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2021-12-20 09:23:13

爱普股份电话会20211214

王总：爱普是最早做香精香料，包括公司的创始人在这个行业有49年，最早在孔雀香精工作，后来去了波顿做总经理，后来创立了爱普已经有26年了。香精做起来后确立公司发展方向，以香精香料为基础，食品配料融合发展的格局。从未来的发展来说，还是会在这个大方针的指引下做大做强。两个维度，已有的业务要做强，做强更重要，规模也要上去，然后考虑一些新业务。香精香料为基础，因为公司在这方面积累很多（人才，客户基础）。 Q:电子烟香精香料的问题，政策变化下，我们会有哪些变化？ A:随着政策的逐渐明朗，市场也比较关注，包括

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爱普股份

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夜长梦山

2021-12-20 09:20:46

风语筑的新探索一从数字时代到元宇宙时代

风语筑的新探索一从数字时代到元宇宙时代20211217 演讲嘉宾：风语筑副总经理兼首席品牌官我们已经在从数字时代走向元宇宙时代我们最新也获得三个跟世界建筑科技创新大会的三个奖项，证明在从数字时代走向元宇宙时代过程中，我们已经有了一些案例。比如北京海淀的数字孪生魔盒，我们就是将海淀区未来的规划内容用技术呈现出来，获得了创新软件奖，以及我们在嘉兴的秀水数字孪生数字沙盘，通过真实城市沙盘进行复原，可以进行游览和细分场景的介绍，获得实践项目奖，第三个是数字化最佳设计体验，公司上市后一直在主题空间展示领

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风语筑

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夜长梦山

2021-12-20 09:12:04

汇得科技调研要点更新-1220

【天风电新】汇得科技调研要点更新-1220 研发导向 90年代开始聘请星期天工程到师，主要日本、韩国等先进企业专家，请他们来设计配方，培训技术人员没挖过国内同行技术人员，都是自己培养的校招硕士、博士动力电池包聚氨酯产品的来龙去脉 C公司主动找到巴斯夫、科思创、陶氏三家外资企业和汇得一起做，公司最先交浆料并通过各项测试，是十几种材料混合的配方因为做制件的过程中模具里也有化学反应，公司提出由我们做产品，目前独供此前的缓冲垫材料为蜂窝铝，PVC发泡，有机硅发泡，橡胶很多种。橡胶需要硫化，不好控制

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汇得科技

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夜长梦山

2021-12-20 09:06:44

苏州固锝交流纪要

异结质电池发展的突破，低温银浆放量弹性较大公司总经理介绍: 公司聚焦两大领域，一是半导体的封测领域，二是材料领域。今年三季度销售收入 19.5 亿，同比增长 59.72%。净利润同比增长 148%，一是汽车市场产品线的扩量和功率器件的扩量，二是上半年定增完成（ 100%控股）浆料出货量增长较大。半导体销售模式一半是固得品牌，一半是 ODM。光伏逆变器市场全球前五厂商，公司已经开始供货或者将要准备供货。投资者提问环节： 1、银浆业务介绍：「公司自主知识产权，与全球四大（杜邦、雷斯、菲

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苏州固锝

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夜长梦山

2021-12-20 09:03:42

中国的Gore——膜平台公司——“泛亚微透” 值得重点关注

中国的Gore——膜平台公司——“泛亚微透” 值得重点关注公司产品侧重汽车零部件产业，和新能源汽车有较强的关联，单车价值量1200-1500元不等。 1.气凝胶-公司的25万平米气凝胶产线投产在即。公司的气凝胶产品从硅酸酯入手，自动化水平较高，从材料的选择，下游客户的评价看，属于国内顶流的产品。预计明年三月份验收达产，可能是国内第一家进入宁王产业链的气凝胶产品。收购了大音希声后，达产达效或超市场预期。传统观点认为，三元电池采用气凝胶有必然性，目前比亚迪也有计划在其刀片电池推进相关产品。初步匡算

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夜长梦山

2021-12-20 09:03:28

新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会

【建投金属】新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会分析师王介超李木森一、新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会中国11月新能源乘用车销量42.9万辆，环比增长18%，同比增长132%，动力电池产量28.2GWH，同比增长122%，环比增长12%，其中三元产量10.4GWH，占比37%，同比增长43%，环比增长13%。新能源汽车需求高景气带动能源金属产业链持续高增长，三元材料需求上行，锂钴镍消费向好，能源金属建议关注赣锋锂业、盐湖股份、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能、融捷

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2021-12-20 08:59:34

印度11月进出口数据快评：培育钻石渗透率持续提升

【兴证社服&零售·培育钻石】印度11月进出口数据快评：培育钻石渗透率持续提升 ■11月份，印度进口天然钻石原石为10.39亿美元（1,080万克拉），同比/环比分别-6%/-24%；出口天然钻石裸钻为13.02亿美元（177.9万克拉），同比/环比分别-22%/-49%。进口培育钻石原石为0.85亿美元，同比/环比分别+37%/-17%；出口培育钻石裸钻为0.86亿美元，同比/环比分别+24%/-41%。 ■对于钻石行业，9-10月密集备货期后往往迎来中游小淡季，且11月3-7日为印度排灯节法定

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2021-12-20 08:57:53

2022跨年前后的布局思路

2022跨年前后的布局思路 | 国盛策略张峻晓（12月第4周） 1、年初春季躁动与风险偏好提升只是结果，根本原因则是在于增量资金的入场：宏观层面表现为信贷投放后的流动性外溢，微观层面表现为各类资金（公募+外资）的“开门红”效应。 2、22年年初为何要淡化躁动预期？自10月社融企稳以来，内外情绪共振修复，年末行情本就对春季行情有稀释；而不论是外资（年末创纪录入场）还是公募（明星产品示范效应下降），明年初“开门红”继续超预期的概率都在降低。 3、虽然宏微观层面的躁动预期可能都会面临降温，但22年跨年

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2021-12-20 08:57:19

【广发建材】周观点：竣工日期回复，基建回暖可期

【广发建材】周观点：竣工日期回复，基建回暖可期竣工如期回复，基建回暖可期：（1）国家统计局发布11月房地产数据，11月房地产竣工面积单月同比+15.4%（10月份-20.6%）；（2）国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会议指出，考虑到明年一季度稳增长的压力较大，近期财政部已经提前下达1.46万亿元新增专项债券额度，要求各地明年一季度早发行、早使用，明年专项债券发行要把握好三个字：早、准、快。地方政府隐性债务总体风险可控，并且在隐性债务的风险防范、遏制增量、化解存量方面取得了积极成效。水泥：据

