异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2022-11-08 11:18:54
钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发 #中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、
S
金钼股份
S
洛阳钼业
16
19
27
19.13
夜长梦山
2022-11-08 11:18:12
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆 🌞海风调整原因:近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策,市场担心影响海风开发资源和进度,进而引发板块回调。 ①30政策传言内容:传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM,要么水深超过30M,满足其一即可,政策目的是未来搞近海经济开发。 ②政策观点:目前该传言有待验证,据悉还处于早期阶段,能否出台政策有很大不确定性,需要征询各部委意见,假设出台该政策,审核流程也比较长,预计得23年下半年才能有具体落地。 ③假设政策出台的短
S
东方电缆
S
中天科技
1
1
1
5.21
夜长梦山
2022-11-08 11:13:14
罗曼股份:疫情趋缓推动业绩明年高增
国金传媒 | 再次推荐罗曼股份:疫情趋缓推动业绩明年高增,Holovis赋能公司成为高景气度沉浸式文旅赛道的稀缺领先者 【行业背景】 11月01日,多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,加速虚拟现实与文化旅游、演艺娱乐场景应用落地并推进规模化试点。 【公司简介】 罗曼股份(605289)主营业务为提供城市景观照明解决方案。 公司已与英国Holovis(全球领先沉浸式文旅体验解决方案提供商)在中国成立合资公司霍洛维兹数字公司(罗曼股份持有70%股权),融合VR/
S
罗曼股份
2
1
1
2.87
夜长梦山
2022-11-08 11:11:21
佳都科技:战略投资Unity,数字孪生加速成长
【国盛计算机】佳都科技:战略投资Unity,数字孪生加速成长 主攻AI与数据孪生,#订单充裕。1)聚焦一个主赛道(城市轨道交通和城市交通)+两个应用场景(城市安全和应急),并面向企业数字化提供ICT产品与服务。2)22年前三季度业绩受疫情影响短暂承压,但在手订单充沛,Q3末达165.5亿元,业绩增厚可期。 数字孪生千亿市场,#身位领先。1)未来五年,全球数字孪生市场将迎10倍增长,达358亿美元。2)公司为业内最早布局数字孪生的公司之一,正打造具有完全自主知识产权的数字孪生核心技术开放平台,涵盖
S
佳都科技
3
2
1
4.04
夜长梦山
2022-11-08 11:08:41
推荐【工业变革】产业机遇
推荐【工业变革】产业机遇 华泰计算机 工业,是驱动人类文明不断持续发展的重要基础,也是中国未来崛起的重要支撑。过去几年,我们见证了高端制造业的快速发展,包括汽车、新材料、新能源、军工等领域。高端制造,本身就是制造业与各种技术的融合,包括工艺技术、信息技术、设备技术、自动化技术等。而制造业作为工业的一个品类,也体现了技术对工业发展加速与变革。 一直以来,工业是一个变化并不大的领域,1)生产要素变化不大,2)工艺流程变化不大,3)IT技术融合广度与深度不够。因此,工业更加符合时间壁垒越铸越高,强者恒
S
东土科技
S
中控技术
S
用友网络
31
40
51
37.22
夜长梦山
2022-11-08 11:01:55
激光雷达行业动态更新
【中金科技硬件】激光雷达行业动态更新 11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,我们认为核心要点如下: 1) 参数方面:E1的FOV达120° x 95°,测距能力为 30 米 @10%,能够较好对目标的运动状态和意图进行捕捉和判断,实现大范围的感知区域覆盖; 2) 芯片角度:发射端,E1采用二维可寻址面阵 VCSEL 技术,提高能量使用效率;接收端,E1采用的 SPAD 面阵超过 25 万像元,接受效率提升约20%; 3)打造智造集群,提升量产能力。在发布会现场,速腾聚创和立讯共同
S
永新光学
S
舜宇光学科技
1
0
0
0.53
夜长梦山
2022-11-08 11:01:14
三安光电:碳化硅斩获38亿大单
【建投电子】三安光电:碳化硅斩获38亿大单,短期业绩承压已反应。 碳化硅斩获38亿大单,产能与品类持续扩张:全资子公司湖南三安签署《战略采购意向协议》,基于2022年市场价格感知,包含2023年产生的研发业务需求,至2027年预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。9月初公司安发布了最新 1200V 碳化硅 MOSFET 系列产品,包含 1200V 80 mΩ/1200V,20mΩ/1200V 、16mΩ 三款新品,碳化硅月产能将到年底达到1万片以上。 短期传统业务承压,毛利率与净利率下滑:前三
S
三安光电
2
0
1
3.31
夜长梦山
2022-11-08 10:59:40
光伏周观点:上游价格有望见顶回落
【华福电新】光伏周观点:上游价格有望见顶回落,下游需求持续释放,供需两旺的时期即将到来,重点关注新型电池技术量产提速以及辅材环节的弹性。 核心结论:硅料价格博弈情绪加重,后续见顶回落的趋势明显,硅片价格下跌后企稳,电池片盈利持续修复,下游组件排产环比上行,辅材环节需求大增弹性明显;需要重点关注:硅料新增产能的逐步投产情况,硅料价格变动情况,新型电池技术产能新增规划与量产进度,下半年海外需求情况以及国内后续组件招标价格情况等。 产业链观点: 1)硅料:10月份硅料国内的产量接近8.5万吨,环比9月
S
联泓新科
S
东方盛虹
0
0
2
5.86
夜长梦山
2022-11-08 10:52:49
建议关注CXO板块Q4反弹机会
【中金医药丨CXO】建议关注CXO板块Q4反弹机会 大家好! 再次提示,建议关注CXO板块Q4反弹机会 10月底以来,自我们提示CXO板块反弹机会以来,目前CXO指数反弹10%左右,对于Q4的CXO板块表现,我们依旧持乐观态度,更新观点如下: 1)矛盾缓和+海外订单预期,风险担心缓和 今年CXO板块面临最大的风险:1)脱钩风险;2)明年供需关系担心;10/27日药明生物公布上海工厂接受美国生物部审核,预计药明生物UVL出单缓解脱钩风险担心;近期海外主要CXO公司查尔斯河,Medpace等均有不错
S
药明康德
S
康龙化成
0
2
3
6.44
夜长梦山
2022-11-07 19:15:39
个人养老金落地,关注市场回暖预期下的配置思路
【广发非银陈福团队】个人养老金落地,关注市场回暖预期下的配置思路 个人养老金制度正式落地,将为社会保障体系和资本市场带来深远影响,银行、保险、公募和证券机构都将在业务分工中受益。权益市场处于底部区域,边际改善有望带来较大弹性,低估值的非银板块具有配置价值。 证券:业绩低点已过。Q4数据预计好于Q3,年内业绩低点已过。公募降费预期仍在,但有过度担忧之嫌,如落地反倒产生预期差。两融标的池扩容、科创板做市业务试点、代销个人年养老金等,带来增量利好。当前板块估值在绝对底部。 保险:期待开门红行情。Q3四
