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2022-09-12 20:00:44

赤金香港认购铁拓矿业增发股份

海通硬科技（金属+汽车）【赤金香港认购铁拓矿业增发股份】 [庆祝]赤峰黄金全资子公司赤金香港于2022年9月9日与铁拓矿业签署《股份增发协议》，赤金香港拟以每股0.58澳元的价格，以现金认购澳大利亚上市公司铁拓矿业85,000,000股新增发的公司普通股，总金额约合人民币23,149.31万元。本次增发完成后，赤金香港将直接持有铁拓矿业85,265,788股普通股，约占其增发后已发行股份的7.90%。 [庆祝]铁拓矿业的主要资产是阿布贾金矿，铁拓矿业持有阿布贾项目88%股权，科特迪瓦政府持有

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赤峰黄金

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2022-09-12 19:59:33

【国金策略】节后市场配什么

【国金策略】节后市场配什么一、海外市场：美联储加息预期上调，强美元下人民币面临贬值压力。鲍威尔鹰派发言强化市场加息预期，当前市场基准预期为9月加息幅度为75BP，且预计本轮加息周期联邦基金利率将升至4%-4.25%。整体上市场对本轮美联储加息幅度定价较充分，8月通胀数据走势将成为联储政策走向的重要变量。外汇方面，强美元下人民币汇率明显贬值，美元兑离岸人民币汇率逼近“7”。7月中旬以来，A股陆股通渠道的北向资金从净流入转向双向波动，在人民币汇率贬值过程中，外资流向的波动可能出现加大。二、内外需

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贵州茅台

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2022-09-12 19:49:54

信德新材基本情况梳理

【长江电新】信德新材基本情况梳理 1、信德新材是负极碳包覆材料龙头，包覆材料可以改善负极的首次效率、循环、倍率性能，属于随技术进步、用量逐步提升的环节，目前人造石墨中包覆材料含量在6%-15%之间，天然石墨中添加量范围在5%-11%之间，未来在硅碳负极中用量有望达到20%，3C及以上快充负极中的用量或超过15%，低品位焦为原料的产品中用量也有望提升，预计2025年负极包覆材料需求38.5万吨，2022-2025年复合增速为45%，高于行业。 2、信德新材的客户全面覆盖国内负极材料龙头，包括璞泰来

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信德新材

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2022-09-12 19:45:11

关于欧洲能源问题对金属价格影响

海通硬科技（金属+汽车）关于欧洲能源问题对金属价格影响。【欧洲产量占比】锌锭、精练铜、电解铝等金属品种占全球产量比重较大，分别为17.7%、15.6%、11.6%。【电力上涨影响】根据泛欧洲的电力交易所 Nord Pool 的数据，8 月欧洲电力系统均价已超每兆瓦时322 欧元。我们按照金属冶炼的单吨耗电量测算欧洲电力上涨对金属品种成本弹性，其中电解铝、锌锭、精炼铜电价每上涨 10%，成本上涨分别高达 5219.5元/吨，1237.2元/吨和 425.3元/吨，严重影响冶炼厂的盈利能

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驰宏锌锗
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神火股份

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2022-09-12 19:44:09

中信建投策略陈果一周机构沟通小结

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：行情徐徐展开，但这阶段还不会有大的风格切换】领导好，上周A股以上涨迎接了节日假期，结构上不断尝试风格切换。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 市场短期难有强刺激利好，国庆节前资金会趋向避险，如果临近大会市场位置不高，那么大会后市场可能有一波行情。 2. 风格切换正在发生，虽然过程犹豫，但因为经济迈向正常化趋势是大概率事件，所以资金会提前，这个过程会有不断新的政策信号予以强化。 3. 地产政策边际加码是大概率，但金融地产链缺乏弹性，切换意义不大。如果看经

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贵州茅台

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2022-09-11 21:30:38

申万交运重申油轮造船右侧

【申万交运重申油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】上合峰会临近，全球秩序变革供应链重构跨境物流标的有望迎来新增长点，新增推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际。华贸物流（集装箱货代价差倒挂，市场担忧的利空落地，进入单箱利润中枢提升长逻辑验证阶段，经营哈尔滨-莫斯科货运专线），中谷物流（俄罗斯远东外贸航线具有一定壁垒），嘉友国际（中蒙中亚中非核心口岸节点具有业务壁垒和竞争优势）。近期深度：《嘉友国际：核心重资产投资+轻资产运营双轮驱动的综合跨境物流服务商》重申油轮造船右侧行情启动

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华贸物流
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中谷物流
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嘉友国际

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2022-09-11 21:24:27

本周光伏及锂电产业链价格数据

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据光伏 ✔硅料：价格整体小幅波动，由于已成交触达310元/公斤，本周均价可达308元/公斤由于前期订单签至9月中旬，大部分料厂9月新单签单压力并不大，虽然硅片企业有计划考虑9月下旬硅料产能会有明显的增量，并按单放缓采购，但是整体硅料成交任有序进行； ✔硅片：价格维稳，订单稳定。整体182价格维持6.26元/片，182维持7.53元/片，210维持9.93元/片。一线硅片企业本月订单已签订，目前暂无库存压力，不过部分二线企业及贸易商对于后市心态分歧，部分企业有低价

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隆基绿能
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通威股份

