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夜长梦山
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夜长梦山
2023-10-10 22:51:36
存储板块大涨点评
🔥【民生电子】存储板块大涨点评 今日存储板块继续大涨,我们于昨日再外发美光业绩会及存储价格跟踪报告,持续强call板块投资机会。 我们认为大涨有以下几点原因: 1.美国无限期豁免三星/SK海力士对华出口管制 2.美光业绩持续改善,涨价控产趋势向好 3.近期存储价格拐点向上,且预计Q4持续往上 美光业绩持续改善,涨价控产趋势向好 美光FY4Q23(财年)实现营收40.1亿美元,同比下降39.61%,环比增长6.93%,毛利率为-9%,营收超过预期中值(39亿)。FY1Q24,公司指引预期营收42
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兆易创新
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夜长梦山
2023-10-10 20:23:51
【测绘股份】:时空数据入表弹性可期,城市生命线空间广阔
【华鑫建材&新材料】【测绘股份】:时空数据入表弹性可期,城市生命线空间广阔 持续创新打造技术壁垒,股份回购彰显信心。公司以储征伟为首的多位核心技术人员均在南京大学、东南大学等高校担任研究生校外指导教师。2023年上半年研发费用率8.57%,同比+0.72pct。2023年5月,公司计划使用自有资金回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励,本次回购的资金总额不低于4,000万元且不超过8,000万元。 时空大数据积累深厚,有望受益于数据入表施行。公司经过多年的项目拓展,在地上和工程建设以及地下管线
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测绘股份
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夜长梦山
2023-10-10 20:08:08
科达制造:成长与稳健兼备的世界级机械龙头
科达制造:成长与稳健兼备的世界级机械龙头!远期目标建材百亿、机械百亿。 1、机械业务亚洲第一、全球第二,收购+通用化发展保障龙头地位。 √ 科达逐渐将业务重心从国内转到海外,而且发展中国家为主,欧美衰退影响小,以前公司60%业务来自国内,当前对半开,未来70%来自国外。 √ 18年收购唯高、今年上半年收购国瓷康立泰40%股权、现在要收购FDS,从国产机械,拓展到意大利高端品牌、墨水、陶瓷模具,向耗材配件发展,瓷砖压机也能通用化成铝材压机,建材机械全球市场空间200亿+,以后还有耗材空间300-5
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科达制造
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夜长梦山
2023-10-10 20:07:30
对未来房地产模式的判断
【国金地产】对未来房地产模式的判断:保障性住房、商品住房相互协同且独立运行,商品住房限制逐步取消。 保障性住房缓解住房压力,承载较大民生任务;商品住宅预计将更加市场化,回归商品属性。 在2023年9月以来高能级城市陆续取消限购限售后,预计其房地价的双限也将陆续淡化或取消。 商品住宅回归商品属性、房地价限制淡化后: ①商品住宅的资产价值将更为凸显,有利于稳房价,稳当前较弱的收入预期; ②土地市场参与主体以央国企为主,无序炒作地价乱象将会被遏制; ③房企主体间的竞争将更加充分,拥有好区位、好配套、好
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绿城中国
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滨江集团
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夜长梦山
2023-10-10 20:05:38
赛恩斯|有色重金属污染防治“小巨人”
赛恩斯|有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】 1⃣深耕有色重金属污染防治,深度绑定紫金矿业 公司以中南大学柴立元院士技术为基础,覆盖解决方案(环保设备+EPC)/药剂/运营服务(22年收入2.4/2.0/1.0亿元),客户覆盖有色冶金行业,回款及利润率高于行业平均。16年与紫金形成战略合作,紫金是公司第二大股份(23H1持股21%)和客户(22年收入占比26%)。19年公司入股紫金药剂39%股份,切入选矿采矿萃取药剂业务(对标康普化学)。公司后续有望与紫金加强合作。 2⃣公司“以增转存
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赛恩斯
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夜长梦山
2023-10-10 20:05:06
创世纪大涨点评
【国君机械徐乔威】创世纪大涨点评:3C反趋势明显,底部布局正当时 高3C钻攻机龙头,率先受益华为mate60放量。根据BCI数据,华为mate60于8月底上线以来,周份额占比从W35的12.7%增长至W38的18.1%(21年以来最高数值),单周销量92.2万部。公司作为国内3C钻攻机龙头,充分受益于华为手机销量增长拉动的扩产。除mate系列高端机外,预计华为后续还将有更多款中低端手机发布,拉动3C钻攻机采购需求。 盛开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经验为基,公司打造了
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创世纪
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夜长梦山
2023-10-10 20:04:11
算力与数据要素边际变化公司值得重视和关注
【东方计算机】算力与数据要素边际变化公司值得重视和关注 #银之杰【独家标的】:卡位公共数据金融变现,10月份开始加速落地 1、公共数据是数据要素产业商业化的最核心方向,而对各地政府而言,公共数据在金融行业的应用是最大的变现方向,银之杰在金融数据应用变现方面有着较强的能力与积累,是公共数据金融场景变现的潜力厂商; 2、公司过去半年,已经和20多个省市大数据局、大数据集团进行了对接,已经与贵州毕节、江苏盐城签订了战略合作协议,也与江苏其他数个城市以及青岛、成都等二线城市也有比较深入的洽谈,未来将在部