S
东方证券
S
东方财富
2
1
0
2.03
夜长梦山
2022-11-07 19:14:23
【宏川智慧】石化仓储龙头
【国金交运】【宏川智慧】石化仓储龙头,并购项目持续落地,当前估值低估重点推荐! 宏川智慧主营液体石化仓储,所处的行业供给端受限,基本没有新批库区,石化化工行业发展仓储需求增长,租金保持稳定增长。现金流好没有坏账,实际使用年限高过折旧年限属于长寿资产。 业绩增长驱动主要是来自罐容增加,今年上半年已经有2个项目落地,1)4月龙翔集团并表,并购中介费用财务费用等因素盈利没有很好释放,旗下的合营公司潍坊项目出租率持续提升,预期明年盈利将显著改善。 2)6月福建港能二期项目投产,目前1、2期整体出租率较低
S
宏川智慧
3
2
1
6.23
夜长梦山
2022-11-07 19:12:43
重视粮食安全等领域专业工程景气回升
【天风建筑鲍荣富】周观点1106:重视粮食安全等领域专业工程景气回升 🌼核心观点:20报告指出,粮食安全是国之大计,是国家安全的重要基础,十四五阶段,粮食安全在国民经济发展中的战略地位更加凸显,政策扶植下,粮食安全相关产业值得高度重视和关注。2021年11月,国家粮食和物资储备局发布优质粮食“六大提升行动”方案,驱动新一轮粮仓建设周期,从而为粮油专业工程服务及粮油机械制造企业带来业务机会。我们根据“国家明确到2025年新建高标准粮仓仓容2000万吨,优质粮食增加量年均增长 10%以上”,参考宁
S
鸿路钢构
S
中国电建
S
中国能建
1
1
1
1.56
夜长梦山
2022-11-07 19:09:23
【IRA进展】修正法案或将延后IRA实施时间
【IRA进展】修正法案或将延后IRA实施时间,日韩政府寻求3年宽限期#中信建投新能源 #前情提要: 8月美国《通胀削减法案》(IRA)正式生效,电动车7500美元税收抵免政策对电动车最终组装、关键电池矿物、电池组件均提出相关限制条件。 #修正法案内容: 9月29日美国参议员Warnock、11月5日美国众议员Sewell等一同提出《Affordable Electric Vehicles for America Act of 2022》,修正内容包括: ➡整车组装、电池矿物、电池组件相关要求的生
S
国轩高科
S
天齐锂业
2
2
0
5.19
夜长梦山
2022-11-07 19:08:18
灿瑞科技:磁传感器行业领先者,汽车和工业需求驱动增长
【中信建投电子】灿瑞科技:磁传感器行业领先者,汽车和工业需求驱动增长 1、公司产品种类丰富,核心产品覆盖不同领域的知名客户 公司专注于高性能数模混合芯片及模拟芯片的研发设计,主要产品包括智能传感器芯片、电源管理芯片,形成了六大系列、550余款的丰富产品体系。公司智能传感器芯片广泛应用于格力、美的、漫步者、JBL等产品中,电源管理芯片广泛应用于小米、三星、LG、OPPO、VIVO、传音、荣耀等产品中。 2、公司营收快速提升,盈利能力持续增强 受益于下游领域需求的快速增长,公司经营规模大幅提升,20
S
灿瑞科技
4
4
2
7.44
夜长梦山
2022-11-07 11:56:13
海风调整点评
❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证,我们怎么看-1107 ————————— 今日海风调整较多,主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策(也有传言是双30政策)的担忧。 1、传言主要内容是什么?该政策传言的主要内容为:新增海风项目建设需要满足1)离岸距离30km以上;2)水深30m以下。单30即满足二者之一,双30即两者均需满足。 为什么有这个传言?动机是保护近海生态环境,双10也是这个由头。 2、我们怎么看? 具体政策情况及进度仍有待验证。首先我们从该政策传言本身解读:1)离岸距
S
中天科技
S
东方电缆
31
25
28
23.07
上一页
1
1096
1097
1098
1099
1100
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2022-11-08 11:18:54
钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发 #中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、
S
金钼股份
S
洛阳钼业
16
19
27
19.13
夜长梦山
2022-11-08 11:18:12
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆 🌞海风调整原因:近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策,市场担心影响海风开发资源和进度,进而引发板块回调。 ①30政策传言内容:传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM,要么水深超过30M,满足其一即可,政策目的是未来搞近海经济开发。 ②政策观点:目前该传言有待验证,据悉还处于早期阶段,能否出台政策有很大不确定性,需要征询各部委意见,假设出台该政策,审核流程也比较长,预计得23年下半年才能有具体落地。 ③假设政策出台的短
S
东方电缆
S
中天科技
1
1
1
5.21
夜长梦山
2022-11-08 11:13:14
罗曼股份:疫情趋缓推动业绩明年高增
国金传媒 | 再次推荐罗曼股份:疫情趋缓推动业绩明年高增,Holovis赋能公司成为高景气度沉浸式文旅赛道的稀缺领先者 【行业背景】 11月01日,多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,加速虚拟现实与文化旅游、演艺娱乐场景应用落地并推进规模化试点。 【公司简介】 罗曼股份(605289)主营业务为提供城市景观照明解决方案。 公司已与英国Holovis(全球领先沉浸式文旅体验解决方案提供商)在中国成立合资公司霍洛维兹数字公司(罗曼股份持有70%股权),融合VR/
S
罗曼股份
2
1
1
2.87
夜长梦山
2022-11-08 11:11:21
佳都科技:战略投资Unity,数字孪生加速成长
【国盛计算机】佳都科技:战略投资Unity,数字孪生加速成长 主攻AI与数据孪生,#订单充裕。1)聚焦一个主赛道(城市轨道交通和城市交通)+两个应用场景(城市安全和应急),并面向企业数字化提供ICT产品与服务。2)22年前三季度业绩受疫情影响短暂承压,但在手订单充沛,Q3末达165.5亿元,业绩增厚可期。 数字孪生千亿市场,#身位领先。1)未来五年,全球数字孪生市场将迎10倍增长,达358亿美元。2)公司为业内最早布局数字孪生的公司之一,正打造具有完全自主知识产权的数字孪生核心技术开放平台,涵盖
S
佳都科技
3
2
1
4.04
