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夜长梦山
2023-07-30 20:35:11
东方甄选:这一轮变化怎么看
【天风轻纺 | 东方甄选】这一轮变化怎么看——新东方展示出内功 ■此前我们第一时间跟踪东方甄选推出APP,上周及时反馈数据超预期及逻辑重构; 周六东方甄选CEO回应“与抖音沟通非常正常且通畅,本次有非常多新朋友涌入自营APP,未来更加专注货真价实产品打造”。 ■我们认为,本轮变化意义重大【充分展示新东方内功】: 回顾去年夏天出圈,关键词集中在【抖音】【董宇辉】;我们交流感受到大家对董宇辉偶然性,依赖抖音扶持,进而未来增长不可持续的担心;而本次,我们惊喜且欣慰看到,自营APP数据增长和抖音与董宇辉
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东方甄选
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夜长梦山
2023-07-30 19:32:17
万辰定增募集说明书重要信息
【信达食饮马铮团队】#万辰定增募集说明书重要信息 “本次发行的发行价格为 11.30 元/股,不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%“。发行价格和募集金额未调整(P1-1-3) “公司已拥有“好想来”、“来优品”等品牌和商标,公司逐步与原取得品牌授 权的门店建立业务关系并签订相关协议。”(P1-1-6) “截至2023年3月31日,公司零食产品销售渠道覆盖798家门店,门店网络覆盖安徽省、福建省、广西壮族自治区、河南省、湖南省、江苏省、江西省、山东省、山西省、云南省和
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万辰集团
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夜长梦山
2023-07-30 19:31:17
胜率/赔率视角再论AH股的困境反转
【广发策略戴康团队】胜率/赔率视角再论AH股的困境反转——周五末分钟全知道(7月第5期) 🌈政治局会议政策基调积极超预期,困境反转确认反击时刻。我们7.24发布报告强调,政治局会议有助于形成政策底,A股市场修复市中迎来risk on!其中大金融和地产是risk on困境反转的首推主力品种。 🌈港股“天亮了”也迎来risk on的反击时刻,弹性更大!赔率:恒指大概率已确认回调底。胜率:经济处于底部位置;10年期美债利率4%为高位。我们认为8月份是政策密集期,也是中资股行情的蜜月期。 🌈如
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-07-30 19:30:49
国金计算机观点更新0730
【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新0730 #顶层设计趋于完善,数据要素扬帆起航! [烟花]事件:7月28日,国务院任命刘烈宏担任国家数据局首任局长。今年3月份国家组建数据局,时隔4个月,首任局长到位,预示我国数据要素顶层设计趋于完善,数据要素产业发展正式进入快车道。 [庆祝]点评: #我们一直强调,我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的投资赛道,自上而下国家重视、各地积极配合,多省市已密集出台多项支持政策和产业推进试点,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验
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奇安信
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夜长梦山
2023-07-30 14:52:10
恒生科技步入技术性牛市之际
【广发策略|恒生科技步入技术性牛市之际】 我们自去年11.10提示港股“天亮了”迎来战略机遇,7.24鲜明提示《risk on!港股的反击时刻》,市场反馈积极。 [福]政治局会议判断?本轮“政策底”!(1)宏观形势的必要性:企业盈利(PPI)和就业(出口)逆风。(2)地产+地方债定调是框架性转变。(3)8月各部委与地方政府响应政治局会议精神,后续政策力度有望超预期。 [福]赔率/胜率/时间/空间? ⚡赔率。基于长周期历史大底比较视角,今年5月31日恒指18000基本确认回调底部。 ⚡空间。综合今
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腾讯控股
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夜长梦山
2023-07-30 14:12:44
数据要素市场有望进入发展快车道
【首任国家数据局局长官宣】数据要素市场有望进入发展快车道 🔥事件:据人社部官网28日消息,国务院任免国家工作人员,任命刘烈宏为国家数据局局长。 点评: #1、新任局长具备丰富产业经验~对数据要素行业发展是重大利好: 刘烈宏从业经历包括电子工业部(10年)、信产部(现工信部,4年)、中电科(2+1年)、赛迪研究院(3年)、中电子(8年)、网信办(2年)、工信部(1年)、中国联通(2年),具备极为丰富的信息科技产业经验。其丰富的从业经历能够更好地平衡数据局成立后所需的各部委协调平衡工作,对于数据要
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中国联通
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夜长梦山
2023-07-30 14:11:13
同花顺:从“AI期权”到“市场Beta”
同花顺:从“AI期权”到“市场Beta”,期待下半年增速回升- [中金非银&金融科技] ✏1H23收入端符合、利润端略低于我们预期。同花顺公布1H23业绩:营收同比+5.8%至14.7亿元,净利润同比-5.3%至4.6亿元,扣非后净利润同比-3.5%至4.5亿元,收入端稳健增长、符合我们预期,利润端同比小幅下滑、主因公司为开展AI大模型研发带动相关成本及费用增长;2Q23单季营收同比-1.6%/环比+41%至8.6亿元、同比下滑部分受到2Q22高基数影响,净利润同比-9.6%/环比+176%至3
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同花顺
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夜长梦山
2023-07-30 14:10:23
为何室温超导引发这么大的议论?