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百度将发布元宇宙产品“希壤”【建投传媒互联网】

【元宇宙】百度将发布元宇宙产品“希壤”【建投传媒互联网】事件：12月10日，百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”，届时百度AI开发者大会将在希壤APP内举办。此举将成为国内首次在元宇宙中举办的大会，可容纳10万人同屏互动。 1、希壤是百度自研推出的元宇宙社交APP，主推三大功能：1）虚拟空间定制：允许商家/品牌入驻创造APP内置虚拟地图；2）全真人机互动：用户定制专属3D虚拟形象，并与其他用户进行实时语音和互动；3）商业拓展平台：支持商家在定制空间中开展活动、展览、演讲等商业服务。希

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夜长梦山

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【长江电新】禾迈股份深度梳理

【长江电新】禾迈股份深度梳理：见“微”知“著”——领先的微型逆变器企业禾迈股份成立于2012年，不足十年的时间内便已成长为微型逆变器领先企业之一，并于12月20日正式登陆科创板。我们认为公司成长属性突出：微型逆变器空间广阔。1）微逆市场充分受益于全球分布式光伏的加速。国内经济性与政策共振，分布式光伏进入加速发展窗口；海外更有屋顶资源赋能，碳中和背景下未来需求保持旺盛。2）组件级关断政策趋严，扩大微逆应用比例。微逆核心优势在于安全性，当前各国已陆续推出组件级关断政策，对分布式光伏系统安全性能关

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鼎胜与宁德时代长单点评：宁德时代首次指引TWh级目标，4年长协大超预期

【德邦电新黄麟团队】鼎胜与宁德时代长单点评：宁德时代首次指引TWh级目标，4年长协大超预期事件：鼎胜新材与宁德时代协议2021年11月至2025年12月供应铝箔量不低于51.2万吨，并附带赔偿条款 ️需求指引超预期 ◆总量：单GWh锂电池正极铝箔用量约350吨，协议锁定的51.2万吨对应1463GWh；若考虑鼎胜占C份额50%，C一家需求4年就达2926GWh； ◆指引：此为C至今给出最大指引目标，若按4年平均分配则年需求732GWh，此前市场预期22年C出货200-250GWh，材料备货30

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【民生建材|大国重材】系列四：乘势折叠屏手机，UTG玻璃商业

2021年各品牌折叠屏手机密集发布，OPPO等“亲民”品牌的加入大幅提升可折叠屏手机“热度”“国民度”。12月15日，OPPO Find N折叠旗舰机发布，12月23日华为将召开冬季旗舰新品发布会，折叠屏手机华为P50 Pocke是重磅产品之一。截止12月18日，OPPO Find N首批10万台已经售罄（预定），市场欢迎程度超预期，线下预定系统或将提前关闭。

【民生建材|大国重材】系列四：乘势折叠屏手机，UTG玻璃商业化加速

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智利大选对SQM影响点评211219

【国君有色】智利大选对SQM影响点评211219 事件： 2021年12月19日，智利总统和议会选举、最终结果————左翼的Gabriel Boric获得胜出。获胜的左翼的Boric更强调生态承诺，曾提出主张提高特许权使用费。点评：智利作为矿业大国，每年铜矿产量占全球开采总量的28%，铜矿储量占全球总量的23%。智利还拥有全球已探明锂矿储量的52%。其中SQM和ALB作为全球锂行业巨头，在智利的盐湖资源产能目前达到16万吨LCE，占2021年全球锂资源供给近25%。此次选举左翼胜出，即便真

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胆胰疾病“精准诊疗”时代来临，国产一次性可视化产品发力

【行业观点】【中信建投医药】胆胰疾病“精准诊疗”时代来临，国产一次性可视化产品发力近期我们观看学习了南微医学“eyeMax洞察”胰胆成像系统多中心临床研究启动仪式。 1. 我国胆胰疾病现状：我国胆胰疾病的发病率逐年升高，每年胆管结石就医患者多达100万人，胆胰恶性肿瘤由于部位深在、症状不典型，难以早期发现，定性诊断较为困难；一旦临床确诊，往往已是中晚期，治疗难，预后差。 2. 传统解决方案存在一定的局限： CT、超声、腔镜治疗、ERCP等疾病解决方案均存在一定的局限。传统ERCP虽然通过

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爱普股份电话会20211214

王总：爱普是最早做香精香料，包括公司的创始人在这个行业有49年，最早在孔雀香精工作，后来去了波顿做总经理，后来创立了爱普已经有26年了。香精做起来后确立公司发展方向，以香精香料为基础，食品配料融合发展的格局。从未来的发展来说，还是会在这个大方针的指引下做大做强。两个维度，已有的业务要做强，做强更重要，规模也要上去，然后考虑一些新业务。香精香料为基础，因为公司在这方面积累很多（人才，客户基础）。 Q:电子烟香精香料的问题，政策变化下，我们会有哪些变化？ A:随着政策的逐渐明朗，市场也比较关注，包括

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风语筑的新探索一从数字时代到元宇宙时代

风语筑的新探索一从数字时代到元宇宙时代20211217 演讲嘉宾：风语筑副总经理兼首席品牌官我们已经在从数字时代走向元宇宙时代我们最新也获得三个跟世界建筑科技创新大会的三个奖项，证明在从数字时代走向元宇宙时代过程中，我们已经有了一些案例。比如北京海淀的数字孪生魔盒，我们就是将海淀区未来的规划内容用技术呈现出来，获得了创新软件奖，以及我们在嘉兴的秀水数字孪生数字沙盘，通过真实城市沙盘进行复原，可以进行游览和细分场景的介绍，获得实践项目奖，第三个是数字化最佳设计体验，公司上市后一直在主题空间展示领

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汇得科技调研要点更新-1220

【天风电新】汇得科技调研要点更新-1220 研发导向 90年代开始聘请星期天工程到师，主要日本、韩国等先进企业专家，请他们来设计配方，培训技术人员没挖过国内同行技术人员，都是自己培养的校招硕士、博士动力电池包聚氨酯产品的来龙去脉 C公司主动找到巴斯夫、科思创、陶氏三家外资企业和汇得一起做，公司最先交浆料并通过各项测试，是十几种材料混合的配方因为做制件的过程中模具里也有化学反应，公司提出由我们做产品，目前独供此前的缓冲垫材料为蜂窝铝，PVC发泡，有机硅发泡，橡胶很多种。橡胶需要硫化，不好控制

