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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-11 17:50:42
国机精工:与新材料集团组建金刚石公司
【建投机械】国机精工:与新材料集团组建金刚石公司,金刚石战略定位进一步升级 事件:近日,国机精工拟与河南省新材料集团共同组建金刚石公司,整合完成后,国机精工、新材料集团所持金刚石公司的股权比例保持在67%:33%。 1#人造金刚石被称为“极限材料”、在半导体、光模块等领域有广泛应用、被列入美国对华出口禁令。单晶金刚石具备高热导率、高化学稳定性、高光学透过性、极宽的禁带宽度、负的电子亲合性、高绝缘性和良好的生物兼容性等许多优异性能,是国内外探索和研究开发的重点。2022年8月,美国商务部工业和安全
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国机精工
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夜长梦山
2023-12-11 17:49:36
三维股份
三维股份:二期指标获批,未来产能有望全球第一 🗓事件:据乌海市发改委官网,公司90万吨BDO一体化项目二期能耗指标(136.84万吨标煤)获内蒙自治区发改委批复,同意开工建设。 🚀观点:1、BDO未来业绩弹性巨大。公司一期30万吨BDO已顺利投产销售,结合一期建设实践,我们预计二期明年上半年开始建设,达产后产能或将全球居首;BDO价格当前处于周期底部,未来景气上行将为公司带来极大利润弹性。 🚀2、公司已公告绿能投资框架协议,电石为高耗能产品,电价每降0.1元/度,将增厚利润超4亿元;此外公
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三维股份
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夜长梦山
2023-12-11 17:48:54
英联股份
【浙商电新张雷】英联股份(002846):复合铜箔下游测试评价优秀,复合铝箔设备稳步交付 【复合铜箔:产线建设稳步推进,下游测试评价优秀】 #投产节奏: 公司23 M3正式完成第 1 条复合铜箔量产产线运行并启动批量送样,目前已建成 4 条,后续100条(5亿㎡)产能有序推进; #下游测试: PET 复合铜箔产品已送样多家电池企业,正在密集开展测试与反馈阶段;PP 复合铜箔近期已送样部分头部企业,结合力测试评价较好,后续送样和测试会持续进行; #经济性: 目前复合铜箔良率85%,生产线速度8m/
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英联股份
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夜长梦山
2023-12-11 17:48:17
瑞鹄模具
今天另一个汽车零部件个股瑞鹄模具,出现了较大的上涨,卖方出现对此分析和推荐,主要看好华为+奇瑞、内销+出口组合下的高成长性。 ————附点评如下————— 前期博弈华为奇瑞新车给公司带来的估值溢价已经充分消化,我们认为公司基本面并无恶化,长期逻辑也未发生改变,仍然看好公司未来零部件业务绑定大奇瑞+大华为,带来的高成长性。 🌼零部件——区位+生态是底层优势,绑定大奇瑞+大华为,享受海内外红利 我们认为公司顺利拓展零部件业务的底层禀赋在于奇瑞生态+芜湖区位优势,华为+奇瑞、内销+出口组合使得公司零
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瑞鹄模具
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夜长梦山
2023-12-11 17:47:39
11月国内出口总额同比转正,家电出口延续双位数高增
【天风家电】11月国内出口总额同比转正,家电出口延续双位数高增 🌹家电出口:额的维度,按人民币计价,今年11月份国内家电出口额520亿元,同比+13%,10-11月累计出口额1021亿元,同比+13%(Q3+13%);按美元计价,今年11月份国内家电出口额72亿美元,同比+12%,10-11月累计出口额142亿美元,同比+10%(Q3+7%)。量的维度,23年11月中国出口家用电器3.3亿万台,同比+24%;10-11月累计出口6.4亿台,同比+23%(Q3+17%),家电外销保持了较高景气度
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三花智控
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夜长梦山
2023-12-11 17:47:17
天域生态
猪周期见底反转,首选增速最快的小市值猪企天域生态!!!天域生态没有历史包袱,市值最小、增速最快、老板动力最强、位置最低、没有机构!!! 猪肉价格从上周稳步上涨,本周一均价15.03元/千克,较上周上涨4.4%。进入冬季,猪肉需求增加。另一方面,中小散户或受生猪疫病影响加速淘汰能繁母猪,整体加速去化趋势不改。目前仔猪价格已经十分接近猪肉价格,行业触底在即。但股价将先于行业反弹。 行业反转,首选增速快的小市值猪企。上一轮非洲猪瘟反转后,正邦、天邦等没有机构的小市值猪企上涨5-7倍,远远高于牧原约1倍
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天域生态
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夜长梦山
2023-12-11 17:46:55
2024年大环境下的证券市场预测与展望
2024年大环境下的证券市场预测与展望 💰IPO及定增:24年政策端重视投融资两端动态平衡,IPO和再融资节奏有望趋缓,预计24全年IPO和再融资规模在1700亿元和5300亿元左右。 💰市场成交额:2020年以来日均成交额、换手率为9313亿元、1.23%。考虑明年指数整体震荡的可能性,预测2024年日均成交额、换手率为9000亿元、1.1%。 💰解禁与减持:23年1-10月上市公司净减持规模3100亿元,同比下降,主要系8月底规范减持后规模明显回落。展望24年,预计政策层面将延续对减持
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东吴证券
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夜长梦山