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论? 若成真,那么意味着电气传输过程中,能量损失骤减。 我们做大胆推演: 1)光伏、风电的能源可以远距离传输,电价大幅下降。 2)磁悬浮成为现实。 3)涉及到加速领域的技术研发进一步突破,包括可控核聚变。 简单而言,这是涉及到能源变革的大命题。 【涉及材料端】 这也是市场最关心的,目前大概率是铅、铜混合物。 铅大家了解比较少,科普一下: 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电
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西部超导
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夜长梦山
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捷顺科技,估算城中村改造对智慧停车的投资拉动在百亿级
【民生计算机】🚀重点推荐捷顺科技,估算城中村改造对智慧停车的投资拉动在百亿级 近期我们发布报告《捷顺科技:新一轮城中村改造开启,智慧停车龙头再迎黄金发展期》,强调城中村改造是智慧停车发展的一次重要机遇,重点推荐捷顺科技,作为国内智慧停车龙头,市场份额高技术优势突出突出,有望成为此轮城中村改造的重要受益者。 我们对城中村智慧停车改造市场规模进行了测算,相关规模有望达到近200亿元 1. 城中村数量估测: 由于尚无21个超大特大城市城中村的精确数据,我们进行测算:1)首先计算21个城市城区人口占其
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捷顺科技
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夜长梦山
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TCL中环硅片涨价点评
TCL中环硅片涨价点评:低库存+下游高开工推动涨价,行业需求Q3有望大规模释放#中信建投新能源 #TCL中环发布最新硅片报价,P型182硅片2.95元/片,相比7月9日报价提升3.5%,210硅片3.95元/片,环比提升4.8%。N型(130μm )182硅片3.05元/片,环比提升5.2%; 210硅片4.03元/片,环比提升4.9%。 #单瓦售价来看,P型182硅片单瓦售价0.379元/W,环比提升1.3分;210硅片单瓦售价0.381元/W,环比提升1.7分。N型182硅片单瓦价格0.36
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TCL中环
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夜长梦山
2023-07-30 14:06:05
近期医药各子领域观点更新
近期医药各子领域观点更新20230729 一、整体思路 1、本周表现:本周市场大幅上攻,医药走出底部反攻持续上涨走势,成交额占比也实现了初步放大。节奏上偏轮动,底部筹码结构好的轮动特征更明显。表现比较好的方向是【消费医疗/医疗服务】【创新药】,消费医疗属性里,疫苗更为突出。 2、原因分析:医药这个位置,我们定义为【交易底+寻主线】阶段,乐观应对。上上周我们就反复强调医药已经进入交易底区间,主要是我们关注到了三大信号:第一,成交额及占比进入极度低迷区间(低于2022年9月);第二,出现大量高位非基
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恒瑞医药
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夜长梦山
2023-07-28 10:20:28
华贸物流:拐点临近内生α发力,关注一带一路新增量
【中信证券交运物流】物流顺周期推荐之华贸物流:拐点临近内生α发力,关注一带一路新增量 [礼物]中国制造出海重塑供应链带来历史机遇,公司践行直客战略、提升核心物流节点的掌控力,有望跻身跨境物流第一梯队。短期运价周期和需求端扰动或已充分反应,关注下半年欧美补库存拐点和公司产品结构调整产生共振。料2023年海外需求端扰动筑底,我们预计2023Q2公司净利润同比持平,关注下半年欧美消费补库存拐点,2023年公司海空运业务毛利有望实现6%左右逆势同比增长,2024年一带一路有望贡献新的利润增长点,公司中期
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华贸物流
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夜长梦山
2023-07-28 10:19:58
美埃科技
【东吴环保|美埃科技】外资收购悠远环境70%股权,洁净室设备格局优化,重点推荐美埃科技’ 事件:再升科技公告新加坡外资设备公司曼胡默尔取得悠远环境70%股权。 根据前期发布半导体治理行业深度,美埃科技、悠远环境于半导体洁净室设备中市占率分别约为30%/20%,两家公司合计市占率50%基本反映国产化率。此次新加坡外资收购悠远环境,预计将利好国内半导体洁净室设备供给格局。美埃设备国产替代格局优化。 ----------------------- 新签订单高增,海外先进制程+大客户拓展。在手订单饱满2
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美埃科技
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夜长梦山
2023-07-28 10:19:12
佳缘科技:将推出多款用于商业领域的新产品
【海通计算机】佳缘科技:将推出多款用于商业领域的新产品 公司公告将于8月9日郑州2023商用密码大会中推出多款新产品: 1.大算力密码资源池:由2U设备+10块刀片式密码模块组成,算力达1000万tps/400Gbps,主要用于大数据中心、算力中心、云计算、关基密码基础设施。 2.高速链路密码机:加解密速度达100Gbps,链路密码机透明部署,极易构建全连接的加密网络。 3.文件传输加密加速系统 4.密码FPGA实训平台 5.刀片式密码模块 6.一体化高速密码适配平台设备 7.商用密码系列产品
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佳缘科技
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夜长梦山
2023-07-28 10:18:32
