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夜长梦山

2021-12-03 08:52:18

创维集团光伏业务分析

【中金电新公用环保&中金家电】大家好，创维集团三季报公告其户用光伏业务收入21.9亿元，超预期引发市场关注，我们与中金家电组联合覆盖发布上调评级报告，其中对户用光伏业务部分分析如下：对户用光伏行业持续看好：1）户用长期逻辑：渗透率低，高增长，我们看好2022-2025年国内户用新增装机CAGR或达34%，持续领跑光伏行业。详见我们于10月25日发布的《户用光伏：星星之火，可以燎原》（报告链接：https://note.youdao.com/s/VQi9648F）；2）短期扰动不改长期发展趋势：

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创维集团

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夜长梦山

2021-12-02 22:48:31

宏达电子20211130

Q:定增什么时候发 A:预计12月中上旬 Q:公司现在的订单排产有变化吗 A:11月比10月好一点，跟8-9月差不多，在1.8-2亿，环比大的增幅还没有出现 Q:民品的市场拓展 A:公司对民用钽电容一直在做，但是资源并没有倾斜，今年底扩出来，年产5亿只，产值2亿元左右。我们现在基本是华为的钽电容唯一的供应商，通过华为事件，逐渐进入钽电容终端客户当中 Q:明年的产能增长情况 A:军品扩产起来比较容易，这次定增主要扩非钽电容的产品，军工更多还是需求端的牵引，只要订单有，产能问题不大 Q:军用和民用产

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宏达电子

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夜长梦山

2021-12-02 22:47:19

美迪西近况交流20211201

一、公司概况公司业务正常推进中。订单目前正常推进，今年完成年初定的目标没有问题，BD部门积极与客户沟通。人员，去年末1600多人，二季度1900多人，到现在又新增400-500人，基本符合年初预计增加800-1000人。产能，南汇1.9万平动物房已经基本投入使用，可以满足两年左右业务需求；南汇5幢研发大楼，已经装修了4幢，还有7000平的大楼要启动，因为现有的容积率不高，南汇那还要扩建1.8万平厂房，正在办理施工许可，快的话元旦前可以开工。还在看新的地方，比如宝山、奉贤、杭州，尽快确定新厂

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美迪西

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夜长梦山

2021-12-02 22:45:32

赛伍技术交流1202

公司情况：公司创始人有日本留学、工作背景。目前光伏背板市占率第一，正在向胶膜切换，同时储备其他行业技术，非光伏包含：锂电、3c、半导体。目前公司背板产能1.7-1.8亿平，产能利用率85%以上；胶膜年底产能月均1300-1400万平米，明年月均3000万平米；非光伏业务150-200万平米。非光伏业务规划：公司去年刚切入锂电业务，今年锂电成为最大增量。公司产品线丰富：1)电芯绝缘保护材料，导入比亚迪，最早3和德国德莎给比亚迪供货，目前公司已经成为一供，占有率60%以上，该产品是目前锂电产品中最

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赛伍技术

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夜长梦山

2021-12-02 22:36:23

鸣志电器1201会议

公司是做电机的，电机有多种分类，主要产品是 HB 步进电机及控制，合计占公司超过 75% 的营收。早年步进电机用于有纸化办公领域，步进电机每走一步都会停下来，是可以控制的电机。最高端的 480 等分的步进电机，步数越小，难度越高。从行业趋势上看，有纸化办公会被替代。步进电机的应用领域会切换，新的应用已经起来了，医疗、安防等应用方向。当年东方马达从中国撤离的时候被鸣志电器董事长收购，每年出货量 2200-2300 万台左右，全球第二，主要竞争企业是日本的东方马达。不同的企业涉及的领域

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鸣志电器

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夜长梦山

2021-12-02 22:33:51

天奇股份观点重申动力电池再利用大幅扩张即将投产！

【东吴环保|天奇股份观点重申】动力电池再利用大幅扩张即将投产！【事件】 22年扩产至2.5倍！公司已投运废锂电池年产能2万吨扩至5万吨，钴镍锰年产能从3500吨提至12000吨，碳酸锂年产能2000吨至5000吨。根据公司投资者互动平台回复，项目预计22年Q1投产，22年底达到计划产能60%-70%，按照当前锂价，新增碳酸锂增厚盈利预期100%以上。【观点重申】电池退役高峰行业10年7倍，2030年770亿复增23%。公司快速布局，22年5万吨三元，24年产能实现合计13万吨三元+5万吨铁

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天奇股份

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2021-12-02 22:29:13

林洋能源调研

1、电表： 1）营收：今年会有下降，去年海外沙特有8个亿，加上4个亿的海外其他市场，一共12个亿；今年沙特市场就剩了1个亿的订单，海外整体在7-8个亿，收入上少4个亿。国内去年13个亿（包括配网），今年13-14个亿。整体今年22个亿左右，后续预计每年15%的增速（国内5-10%，海外20%），主要是量增长的逻辑，价格方面没太大变化，物联网表不太会在短期大规模招标。 2）在手订单：三季度末电表10亿（5国内+5海外）；加上11月国网新中标的3.3亿订单，总共接近14个亿。国内订单交付期6-12个

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林洋能源

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2021-12-02 22:28:42

融捷股份调研20211202

融捷股份调研20211202 主要提问及回复如下: 1、关于公司250万吨年锂矿精选项目环评进展情况及环评程序等问题答:环评进展:因受甘孜州康泸产业集中区总体规划(2021-2035)尚未取得环|| 评批复影响，公司250万吨炸年锂矿精选项目环评尚未正式申报。康-泸产业集中区总体规划环评报告已经专家预审，目前在落实专家预审会意见,公司驾聋坝绿色锂产业园项目不存在需要落实的重大问题。公司250 万吨/年锂矿精选项目备案已于2021年5月完成，环评第二次公示也于2021年7月完成。康-泸产业|集中