夜长梦山
2022-11-08 11:08:41
推荐【工业变革】产业机遇
推荐【工业变革】产业机遇 华泰计算机 工业,是驱动人类文明不断持续发展的重要基础,也是中国未来崛起的重要支撑。过去几年,我们见证了高端制造业的快速发展,包括汽车、新材料、新能源、军工等领域。高端制造,本身就是制造业与各种技术的融合,包括工艺技术、信息技术、设备技术、自动化技术等。而制造业作为工业的一个品类,也体现了技术对工业发展加速与变革。 一直以来,工业是一个变化并不大的领域,1)生产要素变化不大,2)工艺流程变化不大,3)IT技术融合广度与深度不够。因此,工业更加符合时间壁垒越铸越高,强者恒
S
东土科技
S
中控技术
S
用友网络
31
40
51
37.22
夜长梦山
2022-11-08 11:01:55
激光雷达行业动态更新
【中金科技硬件】激光雷达行业动态更新 11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,我们认为核心要点如下: 1) 参数方面:E1的FOV达120° x 95°,测距能力为 30 米 @10%,能够较好对目标的运动状态和意图进行捕捉和判断,实现大范围的感知区域覆盖; 2) 芯片角度:发射端,E1采用二维可寻址面阵 VCSEL 技术,提高能量使用效率;接收端,E1采用的 SPAD 面阵超过 25 万像元,接受效率提升约20%; 3)打造智造集群,提升量产能力。在发布会现场,速腾聚创和立讯共同
S
永新光学
S
舜宇光学科技
1
0
0
0.53
夜长梦山
2022-11-08 11:01:14
三安光电:碳化硅斩获38亿大单
【建投电子】三安光电:碳化硅斩获38亿大单,短期业绩承压已反应。 碳化硅斩获38亿大单,产能与品类持续扩张:全资子公司湖南三安签署《战略采购意向协议》,基于2022年市场价格感知,包含2023年产生的研发业务需求,至2027年预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。9月初公司安发布了最新 1200V 碳化硅 MOSFET 系列产品,包含 1200V 80 mΩ/1200V,20mΩ/1200V 、16mΩ 三款新品,碳化硅月产能将到年底达到1万片以上。 短期传统业务承压,毛利率与净利率下滑:前三
S
三安光电
2
0
1
3.31
夜长梦山
2022-11-08 10:59:40
光伏周观点:上游价格有望见顶回落
【华福电新】光伏周观点:上游价格有望见顶回落,下游需求持续释放,供需两旺的时期即将到来,重点关注新型电池技术量产提速以及辅材环节的弹性。 核心结论:硅料价格博弈情绪加重,后续见顶回落的趋势明显,硅片价格下跌后企稳,电池片盈利持续修复,下游组件排产环比上行,辅材环节需求大增弹性明显;需要重点关注:硅料新增产能的逐步投产情况,硅料价格变动情况,新型电池技术产能新增规划与量产进度,下半年海外需求情况以及国内后续组件招标价格情况等。 产业链观点: 1)硅料:10月份硅料国内的产量接近8.5万吨,环比9月
S
联泓新科
S
东方盛虹
0
0
2
5.86
夜长梦山
2022-11-08 10:52:49
建议关注CXO板块Q4反弹机会
【中金医药丨CXO】建议关注CXO板块Q4反弹机会 大家好! 再次提示,建议关注CXO板块Q4反弹机会 10月底以来,自我们提示CXO板块反弹机会以来,目前CXO指数反弹10%左右,对于Q4的CXO板块表现,我们依旧持乐观态度,更新观点如下: 1)矛盾缓和+海外订单预期,风险担心缓和 今年CXO板块面临最大的风险:1)脱钩风险;2)明年供需关系担心;10/27日药明生物公布上海工厂接受美国生物部审核,预计药明生物UVL出单缓解脱钩风险担心;近期海外主要CXO公司查尔斯河,Medpace等均有不错
S
药明康德
S
康龙化成
0
2
3
6.44
夜长梦山
2022-11-07 19:15:39
个人养老金落地,关注市场回暖预期下的配置思路
【广发非银陈福团队】个人养老金落地,关注市场回暖预期下的配置思路 个人养老金制度正式落地,将为社会保障体系和资本市场带来深远影响,银行、保险、公募和证券机构都将在业务分工中受益。权益市场处于底部区域,边际改善有望带来较大弹性,低估值的非银板块具有配置价值。 证券:业绩低点已过。Q4数据预计好于Q3,年内业绩低点已过。公募降费预期仍在,但有过度担忧之嫌,如落地反倒产生预期差。两融标的池扩容、科创板做市业务试点、代销个人年养老金等,带来增量利好。当前板块估值在绝对底部。 保险:期待开门红行情。Q3四
S
东方证券
S
东方财富
2
1
0
2.03
夜长梦山
2022-11-07 19:14:23
【宏川智慧】石化仓储龙头
【国金交运】【宏川智慧】石化仓储龙头,并购项目持续落地,当前估值低估重点推荐! 宏川智慧主营液体石化仓储,所处的行业供给端受限,基本没有新批库区,石化化工行业发展仓储需求增长,租金保持稳定增长。现金流好没有坏账,实际使用年限高过折旧年限属于长寿资产。 业绩增长驱动主要是来自罐容增加,今年上半年已经有2个项目落地,1)4月龙翔集团并表,并购中介费用财务费用等因素盈利没有很好释放,旗下的合营公司潍坊项目出租率持续提升,预期明年盈利将显著改善。 2)6月福建港能二期项目投产,目前1、2期整体出租率较低
S
宏川智慧
3
2
1
6.23
夜长梦山
2022-11-07 19:12:43
重视粮食安全等领域专业工程景气回升
【天风建筑鲍荣富】周观点1106:重视粮食安全等领域专业工程景气回升 🌼核心观点:20报告指出,粮食安全是国之大计,是国家安全的重要基础,十四五阶段,粮食安全在国民经济发展中的战略地位更加凸显,政策扶植下,粮食安全相关产业值得高度重视和关注。2021年11月,国家粮食和物资储备局发布优质粮食“六大提升行动”方案,驱动新一轮粮仓建设周期,从而为粮油专业工程服务及粮油机械制造企业带来业务机会。我们根据“国家明确到2025年新建高标准粮仓仓容2000万吨,优质粮食增加量年均增长 10%以上”,参考宁
S
鸿路钢构
S
中国电建
S
中国能建
1
1
1
1.56
夜长梦山
2022-11-07 19:09:23
【IRA进展】修正法案或将延后IRA实施时间
【IRA进展】修正法案或将延后IRA实施时间,日韩政府寻求3年宽限期#中信建投新能源 #前情提要: 8月美国《通胀削减法案》(IRA)正式生效,电动车7500美元税收抵免政策对电动车最终组装、关键电池矿物、电池组件均提出相关限制条件。 #修正法案内容: 9月29日美国参议员Warnock、11月5日美国众议员Sewell等一同提出《Affordable Electric Vehicles for America Act of 2022》,修正内容包括: ➡整车组装、电池矿物、电池组件相关要求的生
S
国轩高科
S
天齐锂业
2
2
0
5.19
夜长梦山
2022-11-07 19:08:18
灿瑞科技:磁传感器行业领先者,汽车和工业需求驱动增长
