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夜长梦山
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夜长梦山
2021-10-19 08:17:18
锂电中游
1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺
【长江电新】锂电中游供需趋势及展望1017.docx
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天齐锂业
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夜长梦山
2021-10-19 08:16:14
众生药业
【国金医药·创新前沿】众生药业ZSP1601顺利结束Ib/Ⅱa期临床研究,中国医药创新逐渐进入发展新阶段 众生药业控股子公司众生睿创的ZSP1601(NASH适应症)顺利结束Ib/Ⅱa期临床研究,顶线(Top Line)数据初步分析表明,ZSP1601对于NASH患者具有较好的安全性和药代动力学特性,在丙氨酸氨基转移酶(ALT)、门冬氨酸氨基转移酶(AST)、脂肪含量(PDFF)等多个观察指标获得积极性的改变,试验获得了积极结果,达到了主要终点,支持ZSP1601片继续开展IIb期临床试验。 Z
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众生药业
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夜长梦山
2021-10-18 20:01:27
【中金建材】玻璃:需求或淡季不淡,供给有望实现收缩
【中金建材】玻璃:需求或淡季不淡,供给有望实现收缩陈彦龚晴、刘嘉忱 近期,我们拜访了沙河地区部分玻璃原片厂和深加工贸易商,了解到限电+终端客户资金紧张导致深加工厂商接单意愿仍不足;但在需求边际转好+供给收缩+成本持续上行三重因素加持下,我们认为玻璃价格有望获得支撑。 需求或将呈现淡季不淡”+供给有望收缩,短期对玻璃行业无需过度悲观。本周(10-14)国内浮法玻璃均价环比-7%至2845元/吨。当前行业核心矛盾仍在需求:1)深加工厂受限电影响较大;2)终端客户资金链紧张+玻璃价格处于历史高位,深加
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凯盛新能
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福耀玻璃
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耀皮玻璃
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旗滨集团
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夜长梦山
2021-10-18 20:00:23
【奥特维】1.4亿单晶炉订单落地
【奥特维】1.4亿单晶炉订单落地,组件设备龙头多领域布局驱动成长【东昊机械】 1、中标宇泽半导体1600单晶炉1.4亿元,硅片设备拓展顺利 公司于2021年4月增资控股松瓷机电延伸至硅片环节,增资后奥特维持股比例为51%,2021H1松瓷机电生产的单晶炉在客户端成功拉出12英寸N型晶棒,已取得950万元单晶炉订单;2021年8月,公司又获晶澳单晶炉订单;此次松瓷机电中标宇泽半导体1600单晶炉采购项目(对应210硅片),中标金额1.4亿元(含税),中标台数为120台(按照80~90台/GW计算,
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奥特维
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夜长梦山
2021-10-18 19:58:23
天宜上佳!产能、工艺、客户拓展全方面进展超预期!
重申推荐天宜上佳!产能、工艺、客户拓展全方面进展超预期! 我们对公司的定义是工业消费品新材料平台型公司,而碳碳新材料业务放量在即【海通机械佘炜超团队】 从粉末冶金向碳纤维、碳碳、碳陶新材料技术延伸,从轨道交通向国防军工、汽车、新能源下游拓展。为了满足未来高速列车制动技术要求,公司016年开始研究碳陶刹车材料,借助碳基新材料的复用性进入新的下游市场。其中,热场碳碳材料市场受益于下游单晶硅片扩产、热场大尺寸趋势高频率更换需求。仅考虑当前碳碳材料渗透率最高的三大单晶炉热场部件,市场规模有望从2020年
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金博股份
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天宜上佳
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夜长梦山
2021-10-18 19:57:51
【新洁能】产品+客户结构升级明显,IGBT造就新的增长点
产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。 客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市
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新洁能
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夜长梦山
2021-10-18 19:55:08
晶晨股份:单季度营收利润再创新高
事件:公司发布 21 年前三季度业绩预告。 核心观点 营收高速增长,利润再创新高。公司预计首三季度收入突破 32 亿元,同比增长超 80%; 归母净利润 4.8-5.0 亿元,较上年同期实现扭亏为盈;扣非归母净利润 4.1-4.3 亿元。其中 三季度收入约 12 亿元,同比增长接近 50%; 归母净利润 2.3-2.5 亿元,同比增长 373%- 414%;扣非归母净利润 1.8-2.1 亿元,同比增长 342-399%。在 21 Q2 营收、归母净利润和 扣非净利润分别为 10.7、1.6、1
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晶晨股份
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夜长梦山
2021-10-18 09:02:57
迈德医疗调研纪要20211015
1、公司是设备厂商,底层技术是否相通?核心技术壁垒在哪里? 组装类设备都相通,主要是自动化能力和对医疗器械的理解。此外,公司产品是非标化的,每个客户都是不太相同的,生产工艺技术研究的必须比客户更深。好比一个产品经理提出一个需求,他只知道要一个什么东西,但是我们要通过改造设备帮助他们做出来,这个不容易的。也有一些不太通,比如血透纺丝线。我们先去模仿老外设备,从外资公司招一个工程师,去化纤领域找一个工程师,配合公司设备团队。核心技术壁垒有很多,比如注塑工艺,注塑件不规则;行业内供料技术的核心技术是我
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迈得医疗
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夜长梦山
2021-10-18 09:00:38
【兆威机电】最新交流更新20211017
1、公司作为本土微型传动系统龙头,短期受到缺芯、海外疫情、华为发展受阻等外部因素影响,2021年迄今公司业绩有所承压,2021年股权激励达标有一定压力。公司目前没有对2022的股权激励目标进行下调,随着不可控因素逐渐过去,明年还是有希望可以达标。 2、公司下游较为分散,主要包括通讯、汽车电子、智能家居、医疗等领域。其中通讯和汽车电子业务为公司基本盘,具备稳定增长的趋势,消费电子、智慧家居和医疗等业务为发展盘,具备较大成长潜力另一方面,公司正在积极布局控制系统环节,该业务不仅可增强公司产品服务价值
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兆威机电
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夜长梦山
2021-10-17 19:18:41
【绿的谐波】最新交流情况更新
【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】 1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。 2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计2022年底有能力扩产至50万台/年,但扩产节奏把控上会根据2022年行业状态考虑。 3、限电限产基本无影响:由于苏州市的良好管控,且公司也不是高污染高能耗的企业,因此限电限产基本未对公司造成影响。 4、y-model谐波减速器:y-mode
