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夜长梦山
2023-04-25 14:15:14
锐科激光股价异动点评
锐科激光股价异动点评 大家好,激光器龙头锐科激光今日底部大涨超10%,股价出现异动,我们认为可能与昨晚一季报利润率改善有关。 公司发布业绩:2022年收入同比-6.5%至31.89亿元,归母净利润同比-91.4%至0.41亿元;1Q23收入同比+12%至7.86亿元,净利润同比+111%至0.44亿元,净利率同比+2.8ppt至6.5%,主要由于下游需求复苏叠加盈利能力改善。公司毛利率自低点逐季改善, 1Q22-1Q23分别为21.2%/11.2%/18.1%/22.2%/23.8%。 在经济复
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锐科激光
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夜长梦山
2023-04-25 14:14:33
【同花顺季报超预期市场反响积极,重视其他潜在超预期标的】
【同花顺季报超预期市场反响积极,重视其他潜在超预期标的】国金计算机 💡昨日同花顺发布一季报,Q1营收为6.1亿元,yoy+18.4%,略超预期。尤其在公司22年末合同负债同比&环比均下滑、23年Q1三市股票成交额同比下滑11%的情况下,Q1取得18.4%的增长显得难能可贵,今日市场也给了股价正面反馈。 💡我们建议重视其他一季度经营情况较好的标的,重点推荐宇信科技和顶点软件。 ✨宇信科技2022年末签单受到疫情影响,但银行IT投入趋势不改、信创持续推进,预计Q1软件及集成业务均可能回暖。 ✨顶
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同花顺
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夜长梦山
2023-04-25 14:14:01
【奥来德(688378.SH)】大涨点评:
【奥来德(688378.SH)】大涨点评: 一季度业绩超市场预期,看好公司新材料+设备持续放量 1、23Q1业绩保持增长,盈利能力环比大幅提高 公司2023年一季度正式披露,2023Q1公司实现营业总收入2.41亿元,同比+17.51%,归母净利润为9480.7万元,同比+10.12%;毛利率63.03,同比+1.16pct,环比+16.23pct;净利率39.28%,同比-2.59pct,环比+37.60pct。公司盈利能力环比有较大改善,或表明公司新材料业务正在放量,新材料应用于新的面板体系
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奥来德
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夜长梦山
2023-04-25 14:13:32
【天风电子潘暕团队】为什么我们重点推荐工业富联?
【天风电子潘暕团队】为什么我们重点推荐工业富联? 1、AI发展初期资源集中在大的CSP企业手中,我们预期行业增速已经恢复至7%以上,远高于市场预期,其中海外大厂将会是今年的扩产主力,公司最受益。 2、公司独家生产A100、H100、A800,获得资源其他公司无法可比,现在阶段几乎没有N家以外GPU可用于训练和推理,目前看至少两年的竞争优势,还不算NVLink和工具等优势。 3、预计公司成长速度上修,可复盘17年海康,增速上修5%估值达到40倍,目前富联估值14倍,现价强烈推荐! 更多细节欢迎电话
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工业富联
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夜长梦山
2023-04-25 14:11:47
特斯拉:面向中国大陆试点开放充电网络,有望推动新能源汽车产业加速发展
【财通电新】特斯拉:面向中国大陆试点开放充电网络,有望推动新能源汽车产业加速发展 #事件:4月25日,特斯拉宣布在中国大陆地区,正式向部分品牌新能源车辆推广“充电网络开放试点”。首批试点开放10座特斯拉超级充电站,120座目的地充电站,面向37款非特斯拉车型,覆盖25个省份/直辖市。此前,特斯拉已在底率先在欧洲启动“充电网络开放试点计划“,目前全球10余个国家及地区的车主可享受此项服务。 #截至目前,特斯拉在中国大陆地区已布局超级充电站1600多座,超级充电桩超10000根;配合700多座目的地
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特斯拉
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夜长梦山
2023-04-25 14:11:04
【华建集团的估值理解】
【华建集团的估值理解】 AI融合建造设计行业,不是降本增效的逻辑,而是打破了建造设计行业按注册工程师人头计算产能的商业模型,企业发生本质变化。建造设计融合AI后,不仅降低费用,更重要的是产能将大幅提升,不再和工程师人数呈线性关系,峰值收入不再是人均产值*注册工程师,而是扩展到难以预测边界。 (1)在需求总量提升的情况下,AI建造设计公司的接单量将显著提升,公司将迎来戴维斯双击;(2)在需求总量不变的情况下,AI建造设计公司市占率也能提升;(3)即使在需求总量下降的情况下,AI建造设计公司也能通过
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华建集团
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夜长梦山
2023-04-25 14:09:50
【国海电子 葛星甫团队】传音控Gμ重大推荐观点更新
【国海电子 葛星甫团队】传音控Gμ重大推荐观点更新:基本面拐点明确,珍惜低位上车的黄金窗口期(目标ShΙ值1500亿+) 公司基本面情况如何? 经历了22H2至今的去库存,叠加23M3公司各系列新机型的陆续发布,公司出货量拐点异常明确,基本面拐点已现,且由于“基shυ问题+公司新ShΙ场顺利开拓”,公司连续四个季度都将实现同比低基shυ下的高增长,公司基本面非常強劲! 复pαn公司Gμjia演绎? 自22M10开始,考虑到“估值水平+库存拐点”的积极因素,公司估值持续修复,前期亦凭借着AI业务相
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传音控股
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夜长梦山