【中信建投电子】灿瑞科技:磁传感器行业领先者,汽车和工业需求驱动增长 1、公司产品种类丰富,核心产品覆盖不同领域的知名客户 公司专注于高性能数模混合芯片及模拟芯片的研发设计,主要产品包括智能传感器芯片、电源管理芯片,形成了六大系列、550余款的丰富产品体系。公司智能传感器芯片广泛应用于格力、美的、漫步者、JBL等产品中,电源管理芯片广泛应用于小米、三星、LG、OPPO、VIVO、传音、荣耀等产品中。 2、公司营收快速提升,盈利能力持续增强 受益于下游领域需求的快速增长,公司经营规模大幅提升,20
S
灿瑞科技
4
4
2
7.44
夜长梦山
2022-11-07 11:56:13
海风调整点评
❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证,我们怎么看-1107 ————————— 今日海风调整较多,主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策(也有传言是双30政策)的担忧。 1、传言主要内容是什么?该政策传言的主要内容为:新增海风项目建设需要满足1)离岸距离30km以上;2)水深30m以下。单30即满足二者之一,双30即两者均需满足。 为什么有这个传言?动机是保护近海生态环境,双10也是这个由头。 2、我们怎么看? 具体政策情况及进度仍有待验证。首先我们从该政策传言本身解读:1)离岸距
S
中天科技
S
东方电缆
31
25
28
23.07
上一页
1
1096
1097
1098
1099
1100
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2022-11-08 11:18:54
钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发 #中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、
S
金钼股份
S
洛阳钼业
16
19
27
19.13
夜长梦山
2022-11-08 11:18:12
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆 🌞海风调整原因:近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策,市场担心影响海风开发资源和进度,进而引发板块回调。 ①30政策传言内容:传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM,要么水深超过30M,满足其一即可,政策目的是未来搞近海经济开发。 ②政策观点:目前该传言有待验证,据悉还处于早期阶段,能否出台政策有很大不确定性,需要征询各部委意见,假设出台该政策,审核流程也比较长,预计得23年下半年才能有具体落地。 ③假设政策出台的短
S
东方电缆
S
中天科技
1
1
1
5.21
夜长梦山
2022-11-08 11:13:14
罗曼股份:疫情趋缓推动业绩明年高增
国金传媒 | 再次推荐罗曼股份:疫情趋缓推动业绩明年高增,Holovis赋能公司成为高景气度沉浸式文旅赛道的稀缺领先者 【行业背景】 11月01日,多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,加速虚拟现实与文化旅游、演艺娱乐场景应用落地并推进规模化试点。 【公司简介】 罗曼股份(605289)主营业务为提供城市景观照明解决方案。 公司已与英国Holovis(全球领先沉浸式文旅体验解决方案提供商)在中国成立合资公司霍洛维兹数字公司(罗曼股份持有70%股权),融合VR/
S
罗曼股份
2
1
1
2.87
夜长梦山
2022-11-08 11:11:21
佳都科技:战略投资Unity,数字孪生加速成长
【国盛计算机】佳都科技:战略投资Unity,数字孪生加速成长 主攻AI与数据孪生,#订单充裕。1)聚焦一个主赛道(城市轨道交通和城市交通)+两个应用场景(城市安全和应急),并面向企业数字化提供ICT产品与服务。2)22年前三季度业绩受疫情影响短暂承压,但在手订单充沛,Q3末达165.5亿元,业绩增厚可期。 数字孪生千亿市场,#身位领先。1)未来五年,全球数字孪生市场将迎10倍增长,达358亿美元。2)公司为业内最早布局数字孪生的公司之一,正打造具有完全自主知识产权的数字孪生核心技术开放平台,涵盖
S
佳都科技
3
2
1
4.04
夜长梦山
2022-11-08 11:08:41
推荐【工业变革】产业机遇
推荐【工业变革】产业机遇 华泰计算机 工业,是驱动人类文明不断持续发展的重要基础,也是中国未来崛起的重要支撑。过去几年,我们见证了高端制造业的快速发展,包括汽车、新材料、新能源、军工等领域。高端制造,本身就是制造业与各种技术的融合,包括工艺技术、信息技术、设备技术、自动化技术等。而制造业作为工业的一个品类,也体现了技术对工业发展加速与变革。 一直以来,工业是一个变化并不大的领域,1)生产要素变化不大,2)工艺流程变化不大,3)IT技术融合广度与深度不够。因此,工业更加符合时间壁垒越铸越高,强者恒
S
东土科技
S
中控技术
S
用友网络
31
40
51
37.22
夜长梦山
2022-11-08 11:01:55
激光雷达行业动态更新
【中金科技硬件】激光雷达行业动态更新 11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,我们认为核心要点如下: 1) 参数方面:E1的FOV达120° x 95°,测距能力为 30 米 @10%,能够较好对目标的运动状态和意图进行捕捉和判断,实现大范围的感知区域覆盖; 2) 芯片角度:发射端,E1采用二维可寻址面阵 VCSEL 技术,提高能量使用效率;接收端,E1采用的 SPAD 面阵超过 25 万像元,接受效率提升约20%; 3)打造智造集群,提升量产能力。在发布会现场,速腾聚创和立讯共同
S
永新光学
S
舜宇光学科技
1
0
0
0.53
夜长梦山
2022-11-08 11:01:14
三安光电:碳化硅斩获38亿大单
【建投电子】三安光电:碳化硅斩获38亿大单,短期业绩承压已反应。 碳化硅斩获38亿大单,产能与品类持续扩张:全资子公司湖南三安签署《战略采购意向协议》,基于2022年市场价格感知,包含2023年产生的研发业务需求,至2027年预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。9月初公司安发布了最新 1200V 碳化硅 MOSFET 系列产品,包含 1200V 80 mΩ/1200V,20mΩ/1200V 、16mΩ 三款新品,碳化硅月产能将到年底达到1万片以上。 短期传统业务承压,毛利率与净利率下滑:前三
S
三安光电
2
0
1
3.31
夜长梦山
2022-11-08 10:59:40
光伏周观点:上游价格有望见顶回落
【华福电新】光伏周观点:上游价格有望见顶回落,下游需求持续释放,供需两旺的时期即将到来,重点关注新型电池技术量产提速以及辅材环节的弹性。 核心结论:硅料价格博弈情绪加重,后续见顶回落的趋势明显,硅片价格下跌后企稳,电池片盈利持续修复,下游组件排产环比上行,辅材环节需求大增弹性明显;需要重点关注:硅料新增产能的逐步投产情况,硅料价格变动情况,新型电池技术产能新增规划与量产进度,下半年海外需求情况以及国内后续组件招标价格情况等。 产业链观点: 1)硅料:10月份硅料国内的产量接近8.5万吨,环比9月
