异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2021-10-25 19:29:26
中航重机三季报交流
一、经营情况 中航重机Q3实现3.38亿归母净利润,超市场预期,同时Q3毛利率和净利率提升明显,减值损失影响冲回不少,整体业绩不错。从三季度经营状况预测全年,基本上能够按计划完成全年的任务,保持良好的增长势头。 二、投资者问答 Q:1)单三季度收入20亿,同比增长5%,下游需求好的情况下,为什么三季度增长缓慢?2)同时利润端实现大幅增长的原因? 收入端增速慢:近3-4年,历史财报上看每年Q3都是收入确认高峰期,今年相比去年增长慢原因是去年高基数;利润端大幅增长:公司坚持不懈的成本控制和规模效应增
S
中航重机
1
1
0
7.40
夜长梦山
2021-10-25 19:11:46
比亚迪历史新高的背后
DMI已成为估值的锚,分享二线以下城市新能源渗透率快速提升的红利! 【深度报告 1:技术引领成长,混动王者归来】 ⚪️【核心逻辑】 中期看:产品周期。预计2025年国内插混渗透率达12%,销量规模311万辆(5年CAGR为66%)。公司插电混动技术经历四次迭代,推出主打经济性的DM-i系统。我们测算DM-i车型的全生命周期成本接近甚至略低于同系燃油车(不考虑车牌成本),在10~25万元市场有望加速实现对燃油车的替代。 长期看:战略转型。公司拥有强大的技术研发和生产制造能力,过去通过垂直整合模式迅
S
比亚迪
5
3
4
12.90
夜长梦山
2021-10-25 19:06:37
长信科技三季报交流
1. 三季报情况和经营情况 公司1-9月实现收入51亿元,同比增长2%;归母净利润8亿元,同比增长0.85%。 三季度营收同比下降2.81%;归母净利润同比增长2.82%,毛利率26.6%,环比26.82%基本持平。存货6亿元,增长1.5亿,主要由于生产规模扩大,存货周转率14%,行业最高水平。三季度资产负债率28.63%,相比二季度29.12%基本持平。 主要是汽车电子业务大幅增长,荣耀和VR业务增长,弥补了华为业务断崖式下降的影响。 (1)汽车电子业务21亿元,占39%,同比增长4.3%。净
S
长信科技
1
2
3
9.85
夜长梦山
2021-10-25 19:04:16
150年原油复盘,锂电今朝起航
1.原油基本属性简介 原油主要成分为碳、氢两种元素,分别约占85%和12%,经炼制加工可获得各种燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石蜡、沥青以及液化气、芳烃等产品。 按相对密度划分,可以分为:1)轻质原油,相对密度0.75~0.95克/立方厘米,粘度、含蜡量及凝固点均较低,开采和炼油流程相对简单,在同样容积下,能产出更多高价值产品,如石油气,航空汽油,柴油,煤油等,是炼油业首选,也是价格最贵最受市场欢迎的品种。2)中质原油,相对密度介于0.87~0.92克/立方厘米,其成分介于轻质与重质之间,高价
S
赣锋锂业
S
中国石油
S
天齐锂业
1
2
2
12.61
夜长梦山
2021-10-25 18:58:41
白酒专家近期交流
【专家观点】 1.产业里面三个东西是明显不变的:增量的下降;消费升级;优势品牌集中。 2.品牌化的重点与机遇:品牌化基因,消费者认知以及品牌故事很重要;品牌化产能,这在消费升级背景下变得极其重要,尤其是储能、品质方面;品牌化营销能力。 3.长远来看,由于消费升级,高端酒领域一定是有机会的,但阶段性的低廉也很重要。之所以这个中秋节实际销量低于预期,可能是商家与厂家的预期过于乐观,尤其是在酱酒领域。 4.由于今年中秋和国庆是分离的,因此专家认为整体行情应该还是增长的。 5.由于茅台的高端产品价格稳定
S
古井贡酒
S
五粮液
S
贵州茅台
S
酒鬼酒
S
山西汾酒
2
1
1
7.97
夜长梦山
2021-10-22 22:52:51
国瓷材料1022交流
主业介绍: MLCC粉体的销量是6800吨,满产满销,正在扩产氧化锆1500吨,口腔氧化锆口腔1000吨,比去年接近40%的增长,爱尔创和其他客户都在放量;电子氧化锆500吨。价格基本是比较稳定的。由于原材料与限电的影响,目前也在考虑涨价。氧化铝与勃姆石出货量2400吨,比去年翻倍,目前单月300吨的产量。国六蜂窝陶瓷出货量1100万升后市场的量利润比较低85%的量增长,净利润是30%增长爱尔创的业务,1亿的净利润,利润增长在20%左右 其他板块:陶瓷墨水主要是瓷砖厂等,限电对其客户的影响比较大
S
国瓷材料
3
2
2
10.42
夜长梦山
2021-10-22 22:49:46
河南地区生猪产业调研1022
饲料企业A-焦作: 客户规模:当地养殖户以30-50头规模为主,100头算是比较大的。焦作当地没有新希望放养猪,当地饲料厂产品以外销为主。 配方变化-原来豆粕+玉米,现在小麦+稻谷?自比例:去年下半年开始, 三四季度开始转小麦,理论上可以100%替代玉米。去年向中粮贸订购,成本2450左右 地区养殖特色:武陟地区是鹌鹑集中养殖区,焦作当地肉禽养殖群体比生猪更为集中 养殖户母猪存栏变化: 饲料销量变化:设计产能2万吨/月,实际产出1万吨/月,去年猪料占比50%,今年占比25-30%;往年冬季是饲料
S
牧原股份
S
新五丰
S
正邦科技
S
新希望
S
温氏股份
3
4
5
16.64
夜长梦山
2021-10-22 22:47:54
地产政策预期放松该买啥?
