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夜长梦山
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夜长梦山
2024-01-30 21:19:41
福昕软件
【福昕软件】收入增速、订阅占比双双超预期,ARR增速近80%,当前显著低估! #转型期核心关注收入、订阅占比、ARR。公司预告23年收入6.03~6.23亿元(同比+4~7.5%),区间中位数对应23Q4收入1.7亿(同比+11%,预期-2%) 同时23年底ARR加速提升至2.45~2.50亿元(同比+76~80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%,加速提升! #预计24年订阅放量的要素齐备。产品方面,已发布多端一体化新产品线,并于23年9月全形态集成
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福昕软件
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夜长梦山
2024-01-30 21:19:17
亿帆医药
【天风医药杨松团队】亿帆医药:发布2023年业绩预告,近期F-627欧盟EMA CHMP会议推荐批准上市 事件:公司发布2023年业绩预告,预计亏损(归母)3.82亿元 – 6.5亿元,同比下降299.71% – 439.82%;亏损(扣非)3.71亿元 – 6.39亿元,同比下降567.42% – 905.08%。 公司无形资产F-627合并报表期末原值为16.8亿元,拟计提减值准备8亿元—8.8亿元,预计减少归属于上市公司股东净利润 4.86亿元—5.47亿元。减值原因是F-627受现场检查
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亿帆医药
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夜长梦山
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宁德时代2023年度业绩预增
【德邦电新】 宁德时代2023年度业绩预增:全年利润同比增加,盈利能力依然稳健 🚀事件:公司发布2023年年度业绩预告,预计2023年度归属于母公司所有者的净利润为425-455亿元,同比增长38.31%-48.07%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为385-415亿元,同比增长36.46%-47.09%。 ️#公司市占率稳定 目前,公司已成功实现海外动力电池客户的大规模量产交付,2023 年上半年市占率进一步提升至 36.8%,稳居行业领先地位。 ️#储能业务极速放量 公司储能
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宁德时代
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夜长梦山
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天奈科技更新&推荐
【天风电新】天奈科技更新&推荐:单位盈利底坚实,新产品、新市场25年有望放量-0130 ——————————— 🌼经营情况 1、 量:23年碳管销量5.6万吨,同增约20%(较少锂电材料增速超20%)。23Q4销量约1.4万吨(此前预计1.3出头,好于预期),环比下降15%(符合行业趋势)。24年1月预计销量在5000吨,环比提升,好于行业。 2、 单位盈利:自23Q1降至3k水平,23Q2维持在3k水平,23Q3提升至4k,目前预计23Q4有望进一步环比提升,24Q1预计B客户上量,单位盈利
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天奈科技
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夜长梦山
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赛腾股份:双超级赛道(MR+HBM)加持
赛腾股份:双超级赛道(MR+HBM)加持,三部曲唱响,2024业绩爆发年 一部曲:HBM设备等先进封测设备规模扩产刚刚开始 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍,预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗,7年200倍,属于超级赛道。 #订单格局
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赛腾股份
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夜长梦山
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拥抱高股息率确定性资产
【ct电新公用事业】拥抱高股息率确定性资产! 高股息率资产要强配。本质原因是,是国家经济体量巨大规模下,增速逐渐放缓带动整体社会实际资产收益率逐渐下降。高股息率下面对应的是高资产收益率,尤其是要关注稳定竞争格局下的高股息率。因此我们看好公用事业版块,今明两年大概率公用事业大牛市。 🍁【燃气】估值逻辑在重塑。燃气背后的逻辑是其民用端价格传导机制今年逐渐理顺,其有望走之前的煤电联动的价格逻辑。当下燃气公司属于半公用事业半周期属性,各家公司民用燃气版块多数亏损,价格传导机制一旦理顺,各家燃气公司的盈
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国电电力
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夜长梦山
