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夜长梦山
2024-02-21 08:59:10
神州数码:被低估的华为计算伙伴
神州数码深度:被低估的华为计算伙伴 有道云笔记 行业预期差1:移动大标先导信号,ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%,表现优于信创整体。24年初移动发标,采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必达。 行业预期差2:昇腾生态问题及需求乐观。昇腾已有自开发算子971个,约CUDA 50%。智算中心规划有41EFLOPS缺口,对应910年需求量6-7w片,运营商23Q3开启采购,互联网Capex提升,昇腾未来可期。 公司预期差1:神州数码与华为合作十三载,供给稳定。2
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神州数码
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夜长梦山
2024-02-21 08:56:19
涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期
[庆祝]【中金油气化工】涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期 供给端: ➡️ 目前行业集中扩产阶段已经结束,我们预计2024/2025年新增产能约116/150万吨,复合增速约2.6%。2024年还有恒逸石化75万吨产能搬迁短暂退出以及联达化纤20万吨拆迁退出,2024-2025年行业净供应增长更低。 ➡️ 此外,长丝头部三家企业桐昆股份、新凤鸣和恒逸石化在发展战略上也将向上游炼化倾斜,我们认为涤纶长丝行业竞争格局已出现大幅改善。 需求端: ➡️ 2023年以来居民消费恢复,纺服消费市场已好
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桐昆股份
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夜长梦山
2024-02-21 08:55:52
大华股份:重点布局沙特,基建红利有望催化订单
【天风电子潘暕团队】大华股份:重点布局沙特,基建红利有望催化订单 大华股份与沙特公共投资基金(PIF)的全资子公司Alat埃耐特在沙特阿拉伯首都利雅得于当地时间2月20日达成战略合作,双方共同成立合资公司——Alat AIVisio技术有限公司(AIVisio),总投资约2亿美元,在沙特设立全自动化、先进的全球智能制造中心,共同探索智慧城市、交通、建筑、教育等城市基础设施领域的发展合作,未来双方还将拓宽更广阔的合作空间,共同布局智慧物联产业发展生态。 沙特此前已获得多个重要赛事主办权,将重点发展
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大华股份
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夜长梦山
2024-02-21 08:55:14
英伟达业绩会前瞻
🔥英伟达业绩会前瞻 英伟达预计于北京时间2月22日(周四)6:00召开4Q23业绩说明会,我们整理公司业绩指引及市场预期如下: 业绩预期: 1)4Q23公司指引:收入200亿美元(±2%)GAAP毛利率74.5%(±0.5%); 2)彭博一致预期:4Q23收入205亿美元(数据中心172亿美元),1Q24收入218亿美元; 3)外资行预期(UBS为例):4Q23收入230亿美元(数据中心195亿美元),1Q24收入261亿美元; #我们的观点: ➠短期:考虑到公司最近股价上涨幅度较大,业绩超指
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英伟达公司
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夜长梦山
2024-02-21 08:19:33
润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益
【天风通信】润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益 🔥近期Sora模型推出后,AI方向火爆,海外科技巨头进展不断也将促进对于算力持续性的投入。国内方面,多模态大模型领域对比海外存在差距,国内大模型及算力领域厂商也在持续追加相关投入,以算力赋能大模型持续的迭代优化,相关智算需求有望持续高速增长。【润泽科技】作为国内智算方向领先布局同时技术领军的厂商,有望深度受益于多模态发展浪潮,智算业务有望高速发展。 🌹1、算力23Q4已显现利润增量贡献。单23Q4来看,预计实现归母净利润6.3亿元~7.