1、近期地产政策梳理: 近期高层联合发声促进房地产市场健康发展,推动合理资金得到满足,我们认为未来房产政策在“房住不炒”的基调不变的情况下执行力度更为平和,在政策过度收缩逐步得以矫正的趋势下未来看好地产新开工、开发投资数据下行压力缓解,地产后周期板块家用轻工以及白电估值加快修复。 10月21日,银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示,“保障好刚需群体信贷需求。在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。因城施策,指导派出机构配合地方政府做好房地产调控,促进各地房地产市场平稳健康发展”。
S
亿田智能
S
火星人
S
索菲亚
S
江山欧派
S
老板电器
2
8
8
18.58
夜长梦山
2021-10-22 22:45:00
新洁能1021交流
公司基本情况:三季度公司还是继续在市场高景气度的大背景下,积极地做产品的结构优化、市场结构的优化以及客户结构的优化,从今年年初跟大家交流一直强调到现在的,我们不是利用景气度去赚快钱,更多的是想利用这次的景气度去把我们的结构完全优化,保持以后持续稳定的快速增长。短期盈利上也有所体现,整个三季度的业绩包括毛利率、净利率都是处于持续增长的状态,同时我们自己在各个结构优化上也做出了一定的成绩,如iGBT的突破,下游客户的突破,明年展望IGBT产品上会有一个相对不错的结果。客户方面,现在也做进了很多项目,
S
士兰微
S
斯达半导
S
宏微科技
S
新洁能
12
6
10
26.25
夜长梦山
2021-10-22 22:40:30
同飞股份 1.工业制冷空调国内龙头,技术扎实,三大下游机床、激光设备、新能源都不错 2机床基本盘:公司都是国内国外龙头客户,预计复合增速30%;激光设备:更新换代领域拓展,需求旺盛,预计复合增速40%;新能源:空间巨大,风电+储能+新能源车换电站需求旺盛,公司刚做了吉利的换电站,新能源预计复合增速50%-100%; 3公司还拓展半导体装备制冷,北方华创、上海微电子已经是客户 4整体21-23年预计业绩复合增速50%,22年2.3亿利润,对应16x
0
0
0
0.52
夜长梦山
2021-10-22 22:40:17
【招商证券房地产】政策超预期,建议积极配置
据中国房地产网报导,10月21日银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞在国新办举行的新闻发布会上强调保障好刚需群体信贷需求,在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。 目前,银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款”首付比例支持提法超预期,前期因城施策政策改善、按揭改善基础上,政策底进一步明朗。银保监会提及保障好刚需群体信贷需求。在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。目前,银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款”。 新型集中度提高即将出现,少数房企或迎来幸福的烦恼”加
S
ST中南
S
金地集团
S
保利发展
S
万科A
S
华侨城A
2
5
5
13.16
夜长梦山
2021-10-22 22:25:29
亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.3%股权点评
【天风电新】亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.3%股权点评 ——————————— 🌼事件 柴建投所持兴华锂盐35.3%的股权正在青海省产权交易市场公开转让,挂牌价为14,412.39万元,亿纬拟使用自有资金参与竞拍。 🌼点评 兴华锂盐系大华化工子公司(持股比例51%),今年7月亿纬投资1.1亿元收购大华化工5%股权,控股股东亿纬控股收购大华化工29%股权,合计持有大华化工34%股权。若此次竞拍成功,则亿纬直接持有兴华35.3%股权,通过大华化工间接持有兴华51%权,合计持股35.3%+34%
S
亿纬锂能
5
6
17
27.03
夜长梦山
2021-10-21 23:36:45
圆通速递电话会议要点摘录(10月20日)
【国君交运岳鑫团队】圆通速递电话会议要点摘录(10月20日) 1、业绩:净利同比降幅显著收窄。 Q3收入同比+25%,归母净利3.1亿元,同比-26%,较Q2的-61%显著收窄。Q3单票收入同比+0.1%,单票成本同比+0.5%。 2、收入端:定价能力逐步改善。 公司认为定价能力取决于:1)服务质量;2)客户体验;3)产品分层分级。公司通过数字化赋能,9月全程时效已排名通达系第一,遗失破损已明显改善。近期量价表现好于行业,源于公司主动优化客户结构。 3、成本端:单票成本仍可下降。 未来规模效应带
S
韵达股份
S
顺丰控股
S
圆通速递
1
2
2
4.92
夜长梦山
2021-10-21 23:35:03
豪能股份——低估值高成长
豪能股份——低估值高成长,差速器总成客户突破,军工股权理顺 主业竞争力强,新业务打开成长空间。公司是国内汽车变速器配件龙头,从国内成本优势(净利润率常年在20%水平)逐渐进化到全球产品设计开发能力领先,已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可,开始登上全球舞台。同时,公司差速器总成实现突破,配套吉利极氪。中短期来看,公司受益于疫情之后的全球替代加速,长期看全新产品差速器(新能源、传统汽车必配,外资垄断)、全新军工业务是成飞核心供应商,将贡献显著增量,打开新的成长空间。 低估值、高成长
S
豪能股份
2
1
4
7.17
夜长梦山
2021-10-21 23:34:13
复合调味品纪要
核心观点 1、颐海国际内部管理改善持续落地,逐渐步入正轨,部分地区2021Q3终端动销同比增速恢复至20%左右:渠道调研反馈,从去四季度到今年二季度颐海一直在进行内部管理调整,截止今年三季度,一系列管理改善措施已经初步见效,公司内部管理开始逐步进入正轨,部分地区如浙江、北京区域Q3同比增速恢复至20%+,好于二季度,但略低于25-30%的预期,但经销商普遍反馈公司管理改善带来的效果Q4有望持续体现,公司的管理改善措施主要有:1)区域长制度实施以来,各区域的费用投放更加精准,产品结构基本趋于稳定;
S
颐海国际
S
天味食品
1
1
0
3.96
上一页
1
1235
1236
1237
1238
1239
1250
下一页
前往
页
夜长梦山
2021-10-25 19:29:26
中航重机三季报交流
一、经营情况 中航重机Q3实现3.38亿归母净利润,超市场预期,同时Q3毛利率和净利率提升明显,减值损失影响冲回不少,整体业绩不错。从三季度经营状况预测全年,基本上能够按计划完成全年的任务,保持良好的增长势头。 二、投资者问答 Q:1)单三季度收入20亿,同比增长5%,下游需求好的情况下,为什么三季度增长缓慢?2)同时利润端实现大幅增长的原因? 收入端增速慢:近3-4年,历史财报上看每年Q3都是收入确认高峰期,今年相比去年增长慢原因是去年高基数;利润端大幅增长:公司坚持不懈的成本控制和规模效应增
S
中航重机
1
1
0
7.40
夜长梦山
2021-10-25 19:11:46
比亚迪历史新高的背后
DMI已成为估值的锚,分享二线以下城市新能源渗透率快速提升的红利! 【深度报告 1:技术引领成长,混动王者归来】 ⚪️【核心逻辑】 中期看:产品周期。预计2025年国内插混渗透率达12%,销量规模311万辆(5年CAGR为66%)。公司插电混动技术经历四次迭代,推出主打经济性的DM-i系统。我们测算DM-i车型的全生命周期成本接近甚至略低于同系燃油车(不考虑车牌成本),在10~25万元市场有望加速实现对燃油车的替代。 长期看:战略转型。公司拥有强大的技术研发和生产制造能力,过去通过垂直整合模式迅
