夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2021-12-09 20:59:34

海康威视最新交流1209

Q：关于 PBG 的增长情况，可能目前财政支出增速不高，对业务的开展是个约束条件，那么从需求的角度，公司怎么看目前市场的状态？有没有一些好的模式和方法，在客户预算有限的情况下提升占比？ A：目前看政府投资不强，受到多方面的影响，比如大量的地方政府换届，税收的来源也不算强劲。但市场是个整体，有人发烧就有人感冒，在这个大环境下，不会说只有一个行业不好，别的行业都没问题。回头看我们在经历宏观挑战的时候，依然有做得好的企业和个体。这些企业是谁？应该是有良好的基础和积累的公司。这个过程换个角度想，也是大浪

S
海康威视

1

0

2

2.77
夜长梦山

2021-12-09 20:22:49

香飘飘小范围交流纪要20211208

【核心要点】 1.原材料价格上涨，公司产品价格策略将调整。 2.公司已在产品端研发创新，新增多个产品品类。 3.公司拓宽产品消费场景，从杯装静态消费延伸至瓶装动态消费。【Q&A】 Q:原材料上涨具体是什么情况？ A:原价格上涨，主要源于四个部分：纸张价格上涨导致纸杯、纸箱、吸管等成本上涨，石油相关的杯盖、液体杯子、吸管等成本上涨，植脂末价格上涨，白糖价格上涨。 Q:经典和好料产品的价格会不会因为原材料有调整？ A:价格是考虑的策略之一。冲泡类收入占比较大，目前属于销售旺季。出厂价格一提高，整个

S
香飘飘

0

0

1

2.01
夜长梦山

2021-12-09 20:20:28

金域医学经营情况交流20211208

金域医学是国内第三方检测实验室的龙头，今年前三季度取得不错的业绩，总体收入80多亿非新冠业务同比增长30%以上环比增速也有所提升。新冠业务：公司是国内最早做新冠检测的机构，2020年1月到2021年11月底，累计做了超2.2亿人次的新冠检测，前三季度新冠收入约33亿，公司也是全球做新冠检测最多的单一实验室。非新冠业务：在疫情期间整个医疗下滑的背景下，公司常规业务有所增长，三级医院占有率从去年的28%左右到今年前三季度的34%左右。特检项目占比从去年的46%左右到今年的50%左右，20年也成为国

S
金域医学

0

0

1

2.01
夜长梦山

2021-12-09 20:14:43

赛轮轮胎近期经营情况交流20211207

公司近期情况： 1)轮胎行业：今年轮胎行业整体经营压力较大，经营情况低于外界预期。主要受供需平衡影响：原材料价格较高，国内需求较低。其次受美国对东南亚半钢胎双反政策影响。 2)国际轮胎巨头经营较好，因全球化布局，受外界因素影响小：启示中国轮胎企业全球化、本土化布局是做大做强、提升竞争力的关键。 3)赛抡步入快速良性发展轨道，今年Q2、Q3利润同行业最高：受益公司战略布局，包括产业链优势、经济化和信息化技术，公司步入快速良性发展轨道，抗风险能力、竞争力明显提升。今年1到9月份收入132亿，同比增

S
赛轮轮胎

1

0

1

6.16
夜长梦山

2021-12-09 19:28:39

天奈科技调整点评

【天风电新】天奈科技调整点评 1、调整原因：一是对竞争格局的担心，市场传言各类友商发力单臂管和粉体，冲击竞争格局。二是对短期出货量的不满意（环比有增长，但增长不明显？还是因为贵了预期一直上调）。 2、我们怎么看？碳纳米管系0-1-100的赛道，目前处于行业加速渗透期，供给端增加甚至拥挤不可避免。但我们愿意给这个赛道高估值是一方面因为行业增速↑+细分赛道渗透率↑+公司市场份额↑，另一方面在EV材料赛道碳纳米管的技术壁垒是非常高的，不应一听ABC要进来就恐慌。特别是单臂管的难度更大，而天奈在单臂和

S
天奈科技

0

0

0

2.01
夜长梦山

2021-12-09 11:55:01

鼓励开展家具家装下乡补贴，优质家居龙头迎估值修复机会

轻工日化：鼓励开展家具家装下乡补贴，优质家居龙头迎估值修复机会【中金零轻美樊俊豪】大家好 12月8日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍”十四五“推进农业农村现代化规划有关情况，其中提到将鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动，实施家具家装下乡补贴，促进农村居民耐用消费品更新换代。我们认为农村市场需求广阔，目前家居龙头企业积极推进渠道下沉，布局低线市场，有望享受发展红利。评论 1、农村市场需求广阔，积极布局下沉渠道的全国性家居企业有望受益。随着农民收入的不断增加及农村居民消费升级趋势，农村居

S
欧派家居
S
索菲亚
S
志邦家居
S
蒙娜丽莎

1

4

9

6.71
夜长梦山

2021-12-09 11:53:03

广州港继宁波舟山港后，宣布上调外贸集装箱装卸费

【华创交运】广州港继宁波舟山港后，宣布上调外贸集装箱装卸费 1、广州港公示新收费标准，将外贸普通重箱装卸费由原有的540元/TEU(驳船集港)、490元/TEU(拖车集港)统一上调为583元/TEU,对应张幅8%、19%；将外贸空箱装卸费由原有的300元/TEU上调为357元/TEU,对应张幅19%。 2、此次国内外贸港口装卸费提价主要系： à)经营成本增加推动港口费率合理上涨，港口人工、燃料、原材料以及防疫相关成本近两年、增加，理应适当传导至港口收费端。 b)集运运价显著上涨，产业链景气度传导

S
广州港
S
宁波港
S
上港集团

1

2

2

2.75
夜长梦山

2021-12-09 11:50:06

极米科技12.08

安信极米科技12.8 口产品迭代优于同行，公司搜取利润率最高的部分，估值上确实不便宜，但是贵有贵的道理口投影仪完全市场化，格局更像白电，未来有望形成双/三寡头局面口疫情催化，投影对眼睛好，部分家长疫情补课期间选择投影仪口投影简化版家用后，100寸以上的几千块钱，普通的3000，而75寸以上的电视要上万口京东数据反馈，购买者年龄26-45岁的占了80%以上，性别分布男性占比80%，主要应用场景在卧室，娱乐属性高，口技术上亮度/分辨率(4K刚起步)的提升有望提升市占率，但是4K的电视渗透率

S
极米科技

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:47:38

纳思达：国货之光，逐鹿全球千亿美金打印市场

【中信建投计算机】纳思达：国货之光，逐鹿全球千亿美金打印市场纳思达的未来：代表中国打印制造业和品牌参与全球商业化竞争不断突破。我们预计2024年纳思达旗下的奔图+利盟激光打印机全球出货量有望达到910万台，全球出货量前二，产值376亿元。2026年全球出货量预计达到1300万台，产值攀升至625亿元，产值全球前二，全球占比14.3%。纳思达二十余年积淀：完成专利和技术突破，打造全球唯一的打印产业链闭环。奔图2007年至今14年时间完成打印核心技术和专利积累；旗下艾派克微电子完成从耗材芯片到打

