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夜长梦山
2023-01-20 08:37:54
海泰新光2022年业绩预告点评
【海通医药】海泰新光2022年业绩预告点评:内窥镜新品驱动业绩高增长,光学产品多点开花 公司发布2022年业绩预告,预计归母净利润增加6359.84万元至1.81亿(+54%);扣非归母净利润7343.40万元至1.67亿元(78%)。业绩高增长,主要得益于新产品的推出以及客户需求的增加,公司医用内窥镜产品和光学产品的业务都有较为明显的增长。另外,2022年美元汇率的变化也在一定程度上带来了公司利润的增长。分季度来看,预计单Q4实现归母净利润41.40万元(+59.17%),扣非归母净利润381
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海泰新光
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夜长梦山
2023-01-20 08:37:32
十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评
十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评【长江机械-赵智勇团队】 方案主要内容包括: 1) 到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升(与规划相同) 2) 聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景(100及200是本次的进一步细化) 3) 推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干
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埃斯顿
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夜长梦山
2023-01-20 08:37:05
今天国际:业绩略超预期,巨大市场空间正逐步兑现
【太平洋计算机曹佩团队】今天国际:业绩略超预期,巨大市场空间正逐步兑现 公司发布2022年度业绩预告,实现归母净利润为2.5-2.7亿元,同比增长172.74%-194.56%;实现扣非后的归母净利润2.24-2.44亿元,同比增长172.35%-196.66%。 业绩整体略超预期,单四季度继续维持高增态势。以业绩区间中值计算,若按全年2.6亿的利润来看,略超我们此前2.4亿的预期,其中单四季度预计归母净利润同比增长108.8%,扣非后的归母净利润同比增长86.1%,继续高增长。 揽获订单能力强
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今天国际
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夜长梦山
2023-01-19 21:50:29
汾酒2022年业绩预告点评
【东吴食社· 汤军】汾酒2022年业绩预告点评--全年顺利收官,业绩略超预期20230119 ✨事件:经财务部门初步测算,预计2022年营收约260亿元,同比+30%左右;归母净利润约79亿,同比+49%左右。 ✨四季度正常推进,业绩表现亮眼。根据测算,公司2022Q4营收约39亿元,同比+42%左右,归母净利润7.9亿元,同比+82%左右,业绩高增一方面系21Q4严格控货和费用加速投放,基数较低;另一方面22Q4部分费用投入被疫情影响有所暂停,以及在低库存和环境改善的情况下,按节奏推进收官和开
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夜长梦山
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长盈通-核心推荐:惯导光纤环核心供应商,伴随精确制导武器放量
【天风军工】长盈通-核心推荐:惯导光纤环核心供应商,伴随精确制导武器放量 —————— 全产业链布局,高精度光纤环份额或持续提升 公司产品涵盖特种光纤-光纤环-光模块及设备、辅料,致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。目前公司下游应用领域以军品为主,占比达85%+,主要为光纤陀螺配套产品;非陀螺业务主要为民品,应用场景包括工业激光器、海洋监测、5G 通信、智能电网等。目前军品客户中仍有部分光纤环绕环环节由客户自行完成,但随着技术能力要求及下游需求放量,
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长盈通
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夜长梦山
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微电生理22年业绩预告点评
【华泰医药代雯团队】微电生理22年业绩预告点评:22年扭亏为盈,看好后续发展 22年归母净利润扭亏为盈,公司发展持续向好 公司1月19日发布22年业绩预告,22年实现归母净利润250-300万元(21年亏损1197万元),扣非归母净亏损1285-1085万元(21年亏损2962万元),利润端表现持续改善。考虑公司产品性能过硬且商业化推广持续提速,我们预计4Q22国内疫情散发背景下公司全年收入仍实现约35%的同比增长。展望23年,考虑电生理集采于23年4月起执行,看好公司在产品几乎全线中标背景下(
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微电生理
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晶澳科技:建设鄂尔多斯全产业链低碳产业园,一体化建设再推进
