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夜长梦山
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夜长梦山
2023-10-08 12:30:54
问界新M7 新车上市一线销售月报
#问界新M7 新车上市一线销售月报# 1,订单情况:上市至今均店定单 80+, 进店量上涨5倍 需要注意: -国庆进店量爆发,看手机客户直接带动问界新M7,销售通班接待,试驾车基本排队。 -厂家对于部分销售效率低下的门店(占比30~40%)直接不给授权,同时三四线城市试驾车资源依然紧张,影响整体进店成交。 2,客户画像:30~50岁,男女比例:80%, 需要注意: -依然以事业单位客户为主,不过男性30岁左右,女性40岁以上客户增多,基本为父母给子女家庭购车或女性代步用车。 -客户对于智驾的关注
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赛力斯
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夜长梦山
2023-10-07 22:44:16
国庆真实出行数据还原
国庆真实出行数据还原 ⭕1、 旅游数据:总体游客量增幅水平4%-5%,人均消费大概率是涨的 关于几个口径 🌐如果按照【总数口径】:人次同比19年增长5.63%,收入增长15.96%,人均消费增长9.78% 🌐如果按照【日均口径(今年多一天)】:人次同比19年减少7.58%,收入增长1.47%,人均消费增长9.79% 🌐如果按照【文旅部口径】:人次同比19年增加4.10%,收入增长1.50%,人均消费下降2.5% ⭕2 、交运数据:实际数据估计和2019年持平或单位数上涨。 🌐按交通部数据
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华天酒店
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夜长梦山
2023-10-07 21:49:07
博俊科技更新:理想核心受益供应商-1002
【天风电新】博俊科技更新:理想核心受益供应商-1002 ————————— 1、深度绑定理想迎红利期,吉利、赛力斯亦有望贡献弹性 公司目前在打铁公司中理想含量最高(23H1理想营收占比31%),受益理想销量高增进入业绩释放期。目前供应理想所有车型,ASP在1500-3500之间,均为独供;并已获得后续W车型定点(W01、02 ASP分别约1.5k、3.5k),有望在24-25年贡献明显增量。 除理想以外,后续弹性看吉利、赛力斯、小鹏等重要车型,包括极氪CM1E(家用MPV)、CM2E(紧凑型SU
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博俊科技
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夜长梦山
2023-10-07 21:48:12
比亚迪:9月销量再创历史新高,出口环增表现亮眼
【东吴电新】比亚迪:9月销量再创历史新高,出口环增表现亮眼 #9月销量再创历史新高、出口环增表现亮眼。9月比亚迪电动车销28.7万辆,同环比+43%/5%,其中出口28039辆,同环比+262%/12%。1-9月累计销208万辆,同增76%,累计出口14.6万辆。H2仰望等新车上市叠加出口贡献增量,预计23年总销量约300万辆,同增60%+,出口25万辆左右。24-25年为产品大年,预计销量分别为400/500万辆,同增33%/25%。 #腾势品牌持续上量、推动品牌高端化发展。动力结构来看,9月
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比亚迪
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夜长梦山
2023-10-07 21:45:28
假期期间的几个值得关注的变化
⚠️⚠️领导好,跟您汇报下假期期间的几个值得关注的变化: 〖1〗国内基本面 ①根据高频数据和研究员反馈,假期出行、免税、化妆品、珠宝、地产销售等数据大多表现平庸或不及预期。 ②考虑最新公布的9月pmi新订单和8月库存数据,剔除价格因素后,库存周期进入被动去库。 ③但是更关键的问题在于补库的推动力,是需求爆发(类似09-10四万亿、16-17棚改、20-21全球大刺激),还是价格过低(类似13-14,没有重大需求发动机,只是价格跌多了),前者对应roe和300的主升浪。后者对应roe企稳和300震
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-10-07 21:44:24
核心新能源品牌9月销量速览
中金汽车核心新能源品牌9月销量速览: 点评:小鹏连续3个月交付突破万台,G6单车交付超过8,000台;理想创单月交付量新高,连续4个月交付突破3万台,3款车型连续2个月单车交付均超过万台;零跑创历史新高;阿维塔和深蓝环比跑赢。 -蔚来:交付15,641辆,YoY +44%,MoM -19%; -小鹏:交付15,310辆,YoY +81%,MoM +12%; -理想:交付36,060辆,YoY +213%,MoM +3%; -零跑:交付15,800辆,YoY +43%,MoM +11%; -极氪:
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赛力斯
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夜长梦山
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中金海外:快评9月非农
中金海外:快评9月非农:大超预期,但并非坏事 1⃣新增就业大超预期:33.6万人,预期17.0万,前值18.7万(初值)。 2⃣失业率微升,劳动参与率持平:失业率3.8%,预期3.7%,前值3.8%(初值)。劳动参与率62.8%,预期62.8%,前值62.8%(初值)。 3⃣时薪降温:环比0.2%,预期0.3%,前值0.2%(初值)。同比4.2%,预期4.3%,前值4.3%。 1. 非农大超预期,再次与ADP背离,过去几个月已成“定式”,方向背离,是否超预期也背离 2. 服务业仍是新增就业主力,
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中金黄金