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银之杰
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夜长梦山
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利和兴-1010
利和兴-1010 ————————— 🌼和超充桩相关 1、和H充电桩合作契机:22年11月,H逆变器等需求旺盛,让公司参与储能、逆变器、充电桩等产品的测试。去年11月份参与4款产品打样,包括老化前、老化后的桩检测设备以及充电桩等,今年3月份交付验证,目前主要是做逆变器和超充的测试。 2、充电桩代工对接:桩大概率还是装备厂家在参与,产品结构设计、通讯、消防等都和其他装备要求相近。充电桩的价值量在20万左右。 3、目前代工情况:目前桩出货量级不够大,H不会找专业的代工厂家,是自己在生产。目前有4家
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利和兴
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夜长梦山
2023-10-10 19:59:48
Q3业绩全军覆没,无一例外 锂电中游更新-1010
#结论:Q3业绩全军覆没,无一例外 锂电中游更新-1010 科达利:Q3利润端不排除环比不增长,Q2 2.67,下修原因系降价影响超预期,公司的降本措施未能完全体现,保守预计收入30亿,净利率在9%。 恩捷:指引不变,此前表示三季度有降价,我们预计业绩环比持平(量增利减)。 星源:指引不变,出货8亿平,单平0.3元,经营业绩2.4,但考虑有部分诉讼费用(低于Q2),预计扣非略低于2.4,总体来说环比明显增长(Q2归母在2.0,扣非在1.4)。 璞泰来:环比预计下滑,核心点在于一次性计提高价库存,
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璞泰来
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恩捷股份
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夜长梦山
2023-10-10 14:16:05
【车路协同】设计院公司是智慧交通改造的业务入口:
【车路协同】设计院公司是智慧交通改造的业务入口: 在自动驾驶—车路协同—智能路侧的链条中,设计院公司主要负责RSU布局的规划设计、智慧交通/公路相关的筹划,并承担部分的算法优化功能,是整个智慧交通改造的业务入口。通常情况下,设计院公司对交通运行有更深入、更透彻的理解,具备较强的交通规划能力,在交通的治理、管控、政策制定等方面具备较为丰富的经验。其可利用自身对交通规划的深刻理解,将相关优势转化为相应算法,进而落地为数据平台或管控平台;通过管控平台对相关数据进行分析,帮助政府和企业进行高效分析和规划
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深城交
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夜长梦山
2023-10-10 12:29:46
云赛智联
【东吴计算机】算力建设加快,持续推荐【云赛智联】 算力一期加速到位。一期下单服务器已部分到位,预计年底大部分到位,明年Q1一期 20000P算力全部到位。 算力二期开始建设,规模超过一期,松江数据中心二期规划建设,专供算力二期。 算力三期开始规划,规模有望远超二期。 兼具数据要素逻辑,政策落地在即,推荐上海数据要素&算力领主云赛智联。
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云赛智联
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夜长梦山
2023-10-10 12:29:00
【福斯达】:空分设备民企龙头
浙商机械 邱世梁|王华君【福斯达】涨停:空分设备民企龙头,受益“一带一路”业绩驶入快车道,持续推荐 公司主营空分设备(2022年收入占比96%),是林德中国区中小型空分设备合作伙伴。海外市场份额高:2020年国内、出口市场占有率分别为5%、48% (1)2023年上半年,海外收入占比40%,面向客户主要包括中东、东南亚、中亚、南美、日韩、俄罗斯等一带一路国家。公司预计海外业务收入占比未来有望进一步提高。 (2)2022年公司签订合同订单约38亿元。据公告2023年1-8月新接订单30亿元,同比增
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福斯达
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夜长梦山
2023-10-10 10:36:45
当前算力板块“1+3”方向
【国君通信】当前算力板块“1+3”方向 🌹算力板块目前最大的瓶颈是微观结构和远期预期的问题,我们认为大的产业趋势下,绝对和相对机会都还会很多,当前可以考虑1条主线+3条扩散线。 ----------------------------- 💎【1个主线】2024年光模块景气度、供应链大的格局基本已定,季度级别业绩的博弈意义已经较小,随着时间维度对微观结构的逐步优化,头部光模块企业仍是主线优选,重点【中际旭创】。 ----------------------------- 💎【3个扩散之一】上
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云赛智联
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夜长梦山
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美畅股份:Q3盈利超预期,钨丝线出货持续上升
【信达电新】美畅股份:Q3盈利超预期,钨丝线出货持续上升 事件:公司发布2023年前三季度业绩预告,2023年1-9月公司实现归母净利润13.7~14亿元,同比增长33.23%~36.15%,实现扣非后归母净利润为13.2~13.5亿元,同比增长36.52%~39.63%。2023Q3公司实现归母净利润4.78~5.08亿元,同比+32.04%~+40.33%,环比-6.82~-0.97%;实现扣非后归母净利润为4.71~5.01亿元,同比+37.72%~+46.49%,环比-3.68%~+2.