2023-04-25 14:09:17
赛特新材23q1业绩简评
【天风建材鲍荣富】赛特新材23q1业绩简评:业绩符合预期,看好盈利能力持续改善动能,关注真空玻璃产业化节奏 [烟花]23q1收入1.53亿,yoy+1.5%,qoq-14.3%;归母净利0.11亿,yoy+5.1%,qoq-51.2%;扣非归母净利0.11亿,yoy+9.0%,qoq-50.0%。收入利润同比均较好改善,环比变化主要是季节因素扰动。公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显,坚定扩产(稳步推进安徽真空产业制造基地项目),或充分享受VIP板渗透率提升背景下的行业成长红利。深耕真空产业,推
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赛特新材
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夜长梦山
2023-04-25 14:08:42
北方国际22fy&23q1业绩简评
【天风建筑鲍荣富】北方国际22fy&23q1业绩简评:收入利润增长强劲,一体化项目进入运营期,看好转型前景 [烟花]22fy公司收入134.3亿,yoy+2.9%,归母净利6.4亿,yoy+2.0%,扣非归母净利7.7亿,yoy+102%;单22q4收入42.4亿,yoy-20.0%,归母净利1.4亿,yoy+3.2%,扣非归母净利1.1亿,yoy+61.7%。23q1公司收入47.9亿,yoy+95.3%,归母净利1.9亿,yoy+84.9%,扣非归母净利1.8亿,yoy+98.6%。22fy
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北方国际
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夜长梦山
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1年期报产超预期获受理,印证我们之前的判断,高度重视近视防控赛道金股兴齐眼药
1年期报产超预期获受理,印证我们之前的判断,高度重视近视防控赛道金股兴齐眼药【德邦医药】 公司公告递交的硫酸阿托品滴眼液境内上市许可申请获得受理,申报适应症为:用于延缓儿童近视进展;CDE正式受理1年期数据报产,有望1年内正式获批,相比原预期使用2年期数据报产,获批时间提前1年多时间; 23年兴齐已正式进入阿托品获批预期行情,市场无法忽略如此100亿级别的超级重磅品种; 互联网禁售院内制剂政策短期看是利空,影响了短期业绩,实则利好公司,从源头彻底净化了市场,未来首发上市将不再受众多院内制剂的影响
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兴齐眼药
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夜长梦山
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福莱特2023年Q1业绩交流纪要
福莱特2023年Q1业绩交流纪要 [烟花]【经营情况】 1、2023Q1光伏玻璃价格同比稳定,环比稍低,加上能源成本环比更高,公司Q1综合毛利率18%,同比降低。随新产能增加,销售收入大幅增加,部分抵消能源成本上升带来负面影响,净利润同比增加。 2、公司光伏玻璃约20%外销,部分出口美国。公司基本与欧洲客户协商,通过越南工厂发货,受欧洲政策影响小。 [烟花]【原材料情况】 1、纯碱价格预测:纯碱价格有所松动,6 月份阿拉善项目顺利投产,纯碱价格会进一步下行。 2、公司大华、三力矿山资源已陆续开采
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福莱特
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夜长梦山
2023-04-25 14:06:59
中信银行逼近涨停
中信银行逼近涨停,自我们重点推荐以来已经涨了30个点。有投资者问我,中信银行还能涨多少?要涨到什么地步?我接下来就回答这个问题。 上周我在上海带中信银行高管进行机构反路演,中信银行出席领导近10位,级别配置很高。席间我听到领导强调了这样一句话,“这是我们中信银行有史以来管理层最团结、目标最一致的时期之一”。这句话大家可以细品,自上而下的力量有多重要,至于不良出清、利润弹性释放等财务表现,那都是水到渠成的。 现在的中信银行,不禁让我联想起2017年谢永林董事长刚上任时的平安银行。中信银行的核心舵手
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中信银行
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夜长梦山
2023-04-25 14:06:15
【国君交运岳鑫团队】快递|短期或现边际改善,重视长期龙头价值
【国君交运岳鑫团队】快递|短期或现边际改善,重视长期龙头价值 1、快递量:低基数下高增长,消费信心待重振。 1)23Q1快递量同比+11%。其中,1-2月+4.6%;3月+23%,剔除低基数约7%,环比有所回升。 2)分化延续,申通/圆通/顺丰/韵达Q1同比24%/20%/18%/-11%。 3)Q2将延续低基数高增长。预计4月剔除低基数的增速保持平稳。 2、快递价:非理性价格战不再,后续竞争仍需观察。 1)节后局部价格竞争激烈,2-3月韵达/圆通/申通单票收入环比降0.19/0.25/0.29
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中通快递-W
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夜长梦山
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新能源汽车&德方纳米更新-20230425
新能源汽车&德方纳米更新-20230425 昨天新能车几个主要企业发了一季报,数据不是很理想,尤其是正极企业普遍盈利承压(甚至亏损)。我们预计这轮已经基本反应了短期开工率不足+库存损失的影响,二季度开始各家基本都是轻装上阵。 另外,大家质疑碳酸锂涨得时候企业没赚到多少,跌的时候一个都落不下。核心原因是这轮碳酸锂下跌比之前涨的时候快很多,这轮是2月开始到3月底就20万不到了,跌速比去年显著快,因此各家短期影响更大。 一季度我们估计德方会把出货、库存半成品、原料的减值一次性计提,可能一季度就是微盈利
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德方纳米