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融捷股份

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夜长梦山

2021-12-02 22:28:13

重卡行业观点

各位投资者晚上好，今日重卡行业股票涨幅较大，我们结合11月重卡行业销量阐述我们的观点，并附上相关股票的深度报告供各位投资者参考。 11月重卡销量约4.8万辆，同比-65%；1-11月累计销量约133万辆，同比-11.6%。分企业看，一汽/重汽/东风/陕汽/福田11月销量分别为0.75/1.3/0.92/0.72/0.3万辆，同比分别-65%/-64%/-65%/-63%/-71%。最差时间已经过去，静待行业复苏。受国六切换扰动影响，下半年重卡需求透支，且行业内形成了一定待消化的国五库存，对重卡

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威孚高科
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龙蟠科技

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2021-12-02 22:27:35

光伏：中环硅片报价下调、新增218.2规格报价

【电新苏晨团队】光伏：中环硅片报价下调、新增218.2规格报价，价格原理启动作用，行业逻辑加速兑现 12月2日，中环公布新一轮硅片报价，158/166/210尺寸硅片报价全面下调，新增182/218.2尺寸报价，同时在原有170μm、165μm基础上增加150μm、160μm厚度报价。我们认为：（1）中环全面下调硅片价格，推出差异化产品提升竞争力：中环本轮158.75/166/182/210尺寸165μm硅片报价分别为5.10、5.00、6.15、8.45元/片，较9月30日报价下调0.52

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TCL中环

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夜长梦山

2021-12-01 18:42:44

凯盛科技调研1130

【公司介绍：UTG玻璃】一期具备量产能力，产线已经建成。目前一直在小批量出货，以供整机测试的订单，测试是终端必须走的程序。正式批量出货还没有，等着排计划。二期已经动工了，厂房开始建设。一期是原来有空厂房，包括污水处理都是玻璃院出的，租的玻璃研究院的厂房来用，研发费用之前也出过了。二期是10个亿10万平方的厂房，加上设备，方案也会根据实际情况进行调整，公司具备强大的原片开发技术，希望原片能和肖特、康宁有直接竞争力，工序有调整。 TFT二期投了30亿元，一期投完了。【问答环节】 Q:UTG的下游

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凯盛科技

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夜长梦山

2021-12-01 18:37:58

杭可科技调研纪要20211126

纪要精华 1、22年产能角度来看订单有可能达到70亿+，LG和SKI大订单预计22年落地：从市场需求来看，22年订单的增长更多来自海外客户，国内客户预计还是保持21年绝对值这样一个数量级；结构上公司计划将国内/海外客户占比从七三开调整至五五开。从公司自身产能角度来看，订单接到70亿+是有可能的。客户来看，LG和SKI与公司沟通很多，大订单预计22年落地，LG和SKI的重心都放在了美国（体量上来看）。 2、IP0时间影响下预计LG23年招标会比22年更多，大圆柱订单可能要到22年落地：从时间角度来

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杭可科技

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夜长梦山

2021-12-01 18:34:50

鸿利智汇交流1130

Q:FB的指引和份额 A:FB今年1000万部，明年可能会超过，会在高端里面用miniled,miniled出货指引在300-350万部之间，有的说是2的升级版，有的说是3我了解除了我们没有其它家。220元/部。我们的良率很高，4个9，比台厂还高。 Q:良率高的原因，瑞丰有无可能 A:我们的设备有一部分是通用设备，有一部分是定制设备，我们公司进行了设备优化，还有经验积累，我们的技术比较领先。其他竞争者我听说在努力，短期内对我们应该没有影响。净利润率17-18%，毛利40%左右。目前是初期情况，如

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鸿利智汇

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夜长梦山

2021-12-01 18:32:50

重庆啤酒调研20211201

出席嘉宾：董事长、总裁、财务副总监、董秘等 Q:区域拆分是怎么做的？依据是什么？未来5年的计划是怎样？ A:2020年完成重大资产重组后，我们公司已经成为全国性公司，网络覆盖各省区市。我们有国际高端品牌和本地强势品牌。我们已经在全品牌合作了。为了适应多业务发展，形成更大的合力，对部分业务做了调整，针对每一个省级行政区，做全品牌全渠道运营效率会更高。效率、运营、成果应该会更高。我们暂且叫做杨帆27。相对于扬帆22，不会有很大改变，毕竟有些项目刚开始做，当然有些项目会重新启动。 Q:产品矩阵这块，

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重庆啤酒

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夜长梦山

2021-12-01 18:31:53

天奇股份要点20211201

公司三块业务：汽车自动化产线、汽车后市场处理、废旧电池回收。废旧电池回收业务系20年收购金泰阁切入，今年收入12亿，净利润1.7亿，收入占比25%，净利润占比100%（其他板块略亏损）。锂电池回收业务介绍锂电池回收处理就是把废旧的锂电池重新回收，提取钴、镍、锰、锂，通过售卖钴、镍、锰、锂等金属来获取利润。目前锂电池回收来源有三个：1)消费锂电池回收，市场规模30-40GW;2)锂电池生产厂商在生产过程中产生的废料；3)汽车电池达到寿命后的电池包废料。公司目前主要从事消费锂电池回收处理业务，未

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天奇股份

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