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美畅股份
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夜长梦山
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三一重工:国际化、电动化,工程机械龙头再起航
【国金机械】 首次覆盖三一重工:国际化、电动化,工程机械龙头再起航 ⭕内生+外延,工程机械龙头深耕多年,23H1业绩表现亮眼。通过内部研发+外部收购,营收从17年383e提升到22年808e,期间CAGR达16%;23H1凭借产品海外市场出色表现,公司实现归母净利34e,同比+29%。 ⭕内销:行业筑底,看好新一轮周期于24年开启。国内市场起重机等产品已处于正增长阶段,挖机、装载机23.08降幅有所收窄,预计新一轮上行周期在24年开启,预计23-25年挖机收入为369/418/489e(同比+3
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存储板块大涨点评
🔥【民生电子】存储板块大涨点评 今日存储板块继续大涨,我们于昨日再外发美光业绩会及存储价格跟踪报告,持续强call板块投资机会。 我们认为大涨有以下几点原因: 1.美国无限期豁免三星/SK海力士对华出口管制 2.美光业绩持续改善,涨价控产趋势向好 3.近期存储价格拐点向上,且预计Q4持续往上 美光业绩持续改善,涨价控产趋势向好 美光FY4Q23(财年)实现营收40.1亿美元,同比下降39.61%,环比增长6.93%,毛利率为-9%,营收超过预期中值(39亿)。FY1Q24,公司指引预期营收42
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【测绘股份】:时空数据入表弹性可期,城市生命线空间广阔
【华鑫建材&新材料】【测绘股份】:时空数据入表弹性可期,城市生命线空间广阔 持续创新打造技术壁垒,股份回购彰显信心。公司以储征伟为首的多位核心技术人员均在南京大学、东南大学等高校担任研究生校外指导教师。2023年上半年研发费用率8.57%,同比+0.72pct。2023年5月,公司计划使用自有资金回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励,本次回购的资金总额不低于4,000万元且不超过8,000万元。 时空大数据积累深厚,有望受益于数据入表施行。公司经过多年的项目拓展,在地上和工程建设以及地下管线
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科达制造:成长与稳健兼备的世界级机械龙头
科达制造:成长与稳健兼备的世界级机械龙头!远期目标建材百亿、机械百亿。 1、机械业务亚洲第一、全球第二,收购+通用化发展保障龙头地位。 √ 科达逐渐将业务重心从国内转到海外,而且发展中国家为主,欧美衰退影响小,以前公司60%业务来自国内,当前对半开,未来70%来自国外。 √ 18年收购唯高、今年上半年收购国瓷康立泰40%股权、现在要收购FDS,从国产机械,拓展到意大利高端品牌、墨水、陶瓷模具,向耗材配件发展,瓷砖压机也能通用化成铝材压机,建材机械全球市场空间200亿+,以后还有耗材空间300-5
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对未来房地产模式的判断
【国金地产】对未来房地产模式的判断:保障性住房、商品住房相互协同且独立运行,商品住房限制逐步取消。 保障性住房缓解住房压力,承载较大民生任务;商品住宅预计将更加市场化,回归商品属性。 在2023年9月以来高能级城市陆续取消限购限售后,预计其房地价的双限也将陆续淡化或取消。 商品住宅回归商品属性、房地价限制淡化后: ①商品住宅的资产价值将更为凸显,有利于稳房价,稳当前较弱的收入预期; ②土地市场参与主体以央国企为主,无序炒作地价乱象将会被遏制; ③房企主体间的竞争将更加充分,拥有好区位、好配套、好
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赛恩斯|有色重金属污染防治“小巨人”
赛恩斯|有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】 1⃣深耕有色重金属污染防治,深度绑定紫金矿业 公司以中南大学柴立元院士技术为基础,覆盖解决方案(环保设备+EPC)/药剂/运营服务(22年收入2.4/2.0/1.0亿元),客户覆盖有色冶金行业,回款及利润率高于行业平均。16年与紫金形成战略合作,紫金是公司第二大股份(23H1持股21%)和客户(22年收入占比26%)。19年公司入股紫金药剂39%股份,切入选矿采矿萃取药剂业务(对标康普化学)。公司后续有望与紫金加强合作。 2⃣公司“以增转存
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创世纪大涨点评
【国君机械徐乔威】创世纪大涨点评:3C反趋势明显,底部布局正当时 高3C钻攻机龙头,率先受益华为mate60放量。根据BCI数据,华为mate60于8月底上线以来,周份额占比从W35的12.7%增长至W38的18.1%(21年以来最高数值),单周销量92.2万部。公司作为国内3C钻攻机龙头,充分受益于华为手机销量增长拉动的扩产。除mate系列高端机外,预计华为后续还将有更多款中低端手机发布,拉动3C钻攻机采购需求。 盛开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经验为基,公司打造了
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算力与数据要素边际变化公司值得重视和关注