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夜长梦山
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中泰电新【富临精工】基本面更新
中泰电新【富临精工】基本面更新 1、23Q1收入拆分:磷酸铁锂1.43亿,零部件6亿,其中新能源、混合动力产品占比20%。Q1铁锂确认收入量不到3000吨,在途商品9000吨。发出商品到确认收入预计15天左右。 2、23Q1零部件贡献利润1亿,其中新能源、混合动力2000-3000万。Q1计提7亿存货跌价损失,计提时已充分考虑4月的价格变化。 3、铁锂定价模式:部分铁锂通过客户端来料加工方式,以净额法确认收入。成本加成模式中,碳酸锂按上海有色网上个月均价;Q1加工费下降近20%,预计之后企稳。
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富临精工
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锐科激光股价异动点评
锐科激光股价异动点评 大家好,激光器龙头锐科激光今日底部大涨超10%,股价出现异动,我们认为可能与昨晚一季报利润率改善有关。 公司发布业绩:2022年收入同比-6.5%至31.89亿元,归母净利润同比-91.4%至0.41亿元;1Q23收入同比+12%至7.86亿元,净利润同比+111%至0.44亿元,净利率同比+2.8ppt至6.5%,主要由于下游需求复苏叠加盈利能力改善。公司毛利率自低点逐季改善, 1Q22-1Q23分别为21.2%/11.2%/18.1%/22.2%/23.8%。 在经济复
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锐科激光
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【同花顺季报超预期市场反响积极,重视其他潜在超预期标的】
【同花顺季报超预期市场反响积极,重视其他潜在超预期标的】国金计算机 💡昨日同花顺发布一季报,Q1营收为6.1亿元,yoy+18.4%,略超预期。尤其在公司22年末合同负债同比&环比均下滑、23年Q1三市股票成交额同比下滑11%的情况下,Q1取得18.4%的增长显得难能可贵,今日市场也给了股价正面反馈。 💡我们建议重视其他一季度经营情况较好的标的,重点推荐宇信科技和顶点软件。 ✨宇信科技2022年末签单受到疫情影响,但银行IT投入趋势不改、信创持续推进,预计Q1软件及集成业务均可能回暖。 ✨顶
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【奥来德(688378.SH)】大涨点评:
【奥来德(688378.SH)】大涨点评: 一季度业绩超市场预期,看好公司新材料+设备持续放量 1、23Q1业绩保持增长,盈利能力环比大幅提高 公司2023年一季度正式披露,2023Q1公司实现营业总收入2.41亿元,同比+17.51%,归母净利润为9480.7万元,同比+10.12%;毛利率63.03,同比+1.16pct,环比+16.23pct;净利率39.28%,同比-2.59pct,环比+37.60pct。公司盈利能力环比有较大改善,或表明公司新材料业务正在放量,新材料应用于新的面板体系
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奥来德
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【天风电子潘暕团队】为什么我们重点推荐工业富联?
【天风电子潘暕团队】为什么我们重点推荐工业富联? 1、AI发展初期资源集中在大的CSP企业手中,我们预期行业增速已经恢复至7%以上,远高于市场预期,其中海外大厂将会是今年的扩产主力,公司最受益。 2、公司独家生产A100、H100、A800,获得资源其他公司无法可比,现在阶段几乎没有N家以外GPU可用于训练和推理,目前看至少两年的竞争优势,还不算NVLink和工具等优势。 3、预计公司成长速度上修,可复盘17年海康,增速上修5%估值达到40倍,目前富联估值14倍,现价强烈推荐! 更多细节欢迎电话
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工业富联
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特斯拉:面向中国大陆试点开放充电网络,有望推动新能源汽车产业加速发展
【财通电新】特斯拉:面向中国大陆试点开放充电网络,有望推动新能源汽车产业加速发展 #事件:4月25日,特斯拉宣布在中国大陆地区,正式向部分品牌新能源车辆推广“充电网络开放试点”。首批试点开放10座特斯拉超级充电站,120座目的地充电站,面向37款非特斯拉车型,覆盖25个省份/直辖市。此前,特斯拉已在底率先在欧洲启动“充电网络开放试点计划“,目前全球10余个国家及地区的车主可享受此项服务。 #截至目前,特斯拉在中国大陆地区已布局超级充电站1600多座,超级充电桩超10000根;配合700多座目的地
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【华建集团的估值理解】
【华建集团的估值理解】 AI融合建造设计行业,不是降本增效的逻辑,而是打破了建造设计行业按注册工程师人头计算产能的商业模型,企业发生本质变化。建造设计融合AI后,不仅降低费用,更重要的是产能将大幅提升,不再和工程师人数呈线性关系,峰值收入不再是人均产值*注册工程师,而是扩展到难以预测边界。 (1)在需求总量提升的情况下,AI建造设计公司的接单量将显著提升,公司将迎来戴维斯双击;(2)在需求总量不变的情况下,AI建造设计公司市占率也能提升;(3)即使在需求总量下降的情况下,AI建造设计公司也能通过
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【国海电子 葛星甫团队】传音控Gμ重大推荐观点更新
【国海电子 葛星甫团队】传音控Gμ重大推荐观点更新:基本面拐点明确,珍惜低位上车的黄金窗口期(目标ShΙ值1500亿+) 公司基本面情况如何? 经历了22H2至今的去库存,叠加23M3公司各系列新机型的陆续发布,公司出货量拐点异常明确,基本面拐点已现,且由于“基shυ问题+公司新ShΙ场顺利开拓”,公司连续四个季度都将实现同比低基shυ下的高增长,公司基本面非常強劲! 复pαn公司Gμjia演绎? 自22M10开始,考虑到“估值水平+库存拐点”的积极因素,公司估值持续修复,前期亦凭借着AI业务相