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上海电气2023年度业绩预告
【德邦电新】上海电气2023年度业绩预告 ▍事件:公司预计2023年度归母净利为2.6亿元至3.1亿元,同比+107.29%至+108.69% ;扣非归母净利为-14.5亿元至-12.1亿元,同比+69.21%至+74.31%。 公司预计2023年Q4归母净利为-5.61亿元至-5.11亿元,同比+73.90%至+76.22%;扣非归母净利为-14.85亿元至-12.45亿元,同比+46.38%至+55.05%。 ▍本报告期业绩变动主要原因: 1、公司聚焦主责主业,部分业务板块毛利额及毛利率较上
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上海电气
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汇川技术2023年业绩预告
【个股观点】 【建投机械】汇川技术2023年业绩预告: 扣非净利润实现较快增长,龙头效应继续体现 公司预计2023年实现营收289.90-310.61亿元,同比+26%-35%;归母净利润45.79-49.68亿元,同比+6%-15%;扣非净利润39.31-42.36亿元,同比+16%-25%。 单Q4来看,公司预计实现营收88.69-109.40亿元,同比+31.06%-61.66%;归母净利润12.60-16.48 亿元,同比+1.99%-33.48%;扣非净利润8.85-11.90亿元,同
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汇川技术
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润邦股份
【D北电新】10倍PE海风股之润邦股份 要点简析:(23年扣非3.4亿元;24年扣非约4亿元+,仅10倍PE;国资委) 物料搬运龙头:24预计在40亿元+收入,签约阿联酋100亿大单,深度合作三大矿业巨头,预计每年增速在20%-30%。综合净利率预计在5%+。 海风管桩:23年预计出货13万吨左右,新增通州湾基地,钢结构可达50万吨,但是也会同步做储罐、海工船等产品。等待行业放量。 船舶配套:属于船舶的后端业务,跟着船舶景气度走,23年预计4-5亿元的收入,24年会下降一些。 环保:污泥每年2-
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苏美达:业绩预增12.8%,低估值高分红央企标杆
苏美达:业绩预增12.8%,低估值高分红央企标杆【国君零售】 公司披露2023年业绩快报。1)预计2023年营收1230亿元/-12.9%,归母净利10.29亿元/+12.8%,扣非7.85亿元/+3.03%;2)预计Q4营收269亿元/+2.77%,增速较前2个季度增速回正;归母净利1.34亿元/+3.77%;扣非0.82亿元/+0.53%;3)2023年外贸环境错综复杂,公司坚持“五个确定性”,供应链板块优化市场结构与产品结构、开展高附加值业务;产业链板块巩固海外、拓展国内、推进产品研发与创
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苏美达
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紫金矿业产量超预期兑现
20240130紫金矿业(601899)产量超预期兑现,带动业绩高增 事件:公司发布2023 年度业绩预增公告。预计2023年度实现归母净利润211亿元,较上年同期增加10.6亿元,同比+5.28%;预计扣非归母净利润213亿元,较上年同期增加17.7亿元,同比+9.06%。分季度看,Q4实现归母净利润49.4亿元,同比+46.2%,环比-15.8%。 点评: 1 矿产品产量增加致全年业绩增长 1.1 量:2023年,公司矿产铜101万吨,同比+11%;矿产金67.7吨,同比+20%;矿产锌(铅
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裕同科技:24年消费电子或景气回暖
【招商轻工】裕同科技:24年消费电子或景气回暖,关注XR需求释放进度,烟包有望持续高速增长,高股息标的底部推荐 #24年消费电子或景气回暖、关注XR需求释放进度。据三方机构,预期24年全球手机市场出货量增幅个位数增长,公司大客户或领先于行业增长。Vision Pro开放预购迅速售罄,其量产上市有望引领虚拟现实行业创新及变革。 #测算24年股息率3-4%、高股息标的、对应24年PE13x。20-22年公司分红比例20%,23Q1-Q3股息率1.32%;23-25年分红比例不少于归母净利润的60%,
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裕同科技
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必创科技:23年业绩大幅增长
【天风通信】必创科技:23年业绩大幅增长,看好光谱仪应用拓展 公司预计2023年实现归母净利润3400万元-4300万元,而22年为397万元,同比大幅增长,但低于我们5800万元的预期;23年扣非归母净利润为2000-2500万元,而22年为-680万元。按照归母净利润中值测算,4Q23单季归母净利润为2320万元,4Q22数值为-1597万元。23年公司业绩大幅增长的主要原因是聚焦智能传感器及光电仪器领域,一方面优化业务结构,加大研发投入和市场开拓的力度,持续提升产品矩阵的竞争力、拓展新应用
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瑞贝卡:外销占比近9成