2023-12-11 17:29:29
金山办公
WPS AI功能持续升级,重视AI+办公核心应用【金山办公】|中信证券计算机 [烟花]WPS AI自公测开启后,采取小步快走方式,不断升级功能体验;根据金山软件2023Q3业绩会,预计WPS AI【付费测试】将到来,后续根据用户使用频次、场景等区分收费方案。 [礼物]文字:AI生成内容类型更丰富,延伸到创意写作(获奖感言、种草文案)、职场生活(求职简历、会议纪要)等多类;新增【文档排版】功能,一键完成文档格式整理与排版。 [礼物]表格:新上线【洞察分析】模块,选取数据后可一键生成数据分析报告,可
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金山办公
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夜长梦山
2023-12-11 17:29:04
路维光电:以屏带芯,掩膜版龙头蓄势待发
【浙商电子蒋高振】路维光电:以屏带芯,掩膜版龙头蓄势待发 国内平板显示掩膜版龙头之一,高世代线具有较大国产替代空间。Omdia显示2022年市场预计增至约52亿元,其中中国大陆市占率可达58%。平板显示掩膜版市场主要集中于日、韩、美,2020年CR5约为88%。公司在 G11超高世代掩膜版、高世代高精度半色调掩膜版和光阻涂布等方面打破国外厂商的长期垄断,是目前国内唯一一家可覆盖G2.5-G11全世代产线的本土掩膜版生产企业。 半导体掩膜版国内市场规模约74亿元,空间大难度高,国产厂商实现0→1突
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路维光电
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夜长梦山
2023-12-11 17:28:45
盛科通信:交换机芯片“小博通”,AI+通信稀缺品种
【国盛通信】盛科通信:交换机芯片“小博通”,AI+通信稀缺品种
【AMD全面拥抱以太网,有望全面扩大以太网在AI网络的影响力】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。
【国内稀缺的商用交换机芯片fabless】交换机芯片行业研发
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盛科通信
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夜长梦山
2023-12-11 17:27:22
游戏跟踪
【重点公司跟踪】 游戏(神州泰岳、掌趣科技):AI+依旧是与指数共振明显的方向,从多模态、光模块、传媒、游戏这几个分支不断轮动。临近午盘,游戏板块再度冲关,目前已经是第三次,上周三和上周五两次都是在午盘左右的时间拉游戏板块,并且指数和市场情绪都给出了一定的反馈,今天午盘再度与指数同步冲高,可以留意是否能够给出超预期的表现。 个股方面,上周三领涨的是掌趣科技,上周五领涨的是昆仑万维,今天领涨的是汤姆猫。从领涨标的上看,资金还是比较看重对AI投入比较大并且发布了相关产品的个股。该方向大概率会是以趋势
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掌趣科技
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夜长梦山
2023-12-11 17:26:45
传媒行情
提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上,AI视频并不只是简单炒PIKA,AI视频代表着生成式AI从低维(文字、图片)向高维发展进度超预期(视频、3D),应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵,高斯溅射(Gaussian Slatting)有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案,#这对3D资产较重的影视、游戏等方向都是比较重要的催化方向。 游戏方面,弹性票除上周提示的【掌趣科技】(AI 3D引擎、AI+UGC平台卡位稀缺,产品力较强);【紫天科技】(AI游戏、互动剧/短剧等方向积极布局)
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巨人网络
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夜长梦山
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【TOPCon电池/电力熔断器/农机/IMU】交流要点汇总
【TOPCon电池/电力熔断器/农机/IMU】交流要点汇总 【TOPCon电池】交流要点: 生产情况:1)目前效率在25.6+,良率98%。2)TOP开工是满的,PERC在近两月下降了。3)山西大基地一期在如期推进,二期和一期的间隔可能会缓一缓。 成本拆分:1)目前非硅1毛6,目标是和PERC持平。2)浆料占比最大,网布涨价后占到两成左右。3)后续降本主要手段还是效率提升和良率的提升,从这两点最终去平滑成本。 技术进步:1)双面poly还没定型,明年二季度可以量产,效率达到26+是没问题的。2)
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一拖股份
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夜长梦山
2023-12-11 08:42:24
纳睿雷达:受益民用雷达市场多点扩容
新增推荐纳睿雷达:受益民用雷达市场多点扩容,国内相控阵雷达专家有望迎发展提速! 【天风新兴产业】 📡公司专注于相控阵雷达领域,已成为集相控阵雷达设计制造、雷达软件生态和雷达算法服务于一体的“全价值链”雷达系统解决方案提供商。 🌟公司成长逻辑:气象+水利雷达放量在即,机场+军工雷达持续推进,看好公司有望成为中国“雷神”! #气象: 现阶段气象雷达仍以单偏振、机械式扫描为主,无法满足对天气快速演变过程的精细观测需要。相控阵天气雷达基于电扫方式可大幅提升采集数据的时间分辨率。此外,厄尔尼诺现象导致
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纳睿雷达
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夜长梦山
2023-12-11 08:42:05
