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夜长梦山
2021-12-30 20:16:29
【申万互联网传媒】策略会公司交流更新之——三七互娱、完美世界
【申万互联网传媒】策略会公司交流更新之——三七互娱、完美世界 三七互娱近期交流更新 今年公司在品类和区域上有效拓展,品类方面发力SLG、卡牌、模拟经营等新赛道,MMO下降50%-60%,SLG、模拟经营和卡牌比重提升;出海卓有成效,当前海外流水占比提升至1/3。斗罗3D流水平稳,P&S月流水超4000万美金;近期代理的ARPG异能都市上线,目前曙光计划、传世之光、最后原始人等4-5款游戏均有版号;海外代号三国BY等SLG在测试中,卡牌代号C6已测试多轮。 后续值得关注的重点产品储备上,1)SLG
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三七互娱
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夜长梦山
2021-12-30 20:12:44
国盛通信【美格智能002881:调整到位,现价强Call】
国盛通信【美格智能002881:调整到位,现价强Call】 近期,美格智能股价在历史新高后出现了一段时间的调整,主要是受到新能源车板块下行压力影响。从基本面来看,促进公司营收与利润高速成长的三大基本因素没有改变,随着车联网渗透率的逐步提升,公司业绩仍将保持高速增长。当前价位下公司估值性价比凸显,建议投资者积极关注。 美格,走在成长的路上: 【市场营销力度大增】三季度中标运营商5G模组、大力扩充销售团队,在海外&车载模组方面进展迅速,乃Q3营收大增的主因; 【毛利率回升】Q2受芯片涨价影响,毛利率
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美格智能
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夜长梦山
2021-12-30 20:06:46
智能汽车产业链
重点推荐智能汽车产业链!!【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 🚘电动智能变革加速,伴随多款高端智能电动车型量产上市,2022将迎智能化大年,产业链深度受益,重点推荐【智能驾驶+智能座舱】两大产业链! 🚘智能驾驶: 智能汽车核心要素,数据积累加速技术突破。 ‼️推荐【伯特利】+【德赛西威】‼️ 1、伯特利(线控制动):线控底盘稀缺标的,短期EPB+轻量化贡献业绩,中期线控制动和转向加速突破,长期剑指底盘域控制器; 2、德赛西威(ADAS+域控制器):智能汽车核心标的,ADA
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上声电子
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科博达
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夜长梦山
2021-12-30 20:06:13
一月金股继续推荐中国核电,期望的绿电逻辑完美兑现
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】一月金股继续推荐中国核电,期望的绿电逻辑完美兑现 十二月金股中国核电表现优异,一月金股我们继续推荐。我们所期望的绿电“量价齐升”在中国核电完美兑现! 价升:日前,江苏完成2022年电力年度交易,江苏核电年度市场交易电量160亿度接近火电上浮近20%,另有40亿度将参与月度竞价;广东2022年电力年度交易核电电价也实现上浮;在成本相对固定的情况下,中国核电具有较大的涨电价业绩弹性,从过去下浮约3分/kWh变成上浮约7分/kWh,预计归母净利润增厚近20亿。 量升:据
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中国核电
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夜长梦山
2021-12-30 20:04:15
海外防疫强需求”核心品种【东方生物688298】
🧬中信主题策略刘易团队-“海外防疫强需求”核心品种【东方生物688298】海外抗原检测需求再起,非疫情业务布局持续落地,维持目标价318.48元📯 非疫情业务布局加速落地。2021年12月29日,公司公告拟投资建设生物芯片产研基地项目。本次项目投资金额约6亿元。项目研发生产品种包括生物芯片、体外诊断试剂等产品,主要应用于新冠病毒检测、肿瘤标志物检测等领域,与公司现有业务具有协同和补充效应。今年下半年以来,公司已通过产业并购方式进行金箓生物、首医临床医学公司并购,完善分子诊断平台布局;再叠加此
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东方生物
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夜长梦山
2021-12-30 20:03:23
【天风电新】中信博近期调整点评
【天风电新】中信博近期调整点评:减弱对非基本面因素关注,基本面22年底部反转趋势明确 ——————————— 近期受非基本面因素影调整较多,但公司基本面并未发生实质变化。 看明年,原材料价格继续趋稳下行+组件价格回调释放装机需求将带来公司业绩量利回升,年末签署单体120MW BIPV项目表明第二增长曲线已显成效。 🌼 高管微调不影响业务开拓 日前市场传闻公司营销负责人容总离职,担心核心人员流失,经与公司核实,容总仅辞去与主营业务关系不大的中后台管理职务,实际仍负责国际市场开拓,公司业务仍正常开
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中信博
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夜长梦山
2021-12-30 20:02:58
扬杰科技:igbt快速突破,主业业绩持续增长
【民生电子方竞团队】扬杰科技:igbt快速突破,主业业绩持续增长 扬杰科技今日盘中大涨6%,作为市场上跟踪最紧密的团队,我们周二组织公司线上策略会交流。我们认为公司igbt快速突破,单季业绩有望持续提升,现将基本面更新如下: igbt快速突破:公司igbt单管及模块产品已进入光伏、储能、工控等主流客户供应商,预计22年igbt收入有望同增6倍达到3亿左右 产能增长无忧:公司4、6英寸产能采取IDM模式,8英寸产能与国内主流Fab合作,明年产能有望增长30-50%,叠加产品结构优化,保障产能来源
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扬杰科技
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夜长梦山
2021-12-30 20:01:39
浙商电子2022投资策略—产业研究分水岭:东方欲晓,莫道君行早!