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2022-09-11 15:19:54

华发股份：历史新高！迈向新征程！

【华泰地产】华发股份（600325.SH）：历史新高！迈向新征程！根据亿翰的数据，公司1-8月累计实现销售金额647亿元，同比-15%，降幅进一步收窄，其中6/7/8月分别同比+41%/28%/28%，先于行业复苏，主要得益于充裕货值保障下上海、苏州、南京等重点区域的及时推盘。我们预计公司下半年可售货值依旧充裕，8-12月推货预计超过650亿，且多集中在珠海、南京、深圳、武汉、西安、杭州等一二线城市，若市场有所好转，下半年销售降幅有望逐步改善，有望保持千亿规模。充裕货值助推销售先于行业复苏，

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华发股份

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2022-09-11 15:16:44

三环集团：被动元件渠道价格企稳，行业拐点临近

【兴证电子】重视三环集团：被动元件渠道价格企稳，行业拐点临近被动元件去年Q3开始，连续调整接近5个季度，行业盈利能力也已经处于历史低位，近期渠道MLCC价格企稳，渠道和原厂绝对库存数持续去化，这一轮调整的时间和幅度都十分充分，我们测算显示明年开始汽车、工业等对产能的消耗将超过手机类产品，行业增长动能也将开始显现。我们认为行业拐点已十分临近，静待第一轮行业异常（低）稼动率的修复和价格的回升。三环集团近况更新：1）MLCC业务进展持续超预期，产能300亿/月左右，车规开始批量，上半年高容占比超过

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三环集团

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2022-09-11 15:13:58

8月社融点评

【海通银行】8月社融点评：信贷释放积极信号，企业与居民存款高增投资要点：8月新增社融2.43万亿，超wind一致预期约4000亿。债券同比大幅少增的情况下，人民币贷款为社融增长提供有力支撑。居民存款与企业存款维持高增长，有利于巩固银行的核心负债。【贷款需求整体回暖】8月新增人民币贷款1.33万亿，同比增长5%；占新增社融的比例为54.73%，新增社融中人民币贷款的占比较7月提升。国股银票转贴现在8月中下旬有显著回升，与同比少增的票据融资额相对应，侧面反映出贷款需求的回暖趋势。【企业中长期贷

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贵州茅台

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2022-09-11 15:12:56

牧高笛：鼓励就地过节利好露营消费

【天风商社刘章明团队-纺服】牧高笛：鼓励就地过节利好露营消费，中长期加速行业渗透；7-8月数据向好，线下2C渠道加速开拓 ■昨日卫健委发文倡导广大群众国庆假期在本地过节，尽量减少跨地市出行，避免人群大范围流动引发的疫情传播风险；同时减少不必要的聚集性活动等。 ■我们认为，短期来看，有力带动市内及周边亲子社交露营消费，9-10月天气适宜催化户外活动，当下露营装备选择丰富、优质营地资源陆续开辟，供给侧推动露营行业发展；中期来看，有力孵化培育潜在露营人群，我国人口基数大区域辽阔，更大范围内引导推动露营

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牧高笛

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夜长梦山

2022-09-11 15:10:50

林园答投资者

以下是今年9月份林园在直播时回答投资者提问的观点。总原则：紧盯价值，长期、中期、短期都有关注。 1、对于强周期行业，要非常小心。 2、累计涨幅大的行业和公司有风险，因为市场的资金里有一部分是炒作型的，这部分资金在收益达到目标后要兑现利润。当然也有长线投资型的资金，不会在意短期的股价波动。股价的涨幅也是一种供需关系，当卖出的人多于买入的人的话，股价总会下跌。 3、关注的行业中，提到了地产。 4、对于注册制的看法现在和注册制也差不多了，每年发新股的数量非常多，注册制后，要更加注意公司价值的发掘。

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贵州茅台

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2022-09-11 15:09:21

四川双马观点

【国君非银刘欣琦团队】超跌！继续推荐四川双马！！结论：我们继续强烈推荐四川双马，我们认为在前期注册制进度低于预期、市场短期过度关注基金发行节奏背景下，四川双马明显超跌。我们维持22年净利润为15.25亿元，同比增速54%目标价33.16元，相对现价62%上涨空间。短期因素导致股价超跌，后续有望迎来超预期改善：此前因为注册制进度低于预期、市场短期过度关注新基金发行节奏原因，导致股价出现超跌；我们认为后续注册制仍将进一步推进、而根据天眼查公司已成立一只名为“和谐锦彭”的基金，后续基金发行也有望逐

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四川双马

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2022-09-11 15:06:55

当前时点如何看中国建筑？

【国盛建筑】当前时点如何看中国建筑？地产央企龙头优势扩大，市占率提升逻辑持续兑现。地产高周转时代结束，公司作为央企地产龙头优势不断扩大，市占率提升逻辑持续兑现：从销售端看，公司1-7月地产销售金额2062亿元，同比下滑16.3%，表现大幅好于行业整体及龙头企业整体（根据克而瑞数据统计，1-7月Top10、Top100房企操盘口径销售金额分别下滑44%、49%）。从拿地端看，公司上半年新增土储557万平米，占100城上半年住宅土地出让规划面积的3.3%，较去年上半年大幅提升1.7个pct。公司地

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中国建筑

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夜长梦山

2022-09-11 15:03:44

8月通胀数据点评

通胀继续下行，经济压力延续，债市至少维持中性久期 ——8月通胀数据点评【天风固收·孙彬彬团队】（1）CPI、PPI继续下行，读数低于预期 8月CPI同比2.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点；环比-0.1%，幅度较上月回落0.6个百分点。PPI同比2.3%，涨幅较上月收窄1.9个百分点；环比-1.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。核心CPI同比0.8%，环比为0，略低于季节性。（2）蔬菜、原油和核心CPI拖累消费品价格 8月CPI继续回落，且读数低于预期，其中蔬菜、原油和核心CPI是最大

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贵州茅台

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