S
比亚迪
5
3
4
12.90
夜长梦山
2021-10-25 19:06:37
长信科技三季报交流
1. 三季报情况和经营情况 公司1-9月实现收入51亿元,同比增长2%;归母净利润8亿元,同比增长0.85%。 三季度营收同比下降2.81%;归母净利润同比增长2.82%,毛利率26.6%,环比26.82%基本持平。存货6亿元,增长1.5亿,主要由于生产规模扩大,存货周转率14%,行业最高水平。三季度资产负债率28.63%,相比二季度29.12%基本持平。 主要是汽车电子业务大幅增长,荣耀和VR业务增长,弥补了华为业务断崖式下降的影响。 (1)汽车电子业务21亿元,占39%,同比增长4.3%。净
S
长信科技
1
2
3
9.85
夜长梦山
2021-10-25 19:04:16
150年原油复盘,锂电今朝起航
1.原油基本属性简介 原油主要成分为碳、氢两种元素,分别约占85%和12%,经炼制加工可获得各种燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石蜡、沥青以及液化气、芳烃等产品。 按相对密度划分,可以分为:1)轻质原油,相对密度0.75~0.95克/立方厘米,粘度、含蜡量及凝固点均较低,开采和炼油流程相对简单,在同样容积下,能产出更多高价值产品,如石油气,航空汽油,柴油,煤油等,是炼油业首选,也是价格最贵最受市场欢迎的品种。2)中质原油,相对密度介于0.87~0.92克/立方厘米,其成分介于轻质与重质之间,高价
S
赣锋锂业
S
中国石油
S
天齐锂业
1
2
2
12.61
夜长梦山
2021-10-25 18:58:41
白酒专家近期交流
【专家观点】 1.产业里面三个东西是明显不变的:增量的下降;消费升级;优势品牌集中。 2.品牌化的重点与机遇:品牌化基因,消费者认知以及品牌故事很重要;品牌化产能,这在消费升级背景下变得极其重要,尤其是储能、品质方面;品牌化营销能力。 3.长远来看,由于消费升级,高端酒领域一定是有机会的,但阶段性的低廉也很重要。之所以这个中秋节实际销量低于预期,可能是商家与厂家的预期过于乐观,尤其是在酱酒领域。 4.由于今年中秋和国庆是分离的,因此专家认为整体行情应该还是增长的。 5.由于茅台的高端产品价格稳定
S
古井贡酒
S
五粮液
S
贵州茅台
S
酒鬼酒
S
山西汾酒
2
1
1
7.97
夜长梦山
2021-10-22 22:52:51
国瓷材料1022交流
主业介绍: MLCC粉体的销量是6800吨,满产满销,正在扩产氧化锆1500吨,口腔氧化锆口腔1000吨,比去年接近40%的增长,爱尔创和其他客户都在放量;电子氧化锆500吨。价格基本是比较稳定的。由于原材料与限电的影响,目前也在考虑涨价。氧化铝与勃姆石出货量2400吨,比去年翻倍,目前单月300吨的产量。国六蜂窝陶瓷出货量1100万升后市场的量利润比较低85%的量增长,净利润是30%增长爱尔创的业务,1亿的净利润,利润增长在20%左右 其他板块:陶瓷墨水主要是瓷砖厂等,限电对其客户的影响比较大
S
国瓷材料
3
2
2
10.42
夜长梦山
2021-10-22 22:49:46
河南地区生猪产业调研1022
饲料企业A-焦作: 客户规模:当地养殖户以30-50头规模为主,100头算是比较大的。焦作当地没有新希望放养猪,当地饲料厂产品以外销为主。 配方变化-原来豆粕+玉米,现在小麦+稻谷?自比例:去年下半年开始, 三四季度开始转小麦,理论上可以100%替代玉米。去年向中粮贸订购,成本2450左右 地区养殖特色:武陟地区是鹌鹑集中养殖区,焦作当地肉禽养殖群体比生猪更为集中 养殖户母猪存栏变化: 饲料销量变化:设计产能2万吨/月,实际产出1万吨/月,去年猪料占比50%,今年占比25-30%;往年冬季是饲料
S
牧原股份
S
新五丰
S
正邦科技
S
新希望
S
温氏股份
3
4
5
16.64
夜长梦山
2021-10-22 22:47:54
地产政策预期放松该买啥?
1、近期地产政策梳理: 近期高层联合发声促进房地产市场健康发展,推动合理资金得到满足,我们认为未来房产政策在“房住不炒”的基调不变的情况下执行力度更为平和,在政策过度收缩逐步得以矫正的趋势下未来看好地产新开工、开发投资数据下行压力缓解,地产后周期板块家用轻工以及白电估值加快修复。 10月21日,银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示,“保障好刚需群体信贷需求。在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。因城施策,指导派出机构配合地方政府做好房地产调控,促进各地房地产市场平稳健康发展”。
S
亿田智能
S
火星人
S
索菲亚
S
江山欧派
S
老板电器
2
8
8
18.58
夜长梦山
2021-10-22 22:45:00
新洁能1021交流
公司基本情况:三季度公司还是继续在市场高景气度的大背景下,积极地做产品的结构优化、市场结构的优化以及客户结构的优化,从今年年初跟大家交流一直强调到现在的,我们不是利用景气度去赚快钱,更多的是想利用这次的景气度去把我们的结构完全优化,保持以后持续稳定的快速增长。短期盈利上也有所体现,整个三季度的业绩包括毛利率、净利率都是处于持续增长的状态,同时我们自己在各个结构优化上也做出了一定的成绩,如iGBT的突破,下游客户的突破,明年展望IGBT产品上会有一个相对不错的结果。客户方面,现在也做进了很多项目,
S
士兰微
S
斯达半导
S
宏微科技
S
新洁能
12
6
10
26.25
夜长梦山
2021-10-22 22:40:30
同飞股份 1.工业制冷空调国内龙头,技术扎实,三大下游机床、激光设备、新能源都不错 2机床基本盘:公司都是国内国外龙头客户,预计复合增速30%;激光设备:更新换代领域拓展,需求旺盛,预计复合增速40%;新能源:空间巨大,风电+储能+新能源车换电站需求旺盛,公司刚做了吉利的换电站,新能源预计复合增速50%-100%; 3公司还拓展半导体装备制冷,北方华创、上海微电子已经是客户 4整体21-23年预计业绩复合增速50%,22年2.3亿利润,对应16x
0
0
0
0.52
夜长梦山
2021-10-22 22:40:17
【招商证券房地产】政策超预期,建议积极配置
据中国房地产网报导,10月21日银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞在国新办举行的新闻发布会上强调保障好刚需群体信贷需求,在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。 目前,银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款”首付比例支持提法超预期,前期因城施策政策改善、按揭改善基础上,政策底进一步明朗。银保监会提及保障好刚需群体信贷需求。在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。目前,银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款”。 新型集中度提高即将出现,少数房企或迎来幸福的烦恼”加
S
ST中南
S
金地集团
S
保利发展
S
万科A
S
华侨城A
2
5
5
13.16
夜长梦山
2021-10-22 22:25:29
亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.3%股权点评
【天风电新】亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.3%股权点评 ——————————— 🌼事件 柴建投所持兴华锂盐35.3%的股权正在青海省产权交易市场公开转让,挂牌价为14,412.39万元,亿纬拟使用自有资金参与竞拍。 🌼点评 兴华锂盐系大华化工子公司(持股比例51%),今年7月亿纬投资1.1亿元收购大华化工5%股权,控股股东亿纬控股收购大华化工29%股权,合计持有大华化工34%股权。若此次竞拍成功,则亿纬直接持有兴华35.3%股权,通过大华化工间接持有兴华51%权,合计持股35.3%+34%