浙商电子2022投资策略—产业研究分水岭:东方欲晓,莫道君行早! 我们近期走访调研诸产业链诸多环节公司,于景气度及格局演变之中择选产业α,梳理电子&半导体产业链2022年最明确、最核心的两条投资主线——分别基于供给安全深化和需求创新升级,电子产业将继续演绎“底层国产化”+“电车智能化”两大产业趋势! ❗️底层国产化:以IC设备国产化为基础,重点锚定→设备零部件+材料国产加速的投资机会。 标的 —零部件/材料:江丰电子、立昂微、彤程新材、神工股份、新莱应材等 —IC设备:北方华创、盛美上海、万业企
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韦尔股份
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夜长梦山
2021-12-30 20:00:50
【光大通信电子刘凯团队|澜起科技|跟踪系列5】
【光大通信电子刘凯团队|澜起科技|跟踪系列5】新产品布局层出不穷,半导体跨年方向首推标的,坚定看好股价历史新高 澜起科技将深度受益于内存模组的3大技术趋势。(1)Clock Buffer:未来PCNB也将使用精简版的RCD,未来泛RCD芯片不仅在服务器中,在PCNB中的渗透率也将提升。(2)Memory Pool:基于INTEL新推出的高速互联协议,未来价值数十美金Memory Expander渗透率将大幅提升;(3)High bandwidth DIMM:未来将与LRDIMM(1+10)共存,
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澜起科技
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夜长梦山
2021-12-30 19:59:44
高德红外动态跟踪:获武器装备订单,实现配套到总体跨越
【天风通信】高德红外(002414)动态跟踪:获武器装备订单,实现配套到总体跨越 公司于12月29日晚发布公告:近日与客户签订某型号完整装备系统及型号配套产品订货合同。我们认为,公司真正意义上成为首家红外“芯片-机型-整机-武器装备”一体化布局的企业。 获某型武器装备订单:公司作为唯一民营企业,取得某型号完整装备订货合同,实现从配套单位向总体单位的历史性转变。武器装备总体盈利能力更优,该项目正式进入国内型号产品批量采购阶段,未来将成为公司长期增长驱动力。 军品在手订单充足,民品多领域布局:军品方
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高德红外
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夜长梦山
2021-12-30 19:56:59
白酒公司动态更新
【国信食饮】白酒公司动态更新20211229: 茅台:打款进度更新,新品动态更新 1)打款进度:大部分地区已经按照969元打完1-2月配额,约占全年25%左右,但我们认为不能排除后续用其他方式变相提价的可能性。①北京:已打,1-2月;②江苏:已打,2个月;③湖南:已打,1-2月;④河南:正打,2个月。 2)新品动态:12.29日晚将举办全新升级版53%vol 500ml贵州茅台酒(珍品)上市发布会,经销商反馈出厂价4399元左右,京东成交价7999元,供应量小几百吨,货已发给部分经销商,尚不允许
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今世缘
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夜长梦山
2021-12-30 19:56:19
康华生物:独家二倍体狂犬疫苗快速放量,第二增长曲线宠物疫苗初现端倪
【海通医药】康华生物深度报告:独家二倍体狂犬疫苗快速放量,第二增长曲线宠物疫苗初现端倪 低估值高成长的疫苗股:公司业务主要来自独家二倍体狂犬疫苗消费升级替代,2021-23年股权激励净利润目标分别为5.7亿元、8.5 亿元、13.0 亿元,21年P/E对应现价28倍,2020-23 年净利润年均复合增长率 47%。 近期几大变化: 宠物疫苗新上市开始销售:公司的新产品宠物狂犬灭活疫苗希利斯已开始推广工作,希利斯守护计划启动仅2周,已有超1000家宠物医院加入。 常规疫苗批签发恢复:新冠疫苗接种影
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康华生物
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夜长梦山
2021-12-30 19:55:50
白酒:悲观情绪已经释放,企稳回升!
【国君食品】白酒:悲观情绪已经释放,企稳回升! 板块昨日调整较多,我们预计主要系短期情绪波动以及市场关于政策恶性传言! 我们认为前期市场对茅台提价预期较重,多方资金汇聚,但提价迟迟没有落地,短期信心波动。政策无负面压力,无需担心!从基本面看白酒板块整体保持平稳运行,短期开门红积极+中期2022年目标进一步明确+长期商业模式优秀,白酒确定与成长兼具,三条主线重点布局:1)坚守高端价值:【茅台、五粮液、泸州老窖】;2)高成长标的:【舍得酒业、酒鬼酒、山西汾酒】;3)区域三剑客:【迎驾贡酒、今世缘、古
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五粮液
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夜长梦山
2021-12-28 19:12:55
康龙化成电话会更新要点
康龙化成电话会更新要点 疫情影响:1)宁波:运营没有中断,经营基本无影响;2)绍兴:对于第一部分200立方米的投产预计有短暂延迟影响,但目前已恢复准备工作,对21年业绩无影响,对22年业绩影响不大; CDMO:绍兴一期产能希望可至少满足未来2年左右30-40%的板块收入增长,投产后预计能很快达到比较好的使用状态和产能利用率,因客户需求旺盛,2年之后预计就会有新的产能投入,接棒绍兴。 临床CRO:服务能力基本补齐,明年开始发力,预计未来2-3年内毛利率会陆续提升达到比较好的水平。 CGT:主要是A
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康龙化成
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【广发环保】力合科技+英科再生,关注火电的灵活性改造
【广发环保】力合科技+英科再生,关注火电的灵活性改造 全国能源工作会议强调以煤为基、发力储能+调峰。考虑我国以煤炭为主的能源现状,动力煤价格长协化、煤电联动机制逐步理顺,火电机组盈利拐点可期,加之机组向调峰、储能属性改造\转变,火电资产的估值水平有望提升(华能国际、华电国际);关注火电灵活性改造机会。 力合科技——携手三峡科技+三峡资本,期待业务协同!三峡是长江流域生态治理的主导方,三峡资本二级市场买入4.83%、且派出董事;三峡科技签署合作协议,期待业务协同!公司以水质监测设备+运营服务为主,
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夜长梦山
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【申万互联网传媒】策略会公司交流更新之——三七互娱、完美世界
【申万互联网传媒】策略会公司交流更新之——三七互娱、完美世界 三七互娱近期交流更新 今年公司在品类和区域上有效拓展,品类方面发力SLG、卡牌、模拟经营等新赛道,MMO下降50%-60%,SLG、模拟经营和卡牌比重提升;出海卓有成效,当前海外流水占比提升至1/3。斗罗3D流水平稳,P&S月流水超4000万美金;近期代理的ARPG异能都市上线,目前曙光计划、传世之光、最后原始人等4-5款游戏均有版号;海外代号三国BY等SLG在测试中,卡牌代号C6已测试多轮。 后续值得关注的重点产品储备上,1)SLG
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夜长梦山
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国盛通信【美格智能002881:调整到位,现价强Call】