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夜长梦山
2023-10-07 21:20:41
美国进一步刺激新能源车销量
美国进一步刺激新能源车销量❗️【天风电新】美国扩大EV税收抵免可及性指南点评-1007 ————————— 🌼事件 10月6日,美国财政部和国税局发布一份指南,《通货膨胀减少法案》部分新条款将【自2024年1.1日生效,将允许消费者将税收抵免转移到汽车经销商,从而降低新洁净车辆和以前拥有的新能源车辆的购买价格】。 🌼指南细则 优惠条款:【消费者可选择自2024年1月1日起将高达7500美元的新洁净车辆税收抵免和高达4000美元的以前拥有的洁净车辆税收抵免转移到汽车经销商】。这将有效降低车辆的
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隆基绿能
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夜长梦山
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诺和诺德赢得司美格鲁肽专利挑战司美格鲁肽在美国的专利保护期至少到2032年
【民生医药】诺和诺德赢得司美格鲁肽专利挑战司美格鲁肽在美国的专利保护期至少到2032年 事件10月2日美国专利及商标局USPTO驳回Viatris的部分挑战判定8129343、8536122仍然有效10335462尚未做出判定。 2023年3月16日仿制药巨头Viatris对诺和诺德司美格鲁肽3项专利发起无效挑战分别是8139343、8536122、10335462。10月2日美国专利及商标局USPTO驳回Viatris的部分挑战判定8129343、8536122仍然有效10335462尚未做出
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诺和诺德公司
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夜长梦山
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美国:10年美债利率会破5么?
【gj宏观研究】美国:10年美债利率会破5么? ①近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中,我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日,因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时,我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。 ②富兰克林邓普顿认为,美联储仍将维持“Higher for longer”的立场,即使后续货币政策转向宽松,利
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贵州茅台
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夜长梦山
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文旅双节数据更新:假期客流、收入较19年双增,行业景气向好
文旅双节数据更新:假期客流、收入较19年双增,行业景气向好 #🌐 全国数据层面:2023中秋节、国庆节假期8天全国出游人次与旅游收入均较2019年同期呈现增长趋势。 国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,按可比口径较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,按可比口径较2019年增长1.5%。 #🌐 景区层面:2023中秋节、国庆节景区客流、收入呈现正增长。 1、峨眉山景区双节累计接待游客22.83万人次,同比2019年
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曲江文旅
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夜长梦山
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嵘泰股份调研要点
🌼1、 Q3经营和全年目标 预计Q3收入和盈利环+10%增长,净利率8-9%,没有攀升到10%,主要是墨西哥汇兑损失影响,每个月亏损500w左右,单季度影响1500w。 墨西哥最大客户博世(收入占比60%)已经谈拢,10月开始提价;采埃孚和特斯拉还在谈。 全年20亿收入目标不变(上半年9,下半年目前看完成11比较轻松)。净利率未达10%,主要受墨西哥汇兑影响两个季度,3kw。 🌼2、 新定点-这部分影响25年收入 1) 沃尔沃:一年销售额稳定期接近3个亿,包含大吨位的产品,24年开发年,25
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嵘泰股份
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夜长梦山
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DFS计划于2026年建成三亚亚龙湾项目,关注海南零售市场扩容与格局变化
【国君社服零售刘越男】DFS计划于2026年建成三亚亚龙湾项目,关注海南零售市场扩容与格局变化 2023年10月1日,全球领先的奢侈品旅游零售商DFS宣布,将与申亚集团开展紧密合作,计划于2026年前建成海南三亚首个世界级的七星奢侈品零售和休闲娱乐胜地——DFS迪斐世亚龙湾项目。 DFS亚龙湾项目计划打造12.8万平方米零售空间。项目全面运营后,将吸引超过1,000个奢侈品品牌,包括LVMH集团的核心品牌。DFS亚龙湾项目将成为集奢侈品购物、世界级酒店、高档餐饮和娱乐为一体的零售休闲娱乐胜地。D
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海南机场
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夜长梦山
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产业趋势研判|高压快充:当下沉到20W车型,投资机会在哪?