S
联泓新科
S
东方盛虹
0
0
2
5.86
夜长梦山
2022-11-08 10:52:49
建议关注CXO板块Q4反弹机会
【中金医药丨CXO】建议关注CXO板块Q4反弹机会 大家好! 再次提示,建议关注CXO板块Q4反弹机会 10月底以来,自我们提示CXO板块反弹机会以来,目前CXO指数反弹10%左右,对于Q4的CXO板块表现,我们依旧持乐观态度,更新观点如下: 1)矛盾缓和+海外订单预期,风险担心缓和 今年CXO板块面临最大的风险:1)脱钩风险;2)明年供需关系担心;10/27日药明生物公布上海工厂接受美国生物部审核,预计药明生物UVL出单缓解脱钩风险担心;近期海外主要CXO公司查尔斯河,Medpace等均有不错
S
药明康德
S
康龙化成
0
2
3
6.44
夜长梦山
2022-11-07 19:15:39
个人养老金落地,关注市场回暖预期下的配置思路
【广发非银陈福团队】个人养老金落地,关注市场回暖预期下的配置思路 个人养老金制度正式落地,将为社会保障体系和资本市场带来深远影响,银行、保险、公募和证券机构都将在业务分工中受益。权益市场处于底部区域,边际改善有望带来较大弹性,低估值的非银板块具有配置价值。 证券:业绩低点已过。Q4数据预计好于Q3,年内业绩低点已过。公募降费预期仍在,但有过度担忧之嫌,如落地反倒产生预期差。两融标的池扩容、科创板做市业务试点、代销个人年养老金等,带来增量利好。当前板块估值在绝对底部。 保险:期待开门红行情。Q3四
S
东方证券
S
东方财富
2
1
0
2.03
夜长梦山
2022-11-07 19:14:23
【宏川智慧】石化仓储龙头
【国金交运】【宏川智慧】石化仓储龙头,并购项目持续落地,当前估值低估重点推荐! 宏川智慧主营液体石化仓储,所处的行业供给端受限,基本没有新批库区,石化化工行业发展仓储需求增长,租金保持稳定增长。现金流好没有坏账,实际使用年限高过折旧年限属于长寿资产。 业绩增长驱动主要是来自罐容增加,今年上半年已经有2个项目落地,1)4月龙翔集团并表,并购中介费用财务费用等因素盈利没有很好释放,旗下的合营公司潍坊项目出租率持续提升,预期明年盈利将显著改善。 2)6月福建港能二期项目投产,目前1、2期整体出租率较低
S
宏川智慧
3
2
1
6.23
夜长梦山
2022-11-07 19:12:43
重视粮食安全等领域专业工程景气回升
【天风建筑鲍荣富】周观点1106:重视粮食安全等领域专业工程景气回升 🌼核心观点:20报告指出,粮食安全是国之大计,是国家安全的重要基础,十四五阶段,粮食安全在国民经济发展中的战略地位更加凸显,政策扶植下,粮食安全相关产业值得高度重视和关注。2021年11月,国家粮食和物资储备局发布优质粮食“六大提升行动”方案,驱动新一轮粮仓建设周期,从而为粮油专业工程服务及粮油机械制造企业带来业务机会。我们根据“国家明确到2025年新建高标准粮仓仓容2000万吨,优质粮食增加量年均增长 10%以上”,参考宁
S
鸿路钢构
S
中国电建
S
中国能建
1
1
1
1.56
夜长梦山
2022-11-07 19:09:23
【IRA进展】修正法案或将延后IRA实施时间
【IRA进展】修正法案或将延后IRA实施时间,日韩政府寻求3年宽限期#中信建投新能源 #前情提要: 8月美国《通胀削减法案》(IRA)正式生效,电动车7500美元税收抵免政策对电动车最终组装、关键电池矿物、电池组件均提出相关限制条件。 #修正法案内容: 9月29日美国参议员Warnock、11月5日美国众议员Sewell等一同提出《Affordable Electric Vehicles for America Act of 2022》,修正内容包括: ➡整车组装、电池矿物、电池组件相关要求的生
S
国轩高科
S
天齐锂业
2
2
0
5.19
夜长梦山
2022-11-07 19:08:18
灿瑞科技:磁传感器行业领先者,汽车和工业需求驱动增长
【中信建投电子】灿瑞科技:磁传感器行业领先者,汽车和工业需求驱动增长 1、公司产品种类丰富,核心产品覆盖不同领域的知名客户 公司专注于高性能数模混合芯片及模拟芯片的研发设计,主要产品包括智能传感器芯片、电源管理芯片,形成了六大系列、550余款的丰富产品体系。公司智能传感器芯片广泛应用于格力、美的、漫步者、JBL等产品中,电源管理芯片广泛应用于小米、三星、LG、OPPO、VIVO、传音、荣耀等产品中。 2、公司营收快速提升,盈利能力持续增强 受益于下游领域需求的快速增长,公司经营规模大幅提升,20
S
灿瑞科技
4
4
2
7.44
夜长梦山
2022-11-07 11:56:13
海风调整点评
❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证,我们怎么看-1107 ————————— 今日海风调整较多,主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策(也有传言是双30政策)的担忧。 1、传言主要内容是什么?该政策传言的主要内容为:新增海风项目建设需要满足1)离岸距离30km以上;2)水深30m以下。单30即满足二者之一,双30即两者均需满足。 为什么有这个传言?动机是保护近海生态环境,双10也是这个由头。 2、我们怎么看? 具体政策情况及进度仍有待验证。首先我们从该政策传言本身解读:1)离岸距
S
中天科技
S
东方电缆
31
25
28
23.07
上一页
1
1096
1097
1098
1099
1100
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2022-11-08 11:18:54
钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发 #中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、
S
金钼股份
S
洛阳钼业
16
19
27
19.13
夜长梦山
2022-11-08 11:18:12
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆 🌞海风调整原因:近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策,市场担心影响海风开发资源和进度,进而引发板块回调。 ①30政策传言内容:传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM,要么水深超过30M,满足其一即可,政策目的是未来搞近海经济开发。 ②政策观点:目前该传言有待验证,据悉还处于早期阶段,能否出台政策有很大不确定性,需要征询各部委意见,假设出台该政策,审核流程也比较长,预计得23年下半年才能有具体落地。 ③假设政策出台的短
S
东方电缆
S
中天科技
1
1
1
5.21
夜长梦山
2022-11-08 11:13:14
罗曼股份:疫情趋缓推动业绩明年高增