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苏州固锝交流纪要

异结质电池发展的突破，低温银浆放量弹性较大公司总经理介绍: 公司聚焦两大领域，一是半导体的封测领域，二是材料领域。今年三季度销售收入 19.5 亿，同比增长 59.72%。净利润同比增长 148%，一是汽车市场产品线的扩量和功率器件的扩量，二是上半年定增完成（ 100%控股）浆料出货量增长较大。半导体销售模式一半是固得品牌，一半是 ODM。光伏逆变器市场全球前五厂商，公司已经开始供货或者将要准备供货。投资者提问环节： 1、银浆业务介绍：「公司自主知识产权，与全球四大（杜邦、雷斯、菲

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中国的Gore——膜平台公司——“泛亚微透” 值得重点关注

中国的Gore——膜平台公司——“泛亚微透” 值得重点关注公司产品侧重汽车零部件产业，和新能源汽车有较强的关联，单车价值量1200-1500元不等。 1.气凝胶-公司的25万平米气凝胶产线投产在即。公司的气凝胶产品从硅酸酯入手，自动化水平较高，从材料的选择，下游客户的评价看，属于国内顶流的产品。预计明年三月份验收达产，可能是国内第一家进入宁王产业链的气凝胶产品。收购了大音希声后，达产达效或超市场预期。传统观点认为，三元电池采用气凝胶有必然性，目前比亚迪也有计划在其刀片电池推进相关产品。初步匡算

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新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会

【建投金属】新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会分析师王介超李木森一、新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会中国11月新能源乘用车销量42.9万辆，环比增长18%，同比增长132%，动力电池产量28.2GWH，同比增长122%，环比增长12%，其中三元产量10.4GWH，占比37%，同比增长43%，环比增长13%。新能源汽车需求高景气带动能源金属产业链持续高增长，三元材料需求上行，锂钴镍消费向好，能源金属建议关注赣锋锂业、盐湖股份、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能、融捷

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印度11月进出口数据快评：培育钻石渗透率持续提升

【兴证社服&零售·培育钻石】印度11月进出口数据快评：培育钻石渗透率持续提升 ■11月份，印度进口天然钻石原石为10.39亿美元（1,080万克拉），同比/环比分别-6%/-24%；出口天然钻石裸钻为13.02亿美元（177.9万克拉），同比/环比分别-22%/-49%。进口培育钻石原石为0.85亿美元，同比/环比分别+37%/-17%；出口培育钻石裸钻为0.86亿美元，同比/环比分别+24%/-41%。 ■对于钻石行业，9-10月密集备货期后往往迎来中游小淡季，且11月3-7日为印度排灯节法定

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2022跨年前后的布局思路

2022跨年前后的布局思路 | 国盛策略张峻晓（12月第4周） 1、年初春季躁动与风险偏好提升只是结果，根本原因则是在于增量资金的入场：宏观层面表现为信贷投放后的流动性外溢，微观层面表现为各类资金（公募+外资）的“开门红”效应。 2、22年年初为何要淡化躁动预期？自10月社融企稳以来，内外情绪共振修复，年末行情本就对春季行情有稀释；而不论是外资（年末创纪录入场）还是公募（明星产品示范效应下降），明年初“开门红”继续超预期的概率都在降低。 3、虽然宏微观层面的躁动预期可能都会面临降温，但22年跨年

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【广发建材】周观点：竣工日期回复，基建回暖可期

【广发建材】周观点：竣工日期回复，基建回暖可期竣工如期回复，基建回暖可期：（1）国家统计局发布11月房地产数据，11月房地产竣工面积单月同比+15.4%（10月份-20.6%）；（2）国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会议指出，考虑到明年一季度稳增长的压力较大，近期财政部已经提前下达1.46万亿元新增专项债券额度，要求各地明年一季度早发行、早使用，明年专项债券发行要把握好三个字：早、准、快。地方政府隐性债务总体风险可控，并且在隐性债务的风险防范、遏制增量、化解存量方面取得了积极成效。水泥：据

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百度将发布元宇宙产品“希壤”【建投传媒互联网】

【元宇宙】百度将发布元宇宙产品“希壤”【建投传媒互联网】事件：12月10日，百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”，届时百度AI开发者大会将在希壤APP内举办。此举将成为国内首次在元宇宙中举办的大会，可容纳10万人同屏互动。 1、希壤是百度自研推出的元宇宙社交APP，主推三大功能：1）虚拟空间定制：允许商家/品牌入驻创造APP内置虚拟地图；2）全真人机互动：用户定制专属3D虚拟形象，并与其他用户进行实时语音和互动；3）商业拓展平台：支持商家在定制空间中开展活动、展览、演讲等商业服务。希

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【长江电新】禾迈股份深度梳理

【长江电新】禾迈股份深度梳理：见“微”知“著”——领先的微型逆变器企业禾迈股份成立于2012年，不足十年的时间内便已成长为微型逆变器领先企业之一，并于12月20日正式登陆科创板。我们认为公司成长属性突出：微型逆变器空间广阔。1）微逆市场充分受益于全球分布式光伏的加速。国内经济性与政策共振，分布式光伏进入加速发展窗口；海外更有屋顶资源赋能，碳中和背景下未来需求保持旺盛。2）组件级关断政策趋严，扩大微逆应用比例。微逆核心优势在于安全性，当前各国已陆续推出组件级关断政策，对分布式光伏系统安全性能关

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鼎胜与宁德时代长单点评：宁德时代首次指引TWh级目标，4年长协大超预期

【德邦电新黄麟团队】鼎胜与宁德时代长单点评：宁德时代首次指引TWh级目标，4年长协大超预期事件：鼎胜新材与宁德时代协议2021年11月至2025年12月供应铝箔量不低于51.2万吨，并附带赔偿条款 ️需求指引超预期 ◆总量：单GWh锂电池正极铝箔用量约350吨，协议锁定的51.2万吨对应1463GWh；若考虑鼎胜占C份额50%，C一家需求4年就达2926GWh； ◆指引：此为C至今给出最大指引目标，若按4年平均分配则年需求732GWh，此前市场预期22年C出货200-250GWh，材料备货30

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【民生建材|大国重材】系列四：乘势折叠屏手机，UTG玻璃商业

2021年各品牌折叠屏手机密集发布，OPPO等“亲民”品牌的加入大幅提升可折叠屏手机“热度”“国民度”。12月15日，OPPO Find N折叠旗舰机发布，12月23日华为将召开冬季旗舰新品发布会，折叠屏手机华为P50 Pocke是重磅产品之一。截止12月18日，OPPO Find N首批10万台已经售罄（预定），市场欢迎程度超预期，线下预定系统或将提前关闭。