【东方计算机】算力与数据要素边际变化公司值得重视和关注 #银之杰【独家标的】:卡位公共数据金融变现,10月份开始加速落地 1、公共数据是数据要素产业商业化的最核心方向,而对各地政府而言,公共数据在金融行业的应用是最大的变现方向,银之杰在金融数据应用变现方面有着较强的能力与积累,是公共数据金融场景变现的潜力厂商; 2、公司过去半年,已经和20多个省市大数据局、大数据集团进行了对接,已经与贵州毕节、江苏盐城签订了战略合作协议,也与江苏其他数个城市以及青岛、成都等二线城市也有比较深入的洽谈,未来将在部
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利和兴-1010
利和兴-1010 ————————— 🌼和超充桩相关 1、和H充电桩合作契机:22年11月,H逆变器等需求旺盛,让公司参与储能、逆变器、充电桩等产品的测试。去年11月份参与4款产品打样,包括老化前、老化后的桩检测设备以及充电桩等,今年3月份交付验证,目前主要是做逆变器和超充的测试。 2、充电桩代工对接:桩大概率还是装备厂家在参与,产品结构设计、通讯、消防等都和其他装备要求相近。充电桩的价值量在20万左右。 3、目前代工情况:目前桩出货量级不够大,H不会找专业的代工厂家,是自己在生产。目前有4家
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Q3业绩全军覆没,无一例外 锂电中游更新-1010
#结论:Q3业绩全军覆没,无一例外 锂电中游更新-1010 科达利:Q3利润端不排除环比不增长,Q2 2.67,下修原因系降价影响超预期,公司的降本措施未能完全体现,保守预计收入30亿,净利率在9%。 恩捷:指引不变,此前表示三季度有降价,我们预计业绩环比持平(量增利减)。 星源:指引不变,出货8亿平,单平0.3元,经营业绩2.4,但考虑有部分诉讼费用(低于Q2),预计扣非略低于2.4,总体来说环比明显增长(Q2归母在2.0,扣非在1.4)。 璞泰来:环比预计下滑,核心点在于一次性计提高价库存,
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【车路协同】设计院公司是智慧交通改造的业务入口:
【车路协同】设计院公司是智慧交通改造的业务入口: 在自动驾驶—车路协同—智能路侧的链条中,设计院公司主要负责RSU布局的规划设计、智慧交通/公路相关的筹划,并承担部分的算法优化功能,是整个智慧交通改造的业务入口。通常情况下,设计院公司对交通运行有更深入、更透彻的理解,具备较强的交通规划能力,在交通的治理、管控、政策制定等方面具备较为丰富的经验。其可利用自身对交通规划的深刻理解,将相关优势转化为相应算法,进而落地为数据平台或管控平台;通过管控平台对相关数据进行分析,帮助政府和企业进行高效分析和规划
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云赛智联
【东吴计算机】算力建设加快,持续推荐【云赛智联】 算力一期加速到位。一期下单服务器已部分到位,预计年底大部分到位,明年Q1一期 20000P算力全部到位。 算力二期开始建设,规模超过一期,松江数据中心二期规划建设,专供算力二期。 算力三期开始规划,规模有望远超二期。 兼具数据要素逻辑,政策落地在即,推荐上海数据要素&算力领主云赛智联。
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云赛智联
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【福斯达】:空分设备民企龙头
浙商机械 邱世梁|王华君【福斯达】涨停:空分设备民企龙头,受益“一带一路”业绩驶入快车道,持续推荐 公司主营空分设备(2022年收入占比96%),是林德中国区中小型空分设备合作伙伴。海外市场份额高:2020年国内、出口市场占有率分别为5%、48% (1)2023年上半年,海外收入占比40%,面向客户主要包括中东、东南亚、中亚、南美、日韩、俄罗斯等一带一路国家。公司预计海外业务收入占比未来有望进一步提高。 (2)2022年公司签订合同订单约38亿元。据公告2023年1-8月新接订单30亿元,同比增
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当前算力板块“1+3”方向
【国君通信】当前算力板块“1+3”方向 🌹算力板块目前最大的瓶颈是微观结构和远期预期的问题,我们认为大的产业趋势下,绝对和相对机会都还会很多,当前可以考虑1条主线+3条扩散线。 ----------------------------- 💎【1个主线】2024年光模块景气度、供应链大的格局基本已定,季度级别业绩的博弈意义已经较小,随着时间维度对微观结构的逐步优化,头部光模块企业仍是主线优选,重点【中际旭创】。 ----------------------------- 💎【3个扩散之一】上
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美畅股份:Q3盈利超预期,钨丝线出货持续上升
【信达电新】美畅股份:Q3盈利超预期,钨丝线出货持续上升 事件:公司发布2023年前三季度业绩预告,2023年1-9月公司实现归母净利润13.7~14亿元,同比增长33.23%~36.15%,实现扣非后归母净利润为13.2~13.5亿元,同比增长36.52%~39.63%。2023Q3公司实现归母净利润4.78~5.08亿元,同比+32.04%~+40.33%,环比-6.82~-0.97%;实现扣非后归母净利润为4.71~5.01亿元,同比+37.72%~+46.49%,环比-3.68%~+2.