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绿的谐波
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夜长梦山
2021-10-17 19:18:05
锌点评:中欧都将步入冬季,看好锌价上涨至32000
【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万吨;嘉能可宣布对位于西班牙、德国以及意大利三个地区的锌冶炼厂实施错峰生产,三地产能合计78.9万吨。 【国内受限电影响预计10月产量环比下降1.6%,计全球产量环比下滑4.3%】 smm最新统计预计10
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中金岭南
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株冶集团
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驰宏锌锗
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夜长梦山
2021-10-17 19:14:45
轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足 60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价 237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿,16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投产。2021 年释放 580 万条 目前,贡献净利润最多泰国,占 80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可
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森麒麟
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玲珑轮胎
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2021-10-17 19:11:36
三安光电股东大会
问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答:肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ,把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标,比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率,三星给公司的毛利,流传的华为高毛利消息 答:渗透率目前非常低, 还没正式拉开戏幕。三星今年无非 200w 台,今年新增至 300w 台 这个预计是完不成,越南的工厂有受到疫情的影响,只能完成 200 多万台,毛利因为技术 壁垒和已经确定的格
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三安光电
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夜长梦山
2021-10-17 17:30:07
能源转型前路坎坷,石油发电量上升
需求:IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日,较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油,与正常情况相比,石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550万桶/日,到2022年将增加330万桶/日,达到9,960万桶/日,略高于Covid-19之前的水平。
有道云笔记
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中国石油
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夜长梦山
2021-10-17 17:29:00
【高测股份 | 重点推荐!】
1、 风光大基地项目陆续开工,重大利好光伏产业链,大基地项目追求更高性价比,高测大硅片代工正当时! 2、 高测建湖10GW大硅片项目顺利开工,代工业务取得里程碑突破。一期5GW预计2022Q2-Q3投产,二期5GW计划在一期达产后12个月内达产。 3、加快推进35GW代工产能目标落地。大硅片研发中心及智能制造示范基地项目5GW即将达产,乐山20GW大硅片及配套项目正在顺利推进。 4、光伏切片专家,打开全新市场。切片代工有望成为产业趋势,市场空间广阔,代工业务是公司持续发展的新增长引擎。继续重点看
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夜长梦山
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锂电中游
1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺
【长江电新】锂电中游供需趋势及展望1017.docx
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天齐锂业
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众生药业
【国金医药·创新前沿】众生药业ZSP1601顺利结束Ib/Ⅱa期临床研究,中国医药创新逐渐进入发展新阶段 众生药业控股子公司众生睿创的ZSP1601(NASH适应症)顺利结束Ib/Ⅱa期临床研究,顶线(Top Line)数据初步分析表明,ZSP1601对于NASH患者具有较好的安全性和药代动力学特性,在丙氨酸氨基转移酶(ALT)、门冬氨酸氨基转移酶(AST)、脂肪含量(PDFF)等多个观察指标获得积极性的改变,试验获得了积极结果,达到了主要终点,支持ZSP1601片继续开展IIb期临床试验。 Z
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众生药业
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【中金建材】玻璃:需求或淡季不淡,供给有望实现收缩
【中金建材】玻璃:需求或淡季不淡,供给有望实现收缩陈彦龚晴、刘嘉忱 近期,我们拜访了沙河地区部分玻璃原片厂和深加工贸易商,了解到限电+终端客户资金紧张导致深加工厂商接单意愿仍不足;但在需求边际转好+供给收缩+成本持续上行三重因素加持下,我们认为玻璃价格有望获得支撑。 需求或将呈现淡季不淡”+供给有望收缩,短期对玻璃行业无需过度悲观。本周(10-14)国内浮法玻璃均价环比-7%至2845元/吨。当前行业核心矛盾仍在需求:1)深加工厂受限电影响较大;2)终端客户资金链紧张+玻璃价格处于历史高位,深加
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凯盛新能
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福耀玻璃
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耀皮玻璃
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旗滨集团
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2021-10-18 20:00:23
【奥特维】1.4亿单晶炉订单落地
【奥特维】1.4亿单晶炉订单落地,组件设备龙头多领域布局驱动成长【东昊机械】 1、中标宇泽半导体1600单晶炉1.4亿元,硅片设备拓展顺利 公司于2021年4月增资控股松瓷机电延伸至硅片环节,增资后奥特维持股比例为51%,2021H1松瓷机电生产的单晶炉在客户端成功拉出12英寸N型晶棒,已取得950万元单晶炉订单;2021年8月,公司又获晶澳单晶炉订单;此次松瓷机电中标宇泽半导体1600单晶炉采购项目(对应210硅片),中标金额1.4亿元(含税),中标台数为120台(按照80~90台/GW计算,
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奥特维
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2021-10-18 19:58:23
天宜上佳!产能、工艺、客户拓展全方面进展超预期!