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润泽科技
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夜长梦山
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机器人板块点评
【东北电新】机器人板块大涨点评:产业趋势不改,板块反弹在即-0220 #事件 🔥Tier-1供应商释放积极信号,特斯拉机器人量产如期进行。根据三花电话会透露,机器人进展时间线更新如下: ☑️春节前已交付数百台样品; ☑️3月份来华审厂; ☑️24Q2结束B样,并确定供应商名单; ☑️24年底开启量产。 #点评 🔥受1月份特斯拉业绩会披露口径影响,市场对机器人量产进展预期较为悲观,板块因此自年初至今持续下跌,板块核心标的股价均已跌至23年启动位置。而此次Tier-1供应商重新明确时间线,表明特
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五洲新春
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夜长梦山
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氢能板块更新:海外需求释放催化板块上涨
【箭头电新】⭕氢能板块更新:海外需求释放催化板块上涨,设备出海预期增强#中信建投新能源 1、近日制氢板块上涨主要系海外项目落地催化:Fusion Fuel的葡萄牙项目成为 IPCEI Hy2Infra计划获批项目之一,单体规模6.2W吨绿氢,有望实现630MW的PEM电解槽订单导入,2月16日Fusion Fuel盘中最高涨幅287.5%。 2、IPCEI Hy2Infra计划预计释放3.2GW电解槽需求进行绿氢生产,根据欧盟委员会计划,绿氢项目将在2026年至2028年间投入运营,我们预计启动
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华电重工
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夜长梦山
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SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转
【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内,进行供应商走访 #加征关税事件:传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律
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三花智控
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夜长梦山
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小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升
【财通零售】小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升 2023年义乌出口额突破5000亿大关,2024年义乌贸易额有望再上一个台阶。2023年义乌市进出口总额达5660.5亿元,位居全省县第一,同比增长18.2%。其中,出口额为5005.7亿元,同比增长16.0%,首次突破5000亿元大关;进口额为654.8亿元,同比增长38.7%。义乌对非洲、拉丁美洲、印度、沙特的进出口额同比增速分别为24.9%、25.4%、24.7%、38.4%,对“一带一路”国家合计进出口3497.1亿元,同比增长19
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小商品城
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夜长梦山
2024-02-20 22:14:07
Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值
【西部郑宏达】Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值 目前,Sora在模拟物理世界时存在缺陷——由于难以准确模拟复杂场景的物理原理而生成一些不合逻辑的错误,且有时可能无法理解因果关系。Sora模型目前在生成视频时没有物理的交互效应,比如:1)老太太吹生日蛋糕上的蜡烛,蜡烛火苗没动;2)一个人吃饼干时,咬下一口饼干却没有留下咬痕;3)玻璃杯从半空中摔下时,桌子上先出现一滩红色液体,随后玻璃杯才摔在桌面上,这些案例可以很明显的看出Sora缺乏物理的交互效应。 我们认为,与具有仿真算法和各类
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索辰科技
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夜长梦山
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近期重卡及商用车板块观点更新
【中信汽车】近期重卡及商用车板块观点更新:预计24年重卡销量115万辆,龙头企业盈利能力有望持续超预期,继续重点推荐! 天然气重卡数据怎么看? 2023年天然气重卡销量15.2万辆(同比+306%),内销渗透率为25%(同比+17pcts)。其中,2023年7-12月,国内天然气重卡销量分别为1.1万/1.9万/2.5万/2.3万/1.5/0.6万辆,渗透率分别为25%/26%/42%/42%/31%/17%。12月天然气重卡渗透率下降,主要由于12月天然气价格波动和年底销量数据“留余粮”导致。
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中国重汽
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夜长梦山
2024-02-20 22:10:11
潞安环能跟踪
【潞安环能跟踪】20240220 1、23&24年量增来源:23年主要是存量产能的释放,技改矿上庄(90万吨)23年正式投产也贡献部分量增。24年预计没有量增,山西省安全生产监管严格,近期打击三超,不允许超产。 2、资产注入:有想法但还没有具体规划。 3、技改矿:忻峪(60万吨)24年6月试运转,量增贡献很小;静安进度较慢,尚未明确投产时间。 4、1月份产量下降8%原因:20个矿井生产进度不一定均衡;12月-1月山西事故频发监管严格;23年底以来合理检修,生产强度没有很大。总体来说是正常的。 5
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潞安环能
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夜长梦山
2024-02-20 18:50:50
信用端是水网板块景气投资拐点的关键
信用端是水网板块景气投资拐点的关键(国君建材鲍雁辛 花健祎)20240220 水网管道有部分异动,或主要在于前期水利方面一些政策信号利好催化:住建部表示每年希望更新10万地下管道;2023年水利投资完成额11996亿元创历史新高等。从我们前期产业链调研的情况来看,业界对水利高投资额的景气周期判断一般在5年左右,即持续至27年左右。 水利板块二级投资主要关注在于管道行业,水泥行业同步受益,市场的困惑主要在于从22年开始水利投资的高爆发与管道上市公司的业绩节奏并不匹配,22年水利投资破万亿但上市公司
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韩建河山
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夜长梦山
2024-02-20 17:30:59
三花智控近况更新
三花智控近况更新#华创家电 事件:三花随汽零板块跌幅较大,主要受到彭博消息传言影响——称拜登政府可能出于对数据安全的考虑,将加强对中国电动车及零部件进入美国市场的限制,哪怕产品产自第三方国家如墨西哥。 #公司反馈传言不实概率较大。公司已于今日召开交流会,目前从美国客户反馈以及从实际情况看,传言并不合理且并未收到相关消息。即使最差情况下对公司影响也可控,据测算不超2亿净利润。我们认为公司主业基本面无需过度悲观,核心标的重新回到击球区建议领导关注。 #主业24年预期: 阀类壁垒高且公司规模优势全球领
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三花智控
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夜长梦山
2024-02-20 17:29:52
再论机器人反弹买什么?
