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2022-01-16 19:20:45

拓展混动纯电电控+汽油乘用车EMS，持续推荐菱电电控

【安信电子】拓展混动纯电电控+汽油乘用车EMS，持续推荐菱电电控我们认为，在汽车电动化和积极拓展乘用车市场的背景下，公司在手订单饱满，新客户拓展迅速并产生销售收入，不断发挥自主企业的开发速度和技术降本优势。随着今年乘用车GDI和纯电动车业务逐步放量，公司将进一步打开成长空间，持续推荐关注！纯电和混动产品升级，单车价值量提升。随着汽车电动化的趋势推动，公司在汽油车电控市场保持领先优势的同时，重点布局混动车和纯电动电控系统产品，也在T-box等网联化产品深度布局，提升产品价值量。从油耗法规和技术

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菱电电控

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2022-01-14 15:31:29

大全新能源电话交流

大全新能源(DQ.US)Pre-blackout电话交流20220110 会议要点 -4B项目在2021年12月投产，目前已进入爬坡期 -包头的10万吨的光伏硅料项目和1000吨的半导体料项目准备启动，已达到能耗指标，预计2022年3月份动工，前期准备工作都已经开始了，预计2023年6月投产，再有3个月的爬坡期 -产能是83000-85000吨左右，4B项目大约要3个月的时间爬坡，约35000-40000吨左右，这样加起来大约12万吨的产能。再加上内蒙10万吨的厂房，2023年6-7月份应该能达

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大全新能源
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大全能源

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2022-01-14 15:29:01

歌尔股份交流纪要

歌尔股份交流纪要20220113 要点： 1)2021业绩跟预告没有太大差异； 2)2022VR出货量成长指引|维持50%+，FB新产品是高端，百万量级； 3)airpods总量今年有机会成长15-20%，vs.20%last time,歌尔份额不变。全年业绩跟预测没有太大差异，各条线都比较正常，今年VR应该还是有很不错的成长。智能穿戴也会有明显成长，耳机也会回暖（美国客户15-20%总量成长，vs20%lastcall)。1Q一般相对都是淡季，今年运营正常，没有受疫情影响。 VR:VR增长的

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歌尔股份

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2022-01-14 14:51:09

凯美特气交流纪要

21年回顾：公司2021年预计增长100%，预计盈利区间在1.1-1.4亿，营收有25%以上增长，5.18亿左右去年，今年6亿以上。湖南宜章投资电子特气的二期项目，以氟为原料来生产碘化物、溴化物并且运用在芯片半导体行业，投资7个月，建设期在18月，在22年启动，2023年底投产。二氧化碳增长20%，价格变化不大，量的增长，液化气（液化石油气用于切割金属、燃料、农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧）2020年同期平均价格3000左右，2021年国际原油价格上涨导致其涨到5000-5500左右，戊烷价

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凯美特气

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2022-01-14 13:22:05

大族激光业绩预告点评

【广发电子许兴军团队】大族激光业绩预告点评：管理改革初显成效，经营业绩迎来拐点公司发布2021年度业绩预告：全年预计实现归母净利润19.50-20.50亿元，同比增长99.20%-109.41%；扣非后归母净利润16.85-17.85亿元，同比增长149.64%-164.45%。公司各业务下游需求旺盛，PCB、动力电池、Mini LED、LED封装等设备订单及发货均同比大幅增长。公司通过深化组织架构改革，使得资源配置更加合理、高效，并施行股权激励充分调动各团队积极性。从业务端看，新能源与PC

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大族激光

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2022-01-14 12:40:51

开立医疗交流

开立医疗20220112 内镜设备40%，器具和超声20%。海外不管超声还是内镜都是30%以上的增速，海外增速不错但是基数很低，国内整体情况内镜复合预期40%，但是超声偏慢些，10%增速。基本完成全年任务目标。超声发展比行业增速高的原因？超声增速6%-8%，高端产品持续放量，因为疫情影响退后了一年，去年60的装机占比不断提高了，占国内50%了。保单的医院终端的应该明年是个不错的年份，22年底70平台年底拿证，有利于高端产品迭代。国内渠道改良，高端和终端发展都不错，在改进。每三年新推出一个平台

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开立医疗

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2022-01-14 12:37:52

钠离子电池要点

中科院物理所领导+中科海纳董事长核心纪要： 1、中科院物理所领导李泓：固态电池： 1、为什么说固态电池安全？(a)固态电解质充电可达到更高的电压，不用担心电解液氧化的问题；(b)安全意味着电芯容量可以做到更大的尺寸，辅料占比降低，电芯做大后模组集成效率高。(C)固态电解质对电芯中的游离金属杂质不需要达到PPB的量级。 2、固态电池为什么还没量产？两大难题(a)无机固态电解质不具备弹性，不能在正负极颗粒膨胀和收缩的时候，始终保持原子级的接触；聚合物电解质有弹性但不耐氧化不耐高电压。(b)固态电池

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宁德时代

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2022-01-14 12:36:03

康华生物要点

康华生物20220113 简介国家狂犬疫苗接种率25%-30%，目标2030年达到全歼犬间传播的目的。宠物医院有1.6万家，如果两三百元，安全性免疫原性好，还是愿意接受的。宠物市场年增速8%。人二倍体矿苗，渗透率有望到达30%多。轮状疫苗50-80亿人民币，600万支批签发量。诺如病毒传染力高于轮状病毒，公司在研6价，智飞生物4价，公司三季度申报ind,中美双报，先美国再中国。兰州所2价已经暂停了。四价鼻喷流感疫苗今年12月申报临床。新车间生产规划？生产批签发周期五六个月，去年年底新产