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传音控股
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赛特新材23q1业绩简评
【天风建材鲍荣富】赛特新材23q1业绩简评:业绩符合预期,看好盈利能力持续改善动能,关注真空玻璃产业化节奏 [烟花]23q1收入1.53亿,yoy+1.5%,qoq-14.3%;归母净利0.11亿,yoy+5.1%,qoq-51.2%;扣非归母净利0.11亿,yoy+9.0%,qoq-50.0%。收入利润同比均较好改善,环比变化主要是季节因素扰动。公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显,坚定扩产(稳步推进安徽真空产业制造基地项目),或充分享受VIP板渗透率提升背景下的行业成长红利。深耕真空产业,推
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2023-04-25 14:08:42
北方国际22fy&23q1业绩简评
【天风建筑鲍荣富】北方国际22fy&23q1业绩简评:收入利润增长强劲,一体化项目进入运营期,看好转型前景 [烟花]22fy公司收入134.3亿,yoy+2.9%,归母净利6.4亿,yoy+2.0%,扣非归母净利7.7亿,yoy+102%;单22q4收入42.4亿,yoy-20.0%,归母净利1.4亿,yoy+3.2%,扣非归母净利1.1亿,yoy+61.7%。23q1公司收入47.9亿,yoy+95.3%,归母净利1.9亿,yoy+84.9%,扣非归母净利1.8亿,yoy+98.6%。22fy
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北方国际
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2023-04-25 14:08:05
1年期报产超预期获受理,印证我们之前的判断,高度重视近视防控赛道金股兴齐眼药
1年期报产超预期获受理,印证我们之前的判断,高度重视近视防控赛道金股兴齐眼药【德邦医药】 公司公告递交的硫酸阿托品滴眼液境内上市许可申请获得受理,申报适应症为:用于延缓儿童近视进展;CDE正式受理1年期数据报产,有望1年内正式获批,相比原预期使用2年期数据报产,获批时间提前1年多时间; 23年兴齐已正式进入阿托品获批预期行情,市场无法忽略如此100亿级别的超级重磅品种; 互联网禁售院内制剂政策短期看是利空,影响了短期业绩,实则利好公司,从源头彻底净化了市场,未来首发上市将不再受众多院内制剂的影响
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福莱特2023年Q1业绩交流纪要
福莱特2023年Q1业绩交流纪要 [烟花]【经营情况】 1、2023Q1光伏玻璃价格同比稳定,环比稍低,加上能源成本环比更高,公司Q1综合毛利率18%,同比降低。随新产能增加,销售收入大幅增加,部分抵消能源成本上升带来负面影响,净利润同比增加。 2、公司光伏玻璃约20%外销,部分出口美国。公司基本与欧洲客户协商,通过越南工厂发货,受欧洲政策影响小。 [烟花]【原材料情况】 1、纯碱价格预测:纯碱价格有所松动,6 月份阿拉善项目顺利投产,纯碱价格会进一步下行。 2、公司大华、三力矿山资源已陆续开采
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福莱特
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2023-04-25 14:06:59
中信银行逼近涨停
中信银行逼近涨停,自我们重点推荐以来已经涨了30个点。有投资者问我,中信银行还能涨多少?要涨到什么地步?我接下来就回答这个问题。 上周我在上海带中信银行高管进行机构反路演,中信银行出席领导近10位,级别配置很高。席间我听到领导强调了这样一句话,“这是我们中信银行有史以来管理层最团结、目标最一致的时期之一”。这句话大家可以细品,自上而下的力量有多重要,至于不良出清、利润弹性释放等财务表现,那都是水到渠成的。 现在的中信银行,不禁让我联想起2017年谢永林董事长刚上任时的平安银行。中信银行的核心舵手
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中信银行
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【国君交运岳鑫团队】快递|短期或现边际改善,重视长期龙头价值
【国君交运岳鑫团队】快递|短期或现边际改善,重视长期龙头价值 1、快递量:低基数下高增长,消费信心待重振。 1)23Q1快递量同比+11%。其中,1-2月+4.6%;3月+23%,剔除低基数约7%,环比有所回升。 2)分化延续,申通/圆通/顺丰/韵达Q1同比24%/20%/18%/-11%。 3)Q2将延续低基数高增长。预计4月剔除低基数的增速保持平稳。 2、快递价:非理性价格战不再,后续竞争仍需观察。 1)节后局部价格竞争激烈,2-3月韵达/圆通/申通单票收入环比降0.19/0.25/0.29
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夜长梦山
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新能源汽车&德方纳米更新-20230425
新能源汽车&德方纳米更新-20230425 昨天新能车几个主要企业发了一季报,数据不是很理想,尤其是正极企业普遍盈利承压(甚至亏损)。我们预计这轮已经基本反应了短期开工率不足+库存损失的影响,二季度开始各家基本都是轻装上阵。 另外,大家质疑碳酸锂涨得时候企业没赚到多少,跌的时候一个都落不下。核心原因是这轮碳酸锂下跌比之前涨的时候快很多,这轮是2月开始到3月底就20万不到了,跌速比去年显著快,因此各家短期影响更大。 一季度我们估计德方会把出货、库存半成品、原料的减值一次性计提,可能一季度就是微盈利
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德方纳米
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夜长梦山
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中泰电新【富临精工】基本面更新
