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【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池（3.15）

【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池（3.15） 1、公司近期公告，拟投资建设鄂尔多斯年产30GW的N型TOPCon高效单晶电池项目，预计总投资额77.77亿元（含流动资金）（2.59亿元/GW）。估算年净利润29.22亿（单瓦净利0.097元）（基于市场情况的预测，不构成业绩承诺）； 2、公司首次公告明确了建设TOPCon电池，预计2023年底建成投产。公司近几年在硅片、电池扩产上相对保守，电池片方面，其HPBC今年投产规模可能与TOPCon相当。我们分析，除公司之前有较长期的

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春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】

春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】这个位置我们看翻倍，当前向下空间不大，后面弹性的品种。公司是全球笔记本电脑结构件龙头，当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升，使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级，公司借此机遇，熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用，为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。传统燃油车往新能源车的转变，使得续航里程成为用户的主要焦虑点，过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑，如不断提

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【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点

【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点继续强调出版业国企改革的投资主线，其中凤凰传媒具备业绩稳健、高分红、低估值的高投资性价比，在业绩复苏+国企资产重估+中移动战略合作催化下，有望迎来业绩估值双击。利润逐步释放，扣非净利润预计中期保持~15%增速，看点包括：1）主业提效:图书出版聚焦精品，库存周转效率提升；2）财务优化：前期投资及存货跌价的减值（每年减值2～3亿）计提充分，预计不会继续拖累业绩，同时现金进行理财及多元化投资增厚利润。3）线下复苏：凤凰文化广场板块拥有8处50万平米文化商业综合体，线

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【华安电子胡杨团队】华正新材年报简评：CBF取得阶段性认证成果，CCL周期修复可期

【华安电子胡杨团队】华正新材年报简评：CBF取得阶段性认证成果，CCL周期修复可期 [礼物]事件：3月14日盘后公司披露2022年年报（1）公司2022年实现营业收入32.86亿元，同比-9.23%；实现归母净利润0.36亿元，同比-84.85%；扣非后归母净利润为0.15亿元，同比-91.26%。（2）公司2022年四季度实现营业收入9.08亿元，同比-3.54%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-214.23%；扣非后归母净利润为-0.32亿元，同比-379.03%。公司业绩符合预期

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两个标的强call-珍惜震荡向上的回调0314-0315【德邦计算机】

两个标的强call-珍惜震荡向上的回调0314-0315【德邦计算机】【汉得信息】-AllinAI的最强标的，基本面强修复+强交流+强事件催化！汉得信息基本面迎来强修复（SAP和解+自研产品收入占比提升&毛利率持续修复），23Q1-Q4我们会逐渐看到【订单修复】-【收入与毛利率修复】-【净利润大幅修复】-【人效持续提升】，看好未来12个季度毛利率持续提升。百度作为公司股东，【文心一言】发布在即，我们认为公司有望成为率先跟进的厂商，【AI应用层最佳标的】，预计23-25年3.0/4.5/6.

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【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱：

【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱： 1）周期层面，去库存是23H1行业主旋律，周期触底复苏预期逐渐清晰。据我们跟踪海外企业库存展望，当前23H2复苏（市场一致预期）可见度依然较高。 2）分下游来看，结构分化特征依然明显。手机有望加速库存去化。工业芯片终端需求边际改善，亦有望带动工业芯片库存加速去化。汽车芯片高中低端芯片景气度有所分化。 3）贸易对抗烈度持续增强，自主可控亟待突破。3月8日，ASML宣布将对先进浸没式DUV光刻机（NXT:2000i以上）实施出口许可管制。我们认为我国的产业发

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【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315

【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315 💎 AI重要演进以及苹果即将推出的MR，让市场看到数据流量爆发新周期将至，同时叠加新技术导入的预期正浓，关注光电板块投资机会。 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城域波分&相干：城域网络流量快速增长，波分技术作为大容量的承载技

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重点推荐【中兵红箭】

近期我们深入请教了【兵器集团】、【北京某所】、【北方导航】、【理工导航】、【山西某重要公司】等产业链重要环节，验证产业链判断。俄乌冲突凸显远火重要性。远火要“打得远”、“打得准”，还要“用得起”！我国远火具备远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一，需求有望超巿场预期。重点推荐【中兵红箭】，看好北方导航、理工导航、晋西车轴、金奥博、长城军工、霍来沃等。【中兵红箭】产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品，是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司，也是全市场稀缺的智能弹药标的！

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【国金市场热点跟踪 20230315】

【国金市场热点跟踪 20230315】 📪 中芯国际最新观点【电子赵晋】 3月14日，中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨，主要是受消息面影响，反应市场对半导体行业信心的恢复，情绪面在持续修复。中芯国际2023年资本开支预计约为63亿美元仍维持在高位，到2023年底月产能的增量与上一年相当约为10万片（折合8英寸），扩产稳步推进。公司在 4Q22法说会上判断，2023 年上半年行业周期仍在底部，下半年可见度低，但是目前已经感受到部分客户信心在回升。我们判断后续可能的产业政策的支持，中芯