S
亿纬锂能
5
6
17
27.03
夜长梦山
2021-10-21 23:36:45
圆通速递电话会议要点摘录(10月20日)
【国君交运岳鑫团队】圆通速递电话会议要点摘录(10月20日) 1、业绩:净利同比降幅显著收窄。 Q3收入同比+25%,归母净利3.1亿元,同比-26%,较Q2的-61%显著收窄。Q3单票收入同比+0.1%,单票成本同比+0.5%。 2、收入端:定价能力逐步改善。 公司认为定价能力取决于:1)服务质量;2)客户体验;3)产品分层分级。公司通过数字化赋能,9月全程时效已排名通达系第一,遗失破损已明显改善。近期量价表现好于行业,源于公司主动优化客户结构。 3、成本端:单票成本仍可下降。 未来规模效应带
S
韵达股份
S
顺丰控股
S
圆通速递
1
2
2
4.92
夜长梦山
2021-10-21 23:35:03
豪能股份——低估值高成长
豪能股份——低估值高成长,差速器总成客户突破,军工股权理顺 主业竞争力强,新业务打开成长空间。公司是国内汽车变速器配件龙头,从国内成本优势(净利润率常年在20%水平)逐渐进化到全球产品设计开发能力领先,已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可,开始登上全球舞台。同时,公司差速器总成实现突破,配套吉利极氪。中短期来看,公司受益于疫情之后的全球替代加速,长期看全新产品差速器(新能源、传统汽车必配,外资垄断)、全新军工业务是成飞核心供应商,将贡献显著增量,打开新的成长空间。 低估值、高成长
S
豪能股份
2
1
4
7.17
夜长梦山
2021-10-21 23:34:13
复合调味品纪要
核心观点 1、颐海国际内部管理改善持续落地,逐渐步入正轨,部分地区2021Q3终端动销同比增速恢复至20%左右:渠道调研反馈,从去四季度到今年二季度颐海一直在进行内部管理调整,截止今年三季度,一系列管理改善措施已经初步见效,公司内部管理开始逐步进入正轨,部分地区如浙江、北京区域Q3同比增速恢复至20%+,好于二季度,但略低于25-30%的预期,但经销商普遍反馈公司管理改善带来的效果Q4有望持续体现,公司的管理改善措施主要有:1)区域长制度实施以来,各区域的费用投放更加精准,产品结构基本趋于稳定;
S
颐海国际
S
天味食品
1
1
0
3.96
上一页
1
1235
1236
1237
1238
1239
1250
下一页
前往
页
夜长梦山
2021-10-25 19:29:26
中航重机三季报交流
一、经营情况 中航重机Q3实现3.38亿归母净利润,超市场预期,同时Q3毛利率和净利率提升明显,减值损失影响冲回不少,整体业绩不错。从三季度经营状况预测全年,基本上能够按计划完成全年的任务,保持良好的增长势头。 二、投资者问答 Q:1)单三季度收入20亿,同比增长5%,下游需求好的情况下,为什么三季度增长缓慢?2)同时利润端实现大幅增长的原因? 收入端增速慢:近3-4年,历史财报上看每年Q3都是收入确认高峰期,今年相比去年增长慢原因是去年高基数;利润端大幅增长:公司坚持不懈的成本控制和规模效应增
S
中航重机
1
1
0
7.40
夜长梦山
2021-10-25 19:11:46
比亚迪历史新高的背后
DMI已成为估值的锚,分享二线以下城市新能源渗透率快速提升的红利! 【深度报告 1:技术引领成长,混动王者归来】 ⚪️【核心逻辑】 中期看:产品周期。预计2025年国内插混渗透率达12%,销量规模311万辆(5年CAGR为66%)。公司插电混动技术经历四次迭代,推出主打经济性的DM-i系统。我们测算DM-i车型的全生命周期成本接近甚至略低于同系燃油车(不考虑车牌成本),在10~25万元市场有望加速实现对燃油车的替代。 长期看:战略转型。公司拥有强大的技术研发和生产制造能力,过去通过垂直整合模式迅
S
比亚迪
5
3
4
12.90
夜长梦山
2021-10-25 19:06:37
长信科技三季报交流
1. 三季报情况和经营情况 公司1-9月实现收入51亿元,同比增长2%;归母净利润8亿元,同比增长0.85%。 三季度营收同比下降2.81%;归母净利润同比增长2.82%,毛利率26.6%,环比26.82%基本持平。存货6亿元,增长1.5亿,主要由于生产规模扩大,存货周转率14%,行业最高水平。三季度资产负债率28.63%,相比二季度29.12%基本持平。 主要是汽车电子业务大幅增长,荣耀和VR业务增长,弥补了华为业务断崖式下降的影响。 (1)汽车电子业务21亿元,占39%,同比增长4.3%。净
S
长信科技
1
2
3
9.85
夜长梦山
2021-10-25 19:04:16
150年原油复盘,锂电今朝起航
1.原油基本属性简介 原油主要成分为碳、氢两种元素,分别约占85%和12%,经炼制加工可获得各种燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石蜡、沥青以及液化气、芳烃等产品。 按相对密度划分,可以分为:1)轻质原油,相对密度0.75~0.95克/立方厘米,粘度、含蜡量及凝固点均较低,开采和炼油流程相对简单,在同样容积下,能产出更多高价值产品,如石油气,航空汽油,柴油,煤油等,是炼油业首选,也是价格最贵最受市场欢迎的品种。2)中质原油,相对密度介于0.87~0.92克/立方厘米,其成分介于轻质与重质之间,高价
S
赣锋锂业
S
中国石油
S
天齐锂业
1
2
2
12.61
夜长梦山
2021-10-25 18:58:41
白酒专家近期交流
【专家观点】 1.产业里面三个东西是明显不变的:增量的下降;消费升级;优势品牌集中。 2.品牌化的重点与机遇:品牌化基因,消费者认知以及品牌故事很重要;品牌化产能,这在消费升级背景下变得极其重要,尤其是储能、品质方面;品牌化营销能力。 3.长远来看,由于消费升级,高端酒领域一定是有机会的,但阶段性的低廉也很重要。之所以这个中秋节实际销量低于预期,可能是商家与厂家的预期过于乐观,尤其是在酱酒领域。 4.由于今年中秋和国庆是分离的,因此专家认为整体行情应该还是增长的。 5.由于茅台的高端产品价格稳定
S
古井贡酒
S
五粮液
S
贵州茅台
S
酒鬼酒
S
山西汾酒
2
1
1
7.97
夜长梦山
2021-10-22 22:52:51
国瓷材料1022交流
主业介绍: MLCC粉体的销量是6800吨,满产满销,正在扩产氧化锆1500吨,口腔氧化锆口腔1000吨,比去年接近40%的增长,爱尔创和其他客户都在放量;电子氧化锆500吨。价格基本是比较稳定的。由于原材料与限电的影响,目前也在考虑涨价。氧化铝与勃姆石出货量2400吨,比去年翻倍,目前单月300吨的产量。国六蜂窝陶瓷出货量1100万升后市场的量利润比较低85%的量增长,净利润是30%增长爱尔创的业务,1亿的净利润,利润增长在20%左右 其他板块:陶瓷墨水主要是瓷砖厂等,限电对其客户的影响比较大
S
国瓷材料
3
2
2
10.42
夜长梦山
2021-10-22 22:49:46
河南地区生猪产业调研1022
饲料企业A-焦作: 客户规模:当地养殖户以30-50头规模为主,100头算是比较大的。焦作当地没有新希望放养猪,当地饲料厂产品以外销为主。 配方变化-原来豆粕+玉米,现在小麦+稻谷?自比例:去年下半年开始, 三四季度开始转小麦,理论上可以100%替代玉米。去年向中粮贸订购,成本2450左右 地区养殖特色:武陟地区是鹌鹑集中养殖区,焦作当地肉禽养殖群体比生猪更为集中 养殖户母猪存栏变化: 饲料销量变化:设计产能2万吨/月,实际产出1万吨/月,去年猪料占比50%,今年占比25-30%;往年冬季是饲料
S
牧原股份
S
新五丰
S
正邦科技
S
新希望
S
温氏股份
3
4
5
16.64
夜长梦山
2021-10-22 22:47:54
地产政策预期放松该买啥?