中泰电新【富临精工】基本面更新 1、23Q1收入拆分:磷酸铁锂1.43亿,零部件6亿,其中新能源、混合动力产品占比20%。Q1铁锂确认收入量不到3000吨,在途商品9000吨。发出商品到确认收入预计15天左右。 2、23Q1零部件贡献利润1亿,其中新能源、混合动力2000-3000万。Q1计提7亿存货跌价损失,计提时已充分考虑4月的价格变化。 3、铁锂定价模式:部分铁锂通过客户端来料加工方式,以净额法确认收入。成本加成模式中,碳酸锂按上海有色网上个月均价;Q1加工费下降近20%,预计之后企稳。
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2023-04-25 14:15:14
锐科激光股价异动点评
锐科激光股价异动点评 大家好,激光器龙头锐科激光今日底部大涨超10%,股价出现异动,我们认为可能与昨晚一季报利润率改善有关。 公司发布业绩:2022年收入同比-6.5%至31.89亿元,归母净利润同比-91.4%至0.41亿元;1Q23收入同比+12%至7.86亿元,净利润同比+111%至0.44亿元,净利率同比+2.8ppt至6.5%,主要由于下游需求复苏叠加盈利能力改善。公司毛利率自低点逐季改善, 1Q22-1Q23分别为21.2%/11.2%/18.1%/22.2%/23.8%。 在经济复
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锐科激光
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夜长梦山
2023-04-25 14:14:33
【同花顺季报超预期市场反响积极,重视其他潜在超预期标的】
【同花顺季报超预期市场反响积极,重视其他潜在超预期标的】国金计算机 💡昨日同花顺发布一季报,Q1营收为6.1亿元,yoy+18.4%,略超预期。尤其在公司22年末合同负债同比&环比均下滑、23年Q1三市股票成交额同比下滑11%的情况下,Q1取得18.4%的增长显得难能可贵,今日市场也给了股价正面反馈。 💡我们建议重视其他一季度经营情况较好的标的,重点推荐宇信科技和顶点软件。 ✨宇信科技2022年末签单受到疫情影响,但银行IT投入趋势不改、信创持续推进,预计Q1软件及集成业务均可能回暖。 ✨顶
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同花顺
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夜长梦山
2023-04-25 14:14:01
【奥来德(688378.SH)】大涨点评:
【奥来德(688378.SH)】大涨点评: 一季度业绩超市场预期,看好公司新材料+设备持续放量 1、23Q1业绩保持增长,盈利能力环比大幅提高 公司2023年一季度正式披露,2023Q1公司实现营业总收入2.41亿元,同比+17.51%,归母净利润为9480.7万元,同比+10.12%;毛利率63.03,同比+1.16pct,环比+16.23pct;净利率39.28%,同比-2.59pct,环比+37.60pct。公司盈利能力环比有较大改善,或表明公司新材料业务正在放量,新材料应用于新的面板体系
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奥来德
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夜长梦山
2023-04-25 14:13:32
【天风电子潘暕团队】为什么我们重点推荐工业富联?
【天风电子潘暕团队】为什么我们重点推荐工业富联? 1、AI发展初期资源集中在大的CSP企业手中,我们预期行业增速已经恢复至7%以上,远高于市场预期,其中海外大厂将会是今年的扩产主力,公司最受益。 2、公司独家生产A100、H100、A800,获得资源其他公司无法可比,现在阶段几乎没有N家以外GPU可用于训练和推理,目前看至少两年的竞争优势,还不算NVLink和工具等优势。 3、预计公司成长速度上修,可复盘17年海康,增速上修5%估值达到40倍,目前富联估值14倍,现价强烈推荐! 更多细节欢迎电话
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工业富联
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夜长梦山
2023-04-25 14:11:47
特斯拉:面向中国大陆试点开放充电网络,有望推动新能源汽车产业加速发展
【财通电新】特斯拉:面向中国大陆试点开放充电网络,有望推动新能源汽车产业加速发展 #事件:4月25日,特斯拉宣布在中国大陆地区,正式向部分品牌新能源车辆推广“充电网络开放试点”。首批试点开放10座特斯拉超级充电站,120座目的地充电站,面向37款非特斯拉车型,覆盖25个省份/直辖市。此前,特斯拉已在底率先在欧洲启动“充电网络开放试点计划“,目前全球10余个国家及地区的车主可享受此项服务。 #截至目前,特斯拉在中国大陆地区已布局超级充电站1600多座,超级充电桩超10000根;配合700多座目的地
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特斯拉
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夜长梦山
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【华建集团的估值理解】
【华建集团的估值理解】 AI融合建造设计行业,不是降本增效的逻辑,而是打破了建造设计行业按注册工程师人头计算产能的商业模型,企业发生本质变化。建造设计融合AI后,不仅降低费用,更重要的是产能将大幅提升,不再和工程师人数呈线性关系,峰值收入不再是人均产值*注册工程师,而是扩展到难以预测边界。 (1)在需求总量提升的情况下,AI建造设计公司的接单量将显著提升,公司将迎来戴维斯双击;(2)在需求总量不变的情况下,AI建造设计公司市占率也能提升;(3)即使在需求总量下降的情况下,AI建造设计公司也能通过
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华建集团
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【国海电子 葛星甫团队】传音控Gμ重大推荐观点更新
【国海电子 葛星甫团队】传音控Gμ重大推荐观点更新:基本面拐点明确,珍惜低位上车的黄金窗口期(目标ShΙ值1500亿+) 公司基本面情况如何? 经历了22H2至今的去库存,叠加23M3公司各系列新机型的陆续发布,公司出货量拐点异常明确,基本面拐点已现,且由于“基shυ问题+公司新ShΙ场顺利开拓”,公司连续四个季度都将实现同比低基shυ下的高增长,公司基本面非常強劲! 复pαn公司Gμjia演绎? 自22M10开始,考虑到“估值水平+库存拐点”的积极因素,公司估值持续修复,前期亦凭借着AI业务相