【民生建材|大国重材】系列四：乘势折叠屏手机，UTG玻璃商业化加速

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智利大选对SQM影响点评211219

【国君有色】智利大选对SQM影响点评211219 事件： 2021年12月19日，智利总统和议会选举、最终结果————左翼的Gabriel Boric获得胜出。获胜的左翼的Boric更强调生态承诺，曾提出主张提高特许权使用费。点评：智利作为矿业大国，每年铜矿产量占全球开采总量的28%，铜矿储量占全球总量的23%。智利还拥有全球已探明锂矿储量的52%。其中SQM和ALB作为全球锂行业巨头，在智利的盐湖资源产能目前达到16万吨LCE，占2021年全球锂资源供给近25%。此次选举左翼胜出，即便真

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胆胰疾病“精准诊疗”时代来临，国产一次性可视化产品发力

【行业观点】【中信建投医药】胆胰疾病“精准诊疗”时代来临，国产一次性可视化产品发力近期我们观看学习了南微医学“eyeMax洞察”胰胆成像系统多中心临床研究启动仪式。 1. 我国胆胰疾病现状：我国胆胰疾病的发病率逐年升高，每年胆管结石就医患者多达100万人，胆胰恶性肿瘤由于部位深在、症状不典型，难以早期发现，定性诊断较为困难；一旦临床确诊，往往已是中晚期，治疗难，预后差。 2. 传统解决方案存在一定的局限： CT、超声、腔镜治疗、ERCP等疾病解决方案均存在一定的局限。传统ERCP虽然通过

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爱普股份电话会20211214

王总：爱普是最早做香精香料，包括公司的创始人在这个行业有49年，最早在孔雀香精工作，后来去了波顿做总经理，后来创立了爱普已经有26年了。香精做起来后确立公司发展方向，以香精香料为基础，食品配料融合发展的格局。从未来的发展来说，还是会在这个大方针的指引下做大做强。两个维度，已有的业务要做强，做强更重要，规模也要上去，然后考虑一些新业务。香精香料为基础，因为公司在这方面积累很多（人才，客户基础）。 Q:电子烟香精香料的问题，政策变化下，我们会有哪些变化？ A:随着政策的逐渐明朗，市场也比较关注，包括

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爱普股份

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夜长梦山

2021-12-20 09:20:46

风语筑的新探索一从数字时代到元宇宙时代

风语筑的新探索一从数字时代到元宇宙时代20211217 演讲嘉宾：风语筑副总经理兼首席品牌官我们已经在从数字时代走向元宇宙时代我们最新也获得三个跟世界建筑科技创新大会的三个奖项，证明在从数字时代走向元宇宙时代过程中，我们已经有了一些案例。比如北京海淀的数字孪生魔盒，我们就是将海淀区未来的规划内容用技术呈现出来，获得了创新软件奖，以及我们在嘉兴的秀水数字孪生数字沙盘，通过真实城市沙盘进行复原，可以进行游览和细分场景的介绍，获得实践项目奖，第三个是数字化最佳设计体验，公司上市后一直在主题空间展示领

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风语筑

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夜长梦山

2021-12-20 09:12:04

汇得科技调研要点更新-1220

【天风电新】汇得科技调研要点更新-1220 研发导向 90年代开始聘请星期天工程到师，主要日本、韩国等先进企业专家，请他们来设计配方，培训技术人员没挖过国内同行技术人员，都是自己培养的校招硕士、博士动力电池包聚氨酯产品的来龙去脉 C公司主动找到巴斯夫、科思创、陶氏三家外资企业和汇得一起做，公司最先交浆料并通过各项测试，是十几种材料混合的配方因为做制件的过程中模具里也有化学反应，公司提出由我们做产品，目前独供此前的缓冲垫材料为蜂窝铝，PVC发泡，有机硅发泡，橡胶很多种。橡胶需要硫化，不好控制

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汇得科技

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夜长梦山

2021-12-20 09:06:44

苏州固锝交流纪要

异结质电池发展的突破，低温银浆放量弹性较大公司总经理介绍: 公司聚焦两大领域，一是半导体的封测领域，二是材料领域。今年三季度销售收入 19.5 亿，同比增长 59.72%。净利润同比增长 148%，一是汽车市场产品线的扩量和功率器件的扩量，二是上半年定增完成（ 100%控股）浆料出货量增长较大。半导体销售模式一半是固得品牌，一半是 ODM。光伏逆变器市场全球前五厂商，公司已经开始供货或者将要准备供货。投资者提问环节： 1、银浆业务介绍：「公司自主知识产权，与全球四大（杜邦、雷斯、菲

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苏州固锝

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夜长梦山

2021-12-20 09:03:42

中国的Gore——膜平台公司——“泛亚微透” 值得重点关注

中国的Gore——膜平台公司——“泛亚微透” 值得重点关注公司产品侧重汽车零部件产业，和新能源汽车有较强的关联，单车价值量1200-1500元不等。 1.气凝胶-公司的25万平米气凝胶产线投产在即。公司的气凝胶产品从硅酸酯入手，自动化水平较高，从材料的选择，下游客户的评价看，属于国内顶流的产品。预计明年三月份验收达产，可能是国内第一家进入宁王产业链的气凝胶产品。收购了大音希声后，达产达效或超市场预期。传统观点认为，三元电池采用气凝胶有必然性，目前比亚迪也有计划在其刀片电池推进相关产品。初步匡算

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夜长梦山

2021-12-20 09:03:28

新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会

【建投金属】新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会分析师王介超李木森一、新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会中国11月新能源乘用车销量42.9万辆，环比增长18%，同比增长132%，动力电池产量28.2GWH，同比增长122%，环比增长12%，其中三元产量10.4GWH，占比37%，同比增长43%，环比增长13%。新能源汽车需求高景气带动能源金属产业链持续高增长，三元材料需求上行，锂钴镍消费向好，能源金属建议关注赣锋锂业、盐湖股份、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能、融捷

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印度11月进出口数据快评：培育钻石渗透率持续提升

【兴证社服&零售·培育钻石】印度11月进出口数据快评：培育钻石渗透率持续提升 ■11月份，印度进口天然钻石原石为10.39亿美元（1,080万克拉），同比/环比分别-6%/-24%；出口天然钻石裸钻为13.02亿美元（177.9万克拉），同比/环比分别-22%/-49%。进口培育钻石原石为0.85亿美元，同比/环比分别+37%/-17%；出口培育钻石裸钻为0.86亿美元，同比/环比分别+24%/-41%。 ■对于钻石行业，9-10月密集备货期后往往迎来中游小淡季，且11月3-7日为印度排灯节法定