重申推荐天宜上佳!产能、工艺、客户拓展全方面进展超预期! 我们对公司的定义是工业消费品新材料平台型公司,而碳碳新材料业务放量在即【海通机械佘炜超团队】 从粉末冶金向碳纤维、碳碳、碳陶新材料技术延伸,从轨道交通向国防军工、汽车、新能源下游拓展。为了满足未来高速列车制动技术要求,公司016年开始研究碳陶刹车材料,借助碳基新材料的复用性进入新的下游市场。其中,热场碳碳材料市场受益于下游单晶硅片扩产、热场大尺寸趋势高频率更换需求。仅考虑当前碳碳材料渗透率最高的三大单晶炉热场部件,市场规模有望从2020年
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金博股份
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天宜上佳
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【新洁能】产品+客户结构升级明显,IGBT造就新的增长点
产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。 客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市
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新洁能
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2021-10-18 19:55:08
晶晨股份:单季度营收利润再创新高
事件:公司发布 21 年前三季度业绩预告。 核心观点 营收高速增长,利润再创新高。公司预计首三季度收入突破 32 亿元,同比增长超 80%; 归母净利润 4.8-5.0 亿元,较上年同期实现扭亏为盈;扣非归母净利润 4.1-4.3 亿元。其中 三季度收入约 12 亿元,同比增长接近 50%; 归母净利润 2.3-2.5 亿元,同比增长 373%- 414%;扣非归母净利润 1.8-2.1 亿元,同比增长 342-399%。在 21 Q2 营收、归母净利润和 扣非净利润分别为 10.7、1.6、1
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晶晨股份
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2021-10-18 09:02:57
迈德医疗调研纪要20211015
1、公司是设备厂商,底层技术是否相通?核心技术壁垒在哪里? 组装类设备都相通,主要是自动化能力和对医疗器械的理解。此外,公司产品是非标化的,每个客户都是不太相同的,生产工艺技术研究的必须比客户更深。好比一个产品经理提出一个需求,他只知道要一个什么东西,但是我们要通过改造设备帮助他们做出来,这个不容易的。也有一些不太通,比如血透纺丝线。我们先去模仿老外设备,从外资公司招一个工程师,去化纤领域找一个工程师,配合公司设备团队。核心技术壁垒有很多,比如注塑工艺,注塑件不规则;行业内供料技术的核心技术是我
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迈得医疗
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2021-10-18 09:00:38
【兆威机电】最新交流更新20211017
1、公司作为本土微型传动系统龙头,短期受到缺芯、海外疫情、华为发展受阻等外部因素影响,2021年迄今公司业绩有所承压,2021年股权激励达标有一定压力。公司目前没有对2022的股权激励目标进行下调,随着不可控因素逐渐过去,明年还是有希望可以达标。 2、公司下游较为分散,主要包括通讯、汽车电子、智能家居、医疗等领域。其中通讯和汽车电子业务为公司基本盘,具备稳定增长的趋势,消费电子、智慧家居和医疗等业务为发展盘,具备较大成长潜力另一方面,公司正在积极布局控制系统环节,该业务不仅可增强公司产品服务价值
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兆威机电
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2021-10-17 19:18:41
【绿的谐波】最新交流情况更新
【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】 1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。 2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计2022年底有能力扩产至50万台/年,但扩产节奏把控上会根据2022年行业状态考虑。 3、限电限产基本无影响:由于苏州市的良好管控,且公司也不是高污染高能耗的企业,因此限电限产基本未对公司造成影响。 4、y-model谐波减速器:y-mode
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绿的谐波
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2021-10-17 19:18:05
锌点评:中欧都将步入冬季,看好锌价上涨至32000
【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万吨;嘉能可宣布对位于西班牙、德国以及意大利三个地区的锌冶炼厂实施错峰生产,三地产能合计78.9万吨。 【国内受限电影响预计10月产量环比下降1.6%,计全球产量环比下滑4.3%】 smm最新统计预计10
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中金岭南
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2021-10-17 19:14:45
轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足 60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价 237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿,16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投产。2021 年释放 580 万条 目前,贡献净利润最多泰国,占 80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可
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玲珑轮胎
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2021-10-17 19:11:36
三安光电股东大会
问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答:肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ,把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标,比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率,三星给公司的毛利,流传的华为高毛利消息 答:渗透率目前非常低, 还没正式拉开戏幕。三星今年无非 200w 台,今年新增至 300w 台 这个预计是完不成,越南的工厂有受到疫情的影响,只能完成 200 多万台,毛利因为技术 壁垒和已经确定的格
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三安光电
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能源转型前路坎坷,石油发电量上升
需求:IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日,较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油,与正常情况相比,石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550万桶/日,到2022年将增加330万桶/日,达到9,960万桶/日,略高于Covid-19之前的水平。
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2021-10-17 17:29:00
【高测股份 | 重点推荐!】