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三一重工:国际化、电动化,工程机械龙头再起航
【国金机械】 首次覆盖三一重工:国际化、电动化,工程机械龙头再起航 ⭕内生+外延,工程机械龙头深耕多年,23H1业绩表现亮眼。通过内部研发+外部收购,营收从17年383e提升到22年808e,期间CAGR达16%;23H1凭借产品海外市场出色表现,公司实现归母净利34e,同比+29%。 ⭕内销:行业筑底,看好新一轮周期于24年开启。国内市场起重机等产品已处于正增长阶段,挖机、装载机23.08降幅有所收窄,预计新一轮上行周期在24年开启,预计23-25年挖机收入为369/418/489e(同比+3
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【测绘股份】:时空数据入表弹性可期,城市生命线空间广阔
【华鑫建材&新材料】【测绘股份】:时空数据入表弹性可期,城市生命线空间广阔 持续创新打造技术壁垒,股份回购彰显信心。公司以储征伟为首的多位核心技术人员均在南京大学、东南大学等高校担任研究生校外指导教师。2023年上半年研发费用率8.57%,同比+0.72pct。2023年5月,公司计划使用自有资金回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励,本次回购的资金总额不低于4,000万元且不超过8,000万元。 时空大数据积累深厚,有望受益于数据入表施行。公司经过多年的项目拓展,在地上和工程建设以及地下管线
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测绘股份
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夜长梦山
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科达制造:成长与稳健兼备的世界级机械龙头
科达制造:成长与稳健兼备的世界级机械龙头!远期目标建材百亿、机械百亿。 1、机械业务亚洲第一、全球第二,收购+通用化发展保障龙头地位。 √ 科达逐渐将业务重心从国内转到海外,而且发展中国家为主,欧美衰退影响小,以前公司60%业务来自国内,当前对半开,未来70%来自国外。 √ 18年收购唯高、今年上半年收购国瓷康立泰40%股权、现在要收购FDS,从国产机械,拓展到意大利高端品牌、墨水、陶瓷模具,向耗材配件发展,瓷砖压机也能通用化成铝材压机,建材机械全球市场空间200亿+,以后还有耗材空间300-5
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科达制造
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夜长梦山
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对未来房地产模式的判断
【国金地产】对未来房地产模式的判断:保障性住房、商品住房相互协同且独立运行,商品住房限制逐步取消。 保障性住房缓解住房压力,承载较大民生任务;商品住宅预计将更加市场化,回归商品属性。 在2023年9月以来高能级城市陆续取消限购限售后,预计其房地价的双限也将陆续淡化或取消。 商品住宅回归商品属性、房地价限制淡化后: ①商品住宅的资产价值将更为凸显,有利于稳房价,稳当前较弱的收入预期; ②土地市场参与主体以央国企为主,无序炒作地价乱象将会被遏制; ③房企主体间的竞争将更加充分,拥有好区位、好配套、好
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绿城中国
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赛恩斯|有色重金属污染防治“小巨人”
赛恩斯|有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】 1⃣深耕有色重金属污染防治,深度绑定紫金矿业 公司以中南大学柴立元院士技术为基础,覆盖解决方案(环保设备+EPC)/药剂/运营服务(22年收入2.4/2.0/1.0亿元),客户覆盖有色冶金行业,回款及利润率高于行业平均。16年与紫金形成战略合作,紫金是公司第二大股份(23H1持股21%)和客户(22年收入占比26%)。19年公司入股紫金药剂39%股份,切入选矿采矿萃取药剂业务(对标康普化学)。公司后续有望与紫金加强合作。 2⃣公司“以增转存
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赛恩斯
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夜长梦山
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创世纪大涨点评
【国君机械徐乔威】创世纪大涨点评:3C反趋势明显,底部布局正当时 高3C钻攻机龙头,率先受益华为mate60放量。根据BCI数据,华为mate60于8月底上线以来,周份额占比从W35的12.7%增长至W38的18.1%(21年以来最高数值),单周销量92.2万部。公司作为国内3C钻攻机龙头,充分受益于华为手机销量增长拉动的扩产。除mate系列高端机外,预计华为后续还将有更多款中低端手机发布,拉动3C钻攻机采购需求。 盛开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经验为基,公司打造了
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创世纪
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夜长梦山
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算力与数据要素边际变化公司值得重视和关注
【东方计算机】算力与数据要素边际变化公司值得重视和关注 #银之杰【独家标的】:卡位公共数据金融变现,10月份开始加速落地 1、公共数据是数据要素产业商业化的最核心方向,而对各地政府而言,公共数据在金融行业的应用是最大的变现方向,银之杰在金融数据应用变现方面有着较强的能力与积累,是公共数据金融场景变现的潜力厂商; 2、公司过去半年,已经和20多个省市大数据局、大数据集团进行了对接,已经与贵州毕节、江苏盐城签订了战略合作协议,也与江苏其他数个城市以及青岛、成都等二线城市也有比较深入的洽谈,未来将在部