1、近期地产政策梳理: 近期高层联合发声促进房地产市场健康发展,推动合理资金得到满足,我们认为未来房产政策在“房住不炒”的基调不变的情况下执行力度更为平和,在政策过度收缩逐步得以矫正的趋势下未来看好地产新开工、开发投资数据下行压力缓解,地产后周期板块家用轻工以及白电估值加快修复。 10月21日,银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示,“保障好刚需群体信贷需求。在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。因城施策,指导派出机构配合地方政府做好房地产调控,促进各地房地产市场平稳健康发展”。
S
亿田智能
S
火星人
S
索菲亚
S
江山欧派
S
老板电器
2
8
8
18.58
夜长梦山
2021-10-22 22:45:00
新洁能1021交流
公司基本情况:三季度公司还是继续在市场高景气度的大背景下,积极地做产品的结构优化、市场结构的优化以及客户结构的优化,从今年年初跟大家交流一直强调到现在的,我们不是利用景气度去赚快钱,更多的是想利用这次的景气度去把我们的结构完全优化,保持以后持续稳定的快速增长。短期盈利上也有所体现,整个三季度的业绩包括毛利率、净利率都是处于持续增长的状态,同时我们自己在各个结构优化上也做出了一定的成绩,如iGBT的突破,下游客户的突破,明年展望IGBT产品上会有一个相对不错的结果。客户方面,现在也做进了很多项目,
S
士兰微
S
斯达半导
S
宏微科技
S
新洁能
12
6
10
26.25
夜长梦山
2021-10-22 22:40:30
同飞股份 1.工业制冷空调国内龙头,技术扎实,三大下游机床、激光设备、新能源都不错 2机床基本盘:公司都是国内国外龙头客户,预计复合增速30%;激光设备:更新换代领域拓展,需求旺盛,预计复合增速40%;新能源:空间巨大,风电+储能+新能源车换电站需求旺盛,公司刚做了吉利的换电站,新能源预计复合增速50%-100%; 3公司还拓展半导体装备制冷,北方华创、上海微电子已经是客户 4整体21-23年预计业绩复合增速50%,22年2.3亿利润,对应16x
0
0
0
0.52
夜长梦山
2021-10-22 22:40:17
【招商证券房地产】政策超预期,建议积极配置
据中国房地产网报导,10月21日银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞在国新办举行的新闻发布会上强调保障好刚需群体信贷需求,在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。 目前,银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款”首付比例支持提法超预期,前期因城施策政策改善、按揭改善基础上,政策底进一步明朗。银保监会提及保障好刚需群体信贷需求。在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。目前,银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款”。 新型集中度提高即将出现,少数房企或迎来幸福的烦恼”加
S
ST中南
S
金地集团
S
保利发展
S
万科A
S
华侨城A
2
5
5
13.16
夜长梦山
2021-10-22 22:25:29
亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.3%股权点评
【天风电新】亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.3%股权点评 ——————————— 🌼事件 柴建投所持兴华锂盐35.3%的股权正在青海省产权交易市场公开转让,挂牌价为14,412.39万元,亿纬拟使用自有资金参与竞拍。 🌼点评 兴华锂盐系大华化工子公司(持股比例51%),今年7月亿纬投资1.1亿元收购大华化工5%股权,控股股东亿纬控股收购大华化工29%股权,合计持有大华化工34%股权。若此次竞拍成功,则亿纬直接持有兴华35.3%股权,通过大华化工间接持有兴华51%权,合计持股35.3%+34%
S
亿纬锂能
5
6
17
27.03
夜长梦山
2021-10-21 23:36:45
圆通速递电话会议要点摘录(10月20日)
【国君交运岳鑫团队】圆通速递电话会议要点摘录(10月20日) 1、业绩:净利同比降幅显著收窄。 Q3收入同比+25%,归母净利3.1亿元,同比-26%,较Q2的-61%显著收窄。Q3单票收入同比+0.1%,单票成本同比+0.5%。 2、收入端:定价能力逐步改善。 公司认为定价能力取决于:1)服务质量;2)客户体验;3)产品分层分级。公司通过数字化赋能,9月全程时效已排名通达系第一,遗失破损已明显改善。近期量价表现好于行业,源于公司主动优化客户结构。 3、成本端:单票成本仍可下降。 未来规模效应带
S
韵达股份
S
顺丰控股
S
圆通速递
1
2
2
4.92
夜长梦山
2021-10-21 23:35:03
豪能股份——低估值高成长
豪能股份——低估值高成长,差速器总成客户突破,军工股权理顺 主业竞争力强,新业务打开成长空间。公司是国内汽车变速器配件龙头,从国内成本优势(净利润率常年在20%水平)逐渐进化到全球产品设计开发能力领先,已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可,开始登上全球舞台。同时,公司差速器总成实现突破,配套吉利极氪。中短期来看,公司受益于疫情之后的全球替代加速,长期看全新产品差速器(新能源、传统汽车必配,外资垄断)、全新军工业务是成飞核心供应商,将贡献显著增量,打开新的成长空间。 低估值、高成长
S
豪能股份
2
1
4
7.17
夜长梦山
2021-10-21 23:34:13
复合调味品纪要
核心观点 1、颐海国际内部管理改善持续落地,逐渐步入正轨,部分地区2021Q3终端动销同比增速恢复至20%左右:渠道调研反馈,从去四季度到今年二季度颐海一直在进行内部管理调整,截止今年三季度,一系列管理改善措施已经初步见效,公司内部管理开始逐步进入正轨,部分地区如浙江、北京区域Q3同比增速恢复至20%+,好于二季度,但略低于25-30%的预期,但经销商普遍反馈公司管理改善带来的效果Q4有望持续体现,公司的管理改善措施主要有:1)区域长制度实施以来,各区域的费用投放更加精准,产品结构基本趋于稳定;
S
颐海国际
S
天味食品
1
1
0
3.96
上一页
1
1235
1236
1237
1238
1239
1250
下一页
前往
页
夜长梦山
2021-10-25 19:29:26
中航重机三季报交流
一、经营情况 中航重机Q3实现3.38亿归母净利润,超市场预期,同时Q3毛利率和净利率提升明显,减值损失影响冲回不少,整体业绩不错。从三季度经营状况预测全年,基本上能够按计划完成全年的任务,保持良好的增长势头。 二、投资者问答 Q:1)单三季度收入20亿,同比增长5%,下游需求好的情况下,为什么三季度增长缓慢?2)同时利润端实现大幅增长的原因? 收入端增速慢:近3-4年,历史财报上看每年Q3都是收入确认高峰期,今年相比去年增长慢原因是去年高基数;利润端大幅增长:公司坚持不懈的成本控制和规模效应增
S
中航重机
1
1
0
7.40
夜长梦山
2021-10-25 19:11:46
比亚迪历史新高的背后
DMI已成为估值的锚,分享二线以下城市新能源渗透率快速提升的红利! 【深度报告 1:技术引领成长,混动王者归来】 ⚪️【核心逻辑】 中期看:产品周期。预计2025年国内插混渗透率达12%,销量规模311万辆(5年CAGR为66%)。公司插电混动技术经历四次迭代,推出主打经济性的DM-i系统。我们测算DM-i车型的全生命周期成本接近甚至略低于同系燃油车(不考虑车牌成本),在10~25万元市场有望加速实现对燃油车的替代。 长期看:战略转型。公司拥有强大的技术研发和生产制造能力,过去通过垂直整合模式迅