国盛通信【美格智能002881:调整到位,现价强Call】 近期,美格智能股价在历史新高后出现了一段时间的调整,主要是受到新能源车板块下行压力影响。从基本面来看,促进公司营收与利润高速成长的三大基本因素没有改变,随着车联网渗透率的逐步提升,公司业绩仍将保持高速增长。当前价位下公司估值性价比凸显,建议投资者积极关注。 美格,走在成长的路上: 【市场营销力度大增】三季度中标运营商5G模组、大力扩充销售团队,在海外&车载模组方面进展迅速,乃Q3营收大增的主因; 【毛利率回升】Q2受芯片涨价影响,毛利率
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智能汽车产业链
重点推荐智能汽车产业链!!【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 🚘电动智能变革加速,伴随多款高端智能电动车型量产上市,2022将迎智能化大年,产业链深度受益,重点推荐【智能驾驶+智能座舱】两大产业链! 🚘智能驾驶: 智能汽车核心要素,数据积累加速技术突破。 ‼️推荐【伯特利】+【德赛西威】‼️ 1、伯特利(线控制动):线控底盘稀缺标的,短期EPB+轻量化贡献业绩,中期线控制动和转向加速突破,长期剑指底盘域控制器; 2、德赛西威(ADAS+域控制器):智能汽车核心标的,ADA
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一月金股继续推荐中国核电,期望的绿电逻辑完美兑现
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】一月金股继续推荐中国核电,期望的绿电逻辑完美兑现 十二月金股中国核电表现优异,一月金股我们继续推荐。我们所期望的绿电“量价齐升”在中国核电完美兑现! 价升:日前,江苏完成2022年电力年度交易,江苏核电年度市场交易电量160亿度接近火电上浮近20%,另有40亿度将参与月度竞价;广东2022年电力年度交易核电电价也实现上浮;在成本相对固定的情况下,中国核电具有较大的涨电价业绩弹性,从过去下浮约3分/kWh变成上浮约7分/kWh,预计归母净利润增厚近20亿。 量升:据
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海外防疫强需求”核心品种【东方生物688298】
🧬中信主题策略刘易团队-“海外防疫强需求”核心品种【东方生物688298】海外抗原检测需求再起,非疫情业务布局持续落地,维持目标价318.48元📯 非疫情业务布局加速落地。2021年12月29日,公司公告拟投资建设生物芯片产研基地项目。本次项目投资金额约6亿元。项目研发生产品种包括生物芯片、体外诊断试剂等产品,主要应用于新冠病毒检测、肿瘤标志物检测等领域,与公司现有业务具有协同和补充效应。今年下半年以来,公司已通过产业并购方式进行金箓生物、首医临床医学公司并购,完善分子诊断平台布局;再叠加此
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【天风电新】中信博近期调整点评
【天风电新】中信博近期调整点评:减弱对非基本面因素关注,基本面22年底部反转趋势明确 ——————————— 近期受非基本面因素影调整较多,但公司基本面并未发生实质变化。 看明年,原材料价格继续趋稳下行+组件价格回调释放装机需求将带来公司业绩量利回升,年末签署单体120MW BIPV项目表明第二增长曲线已显成效。 🌼 高管微调不影响业务开拓 日前市场传闻公司营销负责人容总离职,担心核心人员流失,经与公司核实,容总仅辞去与主营业务关系不大的中后台管理职务,实际仍负责国际市场开拓,公司业务仍正常开
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扬杰科技:igbt快速突破,主业业绩持续增长
【民生电子方竞团队】扬杰科技:igbt快速突破,主业业绩持续增长 扬杰科技今日盘中大涨6%,作为市场上跟踪最紧密的团队,我们周二组织公司线上策略会交流。我们认为公司igbt快速突破,单季业绩有望持续提升,现将基本面更新如下: igbt快速突破:公司igbt单管及模块产品已进入光伏、储能、工控等主流客户供应商,预计22年igbt收入有望同增6倍达到3亿左右 产能增长无忧:公司4、6英寸产能采取IDM模式,8英寸产能与国内主流Fab合作,明年产能有望增长30-50%,叠加产品结构优化,保障产能来源
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浙商电子2022投资策略—产业研究分水岭:东方欲晓,莫道君行早!
浙商电子2022投资策略—产业研究分水岭:东方欲晓,莫道君行早! 我们近期走访调研诸产业链诸多环节公司,于景气度及格局演变之中择选产业α,梳理电子&半导体产业链2022年最明确、最核心的两条投资主线——分别基于供给安全深化和需求创新升级,电子产业将继续演绎“底层国产化”+“电车智能化”两大产业趋势! ❗️底层国产化:以IC设备国产化为基础,重点锚定→设备零部件+材料国产加速的投资机会。 标的 —零部件/材料:江丰电子、立昂微、彤程新材、神工股份、新莱应材等 —IC设备:北方华创、盛美上海、万业企
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【光大通信电子刘凯团队|澜起科技|跟踪系列5】
【光大通信电子刘凯团队|澜起科技|跟踪系列5】新产品布局层出不穷,半导体跨年方向首推标的,坚定看好股价历史新高 澜起科技将深度受益于内存模组的3大技术趋势。(1)Clock Buffer:未来PCNB也将使用精简版的RCD,未来泛RCD芯片不仅在服务器中,在PCNB中的渗透率也将提升。(2)Memory Pool:基于INTEL新推出的高速互联协议,未来价值数十美金Memory Expander渗透率将大幅提升;(3)High bandwidth DIMM:未来将与LRDIMM(1+10)共存,
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高德红外动态跟踪:获武器装备订单,实现配套到总体跨越
【天风通信】高德红外(002414)动态跟踪:获武器装备订单,实现配套到总体跨越 公司于12月29日晚发布公告:近日与客户签订某型号完整装备系统及型号配套产品订货合同。我们认为,公司真正意义上成为首家红外“芯片-机型-整机-武器装备”一体化布局的企业。 获某型武器装备订单:公司作为唯一民营企业,取得某型号完整装备订货合同,实现从配套单位向总体单位的历史性转变。武器装备总体盈利能力更优,该项目正式进入国内型号产品批量采购阶段,未来将成为公司长期增长驱动力。 军品在手订单充足,民品多领域布局:军品方
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高德红外
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白酒公司动态更新
【国信食饮】白酒公司动态更新20211229: 茅台:打款进度更新,新品动态更新 1)打款进度:大部分地区已经按照969元打完1-2月配额,约占全年25%左右,但我们认为不能排除后续用其他方式变相提价的可能性。①北京:已打,1-2月;②江苏:已打,2个月;③湖南:已打,1-2月;④河南:正打,2个月。 2)新品动态:12.29日晚将举办全新升级版53%vol 500ml贵州茅台酒(珍品)上市发布会,经销商反馈出厂价4399元左右,京东成交价7999元,供应量小几百吨,货已发给部分经销商,尚不允许
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康华生物:独家二倍体狂犬疫苗快速放量,第二增长曲线宠物疫苗初现端倪
【海通医药】康华生物深度报告:独家二倍体狂犬疫苗快速放量,第二增长曲线宠物疫苗初现端倪 低估值高成长的疫苗股:公司业务主要来自独家二倍体狂犬疫苗消费升级替代,2021-23年股权激励净利润目标分别为5.7亿元、8.5 亿元、13.0 亿元,21年P/E对应现价28倍,2020-23 年净利润年均复合增长率 47%。 近期几大变化: 宠物疫苗新上市开始销售:公司的新产品宠物狂犬灭活疫苗希利斯已开始推广工作,希利斯守护计划启动仅2周,已有超1000家宠物医院加入。 常规疫苗批签发恢复:新冠疫苗接种影
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康华生物
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2021-12-30 19:55:50
白酒:悲观情绪已经释放,企稳回升!