【开源机械】再论机器人反弹买什么? #继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ
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丰立智能
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神州数码:被低估的华为计算伙伴
神州数码深度:被低估的华为计算伙伴 有道云笔记 行业预期差1:移动大标先导信号,ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%,表现优于信创整体。24年初移动发标,采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必达。 行业预期差2:昇腾生态问题及需求乐观。昇腾已有自开发算子971个,约CUDA 50%。智算中心规划有41EFLOPS缺口,对应910年需求量6-7w片,运营商23Q3开启采购,互联网Capex提升,昇腾未来可期。 公司预期差1:神州数码与华为合作十三载,供给稳定。2
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神州数码
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涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期
[庆祝]【中金油气化工】涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期 供给端: ➡️ 目前行业集中扩产阶段已经结束,我们预计2024/2025年新增产能约116/150万吨,复合增速约2.6%。2024年还有恒逸石化75万吨产能搬迁短暂退出以及联达化纤20万吨拆迁退出,2024-2025年行业净供应增长更低。 ➡️ 此外,长丝头部三家企业桐昆股份、新凤鸣和恒逸石化在发展战略上也将向上游炼化倾斜,我们认为涤纶长丝行业竞争格局已出现大幅改善。 需求端: ➡️ 2023年以来居民消费恢复,纺服消费市场已好
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大华股份:重点布局沙特,基建红利有望催化订单
【天风电子潘暕团队】大华股份:重点布局沙特,基建红利有望催化订单 大华股份与沙特公共投资基金(PIF)的全资子公司Alat埃耐特在沙特阿拉伯首都利雅得于当地时间2月20日达成战略合作,双方共同成立合资公司——Alat AIVisio技术有限公司(AIVisio),总投资约2亿美元,在沙特设立全自动化、先进的全球智能制造中心,共同探索智慧城市、交通、建筑、教育等城市基础设施领域的发展合作,未来双方还将拓宽更广阔的合作空间,共同布局智慧物联产业发展生态。 沙特此前已获得多个重要赛事主办权,将重点发展
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大华股份
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英伟达业绩会前瞻
🔥英伟达业绩会前瞻 英伟达预计于北京时间2月22日(周四)6:00召开4Q23业绩说明会,我们整理公司业绩指引及市场预期如下: 业绩预期: 1)4Q23公司指引:收入200亿美元(±2%)GAAP毛利率74.5%(±0.5%); 2)彭博一致预期:4Q23收入205亿美元(数据中心172亿美元),1Q24收入218亿美元; 3)外资行预期(UBS为例):4Q23收入230亿美元(数据中心195亿美元),1Q24收入261亿美元; #我们的观点: ➠短期:考虑到公司最近股价上涨幅度较大,业绩超指
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英伟达公司
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润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益
【天风通信】润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益 🔥近期Sora模型推出后,AI方向火爆,海外科技巨头进展不断也将促进对于算力持续性的投入。国内方面,多模态大模型领域对比海外存在差距,国内大模型及算力领域厂商也在持续追加相关投入,以算力赋能大模型持续的迭代优化,相关智算需求有望持续高速增长。【润泽科技】作为国内智算方向领先布局同时技术领军的厂商,有望深度受益于多模态发展浪潮,智算业务有望高速发展。 🌹1、算力23Q4已显现利润增量贡献。单23Q4来看,预计实现归母净利润6.3亿元~7.