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2022跨年前后的布局思路

2022跨年前后的布局思路 | 国盛策略张峻晓（12月第4周） 1、年初春季躁动与风险偏好提升只是结果，根本原因则是在于增量资金的入场：宏观层面表现为信贷投放后的流动性外溢，微观层面表现为各类资金（公募+外资）的“开门红”效应。 2、22年年初为何要淡化躁动预期？自10月社融企稳以来，内外情绪共振修复，年末行情本就对春季行情有稀释；而不论是外资（年末创纪录入场）还是公募（明星产品示范效应下降），明年初“开门红”继续超预期的概率都在降低。 3、虽然宏微观层面的躁动预期可能都会面临降温，但22年跨年

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【广发建材】周观点：竣工日期回复，基建回暖可期

【广发建材】周观点：竣工日期回复，基建回暖可期竣工如期回复，基建回暖可期：（1）国家统计局发布11月房地产数据，11月房地产竣工面积单月同比+15.4%（10月份-20.6%）；（2）国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会议指出，考虑到明年一季度稳增长的压力较大，近期财政部已经提前下达1.46万亿元新增专项债券额度，要求各地明年一季度早发行、早使用，明年专项债券发行要把握好三个字：早、准、快。地方政府隐性债务总体风险可控，并且在隐性债务的风险防范、遏制增量、化解存量方面取得了积极成效。水泥：据

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夜长梦山

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百度将发布元宇宙产品“希壤”【建投传媒互联网】

【元宇宙】百度将发布元宇宙产品“希壤”【建投传媒互联网】事件：12月10日，百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”，届时百度AI开发者大会将在希壤APP内举办。此举将成为国内首次在元宇宙中举办的大会，可容纳10万人同屏互动。 1、希壤是百度自研推出的元宇宙社交APP，主推三大功能：1）虚拟空间定制：允许商家/品牌入驻创造APP内置虚拟地图；2）全真人机互动：用户定制专属3D虚拟形象，并与其他用户进行实时语音和互动；3）商业拓展平台：支持商家在定制空间中开展活动、展览、演讲等商业服务。希

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中青宝
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【长江电新】禾迈股份深度梳理

【长江电新】禾迈股份深度梳理：见“微”知“著”——领先的微型逆变器企业禾迈股份成立于2012年，不足十年的时间内便已成长为微型逆变器领先企业之一，并于12月20日正式登陆科创板。我们认为公司成长属性突出：微型逆变器空间广阔。1）微逆市场充分受益于全球分布式光伏的加速。国内经济性与政策共振，分布式光伏进入加速发展窗口；海外更有屋顶资源赋能，碳中和背景下未来需求保持旺盛。2）组件级关断政策趋严，扩大微逆应用比例。微逆核心优势在于安全性，当前各国已陆续推出组件级关断政策，对分布式光伏系统安全性能关

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禾迈股份

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鼎胜与宁德时代长单点评：宁德时代首次指引TWh级目标，4年长协大超预期

【德邦电新黄麟团队】鼎胜与宁德时代长单点评：宁德时代首次指引TWh级目标，4年长协大超预期事件：鼎胜新材与宁德时代协议2021年11月至2025年12月供应铝箔量不低于51.2万吨，并附带赔偿条款 ️需求指引超预期 ◆总量：单GWh锂电池正极铝箔用量约350吨，协议锁定的51.2万吨对应1463GWh；若考虑鼎胜占C份额50%，C一家需求4年就达2926GWh； ◆指引：此为C至今给出最大指引目标，若按4年平均分配则年需求732GWh，此前市场预期22年C出货200-250GWh，材料备货30

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2021-12-20 08:49:44

【民生建材|大国重材】系列四：乘势折叠屏手机，UTG玻璃商业

2021年各品牌折叠屏手机密集发布，OPPO等“亲民”品牌的加入大幅提升可折叠屏手机“热度”“国民度”。12月15日，OPPO Find N折叠旗舰机发布，12月23日华为将召开冬季旗舰新品发布会，折叠屏手机华为P50 Pocke是重磅产品之一。截止12月18日，OPPO Find N首批10万台已经售罄（预定），市场欢迎程度超预期，线下预定系统或将提前关闭。

【民生建材|大国重材】系列四：乘势折叠屏手机，UTG玻璃商业化加速

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夜长梦山

2021-12-20 08:48:44

智利大选对SQM影响点评211219

【国君有色】智利大选对SQM影响点评211219 事件： 2021年12月19日，智利总统和议会选举、最终结果————左翼的Gabriel Boric获得胜出。获胜的左翼的Boric更强调生态承诺，曾提出主张提高特许权使用费。点评：智利作为矿业大国，每年铜矿产量占全球开采总量的28%，铜矿储量占全球总量的23%。智利还拥有全球已探明锂矿储量的52%。其中SQM和ALB作为全球锂行业巨头，在智利的盐湖资源产能目前达到16万吨LCE，占2021年全球锂资源供给近25%。此次选举左翼胜出，即便真

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夜长梦山

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胆胰疾病“精准诊疗”时代来临，国产一次性可视化产品发力

【行业观点】【中信建投医药】胆胰疾病“精准诊疗”时代来临，国产一次性可视化产品发力近期我们观看学习了南微医学“eyeMax洞察”胰胆成像系统多中心临床研究启动仪式。 1. 我国胆胰疾病现状：我国胆胰疾病的发病率逐年升高，每年胆管结石就医患者多达100万人，胆胰恶性肿瘤由于部位深在、症状不典型，难以早期发现，定性诊断较为困难；一旦临床确诊，往往已是中晚期，治疗难，预后差。 2. 传统解决方案存在一定的局限： CT、超声、腔镜治疗、ERCP等疾病解决方案均存在一定的局限。传统ERCP虽然通过

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爱普股份电话会20211214

王总：爱普是最早做香精香料，包括公司的创始人在这个行业有49年，最早在孔雀香精工作，后来去了波顿做总经理，后来创立了爱普已经有26年了。香精做起来后确立公司发展方向，以香精香料为基础，食品配料融合发展的格局。从未来的发展来说，还是会在这个大方针的指引下做大做强。两个维度，已有的业务要做强，做强更重要，规模也要上去，然后考虑一些新业务。香精香料为基础，因为公司在这方面积累很多（人才，客户基础）。 Q:电子烟香精香料的问题，政策变化下，我们会有哪些变化？ A:随着政策的逐渐明朗，市场也比较关注，包括

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风语筑的新探索一从数字时代到元宇宙时代

风语筑的新探索一从数字时代到元宇宙时代20211217 演讲嘉宾：风语筑副总经理兼首席品牌官我们已经在从数字时代走向元宇宙时代我们最新也获得三个跟世界建筑科技创新大会的三个奖项，证明在从数字时代走向元宇宙时代过程中，我们已经有了一些案例。比如北京海淀的数字孪生魔盒，我们就是将海淀区未来的规划内容用技术呈现出来，获得了创新软件奖，以及我们在嘉兴的秀水数字孪生数字沙盘，通过真实城市沙盘进行复原，可以进行游览和细分场景的介绍，获得实践项目奖，第三个是数字化最佳设计体验，公司上市后一直在主题空间展示领