1、 风光大基地项目陆续开工,重大利好光伏产业链,大基地项目追求更高性价比,高测大硅片代工正当时! 2、 高测建湖10GW大硅片项目顺利开工,代工业务取得里程碑突破。一期5GW预计2022Q2-Q3投产,二期5GW计划在一期达产后12个月内达产。 3、加快推进35GW代工产能目标落地。大硅片研发中心及智能制造示范基地项目5GW即将达产,乐山20GW大硅片及配套项目正在顺利推进。 4、光伏切片专家,打开全新市场。切片代工有望成为产业趋势,市场空间广阔,代工业务是公司持续发展的新增长引擎。继续重点看
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锂电中游
1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺
【长江电新】锂电中游供需趋势及展望1017.docx
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2021-10-19 08:16:14
众生药业
【国金医药·创新前沿】众生药业ZSP1601顺利结束Ib/Ⅱa期临床研究,中国医药创新逐渐进入发展新阶段 众生药业控股子公司众生睿创的ZSP1601(NASH适应症)顺利结束Ib/Ⅱa期临床研究,顶线(Top Line)数据初步分析表明,ZSP1601对于NASH患者具有较好的安全性和药代动力学特性,在丙氨酸氨基转移酶(ALT)、门冬氨酸氨基转移酶(AST)、脂肪含量(PDFF)等多个观察指标获得积极性的改变,试验获得了积极结果,达到了主要终点,支持ZSP1601片继续开展IIb期临床试验。 Z
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众生药业
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夜长梦山
2021-10-18 20:01:27
【中金建材】玻璃:需求或淡季不淡,供给有望实现收缩
【中金建材】玻璃:需求或淡季不淡,供给有望实现收缩陈彦龚晴、刘嘉忱 近期,我们拜访了沙河地区部分玻璃原片厂和深加工贸易商,了解到限电+终端客户资金紧张导致深加工厂商接单意愿仍不足;但在需求边际转好+供给收缩+成本持续上行三重因素加持下,我们认为玻璃价格有望获得支撑。 需求或将呈现淡季不淡”+供给有望收缩,短期对玻璃行业无需过度悲观。本周(10-14)国内浮法玻璃均价环比-7%至2845元/吨。当前行业核心矛盾仍在需求:1)深加工厂受限电影响较大;2)终端客户资金链紧张+玻璃价格处于历史高位,深加
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凯盛新能
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福耀玻璃
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耀皮玻璃
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旗滨集团
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夜长梦山
2021-10-18 20:00:23
【奥特维】1.4亿单晶炉订单落地
【奥特维】1.4亿单晶炉订单落地,组件设备龙头多领域布局驱动成长【东昊机械】 1、中标宇泽半导体1600单晶炉1.4亿元,硅片设备拓展顺利 公司于2021年4月增资控股松瓷机电延伸至硅片环节,增资后奥特维持股比例为51%,2021H1松瓷机电生产的单晶炉在客户端成功拉出12英寸N型晶棒,已取得950万元单晶炉订单;2021年8月,公司又获晶澳单晶炉订单;此次松瓷机电中标宇泽半导体1600单晶炉采购项目(对应210硅片),中标金额1.4亿元(含税),中标台数为120台(按照80~90台/GW计算,
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奥特维
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夜长梦山
2021-10-18 19:58:23
天宜上佳!产能、工艺、客户拓展全方面进展超预期!
重申推荐天宜上佳!产能、工艺、客户拓展全方面进展超预期! 我们对公司的定义是工业消费品新材料平台型公司,而碳碳新材料业务放量在即【海通机械佘炜超团队】 从粉末冶金向碳纤维、碳碳、碳陶新材料技术延伸,从轨道交通向国防军工、汽车、新能源下游拓展。为了满足未来高速列车制动技术要求,公司016年开始研究碳陶刹车材料,借助碳基新材料的复用性进入新的下游市场。其中,热场碳碳材料市场受益于下游单晶硅片扩产、热场大尺寸趋势高频率更换需求。仅考虑当前碳碳材料渗透率最高的三大单晶炉热场部件,市场规模有望从2020年
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金博股份
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天宜上佳
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夜长梦山
2021-10-18 19:57:51
【新洁能】产品+客户结构升级明显,IGBT造就新的增长点
产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。 客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市
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新洁能
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夜长梦山
2021-10-18 19:55:08
晶晨股份:单季度营收利润再创新高
事件:公司发布 21 年前三季度业绩预告。 核心观点 营收高速增长,利润再创新高。公司预计首三季度收入突破 32 亿元,同比增长超 80%; 归母净利润 4.8-5.0 亿元,较上年同期实现扭亏为盈;扣非归母净利润 4.1-4.3 亿元。其中 三季度收入约 12 亿元,同比增长接近 50%; 归母净利润 2.3-2.5 亿元,同比增长 373%- 414%;扣非归母净利润 1.8-2.1 亿元,同比增长 342-399%。在 21 Q2 营收、归母净利润和 扣非净利润分别为 10.7、1.6、1
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晶晨股份
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夜长梦山
2021-10-18 09:02:57
迈德医疗调研纪要20211015
1、公司是设备厂商,底层技术是否相通?核心技术壁垒在哪里? 组装类设备都相通,主要是自动化能力和对医疗器械的理解。此外,公司产品是非标化的,每个客户都是不太相同的,生产工艺技术研究的必须比客户更深。好比一个产品经理提出一个需求,他只知道要一个什么东西,但是我们要通过改造设备帮助他们做出来,这个不容易的。也有一些不太通,比如血透纺丝线。我们先去模仿老外设备,从外资公司招一个工程师,去化纤领域找一个工程师,配合公司设备团队。核心技术壁垒有很多,比如注塑工艺,注塑件不规则;行业内供料技术的核心技术是我
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迈得医疗
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夜长梦山
2021-10-18 09:00:38
【兆威机电】最新交流更新20211017
1、公司作为本土微型传动系统龙头,短期受到缺芯、海外疫情、华为发展受阻等外部因素影响,2021年迄今公司业绩有所承压,2021年股权激励达标有一定压力。公司目前没有对2022的股权激励目标进行下调,随着不可控因素逐渐过去,明年还是有希望可以达标。 2、公司下游较为分散,主要包括通讯、汽车电子、智能家居、医疗等领域。其中通讯和汽车电子业务为公司基本盘,具备稳定增长的趋势,消费电子、智慧家居和医疗等业务为发展盘,具备较大成长潜力另一方面,公司正在积极布局控制系统环节,该业务不仅可增强公司产品服务价值
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兆威机电
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夜长梦山
2021-10-17 19:18:41
【绿的谐波】最新交流情况更新
【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】 1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。 2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计2022年底有能力扩产至50万台/年,但扩产节奏把控上会根据2022年行业状态考虑。 3、限电限产基本无影响:由于苏州市的良好管控,且公司也不是高污染高能耗的企业,因此限电限产基本未对公司造成影响。 4、y-model谐波减速器:y-mode