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机器人板块点评
【东北电新】机器人板块大涨点评:产业趋势不改,板块反弹在即-0220 #事件 🔥Tier-1供应商释放积极信号,特斯拉机器人量产如期进行。根据三花电话会透露,机器人进展时间线更新如下: ☑️春节前已交付数百台样品; ☑️3月份来华审厂; ☑️24Q2结束B样,并确定供应商名单; ☑️24年底开启量产。 #点评 🔥受1月份特斯拉业绩会披露口径影响,市场对机器人量产进展预期较为悲观,板块因此自年初至今持续下跌,板块核心标的股价均已跌至23年启动位置。而此次Tier-1供应商重新明确时间线,表明特
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氢能板块更新:海外需求释放催化板块上涨
【箭头电新】⭕氢能板块更新:海外需求释放催化板块上涨,设备出海预期增强#中信建投新能源 1、近日制氢板块上涨主要系海外项目落地催化:Fusion Fuel的葡萄牙项目成为 IPCEI Hy2Infra计划获批项目之一,单体规模6.2W吨绿氢,有望实现630MW的PEM电解槽订单导入,2月16日Fusion Fuel盘中最高涨幅287.5%。 2、IPCEI Hy2Infra计划预计释放3.2GW电解槽需求进行绿氢生产,根据欧盟委员会计划,绿氢项目将在2026年至2028年间投入运营,我们预计启动
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华电重工
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SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转
【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内,进行供应商走访 #加征关税事件:传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律
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三花智控
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小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升
【财通零售】小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升 2023年义乌出口额突破5000亿大关,2024年义乌贸易额有望再上一个台阶。2023年义乌市进出口总额达5660.5亿元,位居全省县第一,同比增长18.2%。其中,出口额为5005.7亿元,同比增长16.0%,首次突破5000亿元大关;进口额为654.8亿元,同比增长38.7%。义乌对非洲、拉丁美洲、印度、沙特的进出口额同比增速分别为24.9%、25.4%、24.7%、38.4%,对“一带一路”国家合计进出口3497.1亿元,同比增长19
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Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值
【西部郑宏达】Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值 目前,Sora在模拟物理世界时存在缺陷——由于难以准确模拟复杂场景的物理原理而生成一些不合逻辑的错误,且有时可能无法理解因果关系。Sora模型目前在生成视频时没有物理的交互效应,比如:1)老太太吹生日蛋糕上的蜡烛,蜡烛火苗没动;2)一个人吃饼干时,咬下一口饼干却没有留下咬痕;3)玻璃杯从半空中摔下时,桌子上先出现一滩红色液体,随后玻璃杯才摔在桌面上,这些案例可以很明显的看出Sora缺乏物理的交互效应。 我们认为,与具有仿真算法和各类
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近期重卡及商用车板块观点更新
【中信汽车】近期重卡及商用车板块观点更新:预计24年重卡销量115万辆,龙头企业盈利能力有望持续超预期,继续重点推荐! 天然气重卡数据怎么看? 2023年天然气重卡销量15.2万辆(同比+306%),内销渗透率为25%(同比+17pcts)。其中,2023年7-12月,国内天然气重卡销量分别为1.1万/1.9万/2.5万/2.3万/1.5/0.6万辆,渗透率分别为25%/26%/42%/42%/31%/17%。12月天然气重卡渗透率下降,主要由于12月天然气价格波动和年底销量数据“留余粮”导致。
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中国重汽
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潞安环能跟踪
【潞安环能跟踪】20240220 1、23&24年量增来源:23年主要是存量产能的释放,技改矿上庄(90万吨)23年正式投产也贡献部分量增。24年预计没有量增,山西省安全生产监管严格,近期打击三超,不允许超产。 2、资产注入:有想法但还没有具体规划。 3、技改矿:忻峪(60万吨)24年6月试运转,量增贡献很小;静安进度较慢,尚未明确投产时间。 4、1月份产量下降8%原因:20个矿井生产进度不一定均衡;12月-1月山西事故频发监管严格;23年底以来合理检修,生产强度没有很大。总体来说是正常的。 5
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潞安环能
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信用端是水网板块景气投资拐点的关键
信用端是水网板块景气投资拐点的关键(国君建材鲍雁辛 花健祎)20240220 水网管道有部分异动,或主要在于前期水利方面一些政策信号利好催化:住建部表示每年希望更新10万地下管道;2023年水利投资完成额11996亿元创历史新高等。从我们前期产业链调研的情况来看,业界对水利高投资额的景气周期判断一般在5年左右,即持续至27年左右。 水利板块二级投资主要关注在于管道行业,水泥行业同步受益,市场的困惑主要在于从22年开始水利投资的高爆发与管道上市公司的业绩节奏并不匹配,22年水利投资破万亿但上市公司
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三花智控近况更新
三花智控近况更新#华创家电 事件:三花随汽零板块跌幅较大,主要受到彭博消息传言影响——称拜登政府可能出于对数据安全的考虑,将加强对中国电动车及零部件进入美国市场的限制,哪怕产品产自第三方国家如墨西哥。 #公司反馈传言不实概率较大。公司已于今日召开交流会,目前从美国客户反馈以及从实际情况看,传言并不合理且并未收到相关消息。即使最差情况下对公司影响也可控,据测算不超2亿净利润。我们认为公司主业基本面无需过度悲观,核心标的重新回到击球区建议领导关注。 #主业24年预期: 阀类壁垒高且公司规模优势全球领
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三花智控
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再论机器人反弹买什么?