【华创商社/出海系列汇报】瑞贝卡:外销占比近9成,发力Temu、Shein、Tk 假发品类非常适合短视频/直播,产业成熟,外销占比高。 公司集假发产、研、供、销一体的全球化产业布局,22年外销占比近9成(美洲42%+欧洲9%+非洲49%;跨境电商20%+线下80%),23年相继进入Temu、Shein、TK,预计24年线上收入高增,线下需求回暖。 👉🏼线上: 1)传统渠道:自主品牌在亚马逊(23年收入+20%,下同)、速卖通(+30%)、独立站上销售,定位高端,化纤类在亚马逊排名第一;另外以
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瑞贝卡
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新洁能:基本面改善明确,把握底部机会
【德邦电子】新洁能:基本面改善明确,把握底部机会 ☀股价受市场原因扰动,基本面无忧 最近公司股价大幅波动,我们认为背后原因可能包括:投资者对于光伏关税&功率需求景气度的担忧、市场波动等。我们认为光伏需求有望看到改善,而且公司光储占比也较23H1下降较多。景气度上,此前捷捷微电等功率厂商已经提出涨价,反映基本面触底明确。 ☀光储预期转好,汽车、服务器贡献增量 光储客户随着自身库存下降,有望在23年底恢复拉货,从而使得公司库存水平下降。另一方面,公司在23年重点拓展汽车、服务器新客户,在24年有望贡
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新洁能
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福昕软件
【福昕软件】收入增速、订阅占比双双超预期,ARR增速近80%,当前显著低估! #转型期核心关注收入、订阅占比、ARR。公司预告23年收入6.03~6.23亿元(同比+4~7.5%),区间中位数对应23Q4收入1.7亿(同比+11%,预期-2%) 同时23年底ARR加速提升至2.45~2.50亿元(同比+76~80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%,加速提升! #预计24年订阅放量的要素齐备。产品方面,已发布多端一体化新产品线,并于23年9月全形态集成
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亿帆医药
【天风医药杨松团队】亿帆医药:发布2023年业绩预告,近期F-627欧盟EMA CHMP会议推荐批准上市 事件:公司发布2023年业绩预告,预计亏损(归母)3.82亿元 – 6.5亿元,同比下降299.71% – 439.82%;亏损(扣非)3.71亿元 – 6.39亿元,同比下降567.42% – 905.08%。 公司无形资产F-627合并报表期末原值为16.8亿元,拟计提减值准备8亿元—8.8亿元,预计减少归属于上市公司股东净利润 4.86亿元—5.47亿元。减值原因是F-627受现场检查
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宁德时代2023年度业绩预增
【德邦电新】 宁德时代2023年度业绩预增:全年利润同比增加,盈利能力依然稳健 🚀事件:公司发布2023年年度业绩预告,预计2023年度归属于母公司所有者的净利润为425-455亿元,同比增长38.31%-48.07%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为385-415亿元,同比增长36.46%-47.09%。 ️#公司市占率稳定 目前,公司已成功实现海外动力电池客户的大规模量产交付,2023 年上半年市占率进一步提升至 36.8%,稳居行业领先地位。 ️#储能业务极速放量 公司储能
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宁德时代
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天奈科技更新&推荐
【天风电新】天奈科技更新&推荐:单位盈利底坚实,新产品、新市场25年有望放量-0130 ——————————— 🌼经营情况 1、 量:23年碳管销量5.6万吨,同增约20%(较少锂电材料增速超20%)。23Q4销量约1.4万吨(此前预计1.3出头,好于预期),环比下降15%(符合行业趋势)。24年1月预计销量在5000吨,环比提升,好于行业。 2、 单位盈利:自23Q1降至3k水平,23Q2维持在3k水平,23Q3提升至4k,目前预计23Q4有望进一步环比提升,24Q1预计B客户上量,单位盈利
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赛腾股份:双超级赛道(MR+HBM)加持
赛腾股份:双超级赛道(MR+HBM)加持,三部曲唱响,2024业绩爆发年 一部曲:HBM设备等先进封测设备规模扩产刚刚开始 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍,预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗,7年200倍,属于超级赛道。 #订单格局
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拥抱高股息率确定性资产
【ct电新公用事业】拥抱高股息率确定性资产! 高股息率资产要强配。本质原因是,是国家经济体量巨大规模下,增速逐渐放缓带动整体社会实际资产收益率逐渐下降。高股息率下面对应的是高资产收益率,尤其是要关注稳定竞争格局下的高股息率。因此我们看好公用事业版块,今明两年大概率公用事业大牛市。 🍁【燃气】估值逻辑在重塑。燃气背后的逻辑是其民用端价格传导机制今年逐渐理顺,其有望走之前的煤电联动的价格逻辑。当下燃气公司属于半公用事业半周期属性,各家公司民用燃气版块多数亏损,价格传导机制一旦理顺,各家燃气公司的盈
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上海电气2023年度业绩预告