亨通光电:收购光电缆资产Vokse,加大东南亚市场布局
浙商通信团队【浙商通信|张建民】亨通光电:收购光电缆资产Vokse,加大东南亚市场布局 公告:公司拟通过境外全资子公司亨通光电国际有限公司收购PT Voksel Electric Tbk约42.97%股份,并与相关股东达成初步意向。 Vokse是公司联营企业,于1971年成立于雅加达, 1990年在印尼证券交易所上市。公司已间接持有30.08%股份。本次收购完成后,公司将成为Voksel新的控股股东,履行强制要约收购。 Voksel是印尼最大的电缆整体解决方案提供商之一,业务线包括电力电缆和通信
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亨通光电
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东方甄选:这一轮变化怎么看
【天风轻纺 | 东方甄选】这一轮变化怎么看——新东方展示出内功 ■此前我们第一时间跟踪东方甄选推出APP,上周及时反馈数据超预期及逻辑重构; 周六东方甄选CEO回应“与抖音沟通非常正常且通畅,本次有非常多新朋友涌入自营APP,未来更加专注货真价实产品打造”。 ■我们认为,本轮变化意义重大【充分展示新东方内功】: 回顾去年夏天出圈,关键词集中在【抖音】【董宇辉】;我们交流感受到大家对董宇辉偶然性,依赖抖音扶持,进而未来增长不可持续的担心;而本次,我们惊喜且欣慰看到,自营APP数据增长和抖音与董宇辉
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东方甄选
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万辰定增募集说明书重要信息
【信达食饮马铮团队】#万辰定增募集说明书重要信息 “本次发行的发行价格为 11.30 元/股,不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%“。发行价格和募集金额未调整(P1-1-3) “公司已拥有“好想来”、“来优品”等品牌和商标,公司逐步与原取得品牌授 权的门店建立业务关系并签订相关协议。”(P1-1-6) “截至2023年3月31日,公司零食产品销售渠道覆盖798家门店,门店网络覆盖安徽省、福建省、广西壮族自治区、河南省、湖南省、江苏省、江西省、山东省、山西省、云南省和
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胜率/赔率视角再论AH股的困境反转
【广发策略戴康团队】胜率/赔率视角再论AH股的困境反转——周五末分钟全知道(7月第5期) 🌈政治局会议政策基调积极超预期,困境反转确认反击时刻。我们7.24发布报告强调,政治局会议有助于形成政策底,A股市场修复市中迎来risk on!其中大金融和地产是risk on困境反转的首推主力品种。 🌈港股“天亮了”也迎来risk on的反击时刻,弹性更大!赔率:恒指大概率已确认回调底。胜率:经济处于底部位置;10年期美债利率4%为高位。我们认为8月份是政策密集期,也是中资股行情的蜜月期。 🌈如
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2023-07-30 19:30:49
国金计算机观点更新0730
【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新0730 #顶层设计趋于完善,数据要素扬帆起航! [烟花]事件:7月28日,国务院任命刘烈宏担任国家数据局首任局长。今年3月份国家组建数据局,时隔4个月,首任局长到位,预示我国数据要素顶层设计趋于完善,数据要素产业发展正式进入快车道。 [庆祝]点评: #我们一直强调,我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的投资赛道,自上而下国家重视、各地积极配合,多省市已密集出台多项支持政策和产业推进试点,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验
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恒生科技步入技术性牛市之际
【广发策略|恒生科技步入技术性牛市之际】 我们自去年11.10提示港股“天亮了”迎来战略机遇,7.24鲜明提示《risk on!港股的反击时刻》,市场反馈积极。 [福]政治局会议判断?本轮“政策底”!(1)宏观形势的必要性:企业盈利(PPI)和就业(出口)逆风。(2)地产+地方债定调是框架性转变。(3)8月各部委与地方政府响应政治局会议精神,后续政策力度有望超预期。 [福]赔率/胜率/时间/空间? ⚡赔率。基于长周期历史大底比较视角,今年5月31日恒指18000基本确认回调底部。 ⚡空间。综合今
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数据要素市场有望进入发展快车道
【首任国家数据局局长官宣】数据要素市场有望进入发展快车道 🔥事件:据人社部官网28日消息,国务院任免国家工作人员,任命刘烈宏为国家数据局局长。 点评: #1、新任局长具备丰富产业经验~对数据要素行业发展是重大利好: 刘烈宏从业经历包括电子工业部(10年)、信产部(现工信部,4年)、中电科(2+1年)、赛迪研究院(3年)、中电子(8年)、网信办(2年)、工信部(1年)、中国联通(2年),具备极为丰富的信息科技产业经验。其丰富的从业经历能够更好地平衡数据局成立后所需的各部委协调平衡工作,对于数据要
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同花顺:从“AI期权”到“市场Beta”
同花顺:从“AI期权”到“市场Beta”,期待下半年增速回升- [中金非银&金融科技] ✏1H23收入端符合、利润端略低于我们预期。同花顺公布1H23业绩:营收同比+5.8%至14.7亿元,净利润同比-5.3%至4.6亿元,扣非后净利润同比-3.5%至4.5亿元,收入端稳健增长、符合我们预期,利润端同比小幅下滑、主因公司为开展AI大模型研发带动相关成本及费用增长;2Q23单季营收同比-1.6%/环比+41%至8.6亿元、同比下滑部分受到2Q22高基数影响,净利润同比-9.6%/环比+176%至3
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同花顺
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为何室温超导引发这么大的议论?