S
比亚迪
5
3
4
12.90
夜长梦山
2021-10-25 19:06:37
长信科技三季报交流
1. 三季报情况和经营情况 公司1-9月实现收入51亿元,同比增长2%;归母净利润8亿元,同比增长0.85%。 三季度营收同比下降2.81%;归母净利润同比增长2.82%,毛利率26.6%,环比26.82%基本持平。存货6亿元,增长1.5亿,主要由于生产规模扩大,存货周转率14%,行业最高水平。三季度资产负债率28.63%,相比二季度29.12%基本持平。 主要是汽车电子业务大幅增长,荣耀和VR业务增长,弥补了华为业务断崖式下降的影响。 (1)汽车电子业务21亿元,占39%,同比增长4.3%。净
S
长信科技
1
2
3
9.85
夜长梦山
2021-10-25 19:04:16
150年原油复盘,锂电今朝起航
1.原油基本属性简介 原油主要成分为碳、氢两种元素,分别约占85%和12%,经炼制加工可获得各种燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石蜡、沥青以及液化气、芳烃等产品。 按相对密度划分,可以分为:1)轻质原油,相对密度0.75~0.95克/立方厘米,粘度、含蜡量及凝固点均较低,开采和炼油流程相对简单,在同样容积下,能产出更多高价值产品,如石油气,航空汽油,柴油,煤油等,是炼油业首选,也是价格最贵最受市场欢迎的品种。2)中质原油,相对密度介于0.87~0.92克/立方厘米,其成分介于轻质与重质之间,高价
S
赣锋锂业
S
中国石油
S
天齐锂业
1
2
2
12.61
夜长梦山
2021-10-25 18:58:41
白酒专家近期交流
【专家观点】 1.产业里面三个东西是明显不变的:增量的下降;消费升级;优势品牌集中。 2.品牌化的重点与机遇:品牌化基因,消费者认知以及品牌故事很重要;品牌化产能,这在消费升级背景下变得极其重要,尤其是储能、品质方面;品牌化营销能力。 3.长远来看,由于消费升级,高端酒领域一定是有机会的,但阶段性的低廉也很重要。之所以这个中秋节实际销量低于预期,可能是商家与厂家的预期过于乐观,尤其是在酱酒领域。 4.由于今年中秋和国庆是分离的,因此专家认为整体行情应该还是增长的。 5.由于茅台的高端产品价格稳定
S
古井贡酒
S
五粮液
S
贵州茅台
S
酒鬼酒
S
山西汾酒
2
1
1
7.97
夜长梦山
2021-10-22 22:52:51
国瓷材料1022交流
主业介绍: MLCC粉体的销量是6800吨,满产满销,正在扩产氧化锆1500吨,口腔氧化锆口腔1000吨,比去年接近40%的增长,爱尔创和其他客户都在放量;电子氧化锆500吨。价格基本是比较稳定的。由于原材料与限电的影响,目前也在考虑涨价。氧化铝与勃姆石出货量2400吨,比去年翻倍,目前单月300吨的产量。国六蜂窝陶瓷出货量1100万升后市场的量利润比较低85%的量增长,净利润是30%增长爱尔创的业务,1亿的净利润,利润增长在20%左右 其他板块:陶瓷墨水主要是瓷砖厂等,限电对其客户的影响比较大
S
国瓷材料
3
2
2
10.42
夜长梦山
2021-10-22 22:49:46
河南地区生猪产业调研1022
饲料企业A-焦作: 客户规模:当地养殖户以30-50头规模为主,100头算是比较大的。焦作当地没有新希望放养猪,当地饲料厂产品以外销为主。 配方变化-原来豆粕+玉米,现在小麦+稻谷?自比例:去年下半年开始, 三四季度开始转小麦,理论上可以100%替代玉米。去年向中粮贸订购,成本2450左右 地区养殖特色:武陟地区是鹌鹑集中养殖区,焦作当地肉禽养殖群体比生猪更为集中 养殖户母猪存栏变化: 饲料销量变化:设计产能2万吨/月,实际产出1万吨/月,去年猪料占比50%,今年占比25-30%;往年冬季是饲料
S
牧原股份
S
新五丰
S
正邦科技
S
新希望
S
温氏股份
3
4
5
16.64
夜长梦山
2021-10-22 22:47:54
地产政策预期放松该买啥?
1、近期地产政策梳理: 近期高层联合发声促进房地产市场健康发展,推动合理资金得到满足,我们认为未来房产政策在“房住不炒”的基调不变的情况下执行力度更为平和,在政策过度收缩逐步得以矫正的趋势下未来看好地产新开工、开发投资数据下行压力缓解,地产后周期板块家用轻工以及白电估值加快修复。 10月21日,银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示,“保障好刚需群体信贷需求。在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。因城施策,指导派出机构配合地方政府做好房地产调控,促进各地房地产市场平稳健康发展”。
S
亿田智能
S
火星人
S
索菲亚
S
江山欧派
S
老板电器
2
8
8
18.58
夜长梦山
2021-10-22 22:45:00
新洁能1021交流
公司基本情况:三季度公司还是继续在市场高景气度的大背景下,积极地做产品的结构优化、市场结构的优化以及客户结构的优化,从今年年初跟大家交流一直强调到现在的,我们不是利用景气度去赚快钱,更多的是想利用这次的景气度去把我们的结构完全优化,保持以后持续稳定的快速增长。短期盈利上也有所体现,整个三季度的业绩包括毛利率、净利率都是处于持续增长的状态,同时我们自己在各个结构优化上也做出了一定的成绩,如iGBT的突破,下游客户的突破,明年展望IGBT产品上会有一个相对不错的结果。客户方面,现在也做进了很多项目,
S
士兰微
S
斯达半导
S
宏微科技
S
新洁能
12
6
10
26.25
夜长梦山
2021-10-22 22:40:30
同飞股份 1.工业制冷空调国内龙头,技术扎实,三大下游机床、激光设备、新能源都不错 2机床基本盘:公司都是国内国外龙头客户,预计复合增速30%;激光设备:更新换代领域拓展,需求旺盛,预计复合增速40%;新能源:空间巨大,风电+储能+新能源车换电站需求旺盛,公司刚做了吉利的换电站,新能源预计复合增速50%-100%; 3公司还拓展半导体装备制冷,北方华创、上海微电子已经是客户 4整体21-23年预计业绩复合增速50%,22年2.3亿利润,对应16x
0
0
0
0.52
夜长梦山
2021-10-22 22:40:17
【招商证券房地产】政策超预期,建议积极配置
据中国房地产网报导,10月21日银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞在国新办举行的新闻发布会上强调保障好刚需群体信贷需求,在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。 目前,银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款”首付比例支持提法超预期,前期因城施策政策改善、按揭改善基础上,政策底进一步明朗。银保监会提及保障好刚需群体信贷需求。在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。目前,银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款”。 新型集中度提高即将出现,少数房企或迎来幸福的烦恼”加
S
ST中南
S
金地集团
S
保利发展
S
万科A
S
华侨城A
2
5
5
13.16
夜长梦山
2021-10-22 22:25:29
亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.3%股权点评
【天风电新】亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.3%股权点评 ——————————— 🌼事件 柴建投所持兴华锂盐35.3%的股权正在青海省产权交易市场公开转让,挂牌价为14,412.39万元,亿纬拟使用自有资金参与竞拍。 🌼点评 兴华锂盐系大华化工子公司(持股比例51%),今年7月亿纬投资1.1亿元收购大华化工5%股权,控股股东亿纬控股收购大华化工29%股权,合计持有大华化工34%股权。若此次竞拍成功,则亿纬直接持有兴华35.3%股权,通过大华化工间接持有兴华51%权,合计持股35.3%+34%