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汇得科技调研要点更新-1220

【天风电新】汇得科技调研要点更新-1220 研发导向 90年代开始聘请星期天工程到师，主要日本、韩国等先进企业专家，请他们来设计配方，培训技术人员没挖过国内同行技术人员，都是自己培养的校招硕士、博士动力电池包聚氨酯产品的来龙去脉 C公司主动找到巴斯夫、科思创、陶氏三家外资企业和汇得一起做，公司最先交浆料并通过各项测试，是十几种材料混合的配方因为做制件的过程中模具里也有化学反应，公司提出由我们做产品，目前独供此前的缓冲垫材料为蜂窝铝，PVC发泡，有机硅发泡，橡胶很多种。橡胶需要硫化，不好控制

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苏州固锝交流纪要

异结质电池发展的突破，低温银浆放量弹性较大公司总经理介绍: 公司聚焦两大领域，一是半导体的封测领域，二是材料领域。今年三季度销售收入 19.5 亿，同比增长 59.72%。净利润同比增长 148%，一是汽车市场产品线的扩量和功率器件的扩量，二是上半年定增完成（ 100%控股）浆料出货量增长较大。半导体销售模式一半是固得品牌，一半是 ODM。光伏逆变器市场全球前五厂商，公司已经开始供货或者将要准备供货。投资者提问环节： 1、银浆业务介绍：「公司自主知识产权，与全球四大（杜邦、雷斯、菲

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中国的Gore——膜平台公司——“泛亚微透” 值得重点关注

中国的Gore——膜平台公司——“泛亚微透” 值得重点关注公司产品侧重汽车零部件产业，和新能源汽车有较强的关联，单车价值量1200-1500元不等。 1.气凝胶-公司的25万平米气凝胶产线投产在即。公司的气凝胶产品从硅酸酯入手，自动化水平较高，从材料的选择，下游客户的评价看，属于国内顶流的产品。预计明年三月份验收达产，可能是国内第一家进入宁王产业链的气凝胶产品。收购了大音希声后，达产达效或超市场预期。传统观点认为，三元电池采用气凝胶有必然性，目前比亚迪也有计划在其刀片电池推进相关产品。初步匡算

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新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会

【建投金属】新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会分析师王介超李木森一、新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会中国11月新能源乘用车销量42.9万辆，环比增长18%，同比增长132%，动力电池产量28.2GWH，同比增长122%，环比增长12%，其中三元产量10.4GWH，占比37%，同比增长43%，环比增长13%。新能源汽车需求高景气带动能源金属产业链持续高增长，三元材料需求上行，锂钴镍消费向好，能源金属建议关注赣锋锂业、盐湖股份、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能、融捷

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印度11月进出口数据快评：培育钻石渗透率持续提升

【兴证社服&零售·培育钻石】印度11月进出口数据快评：培育钻石渗透率持续提升 ■11月份，印度进口天然钻石原石为10.39亿美元（1,080万克拉），同比/环比分别-6%/-24%；出口天然钻石裸钻为13.02亿美元（177.9万克拉），同比/环比分别-22%/-49%。进口培育钻石原石为0.85亿美元，同比/环比分别+37%/-17%；出口培育钻石裸钻为0.86亿美元，同比/环比分别+24%/-41%。 ■对于钻石行业，9-10月密集备货期后往往迎来中游小淡季，且11月3-7日为印度排灯节法定

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2022跨年前后的布局思路

2022跨年前后的布局思路 | 国盛策略张峻晓（12月第4周） 1、年初春季躁动与风险偏好提升只是结果，根本原因则是在于增量资金的入场：宏观层面表现为信贷投放后的流动性外溢，微观层面表现为各类资金（公募+外资）的“开门红”效应。 2、22年年初为何要淡化躁动预期？自10月社融企稳以来，内外情绪共振修复，年末行情本就对春季行情有稀释；而不论是外资（年末创纪录入场）还是公募（明星产品示范效应下降），明年初“开门红”继续超预期的概率都在降低。 3、虽然宏微观层面的躁动预期可能都会面临降温，但22年跨年

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【广发建材】周观点：竣工日期回复，基建回暖可期

【广发建材】周观点：竣工日期回复，基建回暖可期竣工如期回复，基建回暖可期：（1）国家统计局发布11月房地产数据，11月房地产竣工面积单月同比+15.4%（10月份-20.6%）；（2）国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会议指出，考虑到明年一季度稳增长的压力较大，近期财政部已经提前下达1.46万亿元新增专项债券额度，要求各地明年一季度早发行、早使用，明年专项债券发行要把握好三个字：早、准、快。地方政府隐性债务总体风险可控，并且在隐性债务的风险防范、遏制增量、化解存量方面取得了积极成效。水泥：据

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百度将发布元宇宙产品“希壤”【建投传媒互联网】

【元宇宙】百度将发布元宇宙产品“希壤”【建投传媒互联网】事件：12月10日，百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”，届时百度AI开发者大会将在希壤APP内举办。此举将成为国内首次在元宇宙中举办的大会，可容纳10万人同屏互动。 1、希壤是百度自研推出的元宇宙社交APP，主推三大功能：1）虚拟空间定制：允许商家/品牌入驻创造APP内置虚拟地图；2）全真人机互动：用户定制专属3D虚拟形象，并与其他用户进行实时语音和互动；3）商业拓展平台：支持商家在定制空间中开展活动、展览、演讲等商业服务。希

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【长江电新】禾迈股份深度梳理

【长江电新】禾迈股份深度梳理：见“微”知“著”——领先的微型逆变器企业禾迈股份成立于2012年，不足十年的时间内便已成长为微型逆变器领先企业之一，并于12月20日正式登陆科创板。我们认为公司成长属性突出：微型逆变器空间广阔。1）微逆市场充分受益于全球分布式光伏的加速。国内经济性与政策共振，分布式光伏进入加速发展窗口；海外更有屋顶资源赋能，碳中和背景下未来需求保持旺盛。2）组件级关断政策趋严，扩大微逆应用比例。微逆核心优势在于安全性，当前各国已陆续推出组件级关断政策，对分布式光伏系统安全性能关

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鼎胜与宁德时代长单点评：宁德时代首次指引TWh级目标，4年长协大超预期