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传音控股
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夜长梦山
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赛特新材23q1业绩简评
【天风建材鲍荣富】赛特新材23q1业绩简评:业绩符合预期,看好盈利能力持续改善动能,关注真空玻璃产业化节奏 [烟花]23q1收入1.53亿,yoy+1.5%,qoq-14.3%;归母净利0.11亿,yoy+5.1%,qoq-51.2%;扣非归母净利0.11亿,yoy+9.0%,qoq-50.0%。收入利润同比均较好改善,环比变化主要是季节因素扰动。公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显,坚定扩产(稳步推进安徽真空产业制造基地项目),或充分享受VIP板渗透率提升背景下的行业成长红利。深耕真空产业,推
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北方国际22fy&23q1业绩简评
【天风建筑鲍荣富】北方国际22fy&23q1业绩简评:收入利润增长强劲,一体化项目进入运营期,看好转型前景 [烟花]22fy公司收入134.3亿,yoy+2.9%,归母净利6.4亿,yoy+2.0%,扣非归母净利7.7亿,yoy+102%;单22q4收入42.4亿,yoy-20.0%,归母净利1.4亿,yoy+3.2%,扣非归母净利1.1亿,yoy+61.7%。23q1公司收入47.9亿,yoy+95.3%,归母净利1.9亿,yoy+84.9%,扣非归母净利1.8亿,yoy+98.6%。22fy
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北方国际
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夜长梦山
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1年期报产超预期获受理,印证我们之前的判断,高度重视近视防控赛道金股兴齐眼药
1年期报产超预期获受理,印证我们之前的判断,高度重视近视防控赛道金股兴齐眼药【德邦医药】 公司公告递交的硫酸阿托品滴眼液境内上市许可申请获得受理,申报适应症为:用于延缓儿童近视进展;CDE正式受理1年期数据报产,有望1年内正式获批,相比原预期使用2年期数据报产,获批时间提前1年多时间; 23年兴齐已正式进入阿托品获批预期行情,市场无法忽略如此100亿级别的超级重磅品种; 互联网禁售院内制剂政策短期看是利空,影响了短期业绩,实则利好公司,从源头彻底净化了市场,未来首发上市将不再受众多院内制剂的影响
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夜长梦山
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福莱特2023年Q1业绩交流纪要
福莱特2023年Q1业绩交流纪要 [烟花]【经营情况】 1、2023Q1光伏玻璃价格同比稳定,环比稍低,加上能源成本环比更高,公司Q1综合毛利率18%,同比降低。随新产能增加,销售收入大幅增加,部分抵消能源成本上升带来负面影响,净利润同比增加。 2、公司光伏玻璃约20%外销,部分出口美国。公司基本与欧洲客户协商,通过越南工厂发货,受欧洲政策影响小。 [烟花]【原材料情况】 1、纯碱价格预测:纯碱价格有所松动,6 月份阿拉善项目顺利投产,纯碱价格会进一步下行。 2、公司大华、三力矿山资源已陆续开采
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福莱特
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夜长梦山
2023-04-25 14:06:59
中信银行逼近涨停
中信银行逼近涨停,自我们重点推荐以来已经涨了30个点。有投资者问我,中信银行还能涨多少?要涨到什么地步?我接下来就回答这个问题。 上周我在上海带中信银行高管进行机构反路演,中信银行出席领导近10位,级别配置很高。席间我听到领导强调了这样一句话,“这是我们中信银行有史以来管理层最团结、目标最一致的时期之一”。这句话大家可以细品,自上而下的力量有多重要,至于不良出清、利润弹性释放等财务表现,那都是水到渠成的。 现在的中信银行,不禁让我联想起2017年谢永林董事长刚上任时的平安银行。中信银行的核心舵手
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中信银行
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夜长梦山
2023-04-25 14:06:15
【国君交运岳鑫团队】快递|短期或现边际改善,重视长期龙头价值
【国君交运岳鑫团队】快递|短期或现边际改善,重视长期龙头价值 1、快递量:低基数下高增长,消费信心待重振。 1)23Q1快递量同比+11%。其中,1-2月+4.6%;3月+23%,剔除低基数约7%,环比有所回升。 2)分化延续,申通/圆通/顺丰/韵达Q1同比24%/20%/18%/-11%。 3)Q2将延续低基数高增长。预计4月剔除低基数的增速保持平稳。 2、快递价:非理性价格战不再,后续竞争仍需观察。 1)节后局部价格竞争激烈,2-3月韵达/圆通/申通单票收入环比降0.19/0.25/0.29
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中通快递-W
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夜长梦山
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新能源汽车&德方纳米更新-20230425
新能源汽车&德方纳米更新-20230425 昨天新能车几个主要企业发了一季报,数据不是很理想,尤其是正极企业普遍盈利承压(甚至亏损)。我们预计这轮已经基本反应了短期开工率不足+库存损失的影响,二季度开始各家基本都是轻装上阵。 另外,大家质疑碳酸锂涨得时候企业没赚到多少,跌的时候一个都落不下。核心原因是这轮碳酸锂下跌比之前涨的时候快很多,这轮是2月开始到3月底就20万不到了,跌速比去年显著快,因此各家短期影响更大。 一季度我们估计德方会把出货、库存半成品、原料的减值一次性计提,可能一季度就是微盈利