【国金电新】晶澳科技:建设鄂尔多斯全产业链低碳产业园,一体化建设再推进 1月19日,公司公告与鄂尔多斯政府签署《战略合作框架协议》,拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目,项目建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目,总投资约400亿元。本协议为框架性协议,考虑到公司已有在建及规划项目体量较大,预计实际投产落地周期较长。 1⃣布局西北享低价资源,贴近清洁能源基地:鄂尔多斯地区清洁能源丰富、能源价格低,公司本次框架对耗
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晶澳科技
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夜长梦山
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Nordex风机22年涨价20.3%,海外风机量价齐升+供需错配
【财通电新】Nordex风机22年涨价20.3%,海外风机量价齐升+供需错配,风机出口有望放量 事件:近日,德国风电整机商Nordex公布2022年风机销售业绩。公司2022年风电整机交付量达6.33GW,同比21年7.95GW交付量,下降20.4%。公司同时披露,业绩下降主要受国际形势以及疫情影响,并预计2023年业绩有望依托本土需求起量,实现修复。#海外Nordex风机涨价20% 公司22Q4风机交付平均价格为89万欧元/MW(约合6532元/kW),同比往年74万欧元/MW(约合5431元
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三花智控拟新建电动车热管理生产基地
【长江电新&家电】三花智控拟新建电动车热管理生产基地,分析如下 1、公司公告全资子公司三花汽零拟在中山市黄圃镇建设新能源汽车热管理零配件生产基地,计划总投资30亿元。 2、我们认为本次扩产将进一步强化公司产能布局,目前公司已经在中国、北美、欧洲实现多生产基地布局。同时,公司电动车热管理收入近几年持续快速增长,目前相关产品订单规模快速提升,2022年在手订单体量已经超过600亿元,相比21年进一步增加;我们认为生产基地的扩张能够更好的支撑公司未来电动车热管理业务的持续放量。 3、此前公司发布202
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夜长梦山
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天赐材料2022年业绩拆分及23年展望
天赐材料2022年业绩拆分及23年展望20230119: 2023年1月19日,公司发布业绩预告,预计2022年实现归母净利润55.5-59.5亿元,同比增长151.32%-169.43%,扣非归母净利53.8-57.8亿元,同比增长147.91%- 166.35%。 【业绩拆分】 分季度看,公司Q4实现归母净利中枢13.9亿元。其中,电解液出货11万吨,吨净利1.1-1.2万/吨,业绩贡献11-12亿,磷酸铁出货1万吨,吨净利6000元,业绩贡献0.6亿元,日化业务业绩贡献0.7亿。 全年来看
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天赐材料
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信创新周期起点有望开启,坚定看好龙芯中科
【中信电子】信创新周期起点有望开启,坚定看好龙芯中科 央广网北京1月18日消息,国家发改委表示2023年春节前后将集中下达一批中央预算内投资,支持新型基础设施领域重大项目建设,特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。地方层面,将支持各地通过专项建设债券加大对新型基础合适的投入力度,拓宽支持领域和适用范围,支持地方在公共技术服务、数字化转型等方面搭建平台,为经济转型和企业创新发展提供条件。 行业需求:新一轮信创周期有望迎来实际推进,国内信创CPU未来5年市场空间预计超千亿元。 👉202
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龙芯中科
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悦安新材:车载电子&军工领域贡献可期
【安信金属】悦安新材:车载电子&军工领域贡献可期,向实控人定增体现发展信心 事件:公司拟向实控人李上奎先生及李博先生、实控人全资公司岳龙投资和岳龙生物定向增发不超过7388462股,发行价格为35.19元/股,募集资金总额不超过2.6亿元,全部用于补充流动资金,后者均以现金认购,资金来源为自有或自筹资金。 核心产品一:羰基铁粉(粒径:3-5微米) ✔️基本情况:国内市占率接近25%,现有产能5000吨,预计23-25年每年将新释放2000吨产能,主要应用于消费电子(约40%-60%)、汽车电子(
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英杰电气年报业绩大超预期
浙商机械 邱世梁|王华君【英杰电气】年报业绩大超预期,期待半导体、充电桩业务发力 1、2022年报:预计归母净利润3.2-3.6亿元,同比增长101%-131%;扣非归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长114%-143%。我们预计核心受益于四季度硅料大幅投产所致。 2、2022年Q4季度:预计归母净利润1.1-1.6亿,同比增长203%-334%,环比增长27%-82%;扣非归母净利润1.1-1.6亿,同比增长232%-356%,环比增长41%-94%。 3、订单:2022年公司受益下游光伏硅
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英杰电气
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23年人服板块受益政策及景气度向上
