夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2022-09-11 15:19:54

华发股份：历史新高！迈向新征程！

【华泰地产】华发股份（600325.SH）：历史新高！迈向新征程！根据亿翰的数据，公司1-8月累计实现销售金额647亿元，同比-15%，降幅进一步收窄，其中6/7/8月分别同比+41%/28%/28%，先于行业复苏，主要得益于充裕货值保障下上海、苏州、南京等重点区域的及时推盘。我们预计公司下半年可售货值依旧充裕，8-12月推货预计超过650亿，且多集中在珠海、南京、深圳、武汉、西安、杭州等一二线城市，若市场有所好转，下半年销售降幅有望逐步改善，有望保持千亿规模。充裕货值助推销售先于行业复苏，

S
华发股份

12

27

62

32.53
夜长梦山

2022-09-11 15:16:44

三环集团：被动元件渠道价格企稳，行业拐点临近

【兴证电子】重视三环集团：被动元件渠道价格企稳，行业拐点临近被动元件去年Q3开始，连续调整接近5个季度，行业盈利能力也已经处于历史低位，近期渠道MLCC价格企稳，渠道和原厂绝对库存数持续去化，这一轮调整的时间和幅度都十分充分，我们测算显示明年开始汽车、工业等对产能的消耗将超过手机类产品，行业增长动能也将开始显现。我们认为行业拐点已十分临近，静待第一轮行业异常（低）稼动率的修复和价格的回升。三环集团近况更新：1）MLCC业务进展持续超预期，产能300亿/月左右，车规开始批量，上半年高容占比超过

S
三环集团

2

3

6

2.34
夜长梦山

2022-09-11 15:13:58

8月社融点评

【海通银行】8月社融点评：信贷释放积极信号，企业与居民存款高增投资要点：8月新增社融2.43万亿，超wind一致预期约4000亿。债券同比大幅少增的情况下，人民币贷款为社融增长提供有力支撑。居民存款与企业存款维持高增长，有利于巩固银行的核心负债。【贷款需求整体回暖】8月新增人民币贷款1.33万亿，同比增长5%；占新增社融的比例为54.73%，新增社融中人民币贷款的占比较7月提升。国股银票转贴现在8月中下旬有显著回升，与同比少增的票据融资额相对应，侧面反映出贷款需求的回暖趋势。【企业中长期贷

S
贵州茅台

2

11

17

14.43
夜长梦山

2022-09-11 15:12:56

牧高笛：鼓励就地过节利好露营消费

【天风商社刘章明团队-纺服】牧高笛：鼓励就地过节利好露营消费，中长期加速行业渗透；7-8月数据向好，线下2C渠道加速开拓 ■昨日卫健委发文倡导广大群众国庆假期在本地过节，尽量减少跨地市出行，避免人群大范围流动引发的疫情传播风险；同时减少不必要的聚集性活动等。 ■我们认为，短期来看，有力带动市内及周边亲子社交露营消费，9-10月天气适宜催化户外活动，当下露营装备选择丰富、优质营地资源陆续开辟，供给侧推动露营行业发展；中期来看，有力孵化培育潜在露营人群，我国人口基数大区域辽阔，更大范围内引导推动露营

S
牧高笛

3

3

2

2.53
夜长梦山

2022-09-11 15:10:50

林园答投资者

以下是今年9月份林园在直播时回答投资者提问的观点。总原则：紧盯价值，长期、中期、短期都有关注。 1、对于强周期行业，要非常小心。 2、累计涨幅大的行业和公司有风险，因为市场的资金里有一部分是炒作型的，这部分资金在收益达到目标后要兑现利润。当然也有长线投资型的资金，不会在意短期的股价波动。股价的涨幅也是一种供需关系，当卖出的人多于买入的人的话，股价总会下跌。 3、关注的行业中，提到了地产。 4、对于注册制的看法现在和注册制也差不多了，每年发新股的数量非常多，注册制后，要更加注意公司价值的发掘。