【国君食品】白酒:悲观情绪已经释放,企稳回升! 板块昨日调整较多,我们预计主要系短期情绪波动以及市场关于政策恶性传言! 我们认为前期市场对茅台提价预期较重,多方资金汇聚,但提价迟迟没有落地,短期信心波动。政策无负面压力,无需担心!从基本面看白酒板块整体保持平稳运行,短期开门红积极+中期2022年目标进一步明确+长期商业模式优秀,白酒确定与成长兼具,三条主线重点布局:1)坚守高端价值:【茅台、五粮液、泸州老窖】;2)高成长标的:【舍得酒业、酒鬼酒、山西汾酒】;3)区域三剑客:【迎驾贡酒、今世缘、古
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康龙化成电话会更新要点
康龙化成电话会更新要点 疫情影响:1)宁波:运营没有中断,经营基本无影响;2)绍兴:对于第一部分200立方米的投产预计有短暂延迟影响,但目前已恢复准备工作,对21年业绩无影响,对22年业绩影响不大; CDMO:绍兴一期产能希望可至少满足未来2年左右30-40%的板块收入增长,投产后预计能很快达到比较好的使用状态和产能利用率,因客户需求旺盛,2年之后预计就会有新的产能投入,接棒绍兴。 临床CRO:服务能力基本补齐,明年开始发力,预计未来2-3年内毛利率会陆续提升达到比较好的水平。 CGT:主要是A
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【广发环保】力合科技+英科再生,关注火电的灵活性改造
【广发环保】力合科技+英科再生,关注火电的灵活性改造 全国能源工作会议强调以煤为基、发力储能+调峰。考虑我国以煤炭为主的能源现状,动力煤价格长协化、煤电联动机制逐步理顺,火电机组盈利拐点可期,加之机组向调峰、储能属性改造\转变,火电资产的估值水平有望提升(华能国际、华电国际);关注火电灵活性改造机会。 力合科技——携手三峡科技+三峡资本,期待业务协同!三峡是长江流域生态治理的主导方,三峡资本二级市场买入4.83%、且派出董事;三峡科技签署合作协议,期待业务协同!公司以水质监测设备+运营服务为主,
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【申万互联网传媒】策略会公司交流更新之——三七互娱、完美世界
【申万互联网传媒】策略会公司交流更新之——三七互娱、完美世界 三七互娱近期交流更新 今年公司在品类和区域上有效拓展,品类方面发力SLG、卡牌、模拟经营等新赛道,MMO下降50%-60%,SLG、模拟经营和卡牌比重提升;出海卓有成效,当前海外流水占比提升至1/3。斗罗3D流水平稳,P&S月流水超4000万美金;近期代理的ARPG异能都市上线,目前曙光计划、传世之光、最后原始人等4-5款游戏均有版号;海外代号三国BY等SLG在测试中,卡牌代号C6已测试多轮。 后续值得关注的重点产品储备上,1)SLG
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三七互娱
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夜长梦山
2021-12-30 20:12:44
国盛通信【美格智能002881:调整到位,现价强Call】
国盛通信【美格智能002881:调整到位,现价强Call】 近期,美格智能股价在历史新高后出现了一段时间的调整,主要是受到新能源车板块下行压力影响。从基本面来看,促进公司营收与利润高速成长的三大基本因素没有改变,随着车联网渗透率的逐步提升,公司业绩仍将保持高速增长。当前价位下公司估值性价比凸显,建议投资者积极关注。 美格,走在成长的路上: 【市场营销力度大增】三季度中标运营商5G模组、大力扩充销售团队,在海外&车载模组方面进展迅速,乃Q3营收大增的主因; 【毛利率回升】Q2受芯片涨价影响,毛利率
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夜长梦山
2021-12-30 20:06:46
智能汽车产业链
重点推荐智能汽车产业链!!【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 🚘电动智能变革加速,伴随多款高端智能电动车型量产上市,2022将迎智能化大年,产业链深度受益,重点推荐【智能驾驶+智能座舱】两大产业链! 🚘智能驾驶: 智能汽车核心要素,数据积累加速技术突破。 ‼️推荐【伯特利】+【德赛西威】‼️ 1、伯特利(线控制动):线控底盘稀缺标的,短期EPB+轻量化贡献业绩,中期线控制动和转向加速突破,长期剑指底盘域控制器; 2、德赛西威(ADAS+域控制器):智能汽车核心标的,ADA
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2021-12-30 20:06:13
一月金股继续推荐中国核电,期望的绿电逻辑完美兑现
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】一月金股继续推荐中国核电,期望的绿电逻辑完美兑现 十二月金股中国核电表现优异,一月金股我们继续推荐。我们所期望的绿电“量价齐升”在中国核电完美兑现! 价升:日前,江苏完成2022年电力年度交易,江苏核电年度市场交易电量160亿度接近火电上浮近20%,另有40亿度将参与月度竞价;广东2022年电力年度交易核电电价也实现上浮;在成本相对固定的情况下,中国核电具有较大的涨电价业绩弹性,从过去下浮约3分/kWh变成上浮约7分/kWh,预计归母净利润增厚近20亿。 量升:据
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中国核电
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夜长梦山
2021-12-30 20:04:15
海外防疫强需求”核心品种【东方生物688298】
🧬中信主题策略刘易团队-“海外防疫强需求”核心品种【东方生物688298】海外抗原检测需求再起,非疫情业务布局持续落地,维持目标价318.48元📯 非疫情业务布局加速落地。2021年12月29日,公司公告拟投资建设生物芯片产研基地项目。本次项目投资金额约6亿元。项目研发生产品种包括生物芯片、体外诊断试剂等产品,主要应用于新冠病毒检测、肿瘤标志物检测等领域,与公司现有业务具有协同和补充效应。今年下半年以来,公司已通过产业并购方式进行金箓生物、首医临床医学公司并购,完善分子诊断平台布局;再叠加此
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东方生物
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2021-12-30 20:03:23
【天风电新】中信博近期调整点评
【天风电新】中信博近期调整点评:减弱对非基本面因素关注,基本面22年底部反转趋势明确 ——————————— 近期受非基本面因素影调整较多,但公司基本面并未发生实质变化。 看明年,原材料价格继续趋稳下行+组件价格回调释放装机需求将带来公司业绩量利回升,年末签署单体120MW BIPV项目表明第二增长曲线已显成效。 🌼 高管微调不影响业务开拓 日前市场传闻公司营销负责人容总离职,担心核心人员流失,经与公司核实,容总仅辞去与主营业务关系不大的中后台管理职务,实际仍负责国际市场开拓,公司业务仍正常开
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中信博
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夜长梦山
2021-12-30 20:02:58
扬杰科技:igbt快速突破,主业业绩持续增长
【民生电子方竞团队】扬杰科技:igbt快速突破,主业业绩持续增长 扬杰科技今日盘中大涨6%,作为市场上跟踪最紧密的团队,我们周二组织公司线上策略会交流。我们认为公司igbt快速突破,单季业绩有望持续提升,现将基本面更新如下: igbt快速突破:公司igbt单管及模块产品已进入光伏、储能、工控等主流客户供应商,预计22年igbt收入有望同增6倍达到3亿左右 产能增长无忧:公司4、6英寸产能采取IDM模式,8英寸产能与国内主流Fab合作,明年产能有望增长30-50%,叠加产品结构优化,保障产能来源
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夜长梦山
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浙商电子2022投资策略—产业研究分水岭:东方欲晓,莫道君行早!