S
纳思达

0

2

1

2.68
夜长梦山

2021-12-09 11:45:34

国电南瑞：第二期股权激励落地，十四五增长支撑强化

【长江电新】国电南瑞：第二期股权激励落地，十四五增长支撑强化 1、国电南瑞今晚公告第二期股权激励草案，拟授予限制性股票数量不超过3998万股，占公司总股本的0.72%;首次授予价格21.04元/股（公司股价42.93元/股）；首次拟授予的激励对象1300人，包括董事、董秘、总工程师、副总经理在内的高管和核心骨干；激励目标考核期包括2022-2025年。 2、此次系公司第二次实施股权激励，我们认为几点值得注意：1)本次激励首次授予1300人，范围较第一批激励进一步扩大；2)本次股权激励设定目标20

S
国电南瑞

0

1

2

2.88
夜长梦山

2021-12-09 11:44:07

思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评

【华安电子胡杨团队】思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评事件：公司官方公众号披露，思瑞浦汽车级高压精密放大器TPA1882Q-VR-S现已批量出货，质量和可靠性符合IATF16949和AEC-Q100标准，可提供全套PPAP交付件。点评：公司在车轨领域已经耕耘多年，包括整个车规体系建设等布局，公司目前已经正式实现车载精密放大器产品批量出货。之前交流公司提到未来在每个产品线都会推出相应车规产品，包括接口产品以及其他模拟IC等将会不断送样验证并努力实现批量供货。随着汽车智能化电动化趋势，预计单

S
思瑞浦

1

3

3

3.06
夜长梦山

2021-12-09 11:40:08

666

@House：【方正电子&科技】三安光电：中国的Wolfspeed正在启航

本文来自方正证券研究所于2021年12月7日发布的报告《三安光电：中国的Wolfspeed正在启航》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。陈杭 S1220519110008核心观点三安光电与Wolfspeed的发展路径较为相似，作为在LED领域深耕多年的领军者，向同源工艺的第三代半

12 赞同-6 评论

0

0

0
夜长梦山

2021-12-09 11:37:48

中伟股份策略会核心要点-1208

【天风电新】中伟股份策略会核心要点-1208 ——————————— 🌼三元前驱体行业预估21年全球需求超过70万吨，22年超过100万吨：今年国内60万吨，国际10+万吨，明年40%的增速。 🌼磷酸铁锂项目位置：贵州，有丰富磷矿资源。发展思路：利用前期客户资源+布局技术储备，先通过一体化的模式建立成本优势，打入市场，再在产业中做合作联盟，加速把产品做出来，产生市场份额。产能规划：先做磷酸铁，再转磷酸铁锂；一期建设30万吨左右，24年之前大概率投产。资源布局：1）与当地有资源的企业

S
中伟股份

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:37:09

海优新材交流要点-1208

【天风电新】海优新材交流要点-1208 ——————————— 产能规划 1、22年初：考虑到限电+疫情影响后，22年初计划实现年化5.5-6亿平 2、22年底：22年新增3.5亿平、上/下半年分期落地，22年底年化产能8-9亿平 EVA粒子供应 1、价格：之前EVA粒子涨到3+万/吨，主要为限电短期影响，近期价格已下调、低于3万/吨 2、22年：新增EVA粒子产能60-80万吨，但是这些产能刚刚投产、需要爬坡时间 3、榆能化：年化30万吨、光伏料可做到70%，8-9月第一批光伏料已出货、公司采

S
海优新材

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:36:29

福莱特策略会交流要点-1208

【天风电新】福莱特策略会交流要点-1208 ——————————— 1、产能：（1）扩产规划：目前名义产能12200t/d（含年底重新点火的冷修600t/d产能）；22年预计新增7条线，年末产能达20000t/d，均匀投产；23年新增4条线，年末名义产能预计达25400t/d。（2）扩产节奏：实际扩产点火节奏会考虑行情。（3）扩产地点：越南基地周边有预留地块，未来也可能在海外扩产。 2、出货&库存：（1）库存：约20天。（2）出货结构：2.0mm出货量占比45-50%，大尺寸占比50%

S
福莱特

0

0

0

2.01

前往

页

夜长梦山

2021-12-09 20:59:34

海康威视最新交流1209

Q：关于 PBG 的增长情况，可能目前财政支出增速不高，对业务的开展是个约束条件，那么从需求的角度，公司怎么看目前市场的状态？有没有一些好的模式和方法，在客户预算有限的情况下提升占比？ A：目前看政府投资不强，受到多方面的影响，比如大量的地方政府换届，税收的来源也不算强劲。但市场是个整体，有人发烧就有人感冒，在这个大环境下，不会说只有一个行业不好，别的行业都没问题。回头看我们在经历宏观挑战的时候，依然有做得好的企业和个体。这些企业是谁？应该是有良好的基础和积累的公司。这个过程换个角度想，也是大浪

S
海康威视

1

0

2

2.77
夜长梦山

2021-12-09 20:22:49

香飘飘小范围交流纪要20211208

【核心要点】 1.原材料价格上涨，公司产品价格策略将调整。 2.公司已在产品端研发创新，新增多个产品品类。 3.公司拓宽产品消费场景，从杯装静态消费延伸至瓶装动态消费。【Q&A】 Q:原材料上涨具体是什么情况？ A:原价格上涨，主要源于四个部分：纸张价格上涨导致纸杯、纸箱、吸管等成本上涨，石油相关的杯盖、液体杯子、吸管等成本上涨，植脂末价格上涨，白糖价格上涨。 Q:经典和好料产品的价格会不会因为原材料有调整？ A:价格是考虑的策略之一。冲泡类收入占比较大，目前属于销售旺季。出厂价格一提高，整个

S
香飘飘

0

0

1

2.01
夜长梦山

2021-12-09 20:20:28

金域医学经营情况交流20211208

金域医学是国内第三方检测实验室的龙头，今年前三季度取得不错的业绩，总体收入80多亿非新冠业务同比增长30%以上环比增速也有所提升。新冠业务：公司是国内最早做新冠检测的机构，2020年1月到2021年11月底，累计做了超2.2亿人次的新冠检测，前三季度新冠收入约33亿，公司也是全球做新冠检测最多的单一实验室。非新冠业务：在疫情期间整个医疗下滑的背景下，公司常规业务有所增长，三级医院占有率从去年的28%左右到今年前三季度的34%左右。特检项目占比从去年的46%左右到今年的50%左右，20年也成为国

S
金域医学

0

0

1

2.01
夜长梦山

2021-12-09 20:14:43

赛轮轮胎近期经营情况交流20211207

公司近期情况： 1)轮胎行业：今年轮胎行业整体经营压力较大，经营情况低于外界预期。主要受供需平衡影响：原材料价格较高，国内需求较低。其次受美国对东南亚半钢胎双反政策影响。 2)国际轮胎巨头经营较好，因全球化布局，受外界因素影响小：启示中国轮胎企业全球化、本土化布局是做大做强、提升竞争力的关键。 3)赛抡步入快速良性发展轨道，今年Q2、Q3利润同行业最高：受益公司战略布局，包括产业链优势、经济化和信息化技术，公司步入快速良性发展轨道，抗风险能力、竞争力明显提升。今年1到9月份收入132亿，同比增