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绿的谐波
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夜长梦山
2021-10-17 19:18:05
锌点评:中欧都将步入冬季,看好锌价上涨至32000
【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万吨;嘉能可宣布对位于西班牙、德国以及意大利三个地区的锌冶炼厂实施错峰生产,三地产能合计78.9万吨。 【国内受限电影响预计10月产量环比下降1.6%,计全球产量环比下滑4.3%】 smm最新统计预计10
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中金岭南
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株冶集团
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驰宏锌锗
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夜长梦山
2021-10-17 19:14:45
轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足 60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价 237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿,16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投产。2021 年释放 580 万条 目前,贡献净利润最多泰国,占 80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可
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森麒麟
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玲珑轮胎
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2021-10-17 19:11:36
三安光电股东大会
问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答:肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ,把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标,比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率,三星给公司的毛利,流传的华为高毛利消息 答:渗透率目前非常低, 还没正式拉开戏幕。三星今年无非 200w 台,今年新增至 300w 台 这个预计是完不成,越南的工厂有受到疫情的影响,只能完成 200 多万台,毛利因为技术 壁垒和已经确定的格
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三安光电
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夜长梦山
2021-10-17 17:30:07
能源转型前路坎坷,石油发电量上升
需求:IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日,较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油,与正常情况相比,石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550万桶/日,到2022年将增加330万桶/日,达到9,960万桶/日,略高于Covid-19之前的水平。
有道云笔记
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中国石油
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夜长梦山
2021-10-17 17:29:00
【高测股份 | 重点推荐!】
1、 风光大基地项目陆续开工,重大利好光伏产业链,大基地项目追求更高性价比,高测大硅片代工正当时! 2、 高测建湖10GW大硅片项目顺利开工,代工业务取得里程碑突破。一期5GW预计2022Q2-Q3投产,二期5GW计划在一期达产后12个月内达产。 3、加快推进35GW代工产能目标落地。大硅片研发中心及智能制造示范基地项目5GW即将达产,乐山20GW大硅片及配套项目正在顺利推进。 4、光伏切片专家,打开全新市场。切片代工有望成为产业趋势,市场空间广阔,代工业务是公司持续发展的新增长引擎。继续重点看
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夜长梦山
2021-10-19 08:17:18
锂电中游
1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺
【长江电新】锂电中游供需趋势及展望1017.docx
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天齐锂业
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夜长梦山
2021-10-19 08:16:14
众生药业
【国金医药·创新前沿】众生药业ZSP1601顺利结束Ib/Ⅱa期临床研究,中国医药创新逐渐进入发展新阶段 众生药业控股子公司众生睿创的ZSP1601(NASH适应症)顺利结束Ib/Ⅱa期临床研究,顶线(Top Line)数据初步分析表明,ZSP1601对于NASH患者具有较好的安全性和药代动力学特性,在丙氨酸氨基转移酶(ALT)、门冬氨酸氨基转移酶(AST)、脂肪含量(PDFF)等多个观察指标获得积极性的改变,试验获得了积极结果,达到了主要终点,支持ZSP1601片继续开展IIb期临床试验。 Z
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众生药业
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2021-10-18 20:01:27
【中金建材】玻璃:需求或淡季不淡,供给有望实现收缩
【中金建材】玻璃:需求或淡季不淡,供给有望实现收缩陈彦龚晴、刘嘉忱 近期,我们拜访了沙河地区部分玻璃原片厂和深加工贸易商,了解到限电+终端客户资金紧张导致深加工厂商接单意愿仍不足;但在需求边际转好+供给收缩+成本持续上行三重因素加持下,我们认为玻璃价格有望获得支撑。 需求或将呈现淡季不淡”+供给有望收缩,短期对玻璃行业无需过度悲观。本周(10-14)国内浮法玻璃均价环比-7%至2845元/吨。当前行业核心矛盾仍在需求:1)深加工厂受限电影响较大;2)终端客户资金链紧张+玻璃价格处于历史高位,深加
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凯盛新能
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福耀玻璃
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耀皮玻璃
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旗滨集团
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夜长梦山
2021-10-18 20:00:23
【奥特维】1.4亿单晶炉订单落地
【奥特维】1.4亿单晶炉订单落地,组件设备龙头多领域布局驱动成长【东昊机械】 1、中标宇泽半导体1600单晶炉1.4亿元,硅片设备拓展顺利 公司于2021年4月增资控股松瓷机电延伸至硅片环节,增资后奥特维持股比例为51%,2021H1松瓷机电生产的单晶炉在客户端成功拉出12英寸N型晶棒,已取得950万元单晶炉订单;2021年8月,公司又获晶澳单晶炉订单;此次松瓷机电中标宇泽半导体1600单晶炉采购项目(对应210硅片),中标金额1.4亿元(含税),中标台数为120台(按照80~90台/GW计算,
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奥特维
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夜长梦山
2021-10-18 19:58:23
天宜上佳!产能、工艺、客户拓展全方面进展超预期!