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德方纳米
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夜长梦山
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中泰电新【富临精工】基本面更新
中泰电新【富临精工】基本面更新 1、23Q1收入拆分:磷酸铁锂1.43亿,零部件6亿,其中新能源、混合动力产品占比20%。Q1铁锂确认收入量不到3000吨,在途商品9000吨。发出商品到确认收入预计15天左右。 2、23Q1零部件贡献利润1亿,其中新能源、混合动力2000-3000万。Q1计提7亿存货跌价损失,计提时已充分考虑4月的价格变化。 3、铁锂定价模式:部分铁锂通过客户端来料加工方式,以净额法确认收入。成本加成模式中,碳酸锂按上海有色网上个月均价;Q1加工费下降近20%,预计之后企稳。
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富临精工
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锐科激光股价异动点评
锐科激光股价异动点评 大家好,激光器龙头锐科激光今日底部大涨超10%,股价出现异动,我们认为可能与昨晚一季报利润率改善有关。 公司发布业绩:2022年收入同比-6.5%至31.89亿元,归母净利润同比-91.4%至0.41亿元;1Q23收入同比+12%至7.86亿元,净利润同比+111%至0.44亿元,净利率同比+2.8ppt至6.5%,主要由于下游需求复苏叠加盈利能力改善。公司毛利率自低点逐季改善, 1Q22-1Q23分别为21.2%/11.2%/18.1%/22.2%/23.8%。 在经济复
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锐科激光
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【同花顺季报超预期市场反响积极,重视其他潜在超预期标的】
【同花顺季报超预期市场反响积极,重视其他潜在超预期标的】国金计算机 💡昨日同花顺发布一季报,Q1营收为6.1亿元,yoy+18.4%,略超预期。尤其在公司22年末合同负债同比&环比均下滑、23年Q1三市股票成交额同比下滑11%的情况下,Q1取得18.4%的增长显得难能可贵,今日市场也给了股价正面反馈。 💡我们建议重视其他一季度经营情况较好的标的,重点推荐宇信科技和顶点软件。 ✨宇信科技2022年末签单受到疫情影响,但银行IT投入趋势不改、信创持续推进,预计Q1软件及集成业务均可能回暖。 ✨顶
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【奥来德(688378.SH)】大涨点评:
【奥来德(688378.SH)】大涨点评: 一季度业绩超市场预期,看好公司新材料+设备持续放量 1、23Q1业绩保持增长,盈利能力环比大幅提高 公司2023年一季度正式披露,2023Q1公司实现营业总收入2.41亿元,同比+17.51%,归母净利润为9480.7万元,同比+10.12%;毛利率63.03,同比+1.16pct,环比+16.23pct;净利率39.28%,同比-2.59pct,环比+37.60pct。公司盈利能力环比有较大改善,或表明公司新材料业务正在放量,新材料应用于新的面板体系
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奥来德
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【天风电子潘暕团队】为什么我们重点推荐工业富联?
【天风电子潘暕团队】为什么我们重点推荐工业富联? 1、AI发展初期资源集中在大的CSP企业手中,我们预期行业增速已经恢复至7%以上,远高于市场预期,其中海外大厂将会是今年的扩产主力,公司最受益。 2、公司独家生产A100、H100、A800,获得资源其他公司无法可比,现在阶段几乎没有N家以外GPU可用于训练和推理,目前看至少两年的竞争优势,还不算NVLink和工具等优势。 3、预计公司成长速度上修,可复盘17年海康,增速上修5%估值达到40倍,目前富联估值14倍,现价强烈推荐! 更多细节欢迎电话
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工业富联
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特斯拉:面向中国大陆试点开放充电网络,有望推动新能源汽车产业加速发展
【财通电新】特斯拉:面向中国大陆试点开放充电网络,有望推动新能源汽车产业加速发展 #事件:4月25日,特斯拉宣布在中国大陆地区,正式向部分品牌新能源车辆推广“充电网络开放试点”。首批试点开放10座特斯拉超级充电站,120座目的地充电站,面向37款非特斯拉车型,覆盖25个省份/直辖市。此前,特斯拉已在底率先在欧洲启动“充电网络开放试点计划“,目前全球10余个国家及地区的车主可享受此项服务。 #截至目前,特斯拉在中国大陆地区已布局超级充电站1600多座,超级充电桩超10000根;配合700多座目的地
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【华建集团的估值理解】
【华建集团的估值理解】 AI融合建造设计行业,不是降本增效的逻辑,而是打破了建造设计行业按注册工程师人头计算产能的商业模型,企业发生本质变化。建造设计融合AI后,不仅降低费用,更重要的是产能将大幅提升,不再和工程师人数呈线性关系,峰值收入不再是人均产值*注册工程师,而是扩展到难以预测边界。 (1)在需求总量提升的情况下,AI建造设计公司的接单量将显著提升,公司将迎来戴维斯双击;(2)在需求总量不变的情况下,AI建造设计公司市占率也能提升;(3)即使在需求总量下降的情况下,AI建造设计公司也能通过
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华建集团
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【国海电子 葛星甫团队】传音控Gμ重大推荐观点更新
【国海电子 葛星甫团队】传音控Gμ重大推荐观点更新:基本面拐点明确,珍惜低位上车的黄金窗口期(目标ShΙ值1500亿+) 公司基本面情况如何? 经历了22H2至今的去库存,叠加23M3公司各系列新机型的陆续发布,公司出货量拐点异常明确,基本面拐点已现,且由于“基shυ问题+公司新ShΙ场顺利开拓”,公司连续四个季度都将实现同比低基shυ下的高增长,公司基本面非常強劲! 复pαn公司Gμjia演绎? 自22M10开始,考虑到“估值水平+库存拐点”的积极因素,公司估值持续修复,前期亦凭借着AI业务相