S
赛轮轮胎

1

0

1

6.16
夜长梦山

2021-12-09 19:28:39

天奈科技调整点评

【天风电新】天奈科技调整点评 1、调整原因：一是对竞争格局的担心，市场传言各类友商发力单臂管和粉体，冲击竞争格局。二是对短期出货量的不满意（环比有增长，但增长不明显？还是因为贵了预期一直上调）。 2、我们怎么看？碳纳米管系0-1-100的赛道，目前处于行业加速渗透期，供给端增加甚至拥挤不可避免。但我们愿意给这个赛道高估值是一方面因为行业增速↑+细分赛道渗透率↑+公司市场份额↑，另一方面在EV材料赛道碳纳米管的技术壁垒是非常高的，不应一听ABC要进来就恐慌。特别是单臂管的难度更大，而天奈在单臂和

S
天奈科技

0

0

0

2.01
夜长梦山

2021-12-09 11:55:01

鼓励开展家具家装下乡补贴，优质家居龙头迎估值修复机会

轻工日化：鼓励开展家具家装下乡补贴，优质家居龙头迎估值修复机会【中金零轻美樊俊豪】大家好 12月8日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍”十四五“推进农业农村现代化规划有关情况，其中提到将鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动，实施家具家装下乡补贴，促进农村居民耐用消费品更新换代。我们认为农村市场需求广阔，目前家居龙头企业积极推进渠道下沉，布局低线市场，有望享受发展红利。评论 1、农村市场需求广阔，积极布局下沉渠道的全国性家居企业有望受益。随着农民收入的不断增加及农村居民消费升级趋势，农村居

S
欧派家居
S
索菲亚
S
志邦家居
S
蒙娜丽莎

1

4

9

6.71
夜长梦山

2021-12-09 11:53:03

广州港继宁波舟山港后，宣布上调外贸集装箱装卸费

【华创交运】广州港继宁波舟山港后，宣布上调外贸集装箱装卸费 1、广州港公示新收费标准，将外贸普通重箱装卸费由原有的540元/TEU(驳船集港)、490元/TEU(拖车集港)统一上调为583元/TEU,对应张幅8%、19%；将外贸空箱装卸费由原有的300元/TEU上调为357元/TEU,对应张幅19%。 2、此次国内外贸港口装卸费提价主要系： à)经营成本增加推动港口费率合理上涨，港口人工、燃料、原材料以及防疫相关成本近两年、增加，理应适当传导至港口收费端。 b)集运运价显著上涨，产业链景气度传导

S
广州港
S
宁波港
S
上港集团

1

2

2

2.75
夜长梦山

2021-12-09 11:50:06

极米科技12.08

安信极米科技12.8 口产品迭代优于同行，公司搜取利润率最高的部分，估值上确实不便宜，但是贵有贵的道理口投影仪完全市场化，格局更像白电，未来有望形成双/三寡头局面口疫情催化，投影对眼睛好，部分家长疫情补课期间选择投影仪口投影简化版家用后，100寸以上的几千块钱，普通的3000，而75寸以上的电视要上万口京东数据反馈，购买者年龄26-45岁的占了80%以上，性别分布男性占比80%，主要应用场景在卧室，娱乐属性高，口技术上亮度/分辨率(4K刚起步)的提升有望提升市占率，但是4K的电视渗透率

S
极米科技

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:47:38

纳思达：国货之光，逐鹿全球千亿美金打印市场

【中信建投计算机】纳思达：国货之光，逐鹿全球千亿美金打印市场纳思达的未来：代表中国打印制造业和品牌参与全球商业化竞争不断突破。我们预计2024年纳思达旗下的奔图+利盟激光打印机全球出货量有望达到910万台，全球出货量前二，产值376亿元。2026年全球出货量预计达到1300万台，产值攀升至625亿元，产值全球前二，全球占比14.3%。纳思达二十余年积淀：完成专利和技术突破，打造全球唯一的打印产业链闭环。奔图2007年至今14年时间完成打印核心技术和专利积累；旗下艾派克微电子完成从耗材芯片到打

S
纳思达

0

2

1

2.68
夜长梦山

2021-12-09 11:45:34

国电南瑞：第二期股权激励落地，十四五增长支撑强化

【长江电新】国电南瑞：第二期股权激励落地，十四五增长支撑强化 1、国电南瑞今晚公告第二期股权激励草案，拟授予限制性股票数量不超过3998万股，占公司总股本的0.72%;首次授予价格21.04元/股（公司股价42.93元/股）；首次拟授予的激励对象1300人，包括董事、董秘、总工程师、副总经理在内的高管和核心骨干；激励目标考核期包括2022-2025年。 2、此次系公司第二次实施股权激励，我们认为几点值得注意：1)本次激励首次授予1300人，范围较第一批激励进一步扩大；2)本次股权激励设定目标20

S
国电南瑞

0

1

2

2.88
夜长梦山

2021-12-09 11:44:07

思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评

【华安电子胡杨团队】思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评事件：公司官方公众号披露，思瑞浦汽车级高压精密放大器TPA1882Q-VR-S现已批量出货，质量和可靠性符合IATF16949和AEC-Q100标准，可提供全套PPAP交付件。点评：公司在车轨领域已经耕耘多年，包括整个车规体系建设等布局，公司目前已经正式实现车载精密放大器产品批量出货。之前交流公司提到未来在每个产品线都会推出相应车规产品，包括接口产品以及其他模拟IC等将会不断送样验证并努力实现批量供货。随着汽车智能化电动化趋势，预计单

S
思瑞浦

1

3

3

3.06
夜长梦山

2021-12-09 11:40:08

666

@House：【方正电子&科技】三安光电：中国的Wolfspeed正在启航

本文来自方正证券研究所于2021年12月7日发布的报告《三安光电：中国的Wolfspeed正在启航》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。陈杭 S1220519110008核心观点三安光电与Wolfspeed的发展路径较为相似，作为在LED领域深耕多年的领军者，向同源工艺的第三代半

12 赞同-6 评论

0

0

0
夜长梦山

2021-12-09 11:37:48

中伟股份策略会核心要点-1208

【天风电新】中伟股份策略会核心要点-1208 ——————————— 🌼三元前驱体行业预估21年全球需求超过70万吨，22年超过100万吨：今年国内60万吨，国际10+万吨，明年40%的增速。 🌼磷酸铁锂项目位置：贵州，有丰富磷矿资源。发展思路：利用前期客户资源+布局技术储备，先通过一体化的模式建立成本优势，打入市场，再在产业中做合作联盟，加速把产品做出来，产生市场份额。产能规划：先做磷酸铁，再转磷酸铁锂；一期建设30万吨左右，24年之前大概率投产。资源布局：1）与当地有资源的企业