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论? 若成真,那么意味着电气传输过程中,能量损失骤减。 我们做大胆推演: 1)光伏、风电的能源可以远距离传输,电价大幅下降。 2)磁悬浮成为现实。 3)涉及到加速领域的技术研发进一步突破,包括可控核聚变。 简单而言,这是涉及到能源变革的大命题。 【涉及材料端】 这也是市场最关心的,目前大概率是铅、铜混合物。 铅大家了解比较少,科普一下: 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电
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西部超导
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捷顺科技,估算城中村改造对智慧停车的投资拉动在百亿级
【民生计算机】🚀重点推荐捷顺科技,估算城中村改造对智慧停车的投资拉动在百亿级 近期我们发布报告《捷顺科技:新一轮城中村改造开启,智慧停车龙头再迎黄金发展期》,强调城中村改造是智慧停车发展的一次重要机遇,重点推荐捷顺科技,作为国内智慧停车龙头,市场份额高技术优势突出突出,有望成为此轮城中村改造的重要受益者。 我们对城中村智慧停车改造市场规模进行了测算,相关规模有望达到近200亿元 1. 城中村数量估测: 由于尚无21个超大特大城市城中村的精确数据,我们进行测算:1)首先计算21个城市城区人口占其
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捷顺科技
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2023-07-30 14:06:35
TCL中环硅片涨价点评
TCL中环硅片涨价点评:低库存+下游高开工推动涨价,行业需求Q3有望大规模释放#中信建投新能源 #TCL中环发布最新硅片报价,P型182硅片2.95元/片,相比7月9日报价提升3.5%,210硅片3.95元/片,环比提升4.8%。N型(130μm )182硅片3.05元/片,环比提升5.2%; 210硅片4.03元/片,环比提升4.9%。 #单瓦售价来看,P型182硅片单瓦售价0.379元/W,环比提升1.3分;210硅片单瓦售价0.381元/W,环比提升1.7分。N型182硅片单瓦价格0.36
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2023-07-30 14:06:05
近期医药各子领域观点更新
近期医药各子领域观点更新20230729 一、整体思路 1、本周表现:本周市场大幅上攻,医药走出底部反攻持续上涨走势,成交额占比也实现了初步放大。节奏上偏轮动,底部筹码结构好的轮动特征更明显。表现比较好的方向是【消费医疗/医疗服务】【创新药】,消费医疗属性里,疫苗更为突出。 2、原因分析:医药这个位置,我们定义为【交易底+寻主线】阶段,乐观应对。上上周我们就反复强调医药已经进入交易底区间,主要是我们关注到了三大信号:第一,成交额及占比进入极度低迷区间(低于2022年9月);第二,出现大量高位非基
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华贸物流:拐点临近内生α发力,关注一带一路新增量
【中信证券交运物流】物流顺周期推荐之华贸物流:拐点临近内生α发力,关注一带一路新增量 [礼物]中国制造出海重塑供应链带来历史机遇,公司践行直客战略、提升核心物流节点的掌控力,有望跻身跨境物流第一梯队。短期运价周期和需求端扰动或已充分反应,关注下半年欧美补库存拐点和公司产品结构调整产生共振。料2023年海外需求端扰动筑底,我们预计2023Q2公司净利润同比持平,关注下半年欧美消费补库存拐点,2023年公司海空运业务毛利有望实现6%左右逆势同比增长,2024年一带一路有望贡献新的利润增长点,公司中期
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华贸物流
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2023-07-28 10:19:58
美埃科技
【东吴环保|美埃科技】外资收购悠远环境70%股权,洁净室设备格局优化,重点推荐美埃科技’ 事件:再升科技公告新加坡外资设备公司曼胡默尔取得悠远环境70%股权。 根据前期发布半导体治理行业深度,美埃科技、悠远环境于半导体洁净室设备中市占率分别约为30%/20%,两家公司合计市占率50%基本反映国产化率。此次新加坡外资收购悠远环境,预计将利好国内半导体洁净室设备供给格局。美埃设备国产替代格局优化。 ----------------------- 新签订单高增,海外先进制程+大客户拓展。在手订单饱满2
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美埃科技
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佳缘科技:将推出多款用于商业领域的新产品
【海通计算机】佳缘科技:将推出多款用于商业领域的新产品 公司公告将于8月9日郑州2023商用密码大会中推出多款新产品: 1.大算力密码资源池:由2U设备+10块刀片式密码模块组成,算力达1000万tps/400Gbps,主要用于大数据中心、算力中心、云计算、关基密码基础设施。 2.高速链路密码机:加解密速度达100Gbps,链路密码机透明部署,极易构建全连接的加密网络。 3.文件传输加密加速系统 4.密码FPGA实训平台 5.刀片式密码模块 6.一体化高速密码适配平台设备 7.商用密码系列产品
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佳缘科技
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亨通光电:收购光电缆资产Vokse,加大东南亚市场布局