浙商电子2022投资策略—产业研究分水岭:东方欲晓,莫道君行早! 我们近期走访调研诸产业链诸多环节公司,于景气度及格局演变之中择选产业α,梳理电子&半导体产业链2022年最明确、最核心的两条投资主线——分别基于供给安全深化和需求创新升级,电子产业将继续演绎“底层国产化”+“电车智能化”两大产业趋势! ❗️底层国产化:以IC设备国产化为基础,重点锚定→设备零部件+材料国产加速的投资机会。 标的 —零部件/材料:江丰电子、立昂微、彤程新材、神工股份、新莱应材等 —IC设备:北方华创、盛美上海、万业企
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【光大通信电子刘凯团队|澜起科技|跟踪系列5】
【光大通信电子刘凯团队|澜起科技|跟踪系列5】新产品布局层出不穷,半导体跨年方向首推标的,坚定看好股价历史新高 澜起科技将深度受益于内存模组的3大技术趋势。(1)Clock Buffer:未来PCNB也将使用精简版的RCD,未来泛RCD芯片不仅在服务器中,在PCNB中的渗透率也将提升。(2)Memory Pool:基于INTEL新推出的高速互联协议,未来价值数十美金Memory Expander渗透率将大幅提升;(3)High bandwidth DIMM:未来将与LRDIMM(1+10)共存,
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夜长梦山
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高德红外动态跟踪:获武器装备订单,实现配套到总体跨越
【天风通信】高德红外(002414)动态跟踪:获武器装备订单,实现配套到总体跨越 公司于12月29日晚发布公告:近日与客户签订某型号完整装备系统及型号配套产品订货合同。我们认为,公司真正意义上成为首家红外“芯片-机型-整机-武器装备”一体化布局的企业。 获某型武器装备订单:公司作为唯一民营企业,取得某型号完整装备订货合同,实现从配套单位向总体单位的历史性转变。武器装备总体盈利能力更优,该项目正式进入国内型号产品批量采购阶段,未来将成为公司长期增长驱动力。 军品在手订单充足,民品多领域布局:军品方
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夜长梦山
2021-12-30 19:56:59
白酒公司动态更新
【国信食饮】白酒公司动态更新20211229: 茅台:打款进度更新,新品动态更新 1)打款进度:大部分地区已经按照969元打完1-2月配额,约占全年25%左右,但我们认为不能排除后续用其他方式变相提价的可能性。①北京:已打,1-2月;②江苏:已打,2个月;③湖南:已打,1-2月;④河南:正打,2个月。 2)新品动态:12.29日晚将举办全新升级版53%vol 500ml贵州茅台酒(珍品)上市发布会,经销商反馈出厂价4399元左右,京东成交价7999元,供应量小几百吨,货已发给部分经销商,尚不允许
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2021-12-30 19:56:19
康华生物:独家二倍体狂犬疫苗快速放量,第二增长曲线宠物疫苗初现端倪
【海通医药】康华生物深度报告:独家二倍体狂犬疫苗快速放量,第二增长曲线宠物疫苗初现端倪 低估值高成长的疫苗股:公司业务主要来自独家二倍体狂犬疫苗消费升级替代,2021-23年股权激励净利润目标分别为5.7亿元、8.5 亿元、13.0 亿元,21年P/E对应现价28倍,2020-23 年净利润年均复合增长率 47%。 近期几大变化: 宠物疫苗新上市开始销售:公司的新产品宠物狂犬灭活疫苗希利斯已开始推广工作,希利斯守护计划启动仅2周,已有超1000家宠物医院加入。 常规疫苗批签发恢复:新冠疫苗接种影
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白酒:悲观情绪已经释放,企稳回升!
【国君食品】白酒:悲观情绪已经释放,企稳回升! 板块昨日调整较多,我们预计主要系短期情绪波动以及市场关于政策恶性传言! 我们认为前期市场对茅台提价预期较重,多方资金汇聚,但提价迟迟没有落地,短期信心波动。政策无负面压力,无需担心!从基本面看白酒板块整体保持平稳运行,短期开门红积极+中期2022年目标进一步明确+长期商业模式优秀,白酒确定与成长兼具,三条主线重点布局:1)坚守高端价值:【茅台、五粮液、泸州老窖】;2)高成长标的:【舍得酒业、酒鬼酒、山西汾酒】;3)区域三剑客:【迎驾贡酒、今世缘、古
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夜长梦山
2021-12-28 19:12:55
康龙化成电话会更新要点
康龙化成电话会更新要点 疫情影响:1)宁波:运营没有中断,经营基本无影响;2)绍兴:对于第一部分200立方米的投产预计有短暂延迟影响,但目前已恢复准备工作,对21年业绩无影响,对22年业绩影响不大; CDMO:绍兴一期产能希望可至少满足未来2年左右30-40%的板块收入增长,投产后预计能很快达到比较好的使用状态和产能利用率,因客户需求旺盛,2年之后预计就会有新的产能投入,接棒绍兴。 临床CRO:服务能力基本补齐,明年开始发力,预计未来2-3年内毛利率会陆续提升达到比较好的水平。 CGT:主要是A
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【广发环保】力合科技+英科再生,关注火电的灵活性改造
【广发环保】力合科技+英科再生,关注火电的灵活性改造 全国能源工作会议强调以煤为基、发力储能+调峰。考虑我国以煤炭为主的能源现状,动力煤价格长协化、煤电联动机制逐步理顺,火电机组盈利拐点可期,加之机组向调峰、储能属性改造\转变,火电资产的估值水平有望提升(华能国际、华电国际);关注火电灵活性改造机会。 力合科技——携手三峡科技+三峡资本,期待业务协同!三峡是长江流域生态治理的主导方,三峡资本二级市场买入4.83%、且派出董事;三峡科技签署合作协议,期待业务协同!公司以水质监测设备+运营服务为主,
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【申万互联网传媒】策略会公司交流更新之——三七互娱、完美世界
【申万互联网传媒】策略会公司交流更新之——三七互娱、完美世界 三七互娱近期交流更新 今年公司在品类和区域上有效拓展,品类方面发力SLG、卡牌、模拟经营等新赛道,MMO下降50%-60%,SLG、模拟经营和卡牌比重提升;出海卓有成效,当前海外流水占比提升至1/3。斗罗3D流水平稳,P&S月流水超4000万美金;近期代理的ARPG异能都市上线,目前曙光计划、传世之光、最后原始人等4-5款游戏均有版号;海外代号三国BY等SLG在测试中,卡牌代号C6已测试多轮。 后续值得关注的重点产品储备上,1)SLG
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夜长梦山
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国盛通信【美格智能002881:调整到位,现价强Call】
国盛通信【美格智能002881:调整到位,现价强Call】 近期,美格智能股价在历史新高后出现了一段时间的调整,主要是受到新能源车板块下行压力影响。从基本面来看,促进公司营收与利润高速成长的三大基本因素没有改变,随着车联网渗透率的逐步提升,公司业绩仍将保持高速增长。当前价位下公司估值性价比凸显,建议投资者积极关注。 美格,走在成长的路上: 【市场营销力度大增】三季度中标运营商5G模组、大力扩充销售团队,在海外&车载模组方面进展迅速,乃Q3营收大增的主因; 【毛利率回升】Q2受芯片涨价影响,毛利率
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智能汽车产业链