【德邦电新黄麟团队】鼎胜与宁德时代长单点评：宁德时代首次指引TWh级目标，4年长协大超预期事件：鼎胜新材与宁德时代协议2021年11月至2025年12月供应铝箔量不低于51.2万吨，并附带赔偿条款 ️需求指引超预期 ◆总量：单GWh锂电池正极铝箔用量约350吨，协议锁定的51.2万吨对应1463GWh；若考虑鼎胜占C份额50%，C一家需求4年就达2926GWh； ◆指引：此为C至今给出最大指引目标，若按4年平均分配则年需求732GWh，此前市场预期22年C出货200-250GWh，材料备货30

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【民生建材|大国重材】系列四：乘势折叠屏手机，UTG玻璃商业

2021年各品牌折叠屏手机密集发布，OPPO等“亲民”品牌的加入大幅提升可折叠屏手机“热度”“国民度”。12月15日，OPPO Find N折叠旗舰机发布，12月23日华为将召开冬季旗舰新品发布会，折叠屏手机华为P50 Pocke是重磅产品之一。截止12月18日，OPPO Find N首批10万台已经售罄（预定），市场欢迎程度超预期，线下预定系统或将提前关闭。

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智利大选对SQM影响点评211219

【国君有色】智利大选对SQM影响点评211219 事件： 2021年12月19日，智利总统和议会选举、最终结果————左翼的Gabriel Boric获得胜出。获胜的左翼的Boric更强调生态承诺，曾提出主张提高特许权使用费。点评：智利作为矿业大国，每年铜矿产量占全球开采总量的28%，铜矿储量占全球总量的23%。智利还拥有全球已探明锂矿储量的52%。其中SQM和ALB作为全球锂行业巨头，在智利的盐湖资源产能目前达到16万吨LCE，占2021年全球锂资源供给近25%。此次选举左翼胜出，即便真

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胆胰疾病“精准诊疗”时代来临，国产一次性可视化产品发力

【行业观点】【中信建投医药】胆胰疾病“精准诊疗”时代来临，国产一次性可视化产品发力近期我们观看学习了南微医学“eyeMax洞察”胰胆成像系统多中心临床研究启动仪式。 1. 我国胆胰疾病现状：我国胆胰疾病的发病率逐年升高，每年胆管结石就医患者多达100万人，胆胰恶性肿瘤由于部位深在、症状不典型，难以早期发现，定性诊断较为困难；一旦临床确诊，往往已是中晚期，治疗难，预后差。 2. 传统解决方案存在一定的局限： CT、超声、腔镜治疗、ERCP等疾病解决方案均存在一定的局限。传统ERCP虽然通过

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王总：爱普是最早做香精香料，包括公司的创始人在这个行业有49年，最早在孔雀香精工作，后来去了波顿做总经理，后来创立了爱普已经有26年了。香精做起来后确立公司发展方向，以香精香料为基础，食品配料融合发展的格局。从未来的发展来说，还是会在这个大方针的指引下做大做强。两个维度，已有的业务要做强，做强更重要，规模也要上去，然后考虑一些新业务。香精香料为基础，因为公司在这方面积累很多（人才，客户基础）。 Q:电子烟香精香料的问题，政策变化下，我们会有哪些变化？ A:随着政策的逐渐明朗，市场也比较关注，包括

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2021-12-20 09:20:46

风语筑的新探索一从数字时代到元宇宙时代

风语筑的新探索一从数字时代到元宇宙时代20211217 演讲嘉宾：风语筑副总经理兼首席品牌官我们已经在从数字时代走向元宇宙时代我们最新也获得三个跟世界建筑科技创新大会的三个奖项，证明在从数字时代走向元宇宙时代过程中，我们已经有了一些案例。比如北京海淀的数字孪生魔盒，我们就是将海淀区未来的规划内容用技术呈现出来，获得了创新软件奖，以及我们在嘉兴的秀水数字孪生数字沙盘，通过真实城市沙盘进行复原，可以进行游览和细分场景的介绍，获得实践项目奖，第三个是数字化最佳设计体验，公司上市后一直在主题空间展示领

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风语筑

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夜长梦山

2021-12-20 09:12:04

汇得科技调研要点更新-1220

【天风电新】汇得科技调研要点更新-1220 研发导向 90年代开始聘请星期天工程到师，主要日本、韩国等先进企业专家，请他们来设计配方，培训技术人员没挖过国内同行技术人员，都是自己培养的校招硕士、博士动力电池包聚氨酯产品的来龙去脉 C公司主动找到巴斯夫、科思创、陶氏三家外资企业和汇得一起做，公司最先交浆料并通过各项测试，是十几种材料混合的配方因为做制件的过程中模具里也有化学反应，公司提出由我们做产品，目前独供此前的缓冲垫材料为蜂窝铝，PVC发泡，有机硅发泡，橡胶很多种。橡胶需要硫化，不好控制

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汇得科技

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夜长梦山

2021-12-20 09:06:44

苏州固锝交流纪要

异结质电池发展的突破，低温银浆放量弹性较大公司总经理介绍: 公司聚焦两大领域，一是半导体的封测领域，二是材料领域。今年三季度销售收入 19.5 亿，同比增长 59.72%。净利润同比增长 148%，一是汽车市场产品线的扩量和功率器件的扩量，二是上半年定增完成（ 100%控股）浆料出货量增长较大。半导体销售模式一半是固得品牌，一半是 ODM。光伏逆变器市场全球前五厂商，公司已经开始供货或者将要准备供货。投资者提问环节： 1、银浆业务介绍：「公司自主知识产权，与全球四大（杜邦、雷斯、菲

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苏州固锝

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夜长梦山

2021-12-20 09:03:42

中国的Gore——膜平台公司——“泛亚微透” 值得重点关注

中国的Gore——膜平台公司——“泛亚微透” 值得重点关注公司产品侧重汽车零部件产业，和新能源汽车有较强的关联，单车价值量1200-1500元不等。 1.气凝胶-公司的25万平米气凝胶产线投产在即。公司的气凝胶产品从硅酸酯入手，自动化水平较高，从材料的选择，下游客户的评价看，属于国内顶流的产品。预计明年三月份验收达产，可能是国内第一家进入宁王产业链的气凝胶产品。收购了大音希声后，达产达效或超市场预期。传统观点认为，三元电池采用气凝胶有必然性，目前比亚迪也有计划在其刀片电池推进相关产品。初步匡算

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泛亚微透

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夜长梦山

2021-12-20 09:03:28

新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会

【建投金属】新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会分析师王介超李木森一、新能源车带动三元需求上行，关注锂镍标的配置机会中国11月新能源乘用车销量42.9万辆，环比增长18%，同比增长132%，动力电池产量28.2GWH，同比增长122%，环比增长12%，其中三元产量10.4GWH，占比37%，同比增长43%，环比增长13%。新能源汽车需求高景气带动能源金属产业链持续高增长，三元材料需求上行，锂钴镍消费向好，能源金属建议关注赣锋锂业、盐湖股份、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能、融捷