【开源机械】再论机器人反弹买什么? #继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ
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神州数码:被低估的华为计算伙伴
神州数码深度:被低估的华为计算伙伴 有道云笔记 行业预期差1:移动大标先导信号,ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%,表现优于信创整体。24年初移动发标,采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必达。 行业预期差2:昇腾生态问题及需求乐观。昇腾已有自开发算子971个,约CUDA 50%。智算中心规划有41EFLOPS缺口,对应910年需求量6-7w片,运营商23Q3开启采购,互联网Capex提升,昇腾未来可期。 公司预期差1:神州数码与华为合作十三载,供给稳定。2
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涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期
[庆祝]【中金油气化工】涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期 供给端: ➡️ 目前行业集中扩产阶段已经结束,我们预计2024/2025年新增产能约116/150万吨,复合增速约2.6%。2024年还有恒逸石化75万吨产能搬迁短暂退出以及联达化纤20万吨拆迁退出,2024-2025年行业净供应增长更低。 ➡️ 此外,长丝头部三家企业桐昆股份、新凤鸣和恒逸石化在发展战略上也将向上游炼化倾斜,我们认为涤纶长丝行业竞争格局已出现大幅改善。 需求端: ➡️ 2023年以来居民消费恢复,纺服消费市场已好
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桐昆股份
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夜长梦山
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大华股份:重点布局沙特,基建红利有望催化订单
【天风电子潘暕团队】大华股份:重点布局沙特,基建红利有望催化订单 大华股份与沙特公共投资基金(PIF)的全资子公司Alat埃耐特在沙特阿拉伯首都利雅得于当地时间2月20日达成战略合作,双方共同成立合资公司——Alat AIVisio技术有限公司(AIVisio),总投资约2亿美元,在沙特设立全自动化、先进的全球智能制造中心,共同探索智慧城市、交通、建筑、教育等城市基础设施领域的发展合作,未来双方还将拓宽更广阔的合作空间,共同布局智慧物联产业发展生态。 沙特此前已获得多个重要赛事主办权,将重点发展
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大华股份
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英伟达业绩会前瞻
🔥英伟达业绩会前瞻 英伟达预计于北京时间2月22日(周四)6:00召开4Q23业绩说明会,我们整理公司业绩指引及市场预期如下: 业绩预期: 1)4Q23公司指引:收入200亿美元(±2%)GAAP毛利率74.5%(±0.5%); 2)彭博一致预期:4Q23收入205亿美元(数据中心172亿美元),1Q24收入218亿美元; 3)外资行预期(UBS为例):4Q23收入230亿美元(数据中心195亿美元),1Q24收入261亿美元; #我们的观点: ➠短期:考虑到公司最近股价上涨幅度较大,业绩超指
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英伟达公司
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润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益
【天风通信】润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益 🔥近期Sora模型推出后,AI方向火爆,海外科技巨头进展不断也将促进对于算力持续性的投入。国内方面,多模态大模型领域对比海外存在差距,国内大模型及算力领域厂商也在持续追加相关投入,以算力赋能大模型持续的迭代优化,相关智算需求有望持续高速增长。【润泽科技】作为国内智算方向领先布局同时技术领军的厂商,有望深度受益于多模态发展浪潮,智算业务有望高速发展。 🌹1、算力23Q4已显现利润增量贡献。单23Q4来看,预计实现归母净利润6.3亿元~7.