【国君社服零售刘越男】23年人服板块受益政策及景气度向上,继续推荐 人力资源服务行业是我们2023年重点推荐的赛道,继续推荐。 1)招聘是经济顺周期行业是2023年重中之重。 2)行业23年beta向上:稳就业政策支持+经济复苏招聘需求景气度向上+灵活用工渗透率仍在提升;其中渗透率提升的成长性为经济和需求回暖的不确定性提供了有利对冲。 3)个股alpha:国资背景龙头资本化加速,新业务通过外延+内生方式低基数下快速增长;民企龙头优质赛道需求回暖支撑增速重回高增长区间。 推荐逻辑与个股: 1)招聘
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科锐国际
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2023年计算机行业牛市
【国君计算机李沐华团队】迎接2023年计算机行业牛市! ⭐数字经济高位定调,计算机板块具有高确定性。防控政策转向后,所有的不确定性均在下降,经济处于弱恢复期。在尚未有行业率先开启恢复时,应在短期放弃景气度,选择确定性。数字经济、大安全的定调是高维度的,是对未来数年我国发展方向的纲领,具有极强确定性。计算机板块作为数字经济的落地抓手,2023年极具确定性。 ⭐连续多年调整,目前估值、筹码均处于最佳位置。计算机板块自2020年中见顶后经历了两年半的调整,经过了两次估值切换。目前估值、机构持仓均处于历
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淳中科技
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海泰新光2022年业绩预告点评
【海通医药】海泰新光2022年业绩预告点评:内窥镜新品驱动业绩高增长,光学产品多点开花 公司发布2022年业绩预告,预计归母净利润增加6359.84万元至1.81亿(+54%);扣非归母净利润7343.40万元至1.67亿元(78%)。业绩高增长,主要得益于新产品的推出以及客户需求的增加,公司医用内窥镜产品和光学产品的业务都有较为明显的增长。另外,2022年美元汇率的变化也在一定程度上带来了公司利润的增长。分季度来看,预计单Q4实现归母净利润41.40万元(+59.17%),扣非归母净利润381
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海泰新光
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十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评
十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评【长江机械-赵智勇团队】 方案主要内容包括: 1) 到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升(与规划相同) 2) 聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景(100及200是本次的进一步细化) 3) 推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干
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今天国际:业绩略超预期,巨大市场空间正逐步兑现
【太平洋计算机曹佩团队】今天国际:业绩略超预期,巨大市场空间正逐步兑现 公司发布2022年度业绩预告,实现归母净利润为2.5-2.7亿元,同比增长172.74%-194.56%;实现扣非后的归母净利润2.24-2.44亿元,同比增长172.35%-196.66%。 业绩整体略超预期,单四季度继续维持高增态势。以业绩区间中值计算,若按全年2.6亿的利润来看,略超我们此前2.4亿的预期,其中单四季度预计归母净利润同比增长108.8%,扣非后的归母净利润同比增长86.1%,继续高增长。 揽获订单能力强
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汾酒2022年业绩预告点评
【东吴食社· 汤军】汾酒2022年业绩预告点评--全年顺利收官,业绩略超预期20230119 ✨事件:经财务部门初步测算,预计2022年营收约260亿元,同比+30%左右;归母净利润约79亿,同比+49%左右。 ✨四季度正常推进,业绩表现亮眼。根据测算,公司2022Q4营收约39亿元,同比+42%左右,归母净利润7.9亿元,同比+82%左右,业绩高增一方面系21Q4严格控货和费用加速投放,基数较低;另一方面22Q4部分费用投入被疫情影响有所暂停,以及在低库存和环境改善的情况下,按节奏推进收官和开
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长盈通-核心推荐:惯导光纤环核心供应商,伴随精确制导武器放量
【天风军工】长盈通-核心推荐:惯导光纤环核心供应商,伴随精确制导武器放量 —————— 全产业链布局,高精度光纤环份额或持续提升 公司产品涵盖特种光纤-光纤环-光模块及设备、辅料,致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。目前公司下游应用领域以军品为主,占比达85%+,主要为光纤陀螺配套产品;非陀螺业务主要为民品,应用场景包括工业激光器、海洋监测、5G 通信、智能电网等。目前军品客户中仍有部分光纤环绕环环节由客户自行完成,但随着技术能力要求及下游需求放量,
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微电生理22年业绩预告点评
【华泰医药代雯团队】微电生理22年业绩预告点评:22年扭亏为盈,看好后续发展 22年归母净利润扭亏为盈,公司发展持续向好 公司1月19日发布22年业绩预告,22年实现归母净利润250-300万元(21年亏损1197万元),扣非归母净亏损1285-1085万元(21年亏损2962万元),利润端表现持续改善。考虑公司产品性能过硬且商业化推广持续提速,我们预计4Q22国内疫情散发背景下公司全年收入仍实现约35%的同比增长。展望23年,考虑电生理集采于23年4月起执行,看好公司在产品几乎全线中标背景下(
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微电生理
