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夜长梦山

2021-12-03 08:58:28

鸿泉物联最新交流1202

公司概况：鸿泉主要是做商用车领域的智能网联设备的研发生产销售和一些平台开发的一些软件方面的业务，目前总人数大概是有600多人，然后其中一半以上大概350人左右都是研发人员。业务主要分为网联化和智能化。 1. 智能化涵盖ADAS相关的一些硬件和软件产品，包括 ADAS的前装和后装两块业务。这块业务从去年刚开始做，目前渗透率逐渐提升。今年前三季度同比增长大概是有60%左右，发展的比较快。智能化后装也是在渣土车、水泥搅拌车车型，存量车的一个加装，加装的设备会更多一点，主要还是有主机AI的box，然

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鸿泉物联

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夜长梦山

2021-12-03 08:57:30

【中信轻工】电子烟管理办法落地，利好头部

【中信轻工】电子烟管理办法落地，利好头部 12月2日《电子烟管理办法》，落地时点超出市场预期，监管细节整体符合我们“中性情形”的判断，类专卖化监管与中烟体系走向融合，中烟对电子烟定位向HNB靠拢。中烟在批发环节统购统销，便于降低征税成本，此举使雾芯科技渠道掌控力大幅削弱，内在商业价值受损；思摩尔国内业务成长性及盈利能力预期存下修可能性，但经营确定性提升。生产、零售环节进行“许可证”授权管理，产品执行“登记制度”、技术审评，通过“电子烟交易管理平台”实现全流程监管，生产及代工企业“扩产”及“技

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思摩尔国际

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夜长梦山

2021-12-03 08:53:24

宁波舟山港拉开港口调价序幕

【申万交运重大级别推荐，此前没有预期！时刻价值重估】宁波舟山港拉开港口调价序幕，推荐关注上港集团、宁波港、招商港口、青岛港跨境物流进入拼服务时代，核心枢纽港口时刻，年赚千亿的班轮公司愿意花什么价钱去巩固？事件：近期港口政策有边际改善倾向。（1）11月18日，参考国务院网站，国函〔2021〕115号《国务院关于同意在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复》，大连、天津、青岛港与上海洋山刚去之间的外贸箱的沿海捎带业务，向外国、香港、澳门特别行政区的国际班轮公司开放

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上港集团
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招商港口
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宁波港

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夜长梦山

2021-12-03 08:52:18

创维集团光伏业务分析

【中金电新公用环保&中金家电】大家好，创维集团三季报公告其户用光伏业务收入21.9亿元，超预期引发市场关注，我们与中金家电组联合覆盖发布上调评级报告，其中对户用光伏业务部分分析如下：对户用光伏行业持续看好：1）户用长期逻辑：渗透率低，高增长，我们看好2022-2025年国内户用新增装机CAGR或达34%，持续领跑光伏行业。详见我们于10月25日发布的《户用光伏：星星之火，可以燎原》（报告链接：https://note.youdao.com/s/VQi9648F）；2）短期扰动不改长期发展趋势：

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创维集团

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夜长梦山

2021-12-02 22:48:31

宏达电子20211130

Q:定增什么时候发 A:预计12月中上旬 Q:公司现在的订单排产有变化吗 A:11月比10月好一点，跟8-9月差不多，在1.8-2亿，环比大的增幅还没有出现 Q:民品的市场拓展 A:公司对民用钽电容一直在做，但是资源并没有倾斜，今年底扩出来，年产5亿只，产值2亿元左右。我们现在基本是华为的钽电容唯一的供应商，通过华为事件，逐渐进入钽电容终端客户当中 Q:明年的产能增长情况 A:军品扩产起来比较容易，这次定增主要扩非钽电容的产品，军工更多还是需求端的牵引，只要订单有，产能问题不大 Q:军用和民用产

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宏达电子

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夜长梦山

2021-12-02 22:47:19

美迪西近况交流20211201

一、公司概况公司业务正常推进中。订单目前正常推进，今年完成年初定的目标没有问题，BD部门积极与客户沟通。人员，去年末1600多人，二季度1900多人，到现在又新增400-500人，基本符合年初预计增加800-1000人。产能，南汇1.9万平动物房已经基本投入使用，可以满足两年左右业务需求；南汇5幢研发大楼，已经装修了4幢，还有7000平的大楼要启动，因为现有的容积率不高，南汇那还要扩建1.8万平厂房，正在办理施工许可，快的话元旦前可以开工。还在看新的地方，比如宝山、奉贤、杭州，尽快确定新厂

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美迪西

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夜长梦山

2021-12-02 22:45:32

赛伍技术交流1202

公司情况：公司创始人有日本留学、工作背景。目前光伏背板市占率第一，正在向胶膜切换，同时储备其他行业技术，非光伏包含：锂电、3c、半导体。目前公司背板产能1.7-1.8亿平，产能利用率85%以上；胶膜年底产能月均1300-1400万平米，明年月均3000万平米；非光伏业务150-200万平米。非光伏业务规划：公司去年刚切入锂电业务，今年锂电成为最大增量。公司产品线丰富：1)电芯绝缘保护材料，导入比亚迪，最早3和德国德莎给比亚迪供货，目前公司已经成为一供，占有率60%以上，该产品是目前锂电产品中最