【德邦电新】上海电气2023年度业绩预告 ▍事件:公司预计2023年度归母净利为2.6亿元至3.1亿元,同比+107.29%至+108.69% ;扣非归母净利为-14.5亿元至-12.1亿元,同比+69.21%至+74.31%。 公司预计2023年Q4归母净利为-5.61亿元至-5.11亿元,同比+73.90%至+76.22%;扣非归母净利为-14.85亿元至-12.45亿元,同比+46.38%至+55.05%。 ▍本报告期业绩变动主要原因: 1、公司聚焦主责主业,部分业务板块毛利额及毛利率较上
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汇川技术2023年业绩预告
【个股观点】 【建投机械】汇川技术2023年业绩预告: 扣非净利润实现较快增长,龙头效应继续体现 公司预计2023年实现营收289.90-310.61亿元,同比+26%-35%;归母净利润45.79-49.68亿元,同比+6%-15%;扣非净利润39.31-42.36亿元,同比+16%-25%。 单Q4来看,公司预计实现营收88.69-109.40亿元,同比+31.06%-61.66%;归母净利润12.60-16.48 亿元,同比+1.99%-33.48%;扣非净利润8.85-11.90亿元,同
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润邦股份
【D北电新】10倍PE海风股之润邦股份 要点简析:(23年扣非3.4亿元;24年扣非约4亿元+,仅10倍PE;国资委) 物料搬运龙头:24预计在40亿元+收入,签约阿联酋100亿大单,深度合作三大矿业巨头,预计每年增速在20%-30%。综合净利率预计在5%+。 海风管桩:23年预计出货13万吨左右,新增通州湾基地,钢结构可达50万吨,但是也会同步做储罐、海工船等产品。等待行业放量。 船舶配套:属于船舶的后端业务,跟着船舶景气度走,23年预计4-5亿元的收入,24年会下降一些。 环保:污泥每年2-
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苏美达:业绩预增12.8%,低估值高分红央企标杆
苏美达:业绩预增12.8%,低估值高分红央企标杆【国君零售】 公司披露2023年业绩快报。1)预计2023年营收1230亿元/-12.9%,归母净利10.29亿元/+12.8%,扣非7.85亿元/+3.03%;2)预计Q4营收269亿元/+2.77%,增速较前2个季度增速回正;归母净利1.34亿元/+3.77%;扣非0.82亿元/+0.53%;3)2023年外贸环境错综复杂,公司坚持“五个确定性”,供应链板块优化市场结构与产品结构、开展高附加值业务;产业链板块巩固海外、拓展国内、推进产品研发与创
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紫金矿业产量超预期兑现
20240130紫金矿业(601899)产量超预期兑现,带动业绩高增 事件:公司发布2023 年度业绩预增公告。预计2023年度实现归母净利润211亿元,较上年同期增加10.6亿元,同比+5.28%;预计扣非归母净利润213亿元,较上年同期增加17.7亿元,同比+9.06%。分季度看,Q4实现归母净利润49.4亿元,同比+46.2%,环比-15.8%。 点评: 1 矿产品产量增加致全年业绩增长 1.1 量:2023年,公司矿产铜101万吨,同比+11%;矿产金67.7吨,同比+20%;矿产锌(铅
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裕同科技:24年消费电子或景气回暖
【招商轻工】裕同科技:24年消费电子或景气回暖,关注XR需求释放进度,烟包有望持续高速增长,高股息标的底部推荐 #24年消费电子或景气回暖、关注XR需求释放进度。据三方机构,预期24年全球手机市场出货量增幅个位数增长,公司大客户或领先于行业增长。Vision Pro开放预购迅速售罄,其量产上市有望引领虚拟现实行业创新及变革。 #测算24年股息率3-4%、高股息标的、对应24年PE13x。20-22年公司分红比例20%,23Q1-Q3股息率1.32%;23-25年分红比例不少于归母净利润的60%,
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必创科技:23年业绩大幅增长
【天风通信】必创科技:23年业绩大幅增长,看好光谱仪应用拓展 公司预计2023年实现归母净利润3400万元-4300万元,而22年为397万元,同比大幅增长,但低于我们5800万元的预期;23年扣非归母净利润为2000-2500万元,而22年为-680万元。按照归母净利润中值测算,4Q23单季归母净利润为2320万元,4Q22数值为-1597万元。23年公司业绩大幅增长的主要原因是聚焦智能传感器及光电仪器领域,一方面优化业务结构,加大研发投入和市场开拓的力度,持续提升产品矩阵的竞争力、拓展新应用
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瑞贝卡:外销占比近9成
【华创商社/出海系列汇报】瑞贝卡:外销占比近9成,发力Temu、Shein、Tk 假发品类非常适合短视频/直播,产业成熟,外销占比高。 公司集假发产、研、供、销一体的全球化产业布局,22年外销占比近9成(美洲42%+欧洲9%+非洲49%;跨境电商20%+线下80%),23年相继进入Temu、Shein、TK,预计24年线上收入高增,线下需求回暖。 👉🏼线上: 1)传统渠道:自主品牌在亚马逊(23年收入+20%,下同)、速卖通(+30%)、独立站上销售,定位高端,化纤类在亚马逊排名第一;另外以
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新洁能:基本面改善明确,把握底部机会