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晶澳科技:建设鄂尔多斯全产业链低碳产业园,一体化建设再推进
【国金电新】晶澳科技:建设鄂尔多斯全产业链低碳产业园,一体化建设再推进 1月19日,公司公告与鄂尔多斯政府签署《战略合作框架协议》,拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目,项目建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目,总投资约400亿元。本协议为框架性协议,考虑到公司已有在建及规划项目体量较大,预计实际投产落地周期较长。 1⃣布局西北享低价资源,贴近清洁能源基地:鄂尔多斯地区清洁能源丰富、能源价格低,公司本次框架对耗
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晶澳科技
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Nordex风机22年涨价20.3%,海外风机量价齐升+供需错配
【财通电新】Nordex风机22年涨价20.3%,海外风机量价齐升+供需错配,风机出口有望放量 事件:近日,德国风电整机商Nordex公布2022年风机销售业绩。公司2022年风电整机交付量达6.33GW,同比21年7.95GW交付量,下降20.4%。公司同时披露,业绩下降主要受国际形势以及疫情影响,并预计2023年业绩有望依托本土需求起量,实现修复。#海外Nordex风机涨价20% 公司22Q4风机交付平均价格为89万欧元/MW(约合6532元/kW),同比往年74万欧元/MW(约合5431元
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三花智控拟新建电动车热管理生产基地
【长江电新&家电】三花智控拟新建电动车热管理生产基地,分析如下 1、公司公告全资子公司三花汽零拟在中山市黄圃镇建设新能源汽车热管理零配件生产基地,计划总投资30亿元。 2、我们认为本次扩产将进一步强化公司产能布局,目前公司已经在中国、北美、欧洲实现多生产基地布局。同时,公司电动车热管理收入近几年持续快速增长,目前相关产品订单规模快速提升,2022年在手订单体量已经超过600亿元,相比21年进一步增加;我们认为生产基地的扩张能够更好的支撑公司未来电动车热管理业务的持续放量。 3、此前公司发布202
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天赐材料2022年业绩拆分及23年展望
天赐材料2022年业绩拆分及23年展望20230119: 2023年1月19日,公司发布业绩预告,预计2022年实现归母净利润55.5-59.5亿元,同比增长151.32%-169.43%,扣非归母净利53.8-57.8亿元,同比增长147.91%- 166.35%。 【业绩拆分】 分季度看,公司Q4实现归母净利中枢13.9亿元。其中,电解液出货11万吨,吨净利1.1-1.2万/吨,业绩贡献11-12亿,磷酸铁出货1万吨,吨净利6000元,业绩贡献0.6亿元,日化业务业绩贡献0.7亿。 全年来看
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信创新周期起点有望开启,坚定看好龙芯中科
【中信电子】信创新周期起点有望开启,坚定看好龙芯中科 央广网北京1月18日消息,国家发改委表示2023年春节前后将集中下达一批中央预算内投资,支持新型基础设施领域重大项目建设,特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。地方层面,将支持各地通过专项建设债券加大对新型基础合适的投入力度,拓宽支持领域和适用范围,支持地方在公共技术服务、数字化转型等方面搭建平台,为经济转型和企业创新发展提供条件。 行业需求:新一轮信创周期有望迎来实际推进,国内信创CPU未来5年市场空间预计超千亿元。 👉202
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悦安新材:车载电子&军工领域贡献可期
【安信金属】悦安新材:车载电子&军工领域贡献可期,向实控人定增体现发展信心 事件:公司拟向实控人李上奎先生及李博先生、实控人全资公司岳龙投资和岳龙生物定向增发不超过7388462股,发行价格为35.19元/股,募集资金总额不超过2.6亿元,全部用于补充流动资金,后者均以现金认购,资金来源为自有或自筹资金。 核心产品一:羰基铁粉(粒径:3-5微米) ✔️基本情况:国内市占率接近25%,现有产能5000吨,预计23-25年每年将新释放2000吨产能,主要应用于消费电子(约40%-60%)、汽车电子(
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悦安新材
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英杰电气年报业绩大超预期
浙商机械 邱世梁|王华君【英杰电气】年报业绩大超预期,期待半导体、充电桩业务发力 1、2022年报:预计归母净利润3.2-3.6亿元,同比增长101%-131%;扣非归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长114%-143%。我们预计核心受益于四季度硅料大幅投产所致。 2、2022年Q4季度:预计归母净利润1.1-1.6亿,同比增长203%-334%,环比增长27%-82%;扣非归母净利润1.1-1.6亿,同比增长232%-356%,环比增长41%-94%。 3、订单:2022年公司受益下游光伏硅
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英杰电气
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23年人服板块受益政策及景气度向上