重点推荐智能汽车产业链!!【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 🚘电动智能变革加速,伴随多款高端智能电动车型量产上市,2022将迎智能化大年,产业链深度受益,重点推荐【智能驾驶+智能座舱】两大产业链! 🚘智能驾驶: 智能汽车核心要素,数据积累加速技术突破。 ‼️推荐【伯特利】+【德赛西威】‼️ 1、伯特利(线控制动):线控底盘稀缺标的,短期EPB+轻量化贡献业绩,中期线控制动和转向加速突破,长期剑指底盘域控制器; 2、德赛西威(ADAS+域控制器):智能汽车核心标的,ADA
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一月金股继续推荐中国核电,期望的绿电逻辑完美兑现
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】一月金股继续推荐中国核电,期望的绿电逻辑完美兑现 十二月金股中国核电表现优异,一月金股我们继续推荐。我们所期望的绿电“量价齐升”在中国核电完美兑现! 价升:日前,江苏完成2022年电力年度交易,江苏核电年度市场交易电量160亿度接近火电上浮近20%,另有40亿度将参与月度竞价;广东2022年电力年度交易核电电价也实现上浮;在成本相对固定的情况下,中国核电具有较大的涨电价业绩弹性,从过去下浮约3分/kWh变成上浮约7分/kWh,预计归母净利润增厚近20亿。 量升:据
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海外防疫强需求”核心品种【东方生物688298】
🧬中信主题策略刘易团队-“海外防疫强需求”核心品种【东方生物688298】海外抗原检测需求再起,非疫情业务布局持续落地,维持目标价318.48元📯 非疫情业务布局加速落地。2021年12月29日,公司公告拟投资建设生物芯片产研基地项目。本次项目投资金额约6亿元。项目研发生产品种包括生物芯片、体外诊断试剂等产品,主要应用于新冠病毒检测、肿瘤标志物检测等领域,与公司现有业务具有协同和补充效应。今年下半年以来,公司已通过产业并购方式进行金箓生物、首医临床医学公司并购,完善分子诊断平台布局;再叠加此
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【天风电新】中信博近期调整点评
【天风电新】中信博近期调整点评:减弱对非基本面因素关注,基本面22年底部反转趋势明确 ——————————— 近期受非基本面因素影调整较多,但公司基本面并未发生实质变化。 看明年,原材料价格继续趋稳下行+组件价格回调释放装机需求将带来公司业绩量利回升,年末签署单体120MW BIPV项目表明第二增长曲线已显成效。 🌼 高管微调不影响业务开拓 日前市场传闻公司营销负责人容总离职,担心核心人员流失,经与公司核实,容总仅辞去与主营业务关系不大的中后台管理职务,实际仍负责国际市场开拓,公司业务仍正常开
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扬杰科技:igbt快速突破,主业业绩持续增长
【民生电子方竞团队】扬杰科技:igbt快速突破,主业业绩持续增长 扬杰科技今日盘中大涨6%,作为市场上跟踪最紧密的团队,我们周二组织公司线上策略会交流。我们认为公司igbt快速突破,单季业绩有望持续提升,现将基本面更新如下: igbt快速突破:公司igbt单管及模块产品已进入光伏、储能、工控等主流客户供应商,预计22年igbt收入有望同增6倍达到3亿左右 产能增长无忧:公司4、6英寸产能采取IDM模式,8英寸产能与国内主流Fab合作,明年产能有望增长30-50%,叠加产品结构优化,保障产能来源
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浙商电子2022投资策略—产业研究分水岭:东方欲晓,莫道君行早!
浙商电子2022投资策略—产业研究分水岭:东方欲晓,莫道君行早! 我们近期走访调研诸产业链诸多环节公司,于景气度及格局演变之中择选产业α,梳理电子&半导体产业链2022年最明确、最核心的两条投资主线——分别基于供给安全深化和需求创新升级,电子产业将继续演绎“底层国产化”+“电车智能化”两大产业趋势! ❗️底层国产化:以IC设备国产化为基础,重点锚定→设备零部件+材料国产加速的投资机会。 标的 —零部件/材料:江丰电子、立昂微、彤程新材、神工股份、新莱应材等 —IC设备:北方华创、盛美上海、万业企
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【光大通信电子刘凯团队|澜起科技|跟踪系列5】
【光大通信电子刘凯团队|澜起科技|跟踪系列5】新产品布局层出不穷,半导体跨年方向首推标的,坚定看好股价历史新高 澜起科技将深度受益于内存模组的3大技术趋势。(1)Clock Buffer:未来PCNB也将使用精简版的RCD,未来泛RCD芯片不仅在服务器中,在PCNB中的渗透率也将提升。(2)Memory Pool:基于INTEL新推出的高速互联协议,未来价值数十美金Memory Expander渗透率将大幅提升;(3)High bandwidth DIMM:未来将与LRDIMM(1+10)共存,
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高德红外动态跟踪:获武器装备订单,实现配套到总体跨越
【天风通信】高德红外(002414)动态跟踪:获武器装备订单,实现配套到总体跨越 公司于12月29日晚发布公告:近日与客户签订某型号完整装备系统及型号配套产品订货合同。我们认为,公司真正意义上成为首家红外“芯片-机型-整机-武器装备”一体化布局的企业。 获某型武器装备订单:公司作为唯一民营企业,取得某型号完整装备订货合同,实现从配套单位向总体单位的历史性转变。武器装备总体盈利能力更优,该项目正式进入国内型号产品批量采购阶段,未来将成为公司长期增长驱动力。 军品在手订单充足,民品多领域布局:军品方
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高德红外
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白酒公司动态更新
【国信食饮】白酒公司动态更新20211229: 茅台:打款进度更新,新品动态更新 1)打款进度:大部分地区已经按照969元打完1-2月配额,约占全年25%左右,但我们认为不能排除后续用其他方式变相提价的可能性。①北京:已打,1-2月;②江苏:已打,2个月;③湖南:已打,1-2月;④河南:正打,2个月。 2)新品动态:12.29日晚将举办全新升级版53%vol 500ml贵州茅台酒(珍品)上市发布会,经销商反馈出厂价4399元左右,京东成交价7999元,供应量小几百吨,货已发给部分经销商,尚不允许
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康华生物:独家二倍体狂犬疫苗快速放量,第二增长曲线宠物疫苗初现端倪
【海通医药】康华生物深度报告:独家二倍体狂犬疫苗快速放量,第二增长曲线宠物疫苗初现端倪 低估值高成长的疫苗股:公司业务主要来自独家二倍体狂犬疫苗消费升级替代,2021-23年股权激励净利润目标分别为5.7亿元、8.5 亿元、13.0 亿元,21年P/E对应现价28倍,2020-23 年净利润年均复合增长率 47%。 近期几大变化: 宠物疫苗新上市开始销售:公司的新产品宠物狂犬灭活疫苗希利斯已开始推广工作,希利斯守护计划启动仅2周,已有超1000家宠物医院加入。 常规疫苗批签发恢复:新冠疫苗接种影
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白酒:悲观情绪已经释放,企稳回升!