S
中伟股份

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:37:09

海优新材交流要点-1208

【天风电新】海优新材交流要点-1208 ——————————— 产能规划 1、22年初：考虑到限电+疫情影响后，22年初计划实现年化5.5-6亿平 2、22年底：22年新增3.5亿平、上/下半年分期落地，22年底年化产能8-9亿平 EVA粒子供应 1、价格：之前EVA粒子涨到3+万/吨，主要为限电短期影响，近期价格已下调、低于3万/吨 2、22年：新增EVA粒子产能60-80万吨，但是这些产能刚刚投产、需要爬坡时间 3、榆能化：年化30万吨、光伏料可做到70%，8-9月第一批光伏料已出货、公司采

S
海优新材

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:36:29

福莱特策略会交流要点-1208

【天风电新】福莱特策略会交流要点-1208 ——————————— 1、产能：（1）扩产规划：目前名义产能12200t/d（含年底重新点火的冷修600t/d产能）；22年预计新增7条线，年末产能达20000t/d，均匀投产；23年新增4条线，年末名义产能预计达25400t/d。（2）扩产节奏：实际扩产点火节奏会考虑行情。（3）扩产地点：越南基地周边有预留地块，未来也可能在海外扩产。 2、出货&库存：（1）库存：约20天。（2）出货结构：2.0mm出货量占比45-50%，大尺寸占比50%

S
福莱特

0

0

0

2.01

前往

页

夜长梦山

2021-12-09 20:59:34

海康威视最新交流1209

Q：关于 PBG 的增长情况，可能目前财政支出增速不高，对业务的开展是个约束条件，那么从需求的角度，公司怎么看目前市场的状态？有没有一些好的模式和方法，在客户预算有限的情况下提升占比？ A：目前看政府投资不强，受到多方面的影响，比如大量的地方政府换届，税收的来源也不算强劲。但市场是个整体，有人发烧就有人感冒，在这个大环境下，不会说只有一个行业不好，别的行业都没问题。回头看我们在经历宏观挑战的时候，依然有做得好的企业和个体。这些企业是谁？应该是有良好的基础和积累的公司。这个过程换个角度想，也是大浪

S
海康威视

1

0

2

2.77
夜长梦山

2021-12-09 20:22:49

香飘飘小范围交流纪要20211208

【核心要点】 1.原材料价格上涨，公司产品价格策略将调整。 2.公司已在产品端研发创新，新增多个产品品类。 3.公司拓宽产品消费场景，从杯装静态消费延伸至瓶装动态消费。【Q&A】 Q:原材料上涨具体是什么情况？ A:原价格上涨，主要源于四个部分：纸张价格上涨导致纸杯、纸箱、吸管等成本上涨，石油相关的杯盖、液体杯子、吸管等成本上涨，植脂末价格上涨，白糖价格上涨。 Q:经典和好料产品的价格会不会因为原材料有调整？ A:价格是考虑的策略之一。冲泡类收入占比较大，目前属于销售旺季。出厂价格一提高，整个

S
香飘飘

0

0

1

2.01
夜长梦山

2021-12-09 20:20:28

金域医学经营情况交流20211208

金域医学是国内第三方检测实验室的龙头，今年前三季度取得不错的业绩，总体收入80多亿非新冠业务同比增长30%以上环比增速也有所提升。新冠业务：公司是国内最早做新冠检测的机构，2020年1月到2021年11月底，累计做了超2.2亿人次的新冠检测，前三季度新冠收入约33亿，公司也是全球做新冠检测最多的单一实验室。非新冠业务：在疫情期间整个医疗下滑的背景下，公司常规业务有所增长，三级医院占有率从去年的28%左右到今年前三季度的34%左右。特检项目占比从去年的46%左右到今年的50%左右，20年也成为国

S
金域医学

0

0

1

2.01
夜长梦山

2021-12-09 20:14:43

赛轮轮胎近期经营情况交流20211207

公司近期情况： 1)轮胎行业：今年轮胎行业整体经营压力较大，经营情况低于外界预期。主要受供需平衡影响：原材料价格较高，国内需求较低。其次受美国对东南亚半钢胎双反政策影响。 2)国际轮胎巨头经营较好，因全球化布局，受外界因素影响小：启示中国轮胎企业全球化、本土化布局是做大做强、提升竞争力的关键。 3)赛抡步入快速良性发展轨道，今年Q2、Q3利润同行业最高：受益公司战略布局，包括产业链优势、经济化和信息化技术，公司步入快速良性发展轨道，抗风险能力、竞争力明显提升。今年1到9月份收入132亿，同比增

S
赛轮轮胎

1

0

1

6.16
夜长梦山

2021-12-09 19:28:39

天奈科技调整点评

【天风电新】天奈科技调整点评 1、调整原因：一是对竞争格局的担心，市场传言各类友商发力单臂管和粉体，冲击竞争格局。二是对短期出货量的不满意（环比有增长，但增长不明显？还是因为贵了预期一直上调）。 2、我们怎么看？碳纳米管系0-1-100的赛道，目前处于行业加速渗透期，供给端增加甚至拥挤不可避免。但我们愿意给这个赛道高估值是一方面因为行业增速↑+细分赛道渗透率↑+公司市场份额↑，另一方面在EV材料赛道碳纳米管的技术壁垒是非常高的，不应一听ABC要进来就恐慌。特别是单臂管的难度更大，而天奈在单臂和

S
天奈科技

0

0

0

2.01
夜长梦山

2021-12-09 11:55:01

鼓励开展家具家装下乡补贴，优质家居龙头迎估值修复机会

轻工日化：鼓励开展家具家装下乡补贴，优质家居龙头迎估值修复机会【中金零轻美樊俊豪】大家好 12月8日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍”十四五“推进农业农村现代化规划有关情况，其中提到将鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动，实施家具家装下乡补贴，促进农村居民耐用消费品更新换代。我们认为农村市场需求广阔，目前家居龙头企业积极推进渠道下沉，布局低线市场，有望享受发展红利。评论 1、农村市场需求广阔，积极布局下沉渠道的全国性家居企业有望受益。随着农民收入的不断增加及农村居民消费升级趋势，农村居

S
欧派家居
S
索菲亚
S
志邦家居
S
蒙娜丽莎

1

4

9

6.71
夜长梦山

2021-12-09 11:53:03

广州港继宁波舟山港后，宣布上调外贸集装箱装卸费

【华创交运】广州港继宁波舟山港后，宣布上调外贸集装箱装卸费 1、广州港公示新收费标准，将外贸普通重箱装卸费由原有的540元/TEU(驳船集港)、490元/TEU(拖车集港)统一上调为583元/TEU,对应张幅8%、19%；将外贸空箱装卸费由原有的300元/TEU上调为357元/TEU,对应张幅19%。 2、此次国内外贸港口装卸费提价主要系： à)经营成本增加推动港口费率合理上涨，港口人工、燃料、原材料以及防疫相关成本近两年、增加，理应适当传导至港口收费端。 b)集运运价显著上涨，产业链景气度传导