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润泽科技
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机器人板块点评
【东北电新】机器人板块大涨点评:产业趋势不改,板块反弹在即-0220 #事件 🔥Tier-1供应商释放积极信号,特斯拉机器人量产如期进行。根据三花电话会透露,机器人进展时间线更新如下: ☑️春节前已交付数百台样品; ☑️3月份来华审厂; ☑️24Q2结束B样,并确定供应商名单; ☑️24年底开启量产。 #点评 🔥受1月份特斯拉业绩会披露口径影响,市场对机器人量产进展预期较为悲观,板块因此自年初至今持续下跌,板块核心标的股价均已跌至23年启动位置。而此次Tier-1供应商重新明确时间线,表明特
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五洲新春
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氢能板块更新:海外需求释放催化板块上涨
【箭头电新】⭕氢能板块更新:海外需求释放催化板块上涨,设备出海预期增强#中信建投新能源 1、近日制氢板块上涨主要系海外项目落地催化:Fusion Fuel的葡萄牙项目成为 IPCEI Hy2Infra计划获批项目之一,单体规模6.2W吨绿氢,有望实现630MW的PEM电解槽订单导入,2月16日Fusion Fuel盘中最高涨幅287.5%。 2、IPCEI Hy2Infra计划预计释放3.2GW电解槽需求进行绿氢生产,根据欧盟委员会计划,绿氢项目将在2026年至2028年间投入运营,我们预计启动
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华电重工
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夜长梦山
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SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转
【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内,进行供应商走访 #加征关税事件:传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律
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三花智控
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小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升
【财通零售】小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升 2023年义乌出口额突破5000亿大关,2024年义乌贸易额有望再上一个台阶。2023年义乌市进出口总额达5660.5亿元,位居全省县第一,同比增长18.2%。其中,出口额为5005.7亿元,同比增长16.0%,首次突破5000亿元大关;进口额为654.8亿元,同比增长38.7%。义乌对非洲、拉丁美洲、印度、沙特的进出口额同比增速分别为24.9%、25.4%、24.7%、38.4%,对“一带一路”国家合计进出口3497.1亿元,同比增长19
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小商品城
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Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值
【西部郑宏达】Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值 目前,Sora在模拟物理世界时存在缺陷——由于难以准确模拟复杂场景的物理原理而生成一些不合逻辑的错误,且有时可能无法理解因果关系。Sora模型目前在生成视频时没有物理的交互效应,比如:1)老太太吹生日蛋糕上的蜡烛,蜡烛火苗没动;2)一个人吃饼干时,咬下一口饼干却没有留下咬痕;3)玻璃杯从半空中摔下时,桌子上先出现一滩红色液体,随后玻璃杯才摔在桌面上,这些案例可以很明显的看出Sora缺乏物理的交互效应。 我们认为,与具有仿真算法和各类
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索辰科技
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夜长梦山
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近期重卡及商用车板块观点更新
【中信汽车】近期重卡及商用车板块观点更新:预计24年重卡销量115万辆,龙头企业盈利能力有望持续超预期,继续重点推荐! 天然气重卡数据怎么看? 2023年天然气重卡销量15.2万辆(同比+306%),内销渗透率为25%(同比+17pcts)。其中,2023年7-12月,国内天然气重卡销量分别为1.1万/1.9万/2.5万/2.3万/1.5/0.6万辆,渗透率分别为25%/26%/42%/42%/31%/17%。12月天然气重卡渗透率下降,主要由于12月天然气价格波动和年底销量数据“留余粮”导致。
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中国重汽
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夜长梦山
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潞安环能跟踪
【潞安环能跟踪】20240220 1、23&24年量增来源:23年主要是存量产能的释放,技改矿上庄(90万吨)23年正式投产也贡献部分量增。24年预计没有量增,山西省安全生产监管严格,近期打击三超,不允许超产。 2、资产注入:有想法但还没有具体规划。 3、技改矿:忻峪(60万吨)24年6月试运转,量增贡献很小;静安进度较慢,尚未明确投产时间。 4、1月份产量下降8%原因:20个矿井生产进度不一定均衡;12月-1月山西事故频发监管严格;23年底以来合理检修,生产强度没有很大。总体来说是正常的。 5
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潞安环能
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夜长梦山
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信用端是水网板块景气投资拐点的关键
信用端是水网板块景气投资拐点的关键(国君建材鲍雁辛 花健祎)20240220 水网管道有部分异动,或主要在于前期水利方面一些政策信号利好催化:住建部表示每年希望更新10万地下管道;2023年水利投资完成额11996亿元创历史新高等。从我们前期产业链调研的情况来看,业界对水利高投资额的景气周期判断一般在5年左右,即持续至27年左右。 水利板块二级投资主要关注在于管道行业,水泥行业同步受益,市场的困惑主要在于从22年开始水利投资的高爆发与管道上市公司的业绩节奏并不匹配,22年水利投资破万亿但上市公司
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韩建河山
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三花智控近况更新
三花智控近况更新#华创家电 事件:三花随汽零板块跌幅较大,主要受到彭博消息传言影响——称拜登政府可能出于对数据安全的考虑,将加强对中国电动车及零部件进入美国市场的限制,哪怕产品产自第三方国家如墨西哥。 #公司反馈传言不实概率较大。公司已于今日召开交流会,目前从美国客户反馈以及从实际情况看,传言并不合理且并未收到相关消息。即使最差情况下对公司影响也可控,据测算不超2亿净利润。我们认为公司主业基本面无需过度悲观,核心标的重新回到击球区建议领导关注。 #主业24年预期: 阀类壁垒高且公司规模优势全球领
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三花智控
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再论机器人反弹买什么?
