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夜长梦山

2021-11-17 21:00:22

双环传动交流1112

前三季度公司总营收40亿元左右，其中钢材贸易6-7亿元。重点在于齿轮制造和机器人关节前三季度营收33-34亿元其中50%是乘用车，18%-20%是商用车，16-18%是工程机械，还有电动工具、机器人关节等业务。乘用车：前三季度营收16-17亿元，分为传统燃油车自动变速箱齿轮和新能源齿轮。混合动力板块供货比亚迪、荣威等，前三季度纯电电驱动系统55-60万台套。前三季度新能源市场总销量181万量，其中32万量混合动力，150万纯电动车（包括AO0小车），A0级以上的轿车和SUV前三季度总销量92万

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双环传动

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夜长梦山

2021-11-17 20:57:38

华中数控交流1111

Q：与科德的差别？科德的数控系统，我们是面向所有机型。 Q：为什么最近开始武汉高校开始发力？因为国家在推，最先是华中数控，而后就是华工科技等等企业。 Q：股权激励？还在计划，华中科技集团现在还有8个点，还要再减持一些，但是不会减完，会保留一点，5个点一下。 Q：我们现在类似18年半导体，有国家的支持，有国产替代的动力只是一个，另一个从行业周期来看还是上行，从去年下半年开始订单和数据比较乐观。卡脖子的是中高端机床，是卡脖子领域，未来增速也是在这个部分。 Q：为什么现在认为到了发力阶段产品

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华中数控

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2021-11-17 20:55:11

三一重工交流纪要20211110

1.行业周期判断：4季度可能不一定好于3季度，这里有一定周期性的体现，今年市场调整有一定的个别因素，基建领域资金到位不足，工程需求比较弱，固定资产投资几乎无增长，今年是典型的财政后置年份，导致了整体的需求较弱。从上游来看，大宗商品价格上升、环保因素等对于工程方开工需求也有压制；房地产行业新开工的下滑，对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的； 2.2022年判断：公司对于行业偏向于谨慎。 1）对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调，今年27万台行业销量，可能明年会到22～23万台，同比下滑10～20%之

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三一重工

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2021-11-17 20:53:58

杭可科技交流纪要1110

串联技术的推广：化成4～6小时，串联一节电池出现问题整盘都坏掉，现在逐步越来越多的企业开始用串联，一方面是因为芯片缺乏导致设备交付压力，控制恒压恒流，简式串联，通道越少，芯片使用就会越来越少，当然设备价值量也会下降最基础的并联方式基本一个电池电芯就要有一个回路；另外储能在这方面用的比较多，每节电池比较大，串联数量会比较少。串联要求电池一致性要非常高。宁德时代的合作：公司交期本身很紧，后来宁德修改时间交期，所以就暂缓了这个订单；1月份公司设备试验过的，可以满足生产要求，后来要求修改方案，那么就不

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杭可科技

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2021-11-17 20:50:26

华润微交流

库存情况？目前只有一个月库存，下游库存也有压力。FABLESS 即使有库存也会下单，锁量锁价，以防拿不到产能。明年整个市场还不错。 IDM 客户结构比例？目前消费端占 60%，工控机其他 40%。新能源相关市场增速很快，但目前占比不大，预计将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展，压缩低端产能。更多产品和产能去迎合热点赛道。边做边调整。订单可见度？订单目前可见度在 5 个月左右，跟之前比没太大变化。明年成本端压力？成本驱动涨价可能性与，看能不能传导出去。FABLESS

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华润微

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2021-11-17 20:42:29

飞科电器重点推荐

【招商家电】国货崛起系列一：飞科电器重点推荐全球龙头吉列百年发展复盘，得出四点启示：1）剃须消费高频刚需、消费者愿意为愉悦的体验付出溢价； 2）技术和工艺持续改进，是加深竞争护城河的重要壁垒；3）低价竞争没有出路，广告营销支撑品牌溢价；4）长期增长依靠国际化和品类扩张，组织精简带来业绩提振。飞科迈出重塑第一步。公司自2020H2先后推出四款剃须刀新品，凭借智能感应剃须、一小时快充、弧面刀网、星球/飞碟外观造型完成产品新老更迭，目前新品占线上淘系官旗销量比重超过70%，带动公司整体零售均价从9

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飞科电器

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2021-11-17 20:37:27

鸿泉物联：期待行驶记录仪新标智能化业务打开新空间

公司是国内商用车智能网联设备领导者。公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心，致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。公司聚焦商用车网联化和智能化两大业务领域，其中网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等，智能化产品主要包括ADAS和智能控制器，客户主要包括陕汽、北汽福田、重汽、三一等龙头商用车企业。公司是国内较早进入商用车智能网联领域的解决方案提供商，研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势，处于国内领先地位。目前，网联化业务是公司业绩稳

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鸿泉物联

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2021-11-17 20:35:00

诺禾致源—科研服务赛道的遗珠！

诺禾致源—一科研服务赛道的遗珠！ 1、逻辑一：估值提升空间大！看300亿目标市值！科研服务赛道是医药当下最热的赛道之一，这周诺唯赞上市，拉动科研服务赛道暴涨，百普赛斯、义翘神州等标的，2022年估值都在80-100倍，诺禾致源明年估值60倍左右，仅对标估值修复空间就不小，另外其业务属性（科研基因测序）值更高的估值（今年业绩500%增长，明年保守40%以上增长，有望超预期！）。看300亿目标市值（2022年90倍）！另外，华大智造近期有望上市，基因测序板块有望再成热点！ 2、逻辑二：百亿美金大