S
贵州茅台

4

2

6

3.37
夜长梦山

2022-09-11 15:09:21

四川双马观点

【国君非银刘欣琦团队】超跌！继续推荐四川双马！！结论：我们继续强烈推荐四川双马，我们认为在前期注册制进度低于预期、市场短期过度关注基金发行节奏背景下，四川双马明显超跌。我们维持22年净利润为15.25亿元，同比增速54%目标价33.16元，相对现价62%上涨空间。短期因素导致股价超跌，后续有望迎来超预期改善：此前因为注册制进度低于预期、市场短期过度关注新基金发行节奏原因，导致股价出现超跌；我们认为后续注册制仍将进一步推进、而根据天眼查公司已成立一只名为“和谐锦彭”的基金，后续基金发行也有望逐

S
四川双马

2

3

4

7.03
夜长梦山

2022-09-11 15:06:55

当前时点如何看中国建筑？

【国盛建筑】当前时点如何看中国建筑？地产央企龙头优势扩大，市占率提升逻辑持续兑现。地产高周转时代结束，公司作为央企地产龙头优势不断扩大，市占率提升逻辑持续兑现：从销售端看，公司1-7月地产销售金额2062亿元，同比下滑16.3%，表现大幅好于行业整体及龙头企业整体（根据克而瑞数据统计，1-7月Top10、Top100房企操盘口径销售金额分别下滑44%、49%）。从拿地端看，公司上半年新增土储557万平米，占100城上半年住宅土地出让规划面积的3.3%，较去年上半年大幅提升1.7个pct。公司地

S
中国建筑

1

9

22

13.17
夜长梦山

2022-09-11 15:03:44

8月通胀数据点评

通胀继续下行，经济压力延续，债市至少维持中性久期 ——8月通胀数据点评【天风固收·孙彬彬团队】（1）CPI、PPI继续下行，读数低于预期 8月CPI同比2.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点；环比-0.1%，幅度较上月回落0.6个百分点。PPI同比2.3%，涨幅较上月收窄1.9个百分点；环比-1.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。核心CPI同比0.8%，环比为0，略低于季节性。（2）蔬菜、原油和核心CPI拖累消费品价格 8月CPI继续回落，且读数低于预期，其中蔬菜、原油和核心CPI是最大

S
贵州茅台

1

4

4

7.21
夜长梦山

2022-09-11 14:46:16

关于社融和通胀

关于今天两个数据： 1、社融：政府减少，实体偏弱。 8月社融季调环比折年增速只有7.3%，7月为7.1%，而之前基本维持在11%以上。今年政府发债节奏前置，是近期社融明显下滑的重要原因，8月社融同比少增5571亿，而政府债就少增了近6700亿。实体需求也偏弱，房地产难以改善，出口又在下行，经济需求端短期内看不到明显改善的迹象。 2、通胀：疫情不变，通胀不起。收入和就业受影响的没能力消费，有能力消费的出不了门，需求是非正常压制的。在人口流动未正常的情况下，核心消费的通胀是起不来的。而如果允许人口

S
贵州茅台

5

12

20

20.18
夜长梦山

2022-09-09 12:45:36

国电电力半年报发布

【西南公用】国电电力半年报发布：优质资产持续注入，风光转型效果初显煤炭成本优势凸显，二季度业绩持续改善。22H1实现营收912亿元（+20%），归母净利润23.3亿元（-22%）；公司22H1入炉标煤价为968元/吨，煤炭成本有较大可比优势；22H1上网电价为443.2元/千千瓦时（+23%），电价上升带动营收大幅增长；公司22Q2归母净利润为12.8亿元，环比增加21.0%，煤炭成本优势得以凸显。风光持续扩张，盈利占比过半。22H1公司新增风电/光伏装机0.4/1.1GW，获取风光资源量8

