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夜长梦山
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夜长梦山
2023-07-28 10:16:33
锦富技术首次覆盖报告
【安信电新|光伏】锦富技术首次覆盖报告highlight 首次覆盖锦富技术,给予买入-A评级,目标价6.85元。预计2023/2024年净利润0.5/2.3亿元,对应2024年PE估值倍数为23倍。 🔆“电子”转型“新材料”,积极入局光伏组件封装领域 🔹我们认为光伏降本催生新技术替代动力,光学胶推动组件封装材料变革的核心在于为组件企业降本(较传统封装方案减少材料用量/提高生产良率/降低组件封装能耗)+潜在增效可能(较传统封装方案的光通量更高,带来转换效率提升) 🔹锦富技术的光学胶性能或达到
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锦富技术
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夜长梦山
2023-07-28 10:16:05
家居板块
【长江轻工-蔡方羿】持续推荐家居板块,迎来大β拐点 影响家居股价的两个核心要素:竞争格局和地产景气,其中竞争格局趋于明朗的趋势未变,而地产景气能否回升是决定当前行情的关键。政治局会议确立政策拐点,提到“地产供求关系发生重大变化”,进一步放松可期。当前家居龙头股价已充分反映地产的悲观预期,估值处于历史底部区间,伴随Q2开始的持续业绩回升,家居板块迎来拐点机会。 市场担心明年竣工的压力,已经充分反映到当前股价,而实际存在两个超预期的可能: 一是若地产销售改善,一方面二手房回升能成为当期的增量,另一方
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喜临门
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夜长梦山
2023-07-28 10:15:01
壹石通
【天风电新】壹石通中报预告点评-0727 ——————————— 🌼财务摘要 公司预计23H1实现收入2-2.4亿元,同比减少18-32%,归母净利润0.1-0.14亿元,同比减少83-88%,扣非净利润-700到-1100万元,同比下降110-115%。 按照中值,我们预计公司23Q2实现收入1.1亿元,YOY-19%,扣非净利润-700万元,归母净利润-100万元,同环比均恶化。 🌼业绩拆分 我们预计公司23Q2勃姆石销量在5500吨左右,YOY+2%,QOQ+10%,吨净利亏损,原因主
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壹石通
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夜长梦山
2023-07-28 10:13:30
顺丰控股
【浙商交运丨顺丰控股】重视经营及现金流拐点持续验证,看好顺周期高弹性龙头标的价值回升 【23H1归母净利润同比预增60%~68%】 公司发布业绩预告:预计23H1归母净利润40.20亿元~42.20亿元,同比增长60%~68%,23H1扣非归母净利润35.40亿元~37.40亿元,同比增长65%~74%。单季度看,预计23Q2归母净利润23亿元~25亿元,同比增长54%~68%,23Q2扣非归母净利润20.2亿元~22.2亿元,同比增长64%~80%。业绩预告超预期。 【健康发展彰显成效,推动扣
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顺丰控股
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夜长梦山
2023-07-28 10:09:38
水羊股份速评
💄水羊股份速评:Q2业绩超预期,新股权激励考核23年/24年净利润不低于3/4亿元,彰显发展信心 公司7.27公告2Q23营收12.43亿元、同比+7.58%,归母净利润9032万元、同比+119.05%,扣非归母净利润1.11亿元、同比+177.52%。其中,1H23子公司EDB收入1.06亿元、净利润2548.5万元、净利率23.9%(22年8月开始并表、合并报表营收9515.7万元、净利润2397万元、净利率25.19%)。 利润端增速亮眼主要系多层次品牌矩阵进一步完善,受益产品结构改善
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水羊股份
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夜长梦山
2023-07-28 10:08:50
麒麟中标开启大幕,底部位置的信创也建议重视
行业点评:麒麟中标开启大幕,底部位置的信创也建议重视【开源计算机】 1、在国资委政策引导下,央国企信创进展积极 去年9月底国资委发文,要求央国企2027年前必须完成信创替代工作,根据我们产业链调研了解,目前进展积极。 2、行业信创资金保障度高,预计今年继续快速增长 首先,金融、运营商等行业资金保障度高,过去两年国产替代节奏较快,今年有望保持快速增长的节奏。其次,电力、能源等行业国产替代逐步启动。 3、党政信创节奏短期内受政府财政影响,长期目标不变,不排除通过政府补贴的形式解决资金问题的可能性。
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中国软件
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夜长梦山
2023-07-28 10:08:17
顺络电子23H1业绩点评
【西部电子】顺络电子23H1业绩点评 🌹事件:7月27日,公司发布23H1业绩,实现营收23.32亿元,同比9.17%;归母净利润2.56亿元,同比-12.83%;扣非净利润2.33亿元,同比-11.64%。 1⃣消费复苏叠加车载发力,23H1业绩超市场预期。分季度看,23Q2实现营收13.1亿元,创单季度历史新高,同比15.85%、环比27.54%;归母净利润1.75亿元,同比34.11%、环比117.67%。分产品看,23H1信号处理、电源管理、汽车电子或储能专用、陶瓷&PCB&其他业务分
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顺络电子
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夜长梦山
2023-07-28 10:07:34
浙江第四批集采规则点评