【德邦电子】新洁能:基本面改善明确,把握底部机会 ☀股价受市场原因扰动,基本面无忧 最近公司股价大幅波动,我们认为背后原因可能包括:投资者对于光伏关税&功率需求景气度的担忧、市场波动等。我们认为光伏需求有望看到改善,而且公司光储占比也较23H1下降较多。景气度上,此前捷捷微电等功率厂商已经提出涨价,反映基本面触底明确。 ☀光储预期转好,汽车、服务器贡献增量 光储客户随着自身库存下降,有望在23年底恢复拉货,从而使得公司库存水平下降。另一方面,公司在23年重点拓展汽车、服务器新客户,在24年有望贡
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福昕软件
【福昕软件】收入增速、订阅占比双双超预期,ARR增速近80%,当前显著低估! #转型期核心关注收入、订阅占比、ARR。公司预告23年收入6.03~6.23亿元(同比+4~7.5%),区间中位数对应23Q4收入1.7亿(同比+11%,预期-2%) 同时23年底ARR加速提升至2.45~2.50亿元(同比+76~80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%,加速提升! #预计24年订阅放量的要素齐备。产品方面,已发布多端一体化新产品线,并于23年9月全形态集成
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福昕软件
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亿帆医药
【天风医药杨松团队】亿帆医药:发布2023年业绩预告,近期F-627欧盟EMA CHMP会议推荐批准上市 事件:公司发布2023年业绩预告,预计亏损(归母)3.82亿元 – 6.5亿元,同比下降299.71% – 439.82%;亏损(扣非)3.71亿元 – 6.39亿元,同比下降567.42% – 905.08%。 公司无形资产F-627合并报表期末原值为16.8亿元,拟计提减值准备8亿元—8.8亿元,预计减少归属于上市公司股东净利润 4.86亿元—5.47亿元。减值原因是F-627受现场检查
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亿帆医药
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宁德时代2023年度业绩预增
【德邦电新】 宁德时代2023年度业绩预增:全年利润同比增加,盈利能力依然稳健 🚀事件:公司发布2023年年度业绩预告,预计2023年度归属于母公司所有者的净利润为425-455亿元,同比增长38.31%-48.07%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为385-415亿元,同比增长36.46%-47.09%。 ️#公司市占率稳定 目前,公司已成功实现海外动力电池客户的大规模量产交付,2023 年上半年市占率进一步提升至 36.8%,稳居行业领先地位。 ️#储能业务极速放量 公司储能
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宁德时代
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天奈科技更新&推荐
【天风电新】天奈科技更新&推荐:单位盈利底坚实,新产品、新市场25年有望放量-0130 ——————————— 🌼经营情况 1、 量:23年碳管销量5.6万吨,同增约20%(较少锂电材料增速超20%)。23Q4销量约1.4万吨(此前预计1.3出头,好于预期),环比下降15%(符合行业趋势)。24年1月预计销量在5000吨,环比提升,好于行业。 2、 单位盈利:自23Q1降至3k水平,23Q2维持在3k水平,23Q3提升至4k,目前预计23Q4有望进一步环比提升,24Q1预计B客户上量,单位盈利
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天奈科技
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赛腾股份:双超级赛道(MR+HBM)加持
赛腾股份:双超级赛道(MR+HBM)加持,三部曲唱响,2024业绩爆发年 一部曲:HBM设备等先进封测设备规模扩产刚刚开始 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍,预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗,7年200倍,属于超级赛道。 #订单格局
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赛腾股份
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拥抱高股息率确定性资产
【ct电新公用事业】拥抱高股息率确定性资产! 高股息率资产要强配。本质原因是,是国家经济体量巨大规模下,增速逐渐放缓带动整体社会实际资产收益率逐渐下降。高股息率下面对应的是高资产收益率,尤其是要关注稳定竞争格局下的高股息率。因此我们看好公用事业版块,今明两年大概率公用事业大牛市。 🍁【燃气】估值逻辑在重塑。燃气背后的逻辑是其民用端价格传导机制今年逐渐理顺,其有望走之前的煤电联动的价格逻辑。当下燃气公司属于半公用事业半周期属性,各家公司民用燃气版块多数亏损,价格传导机制一旦理顺,各家燃气公司的盈
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国电电力
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上海电气2023年度业绩预告