通达创智:户外&家居出海代工平台
❗深度❗通达创智:户外&家居出海代工平台,大客户战略领先,拓品类打开成长空间【国金轻工】 🔥小批量+多品种+平台制,综合管理&服务能力不断优化。公司产品主要呈现“多品类、小批量、定制化”特点,并采用“以销定产”的生产模式,从OEM向ODM模式推进,提升附加值&大客户粘性,ODM类型收入占比从19年的21.4%提升3.2pct至22H1的24.7%,19-22H1ODM毛利率较OEM高3-7pct。 🔥集中资源服务大客户,22年前五大营收占比89.3%。2022年境内/境外营收分别为2.1/7
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通达创智
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国机精工:与新材料集团组建金刚石公司
【建投机械】国机精工:与新材料集团组建金刚石公司,金刚石战略定位进一步升级 事件:近日,国机精工拟与河南省新材料集团共同组建金刚石公司,整合完成后,国机精工、新材料集团所持金刚石公司的股权比例保持在67%:33%。 1#人造金刚石被称为“极限材料”、在半导体、光模块等领域有广泛应用、被列入美国对华出口禁令。单晶金刚石具备高热导率、高化学稳定性、高光学透过性、极宽的禁带宽度、负的电子亲合性、高绝缘性和良好的生物兼容性等许多优异性能,是国内外探索和研究开发的重点。2022年8月,美国商务部工业和安全
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国机精工
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三维股份
三维股份:二期指标获批,未来产能有望全球第一 🗓事件:据乌海市发改委官网,公司90万吨BDO一体化项目二期能耗指标(136.84万吨标煤)获内蒙自治区发改委批复,同意开工建设。 🚀观点:1、BDO未来业绩弹性巨大。公司一期30万吨BDO已顺利投产销售,结合一期建设实践,我们预计二期明年上半年开始建设,达产后产能或将全球居首;BDO价格当前处于周期底部,未来景气上行将为公司带来极大利润弹性。 🚀2、公司已公告绿能投资框架协议,电石为高耗能产品,电价每降0.1元/度,将增厚利润超4亿元;此外公
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三维股份
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2023-12-11 17:48:54
英联股份
【浙商电新张雷】英联股份(002846):复合铜箔下游测试评价优秀,复合铝箔设备稳步交付 【复合铜箔:产线建设稳步推进,下游测试评价优秀】 #投产节奏: 公司23 M3正式完成第 1 条复合铜箔量产产线运行并启动批量送样,目前已建成 4 条,后续100条(5亿㎡)产能有序推进; #下游测试: PET 复合铜箔产品已送样多家电池企业,正在密集开展测试与反馈阶段;PP 复合铜箔近期已送样部分头部企业,结合力测试评价较好,后续送样和测试会持续进行; #经济性: 目前复合铜箔良率85%,生产线速度8m/
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英联股份
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瑞鹄模具
今天另一个汽车零部件个股瑞鹄模具,出现了较大的上涨,卖方出现对此分析和推荐,主要看好华为+奇瑞、内销+出口组合下的高成长性。 ————附点评如下————— 前期博弈华为奇瑞新车给公司带来的估值溢价已经充分消化,我们认为公司基本面并无恶化,长期逻辑也未发生改变,仍然看好公司未来零部件业务绑定大奇瑞+大华为,带来的高成长性。 🌼零部件——区位+生态是底层优势,绑定大奇瑞+大华为,享受海内外红利 我们认为公司顺利拓展零部件业务的底层禀赋在于奇瑞生态+芜湖区位优势,华为+奇瑞、内销+出口组合使得公司零
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瑞鹄模具
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11月国内出口总额同比转正,家电出口延续双位数高增
【天风家电】11月国内出口总额同比转正,家电出口延续双位数高增 🌹家电出口:额的维度,按人民币计价,今年11月份国内家电出口额520亿元,同比+13%,10-11月累计出口额1021亿元,同比+13%(Q3+13%);按美元计价,今年11月份国内家电出口额72亿美元,同比+12%,10-11月累计出口额142亿美元,同比+10%(Q3+7%)。量的维度,23年11月中国出口家用电器3.3亿万台,同比+24%;10-11月累计出口6.4亿台,同比+23%(Q3+17%),家电外销保持了较高景气度
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三花智控
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天域生态
猪周期见底反转,首选增速最快的小市值猪企天域生态!!!天域生态没有历史包袱,市值最小、增速最快、老板动力最强、位置最低、没有机构!!! 猪肉价格从上周稳步上涨,本周一均价15.03元/千克,较上周上涨4.4%。进入冬季,猪肉需求增加。另一方面,中小散户或受生猪疫病影响加速淘汰能繁母猪,整体加速去化趋势不改。目前仔猪价格已经十分接近猪肉价格,行业触底在即。但股价将先于行业反弹。 行业反转,首选增速快的小市值猪企。上一轮非洲猪瘟反转后,正邦、天邦等没有机构的小市值猪企上涨5-7倍,远远高于牧原约1倍
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天域生态
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2024年大环境下的证券市场预测与展望
2024年大环境下的证券市场预测与展望 💰IPO及定增:24年政策端重视投融资两端动态平衡,IPO和再融资节奏有望趋缓,预计24全年IPO和再融资规模在1700亿元和5300亿元左右。 💰市场成交额:2020年以来日均成交额、换手率为9313亿元、1.23%。考虑明年指数整体震荡的可能性,预测2024年日均成交额、换手率为9000亿元、1.1%。 💰解禁与减持:23年1-10月上市公司净减持规模3100亿元,同比下降,主要系8月底规范减持后规模明显回落。展望24年,预计政策层面将延续对减持