【开源机械】再论机器人反弹买什么? #继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ
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夜长梦山
2024-02-21 08:59:10
神州数码:被低估的华为计算伙伴
神州数码深度:被低估的华为计算伙伴 有道云笔记 行业预期差1:移动大标先导信号,ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%,表现优于信创整体。24年初移动发标,采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必达。 行业预期差2:昇腾生态问题及需求乐观。昇腾已有自开发算子971个,约CUDA 50%。智算中心规划有41EFLOPS缺口,对应910年需求量6-7w片,运营商23Q3开启采购,互联网Capex提升,昇腾未来可期。 公司预期差1:神州数码与华为合作十三载,供给稳定。2
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神州数码
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涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期
[庆祝]【中金油气化工】涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期 供给端: ➡️ 目前行业集中扩产阶段已经结束,我们预计2024/2025年新增产能约116/150万吨,复合增速约2.6%。2024年还有恒逸石化75万吨产能搬迁短暂退出以及联达化纤20万吨拆迁退出,2024-2025年行业净供应增长更低。 ➡️ 此外,长丝头部三家企业桐昆股份、新凤鸣和恒逸石化在发展战略上也将向上游炼化倾斜,我们认为涤纶长丝行业竞争格局已出现大幅改善。 需求端: ➡️ 2023年以来居民消费恢复,纺服消费市场已好
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桐昆股份
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大华股份:重点布局沙特,基建红利有望催化订单
【天风电子潘暕团队】大华股份:重点布局沙特,基建红利有望催化订单 大华股份与沙特公共投资基金(PIF)的全资子公司Alat埃耐特在沙特阿拉伯首都利雅得于当地时间2月20日达成战略合作,双方共同成立合资公司——Alat AIVisio技术有限公司(AIVisio),总投资约2亿美元,在沙特设立全自动化、先进的全球智能制造中心,共同探索智慧城市、交通、建筑、教育等城市基础设施领域的发展合作,未来双方还将拓宽更广阔的合作空间,共同布局智慧物联产业发展生态。 沙特此前已获得多个重要赛事主办权,将重点发展
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大华股份
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英伟达业绩会前瞻
🔥英伟达业绩会前瞻 英伟达预计于北京时间2月22日(周四)6:00召开4Q23业绩说明会,我们整理公司业绩指引及市场预期如下: 业绩预期: 1)4Q23公司指引:收入200亿美元(±2%)GAAP毛利率74.5%(±0.5%); 2)彭博一致预期:4Q23收入205亿美元(数据中心172亿美元),1Q24收入218亿美元; 3)外资行预期(UBS为例):4Q23收入230亿美元(数据中心195亿美元),1Q24收入261亿美元; #我们的观点: ➠短期:考虑到公司最近股价上涨幅度较大,业绩超指
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英伟达公司
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润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益
【天风通信】润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益 🔥近期Sora模型推出后,AI方向火爆,海外科技巨头进展不断也将促进对于算力持续性的投入。国内方面,多模态大模型领域对比海外存在差距,国内大模型及算力领域厂商也在持续追加相关投入,以算力赋能大模型持续的迭代优化,相关智算需求有望持续高速增长。【润泽科技】作为国内智算方向领先布局同时技术领军的厂商,有望深度受益于多模态发展浪潮,智算业务有望高速发展。 🌹1、算力23Q4已显现利润增量贡献。单23Q4来看,预计实现归母净利润6.3亿元~7.