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银之杰
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利和兴-1010
利和兴-1010 ————————— 🌼和超充桩相关 1、和H充电桩合作契机:22年11月,H逆变器等需求旺盛,让公司参与储能、逆变器、充电桩等产品的测试。去年11月份参与4款产品打样,包括老化前、老化后的桩检测设备以及充电桩等,今年3月份交付验证,目前主要是做逆变器和超充的测试。 2、充电桩代工对接:桩大概率还是装备厂家在参与,产品结构设计、通讯、消防等都和其他装备要求相近。充电桩的价值量在20万左右。 3、目前代工情况:目前桩出货量级不够大,H不会找专业的代工厂家,是自己在生产。目前有4家
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利和兴
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夜长梦山
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Q3业绩全军覆没,无一例外 锂电中游更新-1010
#结论:Q3业绩全军覆没,无一例外 锂电中游更新-1010 科达利:Q3利润端不排除环比不增长,Q2 2.67,下修原因系降价影响超预期,公司的降本措施未能完全体现,保守预计收入30亿,净利率在9%。 恩捷:指引不变,此前表示三季度有降价,我们预计业绩环比持平(量增利减)。 星源:指引不变,出货8亿平,单平0.3元,经营业绩2.4,但考虑有部分诉讼费用(低于Q2),预计扣非略低于2.4,总体来说环比明显增长(Q2归母在2.0,扣非在1.4)。 璞泰来:环比预计下滑,核心点在于一次性计提高价库存,
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【车路协同】设计院公司是智慧交通改造的业务入口:
【车路协同】设计院公司是智慧交通改造的业务入口: 在自动驾驶—车路协同—智能路侧的链条中,设计院公司主要负责RSU布局的规划设计、智慧交通/公路相关的筹划,并承担部分的算法优化功能,是整个智慧交通改造的业务入口。通常情况下,设计院公司对交通运行有更深入、更透彻的理解,具备较强的交通规划能力,在交通的治理、管控、政策制定等方面具备较为丰富的经验。其可利用自身对交通规划的深刻理解,将相关优势转化为相应算法,进而落地为数据平台或管控平台;通过管控平台对相关数据进行分析,帮助政府和企业进行高效分析和规划
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深城交
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夜长梦山
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云赛智联
【东吴计算机】算力建设加快,持续推荐【云赛智联】 算力一期加速到位。一期下单服务器已部分到位,预计年底大部分到位,明年Q1一期 20000P算力全部到位。 算力二期开始建设,规模超过一期,松江数据中心二期规划建设,专供算力二期。 算力三期开始规划,规模有望远超二期。 兼具数据要素逻辑,政策落地在即,推荐上海数据要素&算力领主云赛智联。
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云赛智联
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【福斯达】:空分设备民企龙头
浙商机械 邱世梁|王华君【福斯达】涨停:空分设备民企龙头,受益“一带一路”业绩驶入快车道,持续推荐 公司主营空分设备(2022年收入占比96%),是林德中国区中小型空分设备合作伙伴。海外市场份额高:2020年国内、出口市场占有率分别为5%、48% (1)2023年上半年,海外收入占比40%,面向客户主要包括中东、东南亚、中亚、南美、日韩、俄罗斯等一带一路国家。公司预计海外业务收入占比未来有望进一步提高。 (2)2022年公司签订合同订单约38亿元。据公告2023年1-8月新接订单30亿元,同比增
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福斯达
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夜长梦山
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当前算力板块“1+3”方向
【国君通信】当前算力板块“1+3”方向 🌹算力板块目前最大的瓶颈是微观结构和远期预期的问题,我们认为大的产业趋势下,绝对和相对机会都还会很多,当前可以考虑1条主线+3条扩散线。 ----------------------------- 💎【1个主线】2024年光模块景气度、供应链大的格局基本已定,季度级别业绩的博弈意义已经较小,随着时间维度对微观结构的逐步优化,头部光模块企业仍是主线优选,重点【中际旭创】。 ----------------------------- 💎【3个扩散之一】上
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云赛智联
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夜长梦山
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美畅股份:Q3盈利超预期,钨丝线出货持续上升
【信达电新】美畅股份:Q3盈利超预期,钨丝线出货持续上升 事件:公司发布2023年前三季度业绩预告,2023年1-9月公司实现归母净利润13.7~14亿元,同比增长33.23%~36.15%,实现扣非后归母净利润为13.2~13.5亿元,同比增长36.52%~39.63%。2023Q3公司实现归母净利润4.78~5.08亿元,同比+32.04%~+40.33%,环比-6.82~-0.97%;实现扣非后归母净利润为4.71~5.01亿元,同比+37.72%~+46.49%,环比-3.68%~+2.