【中泰医药】浙江第四批集采规则点评:生长激素集采规则更加友好,利好长春高新 🚀7月27日,浙江省药品医用耗材集中带量采购办公室公布浙江省公立医疗机构第四批药品集中带量采购文件。 ---------------------------------------------------- 🎈广东模式:水粉同组,博弈成分减少——粉针降价中标、水针弃标。 🎈河北模式:水粉分组,博弈成分增加,结合省内基础量报价——长春高新中标粉针,安科中标非主流水针打开河北市场 🎈浙江模式:大体类似河北模式,水粉分
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长春高新
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夜长梦山
2023-07-28 10:06:45
家居板块再迎利好,继续首推森鹰+志邦
【国金轻工】家居板块再迎利好,继续首推森鹰+志邦,新增推荐顾家! 事件:根据财联社7月27日报道,近日住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会,会上表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势,大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施;继续做好保交楼工作,加快项目建设交付。 [礼物]家居板块布局方向:延续此前观点,配置需兼顾基本面实质兑现度及估值性价比,1⃣ 建议重点布局客单价提升逻辑更为顺畅的企业,尤其多品
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志邦家居
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夜长梦山
2023-07-28 10:06:07
【浙商地产】因城施策有望加速
【浙商地产】因城施策有望加速 近日住建部倪虹部长召开企业座谈会,就房地产市场平稳健康发展方面释放积极信号(对zzj会议的响应): 1)强调房地产业支柱地位 2) 大力支持刚醒和改善性需求 3)降低首套住房首付比例【重要】以及贷款利率;改善性需求层面换购税费减免 4)推动房贷实施“认房不认贷”政策【重要】 5)继续做好保交楼工作。 自上而下方向上明确。地方政策放松有望加速。一二线城市调控政策放松空间较大,预期提升,助推一二线城市房企估值提升。 继续看好城建发展、越秀地产、天健集团。 风险提示:政策
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城建发展
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夜长梦山
2023-07-28 10:04:53
bopp基膜专家交流后更新
【tf-复合集流体系列】bopp基膜专家交流后更新 1、超薄基膜可向下兼容粗膜,但粗膜产线无法向上兼容,阻断了向新能源需求的转产。 2、设备均来自海外,最主流供应商【德国布鲁克纳】,25年产能释放对应的是22-23年设备预订,目前设备预订+调试都是瓶颈。 3、另一点没想到的是,产业有观点认为上游粒子(供给也是海外,主力北欧化学)的瓶颈未来可能》设备。 4、对新增需求,供应链不敏感,相反扩产谨慎,不见兔子不撒鹰,比如安徽的那家扩产2条线都是大客户包线才扩的。 #结论:基膜涨价的兑现需要一些新增需求
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宝明科技
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夜长梦山
2023-07-27 20:33:15
金城医药:电子烟烟碱全球龙头
【医药重大推荐】金城医药(300233.SZ):电子烟烟碱全球龙头,虾青素双出海打开成长空间 1. 电子烟新证获批十倍空间,新增出海资质且扩容生产规模。7月16日公告,此次基于2022年烟碱生产证新增出口资质,取消原20t/年生产规模限制。7月26日对外披露电子烟烟碱实现量产,6、7月已完成13t订单发货,现产能200t/年;公司设计产能500t,目前烟碱市场价250w/t,近年行情最高售价800w/t,毛利率近75%。预计烟碱业务2023、2024、2025年新增营收2.25亿、6亿、11亿;
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金城医药
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夜长梦山
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【建投化工】菜籽油等油脂价格上涨,生物柴油有望景气上行
【行业观点】【建投化工】菜籽油等油脂价格上涨,生物柴油有望景气上行 据USDA供需报告,2023/2024大豆种植面积为8350万英亩,较上月预测下降400万英亩;6月美国大豆库存为7.96亿蒲式尔,环比下降53%。此外,世界气象组织7月4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件,这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。2023年7月到9月间出现厄尔尼诺事件并持续到年底的可能性为90%,厄尔尼诺现象可能导致粮食产量下降。6月下旬以来,油脂价格持续上涨,截至7月21日,棕榈油、菜籽
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嘉澳环保
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夜长梦山
2023-07-27 20:25:23
风电行业点评
【国君电新】风电行业点评: 行业低谷已迈过,景气迎来上行期--20230727 --------------------------- #风电新增装机同比大幅改善。根据能源局发布电力工业数据:风电6月新增装机6.63GW,同比+213%,环比+207%。Q2新增装机12.59GW,同比+151%,环比+21%。1~6月新增装机22.99GW,同比+78%,单月新增装机量均保持2GW以上,创历史新高。 #风机平均中标价格小幅上涨。7月以来,陆风中标均价1725元/kW附近(不含塔筒),环比+6.0
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天顺风能
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金雷股份
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夜长梦山
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2023Q2海外锂资源部分项目跟踪