浙商通信团队【浙商通信|张建民】亨通光电:收购光电缆资产Vokse,加大东南亚市场布局 公告:公司拟通过境外全资子公司亨通光电国际有限公司收购PT Voksel Electric Tbk约42.97%股份,并与相关股东达成初步意向。 Vokse是公司联营企业,于1971年成立于雅加达, 1990年在印尼证券交易所上市。公司已间接持有30.08%股份。本次收购完成后,公司将成为Voksel新的控股股东,履行强制要约收购。 Voksel是印尼最大的电缆整体解决方案提供商之一,业务线包括电力电缆和通信
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东方甄选:这一轮变化怎么看
【天风轻纺 | 东方甄选】这一轮变化怎么看——新东方展示出内功 ■此前我们第一时间跟踪东方甄选推出APP,上周及时反馈数据超预期及逻辑重构; 周六东方甄选CEO回应“与抖音沟通非常正常且通畅,本次有非常多新朋友涌入自营APP,未来更加专注货真价实产品打造”。 ■我们认为,本轮变化意义重大【充分展示新东方内功】: 回顾去年夏天出圈,关键词集中在【抖音】【董宇辉】;我们交流感受到大家对董宇辉偶然性,依赖抖音扶持,进而未来增长不可持续的担心;而本次,我们惊喜且欣慰看到,自营APP数据增长和抖音与董宇辉
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万辰定增募集说明书重要信息
【信达食饮马铮团队】#万辰定增募集说明书重要信息 “本次发行的发行价格为 11.30 元/股,不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%“。发行价格和募集金额未调整(P1-1-3) “公司已拥有“好想来”、“来优品”等品牌和商标,公司逐步与原取得品牌授 权的门店建立业务关系并签订相关协议。”(P1-1-6) “截至2023年3月31日,公司零食产品销售渠道覆盖798家门店,门店网络覆盖安徽省、福建省、广西壮族自治区、河南省、湖南省、江苏省、江西省、山东省、山西省、云南省和
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2023-07-30 19:31:17
胜率/赔率视角再论AH股的困境反转
【广发策略戴康团队】胜率/赔率视角再论AH股的困境反转——周五末分钟全知道(7月第5期) 🌈政治局会议政策基调积极超预期,困境反转确认反击时刻。我们7.24发布报告强调,政治局会议有助于形成政策底,A股市场修复市中迎来risk on!其中大金融和地产是risk on困境反转的首推主力品种。 🌈港股“天亮了”也迎来risk on的反击时刻,弹性更大!赔率:恒指大概率已确认回调底。胜率:经济处于底部位置;10年期美债利率4%为高位。我们认为8月份是政策密集期,也是中资股行情的蜜月期。 🌈如
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国金计算机观点更新0730
【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新0730 #顶层设计趋于完善,数据要素扬帆起航! [烟花]事件:7月28日,国务院任命刘烈宏担任国家数据局首任局长。今年3月份国家组建数据局,时隔4个月,首任局长到位,预示我国数据要素顶层设计趋于完善,数据要素产业发展正式进入快车道。 [庆祝]点评: #我们一直强调,我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的投资赛道,自上而下国家重视、各地积极配合,多省市已密集出台多项支持政策和产业推进试点,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验
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恒生科技步入技术性牛市之际
【广发策略|恒生科技步入技术性牛市之际】 我们自去年11.10提示港股“天亮了”迎来战略机遇,7.24鲜明提示《risk on!港股的反击时刻》,市场反馈积极。 [福]政治局会议判断?本轮“政策底”!(1)宏观形势的必要性:企业盈利(PPI)和就业(出口)逆风。(2)地产+地方债定调是框架性转变。(3)8月各部委与地方政府响应政治局会议精神,后续政策力度有望超预期。 [福]赔率/胜率/时间/空间? ⚡赔率。基于长周期历史大底比较视角,今年5月31日恒指18000基本确认回调底部。 ⚡空间。综合今
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数据要素市场有望进入发展快车道
【首任国家数据局局长官宣】数据要素市场有望进入发展快车道 🔥事件:据人社部官网28日消息,国务院任免国家工作人员,任命刘烈宏为国家数据局局长。 点评: #1、新任局长具备丰富产业经验~对数据要素行业发展是重大利好: 刘烈宏从业经历包括电子工业部(10年)、信产部(现工信部,4年)、中电科(2+1年)、赛迪研究院(3年)、中电子(8年)、网信办(2年)、工信部(1年)、中国联通(2年),具备极为丰富的信息科技产业经验。其丰富的从业经历能够更好地平衡数据局成立后所需的各部委协调平衡工作,对于数据要
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同花顺:从“AI期权”到“市场Beta”
同花顺:从“AI期权”到“市场Beta”,期待下半年增速回升- [中金非银&金融科技] ✏1H23收入端符合、利润端略低于我们预期。同花顺公布1H23业绩:营收同比+5.8%至14.7亿元,净利润同比-5.3%至4.6亿元,扣非后净利润同比-3.5%至4.5亿元,收入端稳健增长、符合我们预期,利润端同比小幅下滑、主因公司为开展AI大模型研发带动相关成本及费用增长;2Q23单季营收同比-1.6%/环比+41%至8.6亿元、同比下滑部分受到2Q22高基数影响,净利润同比-9.6%/环比+176%至3
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同花顺
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为何室温超导引发这么大的议论?