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东吴证券
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金山办公
WPS AI功能持续升级,重视AI+办公核心应用【金山办公】|中信证券计算机 [烟花]WPS AI自公测开启后,采取小步快走方式,不断升级功能体验;根据金山软件2023Q3业绩会,预计WPS AI【付费测试】将到来,后续根据用户使用频次、场景等区分收费方案。 [礼物]文字:AI生成内容类型更丰富,延伸到创意写作(获奖感言、种草文案)、职场生活(求职简历、会议纪要)等多类;新增【文档排版】功能,一键完成文档格式整理与排版。 [礼物]表格:新上线【洞察分析】模块,选取数据后可一键生成数据分析报告,可
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金山办公
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路维光电:以屏带芯,掩膜版龙头蓄势待发
【浙商电子蒋高振】路维光电:以屏带芯,掩膜版龙头蓄势待发 国内平板显示掩膜版龙头之一,高世代线具有较大国产替代空间。Omdia显示2022年市场预计增至约52亿元,其中中国大陆市占率可达58%。平板显示掩膜版市场主要集中于日、韩、美,2020年CR5约为88%。公司在 G11超高世代掩膜版、高世代高精度半色调掩膜版和光阻涂布等方面打破国外厂商的长期垄断,是目前国内唯一一家可覆盖G2.5-G11全世代产线的本土掩膜版生产企业。 半导体掩膜版国内市场规模约74亿元,空间大难度高,国产厂商实现0→1突
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路维光电
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夜长梦山
2023-12-11 17:28:45
盛科通信:交换机芯片“小博通”,AI+通信稀缺品种
【国盛通信】盛科通信:交换机芯片“小博通”,AI+通信稀缺品种
【AMD全面拥抱以太网,有望全面扩大以太网在AI网络的影响力】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。
【国内稀缺的商用交换机芯片fabless】交换机芯片行业研发
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盛科通信
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游戏跟踪
【重点公司跟踪】 游戏(神州泰岳、掌趣科技):AI+依旧是与指数共振明显的方向,从多模态、光模块、传媒、游戏这几个分支不断轮动。临近午盘,游戏板块再度冲关,目前已经是第三次,上周三和上周五两次都是在午盘左右的时间拉游戏板块,并且指数和市场情绪都给出了一定的反馈,今天午盘再度与指数同步冲高,可以留意是否能够给出超预期的表现。 个股方面,上周三领涨的是掌趣科技,上周五领涨的是昆仑万维,今天领涨的是汤姆猫。从领涨标的上看,资金还是比较看重对AI投入比较大并且发布了相关产品的个股。该方向大概率会是以趋势
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掌趣科技
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传媒行情
提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上,AI视频并不只是简单炒PIKA,AI视频代表着生成式AI从低维(文字、图片)向高维发展进度超预期(视频、3D),应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵,高斯溅射(Gaussian Slatting)有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案,#这对3D资产较重的影视、游戏等方向都是比较重要的催化方向。 游戏方面,弹性票除上周提示的【掌趣科技】(AI 3D引擎、AI+UGC平台卡位稀缺,产品力较强);【紫天科技】(AI游戏、互动剧/短剧等方向积极布局)
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【TOPCon电池/电力熔断器/农机/IMU】交流要点汇总
【TOPCon电池/电力熔断器/农机/IMU】交流要点汇总 【TOPCon电池】交流要点: 生产情况:1)目前效率在25.6+,良率98%。2)TOP开工是满的,PERC在近两月下降了。3)山西大基地一期在如期推进,二期和一期的间隔可能会缓一缓。 成本拆分:1)目前非硅1毛6,目标是和PERC持平。2)浆料占比最大,网布涨价后占到两成左右。3)后续降本主要手段还是效率提升和良率的提升,从这两点最终去平滑成本。 技术进步:1)双面poly还没定型,明年二季度可以量产,效率达到26+是没问题的。2)
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一拖股份
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纳睿雷达:受益民用雷达市场多点扩容
新增推荐纳睿雷达:受益民用雷达市场多点扩容,国内相控阵雷达专家有望迎发展提速! 【天风新兴产业】 📡公司专注于相控阵雷达领域,已成为集相控阵雷达设计制造、雷达软件生态和雷达算法服务于一体的“全价值链”雷达系统解决方案提供商。 🌟公司成长逻辑:气象+水利雷达放量在即,机场+军工雷达持续推进,看好公司有望成为中国“雷神”! #气象: 现阶段气象雷达仍以单偏振、机械式扫描为主,无法满足对天气快速演变过程的精细观测需要。相控阵天气雷达基于电扫方式可大幅提升采集数据的时间分辨率。此外,厄尔尼诺现象导致
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纳睿雷达
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通达创智:户外&家居出海代工平台
❗深度❗通达创智:户外&家居出海代工平台,大客户战略领先,拓品类打开成长空间【国金轻工】 🔥小批量+多品种+平台制,综合管理&服务能力不断优化。公司产品主要呈现“多品类、小批量、定制化”特点,并采用“以销定产”的生产模式,从OEM向ODM模式推进,提升附加值&大客户粘性,ODM类型收入占比从19年的21.4%提升3.2pct至22H1的24.7%,19-22H1ODM毛利率较OEM高3-7pct。 🔥集中资源服务大客户,22年前五大营收占比89.3%。2022年境内/境外营收分别为2.1/7