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赛特新材23q1业绩简评
【天风建材鲍荣富】赛特新材23q1业绩简评:业绩符合预期,看好盈利能力持续改善动能,关注真空玻璃产业化节奏 [烟花]23q1收入1.53亿,yoy+1.5%,qoq-14.3%;归母净利0.11亿,yoy+5.1%,qoq-51.2%;扣非归母净利0.11亿,yoy+9.0%,qoq-50.0%。收入利润同比均较好改善,环比变化主要是季节因素扰动。公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显,坚定扩产(稳步推进安徽真空产业制造基地项目),或充分享受VIP板渗透率提升背景下的行业成长红利。深耕真空产业,推
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北方国际22fy&23q1业绩简评
【天风建筑鲍荣富】北方国际22fy&23q1业绩简评:收入利润增长强劲,一体化项目进入运营期,看好转型前景 [烟花]22fy公司收入134.3亿,yoy+2.9%,归母净利6.4亿,yoy+2.0%,扣非归母净利7.7亿,yoy+102%;单22q4收入42.4亿,yoy-20.0%,归母净利1.4亿,yoy+3.2%,扣非归母净利1.1亿,yoy+61.7%。23q1公司收入47.9亿,yoy+95.3%,归母净利1.9亿,yoy+84.9%,扣非归母净利1.8亿,yoy+98.6%。22fy
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1年期报产超预期获受理,印证我们之前的判断,高度重视近视防控赛道金股兴齐眼药
1年期报产超预期获受理,印证我们之前的判断,高度重视近视防控赛道金股兴齐眼药【德邦医药】 公司公告递交的硫酸阿托品滴眼液境内上市许可申请获得受理,申报适应症为:用于延缓儿童近视进展;CDE正式受理1年期数据报产,有望1年内正式获批,相比原预期使用2年期数据报产,获批时间提前1年多时间; 23年兴齐已正式进入阿托品获批预期行情,市场无法忽略如此100亿级别的超级重磅品种; 互联网禁售院内制剂政策短期看是利空,影响了短期业绩,实则利好公司,从源头彻底净化了市场,未来首发上市将不再受众多院内制剂的影响
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福莱特2023年Q1业绩交流纪要
福莱特2023年Q1业绩交流纪要 [烟花]【经营情况】 1、2023Q1光伏玻璃价格同比稳定,环比稍低,加上能源成本环比更高,公司Q1综合毛利率18%,同比降低。随新产能增加,销售收入大幅增加,部分抵消能源成本上升带来负面影响,净利润同比增加。 2、公司光伏玻璃约20%外销,部分出口美国。公司基本与欧洲客户协商,通过越南工厂发货,受欧洲政策影响小。 [烟花]【原材料情况】 1、纯碱价格预测:纯碱价格有所松动,6 月份阿拉善项目顺利投产,纯碱价格会进一步下行。 2、公司大华、三力矿山资源已陆续开采
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福莱特
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中信银行逼近涨停
中信银行逼近涨停,自我们重点推荐以来已经涨了30个点。有投资者问我,中信银行还能涨多少?要涨到什么地步?我接下来就回答这个问题。 上周我在上海带中信银行高管进行机构反路演,中信银行出席领导近10位,级别配置很高。席间我听到领导强调了这样一句话,“这是我们中信银行有史以来管理层最团结、目标最一致的时期之一”。这句话大家可以细品,自上而下的力量有多重要,至于不良出清、利润弹性释放等财务表现,那都是水到渠成的。 现在的中信银行,不禁让我联想起2017年谢永林董事长刚上任时的平安银行。中信银行的核心舵手
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中信银行
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【国君交运岳鑫团队】快递|短期或现边际改善,重视长期龙头价值
【国君交运岳鑫团队】快递|短期或现边际改善,重视长期龙头价值 1、快递量:低基数下高增长,消费信心待重振。 1)23Q1快递量同比+11%。其中,1-2月+4.6%;3月+23%,剔除低基数约7%,环比有所回升。 2)分化延续,申通/圆通/顺丰/韵达Q1同比24%/20%/18%/-11%。 3)Q2将延续低基数高增长。预计4月剔除低基数的增速保持平稳。 2、快递价:非理性价格战不再,后续竞争仍需观察。 1)节后局部价格竞争激烈,2-3月韵达/圆通/申通单票收入环比降0.19/0.25/0.29
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新能源汽车&德方纳米更新-20230425
新能源汽车&德方纳米更新-20230425 昨天新能车几个主要企业发了一季报,数据不是很理想,尤其是正极企业普遍盈利承压(甚至亏损)。我们预计这轮已经基本反应了短期开工率不足+库存损失的影响,二季度开始各家基本都是轻装上阵。 另外,大家质疑碳酸锂涨得时候企业没赚到多少,跌的时候一个都落不下。核心原因是这轮碳酸锂下跌比之前涨的时候快很多,这轮是2月开始到3月底就20万不到了,跌速比去年显著快,因此各家短期影响更大。 一季度我们估计德方会把出货、库存半成品、原料的减值一次性计提,可能一季度就是微盈利
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德方纳米
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中泰电新【富临精工】基本面更新
中泰电新【富临精工】基本面更新 1、23Q1收入拆分:磷酸铁锂1.43亿,零部件6亿,其中新能源、混合动力产品占比20%。Q1铁锂确认收入量不到3000吨,在途商品9000吨。发出商品到确认收入预计15天左右。 2、23Q1零部件贡献利润1亿,其中新能源、混合动力2000-3000万。Q1计提7亿存货跌价损失,计提时已充分考虑4月的价格变化。 3、铁锂定价模式:部分铁锂通过客户端来料加工方式,以净额法确认收入。成本加成模式中,碳酸锂按上海有色网上个月均价;Q1加工费下降近20%,预计之后企稳。
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