【国君食品】白酒:悲观情绪已经释放,企稳回升! 板块昨日调整较多,我们预计主要系短期情绪波动以及市场关于政策恶性传言! 我们认为前期市场对茅台提价预期较重,多方资金汇聚,但提价迟迟没有落地,短期信心波动。政策无负面压力,无需担心!从基本面看白酒板块整体保持平稳运行,短期开门红积极+中期2022年目标进一步明确+长期商业模式优秀,白酒确定与成长兼具,三条主线重点布局:1)坚守高端价值:【茅台、五粮液、泸州老窖】;2)高成长标的:【舍得酒业、酒鬼酒、山西汾酒】;3)区域三剑客:【迎驾贡酒、今世缘、古
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康龙化成电话会更新要点
康龙化成电话会更新要点 疫情影响:1)宁波:运营没有中断,经营基本无影响;2)绍兴:对于第一部分200立方米的投产预计有短暂延迟影响,但目前已恢复准备工作,对21年业绩无影响,对22年业绩影响不大; CDMO:绍兴一期产能希望可至少满足未来2年左右30-40%的板块收入增长,投产后预计能很快达到比较好的使用状态和产能利用率,因客户需求旺盛,2年之后预计就会有新的产能投入,接棒绍兴。 临床CRO:服务能力基本补齐,明年开始发力,预计未来2-3年内毛利率会陆续提升达到比较好的水平。 CGT:主要是A
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【广发环保】力合科技+英科再生,关注火电的灵活性改造
【广发环保】力合科技+英科再生,关注火电的灵活性改造 全国能源工作会议强调以煤为基、发力储能+调峰。考虑我国以煤炭为主的能源现状,动力煤价格长协化、煤电联动机制逐步理顺,火电机组盈利拐点可期,加之机组向调峰、储能属性改造\转变,火电资产的估值水平有望提升(华能国际、华电国际);关注火电灵活性改造机会。 力合科技——携手三峡科技+三峡资本,期待业务协同!三峡是长江流域生态治理的主导方,三峡资本二级市场买入4.83%、且派出董事;三峡科技签署合作协议,期待业务协同!公司以水质监测设备+运营服务为主,
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【申万互联网传媒】策略会公司交流更新之——三七互娱、完美世界
【申万互联网传媒】策略会公司交流更新之——三七互娱、完美世界 三七互娱近期交流更新 今年公司在品类和区域上有效拓展,品类方面发力SLG、卡牌、模拟经营等新赛道,MMO下降50%-60%,SLG、模拟经营和卡牌比重提升;出海卓有成效,当前海外流水占比提升至1/3。斗罗3D流水平稳,P&S月流水超4000万美金;近期代理的ARPG异能都市上线,目前曙光计划、传世之光、最后原始人等4-5款游戏均有版号;海外代号三国BY等SLG在测试中,卡牌代号C6已测试多轮。 后续值得关注的重点产品储备上,1)SLG
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夜长梦山
2021-12-30 20:12:44
国盛通信【美格智能002881:调整到位,现价强Call】
国盛通信【美格智能002881:调整到位,现价强Call】 近期,美格智能股价在历史新高后出现了一段时间的调整,主要是受到新能源车板块下行压力影响。从基本面来看,促进公司营收与利润高速成长的三大基本因素没有改变,随着车联网渗透率的逐步提升,公司业绩仍将保持高速增长。当前价位下公司估值性价比凸显,建议投资者积极关注。 美格,走在成长的路上: 【市场营销力度大增】三季度中标运营商5G模组、大力扩充销售团队,在海外&车载模组方面进展迅速,乃Q3营收大增的主因; 【毛利率回升】Q2受芯片涨价影响,毛利率
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夜长梦山
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智能汽车产业链
重点推荐智能汽车产业链!!【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 🚘电动智能变革加速,伴随多款高端智能电动车型量产上市,2022将迎智能化大年,产业链深度受益,重点推荐【智能驾驶+智能座舱】两大产业链! 🚘智能驾驶: 智能汽车核心要素,数据积累加速技术突破。 ‼️推荐【伯特利】+【德赛西威】‼️ 1、伯特利(线控制动):线控底盘稀缺标的,短期EPB+轻量化贡献业绩,中期线控制动和转向加速突破,长期剑指底盘域控制器; 2、德赛西威(ADAS+域控制器):智能汽车核心标的,ADA
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夜长梦山
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一月金股继续推荐中国核电,期望的绿电逻辑完美兑现
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】一月金股继续推荐中国核电,期望的绿电逻辑完美兑现 十二月金股中国核电表现优异,一月金股我们继续推荐。我们所期望的绿电“量价齐升”在中国核电完美兑现! 价升:日前,江苏完成2022年电力年度交易,江苏核电年度市场交易电量160亿度接近火电上浮近20%,另有40亿度将参与月度竞价;广东2022年电力年度交易核电电价也实现上浮;在成本相对固定的情况下,中国核电具有较大的涨电价业绩弹性,从过去下浮约3分/kWh变成上浮约7分/kWh,预计归母净利润增厚近20亿。 量升:据
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夜长梦山
2021-12-30 20:04:15
海外防疫强需求”核心品种【东方生物688298】
🧬中信主题策略刘易团队-“海外防疫强需求”核心品种【东方生物688298】海外抗原检测需求再起,非疫情业务布局持续落地,维持目标价318.48元📯 非疫情业务布局加速落地。2021年12月29日,公司公告拟投资建设生物芯片产研基地项目。本次项目投资金额约6亿元。项目研发生产品种包括生物芯片、体外诊断试剂等产品,主要应用于新冠病毒检测、肿瘤标志物检测等领域,与公司现有业务具有协同和补充效应。今年下半年以来,公司已通过产业并购方式进行金箓生物、首医临床医学公司并购,完善分子诊断平台布局;再叠加此
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夜长梦山
2021-12-30 20:03:23
【天风电新】中信博近期调整点评
【天风电新】中信博近期调整点评:减弱对非基本面因素关注,基本面22年底部反转趋势明确 ——————————— 近期受非基本面因素影调整较多,但公司基本面并未发生实质变化。 看明年,原材料价格继续趋稳下行+组件价格回调释放装机需求将带来公司业绩量利回升,年末签署单体120MW BIPV项目表明第二增长曲线已显成效。 🌼 高管微调不影响业务开拓 日前市场传闻公司营销负责人容总离职,担心核心人员流失,经与公司核实,容总仅辞去与主营业务关系不大的中后台管理职务,实际仍负责国际市场开拓,公司业务仍正常开
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中信博
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夜长梦山
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扬杰科技:igbt快速突破,主业业绩持续增长
【民生电子方竞团队】扬杰科技:igbt快速突破,主业业绩持续增长 扬杰科技今日盘中大涨6%,作为市场上跟踪最紧密的团队,我们周二组织公司线上策略会交流。我们认为公司igbt快速突破,单季业绩有望持续提升,现将基本面更新如下: igbt快速突破:公司igbt单管及模块产品已进入光伏、储能、工控等主流客户供应商,预计22年igbt收入有望同增6倍达到3亿左右 产能增长无忧:公司4、6英寸产能采取IDM模式,8英寸产能与国内主流Fab合作,明年产能有望增长30-50%,叠加产品结构优化,保障产能来源
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扬杰科技
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夜长梦山
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浙商电子2022投资策略—产业研究分水岭:东方欲晓,莫道君行早!