【国君社服零售刘越男】23年人服板块受益政策及景气度向上,继续推荐 人力资源服务行业是我们2023年重点推荐的赛道,继续推荐。 1)招聘是经济顺周期行业是2023年重中之重。 2)行业23年beta向上:稳就业政策支持+经济复苏招聘需求景气度向上+灵活用工渗透率仍在提升;其中渗透率提升的成长性为经济和需求回暖的不确定性提供了有利对冲。 3)个股alpha:国资背景龙头资本化加速,新业务通过外延+内生方式低基数下快速增长;民企龙头优质赛道需求回暖支撑增速重回高增长区间。 推荐逻辑与个股: 1)招聘
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2023年计算机行业牛市
【国君计算机李沐华团队】迎接2023年计算机行业牛市! ⭐数字经济高位定调,计算机板块具有高确定性。防控政策转向后,所有的不确定性均在下降,经济处于弱恢复期。在尚未有行业率先开启恢复时,应在短期放弃景气度,选择确定性。数字经济、大安全的定调是高维度的,是对未来数年我国发展方向的纲领,具有极强确定性。计算机板块作为数字经济的落地抓手,2023年极具确定性。 ⭐连续多年调整,目前估值、筹码均处于最佳位置。计算机板块自2020年中见顶后经历了两年半的调整,经过了两次估值切换。目前估值、机构持仓均处于历
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海泰新光2022年业绩预告点评
【海通医药】海泰新光2022年业绩预告点评:内窥镜新品驱动业绩高增长,光学产品多点开花 公司发布2022年业绩预告,预计归母净利润增加6359.84万元至1.81亿(+54%);扣非归母净利润7343.40万元至1.67亿元(78%)。业绩高增长,主要得益于新产品的推出以及客户需求的增加,公司医用内窥镜产品和光学产品的业务都有较为明显的增长。另外,2022年美元汇率的变化也在一定程度上带来了公司利润的增长。分季度来看,预计单Q4实现归母净利润41.40万元(+59.17%),扣非归母净利润381
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海泰新光
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十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评
十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评【长江机械-赵智勇团队】 方案主要内容包括: 1) 到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升(与规划相同) 2) 聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景(100及200是本次的进一步细化) 3) 推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干
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今天国际:业绩略超预期,巨大市场空间正逐步兑现
【太平洋计算机曹佩团队】今天国际:业绩略超预期,巨大市场空间正逐步兑现 公司发布2022年度业绩预告,实现归母净利润为2.5-2.7亿元,同比增长172.74%-194.56%;实现扣非后的归母净利润2.24-2.44亿元,同比增长172.35%-196.66%。 业绩整体略超预期,单四季度继续维持高增态势。以业绩区间中值计算,若按全年2.6亿的利润来看,略超我们此前2.4亿的预期,其中单四季度预计归母净利润同比增长108.8%,扣非后的归母净利润同比增长86.1%,继续高增长。 揽获订单能力强
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今天国际
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汾酒2022年业绩预告点评
【东吴食社· 汤军】汾酒2022年业绩预告点评--全年顺利收官,业绩略超预期20230119 ✨事件:经财务部门初步测算,预计2022年营收约260亿元,同比+30%左右;归母净利润约79亿,同比+49%左右。 ✨四季度正常推进,业绩表现亮眼。根据测算,公司2022Q4营收约39亿元,同比+42%左右,归母净利润7.9亿元,同比+82%左右,业绩高增一方面系21Q4严格控货和费用加速投放,基数较低;另一方面22Q4部分费用投入被疫情影响有所暂停,以及在低库存和环境改善的情况下,按节奏推进收官和开
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长盈通-核心推荐:惯导光纤环核心供应商,伴随精确制导武器放量
【天风军工】长盈通-核心推荐:惯导光纤环核心供应商,伴随精确制导武器放量 —————— 全产业链布局,高精度光纤环份额或持续提升 公司产品涵盖特种光纤-光纤环-光模块及设备、辅料,致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。目前公司下游应用领域以军品为主,占比达85%+,主要为光纤陀螺配套产品;非陀螺业务主要为民品,应用场景包括工业激光器、海洋监测、5G 通信、智能电网等。目前军品客户中仍有部分光纤环绕环环节由客户自行完成,但随着技术能力要求及下游需求放量,
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微电生理22年业绩预告点评
【华泰医药代雯团队】微电生理22年业绩预告点评:22年扭亏为盈,看好后续发展 22年归母净利润扭亏为盈,公司发展持续向好 公司1月19日发布22年业绩预告,22年实现归母净利润250-300万元(21年亏损1197万元),扣非归母净亏损1285-1085万元(21年亏损2962万元),利润端表现持续改善。考虑公司产品性能过硬且商业化推广持续提速,我们预计4Q22国内疫情散发背景下公司全年收入仍实现约35%的同比增长。展望23年,考虑电生理集采于23年4月起执行,看好公司在产品几乎全线中标背景下(
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晶澳科技:建设鄂尔多斯全产业链低碳产业园,一体化建设再推进