S
广州港
S
宁波港
S
上港集团

1

2

2

2.75
夜长梦山

2021-12-09 11:50:06

极米科技12.08

安信极米科技12.8 口产品迭代优于同行，公司搜取利润率最高的部分，估值上确实不便宜，但是贵有贵的道理口投影仪完全市场化，格局更像白电，未来有望形成双/三寡头局面口疫情催化，投影对眼睛好，部分家长疫情补课期间选择投影仪口投影简化版家用后，100寸以上的几千块钱，普通的3000，而75寸以上的电视要上万口京东数据反馈，购买者年龄26-45岁的占了80%以上，性别分布男性占比80%，主要应用场景在卧室，娱乐属性高，口技术上亮度/分辨率(4K刚起步)的提升有望提升市占率，但是4K的电视渗透率

S
极米科技

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:47:38

纳思达：国货之光，逐鹿全球千亿美金打印市场

【中信建投计算机】纳思达：国货之光，逐鹿全球千亿美金打印市场纳思达的未来：代表中国打印制造业和品牌参与全球商业化竞争不断突破。我们预计2024年纳思达旗下的奔图+利盟激光打印机全球出货量有望达到910万台，全球出货量前二，产值376亿元。2026年全球出货量预计达到1300万台，产值攀升至625亿元，产值全球前二，全球占比14.3%。纳思达二十余年积淀：完成专利和技术突破，打造全球唯一的打印产业链闭环。奔图2007年至今14年时间完成打印核心技术和专利积累；旗下艾派克微电子完成从耗材芯片到打

S
纳思达

0

2

1

2.68
夜长梦山

2021-12-09 11:45:34

国电南瑞：第二期股权激励落地，十四五增长支撑强化

【长江电新】国电南瑞：第二期股权激励落地，十四五增长支撑强化 1、国电南瑞今晚公告第二期股权激励草案，拟授予限制性股票数量不超过3998万股，占公司总股本的0.72%;首次授予价格21.04元/股（公司股价42.93元/股）；首次拟授予的激励对象1300人，包括董事、董秘、总工程师、副总经理在内的高管和核心骨干；激励目标考核期包括2022-2025年。 2、此次系公司第二次实施股权激励，我们认为几点值得注意：1)本次激励首次授予1300人，范围较第一批激励进一步扩大；2)本次股权激励设定目标20

S
国电南瑞

0

1

2

2.88
夜长梦山

2021-12-09 11:44:07

思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评

【华安电子胡杨团队】思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评事件：公司官方公众号披露，思瑞浦汽车级高压精密放大器TPA1882Q-VR-S现已批量出货，质量和可靠性符合IATF16949和AEC-Q100标准，可提供全套PPAP交付件。点评：公司在车轨领域已经耕耘多年，包括整个车规体系建设等布局，公司目前已经正式实现车载精密放大器产品批量出货。之前交流公司提到未来在每个产品线都会推出相应车规产品，包括接口产品以及其他模拟IC等将会不断送样验证并努力实现批量供货。随着汽车智能化电动化趋势，预计单

S
思瑞浦

1

3

3

3.06
夜长梦山

2021-12-09 11:40:08

666

@House：【方正电子&科技】三安光电：中国的Wolfspeed正在启航

本文来自方正证券研究所于2021年12月7日发布的报告《三安光电：中国的Wolfspeed正在启航》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。陈杭 S1220519110008核心观点三安光电与Wolfspeed的发展路径较为相似，作为在LED领域深耕多年的领军者，向同源工艺的第三代半

12 赞同-6 评论

0

0

0
夜长梦山

2021-12-09 11:37:48

中伟股份策略会核心要点-1208

【天风电新】中伟股份策略会核心要点-1208 ——————————— 🌼三元前驱体行业预估21年全球需求超过70万吨，22年超过100万吨：今年国内60万吨，国际10+万吨，明年40%的增速。 🌼磷酸铁锂项目位置：贵州，有丰富磷矿资源。发展思路：利用前期客户资源+布局技术储备，先通过一体化的模式建立成本优势，打入市场，再在产业中做合作联盟，加速把产品做出来，产生市场份额。产能规划：先做磷酸铁，再转磷酸铁锂；一期建设30万吨左右，24年之前大概率投产。资源布局：1）与当地有资源的企业

S
中伟股份

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:37:09

海优新材交流要点-1208

【天风电新】海优新材交流要点-1208 ——————————— 产能规划 1、22年初：考虑到限电+疫情影响后，22年初计划实现年化5.5-6亿平 2、22年底：22年新增3.5亿平、上/下半年分期落地，22年底年化产能8-9亿平 EVA粒子供应 1、价格：之前EVA粒子涨到3+万/吨，主要为限电短期影响，近期价格已下调、低于3万/吨 2、22年：新增EVA粒子产能60-80万吨，但是这些产能刚刚投产、需要爬坡时间 3、榆能化：年化30万吨、光伏料可做到70%，8-9月第一批光伏料已出货、公司采

S
海优新材

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:36:29

福莱特策略会交流要点-1208

【天风电新】福莱特策略会交流要点-1208 ——————————— 1、产能：（1）扩产规划：目前名义产能12200t/d（含年底重新点火的冷修600t/d产能）；22年预计新增7条线，年末产能达20000t/d，均匀投产；23年新增4条线，年末名义产能预计达25400t/d。（2）扩产节奏：实际扩产点火节奏会考虑行情。（3）扩产地点：越南基地周边有预留地块，未来也可能在海外扩产。 2、出货&库存：（1）库存：约20天。（2）出货结构：2.0mm出货量占比45-50%，大尺寸占比50%

S
福莱特

0

0

0

2.01

前往

页

夜长梦山

2021-12-09 20:59:34

海康威视最新交流1209

Q：关于 PBG 的增长情况，可能目前财政支出增速不高，对业务的开展是个约束条件，那么从需求的角度，公司怎么看目前市场的状态？有没有一些好的模式和方法，在客户预算有限的情况下提升占比？ A：目前看政府投资不强，受到多方面的影响，比如大量的地方政府换届，税收的来源也不算强劲。但市场是个整体，有人发烧就有人感冒，在这个大环境下，不会说只有一个行业不好，别的行业都没问题。回头看我们在经历宏观挑战的时候，依然有做得好的企业和个体。这些企业是谁？应该是有良好的基础和积累的公司。这个过程换个角度想，也是大浪

S
海康威视

1

0

2

2.77
夜长梦山

2021-12-09 20:22:49

香飘飘小范围交流纪要20211208

【核心要点】 1.原材料价格上涨，公司产品价格策略将调整。 2.公司已在产品端研发创新，新增多个产品品类。 3.公司拓宽产品消费场景，从杯装静态消费延伸至瓶装动态消费。【Q&A】 Q:原材料上涨具体是什么情况？ A:原价格上涨，主要源于四个部分：纸张价格上涨导致纸杯、纸箱、吸管等成本上涨，石油相关的杯盖、液体杯子、吸管等成本上涨，植脂末价格上涨，白糖价格上涨。 Q:经典和好料产品的价格会不会因为原材料有调整？ A:价格是考虑的策略之一。冲泡类收入占比较大，目前属于销售旺季。出厂价格一提高，整个