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康华生物

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2022-01-14 12:28:00

【华茂股份】被忽视的棉纺成长股，国企改革、申洲入股助力发展

【华茂股份】被忽视的棉纺成长股，国企改革、申洲入股助力发展 1、公司主营纱线、梭织面料等产品，是国内棉纺行业龙头，客户为制衣行业龙头。近年来智能纱线产能扩张、下游拓展订单，收入持续增长，2017-20年收入年均增速为13%，2020年扣非净利率转正后持续提升。 2、公司为安庆财政局实控的地方国企，21年12月控股股东华茂集团引进申洲集团作为战投（持股21.05%),质地得到产业链龙头认可。申洲为公司第一大客户(20年收入3.8亿元、占比11%)，作为投资方未来有望持续增加纱线订单，且梭织面料有可

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华茂股份

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2022-01-14 12:26:50

近期业绩预告与调研有感一消费建材

【中信证券建筑建材-孙明新】近期业绩预告与调研有感一消费建材 2021年对于消费建材企业就像是拿了一份很难的试卷：原材料成本大幅承压、下半年需求急速下滑，回过头来看，跟年初预期相比，几乎所有建材企业盈利预测都出现了下调（且基数前高后低）。而在难的试卷面前，预计好学生和中等生差学生的分值差也会拉的很明显，所以大家在看到一些企业的业绩快报明显低于预期后，会担心龙头企业会不会也会出现类似情况，我们预计并不会。原因有三：一是近两年消费升级趋势进一步强化，过去没太体现的龙头公司的品牌、技术、质量溢价会体现

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东方雨虹
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北新建材
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伟星新材
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坚朗五金

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2022-01-14 12:22:38

安琪酵母调研要点反馈

安琪酵母调研要点反馈提价：21年Q1至Q3每个季度都有针对海外不同地区的小幅度提价，Q4针对国内、海外业务大幅提价，由于21年有些大客户采购合同期末到，导致Q部分提价滞后，预计今年提价效益会更加明显。海外：近两年受疫情影响海外增速放缓，国内收入快于海外，目前国内份额60%，海外不到10%，这两年在网络平台、渠道及组织架构建设逐步完善，近期也针对部分地区设立海外子公司，可以更好利用当地资源，后续海外渗透有望加速，海外产能方面，埃及&俄罗斯扩建已提上日程。原材料成本：南方糖蜜心理价位在1200

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安琪酵母

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2022-01-14 12:17:40

Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复，LED板块表现亮眼

【中金科技】Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复，LED板块表现亮眼大家好，截至上午收盘，LED中下游公司表现亮眼，洲明科技（+6.3%）、隆利科技（+5.6%）、利亚德（+3.9%）带动LED背光及直显相关公司上涨。我们认为主因：1）海外疫情恢复，LED直显需求提振，带动相关公司业绩反转；2）Mini LED背光应用场景丰富，景气度持续抬升。 LED直显：由于目前LED直显应用仍以室外及商场、机场广告牌为主，海外需求受到疫情较大抑制，直显公司2020/21年业绩承压。此外，由于供需

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利亚德
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洲明科技
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艾比森

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夜长梦山

2022-01-14 12:15:49

徐州大型屠宰企业观点交流

【要点整理】 1、采购对象：20 年之前公司主要采购中小养殖场猪源为主，当时大集团供给量还不多，20 年开始公司进行集中采购，大集团以牧原、温氏和新希望为主，正大的自给率也在加速提升。 2、短期猪价：这一波猪价下跌主要还是供给的影响，去年 6-7 月份新生仔猪的数量还是比较充足的，短期的终端消费确实不太好，主要是新冠疫情的影响。短期猪价可能会略有反弹，春节之前还会弱势下跌，春节后大概率还会进一步下跌。 3、全年走势：预计一季度猪价低点看 11-12 元/公斤，2-3 月份可能是年内的低点，4

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温氏股份
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牧原股份

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夜长梦山

2022-01-14 12:15:01

无锡银行跟踪交流核心要点

Q1：小微、涉农规模、户均情况如何？整村授信进展如何？ A：目前银保监口径小微企业规模840亿，户均950万。涉农规模244亿，户均89万。普惠去年增加16个亿，目前户均100万。整村授信这块，全市150个村社区基本完成对接，130万户建档，下一步重点提高用信率。 Q2：今年计划信贷投放节奏和投放结构是怎样的？ A：去年信贷增长是提速的，今年保持增速不低于21年。结构上： 1）对公不到50%，普惠和零售超过50%，是对公1.2-1.3倍之间。 2）对公中有一半贷款是1000万以下，1000

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无锡银行

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2022-01-14 12:14:21

雄塑科技谈管道行业近况20220112

Q1：基于12月份中央强调补齐城市管网里子工程； ① 我司在市政管网的业务占比？ ② 产品的具体应用场景（供水、排水、燃气）？ ③ 从公司层面，怎么判断22年的预期，是否判断能在订单中得到体现。 A：①母公司接近30%，整个集团在15%-16%，争取20年做到20% ②专长在水。单一订单的项目在1000-2000W，按照地产项目的每平米26-30 元的造价来讲的话，市政管网的一个工程项目的量相当于一个中大型房地产（千亿级）一年的销售量。基本上市政管网一个项目的量2000-3000w比中型房地产

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雄塑科技
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顾地科技

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