【tf电新】产业趋势研判|高压快充:当下沉到20W车型,投资机会在哪?-1001 ——————————— 🌼快充车型下沉至20-25万区间,4C+800V是实现快充的最佳搭档 对于动力电池,快充的本质是增加电芯充电电流,即提升充放电倍率。但要达到超长续航,会导致电芯数量的增加,若使用 400V平台会使电芯并联数量增加,母线电流增加,而800V高压系统是搭配超级快充的绝佳选择。 整车端、零部件端相互验证,800V车型进入加速渗透时期。小鹏近期发布G6,共5款车型,其中3款都在25万元以下。800
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威迈斯
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夜长梦山
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逆变器行业事件点评
【海通国际|ESG&电新&公用】逆变器行业事件点评 【逆变器板块明显低估,看好地面和工商业放量,头部逆变器企业优势明显】 事件:海关数据显示,8月逆变器出口金额为7.39亿美元,同降23%,环降8%。 1-8月累计出口金额为78.38亿美元,同增57%。 2023年8月出口量为418万台,同降1%,环增2%。 8月逆变器数据相对平淡,看好9月出口数据向好。7月,受欧洲休假影响,短期需求下滑对逆变器价格造成冲击,此外,在去年缺芯潮影响下,逆变器厂商以及下游渠道仍维持较高库存。8月中旬起,逆变器价格
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锦浪科技
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问界新M7 新车上市一线销售月报
#问界新M7 新车上市一线销售月报# 1,订单情况:上市至今均店定单 80+, 进店量上涨5倍 需要注意: -国庆进店量爆发,看手机客户直接带动问界新M7,销售通班接待,试驾车基本排队。 -厂家对于部分销售效率低下的门店(占比30~40%)直接不给授权,同时三四线城市试驾车资源依然紧张,影响整体进店成交。 2,客户画像:30~50岁,男女比例:80%, 需要注意: -依然以事业单位客户为主,不过男性30岁左右,女性40岁以上客户增多,基本为父母给子女家庭购车或女性代步用车。 -客户对于智驾的关注
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赛力斯
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国庆真实出行数据还原
国庆真实出行数据还原 ⭕1、 旅游数据:总体游客量增幅水平4%-5%,人均消费大概率是涨的 关于几个口径 🌐如果按照【总数口径】:人次同比19年增长5.63%,收入增长15.96%,人均消费增长9.78% 🌐如果按照【日均口径(今年多一天)】:人次同比19年减少7.58%,收入增长1.47%,人均消费增长9.79% 🌐如果按照【文旅部口径】:人次同比19年增加4.10%,收入增长1.50%,人均消费下降2.5% ⭕2 、交运数据:实际数据估计和2019年持平或单位数上涨。 🌐按交通部数据
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华天酒店
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博俊科技更新:理想核心受益供应商-1002
【天风电新】博俊科技更新:理想核心受益供应商-1002 ————————— 1、深度绑定理想迎红利期,吉利、赛力斯亦有望贡献弹性 公司目前在打铁公司中理想含量最高(23H1理想营收占比31%),受益理想销量高增进入业绩释放期。目前供应理想所有车型,ASP在1500-3500之间,均为独供;并已获得后续W车型定点(W01、02 ASP分别约1.5k、3.5k),有望在24-25年贡献明显增量。 除理想以外,后续弹性看吉利、赛力斯、小鹏等重要车型,包括极氪CM1E(家用MPV)、CM2E(紧凑型SU
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博俊科技
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比亚迪:9月销量再创历史新高,出口环增表现亮眼
【东吴电新】比亚迪:9月销量再创历史新高,出口环增表现亮眼 #9月销量再创历史新高、出口环增表现亮眼。9月比亚迪电动车销28.7万辆,同环比+43%/5%,其中出口28039辆,同环比+262%/12%。1-9月累计销208万辆,同增76%,累计出口14.6万辆。H2仰望等新车上市叠加出口贡献增量,预计23年总销量约300万辆,同增60%+,出口25万辆左右。24-25年为产品大年,预计销量分别为400/500万辆,同增33%/25%。 #腾势品牌持续上量、推动品牌高端化发展。动力结构来看,9月
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比亚迪
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假期期间的几个值得关注的变化
⚠️⚠️领导好,跟您汇报下假期期间的几个值得关注的变化: 〖1〗国内基本面 ①根据高频数据和研究员反馈,假期出行、免税、化妆品、珠宝、地产销售等数据大多表现平庸或不及预期。 ②考虑最新公布的9月pmi新订单和8月库存数据,剔除价格因素后,库存周期进入被动去库。 ③但是更关键的问题在于补库的推动力,是需求爆发(类似09-10四万亿、16-17棚改、20-21全球大刺激),还是价格过低(类似13-14,没有重大需求发动机,只是价格跌多了),前者对应roe和300的主升浪。后者对应roe企稳和300震
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核心新能源品牌9月销量速览
中金汽车核心新能源品牌9月销量速览: 点评:小鹏连续3个月交付突破万台,G6单车交付超过8,000台;理想创单月交付量新高,连续4个月交付突破3万台,3款车型连续2个月单车交付均超过万台;零跑创历史新高;阿维塔和深蓝环比跑赢。 -蔚来:交付15,641辆,YoY +44%,MoM -19%; -小鹏:交付15,310辆,YoY +81%,MoM +12%; -理想:交付36,060辆,YoY +213%,MoM +3%; -零跑:交付15,800辆,YoY +43%,MoM +11%; -极氪:
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中金海外:快评9月非农
中金海外:快评9月非农:大超预期,但并非坏事 1⃣新增就业大超预期:33.6万人,预期17.0万,前值18.7万(初值)。 2⃣失业率微升,劳动参与率持平:失业率3.8%,预期3.7%,前值3.8%(初值)。劳动参与率62.8%,预期62.8%,前值62.8%(初值)。 3⃣时薪降温:环比0.2%,预期0.3%,前值0.2%(初值)。同比4.2%,预期4.3%,前值4.3%。 1. 非农大超预期,再次与ADP背离,过去几个月已成“定式”,方向背离,是否超预期也背离 2. 服务业仍是新增就业主力,
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中金黄金
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2023-10-07 21:20:41
美国进一步刺激新能源车销量
美国进一步刺激新能源车销量❗️【天风电新】美国扩大EV税收抵免可及性指南点评-1007 ————————— 🌼事件 10月6日,美国财政部和国税局发布一份指南,《通货膨胀减少法案》部分新条款将【自2024年1.1日生效,将允许消费者将税收抵免转移到汽车经销商,从而降低新洁净车辆和以前拥有的新能源车辆的购买价格】。 🌼指南细则 优惠条款:【消费者可选择自2024年1月1日起将高达7500美元的新洁净车辆税收抵免和高达4000美元的以前拥有的洁净车辆税收抵免转移到汽车经销商】。这将有效降低车辆的
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诺和诺德赢得司美格鲁肽专利挑战司美格鲁肽在美国的专利保护期至少到2032年
【民生医药】诺和诺德赢得司美格鲁肽专利挑战司美格鲁肽在美国的专利保护期至少到2032年 事件10月2日美国专利及商标局USPTO驳回Viatris的部分挑战判定8129343、8536122仍然有效10335462尚未做出判定。 2023年3月16日仿制药巨头Viatris对诺和诺德司美格鲁肽3项专利发起无效挑战分别是8139343、8536122、10335462。10月2日美国专利及商标局USPTO驳回Viatris的部分挑战判定8129343、8536122仍然有效10335462尚未做出
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诺和诺德公司
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美国:10年美债利率会破5么?