S
香飘飘

0

0

1

2.01
夜长梦山

2021-12-09 20:20:28

金域医学经营情况交流20211208

金域医学是国内第三方检测实验室的龙头，今年前三季度取得不错的业绩，总体收入80多亿非新冠业务同比增长30%以上环比增速也有所提升。新冠业务：公司是国内最早做新冠检测的机构，2020年1月到2021年11月底，累计做了超2.2亿人次的新冠检测，前三季度新冠收入约33亿，公司也是全球做新冠检测最多的单一实验室。非新冠业务：在疫情期间整个医疗下滑的背景下，公司常规业务有所增长，三级医院占有率从去年的28%左右到今年前三季度的34%左右。特检项目占比从去年的46%左右到今年的50%左右，20年也成为国

S
金域医学

0

0

1

2.01
夜长梦山

2021-12-09 20:14:43

赛轮轮胎近期经营情况交流20211207

公司近期情况： 1)轮胎行业：今年轮胎行业整体经营压力较大，经营情况低于外界预期。主要受供需平衡影响：原材料价格较高，国内需求较低。其次受美国对东南亚半钢胎双反政策影响。 2)国际轮胎巨头经营较好，因全球化布局，受外界因素影响小：启示中国轮胎企业全球化、本土化布局是做大做强、提升竞争力的关键。 3)赛抡步入快速良性发展轨道，今年Q2、Q3利润同行业最高：受益公司战略布局，包括产业链优势、经济化和信息化技术，公司步入快速良性发展轨道，抗风险能力、竞争力明显提升。今年1到9月份收入132亿，同比增

S
赛轮轮胎

1

0

1

6.16
夜长梦山

2021-12-09 19:28:39

天奈科技调整点评

【天风电新】天奈科技调整点评 1、调整原因：一是对竞争格局的担心，市场传言各类友商发力单臂管和粉体，冲击竞争格局。二是对短期出货量的不满意（环比有增长，但增长不明显？还是因为贵了预期一直上调）。 2、我们怎么看？碳纳米管系0-1-100的赛道，目前处于行业加速渗透期，供给端增加甚至拥挤不可避免。但我们愿意给这个赛道高估值是一方面因为行业增速↑+细分赛道渗透率↑+公司市场份额↑，另一方面在EV材料赛道碳纳米管的技术壁垒是非常高的，不应一听ABC要进来就恐慌。特别是单臂管的难度更大，而天奈在单臂和

S
天奈科技

0

0

0

2.01
夜长梦山

2021-12-09 11:55:01

鼓励开展家具家装下乡补贴，优质家居龙头迎估值修复机会

轻工日化：鼓励开展家具家装下乡补贴，优质家居龙头迎估值修复机会【中金零轻美樊俊豪】大家好 12月8日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍”十四五“推进农业农村现代化规划有关情况，其中提到将鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动，实施家具家装下乡补贴，促进农村居民耐用消费品更新换代。我们认为农村市场需求广阔，目前家居龙头企业积极推进渠道下沉，布局低线市场，有望享受发展红利。评论 1、农村市场需求广阔，积极布局下沉渠道的全国性家居企业有望受益。随着农民收入的不断增加及农村居民消费升级趋势，农村居

S
欧派家居
S
索菲亚
S
志邦家居
S
蒙娜丽莎

1

4

9

6.71
夜长梦山

2021-12-09 11:53:03

广州港继宁波舟山港后，宣布上调外贸集装箱装卸费

【华创交运】广州港继宁波舟山港后，宣布上调外贸集装箱装卸费 1、广州港公示新收费标准，将外贸普通重箱装卸费由原有的540元/TEU(驳船集港)、490元/TEU(拖车集港)统一上调为583元/TEU,对应张幅8%、19%；将外贸空箱装卸费由原有的300元/TEU上调为357元/TEU,对应张幅19%。 2、此次国内外贸港口装卸费提价主要系： à)经营成本增加推动港口费率合理上涨，港口人工、燃料、原材料以及防疫相关成本近两年、增加，理应适当传导至港口收费端。 b)集运运价显著上涨，产业链景气度传导

S
广州港
S
宁波港
S
上港集团

1

2

2

2.75
夜长梦山

2021-12-09 11:50:06

极米科技12.08

安信极米科技12.8 口产品迭代优于同行，公司搜取利润率最高的部分，估值上确实不便宜，但是贵有贵的道理口投影仪完全市场化，格局更像白电，未来有望形成双/三寡头局面口疫情催化，投影对眼睛好，部分家长疫情补课期间选择投影仪口投影简化版家用后，100寸以上的几千块钱，普通的3000，而75寸以上的电视要上万口京东数据反馈，购买者年龄26-45岁的占了80%以上，性别分布男性占比80%，主要应用场景在卧室，娱乐属性高，口技术上亮度/分辨率(4K刚起步)的提升有望提升市占率，但是4K的电视渗透率

S
极米科技

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:47:38

纳思达：国货之光，逐鹿全球千亿美金打印市场

【中信建投计算机】纳思达：国货之光，逐鹿全球千亿美金打印市场纳思达的未来：代表中国打印制造业和品牌参与全球商业化竞争不断突破。我们预计2024年纳思达旗下的奔图+利盟激光打印机全球出货量有望达到910万台，全球出货量前二，产值376亿元。2026年全球出货量预计达到1300万台，产值攀升至625亿元，产值全球前二，全球占比14.3%。纳思达二十余年积淀：完成专利和技术突破，打造全球唯一的打印产业链闭环。奔图2007年至今14年时间完成打印核心技术和专利积累；旗下艾派克微电子完成从耗材芯片到打

S
纳思达

0

2

1

2.68
夜长梦山

2021-12-09 11:45:34

国电南瑞：第二期股权激励落地，十四五增长支撑强化

【长江电新】国电南瑞：第二期股权激励落地，十四五增长支撑强化 1、国电南瑞今晚公告第二期股权激励草案，拟授予限制性股票数量不超过3998万股，占公司总股本的0.72%;首次授予价格21.04元/股（公司股价42.93元/股）；首次拟授予的激励对象1300人，包括董事、董秘、总工程师、副总经理在内的高管和核心骨干；激励目标考核期包括2022-2025年。 2、此次系公司第二次实施股权激励，我们认为几点值得注意：1)本次激励首次授予1300人，范围较第一批激励进一步扩大；2)本次股权激励设定目标20

S
国电南瑞

0

1

2

2.88
夜长梦山

2021-12-09 11:44:07

思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评

【华安电子胡杨团队】思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评事件：公司官方公众号披露，思瑞浦汽车级高压精密放大器TPA1882Q-VR-S现已批量出货，质量和可靠性符合IATF16949和AEC-Q100标准，可提供全套PPAP交付件。点评：公司在车轨领域已经耕耘多年，包括整个车规体系建设等布局，公司目前已经正式实现车载精密放大器产品批量出货。之前交流公司提到未来在每个产品线都会推出相应车规产品，包括接口产品以及其他模拟IC等将会不断送样验证并努力实现批量供货。随着汽车智能化电动化趋势，预计单