20230727【华福有色】2023Q2海外锂资源部分项目跟踪——MRL:Mt Marion扩产项目加工厂建设完成,Wodgina FY23出货量低于预期但二阶段扩产项目进展符合预期 1澳洲Mt Marion锂辉石矿(MRL 50%/赣锋50%):1)产销及库存:23Q2该矿生产SC3.7精矿12万吨(折合SC6约7.7万吨),同环比-6.3%/持平;销售SC3.7精矿12.2万吨(折合SC6约7.8万吨),同环比-13.5%/-1.6%,FY23销售量约30万吨SC6精矿,符合Q1报告中披露的
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盛新锂能
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锦富技术首次覆盖报告
【安信电新|光伏】锦富技术首次覆盖报告highlight 首次覆盖锦富技术,给予买入-A评级,目标价6.85元。预计2023/2024年净利润0.5/2.3亿元,对应2024年PE估值倍数为23倍。 🔆“电子”转型“新材料”,积极入局光伏组件封装领域 🔹我们认为光伏降本催生新技术替代动力,光学胶推动组件封装材料变革的核心在于为组件企业降本(较传统封装方案减少材料用量/提高生产良率/降低组件封装能耗)+潜在增效可能(较传统封装方案的光通量更高,带来转换效率提升) 🔹锦富技术的光学胶性能或达到
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锦富技术
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家居板块
【长江轻工-蔡方羿】持续推荐家居板块,迎来大β拐点 影响家居股价的两个核心要素:竞争格局和地产景气,其中竞争格局趋于明朗的趋势未变,而地产景气能否回升是决定当前行情的关键。政治局会议确立政策拐点,提到“地产供求关系发生重大变化”,进一步放松可期。当前家居龙头股价已充分反映地产的悲观预期,估值处于历史底部区间,伴随Q2开始的持续业绩回升,家居板块迎来拐点机会。 市场担心明年竣工的压力,已经充分反映到当前股价,而实际存在两个超预期的可能: 一是若地产销售改善,一方面二手房回升能成为当期的增量,另一方
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喜临门
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壹石通
【天风电新】壹石通中报预告点评-0727 ——————————— 🌼财务摘要 公司预计23H1实现收入2-2.4亿元,同比减少18-32%,归母净利润0.1-0.14亿元,同比减少83-88%,扣非净利润-700到-1100万元,同比下降110-115%。 按照中值,我们预计公司23Q2实现收入1.1亿元,YOY-19%,扣非净利润-700万元,归母净利润-100万元,同环比均恶化。 🌼业绩拆分 我们预计公司23Q2勃姆石销量在5500吨左右,YOY+2%,QOQ+10%,吨净利亏损,原因主
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壹石通
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夜长梦山
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顺丰控股
【浙商交运丨顺丰控股】重视经营及现金流拐点持续验证,看好顺周期高弹性龙头标的价值回升 【23H1归母净利润同比预增60%~68%】 公司发布业绩预告:预计23H1归母净利润40.20亿元~42.20亿元,同比增长60%~68%,23H1扣非归母净利润35.40亿元~37.40亿元,同比增长65%~74%。单季度看,预计23Q2归母净利润23亿元~25亿元,同比增长54%~68%,23Q2扣非归母净利润20.2亿元~22.2亿元,同比增长64%~80%。业绩预告超预期。 【健康发展彰显成效,推动扣
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顺丰控股
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水羊股份速评
💄水羊股份速评:Q2业绩超预期,新股权激励考核23年/24年净利润不低于3/4亿元,彰显发展信心 公司7.27公告2Q23营收12.43亿元、同比+7.58%,归母净利润9032万元、同比+119.05%,扣非归母净利润1.11亿元、同比+177.52%。其中,1H23子公司EDB收入1.06亿元、净利润2548.5万元、净利率23.9%(22年8月开始并表、合并报表营收9515.7万元、净利润2397万元、净利率25.19%)。 利润端增速亮眼主要系多层次品牌矩阵进一步完善,受益产品结构改善
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水羊股份
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麒麟中标开启大幕,底部位置的信创也建议重视
行业点评:麒麟中标开启大幕,底部位置的信创也建议重视【开源计算机】 1、在国资委政策引导下,央国企信创进展积极 去年9月底国资委发文,要求央国企2027年前必须完成信创替代工作,根据我们产业链调研了解,目前进展积极。 2、行业信创资金保障度高,预计今年继续快速增长 首先,金融、运营商等行业资金保障度高,过去两年国产替代节奏较快,今年有望保持快速增长的节奏。其次,电力、能源等行业国产替代逐步启动。 3、党政信创节奏短期内受政府财政影响,长期目标不变,不排除通过政府补贴的形式解决资金问题的可能性。
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中国软件
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顺络电子23H1业绩点评
【西部电子】顺络电子23H1业绩点评 🌹事件:7月27日,公司发布23H1业绩,实现营收23.32亿元,同比9.17%;归母净利润2.56亿元,同比-12.83%;扣非净利润2.33亿元,同比-11.64%。 1⃣消费复苏叠加车载发力,23H1业绩超市场预期。分季度看,23Q2实现营收13.1亿元,创单季度历史新高,同比15.85%、环比27.54%;归母净利润1.75亿元,同比34.11%、环比117.67%。分产品看,23H1信号处理、电源管理、汽车电子或储能专用、陶瓷&PCB&其他业务分
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顺络电子
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浙江第四批集采规则点评