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论? 若成真,那么意味着电气传输过程中,能量损失骤减。 我们做大胆推演: 1)光伏、风电的能源可以远距离传输,电价大幅下降。 2)磁悬浮成为现实。 3)涉及到加速领域的技术研发进一步突破,包括可控核聚变。 简单而言,这是涉及到能源变革的大命题。 【涉及材料端】 这也是市场最关心的,目前大概率是铅、铜混合物。 铅大家了解比较少,科普一下: 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电
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捷顺科技,估算城中村改造对智慧停车的投资拉动在百亿级
【民生计算机】🚀重点推荐捷顺科技,估算城中村改造对智慧停车的投资拉动在百亿级 近期我们发布报告《捷顺科技:新一轮城中村改造开启,智慧停车龙头再迎黄金发展期》,强调城中村改造是智慧停车发展的一次重要机遇,重点推荐捷顺科技,作为国内智慧停车龙头,市场份额高技术优势突出突出,有望成为此轮城中村改造的重要受益者。 我们对城中村智慧停车改造市场规模进行了测算,相关规模有望达到近200亿元 1. 城中村数量估测: 由于尚无21个超大特大城市城中村的精确数据,我们进行测算:1)首先计算21个城市城区人口占其
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捷顺科技
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TCL中环硅片涨价点评
TCL中环硅片涨价点评:低库存+下游高开工推动涨价,行业需求Q3有望大规模释放#中信建投新能源 #TCL中环发布最新硅片报价,P型182硅片2.95元/片,相比7月9日报价提升3.5%,210硅片3.95元/片,环比提升4.8%。N型(130μm )182硅片3.05元/片,环比提升5.2%; 210硅片4.03元/片,环比提升4.9%。 #单瓦售价来看,P型182硅片单瓦售价0.379元/W,环比提升1.3分;210硅片单瓦售价0.381元/W,环比提升1.7分。N型182硅片单瓦价格0.36
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近期医药各子领域观点更新
近期医药各子领域观点更新20230729 一、整体思路 1、本周表现:本周市场大幅上攻,医药走出底部反攻持续上涨走势,成交额占比也实现了初步放大。节奏上偏轮动,底部筹码结构好的轮动特征更明显。表现比较好的方向是【消费医疗/医疗服务】【创新药】,消费医疗属性里,疫苗更为突出。 2、原因分析:医药这个位置,我们定义为【交易底+寻主线】阶段,乐观应对。上上周我们就反复强调医药已经进入交易底区间,主要是我们关注到了三大信号:第一,成交额及占比进入极度低迷区间(低于2022年9月);第二,出现大量高位非基
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恒瑞医药
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华贸物流:拐点临近内生α发力,关注一带一路新增量
【中信证券交运物流】物流顺周期推荐之华贸物流:拐点临近内生α发力,关注一带一路新增量 [礼物]中国制造出海重塑供应链带来历史机遇,公司践行直客战略、提升核心物流节点的掌控力,有望跻身跨境物流第一梯队。短期运价周期和需求端扰动或已充分反应,关注下半年欧美补库存拐点和公司产品结构调整产生共振。料2023年海外需求端扰动筑底,我们预计2023Q2公司净利润同比持平,关注下半年欧美消费补库存拐点,2023年公司海空运业务毛利有望实现6%左右逆势同比增长,2024年一带一路有望贡献新的利润增长点,公司中期
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华贸物流
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美埃科技
【东吴环保|美埃科技】外资收购悠远环境70%股权,洁净室设备格局优化,重点推荐美埃科技’ 事件:再升科技公告新加坡外资设备公司曼胡默尔取得悠远环境70%股权。 根据前期发布半导体治理行业深度,美埃科技、悠远环境于半导体洁净室设备中市占率分别约为30%/20%,两家公司合计市占率50%基本反映国产化率。此次新加坡外资收购悠远环境,预计将利好国内半导体洁净室设备供给格局。美埃设备国产替代格局优化。 ----------------------- 新签订单高增,海外先进制程+大客户拓展。在手订单饱满2
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美埃科技
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佳缘科技:将推出多款用于商业领域的新产品
【海通计算机】佳缘科技:将推出多款用于商业领域的新产品 公司公告将于8月9日郑州2023商用密码大会中推出多款新产品: 1.大算力密码资源池:由2U设备+10块刀片式密码模块组成,算力达1000万tps/400Gbps,主要用于大数据中心、算力中心、云计算、关基密码基础设施。 2.高速链路密码机:加解密速度达100Gbps,链路密码机透明部署,极易构建全连接的加密网络。 3.文件传输加密加速系统 4.密码FPGA实训平台 5.刀片式密码模块 6.一体化高速密码适配平台设备 7.商用密码系列产品
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佳缘科技
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亨通光电:收购光电缆资产Vokse,加大东南亚市场布局
浙商通信团队【浙商通信|张建民】亨通光电:收购光电缆资产Vokse,加大东南亚市场布局 公告:公司拟通过境外全资子公司亨通光电国际有限公司收购PT Voksel Electric Tbk约42.97%股份,并与相关股东达成初步意向。 Vokse是公司联营企业,于1971年成立于雅加达, 1990年在印尼证券交易所上市。公司已间接持有30.08%股份。本次收购完成后,公司将成为Voksel新的控股股东,履行强制要约收购。 Voksel是印尼最大的电缆整体解决方案提供商之一,业务线包括电力电缆和通信