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东北生猪专家电话会要点：

东北生猪专家电话会要点： 1、东北非瘟：1月左右，因为天气比较冷，在辽东地区爆发了第一次零星的疫情，之后又转移到辽北和辽西。目前了疫情不像很多人说的那么严重，处于零星，常态化状态，从生猪屠宰量、出栏体重、消毒类动保产品销量看都没有出现异常。 2、东北母猪淘汰补栏情况：从去年10月中旬猪价下降过程中，开始是跟着猪价被动淘的，进入1月份之后主动的开始增加一些。3月之后，东北这边开始补栏一些怀孕母猪，尤其80天以内马上临产的，补栏后备母猪的热情一般。 3、东北仔猪补栏情况：现在散户仔猪补栏不算积极，①

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【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布！跨模态深度报告详细论述（AIGC5）

【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布！跨模态深度报告详细论述（AIGC5） 💐0313凌晨，OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4。实现： 💎强大的识图能力； 💎文字输入限制提升至 2.5 万字； 💎回答准确性显著提高； 💎能够生成歌词、创意文本，实现风格变化。 💎微软表示，过去六周已经在体验，即微软的新必应早就已经用上了GPT-4。 💐前两天我们发布跨模态深度研究 https://sourl.cn/Snvy3R 💐核心建议关注 💎视频、图像、文本素材：

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大华股份

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夜长梦山

2023-03-15 10:24:56

【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单，储能锂电设备业务发力【东吴机械】

【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单，储能锂电设备业务发力【东吴机械】事件：公司公告获绵阳高新埃克森新能源科技有限公司3.9亿元订单（含税），对应3GWh以上设备订单。 👉此前已与埃克森新能源达成战略合作，此次订单标志着双方储能锂电设备订单逐步落地。 1⃣埃克森新能源为储能电池新玩家，主要产品包括方形磷酸铁锂、全极耳大圆柱和钠离子电池等，2022年11月瀚川与埃克森新能源多方面达成战略合作：（1）埃克森向瀚川下达不少于首批3GWh锂电设备订单，并在后续50GWh投资中优先采购瀚川设备；（

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瀚川智能

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夜长梦山

2023-03-15 10:24:25

南侨食品反馈20230314

南侨食品反馈20230314 疫后复苏叠加新品放量，销售端有望展现弹性。公司烘焙油脂、淡奶油、冷冻面团等各业务均有值得期待的新品推出，贝果等部分新品已得到市场初步验证，23年有望加速推广放量，同时疫后下游需求恢复有望逐步加速、原有产品低基数上恢复性增长，23年销售端积极、有望展现弹性。成本端压力明显缓解，盈利有望逐步修复。棕榈油自1.3w+高点回落至目前8000元，天然乳脂仍处高位，成本压力缓解较明显但仍有下行空间，盈利有望呈现逐步修复趋势。公司组织架构调整，品类拓展可期。公司产品定位偏中高

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南侨食品

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夜长梦山

2023-03-15 10:23:44

【快讯｜蔚来重申不打价格战】

【快讯｜蔚来重申不打价格战】据报道，蔚来销售运营助理副总裁浦洋表示蔚来不打价格战，也不会以降价回应当前的市场波动。蔚来认为，当下的降价还是由于汽车向智能电动转型而出现的周期性波动，主要降价的还是部分产品竞争力有限的合资品牌燃油车型。此外，浦洋表示： 1、蔚来不会通过推出单电机、无激光雷达等配置来降价，希望给用户高配置高服务质量的体验。 2、蔚来不仅90天不动价格，更长时间也不动。 3、蔚来换电站的千站计划，会从现在的1300个站点增加到2300个，全部是三代站，单站能力提升1.5倍，意味着

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蔚来-SW

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夜长梦山

2023-03-15 10:23:12

【生猪养殖板块最新跟踪：当前行业仍处于去产能通道之中，非瘟或加速行业产能去化】

【生猪养殖板块最新跟踪：当前行业仍处于去产能通道之中，非瘟或加速行业产能去化】去年12月份以来非洲猪瘟弱毒株对于北方部分省份的产能造成了一定的冲击，东北、山东、河南以及湖北等省份反馈非瘟比去年同期更加严重。我们认为，本轮非瘟产生或存在三方面的原因：1、毒株致弱导致常规检测难度增加，感染病毒后猪群的发病期有所延长；2、冬季养殖场生物安全防控压力增加，尤其在行业亏损背景下生产管理细节落实或不到位；3、行业对感染强毒株后的猪群拔牙已经非常熟悉，面临弱毒株后常规拔牙方式的有效性明显降低。我们认为，本