【中泰医药】浙江第四批集采规则点评:生长激素集采规则更加友好,利好长春高新 🚀7月27日,浙江省药品医用耗材集中带量采购办公室公布浙江省公立医疗机构第四批药品集中带量采购文件。 ---------------------------------------------------- 🎈广东模式:水粉同组,博弈成分减少——粉针降价中标、水针弃标。 🎈河北模式:水粉分组,博弈成分增加,结合省内基础量报价——长春高新中标粉针,安科中标非主流水针打开河北市场 🎈浙江模式:大体类似河北模式,水粉分
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长春高新
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2023-07-28 10:06:45
家居板块再迎利好,继续首推森鹰+志邦
【国金轻工】家居板块再迎利好,继续首推森鹰+志邦,新增推荐顾家! 事件:根据财联社7月27日报道,近日住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会,会上表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势,大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施;继续做好保交楼工作,加快项目建设交付。 [礼物]家居板块布局方向:延续此前观点,配置需兼顾基本面实质兑现度及估值性价比,1⃣ 建议重点布局客单价提升逻辑更为顺畅的企业,尤其多品
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志邦家居
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2023-07-28 10:06:07
【浙商地产】因城施策有望加速
【浙商地产】因城施策有望加速 近日住建部倪虹部长召开企业座谈会,就房地产市场平稳健康发展方面释放积极信号(对zzj会议的响应): 1)强调房地产业支柱地位 2) 大力支持刚醒和改善性需求 3)降低首套住房首付比例【重要】以及贷款利率;改善性需求层面换购税费减免 4)推动房贷实施“认房不认贷”政策【重要】 5)继续做好保交楼工作。 自上而下方向上明确。地方政策放松有望加速。一二线城市调控政策放松空间较大,预期提升,助推一二线城市房企估值提升。 继续看好城建发展、越秀地产、天健集团。 风险提示:政策
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城建发展
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bopp基膜专家交流后更新
【tf-复合集流体系列】bopp基膜专家交流后更新 1、超薄基膜可向下兼容粗膜,但粗膜产线无法向上兼容,阻断了向新能源需求的转产。 2、设备均来自海外,最主流供应商【德国布鲁克纳】,25年产能释放对应的是22-23年设备预订,目前设备预订+调试都是瓶颈。 3、另一点没想到的是,产业有观点认为上游粒子(供给也是海外,主力北欧化学)的瓶颈未来可能》设备。 4、对新增需求,供应链不敏感,相反扩产谨慎,不见兔子不撒鹰,比如安徽的那家扩产2条线都是大客户包线才扩的。 #结论:基膜涨价的兑现需要一些新增需求
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宝明科技
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金城医药:电子烟烟碱全球龙头
【医药重大推荐】金城医药(300233.SZ):电子烟烟碱全球龙头,虾青素双出海打开成长空间 1. 电子烟新证获批十倍空间,新增出海资质且扩容生产规模。7月16日公告,此次基于2022年烟碱生产证新增出口资质,取消原20t/年生产规模限制。7月26日对外披露电子烟烟碱实现量产,6、7月已完成13t订单发货,现产能200t/年;公司设计产能500t,目前烟碱市场价250w/t,近年行情最高售价800w/t,毛利率近75%。预计烟碱业务2023、2024、2025年新增营收2.25亿、6亿、11亿;
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金城医药
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【建投化工】菜籽油等油脂价格上涨,生物柴油有望景气上行
【行业观点】【建投化工】菜籽油等油脂价格上涨,生物柴油有望景气上行 据USDA供需报告,2023/2024大豆种植面积为8350万英亩,较上月预测下降400万英亩;6月美国大豆库存为7.96亿蒲式尔,环比下降53%。此外,世界气象组织7月4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件,这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。2023年7月到9月间出现厄尔尼诺事件并持续到年底的可能性为90%,厄尔尼诺现象可能导致粮食产量下降。6月下旬以来,油脂价格持续上涨,截至7月21日,棕榈油、菜籽
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嘉澳环保
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风电行业点评
【国君电新】风电行业点评: 行业低谷已迈过,景气迎来上行期--20230727 --------------------------- #风电新增装机同比大幅改善。根据能源局发布电力工业数据:风电6月新增装机6.63GW,同比+213%,环比+207%。Q2新增装机12.59GW,同比+151%,环比+21%。1~6月新增装机22.99GW,同比+78%,单月新增装机量均保持2GW以上,创历史新高。 #风机平均中标价格小幅上涨。7月以来,陆风中标均价1725元/kW附近(不含塔筒),环比+6.0
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天顺风能
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金雷股份
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2023Q2海外锂资源部分项目跟踪
20230727【华福有色】2023Q2海外锂资源部分项目跟踪——MRL:Mt Marion扩产项目加工厂建设完成,Wodgina FY23出货量低于预期但二阶段扩产项目进展符合预期 1澳洲Mt Marion锂辉石矿(MRL 50%/赣锋50%):1)产销及库存:23Q2该矿生产SC3.7精矿12万吨(折合SC6约7.7万吨),同环比-6.3%/持平;销售SC3.7精矿12.2万吨(折合SC6约7.8万吨),同环比-13.5%/-1.6%,FY23销售量约30万吨SC6精矿,符合Q1报告中披露的