【gj宏观研究】美国:10年美债利率会破5么? ①近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中,我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日,因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时,我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。 ②富兰克林邓普顿认为,美联储仍将维持“Higher for longer”的立场,即使后续货币政策转向宽松,利
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文旅双节数据更新:假期客流、收入较19年双增,行业景气向好
文旅双节数据更新:假期客流、收入较19年双增,行业景气向好 #🌐 全国数据层面:2023中秋节、国庆节假期8天全国出游人次与旅游收入均较2019年同期呈现增长趋势。 国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,按可比口径较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,按可比口径较2019年增长1.5%。 #🌐 景区层面:2023中秋节、国庆节景区客流、收入呈现正增长。 1、峨眉山景区双节累计接待游客22.83万人次,同比2019年
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嵘泰股份调研要点
🌼1、 Q3经营和全年目标 预计Q3收入和盈利环+10%增长,净利率8-9%,没有攀升到10%,主要是墨西哥汇兑损失影响,每个月亏损500w左右,单季度影响1500w。 墨西哥最大客户博世(收入占比60%)已经谈拢,10月开始提价;采埃孚和特斯拉还在谈。 全年20亿收入目标不变(上半年9,下半年目前看完成11比较轻松)。净利率未达10%,主要受墨西哥汇兑影响两个季度,3kw。 🌼2、 新定点-这部分影响25年收入 1) 沃尔沃:一年销售额稳定期接近3个亿,包含大吨位的产品,24年开发年,25
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DFS计划于2026年建成三亚亚龙湾项目,关注海南零售市场扩容与格局变化
【国君社服零售刘越男】DFS计划于2026年建成三亚亚龙湾项目,关注海南零售市场扩容与格局变化 2023年10月1日,全球领先的奢侈品旅游零售商DFS宣布,将与申亚集团开展紧密合作,计划于2026年前建成海南三亚首个世界级的七星奢侈品零售和休闲娱乐胜地——DFS迪斐世亚龙湾项目。 DFS亚龙湾项目计划打造12.8万平方米零售空间。项目全面运营后,将吸引超过1,000个奢侈品品牌,包括LVMH集团的核心品牌。DFS亚龙湾项目将成为集奢侈品购物、世界级酒店、高档餐饮和娱乐为一体的零售休闲娱乐胜地。D
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产业趋势研判|高压快充:当下沉到20W车型,投资机会在哪?