重申推荐天宜上佳!产能、工艺、客户拓展全方面进展超预期! 我们对公司的定义是工业消费品新材料平台型公司,而碳碳新材料业务放量在即【海通机械佘炜超团队】 从粉末冶金向碳纤维、碳碳、碳陶新材料技术延伸,从轨道交通向国防军工、汽车、新能源下游拓展。为了满足未来高速列车制动技术要求,公司016年开始研究碳陶刹车材料,借助碳基新材料的复用性进入新的下游市场。其中,热场碳碳材料市场受益于下游单晶硅片扩产、热场大尺寸趋势高频率更换需求。仅考虑当前碳碳材料渗透率最高的三大单晶炉热场部件,市场规模有望从2020年
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金博股份
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天宜上佳
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2021-10-18 19:57:51
【新洁能】产品+客户结构升级明显,IGBT造就新的增长点
产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。 客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市
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新洁能
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夜长梦山
2021-10-18 19:55:08
晶晨股份:单季度营收利润再创新高
事件:公司发布 21 年前三季度业绩预告。 核心观点 营收高速增长,利润再创新高。公司预计首三季度收入突破 32 亿元,同比增长超 80%; 归母净利润 4.8-5.0 亿元,较上年同期实现扭亏为盈;扣非归母净利润 4.1-4.3 亿元。其中 三季度收入约 12 亿元,同比增长接近 50%; 归母净利润 2.3-2.5 亿元,同比增长 373%- 414%;扣非归母净利润 1.8-2.1 亿元,同比增长 342-399%。在 21 Q2 营收、归母净利润和 扣非净利润分别为 10.7、1.6、1
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晶晨股份
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夜长梦山
2021-10-18 09:02:57
迈德医疗调研纪要20211015
1、公司是设备厂商,底层技术是否相通?核心技术壁垒在哪里? 组装类设备都相通,主要是自动化能力和对医疗器械的理解。此外,公司产品是非标化的,每个客户都是不太相同的,生产工艺技术研究的必须比客户更深。好比一个产品经理提出一个需求,他只知道要一个什么东西,但是我们要通过改造设备帮助他们做出来,这个不容易的。也有一些不太通,比如血透纺丝线。我们先去模仿老外设备,从外资公司招一个工程师,去化纤领域找一个工程师,配合公司设备团队。核心技术壁垒有很多,比如注塑工艺,注塑件不规则;行业内供料技术的核心技术是我
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迈得医疗
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2021-10-18 09:00:38
【兆威机电】最新交流更新20211017
1、公司作为本土微型传动系统龙头,短期受到缺芯、海外疫情、华为发展受阻等外部因素影响,2021年迄今公司业绩有所承压,2021年股权激励达标有一定压力。公司目前没有对2022的股权激励目标进行下调,随着不可控因素逐渐过去,明年还是有希望可以达标。 2、公司下游较为分散,主要包括通讯、汽车电子、智能家居、医疗等领域。其中通讯和汽车电子业务为公司基本盘,具备稳定增长的趋势,消费电子、智慧家居和医疗等业务为发展盘,具备较大成长潜力另一方面,公司正在积极布局控制系统环节,该业务不仅可增强公司产品服务价值
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兆威机电
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夜长梦山
2021-10-17 19:18:41
【绿的谐波】最新交流情况更新
【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】 1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。 2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计2022年底有能力扩产至50万台/年,但扩产节奏把控上会根据2022年行业状态考虑。 3、限电限产基本无影响:由于苏州市的良好管控,且公司也不是高污染高能耗的企业,因此限电限产基本未对公司造成影响。 4、y-model谐波减速器:y-mode
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绿的谐波
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2021-10-17 19:18:05
锌点评:中欧都将步入冬季,看好锌价上涨至32000
【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万吨;嘉能可宣布对位于西班牙、德国以及意大利三个地区的锌冶炼厂实施错峰生产,三地产能合计78.9万吨。 【国内受限电影响预计10月产量环比下降1.6%,计全球产量环比下滑4.3%】 smm最新统计预计10
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中金岭南
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株冶集团
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驰宏锌锗
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2021-10-17 19:14:45
轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足 60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价 237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿,16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投产。2021 年释放 580 万条 目前,贡献净利润最多泰国,占 80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可
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玲珑轮胎
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赛轮轮胎
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2021-10-17 19:11:36
三安光电股东大会
问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答:肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ,把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标,比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率,三星给公司的毛利,流传的华为高毛利消息 答:渗透率目前非常低, 还没正式拉开戏幕。三星今年无非 200w 台,今年新增至 300w 台 这个预计是完不成,越南的工厂有受到疫情的影响,只能完成 200 多万台,毛利因为技术 壁垒和已经确定的格