国金传媒 | 再次推荐罗曼股份:疫情趋缓推动业绩明年高增,Holovis赋能公司成为高景气度沉浸式文旅赛道的稀缺领先者 【行业背景】 11月01日,多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,加速虚拟现实与文化旅游、演艺娱乐场景应用落地并推进规模化试点。 【公司简介】 罗曼股份(605289)主营业务为提供城市景观照明解决方案。 公司已与英国Holovis(全球领先沉浸式文旅体验解决方案提供商)在中国成立合资公司霍洛维兹数字公司(罗曼股份持有70%股权),融合VR/
S
罗曼股份
2
1
1
2.87
夜长梦山
2022-11-08 11:11:21
佳都科技:战略投资Unity,数字孪生加速成长
【国盛计算机】佳都科技:战略投资Unity,数字孪生加速成长 主攻AI与数据孪生,#订单充裕。1)聚焦一个主赛道(城市轨道交通和城市交通)+两个应用场景(城市安全和应急),并面向企业数字化提供ICT产品与服务。2)22年前三季度业绩受疫情影响短暂承压,但在手订单充沛,Q3末达165.5亿元,业绩增厚可期。 数字孪生千亿市场,#身位领先。1)未来五年,全球数字孪生市场将迎10倍增长,达358亿美元。2)公司为业内最早布局数字孪生的公司之一,正打造具有完全自主知识产权的数字孪生核心技术开放平台,涵盖
S
佳都科技
3
2
1
4.04
夜长梦山
2022-11-08 11:08:41
推荐【工业变革】产业机遇
推荐【工业变革】产业机遇 华泰计算机 工业,是驱动人类文明不断持续发展的重要基础,也是中国未来崛起的重要支撑。过去几年,我们见证了高端制造业的快速发展,包括汽车、新材料、新能源、军工等领域。高端制造,本身就是制造业与各种技术的融合,包括工艺技术、信息技术、设备技术、自动化技术等。而制造业作为工业的一个品类,也体现了技术对工业发展加速与变革。 一直以来,工业是一个变化并不大的领域,1)生产要素变化不大,2)工艺流程变化不大,3)IT技术融合广度与深度不够。因此,工业更加符合时间壁垒越铸越高,强者恒
S
东土科技
S
中控技术
S
用友网络
31
40
51
37.22
夜长梦山
2022-11-08 11:01:55
激光雷达行业动态更新
【中金科技硬件】激光雷达行业动态更新 11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,我们认为核心要点如下: 1) 参数方面:E1的FOV达120° x 95°,测距能力为 30 米 @10%,能够较好对目标的运动状态和意图进行捕捉和判断,实现大范围的感知区域覆盖; 2) 芯片角度:发射端,E1采用二维可寻址面阵 VCSEL 技术,提高能量使用效率;接收端,E1采用的 SPAD 面阵超过 25 万像元,接受效率提升约20%; 3)打造智造集群,提升量产能力。在发布会现场,速腾聚创和立讯共同
S
永新光学
S
舜宇光学科技
1
0
0
0.53
夜长梦山
2022-11-08 11:01:14
三安光电:碳化硅斩获38亿大单
【建投电子】三安光电:碳化硅斩获38亿大单,短期业绩承压已反应。 碳化硅斩获38亿大单,产能与品类持续扩张:全资子公司湖南三安签署《战略采购意向协议》,基于2022年市场价格感知,包含2023年产生的研发业务需求,至2027年预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。9月初公司安发布了最新 1200V 碳化硅 MOSFET 系列产品,包含 1200V 80 mΩ/1200V,20mΩ/1200V 、16mΩ 三款新品,碳化硅月产能将到年底达到1万片以上。 短期传统业务承压,毛利率与净利率下滑:前三
S
三安光电
2
0
1
3.31
夜长梦山
2022-11-08 10:59:40
光伏周观点:上游价格有望见顶回落
【华福电新】光伏周观点:上游价格有望见顶回落,下游需求持续释放,供需两旺的时期即将到来,重点关注新型电池技术量产提速以及辅材环节的弹性。 核心结论:硅料价格博弈情绪加重,后续见顶回落的趋势明显,硅片价格下跌后企稳,电池片盈利持续修复,下游组件排产环比上行,辅材环节需求大增弹性明显;需要重点关注:硅料新增产能的逐步投产情况,硅料价格变动情况,新型电池技术产能新增规划与量产进度,下半年海外需求情况以及国内后续组件招标价格情况等。 产业链观点: 1)硅料:10月份硅料国内的产量接近8.5万吨,环比9月
S
联泓新科
S
东方盛虹
0
0
2
5.86
夜长梦山
2022-11-08 10:52:49
建议关注CXO板块Q4反弹机会
【中金医药丨CXO】建议关注CXO板块Q4反弹机会 大家好! 再次提示,建议关注CXO板块Q4反弹机会 10月底以来,自我们提示CXO板块反弹机会以来,目前CXO指数反弹10%左右,对于Q4的CXO板块表现,我们依旧持乐观态度,更新观点如下: 1)矛盾缓和+海外订单预期,风险担心缓和 今年CXO板块面临最大的风险:1)脱钩风险;2)明年供需关系担心;10/27日药明生物公布上海工厂接受美国生物部审核,预计药明生物UVL出单缓解脱钩风险担心;近期海外主要CXO公司查尔斯河,Medpace等均有不错
S
药明康德
S
康龙化成
0
2
3
6.44
夜长梦山
2022-11-07 19:15:39
个人养老金落地,关注市场回暖预期下的配置思路
【广发非银陈福团队】个人养老金落地,关注市场回暖预期下的配置思路 个人养老金制度正式落地,将为社会保障体系和资本市场带来深远影响,银行、保险、公募和证券机构都将在业务分工中受益。权益市场处于底部区域,边际改善有望带来较大弹性,低估值的非银板块具有配置价值。 证券:业绩低点已过。Q4数据预计好于Q3,年内业绩低点已过。公募降费预期仍在,但有过度担忧之嫌,如落地反倒产生预期差。两融标的池扩容、科创板做市业务试点、代销个人年养老金等,带来增量利好。当前板块估值在绝对底部。 保险:期待开门红行情。Q3四
S
东方证券
S
东方财富
2
1
0
2.03
夜长梦山
2022-11-07 19:14:23
【宏川智慧】石化仓储龙头
【国金交运】【宏川智慧】石化仓储龙头,并购项目持续落地,当前估值低估重点推荐! 宏川智慧主营液体石化仓储,所处的行业供给端受限,基本没有新批库区,石化化工行业发展仓储需求增长,租金保持稳定增长。现金流好没有坏账,实际使用年限高过折旧年限属于长寿资产。 业绩增长驱动主要是来自罐容增加,今年上半年已经有2个项目落地,1)4月龙翔集团并表,并购中介费用财务费用等因素盈利没有很好释放,旗下的合营公司潍坊项目出租率持续提升,预期明年盈利将显著改善。 2)6月福建港能二期项目投产,目前1、2期整体出租率较低
S
宏川智慧
3
2
1
6.23
夜长梦山
2022-11-07 19:12:43
重视粮食安全等领域专业工程景气回升
【天风建筑鲍荣富】周观点1106:重视粮食安全等领域专业工程景气回升 🌼核心观点:20报告指出,粮食安全是国之大计,是国家安全的重要基础,十四五阶段,粮食安全在国民经济发展中的战略地位更加凸显,政策扶植下,粮食安全相关产业值得高度重视和关注。2021年11月,国家粮食和物资储备局发布优质粮食“六大提升行动”方案,驱动新一轮粮仓建设周期,从而为粮油专业工程服务及粮油机械制造企业带来业务机会。我们根据“国家明确到2025年新建高标准粮仓仓容2000万吨,优质粮食增加量年均增长 10%以上”,参考宁