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夜长梦山
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东方甄选:这一轮变化怎么看
【天风轻纺 | 东方甄选】这一轮变化怎么看——新东方展示出内功 ■此前我们第一时间跟踪东方甄选推出APP,上周及时反馈数据超预期及逻辑重构; 周六东方甄选CEO回应“与抖音沟通非常正常且通畅,本次有非常多新朋友涌入自营APP,未来更加专注货真价实产品打造”。 ■我们认为,本轮变化意义重大【充分展示新东方内功】: 回顾去年夏天出圈,关键词集中在【抖音】【董宇辉】;我们交流感受到大家对董宇辉偶然性,依赖抖音扶持,进而未来增长不可持续的担心;而本次,我们惊喜且欣慰看到,自营APP数据增长和抖音与董宇辉
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东方甄选
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2023-07-30 19:32:17
万辰定增募集说明书重要信息
【信达食饮马铮团队】#万辰定增募集说明书重要信息 “本次发行的发行价格为 11.30 元/股,不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%“。发行价格和募集金额未调整(P1-1-3) “公司已拥有“好想来”、“来优品”等品牌和商标,公司逐步与原取得品牌授 权的门店建立业务关系并签订相关协议。”(P1-1-6) “截至2023年3月31日,公司零食产品销售渠道覆盖798家门店,门店网络覆盖安徽省、福建省、广西壮族自治区、河南省、湖南省、江苏省、江西省、山东省、山西省、云南省和
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胜率/赔率视角再论AH股的困境反转
【广发策略戴康团队】胜率/赔率视角再论AH股的困境反转——周五末分钟全知道(7月第5期) 🌈政治局会议政策基调积极超预期,困境反转确认反击时刻。我们7.24发布报告强调,政治局会议有助于形成政策底,A股市场修复市中迎来risk on!其中大金融和地产是risk on困境反转的首推主力品种。 🌈港股“天亮了”也迎来risk on的反击时刻,弹性更大!赔率:恒指大概率已确认回调底。胜率:经济处于底部位置;10年期美债利率4%为高位。我们认为8月份是政策密集期,也是中资股行情的蜜月期。 🌈如
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2023-07-30 19:30:49
国金计算机观点更新0730
【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新0730 #顶层设计趋于完善,数据要素扬帆起航! [烟花]事件:7月28日,国务院任命刘烈宏担任国家数据局首任局长。今年3月份国家组建数据局,时隔4个月,首任局长到位,预示我国数据要素顶层设计趋于完善,数据要素产业发展正式进入快车道。 [庆祝]点评: #我们一直强调,我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的投资赛道,自上而下国家重视、各地积极配合,多省市已密集出台多项支持政策和产业推进试点,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验
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恒生科技步入技术性牛市之际
【广发策略|恒生科技步入技术性牛市之际】 我们自去年11.10提示港股“天亮了”迎来战略机遇,7.24鲜明提示《risk on!港股的反击时刻》,市场反馈积极。 [福]政治局会议判断?本轮“政策底”!(1)宏观形势的必要性:企业盈利(PPI)和就业(出口)逆风。(2)地产+地方债定调是框架性转变。(3)8月各部委与地方政府响应政治局会议精神,后续政策力度有望超预期。 [福]赔率/胜率/时间/空间? ⚡赔率。基于长周期历史大底比较视角,今年5月31日恒指18000基本确认回调底部。 ⚡空间。综合今
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数据要素市场有望进入发展快车道
【首任国家数据局局长官宣】数据要素市场有望进入发展快车道 🔥事件:据人社部官网28日消息,国务院任免国家工作人员,任命刘烈宏为国家数据局局长。 点评: #1、新任局长具备丰富产业经验~对数据要素行业发展是重大利好: 刘烈宏从业经历包括电子工业部(10年)、信产部(现工信部,4年)、中电科(2+1年)、赛迪研究院(3年)、中电子(8年)、网信办(2年)、工信部(1年)、中国联通(2年),具备极为丰富的信息科技产业经验。其丰富的从业经历能够更好地平衡数据局成立后所需的各部委协调平衡工作,对于数据要
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同花顺:从“AI期权”到“市场Beta”
同花顺:从“AI期权”到“市场Beta”,期待下半年增速回升- [中金非银&金融科技] ✏1H23收入端符合、利润端略低于我们预期。同花顺公布1H23业绩:营收同比+5.8%至14.7亿元,净利润同比-5.3%至4.6亿元,扣非后净利润同比-3.5%至4.5亿元,收入端稳健增长、符合我们预期,利润端同比小幅下滑、主因公司为开展AI大模型研发带动相关成本及费用增长;2Q23单季营收同比-1.6%/环比+41%至8.6亿元、同比下滑部分受到2Q22高基数影响,净利润同比-9.6%/环比+176%至3
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同花顺
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为何室温超导引发这么大的议论?