【德邦电新】上海电气2023年度业绩预告 ▍事件:公司预计2023年度归母净利为2.6亿元至3.1亿元,同比+107.29%至+108.69% ;扣非归母净利为-14.5亿元至-12.1亿元,同比+69.21%至+74.31%。 公司预计2023年Q4归母净利为-5.61亿元至-5.11亿元,同比+73.90%至+76.22%;扣非归母净利为-14.85亿元至-12.45亿元,同比+46.38%至+55.05%。 ▍本报告期业绩变动主要原因: 1、公司聚焦主责主业,部分业务板块毛利额及毛利率较上
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上海电气
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汇川技术2023年业绩预告
【个股观点】 【建投机械】汇川技术2023年业绩预告: 扣非净利润实现较快增长,龙头效应继续体现 公司预计2023年实现营收289.90-310.61亿元,同比+26%-35%;归母净利润45.79-49.68亿元,同比+6%-15%;扣非净利润39.31-42.36亿元,同比+16%-25%。 单Q4来看,公司预计实现营收88.69-109.40亿元,同比+31.06%-61.66%;归母净利润12.60-16.48 亿元,同比+1.99%-33.48%;扣非净利润8.85-11.90亿元,同
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润邦股份
【D北电新】10倍PE海风股之润邦股份 要点简析:(23年扣非3.4亿元;24年扣非约4亿元+,仅10倍PE;国资委) 物料搬运龙头:24预计在40亿元+收入,签约阿联酋100亿大单,深度合作三大矿业巨头,预计每年增速在20%-30%。综合净利率预计在5%+。 海风管桩:23年预计出货13万吨左右,新增通州湾基地,钢结构可达50万吨,但是也会同步做储罐、海工船等产品。等待行业放量。 船舶配套:属于船舶的后端业务,跟着船舶景气度走,23年预计4-5亿元的收入,24年会下降一些。 环保:污泥每年2-
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苏美达:业绩预增12.8%,低估值高分红央企标杆
苏美达:业绩预增12.8%,低估值高分红央企标杆【国君零售】 公司披露2023年业绩快报。1)预计2023年营收1230亿元/-12.9%,归母净利10.29亿元/+12.8%,扣非7.85亿元/+3.03%;2)预计Q4营收269亿元/+2.77%,增速较前2个季度增速回正;归母净利1.34亿元/+3.77%;扣非0.82亿元/+0.53%;3)2023年外贸环境错综复杂,公司坚持“五个确定性”,供应链板块优化市场结构与产品结构、开展高附加值业务;产业链板块巩固海外、拓展国内、推进产品研发与创
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苏美达
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紫金矿业产量超预期兑现
20240130紫金矿业(601899)产量超预期兑现,带动业绩高增 事件:公司发布2023 年度业绩预增公告。预计2023年度实现归母净利润211亿元,较上年同期增加10.6亿元,同比+5.28%;预计扣非归母净利润213亿元,较上年同期增加17.7亿元,同比+9.06%。分季度看,Q4实现归母净利润49.4亿元,同比+46.2%,环比-15.8%。 点评: 1 矿产品产量增加致全年业绩增长 1.1 量:2023年,公司矿产铜101万吨,同比+11%;矿产金67.7吨,同比+20%;矿产锌(铅
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裕同科技:24年消费电子或景气回暖
【招商轻工】裕同科技:24年消费电子或景气回暖,关注XR需求释放进度,烟包有望持续高速增长,高股息标的底部推荐 #24年消费电子或景气回暖、关注XR需求释放进度。据三方机构,预期24年全球手机市场出货量增幅个位数增长,公司大客户或领先于行业增长。Vision Pro开放预购迅速售罄,其量产上市有望引领虚拟现实行业创新及变革。 #测算24年股息率3-4%、高股息标的、对应24年PE13x。20-22年公司分红比例20%,23Q1-Q3股息率1.32%;23-25年分红比例不少于归母净利润的60%,
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裕同科技
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必创科技:23年业绩大幅增长
【天风通信】必创科技:23年业绩大幅增长,看好光谱仪应用拓展 公司预计2023年实现归母净利润3400万元-4300万元,而22年为397万元,同比大幅增长,但低于我们5800万元的预期;23年扣非归母净利润为2000-2500万元,而22年为-680万元。按照归母净利润中值测算,4Q23单季归母净利润为2320万元,4Q22数值为-1597万元。23年公司业绩大幅增长的主要原因是聚焦智能传感器及光电仪器领域,一方面优化业务结构,加大研发投入和市场开拓的力度,持续提升产品矩阵的竞争力、拓展新应用
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必创科技
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瑞贝卡:外销占比近9成
【华创商社/出海系列汇报】瑞贝卡:外销占比近9成,发力Temu、Shein、Tk 假发品类非常适合短视频/直播,产业成熟,外销占比高。 公司集假发产、研、供、销一体的全球化产业布局,22年外销占比近9成(美洲42%+欧洲9%+非洲49%;跨境电商20%+线下80%),23年相继进入Temu、Shein、TK,预计24年线上收入高增,线下需求回暖。 👉🏼线上: 1)传统渠道:自主品牌在亚马逊(23年收入+20%,下同)、速卖通(+30%)、独立站上销售,定位高端,化纤类在亚马逊排名第一;另外以