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牧原股份

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夜长梦山

2023-03-15 10:22:28

【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池（3.15）

【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池（3.15） 1、公司近期公告，拟投资建设鄂尔多斯年产30GW的N型TOPCon高效单晶电池项目，预计总投资额77.77亿元（含流动资金）（2.59亿元/GW）。估算年净利润29.22亿（单瓦净利0.097元）（基于市场情况的预测，不构成业绩承诺）； 2、公司首次公告明确了建设TOPCon电池，预计2023年底建成投产。公司近几年在硅片、电池扩产上相对保守，电池片方面，其HPBC今年投产规模可能与TOPCon相当。我们分析，除公司之前有较长期的

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隆基绿能

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夜长梦山

2023-03-15 10:21:49

春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】

春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】这个位置我们看翻倍，当前向下空间不大，后面弹性的品种。公司是全球笔记本电脑结构件龙头，当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升，使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级，公司借此机遇，熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用，为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。传统燃油车往新能源车的转变，使得续航里程成为用户的主要焦虑点，过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑，如不断提

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春秋电子

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夜长梦山

2023-03-15 10:18:38

【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点

【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点继续强调出版业国企改革的投资主线，其中凤凰传媒具备业绩稳健、高分红、低估值的高投资性价比，在业绩复苏+国企资产重估+中移动战略合作催化下，有望迎来业绩估值双击。利润逐步释放，扣非净利润预计中期保持~15%增速，看点包括：1）主业提效:图书出版聚焦精品，库存周转效率提升；2）财务优化：前期投资及存货跌价的减值（每年减值2～3亿）计提充分，预计不会继续拖累业绩，同时现金进行理财及多元化投资增厚利润。3）线下复苏：凤凰文化广场板块拥有8处50万平米文化商业综合体，线

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凤凰传媒

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夜长梦山

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【华安电子胡杨团队】华正新材年报简评：CBF取得阶段性认证成果，CCL周期修复可期

【华安电子胡杨团队】华正新材年报简评：CBF取得阶段性认证成果，CCL周期修复可期 [礼物]事件：3月14日盘后公司披露2022年年报（1）公司2022年实现营业收入32.86亿元，同比-9.23%；实现归母净利润0.36亿元，同比-84.85%；扣非后归母净利润为0.15亿元，同比-91.26%。（2）公司2022年四季度实现营业收入9.08亿元，同比-3.54%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-214.23%；扣非后归母净利润为-0.32亿元，同比-379.03%。公司业绩符合预期

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华正新材

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夜长梦山

2023-03-15 10:16:34

两个标的强call-珍惜震荡向上的回调0314-0315【德邦计算机】

两个标的强call-珍惜震荡向上的回调0314-0315【德邦计算机】【汉得信息】-AllinAI的最强标的，基本面强修复+强交流+强事件催化！汉得信息基本面迎来强修复（SAP和解+自研产品收入占比提升&毛利率持续修复），23Q1-Q4我们会逐渐看到【订单修复】-【收入与毛利率修复】-【净利润大幅修复】-【人效持续提升】，看好未来12个季度毛利率持续提升。百度作为公司股东，【文心一言】发布在即，我们认为公司有望成为率先跟进的厂商，【AI应用层最佳标的】，预计23-25年3.0/4.5/6.

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汉得信息
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德生科技

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夜长梦山

2023-03-15 10:15:51

【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱：

【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱： 1）周期层面，去库存是23H1行业主旋律，周期触底复苏预期逐渐清晰。据我们跟踪海外企业库存展望，当前23H2复苏（市场一致预期）可见度依然较高。 2）分下游来看，结构分化特征依然明显。手机有望加速库存去化。工业芯片终端需求边际改善，亦有望带动工业芯片库存加速去化。汽车芯片高中低端芯片景气度有所分化。 3）贸易对抗烈度持续增强，自主可控亟待突破。3月8日，ASML宣布将对先进浸没式DUV光刻机（NXT:2000i以上）实施出口许可管制。我们认为我国的产业发

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北方华创

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夜长梦山

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【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315

【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315 💎 AI重要演进以及苹果即将推出的MR，让市场看到数据流量爆发新周期将至，同时叠加新技术导入的预期正浓，关注光电板块投资机会。 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城域波分&相干：城域网络流量快速增长，波分技术作为大容量的承载技

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炬光科技

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夜长梦山

2023-03-15 10:13:59

重点推荐【中兵红箭】

近期我们深入请教了【兵器集团】、【北京某所】、【北方导航】、【理工导航】、【山西某重要公司】等产业链重要环节，验证产业链判断。俄乌冲突凸显远火重要性。远火要“打得远”、“打得准”，还要“用得起”！我国远火具备远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一，需求有望超巿场预期。重点推荐【中兵红箭】，看好北方导航、理工导航、晋西车轴、金奥博、长城军工、霍来沃等。【中兵红箭】产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹等产品，是中国兵器集团下属唯一弹药上市公司，也是全市场稀缺的智能弹药标的！

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中兵红箭

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