【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论? 若成真,那么意味着电气传输过程中,能量损失骤减。 我们做大胆推演: 1)光伏、风电的能源可以远距离传输,电价大幅下降。 2)磁悬浮成为现实。 3)涉及到加速领域的技术研发进一步突破,包括可控核聚变。 简单而言,这是涉及到能源变革的大命题。 【涉及材料端】 这也是市场最关心的,目前大概率是铅、铜混合物。 铅大家了解比较少,科普一下: 1)全球产量:USGS数据大约1200万吨,其中60%是回收,也就是说约500万吨是矿产。 2)需求:约80%在蓄电
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捷顺科技,估算城中村改造对智慧停车的投资拉动在百亿级
【民生计算机】🚀重点推荐捷顺科技,估算城中村改造对智慧停车的投资拉动在百亿级 近期我们发布报告《捷顺科技:新一轮城中村改造开启,智慧停车龙头再迎黄金发展期》,强调城中村改造是智慧停车发展的一次重要机遇,重点推荐捷顺科技,作为国内智慧停车龙头,市场份额高技术优势突出突出,有望成为此轮城中村改造的重要受益者。 我们对城中村智慧停车改造市场规模进行了测算,相关规模有望达到近200亿元 1. 城中村数量估测: 由于尚无21个超大特大城市城中村的精确数据,我们进行测算:1)首先计算21个城市城区人口占其
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TCL中环硅片涨价点评
TCL中环硅片涨价点评:低库存+下游高开工推动涨价,行业需求Q3有望大规模释放#中信建投新能源 #TCL中环发布最新硅片报价,P型182硅片2.95元/片,相比7月9日报价提升3.5%,210硅片3.95元/片,环比提升4.8%。N型(130μm )182硅片3.05元/片,环比提升5.2%; 210硅片4.03元/片,环比提升4.9%。 #单瓦售价来看,P型182硅片单瓦售价0.379元/W,环比提升1.3分;210硅片单瓦售价0.381元/W,环比提升1.7分。N型182硅片单瓦价格0.36
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近期医药各子领域观点更新
近期医药各子领域观点更新20230729 一、整体思路 1、本周表现:本周市场大幅上攻,医药走出底部反攻持续上涨走势,成交额占比也实现了初步放大。节奏上偏轮动,底部筹码结构好的轮动特征更明显。表现比较好的方向是【消费医疗/医疗服务】【创新药】,消费医疗属性里,疫苗更为突出。 2、原因分析:医药这个位置,我们定义为【交易底+寻主线】阶段,乐观应对。上上周我们就反复强调医药已经进入交易底区间,主要是我们关注到了三大信号:第一,成交额及占比进入极度低迷区间(低于2022年9月);第二,出现大量高位非基
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恒瑞医药
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华贸物流:拐点临近内生α发力,关注一带一路新增量
【中信证券交运物流】物流顺周期推荐之华贸物流:拐点临近内生α发力,关注一带一路新增量 [礼物]中国制造出海重塑供应链带来历史机遇,公司践行直客战略、提升核心物流节点的掌控力,有望跻身跨境物流第一梯队。短期运价周期和需求端扰动或已充分反应,关注下半年欧美补库存拐点和公司产品结构调整产生共振。料2023年海外需求端扰动筑底,我们预计2023Q2公司净利润同比持平,关注下半年欧美消费补库存拐点,2023年公司海空运业务毛利有望实现6%左右逆势同比增长,2024年一带一路有望贡献新的利润增长点,公司中期
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华贸物流
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2023-07-28 10:19:58
美埃科技
【东吴环保|美埃科技】外资收购悠远环境70%股权,洁净室设备格局优化,重点推荐美埃科技’ 事件:再升科技公告新加坡外资设备公司曼胡默尔取得悠远环境70%股权。 根据前期发布半导体治理行业深度,美埃科技、悠远环境于半导体洁净室设备中市占率分别约为30%/20%,两家公司合计市占率50%基本反映国产化率。此次新加坡外资收购悠远环境,预计将利好国内半导体洁净室设备供给格局。美埃设备国产替代格局优化。 ----------------------- 新签订单高增,海外先进制程+大客户拓展。在手订单饱满2
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佳缘科技:将推出多款用于商业领域的新产品
【海通计算机】佳缘科技:将推出多款用于商业领域的新产品 公司公告将于8月9日郑州2023商用密码大会中推出多款新产品: 1.大算力密码资源池:由2U设备+10块刀片式密码模块组成,算力达1000万tps/400Gbps,主要用于大数据中心、算力中心、云计算、关基密码基础设施。 2.高速链路密码机:加解密速度达100Gbps,链路密码机透明部署,极易构建全连接的加密网络。 3.文件传输加密加速系统 4.密码FPGA实训平台 5.刀片式密码模块 6.一体化高速密码适配平台设备 7.商用密码系列产品
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亨通光电:收购光电缆资产Vokse,加大东南亚市场布局
浙商通信团队【浙商通信|张建民】亨通光电:收购光电缆资产Vokse,加大东南亚市场布局 公告:公司拟通过境外全资子公司亨通光电国际有限公司收购PT Voksel Electric Tbk约42.97%股份,并与相关股东达成初步意向。 Vokse是公司联营企业,于1971年成立于雅加达, 1990年在印尼证券交易所上市。公司已间接持有30.08%股份。本次收购完成后,公司将成为Voksel新的控股股东,履行强制要约收购。 Voksel是印尼最大的电缆整体解决方案提供商之一,业务线包括电力电缆和通信
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