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国机精工:与新材料集团组建金刚石公司
【建投机械】国机精工:与新材料集团组建金刚石公司,金刚石战略定位进一步升级 事件:近日,国机精工拟与河南省新材料集团共同组建金刚石公司,整合完成后,国机精工、新材料集团所持金刚石公司的股权比例保持在67%:33%。 1#人造金刚石被称为“极限材料”、在半导体、光模块等领域有广泛应用、被列入美国对华出口禁令。单晶金刚石具备高热导率、高化学稳定性、高光学透过性、极宽的禁带宽度、负的电子亲合性、高绝缘性和良好的生物兼容性等许多优异性能,是国内外探索和研究开发的重点。2022年8月,美国商务部工业和安全
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三维股份
三维股份:二期指标获批,未来产能有望全球第一 🗓事件:据乌海市发改委官网,公司90万吨BDO一体化项目二期能耗指标(136.84万吨标煤)获内蒙自治区发改委批复,同意开工建设。 🚀观点:1、BDO未来业绩弹性巨大。公司一期30万吨BDO已顺利投产销售,结合一期建设实践,我们预计二期明年上半年开始建设,达产后产能或将全球居首;BDO价格当前处于周期底部,未来景气上行将为公司带来极大利润弹性。 🚀2、公司已公告绿能投资框架协议,电石为高耗能产品,电价每降0.1元/度,将增厚利润超4亿元;此外公
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三维股份
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夜长梦山
2023-12-11 17:48:54
英联股份
【浙商电新张雷】英联股份(002846):复合铜箔下游测试评价优秀,复合铝箔设备稳步交付 【复合铜箔:产线建设稳步推进,下游测试评价优秀】 #投产节奏: 公司23 M3正式完成第 1 条复合铜箔量产产线运行并启动批量送样,目前已建成 4 条,后续100条(5亿㎡)产能有序推进; #下游测试: PET 复合铜箔产品已送样多家电池企业,正在密集开展测试与反馈阶段;PP 复合铜箔近期已送样部分头部企业,结合力测试评价较好,后续送样和测试会持续进行; #经济性: 目前复合铜箔良率85%,生产线速度8m/
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英联股份
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瑞鹄模具
今天另一个汽车零部件个股瑞鹄模具,出现了较大的上涨,卖方出现对此分析和推荐,主要看好华为+奇瑞、内销+出口组合下的高成长性。 ————附点评如下————— 前期博弈华为奇瑞新车给公司带来的估值溢价已经充分消化,我们认为公司基本面并无恶化,长期逻辑也未发生改变,仍然看好公司未来零部件业务绑定大奇瑞+大华为,带来的高成长性。 🌼零部件——区位+生态是底层优势,绑定大奇瑞+大华为,享受海内外红利 我们认为公司顺利拓展零部件业务的底层禀赋在于奇瑞生态+芜湖区位优势,华为+奇瑞、内销+出口组合使得公司零
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瑞鹄模具
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11月国内出口总额同比转正,家电出口延续双位数高增
【天风家电】11月国内出口总额同比转正,家电出口延续双位数高增 🌹家电出口:额的维度,按人民币计价,今年11月份国内家电出口额520亿元,同比+13%,10-11月累计出口额1021亿元,同比+13%(Q3+13%);按美元计价,今年11月份国内家电出口额72亿美元,同比+12%,10-11月累计出口额142亿美元,同比+10%(Q3+7%)。量的维度,23年11月中国出口家用电器3.3亿万台,同比+24%;10-11月累计出口6.4亿台,同比+23%(Q3+17%),家电外销保持了较高景气度
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三花智控
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天域生态
猪周期见底反转,首选增速最快的小市值猪企天域生态!!!天域生态没有历史包袱,市值最小、增速最快、老板动力最强、位置最低、没有机构!!! 猪肉价格从上周稳步上涨,本周一均价15.03元/千克,较上周上涨4.4%。进入冬季,猪肉需求增加。另一方面,中小散户或受生猪疫病影响加速淘汰能繁母猪,整体加速去化趋势不改。目前仔猪价格已经十分接近猪肉价格,行业触底在即。但股价将先于行业反弹。 行业反转,首选增速快的小市值猪企。上一轮非洲猪瘟反转后,正邦、天邦等没有机构的小市值猪企上涨5-7倍,远远高于牧原约1倍
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天域生态
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2024年大环境下的证券市场预测与展望
2024年大环境下的证券市场预测与展望 💰IPO及定增:24年政策端重视投融资两端动态平衡,IPO和再融资节奏有望趋缓,预计24全年IPO和再融资规模在1700亿元和5300亿元左右。 💰市场成交额:2020年以来日均成交额、换手率为9313亿元、1.23%。考虑明年指数整体震荡的可能性,预测2024年日均成交额、换手率为9000亿元、1.1%。 💰解禁与减持:23年1-10月上市公司净减持规模3100亿元,同比下降,主要系8月底规范减持后规模明显回落。展望24年,预计政策层面将延续对减持
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东吴证券
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金山办公