【国金电新】晶澳科技:建设鄂尔多斯全产业链低碳产业园,一体化建设再推进 1月19日,公司公告与鄂尔多斯政府签署《战略合作框架协议》,拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目,项目建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目,总投资约400亿元。本协议为框架性协议,考虑到公司已有在建及规划项目体量较大,预计实际投产落地周期较长。 1⃣布局西北享低价资源,贴近清洁能源基地:鄂尔多斯地区清洁能源丰富、能源价格低,公司本次框架对耗
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Nordex风机22年涨价20.3%,海外风机量价齐升+供需错配
【财通电新】Nordex风机22年涨价20.3%,海外风机量价齐升+供需错配,风机出口有望放量 事件:近日,德国风电整机商Nordex公布2022年风机销售业绩。公司2022年风电整机交付量达6.33GW,同比21年7.95GW交付量,下降20.4%。公司同时披露,业绩下降主要受国际形势以及疫情影响,并预计2023年业绩有望依托本土需求起量,实现修复。#海外Nordex风机涨价20% 公司22Q4风机交付平均价格为89万欧元/MW(约合6532元/kW),同比往年74万欧元/MW(约合5431元
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三花智控拟新建电动车热管理生产基地
【长江电新&家电】三花智控拟新建电动车热管理生产基地,分析如下 1、公司公告全资子公司三花汽零拟在中山市黄圃镇建设新能源汽车热管理零配件生产基地,计划总投资30亿元。 2、我们认为本次扩产将进一步强化公司产能布局,目前公司已经在中国、北美、欧洲实现多生产基地布局。同时,公司电动车热管理收入近几年持续快速增长,目前相关产品订单规模快速提升,2022年在手订单体量已经超过600亿元,相比21年进一步增加;我们认为生产基地的扩张能够更好的支撑公司未来电动车热管理业务的持续放量。 3、此前公司发布202
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天赐材料2022年业绩拆分及23年展望
天赐材料2022年业绩拆分及23年展望20230119: 2023年1月19日,公司发布业绩预告,预计2022年实现归母净利润55.5-59.5亿元,同比增长151.32%-169.43%,扣非归母净利53.8-57.8亿元,同比增长147.91%- 166.35%。 【业绩拆分】 分季度看,公司Q4实现归母净利中枢13.9亿元。其中,电解液出货11万吨,吨净利1.1-1.2万/吨,业绩贡献11-12亿,磷酸铁出货1万吨,吨净利6000元,业绩贡献0.6亿元,日化业务业绩贡献0.7亿。 全年来看
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信创新周期起点有望开启,坚定看好龙芯中科
【中信电子】信创新周期起点有望开启,坚定看好龙芯中科 央广网北京1月18日消息,国家发改委表示2023年春节前后将集中下达一批中央预算内投资,支持新型基础设施领域重大项目建设,特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。地方层面,将支持各地通过专项建设债券加大对新型基础合适的投入力度,拓宽支持领域和适用范围,支持地方在公共技术服务、数字化转型等方面搭建平台,为经济转型和企业创新发展提供条件。 行业需求:新一轮信创周期有望迎来实际推进,国内信创CPU未来5年市场空间预计超千亿元。 👉202
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悦安新材:车载电子&军工领域贡献可期
【安信金属】悦安新材:车载电子&军工领域贡献可期,向实控人定增体现发展信心 事件:公司拟向实控人李上奎先生及李博先生、实控人全资公司岳龙投资和岳龙生物定向增发不超过7388462股,发行价格为35.19元/股,募集资金总额不超过2.6亿元,全部用于补充流动资金,后者均以现金认购,资金来源为自有或自筹资金。 核心产品一:羰基铁粉(粒径:3-5微米) ✔️基本情况:国内市占率接近25%,现有产能5000吨,预计23-25年每年将新释放2000吨产能,主要应用于消费电子(约40%-60%)、汽车电子(
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英杰电气年报业绩大超预期
浙商机械 邱世梁|王华君【英杰电气】年报业绩大超预期,期待半导体、充电桩业务发力 1、2022年报:预计归母净利润3.2-3.6亿元,同比增长101%-131%;扣非归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长114%-143%。我们预计核心受益于四季度硅料大幅投产所致。 2、2022年Q4季度:预计归母净利润1.1-1.6亿,同比增长203%-334%,环比增长27%-82%;扣非归母净利润1.1-1.6亿,同比增长232%-356%,环比增长41%-94%。 3、订单:2022年公司受益下游光伏硅
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英杰电气
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23年人服板块受益政策及景气度向上
【国君社服零售刘越男】23年人服板块受益政策及景气度向上,继续推荐 人力资源服务行业是我们2023年重点推荐的赛道,继续推荐。 1)招聘是经济顺周期行业是2023年重中之重。 2)行业23年beta向上:稳就业政策支持+经济复苏招聘需求景气度向上+灵活用工渗透率仍在提升;其中渗透率提升的成长性为经济和需求回暖的不确定性提供了有利对冲。 3)个股alpha:国资背景龙头资本化加速,新业务通过外延+内生方式低基数下快速增长;民企龙头优质赛道需求回暖支撑增速重回高增长区间。 推荐逻辑与个股: 1)招聘