S
亿纬锂能
5
6
17
27.03
夜长梦山
2021-10-21 23:36:45
圆通速递电话会议要点摘录(10月20日)
【国君交运岳鑫团队】圆通速递电话会议要点摘录(10月20日) 1、业绩:净利同比降幅显著收窄。 Q3收入同比+25%,归母净利3.1亿元,同比-26%,较Q2的-61%显著收窄。Q3单票收入同比+0.1%,单票成本同比+0.5%。 2、收入端:定价能力逐步改善。 公司认为定价能力取决于:1)服务质量;2)客户体验;3)产品分层分级。公司通过数字化赋能,9月全程时效已排名通达系第一,遗失破损已明显改善。近期量价表现好于行业,源于公司主动优化客户结构。 3、成本端:单票成本仍可下降。 未来规模效应带
S
韵达股份
S
顺丰控股
S
圆通速递
1
2
2
4.92
夜长梦山
2021-10-21 23:35:03
豪能股份——低估值高成长
豪能股份——低估值高成长,差速器总成客户突破,军工股权理顺 主业竞争力强,新业务打开成长空间。公司是国内汽车变速器配件龙头,从国内成本优势(净利润率常年在20%水平)逐渐进化到全球产品设计开发能力领先,已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可,开始登上全球舞台。同时,公司差速器总成实现突破,配套吉利极氪。中短期来看,公司受益于疫情之后的全球替代加速,长期看全新产品差速器(新能源、传统汽车必配,外资垄断)、全新军工业务是成飞核心供应商,将贡献显著增量,打开新的成长空间。 低估值、高成长
S
豪能股份
2
1
4
7.17
夜长梦山
2021-10-21 23:34:13
复合调味品纪要
核心观点 1、颐海国际内部管理改善持续落地,逐渐步入正轨,部分地区2021Q3终端动销同比增速恢复至20%左右:渠道调研反馈,从去四季度到今年二季度颐海一直在进行内部管理调整,截止今年三季度,一系列管理改善措施已经初步见效,公司内部管理开始逐步进入正轨,部分地区如浙江、北京区域Q3同比增速恢复至20%+,好于二季度,但略低于25-30%的预期,但经销商普遍反馈公司管理改善带来的效果Q4有望持续体现,公司的管理改善措施主要有:1)区域长制度实施以来,各区域的费用投放更加精准,产品结构基本趋于稳定;
S
颐海国际
S
天味食品
1
1
0
3.96
上一页
1
1235
1236
1237
1238
1239
1250
下一页
前往
页
夜长梦山
2021-10-25 19:29:26
中航重机三季报交流
一、经营情况 中航重机Q3实现3.38亿归母净利润,超市场预期,同时Q3毛利率和净利率提升明显,减值损失影响冲回不少,整体业绩不错。从三季度经营状况预测全年,基本上能够按计划完成全年的任务,保持良好的增长势头。 二、投资者问答 Q:1)单三季度收入20亿,同比增长5%,下游需求好的情况下,为什么三季度增长缓慢?2)同时利润端实现大幅增长的原因? 收入端增速慢:近3-4年,历史财报上看每年Q3都是收入确认高峰期,今年相比去年增长慢原因是去年高基数;利润端大幅增长:公司坚持不懈的成本控制和规模效应增
S
中航重机
1
1
0
7.40
夜长梦山
2021-10-25 19:11:46
比亚迪历史新高的背后
DMI已成为估值的锚,分享二线以下城市新能源渗透率快速提升的红利! 【深度报告 1:技术引领成长,混动王者归来】 ⚪️【核心逻辑】 中期看:产品周期。预计2025年国内插混渗透率达12%,销量规模311万辆(5年CAGR为66%)。公司插电混动技术经历四次迭代,推出主打经济性的DM-i系统。我们测算DM-i车型的全生命周期成本接近甚至略低于同系燃油车(不考虑车牌成本),在10~25万元市场有望加速实现对燃油车的替代。 长期看:战略转型。公司拥有强大的技术研发和生产制造能力,过去通过垂直整合模式迅
S
比亚迪
5
3
4
12.90
夜长梦山
2021-10-25 19:06:37
长信科技三季报交流
1. 三季报情况和经营情况 公司1-9月实现收入51亿元,同比增长2%;归母净利润8亿元,同比增长0.85%。 三季度营收同比下降2.81%;归母净利润同比增长2.82%,毛利率26.6%,环比26.82%基本持平。存货6亿元,增长1.5亿,主要由于生产规模扩大,存货周转率14%,行业最高水平。三季度资产负债率28.63%,相比二季度29.12%基本持平。 主要是汽车电子业务大幅增长,荣耀和VR业务增长,弥补了华为业务断崖式下降的影响。 (1)汽车电子业务21亿元,占39%,同比增长4.3%。净
S
长信科技
1
2
3
9.85
夜长梦山
2021-10-25 19:04:16
150年原油复盘,锂电今朝起航
1.原油基本属性简介 原油主要成分为碳、氢两种元素,分别约占85%和12%,经炼制加工可获得各种燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石蜡、沥青以及液化气、芳烃等产品。 按相对密度划分,可以分为:1)轻质原油,相对密度0.75~0.95克/立方厘米,粘度、含蜡量及凝固点均较低,开采和炼油流程相对简单,在同样容积下,能产出更多高价值产品,如石油气,航空汽油,柴油,煤油等,是炼油业首选,也是价格最贵最受市场欢迎的品种。2)中质原油,相对密度介于0.87~0.92克/立方厘米,其成分介于轻质与重质之间,高价
S
赣锋锂业
S
中国石油
S
天齐锂业
1
2
2
12.61
夜长梦山
2021-10-25 18:58:41
白酒专家近期交流
【专家观点】 1.产业里面三个东西是明显不变的:增量的下降;消费升级;优势品牌集中。 2.品牌化的重点与机遇:品牌化基因,消费者认知以及品牌故事很重要;品牌化产能,这在消费升级背景下变得极其重要,尤其是储能、品质方面;品牌化营销能力。 3.长远来看,由于消费升级,高端酒领域一定是有机会的,但阶段性的低廉也很重要。之所以这个中秋节实际销量低于预期,可能是商家与厂家的预期过于乐观,尤其是在酱酒领域。 4.由于今年中秋和国庆是分离的,因此专家认为整体行情应该还是增长的。 5.由于茅台的高端产品价格稳定
S
古井贡酒
S
五粮液
S
贵州茅台
S
酒鬼酒
S
山西汾酒
2
1
1
7.97
夜长梦山
2021-10-22 22:52:51
国瓷材料1022交流
主业介绍: MLCC粉体的销量是6800吨,满产满销,正在扩产氧化锆1500吨,口腔氧化锆口腔1000吨,比去年接近40%的增长,爱尔创和其他客户都在放量;电子氧化锆500吨。价格基本是比较稳定的。由于原材料与限电的影响,目前也在考虑涨价。氧化铝与勃姆石出货量2400吨,比去年翻倍,目前单月300吨的产量。国六蜂窝陶瓷出货量1100万升后市场的量利润比较低85%的量增长,净利润是30%增长爱尔创的业务,1亿的净利润,利润增长在20%左右 其他板块:陶瓷墨水主要是瓷砖厂等,限电对其客户的影响比较大
S
国瓷材料
3
2
2
10.42
夜长梦山
2021-10-22 22:49:46
河南地区生猪产业调研1022
饲料企业A-焦作: 客户规模:当地养殖户以30-50头规模为主,100头算是比较大的。焦作当地没有新希望放养猪,当地饲料厂产品以外销为主。 配方变化-原来豆粕+玉米,现在小麦+稻谷?自比例:去年下半年开始, 三四季度开始转小麦,理论上可以100%替代玉米。去年向中粮贸订购,成本2450左右 地区养殖特色:武陟地区是鹌鹑集中养殖区,焦作当地肉禽养殖群体比生猪更为集中 养殖户母猪存栏变化: 饲料销量变化:设计产能2万吨/月,实际产出1万吨/月,去年猪料占比50%,今年占比25-30%;往年冬季是饲料
S
牧原股份
S
新五丰
S
正邦科技
S
新希望
S
温氏股份
3
4
5
16.64
夜长梦山
2021-10-22 22:47:54
地产政策预期放松该买啥?