WPS AI功能持续升级,重视AI+办公核心应用【金山办公】|中信证券计算机 [烟花]WPS AI自公测开启后,采取小步快走方式,不断升级功能体验;根据金山软件2023Q3业绩会,预计WPS AI【付费测试】将到来,后续根据用户使用频次、场景等区分收费方案。 [礼物]文字:AI生成内容类型更丰富,延伸到创意写作(获奖感言、种草文案)、职场生活(求职简历、会议纪要)等多类;新增【文档排版】功能,一键完成文档格式整理与排版。 [礼物]表格:新上线【洞察分析】模块,选取数据后可一键生成数据分析报告,可
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金山办公
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路维光电:以屏带芯,掩膜版龙头蓄势待发
【浙商电子蒋高振】路维光电:以屏带芯,掩膜版龙头蓄势待发 国内平板显示掩膜版龙头之一,高世代线具有较大国产替代空间。Omdia显示2022年市场预计增至约52亿元,其中中国大陆市占率可达58%。平板显示掩膜版市场主要集中于日、韩、美,2020年CR5约为88%。公司在 G11超高世代掩膜版、高世代高精度半色调掩膜版和光阻涂布等方面打破国外厂商的长期垄断,是目前国内唯一一家可覆盖G2.5-G11全世代产线的本土掩膜版生产企业。 半导体掩膜版国内市场规模约74亿元,空间大难度高,国产厂商实现0→1突
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路维光电
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盛科通信:交换机芯片“小博通”,AI+通信稀缺品种
【国盛通信】盛科通信:交换机芯片“小博通”,AI+通信稀缺品种
【AMD全面拥抱以太网,有望全面扩大以太网在AI网络的影响力】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。
【国内稀缺的商用交换机芯片fabless】交换机芯片行业研发
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盛科通信
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游戏跟踪
【重点公司跟踪】 游戏(神州泰岳、掌趣科技):AI+依旧是与指数共振明显的方向,从多模态、光模块、传媒、游戏这几个分支不断轮动。临近午盘,游戏板块再度冲关,目前已经是第三次,上周三和上周五两次都是在午盘左右的时间拉游戏板块,并且指数和市场情绪都给出了一定的反馈,今天午盘再度与指数同步冲高,可以留意是否能够给出超预期的表现。 个股方面,上周三领涨的是掌趣科技,上周五领涨的是昆仑万维,今天领涨的是汤姆猫。从领涨标的上看,资金还是比较看重对AI投入比较大并且发布了相关产品的个股。该方向大概率会是以趋势
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掌趣科技
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传媒行情
提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上,AI视频并不只是简单炒PIKA,AI视频代表着生成式AI从低维(文字、图片)向高维发展进度超预期(视频、3D),应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵,高斯溅射(Gaussian Slatting)有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案,#这对3D资产较重的影视、游戏等方向都是比较重要的催化方向。 游戏方面,弹性票除上周提示的【掌趣科技】(AI 3D引擎、AI+UGC平台卡位稀缺,产品力较强);【紫天科技】(AI游戏、互动剧/短剧等方向积极布局)
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巨人网络
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夜长梦山
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【TOPCon电池/电力熔断器/农机/IMU】交流要点汇总
【TOPCon电池/电力熔断器/农机/IMU】交流要点汇总 【TOPCon电池】交流要点: 生产情况:1)目前效率在25.6+,良率98%。2)TOP开工是满的,PERC在近两月下降了。3)山西大基地一期在如期推进,二期和一期的间隔可能会缓一缓。 成本拆分:1)目前非硅1毛6,目标是和PERC持平。2)浆料占比最大,网布涨价后占到两成左右。3)后续降本主要手段还是效率提升和良率的提升,从这两点最终去平滑成本。 技术进步:1)双面poly还没定型,明年二季度可以量产,效率达到26+是没问题的。2)
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一拖股份
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夜长梦山
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纳睿雷达:受益民用雷达市场多点扩容
新增推荐纳睿雷达:受益民用雷达市场多点扩容,国内相控阵雷达专家有望迎发展提速! 【天风新兴产业】 📡公司专注于相控阵雷达领域,已成为集相控阵雷达设计制造、雷达软件生态和雷达算法服务于一体的“全价值链”雷达系统解决方案提供商。 🌟公司成长逻辑:气象+水利雷达放量在即,机场+军工雷达持续推进,看好公司有望成为中国“雷神”! #气象: 现阶段气象雷达仍以单偏振、机械式扫描为主,无法满足对天气快速演变过程的精细观测需要。相控阵天气雷达基于电扫方式可大幅提升采集数据的时间分辨率。此外,厄尔尼诺现象导致
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纳睿雷达
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通达创智:户外&家居出海代工平台
❗深度❗通达创智:户外&家居出海代工平台,大客户战略领先,拓品类打开成长空间【国金轻工】 🔥小批量+多品种+平台制,综合管理&服务能力不断优化。公司产品主要呈现“多品类、小批量、定制化”特点,并采用“以销定产”的生产模式,从OEM向ODM模式推进,提升附加值&大客户粘性,ODM类型收入占比从19年的21.4%提升3.2pct至22H1的24.7%,19-22H1ODM毛利率较OEM高3-7pct。 🔥集中资源服务大客户,22年前五大营收占比89.3%。2022年境内/境外营收分别为2.1/7