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三安光电
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2021-10-17 17:30:07
能源转型前路坎坷,石油发电量上升
需求:IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日,较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油,与正常情况相比,石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550万桶/日,到2022年将增加330万桶/日,达到9,960万桶/日,略高于Covid-19之前的水平。
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2021-10-17 17:29:00
【高测股份 | 重点推荐!】
1、 风光大基地项目陆续开工,重大利好光伏产业链,大基地项目追求更高性价比,高测大硅片代工正当时! 2、 高测建湖10GW大硅片项目顺利开工,代工业务取得里程碑突破。一期5GW预计2022Q2-Q3投产,二期5GW计划在一期达产后12个月内达产。 3、加快推进35GW代工产能目标落地。大硅片研发中心及智能制造示范基地项目5GW即将达产,乐山20GW大硅片及配套项目正在顺利推进。 4、光伏切片专家,打开全新市场。切片代工有望成为产业趋势,市场空间广阔,代工业务是公司持续发展的新增长引擎。继续重点看
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2021-10-19 08:17:18
锂电中游
1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜:21年末开始边际紧张 电解液:6F/VC年末会缓解一些,22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺
【长江电新】锂电中游供需趋势及展望1017.docx
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天齐锂业
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2021-10-19 08:16:14
众生药业
【国金医药·创新前沿】众生药业ZSP1601顺利结束Ib/Ⅱa期临床研究,中国医药创新逐渐进入发展新阶段 众生药业控股子公司众生睿创的ZSP1601(NASH适应症)顺利结束Ib/Ⅱa期临床研究,顶线(Top Line)数据初步分析表明,ZSP1601对于NASH患者具有较好的安全性和药代动力学特性,在丙氨酸氨基转移酶(ALT)、门冬氨酸氨基转移酶(AST)、脂肪含量(PDFF)等多个观察指标获得积极性的改变,试验获得了积极结果,达到了主要终点,支持ZSP1601片继续开展IIb期临床试验。 Z
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众生药业
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【中金建材】玻璃:需求或淡季不淡,供给有望实现收缩
【中金建材】玻璃:需求或淡季不淡,供给有望实现收缩陈彦龚晴、刘嘉忱 近期,我们拜访了沙河地区部分玻璃原片厂和深加工贸易商,了解到限电+终端客户资金紧张导致深加工厂商接单意愿仍不足;但在需求边际转好+供给收缩+成本持续上行三重因素加持下,我们认为玻璃价格有望获得支撑。 需求或将呈现淡季不淡”+供给有望收缩,短期对玻璃行业无需过度悲观。本周(10-14)国内浮法玻璃均价环比-7%至2845元/吨。当前行业核心矛盾仍在需求:1)深加工厂受限电影响较大;2)终端客户资金链紧张+玻璃价格处于历史高位,深加
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凯盛新能
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福耀玻璃
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耀皮玻璃
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旗滨集团
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夜长梦山
2021-10-18 20:00:23
【奥特维】1.4亿单晶炉订单落地
【奥特维】1.4亿单晶炉订单落地,组件设备龙头多领域布局驱动成长【东昊机械】 1、中标宇泽半导体1600单晶炉1.4亿元,硅片设备拓展顺利 公司于2021年4月增资控股松瓷机电延伸至硅片环节,增资后奥特维持股比例为51%,2021H1松瓷机电生产的单晶炉在客户端成功拉出12英寸N型晶棒,已取得950万元单晶炉订单;2021年8月,公司又获晶澳单晶炉订单;此次松瓷机电中标宇泽半导体1600单晶炉采购项目(对应210硅片),中标金额1.4亿元(含税),中标台数为120台(按照80~90台/GW计算,
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奥特维
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夜长梦山
2021-10-18 19:58:23
天宜上佳!产能、工艺、客户拓展全方面进展超预期!
重申推荐天宜上佳!产能、工艺、客户拓展全方面进展超预期! 我们对公司的定义是工业消费品新材料平台型公司,而碳碳新材料业务放量在即【海通机械佘炜超团队】 从粉末冶金向碳纤维、碳碳、碳陶新材料技术延伸,从轨道交通向国防军工、汽车、新能源下游拓展。为了满足未来高速列车制动技术要求,公司016年开始研究碳陶刹车材料,借助碳基新材料的复用性进入新的下游市场。其中,热场碳碳材料市场受益于下游单晶硅片扩产、热场大尺寸趋势高频率更换需求。仅考虑当前碳碳材料渗透率最高的三大单晶炉热场部件,市场规模有望从2020年
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金博股份
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天宜上佳
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夜长梦山
2021-10-18 19:57:51
【新洁能】产品+客户结构升级明显,IGBT造就新的增长点
产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。 客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市
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新洁能
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夜长梦山
2021-10-18 19:55:08
晶晨股份:单季度营收利润再创新高