【tf电新】产业趋势研判|高压快充:当下沉到20W车型,投资机会在哪?-1001 ——————————— 🌼快充车型下沉至20-25万区间,4C+800V是实现快充的最佳搭档 对于动力电池,快充的本质是增加电芯充电电流,即提升充放电倍率。但要达到超长续航,会导致电芯数量的增加,若使用 400V平台会使电芯并联数量增加,母线电流增加,而800V高压系统是搭配超级快充的绝佳选择。 整车端、零部件端相互验证,800V车型进入加速渗透时期。小鹏近期发布G6,共5款车型,其中3款都在25万元以下。800
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威迈斯
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逆变器行业事件点评
【海通国际|ESG&电新&公用】逆变器行业事件点评 【逆变器板块明显低估,看好地面和工商业放量,头部逆变器企业优势明显】 事件:海关数据显示,8月逆变器出口金额为7.39亿美元,同降23%,环降8%。 1-8月累计出口金额为78.38亿美元,同增57%。 2023年8月出口量为418万台,同降1%,环增2%。 8月逆变器数据相对平淡,看好9月出口数据向好。7月,受欧洲休假影响,短期需求下滑对逆变器价格造成冲击,此外,在去年缺芯潮影响下,逆变器厂商以及下游渠道仍维持较高库存。8月中旬起,逆变器价格
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问界新M7 新车上市一线销售月报
#问界新M7 新车上市一线销售月报# 1,订单情况:上市至今均店定单 80+, 进店量上涨5倍 需要注意: -国庆进店量爆发,看手机客户直接带动问界新M7,销售通班接待,试驾车基本排队。 -厂家对于部分销售效率低下的门店(占比30~40%)直接不给授权,同时三四线城市试驾车资源依然紧张,影响整体进店成交。 2,客户画像:30~50岁,男女比例:80%, 需要注意: -依然以事业单位客户为主,不过男性30岁左右,女性40岁以上客户增多,基本为父母给子女家庭购车或女性代步用车。 -客户对于智驾的关注
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赛力斯
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夜长梦山
2023-10-07 22:44:16
国庆真实出行数据还原
国庆真实出行数据还原 ⭕1、 旅游数据:总体游客量增幅水平4%-5%,人均消费大概率是涨的 关于几个口径 🌐如果按照【总数口径】:人次同比19年增长5.63%,收入增长15.96%,人均消费增长9.78% 🌐如果按照【日均口径(今年多一天)】:人次同比19年减少7.58%,收入增长1.47%,人均消费增长9.79% 🌐如果按照【文旅部口径】:人次同比19年增加4.10%,收入增长1.50%,人均消费下降2.5% ⭕2 、交运数据:实际数据估计和2019年持平或单位数上涨。 🌐按交通部数据
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华天酒店
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夜长梦山
2023-10-07 21:49:07
博俊科技更新:理想核心受益供应商-1002
【天风电新】博俊科技更新:理想核心受益供应商-1002 ————————— 1、深度绑定理想迎红利期,吉利、赛力斯亦有望贡献弹性 公司目前在打铁公司中理想含量最高(23H1理想营收占比31%),受益理想销量高增进入业绩释放期。目前供应理想所有车型,ASP在1500-3500之间,均为独供;并已获得后续W车型定点(W01、02 ASP分别约1.5k、3.5k),有望在24-25年贡献明显增量。 除理想以外,后续弹性看吉利、赛力斯、小鹏等重要车型,包括极氪CM1E(家用MPV)、CM2E(紧凑型SU
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博俊科技
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夜长梦山
2023-10-07 21:48:12
比亚迪:9月销量再创历史新高,出口环增表现亮眼
【东吴电新】比亚迪:9月销量再创历史新高,出口环增表现亮眼 #9月销量再创历史新高、出口环增表现亮眼。9月比亚迪电动车销28.7万辆,同环比+43%/5%,其中出口28039辆,同环比+262%/12%。1-9月累计销208万辆,同增76%,累计出口14.6万辆。H2仰望等新车上市叠加出口贡献增量,预计23年总销量约300万辆,同增60%+,出口25万辆左右。24-25年为产品大年,预计销量分别为400/500万辆,同增33%/25%。 #腾势品牌持续上量、推动品牌高端化发展。动力结构来看,9月
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比亚迪
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夜长梦山
2023-10-07 21:45:28
假期期间的几个值得关注的变化
⚠️⚠️领导好,跟您汇报下假期期间的几个值得关注的变化: 〖1〗国内基本面 ①根据高频数据和研究员反馈,假期出行、免税、化妆品、珠宝、地产销售等数据大多表现平庸或不及预期。 ②考虑最新公布的9月pmi新订单和8月库存数据,剔除价格因素后,库存周期进入被动去库。 ③但是更关键的问题在于补库的推动力,是需求爆发(类似09-10四万亿、16-17棚改、20-21全球大刺激),还是价格过低(类似13-14,没有重大需求发动机,只是价格跌多了),前者对应roe和300的主升浪。后者对应roe企稳和300震
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-10-07 21:44:24
核心新能源品牌9月销量速览
中金汽车核心新能源品牌9月销量速览: 点评:小鹏连续3个月交付突破万台,G6单车交付超过8,000台;理想创单月交付量新高,连续4个月交付突破3万台,3款车型连续2个月单车交付均超过万台;零跑创历史新高;阿维塔和深蓝环比跑赢。 -蔚来:交付15,641辆,YoY +44%,MoM -19%; -小鹏:交付15,310辆,YoY +81%,MoM +12%; -理想:交付36,060辆,YoY +213%,MoM +3%; -零跑:交付15,800辆,YoY +43%,MoM +11%; -极氪:
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赛力斯
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夜长梦山
2023-10-07 21:22:05
中金海外:快评9月非农