S
思瑞浦

1

3

3

3.06
夜长梦山

2021-12-09 11:40:08

666

@House：【方正电子&科技】三安光电：中国的Wolfspeed正在启航

本文来自方正证券研究所于2021年12月7日发布的报告《三安光电：中国的Wolfspeed正在启航》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。陈杭 S1220519110008核心观点三安光电与Wolfspeed的发展路径较为相似，作为在LED领域深耕多年的领军者，向同源工艺的第三代半

12 赞同-6 评论

0

0

0
夜长梦山

2021-12-09 11:37:48

中伟股份策略会核心要点-1208

【天风电新】中伟股份策略会核心要点-1208 ——————————— 🌼三元前驱体行业预估21年全球需求超过70万吨，22年超过100万吨：今年国内60万吨，国际10+万吨，明年40%的增速。 🌼磷酸铁锂项目位置：贵州，有丰富磷矿资源。发展思路：利用前期客户资源+布局技术储备，先通过一体化的模式建立成本优势，打入市场，再在产业中做合作联盟，加速把产品做出来，产生市场份额。产能规划：先做磷酸铁，再转磷酸铁锂；一期建设30万吨左右，24年之前大概率投产。资源布局：1）与当地有资源的企业

S
中伟股份

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:37:09

海优新材交流要点-1208

【天风电新】海优新材交流要点-1208 ——————————— 产能规划 1、22年初：考虑到限电+疫情影响后，22年初计划实现年化5.5-6亿平 2、22年底：22年新增3.5亿平、上/下半年分期落地，22年底年化产能8-9亿平 EVA粒子供应 1、价格：之前EVA粒子涨到3+万/吨，主要为限电短期影响，近期价格已下调、低于3万/吨 2、22年：新增EVA粒子产能60-80万吨，但是这些产能刚刚投产、需要爬坡时间 3、榆能化：年化30万吨、光伏料可做到70%，8-9月第一批光伏料已出货、公司采

S
海优新材

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:36:29

福莱特策略会交流要点-1208

【天风电新】福莱特策略会交流要点-1208 ——————————— 1、产能：（1）扩产规划：目前名义产能12200t/d（含年底重新点火的冷修600t/d产能）；22年预计新增7条线，年末产能达20000t/d，均匀投产；23年新增4条线，年末名义产能预计达25400t/d。（2）扩产节奏：实际扩产点火节奏会考虑行情。（3）扩产地点：越南基地周边有预留地块，未来也可能在海外扩产。 2、出货&库存：（1）库存：约20天。（2）出货结构：2.0mm出货量占比45-50%，大尺寸占比50%

S
福莱特

0

0

0

2.01

前往

页

夜长梦山

2021-12-09 20:59:34

海康威视最新交流1209

Q：关于 PBG 的增长情况，可能目前财政支出增速不高，对业务的开展是个约束条件，那么从需求的角度，公司怎么看目前市场的状态？有没有一些好的模式和方法，在客户预算有限的情况下提升占比？ A：目前看政府投资不强，受到多方面的影响，比如大量的地方政府换届，税收的来源也不算强劲。但市场是个整体，有人发烧就有人感冒，在这个大环境下，不会说只有一个行业不好，别的行业都没问题。回头看我们在经历宏观挑战的时候，依然有做得好的企业和个体。这些企业是谁？应该是有良好的基础和积累的公司。这个过程换个角度想，也是大浪

S
海康威视

1

0

2

2.77
夜长梦山

2021-12-09 20:22:49

香飘飘小范围交流纪要20211208

【核心要点】 1.原材料价格上涨，公司产品价格策略将调整。 2.公司已在产品端研发创新，新增多个产品品类。 3.公司拓宽产品消费场景，从杯装静态消费延伸至瓶装动态消费。【Q&A】 Q:原材料上涨具体是什么情况？ A:原价格上涨，主要源于四个部分：纸张价格上涨导致纸杯、纸箱、吸管等成本上涨，石油相关的杯盖、液体杯子、吸管等成本上涨，植脂末价格上涨，白糖价格上涨。 Q:经典和好料产品的价格会不会因为原材料有调整？ A:价格是考虑的策略之一。冲泡类收入占比较大，目前属于销售旺季。出厂价格一提高，整个

S
香飘飘

0

0

1

2.01
夜长梦山

2021-12-09 20:20:28

金域医学经营情况交流20211208

金域医学是国内第三方检测实验室的龙头，今年前三季度取得不错的业绩，总体收入80多亿非新冠业务同比增长30%以上环比增速也有所提升。新冠业务：公司是国内最早做新冠检测的机构，2020年1月到2021年11月底，累计做了超2.2亿人次的新冠检测，前三季度新冠收入约33亿，公司也是全球做新冠检测最多的单一实验室。非新冠业务：在疫情期间整个医疗下滑的背景下，公司常规业务有所增长，三级医院占有率从去年的28%左右到今年前三季度的34%左右。特检项目占比从去年的46%左右到今年的50%左右，20年也成为国

S
金域医学

0

0

1

2.01
夜长梦山

2021-12-09 20:14:43

赛轮轮胎近期经营情况交流20211207

公司近期情况： 1)轮胎行业：今年轮胎行业整体经营压力较大，经营情况低于外界预期。主要受供需平衡影响：原材料价格较高，国内需求较低。其次受美国对东南亚半钢胎双反政策影响。 2)国际轮胎巨头经营较好，因全球化布局，受外界因素影响小：启示中国轮胎企业全球化、本土化布局是做大做强、提升竞争力的关键。 3)赛抡步入快速良性发展轨道，今年Q2、Q3利润同行业最高：受益公司战略布局，包括产业链优势、经济化和信息化技术，公司步入快速良性发展轨道，抗风险能力、竞争力明显提升。今年1到9月份收入132亿，同比增

S
赛轮轮胎

1

0

1

6.16
夜长梦山

2021-12-09 19:28:39

天奈科技调整点评

【天风电新】天奈科技调整点评 1、调整原因：一是对竞争格局的担心，市场传言各类友商发力单臂管和粉体，冲击竞争格局。二是对短期出货量的不满意（环比有增长，但增长不明显？还是因为贵了预期一直上调）。 2、我们怎么看？碳纳米管系0-1-100的赛道，目前处于行业加速渗透期，供给端增加甚至拥挤不可避免。但我们愿意给这个赛道高估值是一方面因为行业增速↑+细分赛道渗透率↑+公司市场份额↑，另一方面在EV材料赛道碳纳米管的技术壁垒是非常高的，不应一听ABC要进来就恐慌。特别是单臂管的难度更大，而天奈在单臂和