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诺禾致源

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2021-11-17 20:32:16

贝达药业海外合作方公布临床试验进展

【海通医药】贝达药业海外合作方公布CM082治疗湿性AMD1期临床试验中期结果优异 EyePoint公布CM082/EYP-1901治疗湿性AMD1期临床6个月中期结果：产品安全性良好，有效性突出。结果显示试验人群没有剂量限制性毒性，没有眼部严重不良事件以及与药物相关的全身性严重不良事件。单次注射EYP-1901后，分别有76%和53%的患者在4个月和6个月内无需抢救；稳定的最佳矫正视力（BCVA），-2.5个字母和中心子视野厚度（CST）-2.7um；整体治疗负担减少了79%。EyePoint

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贝达药业

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2021-11-16 20:12:01

欧普康视近况交流

11月16日上午，欧普康视副总经理、董秘施总接受安徽日报等媒体采访，以下为主要内容整理： OK镜普及率：以前中国眼视光领域的发展几乎是空白，但西方发达国家早已经建立了类似牙科诊所的社区化眼视光诊所服务体系加上又缺少大量的技术人员，所以早期出现了一些安全问题。近几年，伴随着用户、专家和社会的普遍认可渗透率不断的提高。未来渗透率提升的关键因素：大量眼视光技术人员+社区化的眼视光服务体系，让民众可以得到更加专业的、便捷的、个性化的服务，普及率未来可期。青少年市场有巨大发展潜力：2018、2019年，

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欧普康视

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2021-11-16 20:11:08

奥特佳近况交流

1、公司简介 1.1、历史沿革汽车空调压缩机涡旋式-中低端起步，2008年最高点总产量800万，占国内乘用车1/4。后拓展活塞式、电动与比亚迪2002年开始合作。电动压缩机内部迭代到第4代。2015年重组。2016年收购空调国际，纯外资-现金收购后收购牡丹江富通-活塞压缩机，东北市场领先 1.2、现状公司当前合计产能800-900万台，产品线覆盖活塞、涡旋、电动。空调国际加大下游投入，全世界核心制造等向国内转移，以中国、欧洲、美国为主。公司提供空调整机服务，亦可提供空调箱、控制模块、温度传感

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奥特佳

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2021-11-16 20:07:55

英杰电气大跌快评

【中信建投机械】英杰电气大跌快评 #结论今日英杰电气下跌15.29%，市场较为关注。我们认为，公司基本面正常，下跌与日常经营无关。我们判断的两个原因：（a）跟随板块的调整；（b）前期涨幅较大，积累了一定量的获利盘。 #重申公司逻辑公司在多晶硅还原炉电源领域市占率60%，单晶炉电源领域市占率60-70%，充分受益此轮光伏行业硅料、硅片产能扩建。其中，1万吨硅料电源设备需求约20台，价值量约2，000万元；1GW单晶硅片电源设备需求约80台，价值量约400万元。二次成长曲线方面，公司重点研发与培育半

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英杰电气

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2021-11-16 19:43:48

赛轮轮胎观点

【赛轮轮胎】建议原地抄底，坚定看好，液体黄金产品推广顺利推进，核心逻辑未变没有基本面变化。中美谈判关税因素，不影响行业基本面。美国对中国轮胎征收双反税是2015年，跟关税有什么关系？轮胎龙头公司主要利润来自于海外工厂，国内经济好与坏对龙头企业影响不大。赛轮轮胎：最便宜的龙头，最强的ā，迎接轮胎行业久违的材料革命技术溢价：独家液体黄金“革命性技术，轮胎性能跳跃式提升，产品具备提价条件。全钢胎作为生产资料，耐磨与节油带来的经济性使得提价可传导性增强。全钢领域的优势助力半钢领域的品牌，技术溢

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赛轮轮胎

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2021-11-16 19:38:49

【皖仪科技】商业模式最好，最低估的锂电设备

【皖仪科技】商业模式最好，最低估的锂电设备 1，锂电池捡漏仪绝对龙头，80%份额，宁德体系90%以上份额。 2，相对于锂电生产型设备，检测设备更偏标准化，成本和费用的规模效应更明显，商业模式更佳。 3，锂电订单今年接近3亿，未来五年复合50%增速。（检测设备需求滞后于生产型设备） 4，环境仪器布局全面，份额持续提升，碳中和背景下，碳检测将带来巨大增量。 5，科学仪器保持高速增长，进口替代空间极大，公司保持10%以上的研发投入，即将进入收获期。 6，保守估计明年锂电3亿收入，6000万利润，对应3

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皖仪科技

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2021-11-16 19:36:26

三友化工

继续强推三友化工 1、公司股价严重低估。受市场情绪影响，公司股价大幅回调。现价对应今年仅8倍PE，PB仅1.38倍。03年至今公司PB均值2.23倍，仅去年疫情极端情况下跌破1倍。重置成本200亿当前市值175亿，安全边际高。 2、低PE且PB是由于公司核心产品粘胶处于景气底部。近期粘胶价格小幅回落主要受上游原料价格下跌影响，价格逐渐回升。棉价涨至2.1万元以上，与粘胶价差7干多元为历史高位，历史规律下高价差将明显拉动粘胶需求， 3、19-21年连续3年亏损，粘胶行业洗牌彻底集中度高CR3约7成

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三友化工

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