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润泽科技
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机器人板块点评
【东北电新】机器人板块大涨点评:产业趋势不改,板块反弹在即-0220 #事件 🔥Tier-1供应商释放积极信号,特斯拉机器人量产如期进行。根据三花电话会透露,机器人进展时间线更新如下: ☑️春节前已交付数百台样品; ☑️3月份来华审厂; ☑️24Q2结束B样,并确定供应商名单; ☑️24年底开启量产。 #点评 🔥受1月份特斯拉业绩会披露口径影响,市场对机器人量产进展预期较为悲观,板块因此自年初至今持续下跌,板块核心标的股价均已跌至23年启动位置。而此次Tier-1供应商重新明确时间线,表明特
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氢能板块更新:海外需求释放催化板块上涨
【箭头电新】⭕氢能板块更新:海外需求释放催化板块上涨,设备出海预期增强#中信建投新能源 1、近日制氢板块上涨主要系海外项目落地催化:Fusion Fuel的葡萄牙项目成为 IPCEI Hy2Infra计划获批项目之一,单体规模6.2W吨绿氢,有望实现630MW的PEM电解槽订单导入,2月16日Fusion Fuel盘中最高涨幅287.5%。 2、IPCEI Hy2Infra计划预计释放3.2GW电解槽需求进行绿氢生产,根据欧盟委员会计划,绿氢项目将在2026年至2028年间投入运营,我们预计启动
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SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转
【德邦机器人】SH电话会更新:机器人25年量产指引不变,关注板块悲观预期扭转 #机器人:25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变,与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段,可能会开始定点,C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内,进行供应商走访 #加征关税事件:传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律
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小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升
【财通零售】小商品城:备货旺季来临,市场景气度有望提升 2023年义乌出口额突破5000亿大关,2024年义乌贸易额有望再上一个台阶。2023年义乌市进出口总额达5660.5亿元,位居全省县第一,同比增长18.2%。其中,出口额为5005.7亿元,同比增长16.0%,首次突破5000亿元大关;进口额为654.8亿元,同比增长38.7%。义乌对非洲、拉丁美洲、印度、沙特的进出口额同比增速分别为24.9%、25.4%、24.7%、38.4%,对“一带一路”国家合计进出口3497.1亿元,同比增长19
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Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值
【西部郑宏达】Sora需要物理模型,具有物理模型的公司很有价值 目前,Sora在模拟物理世界时存在缺陷——由于难以准确模拟复杂场景的物理原理而生成一些不合逻辑的错误,且有时可能无法理解因果关系。Sora模型目前在生成视频时没有物理的交互效应,比如:1)老太太吹生日蛋糕上的蜡烛,蜡烛火苗没动;2)一个人吃饼干时,咬下一口饼干却没有留下咬痕;3)玻璃杯从半空中摔下时,桌子上先出现一滩红色液体,随后玻璃杯才摔在桌面上,这些案例可以很明显的看出Sora缺乏物理的交互效应。 我们认为,与具有仿真算法和各类
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近期重卡及商用车板块观点更新
【中信汽车】近期重卡及商用车板块观点更新:预计24年重卡销量115万辆,龙头企业盈利能力有望持续超预期,继续重点推荐! 天然气重卡数据怎么看? 2023年天然气重卡销量15.2万辆(同比+306%),内销渗透率为25%(同比+17pcts)。其中,2023年7-12月,国内天然气重卡销量分别为1.1万/1.9万/2.5万/2.3万/1.5/0.6万辆,渗透率分别为25%/26%/42%/42%/31%/17%。12月天然气重卡渗透率下降,主要由于12月天然气价格波动和年底销量数据“留余粮”导致。
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中国重汽
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潞安环能跟踪
【潞安环能跟踪】20240220 1、23&24年量增来源:23年主要是存量产能的释放,技改矿上庄(90万吨)23年正式投产也贡献部分量增。24年预计没有量增,山西省安全生产监管严格,近期打击三超,不允许超产。 2、资产注入:有想法但还没有具体规划。 3、技改矿:忻峪(60万吨)24年6月试运转,量增贡献很小;静安进度较慢,尚未明确投产时间。 4、1月份产量下降8%原因:20个矿井生产进度不一定均衡;12月-1月山西事故频发监管严格;23年底以来合理检修,生产强度没有很大。总体来说是正常的。 5
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潞安环能
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信用端是水网板块景气投资拐点的关键
信用端是水网板块景气投资拐点的关键(国君建材鲍雁辛 花健祎)20240220 水网管道有部分异动,或主要在于前期水利方面一些政策信号利好催化:住建部表示每年希望更新10万地下管道;2023年水利投资完成额11996亿元创历史新高等。从我们前期产业链调研的情况来看,业界对水利高投资额的景气周期判断一般在5年左右,即持续至27年左右。 水利板块二级投资主要关注在于管道行业,水泥行业同步受益,市场的困惑主要在于从22年开始水利投资的高爆发与管道上市公司的业绩节奏并不匹配,22年水利投资破万亿但上市公司
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三花智控近况更新
三花智控近况更新#华创家电 事件:三花随汽零板块跌幅较大,主要受到彭博消息传言影响——称拜登政府可能出于对数据安全的考虑,将加强对中国电动车及零部件进入美国市场的限制,哪怕产品产自第三方国家如墨西哥。 #公司反馈传言不实概率较大。公司已于今日召开交流会,目前从美国客户反馈以及从实际情况看,传言并不合理且并未收到相关消息。即使最差情况下对公司影响也可控,据测算不超2亿净利润。我们认为公司主业基本面无需过度悲观,核心标的重新回到击球区建议领导关注。 #主业24年预期: 阀类壁垒高且公司规模优势全球领
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再论机器人反弹买什么?
【开源机械】再论机器人反弹买什么? #继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ
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