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盛新锂能
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锦富技术首次覆盖报告
【安信电新|光伏】锦富技术首次覆盖报告highlight 首次覆盖锦富技术,给予买入-A评级,目标价6.85元。预计2023/2024年净利润0.5/2.3亿元,对应2024年PE估值倍数为23倍。 🔆“电子”转型“新材料”,积极入局光伏组件封装领域 🔹我们认为光伏降本催生新技术替代动力,光学胶推动组件封装材料变革的核心在于为组件企业降本(较传统封装方案减少材料用量/提高生产良率/降低组件封装能耗)+潜在增效可能(较传统封装方案的光通量更高,带来转换效率提升) 🔹锦富技术的光学胶性能或达到
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家居板块
【长江轻工-蔡方羿】持续推荐家居板块,迎来大β拐点 影响家居股价的两个核心要素:竞争格局和地产景气,其中竞争格局趋于明朗的趋势未变,而地产景气能否回升是决定当前行情的关键。政治局会议确立政策拐点,提到“地产供求关系发生重大变化”,进一步放松可期。当前家居龙头股价已充分反映地产的悲观预期,估值处于历史底部区间,伴随Q2开始的持续业绩回升,家居板块迎来拐点机会。 市场担心明年竣工的压力,已经充分反映到当前股价,而实际存在两个超预期的可能: 一是若地产销售改善,一方面二手房回升能成为当期的增量,另一方
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喜临门
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夜长梦山
2023-07-28 10:15:01
壹石通
【天风电新】壹石通中报预告点评-0727 ——————————— 🌼财务摘要 公司预计23H1实现收入2-2.4亿元,同比减少18-32%,归母净利润0.1-0.14亿元,同比减少83-88%,扣非净利润-700到-1100万元,同比下降110-115%。 按照中值,我们预计公司23Q2实现收入1.1亿元,YOY-19%,扣非净利润-700万元,归母净利润-100万元,同环比均恶化。 🌼业绩拆分 我们预计公司23Q2勃姆石销量在5500吨左右,YOY+2%,QOQ+10%,吨净利亏损,原因主
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壹石通
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夜长梦山
2023-07-28 10:13:30
顺丰控股
【浙商交运丨顺丰控股】重视经营及现金流拐点持续验证,看好顺周期高弹性龙头标的价值回升 【23H1归母净利润同比预增60%~68%】 公司发布业绩预告:预计23H1归母净利润40.20亿元~42.20亿元,同比增长60%~68%,23H1扣非归母净利润35.40亿元~37.40亿元,同比增长65%~74%。单季度看,预计23Q2归母净利润23亿元~25亿元,同比增长54%~68%,23Q2扣非归母净利润20.2亿元~22.2亿元,同比增长64%~80%。业绩预告超预期。 【健康发展彰显成效,推动扣
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顺丰控股
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夜长梦山
2023-07-28 10:09:38
水羊股份速评
💄水羊股份速评:Q2业绩超预期,新股权激励考核23年/24年净利润不低于3/4亿元,彰显发展信心 公司7.27公告2Q23营收12.43亿元、同比+7.58%,归母净利润9032万元、同比+119.05%,扣非归母净利润1.11亿元、同比+177.52%。其中,1H23子公司EDB收入1.06亿元、净利润2548.5万元、净利率23.9%(22年8月开始并表、合并报表营收9515.7万元、净利润2397万元、净利率25.19%)。 利润端增速亮眼主要系多层次品牌矩阵进一步完善,受益产品结构改善
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水羊股份
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夜长梦山
2023-07-28 10:08:50
麒麟中标开启大幕,底部位置的信创也建议重视
行业点评:麒麟中标开启大幕,底部位置的信创也建议重视【开源计算机】 1、在国资委政策引导下,央国企信创进展积极 去年9月底国资委发文,要求央国企2027年前必须完成信创替代工作,根据我们产业链调研了解,目前进展积极。 2、行业信创资金保障度高,预计今年继续快速增长 首先,金融、运营商等行业资金保障度高,过去两年国产替代节奏较快,今年有望保持快速增长的节奏。其次,电力、能源等行业国产替代逐步启动。 3、党政信创节奏短期内受政府财政影响,长期目标不变,不排除通过政府补贴的形式解决资金问题的可能性。
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中国软件
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夜长梦山
2023-07-28 10:08:17
顺络电子23H1业绩点评
【西部电子】顺络电子23H1业绩点评 🌹事件:7月27日,公司发布23H1业绩,实现营收23.32亿元,同比9.17%;归母净利润2.56亿元,同比-12.83%;扣非净利润2.33亿元,同比-11.64%。 1⃣消费复苏叠加车载发力,23H1业绩超市场预期。分季度看,23Q2实现营收13.1亿元,创单季度历史新高,同比15.85%、环比27.54%;归母净利润1.75亿元,同比34.11%、环比117.67%。分产品看,23H1信号处理、电源管理、汽车电子或储能专用、陶瓷&PCB&其他业务分
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顺络电子
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夜长梦山
2023-07-28 10:07:34
浙江第四批集采规则点评
【中泰医药】浙江第四批集采规则点评:生长激素集采规则更加友好,利好长春高新 🚀7月27日,浙江省药品医用耗材集中带量采购办公室公布浙江省公立医疗机构第四批药品集中带量采购文件。 ---------------------------------------------------- 🎈广东模式:水粉同组,博弈成分减少——粉针降价中标、水针弃标。 🎈河北模式:水粉分组,博弈成分增加,结合省内基础量报价——长春高新中标粉针,安科中标非主流水针打开河北市场 🎈浙江模式:大体类似河北模式,水粉分