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2023年计算机行业牛市
【国君计算机李沐华团队】迎接2023年计算机行业牛市! ⭐数字经济高位定调,计算机板块具有高确定性。防控政策转向后,所有的不确定性均在下降,经济处于弱恢复期。在尚未有行业率先开启恢复时,应在短期放弃景气度,选择确定性。数字经济、大安全的定调是高维度的,是对未来数年我国发展方向的纲领,具有极强确定性。计算机板块作为数字经济的落地抓手,2023年极具确定性。 ⭐连续多年调整,目前估值、筹码均处于最佳位置。计算机板块自2020年中见顶后经历了两年半的调整,经过了两次估值切换。目前估值、机构持仓均处于历
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海泰新光2022年业绩预告点评
【海通医药】海泰新光2022年业绩预告点评:内窥镜新品驱动业绩高增长,光学产品多点开花 公司发布2022年业绩预告,预计归母净利润增加6359.84万元至1.81亿(+54%);扣非归母净利润7343.40万元至1.67亿元(78%)。业绩高增长,主要得益于新产品的推出以及客户需求的增加,公司医用内窥镜产品和光学产品的业务都有较为明显的增长。另外,2022年美元汇率的变化也在一定程度上带来了公司利润的增长。分季度来看,预计单Q4实现归母净利润41.40万元(+59.17%),扣非归母净利润381
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十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评
十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》简评【长江机械-赵智勇团队】 方案主要内容包括: 1) 到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升(与规划相同) 2) 聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景(100及200是本次的进一步细化) 3) 推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干
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今天国际:业绩略超预期,巨大市场空间正逐步兑现
【太平洋计算机曹佩团队】今天国际:业绩略超预期,巨大市场空间正逐步兑现 公司发布2022年度业绩预告,实现归母净利润为2.5-2.7亿元,同比增长172.74%-194.56%;实现扣非后的归母净利润2.24-2.44亿元,同比增长172.35%-196.66%。 业绩整体略超预期,单四季度继续维持高增态势。以业绩区间中值计算,若按全年2.6亿的利润来看,略超我们此前2.4亿的预期,其中单四季度预计归母净利润同比增长108.8%,扣非后的归母净利润同比增长86.1%,继续高增长。 揽获订单能力强
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汾酒2022年业绩预告点评
【东吴食社· 汤军】汾酒2022年业绩预告点评--全年顺利收官,业绩略超预期20230119 ✨事件:经财务部门初步测算,预计2022年营收约260亿元,同比+30%左右;归母净利润约79亿,同比+49%左右。 ✨四季度正常推进,业绩表现亮眼。根据测算,公司2022Q4营收约39亿元,同比+42%左右,归母净利润7.9亿元,同比+82%左右,业绩高增一方面系21Q4严格控货和费用加速投放,基数较低;另一方面22Q4部分费用投入被疫情影响有所暂停,以及在低库存和环境改善的情况下,按节奏推进收官和开
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长盈通-核心推荐:惯导光纤环核心供应商,伴随精确制导武器放量
【天风军工】长盈通-核心推荐:惯导光纤环核心供应商,伴随精确制导武器放量 —————— 全产业链布局,高精度光纤环份额或持续提升 公司产品涵盖特种光纤-光纤环-光模块及设备、辅料,致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。目前公司下游应用领域以军品为主,占比达85%+,主要为光纤陀螺配套产品;非陀螺业务主要为民品,应用场景包括工业激光器、海洋监测、5G 通信、智能电网等。目前军品客户中仍有部分光纤环绕环环节由客户自行完成,但随着技术能力要求及下游需求放量,
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微电生理22年业绩预告点评
【华泰医药代雯团队】微电生理22年业绩预告点评:22年扭亏为盈,看好后续发展 22年归母净利润扭亏为盈,公司发展持续向好 公司1月19日发布22年业绩预告,22年实现归母净利润250-300万元(21年亏损1197万元),扣非归母净亏损1285-1085万元(21年亏损2962万元),利润端表现持续改善。考虑公司产品性能过硬且商业化推广持续提速,我们预计4Q22国内疫情散发背景下公司全年收入仍实现约35%的同比增长。展望23年,考虑电生理集采于23年4月起执行,看好公司在产品几乎全线中标背景下(
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晶澳科技:建设鄂尔多斯全产业链低碳产业园,一体化建设再推进
【国金电新】晶澳科技:建设鄂尔多斯全产业链低碳产业园,一体化建设再推进 1月19日,公司公告与鄂尔多斯政府签署《战略合作框架协议》,拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目,项目建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目,总投资约400亿元。本协议为框架性协议,考虑到公司已有在建及规划项目体量较大,预计实际投产落地周期较长。 1⃣布局西北享低价资源,贴近清洁能源基地:鄂尔多斯地区清洁能源丰富、能源价格低,公司本次框架对耗