中金海外:快评9月非农:大超预期,但并非坏事 1⃣新增就业大超预期:33.6万人,预期17.0万,前值18.7万(初值)。 2⃣失业率微升,劳动参与率持平:失业率3.8%,预期3.7%,前值3.8%(初值)。劳动参与率62.8%,预期62.8%,前值62.8%(初值)。 3⃣时薪降温:环比0.2%,预期0.3%,前值0.2%(初值)。同比4.2%,预期4.3%,前值4.3%。 1. 非农大超预期,再次与ADP背离,过去几个月已成“定式”,方向背离,是否超预期也背离 2. 服务业仍是新增就业主力,
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中金黄金
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夜长梦山
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美国进一步刺激新能源车销量
美国进一步刺激新能源车销量❗️【天风电新】美国扩大EV税收抵免可及性指南点评-1007 ————————— 🌼事件 10月6日,美国财政部和国税局发布一份指南,《通货膨胀减少法案》部分新条款将【自2024年1.1日生效,将允许消费者将税收抵免转移到汽车经销商,从而降低新洁净车辆和以前拥有的新能源车辆的购买价格】。 🌼指南细则 优惠条款:【消费者可选择自2024年1月1日起将高达7500美元的新洁净车辆税收抵免和高达4000美元的以前拥有的洁净车辆税收抵免转移到汽车经销商】。这将有效降低车辆的
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隆基绿能
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夜长梦山
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诺和诺德赢得司美格鲁肽专利挑战司美格鲁肽在美国的专利保护期至少到2032年
【民生医药】诺和诺德赢得司美格鲁肽专利挑战司美格鲁肽在美国的专利保护期至少到2032年 事件10月2日美国专利及商标局USPTO驳回Viatris的部分挑战判定8129343、8536122仍然有效10335462尚未做出判定。 2023年3月16日仿制药巨头Viatris对诺和诺德司美格鲁肽3项专利发起无效挑战分别是8139343、8536122、10335462。10月2日美国专利及商标局USPTO驳回Viatris的部分挑战判定8129343、8536122仍然有效10335462尚未做出
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诺和诺德公司
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夜长梦山
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美国:10年美债利率会破5么?
【gj宏观研究】美国:10年美债利率会破5么? ①近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中,我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日,因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时,我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。 ②富兰克林邓普顿认为,美联储仍将维持“Higher for longer”的立场,即使后续货币政策转向宽松,利
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贵州茅台
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夜长梦山
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文旅双节数据更新:假期客流、收入较19年双增,行业景气向好
文旅双节数据更新:假期客流、收入较19年双增,行业景气向好 #🌐 全国数据层面:2023中秋节、国庆节假期8天全国出游人次与旅游收入均较2019年同期呈现增长趋势。 国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,按可比口径较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,按可比口径较2019年增长1.5%。 #🌐 景区层面:2023中秋节、国庆节景区客流、收入呈现正增长。 1、峨眉山景区双节累计接待游客22.83万人次,同比2019年
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曲江文旅
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夜长梦山
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嵘泰股份调研要点
🌼1、 Q3经营和全年目标 预计Q3收入和盈利环+10%增长,净利率8-9%,没有攀升到10%,主要是墨西哥汇兑损失影响,每个月亏损500w左右,单季度影响1500w。 墨西哥最大客户博世(收入占比60%)已经谈拢,10月开始提价;采埃孚和特斯拉还在谈。 全年20亿收入目标不变(上半年9,下半年目前看完成11比较轻松)。净利率未达10%,主要受墨西哥汇兑影响两个季度,3kw。 🌼2、 新定点-这部分影响25年收入 1) 沃尔沃:一年销售额稳定期接近3个亿,包含大吨位的产品,24年开发年,25
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嵘泰股份
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夜长梦山
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DFS计划于2026年建成三亚亚龙湾项目,关注海南零售市场扩容与格局变化
【国君社服零售刘越男】DFS计划于2026年建成三亚亚龙湾项目,关注海南零售市场扩容与格局变化 2023年10月1日,全球领先的奢侈品旅游零售商DFS宣布,将与申亚集团开展紧密合作,计划于2026年前建成海南三亚首个世界级的七星奢侈品零售和休闲娱乐胜地——DFS迪斐世亚龙湾项目。 DFS亚龙湾项目计划打造12.8万平方米零售空间。项目全面运营后,将吸引超过1,000个奢侈品品牌,包括LVMH集团的核心品牌。DFS亚龙湾项目将成为集奢侈品购物、世界级酒店、高档餐饮和娱乐为一体的零售休闲娱乐胜地。D
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海南机场
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产业趋势研判|高压快充:当下沉到20W车型,投资机会在哪?