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美畅股份
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夜长梦山
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三一重工:国际化、电动化,工程机械龙头再起航
【国金机械】 首次覆盖三一重工:国际化、电动化,工程机械龙头再起航 ⭕内生+外延,工程机械龙头深耕多年,23H1业绩表现亮眼。通过内部研发+外部收购,营收从17年383e提升到22年808e,期间CAGR达16%;23H1凭借产品海外市场出色表现,公司实现归母净利34e,同比+29%。 ⭕内销:行业筑底,看好新一轮周期于24年开启。国内市场起重机等产品已处于正增长阶段,挖机、装载机23.08降幅有所收窄,预计新一轮上行周期在24年开启,预计23-25年挖机收入为369/418/489e(同比+3
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三一重工
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夜长梦山
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存储板块大涨点评
🔥【民生电子】存储板块大涨点评 今日存储板块继续大涨,我们于昨日再外发美光业绩会及存储价格跟踪报告,持续强call板块投资机会。 我们认为大涨有以下几点原因: 1.美国无限期豁免三星/SK海力士对华出口管制 2.美光业绩持续改善,涨价控产趋势向好 3.近期存储价格拐点向上,且预计Q4持续往上 美光业绩持续改善,涨价控产趋势向好 美光FY4Q23(财年)实现营收40.1亿美元,同比下降39.61%,环比增长6.93%,毛利率为-9%,营收超过预期中值(39亿)。FY1Q24,公司指引预期营收42
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兆易创新
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夜长梦山
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【测绘股份】:时空数据入表弹性可期,城市生命线空间广阔
【华鑫建材&新材料】【测绘股份】:时空数据入表弹性可期,城市生命线空间广阔 持续创新打造技术壁垒,股份回购彰显信心。公司以储征伟为首的多位核心技术人员均在南京大学、东南大学等高校担任研究生校外指导教师。2023年上半年研发费用率8.57%,同比+0.72pct。2023年5月,公司计划使用自有资金回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励,本次回购的资金总额不低于4,000万元且不超过8,000万元。 时空大数据积累深厚,有望受益于数据入表施行。公司经过多年的项目拓展,在地上和工程建设以及地下管线
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测绘股份
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科达制造:成长与稳健兼备的世界级机械龙头
科达制造:成长与稳健兼备的世界级机械龙头!远期目标建材百亿、机械百亿。 1、机械业务亚洲第一、全球第二,收购+通用化发展保障龙头地位。 √ 科达逐渐将业务重心从国内转到海外,而且发展中国家为主,欧美衰退影响小,以前公司60%业务来自国内,当前对半开,未来70%来自国外。 √ 18年收购唯高、今年上半年收购国瓷康立泰40%股权、现在要收购FDS,从国产机械,拓展到意大利高端品牌、墨水、陶瓷模具,向耗材配件发展,瓷砖压机也能通用化成铝材压机,建材机械全球市场空间200亿+,以后还有耗材空间300-5
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科达制造
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对未来房地产模式的判断
【国金地产】对未来房地产模式的判断:保障性住房、商品住房相互协同且独立运行,商品住房限制逐步取消。 保障性住房缓解住房压力,承载较大民生任务;商品住宅预计将更加市场化,回归商品属性。 在2023年9月以来高能级城市陆续取消限购限售后,预计其房地价的双限也将陆续淡化或取消。 商品住宅回归商品属性、房地价限制淡化后: ①商品住宅的资产价值将更为凸显,有利于稳房价,稳当前较弱的收入预期; ②土地市场参与主体以央国企为主,无序炒作地价乱象将会被遏制; ③房企主体间的竞争将更加充分,拥有好区位、好配套、好
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赛恩斯|有色重金属污染防治“小巨人”
赛恩斯|有色重金属污染防治“小巨人”【华泰机械倪正洋】 1⃣深耕有色重金属污染防治,深度绑定紫金矿业 公司以中南大学柴立元院士技术为基础,覆盖解决方案(环保设备+EPC)/药剂/运营服务(22年收入2.4/2.0/1.0亿元),客户覆盖有色冶金行业,回款及利润率高于行业平均。16年与紫金形成战略合作,紫金是公司第二大股份(23H1持股21%)和客户(22年收入占比26%)。19年公司入股紫金药剂39%股份,切入选矿采矿萃取药剂业务(对标康普化学)。公司后续有望与紫金加强合作。 2⃣公司“以增转存
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创世纪大涨点评
【国君机械徐乔威】创世纪大涨点评:3C反趋势明显,底部布局正当时 高3C钻攻机龙头,率先受益华为mate60放量。根据BCI数据,华为mate60于8月底上线以来,周份额占比从W35的12.7%增长至W38的18.1%(21年以来最高数值),单周销量92.2万部。公司作为国内3C钻攻机龙头,充分受益于华为手机销量增长拉动的扩产。除mate系列高端机外,预计华为后续还将有更多款中低端手机发布,拉动3C钻攻机采购需求。 盛开拓新品类与出海,向平台型公司迈进。以3C领域钻攻机的成功经验为基,公司打造了
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算力与数据要素边际变化公司值得重视和关注