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瑞贝卡
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新洁能:基本面改善明确,把握底部机会
【德邦电子】新洁能:基本面改善明确,把握底部机会 ☀股价受市场原因扰动,基本面无忧 最近公司股价大幅波动,我们认为背后原因可能包括:投资者对于光伏关税&功率需求景气度的担忧、市场波动等。我们认为光伏需求有望看到改善,而且公司光储占比也较23H1下降较多。景气度上,此前捷捷微电等功率厂商已经提出涨价,反映基本面触底明确。 ☀光储预期转好,汽车、服务器贡献增量 光储客户随着自身库存下降,有望在23年底恢复拉货,从而使得公司库存水平下降。另一方面,公司在23年重点拓展汽车、服务器新客户,在24年有望贡
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福昕软件
【福昕软件】收入增速、订阅占比双双超预期,ARR增速近80%,当前显著低估! #转型期核心关注收入、订阅占比、ARR。公司预告23年收入6.03~6.23亿元(同比+4~7.5%),区间中位数对应23Q4收入1.7亿(同比+11%,预期-2%) 同时23年底ARR加速提升至2.45~2.50亿元(同比+76~80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%,加速提升! #预计24年订阅放量的要素齐备。产品方面,已发布多端一体化新产品线,并于23年9月全形态集成
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亿帆医药
【天风医药杨松团队】亿帆医药:发布2023年业绩预告,近期F-627欧盟EMA CHMP会议推荐批准上市 事件:公司发布2023年业绩预告,预计亏损(归母)3.82亿元 – 6.5亿元,同比下降299.71% – 439.82%;亏损(扣非)3.71亿元 – 6.39亿元,同比下降567.42% – 905.08%。 公司无形资产F-627合并报表期末原值为16.8亿元,拟计提减值准备8亿元—8.8亿元,预计减少归属于上市公司股东净利润 4.86亿元—5.47亿元。减值原因是F-627受现场检查
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宁德时代2023年度业绩预增
【德邦电新】 宁德时代2023年度业绩预增:全年利润同比增加,盈利能力依然稳健 🚀事件:公司发布2023年年度业绩预告,预计2023年度归属于母公司所有者的净利润为425-455亿元,同比增长38.31%-48.07%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为385-415亿元,同比增长36.46%-47.09%。 ️#公司市占率稳定 目前,公司已成功实现海外动力电池客户的大规模量产交付,2023 年上半年市占率进一步提升至 36.8%,稳居行业领先地位。 ️#储能业务极速放量 公司储能
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天奈科技更新&推荐
【天风电新】天奈科技更新&推荐:单位盈利底坚实,新产品、新市场25年有望放量-0130 ——————————— 🌼经营情况 1、 量:23年碳管销量5.6万吨,同增约20%(较少锂电材料增速超20%)。23Q4销量约1.4万吨(此前预计1.3出头,好于预期),环比下降15%(符合行业趋势)。24年1月预计销量在5000吨,环比提升,好于行业。 2、 单位盈利:自23Q1降至3k水平,23Q2维持在3k水平,23Q3提升至4k,目前预计23Q4有望进一步环比提升,24Q1预计B客户上量,单位盈利
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天奈科技
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赛腾股份:双超级赛道(MR+HBM)加持
赛腾股份:双超级赛道(MR+HBM)加持,三部曲唱响,2024业绩爆发年 一部曲:HBM设备等先进封测设备规模扩产刚刚开始 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍,预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗,7年200倍,属于超级赛道。 #订单格局
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拥抱高股息率确定性资产
【ct电新公用事业】拥抱高股息率确定性资产! 高股息率资产要强配。本质原因是,是国家经济体量巨大规模下,增速逐渐放缓带动整体社会实际资产收益率逐渐下降。高股息率下面对应的是高资产收益率,尤其是要关注稳定竞争格局下的高股息率。因此我们看好公用事业版块,今明两年大概率公用事业大牛市。 🍁【燃气】估值逻辑在重塑。燃气背后的逻辑是其民用端价格传导机制今年逐渐理顺,其有望走之前的煤电联动的价格逻辑。当下燃气公司属于半公用事业半周期属性,各家公司民用燃气版块多数亏损,价格传导机制一旦理顺,各家燃气公司的盈
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上海电气2023年度业绩预告
【德邦电新】上海电气2023年度业绩预告 ▍事件:公司预计2023年度归母净利为2.6亿元至3.1亿元,同比+107.29%至+108.69% ;扣非归母净利为-14.5亿元至-12.1亿元,同比+69.21%至+74.31%。 公司预计2023年Q4归母净利为-5.61亿元至-5.11亿元,同比+73.90%至+76.22%;扣非归母净利为-14.85亿元至-12.45亿元,同比+46.38%至+55.05%。 ▍本报告期业绩变动主要原因: 1、公司聚焦主责主业,部分业务板块毛利额及毛利率较上