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通达创智
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国机精工:与新材料集团组建金刚石公司
【建投机械】国机精工:与新材料集团组建金刚石公司,金刚石战略定位进一步升级 事件:近日,国机精工拟与河南省新材料集团共同组建金刚石公司,整合完成后,国机精工、新材料集团所持金刚石公司的股权比例保持在67%:33%。 1#人造金刚石被称为“极限材料”、在半导体、光模块等领域有广泛应用、被列入美国对华出口禁令。单晶金刚石具备高热导率、高化学稳定性、高光学透过性、极宽的禁带宽度、负的电子亲合性、高绝缘性和良好的生物兼容性等许多优异性能,是国内外探索和研究开发的重点。2022年8月,美国商务部工业和安全
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国机精工
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三维股份
三维股份:二期指标获批,未来产能有望全球第一 🗓事件:据乌海市发改委官网,公司90万吨BDO一体化项目二期能耗指标(136.84万吨标煤)获内蒙自治区发改委批复,同意开工建设。 🚀观点:1、BDO未来业绩弹性巨大。公司一期30万吨BDO已顺利投产销售,结合一期建设实践,我们预计二期明年上半年开始建设,达产后产能或将全球居首;BDO价格当前处于周期底部,未来景气上行将为公司带来极大利润弹性。 🚀2、公司已公告绿能投资框架协议,电石为高耗能产品,电价每降0.1元/度,将增厚利润超4亿元;此外公
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三维股份
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英联股份
【浙商电新张雷】英联股份(002846):复合铜箔下游测试评价优秀,复合铝箔设备稳步交付 【复合铜箔:产线建设稳步推进,下游测试评价优秀】 #投产节奏: 公司23 M3正式完成第 1 条复合铜箔量产产线运行并启动批量送样,目前已建成 4 条,后续100条(5亿㎡)产能有序推进; #下游测试: PET 复合铜箔产品已送样多家电池企业,正在密集开展测试与反馈阶段;PP 复合铜箔近期已送样部分头部企业,结合力测试评价较好,后续送样和测试会持续进行; #经济性: 目前复合铜箔良率85%,生产线速度8m/
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英联股份
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2023-12-11 17:48:17
瑞鹄模具
今天另一个汽车零部件个股瑞鹄模具,出现了较大的上涨,卖方出现对此分析和推荐,主要看好华为+奇瑞、内销+出口组合下的高成长性。 ————附点评如下————— 前期博弈华为奇瑞新车给公司带来的估值溢价已经充分消化,我们认为公司基本面并无恶化,长期逻辑也未发生改变,仍然看好公司未来零部件业务绑定大奇瑞+大华为,带来的高成长性。 🌼零部件——区位+生态是底层优势,绑定大奇瑞+大华为,享受海内外红利 我们认为公司顺利拓展零部件业务的底层禀赋在于奇瑞生态+芜湖区位优势,华为+奇瑞、内销+出口组合使得公司零
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瑞鹄模具
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11月国内出口总额同比转正,家电出口延续双位数高增
【天风家电】11月国内出口总额同比转正,家电出口延续双位数高增 🌹家电出口:额的维度,按人民币计价,今年11月份国内家电出口额520亿元,同比+13%,10-11月累计出口额1021亿元,同比+13%(Q3+13%);按美元计价,今年11月份国内家电出口额72亿美元,同比+12%,10-11月累计出口额142亿美元,同比+10%(Q3+7%)。量的维度,23年11月中国出口家用电器3.3亿万台,同比+24%;10-11月累计出口6.4亿台,同比+23%(Q3+17%),家电外销保持了较高景气度
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三花智控
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天域生态
猪周期见底反转,首选增速最快的小市值猪企天域生态!!!天域生态没有历史包袱,市值最小、增速最快、老板动力最强、位置最低、没有机构!!! 猪肉价格从上周稳步上涨,本周一均价15.03元/千克,较上周上涨4.4%。进入冬季,猪肉需求增加。另一方面,中小散户或受生猪疫病影响加速淘汰能繁母猪,整体加速去化趋势不改。目前仔猪价格已经十分接近猪肉价格,行业触底在即。但股价将先于行业反弹。 行业反转,首选增速快的小市值猪企。上一轮非洲猪瘟反转后,正邦、天邦等没有机构的小市值猪企上涨5-7倍,远远高于牧原约1倍
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天域生态
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2024年大环境下的证券市场预测与展望
2024年大环境下的证券市场预测与展望 💰IPO及定增:24年政策端重视投融资两端动态平衡,IPO和再融资节奏有望趋缓,预计24全年IPO和再融资规模在1700亿元和5300亿元左右。 💰市场成交额:2020年以来日均成交额、换手率为9313亿元、1.23%。考虑明年指数整体震荡的可能性,预测2024年日均成交额、换手率为9000亿元、1.1%。 💰解禁与减持:23年1-10月上市公司净减持规模3100亿元,同比下降,主要系8月底规范减持后规模明显回落。展望24年,预计政策层面将延续对减持
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东吴证券
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金山办公