S
鸿路钢构
S
中国电建
S
中国能建
1
1
1
1.56
夜长梦山
2022-11-07 19:09:23
【IRA进展】修正法案或将延后IRA实施时间
【IRA进展】修正法案或将延后IRA实施时间,日韩政府寻求3年宽限期#中信建投新能源 #前情提要: 8月美国《通胀削减法案》(IRA)正式生效,电动车7500美元税收抵免政策对电动车最终组装、关键电池矿物、电池组件均提出相关限制条件。 #修正法案内容: 9月29日美国参议员Warnock、11月5日美国众议员Sewell等一同提出《Affordable Electric Vehicles for America Act of 2022》,修正内容包括: ➡整车组装、电池矿物、电池组件相关要求的生
S
国轩高科
S
天齐锂业
2
2
0
5.19
夜长梦山
2022-11-07 19:08:18
灿瑞科技:磁传感器行业领先者,汽车和工业需求驱动增长
【中信建投电子】灿瑞科技:磁传感器行业领先者,汽车和工业需求驱动增长 1、公司产品种类丰富,核心产品覆盖不同领域的知名客户 公司专注于高性能数模混合芯片及模拟芯片的研发设计,主要产品包括智能传感器芯片、电源管理芯片,形成了六大系列、550余款的丰富产品体系。公司智能传感器芯片广泛应用于格力、美的、漫步者、JBL等产品中,电源管理芯片广泛应用于小米、三星、LG、OPPO、VIVO、传音、荣耀等产品中。 2、公司营收快速提升,盈利能力持续增强 受益于下游领域需求的快速增长,公司经营规模大幅提升,20
S
灿瑞科技
4
4
2
7.44
夜长梦山
2022-11-07 11:56:13
海风调整点评
❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证,我们怎么看-1107 ————————— 今日海风调整较多,主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策(也有传言是双30政策)的担忧。 1、传言主要内容是什么?该政策传言的主要内容为:新增海风项目建设需要满足1)离岸距离30km以上;2)水深30m以下。单30即满足二者之一,双30即两者均需满足。 为什么有这个传言?动机是保护近海生态环境,双10也是这个由头。 2、我们怎么看? 具体政策情况及进度仍有待验证。首先我们从该政策传言本身解读:1)离岸距
S
中天科技
S
东方电缆
31
25
28
23.07
上一页
1
1096
1097
1098
1099
1100
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2022-11-08 11:18:54
钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发 #中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、
S
金钼股份
S
洛阳钼业
16
19
27
19.13
夜长梦山
2022-11-08 11:18:12
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆 🌞海风调整原因:近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策,市场担心影响海风开发资源和进度,进而引发板块回调。 ①30政策传言内容:传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM,要么水深超过30M,满足其一即可,政策目的是未来搞近海经济开发。 ②政策观点:目前该传言有待验证,据悉还处于早期阶段,能否出台政策有很大不确定性,需要征询各部委意见,假设出台该政策,审核流程也比较长,预计得23年下半年才能有具体落地。 ③假设政策出台的短
S
东方电缆
S
中天科技
1
1
1
5.21
夜长梦山
2022-11-08 11:13:14
罗曼股份:疫情趋缓推动业绩明年高增
国金传媒 | 再次推荐罗曼股份:疫情趋缓推动业绩明年高增,Holovis赋能公司成为高景气度沉浸式文旅赛道的稀缺领先者 【行业背景】 11月01日,多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,加速虚拟现实与文化旅游、演艺娱乐场景应用落地并推进规模化试点。 【公司简介】 罗曼股份(605289)主营业务为提供城市景观照明解决方案。 公司已与英国Holovis(全球领先沉浸式文旅体验解决方案提供商)在中国成立合资公司霍洛维兹数字公司(罗曼股份持有70%股权),融合VR/
S
罗曼股份
2
1
1
2.87
夜长梦山
2022-11-08 11:11:21
佳都科技:战略投资Unity,数字孪生加速成长
【国盛计算机】佳都科技:战略投资Unity,数字孪生加速成长 主攻AI与数据孪生,#订单充裕。1)聚焦一个主赛道(城市轨道交通和城市交通)+两个应用场景(城市安全和应急),并面向企业数字化提供ICT产品与服务。2)22年前三季度业绩受疫情影响短暂承压,但在手订单充沛,Q3末达165.5亿元,业绩增厚可期。 数字孪生千亿市场,#身位领先。1)未来五年,全球数字孪生市场将迎10倍增长,达358亿美元。2)公司为业内最早布局数字孪生的公司之一,正打造具有完全自主知识产权的数字孪生核心技术开放平台,涵盖
S
佳都科技
3
2
1
4.04
夜长梦山
2022-11-08 11:08:41
推荐【工业变革】产业机遇
推荐【工业变革】产业机遇 华泰计算机 工业,是驱动人类文明不断持续发展的重要基础,也是中国未来崛起的重要支撑。过去几年,我们见证了高端制造业的快速发展,包括汽车、新材料、新能源、军工等领域。高端制造,本身就是制造业与各种技术的融合,包括工艺技术、信息技术、设备技术、自动化技术等。而制造业作为工业的一个品类,也体现了技术对工业发展加速与变革。 一直以来,工业是一个变化并不大的领域,1)生产要素变化不大,2)工艺流程变化不大,3)IT技术融合广度与深度不够。因此,工业更加符合时间壁垒越铸越高,强者恒
S
东土科技
S
中控技术
S
用友网络
31
40
51
37.22
夜长梦山
2022-11-08 11:01:55
激光雷达行业动态更新
【中金科技硬件】激光雷达行业动态更新 11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,我们认为核心要点如下: 1) 参数方面:E1的FOV达120° x 95°,测距能力为 30 米 @10%,能够较好对目标的运动状态和意图进行捕捉和判断,实现大范围的感知区域覆盖; 2) 芯片角度:发射端,E1采用二维可寻址面阵 VCSEL 技术,提高能量使用效率;接收端,E1采用的 SPAD 面阵超过 25 万像元,接受效率提升约20%; 3)打造智造集群,提升量产能力。在发布会现场,速腾聚创和立讯共同
S
永新光学
S
舜宇光学科技
1
0
0
0.53
夜长梦山