S
国电电力

1

2

2

7.28
夜长梦山

2022-09-09 08:56:32

ST交投：预中标重大经营合同

【安信建筑】ST交投：预中标重大经营合同，小公司大集团，未来发展值得期待。预中标重大经营合同，助力全年订单高速增长。公司以联合体身份预中标巍山至凤庆高速公路、双江至沧源（勐省）高速公路特许经营项目，估算总投资合计达到326.03亿元，公司主要承担其中的绿化和环境保护工程。2季度公司中标了2.7亿元的丽江古城城市更新EPC项目，重启了遂宁、砚山两大PPP项目等，全年可执行订单有望高速增长。业务发展趋于正常，单季实现经营盈利。受控股股东变更影响，2022年1季度公司业务处于停滞状态，一季度营收4

S
ST交投

2

3

0

4.92
夜长梦山

2022-09-09 08:55:52

光大建筑：上海港湾调研要点

1）针对软土地基处理，公司于2000年开创性研发“真空击密法”并应用于浦东机场等多个重大项目。该工法较传统桩基路线成本有大幅降低（50%以上），且各参数指标更为优异。2000-2018年，公司处于技术验证积累阶段，主要由于行业标准尚未制定，每个项目均需要专家会论证后方能采用；18年公司主编国家标准，后国内应用将逐步推广加速。 2）真空击密法软土施工需要庞大的数据测试，也需要针对不同地质条件、地理环境、场景用途进行定制化测算，部分解决方案与工法的结合依赖经验系数数据（公司反馈占70%），意味着该工

S
上海港湾

4

3

5

13.47
夜长梦山

2022-09-09 08:46:55

【迈为股份】2022年HJT&叠层技术峰会交流精华

【迈为股份】2022年HJT&叠层技术峰会交流精华【东吴机械】 HJT成本快速下降&效率高&功率大，将成单结太阳能电池终极技术。成本：HJT降本路径包括薄片化、少银化等，未来这些因素叠加可以让HJT成本与PERC持平，最终可以比PERC便宜0.1元/W左右，也比TOPCon更便宜。效率：未来两三年里HJT量产效率可能会落在26.5～27%，最终可能会比TOPCon高0.5%甚至1%。功率：TOPCon组件功率换算到66片210约为680W，而HJT非晶电池可达690W，已经高于TOPCon

S
迈为股份

2

4

3

5.13
夜长梦山

2022-09-09 08:46:12

神驰机电-0908

【天风电新】神驰机电-0908 ————————— 🌼传统业务 1、历史业务变化：做电机零部件起家，之后做OEM、自主品牌 2、销售市场：21年发电机15亿，其中美国8亿（超市渠道4.5+其他3.5），其他地区7亿 3、行业变化：去年受疫情、运输营销，下半年整个发电机行业有所下滑，北美库存较高。 🌼储能业务 1、订单规划：1）便携储能当前4k万在手订单，今年能到1亿（确认收入要明年）；明年预计2亿订单；2）加上户储：3-5年时间到15亿的规模。 2、盈利能力：主要是自营，毛利率30%左右 3

S
神驰机电

2

6

4

5.60
夜长梦山

2022-09-09 08:44:55

德新交运：新签3.22亿长切刀订单

德新交运：新签3.22亿长切刀订单，锂电模具成长性高【长江机械-赵智勇团队】事件：公司公告，子公司致宏精密与比亚迪供应链签订刀片电池长切刀《购销协议》，合同总金额为3.22亿元（不含税）。点评： 1、本次与比亚迪供应链新签订单3.22亿元，合同有效期自22年9月初至2023年8月底，为2022-23年出货奠定了基础。公司与BYD合作紧密，2022年以来公告来自BYD订单3.75亿，公司仍有较多小单没有公告，实际订单规模更高。此前，4月底公司公告与BYD在长切刀上签订合作协议，持续到24年3

S
德新科技

1

2

2

2.67

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

20965

粉丝

101932.73

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252