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长春高新
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夜长梦山
2023-07-28 10:06:45
家居板块再迎利好,继续首推森鹰+志邦
【国金轻工】家居板块再迎利好,继续首推森鹰+志邦,新增推荐顾家! 事件:根据财联社7月27日报道,近日住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会,会上表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势,大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施;继续做好保交楼工作,加快项目建设交付。 [礼物]家居板块布局方向:延续此前观点,配置需兼顾基本面实质兑现度及估值性价比,1⃣ 建议重点布局客单价提升逻辑更为顺畅的企业,尤其多品
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志邦家居
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夜长梦山
2023-07-28 10:06:07
【浙商地产】因城施策有望加速
【浙商地产】因城施策有望加速 近日住建部倪虹部长召开企业座谈会,就房地产市场平稳健康发展方面释放积极信号(对zzj会议的响应): 1)强调房地产业支柱地位 2) 大力支持刚醒和改善性需求 3)降低首套住房首付比例【重要】以及贷款利率;改善性需求层面换购税费减免 4)推动房贷实施“认房不认贷”政策【重要】 5)继续做好保交楼工作。 自上而下方向上明确。地方政策放松有望加速。一二线城市调控政策放松空间较大,预期提升,助推一二线城市房企估值提升。 继续看好城建发展、越秀地产、天健集团。 风险提示:政策
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城建发展
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夜长梦山
2023-07-28 10:04:53
bopp基膜专家交流后更新
【tf-复合集流体系列】bopp基膜专家交流后更新 1、超薄基膜可向下兼容粗膜,但粗膜产线无法向上兼容,阻断了向新能源需求的转产。 2、设备均来自海外,最主流供应商【德国布鲁克纳】,25年产能释放对应的是22-23年设备预订,目前设备预订+调试都是瓶颈。 3、另一点没想到的是,产业有观点认为上游粒子(供给也是海外,主力北欧化学)的瓶颈未来可能》设备。 4、对新增需求,供应链不敏感,相反扩产谨慎,不见兔子不撒鹰,比如安徽的那家扩产2条线都是大客户包线才扩的。 #结论:基膜涨价的兑现需要一些新增需求
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宝明科技
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夜长梦山
2023-07-27 20:33:15
金城医药:电子烟烟碱全球龙头
【医药重大推荐】金城医药(300233.SZ):电子烟烟碱全球龙头,虾青素双出海打开成长空间 1. 电子烟新证获批十倍空间,新增出海资质且扩容生产规模。7月16日公告,此次基于2022年烟碱生产证新增出口资质,取消原20t/年生产规模限制。7月26日对外披露电子烟烟碱实现量产,6、7月已完成13t订单发货,现产能200t/年;公司设计产能500t,目前烟碱市场价250w/t,近年行情最高售价800w/t,毛利率近75%。预计烟碱业务2023、2024、2025年新增营收2.25亿、6亿、11亿;
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金城医药
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夜长梦山
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【建投化工】菜籽油等油脂价格上涨,生物柴油有望景气上行
【行业观点】【建投化工】菜籽油等油脂价格上涨,生物柴油有望景气上行 据USDA供需报告,2023/2024大豆种植面积为8350万英亩,较上月预测下降400万英亩;6月美国大豆库存为7.96亿蒲式尔,环比下降53%。此外,世界气象组织7月4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件,这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。2023年7月到9月间出现厄尔尼诺事件并持续到年底的可能性为90%,厄尔尼诺现象可能导致粮食产量下降。6月下旬以来,油脂价格持续上涨,截至7月21日,棕榈油、菜籽
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嘉澳环保
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夜长梦山
2023-07-27 20:25:23
风电行业点评
【国君电新】风电行业点评: 行业低谷已迈过,景气迎来上行期--20230727 --------------------------- #风电新增装机同比大幅改善。根据能源局发布电力工业数据:风电6月新增装机6.63GW,同比+213%,环比+207%。Q2新增装机12.59GW,同比+151%,环比+21%。1~6月新增装机22.99GW,同比+78%,单月新增装机量均保持2GW以上,创历史新高。 #风机平均中标价格小幅上涨。7月以来,陆风中标均价1725元/kW附近(不含塔筒),环比+6.0
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天顺风能
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金雷股份
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夜长梦山
2023-07-27 20:19:46
2023Q2海外锂资源部分项目跟踪
20230727【华福有色】2023Q2海外锂资源部分项目跟踪——MRL:Mt Marion扩产项目加工厂建设完成,Wodgina FY23出货量低于预期但二阶段扩产项目进展符合预期 1澳洲Mt Marion锂辉石矿(MRL 50%/赣锋50%):1)产销及库存:23Q2该矿生产SC3.7精矿12万吨(折合SC6约7.7万吨),同环比-6.3%/持平;销售SC3.7精矿12.2万吨(折合SC6约7.8万吨),同环比-13.5%/-1.6%,FY23销售量约30万吨SC6精矿,符合Q1报告中披露的