浙商电子2022投资策略—产业研究分水岭:东方欲晓,莫道君行早! 我们近期走访调研诸产业链诸多环节公司,于景气度及格局演变之中择选产业α,梳理电子&半导体产业链2022年最明确、最核心的两条投资主线——分别基于供给安全深化和需求创新升级,电子产业将继续演绎“底层国产化”+“电车智能化”两大产业趋势! ❗️底层国产化:以IC设备国产化为基础,重点锚定→设备零部件+材料国产加速的投资机会。 标的 —零部件/材料:江丰电子、立昂微、彤程新材、神工股份、新莱应材等 —IC设备:北方华创、盛美上海、万业企
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夜长梦山
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【光大通信电子刘凯团队|澜起科技|跟踪系列5】
【光大通信电子刘凯团队|澜起科技|跟踪系列5】新产品布局层出不穷,半导体跨年方向首推标的,坚定看好股价历史新高 澜起科技将深度受益于内存模组的3大技术趋势。(1)Clock Buffer:未来PCNB也将使用精简版的RCD,未来泛RCD芯片不仅在服务器中,在PCNB中的渗透率也将提升。(2)Memory Pool:基于INTEL新推出的高速互联协议,未来价值数十美金Memory Expander渗透率将大幅提升;(3)High bandwidth DIMM:未来将与LRDIMM(1+10)共存,
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澜起科技
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夜长梦山
2021-12-30 19:59:44
高德红外动态跟踪:获武器装备订单,实现配套到总体跨越
【天风通信】高德红外(002414)动态跟踪:获武器装备订单,实现配套到总体跨越 公司于12月29日晚发布公告:近日与客户签订某型号完整装备系统及型号配套产品订货合同。我们认为,公司真正意义上成为首家红外“芯片-机型-整机-武器装备”一体化布局的企业。 获某型武器装备订单:公司作为唯一民营企业,取得某型号完整装备订货合同,实现从配套单位向总体单位的历史性转变。武器装备总体盈利能力更优,该项目正式进入国内型号产品批量采购阶段,未来将成为公司长期增长驱动力。 军品在手订单充足,民品多领域布局:军品方
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高德红外
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夜长梦山
2021-12-30 19:56:59
白酒公司动态更新
【国信食饮】白酒公司动态更新20211229: 茅台:打款进度更新,新品动态更新 1)打款进度:大部分地区已经按照969元打完1-2月配额,约占全年25%左右,但我们认为不能排除后续用其他方式变相提价的可能性。①北京:已打,1-2月;②江苏:已打,2个月;③湖南:已打,1-2月;④河南:正打,2个月。 2)新品动态:12.29日晚将举办全新升级版53%vol 500ml贵州茅台酒(珍品)上市发布会,经销商反馈出厂价4399元左右,京东成交价7999元,供应量小几百吨,货已发给部分经销商,尚不允许
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2021-12-30 19:56:19
康华生物:独家二倍体狂犬疫苗快速放量,第二增长曲线宠物疫苗初现端倪
【海通医药】康华生物深度报告:独家二倍体狂犬疫苗快速放量,第二增长曲线宠物疫苗初现端倪 低估值高成长的疫苗股:公司业务主要来自独家二倍体狂犬疫苗消费升级替代,2021-23年股权激励净利润目标分别为5.7亿元、8.5 亿元、13.0 亿元,21年P/E对应现价28倍,2020-23 年净利润年均复合增长率 47%。 近期几大变化: 宠物疫苗新上市开始销售:公司的新产品宠物狂犬灭活疫苗希利斯已开始推广工作,希利斯守护计划启动仅2周,已有超1000家宠物医院加入。 常规疫苗批签发恢复:新冠疫苗接种影
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夜长梦山
2021-12-30 19:55:50
白酒:悲观情绪已经释放,企稳回升!
【国君食品】白酒:悲观情绪已经释放,企稳回升! 板块昨日调整较多,我们预计主要系短期情绪波动以及市场关于政策恶性传言! 我们认为前期市场对茅台提价预期较重,多方资金汇聚,但提价迟迟没有落地,短期信心波动。政策无负面压力,无需担心!从基本面看白酒板块整体保持平稳运行,短期开门红积极+中期2022年目标进一步明确+长期商业模式优秀,白酒确定与成长兼具,三条主线重点布局:1)坚守高端价值:【茅台、五粮液、泸州老窖】;2)高成长标的:【舍得酒业、酒鬼酒、山西汾酒】;3)区域三剑客:【迎驾贡酒、今世缘、古
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夜长梦山
2021-12-28 19:12:55
康龙化成电话会更新要点
康龙化成电话会更新要点 疫情影响:1)宁波:运营没有中断,经营基本无影响;2)绍兴:对于第一部分200立方米的投产预计有短暂延迟影响,但目前已恢复准备工作,对21年业绩无影响,对22年业绩影响不大; CDMO:绍兴一期产能希望可至少满足未来2年左右30-40%的板块收入增长,投产后预计能很快达到比较好的使用状态和产能利用率,因客户需求旺盛,2年之后预计就会有新的产能投入,接棒绍兴。 临床CRO:服务能力基本补齐,明年开始发力,预计未来2-3年内毛利率会陆续提升达到比较好的水平。 CGT:主要是A
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康龙化成
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夜长梦山
2021-12-28 19:09:12
【广发环保】力合科技+英科再生,关注火电的灵活性改造
【广发环保】力合科技+英科再生,关注火电的灵活性改造 全国能源工作会议强调以煤为基、发力储能+调峰。考虑我国以煤炭为主的能源现状,动力煤价格长协化、煤电联动机制逐步理顺,火电机组盈利拐点可期,加之机组向调峰、储能属性改造\转变,火电资产的估值水平有望提升(华能国际、华电国际);关注火电灵活性改造机会。 力合科技——携手三峡科技+三峡资本,期待业务协同!三峡是长江流域生态治理的主导方,三峡资本二级市场买入4.83%、且派出董事;三峡科技签署合作协议,期待业务协同!公司以水质监测设备+运营服务为主,
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