WPS AI功能持续升级,重视AI+办公核心应用【金山办公】|中信证券计算机 [烟花]WPS AI自公测开启后,采取小步快走方式,不断升级功能体验;根据金山软件2023Q3业绩会,预计WPS AI【付费测试】将到来,后续根据用户使用频次、场景等区分收费方案。 [礼物]文字:AI生成内容类型更丰富,延伸到创意写作(获奖感言、种草文案)、职场生活(求职简历、会议纪要)等多类;新增【文档排版】功能,一键完成文档格式整理与排版。 [礼物]表格:新上线【洞察分析】模块,选取数据后可一键生成数据分析报告,可
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金山办公
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路维光电:以屏带芯,掩膜版龙头蓄势待发
【浙商电子蒋高振】路维光电:以屏带芯,掩膜版龙头蓄势待发 国内平板显示掩膜版龙头之一,高世代线具有较大国产替代空间。Omdia显示2022年市场预计增至约52亿元,其中中国大陆市占率可达58%。平板显示掩膜版市场主要集中于日、韩、美,2020年CR5约为88%。公司在 G11超高世代掩膜版、高世代高精度半色调掩膜版和光阻涂布等方面打破国外厂商的长期垄断,是目前国内唯一一家可覆盖G2.5-G11全世代产线的本土掩膜版生产企业。 半导体掩膜版国内市场规模约74亿元,空间大难度高,国产厂商实现0→1突
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路维光电
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2023-12-11 17:28:45
盛科通信:交换机芯片“小博通”,AI+通信稀缺品种
【国盛通信】盛科通信:交换机芯片“小博通”,AI+通信稀缺品种
【AMD全面拥抱以太网,有望全面扩大以太网在AI网络的影响力】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。
【国内稀缺的商用交换机芯片fabless】交换机芯片行业研发
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盛科通信
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2023-12-11 17:27:22
游戏跟踪
【重点公司跟踪】 游戏(神州泰岳、掌趣科技):AI+依旧是与指数共振明显的方向,从多模态、光模块、传媒、游戏这几个分支不断轮动。临近午盘,游戏板块再度冲关,目前已经是第三次,上周三和上周五两次都是在午盘左右的时间拉游戏板块,并且指数和市场情绪都给出了一定的反馈,今天午盘再度与指数同步冲高,可以留意是否能够给出超预期的表现。 个股方面,上周三领涨的是掌趣科技,上周五领涨的是昆仑万维,今天领涨的是汤姆猫。从领涨标的上看,资金还是比较看重对AI投入比较大并且发布了相关产品的个股。该方向大概率会是以趋势
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掌趣科技
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传媒行情
提示重视本轮传媒行情。核心逻辑上,AI视频并不只是简单炒PIKA,AI视频代表着生成式AI从低维(文字、图片)向高维发展进度超预期(视频、3D),应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵,高斯溅射(Gaussian Slatting)有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案,#这对3D资产较重的影视、游戏等方向都是比较重要的催化方向。 游戏方面,弹性票除上周提示的【掌趣科技】(AI 3D引擎、AI+UGC平台卡位稀缺,产品力较强);【紫天科技】(AI游戏、互动剧/短剧等方向积极布局)
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巨人网络
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2023-12-11 17:25:15
【TOPCon电池/电力熔断器/农机/IMU】交流要点汇总
【TOPCon电池/电力熔断器/农机/IMU】交流要点汇总 【TOPCon电池】交流要点: 生产情况:1)目前效率在25.6+,良率98%。2)TOP开工是满的,PERC在近两月下降了。3)山西大基地一期在如期推进,二期和一期的间隔可能会缓一缓。 成本拆分:1)目前非硅1毛6,目标是和PERC持平。2)浆料占比最大,网布涨价后占到两成左右。3)后续降本主要手段还是效率提升和良率的提升,从这两点最终去平滑成本。 技术进步:1)双面poly还没定型,明年二季度可以量产,效率达到26+是没问题的。2)
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一拖股份
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纳睿雷达:受益民用雷达市场多点扩容
新增推荐纳睿雷达:受益民用雷达市场多点扩容,国内相控阵雷达专家有望迎发展提速! 【天风新兴产业】 📡公司专注于相控阵雷达领域,已成为集相控阵雷达设计制造、雷达软件生态和雷达算法服务于一体的“全价值链”雷达系统解决方案提供商。 🌟公司成长逻辑:气象+水利雷达放量在即,机场+军工雷达持续推进,看好公司有望成为中国“雷神”! #气象: 现阶段气象雷达仍以单偏振、机械式扫描为主,无法满足对天气快速演变过程的精细观测需要。相控阵天气雷达基于电扫方式可大幅提升采集数据的时间分辨率。此外,厄尔尼诺现象导致
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纳睿雷达
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2023-12-11 08:42:05
通达创智:户外&家居出海代工平台
❗深度❗通达创智:户外&家居出海代工平台,大客户战略领先,拓品类打开成长空间【国金轻工】 🔥小批量+多品种+平台制,综合管理&服务能力不断优化。公司产品主要呈现“多品类、小批量、定制化”特点,并采用“以销定产”的生产模式,从OEM向ODM模式推进,提升附加值&大客户粘性,ODM类型收入占比从19年的21.4%提升3.2pct至22H1的24.7%,19-22H1ODM毛利率较OEM高3-7pct。 🔥集中资源服务大客户,22年前五大营收占比89.3%。2022年境内/境外营收分别为2.1/7
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