【东方计算机】算力与数据要素边际变化公司值得重视和关注 #银之杰【独家标的】:卡位公共数据金融变现,10月份开始加速落地 1、公共数据是数据要素产业商业化的最核心方向,而对各地政府而言,公共数据在金融行业的应用是最大的变现方向,银之杰在金融数据应用变现方面有着较强的能力与积累,是公共数据金融场景变现的潜力厂商; 2、公司过去半年,已经和20多个省市大数据局、大数据集团进行了对接,已经与贵州毕节、江苏盐城签订了战略合作协议,也与江苏其他数个城市以及青岛、成都等二线城市也有比较深入的洽谈,未来将在部
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利和兴-1010
利和兴-1010 ————————— 🌼和超充桩相关 1、和H充电桩合作契机:22年11月,H逆变器等需求旺盛,让公司参与储能、逆变器、充电桩等产品的测试。去年11月份参与4款产品打样,包括老化前、老化后的桩检测设备以及充电桩等,今年3月份交付验证,目前主要是做逆变器和超充的测试。 2、充电桩代工对接:桩大概率还是装备厂家在参与,产品结构设计、通讯、消防等都和其他装备要求相近。充电桩的价值量在20万左右。 3、目前代工情况:目前桩出货量级不够大,H不会找专业的代工厂家,是自己在生产。目前有4家
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Q3业绩全军覆没,无一例外 锂电中游更新-1010
#结论:Q3业绩全军覆没,无一例外 锂电中游更新-1010 科达利:Q3利润端不排除环比不增长,Q2 2.67,下修原因系降价影响超预期,公司的降本措施未能完全体现,保守预计收入30亿,净利率在9%。 恩捷:指引不变,此前表示三季度有降价,我们预计业绩环比持平(量增利减)。 星源:指引不变,出货8亿平,单平0.3元,经营业绩2.4,但考虑有部分诉讼费用(低于Q2),预计扣非略低于2.4,总体来说环比明显增长(Q2归母在2.0,扣非在1.4)。 璞泰来:环比预计下滑,核心点在于一次性计提高价库存,
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【车路协同】设计院公司是智慧交通改造的业务入口:
【车路协同】设计院公司是智慧交通改造的业务入口: 在自动驾驶—车路协同—智能路侧的链条中,设计院公司主要负责RSU布局的规划设计、智慧交通/公路相关的筹划,并承担部分的算法优化功能,是整个智慧交通改造的业务入口。通常情况下,设计院公司对交通运行有更深入、更透彻的理解,具备较强的交通规划能力,在交通的治理、管控、政策制定等方面具备较为丰富的经验。其可利用自身对交通规划的深刻理解,将相关优势转化为相应算法,进而落地为数据平台或管控平台;通过管控平台对相关数据进行分析,帮助政府和企业进行高效分析和规划
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【东吴计算机】算力建设加快,持续推荐【云赛智联】 算力一期加速到位。一期下单服务器已部分到位,预计年底大部分到位,明年Q1一期 20000P算力全部到位。 算力二期开始建设,规模超过一期,松江数据中心二期规划建设,专供算力二期。 算力三期开始规划,规模有望远超二期。 兼具数据要素逻辑,政策落地在即,推荐上海数据要素&算力领主云赛智联。
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【福斯达】:空分设备民企龙头
浙商机械 邱世梁|王华君【福斯达】涨停:空分设备民企龙头,受益“一带一路”业绩驶入快车道,持续推荐 公司主营空分设备(2022年收入占比96%),是林德中国区中小型空分设备合作伙伴。海外市场份额高:2020年国内、出口市场占有率分别为5%、48% (1)2023年上半年,海外收入占比40%,面向客户主要包括中东、东南亚、中亚、南美、日韩、俄罗斯等一带一路国家。公司预计海外业务收入占比未来有望进一步提高。 (2)2022年公司签订合同订单约38亿元。据公告2023年1-8月新接订单30亿元,同比增
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当前算力板块“1+3”方向
【国君通信】当前算力板块“1+3”方向 🌹算力板块目前最大的瓶颈是微观结构和远期预期的问题,我们认为大的产业趋势下,绝对和相对机会都还会很多,当前可以考虑1条主线+3条扩散线。 ----------------------------- 💎【1个主线】2024年光模块景气度、供应链大的格局基本已定,季度级别业绩的博弈意义已经较小,随着时间维度对微观结构的逐步优化,头部光模块企业仍是主线优选,重点【中际旭创】。 ----------------------------- 💎【3个扩散之一】上
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美畅股份:Q3盈利超预期,钨丝线出货持续上升
【信达电新】美畅股份:Q3盈利超预期,钨丝线出货持续上升 事件:公司发布2023年前三季度业绩预告,2023年1-9月公司实现归母净利润13.7~14亿元,同比增长33.23%~36.15%,实现扣非后归母净利润为13.2~13.5亿元,同比增长36.52%~39.63%。2023Q3公司实现归母净利润4.78~5.08亿元,同比+32.04%~+40.33%,环比-6.82~-0.97%;实现扣非后归母净利润为4.71~5.01亿元,同比+37.72%~+46.49%,环比-3.68%~+2.
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三一重工:国际化、电动化,工程机械龙头再起航
【国金机械】 首次覆盖三一重工:国际化、电动化,工程机械龙头再起航 ⭕内生+外延,工程机械龙头深耕多年,23H1业绩表现亮眼。通过内部研发+外部收购,营收从17年383e提升到22年808e,期间CAGR达16%;23H1凭借产品海外市场出色表现,公司实现归母净利34e,同比+29%。 ⭕内销:行业筑底,看好新一轮周期于24年开启。国内市场起重机等产品已处于正增长阶段,挖机、装载机23.08降幅有所收窄,预计新一轮上行周期在24年开启,预计23-25年挖机收入为369/418/489e(同比+3
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