【tf电新】产业趋势研判|高压快充:当下沉到20W车型,投资机会在哪?-1001 ——————————— 🌼快充车型下沉至20-25万区间,4C+800V是实现快充的最佳搭档 对于动力电池,快充的本质是增加电芯充电电流,即提升充放电倍率。但要达到超长续航,会导致电芯数量的增加,若使用 400V平台会使电芯并联数量增加,母线电流增加,而800V高压系统是搭配超级快充的绝佳选择。 整车端、零部件端相互验证,800V车型进入加速渗透时期。小鹏近期发布G6,共5款车型,其中3款都在25万元以下。800
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威迈斯
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夜长梦山
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逆变器行业事件点评
【海通国际|ESG&电新&公用】逆变器行业事件点评 【逆变器板块明显低估,看好地面和工商业放量,头部逆变器企业优势明显】 事件:海关数据显示,8月逆变器出口金额为7.39亿美元,同降23%,环降8%。 1-8月累计出口金额为78.38亿美元,同增57%。 2023年8月出口量为418万台,同降1%,环增2%。 8月逆变器数据相对平淡,看好9月出口数据向好。7月,受欧洲休假影响,短期需求下滑对逆变器价格造成冲击,此外,在去年缺芯潮影响下,逆变器厂商以及下游渠道仍维持较高库存。8月中旬起,逆变器价格
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锦浪科技
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问界新M7 新车上市一线销售月报
#问界新M7 新车上市一线销售月报# 1,订单情况:上市至今均店定单 80+, 进店量上涨5倍 需要注意: -国庆进店量爆发,看手机客户直接带动问界新M7,销售通班接待,试驾车基本排队。 -厂家对于部分销售效率低下的门店(占比30~40%)直接不给授权,同时三四线城市试驾车资源依然紧张,影响整体进店成交。 2,客户画像:30~50岁,男女比例:80%, 需要注意: -依然以事业单位客户为主,不过男性30岁左右,女性40岁以上客户增多,基本为父母给子女家庭购车或女性代步用车。 -客户对于智驾的关注
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赛力斯
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国庆真实出行数据还原
国庆真实出行数据还原 ⭕1、 旅游数据:总体游客量增幅水平4%-5%,人均消费大概率是涨的 关于几个口径 🌐如果按照【总数口径】:人次同比19年增长5.63%,收入增长15.96%,人均消费增长9.78% 🌐如果按照【日均口径(今年多一天)】:人次同比19年减少7.58%,收入增长1.47%,人均消费增长9.79% 🌐如果按照【文旅部口径】:人次同比19年增加4.10%,收入增长1.50%,人均消费下降2.5% ⭕2 、交运数据:实际数据估计和2019年持平或单位数上涨。 🌐按交通部数据
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华天酒店
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博俊科技更新:理想核心受益供应商-1002
【天风电新】博俊科技更新:理想核心受益供应商-1002 ————————— 1、深度绑定理想迎红利期,吉利、赛力斯亦有望贡献弹性 公司目前在打铁公司中理想含量最高(23H1理想营收占比31%),受益理想销量高增进入业绩释放期。目前供应理想所有车型,ASP在1500-3500之间,均为独供;并已获得后续W车型定点(W01、02 ASP分别约1.5k、3.5k),有望在24-25年贡献明显增量。 除理想以外,后续弹性看吉利、赛力斯、小鹏等重要车型,包括极氪CM1E(家用MPV)、CM2E(紧凑型SU
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博俊科技
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比亚迪:9月销量再创历史新高,出口环增表现亮眼
【东吴电新】比亚迪:9月销量再创历史新高,出口环增表现亮眼 #9月销量再创历史新高、出口环增表现亮眼。9月比亚迪电动车销28.7万辆,同环比+43%/5%,其中出口28039辆,同环比+262%/12%。1-9月累计销208万辆,同增76%,累计出口14.6万辆。H2仰望等新车上市叠加出口贡献增量,预计23年总销量约300万辆,同增60%+,出口25万辆左右。24-25年为产品大年,预计销量分别为400/500万辆,同增33%/25%。 #腾势品牌持续上量、推动品牌高端化发展。动力结构来看,9月
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比亚迪
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假期期间的几个值得关注的变化
⚠️⚠️领导好,跟您汇报下假期期间的几个值得关注的变化: 〖1〗国内基本面 ①根据高频数据和研究员反馈,假期出行、免税、化妆品、珠宝、地产销售等数据大多表现平庸或不及预期。 ②考虑最新公布的9月pmi新订单和8月库存数据,剔除价格因素后,库存周期进入被动去库。 ③但是更关键的问题在于补库的推动力,是需求爆发(类似09-10四万亿、16-17棚改、20-21全球大刺激),还是价格过低(类似13-14,没有重大需求发动机,只是价格跌多了),前者对应roe和300的主升浪。后者对应roe企稳和300震
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核心新能源品牌9月销量速览
中金汽车核心新能源品牌9月销量速览: 点评:小鹏连续3个月交付突破万台,G6单车交付超过8,000台;理想创单月交付量新高,连续4个月交付突破3万台,3款车型连续2个月单车交付均超过万台;零跑创历史新高;阿维塔和深蓝环比跑赢。 -蔚来:交付15,641辆,YoY +44%,MoM -19%; -小鹏:交付15,310辆,YoY +81%,MoM +12%; -理想:交付36,060辆,YoY +213%,MoM +3%; -零跑:交付15,800辆,YoY +43%,MoM +11%; -极氪:
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中金海外:快评9月非农
中金海外:快评9月非农:大超预期,但并非坏事 1⃣新增就业大超预期:33.6万人,预期17.0万,前值18.7万(初值)。 2⃣失业率微升,劳动参与率持平:失业率3.8%,预期3.7%,前值3.8%(初值)。劳动参与率62.8%,预期62.8%,前值62.8%(初值)。 3⃣时薪降温:环比0.2%,预期0.3%,前值0.2%(初值)。同比4.2%,预期4.3%,前值4.3%。 1. 非农大超预期,再次与ADP背离,过去几个月已成“定式”,方向背离,是否超预期也背离 2. 服务业仍是新增就业主力,
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美国进一步刺激新能源车销量
美国进一步刺激新能源车销量❗️【天风电新】美国扩大EV税收抵免可及性指南点评-1007 ————————— 🌼事件 10月6日,美国财政部和国税局发布一份指南,《通货膨胀减少法案》部分新条款将【自2024年1.1日生效,将允许消费者将税收抵免转移到汽车经销商,从而降低新洁净车辆和以前拥有的新能源车辆的购买价格】。 🌼指南细则 优惠条款:【消费者可选择自2024年1月1日起将高达7500美元的新洁净车辆税收抵免和高达4000美元的以前拥有的洁净车辆税收抵免转移到汽车经销商】。这将有效降低车辆的
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诺和诺德赢得司美格鲁肽专利挑战司美格鲁肽在美国的专利保护期至少到2032年
【民生医药】诺和诺德赢得司美格鲁肽专利挑战司美格鲁肽在美国的专利保护期至少到2032年 事件10月2日美国专利及商标局USPTO驳回Viatris的部分挑战判定8129343、8536122仍然有效10335462尚未做出判定。 2023年3月16日仿制药巨头Viatris对诺和诺德司美格鲁肽3项专利发起无效挑战分别是8139343、8536122、10335462。10月2日美国专利及商标局USPTO驳回Viatris的部分挑战判定8129343、8536122仍然有效10335462尚未做出
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美国:10年美债利率会破5么?