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盛新锂能
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夜长梦山
2023-07-28 10:16:33
锦富技术首次覆盖报告
【安信电新|光伏】锦富技术首次覆盖报告highlight 首次覆盖锦富技术,给予买入-A评级,目标价6.85元。预计2023/2024年净利润0.5/2.3亿元,对应2024年PE估值倍数为23倍。 🔆“电子”转型“新材料”,积极入局光伏组件封装领域 🔹我们认为光伏降本催生新技术替代动力,光学胶推动组件封装材料变革的核心在于为组件企业降本(较传统封装方案减少材料用量/提高生产良率/降低组件封装能耗)+潜在增效可能(较传统封装方案的光通量更高,带来转换效率提升) 🔹锦富技术的光学胶性能或达到
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锦富技术
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夜长梦山
2023-07-28 10:16:05
家居板块
【长江轻工-蔡方羿】持续推荐家居板块,迎来大β拐点 影响家居股价的两个核心要素:竞争格局和地产景气,其中竞争格局趋于明朗的趋势未变,而地产景气能否回升是决定当前行情的关键。政治局会议确立政策拐点,提到“地产供求关系发生重大变化”,进一步放松可期。当前家居龙头股价已充分反映地产的悲观预期,估值处于历史底部区间,伴随Q2开始的持续业绩回升,家居板块迎来拐点机会。 市场担心明年竣工的压力,已经充分反映到当前股价,而实际存在两个超预期的可能: 一是若地产销售改善,一方面二手房回升能成为当期的增量,另一方
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喜临门
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夜长梦山
2023-07-28 10:15:01
壹石通
【天风电新】壹石通中报预告点评-0727 ——————————— 🌼财务摘要 公司预计23H1实现收入2-2.4亿元,同比减少18-32%,归母净利润0.1-0.14亿元,同比减少83-88%,扣非净利润-700到-1100万元,同比下降110-115%。 按照中值,我们预计公司23Q2实现收入1.1亿元,YOY-19%,扣非净利润-700万元,归母净利润-100万元,同环比均恶化。 🌼业绩拆分 我们预计公司23Q2勃姆石销量在5500吨左右,YOY+2%,QOQ+10%,吨净利亏损,原因主
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壹石通
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夜长梦山
2023-07-28 10:13:30
顺丰控股
【浙商交运丨顺丰控股】重视经营及现金流拐点持续验证,看好顺周期高弹性龙头标的价值回升 【23H1归母净利润同比预增60%~68%】 公司发布业绩预告:预计23H1归母净利润40.20亿元~42.20亿元,同比增长60%~68%,23H1扣非归母净利润35.40亿元~37.40亿元,同比增长65%~74%。单季度看,预计23Q2归母净利润23亿元~25亿元,同比增长54%~68%,23Q2扣非归母净利润20.2亿元~22.2亿元,同比增长64%~80%。业绩预告超预期。 【健康发展彰显成效,推动扣
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顺丰控股
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水羊股份速评
💄水羊股份速评:Q2业绩超预期,新股权激励考核23年/24年净利润不低于3/4亿元,彰显发展信心 公司7.27公告2Q23营收12.43亿元、同比+7.58%,归母净利润9032万元、同比+119.05%,扣非归母净利润1.11亿元、同比+177.52%。其中,1H23子公司EDB收入1.06亿元、净利润2548.5万元、净利率23.9%(22年8月开始并表、合并报表营收9515.7万元、净利润2397万元、净利率25.19%)。 利润端增速亮眼主要系多层次品牌矩阵进一步完善,受益产品结构改善
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水羊股份
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麒麟中标开启大幕,底部位置的信创也建议重视
行业点评:麒麟中标开启大幕,底部位置的信创也建议重视【开源计算机】 1、在国资委政策引导下,央国企信创进展积极 去年9月底国资委发文,要求央国企2027年前必须完成信创替代工作,根据我们产业链调研了解,目前进展积极。 2、行业信创资金保障度高,预计今年继续快速增长 首先,金融、运营商等行业资金保障度高,过去两年国产替代节奏较快,今年有望保持快速增长的节奏。其次,电力、能源等行业国产替代逐步启动。 3、党政信创节奏短期内受政府财政影响,长期目标不变,不排除通过政府补贴的形式解决资金问题的可能性。
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中国软件
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顺络电子23H1业绩点评
【西部电子】顺络电子23H1业绩点评 🌹事件:7月27日,公司发布23H1业绩,实现营收23.32亿元,同比9.17%;归母净利润2.56亿元,同比-12.83%;扣非净利润2.33亿元,同比-11.64%。 1⃣消费复苏叠加车载发力,23H1业绩超市场预期。分季度看,23Q2实现营收13.1亿元,创单季度历史新高,同比15.85%、环比27.54%;归母净利润1.75亿元,同比34.11%、环比117.67%。分产品看,23H1信号处理、电源管理、汽车电子或储能专用、陶瓷&PCB&其他业务分
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顺络电子
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浙江第四批集采规则点评
【中泰医药】浙江第四批集采规则点评:生长激素集采规则更加友好,利好长春高新 🚀7月27日,浙江省药品医用耗材集中带量采购办公室公布浙江省公立医疗机构第四批药品集中带量采购文件。 ---------------------------------------------------- 🎈广东模式:水粉同组,博弈成分减少——粉针降价中标、水针弃标。 🎈河北模式:水粉分组,博弈成分增加,结合省内基础量报价——长春高新中标粉针,安科中标非主流水针打开河北市场 🎈浙江模式:大体类似河北模式,水粉分