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Nordex风机22年涨价20.3%,海外风机量价齐升+供需错配
【财通电新】Nordex风机22年涨价20.3%,海外风机量价齐升+供需错配,风机出口有望放量 事件:近日,德国风电整机商Nordex公布2022年风机销售业绩。公司2022年风电整机交付量达6.33GW,同比21年7.95GW交付量,下降20.4%。公司同时披露,业绩下降主要受国际形势以及疫情影响,并预计2023年业绩有望依托本土需求起量,实现修复。#海外Nordex风机涨价20% 公司22Q4风机交付平均价格为89万欧元/MW(约合6532元/kW),同比往年74万欧元/MW(约合5431元
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三花智控拟新建电动车热管理生产基地
【长江电新&家电】三花智控拟新建电动车热管理生产基地,分析如下 1、公司公告全资子公司三花汽零拟在中山市黄圃镇建设新能源汽车热管理零配件生产基地,计划总投资30亿元。 2、我们认为本次扩产将进一步强化公司产能布局,目前公司已经在中国、北美、欧洲实现多生产基地布局。同时,公司电动车热管理收入近几年持续快速增长,目前相关产品订单规模快速提升,2022年在手订单体量已经超过600亿元,相比21年进一步增加;我们认为生产基地的扩张能够更好的支撑公司未来电动车热管理业务的持续放量。 3、此前公司发布202
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天赐材料2022年业绩拆分及23年展望
天赐材料2022年业绩拆分及23年展望20230119: 2023年1月19日,公司发布业绩预告,预计2022年实现归母净利润55.5-59.5亿元,同比增长151.32%-169.43%,扣非归母净利53.8-57.8亿元,同比增长147.91%- 166.35%。 【业绩拆分】 分季度看,公司Q4实现归母净利中枢13.9亿元。其中,电解液出货11万吨,吨净利1.1-1.2万/吨,业绩贡献11-12亿,磷酸铁出货1万吨,吨净利6000元,业绩贡献0.6亿元,日化业务业绩贡献0.7亿。 全年来看
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信创新周期起点有望开启,坚定看好龙芯中科
【中信电子】信创新周期起点有望开启,坚定看好龙芯中科 央广网北京1月18日消息,国家发改委表示2023年春节前后将集中下达一批中央预算内投资,支持新型基础设施领域重大项目建设,特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。地方层面,将支持各地通过专项建设债券加大对新型基础合适的投入力度,拓宽支持领域和适用范围,支持地方在公共技术服务、数字化转型等方面搭建平台,为经济转型和企业创新发展提供条件。 行业需求:新一轮信创周期有望迎来实际推进,国内信创CPU未来5年市场空间预计超千亿元。 👉202
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悦安新材:车载电子&军工领域贡献可期
【安信金属】悦安新材:车载电子&军工领域贡献可期,向实控人定增体现发展信心 事件:公司拟向实控人李上奎先生及李博先生、实控人全资公司岳龙投资和岳龙生物定向增发不超过7388462股,发行价格为35.19元/股,募集资金总额不超过2.6亿元,全部用于补充流动资金,后者均以现金认购,资金来源为自有或自筹资金。 核心产品一:羰基铁粉(粒径:3-5微米) ✔️基本情况:国内市占率接近25%,现有产能5000吨,预计23-25年每年将新释放2000吨产能,主要应用于消费电子(约40%-60%)、汽车电子(
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英杰电气年报业绩大超预期
浙商机械 邱世梁|王华君【英杰电气】年报业绩大超预期,期待半导体、充电桩业务发力 1、2022年报:预计归母净利润3.2-3.6亿元,同比增长101%-131%;扣非归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长114%-143%。我们预计核心受益于四季度硅料大幅投产所致。 2、2022年Q4季度:预计归母净利润1.1-1.6亿,同比增长203%-334%,环比增长27%-82%;扣非归母净利润1.1-1.6亿,同比增长232%-356%,环比增长41%-94%。 3、订单:2022年公司受益下游光伏硅
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23年人服板块受益政策及景气度向上
【国君社服零售刘越男】23年人服板块受益政策及景气度向上,继续推荐 人力资源服务行业是我们2023年重点推荐的赛道,继续推荐。 1)招聘是经济顺周期行业是2023年重中之重。 2)行业23年beta向上:稳就业政策支持+经济复苏招聘需求景气度向上+灵活用工渗透率仍在提升;其中渗透率提升的成长性为经济和需求回暖的不确定性提供了有利对冲。 3)个股alpha:国资背景龙头资本化加速,新业务通过外延+内生方式低基数下快速增长;民企龙头优质赛道需求回暖支撑增速重回高增长区间。 推荐逻辑与个股: 1)招聘
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2023年计算机行业牛市
【国君计算机李沐华团队】迎接2023年计算机行业牛市! ⭐数字经济高位定调,计算机板块具有高确定性。防控政策转向后,所有的不确定性均在下降,经济处于弱恢复期。在尚未有行业率先开启恢复时,应在短期放弃景气度,选择确定性。数字经济、大安全的定调是高维度的,是对未来数年我国发展方向的纲领,具有极强确定性。计算机板块作为数字经济的落地抓手,2023年极具确定性。 ⭐连续多年调整,目前估值、筹码均处于最佳位置。计算机板块自2020年中见顶后经历了两年半的调整,经过了两次估值切换。目前估值、机构持仓均处于历
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