1、近期地产政策梳理: 近期高层联合发声促进房地产市场健康发展,推动合理资金得到满足,我们认为未来房产政策在“房住不炒”的基调不变的情况下执行力度更为平和,在政策过度收缩逐步得以矫正的趋势下未来看好地产新开工、开发投资数据下行压力缓解,地产后周期板块家用轻工以及白电估值加快修复。 10月21日,银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示,“保障好刚需群体信贷需求。在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。因城施策,指导派出机构配合地方政府做好房地产调控,促进各地房地产市场平稳健康发展”。
S
亿田智能
S
火星人
S
索菲亚
S
江山欧派
S
老板电器
2
8
8
18.58
夜长梦山
2021-10-22 22:45:00
新洁能1021交流
公司基本情况:三季度公司还是继续在市场高景气度的大背景下,积极地做产品的结构优化、市场结构的优化以及客户结构的优化,从今年年初跟大家交流一直强调到现在的,我们不是利用景气度去赚快钱,更多的是想利用这次的景气度去把我们的结构完全优化,保持以后持续稳定的快速增长。短期盈利上也有所体现,整个三季度的业绩包括毛利率、净利率都是处于持续增长的状态,同时我们自己在各个结构优化上也做出了一定的成绩,如iGBT的突破,下游客户的突破,明年展望IGBT产品上会有一个相对不错的结果。客户方面,现在也做进了很多项目,
S
士兰微
S
斯达半导
S
宏微科技
S
新洁能
12
6
10
26.25
夜长梦山
2021-10-22 22:40:30
同飞股份 1.工业制冷空调国内龙头,技术扎实,三大下游机床、激光设备、新能源都不错 2机床基本盘:公司都是国内国外龙头客户,预计复合增速30%;激光设备:更新换代领域拓展,需求旺盛,预计复合增速40%;新能源:空间巨大,风电+储能+新能源车换电站需求旺盛,公司刚做了吉利的换电站,新能源预计复合增速50%-100%; 3公司还拓展半导体装备制冷,北方华创、上海微电子已经是客户 4整体21-23年预计业绩复合增速50%,22年2.3亿利润,对应16x
0
0
0
0.52
夜长梦山
2021-10-22 22:40:17
【招商证券房地产】政策超预期,建议积极配置
据中国房地产网报导,10月21日银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞在国新办举行的新闻发布会上强调保障好刚需群体信贷需求,在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。 目前,银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款”首付比例支持提法超预期,前期因城施策政策改善、按揭改善基础上,政策底进一步明朗。银保监会提及保障好刚需群体信贷需求。在贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。目前,银行个人住房贷款中有90%以上都是首套房贷款”。 新型集中度提高即将出现,少数房企或迎来幸福的烦恼”加
S
ST中南
S
金地集团
S
保利发展
S
万科A
S
华侨城A
2
5
5
13.16
夜长梦山
2021-10-22 22:25:29
亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.3%股权点评
【天风电新】亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐35.3%股权点评 ——————————— 🌼事件 柴建投所持兴华锂盐35.3%的股权正在青海省产权交易市场公开转让,挂牌价为14,412.39万元,亿纬拟使用自有资金参与竞拍。 🌼点评 兴华锂盐系大华化工子公司(持股比例51%),今年7月亿纬投资1.1亿元收购大华化工5%股权,控股股东亿纬控股收购大华化工29%股权,合计持有大华化工34%股权。若此次竞拍成功,则亿纬直接持有兴华35.3%股权,通过大华化工间接持有兴华51%权,合计持股35.3%+34%
S
亿纬锂能
5
6
17
27.03
夜长梦山
2021-10-21 23:36:45
圆通速递电话会议要点摘录(10月20日)
【国君交运岳鑫团队】圆通速递电话会议要点摘录(10月20日) 1、业绩:净利同比降幅显著收窄。 Q3收入同比+25%,归母净利3.1亿元,同比-26%,较Q2的-61%显著收窄。Q3单票收入同比+0.1%,单票成本同比+0.5%。 2、收入端:定价能力逐步改善。 公司认为定价能力取决于:1)服务质量;2)客户体验;3)产品分层分级。公司通过数字化赋能,9月全程时效已排名通达系第一,遗失破损已明显改善。近期量价表现好于行业,源于公司主动优化客户结构。 3、成本端:单票成本仍可下降。 未来规模效应带
S
韵达股份
S
顺丰控股
S
圆通速递
1
2
2
4.92
夜长梦山
2021-10-21 23:35:03
豪能股份——低估值高成长
豪能股份——低估值高成长,差速器总成客户突破,军工股权理顺 主业竞争力强,新业务打开成长空间。公司是国内汽车变速器配件龙头,从国内成本优势(净利润率常年在20%水平)逐渐进化到全球产品设计开发能力领先,已获得大众集团、麦格纳等全球主流整车厂、供应商的认可,开始登上全球舞台。同时,公司差速器总成实现突破,配套吉利极氪。中短期来看,公司受益于疫情之后的全球替代加速,长期看全新产品差速器(新能源、传统汽车必配,外资垄断)、全新军工业务是成飞核心供应商,将贡献显著增量,打开新的成长空间。 低估值、高成长
S
豪能股份
2
1
4
7.17
夜长梦山
2021-10-21 23:34:13
复合调味品纪要
核心观点 1、颐海国际内部管理改善持续落地,逐渐步入正轨,部分地区2021Q3终端动销同比增速恢复至20%左右:渠道调研反馈,从去四季度到今年二季度颐海一直在进行内部管理调整,截止今年三季度,一系列管理改善措施已经初步见效,公司内部管理开始逐步进入正轨,部分地区如浙江、北京区域Q3同比增速恢复至20%+,好于二季度,但略低于25-30%的预期,但经销商普遍反馈公司管理改善带来的效果Q4有望持续体现,公司的管理改善措施主要有:1)区域长制度实施以来,各区域的费用投放更加精准,产品结构基本趋于稳定;
S
颐海国际
S
天味食品
1
1
0
3.96
上一页
1
1235
1236
1237
1238
1239
1250
下一页
前往
页
4
关注
20965
粉丝
101932.73
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252