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汇川技术2023年业绩预告
【个股观点】 【建投机械】汇川技术2023年业绩预告: 扣非净利润实现较快增长,龙头效应继续体现 公司预计2023年实现营收289.90-310.61亿元,同比+26%-35%;归母净利润45.79-49.68亿元,同比+6%-15%;扣非净利润39.31-42.36亿元,同比+16%-25%。 单Q4来看,公司预计实现营收88.69-109.40亿元,同比+31.06%-61.66%;归母净利润12.60-16.48 亿元,同比+1.99%-33.48%;扣非净利润8.85-11.90亿元,同
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润邦股份
【D北电新】10倍PE海风股之润邦股份 要点简析:(23年扣非3.4亿元;24年扣非约4亿元+,仅10倍PE;国资委) 物料搬运龙头:24预计在40亿元+收入,签约阿联酋100亿大单,深度合作三大矿业巨头,预计每年增速在20%-30%。综合净利率预计在5%+。 海风管桩:23年预计出货13万吨左右,新增通州湾基地,钢结构可达50万吨,但是也会同步做储罐、海工船等产品。等待行业放量。 船舶配套:属于船舶的后端业务,跟着船舶景气度走,23年预计4-5亿元的收入,24年会下降一些。 环保:污泥每年2-
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苏美达:业绩预增12.8%,低估值高分红央企标杆
苏美达:业绩预增12.8%,低估值高分红央企标杆【国君零售】 公司披露2023年业绩快报。1)预计2023年营收1230亿元/-12.9%,归母净利10.29亿元/+12.8%,扣非7.85亿元/+3.03%;2)预计Q4营收269亿元/+2.77%,增速较前2个季度增速回正;归母净利1.34亿元/+3.77%;扣非0.82亿元/+0.53%;3)2023年外贸环境错综复杂,公司坚持“五个确定性”,供应链板块优化市场结构与产品结构、开展高附加值业务;产业链板块巩固海外、拓展国内、推进产品研发与创
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紫金矿业产量超预期兑现
20240130紫金矿业(601899)产量超预期兑现,带动业绩高增 事件:公司发布2023 年度业绩预增公告。预计2023年度实现归母净利润211亿元,较上年同期增加10.6亿元,同比+5.28%;预计扣非归母净利润213亿元,较上年同期增加17.7亿元,同比+9.06%。分季度看,Q4实现归母净利润49.4亿元,同比+46.2%,环比-15.8%。 点评: 1 矿产品产量增加致全年业绩增长 1.1 量:2023年,公司矿产铜101万吨,同比+11%;矿产金67.7吨,同比+20%;矿产锌(铅
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裕同科技:24年消费电子或景气回暖
【招商轻工】裕同科技:24年消费电子或景气回暖,关注XR需求释放进度,烟包有望持续高速增长,高股息标的底部推荐 #24年消费电子或景气回暖、关注XR需求释放进度。据三方机构,预期24年全球手机市场出货量增幅个位数增长,公司大客户或领先于行业增长。Vision Pro开放预购迅速售罄,其量产上市有望引领虚拟现实行业创新及变革。 #测算24年股息率3-4%、高股息标的、对应24年PE13x。20-22年公司分红比例20%,23Q1-Q3股息率1.32%;23-25年分红比例不少于归母净利润的60%,
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必创科技:23年业绩大幅增长
【天风通信】必创科技:23年业绩大幅增长,看好光谱仪应用拓展 公司预计2023年实现归母净利润3400万元-4300万元,而22年为397万元,同比大幅增长,但低于我们5800万元的预期;23年扣非归母净利润为2000-2500万元,而22年为-680万元。按照归母净利润中值测算,4Q23单季归母净利润为2320万元,4Q22数值为-1597万元。23年公司业绩大幅增长的主要原因是聚焦智能传感器及光电仪器领域,一方面优化业务结构,加大研发投入和市场开拓的力度,持续提升产品矩阵的竞争力、拓展新应用
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瑞贝卡:外销占比近9成
【华创商社/出海系列汇报】瑞贝卡:外销占比近9成,发力Temu、Shein、Tk 假发品类非常适合短视频/直播,产业成熟,外销占比高。 公司集假发产、研、供、销一体的全球化产业布局,22年外销占比近9成(美洲42%+欧洲9%+非洲49%;跨境电商20%+线下80%),23年相继进入Temu、Shein、TK,预计24年线上收入高增,线下需求回暖。 👉🏼线上: 1)传统渠道:自主品牌在亚马逊(23年收入+20%,下同)、速卖通(+30%)、独立站上销售,定位高端,化纤类在亚马逊排名第一;另外以
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新洁能:基本面改善明确,把握底部机会
【德邦电子】新洁能:基本面改善明确,把握底部机会 ☀股价受市场原因扰动,基本面无忧 最近公司股价大幅波动,我们认为背后原因可能包括:投资者对于光伏关税&功率需求景气度的担忧、市场波动等。我们认为光伏需求有望看到改善,而且公司光储占比也较23H1下降较多。景气度上,此前捷捷微电等功率厂商已经提出涨价,反映基本面触底明确。 ☀光储预期转好,汽车、服务器贡献增量 光储客户随着自身库存下降,有望在23年底恢复拉货,从而使得公司库存水平下降。另一方面,公司在23年重点拓展汽车、服务器新客户,在24年有望贡
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