2022-11-08 11:01:14
三安光电:碳化硅斩获38亿大单
【建投电子】三安光电:碳化硅斩获38亿大单,短期业绩承压已反应。 碳化硅斩获38亿大单,产能与品类持续扩张:全资子公司湖南三安签署《战略采购意向协议》,基于2022年市场价格感知,包含2023年产生的研发业务需求,至2027年预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。9月初公司安发布了最新 1200V 碳化硅 MOSFET 系列产品,包含 1200V 80 mΩ/1200V,20mΩ/1200V 、16mΩ 三款新品,碳化硅月产能将到年底达到1万片以上。 短期传统业务承压,毛利率与净利率下滑:前三
S
三安光电
2
0
1
3.31
夜长梦山
2022-11-08 10:59:40
光伏周观点:上游价格有望见顶回落
【华福电新】光伏周观点:上游价格有望见顶回落,下游需求持续释放,供需两旺的时期即将到来,重点关注新型电池技术量产提速以及辅材环节的弹性。 核心结论:硅料价格博弈情绪加重,后续见顶回落的趋势明显,硅片价格下跌后企稳,电池片盈利持续修复,下游组件排产环比上行,辅材环节需求大增弹性明显;需要重点关注:硅料新增产能的逐步投产情况,硅料价格变动情况,新型电池技术产能新增规划与量产进度,下半年海外需求情况以及国内后续组件招标价格情况等。 产业链观点: 1)硅料:10月份硅料国内的产量接近8.5万吨,环比9月
S
联泓新科
S
东方盛虹
0
0
2
5.86
夜长梦山
2022-11-08 10:52:49
建议关注CXO板块Q4反弹机会
【中金医药丨CXO】建议关注CXO板块Q4反弹机会 大家好! 再次提示,建议关注CXO板块Q4反弹机会 10月底以来,自我们提示CXO板块反弹机会以来,目前CXO指数反弹10%左右,对于Q4的CXO板块表现,我们依旧持乐观态度,更新观点如下: 1)矛盾缓和+海外订单预期,风险担心缓和 今年CXO板块面临最大的风险:1)脱钩风险;2)明年供需关系担心;10/27日药明生物公布上海工厂接受美国生物部审核,预计药明生物UVL出单缓解脱钩风险担心;近期海外主要CXO公司查尔斯河,Medpace等均有不错
S
药明康德
S
康龙化成
0
2
3
6.44
夜长梦山
2022-11-07 19:15:39
个人养老金落地,关注市场回暖预期下的配置思路
【广发非银陈福团队】个人养老金落地,关注市场回暖预期下的配置思路 个人养老金制度正式落地,将为社会保障体系和资本市场带来深远影响,银行、保险、公募和证券机构都将在业务分工中受益。权益市场处于底部区域,边际改善有望带来较大弹性,低估值的非银板块具有配置价值。 证券:业绩低点已过。Q4数据预计好于Q3,年内业绩低点已过。公募降费预期仍在,但有过度担忧之嫌,如落地反倒产生预期差。两融标的池扩容、科创板做市业务试点、代销个人年养老金等,带来增量利好。当前板块估值在绝对底部。 保险:期待开门红行情。Q3四
S
东方证券
S
东方财富
2
1
0
2.03
夜长梦山
2022-11-07 19:14:23
【宏川智慧】石化仓储龙头
【国金交运】【宏川智慧】石化仓储龙头,并购项目持续落地,当前估值低估重点推荐! 宏川智慧主营液体石化仓储,所处的行业供给端受限,基本没有新批库区,石化化工行业发展仓储需求增长,租金保持稳定增长。现金流好没有坏账,实际使用年限高过折旧年限属于长寿资产。 业绩增长驱动主要是来自罐容增加,今年上半年已经有2个项目落地,1)4月龙翔集团并表,并购中介费用财务费用等因素盈利没有很好释放,旗下的合营公司潍坊项目出租率持续提升,预期明年盈利将显著改善。 2)6月福建港能二期项目投产,目前1、2期整体出租率较低
S
宏川智慧
3
2
1
6.23
夜长梦山
2022-11-07 19:12:43
重视粮食安全等领域专业工程景气回升
【天风建筑鲍荣富】周观点1106:重视粮食安全等领域专业工程景气回升 🌼核心观点:20报告指出,粮食安全是国之大计,是国家安全的重要基础,十四五阶段,粮食安全在国民经济发展中的战略地位更加凸显,政策扶植下,粮食安全相关产业值得高度重视和关注。2021年11月,国家粮食和物资储备局发布优质粮食“六大提升行动”方案,驱动新一轮粮仓建设周期,从而为粮油专业工程服务及粮油机械制造企业带来业务机会。我们根据“国家明确到2025年新建高标准粮仓仓容2000万吨,优质粮食增加量年均增长 10%以上”,参考宁
S
鸿路钢构
S
中国电建
S
中国能建
1
1
1
1.56
夜长梦山
2022-11-07 19:09:23
【IRA进展】修正法案或将延后IRA实施时间
【IRA进展】修正法案或将延后IRA实施时间,日韩政府寻求3年宽限期#中信建投新能源 #前情提要: 8月美国《通胀削减法案》(IRA)正式生效,电动车7500美元税收抵免政策对电动车最终组装、关键电池矿物、电池组件均提出相关限制条件。 #修正法案内容: 9月29日美国参议员Warnock、11月5日美国众议员Sewell等一同提出《Affordable Electric Vehicles for America Act of 2022》,修正内容包括: ➡整车组装、电池矿物、电池组件相关要求的生
S
国轩高科
S
天齐锂业
2
2
0
5.19
夜长梦山
2022-11-07 19:08:18
灿瑞科技:磁传感器行业领先者,汽车和工业需求驱动增长
【中信建投电子】灿瑞科技:磁传感器行业领先者,汽车和工业需求驱动增长 1、公司产品种类丰富,核心产品覆盖不同领域的知名客户 公司专注于高性能数模混合芯片及模拟芯片的研发设计,主要产品包括智能传感器芯片、电源管理芯片,形成了六大系列、550余款的丰富产品体系。公司智能传感器芯片广泛应用于格力、美的、漫步者、JBL等产品中,电源管理芯片广泛应用于小米、三星、LG、OPPO、VIVO、传音、荣耀等产品中。 2、公司营收快速提升,盈利能力持续增强 受益于下游领域需求的快速增长,公司经营规模大幅提升,20
S
灿瑞科技
4
4
2
7.44
夜长梦山
2022-11-07 11:56:13
海风调整点评
❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证,我们怎么看-1107 ————————— 今日海风调整较多,主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策(也有传言是双30政策)的担忧。 1、传言主要内容是什么?该政策传言的主要内容为:新增海风项目建设需要满足1)离岸距离30km以上;2)水深30m以下。单30即满足二者之一,双30即两者均需满足。 为什么有这个传言?动机是保护近海生态环境,双10也是这个由头。 2、我们怎么看? 具体政策情况及进度仍有待验证。首先我们从该政策传言本身解读:1)离岸距
S
中天科技
S
东方电缆
31
25
28
23.07
上一页
1
1096
1097
1098
1099
1100
1291
下一页
前往
页
4
关注
22244
粉丝
100428.05
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293