【gj宏观研究】美国:10年美债利率会破5么? ①近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中,我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日,因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时,我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。 ②富兰克林邓普顿认为,美联储仍将维持“Higher for longer”的立场,即使后续货币政策转向宽松,利
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文旅双节数据更新:假期客流、收入较19年双增,行业景气向好
文旅双节数据更新:假期客流、收入较19年双增,行业景气向好 #🌐 全国数据层面:2023中秋节、国庆节假期8天全国出游人次与旅游收入均较2019年同期呈现增长趋势。 国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,按可比口径较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,按可比口径较2019年增长1.5%。 #🌐 景区层面:2023中秋节、国庆节景区客流、收入呈现正增长。 1、峨眉山景区双节累计接待游客22.83万人次,同比2019年
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嵘泰股份调研要点
🌼1、 Q3经营和全年目标 预计Q3收入和盈利环+10%增长,净利率8-9%,没有攀升到10%,主要是墨西哥汇兑损失影响,每个月亏损500w左右,单季度影响1500w。 墨西哥最大客户博世(收入占比60%)已经谈拢,10月开始提价;采埃孚和特斯拉还在谈。 全年20亿收入目标不变(上半年9,下半年目前看完成11比较轻松)。净利率未达10%,主要受墨西哥汇兑影响两个季度,3kw。 🌼2、 新定点-这部分影响25年收入 1) 沃尔沃:一年销售额稳定期接近3个亿,包含大吨位的产品,24年开发年,25
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DFS计划于2026年建成三亚亚龙湾项目,关注海南零售市场扩容与格局变化
【国君社服零售刘越男】DFS计划于2026年建成三亚亚龙湾项目,关注海南零售市场扩容与格局变化 2023年10月1日,全球领先的奢侈品旅游零售商DFS宣布,将与申亚集团开展紧密合作,计划于2026年前建成海南三亚首个世界级的七星奢侈品零售和休闲娱乐胜地——DFS迪斐世亚龙湾项目。 DFS亚龙湾项目计划打造12.8万平方米零售空间。项目全面运营后,将吸引超过1,000个奢侈品品牌,包括LVMH集团的核心品牌。DFS亚龙湾项目将成为集奢侈品购物、世界级酒店、高档餐饮和娱乐为一体的零售休闲娱乐胜地。D
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产业趋势研判|高压快充:当下沉到20W车型,投资机会在哪?
【tf电新】产业趋势研判|高压快充:当下沉到20W车型,投资机会在哪?-1001 ——————————— 🌼快充车型下沉至20-25万区间,4C+800V是实现快充的最佳搭档 对于动力电池,快充的本质是增加电芯充电电流,即提升充放电倍率。但要达到超长续航,会导致电芯数量的增加,若使用 400V平台会使电芯并联数量增加,母线电流增加,而800V高压系统是搭配超级快充的绝佳选择。 整车端、零部件端相互验证,800V车型进入加速渗透时期。小鹏近期发布G6,共5款车型,其中3款都在25万元以下。800
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逆变器行业事件点评
【海通国际|ESG&电新&公用】逆变器行业事件点评 【逆变器板块明显低估,看好地面和工商业放量,头部逆变器企业优势明显】 事件:海关数据显示,8月逆变器出口金额为7.39亿美元,同降23%,环降8%。 1-8月累计出口金额为78.38亿美元,同增57%。 2023年8月出口量为418万台,同降1%,环增2%。 8月逆变器数据相对平淡,看好9月出口数据向好。7月,受欧洲休假影响,短期需求下滑对逆变器价格造成冲击,此外,在去年缺芯潮影响下,逆变器厂商以及下游渠道仍维持较高库存。8月中旬起,逆变器价格
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