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赛伍技术

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夜长梦山

2021-12-02 22:36:23

鸣志电器1201会议

公司是做电机的，电机有多种分类，主要产品是 HB 步进电机及控制，合计占公司超过 75% 的营收。早年步进电机用于有纸化办公领域，步进电机每走一步都会停下来，是可以控制的电机。最高端的 480 等分的步进电机，步数越小，难度越高。从行业趋势上看，有纸化办公会被替代。步进电机的应用领域会切换，新的应用已经起来了，医疗、安防等应用方向。当年东方马达从中国撤离的时候被鸣志电器董事长收购，每年出货量 2200-2300 万台左右，全球第二，主要竞争企业是日本的东方马达。不同的企业涉及的领域

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鸣志电器

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夜长梦山

2021-12-02 22:33:51

天奇股份观点重申动力电池再利用大幅扩张即将投产！

【东吴环保|天奇股份观点重申】动力电池再利用大幅扩张即将投产！【事件】 22年扩产至2.5倍！公司已投运废锂电池年产能2万吨扩至5万吨，钴镍锰年产能从3500吨提至12000吨，碳酸锂年产能2000吨至5000吨。根据公司投资者互动平台回复，项目预计22年Q1投产，22年底达到计划产能60%-70%，按照当前锂价，新增碳酸锂增厚盈利预期100%以上。【观点重申】电池退役高峰行业10年7倍，2030年770亿复增23%。公司快速布局，22年5万吨三元，24年产能实现合计13万吨三元+5万吨铁

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天奇股份

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夜长梦山

2021-12-02 22:29:13

林洋能源调研

1、电表： 1）营收：今年会有下降，去年海外沙特有8个亿，加上4个亿的海外其他市场，一共12个亿；今年沙特市场就剩了1个亿的订单，海外整体在7-8个亿，收入上少4个亿。国内去年13个亿（包括配网），今年13-14个亿。整体今年22个亿左右，后续预计每年15%的增速（国内5-10%，海外20%），主要是量增长的逻辑，价格方面没太大变化，物联网表不太会在短期大规模招标。 2）在手订单：三季度末电表10亿（5国内+5海外）；加上11月国网新中标的3.3亿订单，总共接近14个亿。国内订单交付期6-12个

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林洋能源

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夜长梦山

2021-12-02 22:28:42

融捷股份调研20211202

融捷股份调研20211202 主要提问及回复如下: 1、关于公司250万吨年锂矿精选项目环评进展情况及环评程序等问题答:环评进展:因受甘孜州康泸产业集中区总体规划(2021-2035)尚未取得环|| 评批复影响，公司250万吨炸年锂矿精选项目环评尚未正式申报。康-泸产业集中区总体规划环评报告已经专家预审，目前在落实专家预审会意见,公司驾聋坝绿色锂产业园项目不存在需要落实的重大问题。公司250 万吨/年锂矿精选项目备案已于2021年5月完成，环评第二次公示也于2021年7月完成。康-泸产业|集中

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融捷股份

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夜长梦山

2021-12-02 22:28:13

重卡行业观点

各位投资者晚上好，今日重卡行业股票涨幅较大，我们结合11月重卡行业销量阐述我们的观点，并附上相关股票的深度报告供各位投资者参考。 11月重卡销量约4.8万辆，同比-65%；1-11月累计销量约133万辆，同比-11.6%。分企业看，一汽/重汽/东风/陕汽/福田11月销量分别为0.75/1.3/0.92/0.72/0.3万辆，同比分别-65%/-64%/-65%/-63%/-71%。最差时间已经过去，静待行业复苏。受国六切换扰动影响，下半年重卡需求透支，且行业内形成了一定待消化的国五库存，对重卡

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威孚高科
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龙蟠科技

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2021-12-02 22:27:35

光伏：中环硅片报价下调、新增218.2规格报价

【电新苏晨团队】光伏：中环硅片报价下调、新增218.2规格报价，价格原理启动作用，行业逻辑加速兑现 12月2日，中环公布新一轮硅片报价，158/166/210尺寸硅片报价全面下调，新增182/218.2尺寸报价，同时在原有170μm、165μm基础上增加150μm、160μm厚度报价。我们认为：（1）中环全面下调硅片价格，推出差异化产品提升竞争力：中环本轮158.75/166/182/210尺寸165μm硅片报价分别为5.10、5.00、6.15、8.45元/片，较9月30日报价下调0.52

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TCL中环

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夜长梦山

2021-12-01 18:42:44

凯盛科技调研1130

【公司介绍：UTG玻璃】一期具备量产能力，产线已经建成。目前一直在小批量出货，以供整机测试的订单，测试是终端必须走的程序。正式批量出货还没有，等着排计划。二期已经动工了，厂房开始建设。一期是原来有空厂房，包括污水处理都是玻璃院出的，租的玻璃研究院的厂房来用，研发费用之前也出过了。二期是10个亿10万平方的厂房，加上设备，方案也会根据实际情况进行调整，公司具备强大的原片开发技术，希望原片能和肖特、康宁有直接竞争力，工序有调整。 TFT二期投了30亿元，一期投完了。【问答环节】 Q:UTG的下游

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凯盛科技

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夜长梦山

2021-12-01 18:37:58

杭可科技调研纪要20211126

纪要精华 1、22年产能角度来看订单有可能达到70亿+，LG和SKI大订单预计22年落地：从市场需求来看，22年订单的增长更多来自海外客户，国内客户预计还是保持21年绝对值这样一个数量级；结构上公司计划将国内/海外客户占比从七三开调整至五五开。从公司自身产能角度来看，订单接到70亿+是有可能的。客户来看，LG和SKI与公司沟通很多，大订单预计22年落地，LG和SKI的重心都放在了美国（体量上来看）。 2、IP0时间影响下预计LG23年招标会比22年更多，大圆柱订单可能要到22年落地：从时间角度来

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杭可科技

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