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红星发展
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2021-12-20 08:59:34

印度11月进出口数据快评：培育钻石渗透率持续提升

【兴证社服&零售·培育钻石】印度11月进出口数据快评：培育钻石渗透率持续提升 ■11月份，印度进口天然钻石原石为10.39亿美元（1,080万克拉），同比/环比分别-6%/-24%；出口天然钻石裸钻为13.02亿美元（177.9万克拉），同比/环比分别-22%/-49%。进口培育钻石原石为0.85亿美元，同比/环比分别+37%/-17%；出口培育钻石裸钻为0.86亿美元，同比/环比分别+24%/-41%。 ■对于钻石行业，9-10月密集备货期后往往迎来中游小淡季，且11月3-7日为印度排灯节法定

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夜长梦山

2021-12-20 08:57:53

2022跨年前后的布局思路

2022跨年前后的布局思路 | 国盛策略张峻晓（12月第4周） 1、年初春季躁动与风险偏好提升只是结果，根本原因则是在于增量资金的入场：宏观层面表现为信贷投放后的流动性外溢，微观层面表现为各类资金（公募+外资）的“开门红”效应。 2、22年年初为何要淡化躁动预期？自10月社融企稳以来，内外情绪共振修复，年末行情本就对春季行情有稀释；而不论是外资（年末创纪录入场）还是公募（明星产品示范效应下降），明年初“开门红”继续超预期的概率都在降低。 3、虽然宏微观层面的躁动预期可能都会面临降温，但22年跨年

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贵州茅台

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夜长梦山

2021-12-20 08:57:19

【广发建材】周观点：竣工日期回复，基建回暖可期

【广发建材】周观点：竣工日期回复，基建回暖可期竣工如期回复，基建回暖可期：（1）国家统计局发布11月房地产数据，11月房地产竣工面积单月同比+15.4%（10月份-20.6%）；（2）国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会议指出，考虑到明年一季度稳增长的压力较大，近期财政部已经提前下达1.46万亿元新增专项债券额度，要求各地明年一季度早发行、早使用，明年专项债券发行要把握好三个字：早、准、快。地方政府隐性债务总体风险可控，并且在隐性债务的风险防范、遏制增量、化解存量方面取得了积极成效。水泥：据

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百度将发布元宇宙产品“希壤”【建投传媒互联网】

【元宇宙】百度将发布元宇宙产品“希壤”【建投传媒互联网】事件：12月10日，百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”，届时百度AI开发者大会将在希壤APP内举办。此举将成为国内首次在元宇宙中举办的大会，可容纳10万人同屏互动。 1、希壤是百度自研推出的元宇宙社交APP，主推三大功能：1）虚拟空间定制：允许商家/品牌入驻创造APP内置虚拟地图；2）全真人机互动：用户定制专属3D虚拟形象，并与其他用户进行实时语音和互动；3）商业拓展平台：支持商家在定制空间中开展活动、展览、演讲等商业服务。希

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【长江电新】禾迈股份深度梳理

【长江电新】禾迈股份深度梳理：见“微”知“著”——领先的微型逆变器企业禾迈股份成立于2012年，不足十年的时间内便已成长为微型逆变器领先企业之一，并于12月20日正式登陆科创板。我们认为公司成长属性突出：微型逆变器空间广阔。1）微逆市场充分受益于全球分布式光伏的加速。国内经济性与政策共振，分布式光伏进入加速发展窗口；海外更有屋顶资源赋能，碳中和背景下未来需求保持旺盛。2）组件级关断政策趋严，扩大微逆应用比例。微逆核心优势在于安全性，当前各国已陆续推出组件级关断政策，对分布式光伏系统安全性能关

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鼎胜与宁德时代长单点评：宁德时代首次指引TWh级目标，4年长协大超预期

【德邦电新黄麟团队】鼎胜与宁德时代长单点评：宁德时代首次指引TWh级目标，4年长协大超预期事件：鼎胜新材与宁德时代协议2021年11月至2025年12月供应铝箔量不低于51.2万吨，并附带赔偿条款 ️需求指引超预期 ◆总量：单GWh锂电池正极铝箔用量约350吨，协议锁定的51.2万吨对应1463GWh；若考虑鼎胜占C份额50%，C一家需求4年就达2926GWh； ◆指引：此为C至今给出最大指引目标，若按4年平均分配则年需求732GWh，此前市场预期22年C出货200-250GWh，材料备货30

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宁德时代
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【民生建材|大国重材】系列四：乘势折叠屏手机，UTG玻璃商业

2021年各品牌折叠屏手机密集发布，OPPO等“亲民”品牌的加入大幅提升可折叠屏手机“热度”“国民度”。12月15日，OPPO Find N折叠旗舰机发布，12月23日华为将召开冬季旗舰新品发布会，折叠屏手机华为P50 Pocke是重磅产品之一。截止12月18日，OPPO Find N首批10万台已经售罄（预定），市场欢迎程度超预期，线下预定系统或将提前关闭。

【民生建材|大国重材】系列四：乘势折叠屏手机，UTG玻璃商业化加速

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夜长梦山

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智利大选对SQM影响点评211219

【国君有色】智利大选对SQM影响点评211219 事件： 2021年12月19日，智利总统和议会选举、最终结果————左翼的Gabriel Boric获得胜出。获胜的左翼的Boric更强调生态承诺，曾提出主张提高特许权使用费。点评：智利作为矿业大国，每年铜矿产量占全球开采总量的28%，铜矿储量占全球总量的23%。智利还拥有全球已探明锂矿储量的52%。其中SQM和ALB作为全球锂行业巨头，在智利的盐湖资源产能目前达到16万吨LCE，占2021年全球锂资源供给近25%。此次选举左翼胜出，即便真

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夜长梦山

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胆胰疾病“精准诊疗”时代来临，国产一次性可视化产品发力

【行业观点】【中信建投医药】胆胰疾病“精准诊疗”时代来临，国产一次性可视化产品发力近期我们观看学习了南微医学“eyeMax洞察”胰胆成像系统多中心临床研究启动仪式。 1. 我国胆胰疾病现状：我国胆胰疾病的发病率逐年升高，每年胆管结石就医患者多达100万人，胆胰恶性肿瘤由于部位深在、症状不典型，难以早期发现，定性诊断较为困难；一旦临床确诊，往往已是中晚期，治疗难，预后差。 2. 传统解决方案存在一定的局限： CT、超声、腔镜治疗、ERCP等疾病解决方案均存在一定的局限。传统ERCP虽然通过

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南微医学

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