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长春高新
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2023-07-28 10:06:45
家居板块再迎利好,继续首推森鹰+志邦
【国金轻工】家居板块再迎利好,继续首推森鹰+志邦,新增推荐顾家! 事件:根据财联社7月27日报道,近日住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会,会上表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势,大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施;继续做好保交楼工作,加快项目建设交付。 [礼物]家居板块布局方向:延续此前观点,配置需兼顾基本面实质兑现度及估值性价比,1⃣ 建议重点布局客单价提升逻辑更为顺畅的企业,尤其多品
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志邦家居
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2023-07-28 10:06:07
【浙商地产】因城施策有望加速
【浙商地产】因城施策有望加速 近日住建部倪虹部长召开企业座谈会,就房地产市场平稳健康发展方面释放积极信号(对zzj会议的响应): 1)强调房地产业支柱地位 2) 大力支持刚醒和改善性需求 3)降低首套住房首付比例【重要】以及贷款利率;改善性需求层面换购税费减免 4)推动房贷实施“认房不认贷”政策【重要】 5)继续做好保交楼工作。 自上而下方向上明确。地方政策放松有望加速。一二线城市调控政策放松空间较大,预期提升,助推一二线城市房企估值提升。 继续看好城建发展、越秀地产、天健集团。 风险提示:政策
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城建发展
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2023-07-28 10:04:53
bopp基膜专家交流后更新
【tf-复合集流体系列】bopp基膜专家交流后更新 1、超薄基膜可向下兼容粗膜,但粗膜产线无法向上兼容,阻断了向新能源需求的转产。 2、设备均来自海外,最主流供应商【德国布鲁克纳】,25年产能释放对应的是22-23年设备预订,目前设备预订+调试都是瓶颈。 3、另一点没想到的是,产业有观点认为上游粒子(供给也是海外,主力北欧化学)的瓶颈未来可能》设备。 4、对新增需求,供应链不敏感,相反扩产谨慎,不见兔子不撒鹰,比如安徽的那家扩产2条线都是大客户包线才扩的。 #结论:基膜涨价的兑现需要一些新增需求
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宝明科技
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金城医药:电子烟烟碱全球龙头
【医药重大推荐】金城医药(300233.SZ):电子烟烟碱全球龙头,虾青素双出海打开成长空间 1. 电子烟新证获批十倍空间,新增出海资质且扩容生产规模。7月16日公告,此次基于2022年烟碱生产证新增出口资质,取消原20t/年生产规模限制。7月26日对外披露电子烟烟碱实现量产,6、7月已完成13t订单发货,现产能200t/年;公司设计产能500t,目前烟碱市场价250w/t,近年行情最高售价800w/t,毛利率近75%。预计烟碱业务2023、2024、2025年新增营收2.25亿、6亿、11亿;
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金城医药
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夜长梦山
2023-07-27 20:32:39
【建投化工】菜籽油等油脂价格上涨,生物柴油有望景气上行
【行业观点】【建投化工】菜籽油等油脂价格上涨,生物柴油有望景气上行 据USDA供需报告,2023/2024大豆种植面积为8350万英亩,较上月预测下降400万英亩;6月美国大豆库存为7.96亿蒲式尔,环比下降53%。此外,世界气象组织7月4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件,这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。2023年7月到9月间出现厄尔尼诺事件并持续到年底的可能性为90%,厄尔尼诺现象可能导致粮食产量下降。6月下旬以来,油脂价格持续上涨,截至7月21日,棕榈油、菜籽
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嘉澳环保
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风电行业点评
【国君电新】风电行业点评: 行业低谷已迈过,景气迎来上行期--20230727 --------------------------- #风电新增装机同比大幅改善。根据能源局发布电力工业数据:风电6月新增装机6.63GW,同比+213%,环比+207%。Q2新增装机12.59GW,同比+151%,环比+21%。1~6月新增装机22.99GW,同比+78%,单月新增装机量均保持2GW以上,创历史新高。 #风机平均中标价格小幅上涨。7月以来,陆风中标均价1725元/kW附近(不含塔筒),环比+6.0
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天顺风能
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金雷股份
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2023Q2海外锂资源部分项目跟踪
20230727【华福有色】2023Q2海外锂资源部分项目跟踪——MRL:Mt Marion扩产项目加工厂建设完成,Wodgina FY23出货量低于预期但二阶段扩产项目进展符合预期 1澳洲Mt Marion锂辉石矿(MRL 50%/赣锋50%):1)产销及库存:23Q2该矿生产SC3.7精矿12万吨(折合SC6约7.7万吨),同环比-6.3%/持平;销售SC3.7精矿12.2万吨(折合SC6约7.8万吨),同环比-13.5%/-1.6%,FY23销售量约30万吨SC6精矿,符合Q1报告中披露的
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