S
天奈科技

0

0

0

2.01
夜长梦山

2021-12-09 11:55:01

鼓励开展家具家装下乡补贴，优质家居龙头迎估值修复机会

轻工日化：鼓励开展家具家装下乡补贴，优质家居龙头迎估值修复机会【中金零轻美樊俊豪】大家好 12月8日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍”十四五“推进农业农村现代化规划有关情况，其中提到将鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动，实施家具家装下乡补贴，促进农村居民耐用消费品更新换代。我们认为农村市场需求广阔，目前家居龙头企业积极推进渠道下沉，布局低线市场，有望享受发展红利。评论 1、农村市场需求广阔，积极布局下沉渠道的全国性家居企业有望受益。随着农民收入的不断增加及农村居民消费升级趋势，农村居

S
欧派家居
S
索菲亚
S
志邦家居
S
蒙娜丽莎

1

4

9

6.71
夜长梦山

2021-12-09 11:53:03

广州港继宁波舟山港后，宣布上调外贸集装箱装卸费

【华创交运】广州港继宁波舟山港后，宣布上调外贸集装箱装卸费 1、广州港公示新收费标准，将外贸普通重箱装卸费由原有的540元/TEU(驳船集港)、490元/TEU(拖车集港)统一上调为583元/TEU,对应张幅8%、19%；将外贸空箱装卸费由原有的300元/TEU上调为357元/TEU,对应张幅19%。 2、此次国内外贸港口装卸费提价主要系： à)经营成本增加推动港口费率合理上涨，港口人工、燃料、原材料以及防疫相关成本近两年、增加，理应适当传导至港口收费端。 b)集运运价显著上涨，产业链景气度传导

S
广州港
S
宁波港
S
上港集团

1

2

2

2.75
夜长梦山

2021-12-09 11:50:06

极米科技12.08

安信极米科技12.8 口产品迭代优于同行，公司搜取利润率最高的部分，估值上确实不便宜，但是贵有贵的道理口投影仪完全市场化，格局更像白电，未来有望形成双/三寡头局面口疫情催化，投影对眼睛好，部分家长疫情补课期间选择投影仪口投影简化版家用后，100寸以上的几千块钱，普通的3000，而75寸以上的电视要上万口京东数据反馈，购买者年龄26-45岁的占了80%以上，性别分布男性占比80%，主要应用场景在卧室，娱乐属性高，口技术上亮度/分辨率(4K刚起步)的提升有望提升市占率，但是4K的电视渗透率

S
极米科技

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:47:38

纳思达：国货之光，逐鹿全球千亿美金打印市场

【中信建投计算机】纳思达：国货之光，逐鹿全球千亿美金打印市场纳思达的未来：代表中国打印制造业和品牌参与全球商业化竞争不断突破。我们预计2024年纳思达旗下的奔图+利盟激光打印机全球出货量有望达到910万台，全球出货量前二，产值376亿元。2026年全球出货量预计达到1300万台，产值攀升至625亿元，产值全球前二，全球占比14.3%。纳思达二十余年积淀：完成专利和技术突破，打造全球唯一的打印产业链闭环。奔图2007年至今14年时间完成打印核心技术和专利积累；旗下艾派克微电子完成从耗材芯片到打

S
纳思达

0

2

1

2.68
夜长梦山

2021-12-09 11:45:34

国电南瑞：第二期股权激励落地，十四五增长支撑强化

【长江电新】国电南瑞：第二期股权激励落地，十四五增长支撑强化 1、国电南瑞今晚公告第二期股权激励草案，拟授予限制性股票数量不超过3998万股，占公司总股本的0.72%;首次授予价格21.04元/股（公司股价42.93元/股）；首次拟授予的激励对象1300人，包括董事、董秘、总工程师、副总经理在内的高管和核心骨干；激励目标考核期包括2022-2025年。 2、此次系公司第二次实施股权激励，我们认为几点值得注意：1)本次激励首次授予1300人，范围较第一批激励进一步扩大；2)本次股权激励设定目标20

S
国电南瑞

0

1

2

2.88
夜长梦山

2021-12-09 11:44:07

思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评

【华安电子胡杨团队】思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评事件：公司官方公众号披露，思瑞浦汽车级高压精密放大器TPA1882Q-VR-S现已批量出货，质量和可靠性符合IATF16949和AEC-Q100标准，可提供全套PPAP交付件。点评：公司在车轨领域已经耕耘多年，包括整个车规体系建设等布局，公司目前已经正式实现车载精密放大器产品批量出货。之前交流公司提到未来在每个产品线都会推出相应车规产品，包括接口产品以及其他模拟IC等将会不断送样验证并努力实现批量供货。随着汽车智能化电动化趋势，预计单

S
思瑞浦

1

3

3

3.06
夜长梦山

2021-12-09 11:40:08

666

@House：【方正电子&科技】三安光电：中国的Wolfspeed正在启航

本文来自方正证券研究所于2021年12月7日发布的报告《三安光电：中国的Wolfspeed正在启航》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。陈杭 S1220519110008核心观点三安光电与Wolfspeed的发展路径较为相似，作为在LED领域深耕多年的领军者，向同源工艺的第三代半

12 赞同-6 评论

0

0

0
夜长梦山

2021-12-09 11:37:48

中伟股份策略会核心要点-1208

【天风电新】中伟股份策略会核心要点-1208 ——————————— 🌼三元前驱体行业预估21年全球需求超过70万吨，22年超过100万吨：今年国内60万吨，国际10+万吨，明年40%的增速。 🌼磷酸铁锂项目位置：贵州，有丰富磷矿资源。发展思路：利用前期客户资源+布局技术储备，先通过一体化的模式建立成本优势，打入市场，再在产业中做合作联盟，加速把产品做出来，产生市场份额。产能规划：先做磷酸铁，再转磷酸铁锂；一期建设30万吨左右，24年之前大概率投产。资源布局：1）与当地有资源的企业

S
中伟股份

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:37:09

海优新材交流要点-1208

【天风电新】海优新材交流要点-1208 ——————————— 产能规划 1、22年初：考虑到限电+疫情影响后，22年初计划实现年化5.5-6亿平 2、22年底：22年新增3.5亿平、上/下半年分期落地，22年底年化产能8-9亿平 EVA粒子供应 1、价格：之前EVA粒子涨到3+万/吨，主要为限电短期影响，近期价格已下调、低于3万/吨 2、22年：新增EVA粒子产能60-80万吨，但是这些产能刚刚投产、需要爬坡时间 3、榆能化：年化30万吨、光伏料可做到70%，8-9月第一批光伏料已出货、公司采

S
海优新材

0

1

1

2.48
夜长梦山

2021-12-09 11:36:29

福莱特策略会交流要点-1208

【天风电新】福莱特策略会交流要点-1208 ——————————— 1、产能：（1）扩产规划：目前名义产能12200t/d（含年底重新点火的冷修600t/d产能）；22年预计新增7条线，年末产能达20000t/d，均匀投产；23年新增4条线，年末名义产能预计达25400t/d。（2）扩产节奏：实际扩产点火节奏会考虑行情。（3）扩产地点：越南基地周边有预留地块，未来也可能在海外扩产。 2、出货&库存：（1）库存：约20天。（2）出货结构：2.0mm出货量占比45-50%，大尺寸占比50%

S
福莱特

0

0

0

2.01

前往

页

4

关注

22232

粉丝

100401.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293