事件:公司发布 21 年前三季度业绩预告。 核心观点 营收高速增长,利润再创新高。公司预计首三季度收入突破 32 亿元,同比增长超 80%; 归母净利润 4.8-5.0 亿元,较上年同期实现扭亏为盈;扣非归母净利润 4.1-4.3 亿元。其中 三季度收入约 12 亿元,同比增长接近 50%; 归母净利润 2.3-2.5 亿元,同比增长 373%- 414%;扣非归母净利润 1.8-2.1 亿元,同比增长 342-399%。在 21 Q2 营收、归母净利润和 扣非净利润分别为 10.7、1.6、1
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晶晨股份
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夜长梦山
2021-10-18 09:02:57
迈德医疗调研纪要20211015
1、公司是设备厂商,底层技术是否相通?核心技术壁垒在哪里? 组装类设备都相通,主要是自动化能力和对医疗器械的理解。此外,公司产品是非标化的,每个客户都是不太相同的,生产工艺技术研究的必须比客户更深。好比一个产品经理提出一个需求,他只知道要一个什么东西,但是我们要通过改造设备帮助他们做出来,这个不容易的。也有一些不太通,比如血透纺丝线。我们先去模仿老外设备,从外资公司招一个工程师,去化纤领域找一个工程师,配合公司设备团队。核心技术壁垒有很多,比如注塑工艺,注塑件不规则;行业内供料技术的核心技术是我
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迈得医疗
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夜长梦山
2021-10-18 09:00:38
【兆威机电】最新交流更新20211017
1、公司作为本土微型传动系统龙头,短期受到缺芯、海外疫情、华为发展受阻等外部因素影响,2021年迄今公司业绩有所承压,2021年股权激励达标有一定压力。公司目前没有对2022的股权激励目标进行下调,随着不可控因素逐渐过去,明年还是有希望可以达标。 2、公司下游较为分散,主要包括通讯、汽车电子、智能家居、医疗等领域。其中通讯和汽车电子业务为公司基本盘,具备稳定增长的趋势,消费电子、智慧家居和医疗等业务为发展盘,具备较大成长潜力另一方面,公司正在积极布局控制系统环节,该业务不仅可增强公司产品服务价值
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兆威机电
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夜长梦山
2021-10-17 19:18:41
【绿的谐波】最新交流情况更新
【绿的谐波】最新交流情况更新【东昊机械】 1、行业景气度:短期来看下半年行业景气度仍会比较好,但对2022年不是特别乐观,但35年长期来看自动化行业肯定是朝阳行业。公司认为往后看十年,谐波减速器全球市场能达上千万台。 2、产能情况:公司目前月产能2万台,预计2022年底有能力扩产至50万台/年,但扩产节奏把控上会根据2022年行业状态考虑。 3、限电限产基本无影响:由于苏州市的良好管控,且公司也不是高污染高能耗的企业,因此限电限产基本未对公司造成影响。 4、y-model谐波减速器:y-mode
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绿的谐波
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夜长梦山
2021-10-17 19:18:05
锌点评:中欧都将步入冬季,看好锌价上涨至32000
【欧洲能源危机已波及3分之2合计150万吨锌产能】 欧洲能源危机已波及欧洲三分之二合计150万吨锌冶炼产能。沪锌自10月以来涨幅23.02%,10.14日和10.15日Nyrstar和嘉能可相继宣布减产后沪锌上涨1467%Nyrstar是托克旗下,宣布将合计70万吨产能减产50%,月均影响接近3万吨;嘉能可宣布对位于西班牙、德国以及意大利三个地区的锌冶炼厂实施错峰生产,三地产能合计78.9万吨。 【国内受限电影响预计10月产量环比下降1.6%,计全球产量环比下滑4.3%】 smm最新统计预计10
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中金岭南
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株冶集团
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夜长梦山
2021-10-17 19:14:45
轮胎电话会议记录
轮胎电话会议记录 森麒麟: 公司介绍: 核心要点: 产品竞争力强 国外需求供不应求,目前只能满足 60%的需求。 中长期:半钢轮胎均价 237/条 短期:行业景气度搞,但是海运价格高,迎来短期回调 2021 年、2022 年预测净利润 9.75 亿,16 亿 专注于高品质轮胎 西班牙 2024 年投产。2021 年释放 580 万条 目前,贡献净利润最多泰国,占 80% 二季度、三季度行业下降,给了布局的机会,当前已经是布局的时期了 抢占国外一线企业市场份额。技术瓶颈低,给了国内企业抢占市场的可
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森麒麟
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玲珑轮胎
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2021-10-17 19:11:36
三安光电股东大会
问题 厦门疫情和限电对未来接下来产能的释放影响 答:肯定会有一些影响。公司有采取多种措施 ,把影响控制在最小。目前看来能努力完成 原定的三年规划的各项指标。各项指标基本都能达标,比如销售收入增长保持原定的百分 之几十。 问题 目前公司 miniled 渗透率,三星给公司的毛利,流传的华为高毛利消息 答:渗透率目前非常低, 还没正式拉开戏幕。三星今年无非 200w 台,今年新增至 300w 台 这个预计是完不成,越南的工厂有受到疫情的影响,只能完成 200 多万台,毛利因为技术 壁垒和已经确定的格
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三安光电
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夜长梦山
2021-10-17 17:30:07
能源转型前路坎坷,石油发电量上升
需求:IEA预计2021年全球石油需求将同比增加550万桶/日,较上期报告的预测值上调了17万桶/日。持续的能源危机促使人们转向石油,与正常情况相比,石油需求可能会增加50万桶/日。这导致IEA将2021和2022的需求预测分别上调了17万桶/日和21万桶/日。预计2021年全球石油需求将增加550万桶/日,到2022年将增加330万桶/日,达到9,960万桶/日,略高于Covid-19之前的水平。
有道云笔记
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中国石油
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夜长梦山
2021-10-17 17:29:00
【高测股份 | 重点推荐!】
1、 风光大基地项目陆续开工,重大利好光伏产业链,大基地项目追求更高性价比,高测大硅片代工正当时! 2、 高测建湖10GW大硅片项目顺利开工,代工业务取得里程碑突破。一期5GW预计2022Q2-Q3投产,二期5GW计划在一期达产后12个月内达产。 3、加快推进35GW代工产能目标落地。大硅片研发中心及智能制造示范基地项目5GW即将达产,乐山20GW大硅片及配套项目正在顺利推进。 4、光伏切片专家,打开全新市场。切片代工有望成为产业趋势,市场空间广阔,代工业务是公司持续发展的新增长引擎。继续重点看
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